0 głosów

nie odnalazlem w bazie wiedzy sposobu na automatyczne wystawianie faktur- proszę o kontakt ze specjalistą
606 822 580 Dmitrij


anonim 2023-11-09 12:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
funkcją w programie, która może generować faktury na podstawie wzoru czy własnej definicji są faktury cykliczne.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-

Program ma również możliwość łączenia po API z różnymi wtyczkami integrującymi. Aplikacje są dostępne na koncie w zakładce Ustawienia > Aplikacje/dodatki.
Przesyłam link z przykładową integracją z Woocommerce:
https://pomoc.fakturownia.pl/3004079-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie możliwości dodawania rachunków za prace, mimo przejrzystości programu zastanawiam się czy wykupować pro bo firmy konkurencyjne posiadają taki moduł.


anonim 2023-11-09 11:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
program nie posiada modułu kadrowego. Można wprowadzać wydatki np. umowa o dzieło, ale ich wygląd będzie przypominał dokument faktury.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/164956-Jak-wprowadzic-dodatkowe-rodzaje-wydatkow-np-umowa-o-prace-umowa-o-dzielo-itp-

Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Problem po aktualizację błąd Rozwiązane

Dzień dobry, powstał problem po aktualizację serwisu Fakturownia. Wcześnie, na podstawie importowanej płatności mogła wygenerować dokument (płatności-wystaw fakturę na podstawie płatności), zmienić typ dokumentu (wszystko znika (nazwa pozycję, wartości), nacisnąć strzałkę "wstecz" i wracało pozycji i wartości, a Typ dokumentu zostawał się zmieniony na mój. Stworzony dokument podłączał się automatyczne, co mi bardzo pasowało.
Teraz przy naciskaniu strzałkę "wstecz" wraca Typ dokumentu na "Faktura", po zmianie Typu wszystko znika, po uzupełnieniu dokument nie podłącza się automatycznie do płatności, co bardzo utrudnia mi życia.
Proszę o informację jak wrócić do poprzedniej wersję Fakturowni albo jak zmienić Typ dokumentu na podstawie płatności?


anonim 2023-11-08 13:18 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

zgodnie z wiadomością skonsultuję tę kwestię z programistami.

Po otrzymaniu informacji czy jest możliwe przywrócenie takiego działania, przekażę ją drogą mailową.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
1 głos

Dzień dobry.
Używam Państwa programu fakturowego oraz Fiskatora, który jest zintegrowany z Baselinkerem. Za pośrednictwem Baselinkera drukuję paragony fiskalne na drukarce fiskalnej. Czy jest możliwość za jednym kliknięciem w baselinkerze drukowanie paragonu?
Aktualnie w Baselinkerze wystawiam paragon który zostaje wygenerowany w fakturowni i właśnie aby go wydrukować muszę wejść do fakturowni i ręcznie go wydrukować.
Pozdrawiam.
Sebastian Ławecki


anonim 2023-11-08 12:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nasze API pozwala na wywołanie wydruku fiskalnego z pośrednictwem Fiskatora.
Przesyłam link do naszej dokumentacji API (rozdział Wydruk Fiskalny) - https://github.com/fakturownia/API#f19

Natomiast nie mam informacji, czy integracja autorstwa BaseLinker pozwala na skonfigurowanie integracji tak, aby do Fakturownii było przesyłane żądanie wydruku fiskalnego.
W tej kwestii polecam skontaktować się z obsługą BaseLinker.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów
Logo

Za duże logo błąd Rozwiązane

Od miesiąca w fakturach wysyłanych automatycznie z fakturowni jest doklejane Wasze OGROOOMNE logo. Do tej pory było normalne, nie duże. Możecie to zmniejszyć? Bolą oczy.


anonim 2023-11-07 11:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informacje gdzie założoną mają Państwo pocztę e-mail oraz w jakiej przeglądarce została otwarta poczta wraz z korespondencja, że zrzutu ekranu?
Zlecając testową wysyłkę z szablonem graficznym naszego serwisu, nie udało mi się wywołać taki powiększonego napisu.
Proszę o odpowiedź na powyższe pytania.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

FAKTURA sugestia Rozwiązane

Jak wypełnić fakturę która ma być : Wartość netto faktury wyrażona w euro, natomiast kwota podatku VAT- złotówki.


anonim 2023-11-06 21:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli faktura jest wystawiona w walucie EUR wartości na dokumencie będą podane w takiej walucie.

Jeśli natomiast w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto, waluta główna konta ustalona jest jako PLN, na dokumencie pojawi się zapis Przeliczona kwota VAT: wraz z informacją po jakim kursie kwota została przeliczona.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Od pewnego czasu brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego (poprzez edycję sekcji Sprzedawca).

Scenariusz wystąpienia problemu:
1) Utworzenie faktury (bez znaczenia czy nowa, czy jako kopia istniejącej)
2) Edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie nr konta oraz danych banku
3) Zapisanie faktury
Rezultat: każdorazowo wstawia się domyślny numer konta zdefiniowany w Danych firmy (dane banku jednak pozostają puste).

Wygląda na to, że w momencie zapisywania faktury (krok 3) za każdym razem sprawdzane jest czy nr konta jest pusty i jeśli tak - następuje automatyczna aktualizacja danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak, gdy w miejscu nr konta wpisany jest jakikolwiek inny znak, np. kropka (.).

Jedyne obejście to:
1) usunięcie numeru konta bankowego w Ustawienia -> Dane firmy
2) wystawienie/edycja faktury:
a) nowa faktura -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku (nr konta jest pusty)
b) edycja faktury -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku i nr konta
3) zapisanie danych faktury
4) przywrócenie numeru konta w Ustawienia -> Dane firmy
Rezultat: W takim przypadku nr konta na fakturze pozostaje pusty (taki jak zdefiniowany w danych firmy).

Jednakże po przywróceniu nr konta w danych firmy każda kolejna edycja faktury (zakończona jej zapisaniem), która obejmuje edycję sekcji Sprzedawca, powoduje że numer konta ponownie wypełnia się danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak jednak, jeśli podczas edycji faktury nie wejdzie się w edycję sekcji Sprzedawca - wtedy numer konta pozostaje pusty.

Sprawdzone w kilku przeglądarkach.


anonim 2023-11-06 11:14 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
sugerowanym rozwiązaniem będzie stworzenie zupełnie nowego działu w zakładce: Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Nowy dział będzie na takie same dane, ale bez wypełnionego pola dla numeru konta bankowego.
Pozdrawiam,

więcej »
1 głos

Niedochodzące faktury błąd Rozwiązane

Witam, od pewnego czasu kilku klientów zgłasza do nas problem, że nie dostają faktur wysyłanych przez system Fakturownia lub niektóre trafiają jako spam. Proszę o sprawdzenie czy z naszym kontem jest wszystko ok, bo po sprawdzeniu w ustawieniach wszystko moim zdaniem jest dobrze, żadnych zmian nie było wprowadzanych i nie wiem skąd ten problem. Proszę o pomoc lub jakąś sugestie jak rozwiązać ten problem


anonim 2023-11-06 09:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia w korespondencji prywatnej na adres info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Jak zmienić formę podatkową na 9% CIT


anonim 2023-11-05 22:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment nie mamy formy rozliczenia podatku CIT w systemie.
Funkcja nie jest planowana do końca roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Jak rozliczyć fakturę z niemiec pytanie Rozwiązane

Witam jak rozliczyć fakturę z niemiec. Jest to fakttura bez VAT


anonim 2023-11-05 22:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie udzielamy porad księgowych. Fakturę zagraniczną w obrębie UE można wprowadzić do systemu jako fakturę wewnątrzwspólnotową: https://pomoc.fakturownia.pl/321461-Faktury-wewnatrzwspolnotowe-czym-sa-i-jak-je-wystawic-.
W przypadku rozliczeń takich dokumentów proszę o kontakt z Księgowością.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Dzień dobry,
czy fakturownia i fiskator planuje integtację z baselinkerem? Taka integracja bardzo ułatwiłaby użytkownikom pracę. Na ten moment nie ma możliwości automatycznego tworzenia paragonów fiskalnych i aby to zrobić trzeba korzystać z dodatkowych programów np."Inspigo fiscal"
lub robić do ręcznie wchodząc bezpośrednio na fakturownie, co znacznie wydłuża czas pracy.


anonim 2023-11-03 06:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękujemy za przesłane zapytanie, uprzejmie informujemy, że możliwość integracji Fakturowni i Fiskatora z programem Baselinker, leży po stronie twórców programu Baselinker, także prosimy o przesłanie bezpośrednio do nich takiej prośby

więcej »
0 głosów

Orginał/kopia pytanie Rozwiązane

Dzień dobry

Jak ustawić żeby na rachunkach było Orginał/Kopia?


anonim 2023-11-02 14:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby system wygenerował dokumenty z zapisem Oryginał i Kopia proszę przejść do podglądu dokumentu, a następnie z menu podręcznego wybrać opcję Drukuj > Oryginał + kopia (2012r).

Po kliknięciu na tę opcję na dysku urządzenia zapisze się dokument PDF z dwie wersjami rachunku. Na jednym pojawi się napis Oryginał, a na drugim Kopia.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/126483-Jak-wydrukowac-oryginal-i-kopie-faktury.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, czy jest dostępna usługa faktoringu? Jeśli tak to proszę o przesłanie warunków


anonim 2023-11-02 11:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment serwis Brutto.pl jest zintegrowany z naszym systemem: https://fakturownia.pl/brutto.
Świadczy on usługi faktoringowe.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Witam. Czy istnieje możliwość wklejenia pieczątki KRD w treści wiadomości w opcji przypomnienia o zaległej płatności?


anonim 2023-11-01 23:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Proszę o skorzystanie z miejsca na dodatkową pieczęć na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/149543576-Dodatkowa-pieczec-na-fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Gdy w nazwie sprzedawcy lub adresie występuje cudzysłów, paczki przelewów przy próbie importu do mbanku zwracają błąd. Cudzysłowy należy ignorować podczas generowania exportu do ELIXIR-0. Naprawdę wiele faktur zawiera cudzysłów, trzeba po OCR edytować ręcznie faktury aby było możliwe ich zapłacenie. Dodatkowo przydało by się zbiorcze lub automatyczne oznaczanie wydatków mechanizmem podzielonej płatności ponieważ bez oznaczenia tego checkboxa zaimportowane paczki elixir-0 płacone są wyłącznie z konta podstawowego z pominięciem środków na vat koncie.


anonim 2023-11-01 23:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

proszę o kontakt na adres mailowy integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni. Dodatkowo prosimy o przesłanie przykładowego pliku eksportu, przy którym występuje wspominana sytuacja.

Jeśli chodzi o kwestię związana z importem faktur za pomocą OCR, prosimy również o przesłanie przykładowej faktury oraz oryginalnego pliku z jakiego dane zostały zczytane i które elementy są nieprawidłowe.

W przypadku importu paczki elixir-0 z mechanizmem podzielonej płatności, czy importują Państwo pliki z obu subkont tak jak jest to wspomniane w bazie wiedzy > https://pomoc.fakturownia.pl/102546043-Split-payment-MPP-Co-zrobic-z-importem-platnosci-dokonanej-Metoda-Podzielonej-Platnosci-

Pozdrawiam.

więcej »
0 głosów

Jestesmy firma z Litwy. Testujemy program API z Allegro. Wszystko dziala okay, ale mamy jeden problem, bo faktury dla firm wytawiamy z podatkiem 21% (VAT Litewski) a faktury dla osob prywantych (czyli paragony) musimy wystawiac ze stawka 23% (VAT Polski).
Czy jest taka mozliwosc, dodania roznych stop VAT przy roznych typach transakcji?

Bardzo by nam to pprzydalo. Bo narazie wystawiamy przez Fakturownie tylko faktury dla firm, a paragany sami robimy.
Dziekuje uprzejmie.


anonim 2023-10-31 02:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

prosimy o kontakt na adres mailowy integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni, oraz przykładowym numerem zamówienia

Pozdrawiam.

więcej »
0 głosów

Want to get companies list pytanie Rozwiązane

I want to access all companies list through API, We try to check but didn't found it. So can you help us to figure it our?


anonim 2023-10-30 13:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Hello,
you can fetch Clients via API:
https://github.com/fakturownia/api#k1

Data is paginated, page= parameter allows to iteration over paginated records. By default it is '1' what gives first N records, when N is the limit of the records in response. In order to download next N records, parameter page=2 should be forwarded to call and so forth.
You can change the amount of records on one page via per_page=, max value is 100.

Best regards,
Kacper

więcej »
0 głosów

Przydałoby się dopracowanie funkcji łączenia zaimportowanych płatności z poszczególnymi dokumentami w systemie Fakturownia. Jeśli np. wykonujemy dla kontrahenta płatność na kwotę 20 zł, ale w kwocie tej uwzględniona jest jednocześnie wartość należności i zobowiązania, to z tego co zauważyłam nie da się połączyć obu tych dokumentów z jednym wykonanym przelewem.
Na przykładzie: wykonujemy przelew na kwotę 20 zł, ale kwota ta uwzględnia zarówno zapłatę dla kontrahenta za FV (100 zł), jak i kwotę, którą powinien zwrócić nam kontrahent (np. za FV korygującą, 80 zł).
Czy istnieje jakiś sposób na połączenie tych dwóch dokumentów z jedną wymienioną płatnością? Mają Państwo propozycję rozwiązania takiego problemu?


anonim 2023-10-27 12:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
płatność można połączyć z wieloma dokumentami tylko w przypadku, kiedy płatność jest nadpłatą dla jednej z faktur i pozostaje w niej kwota do rozliczenia, którą można dodać do innego dokumentu.
W takim wypadku sugeruję dodać informację o numerach faktur i płatności, w Opisie płatności i w Notatce niewidocznej na wydruku, aby mieć w systemie informacje o powiązaniu i podstawie oznaczenia faktur jako Opłacona.
https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
3 głosów
Screenshot fakturownia

Brak dostępu do WZ, rezerwacji, PZ z poziomu ekranu, tylko trzeba stale rozwijać listę po lewej stronie tracąc stale czas na niepotrzebne klikanie, tym bardziej iż na górnym pasku jest sporo miejsca by umieścić przycisk szybkiego dostępu i po jednym kliknięciu być w żądanych dokumentach.


anonim 2023-10-26 21:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestie. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Głosy innych Użytkowników systemu mają wpływ na przekazanie takiej sugestii do działu rozwoju produktu. Jeśli sugestia otrzyma dużo głosów propozycja trafi na listę opcji do wdrożenia.

Zachęcamy więc do oddawania głosów na tę sugestię.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Błędny NIP przy fakturze EU błąd Rozwiązane

Dzień dobry.

Przy wystawianiu faktury dla kontrahenta z EU wyskakuje błąd, którego wcześniej nie było.
Mianowicie przedrostek IE (Irlandia) jest rozpoznawany jako błędny NIP co uniemożliwia mi wystawienie faktury.
"Prosimy o poprawienie danych
NIP - błędny nr NIP nabywcy"

Z poważaniem
Ryszard Srebniak


anonim 2023-10-26 17:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli przy próbie zapisania dokumentu pojawia się komunikat 'błędny NIP Nabywcy', należy wyłączyć na koncie sprawdzanie poprawności NIP polskich firm.

Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Przy opcji 'Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.

Po wyłączeniu tej opcji zapis dokumentu z NIP innym niż polski zakończy się powodzeniem.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-NIP-polskich-firm.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Jak wystawić fakturę VAT za usługę wykonaną dla kontrahenta unijnego?

Pozdrawiam,
Iwona Wołkowicz


anonim 2023-10-26 13:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Niestety nie udzielamy porad księgowych.
Szczegóły co do specyfiki dokumentu jaki powinni Państwo wystawić w programie zalecam skonsultować z Państwa księgowością lub informacją podatkową.

W naszym programie można utworzyć faktury z dowolną stawką VAT, faktury walutowe/dwuwalutowe jak również w języku obcym/dwujęzyczne.
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-
https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-do-zagranicznego-kontrahenta-

W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

vat oss sugestia Nowe

dzień dobry, mam pytanie, czy jest możliwość aby Państwo wprowadzili taka poprawkę: wybieram kraj z OSS, np. niemcy, wtedy pojawia mi się stawka VAT niemeicka, czyli 19%, ale jak wybieram z listy produkt na jaki chce wsyatwic fakturę, to ta stawka VAT znika, i musze znowu ją ręcznie wybierać. Super by było gdyby po wybraniu np. Niemiec stawka byla 19% i nie znikała


anonim 2023-10-26 11:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
sugeruję odwrócić kolejność wykonywanych działań na fakturze- najpierw wprowadzić pozycje na fakturze, a na samym końcu uzupełnić Nabywce, wybrać kraj i oznaczyć dokument w procedurze OSS.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Rezygnacja sugestia Nowe

Dzień dobry, chcę zrezygnować z subskrypcji


anonim 2023-10-25 20:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
płatność za abonament jest z góry na określony okres. Mogą Państwo nie przedłużać abonamentu. W takiej sytuacji konto pozostanie w systemie z dostępem do historii faktur, ale nie będzie można wprowadzać nowych dokumentów.
Konto można również usunąć. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Chciałabym mieć możliwość wydruku cennika w formacie pdf lub co lepsze automatyczne przekształcenie cennika w ofertę cenową. Czy będzie taka możliwość?
Co do oferty cenowej, przydałby się też inny szablon np. 10 produktów na stronie. Posiadam ok 400 produktów w fakturowni i na tą chwilę moje oferty cenowe byłyby zbyt długie....z drugiej strony chciałabym przedstawić swoją ofertę ze zdjęciem....


anonim 2023-10-25 12:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, obecnie nie ma możliwości przekształcania cennika w ofertę cenową. Jeśli inni Użytkownicy też chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcam do głosowania na daną sugestię.

Od planu Standard można przygotować własny szablon oferty w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon. Można wczytać kod HTML, CSS szablonu oferty i go zmodyfikować.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

raporty/wykresy błąd Rozwiązane

Dzień Dobry,

Mamy problem z podstawową funkcjonalnością raportów jakim jest pierwsza pozycja - wykresy. Nie wiedzieć czemu, nie zaciągają się tam korekty z przychodów i wynik wychodzi zupełnie zakłamany. Czy możemy temu jakoś zaradzić ?

Finalnie wynik wydatki/przychody jestem w stanie sprawdzić dopiero generując pliki do xls po przychodach i wydatkach ( ale na liście faktur - nie z raportu) i zestawiając to ręcznie.

Z góry dziękuję
Mateusz Karbownik


anonim 2023-10-25 00:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Raporty -> Wykresy, domyślnie generowane są po dacie sprzedaży, a lista dokumentów w Przychodach domyślnie wyświetlana jest po dacie wystawienia. Korekty zapewne dotyczą sprzedaży z poprzednich miesięcy - data sprzedaży na korekcie to data sprzedaży faktury pierwotnej.

Generując wykresy można zmienić rubrykę "Szukaj po dacie", listę dokumentów w Przychodach również można przeszukać po innej dacie, po zmianie filtru Okres poniżej pojawi się rubryka "Szukaj po dacie".

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »