jak podumować wszystkie wydatki, a nie tylko te co sa widoczne akurat w oknie, trzeba przechodzic do nastepnej strony i kazda strona sumuje tylko to co na niej widac, a gdzie zsumowac wszystkko, generowanie do pdf tylko podaje wykazd dokumentow ale bez ich podsumowania, a generator xls nie dziala, a tammozna by to samemu zrobic, czy jest inna droga, czy tylko recznie na kalkulatorze?
jak w temacie
próba logowania zwraca stronę główną gdzie sobie można poczytać o zaletach fakturowni i ewentualnie ponownie (nieskutecznie) zalogować i tak w kółko
logowanie przez angielską stronę jak w poprzednich podpowiedziach tez nie działa
Podczas zamówienie chciałabym dodać dodatkowe słowo ,,w trakcie realizacji " jak to zrobić ,
ponieważ jest tylko 6 pozycji np. zrealizowane wstrzymane opłacone itp.
Dzień dobry,
w zależności od dokumentu sprzedażowego, jaki był wystawiony w momencie sprzedaży produktu. W przypadku faktury i przyjętego zwrotu towaru należy wystawić odpowiednio (zgodnie z przepisami księgowymi) dokument faktury korygującej i dodać do tej korekty dokument magazynowy. Wtedy towar powinien wrócić na stan magazynowym.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, mam problem z dodaniem numeru konta na fakturze. Tzn. nic nie zmieniałem w opcjach i wcześniej ten problem nie występował dopiero zauważyłem na ostatniej i przed ostatniej fakturze że nie mam dodanego numeru konta tak jak to było do tej pory. I dodatkowo przy wybraniu opcji ,,edytuj,, ten numer tam jest i po zapisaniu dalej mi go nie dodaje.
Jeśli po edycji faktury numer konta jest widoczny, prawdopodobnie został dodany w niewłaściwym polu w danych firmy ('Bank' zamiast 'Konto bankowe')
Pole Bank służy do podania nazwy banku i jeśli nie podamy numeru rachunku w polu 'Konto bankowe" - nie jest ono wyświetlane.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia>Dane firmy, kliknąć w nazwę Państwa firmy (aby przejść do edycji danych) i umieścić numer rachunku w polu "Konto bankowe".
Po takiej modyfikacji numer rachunku będzie widoczny na nowych dokumentach.
Dzień Dobry, nie mogę wygenerować pliku który moje biuro księgowe zaimportuje do programu Sage. Czy możecie to wprowadzić? Macie Sage Fk ale to nie wchodzi
Witam serdecznie,
proszę o podanie dokładnej nazwy programu księgowego, z którego Pan korzysta.
Do programu z rodziny programów Sage:
Symfonia wersja 3.0 możliwy jest eksport plików za pośrednictwem opcji Eksport do Symfonia FK.
Do końca roku pojawi się możliwość eksportu plików do programu Symfonia wersja 4.0
Natomiast nie posiadamy w systemie eksportu do programu Symfonia Mała księgowość.
W celu usunięcia konta proszę przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta zjechać na sam dół strony i
nacisnąć szary przycisk Usuń konto. Przesyłam również link do naszej bazy wiedzy z opisem sprawy: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni
powinna być możliwość ustawienia opóźnionej daty wysyłki faktur tzn. dla każdej wystawionej w systemie faktury lub zbiorczo dla określonej grupy faktur można by ustawić przyszłą automatyczną wysyłkę mailem w zadanej dacie.
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności. Zachęcamy natomiast innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
witam czy istnieje możliwość założenia konta na wystawienie faktury na nazwisko z tym samym NIP lecz rożnym kontem bankowym i numeracją ,nadmieniam że konto główne założyłam na FIRMĘ
POZDRAWIAM
JANKA
Oczywiście jest taka możliwość, wystarczy dodać nowy dział po przez ustawienia >>> firma - działy i konta i dodać dane firmy z innym numerem konta bankowego.
Witam.
Przy wystawianiu dokumentu WZ dla klienta , przy wpisaniu asortymentu trzeba dodatkowo rozwinąć ( ceny sprzedaży ) aby wpisać w pole cena netto , która bedzie później brana pod uwagę przy wypisywaniu faktury zbiorczej wystawionej na podstawie WZ. Czy jest możliwość wypisania wz w pierwszej kolejności z cenami sprzedaży dla klienta a nie mojego zakupu. W naszym przypadku ceny każdego dnia mogą się różnić i chciałbym mieć możliwość wpisania w pierwszej kolejności cen sprzedaży bez rozwijania wierszy. Na chwilę obecną przy wypisaniu faktury zbiorczej na podtsawie WZ są brane pod uwagę ceny ustalone przy wprowadzeniu do systemu.
Witam,
w systemie mamy taką możliwość począwszy od planu abonamentowego Standard: https://pomoc.fakturownia.pl/400438-Wystawienia-faktury-sprzedazowej-do-kilku-dokumentow-WZ.
W Pana przypadku nie ma takiej możliwości gdyż wykupił Pan jedną wersję niżej programu, czyli abonament Start.
Kwota dopłaty do abonamentu standard uwzględniając poprzednią opłatę to 119,06 brutto.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chcieliby Państwo wysłać żądanie potwierdzenia otrzymania wystawionej faktury?
Jeśli tak, to w polu np. "Uwagi" na Fakturz można zwrócić się z przedmiotowym komunikatem do Nabywcy.
Pozdrawiam,
witam, fajnie jak by bylo jakies miejsce na notatki posumowanie analizy do wprowadzenia samemu ,np podliczam po kazdym mesiacu sr,ilosc paragonow , wartosc sr.paragonu
Pozdrawiam
Marek
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam, podobna funkcjonalność została zaakceptowana i przekazana do programistów, powinna się pojawić do końca następnego miesiąca. Będzie można wpisywać marże na kartę produktu i tym samym szybko korygować ceny. Będzie to jednak trzeba robić na pojedynczych produktach, a nie na grupie produktów.
Witam, jak mam zrobić, kiedy przyjąłem już towar do magaznu np Produkt X o cenie zakupu np 100 netto . Jak mam wprowadzić ten sam towar, którego cena zakupu się zwiększyła?
Chcąc się nią posłużyć, należy po prostu wprowadzić kolejny dokument PZ ( przyjęcie zewnętrzne) z inną ceną towaru. Program mając uruchomioną funkcję fifio będzie wydawał towar z magazynu na WZ począwszy od najstarszej PZ.
Obecnie nie ma takiej funkcjonalności w naszym programie. Od początku działalności fakturownia.pl chcemy, żeby użytkownicy aktywnie uczestniczyli w wyznaczaniu kierunku rozwoju, w którym mamy podążać. Tym bardziej cieszą nas sugestie Użytkowników. Przekażę sugestię do działu rozwoju produktu, w momencie gdy będziemy aktualizować tę część systemu weźmiemy je pod uwagę.
Wystawiam pierwszą fakturę klientowi w połowie miesiąca np. na 500zł. Ustawiam sobię od razu fakturę cykliczną co miesiąc. Problem w tym, że nie widzę zmiany kwoty takiej faktury. Docelowo ma być 1000zł/mc. Nie chcę aby pierwszego dnia miesiąca poszła faktura niepoprawna. Jak sobie z tym poradzić?
Witam, rozumiem że faktura, która rozpoczyna cykl jest fakturą VAT, a nie fakturą Proforma?
Jeżeli tak, to musi Pan niestety utworzyć nowy cykl faktur dla tego klienta. Gdyby cykl rozpoczynała faktura Proforma z której pobierane są dane do kolejnych faktur, dałoby się bez problemu zmienić dane. Na fakturze VAT nie można zmieniać danych zaksięgowanych, wiec pewnie będzie trzeba ustalić nowy cykl.
Dzień dobry,
przede wszystkim należy dodać nową firmę poprzez zakładkę Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nową firmę przepisać wszystkie dane jednej z firm którą ma Pan założoną jako dział. Będzie Pan mógł się logować do dwóch firm za pomocą jednego loginu, chyba że wybierze Pan logowanie za pośrednictwem innego adresu. Następnie należy migrować potrzebne dane takie jak Klienci, fakury, płatności za pomocą opcji eksport do pliku a potem import z pliku do nowego subkonta.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Tak system pozwoli na zmianę waluty i innych wartości na tworzonej fakturze właściwej na podstawie faktury proforma.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
podsumowanie wydatkow pytanie Rozwiązane
jak podumować wszystkie wydatki, a nie tylko te co sa widoczne akurat w oknie, trzeba przechodzic do nastepnej strony i kazda strona sumuje tylko to co na niej widac, a gdzie zsumowac wszystkko, generowanie do pdf tylko podaje wykazd dokumentow ale bez ich podsumowania, a generator xls nie dziala, a tammozna by to samemu zrobic, czy jest inna droga, czy tylko recznie na kalkulatorze?
Obecnie wszystkie dokumenty wystawione w ramach wydatków można już eksportować do postaci pliku xls.
problemy z logowaniem błąd Rozwiązane
jak w temacie
próba logowania zwraca stronę główną gdzie sobie można poczytać o zaletach fakturowni i ewentualnie ponownie (nieskutecznie) zalogować i tak w kółko
logowanie przez angielską stronę jak w poprzednich podpowiedziach tez nie działa
podczas problemów z logowaniem proszę skorzystać z instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie.
Zamówienie sugestia Rozwiązane
Podczas zamówienie chciałabym dodać dodatkowe słowo ,,w trakcie realizacji " jak to zrobić ,
ponieważ jest tylko 6 pozycji np. zrealizowane wstrzymane opłacone itp.
Dzień dobry,
w systemie nie ma możliwości, aby dodać własne statusy dla dokumentów w tym również dla dokumentu Zamówienie.
Dodanie statusu 'w trakcie realizacji' z poziomu ustawień konta, nie jest możliwe.
Pozdrawiam
Milena
Zwrot towaru sugestia Rozwiązane
Witam Zwróciłem towar zakupiony w grudniu mamy teraz Luty jak zaksięgować to w Fakturownia.pl (magazyn towaru jest teraz mniej ???)
Dzień dobry,
w zależności od dokumentu sprzedażowego, jaki był wystawiony w momencie sprzedaży produktu. W przypadku faktury i przyjętego zwrotu towaru należy wystawić odpowiednio (zgodnie z przepisami księgowymi) dokument faktury korygującej i dodać do tej korekty dokument magazynowy. Wtedy towar powinien wrócić na stan magazynowym.
Pozdrawiam,
Piotr
numer konta błąd Rozwiązane
Witam, mam problem z dodaniem numeru konta na fakturze. Tzn. nic nie zmieniałem w opcjach i wcześniej ten problem nie występował dopiero zauważyłem na ostatniej i przed ostatniej fakturze że nie mam dodanego numeru konta tak jak to było do tej pory. I dodatkowo przy wybraniu opcji ,,edytuj,, ten numer tam jest i po zapisaniu dalej mi go nie dodaje.
Dzień dobry,
Jeśli po edycji faktury numer konta jest widoczny, prawdopodobnie został dodany w niewłaściwym polu w danych firmy ('Bank' zamiast 'Konto bankowe')
Pole Bank służy do podania nazwy banku i jeśli nie podamy numeru rachunku w polu 'Konto bankowe" - nie jest ono wyświetlane.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia>Dane firmy, kliknąć w nazwę Państwa firmy (aby przejść do edycji danych) i umieścić numer rachunku w polu "Konto bankowe".
Po takiej modyfikacji numer rachunku będzie widoczny na nowych dokumentach.
Pozdrawiam, Tomasz
ZMIANA STRONY GLOWNEJ pytanie Rozwiązane
Witam jak dodac do wyswietlania na stronie glownej obrot za poprzedni miesiac?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Niestety w systemie Fakturownia nie ma możliwości dodania obrotu za poprzedni miesiąc.
To co mogę zaproponować to wejście w Przychody> Wszystkie> w lewej kolumnie "Okres" ustawić poprzedni miesiąc i kliknąć szukaj.
Sage import sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry, nie mogę wygenerować pliku który moje biuro księgowe zaimportuje do programu Sage. Czy możecie to wprowadzić? Macie Sage Fk ale to nie wchodzi
Witam serdecznie,
proszę o podanie dokładnej nazwy programu księgowego, z którego Pan korzysta.
Do programu z rodziny programów Sage:
Symfonia wersja 3.0 możliwy jest eksport plików za pośrednictwem opcji Eksport do Symfonia FK.
Do końca roku pojawi się możliwość eksportu plików do programu Symfonia wersja 4.0
Natomiast nie posiadamy w systemie eksportu do programu Symfonia Mała księgowość.
jak zamknąć konto? sugestia Rozwiązane
Zlikwidowałam firmę i konto nie będzie mi już potrzebne jak je zamknąć?
Dzień dobry,
W celu usunięcia konta proszę przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta zjechać na sam dół strony i
nacisnąć szary przycisk Usuń konto. Przesyłam również link do naszej bazy wiedzy z opisem sprawy: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni
Pozdrawiam,
Bagi
daty wysyłki faktur sugestia Rozwiązane
powinna być możliwość ustawienia opóźnionej daty wysyłki faktur tzn. dla każdej wystawionej w systemie faktury lub zbiorczo dla określonej grupy faktur można by ustawić przyszłą automatyczną wysyłkę mailem w zadanej dacie.
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności. Zachęcamy natomiast innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
faktury pytanie Rozwiązane
witam czy istnieje możliwość założenia konta na wystawienie faktury na nazwisko z tym samym NIP lecz rożnym kontem bankowym i numeracją ,nadmieniam że konto główne założyłam na FIRMĘ
POZDRAWIAM
JANKA
Oczywiście jest taka możliwość, wystarczy dodać nowy dział po przez ustawienia >>> firma - działy i konta i dodać dane firmy z innym numerem konta bankowego.
WZ pytanie Rozwiązane
Witam.
Przy wystawianiu dokumentu WZ dla klienta , przy wpisaniu asortymentu trzeba dodatkowo rozwinąć ( ceny sprzedaży ) aby wpisać w pole cena netto , która bedzie później brana pod uwagę przy wypisywaniu faktury zbiorczej wystawionej na podstawie WZ. Czy jest możliwość wypisania wz w pierwszej kolejności z cenami sprzedaży dla klienta a nie mojego zakupu. W naszym przypadku ceny każdego dnia mogą się różnić i chciałbym mieć możliwość wpisania w pierwszej kolejności cen sprzedaży bez rozwijania wierszy. Na chwilę obecną przy wypisaniu faktury zbiorczej na podtsawie WZ są brane pod uwagę ceny ustalone przy wprowadzeniu do systemu.
Pozdrawiam
Rafał
Witam,
w takim razie proszę skorzystać z ustawienia gdzie ceny sprzedaży są wskazane na dokumencie magazynowym WZ jako pierwsze. Instrukcja jak uzyskać ceny sprzedaży n a WZ jako domyślne znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/21065983-Domyslne-ceny-sprzedazy-na-dokumentach-WZ-wydanie-zewnetrzne-.
Pozdrawiam,
Piotr
Druk WZ pytanie Rozwiązane
Witam
Czy jest możliwość wystawienia druku WZ ? lub jakiegoś druku z którego lub których można zrobić zbiorczą fakturę VAT.
Bartosz Pardyak
Witam,
w systemie mamy taką możliwość począwszy od planu abonamentowego Standard: https://pomoc.fakturownia.pl/400438-Wystawienia-faktury-sprzedazowej-do-kilku-dokumentow-WZ.
W Pana przypadku nie ma takiej możliwości gdyż wykupił Pan jedną wersję niżej programu, czyli abonament Start.
Kwota dopłaty do abonamentu standard uwzględniając poprzednią opłatę to 119,06 brutto.
Pozdrawiam,
Piotr
Potwierdzenie sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość rządania potwierdzenia otrzymanie wystawionej faktury
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chcieliby Państwo wysłać żądanie potwierdzenia otrzymania wystawionej faktury?
Jeśli tak, to w polu np. "Uwagi" na Fakturz można zwrócić się z przedmiotowym komunikatem do Nabywcy.
Pozdrawiam,
notatki sugestia Rozwiązane
witam, fajnie jak by bylo jakies miejsce na notatki posumowanie analizy do wprowadzenia samemu ,np podliczam po kazdym mesiacu sr,ilosc paragonow , wartosc sr.paragonu
Pozdrawiam
Marek
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Marża produktów sugestia Rozwiązane
Brakuje możliwości dodania stałej marży na danej grupie / danym kodzie produktów. Tracę czas ustawiając ceny sprzedaży :)
Witam, podobna funkcjonalność została zaakceptowana i przekazana do programistów, powinna się pojawić do końca następnego miesiąca. Będzie można wpisywać marże na kartę produktu i tym samym szybko korygować ceny. Będzie to jednak trzeba robić na pojedynczych produktach, a nie na grupie produktów.
pryjęcie towar do magazyn sugestia Rozwiązane
Witam, jak mam zrobić, kiedy przyjąłem już towar do magaznu np Produkt X o cenie zakupu np 100 netto . Jak mam wprowadzić ten sam towar, którego cena zakupu się zwiększyła?
Jak korzystać z funkcji FIFO/LIFO?
POzdraiwiam serdecznie
Mateusz KNOL
Witam, opcja Fifo wraz z instrukcją jak ją włączyć opisana jest w tym poście: http://pomoc.fakturownia.pl/1048260-Metody-wyceny-produktow-FIFO-i-LIFO.
Chcąc się nią posłużyć, należy po prostu wprowadzić kolejny dokument PZ ( przyjęcie zewnętrzne) z inną ceną towaru. Program mając uruchomioną funkcję fifio będzie wydawał towar z magazynu na WZ począwszy od najstarszej PZ.
Partie produktów pytanie Rozwiązane
Czy Fakturownia umożliwia obsługę wielu partii produktów? (inaczej niż wprowadzenie ich jako kolejne produkty, dla kolejnych partii)
Dzień dobry,
Obecnie nie ma takiej funkcjonalności w naszym programie. Od początku działalności fakturownia.pl chcemy, żeby użytkownicy aktywnie uczestniczyli w wyznaczaniu kierunku rozwoju, w którym mamy podążać. Tym bardziej cieszą nas sugestie Użytkowników. Przekażę sugestię do działu rozwoju produktu, w momencie gdy będziemy aktualizować tę część systemu weźmiemy je pod uwagę.
Pozdrawiam serdecznie,
Bagi
korekta błąd Rozwiązane
w fakturze korygującej, już po jej zapisaniu brakuje pozycji VAT w wierszu "korekta"
Zdaniem naszej księgowej to poważny błąd
Moge prosić o przesłanie wystawionej faktury na adres: helpdesk@fakturownia.pl ? wystawiłem taką testową fakturę i wszystkie pozycje są podane.
podatek błąd Rozwiązane
zle naliczany jest podatek po wpisaniu ceny btutto
odzyskiwanie hasła sugestia Rozwiązane
Dlaczego natychmiast po kliknieciu w przeslany link wyskakuje napis -link nie jest już aktywny
Zmiana kwoty faktury cyklicznej pytanie Rozwiązane
Witam,
Wystawiam pierwszą fakturę klientowi w połowie miesiąca np. na 500zł. Ustawiam sobię od razu fakturę cykliczną co miesiąc. Problem w tym, że nie widzę zmiany kwoty takiej faktury. Docelowo ma być 1000zł/mc. Nie chcę aby pierwszego dnia miesiąca poszła faktura niepoprawna. Jak sobie z tym poradzić?
Witam, rozumiem że faktura, która rozpoczyna cykl jest fakturą VAT, a nie fakturą Proforma?
Jeżeli tak, to musi Pan niestety utworzyć nowy cykl faktur dla tego klienta. Gdyby cykl rozpoczynała faktura Proforma z której pobierane są dane do kolejnych faktur, dałoby się bez problemu zmienić dane. Na fakturze VAT nie można zmieniać danych zaksięgowanych, wiec pewnie będzie trzeba ustalić nowy cykl.
WYDRUK sugestia Rozwiązane
Drukuje poziomo nie zależnie od ustawień
Jak rozumiem modyfikuje Pan ustawienia wydruku w panelu drukowania ?
Faktura sugestia Rozwiązane
a co z fakturą vat marża
Dwie firmy sugestia Rozwiązane
Jak zrobic aby z punktu zarzadzania fakturami wyodebnione były dwie spółki (komandytowa i zoo). Teraz jest to nie widoczne. Adres: aib.fakturownia.pl
Dzień dobry,
przede wszystkim należy dodać nową firmę poprzez zakładkę Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nową firmę przepisać wszystkie dane jednej z firm którą ma Pan założoną jako dział. Będzie Pan mógł się logować do dwóch firm za pomocą jednego loginu, chyba że wybierze Pan logowanie za pośrednictwem innego adresu. Następnie należy migrować potrzebne dane takie jak Klienci, fakury, płatności za pomocą opcji eksport do pliku a potem import z pliku do nowego subkonta.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktura proforma a faktura walutowa pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy mogę wystawić fakturę walutową do wystawionej wcześniej faktury proformy?
Pozdrawiam
Emilia
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Tak system pozwoli na zmianę waluty i innych wartości na tworzonej fakturze właściwej na podstawie faktury proforma.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.