0 głosów

Dzień dobry, Faktorownia automatycznie wystawia FV VAT z VAT23 a nie VAT0, kwota brutto się zgadza ale netto przy VAT0 powinna być taka sama.


anonim 2022-01-21 10:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytuj dział/firme > w polu Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu wpisać "0" i zapisać zmiany.
Przy wystawieniu faktury stawka podatku automatycznie przypisze się jako "0".


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

zaytanie pytanie Nowe

potrzebuje odszukać po słowie w kategorii PRODUKT/USŁUGA , jak to zrobić??


anonim 2022-01-14 10:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wchodzimy w zakładke Ustawienia > Kategorie i przy danym rekordzie klikamy Zobacz w kolumnie Produkty w kategorii.
Po lewej stronie znajduje się okno wyszukiwania. Jednym z pól jest Typ produktu - Tylko usługi, tylko towary, wszystkie. Wybieramy parametr i zatwierdzamy przyciskiem Szukaj.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Faktura Dwujęzyczna sugestia Nowe

Witam serdecznie.
Korzystam od dawna z fakturowni i zaczynam exportować towary w ue. Księgowi zażyczyli sobie fakturę dwujęzyczną + potwierdzenie odboru...
czy da się to zrobić ?


anonim 2022-01-14 09:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak wystawić fakture dwujęzyczną w systemie:
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-

Potwierdzeniem odbioru jest status dostarczono po wysyłce mailowej dokumentu na adres e-mail kontrahenta.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Chcąc wygenerować raport faktur za 1 miesiąc należy zaznaczyć po numerach każdy dokument ( u góry) jednak zaznaczenie odwołuje się do jednej strony a nie do całości faktur. Jak można wygenerować wszystkie faktury do jednego pliku?


anonim 2022-02-04 09:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
na jednej stronie można wyświetlić i zaznaczyć maksymalnie 100 dokumentów. W przypadku eksportu do XLS / CSV jest limit do 1000 dokumentów, eksport do jednego pliku PDF ma limit 100 dokumentów.
W celu eksportu faktur proszę wejść na listę wystawionych dokumentów i po lewej stronie wybrać potrzebny okres w polu „Okres” zatem proszę kliknąć Szukaj. Jeśli będą Państwo zaznaczać każdy dokument po numerach, to wyeksportują się tylko faktury z pierwszej strony, dlatego proszę nie zaznaczać tych numerów, tylko od razu klikamy w prawym górnym rogu Eksport/Wydruk > np. "Pobierz faktury w jednym pliku PDF".

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Sugeruje wprowadzic mozliwosc wysylki dokumentow magazynowych typu Wz, RW, PZ itd itp tak jak ma to miejsce ze standardowym dokumentem sprzedazy.
Znacznie to ułoatwi obsluge systemu bo dokumentow nie trzeba bedzie pobierac i wysylac zewnetrznym programem pocztowym tylko za pomoca fakturowni tak jak dokumenty sprzedazy.


anonim 2022-02-03 12:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

proforma faktura sugestia Nowe

jak z proformy wystawić normalną fakturę


anonim 2022-02-03 12:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Najprostszym sposobem wystawienia faktury z proformy jest wejście w podgląd takiej proformy klikając w jej numer, a następnie z szarej belki u góry strony wybrać Kopiuj do VAT i kliknąć na dole Zapisz.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Termin płatności błąd Nowe

Dzień dobry
Właśnie zauważyłem, że dla wszystkich faktur wystawionych w 2022 r na dokumencie nie ma wskazanego terminu płatności. Pomimo, że podczas wystawiania dokumentu w programie jest wybrany sposób i termin płatności.
Problem w pierwszej kolejności jest widoczny w zestawieniu listy faktur - kolumna termin płatności jest pusta, na podglądzie dokumentu również tego terminu nie ma, dopiero gdy otwieram dokument do edycji to widać, że szczegóły płatności są ustawione.


anonim 2022-02-02 10:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładu faktury, na której jest określony termin płatności. Czy na pewno w terminie płatności nie jest wybrane "nie wyświetlaj"?

Co do listy dokumentów - czy na pewno mówią Państwo o rubryce Termin płatności, a nie Data płatności? Są to 2 różne daty.
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Wydruk pytanie Nowe

Dzień dobry,

wystawiając fakturę wstawiam nabywcę oraz odbiorcę. Dokonując wydruku wszystkich faktur - mam wykazanego tylko i wyłącznie nabywcę, który często się powtarza, a pod nim kilku odbiorców, czy jest możliwość dokonania zbiorczego wydruku z uwzględnieniem nazwy odbiorcy??

pozdrawiam serdecznie


anonim 2022-02-01 17:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, jaki wydruk Pan generuje?
Faktury z zakładki Przychody można wygenerować np. do jednego pliku PDF, w wydruku faktur z odbiorcami, dane odbiorców są widoczne w PDF.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Kolega wystawił f*vat na złym zbiorze, czy można przenieś je ?


anonim 2022-02-01 10:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, co rozumieją Państwo przez "zbiory"? Czy chodzi o działy? Na fakturze można zmienić dział podczas jej edycji, instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Bardzo pomogłoby mi gdyby w szablonie e-mail można było użyć nazwy skróconej klienta. Czy można prosić o dodanie tego do katalogu zmiennych?
Pozdrawiam
Marcin


anonim 2022-01-28 15:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów


anonim 2022-01-31 15:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli na koncie włączone jest automatyczne tworzenie dokumentów WZ, do faktur wystawianych przez cykle system może automatycznie tworzyć też powiązane WZ. Poniżej instrukcja jak aktywować automatyczne WZ:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Dzień dobry! sugestia Nowe

W jaki sposób wpisać termin kiedy faktura została zapłacona?


anonim 2022-01-21 07:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
termin płatności należy wpisać manualnie. Proszę edytować odpowiednią fakturę > kliknąć: Zobacz więcej opcji > Data płatności > Zapisz.
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

nota odsetkowa sugestia Nowe

Witam.
Edycja terminu płatności nie wpływa na zmianę okresu naliczania odsetek.
Czy pracują Państwo nad możliwością edycji noty odsetkowej tak aby móc wystawić notę odsetkową w późniejszym terminie ze wskazaniem w nocie kiedy faktura została opłacona i za ten okres żeby były obliczane odsetki.


anonim 2021-10-30 22:31 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry.
Zgadza się program ignoruje datę zapłaty i faktyczną ilość dni zwłoki przyjmując aktualną datę jako datę zapłaty dokumentu. Zmiana terminu płatności bezpośrednio na nocie odsetkowej nie daje rezultatu. Zgłoszenie zostało skierowane do programisty. 
Przepraszamy za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Czy w pakiecie Standard w ramach jednego konta (abonamentu) jest możliwość wprowadzenia dwóch różnych firm (różne numery NIP) i wystawianie faktur jako dwie różne firmy, czy wiąże się to z zakupem dwóch pakietów?
Pozdrawiam,
Krzysztof Kłopotowski


anonim 2022-01-19 18:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, tak od planu Standard można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP w ramach jednego konta/jednego planu abonamentowego, zgodnie z czym firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami należy podczas wystawienia faktury, klikając w przycisk „Edytuj” pod danymi Sprzedawcy. Ważne że firmy muszą mieć inną numerację dokumentów, jak dodajemy je jako działy.

Przesyłam linki do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/98985398-Nowy-dzial-nowa-firma-nowe-konto-bankowe-czym-sie-roznia-i-jak-je-dodac

https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

fakturę DUPLIKAT pytanie Nowe

Dzień dobry. Jak można wystawić fakturę DUPLIKAT


anonim 2022-01-13 20:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, po wejściu w podgląd potrzebnej faktury, w górnym menu na szarym pasku należy najechać na "Więcej opcji" i wybrać "duplikat".

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

faktura końcowa sugestia Nowe

wystawiłem 2 faktury zaliczkowe ,chcę wystawić fakturę końcową i wyskakuje powiązana jeszcze inna faktura innego kontrahenta z 2020 roku

co mam zrobić w tej sytuacji


anonim 2022-01-11 17:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w edycji faktury końcowej znajduje się lista powiązanych dokumentów zaliczek. Należy zaznaczyć tylko te dokumenty, które dotyczą transakcji. Wszelkie inne dokumenty podpowiadane na liście mają pozostać odznaczone.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam,
chcemy zmienić ceny wszystkich produktów o konkretny procent, niestety nie ma możliwości "zbiorowej" zmiany ceny wybranych produktów, co byłoby sporym ułatwieniem. W przypadku zmian cen trzeba za każdym razem przeklikać każdy produkt osobno i samemu wyliczyć np. 10% ceny, aby wpisać konkretną kwotę zwyżki.
Sugeruję chociaż wdrożyć możliwość żniżki/zwyżki ceny o konkretnie podany procent, co już ułatwiłoby pracę.


anonim 2022-01-07 17:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
kartoteki produktów można aktualizować poprzez import/eksport bazy produktów do systemu. Zmian wtedy dokonuje się w pliku poprzez aktualizacje importu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-statnie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Czy można w panelu klienta ograniczyć rodzaj wyświetlanych dokumentów np. do samych faktur?
Wystawiam dokumenty cykliczne na podstawie wcześniej przygotowanej proformy ze zmiennymi dat np: Okres {{day}}.{{month+1}}.{{year}} do {{day}}.{{month+1}}.{{next_year}}
Nie chcę żeby widział takie dokumenty w swoim panelu a tym bardziej mógł je opłacić


anonim 2021-02-01 18:35 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Niestety nie ma takiego ustawienia w systemie, które ograniczałoby widoczność niektórych dokumentów w panelu klienta. Przesyłam artykuł dotyczący funkcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

funkcje sugestia Nowe

Jak odnaleźć i przywrócić produkt nieaktywny w magazynie ?


anonim 2022-01-22 10:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Aby wyświetlić nieaktywne produkty należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty następnie po lewej stronie w opcjach wyszukiwania klikamy na Więcej i z podmenu Nieaktywne produkty wybieramy Tylko nieaktywne i klikamy Szukaj.

Załączam również artykuł z naszej Bazy Wiedzy, szczególnie jego druga część może być dla Państwa pomocna:
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

W widoku ogólnym wystawionych dokumentów powinna być możliwość wybrania w ustawieniach widoku ID klienta oraz możliwość przesortowania klientów po ID. Dzięki można wygenerować pdf wystawionych dokumentów z ułożonymi klientami po ID. Ułatwi to dopasowanie wydrukowanych dokumentów z Fakturowni z dokumentacja papierową ułożoną w w segregatorach.


anonim 2022-01-18 13:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Fakturowni to system nadaje automatycznie id klienta. Dane widoczne są w adresie url: mojafirmaa.fakturownia.pl/clients/3533196447,
gdzie id klienta to: 3533196447.
Przy danych klienta/ Nabywcy mamy jednak dwa dodatkowe pola: inny adres korespondencyjny lub odbiorca.
Gdyby użyć tych pól do wpisania ID klienta czy to z systemu czy własnego ciągu cyfr ID przeznaczonego dla Klientów, to jest możliwość pokazania takiej informacji na liście faktur.
Wystarczy użyć opcji dostosowania wyświetlania kolumn: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Zmiana konta sugestia Nowe

Jak dokonać zmiany konta przedsiębiorcy w tym programie? Część faktur będę wystawial na konto walutowe a część na biznesowe.


anonim 2022-01-19 21:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, Jeśli chcą Państwo dodać kolejny numer konta i mieć możliwość wyboru które konto pojawi się na fakturze podczas jej wystawiania, należy przejść do zakładki Ustawienia>Dane firmy a następnie po lewej stronie klikamy Dodaj konto bankowe i po uzupełnieniu danych (warto w nazwie skróconej dodać walutę konta) klikamy Zapisz. Załączam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Ten-sam-dzial-lub-firma-i-rozne-konta-bankowe Teraz podczas wystawiania faktury jeśli klikną Państwo Edytuj, będzie możliwość wyboru konta, z którym będzie wystawiany dokument. Istnieje również możliwość dodania kolejnego numeru bankowego, by na fakturze wyświetlały się oba rachunki. W takim wypadku przechodzimy do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Edycja naszego działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe" wstawiając pomiędzy numery
. Również załączam instrukcję poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji. Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Przeliczanie euro na PLN sugestia Nowe

Witam problem dzis z przeliczanie fv euro na pln

po zapisaniu pokazuje tylko euro
klikam edytuj wybieram przeliczaj ale po zapisaniu znowu jest tylko euro

cały czas byuło OK co sie dzieje

szablon mam GRAY?

prosze o odpowiedz?


anonim 2022-01-20 08:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Czy mógłbym prosić o doprecyzowanie jak dokonują Państwo tego przeliczenia?

Pomocne również będzie udzielenie dostępu dla pomocy technicznej i wskazanie dokumentu w którym występuje problem.
Instrukcję jak udzielić dostępu dla pomocy technicznej załączam w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Czekam na wiadomość zwrotną

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Czy nie byłoby fajnie gdyby można było hurtowo zmieniać nazwę, cenę, wagę itp. dla wybranych produktów. Dostawca zmienia cenę a my jednym kliknięciem wpisujemy nową cenę zaznaczamy wszystkie lub wybrane i zmieniamy. Ceny tak często ulegają zmianom że trudno nadążyć z przepisywanie, Jeśli nie całkiem automatycznie to może export do arkusza zmiana w arkuszu kalkulacyjnym i import z nowymi cenami? Podobnie z innymi parametrami produktów.


anonim 2022-01-19 03:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

W naszym systemie nie ma możliwości zmian cen kilku produktów jednocześnie, jednak zaproponowany przez Państwa pomysł jest bardzo dobry i możliwy do wykonania.

Aby wyeksportować produkty z magazynu należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty, następnie po prawej stronie klikamy małe koło zębate i wybieramy Eksport do XLS.
Pobrany plik można edytować w arkuszu kalkulacyjnym a następnie zaimportować go do programu w podobny sposób - należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty, następnie po prawej stronie klikamy małe koło zębate i wybieramy Import produktów. Wybieramy zedytowany plik i klikamy Dalej a następnie Przejrzyj dane i importuj.

W kroku 2 importu należy zaznaczyć Aktualizuj pozycje a także Klucz - po czym system ma łączyć produkty z pliku z tymi w systemie (najlepiej zaznaczyć do tego kolumnę z Nazwą lub ID produktu) a następnie zaznaczamy kolumny, które mają się aktualizować. W przypadku aktualizacji tylko ceny, to tylko kolumny z cenami trzeba oznaczyć do aktualizacji.

Następnie upewniamy się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być prawidłowo ustawione

Poniżej załączam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-wprowadzone-wczesniej-produkty-za-pomoca-pliku-importu

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

składka zdrowotna sugestia Nowe

Co zrobić aby w wyliczeniu podatku /PIT5/ była uwzględniana składka zdrowotna.
Co zrobić aby w wyliczeniu podatku /PIT5/ nie była uwzględniana kwota wolna od podatku. Jestem emerytką i kwotę wolną odlicza ZUS.


anonim 2022-01-13 09:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
informacje o konfiguracji rozliczenia składek ZUS podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/59729145-Rozliczenia-ZUS-automatyczne-naliczanie-skladek-w-programie.
W każdej z konfiguracji składka zdrowotna rozliczania jest w zaliczce na podatek dochodowy.
Na ten moment nie mamy w systemie możliwości aby w zaliczce na podatek dochodowy nie była uwzględniana kwota wolna od podatku.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

W przypadku tworzenia faktury zaliczkowej z zamówienia brak jest w informacjach z zamówienia kwoty podatki VAT co zdaje się jest wymagane przez ustawę o VAT


anonim 2022-01-07 19:20 11 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Po utworzeniu faktury zaliczkowej z zamówienia w podglądzie danej zaliczki powinna być uwzględniona stawka VAT.
Poniżej załączam instrukcję tworzenia faktury zaliczkowej do zamówienia:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia

Jeśli u Państwa nie ma uwzględnionej stawki VAT, wówczas proszę o udzielenie dostępu dla pomocy technicznej oraz podanie przykładu niewłaściwego dokumentu i opisanie w jaki sposób tworzą Państwo takie dokumenty.

Taki problem może być także spowodowany wyborem szablonu, w którym takie informacje nie są uwzględniane.
Mogą Państwo spróbować zmienić szablon na default - być może to rozwiąże problem.

Jak udzielić dostępu dla pomocy technicznej opisaliśmy w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Czekam na wiadomość zwrotną a w przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »