0 głosów

Wysyłka faktur - rodo sugestia Rozwiązane

Dzień dobry
Chciałbym tylko poinformować, że wysyłka faktury pdf'em niezabezpieczonym hasłem jest niezgodna z rodo. Powinna być opcja zaszyfrowania (lub spakowania zabezpieczonym rarem) hasłem pliku pdf przed wysyłką.


anonim 2020-06-25 15:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w umowie powierzenia i przetwarzania danych osobowych, którą Użytkownik Fakturowni akceptuje i może otrzymać potwierdzenie zawarcia takiej umowy: https://pomoc.fakturownia.pl/20342746-RODO-poswiadczenie-zawarcia-umowy-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych określone jest, że ten Użytkownik jest administratorem danych osobowych swoich Klientów. Serwis Fakturownia jest procesorem przetwarzającym te dane.
Jeżeli Użytkownik Fakturowni (Administrator danych osobowych swoich Klientów) planuje wysyłać przez serwis do wystawiania faktur dokumenty z danymi osób prywatnych, to na nim spoczywa obowiązek poinformowania Klienta oraz uzyskania zgody na taką wysyłkę.
Dotyczy to również określenia formy wysłanego dokumentu.
W naszym systemie faktura wysłana mailowo, widoczna jest po kliknięciu w link, może też dołączyć dokument PDF. Decyzja o formie wysłania danych Klientowi oraz dodatkowym ich zabezpieczeniu leży po stronie Użytkownika systemu.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Faktura sugestia Rozwiązane

W maju 31 przedłużyłem licencję nr 30950-20640-50280 Elisoft Premium 2019 i otrzymałem fakturę pro-forma. Proszę o przysłanie faktury do księgowania. Alicja Bartochowska.e-mail alicjabran@wp.pl Kontakt telefoniczny 504 152 660


anonim 2020-06-24 09:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie wiadomości.Niestety przesłana korespondencja nie jest kierowana do nas. Kontaktują się Państwo z obsługą techniczną programu fakturownia.pl.

W przypadku pytań, dotyczących programu fakturownia.pl chętnie na nie odpowiem.

 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
5 głosów

Chciałbym zgłosić sugestię dodania możliwości wyboru szablonu maila wysyłanego razem z fakturą.
W tej chwili szablony są predefiniowane i trzeba je zmieniać w ustawieniach ogólnych lub samej treści maila natomiast nie ma możliwości stworzenia kilku szablonów i możliwości wybierania spośród nich przed wysyłką faktury.
Co prawda pakiecie Pro jest możliwość stworzenia osobnych konfiguracji wysyłki mailowych w każdym dziale: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem.
Jednak, czasami działy są tworzone w związku z wieloma kontami bankowymi lub różnorodnością numeracji. Dodatkowe powielanie ilości działów ze względu na treść maila może stworzyć za dużą ich liczbę.


piotr.wajs 2020-06-24 08:43 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Nasz klient zażyczył sobie fakturę w formacie txt, ale csv fakturownii nie jest kompatybilny z ich systemem. Czy istnieje inne rozwiązanie? Z góry dziękuje za pomoc.


anonim 2020-06-24 06:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Oprócz eksportów zdefiniowanych w systemie jest możliwość utworzenia własnego eksportu danych.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/65816681-Wlasny-format-eksportu-danych

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
8 głosów

Przy próbie tworzenia faktury przez API, dostaję taką odpowiedź:

{"code":"error","message":"undefined method `each' for nil:NilClass"}


anonim 2020-06-23 10:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o przesłanie również przykładowego żądania API na podstawie, którego otrzymali Państwo taką odpowiedź z systemu. 

Proszę również o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Czasem wystawiam fakturę z dwoma terminami płatności. Info o tym umieszczam w uwagach, a można by było umieszczać to normalnie na fakturze, dodatkowo system mógłby informować o obu terminach.


anonim 2020-06-23 09:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zgodnie z ustawą od podatku dla towarów i usług jednym z elementów faktury ma być jedna określona data termin płatności.
Dlatego ta data jest terminem zakończenia prac, dostarczenia towaru, wykonania usługi w momencie gdy całe zdarzenie gospodarcze dobiegnie końca.
Oczywiście można zgodnie np. z umową wskazać terminy zakończenia kolejnych etapów transakcji i pole "Uwagi" na fakturach są do tego dobrym miejscem, żeby te terminy uwidocznić.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Integracja z WebServices. sugestia Rozwiązane

Czy planujecie integrację z WebServices Mbanku i innych tego typu usługach innych banków?


anonim 2020-06-23 09:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na obecną chwilę tego typu integracje nie są planowane.
Planujemy wdrożyć integrację z bankami na innej zasadzie. Za pomocą korespondencji e-mail z transakcjami z banku, które można ustawić jako cykliczne wiadomości na swoją Pocztę. Obywa się to tak. W banku ustawiamy, że plik z transakcjami ma być wysyłany na dany adres e-mail. Taki adres e-mail wpiszemy u nas programie w miejscu zaciągania danych do systemu. Plik, od razu jest przetwarzany Fakturownię i dodawane są płatności do systemu (zakładka Płatności). Płatności są łączone z fakturami w systemie i na tej postawie zmieniają się statusy faktur.
Funkcjonalność jest obecnie w fazie beta i akurat jednym z banków jest mBank. Czy chciałby Pan wziąć udział w teście wersji beta?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos


anonim 2020-06-22 17:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

 

 


 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

@Allegro pytanie Rozwiązane

Dlaczego przy imporcie danych faktur z allegro mam błąd. Nawet jeśli na allegro wyeksportuje wszystkie dostępne opcje łącznie z kursami waluty itd.
Błąd["Pozycje - nazwa - nie może być puste"] | {"positions.name":["- nie może być puste"]}

Jak to zmienić, ustawić żeby wygenerowały się faktury?


anonim 2020-06-22 10:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
taki błąd pojawia się w momencie gdy przy zaczytaniu danych w pierwszym korku importu dla kolumny dotyczących nazwy zostanie przydzielona kolumna bez żadnych danych. Stąd program informuje, że kolumna która ma dać w efekcie nazwy pozycji na fakturach nie zawiera żadnym danych. Zgodnie z zapisem faktury w naszym systemie nazwa pozycji na fakturze musi być wpisana/importowana wiec program podaje błąd.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Zasiłki przedsiębiorcy pytanie Rozwiązane

Witam,
W którym miejscu można wpisać zasiłki przedsiębiorcy aby ustalić prawidłową wysokość składek do ZUS-u.


anonim 2020-06-21 13:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Fakturowni ZUS można wprowadzić do systemu i uwzględnić jako koszt podatnika. W przypadku skorzystania z ugli związanej z Covid-19 i przeniesienie opłacenia składek podatnika na Państwo podatnik nie generuje kosztu. Proszę w tej sprawie skontaktować się z Księgowym, który na pewno pomoże odpowiednim ująć takie rozliczenie.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów


anonim 2020-06-18 08:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Proszę o doprecyzowanie pytania.
Jeśli chodzi Państwu o dodanie dodatkowego odbiorcy na fakturze, to poniżej przesyłam instrukcję z naszej strony pomocy:
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie- 

Pozdrawiam,
Daniel

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

rabat dla klienta sugestia Rozwiązane

W jaki sposób mogę podejrzeć jakie domyślne rabaty mają przypisanie poszczególni kontrahenci ?
Ustawić w kolumnach nie można, w raportach ani w wyeksportowanym pliku klientów także nie ma takiej informacji ?
Myślę, że taka informacja jest konieczna


anonim 2020-06-17 15:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Dziękujemy za sugestię. Na chwilę obecną domyślny rabat możemy tylko wchodząc w kartę klienta. Być może w przyszłości zostanie to rozwiązane w inny sposób. Mogę jedynie polecić jeszcze funkcję cenników. Więcej informacji przesyłam w poniższym linku:
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisanie-dostosowanych-cen-do-klientow 

Pozdrawiam,
Daniel

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Proszę o zmianę nazwy kraju - Macedonia zmieniła nazwę na Północna Macedonia a temat nazwy tego kraju jest drażliwy dla Greków i Macedończyków.


anonim 2020-06-17 12:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękujemy za informację. Dokonamy w systemie odpowiednich zmian.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

abonament sugestia Nowe

Proszę o pomoc bo nie mogę wypisać fv a mam niby wykupiony abonament na rok.


anonim 2020-06-17 08:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Proszę o przesłanie potwierdzenia wpłaty.
Odblokowałem konto na pięć dni, w tym czasie opłata powinna już się zaksięgować.

Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

data ważności produktu pytanie Rozwiązane

Dzień dobry

Pytałem już kiedyś czy jest możliwość wprowadzenia przy produkcie jego daty ważności do użycia. Proszę o informacje czy coś w tym temacie się zmieniło.


anonim 2020-06-16 11:07 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
jak do tej pory nie było zmiany systemowych w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

abonament sugestia Rozwiązane

witam nie wiem dlaczego mam opłacić jeszcze raz ponieważ mam wykupione fakturownia start na 12 miesięcy


anonim 2020-06-16 10:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

dzień dobry,
mam nadany nr BDO chce go umieścić w widoczny miejscu na fakturze, proszę o pomoc


anonim 2020-06-15 14:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Numer BDO na fakturze można umieścić na trzy sposoby:
-w Uwagach na fakturze
-w rubryce "Strona WWW"
-modyfikując pola NIP lub Numeru konta
Proszę zapoznać się z poniższym linkiem:

https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Chciałbym zamiast linku do przeglądu FV w wiadomości e-mail podawać link do panelu klienta.
Jaką zmienną powinienem wpisać zamiast {{{view_link}}}?

Dziękuję i pozdrawiam.


anonim 2020-06-15 12:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
kody css w wiadomości odpoweidzialne za panel Klienta to: {{client_panel_view_url}} - client panel view url
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

sprzedaż pytanie Nowe

Witam serdecznie,
Proszę o pomóc. Zamierzam wykorzystywać system magazynowy tylko i wyłącznie w celach wewnętrznej ewidencji stanów magazynowych. Nie planuje na razie integrować systemu z kasą fiskalną. Jak można fizycznie takie coś zrealizować. Na przyklad. Mam fizyczny mały sklep. Na magazynie "A" w moim sklepie mam towar "1". Kupiłam od dostawcy 4 sztuki towaru "1". Wprowadziłam ten zakup do systemu - dokumentem PZ. Fizycznie w swoim sklepie mam kasę fiskalną. Sprzedałam osobie prywatnej 1 szt towaru ''1''. Wystawiłam paragon. Jak teraz mam zaznaczyć tę sprzedaż s magazynie w fakturowni, żeby stany się zmieniły?
Nie chcę zadawać głupich pytań, ale muszę, bo ta sprawa jest dla mnie nowa.
Pozdrawiam


anonim 2020-06-14 17:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w przedstawionej sytuacji zmiana stanu magazynowego nastąpi po wystawieniu dla towaru "1" dokumentu Wydania Zewnętrznego (WZ).
WZ może być wystawiona automatycznie (https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-) albo manualnie (https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ).
Jednocześnie dodam, że nie posiadamy integracji z kasą fiskalną tylko z drukarką fiskalną (https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne).
Pozdrawiam,
Michał.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

format pliku - pobierz fakture sugestia Rozwiązane

witam
czy jest mozliwosc zmiany formatowania faktury pobieranej.
obecnie moje faktury pobieram w formacie: faktura-3-05-2020.pdf
a chcialbym np w takim formacie: faktura-2020-05-3.pdf
dziekuje


anonim 2020-06-13 00:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
nie ma możliwości systemowej zmiany formatu zapisu pdf.
Możliwa jedynie jest zmiana ręczna, po zapisie pliku na dysku komputera.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam. Czy jest możliwość podłączenia konta allegro do fakturowni w celu wystawiania faktur z automatu? Proszę o odpowiedź na email pakrywi@gmail.com. dziękuję


anonim 2020-06-11 17:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Tak, jest możliwość połączenia przy użyciu integracji Baselinker w celu automatycznego wystawiania faktur. Przesyłam artykuł:
https://baselinker.com/en-GB/integrations/allegro/fakturownia/
Bez użycia integracji jest możliwość importu Sprzedaży allegro z pliku xml do systemu.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/166004-Integracja-sprzedazy-w-Allegro

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Automatyczna faktura z VAT 'zw' pytanie Rozwiązane

Czy jest możliwe wystawienie faktury ze zwolnienie z Vatu
Vat 'zw' (Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)) a nie 0%
używając wtyczki WooCommerce Fakturownia by wphocus ?


anonim 2020-06-10 14:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Aby w Fakturowni włączyć domyślne wystawienie faktur ze stawką zw i powodem zwolnienia 200 000 PLN obrotu należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty i ustawić odpowiedni wybór "Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach".
Następnie, dla pewności można w produktach ustawić stawkę zw.
Niestety przy ustawieniach wtyczki WPhocus nie mogę pomóc, gdyż jest to produkt firmy zewnętrznej.
Pozdrawiam,
Marcin

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,
czy rozważana jest możliwość prezentowania na fakturach sprzedaży:

1. kodów towarów/usług GTU
https://jpk.info.pl/jpk-v7/gtu-obowiazkowe-oznaczenie-towarow-uslug-plik-jpk-v7m-jpkv7k-symbol-gtu//

2. raportowanie procedur podatkowych
https://jpk.info.pl/jpk-v7/procedury-podatkowe-oznaczenia-jpk-v7m-v7k//
?

Czy jest jakieś inne rozwiązanie, które Wasza firma rekomenduje do przekazywania danych, które muszą być prezentowane w nowej deklaracji VAT od 1 października 2020?

pozdrawiam
Tomasz Bętkowski






anonim 2020-06-09 21:32 9 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Panie Tomaszu dane, o których Pan pisze będą możliwe do wyboru w systemie. Tak żeby w kontekście nowej struktury JPK program zawierał wymagane dane.
Nie bardzo rozumiem, jednak co ma Pan na myśli pod pojęciem prezentacji?
Dane, o których Pan pisze nie będą wyświetlane na wydruku faktury, gdyż nie ma takiego obowiązku.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów


anonim 2020-06-08 17:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety w naszym systemie nie można pominąć numeracji automatycznej oraz wybrania jednego z szablonów lub określenia własnego szablonu. Numerację systemową można ignorować i nadawać własny numer ręcznie zmieniając go na fakturze, z tym że odpowiedzialność za kolejność numeracji spoczywa już tylko na Użytkowniku.
Proszę o doprecyzowanie co oznacza " z możliwością powrotu do tego samego numeru na inną kwotę". Czy chodzi o numerowanie takiego samego typu dokumentu jeszcze raz identycznym numerem porządkowym?
Wytyczne księgowe nie pozwalają na wystawienie dwóch faktur z tym samym typem dokumentu np. faktury VAT z identycznym numerem na innego Nabywcę.
Proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów


anonim 2020-06-08 17:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety w naszym systemie nie można pominąć numeracji automatycznej oraz wybrania jednego z szablonów lub określenia własnego szablonu. Numerację systemową można ignorować i nadawać własny numer ręcznie zmieniając go na fakturze, z tym że odpowiedzialność za kolejność numeracji spoczywa już tylko na Użytkowniku.
Proszę o doprecyzowanie co oznacza " z możliwością powrotu do tego samego numeru na inną kwotę". Czy chodzi o numerowanie takiego samego typu dokumentu jeszcze raz identycznym numerem porządkowym?
Wytyczne księgowe nie pozwalają na wystawienie dwóch faktur z tym samym typem dokumentu np. faktury VAT z identycznym numerem na innego Nabywcę.
Proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »