0 głosów

witam czy istnieje możliwość zaznaczenia częściowo zapłaconej faktury ale na aplikacji na telefonie bo nie mogę nigdzie tego znaleźć podczas wystawiania dokumentu na telefonie (na pc jest i działa bezproblemowo). Jeśli takiej opcji nie ma przydała by się w aplikacji


anonim 2024-03-26 18:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

z poziomu aplikacji mobilnej można dla tworzonego dokumentu zmienić status na częściowo opłacona z poziomu formularza lub dla już wystawionej.

Podczas tworzenia dokumentu z poziomu aplikacji mobilnej pod przyciskiem Dodaj załącznik powinna być widoczna opcja 'więcej', która wyświetli dodatkowe pola. Jednym z nich będzie właśnie pole Status, gdzie po kliknięciu pojawią się dodatkowe opcje np. częściowo opłacona. Dla tej opcji pojawi się potem dodatkowa rubryka Kwota opłacona, gdzie można wpisać otrzymaną należność.

Jeśli dokument jest już utworzony i widoczny jest na liście faktur po przejściu do zakładki Przychody, należy przejść do podglądu wystawionej faktury. Na samej górze, pod numerem, pojawi się pole gdzie widoczny jest status. Jego kliknięcie wyświetli opcje wyboru w tym częściowo opłacona.

Przesyłam artykuł z Bazy Wiedzy, gdzie wskazujemy statusy dostępne w aplikacji mobilnej: https://pomoc.fakturownia.pl/136289866-Statusy-dokumentow-w-aplikacji-mobilnej.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień dobry.
Moje pytanie to: Jak poprawnie wystawić fakturę niemieckiej firmie zarejestrowanej w bazie VIES (europejski płatnik vat).
Jest to faktura za usługę naprawy elektroniki i wiem że nie płacę VATu u nas w Polsce a oni sobie opłacają u siebie (sami tak chcą)
W związku z tym mam dwie opcje pierwsza to WDT wewnątrzwspólnotowa (czy mogę taką) ewentualnie mogę wystawić odwrotne obciążenie.
Proszę o pomoc.
Z poważaniem.
Elektroserwis Jarosław Bąk


anonim 2022-06-07 10:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Kwestię księgowe proszę konsultować z księgowością, Fakturownia nie udziela porad księgowych. Jeśli nie są Państwo pewni, jaki typ dokumentu powinien być wystawiony, proszę konsultować dany przypadek z księgowością.

Po opisie problemu zakładam, iż powinni Państwo wystawić "zwykłą" fakturę ze stawką VAT "np" - nie podlega. Przy stosowaniu stawki np należy określić pod pozycjami na fakturze Rodzaj dokonywanej sprzedaży. Jeśli zostanie pozostawione "nie określaj", faktura nie będzie ujęta w JPK.
Adnotację odwrotne obciążenie można podać w Uwagach. Nie oznaczamy checkboxa "odwrotne obciążenie" na górze strony - taka faktura wystawiana jest w ogóle bez VAT, a nie ze stawką np.

Proszę jednak skonsultować z księgowością, czy w Państwa przypadku to właśnie faktura ze stawką np powinna zostać wystawiona.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

rezygnule zkonta oskioanna sugestia Rozwiązane

rezygnule zkonta oskioanna


anonim 2014-03-28 17:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

dziękuję za informacje, jeśli konto ma zostać usunięte proszę o przesłanie kodu API który znajduje się w ustawieniach konta > integracja. Po otrzymaniu tej informacji konto zostanie usunięte.

więcej »
0 głosów

faktury wewnętrzne pytanie Rozwiązane

witam,

Mam pytanie czy w systemie mozna też wystawiac faktury wewnętrzne? Takie dla rolników gdy kupuje od nich produkty?

Pozdrawiam,
Małgorzata Szaleniec


anonim 2016-11-15 09:47 13 komentarze
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, jeżeli ma Pani na myśli tworzenie faktur dla rolników ryczałtowych to jest taka możliwość, możemy ją włączyć na Pani koncie. Proszę o decyzję i adres e-mail konta zarejestrowanego w systemie.

więcej »
0 głosów

numeracja faktur sugestia Rozwiązane

numery faktur dla dwóch "firm" powinny wyświetlać się kolejno dla każdej. Wychodzi bałagan aby sprawdzić, jaka jest ostatnia dla danego działu


anonim 2013-01-03 17:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Rozwiązaniem tego problemu będzie przyporządkowanie oddzielnej numeracji dla poszczególnych działów. Jak to zrobić przedstawia poniższy link: http://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow

więcej »
0 głosów

Generowanie raportów błąd Rozwiązane

Wybieram raport: przychody

wybieram kategorie która ma byc brana pod uwagę

Klikam generuj
pole kategoria się czyści i raport sie liczy z calości a nie tylko z tej wybranej kategorii


anonim 2014-02-03 10:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Mogę prosić o przesłanie informacji w którym dokładnie raporcie Pan działa ? Chodzi o wykaz przychodów czy kategorie przychodów i wydatków ?

więcej »
0 głosów

kpir - księgowanie wydatków sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
wprowadzając wydatki do systemu prawidłowo oznaczam rodzaj poniesionego wydatku.
W kpir, pomimo prawidłowego opisu zdarzenia księgowego w odpowiedniej rubryce, wszystkie wprowadzone wydatki bez względu na oznaczenie ich rodzaju księgują się w pozostałych wydatkach. Jest to nieprawidłowe. Proszę o informacje dlaczego tak jest i w jaki sposób można to poprawić.
Pozdrawiam.


anonim 2014-06-15 14:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w obecnym momencie, raport KPiR działa tak jak Pan napisał gdyż jest to wersja testowa. Jak tylko ulegnie ona zmianie, poinformujemy Pana drogą korespondencyjną.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

W panelu zewnętrznym dla klienta brak jest obecnie informacji o saldzie należności. Byłoby dobrze, aby taka informacja była dostępna.
Analogicznie, miło byłoby widzieć aktualne saldo rozliczeń podczas przeglądania klienta.


anonim 2016-09-21 13:53 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

dziękuję za sugestię.

Można wejść w danego klienta i wybrać "zobacz faktury".
Możne je też filtrować przez opłacone czy nieopłacone.

Pozdrawiam ciepło.

więcej »
0 głosów

Szanowni Państwo, jestem zażenowany jakością świadczonych usług. Od kilkunastu dni system generuje mi pdf'y jak w załączeniu!

Czy życzyliby sobie państwo otrzymywać takie dokumenty? Przykład prezentuje w załączniku.

Prosze o natychmiastowe rozwiązanie problemu, gdyż niszczy wizerunek przedsiębiorstwa oraz rekompensate w postaci połowy roku w serwisie gratis (w przypadku usunięcia usterki), lub natychmiast rezygnuję z usług.


anonim 2017-09-01 12:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Szanowny Panie,
Dzień dobry,
otrzymaliśmy informację, że problem jest z nową aktualizacją Opery. Wersja 47.0.2631.71 jest niestabilna i powoduje błędy w generowaniu plików pdf i linków z pdf w przeglądarce . Zapewne będzie trzeba czekać na poprawki w nowszej aktualizacji.
Zainstalowanie nieco starszej wersji (46.0.2597.61) rozwiązuje problem.
Oczywiście pomaga też skorzystanie z innych przeglądarek takich jak: Chrome, Mozilla, Internet Explorer.

Niestety nie jest to problem związany z działaniem naszego serwisu, więc prośba o rekompensatę jest niezasadna.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Osobne numeracje faktur pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,

Prowadzę dwie firmy. Nie potrafię ustalić odrębnej numeracji dla faktur dla każdej z firm. W chwili obecnej muszę sprawdzać, czy prawidłowo wpisany jest wystawca faktury a także ręcznie modyfikować numery faktur, w zależności od tego na jaką firmę je wystawiam. Optymalnie byłoby stworzyć odrębne katalogi dla faktur z każdej z firm.
Proszę o instrukcje, jak stworzyć taki podział.

W razie, gdyby mój opis problemu był niedokładnie opisany, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy

Paweł Grabowski - 502 495 474


anonim 2018-10-18 08:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
osobne ustawienie numeracji dla różnych firm działa tak samo ja ustawienie różnych formatów numerowania dla działów.
Dla każdej firmy lub działu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Dane firmy edytować wybranego sprzedawcę i określić osobny format numerowania: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
Tak samo jak między działami, tak i między firmami formaty numeracji nie mogą być identyczne.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Jak wygenerować z systemu informację o stanie magazynu na 31 grudnia 2023.


anonim 2024-04-02 11:16 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w systemie dostępny jest raport Inwentaryzacja kosztowa, który pozwala na wyświetlenie stanu magazynowego do wybranego dnia np. 31 grudnia 2023.

Aby wygenerować raport proszę przejść do zakładki Raporty > Lista raportów > sekcja Magazyny > raport Inwentaryzacja kosztowa. W polu Data do należy określić do kiedy system ma policzyć stany, a w polu Magazyny wybrać dla jakiego magazynu raport ma być wygenerowany. Po zatwierdzeniu przyciskiem Generuj raport system wyświetli dane. Raport wykaże ilość i wartość magazynu.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/5559664-Inwentaryzacja-kosztowa-magazynu.

W systemie dostępny jest również dokument magazynowy Inwentaryzacja. Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Proszę o wprowadzenie możliwości sortowania po adresie @.
Obecnie można dodać kolumnę adres e-mail- ale nie da się po niej sortować- tj ustawić klientów posiadających adres e-mail na początku listy faktur.
Wytłumaczę co chce zrobić: mam 300 klientów których nie mogę wyświetlić w jednej kolumnie- tylko są rozłożeni na 3 stronach- jak chce wysłać hurtem emaile z FV do wszystkich muszę po kolei zaznaczać 3-strony list- nie ma możliwości żeby na raz zaznaczyć 3-strony klientów!
Obecnie FV wysyłam mailem do 40 klientów z pośród tych 300.
Proszę dać możliwość żeby pokazywał FV nie wysłane - tylko tych klientów których adres e-mail jest wpisany- obecnie pokazuje wszystkich nawet tych bez adresu.
Mam nadzieję, że napisałem w zrozumiały sposób- w razie czego- proszę o kontakt
pozdrawiam
Tomek


anonim 2018-10-09 17:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

 

 



Pozdrawiam
Jarosław Warowny

--
Jarosław Warowny
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019   jarek@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl

Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
 

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

dziękuję za fajny program.

Mam taką propozycję która niesamowicie ułatwiłaby księgowanie zespołowi księgowemu z którym współpracujemy (a może już taka opcja jest? To wtedy proszę o wskazanie jak to zrobić)

Otóż jest różnica pomiędzy datą faktury a miesiącem jej zaksięgowania. Możemy kwietniową fakturę zaksięgować w maju czy nawet czerwcu. Problem jest taki, że jak dorzucamy nowe faktury (np. sprzed 2 miesięcy) to księgowość nie może się połapać że coś nowego wrzuciliśmy.

Przydała się opcja którą ma np. SIAIP ( https://finanse.przedsiebiorca.pl ) czyli zaznaczenie miesiąca w którym dana faktura jest księgowana i sortowanie tylko po tej jakby "etykiecie".

Pozdrawiam,

Nikodem Zając


anonim 2019-05-15 08:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

System daje możliwość po włączeniu funkcji ,,Księgowość online" określenia ,,Data księgowania podatku VAT,, na wystawianych dokumentach.

W zakładce Raporty > Lista raportów > Wykaz przychodów, możliwe jest określenie po jakiej dacie chcemy wyszukać dokumenty np. Data rozliczenia podatku VAT.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
 

 


 

więcej »
0 głosów

Konto z dwoma firmami pytanie Rozwiązane

Szanowni Państwo.
Wykupiłem taki rodzaj abonamentu, abym mógł razem z moim nieformalnym wspólnikiem mieć jedno konto. Tak to zrozumiałem. Jednak mój wspólnik może wystawiać jedynie 3 faktury w miesiącu. Czy to jakieś nieporozumienie, czy też niepotrzebnie opłaciłem wyższy abonament? Gdybyśmy wiedzieli wybralibyśmy 2 osobne pakiety START a tak zasugerowaliśmy się tym, że możemy wspólnie korzystać jednego konta mając w pakiecie dwa subkonta na dwie firmy. O co chodzi? Mniemam iż jest to jedynie drobny błąd u Państwa w systemie. Serdecznie pozdrawiam. Robert Bełtowski BTi Bełtowski Technika instalacyjna.


BTi 2013-12-28 10:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Panie Robercie, bardzo przepraszam za to niedopatrzenie ale obecnie w naszym systemie nie ma funkcji która pozwala na automatyczne powiązanie kont, dlatego tylko jedno z Państwa kont funkcjonowało jako opłacone. Jednak już zmieniłem to i oba konta zarejestrowane na Pana adres mailowy działają w ramach abonamentu standard.
Pozdrawiam

Łukasz Korulczyk

więcej »
0 głosów

Witam,
Do woocommerce dodaliśmy system POS ( point of sale ) który w założeniu ma obsługiwać sklep stacjonarny. Chcemy również użyć tego systemu do tworzenia zamówień wysyłkowych z płatnością przelewem. Niestety owy POS traktuje każdą tranzakcje jako zakończona płatnością ( do wyboru gotowka, płatność kartą, inne. Brak opcji przelewu ). Zamówienie trafia do woocommerce jako opłacone. Użyliśmy wtyczki fakturownia woocommerce aby faktury były wysyłane automatycznie do klientów ( klienci otrzymują z automatu fakturę jako opłaconą ). Mimo iż w woocommerce oraz w fakturowni możemy zmienić status faktury na nieopłacony, na samej fakturze widnieje napis " opłacone"( udało nam się to usunąć w ustawieniach fakturowni) , nie jesteśmy jednak w stanie znaleźć nigdzie opcji usunięcia z samego szablonu faktury zapisu "do zapłaty wraz z kwotą w liczbach, słownie oraz "opłacone" wraz z datą transakcji według woocommerce/POS. Usunięcie tego zapisu rozwiązało by nasz problem ponieważ mimo iż do woocommerce zamówienie trafia jako opłacone klienci otrzymywaliby automatycznie fakturę z widniejącą jedynie kwotą do zapłaty. Spędziliśmy już mnóstwo czasu na tej automatyzacji i jest to jedyna i ostatnia przeszkoda aby wprowadzić to rozwiązanie w całości. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam


anonim 2024-04-06 20:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Sformułowanie "Do zapłaty" jest stałym elementem faktury nie nie można go domyślnie ukryć na dokumentach.
Wartość do zapłaty słownie można wyłączyć na dokumencie, poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/909077-Wartosc-faktury-slownie

Co do wyglądu faktury można na niego wpłynąć poprzez wprowadzenie własnego szablonu faktury lub za pomocą kodów CSS:
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
Modyfikacje te Użytkownik wprowadza we własnym zakresie, nie pomagamy w przygotowaniu takich szablonów.

W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Numeracja w cyklu rocznym pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,

czy można wyłączyć numerację w cyklu miesięcznym i uruchomić numerację w cyklu rocznym? Nie chcę, by od nowego miesiąca numeracja zaczynała się od początku, ale by była kontynuowana przez cały rok.

Pozdrawiam
Wojciech Wawrzak


anonim 2016-02-01 13:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, naturalnie można tak zmodyfikować numeracja, żeby numery były ustalone w cyklu rocznym. Wystarczy nr-m/mm/yyyy zmienić na nr/mm/yyyy.

więcej »
0 głosów

Eksport do ERP Optima sugestia Rozwiązane

Dzień dobry. Czy przewidują Państwo opcję dostosowania eksportu do ERP Optima? Eksport do CDN Optima działa, ale przy imporcie kontrahenci są dublowani. Czy wiedzą Państwo jak ten problem można rozwiązać? Jeśli w bazie ERP Optima istnieje już kontrahent, który jest na wyeksportowanej liście, to program przy imporcie i tak utworzy nowego kontrahenta. Chciałbym, aby faktura była dopisana do istniejącego.


anonim 2020-07-10 14:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w przypadku eksportu do programu firmy Comarch czyli
ERP Optima pasującym plikiem jest plik xml z JPK_VAT w najnowszej strukturze, który można wyeksportować z naszego systemu: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT-JPK-VAT-.
Jest to plik o ściśle ustalonej strukturze przez ministerstwo finansów, stad nie planujemy własnej modyfikacji pod kątem ERP Optima.
Niestety ciężko pomóc w tej sprawie, gdyż Kontrahenci dublują się już przy imporcie już na poziomie programu Optima.
Próbowali Państwo kontaktować się z Obsługą Klienta Optimy w celu rozwiązania tego problemu?
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

faktura vat opłacona gotówką sugestia Rozwiązane

Witam bardzo serdecznie wystawiałem ostatnio fakturę która została opłaconą gotówką. Jako że była to faktura w obcej walucie jest na niej potrzebne umieszczenie daty otrzymania pieniędzy, Jest rubryka przy wpisywaniu w formularz jednak ona nie zostaje dodana do gotowej faktury do wydruku. Najlepiej by było tam gdzie jest Kwota opłacona: i dodać słowo dnia i datę do wpisania. Pozdrawiam


anonim 2013-12-03 20:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Obecnie mogę Państwu zaproponować po prostu dodanie opisu do uwag faktury z zaznaczeniem terminu przyjęcia gotówki. Na pewno pomyślimy o wprowadzeniu dodatkowego pola, ale trudno jest mi określić termin wdrożenia takiego rozwiązania.

więcej »
0 głosów

zmiana planu na niższy pytanie Rozwiązane

Dzień dobry. Czy po 1 miesiącu użytkowania planu Standard będę mógł wrócić do planu Start?


anonim 2016-12-06 13:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, oczywiście jest możliwość zmiany na dowolny pakiet abonamentowy. Generalnie jeżeli zmieniamy na mniejszy pakiet to obliczamy jaki okres czasu mniejszego pakietu byłby możliwy za opłatę już dokonaną i przedłużamy konto o dany okres abonamentowy. Oczywiście jeżeli potrzebowaliby Państwo zwrotu nadpłaty to takie rozwiązanie też jest możliwe.

więcej »
0 głosów

Witam,
Ustawiłem w akcjach automatycznych w BL aby dodawało uwagi sprzedawcy tak jak zalecał support. Dzięki temu mam na fakturach uwagi z tym, że mam problem z przeniesieniem takiej FV do fakturowni. Mianowicie w BL faktura wystawia się poprawnie jak chciałem a jak przenosi się do fakturowni to uwagi zapisują się w polu: Notatka prywatka (niewidoczna na wydruku). Jak ustawić aby wrzucało to np do kolumny Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony) ? może jakiś kod aby kopiowało z tej notatki prywatnej do widocznych uwag?
dodam, że to jest tylko ustawione dla określonej grupy faktury czyli dla klientów z poza granic polski dlatego nie mogę ustawić w fakturowni domyślnie uwag dla każdej z faktur. Proszę o pomoc


anonim 2019-10-12 12:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie wiadomości. Wszystkie dane przekazywane z programu Baselinker do fakturownia.pl  przekazywana są po przez zewnętrzną integracje. 

Proszę o przesłanie powyższego pytania do dostawcy swojej integracji. Program Fakturownia.pl wykonuje jedynie polecenia zlecone w przesłanym żądaniu API otrzymanym z Państwa integracji.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

faktura za abonament pytanie Rozwiązane

Witam,

Zwracam się z prośbą o przesłanie oryginału faktury na kwotę 72,57 zł gdzie zapłata została dokonana 10.07.2013r. Dane odbiorcy Activ Invest sp. z o.o. ul.bałtycka 4 83-032 Pszczółki nip 6040143482
Będę wdzięczna za pomoc
Pozdrawiam
Patrycja Witucka


anonim 2014-02-17 18:32 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Witam.
Aby pobrać listę produktów podanego magazynu stosuje taki kod:
$curl_url = 'https://'.$domainname.'.fakturownia.pl/products.json?api_token='.$apitoken.'&warehouse_id='.$warehouse_id.'&filter=all&page='.$i;

Jak pobrać podobną listę tylko prodóktów które mają konkretny tag ?


anonim 2024-02-24 16:21 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

Przekazałam zadanie do programisty, wrócę z odpowiedzią.

Pozdrawiam
Ewelina Rychlik

więcej »
0 głosów

Jedną z największych wad Fakturowni jest brak możliwości zaewidencjonowania faktury zakupowej w postaci oryginalnej, takiej w jakiej wystawił ją dostawca. Żadna z dostępnych opcji przeliczania netto, Vat, brutto nie pozwala na wyliczanie podatku Vat od sumy netto poszczególnych pozycji na fakturze. Po wprowadzeniu faktury zakupowej (ręcznie lub przez OCR) zawsze są jakieś niezgodności - albo nie zgadza się VAT i suma brutto, albo są różnice w sumie netto i VAT. To z kolei uniemożliwia generowanie poprawnych JPKów oraz przekreśla analitykę rachunkową w Fakturowni. Zgodnie z przepisami o podatku VAT przedsiębiorca musi ewidencjonować fakturę zakupową zgodnie z oryginałem. Dlatego też sugeruję dodać opcję naliczania podatku VAT od sumy netto pozycji na fakturze.


anonim 2021-06-01 05:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry Panie Bartoszu,
Każdą fakturę, którą nam Pan przesłał wskazaliśmy w jaki sposób można zapisać w systemie zgodnie z oryginałem.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego. Zna Pan nasz adres.
Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
0 głosów

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie nowych funkcjonalności do państwa systemu polegających na:
- możliwość wystawienia ZT w języku obcym przynajmniej j. angielskim
w znacznym stopniu ułatwi to zamówienia od dostawców zagranicznych
- możliwość wysyłania ZT emailem bezpośrednio z fakturowni do dostawcy
uprości to proces przesyłania zamówień.

Bardzo dziękuję

Z poważaniem

Max Mrozowski


anonim 2017-07-14 15:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Szanowny Panie, dziękujemy za cenne uwagi.
Zostaną one przekazane do działu rozwoju produktu.
Niemniej jednak można w systemie uzyskać takie rezultaty pośrednio przez programu i przeglądarkę:
- ZT w języku angielskim można wydrukować zmieniając wcześniej język całego programu na angielski w zakładce Ustawienia. Następnie gdy już mamy program po angielsku w całości wchodzimy w podgląd dokumentu magazynowego i drukujemy.
Podobnie jest z wysłaniem mailem dokumentu magazynowego, Wystarczy w podglądzie dokumentu kliknąć "drukuj" i w momencie gdy pojawi się okno przeglądarki z ustawieniami drukowania wybieramy "zmień" urządzenie docelowe (drukarka podłączona do komputera) i wybieramy zapis z pdf. Po zapisie w pdf dokument magazynowy można wysłać mailem.

Z poważaniem
Piotr Wajszczuk

więcej »
0 głosów

Chciałbym aktywnie korzystać z Państwa programu wykorzystując MAGAZYN, jednak brakują mi możliwości importowania danych z bazy (np. pliku*.csv) do rezerwacji lub faktury. Aktualnie wykorzystuje fakturownie wpisując w pozycję sprzedażową 1-3 pozycje ogólnie określając jak zestaw nr1 / nr2 / nr3 ponieważ liczba komponentów tworząca zestaw liczy od 10 do 80szt. Wpisywanie ręczne za każdym razem w rezerwację lub fakturę detali powoduje długą, małpią robotę przepisywania ilości detali i cen składowych. Import pliku CSV wygenerowanego z programu projektowego (kalkulatora/cennika/aplikacji kosztorysowej) pozwoliłby na szybką rezerwacje towaru w magazynie / WZ / PZ / ZT / PW / RW / MM stworzenie faktury bez manualnego wklepywania sztuka po sztuce danego detalu. Proszę rozważyć import pliku CSV zawierającego tylko kod / ilość / sztuk cenę towaru znajdującego się w magazynie.


anonim 2023-12-21 12:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.

W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).

Natomiast w przypadku importu faktur w pliku muszą być wszystkie wymagane dane jak np. nazwa kontrahenta, a nie tylko dane dotyczące produktów.

Nie ma możliwości importu produktów do WZ / PZ / ZT / PW / RW / MM, natomiast można wykonywać import produktów jako Aktualizacja pozycji, wybierając metodę "sumuj". Produkty należy połączyć po Kluczu - nazwie produktu lub ID produktu, oraz oznaczyć kolumny do aktualizacji, np. ceny zakupu, sprzedaży i ilość. System na podstawie aktualizacji stanu w importowanych cenach utworzy PZ / WZ, aby udokumentować zmianę ilości na podstawie importu.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »