Dzień dobry,
czy fakturownia.pl planuje udostępnienie funkcjonalności, która będzie służyła do dwustronnej komunikacji z ksef? tj wysyłki i pobierania faktur zakupu?
- jeśli tak, to w jakim terminie przewidywane jest udostępnienie takiej funkcjonalności?
Fakturownia już w tym momencie udostępnia możliwość ręcznego eksportowania faktur do KSeF. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki. W wyszukiwarkę należy wpisać KSeF i aktywować aplikację.
Następnie, zgodnie z instrukcją, należy przejść na listę faktur, zaznaczyć checkboxy obok wybranych dokumentów i kliknąć przycisk Eksport/Wydruki. Na liście dostępna będzie opcja Eksport KSeF XML.
Dedykowany dział pracuje nad automatyczną wersją KSeF opartą o API. Planujemy, aby została ona udostępniona w 2 kwartale przyszłego roku, jeśli wszystkie testy przejdą pomyślnie. O wdrożeniu tej funkcji będziemy informować użytkowników systemu.
Proszę o zmianę aktualnych kalendarzy, które wyświetlają tylko aktualny miesiąc na takie, które mają ostatnie dni poprzedniego i pierwsze dni kolejnego miesiąca tak aby kalendarz był pełną szachownicą. Znacznie skróci to czas wybierania daty, nie trzeba klikać muszką małego znaczka aby wyświetlić poprzedni miesiąc.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
proszę o informację jaki status wysłania faktury pojawia się w aktywnościach związanych z dokumentem?
Sekcja ta znajduje się pod podglądem wyświetlonego dokumentu. Po prawej stronie stronie wiersza 'Wysłanie faktury' wskazany jest status i ewentualny błąd.
Ewentualnie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej oraz wskazanie numeru dokumentu, dla którego problem występuje. Sprawdzę jaka jest przyczyna braku dostarczenia faktury.
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy w systemie tego typu funkcjonalności. Zaplecze funkcji magazynu jest w wersji podstawowej. Na ten moment funkcją nieco podobną do kompletacji towaru w systemie jest zestaw: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
program nie jest dopasowywany pod profile działalności gospodarczej. Nie ma ustawień dedykowanych. Wszystkie opcje na koncie są uniwersalne. Dokument mogą Państwo wystawić na firme lub osobe prywatną umieszczając stosownie sprzedawany towar/ usługe do pozycji na fakturze.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3784845-Pierwsze-kroki-po-zalozeniu-konta-w-Fakturowni
Dzień dobry, mam kilka działów w firmie pracujących na tych samych magazynach. Stworzyłem nowego użytkownika i nadałem mu dostęp tylko do jednego wybranego działu. W zakresie faktur działa to ustawienie OK, niemniej jednak widzi on dokumenty magazynowe wszystkich działów. A na dokumentach magazynowych są praktycznie wszystkie informacje odnośnie transakcji z działów, do których nie chciałbym dawać mu dostępu. Da się jakoś rozwiązać (obejść) ten problem? Pozdrawiam.
poproszę o możliwość edycji nazwy pliku (np. faktury) z poziomu ustawień konta.
Tak funkcjonalność bardzo by mi pomogła bo bym nie musiał za każdym razem zmieniać nazwy dokumentu.
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Pozdrawiam, M
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Miałam problem z wypłata środków w Urzędzie Marszałkowskim, ponieważ życzyli sobie rubrykę "odbiorca' a nie jak w Fakturowni- "imię i nazwisko odbiorcy". Jest szansa na zmianę tego? Opłaciłam u Was abonament, a nie mogę wystawiać takich faktur. Pozdrawiam
Dzień dobry
Po pół rocznym użytkowaniu fakturowni jako producent mebli, dostrzegłem bardzo brakującą funkcję dla wszystkich producentów, mianowicie: chodzi o to że w przypadku produkcji w żaden sposób nie można wyfiltrować kosztów realizacji danego zlecenia, bo dodając kategorię do FV (z nazwą zlecenia którego dotyczy) nie da się rozbić poszczególnych pozycji FV. Tagi również się nie sprawdzają bo dany produkt jest sprzedawany / potrzebny do produkcji w różnych zleceniach.
W związku z tym proszę o wprowadzenie dodatkowego parametru przy wprowadzaniu FV przy każdej pozycji (może się nazywać kategoira, zlecenie itp.). W wyszukiwaniu wydatków powinny być odejmowane pozycje z FV w której występują rózni klienci a wyszukiwany jest jeden konkretny, tak aby można było oszacować faktyczny koszt poniesiony z zakupem materiałów dla danego zlecenia.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy za opisanie potrzeb na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności na kolejkę wdrożeń do realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Korzystając z modułu "wydatki" podczas płacenia faktur, gdy oznaczę kilka faktur jednego dostawcy, pod spodem tabeli oblicza się suma netto i brutto. Przydało by się aby pod kolumną numer sumowały również numery faktur po średnikach tak aby podczas wykonywania przelewu zbiorczego od razu skopiować sobie tytuł zawierający płacone faktury tak samo jak kopiuję kwotę netto i brutto. Ułatwiło by to
Faktury automatycznie wystawiane w integracji z moim sklepem na woocommerce nie posiadają jednostki miary, a także nie posiadają wprowadzonej stawki ryczałtu. Czy jest jakieś rozwiązanie, które usprawni i ulepszy proces automatycznego wystawiania faktur od razu z jednostką miary oraz stawką ryczałtu? Za każdym razem muszę ręcznie je wprowadzać. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Dzień dobry,
parametry z jakimi generuje się dokument są zależne od konfiguracji wtyczki integrującej. Jeśli integracja nie przekaże danego parametru to istnieje możliwość ręcznej edycji faktury w systemie.
Niestety nie ma innego sposobu. Ustawienia na koncie w Fakturowni mają wpływ na ręcznie wystawiane dokumenty.
Dodając fakturę zagraniczną jako import usług, na dokumencie JPK pojawia się ona zarówno w zakupie, jak i sprzedaży (choć jak to tylko kupuję). Nie jest też liczony VAT od transakcji (kontrahent wystawia FV bez VAT-u, z odwrotnym obciążeniem), więc powinienem rozliczyć VAT od tej transakcji. Tymczasem raport JPK pokazuje, że VAT należny to 0 zł (co nie jest zgodne z prawdą).
"W zależności od tego czy wybierzemy typ dokumentu Import usług czy import usług z UE. program wykaże odpowiednie kwoty w różnych pozycjach deklaracji VAT-7.
Import usług z UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
- deklaracyjnej w pozycjach P_29 i P_30 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
-ewidencynej w pozycjach K_29 i K_30 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego.
Import usług spoza UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
-deklaracyjnej w pozycjach P_27 i P_28 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
- ewidencynej w pozycjach K_27 i K_28 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego."
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu?
Dzień dobry,
zagadnienie proszę omówić z Państwa biurem rachunkowym czy to ma być jeden dokument czy dwa. Od technicznej strony w programie do faktury kosztowej można przypisać tylko jeden rodzaj wydatku.
fakturowania ma ograniczone parametry produktów, tj. tylko rozmiar, szerokość i wysokość, powinno być więcej opcji np. litry lub mililitry, obwody itp. czy jest szansa na dodanie takiej opcjii
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Faktura korygująca posiada przy pozycjach dwa wiersze: "przed korektą" (czyli dane dotyczące pozycji z faktury korygowanej) oraz "po korekcie" czyli miejsce, gdzie podajemy wartości jakie powinny być prawidłowe.
Po uzupełnieniu tych pól i zapisaniu faktury korygującej wykazana jest różnica pomiędzy fakturą korygowaną a wartością prawidłową.
Jeśli korekta dotyczyła zmniejszenia wartości pierwotnej faktury, wartość faktury korygującej wykaże tą różnicę z kwotą na minusie.
Po ustawieniu numeracji należy po stronie wtyczki integrującej przypisać dział z którego mają być wystawiane dokumenty dla danego sklepu (tzw. ID działu). ID działu odczytamy wchodząc w edycję działu po stronie Fakturowni, z adresu URL przeglądarki, np. https://NazwaKonta.fakturownia.pl/departments/123456/edit - w tym wypadku 123456 to szukane ID działu.
Po wskazaniu ID działu integracja będzie tworzyła faktury w danym dziale zgodnie z ustawionym formatem numeracji.
Co do konfiguracji po stronie wtyczki integrującej, należy kontaktować się z jej twórcami.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Proponuję dodanie na stronie klienta informacji na temat stanu rozliczeń. Prosta informacja o należnościach i zobowiązaniach z danym klientem.
Pomocne w przypadku nadpłat za faktury, które później można rozliczyć z nowymi fakturami.
Zwracanie ilości (count) przy pobieraniu listy faktur dla klienta o konkretnym ID. Dziś w API mamy możliwość ustawienia strony ale nie wiemy ile jest sumarycznie rekordów. Zwracanie w odpowiedzi dodatkowego pola "count" pozwoli lepiej zarządzać paginacją a aplikacjach zintegrowanych z fakturownią.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy systemu również są zainteresowani taką funkcjonalnością w naszym API, prosimy o głosy na daną sugestię.
Dzień dobry!
Dlaczego dzieje się tak, ze wchodząc w fakturę proforma- jest informacja:" Do zapłaty i kwota" ale jak kliknę kopiuj do VAT część faktur jest już opłacona??? jak to zmienić żeby wszystkie po kliknięciu- kopiuj do Vat były do opłacenia???
Kilkając w generuj raport wyświetla mi się okienko ,że nie można zrobić drugiego raportu jeżeli wcześniejszy nie został ukończony. co z tym zrobić!! ponownie zalogowanie nic nie dało
Dzień dobry,
w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych występowały w systemie problemy z importami / raportami. Problem został rozwiązany w późnych godzinach wieczornych. Przepraszamy za powstałe niedogodności.
Obecnie nie powinno już być problemów z importem oraz raportami.
Jak narazie istnieje jedyna opcja wystawiania faktur cyklicznych. Czy rozważają Państwo wprowadzenie również obsługę rachunków cyklicznych? Księgowanie faktur jest bardziej czasochłonne, a przedewszystkim bardziej kosztowne.
Dzień dobry,
cykl może być zainicjowany na podstawie wzoru dokumentu - rachunku. Nie musi to być Faktura Vat. Wskazują Państwo w polu "Na podstawie faktury" typ dokumentu i jego numer. System będzie powielał parametry ze wzoru w określonym cyklu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
ksef pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy fakturownia.pl planuje udostępnienie funkcjonalności, która będzie służyła do dwustronnej komunikacji z ksef? tj wysyłki i pobierania faktur zakupu?
- jeśli tak, to w jakim terminie przewidywane jest udostępnienie takiej funkcjonalności?
serdecznie pozdrawiam
Tomasz Bętkowski
Dzień dobry,
Fakturownia już w tym momencie udostępnia możliwość ręcznego eksportowania faktur do KSeF. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki. W wyszukiwarkę należy wpisać KSeF i aktywować aplikację.
Następnie, zgodnie z instrukcją, należy przejść na listę faktur, zaznaczyć checkboxy obok wybranych dokumentów i kliknąć przycisk Eksport/Wydruki. Na liście dostępna będzie opcja Eksport KSeF XML.
Dedykowany dział pracuje nad automatyczną wersją KSeF opartą o API. Planujemy, aby została ona udostępniona w 2 kwartale przyszłego roku, jeśli wszystkie testy przejdą pomyślnie. O wdrożeniu tej funkcji będziemy informować użytkowników systemu.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML.
Pozdrawiam
Milena
Kalendarz z datami z poprzedniego miesiąca. sugestia Nowe
Proszę o zmianę aktualnych kalendarzy, które wyświetlają tylko aktualny miesiąc na takie, które mają ostatnie dni poprzedniego i pierwsze dni kolejnego miesiąca tak aby kalendarz był pełną szachownicą. Znacznie skróci to czas wybierania daty, nie trzeba klikać muszką małego znaczka aby wyświetlić poprzedni miesiąc.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
wysłana faktura sugestia Rozwiązane
Witam.Wysłałam parę razy faktury na emaila a one nie dochodzą
Dzień dobry,
proszę o informację jaki status wysłania faktury pojawia się w aktywnościach związanych z dokumentem?
Sekcja ta znajduje się pod podglądem wyświetlonego dokumentu. Po prawej stronie stronie wiersza 'Wysłanie faktury' wskazany jest status i ewentualny błąd.
Jak sprawdzić status dostarczenia wiadomości: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta.
Ewentualnie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej oraz wskazanie numeru dokumentu, dla którego problem występuje. Sprawdzę jaka jest przyczyna braku dostarczenia faktury.
Instrukcja z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
Logo SVG sugestia Rozwiązane
Witam, czy jest opcja, aby logo firmy na fakturze było w formacie SVG? W tym momencie logo jest pixelowate i mało wyraźne.
Dzień dobry,
logo wgrane do systemu może być przygotowane w jednym z 3 możliwych formatów: .jpg, .bmp lub .png.
Nie ma możliwości wgrania do systemu pliku w innym formacie np. wspomnianym przez Państwa .svg.
Pozdrawiam
Milena
alfabetyczne wystawianie faktur sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
ustawiłam faktury na wystawianie cykliczne, zcy jest możliwość ustawienia, żeby generowały się alfabetycznie?
Pozdrawiam, Maria
Dzień dobry,
w systemie nie ma opcji, która pozwoliłaby ustawić generowanie dokumentów z cykli alfabetycznie.
Faktury cykliczne wystawiają się zgodnie z kolejnością, która wynika z ustawień poszczególnych cykli utworzonych w ramach konta.
Pozdrawiam
Milena
Kompletacja produktu pytanie Nowe
Dzień dobry, czy jest w systemie możliwość kompletowania produktu z zakupionego towaru i wyliczenia kosztów produkcji?
Pozdrawiam Zbigniew Sowijka
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy w systemie tego typu funkcjonalności. Zaplecze funkcji magazynu jest w wersji podstawowej. Na ten moment funkcją nieco podobną do kompletacji towaru w systemie jest zestaw: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Pozdrawiam,
Piotr
NAJEM PRYWATNY sugestia Nowe
DZIEŃ DOBRY
Czy fakturownia nadaje się do obsługi najmu prywatnego? nie znalazłem opcji ustawień
Dzień dobry,
program nie jest dopasowywany pod profile działalności gospodarczej. Nie ma ustawień dedykowanych. Wszystkie opcje na koncie są uniwersalne. Dokument mogą Państwo wystawić na firme lub osobe prywatną umieszczając stosownie sprzedawany towar/ usługe do pozycji na fakturze.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3784845-Pierwsze-kroki-po-zalozeniu-konta-w-Fakturowni
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
problem z zarządzaniem dostępem dla użytkownika pytanie Nowe
Dzień dobry, mam kilka działów w firmie pracujących na tych samych magazynach. Stworzyłem nowego użytkownika i nadałem mu dostęp tylko do jednego wybranego działu. W zakresie faktur działa to ustawienie OK, niemniej jednak widzi on dokumenty magazynowe wszystkich działów. A na dokumentach magazynowych są praktycznie wszystkie informacje odnośnie transakcji z działów, do których nie chciałbym dawać mu dostępu. Da się jakoś rozwiązać (obejść) ten problem? Pozdrawiam.
Dzień dobry,
czy zgłoszenie dotyczy konta https://gphorlowo.fakturownia.pl/?
Rozumiem, że zgłoszenie dotyczy Użytkownika WOJCIK.ALINA1@GMAIL.COM dodanej do roli
"magazynier" w dziale "kukurydza_2023"?
Pozdrawiam,
Piotr
Własna nazwa pliku sugestia Nowe
Witam
poproszę o możliwość edycji nazwy pliku (np. faktury) z poziomu ustawień konta.
Tak funkcjonalność bardzo by mi pomogła bo bym nie musiał za każdym razem zmieniać nazwy dokumentu.
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Pozdrawiam, M
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
odmowa wypłaty środków z uwagi na rubrykę "imię i nazwisko odbiorcy" sugestia Rozwiązane
Miałam problem z wypłata środków w Urzędzie Marszałkowskim, ponieważ życzyli sobie rubrykę "odbiorca' a nie jak w Fakturowni- "imię i nazwisko odbiorcy". Jest szansa na zmianę tego? Opłaciłam u Was abonament, a nie mogę wystawiać takich faktur. Pozdrawiam
Dzień dobry,
Oczywiście można dodać odbiorcę powiązanego z nabywcą, poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
Pole "Imię i nazwisko odbiorcy" służy jedynie wskazaniu osoby, która będzie odbierać taką fakturę i nie jest polem obowiązkowym.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Przypisywanie faktur / pozycji do zleceń sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Po pół rocznym użytkowaniu fakturowni jako producent mebli, dostrzegłem bardzo brakującą funkcję dla wszystkich producentów, mianowicie: chodzi o to że w przypadku produkcji w żaden sposób nie można wyfiltrować kosztów realizacji danego zlecenia, bo dodając kategorię do FV (z nazwą zlecenia którego dotyczy) nie da się rozbić poszczególnych pozycji FV. Tagi również się nie sprawdzają bo dany produkt jest sprzedawany / potrzebny do produkcji w różnych zleceniach.
W związku z tym proszę o wprowadzenie dodatkowego parametru przy wprowadzaniu FV przy każdej pozycji (może się nazywać kategoira, zlecenie itp.). W wyszukiwaniu wydatków powinny być odejmowane pozycje z FV w której występują rózni klienci a wyszukiwany jest jeden konkretny, tak aby można było oszacować faktyczny koszt poniesiony z zakupem materiałów dla danego zlecenia.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy za opisanie potrzeb na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności na kolejkę wdrożeń do realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Moduł wydatki sugestia Nowe
Korzystając z modułu "wydatki" podczas płacenia faktur, gdy oznaczę kilka faktur jednego dostawcy, pod spodem tabeli oblicza się suma netto i brutto. Przydało by się aby pod kolumną numer sumowały również numery faktur po średnikach tak aby podczas wykonywania przelewu zbiorczego od razu skopiować sobie tytuł zawierający płacone faktury tak samo jak kopiuję kwotę netto i brutto. Ułatwiło by to
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Problem z jednostką miary na fakturze z integracji z woocommerce pytanie Nowe
Dzień dobry,
Faktury automatycznie wystawiane w integracji z moim sklepem na woocommerce nie posiadają jednostki miary, a także nie posiadają wprowadzonej stawki ryczałtu. Czy jest jakieś rozwiązanie, które usprawni i ulepszy proces automatycznego wystawiania faktur od razu z jednostką miary oraz stawką ryczałtu? Za każdym razem muszę ręcznie je wprowadzać. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Dzień dobry,
parametry z jakimi generuje się dokument są zależne od konfiguracji wtyczki integrującej. Jeśli integracja nie przekaże danego parametru to istnieje możliwość ręcznej edycji faktury w systemie.
Niestety nie ma innego sposobu. Ustawienia na koncie w Fakturowni mają wpływ na ręcznie wystawiane dokumenty.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import usług a VAT JPK - brak VAT-u do zapłaty. błąd Nowe
Dodając fakturę zagraniczną jako import usług, na dokumencie JPK pojawia się ona zarówno w zakupie, jak i sprzedaży (choć jak to tylko kupuję). Nie jest też liczony VAT od transakcji (kontrahent wystawia FV bez VAT-u, z odwrotnym obciążeniem), więc powinienem rozliczyć VAT od tej transakcji. Tymczasem raport JPK pokazuje, że VAT należny to 0 zł (co nie jest zgodne z prawdą).
Dzień dobry,
zgodnie z konstrukcją raportu powstałego w oparciu o przepisy księgowe system podaje wartości podatku należnego oraz naliczonego w rubrykach zarówno ewidencji przychodów jak i ewidencji wydatków.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/8640573-Import-uslug-faktury-importowe-z-UE-i-spoza-UE.
"W zależności od tego czy wybierzemy typ dokumentu Import usług czy import usług z UE. program wykaże odpowiednie kwoty w różnych pozycjach deklaracji VAT-7.
Import usług z UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
- deklaracyjnej w pozycjach P_29 i P_30 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
-ewidencynej w pozycjach K_29 i K_30 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego.
Import usług spoza UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
-deklaracyjnej w pozycjach P_27 i P_28 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
- ewidencynej w pozycjach K_27 i K_28 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego."
Pozdrawiam,
Piotr
Koszt transportu na fakturze kosztowej pytanie Nowe
Dzień dobry,
W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu?
Dzień dobry,
zagadnienie proszę omówić z Państwa biurem rachunkowym czy to ma być jeden dokument czy dwa. Od technicznej strony w programie do faktury kosztowej można przypisać tylko jeden rodzaj wydatku.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
parametry produktu sugestia Nowe
fakturowania ma ograniczone parametry produktów, tj. tylko rozmiar, szerokość i wysokość, powinno być więcej opcji np. litry lub mililitry, obwody itp. czy jest szansa na dodanie takiej opcjii
Dzień dobry,
mogą Państwo definiować własne jednostki miary w Słownikach na koncie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/146051-Wprowadzanie-dodatkowych-jednostek-miary
Można też dodawać informacje do nazwy towaru np. Pojemnik 5L.
Na ten moment nie mamy w planach przebudowy tej funkcji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura korygująca pytanie Rozwiązane
Witam, czy przy fakturze korygującej trzeba podać mniejszą kwotę ? zostałem poinformowany że tak trzeba zrobić.
Dzień dobry,
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Faktura korygująca posiada przy pozycjach dwa wiersze: "przed korektą" (czyli dane dotyczące pozycji z faktury korygowanej) oraz "po korekcie" czyli miejsce, gdzie podajemy wartości jakie powinny być prawidłowe.
Po uzupełnieniu tych pól i zapisaniu faktury korygującej wykazana jest różnica pomiędzy fakturą korygowaną a wartością prawidłową.
Jeśli korekta dotyczyła zmniejszenia wartości pierwotnej faktury, wartość faktury korygującej wykaże tą różnicę z kwotą na minusie.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy dotyczący korekty:
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Baselinker - różne serie numeracji pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, mam podłączone do Baselinkera 2 sklepy.
Czy jest możliwe wprowadzenie oddzielnych serii numeracji dla każdego sklepu?
Dzień dobry,
W programie można ustawić oddzielne formaty numeracji dla każdego działu:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Aby funkcja działała prawidłowo, należy pamiętać o modyfikacji formatu numeracji (samo zaznaczenie opcji nie spowoduje oddzielnego numerowania dla działów).
Po ustawieniu numeracji należy po stronie wtyczki integrującej przypisać dział z którego mają być wystawiane dokumenty dla danego sklepu (tzw. ID działu). ID działu odczytamy wchodząc w edycję działu po stronie Fakturowni, z adresu URL przeglądarki, np. https://NazwaKonta.fakturownia.pl/departments/123456/edit - w tym wypadku 123456 to szukane ID działu.
Po wskazaniu ID działu integracja będzie tworzyła faktury w danym dziale zgodnie z ustawionym formatem numeracji.
Co do konfiguracji po stronie wtyczki integrującej, należy kontaktować się z jej twórcami.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Rozliczenia z kontrachentami sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proponuję dodanie na stronie klienta informacji na temat stanu rozliczeń. Prosta informacja o należnościach i zobowiązaniach z danym klientem.
Pomocne w przypadku nadpłat za faktury, które później można rozliczyć z nowymi fakturami.
Pzodrawiam
Dzień dobry,
panel Klienta zawiera informacje odnośnie statusu danego dokumentu w systemie. Na ten moment nie ma opcji informowania o nadpłacie.
Przesyłam instrukcje;
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zwracanie ilości (count) przy pobieraniu listy faktur dla klienta sugestia Rozwiązane
Zwracanie ilości (count) przy pobieraniu listy faktur dla klienta o konkretnym ID. Dziś w API mamy możliwość ustawienia strony ale nie wiemy ile jest sumarycznie rekordów. Zwracanie w odpowiedzi dodatkowego pola "count" pozwoli lepiej zarządzać paginacją a aplikacjach zintegrowanych z fakturownią.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy systemu również są zainteresowani taką funkcjonalnością w naszym API, prosimy o głosy na daną sugestię.
Pozdrawiam,
Kacper
faktury proforma- do zapłaty/opłacono pytanie Nowe
Dzień dobry!
Dlaczego dzieje się tak, ze wchodząc w fakturę proforma- jest informacja:" Do zapłaty i kwota" ale jak kliknę kopiuj do VAT część faktur jest już opłacona??? jak to zmienić żeby wszystkie po kliknięciu- kopiuj do Vat były do opłacenia???
brak tabeli rodzaj wydatku sugestia Rozwiązane
Dzień dobry potrzebuję na deklaracji JPK wykazać środek trwały ale nie mam rubryki RODZAJ WYDATKU jak monę ją włączyć?
Dzień dobry,
Kategoryzacja wydatków dostępna jest po włączeniu opcji Księgowość Online - link do artykułu z naszej Bazy Wiedzy na jej temat załączam poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Funkcja ta dostępna jest od planu Pro.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
zmiana numeru faktury sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
W systemie można dokonać zmiany numeru faktury ręcznie oraz zmienić format numeracji dokumentów.
https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam.
brak możliwości wygenerowania raporty ewidencji vat sugestia Rozwiązane
Kilkając w generuj raport wyświetla mi się okienko ,że nie można zrobić drugiego raportu jeżeli wcześniejszy nie został ukończony. co z tym zrobić!! ponownie zalogowanie nic nie dało
Dzień dobry,
w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych występowały w systemie problemy z importami / raportami. Problem został rozwiązany w późnych godzinach wieczornych. Przepraszamy za powstałe niedogodności.
Obecnie nie powinno już być problemów z importem oraz raportami.
Pozdrawiam,
Kacper
Rachunki cykliczne sugestia Nowe
Jak narazie istnieje jedyna opcja wystawiania faktur cyklicznych. Czy rozważają Państwo wprowadzenie również obsługę rachunków cyklicznych? Księgowanie faktur jest bardziej czasochłonne, a przedewszystkim bardziej kosztowne.
Dzień dobry,
cykl może być zainicjowany na podstawie wzoru dokumentu - rachunku. Nie musi to być Faktura Vat. Wskazują Państwo w polu "Na podstawie faktury" typ dokumentu i jego numer. System będzie powielał parametry ze wzoru w określonym cyklu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz