Pracujemy na proformach, po opłaceniu proformy wystawiamy fakturę. Potrzebna jest funkcjonalność, która zweryfikuje czy do wszystkich opłaconych proform została wystawiona w danym miesiącu faktura.
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że w zakładce Przychody > Faktury proforma można ustawić odpowiednie wartości wyszukiwane za pomocą opcji „Dostosuj wyświetlanie kolumn”.
W tym celu należy kliknąć w kółko zębate w prawym górnym rogu i z dostępnych opcji zaznaczyć „Wystawiano fakturę”, a następnie zapisać zmiany.
W filtrach po lewej stronie można ustawić odpowiedni zakres wyszukiwania, np. obecny miesiąc. Wszystkie faktury proforma, do których została wystawiona faktura, pojawią się w kolumnie „Wystawiano fakturę” z oznaczeniem ptaszka . Jeśli do proformy nie wystawiono faktury, pole w tej kolumnie pozostanie puste.
Czy byłaby możliwość, aby przy wysyłaniu faktur do klienta, móc też załączyć oprócz faktury w formacie .pdf - dodatkowo format XML.
Format faktur XML, mam stworzony indywidualnie pod potrzeby naszych klientów, który generuję do każdej faktury i wysyłam przez osobny mail do tego stworzony, ale jest to czasochłonne
Dużo szybciej byłoby wysyłać, gdyby umożliwić dodanie przy wysyłkach bezpośrednio z Fakturowni
Informuję, że taka opcja jest dostępna - do każdej faktury można dołączyć dodatkowe załączniki, np. przygotowany przez Państwa indywidualny plik XML.
Aby to zrobić, przy generowaniu faktury w systemie należy:
1. Kliknąć "Zobacz więcej opcji" w formularzu tworzenia faktury.
2. W rozwiniętej sekcji kliknąć opcję "Dodaj załączniki" wybierając odpowiedni plik XML. Dodatkowo proszę zaznaczyć opcję "Załączniki widoczne dla klienta" po dodaniu załącznika.
3. Po zapisaniu faktury, w opcji wysyłki mailowej należy wtedy dodatkowo zaznaczyć opcję "Wyślij wraz z załącznikami", aby plik XML był automatycznie dołączony do maila z fakturą PDF.
Należy jednak mieć na uwadze, że dodawanie załącznika XML odbywa się ręcznie dla każdej faktury osobno. System nie umożliwia automatycznego, masowego dołączania tego pliku do wszystkich faktur przy wysyłce.
Otrzymany komunikat może wynikać z kilku najczęstszych błędów podczas weryfikacji pliku JPK_V7.
Proszę sprawdzić:
- Czy wszystkie faktury kosztowe mają nadany numer (można to zweryfikować w zakładce sekcji "Ewidencja zakupów VAT"). Numer nie jest nadawany automatycznie, więc jeśli któryś dokument go nie ma, proszę go edytować, nadać numer i zapisać
- Czy w sekcji "Ewidencja sprzedaży VAT" w polu "KodKrajuNadaniaTin" znajduje się poprawny kod kraju (np. PL, DE) - w przypadku transakcji zagranicznych, szczególnie z kontrahentami z UE, system wymaga poprawnego oznaczenia kraju w numerze VAT
- Czy w części deklaracyjnej została zaznaczona opcja „Zwrot na rachunek” i podana kwota zwrotu. Jeśli zaznaczono tę opcję, kwota nie może wynosić 0. Można wtedy albo wpisać prawidłową kwotę, albo odznaczyć checkbox
Po dokonaniu tych poprawek proszę wygenerować i spróbować wysłać plik JPK ponownie.
Dzień Dobry, Programu Fakturownia używam w sklepie stacjonarnym. Sugeruję aby była dodana funkcja, która umożliwia skanowanie produktów raz za razem, a nie dodawanie nowego pola i klikanie w te pole i dopiero skanowanie. Strasznie wydłuża to czas pracy w momencie kiedy jest dużo produktów do zeskanowania.
Witam!
Jak z apomocą API wystawić lub zmodyfikować fakturę, w taki sposób by była ona częściowo opłacona. Ale w taki sposób, bym mógł wskazać pozycje, które są opłacone w całosci lub częściowo. Mogę np. do rekordów w positions dodać pole paid?
w przykładach w dokumentacji API, rekord number otrzymuje wartość null. Zakładam, że taką wartość należy przekazać, aby numer przypisany był automatycznie, a błąd przestał występować. Przesyłam aktualną dokumentację: https://github.com/fakturownia/API
Proszę o informację, przekazuje Pan pusty rekord czy nie przekazuje go Pan w ogóle? Czy błąd występuje przy wartości null?
Dzień dobry, mamy 3 oddziały, w jednym wystawiamy faktury sprzedażowe w Fakturowni a w dwóch pozostałych wystawiamy faktury sprzedażowe w innym niż Fakturownia oprogramowaniu zgodnym z KSeF (faktury te będą więc przesyłane do KSeF zgodnie z formatem).
Pytanie: czy będzie można pobierać automatycznie z KSeF do Fakturowni również te faktury (podobnie jak zaczytywać będą się faktury kosztowe). Jeśli tak jak to będzie wyglądało ?
proszę o pomoc, bo nie wiem jak to zrobić.
faktura wystawiania co 6 m-cy na podstawie cyklu - pierwsza 04-09/rok, druga 10/rok-03/rok+1.
jak ustawić zmienną i czy w ogóle się da, by faktura, która będzie wystawiać się w październiku zaciągnała prawidłowy rok?
do faktur, które mają wystawić się w kwietniu mam taką zmienną:
{{month_in_words}} {{year}} - {{month_in_words+5}} {{year}}
każdy z parametrów jest zupełnie osobnym elementem w nazwie pozycji - w przedstawionym przypadku, parametr {{year}} nie jest związany z parametrem {{month_in_words+5}}.
Proszę o doprecyzowanie, co dokładnie chciałby Pan uzyskać w systemie?
Dzien dobry , podpiac fakturownie do automatycznego fakturowania na baselinkerze w moim sklepie internetowym . Niestety wyskakuje mi blad niepoprawnych danych autoryzacyjnych API . Prosze o oomoc w tej kwestii .
Pozdrawiam .
system nie posiada opcji "kosz", skąd byłaby możliwość przywrócenia dokumentu.
Jeśli jednak posiadają Państwo pobrane/wydrukowane dokumenty, mogą go Państwo odtworzyć w programie zmieniając ręcznie numer dokumentu oraz daty wystawienia.
Ewentualne przywrócenie dokumentu jest możliwe wyłącznie przez programistów, dlatego wiąże się to z dodatkową opłatą - 250 zł netto bez względu na liczbę dokumentów do przywrócenia.
Jeżeli są Państwo zainteresowani płatnym przywróceniem dokumentów, proszę o podanie numeru ID konta, który znajduje się w prawym, górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta - przygotujemy proformę (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni).
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Witam,
zwracam się z prośbą o ustawienia alertu w przypadku wprowadzenia fv z datą poźniejszą niż ta kalendarzowa.
Przyklad:
miałam paragon z 17-10-2025 i wprowadziałam błędny rok czyli 2026-10-17 i niestety nie zostałam o tym poinformowana.
Czy istnieje mozliwość aby w przyszłości uniknąć takich błędów- wystarczy alert z informacją o błędnej dacie wprowadzenia dokumentu?
Na ten moment nie planujemy wdrożenia takiego alertu. Sugestia jest jednak publiczna, więc zachęcamy do oddawania na nią głosów, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do wdrożenia.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
import , z którego Państwo skorzystali obecnie nie działa prawidłowo, pracujemy nad jego naprawą.
Do tego czasu polecamy skorzystać z nowych dedykowanych integracji, dostępny jest ręczny import za pomocą pliku CSV, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Drugą możliwością jest połączenie integracji z Allegro po API, gdzie po jej skonfigurowaniu dokumenty, będą się automatycznie generowały dla Zamówień z odpowiednim statusem. Więcej na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
dziękuje za wiadomość. Jeżeli dokonali Państwo wystawienia i oznaczenia w systemie faktury z oznaczeniem ulgi za złe długi w edycji danych księgowych dokumentu.
Czyli:
Proszę wejść w fakturę i z widoku dokumentu z menu “Więcej opcji” i wybrać “Dane księgowe”
Na ekranie otworzy się nowe okno zawierające wszelkie informacje o sposobie księgowania wybranego przez Ciebie dokumentu. Na samym dole znajduje się rejestr sprzedaży VAT, wraz z informacją, jakie kwoty należności netto oraz podatku należnego zostały dotychczas zaewidencjonowane w rejestrze VAT i ujawnione w raporcie JPK_V7.
Aby skorzystać z Ulgi na złe długi i obniżyć wysokość zapłaconego przez Ciebie podatku, wybierz opcję Dodaj i rozpocznij edycję rejestru
Na ekranie pojawi się Edytor rejestrów VAT.
Zmień datę księgowania - według wskazanej w tym miejscu daty, korekta VAT zostanie uwzględniona w raportach JPK_V7. Wybierz datę, w której spełnione zostały warunki skorzystania z ulgi. Zaznacz checkbox “Ulga na złe długi”. Zweryfikuj wartość kwoty netto i podatku VAT - jeśli faktura jest tylko częściowo nieopłacona, podaj takie wartości aby kwota VAT była zgodna z wartością ulgi, z której korzystasz.
Naciśnij “Oblicz” aby przeliczyć wartości w rejestrze.
Zatwierdź zapis przyciskiem “Dodaj”.
W rejestrze sprzedaży został dodany kolejny wiersz. Nad rejestrem pojawi się komunikat, potwierdzający datę wprowadzenia zmian
W przypadku braku płatności za fakturę (dokument ze statusem “Wystawiona” oznaczony w systemie na czerwono), przy zaznaczeniu checkboxa “Ulga na złe długi” przy edycji rejestru VAT, wartości z faktury wykazywane będą w rejestrze w wartości ujemnej tj. ze znakiem minus w polach, w których wartości zostały wykazane w JPK_V7 pierwotnie, tj. w momencie wykazania faktury do VAT. Uzupełnione będą też pola KorektraPodstawOpodt znacznikiem “1” oraz TerminPlatnosci - zgodnie z terminem oczekiwanej płatności wskazanym na fakturze.
W przypadku wykonania korekty ulgi na złe długi proszę wykonać kroki poniżej:
W pierwszym kroku należy oznaczyć fakturę jako “Opłacona”, następnie ponownie edytować rejestr sprzedaży VAT dla tej faktury w sposób opisany powyżej, aby dodać zapis o wysokości otrzymanej zapłaty.
Kolejne kroki postępowania są dokładnie takie same, jak opisano powyżej, a mechanizm funkcjonalności zależny jest od statusu płatności dokumentu.
Jeżeli zaległość nie została uregulowania w całości, a jedynie częściowo, wówczas kwoty w rejestrze VAT powinny odzwierciedlać faktycznie otrzymaną płatność.
W przypadku faktury opłaconej (dokument ze statusem “Opłacona” oznaczony w systemie na zielono), przy zaznaczeniu checkboxa “Ulga na złe długi” przy edycji rejestru VAT, wartości z faktury wykazywane będą w rejestrze w wartości dodatniej w polach, w których wartości zostały wykazane w JPK_V7 pierwotnie, tj. w momencie wykazania faktury do VAT. Uzupełnione będą też pola KorektraPodstawOpodt znacznikiem “1” oraz DataPlatnosci - zgodnie z datą otrzymania płatności zarejestrowaną w systemie.
Data otrzymania płatności nanoszona jest automatycznie w momencie nadania fakturze statusu “Opłacona” lub “Częściowo opłacona”. Możliwe jest również edytowanie tej daty ręcznie, poprzez edycję dokumentu z widoku danej faktury (Edytuj > Zobacz więcej opcji > Data płatności).
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Dzień doby, wprowadzili Państwo zmiany w edycji zamówień, który nie jest dokumentem księgowym uniemożliwiając wprowadzenie zmian / dodaniu załącznika po wystawieniu dokumentu księgowego na podstawie zamówienia. Czy jest możliwość wyłączenia tej blokady?
DZIEŃ DOBRY, proszę o informację, czy na fv mogę wystawić płatność podzieloną np. karta i reszta gotówką, żeby było widać na fv ile karta a ile gotówką?. Pozdrawiam
W Fakturowni nie ma obecnie możliwości rozdzielenia jednej płatności na fakturze na kilka form płatności (np. część kartą, część gotówką) w sposób, który byłby automatycznie widoczny na dokumencie.
Można jednak wpisać taki podział ręcznie w polu „Uwagi” na fakturze.
proszę rozważyć możliwość wprowadzenia powiadomienia (alarmu), gdy ilość danego produktu w magazynie przekroczy zdefiniowany próg. To coś innego niż "Zabezpieczenie przed sprzedażą większej ilości produktu, niż jest dostępna w magazynie"! Chodzi mi wyłącznie o wyraźną i jednoznaczną informację - nie blokadę sprzedaży - w momencie, w którym powinienem uzupełnić stan magazynu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
Wystawiamy faktury sprzedaży ze skontem 3%. Czy fakturowania umożliwia wystawianie faktur z tytułu skonta? Mam na myśli usprawnienie przy wystawianiu faktury korygującej, podając określony procent, aby korekta przeliczyła się automatycznie dla całej faktury pierwotnej zamiast przeliczać każdą pozycję osobno?
zauważyliśmy że w bieżącym miesiącu nieprawidłowo wczytują się terminy płatności faktur.
Otrzymujemy upomnienia , jednocześnie chcemy zauważyć że zakupiliśmy Państwa oprogramowanie aby pilnować terminów płatności.
Czy można dodać kolejny kolor- np pomarańczowy dla faktur których termin płatności dobiega kolejnego dnia aby była szansa na opłatę w terminie. Na ten moment jest biały- Wystawiona i czerwony - Opóźniona.
Uważamy że pomocnym by było dodanie przy bocznym panelu informacje o podatkach i zus aby użytkownik wpisał sobie datę w ustawieniach (żeby była widoczna) i mógł odklikać czy zapłacił . Wówczas program Fakturownia byłby głównym panelem sterującym każdej firmy 🙂
Proszę o dodanie opcji ukrycia kolumny „Rabat” na fakturze, przy jednoczesnym zachowaniu naliczonych zniżek w obliczeniach.
Dzięki temu możliwe byłoby stosowanie rabatów bez ich widocznego wyświetlania dla klienta na dokumencie.
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Proszę o dodanie możliwości rozliczenia rabatu, kodu zniżkowego lub vouchera w taki sposób, aby rabat był odliczany od sumy zamówienia (wartości towarów/usług), bez pomniejszania lub obejmowania kosztów dodatkowych, takich jak np. wysyłka.
To ułatwiłoby poprawne wystawianie faktur przy sprzedaży z promocjami i voucherami.
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Aktualnie nasz system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię.
Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Chciałbym odświeżyć temat posumowań na dokumentach.
Brak takiej informacji jest bardzo uciążliwy - użytkownicy wprowadzają dane do systemu, który ma im pomagać i ułatwiać działania operacyjne.
Podsumowanie ilości jest jedną z kluczowych informacji na dokumentach.
Rozwiązanie które było sugerowane wcześniej - nie ułatwia pracy a dodatkowo ją komplikuje.
Poza tym nie jest to rozwiązanie problemu przy pracy z innego rodzaju dokumentami, do których nie wystawia się WZ / PZ.
Dla przykładu - generując dokumenty zamówień zakupu / sprzedaży - aby skontrolować sumę ilości trzeba to robić na kalkulatorze !!!!!
Myślę że produkt który oferujecie rozwija się na tak wielu wymagających płaszczyznach, że dodanie wyżej opisanej funkcjonalności powinno być małym problemem, a będzie bardzo dużym udogodnieniem dla wszystkich użytkowników.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Liczba faktur na stronie sugestia Nowe
Liczba faktur na stronie, czy jest możliwość zmiany żeby ustawić to indywidualnie ?
Byłoby to bardzo pomocne .
Pozdrawiam Agata.
Dzień dobry,
maksymalna ilość rekordów jaka może wyświetlić się na danej podstronie to 100.
Przesyłam instrukcje gdzie zmienić ustawienie:
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Weryfikacja faktur wystawionych na bazie proform sugestia Nowe
Pracujemy na proformach, po opłaceniu proformy wystawiamy fakturę. Potrzebna jest funkcjonalność, która zweryfikuje czy do wszystkich opłaconych proform została wystawiona w danym miesiącu faktura.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że w zakładce Przychody > Faktury proforma można ustawić odpowiednie wartości wyszukiwane za pomocą opcji „Dostosuj wyświetlanie kolumn”.
W tym celu należy kliknąć w kółko zębate w prawym górnym rogu i z dostępnych opcji zaznaczyć „Wystawiano fakturę”, a następnie zapisać zmiany.
W filtrach po lewej stronie można ustawić odpowiedni zakres wyszukiwania, np. obecny miesiąc. Wszystkie faktury proforma, do których została wystawiona faktura, pojawią się w kolumnie „Wystawiano fakturę” z oznaczeniem ptaszka . Jeśli do proformy nie wystawiono faktury, pole w tej kolumnie pozostanie puste.
Poniżej zamieszczam szczegółową instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam
Piotr
załączanie faktur w formacie XML przy wysyłce do klienta wraz z formatem .pdf sugestia Nowe
Czy byłaby możliwość, aby przy wysyłaniu faktur do klienta, móc też załączyć oprócz faktury w formacie .pdf - dodatkowo format XML.
Format faktur XML, mam stworzony indywidualnie pod potrzeby naszych klientów, który generuję do każdej faktury i wysyłam przez osobny mail do tego stworzony, ale jest to czasochłonne
Dużo szybciej byłoby wysyłać, gdyby umożliwić dodanie przy wysyłkach bezpośrednio z Fakturowni
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Informuję, że taka opcja jest dostępna - do każdej faktury można dołączyć dodatkowe załączniki, np. przygotowany przez Państwa indywidualny plik XML.
Aby to zrobić, przy generowaniu faktury w systemie należy:
1. Kliknąć "Zobacz więcej opcji" w formularzu tworzenia faktury.
2. W rozwiniętej sekcji kliknąć opcję "Dodaj załączniki" wybierając odpowiedni plik XML. Dodatkowo proszę zaznaczyć opcję "Załączniki widoczne dla klienta" po dodaniu załącznika.
3. Po zapisaniu faktury, w opcji wysyłki mailowej należy wtedy dodatkowo zaznaczyć opcję "Wyślij wraz z załącznikami", aby plik XML był automatycznie dołączony do maila z fakturą PDF.
Należy jednak mieć na uwadze, że dodawanie załącznika XML odbywa się ręcznie dla każdej faktury osobno. System nie umożliwia automatycznego, masowego dołączania tego pliku do wszystkich faktur przy wysyłce.
Przesyłam także artykuł z Bazy Wiedzy na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Status dokumentu Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd pytanie Nowe
Dzień dobry,
Dostaje taki oto komunikat przy wysłaniu JPK do Ministerstwa.
Co mogę zrobić?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Otrzymany komunikat może wynikać z kilku najczęstszych błędów podczas weryfikacji pliku JPK_V7.
Proszę sprawdzić:
- Czy wszystkie faktury kosztowe mają nadany numer (można to zweryfikować w zakładce sekcji "Ewidencja zakupów VAT"). Numer nie jest nadawany automatycznie, więc jeśli któryś dokument go nie ma, proszę go edytować, nadać numer i zapisać
- Czy w sekcji "Ewidencja sprzedaży VAT" w polu "KodKrajuNadaniaTin" znajduje się poprawny kod kraju (np. PL, DE) - w przypadku transakcji zagranicznych, szczególnie z kontrahentami z UE, system wymaga poprawnego oznaczenia kraju w numerze VAT
- Czy w części deklaracyjnej została zaznaczona opcja „Zwrot na rachunek” i podana kwota zwrotu. Jeśli zaznaczono tę opcję, kwota nie może wynosić 0. Można wtedy albo wpisać prawidłową kwotę, albo odznaczyć checkbox
Po dokonaniu tych poprawek proszę wygenerować i spróbować wysłać plik JPK ponownie.
Dodatkowo przesyłam link do Bazy Wiedzy ze szczegółowym opisem błędów przy wysyłce JPK_V7 do MF: https://pomoc.fakturownia.pl/100458192-Blad-wysylki-JPK-V7-do-MF-Weryfikacja-negatywna-dokument-niezgodny-ze-schematem-XS
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Patrycja
Automatyczne dodawanie się produktu po zeskanowaniu sugestia Nowe
Dzień Dobry, Programu Fakturownia używam w sklepie stacjonarnym. Sugeruję aby była dodana funkcja, która umożliwia skanowanie produktów raz za razem, a nie dodawanie nowego pola i klikanie w te pole i dopiero skanowanie. Strasznie wydłuża to czas pracy w momencie kiedy jest dużo produktów do zeskanowania.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, przekażę ją do działu produktowego.
Proszę zapoznać się z funkcją POS: https://pomoc.fakturownia.pl/17920246-POS-Punkt-obslugi-sprzedazy-
Pozdrawiam,
Szymon
Jak wystawić fakturę (API) pytanie Nowe
Witam!
Jak z apomocą API wystawić lub zmodyfikować fakturę, w taki sposób by była ona częściowo opłacona. Ale w taki sposób, bym mógł wskazać pozycje, które są opłacone w całosci lub częściowo. Mogę np. do rekordów w positions dodać pole paid?
Dzień dobry,
przesyłam link do dokumentacji API, w której opisano wymogi dla własnych integracji: https://github.com/fakturownia/API
Podrawiam
Sandra
Dokumenty KW z API - numerowanie pytanie Nowe
Dzień dobry,
przy wystawianiu dokumentu KW api zwraca błąd:
{"code":"error","message":{"number":["- nie może być puste"]
problem nie występuje dla dokumentów KP
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w przykładach w dokumentacji API, rekord number otrzymuje wartość null. Zakładam, że taką wartość należy przekazać, aby numer przypisany był automatycznie, a błąd przestał występować. Przesyłam aktualną dokumentację: https://github.com/fakturownia/API
Proszę o informację, przekazuje Pan pusty rekord czy nie przekazuje go Pan w ogóle? Czy błąd występuje przy wartości null?
Pozdrawiam
Sandra
oferta cenowa sugestia Nowe
próbuje zrobić oferte cenowa z podsumowniem i nie wtchodzi jak wysyłam do klienta sam sobie musi podliczyc
Dzień dobry,
aby na ofercie znalazło się podsumowanie należy podczas tworzenia/edycji oferty zaznaczyć w opcjach dodatkowych checkbox: "Pokaż z podsumowaniem".
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa#:~:text=cenowej%20aktywujesz%20opcj%C4%99-,Poka%C5%BC%20z%20podsumowaniem,-%2C%C2%A0w%20podsumowaniu%20oferty
Pozdrawiam,
Szymon
Import własnych faktur sprzedażowych z KSeF wystawionych poza fakturwonią pytanie Nowe
Dzień dobry, mamy 3 oddziały, w jednym wystawiamy faktury sprzedażowe w Fakturowni a w dwóch pozostałych wystawiamy faktury sprzedażowe w innym niż Fakturownia oprogramowaniu zgodnym z KSeF (faktury te będą więc przesyłane do KSeF zgodnie z formatem).
Pytanie: czy będzie można pobierać automatycznie z KSeF do Fakturowni również te faktury (podobnie jak zaczytywać będą się faktury kosztowe). Jeśli tak jak to będzie wyglądało ?
Dzień dobry,
tak, będzie można ręcznie importować dokumenty przychodowe z KSeFu, takie które są wystawiane w programie innym niż Fakturownia.
Pozdrawiam
ustawienie zmiennej dot. daty w cyklu pytanie Nowe
dzień dobry
proszę o pomoc, bo nie wiem jak to zrobić.
faktura wystawiania co 6 m-cy na podstawie cyklu - pierwsza 04-09/rok, druga 10/rok-03/rok+1.
jak ustawić zmienną i czy w ogóle się da, by faktura, która będzie wystawiać się w październiku zaciągnała prawidłowy rok?
do faktur, które mają wystawić się w kwietniu mam taką zmienną:
{{month_in_words}} {{year}} - {{month_in_words+5}} {{year}}
Dzień dobry,
każdy z parametrów jest zupełnie osobnym elementem w nazwie pozycji - w przedstawionym przypadku, parametr {{year}} nie jest związany z parametrem {{month_in_words+5}}.
Proszę o doprecyzowanie, co dokładnie chciałby Pan uzyskać w systemie?
Pozdrawiam
Sandra
Integracja błąd Nowe
Dzien dobry , podpiac fakturownie do automatycznego fakturowania na baselinkerze w moim sklepie internetowym . Niestety wyskakuje mi blad niepoprawnych danych autoryzacyjnych API . Prosze o oomoc w tej kwestii .
Pozdrawiam .
Dzień dobry,
do wtyczki integrującej należy podać klucz APi wygenerowany z prefiksem konta ( nazwą ).
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-pobrac-kod-autoryzacyjny-API-
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktury sugestia Nowe
Jak odzyskać faktury z listopad i grudzień 2023rok?
Dzień dobry,
system nie posiada opcji "kosz", skąd byłaby możliwość przywrócenia dokumentu.
Jeśli jednak posiadają Państwo pobrane/wydrukowane dokumenty, mogą go Państwo odtworzyć w programie zmieniając ręcznie numer dokumentu oraz daty wystawienia.
Ewentualne przywrócenie dokumentu jest możliwe wyłącznie przez programistów, dlatego wiąże się to z dodatkową opłatą - 250 zł netto bez względu na liczbę dokumentów do przywrócenia.
Jeżeli są Państwo zainteresowani płatnym przywróceniem dokumentów, proszę o podanie numeru ID konta, który znajduje się w prawym, górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta - przygotujemy proformę (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni).
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Informowanie o wprowadzonej fv z datą pożniejszą niż kalendarzowa sugestia Nowe
Witam,
zwracam się z prośbą o ustawienia alertu w przypadku wprowadzenia fv z datą poźniejszą niż ta kalendarzowa.
Przyklad:
miałam paragon z 17-10-2025 i wprowadziałam błędny rok czyli 2026-10-17 i niestety nie zostałam o tym poinformowana.
Czy istnieje mozliwość aby w przyszłości uniknąć takich błędów- wystarczy alert z informacją o błędnej dacie wprowadzenia dokumentu?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment nie planujemy wdrożenia takiego alertu. Sugestia jest jednak publiczna, więc zachęcamy do oddawania na nią głosów, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do wdrożenia.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Import z ALLEGRO XML błąd błąd Nowe
Zawsze importowałem sprzedaż z allegro bez problemów a dzisiaj cały czas błąd, co robić?
Dzień dobry,
import , z którego Państwo skorzystali obecnie nie działa prawidłowo, pracujemy nad jego naprawą.
Do tego czasu polecamy skorzystać z nowych dedykowanych integracji, dostępny jest ręczny import za pomocą pliku CSV, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Drugą możliwością jest połączenie integracji z Allegro po API, gdzie po jej skonfigurowaniu dokumenty, będą się automatycznie generowały dla Zamówień z odpowiednim statusem. Więcej na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
https://pomoc.fakturownia.pl/153252522--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pozdrawiam
ulga za złe długi po otrzymaniu zapłaty sugestia Nowe
Proszę krok po kroku wykazać postępowanie po otrzymaniu zapłaty za fakturę wcześniej uznaną za złe długi. Z góry dziękuję za pomoc
Dzień dobry,
dziękuje za wiadomość. Jeżeli dokonali Państwo wystawienia i oznaczenia w systemie faktury z oznaczeniem ulgi za złe długi w edycji danych księgowych dokumentu.
Czyli:
Proszę wejść w fakturę i z widoku dokumentu z menu “Więcej opcji” i wybrać “Dane księgowe”
Na ekranie otworzy się nowe okno zawierające wszelkie informacje o sposobie księgowania wybranego przez Ciebie dokumentu. Na samym dole znajduje się rejestr sprzedaży VAT, wraz z informacją, jakie kwoty należności netto oraz podatku należnego zostały dotychczas zaewidencjonowane w rejestrze VAT i ujawnione w raporcie JPK_V7.
Aby skorzystać z Ulgi na złe długi i obniżyć wysokość zapłaconego przez Ciebie podatku, wybierz opcję Dodaj i rozpocznij edycję rejestru
Na ekranie pojawi się Edytor rejestrów VAT.
Zmień datę księgowania - według wskazanej w tym miejscu daty, korekta VAT zostanie uwzględniona w raportach JPK_V7. Wybierz datę, w której spełnione zostały warunki skorzystania z ulgi. Zaznacz checkbox “Ulga na złe długi”. Zweryfikuj wartość kwoty netto i podatku VAT - jeśli faktura jest tylko częściowo nieopłacona, podaj takie wartości aby kwota VAT była zgodna z wartością ulgi, z której korzystasz.
Naciśnij “Oblicz” aby przeliczyć wartości w rejestrze.
Zatwierdź zapis przyciskiem “Dodaj”.
W rejestrze sprzedaży został dodany kolejny wiersz. Nad rejestrem pojawi się komunikat, potwierdzający datę wprowadzenia zmian
Mechanizm przyjęty w systemie dla potrzeb prawidłowego ujęcia w pliku JPK_V7 ulgi na złe długi, zależny jest od statusu płatności dokumentu. (Link https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury)
W przypadku braku płatności za fakturę (dokument ze statusem “Wystawiona” oznaczony w systemie na czerwono), przy zaznaczeniu checkboxa “Ulga na złe długi” przy edycji rejestru VAT, wartości z faktury wykazywane będą w rejestrze w wartości ujemnej tj. ze znakiem minus w polach, w których wartości zostały wykazane w JPK_V7 pierwotnie, tj. w momencie wykazania faktury do VAT. Uzupełnione będą też pola KorektraPodstawOpodt znacznikiem “1” oraz TerminPlatnosci - zgodnie z terminem oczekiwanej płatności wskazanym na fakturze.
W przypadku wykonania korekty ulgi na złe długi proszę wykonać kroki poniżej:
W pierwszym kroku należy oznaczyć fakturę jako “Opłacona”, następnie ponownie edytować rejestr sprzedaży VAT dla tej faktury w sposób opisany powyżej, aby dodać zapis o wysokości otrzymanej zapłaty.
Kolejne kroki postępowania są dokładnie takie same, jak opisano powyżej, a mechanizm funkcjonalności zależny jest od statusu płatności dokumentu.
Jeżeli zaległość nie została uregulowania w całości, a jedynie częściowo, wówczas kwoty w rejestrze VAT powinny odzwierciedlać faktycznie otrzymaną płatność.
W przypadku faktury opłaconej (dokument ze statusem “Opłacona” oznaczony w systemie na zielono), przy zaznaczeniu checkboxa “Ulga na złe długi” przy edycji rejestru VAT, wartości z faktury wykazywane będą w rejestrze w wartości dodatniej w polach, w których wartości zostały wykazane w JPK_V7 pierwotnie, tj. w momencie wykazania faktury do VAT. Uzupełnione będą też pola KorektraPodstawOpodt znacznikiem “1” oraz DataPlatnosci - zgodnie z datą otrzymania płatności zarejestrowaną w systemie.
Data otrzymania płatności nanoszona jest automatycznie w momencie nadania fakturze statusu “Opłacona” lub “Częściowo opłacona”. Możliwe jest również edytowanie tej daty ręcznie, poprzez edycję dokumentu z widoku danej faktury (Edytuj > Zobacz więcej opcji > Data płatności).
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Edycja zamówienia pytanie Nowe
Dzień doby, wprowadzili Państwo zmiany w edycji zamówień, który nie jest dokumentem księgowym uniemożliwiając wprowadzenie zmian / dodaniu załącznika po wystawieniu dokumentu księgowego na podstawie zamówienia. Czy jest możliwość wyłączenia tej blokady?
Dzień dobry,
nie można wyłączyć tej blokady. Zmiana jest podyktowana przygotowaniem systemu pod kątem wejścia KSeF.
W tej chwili zamówienie można modyfikować. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/192985289-Modyfikacja-zamowienia-jak-skorygowac-dokument-nieksiegowy-zamowienie-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
PODZIELONA PŁATNOŚĆ sugestia Nowe
DZIEŃ DOBRY, proszę o informację, czy na fv mogę wystawić płatność podzieloną np. karta i reszta gotówką, żeby było widać na fv ile karta a ile gotówką?. Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt.
W Fakturowni nie ma obecnie możliwości rozdzielenia jednej płatności na fakturze na kilka form płatności (np. część kartą, część gotówką) w sposób, który byłby automatycznie widoczny na dokumencie.
Można jednak wpisać taki podział ręcznie w polu „Uwagi” na fakturze.
Alternatywnie, można też dodać własny, niestandardowy wpis w formie płatności.
Instrukcja, jak to zrobić, znajduje się tutaj:
https://pomoc.fakturownia.pl/22989842-Wlasny-typ-platnosci-na-dokumencie
Pozdrawiam,
Patrycja
Alarm niskiego stanu produktu na magazynie sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
proszę rozważyć możliwość wprowadzenia powiadomienia (alarmu), gdy ilość danego produktu w magazynie przekroczy zdefiniowany próg. To coś innego niż "Zabezpieczenie przed sprzedażą większej ilości produktu, niż jest dostępna w magazynie"! Chodzi mi wyłącznie o wyraźną i jednoznaczną informację - nie blokadę sprzedaży - w momencie, w którym powinienem uzupełnić stan magazynu.
Pozdrawiam, Maciek
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktury korygujące z tytułu skonta pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Wystawiamy faktury sprzedaży ze skontem 3%. Czy fakturowania umożliwia wystawianie faktur z tytułu skonta? Mam na myśli usprawnienie przy wystawianiu faktury korygującej, podając określony procent, aby korekta przeliczyła się automatycznie dla całej faktury pierwotnej zamiast przeliczać każdą pozycję osobno?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Fakturownia daje możliwość utworzenia faktury z uwzględnieniem skonta:
https://pomoc.fakturownia.pl/9179444-Skonto-uwzglednienie-rabatu-za-terminowa-platnosc
Co do tworzenia korekty dla takiej faktury nie mamy dedykowanej opcji korekty z tytułu skonta.
Wartości należy wprowadzić ręcznie lub skorzystać z opcji rabatu procentowego - który można ustawić dla każdej pozycji:
https://pomoc.fakturownia.pl/151699135-Ustaw-rabat-dla-wszystkich-pozycji
Pozdrawiam, Tomasz
nieprawidłowo wczytują się terminy płatności faktur. sugestia Nowe
Dzień dobry,
zauważyliśmy że w bieżącym miesiącu nieprawidłowo wczytują się terminy płatności faktur.
Otrzymujemy upomnienia , jednocześnie chcemy zauważyć że zakupiliśmy Państwa oprogramowanie aby pilnować terminów płatności.
Czy można dodać kolejny kolor- np pomarańczowy dla faktur których termin płatności dobiega kolejnego dnia aby była szansa na opłatę w terminie. Na ten moment jest biały- Wystawiona i czerwony - Opóźniona.
Uważamy że pomocnym by było dodanie przy bocznym panelu informacje o podatkach i zus aby użytkownik wpisał sobie datę w ustawieniach (żeby była widoczna) i mógł odklikać czy zapłacił . Wówczas program Fakturownia byłby głównym panelem sterującym każdej firmy 🙂
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii.
Na ten moment lista statusów jest ograniczona do tych dostępnych obecnie w systemie, nie ma możliwości ich modyfikowania.
Proszę o doprecyzowanie, co mają Państwo na myśli mówiąc o nieprawidłowym wczytaniu terminu płatności?
Pozdrawiam
Sandra
Ten dokument jest chroniony sugestia Nowe
Dzień dobry,
Ten dokument jest chroniony
Aby odblokować chroniony dokument, wprowadź jedną z poniższych informacji powiązanych z transakcją:
E-mail
NIP
Nabywca
Wartość brutto
...
Jak to wyłączyć?
Dzień dobry,
nie ma możliwości samodzielnego wyłączenia wskazanego zabezpieczenia. Proszę o przesłanie dyspozycji mailowej wyłączenia funkcji wraz z kodem weryfikacyjnym na adres info@fakturownia.pl. Przesyłam instrukcję na temat generowania kodu weryfikacyjnego: https://pomoc.fakturownia.pl/21081762-Kod-weryfikacyjny-helpdesku
Pozdrawiam
Sandra
Numer nip sugestia Nowe
Po wpisaniu numeru NIP aplikacja go nie widzi, twierdzi że nie istnieje w rejestrze. Numer sprawdzony w rejestrze VAT i jest poprawny
Dzień dobry,
proszę o podanie numeru NIP, jaki Państwo wpisują do faktury.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Ukrycie kolumny rabat sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie opcji ukrycia kolumny „Rabat” na fakturze, przy jednoczesnym zachowaniu naliczonych zniżek w obliczeniach.
Dzięki temu możliwe byłoby stosowanie rabatów bez ich widocznego wyświetlania dla klienta na dokumencie.
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Rabat, voucher, karta podarunkowa sugestia Nowe
Proszę o dodanie możliwości rozliczenia rabatu, kodu zniżkowego lub vouchera w taki sposób, aby rabat był odliczany od sumy zamówienia (wartości towarów/usług), bez pomniejszania lub obejmowania kosztów dodatkowych, takich jak np. wysyłka.
To ułatwiłoby poprawne wystawianie faktur przy sprzedaży z promocjami i voucherami.
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Aktualnie nasz system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię.
Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Podsumowanie ilości na dokumentach. sugestia Nowe
Dzień dobry.
Chciałbym odświeżyć temat posumowań na dokumentach.
Brak takiej informacji jest bardzo uciążliwy - użytkownicy wprowadzają dane do systemu, który ma im pomagać i ułatwiać działania operacyjne.
Podsumowanie ilości jest jedną z kluczowych informacji na dokumentach.
Rozwiązanie które było sugerowane wcześniej - nie ułatwia pracy a dodatkowo ją komplikuje.
Poza tym nie jest to rozwiązanie problemu przy pracy z innego rodzaju dokumentami, do których nie wystawia się WZ / PZ.
Dla przykładu - generując dokumenty zamówień zakupu / sprzedaży - aby skontrolować sumę ilości trzeba to robić na kalkulatorze !!!!!
Myślę że produkt który oferujecie rozwija się na tak wielu wymagających płaszczyznach, że dodanie wyżej opisanej funkcjonalności powinno być małym problemem, a będzie bardzo dużym udogodnieniem dla wszystkich użytkowników.
Michał Goławski
GNG Metal Sp. z o.o.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam ,
Łukasz