Dzień dobry,
kwestia unikalności kodu produktu (sku) była poruszana we wcześniejszych w sugestiach, ale przy okazji kolejnej podobnej podniosę łapkę w górę za tą sprawą - uważam, że to dużo lepsze rozwiązanie niż unikalna nazwa.
Moja sugestia dotyczy z kolei nadawania kodu produktu. Aktualnie można wpisać w pole kodu cokolwiek. System nie tylko nie waliduje, ale też w żaden sposób nie podpowiada kolejnych numerów czy serii numeracji SKU. Jeśli chce się zachować jakąkolwiek kolejność numeracji trzeba szukać ostatniego dodanego produktu żeby dodać kolejny. Zrobienie różnej numeracji dla różnych dostawców to już męczarnia. Pomyślicie o poprawieniu tego?
Dzień dobry,
zgadza się. Temat unikalnego parametru innego niż nazwa produktu np. kodu produktu, był poruszany kilkukrotnie w na forum sugestii.
W tych oto wątkach:
- kwiecień 2022: https://sugester.fakturownia.pl/116879755-Dlaczego-nie-ma-kontroli-czy-kody-produktu-sa-unikalne-?order=popular,
- czerwiec 2022: https://sugester.fakturownia.pl/120295742-sumowanie-produktow-o-tych-samych-nazwach?order=popular.
Na ten moment nie zdecydujemy się zmienić logiki zarządzania produktami w systemie.
W sprawdzeniu zapotrzebowania na taką funkcjonalność bardzo pomocne są głosy Użytkowników.
W przypadku każdej z tych sugestii jest ich jednak znikoma ilość, za to zmiana dla systemu byłaby znacząca. Wpływała by też na obecną konstrukcję gospodarki magazynowej w systemie. Stąd między innymi decyzja o braku wdrożenia takiej funkcji.
Zachęcam do liczniejszego głosowania na jedną 3 sugestii dotyczących unikalności kodów produktów.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak ma się id faktury do numeru faktury. Chcę pobrać fakturę pdf uzyciem tokena ale muszę najpierw skonstruowac https://domena.fakturownia.pl/invoices/id_faktury.json?api_token=MY_TOKEN z numerem id, skąd go wziąć. Naturalnym dla mnie wydaje się pobranie faktury poprzez numer faktury. Jak to jest. Proszę o poradę.
Dzień dobry,
w odpowiedzi na żądanie wystawienia faktury otrzymuje Pan dane faktury w JSON - o ile oczywiście żądanie zostało zakończone kodem 200 a nie błędem. Pierwszym zwracanym rekordem jest "id" - id faktury. Od razu po wystawieniu faktury zna więc Pan jej ID oraz numer.
Można też pobrać dane faktury w JSON filtrując po numerze, parametr number= wykazany w dokumentacji https://github.com/fakturownia/api#list_params. Tutaj również pierwszym zwracanym rekordem jest ID faktury.
1. Byłoby super gdyby na poziomie widoku produktu widoczna była marża i narzut dla każdego z cenników.
2. Analogicznie do zmiany ceny głównej zmiana cen w poszczególnych cennikach (i dod. produktu do cennika) mogłaby również być możliwa na poziomie edycji każdego produktu.
Byłoby to znaczenie wygodniejsze, gdy ma się na jednym widoku cenę zakupu i ceny z innych cenników. Gdyby jeszcze marża i narzut aktualizowały się w trakcie wprowadzania wartości, to byłoby już w ogóle luksusowo. ;)
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
1, Program jest super, wyszukiwanie do luftu, powinno być natychmiastowe, bez zaznaczania ptaszkiem V wyszukiwanie zaawansowane, jest to uciążliwe, i wprowadzające niepotrzebną dodatkową czynność, oraz ( niejednokrotnie wprowadziło w błąd ) moi pracownicy jak szybko coś szukają nie zauważają tego malutkiego ptaszka V ,i meldują że takiej faktury czy towaru nie ma, jeżeli to nie jest kłopot, to proszę ustawić bez zaznaczana " V " wyszukiwanie pełne,
Dzień dobry,
niestety nie ma takiej możliwości. Domyślnie wyszukiwanie jest "szybkie", np. wyszukując po numerze faktury nie trzeba zaznaczać "Wyszukiwanie dokładne". Natomiast przy wyszukiwaniu faktury po np. nazwie produktu, należy zaznaczyć "Wyszukiwanie dokładne" gdyż system musi wtedy wykonać inne filtrowanie.
W przypadku filtrowania po produkcie / kliencie, sugeruję skorzystać z innej ścieżki - wejść w podgląd produktu / klienta w zakładce Produkty / Klienci i wybrać Zobacz faktury. System wyszukuje wtedy dokumenty po ID produktu / klienta.
Dzień dobry,
choć w systemie preferujemy schemat wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych zgodnie z ustawą o VAT, czyli do wielu faktur zaliczkowych w obrębie jednej transakcji wystawiamy jedną fakturę końcową. To w związku z licznymi pytaniami Użytkowników przygotowujemy w systemie mechanizm wystawiania faktur częściowych do faktury zaliczkowej. Taki model związany jest z rozliczaniem poszczególnych partii towaru i przekazywaniu ich Nabywcy.
Jesteśmy na wstępnym etapie prac związanych z koncepcją działania funkcji.
Bezpieczniej będzie wskazać jako termin stworzenia funkcji początek przyszłego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Brakuje mi kompleksowej obsługi produkcji, gdzie definiujemy sobie BOM produktu, który produkujemy i trzymamy jego stany oddzielnie, a jego koszt wytworzenia wynika z BOM'u i marszruty.
Aktualne zestawy nie utrzymują oddzielnych stanów magazynowych.
Robienie przyjęć i wydań wewnętrznych nie jest przejrzystym procesem produkcyjnym
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam przez przypadek wpisałem na fv zły numer konta przez co musze ją anulować i wystawić nową.
Pytanie czy po usunięciu złej fv nie będzie ona nade mną wisieć jako nie wykazana bądz nie rozliczona?
Zaczynam swoja przygode z firma i nie chce mieć od początku jakichś problemów.
Pozdrawiam
Witam, tak, po usunięciu faktury nie będzie ona nigdzie wykazana. Mogą Państwo również edytować fakturę aby zmienić jej numer konta.
Domyślny numer konta można wpisać w zakładce Ustawienia > Dane firmy, podczas edycji działu/firmy.
Podczas kontroli Urząd Skarbowy zapytał mnie dlaczego do każdej FV sprzedaży nie mam podłączonej umowy. Odpowiedź jest bardzo prosta - nie mam na to czasu.
Wydaje mi się, że byłoby to dobrym udogodnieniem dla nas gdybyśmy mogli załączać do FV umowę o treści edytowalnej przez użytkownika na pozycje objęte FV. Użytkownik raz wprowadza treść umowy do systemu a następnie po zaznaczeniu opcji załącz umowę, fakturowania generuje umowę sprzedaży na pozycje wyszczególnione na FV.
Dziękuję za dodanie sugestii.
Zainteresowanie innych Użytkowników systemu daną propozycją może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Obecnie w programie podczas tworzenia faktury można dodać załącznik.
Podczas edycji lub tworzenia dokumentu klikamy Zobacz więcej opcji i na dole znajduje się szary przycisk "Dodaj załącznik" gdzie można wgrać dodatkowy dokument, np. przygotowaną wcześniej umowę w PDF.
Dzień dobry,
w starym zestawieniu JPK VAT plik w formacie XML, wersja pliku: JPK VAT v.3.0 formularz zawiera część ewidencji sprzedaży i zakupów Vat.
Obecnie używaną strukturą pliku jest plik JPK_v7. Generuje się on z częścią deklaracji.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/118573595-JPK-VAT-z-deklaracja-JPK-V7
Witam, system nie posiada funkcjonalności generowania kodów PLU. Do systemu można wprowadzać kody produktów (które mogą się wyświetlać na fakturze), oraz kody EAN (które umożliwiają również drukowanie z systemu etykiet). Na pozycjach faktury można również dodać dodatkową kolumnę o własnej nazwie np. Kod PLU:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
proszę powiedzieć jak zakończyć import faktur z allegro, coś się zacieło i nie mogę zimportować noweych faktur, wysksakuje komunikat że musi zakończyć się poprzedni import, jak to skasować?
Witam, dziękujemy za kontakt. Chwilowo może występować opisywany przez Państwa problem z importem/eksportem w Fakturowni. Nasi programiści już o tym wiedzą i pracują nad rozwiązaniem problemu. Możliwość importu, oraz eksportu powinna zostać przywrócona w dniu dzisiejszym. Przepraszamy za utrudnienia.
W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Sugestia: możliwość wprowadzenia maksymalnego limitu obrotów dla klienta (sprzedaż z kredytem kupieckim) oraz możliwość zablokowania w systemie nierzetelnego klienta (blokada sprzedaży dla konkretnego NIP). Dla limitu: sumowanie otwartych, niezapłaconych fv brutto.
Wystawienie tych informacji na tabele podglądu (grid).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Do każdej transakcji na allegro do klienta jest przypisywany unikalny jednorazowy adres email, przy imporcie zapisywany jest ten adres email do bazy klientów, jeśli klient zrobi ponowny zakup, adres email powinien się zaktualizować, w tej chwili kolejna fv idzie na adres email który już jest w bazie czyli stary adres poprzedniej transakcji, sprawia to duży problem. Nigdzie nie widzę opcji która by mogła rozwiązać ten problem, choćby opcja niewpisywania automatycznie do bazy klientów, lub opcja aktualizacji danych w bazie klientów.
Dzień dobry, szukałem ustawienia aby eksportowane pliki PDF z programu miały w nazwie oprócz numeru faktury również nazwę kontrahenta.
Sugeruje aby wprowadzić taką funkcjonalność.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
czy jest możliwość dodania stanu salda kontrahenta płatości ze wszystkich faktur ?
np. na dole faktury "saldo na dzień 16.10.22r wynosi 1500 zł
jeżeli jest możliwość proszę o wskazówki jak ustawić w programie, dziękuje
dziękuję za wiadomość. System umożliwi wprowadzenie ręcznie takiej informacji w polach podanych poniżej.
Podczas tworzenia lub edycji dokumentu można w tym celu wykorzystać dodatkowe pola t.j. Uwagi lub po rozwinięciu Zobacz więcej opcji>Dodatkowe uwagi (drukowane na drugiej stronie) albo Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony). Jeżeli to ma być informacja wyłącznie dla Państwa to może to być Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku).
Poniżej podaję linka z dokładnym opisem w Bazie wiedzy:
Także podczas generowania lub edycji faktury można dodać dodatkowy opis klienta w danych Nabywcy. Dodatkowy opis będzie wyświetlany w szablonach Default, Gray, Plain Black.
Opis będzie wyświetlany w powyższych szablonach w momencie zaznaczenia w systemie okna Wstaw dodatkowy opis nabywcy znajdującego się w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta> Wydruki. Poniżej przesyłam linka z instrukcją:
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Witam
jest możliwość integracji konta firmowego MBank aby zatwierdzało wpłaty od kontrahentów jako opłacone?
zapewne sporo klientów Państwa korzysta również z mBanku, i pewnie ucieszyła by taka możliwość
dziękuję za wiadomość. Obecnie nie prowadzimy integracji z mBankiem.
W celu automatyzacji procesów płatniczych są dostępne następujące metody:
1) W przypadku przelewów bankowych należy aktywować funkcję płatności bankowych, dzięki której będzie możliwość dokonania importu pobranego pliku z banku
2) System również umożliwia połączenie z portalami płatności i przesłaniu linku do szybkiej płatności np. na fakturze proforma, który po opłacie zmieni status powiązanego dokumentu.
Dzień dobry,
Mieliśmy kilka podobnych zgłoszeń, wszystkie od Użytkowników przeglądarki Safari na MacOS.
Natomiast po swojej stronie nie jesteśmy w stanie odtworzyć problemu, sprawdzane na Safari Wersja 16.0 (17614.1.25.9.10, 17614). Plik jest prawidłowo pobierany, widoczny w zakładce Pobieranie po kliknięciu na przycisk "strzałki w dół" w prawym górnym rogu przeglądarki.
Proszę spróbować zaktualizować przeglądarkę / sprawdzić, czy nie mają Państwo aktywnych jakichś dodatków w przeglądarce. Niektóre dodatki mogą nieprawidłowo blokować skrypty JS na stronie, można spróbować wyłączyć dodatki na danej stronie lub sprawdzić w trybie incognito przeglądarki - zazwyczaj dodatki domyślnie nie działają w trybie incognito.
Problem nie powinien występować na innej przeglądarce internetowej.
Zwracam się z prośbą o możliwość stworzenia modułu , który ogarniałby kompensatę , na ten moment robię to ręcznie w xls , ale zabawy przy tym co niemiara . Opcja ta niezmiernie usprawniłaby proces rozrachunku , z tym samym klientem.
dziękuje za przesłaną sugestię. W aktualnych planach rozwojowych systemu nie mamy zaplanowanego dodania takiego rozszerzenia. Zachęcam do głosowania na dodaną przez Państwa sugestię.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Kod produktu - automatycznie nadawany i unikalny sugestia Nowe
Dzień dobry,
kwestia unikalności kodu produktu (sku) była poruszana we wcześniejszych w sugestiach, ale przy okazji kolejnej podobnej podniosę łapkę w górę za tą sprawą - uważam, że to dużo lepsze rozwiązanie niż unikalna nazwa.
Moja sugestia dotyczy z kolei nadawania kodu produktu. Aktualnie można wpisać w pole kodu cokolwiek. System nie tylko nie waliduje, ale też w żaden sposób nie podpowiada kolejnych numerów czy serii numeracji SKU. Jeśli chce się zachować jakąkolwiek kolejność numeracji trzeba szukać ostatniego dodanego produktu żeby dodać kolejny. Zrobienie różnej numeracji dla różnych dostawców to już męczarnia. Pomyślicie o poprawieniu tego?
Dzień dobry,
zgadza się. Temat unikalnego parametru innego niż nazwa produktu np. kodu produktu, był poruszany kilkukrotnie w na forum sugestii.
W tych oto wątkach:
- kwiecień 2022: https://sugester.fakturownia.pl/116879755-Dlaczego-nie-ma-kontroli-czy-kody-produktu-sa-unikalne-?order=popular,
- czerwiec 2022: https://sugester.fakturownia.pl/120295742-sumowanie-produktow-o-tych-samych-nazwach?order=popular.
Na ten moment nie zdecydujemy się zmienić logiki zarządzania produktami w systemie.
W sprawdzeniu zapotrzebowania na taką funkcjonalność bardzo pomocne są głosy Użytkowników.
W przypadku każdej z tych sugestii jest ich jednak znikoma ilość, za to zmiana dla systemu byłaby znacząca. Wpływała by też na obecną konstrukcję gospodarki magazynowej w systemie. Stąd między innymi decyzja o braku wdrożenia takiej funkcji.
Zachęcam do liczniejszego głosowania na jedną 3 sugestii dotyczących unikalności kodów produktów.
Pozdrawiam,
Piotr
numer id faktury pytanie Rozwiązane
Jak ma się id faktury do numeru faktury. Chcę pobrać fakturę pdf uzyciem tokena ale muszę najpierw skonstruowac https://domena.fakturownia.pl/invoices/id_faktury.json?api_token=MY_TOKEN z numerem id, skąd go wziąć. Naturalnym dla mnie wydaje się pobranie faktury poprzez numer faktury. Jak to jest. Proszę o poradę.
