wystawiłam fakturę korygującą: Faktura Korygująca numer K1 Dokument korygowany: Faktura 1/11/2024 z dnia 2024-11-05
chciałabym ja eksportować do KSEF, jednak system nie potrafi tego zrobić.
Proszę o wskazówki.
Pozdrawiam
Eliza Cieślewicz
Erdo Olsztyn
tel. 504636069
zgodnie z informacją na stronie pomocy faktura korygująca eksportowana do formatu KSeF XML musi oprócz wymaganych danych określonych w artykule uwzględniać:
- przyczynę korekty,
- ID KSeF faktury korygowanej.
Numer KSeF do faktury korygowanej można dodać przechodząc do podglądu faktury, a następnie wybierając z menu podręcznego Więcej opcji > Dodaj numer KSeF.
Korzystam z możliwości API do wczytywania i wystawiania faktur na podstawie przesyłanych plików XML. Mechanizm działa od ponad 1, roku, jednakże dzisiaj próba przesłania pliku XML i wystawienia faktur kończy się tajemniczym komunikatem:
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Zgłoszenie przekażę programiście w celu analizy.
Proszę spróbowali pobrać dane w XML zmieniając autoryzację na token API, tak jak mamy to podane w przykładach wykorzystania API dla formatu JSON.
Proponuję, aby w oknie do ustawienia wyświetlanych pozycji na stronie była możliwość wybrania większej liczby niż teraz dostępne 100, np. 150, 200.
Bardzo często na fakturach jest dużo więcej pozycji i żeby ją spiąć w całości trzeba dodawać ręcznie pozostałe pozycje, które nie zmieściły się na jednej stronie.
Chyba, że jest jakaś ukryta opcja do spinania 2 stron "PZ-tek", o której nie wiem.
Pozdrawiam,
Justyna
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie treści korespondencji, gdyż nie jest ona do końca zrozumiała. Zrzut ekranu wskazuje na pasek nawigujący wyświetlaniem listy produktów w zakładce Produkty, a w treści zgłoszenia pisze Pani o tym, żeby więcej pozycji można było dodawać do faktury.
Na fakturze można umieścić do 1000 pozycji jednak nie bezpośrednio z listy produktów.
Dodatkowo pisze Pani liście dokumentów magazynowych PZ. Tutaj faktycznie ograniczenie jest do 100 dokumentów na stronie i technicznie da się powiązać maksymalnie 100 dokumentów z jednej strony. Łączenie nie zachodzi pomiędzy stronami dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr
Mamy rosnącą liczbę produktów które zamiast EAN mają kod GS1-128 zawierający i EAN i datę produkcji i partię produktu. Taki kod nie jest poprawnie intepretowany przez Fakturownię. Czy możliwe jest wprowadzenie funkcjonalności gdzie przy wprowadzeniu kodu GS1-128 system poprawnie zidentyfikuje zawarty w nim EAN?
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt oraz sugestię. Na ten moment jesteśmy a etapie aktualizacji etykiet do kodów EAN w wersjach (EAN-8, EAN-13) oraz ulepszeniu funkcji POS.
Do końca obecnego roku nie planujemy nowych wdrożeń dotyczących nowych wersji EAN. Oczywiście sugestia będzie rozpatrywana przy budowaniu listy wdrożeniowej na następny rok.
W celu uzyskania informacji na ten temat w 2025 roku proszę śledzić forum sugestii wraz z tym wpisem oraz podsumowania miesięczne pojawiające się cyklicznie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w bazie wiedzy / forum znalazłem wątek z marca 2024 w sprawie podziękowania za wpłatę - czy to zostało wprowadzone? jeśli tak - gdzie mogę znaleźć tę opcję?
chciałbym ogólnie w momencie zmiany statusu faktury z "wysłana" na "zapłacona", aby generował się krótki auto-mail z podziękowaniem za wpłatę. Pozdrawiam.
sugestia na temat podziękowań za wpłaty jest nam znana, ale na ten moment nie jest jeszcze wprowadzona. Planujemy w przyszłości rozbudować obszar klientów w naszym systemie.
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 250 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Stanisław
Witam! Czy rozważaliście Państwo wprowadzenia opcji pilnowania przez aplikację limitów kwotowych wystawionych dokumentów (faktur paragonów) w danym miesiącu? Aplikacja mogłaby wyświetlać ostrzeżenia w przypadku wystawienia dokumentu, którego kwota przekraczałaby obowiązujący limit na dany miesiąc. Dla "nierejestrowanych" byłoby to zbawienie.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Natomiast dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Czasem pojawia się potrzeba (głównie dla celów przygotowania różnego rodzaju raportów/zestawień itp.) wyeksportowania z Fakturowni faktur za dłuższy okres (np. rok i więcej). Mamy tych elementów dosyć dużo w każdym miesiącu, więc ograniczenie do 1000 dokumentów dosyć mocno utrudnia pracę. Chodzi oczywiście o eksport bez pozycji faktur.
Mamy co prawda raport „Wykaz przychodów”, ale tu niestety brakuje kilku niezbędnych kolumn z danymi. Tu także przy dłuższych zakresach (np.1,5roku i więcej) też pojawia się błąd (pewnie ze względu na ograniczony możliwy czas generowania się takiego raportu).
Ewentualnie czy w tym raporcie można dodać możliwość dostosowania kolumn wg własnych potrzeb?
dostępne eksporty, z wyjątkiem eksportu do jednego pliku PDF (100), mają systemowe limity 1000 dokumentów. Jeśli chcą Państwo eksportować więcej dokumentów należy wyfiltrować dokumenty tak, by 1 eksport nie przekraczał tego limitu i wygenerować z systemu kilka eksportów. Nie ma możliwości zmiany ani zwiększenia tego limitu.
Jeśli chodzi o raporty to również nie ma możliwości ich personalizacji i dodania własnych kolumn.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
jeśli błąd 403 nadal występuje przy próbie zalogowania do konta, proszę o wskazanie adresu IP Państwa urządzenia. Zweryfikujemy po naszej stronie czy wskazane IP nie jest zablokowane, co może być przyczyną wskazanego błędu.
Bardzo pożądaną i wręcz podstawową jest mieszany sposób płatności. Najprościej - klient płacąc za usługę może płacić np część gotówką a część kartą płatnością. W naszym przypadku chodzi o trochę inną formę płatności - klient płaci za usługę on-linę wcześniej; korzystając z usługi rozszerza usługę i dopłaca resztę kartą lub wręcz oczekuje przelewu terminowe, a wszystko chce na jednej FV.
Pozdrawiam
Grzegorz
Tworząc fakturę można podać własny rodzaj płatności - na dole listy z zaproponowanymi formami płatności należy wybrać 'więcej...' a następnie wpisać potrzebną nam formę płatności, np. "Przelew / Karta płatnicza"
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
w Fakturowni istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej niezwiązanej z produktem i jego kwotą.
W tym celu należy wykorzystać pola "Treść korygowana" oraz "Treść prawidłowa". Znajdują się one po kliknięciu w "Zobacz więcej" podczas tworzenia i edycji faktury korygującej. W polach tych można wprowadzić np. błędne dane nabywcy oraz jego prawidłowe dane (https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze).
Proszę o doprecyzowanie jakie dokładnie dane chcieliby Państwo zmienić poprzez utworzenie faktury korygującej.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry
Od niedawna korzystam z integracji, która po pozwala na automatyczne wystawianie paragonów i faktur dla zamówień z Allegro. Produkty są łączone po kodach produktu, które nadałem w Fakturowni i Allegro. Paragony i faktury wystawiają się automatycznie, natomiast odbywa się to dość wolno. Automatyczne wystawienie paragonów i faktur następuje około po 1,5 godziny od czasu otrzymania zamówienia na Allegro.
Chciałbym, aby te automatyczne paragony i faktury pojawiały się w Fakturowni szybciej do 30-45minut po otrzymaniu zamówienia na Allegro, niestety zostałem poinformowany, że Fakturownia na ta chwilę nie przewiduje przyspieszenia procesu synchronizacji automatycznych paragonów i faktur. Teoretycznie synchronizacja odbywa się co godzinę, jednak w praktyce to nie działa tak jak powinno :/
Moje pytanie do użytkowników: Czy korzystają Państwo z tej funkcji Fakturowni, czy jednak większość użytkowników używa innych programów typu np: BaseLinker to integracji programu księgowego z zamówieniami Allegro? Zastanawiam się nad inną opcją integracji
Pozdrawiam
Marcin
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną wiadomość. Rozumiemy, że zależy Państwu na skróceniu czasu wystawiania paragonów i faktur z Allegro w Fakturowni w ramach naszej integracji po API.
Aktualnie synchronizacja odbywa się co około godzinę, jednak wiemy, że w praktyce może trwać dłużej.
Synchronizacja odbywa się stale co godzinę, a dokładniej w 50. minucie (np. 00:50, 01:50 itd.). Aby faktura została wystawiona, zamówienie musi mieć odpowiedni status w momencie synchronizacji.
Niestety, przyspieszenie tego procesu nie jest możliwe, ponieważ synchronizacja musi działać prawidłowo dla wszystkich użytkowników, korzystających z tej oraz innych integracji.
Zwiększenie częstotliwości mogłoby negatywnie wpłynąć na stabilność i wydajność serwerów, co przełożyłoby się na doświadczenie wszystkich użytkowników.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie integracji z Allegro połączonej z zewnętrznym rozwiązaniem np. Baselinker, w tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z jej twórcami, ponieważ nie wiemy jakie zastosowano w niej rozwiązania.
Witam,
Jako organizacja pozarządowa nie będąca płatnikiem VAT nie mamy obowiązku wystawiania rachunków / faktur, chyba, że zażąda tego klient. Na naszej platformie, przy składaniu zamówienia klient musi zaznaczyć pola o nazwach billing_rachunek albo billing_faktura, aby otrzymać fakturę. W tym momencie Państwa platforma wystawia dokumenty dla każdej zrealizowanej u nas transakcji. Czy robiliście może taką modyfikację po stronie woocommerce, że webook zadziała tylko wtedy, gdy w naszym przypadku jedno z pól billing_rachunek albo billing_faktura są zaznaczone? A w pozostałych przypadkach webook do fakturowni by nie zadziałał? Pozdrawiam
Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne kwestie:
"przy składaniu zamówienia klient musi zaznaczyć pola o nazwach billing_rachunek albo billing_faktura, aby otrzymać fakturę"
Nie obsługujemy pól o takich nazwach w ramach naszej integracji z WooCommerce.
"Czy robiliście może taką modyfikację po stronie woocommerce, że webook zadziała tylko wtedy, gdy w naszym przypadku jedno z pól billing_rachunek albo billing_faktura są zaznaczone?"
Tego typu modyfikacje w odniesieniu do naszej integracji nie będą miały zastosowania, logikę jej działania wyjaśnimy w dalszej części odpowiedzi.
Jeśli korzystają Państwo z zewnętrznej integracji z WooCommerce zainstalowanej z poziomu sklepu w tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio z twórcami wtyczki/ rozwiązania.
W przypadku gdy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> e-commerce> WooCommerce> Ustawienia> nazwa pól jakie mają być przesłane za pomocą integracji są podane w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Następnie z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> e-commerce> WooCommerce> Ustawienia> należy wybrać typ dokumentu jaki ma być generowany w jej ramach z listy poniżej:
Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:
Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,
Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie i przesłanie NIPu i Nazwy firmy spowoduje wystawienie fv, w przypadku braku jednego z parametrów wygeneruje paragon).
Proszę pamiętać, że dane mają być przesłane za pomocą odpowiednio nazwanych pól.
Faktura VAT dla firm, bez dokumentu dla osób prywatnych (podanie i przesłanie NIPu i Nazwy firmy spowoduje wystawienie fv, w przypadku braku jednego z parametrów nie wygeneruje się dokument).
Zmiany zapisujemy przyciskiem "Zapisz" na dole strony.
Ostatnie dwie opcje do wyboru, mogą ściśle odnosić się do Państwa pytania.
witam. od kilku fv klient zgłsza mi problem że nie ma do fv dodanej klauzuli z okienka "dodatkowy opis" przez co muszę wystawiać korekty... nie wiem czym jest to spowodowane... a generuje to dodatkowe koszty.
a podczas edycji fv taki opis na niezapisanej fv w tym oknie jest zapisany.... proszę o pomoc
Przy tworzeniu faktury strona umożliwia pobranie/wypełnienie danych w formularzu za pomocą wyszukiwania w bazie GUS.
Niestety nie ma tego po stronie API w Fakturownia.pl.
Czy można prosić o dodanie takiego Endpointu?
Dane wejściowe: numer NIP np. "7777777777"
Dane wyjściowe w formacie JSON:
Nazwa firmy, Kod pocztowy, Miejscowość, Adres
Co zrobic aby aplikacja przy wystawianiu FV od razu przeliczała z EUR na PLN (aby FV była w 2 walutach) oraz jak zautomatyzować wysyłanie fV mailem.
Plik jaki przygotowuje jest w załączniku.
W pliku należy dodać kolumnę z walutą na którą ma zostać przeliczona wartość i należy wpisać w niej kod waluty (PLN).
Następnie podczas importu dla takiej kolumny należy wybrać nagłówek "exchange_currency : Przeliczenie na walutę".
Co do automatycznej wysyłki emaila z fakturą po jej wystawieniu w ten sposób, to niestety nie ma takiej możliwości.
Exsport faktury korygującek do KSEF sugestia Rozwiązane
Witam,
wystawiłam fakturę korygującą: Faktura Korygująca numer K1 Dokument korygowany: Faktura 1/11/2024 z dnia 2024-11-05
chciałabym ja eksportować do KSEF, jednak system nie potrafi tego zrobić.
Proszę o wskazówki.
Pozdrawiam
Eliza Cieślewicz
Erdo Olsztyn
tel. 504636069
Dzień dobry,
zgodnie z informacją na stronie pomocy faktura korygująca eksportowana do formatu KSeF XML musi oprócz wymaganych danych określonych w artykule uwzględniać:
- przyczynę korekty,
- ID KSeF faktury korygowanej.
Szczegóły w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML.
Numer KSeF do faktury korygowanej można dodać przechodząc do podglądu faktury, a następnie wybierając z menu podręcznego Więcej opcji > Dodaj numer KSeF.
Jeśli pomimo pełnych danych eksport nadal kończy się błędem, proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną. Zweryfikuje zgłoszenie na konkretnych dokumentach.
Pozdrawiam
Milena
Problem z wczytywaniem faktur do Fakturownii błąd Nowe
Witam.
Korzystam z możliwości API do wczytywania i wystawiania faktur na podstawie przesyłanych plików XML. Mechanizm działa od ponad 1, roku, jednakże dzisiaj próba przesłania pliku XML i wystawienia faktur kończy się tajemniczym komunikatem:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<hash>
<code type="symbol">error</code>
<message>Musisz być zalogowany, aby mieć dostęp do strony https://lirbi-biuro.fakturownia.pl/invoices.xml</message>
</hash>
W skrypcie wysyłającym plik XML do Fakturownii korzystam z konstrukcji wziętej z dokumentacji:
curl https://lirbi-biuro.fakturownia.pl/invoices.xml \
-u 'lirbi.biuro@gmail.com:YOUR_PASSWORD' \
-H 'Accept: application/xml' \
-H 'Content-Type: application/xml' \
-d @"$file";
Zmieniliście Państwo sposób obsługi wystawiania faktur na podstawie przesłanych plików XML?
Z poważaniem
Rusiecki Robert
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Zgłoszenie przekażę programiście w celu analizy.
Proszę spróbowali pobrać dane w XML zmieniając autoryzację na token API, tak jak mamy to podane w przykładach wykorzystania API dla formatu JSON.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wyświetlanie więcej pozycji na jednej stronie (powyżej 100) sugestia Nowe
Proponuję, aby w oknie do ustawienia wyświetlanych pozycji na stronie była możliwość wybrania większej liczby niż teraz dostępne 100, np. 150, 200.
Bardzo często na fakturach jest dużo więcej pozycji i żeby ją spiąć w całości trzeba dodawać ręcznie pozostałe pozycje, które nie zmieściły się na jednej stronie.
Chyba, że jest jakaś ukryta opcja do spinania 2 stron "PZ-tek", o której nie wiem.
Pozdrawiam,
Justyna
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie treści korespondencji, gdyż nie jest ona do końca zrozumiała. Zrzut ekranu wskazuje na pasek nawigujący wyświetlaniem listy produktów w zakładce Produkty, a w treści zgłoszenia pisze Pani o tym, żeby więcej pozycji można było dodawać do faktury.
Na fakturze można umieścić do 1000 pozycji jednak nie bezpośrednio z listy produktów.
Dodatkowo pisze Pani liście dokumentów magazynowych PZ. Tutaj faktycznie ograniczenie jest do 100 dokumentów na stronie i technicznie da się powiązać maksymalnie 100 dokumentów z jednej strony. Łączenie nie zachodzi pomiędzy stronami dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr
Kody GS1-128 sugestia Rozwiązane
Mamy rosnącą liczbę produktów które zamiast EAN mają kod GS1-128 zawierający i EAN i datę produkcji i partię produktu. Taki kod nie jest poprawnie intepretowany przez Fakturownię. Czy możliwe jest wprowadzenie funkcjonalności gdzie przy wprowadzeniu kodu GS1-128 system poprawnie zidentyfikuje zawarty w nim EAN?
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt oraz sugestię. Na ten moment jesteśmy a etapie aktualizacji etykiet do kodów EAN w wersjach (EAN-8, EAN-13) oraz ulepszeniu funkcji POS.
Do końca obecnego roku nie planujemy nowych wdrożeń dotyczących nowych wersji EAN. Oczywiście sugestia będzie rozpatrywana przy budowaniu listy wdrożeniowej na następny rok.
W celu uzyskania informacji na ten temat w 2025 roku proszę śledzić forum sugestii wraz z tym wpisem oraz podsumowania miesięczne pojawiające się cyklicznie.
Pozdrawiam,
Piotr
podziękowanie za wpłatę sugestia Nowe
Dzień dobry,
w bazie wiedzy / forum znalazłem wątek z marca 2024 w sprawie podziękowania za wpłatę - czy to zostało wprowadzone? jeśli tak - gdzie mogę znaleźć tę opcję?
chciałbym ogólnie w momencie zmiany statusu faktury z "wysłana" na "zapłacona", aby generował się krótki auto-mail z podziękowaniem za wpłatę. Pozdrawiam.
Dzień dobry,
sugestia na temat podziękowań za wpłaty jest nam znana, ale na ten moment nie jest jeszcze wprowadzona. Planujemy w przyszłości rozbudować obszar klientów w naszym systemie.
Pozdrawiam,
Szymon
Wsytawianie faktury z kaskadą pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
jak zrobić kaskadę? tj. chcę dać klientowi rabat + dodatkowe 5% właśnie w kaskadzie
Dzień dobry,
Dziękuję za przesłanie zgłoszenia. Proszę doprecyzować co rozumieją Państwo przez pojęcie kaskady na fakturze?
Pozdrawiam, Tomasz
adres do wysyłania emaili pytanie Nowe
jak można ustawić aby faktury wysyłane emailem były wysyłana z mojego adresu emailowego a nie z ogólnego Fakturowni?
Dzień dobry,
możliwość wysyłki poprzez własny serwer pocztowy jest opcją w planie abonamentowym Pro. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak skonfigurować konto:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Usunięta faktura sugestia Nowe
Usunąłem fakturę czy można ją przywrócić? Regers 2/10/2024
Dzień dobry,
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 250 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Stanisław
duplikat pytanie Nowe
jak wystawić duplikat f-ry VAT ???
Dzień dobry,
w celu wystawienia duplikatu faktury należy otworzyć podgląd danej faktury, nacisnąć przycisk "Więcej opcji" i wybrać "Duplikat".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Działalność nierejestrowana - limit sugestia Rozwiązane
Witam! Czy rozważaliście Państwo wprowadzenia opcji pilnowania przez aplikację limitów kwotowych wystawionych dokumentów (faktur paragonów) w danym miesiącu? Aplikacja mogłaby wyświetlać ostrzeżenia w przypadku wystawienia dokumentu, którego kwota przekraczałaby obowiązujący limit na dany miesiąc. Dla "nierejestrowanych" byłoby to zbawienie.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Natomiast dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Natalia.
Możliwość wyeksportowania listy faktur powyżej 1000/10000 sztuk/wierszy. sugestia Rozwiązane
Czasem pojawia się potrzeba (głównie dla celów przygotowania różnego rodzaju raportów/zestawień itp.) wyeksportowania z Fakturowni faktur za dłuższy okres (np. rok i więcej). Mamy tych elementów dosyć dużo w każdym miesiącu, więc ograniczenie do 1000 dokumentów dosyć mocno utrudnia pracę. Chodzi oczywiście o eksport bez pozycji faktur.
Mamy co prawda raport „Wykaz przychodów”, ale tu niestety brakuje kilku niezbędnych kolumn z danymi. Tu także przy dłuższych zakresach (np.1,5roku i więcej) też pojawia się błąd (pewnie ze względu na ograniczony możliwy czas generowania się takiego raportu).
Ewentualnie czy w tym raporcie można dodać możliwość dostosowania kolumn wg własnych potrzeb?
Dzień dobry,
dostępne eksporty, z wyjątkiem eksportu do jednego pliku PDF (100), mają systemowe limity 1000 dokumentów. Jeśli chcą Państwo eksportować więcej dokumentów należy wyfiltrować dokumenty tak, by 1 eksport nie przekraczał tego limitu i wygenerować z systemu kilka eksportów. Nie ma możliwości zmiany ani zwiększenia tego limitu.
Jeśli chodzi o raporty to również nie ma możliwości ich personalizacji i dodania własnych kolumn.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
403 zakazane sugestia Rozwiązane
Witam
Nie możemy uruchomić programu, wyświetla się informacja 403 zakazane
Dzień dobry,
jeśli błąd 403 nadal występuje przy próbie zalogowania do konta, proszę o wskazanie adresu IP Państwa urządzenia. Zweryfikujemy po naszej stronie czy wskazane IP nie jest zablokowane, co może być przyczyną wskazanego błędu.
Aktualne IP można sprawdzić po przejściu na stronę https://twojeip.wp.pl/.
Pozdrawiam
Milena
Faktura korygująca sugestia Nowe
Proszę o informację dlaczego w rubryce po korekcie wyświetla się to samo co w rubryce korekta ( powinno być to co zostało zmienione!!)
Dzień dobry,
proszę o podanie numeru ID konta:
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
proszę też o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
potrzebny będzie również numer korekty.
Po sprawdzeniu korekty będziemy w stanie udzielić odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Szymon
Mieszany sposób płatności sugestia Rozwiązane
Bardzo pożądaną i wręcz podstawową jest mieszany sposób płatności. Najprościej - klient płacąc za usługę może płacić np część gotówką a część kartą płatnością. W naszym przypadku chodzi o trochę inną formę płatności - klient płaci za usługę on-linę wcześniej; korzystając z usługi rozszerza usługę i dopłaca resztę kartą lub wręcz oczekuje przelewu terminowe, a wszystko chce na jednej FV.
Pozdrawiam
Grzegorz
Dzień dobry,
Tworząc fakturę można podać własny rodzaj płatności - na dole listy z zaproponowanymi formami płatności należy wybrać 'więcej...' a następnie wpisać potrzebną nam formę płatności, np. "Przelew / Karta płatnicza"
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
osoba fizyczna ,rozliczanie z podmiotem kosztów zurzycia wody sugestia Nowe
Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Martyna
jpk pytanie Nowe
w jakiej opcji mm mozliwosc wygenerowania jpk dla faktur spzedazowych??
Dzień dobry,
możliwość generowania zestawień JPK jest od planu abonamentowego Start.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/141569012-JPK-VAT-z-deklaracja-JPK-V7
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura korygująca (niezwiązana z kwotą) pytanie Rozwiązane
Czy można wystawić Fakturę korygującą (niezwiązana z kwotą)
Dzień dobry,
w Fakturowni istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej niezwiązanej z produktem i jego kwotą.
W tym celu należy wykorzystać pola "Treść korygowana" oraz "Treść prawidłowa". Znajdują się one po kliknięciu w "Zobacz więcej" podczas tworzenia i edycji faktury korygującej. W polach tych można wprowadzić np. błędne dane nabywcy oraz jego prawidłowe dane (https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze).
Proszę o doprecyzowanie jakie dokładnie dane chcieliby Państwo zmienić poprzez utworzenie faktury korygującej.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Integracja z Allegro. Automatyczne wystawianie paragonów i faktur do zamówień z Allegro pytanie Nowe
Dzień dobry
Od niedawna korzystam z integracji, która po pozwala na automatyczne wystawianie paragonów i faktur dla zamówień z Allegro. Produkty są łączone po kodach produktu, które nadałem w Fakturowni i Allegro. Paragony i faktury wystawiają się automatycznie, natomiast odbywa się to dość wolno. Automatyczne wystawienie paragonów i faktur następuje około po 1,5 godziny od czasu otrzymania zamówienia na Allegro.
Chciałbym, aby te automatyczne paragony i faktury pojawiały się w Fakturowni szybciej do 30-45minut po otrzymaniu zamówienia na Allegro, niestety zostałem poinformowany, że Fakturownia na ta chwilę nie przewiduje przyspieszenia procesu synchronizacji automatycznych paragonów i faktur. Teoretycznie synchronizacja odbywa się co godzinę, jednak w praktyce to nie działa tak jak powinno :/
Moje pytanie do użytkowników: Czy korzystają Państwo z tej funkcji Fakturowni, czy jednak większość użytkowników używa innych programów typu np: BaseLinker to integracji programu księgowego z zamówieniami Allegro? Zastanawiam się nad inną opcją integracji
Pozdrawiam
Marcin
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną wiadomość. Rozumiemy, że zależy Państwu na skróceniu czasu wystawiania paragonów i faktur z Allegro w Fakturowni w ramach naszej integracji po API.
Aktualnie synchronizacja odbywa się co około godzinę, jednak wiemy, że w praktyce może trwać dłużej.
Zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/153252522--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Synchronizacja odbywa się stale co godzinę, a dokładniej w 50. minucie (np. 00:50, 01:50 itd.). Aby faktura została wystawiona, zamówienie musi mieć odpowiedni status w momencie synchronizacji.
Niestety, przyspieszenie tego procesu nie jest możliwe, ponieważ synchronizacja musi działać prawidłowo dla wszystkich użytkowników, korzystających z tej oraz innych integracji.
Zwiększenie częstotliwości mogłoby negatywnie wpłynąć na stabilność i wydajność serwerów, co przełożyłoby się na doświadczenie wszystkich użytkowników.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie integracji z Allegro połączonej z zewnętrznym rozwiązaniem np. Baselinker, w tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z jej twórcami, ponieważ nie wiemy jakie zastosowano w niej rozwiązania.
Pozdrawiam
Woocommerce - faktury na rządanie pytanie Nowe
Witam,
Jako organizacja pozarządowa nie będąca płatnikiem VAT nie mamy obowiązku wystawiania rachunków / faktur, chyba, że zażąda tego klient. Na naszej platformie, przy składaniu zamówienia klient musi zaznaczyć pola o nazwach billing_rachunek albo billing_faktura, aby otrzymać fakturę. W tym momencie Państwa platforma wystawia dokumenty dla każdej zrealizowanej u nas transakcji. Czy robiliście może taką modyfikację po stronie woocommerce, że webook zadziała tylko wtedy, gdy w naszym przypadku jedno z pól billing_rachunek albo billing_faktura są zaznaczone? A w pozostałych przypadkach webook do fakturowni by nie zadziałał? Pozdrawiam
Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne kwestie:
"przy składaniu zamówienia klient musi zaznaczyć pola o nazwach billing_rachunek albo billing_faktura, aby otrzymać fakturę"
Nie obsługujemy pól o takich nazwach w ramach naszej integracji z WooCommerce.
"Czy robiliście może taką modyfikację po stronie woocommerce, że webook zadziała tylko wtedy, gdy w naszym przypadku jedno z pól billing_rachunek albo billing_faktura są zaznaczone?"
Tego typu modyfikacje w odniesieniu do naszej integracji nie będą miały zastosowania, logikę jej działania wyjaśnimy w dalszej części odpowiedzi.
Jeśli korzystają Państwo z zewnętrznej integracji z WooCommerce zainstalowanej z poziomu sklepu w tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio z twórcami wtyczki/ rozwiązania.
W przypadku gdy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> e-commerce> WooCommerce> Ustawienia> nazwa pól jakie mają być przesłane za pomocą integracji są podane w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/129838322--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce#pytanie6
Nazwa firmy - "billing_company_name",
NIP - "billing_tax_no"
Następnie z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> e-commerce> WooCommerce> Ustawienia> należy wybrać typ dokumentu jaki ma być generowany w jej ramach z listy poniżej:
Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:
Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,
Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie i przesłanie NIPu i Nazwy firmy spowoduje wystawienie fv, w przypadku braku jednego z parametrów wygeneruje paragon).
Proszę pamiętać, że dane mają być przesłane za pomocą odpowiednio nazwanych pól.
Faktura VAT dla firm, bez dokumentu dla osób prywatnych (podanie i przesłanie NIPu i Nazwy firmy spowoduje wystawienie fv, w przypadku braku jednego z parametrów nie wygeneruje się dokument).
Zmiany zapisujemy przyciskiem "Zapisz" na dole strony.
Ostatnie dwie opcje do wyboru, mogą ściśle odnosić się do Państwa pytania.
Pozdrawiam
Dodanie Rysunkow do oferty pytanie Nowe
Witam czy istnieje mozliwosc dodania rysunku badz zdjecia do produktu?Czy mozliwy jest tylko opis ?
Dzień dobry,
do oferty cenowej można dodawać produkty razem ze zdjęciami. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
jak wystawić duplij sugestia Nowe
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak wystawić duplikat:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
brak widocznego na fv opisu z okienka "dodatkowy opis" błąd Nowe
witam. od kilku fv klient zgłsza mi problem że nie ma do fv dodanej klauzuli z okienka "dodatkowy opis" przez co muszę wystawiać korekty... nie wiem czym jest to spowodowane... a generuje to dodatkowe koszty.
a podczas edycji fv taki opis na niezapisanej fv w tym oknie jest zapisany.... proszę o pomoc
Dzień dobry,
proszę wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > zaznaczyć Wstaw dodatkowy opis nabywcy i zapisać zmiany.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1140990-Dodatkowy-opis-przy-Nabywcy-podczas-generowania-faktury-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
SALDO dla klienta pytanie Nowe
Dzień dobry,
Proszę o pomoc , klient poprosił mnie o wystawienia salda na dzień 30/09/2024.
Jak mogę to wykonać w programie ?
Endpoint API do pobierania danych z GUS po NIP (jak na stronie) sugestia Nowe
Przy tworzeniu faktury strona umożliwia pobranie/wypełnienie danych w formularzu za pomocą wyszukiwania w bazie GUS.
Niestety nie ma tego po stronie API w Fakturownia.pl.
Czy można prosić o dodanie takiego Endpointu?
Dane wejściowe: numer NIP np. "7777777777"
Dane wyjściowe w formacie JSON:
Nazwa firmy, Kod pocztowy, Miejscowość, Adres
Impportowanie faktur przeliczanie po kursie NBP z EUR na PLN sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Co zrobic aby aplikacja przy wystawianiu FV od razu przeliczała z EUR na PLN (aby FV była w 2 walutach) oraz jak zautomatyzować wysyłanie fV mailem.
Plik jaki przygotowuje jest w załączniku.
Dzień dobry,
W pliku należy dodać kolumnę z walutą na którą ma zostać przeliczona wartość i należy wpisać w niej kod waluty (PLN).
Następnie podczas importu dla takiej kolumny należy wybrać nagłówek "exchange_currency : Przeliczenie na walutę".
Co do automatycznej wysyłki emaila z fakturą po jej wystawieniu w ten sposób, to niestety nie ma takiej możliwości.
Pozdrawiam, Tomasz