Witam,
chcemy zmienić ceny wszystkich produktów o konkretny procent, niestety nie ma możliwości "zbiorowej" zmiany ceny wybranych produktów, co byłoby sporym ułatwieniem. W przypadku zmian cen trzeba za każdym razem przeklikać każdy produkt osobno i samemu wyliczyć np. 10% ceny, aby wpisać konkretną kwotę zwyżki.
Sugeruję chociaż wdrożyć możliwość żniżki/zwyżki ceny o konkretnie podany procent, co już ułatwiłoby pracę.
Czy można w panelu klienta ograniczyć rodzaj wyświetlanych dokumentów np. do samych faktur?
Wystawiam dokumenty cykliczne na podstawie wcześniej przygotowanej proformy ze zmiennymi dat np: Okres {{day}}.{{month+1}}.{{year}} do {{day}}.{{month+1}}.{{next_year}}
Nie chcę żeby widział takie dokumenty w swoim panelu a tym bardziej mógł je opłacić
Aby wyświetlić nieaktywne produkty należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty następnie po lewej stronie w opcjach wyszukiwania klikamy na Więcej i z podmenu Nieaktywne produkty wybieramy Tylko nieaktywne i klikamy Szukaj.
W widoku ogólnym wystawionych dokumentów powinna być możliwość wybrania w ustawieniach widoku ID klienta oraz możliwość przesortowania klientów po ID. Dzięki można wygenerować pdf wystawionych dokumentów z ułożonymi klientami po ID. Ułatwi to dopasowanie wydrukowanych dokumentów z Fakturowni z dokumentacja papierową ułożoną w w segregatorach.
Dzień dobry,
w Fakturowni to system nadaje automatycznie id klienta. Dane widoczne są w adresie url: mojafirmaa.fakturownia.pl/clients/3533196447,
gdzie id klienta to: 3533196447.
Przy danych klienta/ Nabywcy mamy jednak dwa dodatkowe pola: inny adres korespondencyjny lub odbiorca.
Gdyby użyć tych pól do wpisania ID klienta czy to z systemu czy własnego ciągu cyfr ID przeznaczonego dla Klientów, to jest możliwość pokazania takiej informacji na liście faktur.
Wystarczy użyć opcji dostosowania wyświetlania kolumn: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Jeśli chcą Państwo dodać kolejny numer konta i mieć możliwość wyboru które konto pojawi się na fakturze podczas jej wystawiania, należy przejść do zakładki Ustawienia>Dane firmy a następnie po lewej stronie klikamy Dodaj konto bankowe i po uzupełnieniu danych (warto w nazwie skróconej dodać walutę konta) klikamy Zapisz.
Załączam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Ten-sam-dzial-lub-firma-i-rozne-konta-bankowe
Teraz podczas wystawiania faktury jeśli klikną Państwo Edytuj, będzie możliwość wyboru konta, z którym będzie wystawiany dokument.
Istnieje również możliwość dodania kolejnego numeru bankowego, by na fakturze wyświetlały się oba rachunki.
W takim wypadku przechodzimy do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Edycja naszego działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe" wstawiając pomiędzy numery . Również załączam instrukcję poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Czy nie byłoby fajnie gdyby można było hurtowo zmieniać nazwę, cenę, wagę itp. dla wybranych produktów. Dostawca zmienia cenę a my jednym kliknięciem wpisujemy nową cenę zaznaczamy wszystkie lub wybrane i zmieniamy. Ceny tak często ulegają zmianom że trudno nadążyć z przepisywanie, Jeśli nie całkiem automatycznie to może export do arkusza zmiana w arkuszu kalkulacyjnym i import z nowymi cenami? Podobnie z innymi parametrami produktów.
W naszym systemie nie ma możliwości zmian cen kilku produktów jednocześnie, jednak zaproponowany przez Państwa pomysł jest bardzo dobry i możliwy do wykonania.
Aby wyeksportować produkty z magazynu należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty, następnie po prawej stronie klikamy małe koło zębate i wybieramy Eksport do XLS.
Pobrany plik można edytować w arkuszu kalkulacyjnym a następnie zaimportować go do programu w podobny sposób - należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty, następnie po prawej stronie klikamy małe koło zębate i wybieramy Import produktów. Wybieramy zedytowany plik i klikamy Dalej a następnie Przejrzyj dane i importuj.
W kroku 2 importu należy zaznaczyć Aktualizuj pozycje a także Klucz - po czym system ma łączyć produkty z pliku z tymi w systemie (najlepiej zaznaczyć do tego kolumnę z Nazwą lub ID produktu) a następnie zaznaczamy kolumny, które mają się aktualizować. W przypadku aktualizacji tylko ceny, to tylko kolumny z cenami trzeba oznaczyć do aktualizacji.
Następnie upewniamy się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być prawidłowo ustawione
Co zrobić aby w wyliczeniu podatku /PIT5/ była uwzględniana składka zdrowotna.
Co zrobić aby w wyliczeniu podatku /PIT5/ nie była uwzględniana kwota wolna od podatku. Jestem emerytką i kwotę wolną odlicza ZUS.
Dzień dobry,
informacje o konfiguracji rozliczenia składek ZUS podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/59729145-Rozliczenia-ZUS-automatyczne-naliczanie-skladek-w-programie.
W każdej z konfiguracji składka zdrowotna rozliczania jest w zaliczce na podatek dochodowy.
Na ten moment nie mamy w systemie możliwości aby w zaliczce na podatek dochodowy nie była uwzględniana kwota wolna od podatku.
Pozdrawiam,
Piotr
W przypadku tworzenia faktury zaliczkowej z zamówienia brak jest w informacjach z zamówienia kwoty podatki VAT co zdaje się jest wymagane przez ustawę o VAT
Jeśli u Państwa nie ma uwzględnionej stawki VAT, wówczas proszę o udzielenie dostępu dla pomocy technicznej oraz podanie przykładu niewłaściwego dokumentu i opisanie w jaki sposób tworzą Państwo takie dokumenty.
Taki problem może być także spowodowany wyborem szablonu, w którym takie informacje nie są uwzględniane.
Mogą Państwo spróbować zmienić szablon na default - być może to rozwiąże problem.
Drodzy,
od kiedy zaczęliśmy wystawiać noty księgowe mamy problem żeby wpisać tam nr zamówienia. Omijamy to wpisując numer w treści noty i w uwagach. Niestety przy wyszukiwaniu po nr zamówienia - nawet tym szczegółowym - wyszukiwarka nie widzi tych numerów. W przypadku faktur działa to poprawnie - jest okienko do wpisania numeru, po którym łatwo wyszukać dokument. Czy nie prostego sposobu na dodanie rubryki z nr zamówienia?
Wystawiamy kilkaset not rocznie i utrudnia nam to korzystanie z możliwości programu.
Pozdrawiam
Mirek Kobyliński
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości podania Numeru zamówienia na geneorwanych notach księgowych.
Mogę zaproponować rozwiązanie, które pozwoli filtrować listę pobranych not księgowych w pliku XLS.
W systemie mogą Państwo dodać dodatkowe pole na fakturach, w którym na notach księgowych można wpisać numer zamówienia. Niestety po tym polu nie można filtrować dokumentów w systemie, natomiast jest on eksportowany do pliku XLS (z pozycjami faktur). Pobraną listę not księgowych w takim formacie można filtrować wtedy w Excelu lub Open Office po numerze zamówienia podanym w dodatkowym polu na nocie.
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
W zakładce Przychody należy wybrać Eksport / Wydruki -> Eksport do XLS (z pozycjami faktur), aby wygenerować odpowiedni plik.
Witam, mam problem ponieważ chciałbym eksportować wydatki do banku Santander i nie wiem w jaki sposób tworzenie własnego szablonu jest mało elastyczne. Co poradzicie ?
W naszym systemie można wygenerować wiele różnych raportów przechodząc do zakładki Raporty>Lista raportów.
Jeśli chodzi o raport salda, to można wygenerować w tej zakładce "Wykaz przychodów", gdzie w żądanym zakresie (który można ustawić) można wygenerować listę wszystkich dokumentów przychodowych.
Jeśli potrzebują Państwo wiedzieć, na jaką kwotę oscylują nieopłacone faktury, wówczas wybieramy "Wykaz nieopłaconych faktur".
W systemie istnieje raport "Bilans klientów" na którym można odczytać zestawienie przychodów od klientów (w tym kwotę nieopłaconych faktur)
Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiadającego raportu, pozostajemy do dyspozycji - postaramy się dopasować odpowiedni raport.
Dodano 3 rodzaje produktów do sklepu. w rzeczywistości są to te same towary, ale różne koszty. ale teraz piszę fakturę, ale towar z magazynu nie maleje. co zrobiłem źle?
Witam, stan magazynowy produktu pomniejszają dokumenty WZ i RW. W systemie jest możliwość wystawiania dokumentów magazynowych automatycznie do tworzonych dokumentów sprzedażowych i zakupowych:
Z tego co widzę na Państwa koncie dana opcja jest włączona, i do faktur system tworzy dokument WZ.
Proszę wejść do karty produktu (Magazyn > Produkty) sprzedanego na fakturze i sprawdzić stan magazynowy.
Jeśli system nie pomniejszył stanu, proszę podać numer faktury i nazwę danego produktu, dodatkowo proszę udzielić dostępu dla pomocy technicznej:
Добавила в магазин 3 вида товаров. на самом деле это те же товары, но разная себестоимость. но сейчас пишу счет-фактуру, а со скалада товар не уменьщается. что я сделала не так?
Из того что я вижу в Вашей учетной записи, данная опция включена, и система создает накладную для счетов.
Пожалуйста войдите к закладке Склад > Продукты в карту продукта, который был на счете-фактуре, и проверьте запасы на складе.
Если система не уменьшит запас продукта, дайте нам знать: укажите номер счета и название этого продукта, кроме того, предоставьте доступ для технической поддержки:
Dzień dobry.
Logując się do konta przez przeglądarkę używam konta Google, natomiast przy logowaniu przez mobilną aplikację takiej opcji nie ma. Jak zatem zalogować się do konta przez aplikację?
Dzień dobry,
w aplikacji mobilnej logowanie przez Google nie jest możliwe. Do zalogowania należy użyć loginu i hasła podanego przy rejestracji konta w systemie.
Witam, nie moge zmienic nazwy podatku jest widoczny IGIC a musze nazwac to Retencion
Wszedlem w Poradnik i co innego wyskakuje w poradniku i w moim panelu
Dzień dobry,
zmiana nazwy podatku ma zastosowanie dla nowo tworzonych dokumentów. Na nowej fakturze powinna wyświetlać się już nazwa "Retencion" - tak jak Państwo wpisali w ustawieniach konta.
Ultra ważny raport, który może zaoszczędzić dużo pieniędzy.
Przydatny szczególnie, gdy posiadam większą ilość klientów.
Chciałbym mieć możliwość wyfiltrowania, już później w EXCELLU, który z klientem pracuje na jakiej marży.
Jeśli zaniża, to żebym mógł zobaczyć na jakich produktach lub fakturach
Jest raport marżowy per produkt, proszę o dorobienie takiej możliwości pod kontem klienta.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Nasza firma dostarcza towary do krajów UE. Więc potrzebujemy dokumentu do faktury sprzedażowej z podsumowaniem dostawy towaru. W dokumencie mają byc nastepujące informacje: Dane firmy dostawcy i firmy odbiorcy, dane firmy przewoznika, nr wystawionej faktury, nr auta, nr CMR, adres pod który towar został dostarczony. Dokument do podpisu przez strony. Proszę o wsparcie!
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy dokumentów dostawczych wśród funkcjonalności naszego systemu.
Na forum sugestii zgłoszona jest sugestia tego typu z największą liczbą głosów, na którą polecam zagłosować: https://sugester.fakturownia.pl/79875369-Prosba-o-dodanie-dokumentu-CMR-do-systemu-fakturownia-?order=popular.
Cały czas monitorujemy zapotrzebowanie związane z dokumentami przewozowymi i dokumentami dostawczymi. W momencie gdy zbierze się dość duża liczba głosów rozważymy rozpoczęcie prac nad taką funkcja w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Brak jest możliwości wystawienia faktur zaliczkowych i końcowych w metodzie kasowej - dopisek do własne nazwy nie rozwiąże problemu przy fakturach strukturyzowanych
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna.
Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał
Potrzebna jest możliwość wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych jako metoda kasowa, jednocześnie przy ustawieniu faktury metoda kasowa jako domyślnej to przy tworzeniu faktury z zamówienia powinna się tworzyć faktura metoda kasowa tak jak w przypadku proformy a teraz otwiera się faktura zwykła.
Mam problem, w dniu dzisiejszym usunąłem paragony nr 1, 2, 3, 4, 5 wystawione w grudniu 2021.
Czy jest możliwość ich odzyskania ?
Zrobiłem to przez pomyłkę i są one mi bardzo potrzebne :)
Dzień dobry,
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
Dzień dobry,
Przy okazji spisu kontrolnego magazynu znalazłem dwie faktury na towar od dostawcy z Niemiec - z 1 czerwca 2021 i z 22 lipca 2021.
Faktury trzeba podobno wprowadzić tak, aby VAT należny był księgowany z datą wystawienia faktury (czyli w czerwcu i w lipcu 2021) a VAT naliczony był księgowany z datą wpływu dokumentu (czyli z datą odnalezienia faktur - w grudniu 2021). Wprowadzanie standardowe tych faktur skutkuje ujęciem ich w KPiR za miesiące wystawienia zaś w raportach zakupów i sprzedaży VAT (oraz w JPK7-VAT) w grudniu 2021.
Rozliczam się liniowo, kwartalnie
Pozdrawiam, Norbert
Dzień dobry,
w poglądzie dokumentu w systemie ma Pan rubrykę Więcej opcji> Dane Księgowe będzie miał Pan widoczną rubrykę "Rejestry sprzedaży VAT" i tam wpisane dane tej faktury.
Proszę edytować rejestr za pomocą przycisku długopisu i w edycji rejestru wybrać Schemat księgowania > Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ustawić datę 1 czerwca.
Następnie zapisać zmiany.
Kolejno w "Rejestry zakupu VAT" za pomocą znaku plus proszę dodać nowy rejestr z datą księgowania z grudnia 2021 ze schematem księgowania - prostym i rodzajem księgowania - prostym.
W rubryce "Podstawa wyliczeń" proszę wpisać wartość faktury z VAT.
Potem w zakładce "Edycja zaawansowana" na poziomie wiersza
"K_42, K_43 Nabycie towarów i usług pozostałych" proszę wpisać wartość netto oraz wartość VAT.
Po zapisaniu zmian powinien Pan uzyskać dane w JPK_VAT jakie Pan oczekuje,
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie od kilku miesięcy mamy problem zmiennych stawek podatkowych. Przy przesyłkach Inpost gdzie mamy w systemie 8% stawkę pojawia się stawka 23%, mieliśmy ten sam problem dawniej ze stawką zw, po zmianie nadal pojawiałasię. przy niektórych zamówieniach. Co może być tego źrodłem?
Dzień dobry,
proszę o informację, w jaki sposób wystawiane są faktury? Jeśli faktury wystawiane są przez API za pomocą jakiejś integracji, proszę sprawdzić ustawienia podatku po stronie sklepu / integracji lub skontaktować się z twórcą integracji. Faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.
Zmiana cen wszystkich produktów sugestia Nowe
Witam,
chcemy zmienić ceny wszystkich produktów o konkretny procent, niestety nie ma możliwości "zbiorowej" zmiany ceny wybranych produktów, co byłoby sporym ułatwieniem. W przypadku zmian cen trzeba za każdym razem przeklikać każdy produkt osobno i samemu wyliczyć np. 10% ceny, aby wpisać konkretną kwotę zwyżki.
Sugeruję chociaż wdrożyć możliwość żniżki/zwyżki ceny o konkretnie podany procent, co już ułatwiłoby pracę.
Dzień dobry,
kartoteki produktów można aktualizować poprzez import/eksport bazy produktów do systemu. Zmian wtedy dokonuje się w pliku poprzez aktualizacje importu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-statnie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Pozdrawiam,
Łukasz
ograniczenie wyświetlania dokumentów w panelu klienta sugestia Nowe
Czy można w panelu klienta ograniczyć rodzaj wyświetlanych dokumentów np. do samych faktur?
Wystawiam dokumenty cykliczne na podstawie wcześniej przygotowanej proformy ze zmiennymi dat np: Okres {{day}}.{{month+1}}.{{year}} do {{day}}.{{month+1}}.{{next_year}}
Nie chcę żeby widział takie dokumenty w swoim panelu a tym bardziej mógł je opłacić
Dzień dobry,
Niestety nie ma takiego ustawienia w systemie, które ograniczałoby widoczność niektórych dokumentów w panelu klienta. Przesyłam artykuł dotyczący funkcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Pozdrawiam,
Łukasz
funkcje sugestia Nowe
Jak odnaleźć i przywrócić produkt nieaktywny w magazynie ?
Dzień dobry,
Aby wyświetlić nieaktywne produkty należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty następnie po lewej stronie w opcjach wyszukiwania klikamy na Więcej i z podmenu Nieaktywne produkty wybieramy Tylko nieaktywne i klikamy Szukaj.
Załączam również artykuł z naszej Bazy Wiedzy, szczególnie jego druga część może być dla Państwa pomocna:
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Widoczne ID klienta w widoku wystawionych faktur sugestia Nowe
W widoku ogólnym wystawionych dokumentów powinna być możliwość wybrania w ustawieniach widoku ID klienta oraz możliwość przesortowania klientów po ID. Dzięki można wygenerować pdf wystawionych dokumentów z ułożonymi klientami po ID. Ułatwi to dopasowanie wydrukowanych dokumentów z Fakturowni z dokumentacja papierową ułożoną w w segregatorach.
Dzień dobry,
w Fakturowni to system nadaje automatycznie id klienta. Dane widoczne są w adresie url: mojafirmaa.fakturownia.pl/clients/3533196447,
gdzie id klienta to: 3533196447.
Przy danych klienta/ Nabywcy mamy jednak dwa dodatkowe pola: inny adres korespondencyjny lub odbiorca.
Gdyby użyć tych pól do wpisania ID klienta czy to z systemu czy własnego ciągu cyfr ID przeznaczonego dla Klientów, to jest możliwość pokazania takiej informacji na liście faktur.
Wystarczy użyć opcji dostosowania wyświetlania kolumn: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr
Zmiana konta sugestia Nowe
Jak dokonać zmiany konta przedsiębiorcy w tym programie? Część faktur będę wystawial na konto walutowe a część na biznesowe.
Dzień dobry, Jeśli chcą Państwo dodać kolejny numer konta i mieć możliwość wyboru które konto pojawi się na fakturze podczas jej wystawiania, należy przejść do zakładki Ustawienia>Dane firmy a następnie po lewej stronie klikamy Dodaj konto bankowe i po uzupełnieniu danych (warto w nazwie skróconej dodać walutę konta) klikamy Zapisz. Załączam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Ten-sam-dzial-lub-firma-i-rozne-konta-bankowe Teraz podczas wystawiania faktury jeśli klikną Państwo Edytuj, będzie możliwość wyboru konta, z którym będzie wystawiany dokument. Istnieje również możliwość dodania kolejnego numeru bankowego, by na fakturze wyświetlały się oba rachunki. W takim wypadku przechodzimy do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Edycja naszego działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe" wstawiając pomiędzy numery
. Również załączam instrukcję poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji. Pozdrawiam, Tomasz
Przeliczanie euro na PLN sugestia Nowe
Witam problem dzis z przeliczanie fv euro na pln
po zapisaniu pokazuje tylko euro
klikam edytuj wybieram przeliczaj ale po zapisaniu znowu jest tylko euro
cały czas byuło OK co sie dzieje
szablon mam GRAY?
prosze o odpowiedz?
Dzień dobry,
Czy mógłbym prosić o doprecyzowanie jak dokonują Państwo tego przeliczenia?
Pomocne również będzie udzielenie dostępu dla pomocy technicznej i wskazanie dokumentu w którym występuje problem.
Instrukcję jak udzielić dostępu dla pomocy technicznej załączam w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Czekam na wiadomość zwrotną
Pozdrawiam, Tomasz
zmiana cen wielu produktów pytanie Nowe
Czy nie byłoby fajnie gdyby można było hurtowo zmieniać nazwę, cenę, wagę itp. dla wybranych produktów. Dostawca zmienia cenę a my jednym kliknięciem wpisujemy nową cenę zaznaczamy wszystkie lub wybrane i zmieniamy. Ceny tak często ulegają zmianom że trudno nadążyć z przepisywanie, Jeśli nie całkiem automatycznie to może export do arkusza zmiana w arkuszu kalkulacyjnym i import z nowymi cenami? Podobnie z innymi parametrami produktów.
Dzień dobry,
W naszym systemie nie ma możliwości zmian cen kilku produktów jednocześnie, jednak zaproponowany przez Państwa pomysł jest bardzo dobry i możliwy do wykonania.
Aby wyeksportować produkty z magazynu należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty, następnie po prawej stronie klikamy małe koło zębate i wybieramy Eksport do XLS.
Pobrany plik można edytować w arkuszu kalkulacyjnym a następnie zaimportować go do programu w podobny sposób - należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty, następnie po prawej stronie klikamy małe koło zębate i wybieramy Import produktów. Wybieramy zedytowany plik i klikamy Dalej a następnie Przejrzyj dane i importuj.
W kroku 2 importu należy zaznaczyć Aktualizuj pozycje a także Klucz - po czym system ma łączyć produkty z pliku z tymi w systemie (najlepiej zaznaczyć do tego kolumnę z Nazwą lub ID produktu) a następnie zaznaczamy kolumny, które mają się aktualizować. W przypadku aktualizacji tylko ceny, to tylko kolumny z cenami trzeba oznaczyć do aktualizacji.
Następnie upewniamy się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być prawidłowo ustawione
Poniżej załączam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-wprowadzone-wczesniej-produkty-za-pomoca-pliku-importu
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
składka zdrowotna sugestia Nowe
Co zrobić aby w wyliczeniu podatku /PIT5/ była uwzględniana składka zdrowotna.
Co zrobić aby w wyliczeniu podatku /PIT5/ nie była uwzględniana kwota wolna od podatku. Jestem emerytką i kwotę wolną odlicza ZUS.
Dzień dobry,
informacje o konfiguracji rozliczenia składek ZUS podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/59729145-Rozliczenia-ZUS-automatyczne-naliczanie-skladek-w-programie.
W każdej z konfiguracji składka zdrowotna rozliczania jest w zaliczce na podatek dochodowy.
Na ten moment nie mamy w systemie możliwości aby w zaliczce na podatek dochodowy nie była uwzględniana kwota wolna od podatku.
Pozdrawiam,
Piotr
Zaliczkowa -informacje dot. zamówienia błąd Nowe
W przypadku tworzenia faktury zaliczkowej z zamówienia brak jest w informacjach z zamówienia kwoty podatki VAT co zdaje się jest wymagane przez ustawę o VAT
Dzień dobry,
Po utworzeniu faktury zaliczkowej z zamówienia w podglądzie danej zaliczki powinna być uwzględniona stawka VAT.
Poniżej załączam instrukcję tworzenia faktury zaliczkowej do zamówienia:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Jeśli u Państwa nie ma uwzględnionej stawki VAT, wówczas proszę o udzielenie dostępu dla pomocy technicznej oraz podanie przykładu niewłaściwego dokumentu i opisanie w jaki sposób tworzą Państwo takie dokumenty.
Taki problem może być także spowodowany wyborem szablonu, w którym takie informacje nie są uwzględniane.
Mogą Państwo spróbować zmienić szablon na default - być może to rozwiąże problem.
Jak udzielić dostępu dla pomocy technicznej opisaliśmy w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Czekam na wiadomość zwrotną a w przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Nr zamówienia na nocie sugestia Nowe
Drodzy,
od kiedy zaczęliśmy wystawiać noty księgowe mamy problem żeby wpisać tam nr zamówienia. Omijamy to wpisując numer w treści noty i w uwagach. Niestety przy wyszukiwaniu po nr zamówienia - nawet tym szczegółowym - wyszukiwarka nie widzi tych numerów. W przypadku faktur działa to poprawnie - jest okienko do wpisania numeru, po którym łatwo wyszukać dokument. Czy nie prostego sposobu na dodanie rubryki z nr zamówienia?
Wystawiamy kilkaset not rocznie i utrudnia nam to korzystanie z możliwości programu.
Pozdrawiam
Mirek Kobyliński
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości podania Numeru zamówienia na geneorwanych notach księgowych.
Mogę zaproponować rozwiązanie, które pozwoli filtrować listę pobranych not księgowych w pliku XLS.
W systemie mogą Państwo dodać dodatkowe pole na fakturach, w którym na notach księgowych można wpisać numer zamówienia. Niestety po tym polu nie można filtrować dokumentów w systemie, natomiast jest on eksportowany do pliku XLS (z pozycjami faktur). Pobraną listę not księgowych w takim formacie można filtrować wtedy w Excelu lub Open Office po numerze zamówienia podanym w dodatkowym polu na nocie.
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
W zakładce Przychody należy wybrać Eksport / Wydruki -> Eksport do XLS (z pozycjami faktur), aby wygenerować odpowiedni plik.
Pozdrawiam
Kacper
Eksport wydatków do banku Santander pytanie Nowe
Witam, mam problem ponieważ chciałbym eksportować wydatki do banku Santander i nie wiem w jaki sposób tworzenie własnego szablonu jest mało elastyczne. Co poradzicie ?
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie nie ma możliwości na podstawie wydatków generowania paczek przelewów, które można zaimportować w banku.
Pozdrawiam
Kacper
saldo sugestia Nowe
witam jak wygenerować potwierdzenie salda
Dzień dobry,
Czy mógłbym prosić o doprecyzowanie pytania?
W naszym systemie można wygenerować wiele różnych raportów przechodząc do zakładki Raporty>Lista raportów.
Jeśli chodzi o raport salda, to można wygenerować w tej zakładce "Wykaz przychodów", gdzie w żądanym zakresie (który można ustawić) można wygenerować listę wszystkich dokumentów przychodowych.
Jeśli potrzebują Państwo wiedzieć, na jaką kwotę oscylują nieopłacone faktury, wówczas wybieramy "Wykaz nieopłaconych faktur".
W systemie istnieje raport "Bilans klientów" na którym można odczytać zestawienie przychodów od klientów (w tym kwotę nieopłaconych faktur)
Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiadającego raportu, pozostajemy do dyspozycji - postaramy się dopasować odpowiedni raport.
Pozdrawiam, Tomasz
Magazyn pytanie Nowe
Dzień dobry.
Dodano 3 rodzaje produktów do sklepu. w rzeczywistości są to te same towary, ale różne koszty. ale teraz piszę fakturę, ale towar z magazynu nie maleje. co zrobiłem źle?
Pozdrawiam.
Witam, stan magazynowy produktu pomniejszają dokumenty WZ i RW. W systemie jest możliwość wystawiania dokumentów magazynowych automatycznie do tworzonych dokumentów sprzedażowych i zakupowych:
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Z tego co widzę na Państwa koncie dana opcja jest włączona, i do faktur system tworzy dokument WZ.
Proszę wejść do karty produktu (Magazyn > Produkty) sprzedanego na fakturze i sprawdzić stan magazynowy.
Jeśli system nie pomniejszył stanu, proszę podać numer faktury i nazwę danego produktu, dodatkowo proszę udzielić dostępu dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam, Tetiana.
Склад pytanie Nowe
Добрый день.
Добавила в магазин 3 вида товаров. на самом деле это те же товары, но разная себестоимость. но сейчас пишу счет-фактуру, а со скалада товар не уменьщается. что я сделала не так?
Здравствуйте, товарный запас уменьшается с помощью документов WZ i RW. В системе складские документы могут создаваться автоматически:
Ссылка к инструкции: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatyczny-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Из того что я вижу в Вашей учетной записи, данная опция включена, и система создает накладную для счетов.
Пожалуйста войдите к закладке Склад > Продукты в карту продукта, который был на счете-фактуре, и проверьте запасы на складе.
Если система не уменьшит запас продукта, дайте нам знать: укажите номер счета и название этого продукта, кроме того, предоставьте доступ для технической поддержки:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
С уважением, Татьяна.
Aplikacja mobilna pytanie Nowe
Dzień dobry.
Logując się do konta przez przeglądarkę używam konta Google, natomiast przy logowaniu przez mobilną aplikację takiej opcji nie ma. Jak zatem zalogować się do konta przez aplikację?
Dzień dobry,
w aplikacji mobilnej logowanie przez Google nie jest możliwe. Do zalogowania należy użyć loginu i hasła podanego przy rejestracji konta w systemie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nie moge zmienic nazwy Factury sugestia Nowe
Witam, nie moge zmienic nazwy podatku jest widoczny IGIC a musze nazwac to Retencion
Wszedlem w Poradnik i co innego wyskakuje w poradniku i w moim panelu
Dzień dobry,
zmiana nazwy podatku ma zastosowanie dla nowo tworzonych dokumentów. Na nowej fakturze powinna wyświetlać się już nazwa "Retencion" - tak jak Państwo wpisali w ustawieniach konta.
Pozdrawiam,
Łukasz
RAPORT MARŻY PER KLIENT i PRODUKT sugestia Nowe
Ultra ważny raport, który może zaoszczędzić dużo pieniędzy.
Przydatny szczególnie, gdy posiadam większą ilość klientów.
Chciałbym mieć możliwość wyfiltrowania, już później w EXCELLU, który z klientem pracuje na jakiej marży.
Jeśli zaniża, to żebym mógł zobaczyć na jakich produktach lub fakturach
Jest raport marżowy per produkt, proszę o dorobienie takiej możliwości pod kontem klienta.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
dostawy towaru wewnączwspólnotowe pytanie Nowe
Dzień dobry!
Nasza firma dostarcza towary do krajów UE. Więc potrzebujemy dokumentu do faktury sprzedażowej z podsumowaniem dostawy towaru. W dokumencie mają byc nastepujące informacje: Dane firmy dostawcy i firmy odbiorcy, dane firmy przewoznika, nr wystawionej faktury, nr auta, nr CMR, adres pod który towar został dostarczony. Dokument do podpisu przez strony. Proszę o wsparcie!
Dziękuję!
Mikołaj Romanowski
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy dokumentów dostawczych wśród funkcjonalności naszego systemu.
Na forum sugestii zgłoszona jest sugestia tego typu z największą liczbą głosów, na którą polecam zagłosować: https://sugester.fakturownia.pl/79875369-Prosba-o-dodanie-dokumentu-CMR-do-systemu-fakturownia-?order=popular.
Cały czas monitorujemy zapotrzebowanie związane z dokumentami przewozowymi i dokumentami dostawczymi. W momencie gdy zbierze się dość duża liczba głosów rozważymy rozpoczęcie prac nad taką funkcja w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
jpk sugestia Nowe
Dzień dobry, czy Państwa program w wersji standard da mi możliwość wystawienia pliku jpk?
Dzień dobry,
Program w abonamencie Standard pozwala generować raporty JPK:
- JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT)
- Ewidencje sprzedaży i zakupów VAT (JPK VAT)
- Faktury VAT (JPK FA)
- Ewidencja przychodów (JPK EWP)
- Magazyny (JPK MAG)
Aby wygenerować raport JPK należy przejść do zakładki Raporty>Lista raportów i z sekcji Jednolity Plik Kontrolny wybrać odpowiedni raport.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Metoda kasowa sugestia Nowe
Brak jest możliwości wystawienia faktur zaliczkowych i końcowych w metodzie kasowej - dopisek do własne nazwy nie rozwiąże problemu przy fakturach strukturyzowanych
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna.
Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał
Metoda kasowa sugestia Nowe
Potrzebna jest możliwość wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych jako metoda kasowa, jednocześnie przy ustawieniu faktury metoda kasowa jako domyślnej to przy tworzeniu faktury z zamówienia powinna się tworzyć faktura metoda kasowa tak jak w przypadku proformy a teraz otwiera się faktura zwykła.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Duża liczba głosów spowoduje dodanie funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał
zmiana nr konta pytanie Nowe
jak w sposób czytelny i widoczny , na czerwono zaznaczyć na dokumentach faktury informacje o zmianie konta ?
UWAGA ! ZMIANA NUMERU KONTA
Dzień dobry,
Niestety nie ma możliwości wyboru koloru czcionki na fakturze.
W Państwa przypadku proponowałbym użycia kodu HTML i wpisania takiej uwagi pogrubioną czcionką w polu Uwagi.
Należy wówczas użyć przed i po tekście znaku "<b>" , np. <b>UWAGA ! ZMIANA NUMERU KONTA<b>
Tak wpisany tekst będzie pogrubiony na fakturze.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Usunięte paragony sugestia Nowe
Witam serdecznie
Mam problem, w dniu dzisiejszym usunąłem paragony nr 1, 2, 3, 4, 5 wystawione w grudniu 2021.
Czy jest możliwość ich odzyskania ?
Zrobiłem to przez pomyłkę i są one mi bardzo potrzebne :)
pozdrawiam marek szybisty
Dzień dobry,
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
Pozdrawiam
Kacper
Wprowadzanie zaległych faktur WNT pytanie Nowe
Dzień dobry,
Przy okazji spisu kontrolnego magazynu znalazłem dwie faktury na towar od dostawcy z Niemiec - z 1 czerwca 2021 i z 22 lipca 2021.
Faktury trzeba podobno wprowadzić tak, aby VAT należny był księgowany z datą wystawienia faktury (czyli w czerwcu i w lipcu 2021) a VAT naliczony był księgowany z datą wpływu dokumentu (czyli z datą odnalezienia faktur - w grudniu 2021). Wprowadzanie standardowe tych faktur skutkuje ujęciem ich w KPiR za miesiące wystawienia zaś w raportach zakupów i sprzedaży VAT (oraz w JPK7-VAT) w grudniu 2021.
Rozliczam się liniowo, kwartalnie
Pozdrawiam, Norbert
Dzień dobry,
w poglądzie dokumentu w systemie ma Pan rubrykę Więcej opcji> Dane Księgowe będzie miał Pan widoczną rubrykę "Rejestry sprzedaży VAT" i tam wpisane dane tej faktury.
Proszę edytować rejestr za pomocą przycisku długopisu i w edycji rejestru wybrać Schemat księgowania > Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ustawić datę 1 czerwca.
Następnie zapisać zmiany.
Kolejno w "Rejestry zakupu VAT" za pomocą znaku plus proszę dodać nowy rejestr z datą księgowania z grudnia 2021 ze schematem księgowania - prostym i rodzajem księgowania - prostym.
W rubryce "Podstawa wyliczeń" proszę wpisać wartość faktury z VAT.
Potem w zakładce "Edycja zaawansowana" na poziomie wiersza
"K_42, K_43 Nabycie towarów i usług pozostałych" proszę wpisać wartość netto oraz wartość VAT.
Po zapisaniu zmian powinien Pan uzyskać dane w JPK_VAT jakie Pan oczekuje,
Pozdrawiam,
Piotr
Problem ze stawkami podatków przy produktach pytanie Nowe
Witam serdecznie od kilku miesięcy mamy problem zmiennych stawek podatkowych. Przy przesyłkach Inpost gdzie mamy w systemie 8% stawkę pojawia się stawka 23%, mieliśmy ten sam problem dawniej ze stawką zw, po zmianie nadal pojawiałasię. przy niektórych zamówieniach. Co może być tego źrodłem?
Dzień dobry,
proszę o informację, w jaki sposób wystawiane są faktury? Jeśli faktury wystawiane są przez API za pomocą jakiejś integracji, proszę sprawdzić ustawienia podatku po stronie sklepu / integracji lub skontaktować się z twórcą integracji. Faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.
Pozdrawiam
Kacper