1 głos
Faktura b%c5%82%c4%99dnie wystawiona

Parę razy już spotkałam się z przypadkiem, że gdy wystawiam fakturę - na podstawie już wystawionej faktury wcześniej (czyli opcja wystaw podobną) - program zmienia miejscowość kontrachenta na miejscowość firmy naszej - czyli firmy wystawiającej fakturę. Wzór w załaczeniu. Proszę o sprawdzenie - dlaczego tak się dzieje, gdyż zdarzyło nam się to już kilka razy.


anonim 2018-10-02 07:30 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- w celu sprawdzenia błędu, który wystąpił na fakturze o numerze 4/09/2018.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,

Proszę o informację czy w Fakturowni istnieje opcja wyboru stawek VAT zgodnie z siedzibą kontrahenta (B2C) np. przy wystawianiu faktury uzupełniając dane kontrahenta o kraj np. Niemcy w polu VAT pojawiają się niemieckie stawki VAT. Pytanie jest bezpośrednio związane z procedurą OSS i obowiązkiem wystawiania faktur ze stawką VAT kraju kontrahenta.

Pozdrawiam DK.


anonim 2021-06-14 14:13 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry.
funkcja z opisem będzie przygotowana w systemie przed 1 lipca 2021 rok.
Prawdopodobnie obsługa OSS będzie przypominała obsługę dotychczasowego podatku MOSS w systemie z dodatkową możliwością stworzenia raportu MOSS.
Na ten moment jednak nie jestem w stanie potwierdzić powyższych informacji oraz dat wdrożenia.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Faktury zaliczkowe pytanie Nowe

Dzień dobry, mam kłopot z fakturami zaliczkowymi u Państwa w programie. Schemat ich jest błędny i mamy z tym non stop problemy. Przede wszystkim, na fakturze zaliczkowej powinna widnieć pełna kwota zamówienia, oraz kwota zaliczki - tego nie ma i kontrahenci mają problem z ich rozliczaniem. Ponadto nie można wystawić zaliczki do proformy a jedynie do zamówienia. Proszę o informację, czy jesteśmy w stanie doprowadzić ten dokument do ładu?
Pozdrawiam
PG


anonim 2021-08-05 11:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby na zaliczce widniała pełna wartość zamówienia, należy je wystawiać do dokumentu Zamówienie. W szablonie default na dole zaliczki będzie pełna wartość zamówienia. Przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia

Schemat wystawiania zaliczek został opracowany dla dokumentu typu Zamówienie, nie działa on dla Proform.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam

Potrzebuje wystawić jedną fakturę na której będą 3 transze z różnymi terminami płatności. Czy tak się da ?

dziękuję za odpowiedz

Robert Siwicki


anonim 2021-07-29 19:28 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, mogą Państwo podczas tworzenia faktury w polu Płatność za pomocą opcji "więcej" dodać własny sposób wniesienia opłaty, również w polu Termin płatności z listy można skorzystać z opcji "własny wpis" w którym podać własne terminy.
Dodatkowo w polu "Uwagi" mogą Państwo podać informacje o transze z różnymi terminami płatności.

Pozdrawiam, Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos
Fakturowania uwagi do rabat%c3%b3w

Brakuje ceny po rabacie dla poszczególnych produktów.
Ponadto w podsumowaniu jest niezłe zamieszanie po udzieleniu rabatów ponieważ nie jest opisane czego dotyczą kwoty:
Suma netto -nie wiadomo przed czy po rabatem?
Suma vat -to samo
Suma rabatu -jest OK, ale netto czy brutto?
Suma brutto -przed czy po rabacie?
Suma po rabacie -ale netto czy brutto?

Straszne zamieszanie, a tak naprawdę obu kontrahentów interesują tylko kwoty które mają zapłacić -czyli te PO RABACIE. No i vat też liczony od kwoty po rabacie (a tu nie wiadomo czemu jest naliczony od kwoty z przed rabatu czyli nie prawidłowo).
Oczywiście na wydruku jest już wszystko OK, ale te błędy bardzo utrudniają liczenie.


anonim 2021-06-25 16:26 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zgadza się podczas edycji, a następnie podczas zapisu dokumentu w systemie z uwzględnionym rabatem mamy nieco inne rubryki na dokumencie.
W pozycjach faktury wskazujemy cenę regularną, rabat i cenę po rabacie. Wartość netto i brutto obliczamy już od ceny po rabacie.
W podsumowaniu faktury zaś system wskazuje obliczone wartości po użyciu rabatu.
Rozumiem, że taki zapis faktur jest dla Pana odpowiedni?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Saldo - niezgodności pytanie Nowe

Witam. Po zalogowaniu na moje konto na stronie startowej wśród wyświetlanych informacji jest m.in. wartość brutto sprzedaży w bieżącym miesiącu. Klikając natomiast na zakładkę "Raporty" i dalej "Wykresy" pojawia się na wykresie słupkowym zestawienie obrotów w bieżącym i poprzednim miesiącu. Różnice pomiędzy tym, co widzę na stronie startowej w zakresie obrotu brutto w bieżącym miesiącu, a tym co widzę na "Wykresach" są praktycznie zawsze, a często są znaczące. Skąd te rozbieżności i czy można je wyeliminować?


anonim 2021-06-17 06:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, na stronie głównej system uwzględnia kwotę z dokumentów po ich dacie wystawienia, nie po dacie sprzedaży. Więc podczas generowania raportu, w polu „Szukaj po dacie” z listy należy wybrać zamiast Data sprzedaży > Data wystawienia.
Również w polu „Typ dokumentu” proszę wybrać „wszystkie księgowe”. Po uzupełnieniu pól trzeba kliknąć Generuj raport. Wtedy kwota na raporcie i w menu powinna się zgadzać.

W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Fajną opcją automatyzacji byłaby możliwość ustawienia dla poszczególnego klienta limitu kwoty odroczonej płatności. Ustawiamy np klientowi X- 20000 zł, klientowi Y - 5000zł, a klientowi Z - 12 000 w zależności od wielkości obrotów i historii z tym klientem. Kwota taka będzie limitem kredytu kupieckiego dla danego klienta innymi słowy kwotą do wysokości której będziemy sprzedawać klientowi na termin. Jeśli będzie miał poślizg i nie zapłaci w terminie wcześniejszych faktur, a podeśle kolejne zamówienie to przy tworzeniu faktury mógłby się pojawić komunikat typu - przekroczony limit płatności, co będzie oznaczało, że ma zaległości i trzeba będzie sprawę monitorować. Oczywiście nie chodzi o blokadę wystawiania faktur, ale o sygnał, że coś jest nie tak i sami możemy podjąć decyzję czy dajemy na termin czy np wysyłamy towar już tylko za pobraniem dopóki klient nie zejdzie z zadłużenia. Od razu można obok komunikatu przycisk Przypomnij o płatności np. Byłoby szybko, sprawnie i bezproblemowo.


anonim 2021-06-14 16:18 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,
często przekazujemy książki do dalszej odsprzedaży na zasadzie komisu. Wymaga to kontroli stanów które znajdują się u naszych partnerów. Byłoby to zadanie znacznie ułatwione, gdyby gdzieś przy dokumencie WZ do którego wystawiane są faktury (jeśli partner coś sprzeda) wystawiałaby się aktualizacja stanu: to jest informacja ile do tej pory zostało sprzedane z tego dokumentu WZ i ile jeszcze pozostaje.


anonim 2021-04-27 11:23 7 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Na liście dokumentów magazynowych nie ma kolumny dotyczącej stanów ilościowych. Taka kolumna znajduje się w zakładce Produkty. Dodatkowo stan ilościowy można podejrzeć w podglądzie karty produktu lub generując dokument inwentaryzacji ilościowej.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie

Dodatkowo w zakładce Raporty > Lista raportów > w zakładkach Produkty i Magazyny znajdują się zestawienia dotyczące ilości i wartości produktów z danego okresu.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,
często przekazujemy książki do dalszej odsprzedaży, więc świetnie byłoby mieć możliwość za dokumencie WZ umieszczenia ceny sprzedaży detalicznej netto (cena po której kontrahent odsprzedaje dalej książkę) i obliczania jej z wpisanego rabatu % od ceny po której książka jest sprzedawana (cena zapisana w karcie produktu).


anonim 2021-04-27 11:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Na ten moment program nie posiada takich funkcjonalności.
Dodatkowe ceny można dopisać do pola Uwagi na dokumenty.
Państwa sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Być może takie rozwiązanie pojawi się w przyszłości.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

W ustawieniach Klienta (kontrahenta) powinna być opcja oznaczenia na stałe jako podmiotu powiązanego TP. Teraz wyglada to tak, że każdy pracownik musi wiedzieć która spółka jest powiązana żeby oznaczyć TP lub trzeba to robić pod koniec miesiąca.


anonim 2021-05-20 12:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
oznaczenie TP dla Klientów powiązanych jest obecnie przygotowywane w naszym systemie.
Obecnie trwają testy funkcjonalności. Po pomyślnie wykonanych testach. Funkcja zostanie dodana do programu.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry.
W dużej części konkurencyjnych programów jest możliwość dodania i zaadresowania koperty do danej faktury wystawionej dla klienta.
Adres jest zaciągany z faktury bądź można go edytować.
Bardzo zależy mi na takiej funkcjonalności gdyż dużo faktur wysyłam i chciałbym nie musieć w innym programie przygotowywać kopert.


anonim 2021-04-30 20:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, dziękujemy za sugestię.
Sugestie klientów pomagają nam rozwijać nasz system, staramy się stopniowo wprowadzać niektóre sugerowane funkcje do systemu. Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w Fakturowni, głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania sugestii do systemu.

Natomiast mamy aktualnie możliwości dostosowania faktury, aby adres pasował do okienka na kopercie: https://pomoc.fakturownia.pl/144204-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-z-okienkiem-

Pozdrawiam,
Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

witam.

czy istnieje możliwość wygenerować listę klientów (z podsumowaniem ich ilości) do których zostały sprzedane towary z tagem z konkretnego magazynu za pewny okres?


anonim 2021-04-13 01:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W zakładce Raporty > Lista raportów > Produkty: sprzedaż.
Raport po rozwinięciu opcji dodatkowych ma możliwość filtrowania po kliencie, jak i po tagach.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Posiadając dwie firmy dodane do fakturowni (jedna z VAT, druga zwolniona z VAT) - i importując .xml z listą faktur z allegro, pojawiają się dwa problemy.
1) szablon wyglądu faktur często się przestawia. Jedna firma ma domyślnie gray, druga simple - ale i tak się to miesza.
2) importując dane do faktur, na firmę zwolnioną z VAT, faktury i tak się dodają z VAT 23%. Potrzeba kilku godzin, żeby to uporządkować.


anonim 2021-04-07 22:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W nawiązaniu do przesłanych zagadnień przesyłam odpowiedź:
1) odnośnie wyboru szablonu, to w drugim kroku importu danych z allegro po przypisaniu typu dokumentu oraz rodzaju pliku importu, można wybrać dział firmy.
W dziale firmy osobno można ustawić szablon wydruku, wiec w momencie wybrania dział program powinien zaimportować faktury z dana szatą graficzną. Pod warunkiem, że wczytany plik odnosi się do jednej firmy i ta firma (dział) jest wybrana w drugim kroku importu.
2) tutaj niestety nie mamy możliwości wyboru stawki podatku dla danej firmy.
Import z allegro działa tak, że w pierwszej kolejności pobiera stawkę podatku z rozpoznanego w systemie produktu. Jeżeli w produkcie stawka VAT nie jest jasno określona program pobiera ustawienia VAT z zakładki Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja > Faktury i dokumenty> Domyślna stawka podatku.
Także na ten moment ustawienia VAT w działach firmy nie będą wpływały na import z allegro.
W przypadku gdy ma Pan osobne pliki dla firmy będącej na VAT i nie będącej na VAT.
Przed importem z menadżera Allegro dla firmy VAT ustawia Pan w systemie odpowiednią stawkę. Następnie importuje tę cześć danych.
Kolejno przestawia Pan stawkę VAT na zwolnioną w ustawieniach i importuje Pan kolejny zakres danych dla drugiej firmy.
Oczywiście nadrzędna rzeczą jest ujednolicenie stawek VAT w produktach na opcję "nie wyświetlaj", bo tylko w tym przypadku system odwoła się do ustawień konta.
W Pana imieniu oraz kilku innych przypadkach tego typu problemów skierowałem zapytanie do programistów o możliwość zmiany stawek VAT do importu z allegro także z działów firmy.
Oczekuję na odpowiedź.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Zwracam się z prośbą o dodanie własnych nazw statusu faktur ,lub dodanie w zbiorczym widoku faktur dodatkowego pola tekstowego aby można było sobie zrobić notatki dotyczące niektórych faktur.


anonim 2021-04-11 22:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, aktualnie dodanie własnych statusów nie jest możliwe.

Na fakturach można jednak dodać notatki prywatne (niewidoczne na wydruku), na liście dokumentów można aktywować kolumnę z notatką prywatną. Instrukcja w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dla każdej drukarki fiskalnej jest kreator drukarek niefiskalnych gdzie możemy wygenerować i wydrukować promocyjny paragon do zwykłego paragonu


anonim 2021-04-09 17:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Marcin

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Proszę o możliwość eksportu raportu "Inwentaryzacja Kosztowa" do pliku xls / csv


anonim 2021-03-29 13:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Na ten moment nie mamy możliwości eksportu raportu "Inwentaryzacja kosztowa" do pliku typu xls, csv.
W momencie gdy będziemy aktualizować ten raport weźmiemy Państwa sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

OProszę o pomoc w zmianie abotamentu na start i opłacenie go. nie uzywam płatnosci i importu płatnosci poniewaz nie działaja własciwie zatem prosze jak na wstepie


anonim 2021-03-19 12:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta należy wyłączyć funkcje:
Płatności bankowe
Autopłatności
I zapisać ustawienia. Następnie w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zmień typ konta system pozwoli zmienić plan na Start.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Proszę o dodanie opcji wyboru po jakiej dacie mają być brane pod uwagę dokumenty wchodzące do pliku JPK: data sprzedaży czy data wystawienia. Obecnie raport wciąga korekty faktur wystawione na początku marca do pliku z lutego. Korekty "in minus" rozliczamy w dniu ich wystawienia a nie w dniu sprzedaży pierwotnej faktury.


anonim 2021-03-09 17:48 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości zmiany generowania raportu JPK po dacie wystawienia.

W przypadku korekt, jeśli mają się księgowa w innej dacie niż data sprzedaży faktury korygowanej, należy podczas ich wystawiania / edycji rozwinąć Zobacz więcej opcji i w rubrykach Data księgowania podatku VAT oraz Data księgowania podatku dochodowego wpisać odpowiednią datę.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

W raporcie sprzedaży z podziałem na produkty w zakresie dat generuje się raport w Excel'u. Nie ma w nim daty sprzedaży --> ciężko cokolwiek analizować w Excel'u (no chyba że będę codziennie ściągał plik dodawał obok datę sprzedaży i sklejał dane.). Mając datę sprzedaży tworzenie tabel przestawnych do analizy sprzedaży byłoby samą przyjemnością.!:)


anonim 2021-03-09 15:21 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o wskazanie jakiego konkretnie raportu sprzedaży dotyczy opisywany przez Pana przypadek.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos
Bl%c4%85d 1

Mam taki problem, zrobiłem import produktów przez plik, i teraz mam problem, jak robię import z allegro paragonów, nie mogę od razu zrobić druk na drukarce fiskalnej, piszę system nieprawidłowa stawka VAT, ale zrobiłem stawkę VAT 23%, i muszę wchodzić w paragon, naciskać edytuj i zmieniać VAT z 23 na 23, na to samo, jak zmieniam z jednego 23 na drugie, to wszystko zaczyna działać. Ale to dziwne, bo jak naciskam na VAT i wydaje mnie 23,23,8,7,5,0. I tak cały czas, muszę zachodzić w paragon i edytować. Proszę o pomoc, bo jak jest nieduże zamówień, to mogę na szybko to zrobić, a jak jest 50+ paragonów na 100+ produktów to zajmuje kawałek czasu.


anonim 2021-02-26 18:26 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
komunikat błędu oraz "podwojona" stawka 23 sugeruje, że przy imporcie wprowadzili Państwo własną stawkę VAT, różniącą się od stawki standardowej. Po komunikacie błędu zakładam, iż przy imporcie zaimportowali Państwo stawki VAT z niepotrzebnymi spacjami, stawka " 23 ", zamiast "23".

Produkty w zakładce Produkty należy edytować i zmienić w nich stawki VAT. Stawki VAT można też zaktualizować poprzez import, w kroku 2 importu należy zaznaczyć aktualizację pozycji, jako klucz oznaczyć Nazwę produktu i do aktualizacji oznaczyć stawkę VAT.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

KOD CN sugestia Nowe

Przy wystawianiu faktury jest możliwość "dodaj PKWiU".
Czy można dodać przycisk "dodaj kod CN"


anonim 2020-09-04 00:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

W programie można dodać kod CN zamiast PKWiU zmieniając jego nazwę. Proszę zapoznać się z instrukcją:

https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-na-fakturze-

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam, od dłuższego czasu mam kłopot, gdy chcę wysłać mailem fakturę po zmianie jej statusu z WYSTAWIONA na OPŁACONA. Na urządzeniu mobilnym wybieram fakturę, która została opłacona. Wybieram fukncję ZMIEŃ STATUS i wybieram przycisk OPŁACONA. Na liście faktur dana faktura zmienia swój kolor na zielony. Potem wybieram przycisk WYŚLIJ i wysyłam ją do klienta z nadzieją, że na fakturze będzie potwierdzenie opłacenia faktury, ale ono się nie pojawia. Kilka razy wysyłam fakturę, która ma status opłaconej, ale klient otrzymuje fakturę w statusie DO OPŁACENIA. Ciekawe, że gdy nacisnę edycję faktury, przycisk STATUS pokazuje, że faktura jest opłacona. Nie rozumiem, dlaczego, gdy wysyłam taką fakturę mailem, ma ona nadal status DO OPŁACENIA. Żeby osiągnąć cel, muszę nacisnąć edycję faktury, przycisk statusu OPŁACONA zmieniam na WYSTAWIONA, potem ponownie na OPŁACONA i dopiero wtedy naciskam dolny przycisk ZAPISZ. Dopiero wtedy faktura wysłana mailem dociera do klienta jako OPŁACONA. Myślę, że powinno być inaczej, np tak: Po opłaceniu faktury przez klienta, na mobilnym urządzeniu wybieram z listy daną fakturę, naciskam przycisk ZMIEŃ STATUS, wybieram wariant OPŁACONA, następnie naciskam przycisk WYŚLIJ i wysyłam fakturę ze statusem OPŁACONA. To wydaje się logiczne. Czy jest to możliwe? Obsługa byłaby łatwiejsza.


anonim 2021-02-12 21:08 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o dokładniejszy opis, czy faktury, które są oznaczone jako Opłacono nie mają w PDF po wysyłce loga "Opłacono"?

Czy też zgłoszenie dotyczy tego, że po zmianie statusu na fakturze nadal widnieje "Do zapłaty: 123 PLN" pomimo loga opłacono? Takie działanie systemu jest zamierzone, gdyż zmiana statusu faktury nie powinna zmieniać wyglądu faktury.

Jeśli na fakturze ma widnieć "Do zapłaty: 0 PLN" i "Kwota opłacona", status faktury jako Opłacona należy ustalić podczas edycji/wystawiania faktury.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Błędy w systemie błąd Nowe

Dzień dobry,
Proszę o poprawę następujących błędów oraz skorygowanie fukcjonalności
1. Nie działa w zakładce Faktury opcja wyszukiwania po nazwie (wpisuje słowo znajdujące się w nazwie produktu i system nie wyszukuje.
2. Nie można wyraportować informacji po tagach
3. Nie można w produktach podać nazwy tagu do wyszukania
4. Nie można wykonać raportu po konkretnym produkcie
5. Nie można przypisać paru kategorii do faktury.

Proszę o odpowiedź.


anonim 2021-02-16 20:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

1. Jeśli próbują Państwo wyszukać faktury po np. nazwie produktu, po wpisaniu frazy w rubryce Szukaj należy zaznaczyć checkbox "Wyszukiwanie dokładne".

Jeśli chcą Państwo wyszukać faktury z danym produktem, można też wejść w dany produkt w zakładcę Produkty i wybrać Faktury na szarym pasku, ukażą się wszystkie faktury zawierające ten produkt.

2. Tak, Tagi służą jedynie do oznaczania produktów / Klientów i wyszukiwania ich po tagach w danych zakładkach. Nie można filtrować raportów po tagach.

3. W zakładcę produkty, po lewej stronie należy kliknąć "więcej", pojawi się rubryka, w której można podać tagi do wyszukania.

4. O jaki raport Państwu chodzi? Można wygenerować raport Produkty: sprzedaż i sprawdzić sprzedaż na danym produkcie. Jeśli chodzi o listę faktur z danym produktem, odniosę się ponownie do punktu 1.:
można też wejść w dany produkt w zakładcę Produkty i wybrać Faktury na szarym pasku, ukażą się wszystkie faktury zawierające ten produkt.

5. Tak, kategorie do faktur / produktów / klientów można przypisać tylko jedną. Nie można przypisać wielu kategorii do jednej pozycji.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Skany wydatków w OCR sugestia Nowe

Program proponuje otworzenie skanowanego pliku w nowej karcie w celu porównania / oceny poprawności skanu.

Dużo poręczniejsze byłoby pojawienie się zeskanowanego dokumentu na lewej połowie okna, a na prawej aktywnego dokumentu.

Łatwo porównać i wnieść zmiany.


anonim 2021-02-09 16:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Raport Dostawców sugestia Nowe

Dzień dobry,

w systemie istnieje raport "klienci", który zawiera obroty pogrupowane po kliencie.
Analogiczny raport przydałby się dla Dostawców.

Przydatne na przykład przy analizie zakupów lub wypełnianiu wnioskow kredytowych gdzie taka pozycja często jest wymagana.


anonim 2020-11-19 12:11 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »