Dzień dobry
Od tego roku korzystam ze zwolnienia z Vat. Mam skonfigurowane 3 produkty w fakturowni, w każdym stawkę ustawiłam na "zw", mimo to faktura, która się automatyczniej wystawiła ze sklepu internetowego ma zamiast "zw" stawkę zero i co za tym idzie, brak informacji o podstawie zwolnienia. Co należy zrobić aby stawka zaciągała sie prawidłowo? I czy konieczna jest korekta do faktury wystawionej ze stawką zero zamiast zw?
Dziękuję
Dzień dobry,
zmiany należy dokonać we wtyczce integrującej, ponieważ to ona przekazuje do systemu parametr z jaką stawką jest generowany dokument faktury.
Do błędnie wystawionego dokumentu należy wystawić korekte.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
Dzień dobry,
Proszę o informację jak mogę dokonać dekompletacji produktu. Sprzedawca wystawił na fakturze 30 kpl produktu, jednak ze względu na sprzedaż konieczne jest wprowadzenie do magazynu 30 szt. produktu A i 30szt. produktu B.
pozdrawiam
aby móc zdekompletować produkt, przyjęty na magazyn dokumentem PZ i wprowadzić go do magazynu jako dwa oddzielne produkty, należy najpierw utworzyć dokument magazynowy RW (rozchód wewnętrzny) i w pozycji Produkt wybrać komplet.
Po zapisaniu tego dokumentu magazynowego należy w systemie utworzyć dokument PW (przyjęcie wewnętrzne) i w pozycjach wprowadzić osobno produkt A i produkt B. Należy również podać odpowiednie ilości zarówno kompletu jak i produktów A i B przy wystawianiu dokumentu. W ten sposób na stanie magazynowym będą widoczne zdekompletowane produkty. Dokumenty magazynowe tworzy się w Magazyn > Dokumenty magazynowe > w rubryce Rodzaj należy wybrać potrzebny dokument.
Proponuję aby informacja o drukowaniu duplikatu paragonu wyświetlała się na czerwono w na środku strony.
W chwili obecnej wyświetla się na górze strony i wygląda bardzo podobnie jak informacja o druku pierwotnego paragonu. Jest to bardzo mylące.
Drukowanie duplikatu powoduje ponowne naliczenie na drukarce fiskalnej, co przy zamknięciu miesiąca nie zgadza sie z JPK w Fakturowni. Oczywiście dany paragon można stornować, ale chodzi o uniknięcie błędu i proble z odszukaniem konkretnego paragonu wśród setek/tysięcy paragonów.
Dzień dobry,
dziękuję za informacje.
Obszar generowania duplikatów w systemie niestety nie będzie podlegał aktualizacjom systemowym, o ile nie będą wymuszone ze strony zmian prawnych.
Ma to związek z obowiązkiem przesyłania danych do bazy KSEF faktur każdego kontrahenta od 1 stycznia 2024 roku. Wtedy każdy przedsiębiorca, będzie mógł pobrać oryginał faktury kosztowej, przez co duplikaty faktur przestaną być w mocy.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak ustawić, aby przy wypisywaniu towaru = faktury pojawiały się tylko te pozycje, gdzie towar jest na stanie ? Żeby nie pokazywały się dziesiątki kartotek towarów, których już dawno nie ma w sprzedaży.
Witam. Zaytanie odnośnie czasu wypowiedzenia umowy gdyż nie bedziemy kożystać nadal z waszego programu. Prosze o informację jak należy to zgłosić.
Dziękuję
Witam, wystarczy nie przedłużać konta no kolejny okres. Konto może zostać w systemie nieopłacone, Fakturownia konta nie usuwa. Pozostanie ono dla Państwa nadal dostępne, wraz z historią wcześniej wystawionych dokumentów. Jedynie zostanie zablokowana możliwość tworzenia nowych dokumentów. W razie chęci wznowienia działalności w programie wystarczy ponownie opłacić konto w wybranym planie abonamentowym.
Dodatkowo wszystkie wystawione dokumenty na koncie mogą Państwo wyeksportować np. do XLS / PDF.
WITAM , JESTEM NOWYM UŻYTKOWNIKIEM .MAM PYTANIE DOTYCZĄCE NUMERACJI TOWARÓW .
U MNIE W FIRMIE JEST KILKA KANAŁÓW SPRZEDAŻY I WSZYSTKIE STANY SPRZEDANE MUSIMY UZUPEŁNIAĆ RĘCZNIE .CZY JEST MOŻLIWOŚĆ PONUMEROWANIA ARTYKUŁÓW WEDŁUG NUMERACJI Z KASY TAK ABY WYŚWIETLAŁY SIĘ PO KOLEI ? I DRUGIE PYTANIE , CZY MOGE ZMIENIAĆ ILOŚC SZTUK BEZ EDYCJI KAŻDEGO PRODUKTU (WCHODZENIA W NIEGO I ZMIANY) , CHODZI O WYGODNE ZMIANY STANU Z PANELU
W ubiegłym roku generowany raport OSS zawierał niezbędne dla mnie dane, natomiast przy dzisiejszej próbie wygenerowania raportu okazało się, że nastąpiły jakieś zmiany wyniku których raport zawiera kolumny, które do tej pory nie były generowane, takie jak: data płatności, kwota opłacona, kraj wysyłki, rodzaj sprzedaży oraz produkt/usługa. Niestety w moim przypadku te kolumny są całkowicie zbędne, dzięki ich wyświetlaniu zamiast 30 stron raportu mam 300, gdyż KAŻDY produkt do każdej faktury jest uwzględniony w raporcie, co jest całkowicie zbyteczne. Wg mnie raport powinien być raportem a nie szczegółowym wykazem faktur, których wszystkie dane zostały zaprezentowane w kolumnach.
Czy jest jakiś sposób aby spersonalizować/wybrać tylko te kolumny do raportu które mnie interesują?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i za uwagi. Tak po miesiącach konsultacji i doprecyzowania wytycznych księgowych dotyczących transakcji związanych z procedurą OSS udało nam się zaktualizować raport, aby jak najbardziej mógł pomóc Klientom, prowadzącym sprzedaż w tym zakresie. Niestety nie możemy się przychylić do Pana uwag, gdyż obecna forma raportu jest jak najbardziej odpowiednia.
Raport został gruntownie przebudowany bez możliwości jego modyfikacji we własnym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, takiej możliwości niestety nie ma, uwagi należałoby dodawać ręcznie podczas tworzenia/edycji dokumentu. W systemie można dodać domyślne uwagi które będą się wyświetlać na dole strony faktury, takie uwagi nie są aktualizowane automatycznie na podstawie danych z faktury.
Dzień dobry. Chciałabym poprosić o pomoc w konfiguracji fakrurowni. Tak mi wydaje się że integracja z naszą stroną zrobiona już poprawnie. Mam również wykupiony pakiet fakrurowni. Potrzebuje aby faktura wystawiała się automatycznie dla zrealizowanego zamówienia dla firm oraz dla osób które będą chcieli fakturę. Natomiast nie musimy wystawiać paragony dla pozostałych osób bo jesteśmy zwolnieni z kasy fiskalnej. Ale podczas integracji zaznaczyłem ( wystawiać paragon dla osób fizycznych oraz fakturę dla firm) teraz nie mogę tego znaleźć aby zmienić. Ja nie jestem pewny czy możemy wystawiać paragony bo jesteśmy zwolnieni z kasy fiskalnej. I transakcję bez faktury musimy poprostu wpisywać do tabeli ( podaje przykład jak ona wygląda https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGkJn-gb62O353F_6fM5jI4IdtNFiS4i0vT5jzuoy0Q/edit#gid=0 ) czy jest możliwość w fakturownie wygenerować takie zestawienie i jaki dokument wtedy musi być wystawiony do klienta? Dopytam na tę temat naszą księgową ale może znacie rozwiązanie. I gdyby coś... Czy jest możliwe ustawić żeby gdy osoba na stronie zoznaczy "chce fakturę" No to dostanie a jeśli nie - żeby nie wystawiać a ni faktury a nie paragonu. Bo myślę że u mnie w końce teraz ustalono wystawienie paragonów oraz w wypadku podania NIP faktur.
Również mam kilka pytań w sprawie wystawienia faktury. Czy będzie automatycznie dodawana cena dostawy oraz gdzie można to skonfigurować? Np w jaki sposób mogę zoznsczyc cenę brutto oraz netto dostawy. Również to chce wiedzieć o sam towar. Np mamy ustaloną cenę brutto 50zl. Jak zrobić aby był wyliczony VAT już w tej kwocie na fakturze a nie doliczony z gury?
Czy muszę dodawać oddzielnie towary ze sklepu do fakrurowni czy możliwość automatycznie go dodawać z faktury jest wystarczająca? Czy ja może nie do końca zrozumiałe tę moment z produktami w systemie :( czy trzeba wogule ich dodawać? No i w końcu czy będą oni wysyłane automatycznie?) przetestujemy to ale poprostu chciałabym odrazu zrobić poprawną konfigurację.
Gdyby coś czy jest możliwość organizować jakaś rozmowę np z naszą księgowa? Bo ja nue jestem osobą która zna się dobrze na tych rzeczach ale jakoś muszę to wszystko ogarnąć. Dziękuję
Dzień dobry,
integracja działa w sposób nadrzędny w stosunku do ustawień na koncie w Fakturowni. Nasz system otrzymuje po API żądanie o utworzeniu danego dokumentu z parametrami jakie ma zawierać. We wtyczce integrującej określa się jaki dokument po transakcji ma zostać wygenerowany ( faktura, paragon, rachunek itd. ). Można też określić czy ma być automatycznie wysyłany na e-mail kontrahenta. Nie muszą Państwo dodawać produktów do bazy produktów w Fakturowni- będą one dodawana z faktur przekazywanych przez integracje. Nasz system nie posiada zestawienia jak wymienione w linku - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGkJn-gb62O353F_6fM5jI4IdtNFiS4i0vT5jzuoy0Q/edit#gid=0.
Wtyczka integrująca powinna mieć możliwość wyboru kiedy ma być wystawiana faktura, a kiedy paragon lub bez dokumentu.
Proszę o informacje z jakiej integracji Państwo korzystacie? Czy jest to nasza integracja czy firmy zewnętrznej?
Zapraszam do kontaktu telefonicznego w przypadku dodatkowych pytań:
+48 22 599 4019
mamy sklep Woocommerce zintegrowany z Fakturownią. System wystawia automatycznie rachunek w momencie realizacji zamówienia, jednak uwzględnione są na nim koszty dostawy.
1. Czy jest możliwość wygenerowania raportu księgowego, który będzie zawierał tylko przychody z tytułu sprzedaży towarów?
2. Ewentualnie, czy jest możliwość takiej konfiguracji połączenia Fakturowni ze sklepem, aby rachunki były wystawiane bez kosztów dostawy?
dla uzyskania danych o przychodach z tytułu sprzedaży towarów można skorzystać z raportu Wykaz przychów, który wskazuje listę faktur sprzedażowych za dany okres. Raport można wygenerować w Raporty > Lista raportów > w sekcji Finanse należy wybrać Wykaz przychodów.
Ten rodzaj raportu szczegółowo opisujemy w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/299120-Wykaz-przychodow.
Można również wykorzystać do tego raport Produkty: sprzedaż, który wykazuje jaka była sprzedaż w zaznaczonym okresie. Ten raport znajduje się w Raporty > Lista raportów > sekcja Produkty i Produkty: sprzedaż. W tym raporcie można sprawdzić kwoty sprzedaży z dostaw i odjąć je od sumy całej sprzedaży.
Rachunki do Fakturowni są przesyłane zgodnie z danymi, które ustalone są w ramach ustawień po stronie integracji. Jeśli korzystają Państwo z naszej integracji to w ramach ustawień nie ma takiej opcji. Jeśli wykorzystywana jest inna integracja należy sprawdzić czy w ramach ustawień jest dostępna taka opcja albo kontaktować się z twórcą integracji.
aby sprawdzić czy faktura wysłała się poprawnie należy z poziomu podglądu dokumentu zjechać niżej do sekcji Aktywności związane z dokumentem. W wierszu Wysłanie faktury po prawej stronie oznaczony jest status wysyłki:
- niebieska kropka - wysłany
- zielona kropka - dostarczony
- czerwona kropka - nie dostarczono z komunikatem błędu
- żółta kropka - odroczono.
W przypadku wpisania błędnego adresu e-mail wiadomość może się wysłać poprawnie, jeśli taki adres e-mail w ogóle istnieje. Natomiast jeśli wpisany e-mail nie będzie istniał w wierszu wysłania faktury pojawi się komunikat Odroczono, który po jakimś czasie zmieni się na Nie dostarczono z komunikatem błędu.
Dobrym pomysłem byłoby dodanie indywidualnych dodatkowych statusów dokumentów.
Myślę, że wiele osób z różnych branż mogłoby dodać indywidualne statusy do swoich potrzeb.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
czy dało by się wprowadzić opcję filtra Płatności,Wydatków na dany okres a nie z danego okresu
np. chciał bym sprawdzić kwotę do zapłaty z FV które mają termin np. na najbliższe 3,7,14,30 dni lub w bieżącym ewentualnie kolejnym miesiącu
tak samo wydatki.
myślę że ta opcja ułatwiła by planowanie wielu firmom które maja sporo FV i długie terminy płatności.
a jak już była by opcja porównania przychodów i wydatków po przypadającym terminie płatności a nie dacie wystawienia to już byłoby super
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
W chwili obecnej po sporządzeniu i wysłaniu OFERTY CENOWEJ do Klienta po określonym czasie widnieje na czerwono jako przeterminowana. Nawet jeśli sporządzi się z niej zamówienie i kolejno fakturę, którą Klient opłaci, to dokument nie zmienia statusu. Z ręcznego wybory są opcje: Wystawiona / Opłacona / Częściowo opł. / Wysłana.
Przydałaby się jeszcze opcja Zrealizowana ze zmianą barwy/statusu, żeby nie świeciła i nie kłuła w oczy jako nieprawidłowość
Z góry dziękuję..
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
1. Na liście produktów nie ma możliwości pokazania komuny z marżą i narzutem.
2. Fajnie byłoby żeby nie trzeba było za każdym razem wchodzić w produkt, a następnie w jego edycję. Podstawowa edycja mogłaby być realizowana bezpośrednio na liście produktów.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
W wielu raportach nie można pokazać danych dla wybranych oddziałów firmy.
W raportach nie można wyświetlić danych ze względu na zastosowany cennik.
Wrzucenie do jednego worka całej sprzedaży, bez podziału na źródła, bez podziału na marże i narzut dla określonych grup odbiorów, itd daje taki obraz, że pies i właściciel mają średnio po 3 łapy. :((
Witam serdecznie,
we wszystkich raportach z sekcji Wykresy, Finanse, Magazyny oraz prawie wszystkich z sekcji Produkty (z wyłączeniem Produkty: marża, Produkty: marża na podstawie faktur) istnieje możliwość wyboru konkretnego działu firmy w polu "Dział/oddział firmy" lub magazynu w polu "Magazyny".
Proszę doprecyzować które raporty miał Pan na myśli.
Zgadza się, nie mamy w systemie raportu, który by uwzględniał jakąś korelację względem cenników, proszę także o doprecyzowanie jak taki raport miałby wyglądać.
Być może funkcjonuje w systemie jakiś podobny raport.
W chwili obecnej po zaznaczeniu przy towarze opcji "ograniczenia ilościowe (magazynowe)" nie można wpisać towaru przy tworzeniu dokumentu Oferta cenowa czy Zamówienie. Dobrze by było gdyby te ograniczenia nie dotyczyły powyższych dokumentów. Ograniczenie ilościowe jest przydatne, ale mogłoby być automatycznie pomijane przy tworzeniu powyższych.
Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt i sugestie.
Zgadza się z poziomu oferty cenowej oraz zamówienia (dokumenty nieksięgowe) nie ma możliwości wstawić produktu na pozycje dokument przy włączonym ograniczeniu magazynowym, gdy takiego produktu nie ma na stanie.
W systemie podeszliśmy do tego aspektu tak, że chcąc komuś zaoferować produkt, lub wysłać zamówienie do Klienta kupującego towar musimy już taki towar mieć na stanie magazynowym po swojej stronie.
Oczywiście rozumiemy, że Państwo możecie działać w ten sposób, zbierając zamówienia od Klientów. Natomiast dopiero po zatwierdzeniu zamówienia kupujecie lub produkujecie towar.
Pochylimy się nad tym tematem w niedalekiej przyszłości i spróbujemy stworzyć rozwiązanie pokrywające jak najwięcej przypadków działania przedsiębiorców w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam czy mam mozliwosc zeby np gdy skasuje fakture ktora jest pomiedzy fakturami np. mam faktury od 1do 10 a kasuje nr 7 i dodaje nowa zeby automatycznie mi program wpisywal ta fakture ktorej brak ? bo za kazdym razem nowa bierze... i na koniec miesiaca sa luki
w systemie nie ma ustawienia, które pozwalałoby na automatyczne uzupełnianie brakującej w fakturach numeracji. System wystawia faktury z numerem kolejnym względem najwyższego numeru, który został już wykorzystany.
Można ewentualnie zmienić numer faktury ręcznie na ten, którego po usunięciu brakuje. Natomiast nie będzie on w fakturach wskazany w miejscu brakującej, tylko w kolejności zgodnej z datą wystawienia. Przykładowo jeśli usunięta faktura to 2023/01/17, a ostatnia wystawiona faktura to 2023/01/20 to w systemie faktury będą widoczne w następujący sposób:
W przypadku usuwania faktur w środku numeracji, sugeruję skonsultować się z księgowością, czy zamiast usuwania dokumentu nie powinna zostać wystawiona korekta.
Dzień dobry,
proszę upewnić się, iż w Ustawieniach integracji podali Państwo prawidłowy prefix / domenę konta w Fakturowni. Żądania muszą być wysyłane na prawidłowy URL.
Jeśli zmieniali Państwo adres konta w ustawieniach kotna w Fakturowni, należy nowy adres URL konta podać w ustawieniach integracji, z których wcześniej Państwo korzystali.
Nie wiem dlaczego, ale kwoty faktur ze stawką zwolnioną są w generowanym przez Fakturownię pliku JPK_FA ujmowane w pozycji P_13_5 a nie P_13_7 ( <tns:Faktura>). P_13_5 oznacza wg schemy "Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju".
Czy Fakturownia źle eksportuje do JPK_FA czy ja mam coś źle skonfigurowane w ustawieniach?
Dzień dobry,
czy na pewno wystawiają Państwo faktury ze stawką VAT "zw" - zwolniony, a nie ze stawką "np" - nie podlega?
Są to 2 różne stawki podatku VAT. Weryfikując generowanie raportu JPK_FA na swoim koncie, działa on prawidłowo:
Faktura ze stawką VAT "np" ujmowana jest w kolumnie P_13_5
Faktura ze stawką VAT "zw" ujmowana jest w kolumnie P_13_7
Jeśli faktura ze stawką "zw" na Państwa koncie ujmowana jest w kolumnie P_13_5, proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.
Z zaskoczeniem odkryłem, że produkty w raportach (np. Produkty: sprzedaż) grupowane są po nazwie, a nie po kodzie produktu. W moim przypadku nazwy produktów są różne w różnych kanałach sprzedaży. Tym niemniej przez Baselinker są połączone z konkretnymi produktami w Fakturowani po kodzie produktu. Funkcjonalność kodu produktu działa w u Was słabo, o czym pisałem w innym wpicie (https://sugester.fakturownia.pl/128896188-Kod-produktu-automatycznie-nadawany-i-unikalny), ale po coś ona jest. Chyba nie do dekoracji? Skoro paragony z Baselinker są eksportowane do fakturowani i łączone z produktami (działa marża), to zupełnie nie rozumiem dlaczego raporty żądzą się własnymi prawami i pokazują sprzedaż nazw produktów, a nie konkretnych produktów?
Dzień dobry,
łączenie produktów na podstawie SKU umożliwia dowolność nazwania produktu na fakturze, zaś stan produktu zostanie zmieniony na produkcie znalezionym w systemie, o tym samym kodzie SKU. Tym bardziej dla faktur stworzonych przez API, a faktury z Baselinker takimi są, nazwa produktu na fakturze będzie taka sama jak nazwa przekazana przez integrację, kliknięcie na link do produktu na fakturze w systemie spowoduje przeniesienie na kartę produktu połączonego przez SKU.
Państwa sugestia o zmianach w raporcie Produkty:sprzedaż została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
korekty w panelu Klienta są widoczne na moim koncie testowym. Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
W Ustawienia -> Ustawienia konta, w sekcji Klienci ma Pan aktywne "Pokaż w panelu tylko wysłane dokumenty".
Zakładam, iż tych korekt, które nie są widoczne w panelu, nie wysłał Pan do klienta / nie oznaczył jako Wysłane, jeśli nie były wysyłane z naszego systemu.
Stawka vat nie zaciąga sie prawidłowo błąd Nowe
Dzień dobry
Od tego roku korzystam ze zwolnienia z Vat. Mam skonfigurowane 3 produkty w fakturowni, w każdym stawkę ustawiłam na "zw", mimo to faktura, która się automatyczniej wystawiła ze sklepu internetowego ma zamiast "zw" stawkę zero i co za tym idzie, brak informacji o podstawie zwolnienia. Co należy zrobić aby stawka zaciągała sie prawidłowo? I czy konieczna jest korekta do faktury wystawionej ze stawką zero zamiast zw?
Dziękuję
Dzień dobry,
zmiany należy dokonać we wtyczce integrującej, ponieważ to ona przekazuje do systemu parametr z jaką stawką jest generowany dokument faktury.
Do błędnie wystawionego dokumentu należy wystawić korekte.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
Pozdrawiam,
Łukasz
Dekompletacja pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Proszę o informację jak mogę dokonać dekompletacji produktu. Sprzedawca wystawił na fakturze 30 kpl produktu, jednak ze względu na sprzedaż konieczne jest wprowadzenie do magazynu 30 szt. produktu A i 30szt. produktu B.
pozdrawiam
Dzień dobry,
aby móc zdekompletować produkt, przyjęty na magazyn dokumentem PZ i wprowadzić go do magazynu jako dwa oddzielne produkty, należy najpierw utworzyć dokument magazynowy RW (rozchód wewnętrzny) i w pozycji Produkt wybrać komplet.
Po zapisaniu tego dokumentu magazynowego należy w systemie utworzyć dokument PW (przyjęcie wewnętrzne) i w pozycjach wprowadzić osobno produkt A i produkt B. Należy również podać odpowiednie ilości zarówno kompletu jak i produktów A i B przy wystawianiu dokumentu. W ten sposób na stanie magazynowym będą widoczne zdekompletowane produkty. Dokumenty magazynowe tworzy się w Magazyn > Dokumenty magazynowe > w rubryce Rodzaj należy wybrać potrzebny dokument.
Instrukcja jak utworzyć dokument RW w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Instrukcja jak utworzyć dokument PW w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2760186-Przyjecie-wewnetrzne-PW-jak-wystawic-taki-dokument-magazynowy-.
Pozdrawiam
Milena
Drukowanie duplikatu paragonu sugestia Nowe
Proponuję aby informacja o drukowaniu duplikatu paragonu wyświetlała się na czerwono w na środku strony.
W chwili obecnej wyświetla się na górze strony i wygląda bardzo podobnie jak informacja o druku pierwotnego paragonu. Jest to bardzo mylące.
Drukowanie duplikatu powoduje ponowne naliczenie na drukarce fiskalnej, co przy zamknięciu miesiąca nie zgadza sie z JPK w Fakturowni. Oczywiście dany paragon można stornować, ale chodzi o uniknięcie błędu i proble z odszukaniem konkretnego paragonu wśród setek/tysięcy paragonów.
Dzień dobry,
dziękuję za informacje.
Obszar generowania duplikatów w systemie niestety nie będzie podlegał aktualizacjom systemowym, o ile nie będą wymuszone ze strony zmian prawnych.
Ma to związek z obowiązkiem przesyłania danych do bazy KSEF faktur każdego kontrahenta od 1 stycznia 2024 roku. Wtedy każdy przedsiębiorca, będzie mógł pobrać oryginał faktury kosztowej, przez co duplikaty faktur przestaną być w mocy.
Pozdrawiam,
Piotr
PRODUKTY przy wypisywaniu faktury. pytanie Nowe
Jak ustawić, aby przy wypisywaniu towaru = faktury pojawiały się tylko te pozycje, gdzie towar jest na stanie ? Żeby nie pokazywały się dziesiątki kartotek towarów, których już dawno nie ma w sprzedaży.
zapytanie o numer PESEL pytanie Nowe
Witam prosze napisać w którym miejscu mogę wpisać numer PeseL . Klienci Indywidualni do umów podają Pesel
Dzień dobry,
numer identyfikacyjny PESEL można zdefiniować w Słownikach w Ustawieniach konta. Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy;
https://pomoc.fakturownia.pl/897721-Numery-identyfikacyjne
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
menu podręczne sugestia Nowe
Gdzie znajdę ikonę "menu podręczne"?
Dzień dobry,
menu podręczne znajduje się na liście faktur, zakładce Klienci, Produkty w prawym górnym rogu.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/6760015-Menu-podreczne-dokumentow-magazynowych
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
zakończenie współpracy z działem akturownia sugestia Nowe
Witam. Zaytanie odnośnie czasu wypowiedzenia umowy gdyż nie bedziemy kożystać nadal z waszego programu. Prosze o informację jak należy to zgłosić.
Dziękuję
Witam, wystarczy nie przedłużać konta no kolejny okres. Konto może zostać w systemie nieopłacone, Fakturownia konta nie usuwa. Pozostanie ono dla Państwa nadal dostępne, wraz z historią wcześniej wystawionych dokumentów. Jedynie zostanie zablokowana możliwość tworzenia nowych dokumentów. W razie chęci wznowienia działalności w programie wystarczy ponownie opłacić konto w wybranym planie abonamentowym.
Dodatkowo wszystkie wystawione dokumenty na koncie mogą Państwo wyeksportować np. do XLS / PDF.
Pozdrawiam, Tetiana
VIU-DO czy jest możliwość pytanie Nowe
witam czy istnieje możliwość wystawienia zbioru do zgłoszenia do deklaracji viu-do?
Witam, niestety obecnie Fakturownia nie umożliwia przesłania ani generowania deklaracji VIU-DO.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
towary pytanie Nowe
WITAM , JESTEM NOWYM UŻYTKOWNIKIEM .MAM PYTANIE DOTYCZĄCE NUMERACJI TOWARÓW .
U MNIE W FIRMIE JEST KILKA KANAŁÓW SPRZEDAŻY I WSZYSTKIE STANY SPRZEDANE MUSIMY UZUPEŁNIAĆ RĘCZNIE .CZY JEST MOŻLIWOŚĆ PONUMEROWANIA ARTYKUŁÓW WEDŁUG NUMERACJI Z KASY TAK ABY WYŚWIETLAŁY SIĘ PO KOLEI ? I DRUGIE PYTANIE , CZY MOGE ZMIENIAĆ ILOŚC SZTUK BEZ EDYCJI KAŻDEGO PRODUKTU (WCHODZENIA W NIEGO I ZMIANY) , CHODZI O WYGODNE ZMIANY STANU Z PANELU
Dzień dobry,
niestety nie, produkty w systemie są sortowane po nazwie.
Edycja ilości jest możliwa wchodząc w edycje danej karty produktowej lub zbiorczo plikiem importu produktów ( jako aktualizacja ). Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-statnie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Raport OSS pytanie Nowe
Dzień dobry,
W ubiegłym roku generowany raport OSS zawierał niezbędne dla mnie dane, natomiast przy dzisiejszej próbie wygenerowania raportu okazało się, że nastąpiły jakieś zmiany wyniku których raport zawiera kolumny, które do tej pory nie były generowane, takie jak: data płatności, kwota opłacona, kraj wysyłki, rodzaj sprzedaży oraz produkt/usługa. Niestety w moim przypadku te kolumny są całkowicie zbędne, dzięki ich wyświetlaniu zamiast 30 stron raportu mam 300, gdyż KAŻDY produkt do każdej faktury jest uwzględniony w raporcie, co jest całkowicie zbyteczne. Wg mnie raport powinien być raportem a nie szczegółowym wykazem faktur, których wszystkie dane zostały zaprezentowane w kolumnach.
Czy jest jakiś sposób aby spersonalizować/wybrać tylko te kolumny do raportu które mnie interesują?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i za uwagi. Tak po miesiącach konsultacji i doprecyzowania wytycznych księgowych dotyczących transakcji związanych z procedurą OSS udało nam się zaktualizować raport, aby jak najbardziej mógł pomóc Klientom, prowadzącym sprzedaż w tym zakresie. Niestety nie możemy się przychylić do Pana uwag, gdyż obecna forma raportu jest jak najbardziej odpowiednia.
Raport został gruntownie przebudowany bez możliwości jego modyfikacji we własnym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
zaległości drukowane na wystawianej fakturze sugestia Nowe
Witam czy istnieje opcja automatycznego dodania w uwagach na dole faktury kwoty zaległości?
Witam, takiej możliwości niestety nie ma, uwagi należałoby dodawać ręcznie podczas tworzenia/edycji dokumentu. W systemie można dodać domyślne uwagi które będą się wyświetlać na dole strony faktury, takie uwagi nie są aktualizowane automatycznie na podstawie danych z faktury.
Pozdrawiam, Tetiana.
pomoc w konfiguracji fakrurowni pytanie Nowe
Dzień dobry. Chciałabym poprosić o pomoc w konfiguracji fakrurowni. Tak mi wydaje się że integracja z naszą stroną zrobiona już poprawnie. Mam również wykupiony pakiet fakrurowni. Potrzebuje aby faktura wystawiała się automatycznie dla zrealizowanego zamówienia dla firm oraz dla osób które będą chcieli fakturę. Natomiast nie musimy wystawiać paragony dla pozostałych osób bo jesteśmy zwolnieni z kasy fiskalnej. Ale podczas integracji zaznaczyłem ( wystawiać paragon dla osób fizycznych oraz fakturę dla firm) teraz nie mogę tego znaleźć aby zmienić. Ja nie jestem pewny czy możemy wystawiać paragony bo jesteśmy zwolnieni z kasy fiskalnej. I transakcję bez faktury musimy poprostu wpisywać do tabeli ( podaje przykład jak ona wygląda https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGkJn-gb62O353F_6fM5jI4IdtNFiS4i0vT5jzuoy0Q/edit#gid=0 ) czy jest możliwość w fakturownie wygenerować takie zestawienie i jaki dokument wtedy musi być wystawiony do klienta? Dopytam na tę temat naszą księgową ale może znacie rozwiązanie. I gdyby coś... Czy jest możliwe ustawić żeby gdy osoba na stronie zoznaczy "chce fakturę" No to dostanie a jeśli nie - żeby nie wystawiać a ni faktury a nie paragonu. Bo myślę że u mnie w końce teraz ustalono wystawienie paragonów oraz w wypadku podania NIP faktur.
Również mam kilka pytań w sprawie wystawienia faktury. Czy będzie automatycznie dodawana cena dostawy oraz gdzie można to skonfigurować? Np w jaki sposób mogę zoznsczyc cenę brutto oraz netto dostawy. Również to chce wiedzieć o sam towar. Np mamy ustaloną cenę brutto 50zl. Jak zrobić aby był wyliczony VAT już w tej kwocie na fakturze a nie doliczony z gury?
Czy muszę dodawać oddzielnie towary ze sklepu do fakrurowni czy możliwość automatycznie go dodawać z faktury jest wystarczająca? Czy ja może nie do końca zrozumiałe tę moment z produktami w systemie :( czy trzeba wogule ich dodawać? No i w końcu czy będą oni wysyłane automatycznie?) przetestujemy to ale poprostu chciałabym odrazu zrobić poprawną konfigurację.
Gdyby coś czy jest możliwość organizować jakaś rozmowę np z naszą księgowa? Bo ja nue jestem osobą która zna się dobrze na tych rzeczach ale jakoś muszę to wszystko ogarnąć. Dziękuję
Dzień dobry,
integracja działa w sposób nadrzędny w stosunku do ustawień na koncie w Fakturowni. Nasz system otrzymuje po API żądanie o utworzeniu danego dokumentu z parametrami jakie ma zawierać. We wtyczce integrującej określa się jaki dokument po transakcji ma zostać wygenerowany ( faktura, paragon, rachunek itd. ). Można też określić czy ma być automatycznie wysyłany na e-mail kontrahenta. Nie muszą Państwo dodawać produktów do bazy produktów w Fakturowni- będą one dodawana z faktur przekazywanych przez integracje. Nasz system nie posiada zestawienia jak wymienione w linku - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGkJn-gb62O353F_6fM5jI4IdtNFiS4i0vT5jzuoy0Q/edit#gid=0.
Wtyczka integrująca powinna mieć możliwość wyboru kiedy ma być wystawiana faktura, a kiedy paragon lub bez dokumentu.
Proszę o informacje z jakiej integracji Państwo korzystacie? Czy jest to nasza integracja czy firmy zewnętrznej?
Zapraszam do kontaktu telefonicznego w przypadku dodatkowych pytań:
+48 22 599 4019
9:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
koszty dostawy sugestia Rozwiązane
Szanowni Państwo,
mamy sklep Woocommerce zintegrowany z Fakturownią. System wystawia automatycznie rachunek w momencie realizacji zamówienia, jednak uwzględnione są na nim koszty dostawy.
1. Czy jest możliwość wygenerowania raportu księgowego, który będzie zawierał tylko przychody z tytułu sprzedaży towarów?
2. Ewentualnie, czy jest możliwość takiej konfiguracji połączenia Fakturowni ze sklepem, aby rachunki były wystawiane bez kosztów dostawy?
Dzień dobry,
dla uzyskania danych o przychodach z tytułu sprzedaży towarów można skorzystać z raportu Wykaz przychów, który wskazuje listę faktur sprzedażowych za dany okres. Raport można wygenerować w Raporty > Lista raportów > w sekcji Finanse należy wybrać Wykaz przychodów.
Ten rodzaj raportu szczegółowo opisujemy w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/299120-Wykaz-przychodow.
Można również wykorzystać do tego raport Produkty: sprzedaż, który wykazuje jaka była sprzedaż w zaznaczonym okresie. Ten raport znajduje się w Raporty > Lista raportów > sekcja Produkty i Produkty: sprzedaż. W tym raporcie można sprawdzić kwoty sprzedaży z dostaw i odjąć je od sumy całej sprzedaży.
Rachunki do Fakturowni są przesyłane zgodnie z danymi, które ustalone są w ramach ustawień po stronie integracji. Jeśli korzystają Państwo z naszej integracji to w ramach ustawień nie ma takiej opcji. Jeśli wykorzystywana jest inna integracja należy sprawdzić czy w ramach ustawień jest dostępna taka opcja albo kontaktować się z twórcą integracji.
Pozdrawiam
Milena
jak sprawdzić czy faktura została wysłana mailem, a co się dzieje kiedy wpiszę błłędny adres email sugestia Rozwiązane
?
Dzień dobry,
aby sprawdzić czy faktura wysłała się poprawnie należy z poziomu podglądu dokumentu zjechać niżej do sekcji Aktywności związane z dokumentem. W wierszu Wysłanie faktury po prawej stronie oznaczony jest status wysyłki:
- niebieska kropka - wysłany
- zielona kropka - dostarczony
- czerwona kropka - nie dostarczono z komunikatem błędu
- żółta kropka - odroczono.
W przypadku wpisania błędnego adresu e-mail wiadomość może się wysłać poprawnie, jeśli taki adres e-mail w ogóle istnieje. Natomiast jeśli wpisany e-mail nie będzie istniał w wierszu wysłania faktury pojawi się komunikat Odroczono, który po jakimś czasie zmieni się na Nie dostarczono z komunikatem błędu.
Jak sprawdzić czy faktura została wysłana opisujemy w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta.
Pozdrawiam
Milena
Dodatkowe statusy dokumentów sugestia Nowe
Dobrym pomysłem byłoby dodanie indywidualnych dodatkowych statusów dokumentów.
Myślę, że wiele osób z różnych branż mogłoby dodać indywidualne statusy do swoich potrzeb.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Filtrowanie Terminów płatności sugestia Nowe
Witam,
czy dało by się wprowadzić opcję filtra Płatności,Wydatków na dany okres a nie z danego okresu
np. chciał bym sprawdzić kwotę do zapłaty z FV które mają termin np. na najbliższe 3,7,14,30 dni lub w bieżącym ewentualnie kolejnym miesiącu
tak samo wydatki.
myślę że ta opcja ułatwiła by planowanie wielu firmom które maja sporo FV i długie terminy płatności.
a jak już była by opcja porównania przychodów i wydatków po przypadającym terminie płatności a nie dacie wystawienia to już byłoby super
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Oferta cenowa - przeterminowana, odznaczenie. sugestia Nowe
W chwili obecnej po sporządzeniu i wysłaniu OFERTY CENOWEJ do Klienta po określonym czasie widnieje na czerwono jako przeterminowana. Nawet jeśli sporządzi się z niej zamówienie i kolejno fakturę, którą Klient opłaci, to dokument nie zmienia statusu. Z ręcznego wybory są opcje: Wystawiona / Opłacona / Częściowo opł. / Wysłana.
Przydałaby się jeszcze opcja Zrealizowana ze zmianą barwy/statusu, żeby nie świeciła i nie kłuła w oczy jako nieprawidłowość
Z góry dziękuję..
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Edycja pól na liście produktów - magazyn sugestia Nowe
1. Na liście produktów nie ma możliwości pokazania komuny z marżą i narzutem.
2. Fajnie byłoby żeby nie trzeba było za każdym razem wchodzić w produkt, a następnie w jego edycję. Podstawowa edycja mogłaby być realizowana bezpośrednio na liście produktów.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za opinię i przekazanie sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Raporty w podziale na oddziały/cenniki sugestia Nowe
W wielu raportach nie można pokazać danych dla wybranych oddziałów firmy.
W raportach nie można wyświetlić danych ze względu na zastosowany cennik.
Wrzucenie do jednego worka całej sprzedaży, bez podziału na źródła, bez podziału na marże i narzut dla określonych grup odbiorów, itd daje taki obraz, że pies i właściciel mają średnio po 3 łapy. :((
Witam serdecznie,
we wszystkich raportach z sekcji Wykresy, Finanse, Magazyny oraz prawie wszystkich z sekcji Produkty (z wyłączeniem Produkty: marża, Produkty: marża na podstawie faktur) istnieje możliwość wyboru konkretnego działu firmy w polu "Dział/oddział firmy" lub magazynu w polu "Magazyny".
Proszę doprecyzować które raporty miał Pan na myśli.
Zgadza się, nie mamy w systemie raportu, który by uwzględniał jakąś korelację względem cenników, proszę także o doprecyzowanie jak taki raport miałby wyglądać.
Być może funkcjonuje w systemie jakiś podobny raport.
Więcej informacji na temat raportów możliwych do wygenerowania w systemie znajduję się pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl
Zamówienie Klienta a towar z limitem ilości sugestia Nowe
W chwili obecnej po zaznaczeniu przy towarze opcji "ograniczenia ilościowe (magazynowe)" nie można wpisać towaru przy tworzeniu dokumentu Oferta cenowa czy Zamówienie. Dobrze by było gdyby te ograniczenia nie dotyczyły powyższych dokumentów. Ograniczenie ilościowe jest przydatne, ale mogłoby być automatycznie pomijane przy tworzeniu powyższych.
Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt i sugestie.
Zgadza się z poziomu oferty cenowej oraz zamówienia (dokumenty nieksięgowe) nie ma możliwości wstawić produktu na pozycje dokument przy włączonym ograniczeniu magazynowym, gdy takiego produktu nie ma na stanie.
W systemie podeszliśmy do tego aspektu tak, że chcąc komuś zaoferować produkt, lub wysłać zamówienie do Klienta kupującego towar musimy już taki towar mieć na stanie magazynowym po swojej stronie.
Oczywiście rozumiemy, że Państwo możecie działać w ten sposób, zbierając zamówienia od Klientów. Natomiast dopiero po zatwierdzeniu zamówienia kupujecie lub produkujecie towar.
Pochylimy się nad tym tematem w niedalekiej przyszłości i spróbujemy stworzyć rozwiązanie pokrywające jak najwięcej przypadków działania przedsiębiorców w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Numeracja faktur pytanie Rozwiązane
Witam czy mam mozliwosc zeby np gdy skasuje fakture ktora jest pomiedzy fakturami np. mam faktury od 1do 10 a kasuje nr 7 i dodaje nowa zeby automatycznie mi program wpisywal ta fakture ktorej brak ? bo za kazdym razem nowa bierze... i na koniec miesiaca sa luki
Dzień dobry,
w systemie nie ma ustawienia, które pozwalałoby na automatyczne uzupełnianie brakującej w fakturach numeracji. System wystawia faktury z numerem kolejnym względem najwyższego numeru, który został już wykorzystany.
Można ewentualnie zmienić numer faktury ręcznie na ten, którego po usunięciu brakuje. Natomiast nie będzie on w fakturach wskazany w miejscu brakującej, tylko w kolejności zgodnej z datą wystawienia. Przykładowo jeśli usunięta faktura to 2023/01/17, a ostatnia wystawiona faktura to 2023/01/20 to w systemie faktury będą widoczne w następujący sposób:
2023/01/16 > 2023/01/18 > 2023/01/19 > 2023/01/20> 2023/01/17 > 2023/01/21
W przypadku usuwania faktur w środku numeracji, sugeruję skonsultować się z księgowością, czy zamiast usuwania dokumentu nie powinna zostać wystawiona korekta.
Pozdrawiam
Milena
Default exception: Could not resolve host: https Błąd przy wystawieniu rachunku błąd Rozwiązane
Wystawiam rachunek przez woocommerce i pojawia się taki błąd z fakturowni: Default exception: Could not resolve host: https
Dzień dobry,
proszę upewnić się, iż w Ustawieniach integracji podali Państwo prawidłowy prefix / domenę konta w Fakturowni. Żądania muszą być wysyłane na prawidłowy URL.
Jeśli zmieniali Państwo adres konta w ustawieniach kotna w Fakturowni, należy nowy adres URL konta podać w ustawieniach integracji, z których wcześniej Państwo korzystali.
Pozdrawiam
Kacper
stawka zw. w JPK_FA pytanie Nowe
Nie wiem dlaczego, ale kwoty faktur ze stawką zwolnioną są w generowanym przez Fakturownię pliku JPK_FA ujmowane w pozycji P_13_5 a nie P_13_7 ( <tns:Faktura>). P_13_5 oznacza wg schemy "Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju".
Czy Fakturownia źle eksportuje do JPK_FA czy ja mam coś źle skonfigurowane w ustawieniach?
Dzień dobry,
czy na pewno wystawiają Państwo faktury ze stawką VAT "zw" - zwolniony, a nie ze stawką "np" - nie podlega?
Są to 2 różne stawki podatku VAT. Weryfikując generowanie raportu JPK_FA na swoim koncie, działa on prawidłowo:
Faktura ze stawką VAT "np" ujmowana jest w kolumnie P_13_5
Faktura ze stawką VAT "zw" ujmowana jest w kolumnie P_13_7
Jeśli faktura ze stawką "zw" na Państwa koncie ujmowana jest w kolumnie P_13_5, proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.
Pozdrawiam
Kacper
Raporty błąd Nowe
Z zaskoczeniem odkryłem, że produkty w raportach (np. Produkty: sprzedaż) grupowane są po nazwie, a nie po kodzie produktu. W moim przypadku nazwy produktów są różne w różnych kanałach sprzedaży. Tym niemniej przez Baselinker są połączone z konkretnymi produktami w Fakturowani po kodzie produktu. Funkcjonalność kodu produktu działa w u Was słabo, o czym pisałem w innym wpicie (https://sugester.fakturownia.pl/128896188-Kod-produktu-automatycznie-nadawany-i-unikalny), ale po coś ona jest. Chyba nie do dekoracji? Skoro paragony z Baselinker są eksportowane do fakturowani i łączone z produktami (działa marża), to zupełnie nie rozumiem dlaczego raporty żądzą się własnymi prawami i pokazują sprzedaż nazw produktów, a nie konkretnych produktów?
Dzień dobry,
łączenie produktów na podstawie SKU umożliwia dowolność nazwania produktu na fakturze, zaś stan produktu zostanie zmieniony na produkcie znalezionym w systemie, o tym samym kodzie SKU. Tym bardziej dla faktur stworzonych przez API, a faktury z Baselinker takimi są, nazwa produktu na fakturze będzie taka sama jak nazwa przekazana przez integrację, kliknięcie na link do produktu na fakturze w systemie spowoduje przeniesienie na kartę produktu połączonego przez SKU.
Państwa sugestia o zmianach w raporcie Produkty:sprzedaż została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
korekty w panelu klienta błąd Rozwiązane
Dzień Dobry
Dlaczego w panelu klienta nie są widoczne faktury korygujące ?
Dzień dobry,
korekty w panelu Klienta są widoczne na moim koncie testowym. Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
W Ustawienia -> Ustawienia konta, w sekcji Klienci ma Pan aktywne "Pokaż w panelu tylko wysłane dokumenty".
Zakładam, iż tych korekt, które nie są widoczne w panelu, nie wysłał Pan do klienta / nie oznaczył jako Wysłane, jeśli nie były wysyłane z naszego systemu.
Jeśli korekty jednak są oznaczone w systemie jako wysłane a nie są widoczne w panelu klienta, proszę mailową przesłać przykład takiego dokumentu oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej.
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Kacper