Oznaczyłem fakturę statusem "DO UZUPEŁNIENIA", nie wysłałem klientowi mailem faktury, gdyż wymagało to jeszcze ustalenia ostatecznych warunków.
Minęło kilka dni, termin zapłaty dla tego dokumentu minął, system wysłał upomnienie do klienta.
Zrobiło sie niezbyt przyjemnie :|
Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca zwłaszcza dla tych dwóch sytuacji
a) status jest DO UZGODNIENIA
b) faktura nie była oznaczona jako wysłana
i najlepiej gdy zastosowany zostanie warunek albo albo
Witam, kompletnie tego nie rozumiem czemu normalnie nie można wysłać WZ tak jak faktury lub oferty. Fakturownia ma ten plus, że jest to zdalny program i nie trzeba siedzieć w biurze żeby np wystawić fakturę. Niedawno miałem taką sytuację że byłem w podróży i chciałem wysłać WZ do załadunku. Szczerze mówiąc byłem bardzo zły i zdenerwowany tym że nie ma takiej opcji ?! jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe że z poziomu telefonu nie mogę tego zrobić, tylko dopiero jakoś przez wydruki zapisac pdf itd. Proszę przemyśleć ten temat.
Dzień dobry,
Fakturownia obecnie nie ma możliwości wysyłania dokumentów magazynowych, jest tylko zastępcza opcja przeglądarki gdzie zamiast wydruku można zastosować zapis pdf i wysłać taki pdf osobno mailem.
Właśnie dlatego w trosce o zadowolenie Klientów polecamy wykorzystać w pełni okres 30 dni testowych i sprawdzenie czy są funkcje w systemie, na których zależy Klientom.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko da się przetestować, gdyż dana funkcjonalność może się wydawać oczywista jak w tym przypadku. Dlatego mamy w planach stworzenie tak jak przy wysyłce mailowej faktur wysyłkę mailową dokumentów magazynowych.
Takie zapotrzebowanie w formie zadania jest zgłoszone na kolejkę zadań do programistów.
Obecnie nie mamy podanych ram czasowych wykonania tego zadania.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy istnieje możliwość pogrubienia czcionki i podkreślenia "Mechanizm podzielonej płatności" aby przy wydruku , przesłaniu faktury była bardziej widoczna ta informacja. Nie zastosowanie się do wymogów ustawy obarczone jest dużymi sankcjami ze strony MF.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
aktualnie nie mamy takiej integracji i nie jest ona planowana w najbliższej przyszłości. Sugestia była już zgłaszana, lecz nie okazała się wystarczająco popularna i obecnie tworzone są inne integracje.
Dzień dobry,
informuję, że przedmiotowy komunikat może być umieszczony w polu "Uwagi" na fakturze.
Jednocześnie dodam, że od dnia 1.11.2019 roku zostanie wprowadzony nowy format szablonu faktur uwzględniający to czy dana faktura ma "mechanizm podzielonej płatności".
Pozdrawiam,
Michał.
Proszę o dodanie możliwości, aby nowo tworzone produkty zawsze miały włączoną lub wyłączoną opcję "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)"? W tej chwili muszę ręcznie przeglądać listę produktów i ustawiać aby były ograniczone. Byłoby super, gdyby z poziomy "przyjęcia" produktów był "ptaszek" do zaznaczenia, który będzie działać automatycznie dla całego przyjęcia magazynowego nadając mu ograniczenia ilościowe.
Strasznie dużo czasu na to schodzi ;/... a to byłby duży ukłon w kierunku osób z magazynami produktowymi. Widzę, że wiele osób tego potrzebuje. Bardzo bym prosił o przesłanie tej propozycji do listy życzeń. Mała rzecz, a zrobi rewolucję :)!
Może być opcja na całą fakturę albo żeby przy każdej pozycji w "przyjęciu" pokazywało się okienko do zaznaczenia.
Dzień dobry,
Ograniczenie ilościowe można ustawić zbiorczo dla wielu produktów na liście w zakładce Magazyn > Produkty. Po lewej stronie listy zaznaczamy checkboxy przy produktach i wybieramy szary przycisk na górze Ograniczenia ilościowe > Tak. Każdy produkt, który tworzą Państwo w systemie ma w karcie produktu opcje do zaznaczenia Ograniczenie ilościowe. W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty można zastrzec opcje:
Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz
Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.
w celu wysłania wygenerowanej deklaracji Vat 7 proszę skorzystać z programu np. e-deklaracje.
W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania deklaracji i pobrania we właściwym formacie, który umożliwi jego wysłanie w programie jak np. wspomniane e-deklaracje.
Mam pytanie, w jaki sposób można przekazać przez API tekst, który pojawi się w polu faktury proforma "Notes" (pod polem "PO Number"? Wydaje mi się, że przejrzałem dokumentację oraz przykłady i nie znalazłem odpowiedzi. Widzę pola "internal_note" oraz "buyer_note", natomiast "notes" nie znalazłem. Dziękuję za pomoc.
Dzień dobry,
przedmiotowego rozwiązania nie ma obecnie w systemie. Sugestia została przesłana do Działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał.
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie. W systemie istnieje możliwość kategoryzacji wydatków ze względu na rodzaj poniesionych kosztów.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Mam wykupioną licencję z możliwością wystawiania z firm (3 nip-y).
Co zrobić , żeby numeracja dla każdej firmy zaczynała się od nr 1 i była kontynuowana niezależnie dla każdej firmy?
Dzień dobry,
czy jest jakaś inna wtyczka do połączenia moich sklepów internetowych z fakturownią? Rozwiązanie upsell mnie nie urządza. Albo jakaś wtyczka w planach?
Dzień dobry,
Najpierw należy wejść w ustawienia i zaznaczyć opcję w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Zaznaczamy checkbox Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze i po prawej stronie wybieramy Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach. Zapisujemy zmiany. Następnie przy wystawianiu dokumentu po dodaniu produktu w pozycjach na fakturze określamy podatek jako zw ( rubryka VAT%, klikamy więcej i wpisujemy zw). Wyświetli się okno poniżej Proszę określić podstawę zwolnienia z podatku VAT i wybieramy Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT).
Dzień dobry,
Po zapisaniu dokumentu, przy podglądzie należy wybrać przycisk Drukuj na górze strony i wybrać pozycje Pokaż ceny sprzedaży lub pokaż ceny zakupu.
Dzień dobry,
Tak, poniżej napiszę w punktach jak to zrobić:
1) tworzymy taki produkt w systemie - https://pomoc.fakturownia.pl/2232113-Konfiguracja-i-sprzedaz-swoich-produktow-lub-uslug-online
2) produkt umieszczamy na swojej stronie - kopiujemy kod z rubryki "Kod do umieszczenia na twojej stronie"
3) Klient kupując produkt ma wyświetloną formatkę płatności gdzie wpisuje dane do faktury oraz adres e-mail, na który ta faktura potem zostanie wysłana
4) po Kliknięciu zapłać / zapłać przez Pay U zostanie przekierowany do strony dostawcy płatności i tam opłaci danych produkt
5) dostawca płatności prześle do Fakturowni wynik transakcji. Fakturownia zmieni status stworzonej faktury i wyśle automatycznie do klienta
Dzień dobry,
Jest taka możliwość. Za dodatkową opłatą zwiększamy liczbę użytkowników o 5 i wielokrotność 5, czyli można zakupić dodatkowych np. 5,10,15,25 użytkowników do pakietu Pro Plus.
Dzień dobry,
Wchodzimy w zakładkę Przychody, wybieramy Wszystkie. Po lewej stronie w rubryce Okres wybiera Pan więcej, pojawi się zakres dat Od kiedy Do kiedy system ma wyszukać faktury. Takie samo działanie będzie przy Wydatkach.
Witam. Piszę aby można było usprawnić fakturownie, sugerujemy aby podczas wprowadzania wydatku, typu koszt prowadzenia działalność paliwo %0, 50% i 100 %, haczyk aby nie dodawać produktu do magazynu, nie powinien być aktywny w ogóle, ponieważ jest to koszt i z automatu nie powinno to być dodawane na magazyn, nie powinien być aktywny odnośnik dodaj produkt do bazy.
program fakturownia jest bardzo dobrym programem brakuje mi tutaj 2 rzeczy :
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość późniejszego dostarczenia maila,
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość dołączenia własnego załącznika np. zaktualizowana oferta do faktury .
Dzień dobry,
Dziękuję za Państwa sugestie.
W pierwszym przypadku przekażę propozycję do naszego działu rozwoju produktu.
Nawiązując do drugiego, jest możliwość w naszym systemie dołączenia własnego załącznika przy wystawianiu faktury. Przy tworzeniu dokumentu, na samym dole strony, trochę powyżej przycisku zapisz znajduje się pozycja dodaj załączniki.
Chcę korzystać z Państwa systemu do obsługi faktur, obecnie faktury wystawiam z programu Symfonia Start 2.0 - Faktura.
Proszę o informację w jaki sposób mogę przenieść dane kontrahentów i faktury z Symfonii do Fakturowni.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Możliwość importowania do systemu fakturownia.pl danych z innych systemów jest możliwa w rozszerzeniach plików np: XLS, CSV, dostosowując dane do wymaganych przez system schematów importów. W celu dokonania importu do system należy wejść w zakładkę Ustawienia > Import > Nowy import.
Więcej informacji na ten temat w naszej bazie wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/384007-Import-faktur-klientow-i-produktow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy przesłane na ten adres mailowy wiadomości są odczytywane ?
Próbowałem przez kilka dni wysłać zapytanie ale pozostaje one bez odpowiedzi.
Jeśli nie są te wiadomości dostarczane to jaka droga komunikacji jest właściwa?
Przyznam, że ten formularz nie jest moją ulubioną formą
Dzień dobry,
przepraszam za zwłokę w korespondencji. Odpowiadam na Pana pytania:
1) Dane z zewnętrznych systemów nie są pełne jeśli chodzi o kontrahenta, a mianowicie zawierają tylko NIP. I obecnie przy zaimportowanym takim dokumencie mam w Fakturowni w polu Nabywca jedynie NIP. Czy jest sposób aby to obejść? Czy system może uzupełnić resztę danych, jeśli taki NIP jest już w bazie?
Przy samej procedurze importu nie ma takiej możliwości w systemie. Dodatkowo w pliku importu należałoby ręcznie dopisać dane nazwy Nabywcy gdyż wymogiem jest uzupełnienie tej rubryki.
Po uzupełnieniu pliku i prawnym imporcie faktur należałoby edytować faktury stworzone w systemie dane w rubryce NIP skopiować i uzupełnić dane poprzez przycisk "Zaczytaj dane z GUS". Wtedy dane zostaną zaktualizowane na fakturze i będzie można ja zapisać z poprawnymi danymi.
2) Nawiązując do powyższego podczas importu nowego kontrahenta, system tworzy dokument i zakłada nową kartotekę kontrahenta. Jednak gdy edytuję fakturę i uzupełniam dane poprzez POBIERZ z GUS, to dane takiego kontrahenta uzupełniane są jedynie na tym dokumencie. Główna kartoteka nie jest aktualizowana. Czy można to zmienić ?
Zgadza się, dane należy aktualizować również na karcie klienta w systemie.
3 W importowanych dokumentach są też osoby fizyczne, które w polu NIP mają wprowadzone zera tj. 000-00-000-00 lub też mają puste te pole. Jaką regułę zastosować aby tak oznaczeni kontrahenci nie byli dopisywani w Fakturowni jako firmy, a jako własnie osoby fizyczne ?
Pole NIP nie jest obowiązkowe przy imporcie. Można ominąć tę kolumnę przez wybranie opcję "pomiń". Tak jak pisałem powyżej program musi stworzyć na fakturze nazwę Klienta.
4 Co przestawić w systemie, albo jaki parametr zastosować aby podczas importowania dokumentów nie były zakładane kartoteki towarów? Inaczej mówiąc, chciałbym aby były to usługi jako pozycje wyłącznie jednorazowe
Można zaimportować faktury razem z produktami, a gdy system utworzy kartotekę zaimportowanych produktów należy edytować każdy z nich i wybrać, że produkt ma być usługą.
Instrukcja podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga.
w sklepie shoper przy zamówieniu mam "uwagi klienta" ( kolor, rozmiar.... itp), bez problemu eksportują się do BaseLinkera i tam taż je widzę , natomiast po zassaniu faktur z BaseLinkera do fakturowni i mimo zaznaczenia ich w imporcie w ustawieniach pole to nie pojawia się . Jak to zrobić aby się dodawało to pole i drukowało na fakturach wystawianych z fakturowni
dziękujemy za przesłani wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
Przesyłam zadanie do programistów w celu konsultacji.
Gdy tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
faktura oznaczona jako "do uzupełenienia" sugestia Nowe
Oznaczyłem fakturę statusem "DO UZUPEŁNIENIA", nie wysłałem klientowi mailem faktury, gdyż wymagało to jeszcze ustalenia ostatecznych warunków.
Minęło kilka dni, termin zapłaty dla tego dokumentu minął, system wysłał upomnienie do klienta.
Zrobiło sie niezbyt przyjemnie :|
Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca zwłaszcza dla tych dwóch sytuacji
a) status jest DO UZGODNIENIA
b) faktura nie była oznaczona jako wysłana
i najlepiej gdy zastosowany zostanie warunek albo albo
Dzień dobry,
automatyczne upomnienia wysyłane są do faktur, które nie są w systemie oznaczone jako "Opłacona", dlatego powiadomienie zostało wysłane.
Jeśli tworzy Pan dokument, który będzie wymagał poprawek, najlepiej w systemie stworzyć proformę. Po stworzeniu ostatecznej wersji dokumentu może Pan wystawić fakturę VAT jednym kliknięciem.
https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-
Domyślnie powiadomienia nie są wysyłane dla dokumentów nieksięgowych.
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Dodatkowy status faktury sugestia Nowe
Dodatkowy status zamowienia (oprócz "zapłacone" "wysłane" etc) - potwierdzone (i kolor np. fioletowy statusu takiej faktury)
Dzień dobry,
W systemie nie ma możliwości wprowadzania własnych statusów, ale dziękuję za sugestie. Przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wysyłanie WZ sugestia Nowe
Witam, kompletnie tego nie rozumiem czemu normalnie nie można wysłać WZ tak jak faktury lub oferty. Fakturownia ma ten plus, że jest to zdalny program i nie trzeba siedzieć w biurze żeby np wystawić fakturę. Niedawno miałem taką sytuację że byłem w podróży i chciałem wysłać WZ do załadunku. Szczerze mówiąc byłem bardzo zły i zdenerwowany tym że nie ma takiej opcji ?! jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe że z poziomu telefonu nie mogę tego zrobić, tylko dopiero jakoś przez wydruki zapisac pdf itd. Proszę przemyśleć ten temat.
Dzień dobry,
Fakturownia obecnie nie ma możliwości wysyłania dokumentów magazynowych, jest tylko zastępcza opcja przeglądarki gdzie zamiast wydruku można zastosować zapis pdf i wysłać taki pdf osobno mailem.
Właśnie dlatego w trosce o zadowolenie Klientów polecamy wykorzystać w pełni okres 30 dni testowych i sprawdzenie czy są funkcje w systemie, na których zależy Klientom.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko da się przetestować, gdyż dana funkcjonalność może się wydawać oczywista jak w tym przypadku. Dlatego mamy w planach stworzenie tak jak przy wysyłce mailowej faktur wysyłkę mailową dokumentów magazynowych.
Takie zapotrzebowanie w formie zadania jest zgłoszone na kolejkę zadań do programistów.
Obecnie nie mamy podanych ram czasowych wykonania tego zadania.
Pozdrawiam,
Piotr
Mechanizm podzielonej płatności sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość pogrubienia czcionki i podkreślenia "Mechanizm podzielonej płatności" aby przy wydruku , przesłaniu faktury była bardziej widoczna ta informacja. Nie zastosowanie się do wymogów ustawy obarczone jest dużymi sankcjami ze strony MF.
sugestia sugestia Nowe
Proszę o dodanie w rodzajach kosztów media i usługi telekomunikacyjne 50%.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Eksport danych do WAPRO KAPER sugestia Nowe
Witam,
Czy jest możliwość w jakiś sposób eksportować dane do WAPRO KAPER i czy ewentualnie planują Państwo integrację z WAPRO?
Dzień dobry,
aktualnie nie mamy takiej integracji i nie jest ona planowana w najbliższej przyszłości. Sugestia była już zgłaszana, lecz nie okazała się wystarczająco popularna i obecnie tworzone są inne integracje.
Została stworzona natomiast integracja zewnętrzna, pozwalająca na integrację Fakturowni z WAPRO Fakir. Więcej informacji pod tym linkiem: https://sugester.fakturownia.pl/3829134-Integracja-Fakturowni-z-systemem-Asseco-WAPRO.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Płatność podzielona - informacja na fakturze pytanie Nowe
Witam,
prośba o informację - gdzie ustawić w systemie, aby na fakturze pojawił się opis - "mechanizm podzielonej płatności".
Pozdrawiam,
Bożena
Dzień dobry,
informuję, że przedmiotowy komunikat może być umieszczony w polu "Uwagi" na fakturze.
Jednocześnie dodam, że od dnia 1.11.2019 roku zostanie wprowadzony nowy format szablonu faktur uwzględniający to czy dana faktura ma "mechanizm podzielonej płatności".
Pozdrawiam,
Michał.
Ograniczenie ilościowe (magazynowe) sugestia Nowe
Proszę o dodanie możliwości, aby nowo tworzone produkty zawsze miały włączoną lub wyłączoną opcję "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)"? W tej chwili muszę ręcznie przeglądać listę produktów i ustawiać aby były ograniczone. Byłoby super, gdyby z poziomy "przyjęcia" produktów był "ptaszek" do zaznaczenia, który będzie działać automatycznie dla całego przyjęcia magazynowego nadając mu ograniczenia ilościowe.
Strasznie dużo czasu na to schodzi ;/... a to byłby duży ukłon w kierunku osób z magazynami produktowymi. Widzę, że wiele osób tego potrzebuje. Bardzo bym prosił o przesłanie tej propozycji do listy życzeń. Mała rzecz, a zrobi rewolucję :)!
Może być opcja na całą fakturę albo żeby przy każdej pozycji w "przyjęciu" pokazywało się okienko do zaznaczenia.
Dziękuję
Dzień dobry,
Ograniczenie ilościowe można ustawić zbiorczo dla wielu produktów na liście w zakładce Magazyn > Produkty. Po lewej stronie listy zaznaczamy checkboxy przy produktach i wybieramy szary przycisk na górze Ograniczenia ilościowe > Tak. Każdy produkt, który tworzą Państwo w systemie ma w karcie produktu opcje do zaznaczenia Ograniczenie ilościowe. W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty można zastrzec opcje:
Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz
Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.
Pozdrawiam,
Łukasz
wysylanie deklaracji VAT do US sugestia Nowe
W jaki sposób wysłać wygenerowaną deklarację VAT do US
Dzień dobry,
w celu wysłania wygenerowanej deklaracji Vat 7 proszę skorzystać z programu np. e-deklaracje.
W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania deklaracji i pobrania we właściwym formacie, który umożliwi jego wysłanie w programie jak np. wspomniane e-deklaracje.
API - Przekazanie wartości do pola Notes pytanie Nowe
Czołem,
Mam pytanie, w jaki sposób można przekazać przez API tekst, który pojawi się w polu faktury proforma "Notes" (pod polem "PO Number"? Wydaje mi się, że przejrzałem dokumentację oraz przykłady i nie znalazłem odpowiedzi. Widzę pola "internal_note" oraz "buyer_note", natomiast "notes" nie znalazłem. Dziękuję za pomoc.
Daniel
Dzień dobry,
przedmiotowego rozwiązania nie ma obecnie w systemie. Sugestia została przesłana do Działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał.
Grupowanie Kosztów sugestia Nowe
Dobrze będzie jeśli będzie możliwość grupowania kosztów i przypisywania ich do konkretnych projektów / budżetów.
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie. W systemie istnieje możliwość kategoryzacji wydatków ze względu na rodzaj poniesionych kosztów.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Pozdrawiam,
Łukasz
Eksport dowodów wewnętrznych do Rachmistrza pytanie Nowe
Witam. Czy jest możliwość eksportu dowodów wewnętrznych (zakupowych) do Rachmistrza GT?
dodatkowe pole www w stopce sugestia Nowe
witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
numeracja faktur pytanie Nowe
Witam
Mam wykupioną licencję z możliwością wystawiania z firm (3 nip-y).
Co zrobić , żeby numeracja dla każdej firmy zaczynała się od nr 1 i była kontynuowana niezależnie dla każdej firmy?
Dzień dobry,
Dla każdej firmy należy ustawić osobną numerację z formatem, który nie będzie się pokrywał. Można wprowadzić literę przed schematem np. A nr-m/mm/yyyy, B nr-m/mm/yyyy.
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Pozdrawiam,
Łukasz
fakturownia + woocommerce pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy jest jakaś inna wtyczka do połączenia moich sklepów internetowych z fakturownią? Rozwiązanie upsell mnie nie urządza. Albo jakaś wtyczka w planach?
Dzień dobry,
Integracje z Fakturownią są szczegółowo opisane w linku:
https://fakturownia.pl/integracje-i-rozszerzenia
Polecamy baselinker.pl
Pozdrawiam,
Łukasz
Czy można na fakturze umieścić poniższą informację dot. stawki VAT ? pytanie Nowe
Podstawa prawna
zwolnienia z podatku VAT
Art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT
Dzień dobry,
Najpierw należy wejść w ustawienia i zaznaczyć opcję w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Zaznaczamy checkbox Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze i po prawej stronie wybieramy Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach. Zapisujemy zmiany. Następnie przy wystawianiu dokumentu po dodaniu produktu w pozycjach na fakturze określamy podatek jako zw ( rubryka VAT%, klikamy więcej i wpisujemy zw). Wyświetli się okno poniżej Proszę określić podstawę zwolnienia z podatku VAT i wybieramy Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT).
Pozdrawiam,
Łukasz
Przesunięcie magazynowe MM pytanie Nowe
Dzień dobry,
przy wystawianiu dokumentu MM wprowadzam ceny, które po zapisaniu nie wyświetlają się na dokumencie.
Czy można to zmienić? W jaki sposób?
Pozdrawiam serdecznie,
M.
Dzień dobry,
Po zapisaniu dokumentu, przy podglądzie należy wybrać przycisk Drukuj na górze strony i wybrać pozycje Pokaż ceny sprzedaży lub pokaż ceny zakupu.
Pozdrawiam,
Łukasz
payu a faktury sugestia Nowe
Dzień dobry! Czy istnieje u państwa rozwiązanie automatycznego wystawienia faktur przy wykorzystaniu systemu Payu? dziękuję
Dzień dobry,
Tak, poniżej napiszę w punktach jak to zrobić:
1) tworzymy taki produkt w systemie - https://pomoc.fakturownia.pl/2232113-Konfiguracja-i-sprzedaz-swoich-produktow-lub-uslug-online
2) produkt umieszczamy na swojej stronie - kopiujemy kod z rubryki "Kod do umieszczenia na twojej stronie"
3) Klient kupując produkt ma wyświetloną formatkę płatności gdzie wpisuje dane do faktury oraz adres e-mail, na który ta faktura potem zostanie wysłana
4) po Kliknięciu zapłać / zapłać przez Pay U zostanie przekierowany do strony dostawcy płatności i tam opłaci danych produkt
5) dostawca płatności prześle do Fakturowni wynik transakcji. Fakturownia zmieni status stworzonej faktury i wyśle automatycznie do klienta
https://pomoc.fakturownia.pl/138876-Integracja-fakturowni-ze-strona-WWW
Pozdrawiam,
Łukasz
większa ilość podpiętych użytkowników pytanie Nowe
Witam
czy jest możliwość aby była do konta podpięta większa ilość użytkowników niż 10 ?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Jest taka możliwość. Za dodatkową opłatą zwiększamy liczbę użytkowników o 5 i wielokrotność 5, czyli można zakupić dodatkowych np. 5,10,15,25 użytkowników do pakietu Pro Plus.
Pozdrawiam,
Łukasz
Historia faktur sugestia Nowe
witam w jaki sposób mogę zajrzeć do historii faktur z 2018r.
Pozdrawiam Tomasz
Dzień dobry,
Wchodzimy w zakładkę Przychody, wybieramy Wszystkie. Po lewej stronie w rubryce Okres wybiera Pan więcej, pojawi się zakres dat Od kiedy Do kiedy system ma wyszukać faktury. Takie samo działanie będzie przy Wydatkach.
Pozdrawiam,
Łukasz
Paliwo jako koszt zawsze!!! błąd Nowe
Witam. Piszę aby można było usprawnić fakturownie, sugerujemy aby podczas wprowadzania wydatku, typu koszt prowadzenia działalność paliwo %0, 50% i 100 %, haczyk aby nie dodawać produktu do magazynu, nie powinien być aktywny w ogóle, ponieważ jest to koszt i z automatu nie powinno to być dodawane na magazyn, nie powinien być aktywny odnośnik dodaj produkt do bazy.
Faktury sprzedaży sugestia Nowe
program fakturownia jest bardzo dobrym programem brakuje mi tutaj 2 rzeczy :
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość późniejszego dostarczenia maila,
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość dołączenia własnego załącznika np. zaktualizowana oferta do faktury .
Dzień dobry,
Dziękuję za Państwa sugestie.
W pierwszym przypadku przekażę propozycję do naszego działu rozwoju produktu.
Nawiązując do drugiego, jest możliwość w naszym systemie dołączenia własnego załącznika przy wystawianiu faktury. Przy tworzeniu dokumentu, na samym dole strony, trochę powyżej przycisku zapisz znajduje się pozycja dodaj załączniki.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import faktur i kontrachentów z Symfonii pytanie Nowe
Witam
Chcę korzystać z Państwa systemu do obsługi faktur, obecnie faktury wystawiam z programu Symfonia Start 2.0 - Faktura.
Proszę o informację w jaki sposób mogę przenieść dane kontrahentów i faktury z Symfonii do Fakturowni.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Możliwość importowania do systemu fakturownia.pl danych z innych systemów jest możliwa w rozszerzeniach plików np: XLS, CSV, dostosowując dane do wymaganych przez system schematów importów. W celu dokonania importu do system należy wejść w zakładkę Ustawienia > Import > Nowy import.
Więcej informacji na ten temat w naszej bazie wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/384007-Import-faktur-klientow-i-produktow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
wysyłanie wiadomości na helpdesk@fakturownia.pl pytanie Nowe
Czy przesłane na ten adres mailowy wiadomości są odczytywane ?
Próbowałem przez kilka dni wysłać zapytanie ale pozostaje one bez odpowiedzi.
Jeśli nie są te wiadomości dostarczane to jaka droga komunikacji jest właściwa?
Przyznam, że ten formularz nie jest moją ulubioną formą
Dzień dobry,
przepraszam za zwłokę w korespondencji. Odpowiadam na Pana pytania:
1) Dane z zewnętrznych systemów nie są pełne jeśli chodzi o kontrahenta, a mianowicie zawierają tylko NIP. I obecnie przy zaimportowanym takim dokumencie mam w Fakturowni w polu Nabywca jedynie NIP. Czy jest sposób aby to obejść? Czy system może uzupełnić resztę danych, jeśli taki NIP jest już w bazie?
Przy samej procedurze importu nie ma takiej możliwości w systemie. Dodatkowo w pliku importu należałoby ręcznie dopisać dane nazwy Nabywcy gdyż wymogiem jest uzupełnienie tej rubryki.
Po uzupełnieniu pliku i prawnym imporcie faktur należałoby edytować faktury stworzone w systemie dane w rubryce NIP skopiować i uzupełnić dane poprzez przycisk "Zaczytaj dane z GUS". Wtedy dane zostaną zaktualizowane na fakturze i będzie można ja zapisać z poprawnymi danymi.
2) Nawiązując do powyższego podczas importu nowego kontrahenta, system tworzy dokument i zakłada nową kartotekę kontrahenta. Jednak gdy edytuję fakturę i uzupełniam dane poprzez POBIERZ z GUS, to dane takiego kontrahenta uzupełniane są jedynie na tym dokumencie. Główna kartoteka nie jest aktualizowana. Czy można to zmienić ?
Zgadza się, dane należy aktualizować również na karcie klienta w systemie.
3 W importowanych dokumentach są też osoby fizyczne, które w polu NIP mają wprowadzone zera tj. 000-00-000-00 lub też mają puste te pole. Jaką regułę zastosować aby tak oznaczeni kontrahenci nie byli dopisywani w Fakturowni jako firmy, a jako własnie osoby fizyczne ?
Pole NIP nie jest obowiązkowe przy imporcie. Można ominąć tę kolumnę przez wybranie opcję "pomiń". Tak jak pisałem powyżej program musi stworzyć na fakturze nazwę Klienta.
4 Co przestawić w systemie, albo jaki parametr zastosować aby podczas importowania dokumentów nie były zakładane kartoteki towarów? Inaczej mówiąc, chciałbym aby były to usługi jako pozycje wyłącznie jednorazowe
Można zaimportować faktury razem z produktami, a gdy system utworzy kartotekę zaimportowanych produktów należy edytować każdy z nich i wybrać, że produkt ma być usługą.
Instrukcja podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga.
Pozdrawiam,
Piotr
pole "uwagi_kupującego" pytanie Nowe
w sklepie shoper przy zamówieniu mam "uwagi klienta" ( kolor, rozmiar.... itp), bez problemu eksportują się do BaseLinkera i tam taż je widzę , natomiast po zassaniu faktur z BaseLinkera do fakturowni i mimo zaznaczenia ich w imporcie w ustawieniach pole to nie pojawia się . Jak to zrobić aby się dodawało to pole i drukowało na fakturach wystawianych z fakturowni
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłani wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
Przesyłam zadanie do programistów w celu konsultacji.
Gdy tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.