0 głosów

Status "opłacona" błąd Rozwiązane

Jeśli w oknie z listą faktur zmienię status wystawionej faktury na "OPŁACONA" (przycisk z rozwijaną listą wyboru), to przy generowaniu faktur do jednego pdf-a nie widzę tego statusu. Muszę edytować każdą fakturę oddzielnie, jeszcze raz zmienić jej status, zapisać i dopiero wtedy na fakturze pojawia się kwota "opłacono". Czy to nie powinno być automatycznie po przeklikaniu statusu faktury w oknie głównym z listą tych faktur?
Dodam jeszcze, że po zmianie statusu faktury w oknie z listą faktur, na "opłacona" to po otworzeniu takiej faktury pojawia się wodny "stempel" OPŁACONO ale w treści faktury nic się nie zmienia, tzn. w polu "Kwota opłacona" nadal jest zero.


anonim 2024-02-20 11:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

opisany sposób edycja dokumentu, zmiana status i zapisanie zmian, wpływa na wygląd dokumentu, co jeśli dokument był już wysłany do kontrahenta sprawia, że dokumenty nie zawierają już tych samych informacji i nie są jednakowo brzmiące. Nie powinno edytować się danych na dokumencie, jeśli został on już przekazany do obiegu gospodarczego np. przekazany do kontrahenta.

Dlatego przy zmianie statusu na opłacona z poziomu listy faktur, nie pojawia się informacja Kwota opłacona wraz z opłaconą kwotą, tylko nadal jest widoczne 0. Jest to działanie celowe, by dokument przesłany przez Państwa do kontrahenta czy księgowej oraz ten dostępny w systemie po dodaniu informacji o płatności, były nadal dokumentami, które zawierają jednakowe informacje.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Mam zapytanie odnośnie dopieranych odpowiednich stawek na wystawianej automatycznie faktury za pomocą żądania API. Jak utworzyć podwójne odpytanie, tak aby Państwa aplikacja zaproponowała stawkę podstawową dla danego kraju z Unii Europejskiej? Czy istnieje taka możliwość? Proszę o udzielenie informacji na temat konfiguracji API oraz podstawiania stawek VAT zgodnie z One Stop Shop.
Dziękuję.


anonim 2024-02-19 12:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma możliwości pobrania listy obowiązujących w danym kraju stawek VAT przez API Fakturowni, nie zwracamy takich danych.

Odpowiednia stawka VAT musi zostać przesłana w żądaniu API wystawienia faktury. Należy dodać też rekord "identify_oss": "1". Wtedy nasz system weryfikuje stawkę VAT oraz inne dane faktury jak kraj Nabywcy / Sprzedawcy w celu oznaczenia faktury jako OSS - jeśli przesłane danie nie pozwalają na oznaczenie faktury jako OSS, faktura zostanie wystawiona bez takiego oznaczenia.
https://pomoc.fakturownia.pl/103347479-W-jaki-sposob-wystawic-fakture-OSS-przez-API-

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
1 głos

Dzień dobry,

Przekopałem forum i od razu zaznaczę: widziałem całą argumentację dotyczącą faktu, że coś takiego jak "korekta paragonu" nie istnieje w prawie. Nie zmienia to faktu, że w praktyce jest to nieodzowna część handlu i Fakturownia oferując rozwiązanie POS oraz fiskalizację paragonów powinnia zrobić ten ostatni krok dalej i zapewnić jakąkolwiek wbudowaną w system formę obsługi zwrotów do paragonów. System jest na prawdę o krok od bycia kompletnym rozwiązaniem gotowym zastąpić Subiekta czy Optimę, ale właśnie... o krok.

Funkcjonalność nie wydaje się skomplikowana - w zasadzie byłaby zupełnie analogiczna do faktury i faktur korygujących (paragon i paragon korygujący). Klient przychodzi, zwraca towar, my klikamy zwrot/korektę/jak zwał tak zwał, towar wraca na stan.

Jestem bardzo zaskoczony ilością tematów sugestii na forum domagających się jakiegoś rozwiązania i Państwa podejściem do tematu. Jak już robicie POSa, paragony i fiskatora, to domknijcie temat i zróbcie zwroty. Będzie z tego pełnoprawny ERP. A tak... trzeba kombinować. Zostało mi 20 dni okresu testowego fiskatora i chyba jednak przeproszę się z Subiektem :/


anonim 2024-02-17 16:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Klienci również chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na sugestie.
W zależności od zainteresowania Użytkowników oraz innych priorytetów wdrożeń, stopniowo staramy się dodawać sugestie Klientów do systemu.

Obecnie nie ma osobnego typu dokumentu jak "zwrot do paragonu". W celu zwrócenia towaru na stan w przypadku zwrotu do paragonu, należy wystawić dokument WZk.

Z poziomu podglądu paragonu należy wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy i zmienić typ dokumentu na WZk. Na dokumencie WZk należy wprowadzić ujemne ilości produktów, które mają wrócić na stan.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

bumida sugestia Nowe


anonim 2024-02-15 06:03 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

umida1988@gmail.com sugestia Nowe


anonim 2024-02-15 06:03 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Numeracja faktury pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,
Posiadam konto fakturowni połączone ze sklepem woocommerce poprzez API.
Klient zamówił w moim sklepie produkt i wyraził chęć otrzymania faktury. Po przetestowaniu faktury wystawiają się prawidłowo i są wysyłane drogą elektroniczną, natomiast zanim wykupiłem u Państwa abonament, wystawiłem w tym miesiącu jedną fakturę z numerem 1/02/2024 na innej platformie.
Chciałbym, aby kolejna faktura wystawiona już w Fakturowni wystawiła się z numerem 2/02/2024. Problem polega na tym, że po zmianie statusu zamówienia w sklepie woocommerce, w Fakturowni automatycznie wygeneruje się faktura z numerem 1/02/2024 a nie 2/02/2024.
Czy istnieje jakiś sposób na wskazanie, aby kolejne faktury wystawiały się od numeru 2/02/2024?


anonim 2024-02-14 16:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Program zawsze nadaje najwyższy możliwy numer przy tworzeniu faktury.

Rozwiązaniem sytuacji będzie dodanie do programu faktury numer 1/02/2024 (można ją odtworzyć 1:1 zmieniając daty wystawienia/sprzedaży).
W takim wypadku system widząc zajęty numer 1/02/2024 nada kolejny numer nowemu dokumentowy jako 2/02/2024.

W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Adjust Vat pytanie Rozwiązane

Hello,

When entering in a Purchase Invoice from a Seller, the amounts do not add up on the system. How do I adjust the Vat amount so all the figures match the invoice please?

Thank you


anonim 2024-02-13 13:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Hello,
it is possible to set various calculating strategies in the system, depending on the strategy, the net / vat / gross amount varies due to the rounding. In account settings you can set the strategy for future invoices, each invoice can also have a different strategy.
https://help.invoiceocean.com/96001661-Ways-to-calculate-the-values-of-invoices-in-the-system-calculating-strategies-

Best regards,
Kacper

więcej »
0 głosów

Cykliczne faktury co 3 miesiące sugestia Rozwiązane

Dzień dobry

czy można wystawiac faktury cykliczne co 3 miesiące?
Mam taka potrzebę biznesowa

Z powazaniem
Tadeusz Wardin


anonim 2024-02-12 20:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

możliwość wystawiania faktur cyklicznych dostępna jest od planu Standard.

Aby aktywować tę funkcję należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji
Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznie należy zaznaczyć checkbox przy opcji Dokumenty cykliczne i zapisać zmiany.

Po przejściu do zakładki Przychody pojawi się możliwość tworzenia cykli. W ramach ustawień cyklu można ustalić w jakich odstępach czasu faktury mają być wystawine. Dostępne opcje to tydzień, miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i rok.

Cykl można utworzyć w oparciu o dokument bazowy dostępny w ramach konta lub według własnej definicji.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Priblem z duplikatem sugestia Rozwiązane

W aplikacj telefonicznej nie mogę wystawić duplikatu faktury. W zakładkach przy podglądzie faktury nie ma zakładki "inne opcje", w ktorej podobno można znaleźć opcję "duplikat".


anonim 2024-02-12 19:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

nie wszystkie opcje dostępne w wersji przeglądarkowej Fakturowni czy to z poziomu komputera czy na telefonie, są dostępne w aplikacji mobilnej.

Aplikacja mobilna jest cały czas aktualizowana i uzupełniania o opcje dostępne w wersji przeglądarkowej.

Wystawienie duplikatu na ten moment możliwe jest tylko z poziomu przeglądarki.

Przesyłam instrukcje: https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Notatnik sugestia Nowe

Dzień dobry, przydałby się w programie jakiś notatnik prosty. Mogłaby to być ikonka przyczepiona na środku górnej belki menu lub w tym obszarze.


anonim 2024-02-12 18:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Ilośc produktu pytanie Nowe

Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?


anonim 2024-02-12 11:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie karty produktowej, gdzie taka sytuacja występuje.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Ilośc produktu pytanie Nowe

Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?


anonim 2024-02-12 11:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie karty produktowej, gdzie taka sytuacja występuje.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Mam problem z zapisaniem szablonu. Korzystałem do tej pory z "blue" i chciałbym zmienić szablon na inny przykładowo "old" lub "deflaut" i niestety po kliknięciu "zapisz" faktura wystawia się szablonie "blue".
Wcześniej to działało i było wszystko ok. Proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie


anonim 2024-02-12 00:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
domyślny szablon został zdefiniowany w dziale. Proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firme > w polu Domyślny szablon faktury zmienić szablon na inny i zapisać zmiany. System nadrzędnie pobiera z tej zakładki domyślny szablon.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Problem mam z kontami firmowymi. Dodałem sobie klienta ze Szwecji. Płaci w Euro. Dodałem zgodnie z tutorialem konta firmowe, w tym i takie EUR.

No i niestety, nie jestem w stanie wystawić FV (reverse charge, to już ogarnąłem, trzeba włączyć w ustawieniach typ dokumentu) tak, żeby konto na FV było nie główne, złotówkowe, ale to EUR. Pole z kontem bankowym w sekcji sprzedawca jest wyszarzone.

Znalazłem opcję w uprawnieniach - żeby nie blokowac zmiany konta. Super - ale nie o to chodzi, żebym z palca mógł wpisywać nr konta. Mam zdefiniowane 3 konta i chciałbym móc wybrać z listy i tylko z listy, które z nich pojawi się jako konto sprzedawcy na fakturze. Po to, jak rozumiem, definiowałem konta firmowe. Jak mam to zrobić?


anonim 2024-02-11 11:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli numery rachunków są zdefiniowane w zakładce Ustawienia > Dane firmy to wybór konta odbywa się z poziomu wystawianego dokumentu. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3236149-Jak-zmienic-dane-sprzedawcy-dzial-na-fakturze

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
4 głosów

numer faktury Z kodem kreskowm błąd Rozwiązane


brak kodu kreskowego w numeracji dokumentu WZ i faktur
sugeruje o dodanie tej ważnej opcji .
program staje sie mniej konkurencyjny jeśli tego nie ma i stwarza problem w magazynach przy pakowaniu przy użyciu skanera .
osoba pakującą skanuje dokument WZ i widzi na skanerze co ma do spakowania i nie popełnia błędu w pakowaniu


anonim 2024-02-09 17:23 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Witam,

Jak pozbyć się napisu "Kliknij i zapłać online", aby nie wyświetlało się na wydrukowanej fakturze?

Pozdrawiam,


anonim 2024-02-08 09:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
należy przejść do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki, zaznaczyć opcję "Nie wyświetlaj przycisku "Zapłać online" i zapisać zmiany.
Przycisk nie będzie widoczny na wydrukach faktur i fakturach pobranych do formatu .PDF.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
1 głos

Zlecenia transportowe sugestia Rozwiązane

Witam
Fajnie by było gdyby Fakturownia.pl wprowadziła możliwość wystawiania zleceń transportowych, myślę , że dużo firm transportowych była by zadowolona.
Program bardzo fajny, łatwy i przede wszystkim tani w porównaniu do innych programów.
Proszę piszcie co o tym myślicie.
Pozdrawiam



anonim 2024-02-07 18:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię.

Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

Witam. Czy w planach jest wprowadzenie sortowania produktów według kategorii ? Nie mylić z filtrowaniem, pytam o sortowanie, skoro można sortować po nazwie, cenie, dostępności to dlaczego nie można sortować kategorii ?


anonim 2024-02-07 13:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam, czy istnieje jakieś API za pomocą którego mogę wygenerować Turbofakturę? Chciałbym wysłać zapytanie ze swojej strony, jednak wszystkie moje próby kończą się tym, że po wysłaniu zapytania tworzy się faktura, ale nie jest ona edytowalna (Wpisanie NIPu i innych danych)


anonim 2024-02-06 20:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety po API nie można wygenerować takiego formularza. Turbofaktura jest funkcją wewnątrz systemu i link do uzupełnienia danych jest generowany jedynie z konta w Fakturowni.
W naszej dokumentacji API są przedstawione parametry jakich można używać:
https://github.com/fakturownia/api

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Zmiana koloru w uwagach sugestia Rozwiązane

Chciałabym by w UWAGACH jak zapisze Np; UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA!!! było to wyświetlone na czerwono


anonim 2024-02-06 16:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby zmienić kolor uwag wyświetlanych na dokumencie, należy dodać dedykowany kod CSS w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Konfiguracja > rubryka Konfiguracja wydruku przez CSS.

Dla szablonu default w tym polu należy dodać zapis:
"} @media all {
.inv_desc > td {font-weight:bold; color: red !important;}
} ".

Po zapisaniu, uwagi na dokumentach będą pogrubione i w kolorze czerwonym. Jeśli zmieniony ma być tylko kolor, proszę z podanego kodu usunąć wartość font-weight:bold;.

Przesyłam instrukcję dotyczącą zmian dla pola uwagi w innych szablonach: https://pomoc.fakturownia.pl/5019804-Pogrubienie-danych-w-rubryce-Uwagi-na-fakturach-.

Pozdrawiam
Milena


więcej »
0 głosów

Dzień Dobry,
proszę o informację czy mogę w jakiś sposób cofnąć stan programu?
Przykład: wykonałam cykl działań, który okazał się błędny i wykasował mi dane. Obecnie nie zgadzają się stany magazynowe. Chciałabym wrócić do zawartości konta z dnia 5.02.2024 sprzed godziny 21.15
Czy istnieje taka możliwość?

Z góry dziękuję za podpowiedź.


anonim 2024-02-06 09:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie mamy opcji przywracania stanu konta z danego dnia. Zmiany są jedynie rejestrowane w systemie w zakładce Ustawienia > Aktywności.
System nie posiada funkcji kosz- jeżeli jest coś usuwane to trwale z konta, o czym informujemy przed usunięciem stosownym komunikatem.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Import z pliku JPK_FA pytanie Rozwiązane

Czy istnieje możliwość zaimpotrowania faktur przychodowych z pliku JPK_FA wygenerowanego w Symfonia eBiuro ?


anonim 2024-02-06 00:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

import faktur możliwy jest na podstawie pliku w jednym ze wskazanych formatów .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.

Jeśli pobrany plik ma inny format np. XML nie ma możliwości zaimportowania go do Fakturowni.

Opcja importu dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. Na niebieskim tle po prawej stronie można pobrać przykładowy plik importu i na jego podstawie przygotować plik z własnymi danymi.

W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Szanowni Państwo!
Sugeruję aby zamówienie można było odznaczyć w trakcie jego realizowania na częściowo zrealizowane po zakończeniu pewnego etapu produkcji.
Miało by to rację bytu w przypadku kiedy tylko część zamówienia została wyprodukowana zafakturowana i wysłana.
Pozdrawiam.


anonim 2024-02-05 19:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za sugestię.

Sugestie użytkowników systemu są dla nas bardzo cenne i wskazują nam kierunek rozwoju.

Na ten moment nie mamy w planach dodania nowego statusu dla dokumentu Zamówienie. Zamówienie można oznaczyć jako częściowo opłacone, odrzucone lub zrealizowane.

Jeśli jednak sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony innych użytkowników w postaci dużej ilości głosów, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja na listę opcji do wdrożenia.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Witam, jak wprowadzić opłatę wstępna za leasing- 100% KUP i 50% odliczenie vat z fv?
Opcja zakup paliwa... 50% wylicza bzdury - w koszty idzie ponad 100% nie rozumiem dlaczego...


anonim 2024-02-05 12:27 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Obecnie w rozliczeniu paliwa i eksploatacji pojazdu nie funkcjonuje już opcja "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%" oraz przypadek (netto+50%vat) x 100% w KUP (koszty uzyskania przychodu), 50% VAT.
Prawidłowe opcje przy rozliczeniach tego typu, które są dostępne w systemie podaję poniżej:
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 100%" gdzie odliczymy netto 100% w KUP(koszty uzyskania przychodu) , 100% VAT.
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 75% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
-"Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 20% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 0%" gdzie odliczymy brutto 100% KUP.
Pozdrawiam.
Piotr

więcej »
0 głosów


anonim 2024-02-03 21:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wyświetlana nazwa jest pobierana z menu Ustawienia > Ustawienia konta > Nazwa konta/firmy. Pole można edytować, poprawić i zapisać zmiany.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2331628-Zarzadzanie-nazwa-konta-w-Fakturowni

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »