1 głos

OProszę o pomoc w zmianie abotamentu na start i opłacenie go. nie uzywam płatnosci i importu płatnosci poniewaz nie działaja własciwie zatem prosze jak na wstepie


anonim 2021-03-19 12:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta należy wyłączyć funkcje:
Płatności bankowe
Autopłatności
I zapisać ustawienia. Następnie w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zmień typ konta system pozwoli zmienić plan na Start.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Krypto-waluty sugestia Nowe

przydatny byłby wybór innych krypto walut / tokenów (np. ETH, NEC, USDC, USDT, 1inch, etc.)
być może wystarczyło by pole "inna waluta" i ręczne wprowadzenie znaków


anonim 2021-03-17 15:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

enova sugestia Nowe

Dzień dobry,

Czy planują Państwo eksport faktur sprzedaży do Enovy . Moi klienci chcieli by używać fakturowni, ale bez eksportu do tych programów jest to trochę bez sensu.
Enova przyjmuje format XML.


anonim 2021-02-28 13:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Obecnie nie posiadamy dedykowanego eksportu do tego programu. Nie są też prowadzone prace w zakresie dodania takiego eksportu do systemu. Sugestie przekażę do osób decyzyjnych. Na ten moment mogą Państwo eksportować dokumenty ogólnym eksportem do formatu .XML

Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/416173-Faktury-w-formacie-XML-i-JSON

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Proszę o dodanie opcji wyboru po jakiej dacie mają być brane pod uwagę dokumenty wchodzące do pliku JPK: data sprzedaży czy data wystawienia. Obecnie raport wciąga korekty faktur wystawione na początku marca do pliku z lutego. Korekty "in minus" rozliczamy w dniu ich wystawienia a nie w dniu sprzedaży pierwotnej faktury.


anonim 2021-03-09 17:48 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości zmiany generowania raportu JPK po dacie wystawienia.

W przypadku korekt, jeśli mają się księgowa w innej dacie niż data sprzedaży faktury korygowanej, należy podczas ich wystawiania / edycji rozwinąć Zobacz więcej opcji i w rubrykach Data księgowania podatku VAT oraz Data księgowania podatku dochodowego wpisać odpowiednią datę.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

W raporcie sprzedaży z podziałem na produkty w zakresie dat generuje się raport w Excel'u. Nie ma w nim daty sprzedaży --> ciężko cokolwiek analizować w Excel'u (no chyba że będę codziennie ściągał plik dodawał obok datę sprzedaży i sklejał dane.). Mając datę sprzedaży tworzenie tabel przestawnych do analizy sprzedaży byłoby samą przyjemnością.!:)


anonim 2021-03-09 15:21 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o wskazanie jakiego konkretnie raportu sprzedaży dotyczy opisywany przez Pana przypadek.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos
Bl%c4%85d 1

Mam taki problem, zrobiłem import produktów przez plik, i teraz mam problem, jak robię import z allegro paragonów, nie mogę od razu zrobić druk na drukarce fiskalnej, piszę system nieprawidłowa stawka VAT, ale zrobiłem stawkę VAT 23%, i muszę wchodzić w paragon, naciskać edytuj i zmieniać VAT z 23 na 23, na to samo, jak zmieniam z jednego 23 na drugie, to wszystko zaczyna działać. Ale to dziwne, bo jak naciskam na VAT i wydaje mnie 23,23,8,7,5,0. I tak cały czas, muszę zachodzić w paragon i edytować. Proszę o pomoc, bo jak jest nieduże zamówień, to mogę na szybko to zrobić, a jak jest 50+ paragonów na 100+ produktów to zajmuje kawałek czasu.


anonim 2021-02-26 18:26 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
komunikat błędu oraz "podwojona" stawka 23 sugeruje, że przy imporcie wprowadzili Państwo własną stawkę VAT, różniącą się od stawki standardowej. Po komunikacie błędu zakładam, iż przy imporcie zaimportowali Państwo stawki VAT z niepotrzebnymi spacjami, stawka " 23 ", zamiast "23".

Produkty w zakładce Produkty należy edytować i zmienić w nich stawki VAT. Stawki VAT można też zaktualizować poprzez import, w kroku 2 importu należy zaznaczyć aktualizację pozycji, jako klucz oznaczyć Nazwę produktu i do aktualizacji oznaczyć stawkę VAT.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

KOD CN sugestia Nowe

Przy wystawianiu faktury jest możliwość "dodaj PKWiU".
Czy można dodać przycisk "dodaj kod CN"


anonim 2020-09-04 00:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

W programie można dodać kod CN zamiast PKWiU zmieniając jego nazwę. Proszę zapoznać się z instrukcją:

https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-na-fakturze-

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam, od dłuższego czasu mam kłopot, gdy chcę wysłać mailem fakturę po zmianie jej statusu z WYSTAWIONA na OPŁACONA. Na urządzeniu mobilnym wybieram fakturę, która została opłacona. Wybieram fukncję ZMIEŃ STATUS i wybieram przycisk OPŁACONA. Na liście faktur dana faktura zmienia swój kolor na zielony. Potem wybieram przycisk WYŚLIJ i wysyłam ją do klienta z nadzieją, że na fakturze będzie potwierdzenie opłacenia faktury, ale ono się nie pojawia. Kilka razy wysyłam fakturę, która ma status opłaconej, ale klient otrzymuje fakturę w statusie DO OPŁACENIA. Ciekawe, że gdy nacisnę edycję faktury, przycisk STATUS pokazuje, że faktura jest opłacona. Nie rozumiem, dlaczego, gdy wysyłam taką fakturę mailem, ma ona nadal status DO OPŁACENIA. Żeby osiągnąć cel, muszę nacisnąć edycję faktury, przycisk statusu OPŁACONA zmieniam na WYSTAWIONA, potem ponownie na OPŁACONA i dopiero wtedy naciskam dolny przycisk ZAPISZ. Dopiero wtedy faktura wysłana mailem dociera do klienta jako OPŁACONA. Myślę, że powinno być inaczej, np tak: Po opłaceniu faktury przez klienta, na mobilnym urządzeniu wybieram z listy daną fakturę, naciskam przycisk ZMIEŃ STATUS, wybieram wariant OPŁACONA, następnie naciskam przycisk WYŚLIJ i wysyłam fakturę ze statusem OPŁACONA. To wydaje się logiczne. Czy jest to możliwe? Obsługa byłaby łatwiejsza.


anonim 2021-02-12 21:08 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o dokładniejszy opis, czy faktury, które są oznaczone jako Opłacono nie mają w PDF po wysyłce loga "Opłacono"?

Czy też zgłoszenie dotyczy tego, że po zmianie statusu na fakturze nadal widnieje "Do zapłaty: 123 PLN" pomimo loga opłacono? Takie działanie systemu jest zamierzone, gdyż zmiana statusu faktury nie powinna zmieniać wyglądu faktury.

Jeśli na fakturze ma widnieć "Do zapłaty: 0 PLN" i "Kwota opłacona", status faktury jako Opłacona należy ustalić podczas edycji/wystawiania faktury.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Błędy w systemie błąd Nowe

Dzień dobry,
Proszę o poprawę następujących błędów oraz skorygowanie fukcjonalności
1. Nie działa w zakładce Faktury opcja wyszukiwania po nazwie (wpisuje słowo znajdujące się w nazwie produktu i system nie wyszukuje.
2. Nie można wyraportować informacji po tagach
3. Nie można w produktach podać nazwy tagu do wyszukania
4. Nie można wykonać raportu po konkretnym produkcie
5. Nie można przypisać paru kategorii do faktury.

Proszę o odpowiedź.


anonim 2021-02-16 20:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

1. Jeśli próbują Państwo wyszukać faktury po np. nazwie produktu, po wpisaniu frazy w rubryce Szukaj należy zaznaczyć checkbox "Wyszukiwanie dokładne".

Jeśli chcą Państwo wyszukać faktury z danym produktem, można też wejść w dany produkt w zakładcę Produkty i wybrać Faktury na szarym pasku, ukażą się wszystkie faktury zawierające ten produkt.

2. Tak, Tagi służą jedynie do oznaczania produktów / Klientów i wyszukiwania ich po tagach w danych zakładkach. Nie można filtrować raportów po tagach.

3. W zakładcę produkty, po lewej stronie należy kliknąć "więcej", pojawi się rubryka, w której można podać tagi do wyszukania.

4. O jaki raport Państwu chodzi? Można wygenerować raport Produkty: sprzedaż i sprawdzić sprzedaż na danym produkcie. Jeśli chodzi o listę faktur z danym produktem, odniosę się ponownie do punktu 1.:
można też wejść w dany produkt w zakładcę Produkty i wybrać Faktury na szarym pasku, ukażą się wszystkie faktury zawierające ten produkt.

5. Tak, kategorie do faktur / produktów / klientów można przypisać tylko jedną. Nie można przypisać wielu kategorii do jednej pozycji.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

kompensata sugestia Nowe

Witam. Czy byłaby opcja dodania zmiany w okienku dotyczącym formy płatności jaką jest kompensata, tzn. na przykładzie: wystawiam kontrahentowi fakturę sprzedażową i kiedy jako formę płatności wybieram kompensatę potrzebuję wpisać dane na przykład 3 faktur które zalegam temu kontrahentowi (tzn nr faktury, datę wystawienia oraz kwotę), jeżeli po zkompensowaniu wyjdzie jakać różnica to też potrzebuję żeby było to podliczone i napisane ile kto komu jeszcze jest winien


anonim 2021-02-16 12:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Skany wydatków w OCR sugestia Nowe

Program proponuje otworzenie skanowanego pliku w nowej karcie w celu porównania / oceny poprawności skanu.

Dużo poręczniejsze byłoby pojawienie się zeskanowanego dokumentu na lewej połowie okna, a na prawej aktywnego dokumentu.

Łatwo porównać i wnieść zmiany.


anonim 2021-02-09 16:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Raport Dostawców sugestia Nowe

Dzień dobry,

w systemie istnieje raport "klienci", który zawiera obroty pogrupowane po kliencie.
Analogiczny raport przydałby się dla Dostawców.

Przydatne na przykład przy analizie zakupów lub wypełnianiu wnioskow kredytowych gdzie taka pozycja często jest wymagana.


anonim 2020-11-19 12:11 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos
Etykiety

Adresowanie - funkcje sugestia Nowe

Witam,
zgłaszam 3 opcje dot. adresowania, które mogłyby bardzo uatrakcyjnić program do fakturowania.

1. udoskonalenie książki adresowej poprzez wprowadzenie możliwości drukowania książki adresowej również z pozycji "KLIENCI". Chodzi o sytuację, gdy wysyłam listy polecone nie tylko z fakturami. Obecnie możliwe jest stworzenie książki tylko dla tych klientów, dla których została wystawiona faktura, czyli tak na prawdę ogranicza się funkcjonalność do wysyłania faktur. Natomiast opcja stworzenia książki z pozycji "Klienci" umożliwia rozszerzenie funkcjonalności i dopisanie do książki adresowej innych klientów, z którymi firma być może będzie w przyszłości współpracować i wysyła dokumenty pocztą (umowy, oferty itp), choć jeszcze nie wystawiła faktury.

2. Drukowanie na fakturze (w dolnej części faktury, lub na odwrocie) pola adresowego klienta do koperty DL z okienkiem. Ta opcja bardzo usprawnia wysyłanie faktur, bez konieczności pisania odręcznego adresów klienta na kopertach.

3. Drukowanie etykiet adresowych (nalepek) - chodzi o utworzenie szablonów etykiet adresowych najbardziej typowych dla formatu A4 (np. 2 kolumny x 6 wierszy) i również z poziomu "Klienci" po wybraniu klientów do zaadresowania, wprowadzenie możliwości wskazania pól do nadrukowania adresów.

Po wstępnym przetestowaniu Państwa programu, oceniam go całkiem dobrze pod względem intuicyjności, łatwości i szybkości obsługi. Uważam, że powyższe funkcje mogłyby wyróżnić Państwa program wśród innych i podkreślić usprawnienie codziennej działalności użytkowników. Myślę, że to aktualnie jest bardzo ważne, aby nie tracić czasu na czynności sekretarskie typu ręczne adresowanie kopert, czy wypełnianie książki adresowej.
Aktualnie jestem zainteresowany zakupem programu dla 2 moich firm, jednak potrzebowałbym potwierdzenia, co do możliwości wprowadzenia w/w funkcji w Państwa programie. Proszę o odpowiedź, gdyż decyzję chciałbym podjąć do 1 lutego.


anonim 2021-01-28 11:23 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestie na temat niedawno wprowadzonej funkcjonalności. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Kontynuując temat przypomnę, że wszystkie sugestie odnoszące się do tej funkcjonalności będziemy rozważać przy aktualizacji pocztowej książki nadawczej, w momencie gdy na taką aktualizację się zdecydujemy.
Dziękujemy za kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Korekta faktury a WZk błąd Nowe

Jeśli korektą faktury obniżamy lub podnosimy ceny towarów to ta zmiana nie jest uwzględniana w dokumentach magazynowych. Jest to kolejny powód dla których niektóre raporty magazynowe są bezużyteczne.


anonim 2021-01-23 18:18 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,

przydałyby się endpointy w API:

