Dzień dobry,
w listopadzie zacząłem korzystać z Państwa usług i mam pytanie odnośnie tego w jaki sposób wprowadzić przychód oraz koszty uzyskane w poprzednich miesiącach (wcześniej rozliczane przez księgową w innym programie). Czy jest możliwość wprowadzenia tego jako jednej pozycji?
Pozdrawiam,
Mateusz Młyński
Dzień dobry,
prawidłowo i najbardziej dokładnie dane należałoby importować/ lub przepisać do konta w Fakturowni w takiej postaci jakiej były tworzone w poprzednim programie chociażby w celu generowania poprawnych raportów w systemie.
Przykładowe pliki importu danych podane są w zakładce Ustawienia>Import> Import faktur/produktów/klientów> Zobacz przykładowy plik importu.
Pozdrawiam,
Piotr
Dobry krok który jednak jest bezużyteczny w przypadku gdy klient ma inny adres korespondencyjny.
Książka nie generuje się na adres do korespondencji - mimo że jest on wprowadzony w system;
Dzień dobry,
dziękujemy za trafną sugestię. Oczywiście w miarę rozwoju opcji pocztowej książki nadawczej postaramy się w przyszłości wprowadzić opcję wyboru druku adresu korespondencyjnego w formularzu.
Pozdrawiam,
Piotr
Opis produktu jest wpisem własnym i nie jest tłumaczony na język angielski.Można wprowadzić opis w dowolnym języku, ale należy przetłumaczyć teks we własnym zakresie.
Dzień dobry,
takiego modułu wyszukiwania nazwy system nie posiada. System wyszukuje produkty po członach nazwy, taki które w pełnej nazwie są bezpośrednio koło siebie.
Gdyby wyszukał Pan ten produkt po frazie "ASN HB40 295 X 295" program ograniczyłby się do wyszukania jednego produktu z listy.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, muszę wysłać korektę deklaracji jpk vat7m za miesiąc listopad , niestety zmiana celu złożenia deklaracji na korekta jest nie możliwa czy istnieje inna możliwość zaznaczenia że to korekta i jednocześnie przesłania informacji z jakiej przyczyny jest wysyłana korekta
Dzień dobry,
przepraszamy za zaistniałą sytuację. Na ten moment nie mamy opcji korygowania JPK wdrożonej do systemu. Nie otrzymaliśmy również informacji od programistów o zakończeniu testów nad tą funkcjonalnością.
Jak tylko otrzymamy jakiekolwiek informacje, będziemy je Państwu przekazywać.
Oczywiście w momencie gdy nie jesteśmy w stanie jako serwis spełnić Państwa wymogów i umożliwić skorzystanie z funkcji stworzenia korekty JPK, jesteśmy w stanie zwrócić kwotę kosztu abonamentu w ramach reklamacji świadczonej usługi.
Pozdrawiam,
Piotr
od nowego roku 2021 przechodzimy na faktury bez vat
będziemy zwolnieni z watu .
w systemie powinien byc dok. faktura bez vat .
jak to bedzie wygladało .
czy moge wypisywac taka fakture jak do tej pory
Na liście raportów brakuje standardowej deklaracji VAT7K (raport kwartalny) Miała być wprowadzona kilka miesięcy temu i niestety wciąż nie ma tego raportu.
Dzień dobry,
Aby móc wygenerować raport kwartalny JPK v7k należy wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Księgowość online > Zmienić okresy rozliczeń z miesięcznych na kwartalne i zapisać zmiany.
Po tej czynności raport JPK v7 będzie kwartalny.
Witam.
Podczas tworzenia raportu "export/wydruki->Pobierz listę dokumentów" na liście nie jest wyświetlana nazwa własnego dokumentu, np. "zlecenie naprawy" tylko "własny dokument nie księgowy"
W całym systemie operuję na nazwie własnej "zlecenia naprawy" a tylko przy eksporcie dokumentów drukuje "własny dokument nie księgowy". Stanowi to dla mnie poważny problem, ponieważ rozliczam z klientami zlecenia zbiorczo i otrzymują wydruk miesięczny, co wprowadza w błąd moich klientów bo nie wiedzą czego dotyczy dokument.
Proszę o pilne poprawienie tego.
Witam. Kupuję w sklepie 1kg śrub, przeważając jest ok 670 śrub. Chciałbym aby na fakturze sprzedaży schodziły pojedyncze stuki, a nie wartości w kilogramach. Jak mam to przeliczyć w programie z kilogramów na sztuki?
Czy jest jakakolwiek firma, która wdraża fakturownię do obsługi dla firm tj. jak ma np optima, symfonia, nexo itp?
Dzień dobry,
Jeżeli kupuje Pan śruby na kilogramy, a sprzedaje na sztuki rozwiązaniem może być drugiego produktu - śrub na sztuki.
Po przyjęciu na magazyn po zakupie śrub można wtedy dokumentem Rozchodu Wewnętrznego zdjąć kilogram śrub kupionych, a Przychodu Wewnętrznego wprowadzić 670 sztuk śrub na sprzedaż. Przeliczania produktowego z jednostki na inną jednostkę nie posiadamy.
Wiem, że nasi Klienci tworzą dla siebie skrojone na miarę rozwiązania informatyczne w oparciu o Fakturownię, natomiast nie posiadamy informacji dot. jakie firmy takie rozwiązania przygotowują.
Pozdrawiam,
Marcin
Dzień dobry, czy pracujecie bądź macie Państwo zaplanowane prace nad obsługą procesu wirtualnej fiskalizacji (wirtualna kasa online w formie oprogramowania - wymagana legislacja) bądź jakimkolwiek wsparciem dla obsługi e-paragonów? Pozdrawiam.
Dzień dobry,
wdrożenie, o którym Pan wspomina nie znalazło się w planach do realizacji na ten rok, gdyż dopracowywaliśmy i w dalszym ciągu dopracowujemy moduł fiskalny do fizycznych wydruków paragonów.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze wdrożenie tzw. e-paragonów w naszym kraju ma już prawie rok, wiec w pierwszych miesiącach kolejnego roku będziemy rozważać plany wdrożeniowe takiej funkcjonalności.
Na ten moment nie jestem w stanie określić konkretnej daty przyjęcia takiej funkcji do realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
W przypadku wystawienia faktury muszę wybrać z którego magazynu zostaną "zaciągnięte" produkty. W przypadku posiadania więcej niż jednego magazynu (tak jak w naszym przypadku) nie mogę na jednej fakturze wystawić produktów z różnych magazynów - muszę wybrać jeden. W takim przypadków muszę wystawić oddzielne faktury dla każdego magazynu.
Rozwiązaniem była by możliwość zaznaczania "ptaszkiem" (lub inna forma wyboru) z którego magazynu ma być pobierany towar i możliwość wyboru więcej niż jednego magazynu.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie jednak przy obecnej konstrukcji systemu nie jest ona do zrealizowanie patrząc na i tak już skomplikowane połączenia miedzy dokumentami magazynowymi, a dokumentami księgowymi.
W systemie można wystawić jeden dokument księgowym do jednego dokumentu magazynowego, z wielu dokumentów magazynowych jedną fakturę oraz z wielu faktur dokument magazynowy.
Dlatego w systemie wymagane jest, że by wszystkie procesy odbywały się w obszarze jednego magazynu.
Dotyczy to relacji FIFO przyjęć i wydać w ramach magazynu. Dodając do tego przemieszanie jednego dokumentu względem różnych magazynów i różnej relacji FIFO system nie byłby w stanie poprawnie generować raportów, które i tak są uzależnione od danego magazynu.
Wracając do początkowego problemu.
Chcąc wystawić fakturę z produktami będącymi na stanie także w drugim magazynie należy przed dokonaniem takiej transakcji za pomocą dokumentu magazynowego MM(przesunięcie międzymagazynowe): https://pomoc.fakturownia.pl/2756019-Dokument-magazynowy-MM-przesuniecie-ilosci-towaru-pomiedzy-magazynami przesunąć potrzebna ilość towaru na magazyn docelowy.
Następnie wystawiając fakturę zaznaczyć ten magazyn i po zapisaniu zmian wydać produkty już z jednego magazynu na dokumencie WZ.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy na liście faktur cyklicznych można dodać kolumnę z widocznym polem "Wystawiać fakturę VAT" ?
Przy tej opcji, w przypadku potrzeby zmiany nie trzeba przeklikiwać dokumentów żeby sprawdzić, które w jaki sposób są generowane
Dzień dobry,
rozumiem, że ma Pan na myśli taką kolumnę np. "Wystawiono fakturę" z widocznym, gdzie w wierszu była by informacja o danym cyklu z jakiego wystawiają się faktury?
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
tak na liście faktur należy zaznaczyć wybrane do oznaczeń faktury ptaszkami. Pojawi się menu podręczne, a w nim "Oznaczenia dotyczące procedur" z wyborem kodów do przypisania.
Dzień dobry.
Dziś zauważyłem błąd przy jednej fakturze - podałem nieprawidłowy adres e-mail.
Faktura nie doszła do klienta.
Aby zobaczyć błąd musiałem przeglądnąć przeterminowane dokumenty.
Czy można by wprowadzić opcje "wysyłki zdarzeń" w tym wypadku braku dostarczenia faktury (była zwrotka o złym adresacie).
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby zobaczyć w naszym systemie.
Aktualnie niepoprawna wysyłka sygnalizowana jest na liście dokumentów w zakładce Przychody poprzez migającą czerwoną diodę przy numerze dokumentów.
Status wszystkich wysyłek można też sprawdzić w zakładce Ustawienia -> Aktywności, wyszukując Rodzaj aktywności "Wysłanie faktury". Jeśli nie widzą Panstwo możliwości takiego filtrowania, należy najpierw w Ustawienia -> Ustawienia konta zjechać w dół strony do sekcji "Inne", aktywować "Pokazuj aktywności użytkowników" i zapisać ustawienia.
Bardzo poważny problem: gdy wystawiam fakturę, nie mogę wybrać produktu, dopóki nie zaczne wpisywać ręcznie - wtedy podpowiada. Jest to komletnie bez sensu, bo musze pamiętać jak nazywają się produkty. które sprzedaję. Gdyby była możliwośc wystawienia faktury z listy produktów (co również bym chciał) - zaznaczenie produktów i wystaw fakturę, to problemu teoretycznie by nie było. W tej chwili rozwiazanie jest komletnie bezużyteczne i wystawienie faktury wymaga przełaczania między ekranami magazynu i nowej faktury.
Prosze coś z tym zrobić.
Dzień dobry,
nie jest to błąd systemu. System podpowiada pełną listę produktów jeśli na koncie dodanych jest do 10 produktów. Jeśli w systemie mamy ich więcej, system wyświetla podpowiadane produkty po wprowadzeniu przynajmniej jednego znaku.
Witam !
Chciałbym zwrócić uwagę na różnicę w wyświetlaniu stanów magazynowych, a tym samym zapytać gdzie szukać rozwiązania. Na załączonym obrazie widoczna jest strona wystawiania dokumentu sprzedażowego oraz karta produktu. Tutaj zauważyłem różnicę. Czy to ja robię coś nie tak czy aplikacja pobiera nieprawidłowe wartości ? Pozdrawiam, Ireneusz Chałupa
Dzień dobry,
liczba w nawiasie podczas wystawiania faktury wskazuje ilośc produktu na danym magazynie, wybranym na fakturze.
Dostępna ilość w karcie produktu sumuje wszystkie liczby ze wszystkich magazynow z wiersza "Stany magazynowe" oraz "Sprzedane bez dokumentów magazynowych". Na przesłanym zrzucie ekranu akurat te liczby nie są widoczne, zakładam, że mają Państwo stany ujemne na niektórych magazynach lub wiele faktur nie ma przypisanych WZ i są oznaczone jako "Sprzedane bez dokumentów magazynowych".
Możliwe, że źle rozumiem to pole, ale gdy dodaję wydatek na podstawie faktury zakupu, to domyślnioe w polu "miejsce..." ustawia mi na lokalizację mojej firmy. Na fakturze zakupu mam natomiast miejsce jej wystawienia. Czy chodzi tutaj o miejsce wprowadzenia wydaktu do systemu przeze mnie, czy miejsce wystawienia faktury zakupu? Bo jesli to drugie, to pole powinno byc puste, a nie domyslnie wypełnione moim miejscem.
Zachęcam do integracji z dlugi.info, ERIF, KRD. Wskazana by była informacja przy tworzeniu nowego klienta oraz jeśli już istniejący klient tam się pojawi.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
przy filtrowaniu dokumentów brakuje mi możliwość zaznaczenia większej ilości filtrów w jednym znaczniku np. ze względu na typ dokumentu - możliwość zaznaczenia do wyszukania zarówno np. faktur jak i faktur proform, lub np. wszystkich oprócz korekt,
i to samo jeśli chodzi o kategorie, użytkowników, działy i płatności, możliwość wyboru większej ilości niż jeden.
Bardzo pomocna byłaby również możliwość wyczyszczenie filtrowania.
Witam serdecznie,
Bardzo dziękujemy za sugestie.
Zgadza się ta opcja byłaby bardzo przydatna dla wielu Użytkowników i były już liczne zapytania w tej sprawie.
Przygotowaliśmy już wstępny projekt realizacji takiego zgłoszenia. Prawdopodobnie zgłoszenie trafi na kolejkę do realizacji z początkiem następnego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Przejście do fakturowni w trakcie roku podatkowego a wprowadzenie przychodu i kosztów za poprzednie miesiące pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
w listopadzie zacząłem korzystać z Państwa usług i mam pytanie odnośnie tego w jaki sposób wprowadzić przychód oraz koszty uzyskane w poprzednich miesiącach (wcześniej rozliczane przez księgową w innym programie). Czy jest możliwość wprowadzenia tego jako jednej pozycji?
Pozdrawiam,
Mateusz Młyński
Dzień dobry,
prawidłowo i najbardziej dokładnie dane należałoby importować/ lub przepisać do konta w Fakturowni w takiej postaci jakiej były tworzone w poprzednim programie chociażby w celu generowania poprawnych raportów w systemie.
Przykładowe pliki importu danych podane są w zakładce Ustawienia>Import> Import faktur/produktów/klientów> Zobacz przykładowy plik importu.
Pozdrawiam,
Piotr
Pocztowa książka nadawcza błąd Rozwiązane
Dobry krok który jednak jest bezużyteczny w przypadku gdy klient ma inny adres korespondencyjny.
Książka nie generuje się na adres do korespondencji - mimo że jest on wprowadzony w system;
Dzień dobry,
dziękujemy za trafną sugestię. Oczywiście w miarę rozwoju opcji pocztowej książki nadawczej postaramy się w przyszłości wprowadzić opcję wyboru druku adresu korespondencyjnego w formularzu.
Pozdrawiam,
Piotr
opisy pol-ang pytanie Nowe
Czy jest opcja opisu pozycji na fakturze po polsku-angielsku?
Dzień dobry.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Opis produktu jest wpisem własnym i nie jest tłumaczony na język angielski.Można wprowadzić opis w dowolnym języku, ale należy przetłumaczyć teks we własnym zakresie.
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Wyszukiwanie produktu po członie z nazwy pytanie Rozwiązane
Witam
Mam produkt na przykład:
ANEMOSTAT KRATKA SUFITOWY ASN HB40 295 X 295 mm
Chciałbym na dokumentach wyszukiwać go po wpisaniu : ANE 295
Ale taki wpis nie wyszukuje tej dokładnie pozycji tylko wszystkie ANEMOSTATY ,
JEST NA TO JAKIEŚ LEKARSTWO ???
Dzień dobry,
takiego modułu wyszukiwania nazwy system nie posiada. System wyszukuje produkty po członach nazwy, taki które w pełnej nazwie są bezpośrednio koło siebie.
Gdyby wyszukał Pan ten produkt po frazie "ASN HB40 295 X 295" program ograniczyłby się do wyszukania jednego produktu z listy.
Pozdrawiam,
Piotr
nowy jpk vat pytanie Rozwiązane
Witam, muszę wysłać korektę deklaracji jpk vat7m za miesiąc listopad , niestety zmiana celu złożenia deklaracji na korekta jest nie możliwa czy istnieje inna możliwość zaznaczenia że to korekta i jednocześnie przesłania informacji z jakiej przyczyny jest wysyłana korekta
Dzień dobry,
przepraszamy za zaistniałą sytuację. Na ten moment nie mamy opcji korygowania JPK wdrożonej do systemu. Nie otrzymaliśmy również informacji od programistów o zakończeniu testów nad tą funkcjonalnością.
Jak tylko otrzymamy jakiekolwiek informacje, będziemy je Państwu przekazywać.
Oczywiście w momencie gdy nie jesteśmy w stanie jako serwis spełnić Państwa wymogów i umożliwić skorzystanie z funkcji stworzenia korekty JPK, jesteśmy w stanie zwrócić kwotę kosztu abonamentu w ramach reklamacji świadczonej usługi.
Pozdrawiam,
Piotr
od nowego roku 2021 sugestia Nowe
od nowego roku 2021 przechodzimy na faktury bez vat
będziemy zwolnieni z watu .
w systemie powinien byc dok. faktura bez vat .
jak to bedzie wygladało .
czy moge wypisywac taka fakture jak do tej pory
Dzień dobry,
Stawke podatku Vat można całkowicie wyłączyć na koncie.
Zmiana ta nie będzie miała wpływu na dokumenty do tej pory wystawione.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/356387-Wystawianie-faktur-dawniej-rachunkow-przez-przedsiebiorcow-zwolnionych-z-vatu
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak deklaracji VAT7K sugestia Nowe
Na liście raportów brakuje standardowej deklaracji VAT7K (raport kwartalny) Miała być wprowadzona kilka miesięcy temu i niestety wciąż nie ma tego raportu.
Dzień dobry,
Aby móc wygenerować raport kwartalny JPK v7k należy wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Księgowość online > Zmienić okresy rozliczeń z miesięcznych na kwartalne i zapisać zmiany.
Po tej czynności raport JPK v7 będzie kwartalny.
Pozdrawiam,
Łukasz
kup cos sugestia Nowe
co chcialas by kupic sugestia Nowe
Pobranie kilku faktór po Id zamówienia pytanie Nowe
Dzień dobry. W dokumentacji api istnieje możliwość pobrania faktury po Id zamówienia.
curl "https://{domain}.fakturownia.pl/invoices.json?oid=nr_zam&api_token={token}"
Podane zapytanie zwraca listę faktur, a więc czy istnieje możliwość podania kilku numerów zamówień?
np. oid=nr1,nr2,nr3 i tak dalej?
Z tego co widzę jeśli numery zostaną podzielone przykładowo nr1;nr2;nr3 zostaje zwrócona zawsze faktura nr1
Dzień dobry,
przekazuję Pana zapytanie naszym programistom, kiedy otrzymam odpowiedź, przekaże ją Państwu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Błąd w programie błąd Nowe
Witam.
Podczas tworzenia raportu "export/wydruki->Pobierz listę dokumentów" na liście nie jest wyświetlana nazwa własnego dokumentu, np. "zlecenie naprawy" tylko "własny dokument nie księgowy"
W całym systemie operuję na nazwie własnej "zlecenia naprawy" a tylko przy eksporcie dokumentów drukuje "własny dokument nie księgowy". Stanowi to dla mnie poważny problem, ponieważ rozliczam z klientami zlecenia zbiorczo i otrzymują wydruk miesięczny, co wprowadza w błąd moich klientów bo nie wiedzą czego dotyczy dokument.
Proszę o pilne poprawienie tego.
Witam serdecznie.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
W celu zweryfikowania problemu proszę o udzielenie dostępu do konta w fakturowni dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Michał
Nie publikowanie daty sprzedaży pytanie Nowe
Dzien dobry. Chce wystawic fakture zaliczkowa bez podawania daty sprzedazy. Jak moge to zrobic?
Dzień dobry.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Pole, z którego system zaczytuje Datę sprzedaży znajduje się w słownikach. Nazwę tego pola można zmienić.
Przesyłam link do artykułu z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
przeliczenie kg na szt pytanie Rozwiązane
Witam. Kupuję w sklepie 1kg śrub, przeważając jest ok 670 śrub. Chciałbym aby na fakturze sprzedaży schodziły pojedyncze stuki, a nie wartości w kilogramach. Jak mam to przeliczyć w programie z kilogramów na sztuki?
Czy jest jakakolwiek firma, która wdraża fakturownię do obsługi dla firm tj. jak ma np optima, symfonia, nexo itp?
Dzień dobry,
Jeżeli kupuje Pan śruby na kilogramy, a sprzedaje na sztuki rozwiązaniem może być drugiego produktu - śrub na sztuki.
Po przyjęciu na magazyn po zakupie śrub można wtedy dokumentem Rozchodu Wewnętrznego zdjąć kilogram śrub kupionych, a Przychodu Wewnętrznego wprowadzić 670 sztuk śrub na sprzedaż. Przeliczania produktowego z jednostki na inną jednostkę nie posiadamy.
Wiem, że nasi Klienci tworzą dla siebie skrojone na miarę rozwiązania informatyczne w oparciu o Fakturownię, natomiast nie posiadamy informacji dot. jakie firmy takie rozwiązania przygotowują.
Pozdrawiam,
Marcin
wirtualna kasa online i e-paragony pytanie Nowe
Dzień dobry, czy pracujecie bądź macie Państwo zaplanowane prace nad obsługą procesu wirtualnej fiskalizacji (wirtualna kasa online w formie oprogramowania - wymagana legislacja) bądź jakimkolwiek wsparciem dla obsługi e-paragonów? Pozdrawiam.
Dzień dobry,
wdrożenie, o którym Pan wspomina nie znalazło się w planach do realizacji na ten rok, gdyż dopracowywaliśmy i w dalszym ciągu dopracowujemy moduł fiskalny do fizycznych wydruków paragonów.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze wdrożenie tzw. e-paragonów w naszym kraju ma już prawie rok, wiec w pierwszych miesiącach kolejnego roku będziemy rozważać plany wdrożeniowe takiej funkcjonalności.
Na ten moment nie jestem w stanie określić konkretnej daty przyjęcia takiej funkcji do realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawienie faktury z dwóch lub więcej magazynów sugestia Rozwiązane
W przypadku wystawienia faktury muszę wybrać z którego magazynu zostaną "zaciągnięte" produkty. W przypadku posiadania więcej niż jednego magazynu (tak jak w naszym przypadku) nie mogę na jednej fakturze wystawić produktów z różnych magazynów - muszę wybrać jeden. W takim przypadków muszę wystawić oddzielne faktury dla każdego magazynu.
Rozwiązaniem była by możliwość zaznaczania "ptaszkiem" (lub inna forma wyboru) z którego magazynu ma być pobierany towar i możliwość wyboru więcej niż jednego magazynu.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie jednak przy obecnej konstrukcji systemu nie jest ona do zrealizowanie patrząc na i tak już skomplikowane połączenia miedzy dokumentami magazynowymi, a dokumentami księgowymi.
W systemie można wystawić jeden dokument księgowym do jednego dokumentu magazynowego, z wielu dokumentów magazynowych jedną fakturę oraz z wielu faktur dokument magazynowy.
Dlatego w systemie wymagane jest, że by wszystkie procesy odbywały się w obszarze jednego magazynu.
Dotyczy to relacji FIFO przyjęć i wydać w ramach magazynu. Dodając do tego przemieszanie jednego dokumentu względem różnych magazynów i różnej relacji FIFO system nie byłby w stanie poprawnie generować raportów, które i tak są uzależnione od danego magazynu.
Wracając do początkowego problemu.
Chcąc wystawić fakturę z produktami będącymi na stanie także w drugim magazynie należy przed dokonaniem takiej transakcji za pomocą dokumentu magazynowego MM(przesunięcie międzymagazynowe): https://pomoc.fakturownia.pl/2756019-Dokument-magazynowy-MM-przesuniecie-ilosci-towaru-pomiedzy-magazynami przesunąć potrzebna ilość towaru na magazyn docelowy.
Następnie wystawiając fakturę zaznaczyć ten magazyn i po zapisaniu zmian wydać produkty już z jednego magazynu na dokumencie WZ.
Pozdrawiam,
Piotr
Kolumny na fakturach cyklicznych sugestia Nowe
Czy na liście faktur cyklicznych można dodać kolumnę z widocznym polem "Wystawiać fakturę VAT" ?
Przy tej opcji, w przypadku potrzeby zmiany nie trzeba przeklikiwać dokumentów żeby sprawdzić, które w jaki sposób są generowane
Dzień dobry,
rozumiem, że ma Pan na myśli taką kolumnę np. "Wystawiono fakturę" z widocznym, gdzie w wierszu była by informacja o danym cyklu z jakiego wystawiają się faktury?
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
płatnik faktury pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy jest opcja dodania płatnika na fakturze?
Witam serdecznie.
Przepraszamy za brak odpowiedzi -niestety wiadomość przez przypadek trafiła do spamu naszej skrzynki mailowej.
Można dodać płatnika na fakturze, proszę zapoznać się z artykułem z poniższego linka:
https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Grupowe oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych i nowy plik JPK pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy jest opcją, aby grupowo wprowadzić oznaczenia dotyczące procedur na fakturach przychodowych?
Nie chodzi mi tutaj o kod GTU.
Witam serdecznie,
tak na liście faktur należy zaznaczyć wybrane do oznaczeń faktury ptaszkami. Pojawi się menu podręczne, a w nim "Oznaczenia dotyczące procedur" z wyborem kodów do przypisania.
Powiadomienie o nieudanej wysyłce faktury sugestia Nowe
Dzień dobry.
Dziś zauważyłem błąd przy jednej fakturze - podałem nieprawidłowy adres e-mail.
Faktura nie doszła do klienta.
Aby zobaczyć błąd musiałem przeglądnąć przeterminowane dokumenty.
Czy można by wprowadzić opcje "wysyłki zdarzeń" w tym wypadku braku dostarczenia faktury (była zwrotka o złym adresacie).
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby zobaczyć w naszym systemie.
Aktualnie niepoprawna wysyłka sygnalizowana jest na liście dokumentów w zakładce Przychody poprzez migającą czerwoną diodę przy numerze dokumentów.
Status wszystkich wysyłek można też sprawdzić w zakładce Ustawienia -> Aktywności, wyszukując Rodzaj aktywności "Wysłanie faktury". Jeśli nie widzą Panstwo możliwości takiego filtrowania, należy najpierw w Ustawienia -> Ustawienia konta zjechać w dół strony do sekcji "Inne", aktywować "Pokazuj aktywności użytkowników" i zapisać ustawienia.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Brak możliwości wyboru produktu przy wystawianiu faktury błąd Nowe
Bardzo poważny problem: gdy wystawiam fakturę, nie mogę wybrać produktu, dopóki nie zaczne wpisywać ręcznie - wtedy podpowiada. Jest to komletnie bez sensu, bo musze pamiętać jak nazywają się produkty. które sprzedaję. Gdyby była możliwośc wystawienia faktury z listy produktów (co również bym chciał) - zaznaczenie produktów i wystaw fakturę, to problemu teoretycznie by nie było. W tej chwili rozwiazanie jest komletnie bezużyteczne i wystawienie faktury wymaga przełaczania między ekranami magazynu i nowej faktury.
Prosze coś z tym zrobić.
PD
Dzień dobry,
nie jest to błąd systemu. System podpowiada pełną listę produktów jeśli na koncie dodanych jest do 10 produktów. Jeśli w systemie mamy ich więcej, system wyświetla podpowiadane produkty po wprowadzeniu przynajmniej jednego znaku.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Różnica w stanach magazynowych pytanie Nowe
Witam !
Chciałbym zwrócić uwagę na różnicę w wyświetlaniu stanów magazynowych, a tym samym zapytać gdzie szukać rozwiązania. Na załączonym obrazie widoczna jest strona wystawiania dokumentu sprzedażowego oraz karta produktu. Tutaj zauważyłem różnicę. Czy to ja robię coś nie tak czy aplikacja pobiera nieprawidłowe wartości ? Pozdrawiam, Ireneusz Chałupa
Dzień dobry,
liczba w nawiasie podczas wystawiania faktury wskazuje ilośc produktu na danym magazynie, wybranym na fakturze.
Dostępna ilość w karcie produktu sumuje wszystkie liczby ze wszystkich magazynow z wiersza "Stany magazynowe" oraz "Sprzedane bez dokumentów magazynowych". Na przesłanym zrzucie ekranu akurat te liczby nie są widoczne, zakładam, że mają Państwo stany ujemne na niektórych magazynach lub wiele faktur nie ma przypisanych WZ i są oznaczone jako "Sprzedane bez dokumentów magazynowych".
Pozdrawiam
Kacper Seta
"Miejsce wystawienia" w wydatku błąd Rozwiązane
Możliwe, że źle rozumiem to pole, ale gdy dodaję wydatek na podstawie faktury zakupu, to domyślnioe w polu "miejsce..." ustawia mi na lokalizację mojej firmy. Na fakturze zakupu mam natomiast miejsce jej wystawienia. Czy chodzi tutaj o miejsce wprowadzenia wydaktu do systemu przeze mnie, czy miejsce wystawienia faktury zakupu? Bo jesli to drugie, to pole powinno byc puste, a nie domyslnie wypełnione moim miejscem.
Pozdrawiam,
PD
Dzień dobry,
Przekazałem sugestię do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Marcin
Adres z któego są wysyłane faktury do odbiorcy pytanie Nowe
W formularzu udzielenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną muszę podać adres z którego będą przychodzić faktury.
Dzień dobry,
domyślnie dokumenty wysyłane z systemu wysyłane są z adresu:
noreply@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Integracja z dlugi.info, ERIF, KRD sugestia Rozwiązane
Zachęcam do integracji z dlugi.info, ERIF, KRD. Wskazana by była informacja przy tworzeniu nowego klienta oraz jeśli już istniejący klient tam się pojawi.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Filtrowanie sugestia Nowe
Witam,
przy filtrowaniu dokumentów brakuje mi możliwość zaznaczenia większej ilości filtrów w jednym znaczniku np. ze względu na typ dokumentu - możliwość zaznaczenia do wyszukania zarówno np. faktur jak i faktur proform, lub np. wszystkich oprócz korekt,
i to samo jeśli chodzi o kategorie, użytkowników, działy i płatności, możliwość wyboru większej ilości niż jeden.
Bardzo pomocna byłaby również możliwość wyczyszczenie filtrowania.
Witam serdecznie,
Bardzo dziękujemy za sugestie.
Zgadza się ta opcja byłaby bardzo przydatna dla wielu Użytkowników i były już liczne zapytania w tej sprawie.
Przygotowaliśmy już wstępny projekt realizacji takiego zgłoszenia. Prawdopodobnie zgłoszenie trafi na kolejkę do realizacji z początkiem następnego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr