0 głosów

Proforma sugestia Rozwiązane

Dzien dobry,
Przy wystawianiu faktury proforma nie podswietlaja mi sie pozycje z magazynu i musze ja kazdorazowo wpisywac recznie. Co powinnam zmienic zeby produkty istniejace w magazyni aktomatycznie pokazywaly sie przy wystawianiu proformy? Czy mozna uzyc takiego produktu w proformie nawet jak ma stan 0 na magazynie?

Dziekuje


anonim 2025-06-02 20:32 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za kontakt.
Pozycje podpowiadane podczas tworzenia dokumentu pojawią się po wpisaniu przynajmniej 3 znaków z nazwy danej pozycji.

Jeśli w Państwa przypadku jest inaczej, proszę o przesłanie zgłoszenia na info@fakturownia.pl z podaniem numeru ID konta (Ustawienia>Ustawienia konta, prawy górny róg):
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
udzielenie dostępu do konta zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
oraz wskazanie przykładowych produktów, które nie są podpowiadane podczas tworzenia dokumentu.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Podczas wystawiania faktury, dokumentującej poniesiony wydatek, pojawia się błąd, jak w opisie.
Nie mogę dodać załącznika w postaci skanu oryginalnej faktury zakupu.
Dotychczas tego problemu nie było.
Co ja źle robię?


anonim 2025-06-02 12:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
komunikat "Nie możemy sprawdzić podmiotu, błąd API" spowodowany jest brakiem odpowiedzi z serwerów ministerstwa, po wielokrotnych próbach uzyskania takiej odpowiedzi. 

Niestety ze względu na ograniczenia techniczne narzucone przez serwery ministerstwa nie jesteśmy wstanie wpłynąć na poprawę działania tej funkcji. 

Oficjalny limit zapytań API (język komunikacji między programami) ministerstwa na dzień jest równy 10 .
System wykonuje dziennie wielokrotność zapytań przekraczający ten limit, przez co często podczas sprawdzania otrzymujemy informację zwrotną że przekroczyliśmy limit zapytań - wówczas odkładamy jeszcze raz zadanie sprawdzenia podatnika na białej liście na kolejkę zapytań ponownych, licząc na to że przy kolejnym przesłaniu zapytania rządowe API zwróci już poprawną odpowiedź. Jeśli nie zwróci, to znowu dodajemy zadnie na kolejkę i takich prób podejmujemy w sumie 10.

Każde takie zapytanie jest wykonywane w coraz większych odstępach czasu.

Podsumowując, jesteśmy w tym temacie zależni od ograniczeń serwera rządowego Ministerstwa i nie ma technicznych możliwości z naszej strony by poprawić to działanie.
Proszę monitorować ten dokument, komunikat po kolejnych próbach weryfikacji powinien zniknąć.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
2 głosów

Prosze o ustawienie automatycznej zmiany konta walutowego w polu "sprzedawca" wg wybranej waluty na FV


anonim 2025-06-02 11:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam czy w pakiecie abonamentowym "Start", jest możliwość utworzenia produktów które będą posiadały zmienne {{year}}, {{day}} lub inne dane dotyczące daty?


anonim 2025-05-31 17:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że w pakiecie abonamentowym "Start" nie ma możliwości użycia zmiennych takich jak {{year}}, {{day}} czy innych danych dotyczących daty w nazwach produktów. Tego typu funkcja dostępna jest jedynie w przypadku faktur cyklicznych.

Dziękujemy za przesłaną sugestię. Opinie i potrzeby naszych Użytkowników są dla nas niezwykle ważne i wyznaczają kierunek dalszego rozwoju systemu.

Pozostali Użytkownicy mogą również głosować na Państwa sugestii poprzez naszą stronę pomocy – duża liczba głosów spowoduje przekazanie zgłoszenia do działu rozwoju produktu.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Klient chce w ciągu miesiąca otrzymywać jakieś dokumenty z każdym zamówieniem - zamówienie, WZ, obojętnie - na podstawie którego zapłaci za dostarczony towar oraz oczekuje, że tylko raz w miesiącu dostanie jedną zbiorczą fakturę na wszystko i będzie miała ona już status opłacona. Jak to najwygodniej robić? Mamy zrobione 2 dokumenty zamówienie ale jak chcę zrobić Fakturę to nie widzę opcji aby jednym kliknięciem zaznaczyć wszystkie zamówienia tylko robi się osobno faktura do każdego zamówienia. A chodzi o 1 fakturę zbiorczą.
Prosiłbym o pomoc jak to ugryźć technicznie.

Dziękuję,


anonim 2025-05-30 12:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

wydaje mi się, że najłatwiej będzie robienie WZ. WZ oczywiście zdejmie Panu towar z magazynu. WZ będzie mógł Pan wydrukować z cenami sprzedaży lub bez cen.
Następnie będzie mógł Pan do kilku WZ na raz zrobić fakturę sprzedaży.

https://pomoc.fakturownia.pl/400438-Wystawienia-faktury-sprzedazowej-do-kilku-dokumentow-WZ
https://pomoc.fakturownia.pl/967508-Ceny-zakupu-sprzedazy-produktow-na-dokumentach-magazynowych

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
0 głosów

Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze .
Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności.


anonim 2025-05-28 14:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Brakuje ustawienia ograniczenia widoczności WZ lub zablokowania widoczności cen na WZ dla użytkowników. Użytkownik nie koniecznie powinien widzieć ceny sprzedaży. Najlepiej jak by była opcja do zaznaczenia ograniczenia widoczności wystawionych dokumentów magazynowych tylko przez danego użytkownika. Nie zawsze jest konieczność podglądu wystawianych dokumentów przez pozostałych użytkowników.


anonim 2025-05-28 13:36 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Import wydatków sugestia Nowe

Przy imporcie wydatków brakuje możliwości zaimportowania faktur z kwotą VAT a nie tylko stawką VAT :(


anonim 2025-05-28 10:36 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zachęcam do pobrania przykładowego pliku importu, dostępnego w zakładce Ustawienia > Import > Importuj faktury > łącze "invoices.xls" w niebieskim boxie po prawej stronie.
Przy procesie importowania należy dostosować poprawne nagłówki do kolumn. Za wyżej wymienioną informację odpowiada nagłówek o treści "price_tax : VAT". 
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/477622-Import-faktur-po-stronie-wydatkow

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Martyna

więcej »
0 głosów

Po wstawieniu terminu płatności np. 60 dni , nie pokazuje w systemie i na fakturze daty płatności


anonim 2025-05-27 17:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę sprawdzić, czy w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki w opcji "Terminy płatności w dniach" terminy zostały poprawnie określone. Należy pamiętać, że jeśli w słownikach termin zostanie wpisany np. jako „7 dni” zamiast samej liczby 7, system nie rozpozna tej wartości i domyślnie przyjmie termin płatności jako 30 dni.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

potrzebuje dokladnych ram czasowych dla ustawien by noty odsetowe drukowały faktyczne kwoty, np. data sprzedazy i platnosci to 20.12.2023 - do dzisiaj nieopalcona fv a w nocie balagan. Zalącze fv i note odsetkową - musze ja wydrukowac prawidlowo, celem zlozenia w sądzie


anonim 2025-05-27 16:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

ustawienia na fv pytanie Nowe

jakie ustawienia zmienic na fv by wydrukowała sie dobrze nota odestkowa, np. data sprzedazy 11.05.2024, do dnia dzisiejszego nieopalcona - musi byc obliczona kwota odsetek do dnia dzisiejszego


anonim 2025-05-27 16:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Proszę również o podanie numeru dokumentu, do którego chcą Państwo wystawić notę.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Gdzie znajde ustawienia noty odsetkowej, nie moge ustalic dobrze mozrm czasowych, np. zamiast obluiczac odsetki od daty sprzedazy do dnia dzisiejszego niezaplacone to pokazuje jedynie 1 miesiac np.


anonim 2025-05-27 15:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Proszę również o podanie numeru dokumentu, do którego chcą Państwo wystawić notę.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.

Fajnie by było jakby to zostało udokumentowane


anonim 2025-05-27 14:47 15 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za sugestię - przekażę ją do naszego działu odpowiedzialnego za rozwój produktu.

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

witam, prosze o pomoc lub podpowiedz w jaki sposob wystawic note odsetkową od niezapłącownej fv


anonim 2025-05-27 14:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak wystawić przedmiotowy dokument:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446054-Nota-odsetkowa-czym-jest-i-jak-ja-obliczyc-

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

cennik sugestia Nowe


anonim 2025-05-27 13:32 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Po wysłaniu niektórych faktur otrzymuję przelewy z AUTOPAY sp. zo.o. prawdopodobnie po skorzystania przez klienta klawisza "zapłać" na fakturze. Niestety numer faktury w przelewie nie pokrywa się z wystawioną w fakturowi (można rozpoznać tylko miesiąc) i trudno zidentyfikować klienta, który dokonał przelewu, jak temu zapobiegać?


anonim 2025-05-26 22:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Jeśli klienci korzystają z funkcji "Kliknij i zapłać", wtedy taki dokument w Fakturowni automatycznie jest powiązany z daną płatnością, oraz jego status zmieni się na "opłacono".

W takim wypadku tytuł przelewu jaki otrzymujecie Państwo od dostawcy usługi, czyli AutoPay widoczny z poziomu konta bankowego, może nie zawierać informacji po jakich można je skojarzyć.

Jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku gdy płatność za dany dokument została już dokonana, jej weryfikacja z poziomu Fakturowni jest szybka i bardzo intuicyjna.

Jeśli chcą Państwo dodatkowej weryfikacji, czy zgłaszana kwestia jest w rzeczywistości z tym związana, prosimy o podanie przykładowego Numeru dokumentu, linku do płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej:

https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-


Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

ean-8 pytanie Nowe

Dzień dobry,
Fakturownia tworzy kody kreskowe tylko z 13cyfrowego ciągu liczb, duża część towarów ma 8 cyfrowy kod ean i przydałaby się opcja generacji takiego kodu. Podpowiedź ze strony helpdesk była żeby wpisać 5 zer przed kodem 8 cyfrowym ale to jest zły kierunek gdyż tworzy to niezrozumiały kod który nie odpowiada danemu produktowi. Może jest jakaś opcja która pozwoli wygenerować kod paskowy z 8 cyfr ?
Pozdrawiam Jacek.


anonim 2025-05-26 22:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety w naszym systemie funkcjonalność kodów EAN obsługuje kody w standardzie EAN-13. W przypadku kodów EAN-8 należy uzupełnić pięć zer na początku, aby system rozpoznawał kod jako kod EAN. Niemniej jednak bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

faktury sugestia Rozwiązane

nie mam wykupionego pakietu standard i moje pytanie jak z tego punktu dopisac opłaconą proformę z nr do wystawianej fv vat


anonim 2025-05-26 16:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

proszę o doprecyzowanie.

Czy zależy Państwu na tym, aby na wystawianej fakturze VAT pojawiła się informacja o numerze proformy, do której ta faktura została wystawiona?

Jeśli proforma i faktura VAT wystawione są jako osobne dokumenty, na fakturze można wykazać numer proformy w uwagach do dokumentu.

Jeśli Państwa zapytanie dotyczy innej kwestii, proszę o doprecyzowanie.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów
B%c5%82%c4%85d

Dzień dobry przy próbie wybrania pakietu sms300 czy tam innego podczas podwania maila do proformy, wyskakuje nieprawidłowy format.


anonim 2025-05-26 16:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z Państwa dyspozycją, proforma numer P25/05/26/112 na zakup pakietu powiadomień SMS została wysłana do Państwa w osobnej korespondencji. Przed opłaceniem proszę o weryfikację poprawności danych Nabywcy, ponieważ z takimi danymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Proszę o przesłanie potwierdzenia wpłaty, na podstawie którego będę mogła odblokować szybciej tę usługę.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

sprządzanie faktury sugestia Nowe

Z poziomu wystawionej wcześniej proformy, z menu wybierz opcję Zmień na fakturę lub Zmień na fakturę zaliczkową.

Automatycznie w uwagach dokumentu zostanie wpisany numer proformy, do której wystawiono fakturę.


anonim 2025-05-26 14:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system posiada zbliżoną opcje - wstaw numer proformy do faktury. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148777218-Wstaw-numer-faktury-proforma-do-faktury

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Automatyczne generowanie JPK pytanie Rozwiązane

Czy jest możliwość automatycznego generowania raportu "Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT" na podanego maila np 2 dnia każdego miesiąca? Żeby fakturowania wysyłała go w XML mailem automatycznym?


anonim 2025-05-26 13:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość.
Obecnie w Fakturowni nie ma możliwości automatycznego generowania i wysyłania raportu "Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT" (np. w formacie XML) na wskazany adres e-mail w określonym dniu miesiąca.

Raporty generujemy ręcznie – bezpośrednio z poziomu konta, a następnie możemy je pobrać i wysłać np. do księgowości.
Nie ma jeszcze opcji zaplanowania automatycznej wysyłki z systemu.

Alternatywnie, jeśli potrzebują Państwo takiej automatyzacji, można rozważyć utworzenie dostępu dla osoby księgującej. 

Dodanie roli księgowego:
→ https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni

Przydatny link:
→ Jak dodać nowego użytkownika do swojego konta


 

Pozdrawiam Jarek

więcej »
0 głosów

Opłata konta pytanie Nowe

Dzień dobry. System nie daje wystawić fakturę i nie ma możliwości opłacić konto drugi dzień.


anonim 2025-05-25 09:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o wskazanie loginu Państwa konta ( adres mailowy ) podanego przy rejestracji.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

faktura zaliczkowa pytanie Nowe

Mam 3 faktury zaliczkowe i jednej z 2024 nie chcę mi system dodać? Dwie późniejsze dodaje. Co mam zrobić?


anonim 2025-05-24 11:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o zrobienie zgłoszenia e-mailowego na adres info@fakturownia.pl, podając numer ID konta.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

POŁĄCZENIE 3 KONT Z ALLEGRO pytanie Rozwiązane

Witam , jak połączyć 3 konta z waszym programem , mam połączone jedno konto , i nie mogę nigdzie ustawić pozostałych dwóch kont na allegro


anonim 2025-05-22 14:39 1 komentarz
Odpowiedź główna


Dzień dobry,

dziękujemy za przekazane informacje.

Na chwilę obecną integracja umożliwia połączenie jednego konta w Fakturowni z jednym kontem w Allegro. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym wpisie w Bazie Wiedzy:

https://pomoc.fakturownia.pl/153252522--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-Allegro#pytanie3

W przypadku chęci korzystania z większej liczby kont na Allegro można wykorzystać import sprzedaży w formacie CSV. W tym celu mogą Państwo utworzyć na koncie niezależny dział firmy, do którego można importować plik sprzedaży CSV, zgodnie z instrukcją:

https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
chciałabym uzyskać pomoc w jednej kwestii:

1. W jaki sposób prawidłowo ująć fakturę importową z Chin, gdzie występuje drobna różnica (2 grosze) względem dokumentu księgowego? Jeśli to konieczne, możemy tymczasowo udostępnić dostęp do konta w celu weryfikacji.


anonim 2025-05-20 11:28 0 komentarzy
więcej »