1. Lista kategorii wraz z wartością sprzedaży/zakupu w poszczególnych kategoriach w zadanym okresie.
2. Lista klientów wraz z wartością sprzedaży/zakupu w poszczególnych kategoriach w zadanym okresie.


anonim 2021-01-04 15:37 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, dziękuję za sugestię. Skieruję zapytanie w tej sprawie do programistów, czy jest możliwe uzupełnienie dokumentacji w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

kup cos sugestia Nowe


anonim 2020-12-28 19:33 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos
1 głos

Dzień dobry, dlaczego kod Wielkiej Brytanii u kontrahenta nie pojawia się w nowym JPK w polu KodKrajuNadaniaTIN?


anonim 2020-11-24 18:13 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację w jakiej formie wpisany jest numer VAT kontrahenta brytyjskiego na fakturze?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam serdecznie,
proszę o pilną pomoc nie mogę wysłać maila z platformy fakturowania.


anonim 2020-11-02 19:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
dziękuję za kontakt. Informacja o kłopotach z wysyłką trafiła już do programistów wraz z komunikatem błędu. 
Proszę uzbroić się w cierpliwość, programiści pracują nad problemem. Przepraszamy za utrudnienia. 

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Pozycja uwagi w fakturze sugestia Nowe

Witam, proszę w miarę możliwości poprawić błąd w polu UWAGI w fakturach.
Polega on na tym, że pisząc ciągiem np. numery zleceń których faktura dotyczy, po dojechaniu
do końca strony gotowa faktura nie przerzuca ich do kolejnego wiersza tylko wyjeżdżają poza arkusz przez
co odbiorca dostaje wybrakowaną fakturę.


anonim 2020-11-01 19:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę nie wpisywać numerów zamówień jednym ciągiem, a oddzielić numery przecinkiem i spacją. Zbyt długi ciąg znaków może powodować błędy w formatowaniu.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Tag klienta pytanie Nowe

do czego służy w karcie klienta rubryka "tag" skoro i tak nie można tego wykorzystać przy wyszukiwaniu?


anonim 2020-11-01 11:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tagi służą do filtrowania zakładki Klienci. Mogą pomóc w grupowaniu Klientów, jeśli Kategorie nie są wystarczające i chcą Państwo dodatkowo oznaczyć pewną część Klientów.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Webhooks błąd Nowe

Cześć. Nasza witryna przestała otrzymywać od Ciebie żądania dotyczące webhooków: tworzenie i aktualizowanie faktury. Twój serwis ostatnio przesłał nam dane do faktury 12 października o 8 rano. W jaki sposób możemy otrzymać potwierdzenie zapłaty za faktury w naszym sklepie internetowym?


anonim 2020-10-27 16:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy na Państwa serwer nie były wysyłane żadne żądania API, czy otrzymywali Państwo jakieś błędy?

Czy próbowali Państwo ponownie skonfigurować Webhooki w Ustawienia -> ustawienia konta -> Integracja?

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Od stycznia 2019 obowiązuje limit kosztów (150 000 PLN) związanych z ratami leasingowymi samochodów osobowych.
Czy możliwe jest (lub będzie) automatyczne wyliczanie części raty leasingowej jaką można ująć w kosztach działalności?


anonim 2020-10-14 18:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie wprowadzenie takiej funkcjonalności nie jest planowane. Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.

Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam,
jak wstawiać oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych? Nie moge znaleźć ich na fakturze. :( Drugie pytanie dotyczy tego nowego pliku JPK. Czy do jego wygenerowania wystarczy pakiet SPRZEDAŻ czy musi być jakiś pakiet roszerzony o księgowość? Bardzo prosze o info. :)


anonim 2020-10-14 19:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
oznaczenie procedur można wybrać w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" podczas wystawiania / edycji faktury.

Nowy raport JPK nie jest jeszcze dodany do systemu, aby użytkownicy przez przypadek nie generowali nieaktualnych jeszcze raportów za wrzesień. Pojawi się w systemie pod koniec października, będzie dostępny w każdym planie płatnym.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam, czy jest możliwość wpisywania nr zamówienia na notach księgowych podobnie jak na fakturach? Wpisywanie nr zamówienia w uwagach powoduje brak możliwości wyszukiwania dokumentów po nr zamówienia.


anonim 2020-10-05 18:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aktualnie nie ma w systemie takiej możliwości, dodanie jej nie jest też planowane w najbliższej przyszłości.

Dziękujemy za sugestię, zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie. Jeśli Użytkownicy wyrażą zainteresowanie, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »