Dzień dobry,
Przy wystawianiu faktury przy VAT pojawia mi się lista wyboru "0, 23%, nie dotyczy" a chciałbym aby domyślnie było 23%.
Zgodnie z artykułami w pomocy do programu usunąłem ze słownika wszystko zostawiając tylko 23 oraz ustawiłem jako domyślna stawkę 23% ale nadal nie działa.
Proszę o pomoc, ewentualnie sprawdzenie tego na moim koncie i informację jak mam to skorygować.
Dzień dobry,
proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytuj dział > pole Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu mają Państwo ustawione jako "0". Wartość należy zmianić na "23" i zapisać zmiany.
Dzień dobry,
nie mamy w systemie opracowanej takiej kolumny w zakładce Przychody. Lista dostępnych kolumn wyświetli się po kliknięciu w koło zębate w prawym, górnym rogu ekranu, a następnie Dostosuj wyświetlanie kolumn. Do dyspozycji jest kolumna Klient- tj. nazwa klienta.
Dzień dobry,
Chciałby zgłosić następujący brak.
Problem występuje przy imporcie transakcji allegro ale w ramach OSS. Podam przykład
- Wystawiam paragon klasycznie. Zaznaczam Niemcy. Automatycznie aktywuje się OSS i stawka VAT zmienia się na 19%
- Drugi sposób. Importuję dane z allegro. Paragon się tworzy. Kraj w paragonie właściwy bo Niemcy. Ale stawka VAT jest 23%.
Import nie uwzględnia OSS. Przy imporcie powinna być opcja że w stawkach VAT należy uwzględnić OSS bo na tą chwilę import działa ale tylko na Polskę i kraje poza EU.
Dzień dobry,
import z allegro nie jest obecnie wyposażony w rozpoznawanie czy dany Kontrahent jest osobą fizyczną czy firmą działającą na terenie UE. W schemacie importu z Allegro również nie ma takich danych. Czy podczas konfigurowania schematu pliku w menagerze allegro jest możliwe podawanie takiego parametru, po którym system Fakturownia mógłby rozpoznawać rodzaj Klienta?
Podczas importu z allegro jest możliwość manewrowania samą stawką VAT i przydzielenie jednej stawki dla każdego zamówienia z pliku importu.
Co jednak nie spowoduje, żeby oznaczenie OSS zostało nadawane automatycznie po stworzeniu faktur w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
nazwe nagłówka można zmienić w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów.
Przy typie dokumentu Faktura RR wystarczy wpisać własną nazwe np. Faktura VAT RR.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Wysyłane faktury nie dochodzą na adresy mailowe....
W systemie widnieje adnotacja o pomyślnej wysyłce i status": " wysłana", ale na żadnej ze skrzynek nie ma faktury.
Dzień dobry,
w odpowiedzi na wiadomość mailową proszę o informację, na jaki adres e-mail założone jest konto w Fakturowni, na którym występuje problem.
Dzień dobry, jak wystawić fakturę do paragonu z kasy fiskalnej czy faktury te są jakoś specjalnie oznaczone? Czy znajduje się jakaś specjalna zakładka do takich faktur?
w celu wystawienia faktury do paragonu, proszę wejść w zakładkę Przychody > Paragony > wybrać paragon > Więcej opcji > Utwórz fakturę do paragonu. Na liści faktur przy numerze faktury będzie oznaczenie i możliwość podglądu paragonu. W fakturownia.pl nie ma specjalnej zakładki do faktur z wystawionym paragonem. W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
obecnie na posiadanym koncie jest wybrany plan Micro, który jest bezpłatny. Plan posiada limit wystawianych dokumentów do trzech w bieżącym miesiącu. Płatne plany abonamentowe nie zawierają limitu ilości wystawianych faktur.
Przesyłam link do oferty:
https://fakturownia.pl/cennik#porownanie
Mamy 2 lokalizacje i jedno konto na fakturowni. Drukowanie paragonów to masakra. Co jakiś czas paragon drukuje się w innej lokalizacji niż chcemy :)
Podobno w czasie drukowania paragonu jest możliwość wybrania drukarki ale u nas to się nie pojawia.
Ale jest też problem, że te fiskatory co jakiś czas się rozłączają i wtedy już nie ma do wyboru drukarki jak zostaje tylko jedna. I zdarzają się sytuacje, że drukarka w mojej lokalizacji jest rozłączona i wtedy drukuje się w innej lokalizacji :)
Dzień dobry,
w piątek 19.11 we wczesnych godzinach popołudniowych została wprowadzona w systemie zmiana, aby system wyświetlał listę z nazwami drukarek również wtedy, kiedy z kontem połączony jest tylko jeden Fiskator.
Czy nie zauważył Pan takiej zmiany w systemie, przesyłając takie zgłoszenie w sobotę 20.11?
Czy też zgłasza Pan inny problem z wyświetlaniem nazw drukarek?
Niestety aktualnie nie ma możliwości wysłania automatycznego przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności.
Jedną z opcji jest wpisanie cyfr z minusem np. -3, -1, 1 i program wyśle przypomnienie 3 dni przed terminem, dzień przed terminem oraz dzień po terminie.
Natomiast, przy wysyłce e-mail nie zmienia się treść korespondencji, wiec albo na przełomie ( w dacie przeterminowania faktury) trzeba byłoby zmieniać ręcznie zawartość korespondencji lub wpisać jakąś treść neutralną, która pasowałaby zarówno do wysyłki przed terminem jak i po terminie płatności.
Witam,
zmiany szablonu proszę dokonać w zakładce: Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu / firmy > Domyślny szablon faktury > dokonać wyboru > Zapisz.
Jeśli w edycji działu w polu Domyślny szablon faktury wybierzemy "brak", to szablon będzie pobierany z Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony.
Przy sprzedaży na Allegro, aby wystawić fakturę importujemy do Fakturowni plik sprzedażowy xml, który nie zawiera stawek VAT sprzedanego towaru. Stawka VAT na fakturze zostaje określona m.in. poprzez wcześniej zaimportowaną kartę produktu. Uzyskałem informację z infolinii, że powiązanie stawki VAT ze sprzedanym produktem odbywa się poprzez nazwę produktu a nie jak wydaje się logicznie z nr SKU lub EAN ( do wyboru) I to jest b. duży problem w sytuacji kiedy na Allegro dany produkt jest sprzedawany pod różnymi, zmienionymi nazwami w celach marketingowych. Właśnie dotknął mnie ten problem a mam ponad 500 produktów i jeśli dodamy ew. modyfikacje nazw, powstaje potężna ilość kart produktowych aby opisać stawkę VAT. Powstaje jeszcze problem duplikowania nr SKU czy EAN, co raczej nie powinno mieć miejsca. Co w tej sytuacji mają zrobić Wasi klienci. Poproszę o jakieś logiczne wsparcie, bo ręczne sprawdzanie i ew. poprawianie stawek VAT nie wchodzi w grę.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W przypadku importu produktów z allegro zgadza się integralnym elementem dla pozycji jest nazwa produktu nie zaś kod EAN niemniej jednak nie koniecznie musi to wpływać na import stawek VAT w całym mechanizmie importu pliku xml.
Podczas importu z allegro: https://pomoc.fakturownia.pl/166004-Integracja-sprzedazy-w-Allegro mamy możliwość wyboru skąd program zaczyta stawkę podatku do nowo stworzonych faktur z pliku.
Poza opcjami zaczytania z karty produktu (po nazwie produktu) można też zaczytać stawki z Ustawień konta, jeżeli nazwy nowych produktów na pozycjach są inne lub ręcznie wybrać określoną stawkę VAT podczas importu pliku. Mamy do wyboru 5 stawek podatku: 23, 0, 5, 8 ,zw.
Można też za pomocą opcji "więcej" wpisać własną stawkę podatku.
W przypadku Kodów EAN, ok których Pan wspomniał nie jest możliwe zduplikowanie takiego kodu gdyż przy tworzeniu produktu o innej nazwie z takim samym kodem EAN otrzymujemy komunikat "Prosimy o poprawienie danych
Kod EAN - zostało już zajęte".
Kodów SKU natomiast nie mamy w systemie. Zamiennie do kodu SKU można korzystać z rubryki "Kod produktu" na karcie produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam mam pytanie odnośnie zmiany cen .
Wystawiając fv system pamięta ceny co jest pomocne !!! .ale co zrobić żeby wykasować pamięć bądź zmienić ceny ??
Proszę o pomoc w tej sprawie .Pozdrawiam
Łukasz Muraszewski
Dzień dobry,
system na dokumentach podpowiada ceny wprowadzone w karcie produktu w zakładce Produkty lub Magazyn -> Produkty. Po przejściu do tej zakładki, dany produkt można edytować i zmienić wprowadzone w jego karcie domyślne ceny sprzedaży / zakupu.
witam, przeszedłem właśnie na vat. nie potrafię tylko zrobić aby przy tworzeniu nowego dokumentu domyślnie wskakiwała stawka 23% w załaczniku przedstawiam jak to u mnie wygląda oraz co mam zaznaczone w ustawieniach.
Dzień dobry,
mają Państwo określoną domyślną stawkę VAT "zw" dla działu, ustawienia działu mają priorytet, gdyż każdy dział może mieć różne ustawienia.
Ustawienia działu można zmienić w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Dzień dobry,
pieczęć mogli Państwo dodać w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki lub w ustawieniach działu w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Aby usunąć pieczęć należy zaznaczyć "Usuń pieczęć" i zapisać ustawienia.
W raporcie marża nie wiem jakie rodzaje dokumentów są brane pod uwagę bo nie można wybrać jakie dokumenty maja być uwzględnione np: rachunek/FV/ paragon
tylko jest typ produktu usługa i towar
Dzień dobry,
informacja o tym jakie dokumenty są brane pod uwage znajduje się w opisie pod raportem. Dla przykładu:
Produkty: marża na podstawie faktur
Podsumowanie marży produktów oparte o faktury sprzedaży i zakupu
Mam pytanie czy ilość użytkowników 10 w najwyższym planie jest ograniczona technicznie czy limitem planu.
Planuję zmianę uprawnień i docelowo potrzebuję dostęp dla więcej niż 10 osób i jeśli to ograniczenie techniczne wolałbym o tym wiedzieć wcześniej.
Dzień dobry,
w przypadku potrzeby większej liczby użytkowników niż 10 ( plan Pro Plus ) należy opłacić abonament za plan Pro Plus oraz abonament Pro ( dla 15 użytkowników ), Standard ( dla 13 użytkowników ). Płacąc wielokrotność abonamentu limit loginów można zwiększać na koncie.
Witam,
zauważyłam błąd w podsumowaniu na fakturze,tj. wartość netto 0,01 pln. i wartość vat -0,01pln, jednakże końcowo wartość brutto wyszło prawidłowo 0,00 pln
Była to faktura rozliczeniowa dwóch zaliczek. Wygląda to tak, jakby program zaokrąglał w górę bądż w dół. Ręcznie nie ma możliwośći wyzerowania w podsumowaniu, bo zmieniają się kwoty. Proszę o pomoc w tej sprawie.tel. 502-890-999
Witam, prawdopodobnie problem znajduje się w ustawieniach metod liczenia na Państwa koncie, w zależności od ustawień, zaokrąglenia pojawiają się w różnych miejscach.
Aby wyeliminować różnice groszową należy zmienić sposób liczenia na dokumencie. Proszę skonsultować się z księgową jaki sposób liczenia będzie prawidłowy dla dokumentu.
Dzień dobry,
proformę można edytować i zmienić jej typ dokumentu.
Aby proforma pozostała w systemie, z poziomu podglądu proformy można wybrać Kopiuj do VAT, dane zostane skopiowane do formularza tworzenia Faktury, lub Więcej opcji -> Wystaw podobną, dane zostaną skopiowane do formularza tworzenia proformy. Jeśli ma to być rachunek, w obu przypadkach należy zmienić typ dokumentu.
Dzień dobry,
księgowość nam zgłosiła, iż w obecnej wersji 1.08 nie ma możliwości exportu faktur OSS do Insert i w związku z tym pytanie czy i kiedy Państwo moglibyście uaktualnić wersję na 1.09 ? Z góry dziękuję
Dzień dobry,
faktury OSS powinny być uwzględniane w raporcie JPK FA ( Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK FA ).
Po wygenerowaniu raportu można go zapisać do formatu .XML, a następnie przenieść do programu księgowego.
domyślna stawka VAT sugestia Nowe
Dzień dobry,
Przy wystawianiu faktury przy VAT pojawia mi się lista wyboru "0, 23%, nie dotyczy" a chciałbym aby domyślnie było 23%.
Zgodnie z artykułami w pomocy do programu usunąłem ze słownika wszystko zostawiając tylko 23 oraz ustawiłem jako domyślna stawkę 23% ale nadal nie działa.
Proszę o pomoc, ewentualnie sprawdzenie tego na moim koncie i informację jak mam to skorygować.
Dzień dobry,
proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytuj dział > pole Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu mają Państwo ustawione jako "0". Wartość należy zmianić na "23" i zapisać zmiany.
Pozdrawiam,
Łukasz
Anulowanie faktury lub zwrot sugestia Nowe
Dzień dobry,
jak mogę anulować fakturę lub ustawić jako zwrot?
Dziękuję z góry za Państwa pomoc,
Mariola Wereszka
Dzień dobry,
fakture można anulować lub wystawić do niej korekte.
Przesyłam artykuły z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Jak wystawić korekte:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
Pozdrawiam,
Łukasz
brak kolumny ID KLIENTA sugestia Nowe
Witam,
czy mozna dodac kolumne ID KLIENTA w Przychody -> Ustawienia -> drzewku kolumn do wyboru ??
Dzień dobry,
nie mamy w systemie opracowanej takiej kolumny w zakładce Przychody. Lista dostępnych kolumn wyświetli się po kliknięciu w koło zębate w prawym, górnym rogu ekranu, a następnie Dostosuj wyświetlanie kolumn. Do dyspozycji jest kolumna Klient- tj. nazwa klienta.
Pozdrawiam,
Łukasz
Suma kolumny ILOŚĆ sugestia Nowe
Szanowni Państwo
Zwracam się z prośbą o dodatkową funkcję dotyczącą sumowania kolumny ILOŚĆ na fakturze.
Dzień dobry,
Fakturownia.pl umożliwia utworzenie własnego szablonu lub personalizację wydruku faktury przez klienta we własnym zakresie. Opcja dostępna jest od planu Standard.
(https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-)
Pozdrawiam,
Michał
OSS błąd Nowe
Dzień dobry,
Chciałby zgłosić następujący brak.
Problem występuje przy imporcie transakcji allegro ale w ramach OSS. Podam przykład
- Wystawiam paragon klasycznie. Zaznaczam Niemcy. Automatycznie aktywuje się OSS i stawka VAT zmienia się na 19%
- Drugi sposób. Importuję dane z allegro. Paragon się tworzy. Kraj w paragonie właściwy bo Niemcy. Ale stawka VAT jest 23%.
Import nie uwzględnia OSS. Przy imporcie powinna być opcja że w stawkach VAT należy uwzględnić OSS bo na tą chwilę import działa ale tylko na Polskę i kraje poza EU.
Dzień dobry,
import z allegro nie jest obecnie wyposażony w rozpoznawanie czy dany Kontrahent jest osobą fizyczną czy firmą działającą na terenie UE. W schemacie importu z Allegro również nie ma takich danych. Czy podczas konfigurowania schematu pliku w menagerze allegro jest możliwe podawanie takiego parametru, po którym system Fakturownia mógłby rozpoznawać rodzaj Klienta?
Podczas importu z allegro jest możliwość manewrowania samą stawką VAT i przydzielenie jednej stawki dla każdego zamówienia z pliku importu.
Co jednak nie spowoduje, żeby oznaczenie OSS zostało nadawane automatycznie po stworzeniu faktur w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Błędna nazwa typu faktury błąd Nowe
Taka faktura, jak słusznie opisujecie, nazywa się "Faktura VAT RR", a w programie pojawia się nazwa "Faktura RR".
Dzień dobry,
nazwe nagłówka można zmienić w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów.
Przy typie dokumentu Faktura RR wystarczy wpisać własną nazwe np. Faktura VAT RR.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Pozdrawiam,
Łukasz
brak faktury na mailu mimo informacji o wysyłce pytanie Nowe
Wysyłane faktury nie dochodzą na adresy mailowe....
W systemie widnieje adnotacja o pomyślnej wysyłce i status": " wysłana", ale na żadnej ze skrzynek nie ma faktury.
Dzień dobry,
w odpowiedzi na wiadomość mailową proszę o informację, na jaki adres e-mail założone jest konto w Fakturowni, na którym występuje problem.
Pozdrawiam
Kacper
Faktura do paragonu pytanie Nowe
Dzień dobry, jak wystawić fakturę do paragonu z kasy fiskalnej czy faktury te są jakoś specjalnie oznaczone? Czy znajduje się jakaś specjalna zakładka do takich faktur?
Dzień dobry,
w celu wystawienia faktury do paragonu, proszę wejść w zakładkę Przychody > Paragony > wybrać paragon > Więcej opcji > Utwórz fakturę do paragonu. Na liści faktur przy numerze faktury będzie oznaczenie i możliwość podglądu paragonu. W fakturownia.pl nie ma specjalnej zakładki do faktur z wystawionym paragonem. W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
dla czego nie moge wystawic wiencej niz try faktury? pytanie Nowe
Dzień dobry,
obecnie na posiadanym koncie jest wybrany plan Micro, który jest bezpłatny. Plan posiada limit wystawianych dokumentów do trzech w bieżącym miesiącu. Płatne plany abonamentowe nie zawierają limitu ilości wystawianych faktur.
Przesyłam link do oferty:
https://fakturownia.pl/cennik#porownanie
Pozdrawiam,
Łukasz
nr konta sugestia Nowe
Dzień dobry, proszę o informację, jak dodać nr konta bankowego PLN do istniejącego juz w Euro
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy jak umieścić kilka kont bankowych do faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze
Pozdrawiam,
Łukasz
faktura walutowa sugestia Nowe
Czy mozna wystawic fakturę z nagłówkami w jezyku angielskim?
Dzień dobry,
język dla dokumentu można zmienić w edycji faktury.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-
Pozdrawiam,
Łukasz
fiskator i 2 drukarki fiskalne błąd Nowe
Mamy 2 lokalizacje i jedno konto na fakturowni. Drukowanie paragonów to masakra. Co jakiś czas paragon drukuje się w innej lokalizacji niż chcemy :)
Podobno w czasie drukowania paragonu jest możliwość wybrania drukarki ale u nas to się nie pojawia.
Ale jest też problem, że te fiskatory co jakiś czas się rozłączają i wtedy już nie ma do wyboru drukarki jak zostaje tylko jedna. I zdarzają się sytuacje, że drukarka w mojej lokalizacji jest rozłączona i wtedy drukuje się w innej lokalizacji :)
Dzień dobry,
w piątek 19.11 we wczesnych godzinach popołudniowych została wprowadzona w systemie zmiana, aby system wyświetlał listę z nazwami drukarek również wtedy, kiedy z kontem połączony jest tylko jeden Fiskator.
Czy nie zauważył Pan takiej zmiany w systemie, przesyłając takie zgłoszenie w sobotę 20.11?
Czy też zgłasza Pan inny problem z wyświetlaniem nazw drukarek?
Pozdrawiam
Kacper
Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy fakturowania umożliwia ustawienie wysyłania automatycznych wiadomości z przypominających o zbliżającym się terminie płatności za fv?
Witam, jak wysłać automatyczne przypomnienie przeterminowanej faktury opisane jest tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-.
Niestety aktualnie nie ma możliwości wysłania automatycznego przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności.
Jedną z opcji jest wpisanie cyfr z minusem np. -3, -1, 1 i program wyśle przypomnienie 3 dni przed terminem, dzień przed terminem oraz dzień po terminie.
Natomiast, przy wysyłce e-mail nie zmienia się treść korespondencji, wiec albo na przełomie ( w dacie przeterminowania faktury) trzeba byłoby zmieniać ręcznie zawartość korespondencji lub wpisać jakąś treść neutralną, która pasowałaby zarówno do wysyłki przed terminem jak i po terminie płatności.
Pozdrawiam, Tetiana.
zmiana szablonu. sugestia Nowe
Dzień dobry dlaczego nie moge zmienic szablonu faktury. Po zmianie na default lub inne klikam zapisz. wystawiam fakture a i tak ciagle jest OLD
Witam,
zmiany szablonu proszę dokonać w zakładce: Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu / firmy > Domyślny szablon faktury > dokonać wyboru > Zapisz.
Jeśli w edycji działu w polu Domyślny szablon faktury wybierzemy "brak", to szablon będzie pobierany z Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony.
Pozdrawiam, Tetiana.
niewidoczna data przelewu sugestia Nowe
Dzień dobry,
na fakturze przy słowie przelew nie wyświetla się data przelewu. Proszę o pomoc
tel 609 926 866
Dzień dobry,
usterka była związana z błędną aktualizacją systemu. Błąd nie powinien już występować.
Proszę o sprawdzenie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Stawki VAT z Allegro sugestia Nowe
Przy sprzedaży na Allegro, aby wystawić fakturę importujemy do Fakturowni plik sprzedażowy xml, który nie zawiera stawek VAT sprzedanego towaru. Stawka VAT na fakturze zostaje określona m.in. poprzez wcześniej zaimportowaną kartę produktu. Uzyskałem informację z infolinii, że powiązanie stawki VAT ze sprzedanym produktem odbywa się poprzez nazwę produktu a nie jak wydaje się logicznie z nr SKU lub EAN ( do wyboru) I to jest b. duży problem w sytuacji kiedy na Allegro dany produkt jest sprzedawany pod różnymi, zmienionymi nazwami w celach marketingowych. Właśnie dotknął mnie ten problem a mam ponad 500 produktów i jeśli dodamy ew. modyfikacje nazw, powstaje potężna ilość kart produktowych aby opisać stawkę VAT. Powstaje jeszcze problem duplikowania nr SKU czy EAN, co raczej nie powinno mieć miejsca. Co w tej sytuacji mają zrobić Wasi klienci. Poproszę o jakieś logiczne wsparcie, bo ręczne sprawdzanie i ew. poprawianie stawek VAT nie wchodzi w grę.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W przypadku importu produktów z allegro zgadza się integralnym elementem dla pozycji jest nazwa produktu nie zaś kod EAN niemniej jednak nie koniecznie musi to wpływać na import stawek VAT w całym mechanizmie importu pliku xml.
Podczas importu z allegro: https://pomoc.fakturownia.pl/166004-Integracja-sprzedazy-w-Allegro
mamy możliwość wyboru skąd program zaczyta stawkę podatku do nowo stworzonych faktur z pliku.
Poza opcjami zaczytania z karty produktu (po nazwie produktu) można też zaczytać stawki z Ustawień konta, jeżeli nazwy nowych produktów na pozycjach są inne lub ręcznie wybrać określoną stawkę VAT podczas importu pliku. Mamy do wyboru 5 stawek podatku: 23, 0, 5, 8 ,zw.
Można też za pomocą opcji "więcej" wpisać własną stawkę podatku.
W przypadku Kodów EAN, ok których Pan wspomniał nie jest możliwe zduplikowanie takiego kodu gdyż przy tworzeniu produktu o innej nazwie z takim samym kodem EAN otrzymujemy komunikat "Prosimy o poprawienie danych
Kod EAN - zostało już zajęte".
Kodów SKU natomiast nie mamy w systemie. Zamiennie do kodu SKU można korzystać z rubryki "Kod produktu" na karcie produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
pytanie odnośnie zmiany cen w pamięci pytanie Nowe
Witam mam pytanie odnośnie zmiany cen .
Wystawiając fv system pamięta ceny co jest pomocne !!! .ale co zrobić żeby wykasować pamięć bądź zmienić ceny ??
Proszę o pomoc w tej sprawie .Pozdrawiam
Łukasz Muraszewski
Dzień dobry,
system na dokumentach podpowiada ceny wprowadzone w karcie produktu w zakładce Produkty lub Magazyn -> Produkty. Po przejściu do tej zakładki, dany produkt można edytować i zmienić wprowadzone w jego karcie domyślne ceny sprzedaży / zakupu.
Pozdrawiam
Kacper
podstawowa stawka VAT przy tworzeniu dokumentu pytanie Nowe
witam, przeszedłem właśnie na vat. nie potrafię tylko zrobić aby przy tworzeniu nowego dokumentu domyślnie wskakiwała stawka 23% w załaczniku przedstawiam jak to u mnie wygląda oraz co mam zaznaczone w ustawieniach.
Dzień dobry,
mają Państwo określoną domyślną stawkę VAT "zw" dla działu, ustawienia działu mają priorytet, gdyż każdy dział może mieć różne ustawienia.
Ustawienia działu można zmienić w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Pozdrawiam
Kacper
USUNIĘCIE PIECZĘCI z FV pytanie Nowe
Witam, jak mogę usunąć pieczęć, którą dodałem do FV, aby pozostała tylko pieczęć opłacono?
Dzień dobry,
pieczęć mogli Państwo dodać w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki lub w ustawieniach działu w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Aby usunąć pieczęć należy zaznaczyć "Usuń pieczęć" i zapisać ustawienia.
Pozdrawiam
Kacper
Raport marża sugestia Nowe
W raporcie marża nie wiem jakie rodzaje dokumentów są brane pod uwagę bo nie można wybrać jakie dokumenty maja być uwzględnione np: rachunek/FV/ paragon
tylko jest typ produktu usługa i towar
Dzień dobry,
informacja o tym jakie dokumenty są brane pod uwage znajduje się w opisie pod raportem. Dla przykładu:
Produkty: marża na podstawie faktur
Podsumowanie marży produktów oparte o faktury sprzedaży i zakupu
Pozdrawiam,
Łukasz
Ilość użytkowników pytanie Nowe
Witam,
Mam pytanie czy ilość użytkowników 10 w najwyższym planie jest ograniczona technicznie czy limitem planu.
Planuję zmianę uprawnień i docelowo potrzebuję dostęp dla więcej niż 10 osób i jeśli to ograniczenie techniczne wolałbym o tym wiedzieć wcześniej.
Dzień dobry,
w przypadku potrzeby większej liczby użytkowników niż 10 ( plan Pro Plus ) należy opłacić abonament za plan Pro Plus oraz abonament Pro ( dla 15 użytkowników ), Standard ( dla 13 użytkowników ). Płacąc wielokrotność abonamentu limit loginów można zwiększać na koncie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błędnie wylicza błąd Nowe
Witam,
zauważyłam błąd w podsumowaniu na fakturze,tj. wartość netto 0,01 pln. i wartość vat -0,01pln, jednakże końcowo wartość brutto wyszło prawidłowo 0,00 pln
Była to faktura rozliczeniowa dwóch zaliczek. Wygląda to tak, jakby program zaokrąglał w górę bądż w dół. Ręcznie nie ma możliwośći wyzerowania w podsumowaniu, bo zmieniają się kwoty. Proszę o pomoc w tej sprawie.tel. 502-890-999
Witam, prawdopodobnie problem znajduje się w ustawieniach metod liczenia na Państwa koncie, w zależności od ustawień, zaokrąglenia pojawiają się w różnych miejscach.
Aby wyeliminować różnice groszową należy zmienić sposób liczenia na dokumencie. Proszę skonsultować się z księgową jaki sposób liczenia będzie prawidłowy dla dokumentu.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych
Pozdrawiam, Tetiana.
proforma sugestia Nowe
jak zmienić fakture proforme na rachunek
Dzień dobry,
proformę można edytować i zmienić jej typ dokumentu.
Aby proforma pozostała w systemie, z poziomu podglądu proformy można wybrać Kopiuj do VAT, dane zostane skopiowane do formularza tworzenia Faktury, lub Więcej opcji -> Wystaw podobną, dane zostaną skopiowane do formularza tworzenia proformy. Jeśli ma to być rachunek, w obu przypadkach należy zmienić typ dokumentu.
Pozdrawiam
Kacper
Nazwa dokumenty sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy mogę dodać własny typ dokumentu na przykład: OFERTA ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak wprowadzić taki typ dokumentu do systemu:
https://pomoc.fakturownia.pl/3056735-Oferta-jak-wystawic-taki-dokument-
Pozdrawiam,
Łukasz
WERSJA 1.09 sugestia Nowe
Dzień dobry,
księgowość nam zgłosiła, iż w obecnej wersji 1.08 nie ma możliwości exportu faktur OSS do Insert i w związku z tym pytanie czy i kiedy Państwo moglibyście uaktualnić wersję na 1.09 ? Z góry dziękuję
Dzień dobry,
faktury OSS powinny być uwzględniane w raporcie JPK FA ( Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK FA ).
Po wygenerowaniu raportu można go zapisać do formatu .XML, a następnie przenieść do programu księgowego.
Pozdrawiam,
Łukasz