Dzień dobry,
w odpowiedzi na żądanie wystawienia faktury otrzymuje Pan dane faktury w JSON - o ile oczywiście żądanie zostało zakończone kodem 200 a nie błędem. Pierwszym zwracanym rekordem jest "id" - id faktury. Od razu po wystawieniu faktury zna więc Pan jej ID oraz numer.
Można też pobrać dane faktury w JSON filtrując po numerze, parametr number= wykazany w dokumentacji https://github.com/fakturownia/api#list_params. Tutaj również pierwszym zwracanym rekordem jest ID faktury.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Marża dla poszczególnych cenników sugestia Nowe
1. Byłoby super gdyby na poziomie widoku produktu widoczna była marża i narzut dla każdego z cenników.
2. Analogicznie do zmiany ceny głównej zmiana cen w poszczególnych cennikach (i dod. produktu do cennika) mogłaby również być możliwa na poziomie edycji każdego produktu.
Byłoby to znaczenie wygodniejsze, gdy ma się na jednym widoku cenę zakupu i ceny z innych cenników. Gdyby jeszcze marża i narzut aktualizowały się w trakcie wprowadzania wartości, to byłoby już w ogóle luksusowo. ;)
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura nie została dostarczona po wysłaniu na maila sugestia Rozwiązane
wysłałem kilka razy fakturę na swojego maila i po 30min nadal nie otrzymałem
proszę o weryfikacje problemu
Dzień dobry,
proszę podać adres e-mail, na który założone jest konto w systemie, na którym występuje problem.
Pozdrawiam
Kacper
Przypominnie o FV pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie
Jak moge wprowadzic FV za zakupy i jezlei mam platnosc na Termin system mi bedzie przypominal ze zbliza sie termin zaplaty ??
Dziekuje
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Możliwość wystawienia faktury za zakupy jest po stronie Wydatków.
W fakturach zakupowych nie ma możliwości ustawienia przypomnień o terminie płatności.
Wyszukiwanie sugestia Rozwiązane
1, Program jest super, wyszukiwanie do luftu, powinno być natychmiastowe, bez zaznaczania ptaszkiem V wyszukiwanie zaawansowane, jest to uciążliwe, i wprowadzające niepotrzebną dodatkową czynność, oraz ( niejednokrotnie wprowadziło w błąd ) moi pracownicy jak szybko coś szukają nie zauważają tego malutkiego ptaszka V ,i meldują że takiej faktury czy towaru nie ma, jeżeli to nie jest kłopot, to proszę ustawić bez zaznaczana " V " wyszukiwanie pełne,
Dzień dobry,
niestety nie ma takiej możliwości. Domyślnie wyszukiwanie jest "szybkie", np. wyszukując po numerze faktury nie trzeba zaznaczać "Wyszukiwanie dokładne". Natomiast przy wyszukiwaniu faktury po np. nazwie produktu, należy zaznaczyć "Wyszukiwanie dokładne" gdyż system musi wtedy wykonać inne filtrowanie.
W przypadku filtrowania po produkcie / kliencie, sugeruję skorzystać z innej ścieżki - wejść w podgląd produktu / klienta w zakładce Produkty / Klienci i wybrać Zobacz faktury. System wyszukuje wtedy dokumenty po ID produktu / klienta.
Pozdrawiam
Kacper
Faktura Częściowa do zaliczki sugestia Nowe
Witam. Czy planujecie Państwo stworzyć:
Fakturę Częsciowa do Zaliczki?
Dzień dobry,
choć w systemie preferujemy schemat wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych zgodnie z ustawą o VAT, czyli do wielu faktur zaliczkowych w obrębie jednej transakcji wystawiamy jedną fakturę końcową. To w związku z licznymi pytaniami Użytkowników przygotowujemy w systemie mechanizm wystawiania faktur częściowych do faktury zaliczkowej. Taki model związany jest z rozliczaniem poszczególnych partii towaru i przekazywaniu ich Nabywcy.
Jesteśmy na wstępnym etapie prac związanych z koncepcją działania funkcji.
Bezpieczniej będzie wskazać jako termin stworzenia funkcji początek przyszłego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodatkowy rabat pytanie Rozwiązane
Witam. Potrzebuje aby na dokumentach widnialo do wyboru, Rabat lub Dodatkowy rabat ( ta opcja przy sorzedaży w cenie hurtowej )
Jak mozna to ustawić?
Dzień dobry,
na fakturze może być tylko jeden rabat. Nie ma też możliwości zmiany nazwy rubryki na "dodatkowy rabat".
Jeśli chodzi o ustalenie kilku różnych cen produktów możliwych do wczytania na dokumencie, w systemie można tworzyć Cenniki. Na fakturze można wybrać cennik, cenniki można też przypisać do Klienta.
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow
Pozdrawiam
Kacper
Obsługa produkcji z BOM i marszrutą sugestia Nowe
Brakuje mi kompleksowej obsługi produkcji, gdzie definiujemy sobie BOM produktu, który produkujemy i trzymamy jego stany oddzielnie, a jego koszt wytworzenia wynika z BOM'u i marszruty.
Aktualne zestawy nie utrzymują oddzielnych stanów magazynowych.
Robienie przyjęć i wydań wewnętrznych nie jest przejrzystym procesem produkcyjnym
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam, Tetiana.
Zły numer konta na fakturze błąd Nowe
Witam przez przypadek wpisałem na fv zły numer konta przez co musze ją anulować i wystawić nową.
Pytanie czy po usunięciu złej fv nie będzie ona nade mną wisieć jako nie wykazana bądz nie rozliczona?
Zaczynam swoja przygode z firma i nie chce mieć od początku jakichś problemów.
Pozdrawiam
Witam, tak, po usunięciu faktury nie będzie ona nigdzie wykazana. Mogą Państwo również edytować fakturę aby zmienić jej numer konta.
Domyślny numer konta można wpisać w zakładce Ustawienia > Dane firmy, podczas edycji działu/firmy.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
Umowa jako załącznik do FV może być pomocna przy kontrolach US sugestia Nowe
Podczas kontroli Urząd Skarbowy zapytał mnie dlaczego do każdej FV sprzedaży nie mam podłączonej umowy. Odpowiedź jest bardzo prosta - nie mam na to czasu.
Wydaje mi się, że byłoby to dobrym udogodnieniem dla nas gdybyśmy mogli załączać do FV umowę o treści edytowalnej przez użytkownika na pozycje objęte FV. Użytkownik raz wprowadza treść umowy do systemu a następnie po zaznaczeniu opcji załącz umowę, fakturowania generuje umowę sprzedaży na pozycje wyszczególnione na FV.
Dzień dobry,
Dziękuję za dodanie sugestii.
Zainteresowanie innych Użytkowników systemu daną propozycją może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Obecnie w programie podczas tworzenia faktury można dodać załącznik.
Podczas edycji lub tworzenia dokumentu klikamy Zobacz więcej opcji i na dole znajduje się szary przycisk "Dodaj załącznik" gdzie można wgrać dodatkowy dokument, np. przygotowaną wcześniej umowę w PDF.
Załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy dotyczący wysyłki faktury z załącznikiem, ale będzie on również pomocny w dodaniu załącznika do faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
czy morzna drukowac deklaracje JPKVAT pytanie Nowe
czy w programie jest możliwość wydrukowania raportu JPKVAT cześć deklaracyjnej z fakturami jakie do deklaracji zostały wpisane
Dzień dobry,
w starym zestawieniu JPK VAT plik w formacie XML, wersja pliku: JPK VAT v.3.0 formularz zawiera część ewidencji sprzedaży i zakupów Vat.
Obecnie używaną strukturą pliku jest plik JPK_v7. Generuje się on z częścią deklaracji.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/118573595-JPK-VAT-z-deklaracja-JPK-V7
W przypadku pytań jestem w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kod PLU sugestia Nowe
Czy system ma możliwość generowania kodów PLU
Witam, system nie posiada funkcjonalności generowania kodów PLU. Do systemu można wprowadzać kody produktów (które mogą się wyświetlać na fakturze), oraz kody EAN (które umożliwiają również drukowanie z systemu etykiet). Na pozycjach faktury można również dodać dodatkową kolumnę o własnej nazwie np. Kod PLU:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
Pozdrawiam, Tetiana.
f-ra z wagą pytanie Rozwiązane
Potrzebuję f-ry do wywozu towaru z UE zawierającą pozycje waga netto, waga brutto.
Czy jest taka dostępna w programie?
Dzień dobry.
Dziękujemy za wiadomość.
Niestety nie ma możliwości dodania dodatkowej kolumny w pozycjach na fakturze.
Natomiast można takie informacje podać w polu ''Uwagi" na FV.
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
KASOWANIE IMPORTU sugestia Nowe
proszę powiedzieć jak zakończyć import faktur z allegro, coś się zacieło i nie mogę zimportować noweych faktur, wysksakuje komunikat że musi zakończyć się poprzedni import, jak to skasować?
Witam, dziękujemy za kontakt. Chwilowo może występować opisywany przez Państwa problem z importem/eksportem w Fakturowni. Nasi programiści już o tym wiedzą i pracują nad rozwiązaniem problemu. Możliwość importu, oraz eksportu powinna zostać przywrócona w dniu dzisiejszym. Przepraszamy za utrudnienia.
W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
Zmiana daty opłacenia faktury sugestia Rozwiązane
Chciałbym zmienić datę opłacenia faktury, potrzebne mi to do noty odestkowej
Dzień dobry,
należy edytować fakturę i odnaleźć datę płatności na fakturze.
Po zapisaniu dokumentu wystawić może Pan notę odsetkową.
Pozdrawiam
Julita
Limit i blokada kontrahenta sugestia Nowe
Dzień dobry,
Sugestia: możliwość wprowadzenia maksymalnego limitu obrotów dla klienta (sprzedaż z kredytem kupieckim) oraz możliwość zablokowania w systemie nierzetelnego klienta (blokada sprzedaży dla konkretnego NIP). Dla limitu: sumowanie otwartych, niezapłaconych fv brutto.
Wystawienie tych informacji na tabele podglądu (grid).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Import Sprzedaż na ALLEGRO.PL (XML) sugestia Nowe
Do każdej transakcji na allegro do klienta jest przypisywany unikalny jednorazowy adres email, przy imporcie zapisywany jest ten adres email do bazy klientów, jeśli klient zrobi ponowny zakup, adres email powinien się zaktualizować, w tej chwili kolejna fv idzie na adres email który już jest w bazie czyli stary adres poprzedniej transakcji, sprawia to duży problem. Nigdzie nie widzę opcji która by mogła rozwiązać ten problem, choćby opcja niewpisywania automatycznie do bazy klientów, lub opcja aktualizacji danych w bazie klientów.
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej oraz wskazanie przykładu faktury wygenerowanej z pliku importu Allegro. Przeanalizujemy zgłoszenie.
Instrukcja jak udzielić dostępu:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
W przypadku pytań jestem w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
NAZWY EKSPORTOWANYCH PLIKÓW sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, szukałem ustawienia aby eksportowane pliki PDF z programu miały w nazwie oprócz numeru faktury również nazwę kontrahenta.
Sugeruje aby wprowadzić taką funkcjonalność.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam
Julita
saldo płatności sugestia Nowe
czy jest możliwość dodania stanu salda kontrahenta płatości ze wszystkich faktur ?
np. na dole faktury "saldo na dzień 16.10.22r wynosi 1500 zł
jeżeli jest możliwość proszę o wskazówki jak ustawić w programie, dziękuje
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. System umożliwi wprowadzenie ręcznie takiej informacji w polach podanych poniżej.
Podczas tworzenia lub edycji dokumentu można w tym celu wykorzystać dodatkowe pola t.j. Uwagi lub po rozwinięciu Zobacz więcej opcji>Dodatkowe uwagi (drukowane na drugiej stronie) albo Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony). Jeżeli to ma być informacja wyłącznie dla Państwa to może to być Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku).
Poniżej podaję linka z dokładnym opisem w Bazie wiedzy:
Także podczas generowania lub edycji faktury można dodać dodatkowy opis klienta w danych Nabywcy. Dodatkowy opis będzie wyświetlany w szablonach Default, Gray, Plain Black.
Opis będzie wyświetlany w powyższych szablonach w momencie zaznaczenia w systemie okna Wstaw dodatkowy opis nabywcy znajdującego się w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta> Wydruki. Poniżej przesyłam linka z instrukcją:
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Kristina Kiseleva
integracja z Mbank sugestia Nowe
Witam
jest możliwość integracji konta firmowego MBank aby zatwierdzało wpłaty od kontrahentów jako opłacone?
zapewne sporo klientów Państwa korzysta również z mBanku, i pewnie ucieszyła by taka możliwość
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Obecnie nie prowadzimy integracji z mBankiem.
W celu automatyzacji procesów płatniczych są dostępne następujące metody:
1) W przypadku przelewów bankowych należy aktywować funkcję płatności bankowych, dzięki której będzie możliwość dokonania importu pobranego pliku z banku
Poniżej przesyłam przydatnego linka do Bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku
2) System również umożliwia połączenie z portalami płatności i przesłaniu linku do szybkiej płatności np. na fakturze proforma, który po opłacie zmieni status powiązanego dokumentu.
Także przesyłam linka do Bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Jak-skonfigurowac-wtyczke-do-platnosci-automatycznych-i-PayU
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Kristina Kiseleva
Kraj na Fakturze sugestia Nowe
Witam,
Dlaczego na fakturze pojawia się Czarnogóra?
Witam, proszę sprawdzić jaki został wybrany kraj w zakładce Ustawienia > Dane firmy, dane te w każdym momencie można edytować.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
Problem z wydrukowaniem kilku faktur sugestia Rozwiązane
Proszę o informację dlaczego nie mogę wydrukować kilku faktur, które wcześniej zaznaczono, nie pobiera mi do jednego pliku PDF. Proszę o pomoc
Dzień dobry,
Mieliśmy kilka podobnych zgłoszeń, wszystkie od Użytkowników przeglądarki Safari na MacOS.
Natomiast po swojej stronie nie jesteśmy w stanie odtworzyć problemu, sprawdzane na Safari Wersja 16.0 (17614.1.25.9.10, 17614). Plik jest prawidłowo pobierany, widoczny w zakładce Pobieranie po kliknięciu na przycisk "strzałki w dół" w prawym górnym rogu przeglądarki.
Proszę spróbować zaktualizować przeglądarkę / sprawdzić, czy nie mają Państwo aktywnych jakichś dodatków w przeglądarce. Niektóre dodatki mogą nieprawidłowo blokować skrypty JS na stronie, można spróbować wyłączyć dodatki na danej stronie lub sprawdzić w trybie incognito przeglądarki - zazwyczaj dodatki domyślnie nie działają w trybie incognito.
Problem nie powinien występować na innej przeglądarce internetowej.
Pozdrawiam
Kacper
Kompensata aromatyczna sugestia Nowe
Zwracam się z prośbą o możliwość stworzenia modułu , który ogarniałby kompensatę , na ten moment robię to ręcznie w xls , ale zabawy przy tym co niemiara . Opcja ta niezmiernie usprawniłaby proces rozrachunku , z tym samym klientem.
Dziękuję
Dzień dobry,
dziękuje za przesłaną sugestię. W aktualnych planach rozwojowych systemu nie mamy zaplanowanego dodania takiego rozszerzenia. Zachęcam do głosowania na dodaną przez Państwa sugestię.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
faktura za usługi Fakturowni sugestia Rozwiązane
Poproszę o ponowne przesłanie ostatniej faktury za usługi Fakturowni.
Zaginęła w księgowości.
Serdecznie dziękuję.
adw. Jacek Milczarek