Cześć, klient zapłacił fakturę Blikem. Ale widzę na potwierdzeniu płatności, że środki trafiły do firmy ,"fakturowania" . Jak mogę uzyskać zwrot?
Moj nomer t/ +48 792 548 775
792 548 775 BLIK REF 88999244674
C992517115403055
data 20/06/2025
Dzień dobry,
jako Fakturownia udostępniamy jedynie możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą tej funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest Autopay - środki przekazywane są przez nich na numer konta zgodny z danymi Sprzedawcy na fakturze.
W celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu Autopay. Podaję adres do kontaktu: platnosci@autopay.pl
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Mam problem z wizualizacja xml JPK V7. Nie wizualizuje mi żadnej generowanej ewidencji. Czy mogę exportowac stworzaną deklaracje w pdf za pomocom fakturowni?
dziękuję za kontakt.
Niestety nie ma możliwości pobrania pliku JPK w formacie PDF.
Pliki JPK generowane są w rozszerzeniu XML a sama jego struktura zgodna jest z wytycznymi Ministerstwa.
Plik taki można przesłać do właściwego urzędu lub przekazać go księgowości. Posiadając program księgowy można otworzyć wygenerowany plik i sprawdzić jego zawartość.
Brakuje opcji ustawienia cyklicznych faktur co X dni lub co X tygodni
Cześć,
chciałem zgłosić pewne ograniczenie w module faktur cyklicznych w Fakturowni, które w moim przypadku znacząco utrudnia automatyzację.
Obecnie system pozwala ustawić cykl fakturowania na: co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co rok itp. Niestety brakuje możliwości ustawienia fakturowania co określoną liczbę dni (np. co 28 dni) albo co określoną liczbę tygodni (np. co 2 lub 4 tygodnie).
W praktyce to spore utrudnienie, szczególnie w branżach usługowych, gdzie cykle rozliczeniowe nie pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi. Przykład z życia:
Prowadzę studio treningu personalnego i moi klienci płacą co 28 dni. Przy cyklu „co miesiąc” okazuje się, że:
w jednym miesiącu klient korzysta z 8 treningów,
w innym z 10,
w kolejnym z 9 – tylko dlatego, że miesiące mają różną liczbę dni.
Tymczasem stały cykl co 28 dni (czyli 13 okresów w roku, a nie 12) idealnie odzwierciedla rytm świadczenia usług i pozwala uczciwie rozliczać się z klientem. Niestety – obecne ustawienia na to nie pozwalają i wszystko trzeba pilnować ręcznie.
Sugestia rozwojowa:
➡️ Dodać możliwość ustawienia faktury cyklicznej:
co X dni (np. co 28 dni),
lub co X tygodni (np. co 2 tygodnie, co 4 tygodnie),
a najlepiej – jedno i drugie.
Wprowadzenie takiej opcji bardzo by pomogło wielu firmom, które rozliczają się w innych interwałach niż „księgowe miesiące”.
dziękujemy za przesłanie szczegółowej sugestii – to bardzo cenna perspektywa. Opisana przez Pana funkcjonalność faktycznie mogłaby znacznie ułatwić rozliczenia w wielu modelach biznesowych. Przekazujemy zgłoszenie do działu produktu i rozwoju, gdzie zostanie poddane analizie.
Pozdrawiam,
Ewelina
Jak mogę wystawić notę kredytową dla faktury zaliczkowej, dla której wystawiłem już fakturę końcową? Kiedy próbuję wystawić notę kredytową, pojawia się komunikat, że nie mam do tego uprawnień.
(Zauważyłem, że przypadkowo wystawiłem dwie faktury zaliczkowe dla jednej transakcji, a obie faktury zaliczkowe są już powiązane z fakturami końcowymi).
(Korzystam z Fakturownia jako firma z siedzibą poza Polską, ale prowadząca tymczasowo działalność gospodarczą w Polsce. )
w systemie nie posiadamy takiego dokumentu jak "nota kredytowa". Proszę zatem o doprecyzowanie jaki dokładnie dokument próbuje Pan utworzyć.
Jeśli na koncie błędnie została wystawiona faktura zaliczkowa - najprawdopodobniej powinien Pan odłączyć ją od faktury końcowej i skorygować do zera. W tym celu należy przejść do edycji faktury końcowej, a następnie odznaczyć powiązanie z odpowiednią fakturą zaliczkową (w sekcji "powiązane zaliczki") i zapisać zmiany. Dzięki temu faktura zaliczkowa nie będzie powiązana z końcową i będzie można utworzyć do niej korektę.
Jak wystawić dowód wewnętrzny przy przekazaniu środka trwałego na cele prywatne, gdy trzeba rozliczyć VAT i wykazać go prawidłowo w jpk VAT 7 z właściwym oznakowaniem WEW
Po stronie wydatków proszę wywołać dokument o podtypie Dowód Wewnętrzy.
Uzupełnić dokument wymaganymi danymi oraz właściwą kwotą wartości podlegającej wykazaniu w JPK V7.
Po rozwinięciu Więcej > Zobacz więcej opcji > Data księgowania podatku dochodowego > zaznaczyć ,, Nie księguj"
Po zapisaniu dokumentu proszę z podglądu wywołać Dane księgowe za pomocą funkcji > Więcej opcji > Dane księgowe > Dodaj rejestry zakupowe >Symbol plusa na zielonym tle > W edytor rejestrów vat > Edycja zaawansowana > Usunąć wartości z pól K_42, K_43 > W polu K_44 wprowadzić wartość vat jaka ma być wykazana w pliku JPK V7
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
na ten moment w systemie nie ma integracji z mBank Paynow - sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu. Niestety nie jestem w stanie oszacować czy integracja zostanie dodana, a jeśli tak, to kiedy.
Co zrobić by wyświetlać na fakturach nick z allegro. Faktura jest podłączona integracją do Woocommerce. Woocommerce też jest zintegrowane z Allegro i jak jest jest już np 12 różnych zamówień i one są płacone w różnej kolejności bo się coś komuś pozawiesza i są różne metody dostaw to już nie można wydrukować po kolei faktury i po kolei etykiet kurierskich i sobie sparować jednego z drugim jako jeden do jednego. Dlaczego? Bona etykietach jest NICK kupującego np. Client982684947 a na fakturze nazwa np Jan Kowalski. Klient mieszka w Warszawie ale paczkę zamówił dla mamy do Rzeszowa i są różne kody pocztowe i też nie możemy sparować choćby po tym . I takich przypadków jest kilka i trzeba za każdym razem szukać od strony allegro albo woocommerce i sobie parować a gdybym miał wydrukowane 12 faktur z Loginem kupującego i 12 etykiet z loginem kupującego to już te puzzle można dopasować łatwiej. A przed Bożym Narodzeniem takich zamówień jest np 30 albo 40 jednego dnia i to już jest mega problem. czy możemy go jakoś rozwiązać. np w formie chechboxa do ustawień woocommerce. Jeśli masz integracje z Allegro drukuj NICK kupującego na Fakturze? i ten Nick gdzieś na dole. I życie staje się piękniejsze i aż chce się wejść na stronę www.rozaniecnakierownice.pl
Dzień dobry,
jeśli Państwa pytanie jest w kontekście korzystania z naszych integracji z Allegro lub WooCommerce dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> to nie ma możliwości umieszczenia nicku klienta na wygenerowanym dokumencie.
Natomiast zarówno w jednym jak i drugim przypadku obsługujemy pole: Numer Zamówienia.
Należy włączyć jego wstawianie się na dokumencie z poziomu Ustawień w Fakturowni, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Witam ,
czy rozważacie Państwo wprowadzenie automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu odpowiednich progów ?
Obecne funckje tak naprawdę będą tylko prawidłowo spełniały swoje działanie w przychodach do określonego limitu ( dla wynajmu jest inny limit , dla usług budowlanych jest inny limit poszczególnych stawek itp. )
Obecnie brak jest prowidłowego generowania np. JPK lub zestawień rocznych itp po przerkoczeniu limitu .
Nasz abonament konczy się za 29 dni i poważnie rozważamy przy braku tej funkcji rezygnację i przejście na inną platformę która to umożliwia.
Nie chcielibyśmy tego stąd pytanie
dziękujemy za wiadomość oraz podzielenie się swoją sugestią dotyczącą automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu limitów.
Obecnie system nie obsługuje takiej funkcjonalności. Państwa uwaga została przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do dalszej analizy. Z uwagi na złożoność tematu oraz konieczność dokładnej weryfikacji możliwych scenariuszy, nie jesteśmy jednak w stanie zadeklarować wdrożenia ani przekazać wiążącej odpowiedzi w ciągu najbliższych 29 dni.
Rozumiemy, że jest to dla Państwa istotna kwestia – pozostajemy otwarci na dalszy kontakt i w razie dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji.
Dzień dobry, czy jest szansa umieścić w wykazie sprzedaży VAT (raporty) rubrykę "metoda płatności"? Ew. jak wygenerować osobny raport, który zawierałby taką informację.
nie ma możliwości dodania w raporcie wykaz sprzedaży VAT informacji o metodzie płatności ani z poziomu ustawień konta, ani samego raportu.
Aby uzyskać informacje o formie płatności przypisanej do dokumentów, proszę przejść do zakładki Przychody > Wszystkie lub Przychody > Faktury, jeśli zależy Państwu na konkretnym typie dokumentu. Następnie proszę wyfiltrować dokumenty za wybrany okres (panel po lewej stronie listy), a następnie proszę skorzystać z przycisku Eksport/Wydruki w prawym górnym rogu.
Kolumnę z metodą płatności uwzględni eksport np. do XLS (z pozycjami faktur), XLS, CSV czy PDF, jako opcja pobierz listę faktur w formacie PDF. Wszystkie te eksporty mają limit 1000 dokumentów na jeden eksport. Niestety raporty dostępne w systemie nie uwzględniają informacji o metodzie płatności.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
W dniu dzisiejszym połączyliśmy nasze konto fakturowni z kontem bankowym. Fajnie gdyby można było dodać opcję powiadomienia mail dla dokumentu opłaconego. Czyli - płatności pobierają się automatycznie, dany dokument zostaje oznaczony jako opłacony i tu dodajemy opcję powiadomienia mail z krótką informacją że taki i taki dokument (forma dok., nr dokumentu, kwota) został opłacony. Fajnie gdyby była opcja wyboru powiadomienia dla dokumentów tj. czy: Faktura vat, faktura proforma, paragon itd. Ta dodatkowa opcja znacznie by ułatwiła obsługę zamówień :-)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
wystawiam faktury dla 2 firm przez Państwa program, nie mogę wystawić faktury z takim samym numerem dla firmy nr 2 bo program krzyczy ze faktura już istnieje co powinnam zmienić i gdzie w ustawieniach
na koncie może być tylko jeden dokument o dokładnie takim samym numerze. Jeśli korzystają Państwo z opcji wiele firm w ramach jednego konta (jednego abonamentu), każda firma musi mieć ustawiony osobny format numeracji dokumentów, czyli inny wzór, według którego system przypisuje numer dla dokumentu.
W ustawieniach konta mają Państwo przypisany format numeracji dla faktur nr-m/mm/yyyy, natomiast firma 1 w zakładce Ustawienia > Dane firmy ma format numerowania faktur, jako nr/mm/yyyy. Wzór numeracji jest więc taki sam, z tą różnicą, że zmienna nr-m będzie resetować numer, co miesiąc.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie edytować firmę 1. Następnie proszę zjechać na dół formularza do sekcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów' i w polu 'Format numerowania faktur VAT' dodać na początku np. skrót firmy, aby format wyglądał np. Anr/mm/yyyy. Po zapisaniu zmian każda firma powinna mieć własną ciągłość numeracji.
Kliknąłem taki przycisk na przychodach i faktury się wymieszały .jak mogę przywrócić poprzedni stan ,faktury ułożone w prawidłowej kolejności .
Piotr Barski
Sprawa pilna. Przy próbie wydruku system zamienia pola i ich zawartość. Przy dodaniu kolumny dodatkowego pola opis kolumn zamienia się miejscami. tam gdzie kod produktu wyświetla się zawartość dodatkowego pola a tam gdzie dodatkowe pole wyświetla zawartość kodu produktu. Proszę o pomoc
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej oraz wskazanie przykładu faktury, gdzie pola zamieniają się miejscami.
Przekażę zadanie do programisty po potwierdzeniu usterki.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Z racji tego, że korzystamy z POS fakturowni drukujemy etykiety z kodem EAN i korzystamy z czytnika.
Chciałbym zaproponować drobną zmianę, która jednak ułatwiłaby nam pracę.
Teraz po wybraniu Kody EAN -> Drukuj etykietę - na dysk ściąga się pdf z etykietą.
Czy można by to zmienić aby po kliknięciu od razu otwierało się okno drukowania etykiety ?
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
Zakupiłem wyższy pakiet fakturowni aby mieć dostęp do POS i możliwość sprzedaży w sklepie stacjonarnym. Niestety w bieżącej wersji jest kilka problemów, które uniemożliwiają w niektórych wypadkach sprzedaż.
Wydaje mi się, że kierunkiem rozwoju POS powinien być system taki jak na kasach samoobsługowych w marketach, który jest łatwy i przejrzysty plus kilka dodatkowych opcji.
1. Ręczne dodawanie towarów z listy graficznej zamiast tekstowej
2. Możliwość sortowania tej listy, standardowo alfabetycznie
3. Możliwość filtrowania tej listy przez wpisanie części nazwy
4. Możliwość zmiany ilości sztuk towaru przez wpisanie
5. Możliwość zmiany ilości sztuk z ułamkami np. 1,23 kg
dziękujemy za sugestię dotyczącą rozwoju modułu POS.
Moduł ten jest interfejsem, który został stworzony do obsługi przez czytnik kodów kreskowych.
Jeśli chodzi o funkcje opisane w punktach 3-5 dostępne są w programie za pośrednictwem zwykłego interfejsu (nie w POS).
Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię innych użytkowników systemu. Jeśli będzie cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, który zweryfikuje czy udostępnienie takiej obsługi modułu POS będzie możliwe.
Kupiłem pakiet OCR do wygrywania kosztów, ale pomijając to że 50% faktur źle zaczytuje bo dodaje np. kwotę do zapłaty jako dodatkową pozycję w fakturze i trzeba to ręcznie sprawdzać, to każdą fakturę trzeba dodawać pojedynczo.
Bardzo przydałaby się opcja wgrania hurtowo np. 20 faktur i system niech to przetwarza a ja w tym czasie mogę zająć się czymś innym, zamiast spędzać 30 minut na tej czynności.
Na ten moment moduł OCR pozwala dodawać skan jednego dokumentu ze względu na to, że dane z tego skanu zaczytywane są do formularza tworzenia wydatku, a utworzenie faktury kosztowej wymaga ich weryfikacji i zatwierdzenia przyciskiem Zapisz.
Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię innych użytkowników systemu. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, który zweryfikuje czy udostępnienie takiej formy zaczytywania skanów OCR będzie możliwe.
w momencie zaksięgowania środków na naszym koncie, faktura vat wysłana jest na adres e-mail właściciela konta.
Faktura ta jest również widoczna w systemie. W zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Typ konta znajduje się fraza "Faktury za Fakturownię". Po kliknięciu na nią przejdziemy do panelu Klienta ze swoimi dotychczasowymi fakturami za abonament w systemie.
Przy użyciu tej funkcji, podczas uzupełniania danych do faktury, Nabywca nie ma możliwości edycji numeru - faktura zostanie automatycznie ponumerowana, z zachowaniem ciągłości.
Jeżeli wprowadzają Państwo do systemu faktury wystawione w innym programie, kwestię numeracji należy skonsultować z Państwa Księgową.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Fajnie jakby można było wygenerować raport dotyczący obrotów z podziałem na formy płatności z możliwością eksportu.
Aktualnie w raportach takiej funkcji nie ma i trzeba to robić ręcznie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
zwrot 1231,49 sugestia Nowe
Cześć, klient zapłacił fakturę Blikem. Ale widzę na potwierdzeniu płatności, że środki trafiły do firmy ,"fakturowania" . Jak mogę uzyskać zwrot?
Moj nomer t/ +48 792 548 775
792 548 775 BLIK REF 88999244674
C992517115403055
data 20/06/2025
Dzień dobry,
jako Fakturownia udostępniamy jedynie możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą tej funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest Autopay - środki przekazywane są przez nich na numer konta zgodny z danymi Sprzedawcy na fakturze.
W celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu Autopay. Podaję adres do kontaktu: platnosci@autopay.pl
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Wizualizacja XML pytanie Rozwiązane
Mam problem z wizualizacja xml JPK V7. Nie wizualizuje mi żadnej generowanej ewidencji. Czy mogę exportowac stworzaną deklaracje w pdf za pomocom fakturowni?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Niestety nie ma możliwości pobrania pliku JPK w formacie PDF.
Pliki JPK generowane są w rozszerzeniu XML a sama jego struktura zgodna jest z wytycznymi Ministerstwa.
Plik taki można przesłać do właściwego urzędu lub przekazać go księgowości. Posiadając program księgowy można otworzyć wygenerowany plik i sprawdzić jego zawartość.
Pozdrawiam, Tomasz
PŁATNOŚCI CYKLICZNE - USTAWIENIE CO ILE DNI MA BYĆ WYSYŁANA AUTOMATYCZNA FAKTURA błąd Nowe
Brakuje opcji ustawienia cyklicznych faktur co X dni lub co X tygodni
Cześć,
chciałem zgłosić pewne ograniczenie w module faktur cyklicznych w Fakturowni, które w moim przypadku znacząco utrudnia automatyzację.
Obecnie system pozwala ustawić cykl fakturowania na: co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co rok itp. Niestety brakuje możliwości ustawienia fakturowania co określoną liczbę dni (np. co 28 dni) albo co określoną liczbę tygodni (np. co 2 lub 4 tygodnie).
W praktyce to spore utrudnienie, szczególnie w branżach usługowych, gdzie cykle rozliczeniowe nie pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi. Przykład z życia:
Prowadzę studio treningu personalnego i moi klienci płacą co 28 dni. Przy cyklu „co miesiąc” okazuje się, że:
w jednym miesiącu klient korzysta z 8 treningów,
w innym z 10,
w kolejnym z 9 – tylko dlatego, że miesiące mają różną liczbę dni.
Tymczasem stały cykl co 28 dni (czyli 13 okresów w roku, a nie 12) idealnie odzwierciedla rytm świadczenia usług i pozwala uczciwie rozliczać się z klientem. Niestety – obecne ustawienia na to nie pozwalają i wszystko trzeba pilnować ręcznie.
Sugestia rozwojowa:
➡️ Dodać możliwość ustawienia faktury cyklicznej:
co X dni (np. co 28 dni),
lub co X tygodni (np. co 2 tygodnie, co 4 tygodnie),
a najlepiej – jedno i drugie.
Wprowadzenie takiej opcji bardzo by pomogło wielu firmom, które rozliczają się w innych interwałach niż „księgowe miesiące”.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie szczegółowej sugestii – to bardzo cenna perspektywa. Opisana przez Pana funkcjonalność faktycznie mogłaby znacznie ułatwić rozliczenia w wielu modelach biznesowych. Przekazujemy zgłoszenie do działu produktu i rozwoju, gdzie zostanie poddane analizie.
Pozdrawiam,
Ewelina
Anulowanie faktur zaliczkowych, dla których istnieje już faktura końcowa pytanie Rozwiązane
Jak mogę wystawić notę kredytową dla faktury zaliczkowej, dla której wystawiłem już fakturę końcową? Kiedy próbuję wystawić notę kredytową, pojawia się komunikat, że nie mam do tego uprawnień.
(Zauważyłem, że przypadkowo wystawiłem dwie faktury zaliczkowe dla jednej transakcji, a obie faktury zaliczkowe są już powiązane z fakturami końcowymi).
(Korzystam z Fakturownia jako firma z siedzibą poza Polską, ale prowadząca tymczasowo działalność gospodarczą w Polsce. )
Dzień dobry,
w systemie nie posiadamy takiego dokumentu jak "nota kredytowa". Proszę zatem o doprecyzowanie jaki dokładnie dokument próbuje Pan utworzyć.
Jeśli na koncie błędnie została wystawiona faktura zaliczkowa - najprawdopodobniej powinien Pan odłączyć ją od faktury końcowej i skorygować do zera. W tym celu należy przejść do edycji faktury końcowej, a następnie odznaczyć powiązanie z odpowiednią fakturą zaliczkową (w sekcji "powiązane zaliczki") i zapisać zmiany. Dzięki temu faktura zaliczkowa nie będzie powiązana z końcową i będzie można utworzyć do niej korektę.
Przesyłam także link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury#faktura-korekta-zaliczka-koncowa
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Kod QR na fakturach KSEF pytanie Nowe
Czy jest już możliwość generowania kodu QR na e-fakturach wystawianych w systemie?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak wystawić dokument z kodem QR:
https://pomoc.fakturownia.pl/957114-Kody-QR-szybkich-platnosci-na-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
dowód wewnętrzny po stronie przychodów sugestia Nowe
Jak wystawić dowód wewnętrzny przy przekazaniu środka trwałego na cele prywatne, gdy trzeba rozliczyć VAT i wykazać go prawidłowo w jpk VAT 7 z właściwym oznakowaniem WEW
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej przesyłam sugerowane rozwiązanie techniczne dla takiej operacji.
Na koncie musi być aktywna funkcja ,,Księgowość online" dostępna od planu Pro.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Po stronie wydatków proszę wywołać dokument o podtypie Dowód Wewnętrzy.
Uzupełnić dokument wymaganymi danymi oraz właściwą kwotą wartości podlegającej wykazaniu w JPK V7.
Po rozwinięciu Więcej > Zobacz więcej opcji > Data księgowania podatku dochodowego > zaznaczyć ,, Nie księguj"
Po zapisaniu dokumentu proszę z podglądu wywołać Dane księgowe za pomocą funkcji > Więcej opcji > Dane księgowe > Dodaj rejestry zakupowe >Symbol plusa na zielonym tle > W edytor rejestrów vat > Edycja zaawansowana > Usunąć wartości z pól K_42, K_43 > W polu K_44 wprowadzić wartość vat jaka ma być wykazana w pliku JPK V7
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
storno faktury pytanie Nowe
Witam, jak zrobić storno błędnie wystawionej faktury, która nie wyszła jeszcze do klienta
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję anulowania dokumentów: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Pozdrawiam
Sandra
dokument ogólne warunki i umowa sugestia Rozwiązane
dzień dobry
czy można w programie wygenerować dokument np.ogólnych warunków sprzedaży lub inna umowę ?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Niestety program nie ma takiej możliwości.
Mogą Państwo utworzyć taką umowę w zewnętrznym programie a następnie dodać ją jako załącznik do faktury.
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
Pozdrawiam, Tomasz
Bramka płatności sugestia Nowe
Czy planuja Państwo dodanie integracji z bramką mBanku Paynow?
Jeli tak, to kiedy?
Dzień dobry,
na ten moment w systemie nie ma integracji z mBank Paynow - sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu. Niestety nie jestem w stanie oszacować czy integracja zostanie dodana, a jeśli tak, to kiedy.
Pozdrawiam
Sandra
Wprowadzanie faktury zakupowej sugestia Nowe
Przy wpisywaniu faktury zakupowej pojawia się komunikat o braku wystarczającej ilości produktu w magazynie.
Nick Allegro na fakurach sugestia Nowe
Co zrobić by wyświetlać na fakturach nick z allegro. Faktura jest podłączona integracją do Woocommerce. Woocommerce też jest zintegrowane z Allegro i jak jest jest już np 12 różnych zamówień i one są płacone w różnej kolejności bo się coś komuś pozawiesza i są różne metody dostaw to już nie można wydrukować po kolei faktury i po kolei etykiet kurierskich i sobie sparować jednego z drugim jako jeden do jednego. Dlaczego? Bona etykietach jest NICK kupującego np. Client982684947 a na fakturze nazwa np Jan Kowalski. Klient mieszka w Warszawie ale paczkę zamówił dla mamy do Rzeszowa i są różne kody pocztowe i też nie możemy sparować choćby po tym . I takich przypadków jest kilka i trzeba za każdym razem szukać od strony allegro albo woocommerce i sobie parować a gdybym miał wydrukowane 12 faktur z Loginem kupującego i 12 etykiet z loginem kupującego to już te puzzle można dopasować łatwiej. A przed Bożym Narodzeniem takich zamówień jest np 30 albo 40 jednego dnia i to już jest mega problem. czy możemy go jakoś rozwiązać. np w formie chechboxa do ustawień woocommerce. Jeśli masz integracje z Allegro drukuj NICK kupującego na Fakturze? i ten Nick gdzieś na dole. I życie staje się piękniejsze i aż chce się wejść na stronę www.rozaniecnakierownice.pl
Dzień dobry,
jeśli Państwa pytanie jest w kontekście korzystania z naszych integracji z Allegro lub WooCommerce dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> to nie ma możliwości umieszczenia nicku klienta na wygenerowanym dokumencie.
Natomiast zarówno w jednym jak i drugim przypadku obsługujemy pole: Numer Zamówienia.
Należy włączyć jego wstawianie się na dokumencie z poziomu Ustawień w Fakturowni, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/909095-Numer-zamowienia-na-fakturze
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
Ryczałt od przychodów limity sugestia Nowe
Witam ,
czy rozważacie Państwo wprowadzenie automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu odpowiednich progów ?
Obecne funckje tak naprawdę będą tylko prawidłowo spełniały swoje działanie w przychodach do określonego limitu ( dla wynajmu jest inny limit , dla usług budowlanych jest inny limit poszczególnych stawek itp. )
Obecnie brak jest prowidłowego generowania np. JPK lub zestawień rocznych itp po przerkoczeniu limitu .
Nasz abonament konczy się za 29 dni i poważnie rozważamy przy braku tej funkcji rezygnację i przejście na inną platformę która to umożliwia.
Nie chcielibyśmy tego stąd pytanie
Pozdrawiam
Szanowni Państwo,
dziękujemy za wiadomość oraz podzielenie się swoją sugestią dotyczącą automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu limitów.
Obecnie system nie obsługuje takiej funkcjonalności. Państwa uwaga została przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do dalszej analizy. Z uwagi na złożoność tematu oraz konieczność dokładnej weryfikacji możliwych scenariuszy, nie jesteśmy jednak w stanie zadeklarować wdrożenia ani przekazać wiążącej odpowiedzi w ciągu najbliższych 29 dni.
Rozumiemy, że jest to dla Państwa istotna kwestia – pozostajemy otwarci na dalszy kontakt i w razie dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Ewelina
wsto pytanie Nowe
Witam, gdzie w ustawieniach mamy zaznaczyc wsto tak aby plik jpk rozdzielał faktury międzynarodowe oraz krajowe
zestawienie metod płatności - wykaz sprzedaży VAT pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, czy jest szansa umieścić w wykazie sprzedaży VAT (raporty) rubrykę "metoda płatności"? Ew. jak wygenerować osobny raport, który zawierałby taką informację.
Dzień dobry,
nie ma możliwości dodania w raporcie wykaz sprzedaży VAT informacji o metodzie płatności ani z poziomu ustawień konta, ani samego raportu.
Aby uzyskać informacje o formie płatności przypisanej do dokumentów, proszę przejść do zakładki Przychody > Wszystkie lub Przychody > Faktury, jeśli zależy Państwu na konkretnym typie dokumentu. Następnie proszę wyfiltrować dokumenty za wybrany okres (panel po lewej stronie listy), a następnie proszę skorzystać z przycisku Eksport/Wydruki w prawym górnym rogu.
Kolumnę z metodą płatności uwzględni eksport np. do XLS (z pozycjami faktur), XLS, CSV czy PDF, jako opcja pobierz listę faktur w formacie PDF. Wszystkie te eksporty mają limit 1000 dokumentów na jeden eksport. Niestety raporty dostępne w systemie nie uwzględniają informacji o metodzie płatności.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Szablony wiadomości dla faktur proform sugestia Nowe
Pracujemy dużo na proformach.
Przydałaby się funkcjonalność tworzenia szablonów dla wysyłki mailem faktur proform (per dział)
Integracja konta bankowego | dodanie powiadomienia mail o płatności dokumentu sugestia Nowe
W dniu dzisiejszym połączyliśmy nasze konto fakturowni z kontem bankowym. Fajnie gdyby można było dodać opcję powiadomienia mail dla dokumentu opłaconego. Czyli - płatności pobierają się automatycznie, dany dokument zostaje oznaczony jako opłacony i tu dodajemy opcję powiadomienia mail z krótką informacją że taki i taki dokument (forma dok., nr dokumentu, kwota) został opłacony. Fajnie gdyby była opcja wyboru powiadomienia dla dokumentów tj. czy: Faktura vat, faktura proforma, paragon itd. Ta dodatkowa opcja znacznie by ułatwiła obsługę zamówień :-)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura o takim numerze już istnieje pytanie Rozwiązane
dzien dobry,
wystawiam faktury dla 2 firm przez Państwa program, nie mogę wystawić faktury z takim samym numerem dla firmy nr 2 bo program krzyczy ze faktura już istnieje co powinnam zmienić i gdzie w ustawieniach
Dzień dobry,
na koncie może być tylko jeden dokument o dokładnie takim samym numerze. Jeśli korzystają Państwo z opcji wiele firm w ramach jednego konta (jednego abonamentu), każda firma musi mieć ustawiony osobny format numeracji dokumentów, czyli inny wzór, według którego system przypisuje numer dla dokumentu.
W ustawieniach konta mają Państwo przypisany format numeracji dla faktur nr-m/mm/yyyy, natomiast firma 1 w zakładce Ustawienia > Dane firmy ma format numerowania faktur, jako nr/mm/yyyy. Wzór numeracji jest więc taki sam, z tą różnicą, że zmienna nr-m będzie resetować numer, co miesiąc.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie edytować firmę 1. Następnie proszę zjechać na dół formularza do sekcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów' i w polu 'Format numerowania faktur VAT' dodać na początku np. skrót firmy, aby format wyglądał np. Anr/mm/yyyy. Po zapisaniu zmian każda firma powinna mieć własną ciągłość numeracji.
Przesyłam szczegółowy opis ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Degradacja danych sugestia Nowe
Kliknąłem taki przycisk na przychodach i faktury się wymieszały .jak mogę przywrócić poprzedni stan ,faktury ułożone w prawidłowej kolejności .
Piotr Barski
Dzień dobry,
proszę wyczyścić pliki cookies przeglądarki internetowej - kolumny wrócą do domyślnego wyświetlania.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/82741060-Czyszczenie-pamieci-podrecznej-przegladarek-Pliki-cookies-Ciasteczka
Pozdrawiam,
Łukasz
błąd przy wydruku błąd Nowe
Sprawa pilna. Przy próbie wydruku system zamienia pola i ich zawartość. Przy dodaniu kolumny dodatkowego pola opis kolumn zamienia się miejscami. tam gdzie kod produktu wyświetla się zawartość dodatkowego pola a tam gdzie dodatkowe pole wyświetla zawartość kodu produktu. Proszę o pomoc
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej oraz wskazanie przykładu faktury, gdzie pola zamieniają się miejscami.
Przekażę zadanie do programisty po potwierdzeniu usterki.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
Drukowanie etykiet z EAN sugestia Rozwiązane
Z racji tego, że korzystamy z POS fakturowni drukujemy etykiety z kodem EAN i korzystamy z czytnika.
Chciałbym zaproponować drobną zmianę, która jednak ułatwiłaby nam pracę.
Teraz po wybraniu Kody EAN -> Drukuj etykietę - na dysk ściąga się pdf z etykietą.
Czy można by to zmienić aby po kliknięciu od razu otwierało się okno drukowania etykiety ?
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
Pozdrawiam
Julia
Rozwój POS sugestia Nowe
Zakupiłem wyższy pakiet fakturowni aby mieć dostęp do POS i możliwość sprzedaży w sklepie stacjonarnym. Niestety w bieżącej wersji jest kilka problemów, które uniemożliwiają w niektórych wypadkach sprzedaż.
Wydaje mi się, że kierunkiem rozwoju POS powinien być system taki jak na kasach samoobsługowych w marketach, który jest łatwy i przejrzysty plus kilka dodatkowych opcji.
1. Ręczne dodawanie towarów z listy graficznej zamiast tekstowej
2. Możliwość sortowania tej listy, standardowo alfabetycznie
3. Możliwość filtrowania tej listy przez wpisanie części nazwy
4. Możliwość zmiany ilości sztuk towaru przez wpisanie
5. Możliwość zmiany ilości sztuk z ułamkami np. 1,23 kg
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię dotyczącą rozwoju modułu POS.
Moduł ten jest interfejsem, który został stworzony do obsługi przez czytnik kodów kreskowych.
Jeśli chodzi o funkcje opisane w punktach 3-5 dostępne są w programie za pośrednictwem zwykłego interfejsu (nie w POS).
Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię innych użytkowników systemu. Jeśli będzie cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, który zweryfikuje czy udostępnienie takiej obsługi modułu POS będzie możliwe.
Pozdrawiam, Tomasz
Wgrywanie wydatków sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Kupiłem pakiet OCR do wygrywania kosztów, ale pomijając to że 50% faktur źle zaczytuje bo dodaje np. kwotę do zapłaty jako dodatkową pozycję w fakturze i trzeba to ręcznie sprawdzać, to każdą fakturę trzeba dodawać pojedynczo.
Bardzo przydałaby się opcja wgrania hurtowo np. 20 faktur i system niech to przetwarza a ja w tym czasie mogę zająć się czymś innym, zamiast spędzać 30 minut na tej czynności.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment moduł OCR pozwala dodawać skan jednego dokumentu ze względu na to, że dane z tego skanu zaczytywane są do formularza tworzenia wydatku, a utworzenie faktury kosztowej wymaga ich weryfikacji i zatwierdzenia przyciskiem Zapisz.
Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię innych użytkowników systemu. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, który zweryfikuje czy udostępnienie takiej formy zaczytywania skanów OCR będzie możliwe.
Pozdrawiam
Milena
FV pytanie Rozwiązane
Gdzie znajdę FV za korzystanie z serwisu
Dzień dobry,
w momencie zaksięgowania środków na naszym koncie, faktura vat wysłana jest na adres e-mail właściciela konta.
Faktura ta jest również widoczna w systemie. W zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Typ konta znajduje się fraza "Faktury za Fakturownię". Po kliknięciu na nią przejdziemy do panelu Klienta ze swoimi dotychczasowymi fakturami za abonament w systemie.
Przesyłam także link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturowni-gdzie-je-znalezc.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
samofakturowanie pytanie Nowe
jak zachować ciągłość numeracji jeśli nabywca wystawia za nas fakturę z własną numeracją?
Dzień dobry,
w naszym systemie nie ma opcji samofakturowania. Opcja zbliżona, którą posiadamy, to tak zwana Turbo faktura. Przesyłam link do szczegółowego opisu:
http://pomoc.fakturownia.pl/1542585-Turbofaktura-wygeneruj-fakture-jednym-kliknieciem
Przy użyciu tej funkcji, podczas uzupełniania danych do faktury, Nabywca nie ma możliwości edycji numeru - faktura zostanie automatycznie ponumerowana, z zachowaniem ciągłości.
Jeżeli wprowadzają Państwo do systemu faktury wystawione w innym programie, kwestię numeracji należy skonsultować z Państwa Księgową.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
RAPORT UWZGLĘDNIAJĄCY FORMĘ PŁATNOŚCI sugestia Nowe
Fajnie jakby można było wygenerować raport dotyczący obrotów z podziałem na formy płatności z możliwością eksportu.
Aktualnie w raportach takiej funkcji nie ma i trzeba to robić ręcznie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz