Witam. Mam pytanie dlaczego wysyłane faktury bezpośrednio z programu trafiają klientom na ich skrzynki do SPAM
Nie wszystkie lecz zdarza się to często. U różnych odbiorców. Przez to są opóźnienia z płatnościami bo klienci nie sprawdzają SPAMU. Jest możliwość aby coś z tym zrobić?
Dzień dobry,
za przenoszenie korespondencji do spamu są odpowiedzialne filtry antyspamowe skrzynek pocztowych kontrahentów.
Rozwiązaniem jest oznaczenie wiadomości w poczcie, że nie jest spamem. Kolejne faktury będą trafiać do folderu inbox.
Trwałym rozwiązaniem jest ustawienie wysyłki poprzez własny serwer pocztowy.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer
Dzień dobry,
w naszym programie nie obsługujemy kas fiskalnych. Proszę skierować zapytanie do Państwa biura rachunkowego lub zadzwonić na infolinie podatkową.
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Mam pytanie zwiazane z oplatami wystawiam w miesiacu 3 faktury , 2x poprawialam wystawiona juz fakture i otrzymalam informacje ze mam oplacic 118,08zl nie rozumiem tego zwlaszcza ze wystawienie jednej faktury to 8zl,prosze o wyjasnienie
118,80 to opłata za cały rok za plan Start, nie trzeba tej kwoty uiszczać, jeśli wystawia się do 3 faktur miesięcznie. W planie bezpłatnym można wystawić do trzech dokumentów miesięcznie i w każdej chwili można migrowac na jeden z planów płatnych, które oferują możliwość generowania faktur i innych dokumentów bez limitu.
Dzień dobry, jak w programie ustawić, że firma jest zwolniona z vat i jak ustawić, by w stopce wystawianych faktur był paragraf na podstawie którego firma jest zwolniona z vat?
Witam, w tym celu proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury i dokumenty, po aktywowaniu "Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze" pojawi się dodatkowe okienko "Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach", po wybraniu podstawy zwolnienia należy zapisać zmiany.
Dzień dobry
Od tego roku korzystam ze zwolnienia z Vat. Mam skonfigurowane 3 produkty w fakturowni, w każdym stawkę ustawiłam na "zw", mimo to faktura, która się automatyczniej wystawiła ze sklepu internetowego ma zamiast "zw" stawkę zero i co za tym idzie, brak informacji o podstawie zwolnienia. Co należy zrobić aby stawka zaciągała sie prawidłowo? I czy konieczna jest korekta do faktury wystawionej ze stawką zero zamiast zw?
Dziękuję
Dzień dobry,
zmiany należy dokonać we wtyczce integrującej, ponieważ to ona przekazuje do systemu parametr z jaką stawką jest generowany dokument faktury.
Do błędnie wystawionego dokumentu należy wystawić korekte.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
Dzień dobry. Chciałabym poprosić o pomoc w konfiguracji fakrurowni. Tak mi wydaje się że integracja z naszą stroną zrobiona już poprawnie. Mam również wykupiony pakiet fakrurowni. Potrzebuje aby faktura wystawiała się automatycznie dla zrealizowanego zamówienia dla firm oraz dla osób które będą chcieli fakturę. Natomiast nie musimy wystawiać paragony dla pozostałych osób bo jesteśmy zwolnieni z kasy fiskalnej. Ale podczas integracji zaznaczyłem ( wystawiać paragon dla osób fizycznych oraz fakturę dla firm) teraz nie mogę tego znaleźć aby zmienić. Ja nie jestem pewny czy możemy wystawiać paragony bo jesteśmy zwolnieni z kasy fiskalnej. I transakcję bez faktury musimy poprostu wpisywać do tabeli ( podaje przykład jak ona wygląda https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGkJn-gb62O353F_6fM5jI4IdtNFiS4i0vT5jzuoy0Q/edit#gid=0 ) czy jest możliwość w fakturownie wygenerować takie zestawienie i jaki dokument wtedy musi być wystawiony do klienta? Dopytam na tę temat naszą księgową ale może znacie rozwiązanie. I gdyby coś... Czy jest możliwe ustawić żeby gdy osoba na stronie zoznaczy "chce fakturę" No to dostanie a jeśli nie - żeby nie wystawiać a ni faktury a nie paragonu. Bo myślę że u mnie w końce teraz ustalono wystawienie paragonów oraz w wypadku podania NIP faktur.
Również mam kilka pytań w sprawie wystawienia faktury. Czy będzie automatycznie dodawana cena dostawy oraz gdzie można to skonfigurować? Np w jaki sposób mogę zoznsczyc cenę brutto oraz netto dostawy. Również to chce wiedzieć o sam towar. Np mamy ustaloną cenę brutto 50zl. Jak zrobić aby był wyliczony VAT już w tej kwocie na fakturze a nie doliczony z gury?
Czy muszę dodawać oddzielnie towary ze sklepu do fakrurowni czy możliwość automatycznie go dodawać z faktury jest wystarczająca? Czy ja może nie do końca zrozumiałe tę moment z produktami w systemie :( czy trzeba wogule ich dodawać? No i w końcu czy będą oni wysyłane automatycznie?) przetestujemy to ale poprostu chciałabym odrazu zrobić poprawną konfigurację.
Gdyby coś czy jest możliwość organizować jakaś rozmowę np z naszą księgowa? Bo ja nue jestem osobą która zna się dobrze na tych rzeczach ale jakoś muszę to wszystko ogarnąć. Dziękuję
Dzień dobry,
integracja działa w sposób nadrzędny w stosunku do ustawień na koncie w Fakturowni. Nasz system otrzymuje po API żądanie o utworzeniu danego dokumentu z parametrami jakie ma zawierać. We wtyczce integrującej określa się jaki dokument po transakcji ma zostać wygenerowany ( faktura, paragon, rachunek itd. ). Można też określić czy ma być automatycznie wysyłany na e-mail kontrahenta. Nie muszą Państwo dodawać produktów do bazy produktów w Fakturowni- będą one dodawana z faktur przekazywanych przez integracje. Nasz system nie posiada zestawienia jak wymienione w linku - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGkJn-gb62O353F_6fM5jI4IdtNFiS4i0vT5jzuoy0Q/edit#gid=0.
Wtyczka integrująca powinna mieć możliwość wyboru kiedy ma być wystawiana faktura, a kiedy paragon lub bez dokumentu.
Proszę o informacje z jakiej integracji Państwo korzystacie? Czy jest to nasza integracja czy firmy zewnętrznej?
Zapraszam do kontaktu telefonicznego w przypadku dodatkowych pytań:
+48 22 599 4019
Dzień dobry,
Czy jest możliwość ograniczyć dostęp użytkownikowi tak, aby nie wyświetlały mu się statusy dotyczące płatności ( czy faktura jest opłacona, w jakiej kwocie itp) oraz czy można ograniczyć mu dostęp do faktur np. ze względu na lata rozliczeniowe ( np. wyświetlane będą tylko faktury z ostatnich 2 lat?)
Witam, takiej możliwości w systemie nie ma. Wszystkie dostępne ograniczenia użytkowników są w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia. Dostępna jest również możliwość utworzenia własnej roli w systemie, ale nie da się zablokować możliwość podglądu statusu i faktur za wskazany okres.
Instrukcja:
- https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni
WITAM , JESTEM NOWYM UŻYTKOWNIKIEM .MAM PYTANIE DOTYCZĄCE NUMERACJI TOWARÓW .
U MNIE W FIRMIE JEST KILKA KANAŁÓW SPRZEDAŻY I WSZYSTKIE STANY SPRZEDANE MUSIMY UZUPEŁNIAĆ RĘCZNIE .CZY JEST MOŻLIWOŚĆ PONUMEROWANIA ARTYKUŁÓW WEDŁUG NUMERACJI Z KASY TAK ABY WYŚWIETLAŁY SIĘ PO KOLEI ? I DRUGIE PYTANIE , CZY MOGE ZMIENIAĆ ILOŚC SZTUK BEZ EDYCJI KAŻDEGO PRODUKTU (WCHODZENIA W NIEGO I ZMIANY) , CHODZI O WYGODNE ZMIANY STANU Z PANELU
Witam. Zaytanie odnośnie czasu wypowiedzenia umowy gdyż nie bedziemy kożystać nadal z waszego programu. Prosze o informację jak należy to zgłosić.
Dziękuję
Witam, wystarczy nie przedłużać konta no kolejny okres. Konto może zostać w systemie nieopłacone, Fakturownia konta nie usuwa. Pozostanie ono dla Państwa nadal dostępne, wraz z historią wcześniej wystawionych dokumentów. Jedynie zostanie zablokowana możliwość tworzenia nowych dokumentów. W razie chęci wznowienia działalności w programie wystarczy ponownie opłacić konto w wybranym planie abonamentowym.
Dodatkowo wszystkie wystawione dokumenty na koncie mogą Państwo wyeksportować np. do XLS / PDF.
Witam, takiej możliwości niestety nie ma, uwagi należałoby dodawać ręcznie podczas tworzenia/edycji dokumentu. W systemie można dodać domyślne uwagi które będą się wyświetlać na dole strony faktury, takie uwagi nie są aktualizowane automatycznie na podstawie danych z faktury.
Dzień dobry,
oprócz zatrudnienia na etacie prowadzę działalność nierejestrowaną.
https://www.niepoddawajsie.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/ Nie muszę posiadać Regon, i NIP ale w Fakturowni muszę wpisać NIP bo jest z gwiazdka jako obowiązkowy.
Wpisałem aktualnie same zera ale czy jest możliwość wogóle nie podawania NIP bo w tym przypadku nie ma takiego wymogu?
W ubiegłym roku generowany raport OSS zawierał niezbędne dla mnie dane, natomiast przy dzisiejszej próbie wygenerowania raportu okazało się, że nastąpiły jakieś zmiany wyniku których raport zawiera kolumny, które do tej pory nie były generowane, takie jak: data płatności, kwota opłacona, kraj wysyłki, rodzaj sprzedaży oraz produkt/usługa. Niestety w moim przypadku te kolumny są całkowicie zbędne, dzięki ich wyświetlaniu zamiast 30 stron raportu mam 300, gdyż KAŻDY produkt do każdej faktury jest uwzględniony w raporcie, co jest całkowicie zbyteczne. Wg mnie raport powinien być raportem a nie szczegółowym wykazem faktur, których wszystkie dane zostały zaprezentowane w kolumnach.
Czy jest jakiś sposób aby spersonalizować/wybrać tylko te kolumny do raportu które mnie interesują?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i za uwagi. Tak po miesiącach konsultacji i doprecyzowania wytycznych księgowych dotyczących transakcji związanych z procedurą OSS udało nam się zaktualizować raport, aby jak najbardziej mógł pomóc Klientom, prowadzącym sprzedaż w tym zakresie. Niestety nie możemy się przychylić do Pana uwag, gdyż obecna forma raportu jest jak najbardziej odpowiednia.
Raport został gruntownie przebudowany bez możliwości jego modyfikacji we własnym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
W wielu raportach nie można pokazać danych dla wybranych oddziałów firmy.
W raportach nie można wyświetlić danych ze względu na zastosowany cennik.
Wrzucenie do jednego worka całej sprzedaży, bez podziału na źródła, bez podziału na marże i narzut dla określonych grup odbiorów, itd daje taki obraz, że pies i właściciel mają średnio po 3 łapy. :((
Witam serdecznie,
we wszystkich raportach z sekcji Wykresy, Finanse, Magazyny oraz prawie wszystkich z sekcji Produkty (z wyłączeniem Produkty: marża, Produkty: marża na podstawie faktur) istnieje możliwość wyboru konkretnego działu firmy w polu "Dział/oddział firmy" lub magazynu w polu "Magazyny".
Proszę doprecyzować które raporty miał Pan na myśli.
Zgadza się, nie mamy w systemie raportu, który by uwzględniał jakąś korelację względem cenników, proszę także o doprecyzowanie jak taki raport miałby wyglądać.
Być może funkcjonuje w systemie jakiś podobny raport.
Witam,
czy dało by się wprowadzić opcję filtra Płatności,Wydatków na dany okres a nie z danego okresu
np. chciał bym sprawdzić kwotę do zapłaty z FV które mają termin np. na najbliższe 3,7,14,30 dni lub w bieżącym ewentualnie kolejnym miesiącu
tak samo wydatki.
myślę że ta opcja ułatwiła by planowanie wielu firmom które maja sporo FV i długie terminy płatności.
a jak już była by opcja porównania przychodów i wydatków po przypadającym terminie płatności a nie dacie wystawienia to już byłoby super
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
W chwili obecnej po sporządzeniu i wysłaniu OFERTY CENOWEJ do Klienta po określonym czasie widnieje na czerwono jako przeterminowana. Nawet jeśli sporządzi się z niej zamówienie i kolejno fakturę, którą Klient opłaci, to dokument nie zmienia statusu. Z ręcznego wybory są opcje: Wystawiona / Opłacona / Częściowo opł. / Wysłana.
Przydałaby się jeszcze opcja Zrealizowana ze zmianą barwy/statusu, żeby nie świeciła i nie kłuła w oczy jako nieprawidłowość
Z góry dziękuję..
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
W chwili obecnej po zaznaczeniu przy towarze opcji "ograniczenia ilościowe (magazynowe)" nie można wpisać towaru przy tworzeniu dokumentu Oferta cenowa czy Zamówienie. Dobrze by było gdyby te ograniczenia nie dotyczyły powyższych dokumentów. Ograniczenie ilościowe jest przydatne, ale mogłoby być automatycznie pomijane przy tworzeniu powyższych.
Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt i sugestie.
Zgadza się z poziomu oferty cenowej oraz zamówienia (dokumenty nieksięgowe) nie ma możliwości wstawić produktu na pozycje dokument przy włączonym ograniczeniu magazynowym, gdy takiego produktu nie ma na stanie.
W systemie podeszliśmy do tego aspektu tak, że chcąc komuś zaoferować produkt, lub wysłać zamówienie do Klienta kupującego towar musimy już taki towar mieć na stanie magazynowym po swojej stronie.
Oczywiście rozumiemy, że Państwo możecie działać w ten sposób, zbierając zamówienia od Klientów. Natomiast dopiero po zatwierdzeniu zamówienia kupujecie lub produkujecie towar.
Pochylimy się nad tym tematem w niedalekiej przyszłości i spróbujemy stworzyć rozwiązanie pokrywające jak najwięcej przypadków działania przedsiębiorców w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
W programie jest problem z wygenerowaniem samej Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów gdyż wszystkie dane trzeba wpisywać ręcznie tzn. trzeba samemu podliczyć sumę przychodów i sumę wydatków oraz trzeba samemu liczyć dochód bo system tego nie liczy . Dlaczego te dane nie są generowane wprost z systemu który ma przecież wszystkie dane by policzyć tak prostą rzecz jak dochód podatkowy za dany okres.
( nie chodzi o przychód dla celów VAT ).
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Zgadza się na ten moment raport KPiR pokazuje dane w wersji podstawowej. Dlatego w systemie widnieje informacja, że raport ma charakter poglądowy.
Pracujemy nad aktualizacją danych w raporcie KPiR w tym i nad stworzeniem podsumowania całorocznego. Prace mają się ku końcowi.
Jak tylko aktualizacja wejdzie w życie, będziemy Państwa informować na naszych kanałach komunikacji w systemie oraz mediach społecznościowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Jestem w trakcie testu Państwa systemu.
Mam problem przy imporcie listy faktur.
Jeżeli na fakturze jest kilka produktów, to w pliku wyglada to tak, (przykładowo):
nr faktury nazwa usługi/produktu
001 statyw fotograficzny
001 aparat
Chodzi o to że te 2 produkty są na tej samej fakturze.
Przy imporcie, gdzie jest kilka produktów na fakturze wyrzuca błąd
Błąd["numer Faktura o takim numerze już istnieje."] | {"number":["Faktura o takim numerze już istnieje."]}
Przy fakturach z 1 elementem nie ma tego problemu.
Jak powinien być przygotowany plik przy wielu pozycjach na jednaj fakturze?
Informacje o fakturach pobieram z Symfonii Handel 2023.
Potem kopiuję pozycje do szablonu z Państwa strony.
Jak prawidłowo przygotować import przy kilku pozycjach na fakturze?
Faktur jest kilka tysięcy i jakoś nie widzi nam się wpisywać ręcznie wszystkiego xD
A chcemy migrować do fakturowni bo Symfonia stała się za ciężka po ostatnich aktualizacjach.
Dzień dobry,
najprostszym rozwiązaniem jest utworzenie kilku faktur testowych z wieloma pozycjami na koncie. Następnie faktury proszę eksportować do pliku .xls ( z pozycjami faktur ). Dzięki takiemu działaniu będzie można sprawdzić jak wygląda plik z pozycjami i według takiego przykładu dopasować swoje faktury do pliku.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Witam dodając Wydatek do programu Fakturowania błędnie generuje mi zaokrąglenie stawki vat.
Przykład:
Na fakturze mam: netto: 4,75 vat 1,1 brutto 5.85
W fakturowi: netto: 4,75 vat 1,09 brutto 5,84
Takich przykładów jest wiele. Próbowałem na każdy możliwy sposób zmieniać sposób liczenia, który jest dostępny w programie, ale nadal zaokrąglanie jest błędne. Czy da się gdzieś to zmienić w ustawieniach? Widziałem już poprzednie zapytania, ale nadal nie było tam rozwiązania.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Jeśli tak, a mimo to problem z błędnie naliczanymi stawkami VAT się pojawia niezbędne będzie udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazania numerów dokumentów, w których pojawia się błąd celem przeanalizowania źródła błędu. Proszę także o wysłanie skanu przykładowego dokumentu wydatkowego, po wprowadzeniu którego występuje niezgodność.
Udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej można przechodząc do menu Ustawienia -> Ustawienia konta -> Twoje konto -> Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej.
Witam, czy jest możliwość aby dodać koszt przesyłki do wszystkich faktur (z przychodu). Jedna kwota do każdej faktury, ale zeby tak zrobić to zbiorczo. Bo poki co siedze i kazda fakture otwieram i dodaje recznie koszty przesyłki.... a mam ponad 1000 faktur. szukam sposobu :)
Dzień dobry, chciałbym rozliczać samodzielne moich pracowników na umowach zlecenie.
Czy Fakturownia może mi jakoś pomóc z DRA, rachunkami dla nich i wyliczaniem składek?
Pozdrawiam
Aron Formela
Witam serdecznie,
usługa kadrowo-płacowa na ten moment nie jest dostępna w systemie.
Za pośrednictwem biur rachunkowych świadczących usługi rozliczenia kadr, mogą Państwo zlecić prowadzenie swojej firmy w ten sposób.
W przypadku zainteresowania usługami biura rachunkowego proszę o skorzystanie z zakładki kontakt biura rachunkowego Fakturownia https://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe/kontakt
Wysyłane faktury trafiają do SPAM pytanie Nowe
Witam. Mam pytanie dlaczego wysyłane faktury bezpośrednio z programu trafiają klientom na ich skrzynki do SPAM
Nie wszystkie lecz zdarza się to często. U różnych odbiorców. Przez to są opóźnienia z płatnościami bo klienci nie sprawdzają SPAMU. Jest możliwość aby coś z tym zrobić?
Dzień dobry,
za przenoszenie korespondencji do spamu są odpowiedzialne filtry antyspamowe skrzynek pocztowych kontrahentów.
Rozwiązaniem jest oznaczenie wiadomości w poczcie, że nie jest spamem. Kolejne faktury będą trafiać do folderu inbox.
Trwałym rozwiązaniem jest ustawienie wysyłki poprzez własny serwer pocztowy.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer
Pozdrawiam,
Łukasz
raport z kasy fiskalnej pytanie Nowe
Dzień dobry,
ja się księguje raport z kasy fiskalnej.
Dzień dobry,
w naszym programie nie obsługujemy kas fiskalnych. Proszę skierować zapytanie do Państwa biura rachunkowego lub zadzwonić na infolinie podatkową.
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Oplata za faktury sugestia Nowe
Mam pytanie zwiazane z oplatami wystawiam w miesiacu 3 faktury , 2x poprawialam wystawiona juz fakture i otrzymalam informacje ze mam oplacic 118,08zl nie rozumiem tego zwlaszcza ze wystawienie jednej faktury to 8zl,prosze o wyjasnienie
Witam,
118,80 to opłata za cały rok za plan Start, nie trzeba tej kwoty uiszczać, jeśli wystawia się do 3 faktur miesięcznie. W planie bezpłatnym można wystawić do trzech dokumentów miesięcznie i w każdej chwili można migrowac na jeden z planów płatnych, które oferują możliwość generowania faktur i innych dokumentów bez limitu.
pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
firma zwolniona z vat pytanie Nowe
Dzień dobry, jak w programie ustawić, że firma jest zwolniona z vat i jak ustawić, by w stopce wystawianych faktur był paragraf na podstawie którego firma jest zwolniona z vat?
Witam, w tym celu proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury i dokumenty, po aktywowaniu "Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze" pojawi się dodatkowe okienko "Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach", po wybraniu podstawy zwolnienia należy zapisać zmiany.
Pozdrawiam, Tetiana.
Stawka vat nie zaciąga sie prawidłowo błąd Nowe
Dzień dobry
Od tego roku korzystam ze zwolnienia z Vat. Mam skonfigurowane 3 produkty w fakturowni, w każdym stawkę ustawiłam na "zw", mimo to faktura, która się automatyczniej wystawiła ze sklepu internetowego ma zamiast "zw" stawkę zero i co za tym idzie, brak informacji o podstawie zwolnienia. Co należy zrobić aby stawka zaciągała sie prawidłowo? I czy konieczna jest korekta do faktury wystawionej ze stawką zero zamiast zw?
Dziękuję
Dzień dobry,
zmiany należy dokonać we wtyczce integrującej, ponieważ to ona przekazuje do systemu parametr z jaką stawką jest generowany dokument faktury.
Do błędnie wystawionego dokumentu należy wystawić korekte.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
Pozdrawiam,
Łukasz
pomoc w konfiguracji fakrurowni pytanie Nowe
Dzień dobry. Chciałabym poprosić o pomoc w konfiguracji fakrurowni. Tak mi wydaje się że integracja z naszą stroną zrobiona już poprawnie. Mam również wykupiony pakiet fakrurowni. Potrzebuje aby faktura wystawiała się automatycznie dla zrealizowanego zamówienia dla firm oraz dla osób które będą chcieli fakturę. Natomiast nie musimy wystawiać paragony dla pozostałych osób bo jesteśmy zwolnieni z kasy fiskalnej. Ale podczas integracji zaznaczyłem ( wystawiać paragon dla osób fizycznych oraz fakturę dla firm) teraz nie mogę tego znaleźć aby zmienić. Ja nie jestem pewny czy możemy wystawiać paragony bo jesteśmy zwolnieni z kasy fiskalnej. I transakcję bez faktury musimy poprostu wpisywać do tabeli ( podaje przykład jak ona wygląda https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGkJn-gb62O353F_6fM5jI4IdtNFiS4i0vT5jzuoy0Q/edit#gid=0 ) czy jest możliwość w fakturownie wygenerować takie zestawienie i jaki dokument wtedy musi być wystawiony do klienta? Dopytam na tę temat naszą księgową ale może znacie rozwiązanie. I gdyby coś... Czy jest możliwe ustawić żeby gdy osoba na stronie zoznaczy "chce fakturę" No to dostanie a jeśli nie - żeby nie wystawiać a ni faktury a nie paragonu. Bo myślę że u mnie w końce teraz ustalono wystawienie paragonów oraz w wypadku podania NIP faktur.
Również mam kilka pytań w sprawie wystawienia faktury. Czy będzie automatycznie dodawana cena dostawy oraz gdzie można to skonfigurować? Np w jaki sposób mogę zoznsczyc cenę brutto oraz netto dostawy. Również to chce wiedzieć o sam towar. Np mamy ustaloną cenę brutto 50zl. Jak zrobić aby był wyliczony VAT już w tej kwocie na fakturze a nie doliczony z gury?
Czy muszę dodawać oddzielnie towary ze sklepu do fakrurowni czy możliwość automatycznie go dodawać z faktury jest wystarczająca? Czy ja może nie do końca zrozumiałe tę moment z produktami w systemie :( czy trzeba wogule ich dodawać? No i w końcu czy będą oni wysyłane automatycznie?) przetestujemy to ale poprostu chciałabym odrazu zrobić poprawną konfigurację.
Gdyby coś czy jest możliwość organizować jakaś rozmowę np z naszą księgowa? Bo ja nue jestem osobą która zna się dobrze na tych rzeczach ale jakoś muszę to wszystko ogarnąć. Dziękuję
Dzień dobry,
integracja działa w sposób nadrzędny w stosunku do ustawień na koncie w Fakturowni. Nasz system otrzymuje po API żądanie o utworzeniu danego dokumentu z parametrami jakie ma zawierać. We wtyczce integrującej określa się jaki dokument po transakcji ma zostać wygenerowany ( faktura, paragon, rachunek itd. ). Można też określić czy ma być automatycznie wysyłany na e-mail kontrahenta. Nie muszą Państwo dodawać produktów do bazy produktów w Fakturowni- będą one dodawana z faktur przekazywanych przez integracje. Nasz system nie posiada zestawienia jak wymienione w linku - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGkJn-gb62O353F_6fM5jI4IdtNFiS4i0vT5jzuoy0Q/edit#gid=0.
Wtyczka integrująca powinna mieć możliwość wyboru kiedy ma być wystawiana faktura, a kiedy paragon lub bez dokumentu.
Proszę o informacje z jakiej integracji Państwo korzystacie? Czy jest to nasza integracja czy firmy zewnętrznej?
Zapraszam do kontaktu telefonicznego w przypadku dodatkowych pytań:
+48 22 599 4019
9:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Ukrycie dla pojedynczego użytkownika statusu płatności sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy jest możliwość ograniczyć dostęp użytkownikowi tak, aby nie wyświetlały mu się statusy dotyczące płatności ( czy faktura jest opłacona, w jakiej kwocie itp) oraz czy można ograniczyć mu dostęp do faktur np. ze względu na lata rozliczeniowe ( np. wyświetlane będą tylko faktury z ostatnich 2 lat?)
Witam, takiej możliwości w systemie nie ma. Wszystkie dostępne ograniczenia użytkowników są w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia. Dostępna jest również możliwość utworzenia własnej roli w systemie, ale nie da się zablokować możliwość podglądu statusu i faktur za wskazany okres.
Instrukcja:
- https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni
Dostęp użytkownika można ograniczyć również do wybranego działu/firmy, aby widział dokumenty wystawione tylko przez ten dział.
Instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-dodac-wspolpracownika-do-systemu-i-dac-mu-dostep-do-danego-dzialu
Pozdrawiam, Tetiana.
zapytanie o numer PESEL pytanie Nowe
Witam prosze napisać w którym miejscu mogę wpisać numer PeseL . Klienci Indywidualni do umów podają Pesel
Dzień dobry,
numer identyfikacyjny PESEL można zdefiniować w Słownikach w Ustawieniach konta. Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy;
https://pomoc.fakturownia.pl/897721-Numery-identyfikacyjne
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
menu podręczne sugestia Nowe
Gdzie znajdę ikonę "menu podręczne"?
Dzień dobry,
menu podręczne znajduje się na liście faktur, zakładce Klienci, Produkty w prawym górnym rogu.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/6760015-Menu-podreczne-dokumentow-magazynowych
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
towary pytanie Nowe
WITAM , JESTEM NOWYM UŻYTKOWNIKIEM .MAM PYTANIE DOTYCZĄCE NUMERACJI TOWARÓW .
U MNIE W FIRMIE JEST KILKA KANAŁÓW SPRZEDAŻY I WSZYSTKIE STANY SPRZEDANE MUSIMY UZUPEŁNIAĆ RĘCZNIE .CZY JEST MOŻLIWOŚĆ PONUMEROWANIA ARTYKUŁÓW WEDŁUG NUMERACJI Z KASY TAK ABY WYŚWIETLAŁY SIĘ PO KOLEI ? I DRUGIE PYTANIE , CZY MOGE ZMIENIAĆ ILOŚC SZTUK BEZ EDYCJI KAŻDEGO PRODUKTU (WCHODZENIA W NIEGO I ZMIANY) , CHODZI O WYGODNE ZMIANY STANU Z PANELU
Dzień dobry,
niestety nie, produkty w systemie są sortowane po nazwie.
Edycja ilości jest możliwa wchodząc w edycje danej karty produktowej lub zbiorczo plikiem importu produktów ( jako aktualizacja ). Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-statnie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
zakończenie współpracy z działem akturownia sugestia Nowe
Witam. Zaytanie odnośnie czasu wypowiedzenia umowy gdyż nie bedziemy kożystać nadal z waszego programu. Prosze o informację jak należy to zgłosić.
Dziękuję
Witam, wystarczy nie przedłużać konta no kolejny okres. Konto może zostać w systemie nieopłacone, Fakturownia konta nie usuwa. Pozostanie ono dla Państwa nadal dostępne, wraz z historią wcześniej wystawionych dokumentów. Jedynie zostanie zablokowana możliwość tworzenia nowych dokumentów. W razie chęci wznowienia działalności w programie wystarczy ponownie opłacić konto w wybranym planie abonamentowym.
Dodatkowo wszystkie wystawione dokumenty na koncie mogą Państwo wyeksportować np. do XLS / PDF.
Pozdrawiam, Tetiana
VIU-DO czy jest możliwość pytanie Nowe
witam czy istnieje możliwość wystawienia zbioru do zgłoszenia do deklaracji viu-do?
Witam, niestety obecnie Fakturownia nie umożliwia przesłania ani generowania deklaracji VIU-DO.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
zaległości drukowane na wystawianej fakturze sugestia Nowe
Witam czy istnieje opcja automatycznego dodania w uwagach na dole faktury kwoty zaległości?
Witam, takiej możliwości niestety nie ma, uwagi należałoby dodawać ręcznie podczas tworzenia/edycji dokumentu. W systemie można dodać domyślne uwagi które będą się wyświetlać na dole strony faktury, takie uwagi nie są aktualizowane automatycznie na podstawie danych z faktury.
Pozdrawiam, Tetiana.
Działalność nierejestrowana pytanie Nowe
Dzień dobry,
oprócz zatrudnienia na etacie prowadzę działalność nierejestrowaną.
https://www.niepoddawajsie.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/
Nie muszę posiadać Regon, i NIP ale w Fakturowni muszę wpisać NIP bo jest z gwiazdka jako obowiązkowy.
Wpisałem aktualnie same zera ale czy jest możliwość wogóle nie podawania NIP bo w tym przypadku nie ma takiego wymogu?
Witam, w Ustawienia > Dane firmy w rubryce NIP można wpisać myślnik "-". W szablonie "default" NIP nie będzie wtedy drukowany na fakturze.
Dodatkowo, mogą Państwo zmienić typ numeru identyfikacyjnego. Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-
Pozdrawiam, Tetiana.
Raport OSS pytanie Nowe
Dzień dobry,
W ubiegłym roku generowany raport OSS zawierał niezbędne dla mnie dane, natomiast przy dzisiejszej próbie wygenerowania raportu okazało się, że nastąpiły jakieś zmiany wyniku których raport zawiera kolumny, które do tej pory nie były generowane, takie jak: data płatności, kwota opłacona, kraj wysyłki, rodzaj sprzedaży oraz produkt/usługa. Niestety w moim przypadku te kolumny są całkowicie zbędne, dzięki ich wyświetlaniu zamiast 30 stron raportu mam 300, gdyż KAŻDY produkt do każdej faktury jest uwzględniony w raporcie, co jest całkowicie zbyteczne. Wg mnie raport powinien być raportem a nie szczegółowym wykazem faktur, których wszystkie dane zostały zaprezentowane w kolumnach.
Czy jest jakiś sposób aby spersonalizować/wybrać tylko te kolumny do raportu które mnie interesują?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i za uwagi. Tak po miesiącach konsultacji i doprecyzowania wytycznych księgowych dotyczących transakcji związanych z procedurą OSS udało nam się zaktualizować raport, aby jak najbardziej mógł pomóc Klientom, prowadzącym sprzedaż w tym zakresie. Niestety nie możemy się przychylić do Pana uwag, gdyż obecna forma raportu jest jak najbardziej odpowiednia.
Raport został gruntownie przebudowany bez możliwości jego modyfikacji we własnym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Raporty w podziale na oddziały/cenniki sugestia Nowe
W wielu raportach nie można pokazać danych dla wybranych oddziałów firmy.
W raportach nie można wyświetlić danych ze względu na zastosowany cennik.
Wrzucenie do jednego worka całej sprzedaży, bez podziału na źródła, bez podziału na marże i narzut dla określonych grup odbiorów, itd daje taki obraz, że pies i właściciel mają średnio po 3 łapy. :((
Witam serdecznie,
we wszystkich raportach z sekcji Wykresy, Finanse, Magazyny oraz prawie wszystkich z sekcji Produkty (z wyłączeniem Produkty: marża, Produkty: marża na podstawie faktur) istnieje możliwość wyboru konkretnego działu firmy w polu "Dział/oddział firmy" lub magazynu w polu "Magazyny".
Proszę doprecyzować które raporty miał Pan na myśli.
Zgadza się, nie mamy w systemie raportu, który by uwzględniał jakąś korelację względem cenników, proszę także o doprecyzowanie jak taki raport miałby wyglądać.
Być może funkcjonuje w systemie jakiś podobny raport.
Więcej informacji na temat raportów możliwych do wygenerowania w systemie znajduję się pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl
Filtrowanie Terminów płatności sugestia Nowe
Witam,
czy dało by się wprowadzić opcję filtra Płatności,Wydatków na dany okres a nie z danego okresu
np. chciał bym sprawdzić kwotę do zapłaty z FV które mają termin np. na najbliższe 3,7,14,30 dni lub w bieżącym ewentualnie kolejnym miesiącu
tak samo wydatki.
myślę że ta opcja ułatwiła by planowanie wielu firmom które maja sporo FV i długie terminy płatności.
a jak już była by opcja porównania przychodów i wydatków po przypadającym terminie płatności a nie dacie wystawienia to już byłoby super
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Oferta cenowa - przeterminowana, odznaczenie. sugestia Nowe
W chwili obecnej po sporządzeniu i wysłaniu OFERTY CENOWEJ do Klienta po określonym czasie widnieje na czerwono jako przeterminowana. Nawet jeśli sporządzi się z niej zamówienie i kolejno fakturę, którą Klient opłaci, to dokument nie zmienia statusu. Z ręcznego wybory są opcje: Wystawiona / Opłacona / Częściowo opł. / Wysłana.
Przydałaby się jeszcze opcja Zrealizowana ze zmianą barwy/statusu, żeby nie świeciła i nie kłuła w oczy jako nieprawidłowość
Z góry dziękuję..
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Zamówienie Klienta a towar z limitem ilości sugestia Nowe
W chwili obecnej po zaznaczeniu przy towarze opcji "ograniczenia ilościowe (magazynowe)" nie można wpisać towaru przy tworzeniu dokumentu Oferta cenowa czy Zamówienie. Dobrze by było gdyby te ograniczenia nie dotyczyły powyższych dokumentów. Ograniczenie ilościowe jest przydatne, ale mogłoby być automatycznie pomijane przy tworzeniu powyższych.
Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt i sugestie.
Zgadza się z poziomu oferty cenowej oraz zamówienia (dokumenty nieksięgowe) nie ma możliwości wstawić produktu na pozycje dokument przy włączonym ograniczeniu magazynowym, gdy takiego produktu nie ma na stanie.
W systemie podeszliśmy do tego aspektu tak, że chcąc komuś zaoferować produkt, lub wysłać zamówienie do Klienta kupującego towar musimy już taki towar mieć na stanie magazynowym po swojej stronie.
Oczywiście rozumiemy, że Państwo możecie działać w ten sposób, zbierając zamówienia od Klientów. Natomiast dopiero po zatwierdzeniu zamówienia kupujecie lub produkujecie towar.
Pochylimy się nad tym tematem w niedalekiej przyszłości i spróbujemy stworzyć rozwiązanie pokrywające jak najwięcej przypadków działania przedsiębiorców w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów sugestia Nowe
W programie jest problem z wygenerowaniem samej Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów gdyż wszystkie dane trzeba wpisywać ręcznie tzn. trzeba samemu podliczyć sumę przychodów i sumę wydatków oraz trzeba samemu liczyć dochód bo system tego nie liczy . Dlaczego te dane nie są generowane wprost z systemu który ma przecież wszystkie dane by policzyć tak prostą rzecz jak dochód podatkowy za dany okres.
( nie chodzi o przychód dla celów VAT ).
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Zgadza się na ten moment raport KPiR pokazuje dane w wersji podstawowej. Dlatego w systemie widnieje informacja, że raport ma charakter poglądowy.
Pracujemy nad aktualizacją danych w raporcie KPiR w tym i nad stworzeniem podsumowania całorocznego. Prace mają się ku końcowi.
Jak tylko aktualizacja wejdzie w życie, będziemy Państwa informować na naszych kanałach komunikacji w systemie oraz mediach społecznościowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Problem z importem faktur - Błąd["numer Faktura o takim numerze już istnieje."] błąd Nowe
Dzień dobry,
Jestem w trakcie testu Państwa systemu.
Mam problem przy imporcie listy faktur.
Jeżeli na fakturze jest kilka produktów, to w pliku wyglada to tak, (przykładowo):
nr faktury nazwa usługi/produktu
001 statyw fotograficzny
001 aparat
Chodzi o to że te 2 produkty są na tej samej fakturze.
Przy imporcie, gdzie jest kilka produktów na fakturze wyrzuca błąd
Błąd["numer Faktura o takim numerze już istnieje."] | {"number":["Faktura o takim numerze już istnieje."]}
Przy fakturach z 1 elementem nie ma tego problemu.
Jak powinien być przygotowany plik przy wielu pozycjach na jednaj fakturze?
Informacje o fakturach pobieram z Symfonii Handel 2023.
Potem kopiuję pozycje do szablonu z Państwa strony.
Jak prawidłowo przygotować import przy kilku pozycjach na fakturze?
Faktur jest kilka tysięcy i jakoś nie widzi nam się wpisywać ręcznie wszystkiego xD
A chcemy migrować do fakturowni bo Symfonia stała się za ciężka po ostatnich aktualizacjach.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
najprostszym rozwiązaniem jest utworzenie kilku faktur testowych z wieloma pozycjami na koncie. Następnie faktury proszę eksportować do pliku .xls ( z pozycjami faktur ). Dzięki takiemu działaniu będzie można sprawdzić jak wygląda plik z pozycjami i według takiego przykładu dopasować swoje faktury do pliku.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błędne naliczane stawki vat błąd Nowe
Witam dodając Wydatek do programu Fakturowania błędnie generuje mi zaokrąglenie stawki vat.
Przykład:
Na fakturze mam: netto: 4,75 vat 1,1 brutto 5.85
W fakturowi: netto: 4,75 vat 1,09 brutto 5,84
Takich przykładów jest wiele. Próbowałem na każdy możliwy sposób zmieniać sposób liczenia, który jest dostępny w programie, ale nadal zaokrąglanie jest błędne. Czy da się gdzieś to zmienić w ustawieniach? Widziałem już poprzednie zapytania, ale nadal nie było tam rozwiązania.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam serdecznie,
dokonywał Pan zmian w sposobie wyliczenia w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania w polu Jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury zgodnie z poniższą instrukcją?
https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia
Jeśli tak, a mimo to problem z błędnie naliczanymi stawkami VAT się pojawia niezbędne będzie udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazania numerów dokumentów, w których pojawia się błąd celem przeanalizowania źródła błędu. Proszę także o wysłanie skanu przykładowego dokumentu wydatkowego, po wprowadzeniu którego występuje niezgodność.
Udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej można przechodząc do menu Ustawienia -> Ustawienia konta -> Twoje konto -> Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej.
Proszę o udzielenie dostępu do dnia 2023-01-11 oraz wiadomość zwrotną jeśli udzieli Pan dostępu do konta dla pomocy technicznej.
Szczegółowa instrukcja jak udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam.
brak widoku pozycji dokumentów magazynowych sugestia Nowe
Witam ,
Nasz "Przedstawiciel" nie widzi dokumentów magazynowych , w uprawnieniach "rolach " wszytko włączone . Co może być powodem ?
Witam serdecznie,
problemem może być ograniczenie widoczności magazynów dla użytkownika.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja odznaczyć checkbox Ograniczenie widoczności Magazynów, a następnie zapisać zmiany.
Szczegółowa instrukcja znajduje się pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/2291725-Ograniczenie-widocznosci-oraz-zablokowanie-dostepu-do-magazynow
Problem powinien ustąpić, w razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
dodanie kosztów przesyłki do istniejacych faktur pytanie Nowe
Witam, czy jest możliwość aby dodać koszt przesyłki do wszystkich faktur (z przychodu). Jedna kwota do każdej faktury, ale zeby tak zrobić to zbiorczo. Bo poki co siedze i kazda fakture otwieram i dodaje recznie koszty przesyłki.... a mam ponad 1000 faktur. szukam sposobu :)
Witam, niestety system nie posiada funkcji zbiorczej edycji faktur. Każdą fakturę należałoby edytować i zmieniać kwoty ręcznie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Kadry, płace i ubezpieczenia. sugestia Nowe
Dzień dobry, chciałbym rozliczać samodzielne moich pracowników na umowach zlecenie.
Czy Fakturownia może mi jakoś pomóc z DRA, rachunkami dla nich i wyliczaniem składek?
Pozdrawiam
Aron Formela
Witam serdecznie,
usługa kadrowo-płacowa na ten moment nie jest dostępna w systemie.
Za pośrednictwem biur rachunkowych świadczących usługi rozliczenia kadr, mogą Państwo zlecić prowadzenie swojej firmy w ten sposób.
W przypadku zainteresowania usługami biura rachunkowego proszę o skorzystanie z zakładki kontakt biura rachunkowego Fakturownia https://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe/kontakt
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.