Witam,
aktualnie niestety system nie posiada powyższej funkcjonalności.
Aktualnie nie są również planowane prace mające uzupełnić powyższą funkcjonalność.
Pozdrawiam, Ania.
Jeśli dwa profile firmy funkcjonują jako działy i są wprowadzone w ustawieniach > dane firmy to wystarczy przy wystawianiu faktury kliknąć na edycję danych sprzedawcy i wystawić raz fakturę jako "dane firmy1" i następnie należy wystawić fakturę jako "dane firmy2"
jeśli zależy Państwu na wprowadzeniu podstawy prawne dotyczącej zwolnienia z podatku vat proszę o umieszczenie jej w polu "Uwagi". Informacje opublikowane w tym polu są widoczne na fakturze.
Dzień dobry,
Dziękuję za zgłoszenie. Sprawa została przekazana do działu programistów. O zmianach będziemy informowali Panią mailowo.
Pozdrawiam,
Marcin
Szanowni Państwo,
po raz trzeci zgłaszam błąd związany z formularzami odpowiadającymi za płatność za usługi. Do tej pory mimo Państwa zapewnień iż błąd został naprawiony, ten wciąż się pojawia.
Opiszę w takim razie jeszcze raz na czym on polega:
Na stronie https://www.esign.pl/odnowienie-podpisu-elektronicznego/ pod przyciskami "odnów podpis standardowo" oraz "odnów podpis ekspresowo" znajdują się formularze fakturowi. Po wprowadzeniu danych i przejściu do systemu płatniczego tpay nie pojawia się imię klienta, a zamiast niego jest jedynie słowo "on".
Sprawdziliśmy funkcjonowanie tych formularzach na różnych komputerach i przy użyciu różnych przeglądarek z wyczyszczonymi plikami cache.
Do wiadomości dołączam zrzut ekranu z strony płatniczej.
Prosimy o interwencję w tej sprawie. Prosimy, również by programiści potwierdzili czy faktycznie problem został rozwiązany.
Witam,
po naszej stronie był problem, że adres url był nie https, ale http stąd komunikat o zagrożeniu. Zmiany zostały wprowadzone i komunikatu już nie ma.
W tym momencie wchodząc na produkt: https://esign.fakturownia.pl/products/10543728 sprzedawany na stornie i testując płatność, nie wyświetla się pełny widget płatności.
W edycji produktu zauważyłem, że używacie Państwo zaawansowanej formatki płatności.
Przekażę jej konstrukcję do sprawdzenia przez programistów, i przekaże Panu dalsze informacje.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
korzystamy z integracji Fakturowni w Baselinker i mamy utworzoną dodatkowa serię numeracji na niemiecki NIP. Wszystko działa poprawnie, dopóki nie wpiszemy NIP odbiorcy, wtedy faktura nie jest przekazywana z baselinker do fakturowni i wyrzuca błąd. Proszę o pomoc.
Komunikat błędu w baselinker: Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego: Fakturownia.pl Błąd Fakturownia.pl: - błędny nr NIP sprzedawcy (seller_tax_no)
proszę sprawdzić po stronie Fakturowni czy nie jest aktywna opcja sprawdzania NIP polskich firm. Opcja ta jest aktywna w ramach konta domyślnie.
W celu weryfikacji należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja < Faktury i dokumenty. Przy opcji Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji dokumenty przesyłane z Baselinkera powinny wystawiać się prawidłowo.
Witam,
Mam Fakturownię zintegrowaną z platformą kursową WpIdea na stronie www.golinked.pl
Jak mogę ustawić, aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
- imię i nazwisko wystawcy: Anna Seweryn
- imię i nazwisko odbiorcy: dane osoby kupującej.
Dane te zostały uzupełnione podczas tworzenia paragonu manualnie. Natomiast, nie zostały uzupełnione, gdy paragon/ faktura były wystawiane automatycznie po zakupie kursu.
Aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
imię i nazwisko wystawcy oraz imię i nazwisko odbiorcy należy:
1. Ustawienia dla 'Wystawcy':
- wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty i wypełniając okno "Domyślne imię i nazwisko wystawcy" ustawiamy automatyczny podpis osoby wystawiającej fakturę.
Następnie, aby wypełnić wskazane powyżej pola należy wybrać opcję ,,Inne"
- przejść do zakładki Klienci
- wybierać Klienta z listy i nacisnąć przycisk Edytuj lub dodać nowego Klienta przy pomocy przycisku Dodaj klienta
- nacisnąć przycisk Zobacz więcej opcji
- w rubryce Przyjmujący faktury wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury
czy jest możliwość dołożenia dodatkowego pola z numerem konta. Jak przygotowuję rachunek dla klienta zagranicznego muszę przed numerem konta wstawić symbol PL. Dla polskich konta nie ma takiego symbolu, co zmusza mnie do edycji numeru konta , a gdyby była opcja wyboru to za jednym kliknięciem sprawa byłaby załatwiona bez konieczności edytowania dokumentu.
proponuje tę sprawę rozwiązać w inny sposób: nie poprzez dodatkowe pole na fakturze a dodanie dodatkowego działu/konta do fakturowni, które będzie zawierało wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury europejskiej. Wtedy przy wystawianiu dokumentu wystarczy wybrać odpowiedni dział w części sprzedawca. Aby dodać dział proszę zalogować się do fakturowni i następnie ustawienia >>> firma -działy konta i dodaj dział.
Czy kwoty które widzę na górnym pasku po zalogowaniu mogą być kwoatmi netto? Jaki ma sens prezentacji kwot brutto dla przedsiębirocy? Dla mnie ważne jest netto, VAT jest dla Państwa, dla mnie powinien być przeźroczysty. Jest to tym większy problem gdy mam część faktur z VAT część zw.
Witam, niestety w tej chwili nie mamy możliwości takiej zmiany w systemie, dziękujemy jednak za trafna sugestie. Proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
wystawiłam fakturę korygującą: Faktura Korygująca numer K1 Dokument korygowany: Faktura 1/11/2024 z dnia 2024-11-05
chciałabym ja eksportować do KSEF, jednak system nie potrafi tego zrobić.
Proszę o wskazówki.
Pozdrawiam
Eliza Cieślewicz
Erdo Olsztyn
tel. 504636069
zgodnie z informacją na stronie pomocy faktura korygująca eksportowana do formatu KSeF XML musi oprócz wymaganych danych określonych w artykule uwzględniać:
- przyczynę korekty,
- ID KSeF faktury korygowanej.
Numer KSeF do faktury korygowanej można dodać przechodząc do podglądu faktury, a następnie wybierając z menu podręcznego Więcej opcji > Dodaj numer KSeF.
nigdzie w swoich materiałach nie podajecie Państwo informacji ile będę musiał czekać, aby otrzymać środki z tzw. funkcji "opłać teraz" czy "zapłać online" w prawym gó®nym rogu faktury. Klientowi wydaje się, że kiedy skorzysta z tej opcji środki znajdą się u mnie natychmiastowo.
Uważam, że klient powinien być poinformowany o czasie trwania takiej transakcji, że już nie wspomnę o użytkowniku Państwa systemu. Być może czasem klient chciałby wybrać inną, szybszą opcję, np. przelewu ekspresowego.
informacja o czasie księgowania płatności znajduje się w artykule dotyczącym szybkich płatności: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl. Zgodnie z informacją widniejącą w nim, środki powinny zostać zaksięgowane na koncie bankowym maksymalnie do końca następnego dnia roboczego. Ponadto klient, wybierając opcję BLIK lub "szybki przelew", akceptuje regulamin, w którym widnieje zapis o czasie realizacji usługi.
Opcja dobra, ale nie do końca zgodnie z naszą sugestią.
Wcześniej system zapamiętywał ostatnio wystawiającą osobę, i każdy sprzedawca musiał się pilnować aby jego nazwisko tam było.
Aktualnie w systemie podajemy jedną osobę dla całego systemu sprzedaży, przez co 1 sprzedawca ma spokój a pozostali muszą nadal zmieniać ten wpis.
Sugestia jest taka aby:
1. Albo przenieść to ustawienie do ustawień "Twoje konto" i dać możliwość każdemu użytkownikowi zadeklarowania kto ma być wystawcą.
2. Albo obok niniejszego pola w Konfiguracji głównej systemu, dodać pole typu CheckBox "użytkownik aktualnie zalogowany", co skutkowało by zastąpieniem wystawcy domyślnego.
W efekcie osoba wystawiająca dokument miała by od razu wpisane swoje nazwisko.
Oczywiście można tę opcję jeszcze rozbudować uwzględniając uprawnienia użytkownika itp. ale na chwilę obecną chyba to wystarczy. Dla nas na pewno bo u nas każdy sprzedawca ma równe prawa.
w systemie istnieje możliwość dodania kolejnego numeru konta bankowego.
Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe. Należy podać numer konta oraz wskazać walutę i zapisać zmiany.
Podczas tworzenia/edycji faktury można przełączać się między działami. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu Edytuj w sekcji Sprzedawca w formularzu dokumentu. Należy kliknąć w pierwszą rubrykę i z listy wybrać odpowiedni dział. System zaczyta dane oraz konto walutowe.
aby wysłać przypomnienie o płatności proszę przejść do podglądu faktury, dla której minął już termin płatności. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć Więcej opcji > Wyślij przypomnienie. Pojawi się formularz do wysłania maila z przypomnieniem.
Dzień dobry,
w pierwszej kolejności należy edytować numer rachunku bankowego w zakładce Ustawienia -> Dane firmy lub dodać nowy rachunek bankowy za pomocą przycisku "Dodaj konto bankowe" w tej samej zakładce.
Jeśli konto bankowe zostało edytowane - na nowo wystawionych fakturach podstawi się automatycznie.
Jeśli konto zostało dodane jako kolejne podczas wystawiania dokumentu należy nacisnąć przycisk "Edytuj" pod danymi Sprzedawcy i z najwyżej położonej rubryki wybrać właściwy dział firmy.
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Dziękuję za sugestię. Zbliżony efekt można uzyskać operując tagami. W zakładce Klienci klikając więcej możemy szukać po tagach. Przesyłam link z opisem sprawy, analogicznie należy postępować edytując klienta (np. dodać tag: dostawca, klient) : https://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Tagi-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach-
Nie powtórzyłem błędu, prawdopodobnie występuje on tylko u Pana. Problem został zgłoszony do naszych techników, będzie on naprawiany, o rezultacie zostanie Pan poinformowany drogą korespondencji prywatnej.
import faktur możliwy jest na podstawie pliku w jednym ze wskazanych formatów .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.
Jeśli pobrany plik ma inny format np. XML nie ma możliwości zaimportowania go do Fakturowni.
Opcja importu dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. Na niebieskim tle po prawej stronie można pobrać przykładowy plik importu i na jego podstawie przygotować plik z własnymi danymi.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Witam mam pytanie na temat tworzenia szablonów w Handlebars a mianowicie czy u was udostępniona jest funkcjonalność tworzenia funkcji gdyż po wklejeniu poniższej funkcji szablon tego nie obsługuje.
Handlebars.registerHelper('splitTitle', function(title) {
var t = title.split(" - ");
return t[1] + " <br/> " + t[0];
});
Witam,
po kontakcie z programistą w tej sprawie otrzymałem odpowiedź o treści:
"Możliwość tworzenia funkcji javascript nie jest możliwa przy tworzeniu własnych szablonów. Można używać tylko samych handlebarów."
Przy nadawanie loginu użytkownikom (dla wersji Biuro Rachunkowe) system sygnalizuje podanie loginu w postaci adresu mail - czy można w nazwie loginu wpisać nazwę inną np. pppp2222ooo
Witam, formularze są świetne dają wiele możliwości, ale przydałby się jeszcze formularz wyceny usług tzw ofert cenowych dla klientów - może w przyszłości. pozdrawiam
Dziękuje za sugestie. Mogę prosić i przesłanie takiego przykładowego formularza a wtedy postaramy się go wdrożyć do naszego systemu. proszę przesłać go na adres helpdesk@fakturownia.pl
W tej chwili wchodząc na listę wystawionych faktur, wszystkie ze statutem wysłane i podświetlające się na pomarańczowo określają faktury przeterminowane do których można wystawić noty odsetkowe. Te informacje są dostępne w głównym interfejsie wraz, z podaniem danych klientów i wartości brutto faktur. Warto korzystać z tego rozwiązania.
Jak uzyskać zestawienie kosztu własnego magazynu za miesiąc (lub inny okres) ?
Chodzi mi o uzyskanie takiego raportu/zestawienia wartościowe w/g cen zakupu żeby było widać koszt własny produktu ?
Dzień dobry,
Przy Eksporcie faktur sprzedaży w walucie za pomocą Eksportu do Symfonii FK w rejestrze uwzględnia błędne kwoty Brutto, VAT i Netto w walucie. Tam muszą być normalne kwoty w walucie a są kwoty z faktury dzielone przez kurs.
Natomiast w pozycjach kwoty z rejestru w PLN podstawia faktyczne kwoty w walucie a nie kwoty waluta * kurs (przeliczone na PLN). Prośba o poprawienie.
DOWODY WEWNĘTRZNE sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, czy jest szansa aby były wyświetlane kody produktów po zapisaniu pliku dowody wewnętrzne?
Jeśli nie czy mogą to Państwo dodać?
Witam,
aktualnie niestety system nie posiada powyższej funkcjonalności.
Aktualnie nie są również planowane prace mające uzupełnić powyższą funkcjonalność.
Pozdrawiam, Ania.
drugi typ oznaczeń fr sugestia Rozwiązane
mamy dwa profile działalności, chcę wystawiać osobne fry z każdego z nich, dane firmy są te same
jak to zrobić?
Jeśli dwa profile firmy funkcjonują jako działy i są wprowadzone w ustawieniach > dane firmy to wystarczy przy wystawianiu faktury kliknąć na edycję danych sprzedawcy i wystawić raz fakturę jako "dane firmy1" i następnie należy wystawić fakturę jako "dane firmy2"
Faktura czynności zwolnionych z podatku sugestia Rozwiązane
Prowadzę specjalistyczną praktykę lekarską nie wiem jak zmodyfikować wydruk faktury żeby umieścić podstawę prawną. Proszę o pomoc techniczną
jeśli zależy Państwu na wprowadzeniu podstawy prawne dotyczącej zwolnienia z podatku vat proszę o umieszczenie jej w polu "Uwagi". Informacje opublikowane w tym polu są widoczne na fakturze.
PROBLEMY Z WIZUALIZACJĄ NAZWY KLIENTA PRZY WYSYŁANIU FAKTUR sugestia Rozwiązane
TEN PROBLEM JEST KIEDY W NAZWIE KLIENTA ZNAJDUJE SIĘ &
Dzień dobry,
Dziękuję za zgłoszenie. Sprawa została przekazana do działu programistów. O zmianach będziemy informowali Panią mailowo.
Pozdrawiam,
Marcin
Błąd formularza płatniczego - brak imienia błąd Rozwiązane
Szanowni Państwo,
po raz trzeci zgłaszam błąd związany z formularzami odpowiadającymi za płatność za usługi. Do tej pory mimo Państwa zapewnień iż błąd został naprawiony, ten wciąż się pojawia.
Opiszę w takim razie jeszcze raz na czym on polega:
Na stronie https://www.esign.pl/odnowienie-podpisu-elektronicznego/ pod przyciskami "odnów podpis standardowo" oraz "odnów podpis ekspresowo" znajdują się formularze fakturowi. Po wprowadzeniu danych i przejściu do systemu płatniczego tpay nie pojawia się imię klienta, a zamiast niego jest jedynie słowo "on".
Sprawdziliśmy funkcjonowanie tych formularzach na różnych komputerach i przy użyciu różnych przeglądarek z wyczyszczonymi plikami cache.
Do wiadomości dołączam zrzut ekranu z strony płatniczej.
Prosimy o interwencję w tej sprawie. Prosimy, również by programiści potwierdzili czy faktycznie problem został rozwiązany.
Witam,
po naszej stronie był problem, że adres url był nie https, ale http stąd komunikat o zagrożeniu. Zmiany zostały wprowadzone i komunikatu już nie ma.
W tym momencie wchodząc na produkt: https://esign.fakturownia.pl/products/10543728 sprzedawany na stornie i testując płatność, nie wyświetla się pełny widget płatności.
W edycji produktu zauważyłem, że używacie Państwo zaawansowanej formatki płatności.
Przekażę jej konstrukcję do sprawdzenia przez programistów, i przekaże Panu dalsze informacje.
Pozdrawiam,
Piotr
Integracja z Baselinker błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
korzystamy z integracji Fakturowni w Baselinker i mamy utworzoną dodatkowa serię numeracji na niemiecki NIP. Wszystko działa poprawnie, dopóki nie wpiszemy NIP odbiorcy, wtedy faktura nie jest przekazywana z baselinker do fakturowni i wyrzuca błąd. Proszę o pomoc.
Komunikat błędu w baselinker: Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego: Fakturownia.pl Błąd Fakturownia.pl: - błędny nr NIP sprzedawcy (seller_tax_no)
Dzień dobry,
proszę sprawdzić po stronie Fakturowni czy nie jest aktywna opcja sprawdzania NIP polskich firm. Opcja ta jest aktywna w ramach konta domyślnie.
W celu weryfikacji należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja < Faktury i dokumenty. Przy opcji Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji dokumenty przesyłane z Baselinkera powinny wystawiać się prawidłowo.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/154979-Jak-wylaczyc-walidacje-NIP-.
Pozdrawiam
Milena
Imię i nazwisko odbiorcy/ wystawcy - paragon/ faktura - automatycznie wygenerowane pytanie Rozwiązane
Witam,
Mam Fakturownię zintegrowaną z platformą kursową WpIdea na stronie www.golinked.pl
Jak mogę ustawić, aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
- imię i nazwisko wystawcy: Anna Seweryn
- imię i nazwisko odbiorcy: dane osoby kupującej.
Dane te zostały uzupełnione podczas tworzenia paragonu manualnie. Natomiast, nie zostały uzupełnione, gdy paragon/ faktura były wystawiane automatycznie po zakupie kursu.
Dziękuję,
Ania
Dziękujemy za wiadomość.
Aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
imię i nazwisko wystawcy oraz imię i nazwisko odbiorcy należy:
1. Ustawienia dla 'Wystawcy':
- wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty i wypełniając okno "Domyślne imię i nazwisko wystawcy" ustawiamy automatyczny podpis osoby wystawiającej fakturę.
Następnie, aby wypełnić wskazane powyżej pola należy wybrać opcję ,,Inne"
Więcej w instrukcji pod adresem:
https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa
2. Ustawienia dla 'Odbiorcy' :
- przejść do zakładki Klienci
- wybierać Klienta z listy i nacisnąć przycisk Edytuj lub dodać nowego Klienta przy pomocy przycisku Dodaj klienta
- nacisnąć przycisk Zobacz więcej opcji
- w rubryce Przyjmujący faktury wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury
Więcej w instrukcji pod adresem:
https://pomoc.fakturownia.pl/2251446-Domyslne-imie-i-nazwisko-odbiorcy-na-karcie-kontrahenta-
dołożenie dodatkowego pola do drugiego konta sugestia Rozwiązane
czy jest możliwość dołożenia dodatkowego pola z numerem konta. Jak przygotowuję rachunek dla klienta zagranicznego muszę przed numerem konta wstawić symbol PL. Dla polskich konta nie ma takiego symbolu, co zmusza mnie do edycji numeru konta , a gdyby była opcja wyboru to za jednym kliknięciem sprawa byłaby załatwiona bez konieczności edytowania dokumentu.
proponuje tę sprawę rozwiązać w inny sposób: nie poprzez dodatkowe pole na fakturze a dodanie dodatkowego działu/konta do fakturowni, które będzie zawierało wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury europejskiej. Wtedy przy wystawianiu dokumentu wystarczy wybrać odpowiedni dział w części sprzedawca. Aby dodać dział proszę zalogować się do fakturowni i następnie ustawienia >>> firma -działy konta i dodaj dział.
dashboard sugestia Rozwiązane
Czy kwoty które widzę na górnym pasku po zalogowaniu mogą być kwoatmi netto? Jaki ma sens prezentacji kwot brutto dla przedsiębirocy? Dla mnie ważne jest netto, VAT jest dla Państwa, dla mnie powinien być przeźroczysty. Jest to tym większy problem gdy mam część faktur z VAT część zw.
Witam, niestety w tej chwili nie mamy możliwości takiej zmiany w systemie, dziękujemy jednak za trafna sugestie. Proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Exsport faktury korygującek do KSEF sugestia Rozwiązane
Witam,
wystawiłam fakturę korygującą: Faktura Korygująca numer K1 Dokument korygowany: Faktura 1/11/2024 z dnia 2024-11-05
chciałabym ja eksportować do KSEF, jednak system nie potrafi tego zrobić.
Proszę o wskazówki.
Pozdrawiam
Eliza Cieślewicz
Erdo Olsztyn
tel. 504636069
Dzień dobry,
zgodnie z informacją na stronie pomocy faktura korygująca eksportowana do formatu KSeF XML musi oprócz wymaganych danych określonych w artykule uwzględniać:
- przyczynę korekty,
- ID KSeF faktury korygowanej.
Szczegóły w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML.
Numer KSeF do faktury korygowanej można dodać przechodząc do podglądu faktury, a następnie wybierając z menu podręcznego Więcej opcji > Dodaj numer KSeF.
Jeśli pomimo pełnych danych eksport nadal kończy się błędem, proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną. Zweryfikuje zgłoszenie na konkretnych dokumentach.
Pozdrawiam
Milena
Opłać online pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
nigdzie w swoich materiałach nie podajecie Państwo informacji ile będę musiał czekać, aby otrzymać środki z tzw. funkcji "opłać teraz" czy "zapłać online" w prawym gó®nym rogu faktury. Klientowi wydaje się, że kiedy skorzysta z tej opcji środki znajdą się u mnie natychmiastowo.
Uważam, że klient powinien być poinformowany o czasie trwania takiej transakcji, że już nie wspomnę o użytkowniku Państwa systemu. Być może czasem klient chciałby wybrać inną, szybszą opcję, np. przelewu ekspresowego.
Pozdrawiam
Przemysław Duda
Dzień dobry,
informacja o czasie księgowania płatności znajduje się w artykule dotyczącym szybkich płatności: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl. Zgodnie z informacją widniejącą w nim, środki powinny zostać zaksięgowane na koncie bankowym maksymalnie do końca następnego dnia roboczego. Ponadto klient, wybierając opcję BLIK lub "szybki przelew", akceptuje regulamin, w którym widnieje zapis o czasie realizacji usługi.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Domyślne imię i nazwisko wystawcy sugestia Rozwiązane
Opcja dobra, ale nie do końca zgodnie z naszą sugestią.
Wcześniej system zapamiętywał ostatnio wystawiającą osobę, i każdy sprzedawca musiał się pilnować aby jego nazwisko tam było.
Aktualnie w systemie podajemy jedną osobę dla całego systemu sprzedaży, przez co 1 sprzedawca ma spokój a pozostali muszą nadal zmieniać ten wpis.
Sugestia jest taka aby:
1. Albo przenieść to ustawienie do ustawień "Twoje konto" i dać możliwość każdemu użytkownikowi zadeklarowania kto ma być wystawcą.
2. Albo obok niniejszego pola w Konfiguracji głównej systemu, dodać pole typu CheckBox "użytkownik aktualnie zalogowany", co skutkowało by zastąpieniem wystawcy domyślnego.
W efekcie osoba wystawiająca dokument miała by od razu wpisane swoje nazwisko.
Oczywiście można tę opcję jeszcze rozbudować uwzględniając uprawnienia użytkownika itp. ale na chwilę obecną chyba to wystarczy. Dla nas na pewno bo u nas każdy sprzedawca ma równe prawa.
Sprawa została już przekazana do działu technicznego i postaramy się poprawić te funkcje wg. powyższych sugestii.
zmiana numeru konta na walutowe sugestia Rozwiązane
Musimy wystawić fakturę z numerem konta firmy na wpłatę w euro
Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość dodania kolejnego numeru konta bankowego.
Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe. Należy podać numer konta oraz wskazać walutę i zapisać zmiany.
Podczas tworzenia/edycji faktury można przełączać się między działami. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu Edytuj w sekcji Sprzedawca w formularzu dokumentu. Należy kliknąć w pierwszą rubrykę i z listy wybrać odpowiedni dział. System zaczyta dane oraz konto walutowe.
Przesyłam instrukcję odnośnie przełączania między firmami podczas tworzenia dokumentu: https://pomoc.fakturownia.pl/3236149-Jak-zmienic-dane-sprzedawcy-dzial-na-fakturze.
Na dokumencie można wyświetlać również dwa numery kont.
Przesyłam szczegółową instrukcję odnośnie kont bankowych: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego.
Pozdrawiam
Milena
upomnienie sugestia Rozwiązane
Jak wysłać upomnienie klientowi , który nie opłacił FV
Dzień dobry,
aby wysłać przypomnienie o płatności proszę przejść do podglądu faktury, dla której minął już termin płatności. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć Więcej opcji > Wyślij przypomnienie. Pojawi się formularz do wysłania maila z przypomnieniem.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/150532-Przypomnienie-o-nieoplaconej-fakturze.
System pozwala również aktywować opcję, dzięki której przypomnienia będą wysyłane automatycznie. Szczegółowy opis dostępny jest w tym artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zmiana konta bankowego wystawcy faktur sugestia Rozwiązane
Zmieniłam konto bankowe i przy wystawianiu faktury nie mogę wprowadzić tej zmiany. Jak tego dokonać? Proszę o pomoc
Dzień dobry,
w pierwszej kolejności należy edytować numer rachunku bankowego w zakładce Ustawienia -> Dane firmy lub dodać nowy rachunek bankowy za pomocą przycisku "Dodaj konto bankowe" w tej samej zakładce.
Jeśli konto bankowe zostało edytowane - na nowo wystawionych fakturach podstawi się automatycznie.
Jeśli konto zostało dodane jako kolejne podczas wystawiania dokumentu należy nacisnąć przycisk "Edytuj" pod danymi Sprzedawcy i z najwyżej położonej rubryki wybrać właściwy dział firmy.
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Pozdrawiam,
Natalia.
Na liście klientów wyświetlanie tylko kupujących sugestia Rozwiązane
W zakładce Klienci bardzo przydałaby się możliwość wyświetlania tylko kupujących. Inaczej w jednym worku mamy zarówno dostawców jak i klientów.
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestię. Zbliżony efekt można uzyskać operując tagami. W zakładce Klienci klikając więcej możemy szukać po tagach. Przesyłam link z opisem sprawy, analogicznie należy postępować edytując klienta (np. dodać tag: dostawca, klient) : https://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Tagi-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach-
Pozdrawiam,
Bagi
bład w fakturze korekcie błąd Rozwiązane
podczas wystawiania faktury korekty w trzeciej rubryce obliczanej automatycznie wystepuja same zera gdzie powinny byc kwoty. dlaczego i bardzo pilne
Nie powtórzyłem błędu, prawdopodobnie występuje on tylko u Pana. Problem został zgłoszony do naszych techników, będzie on naprawiany, o rezultacie zostanie Pan poinformowany drogą korespondencji prywatnej.
Import z pliku JPK_FA pytanie Rozwiązane
Czy istnieje możliwość zaimpotrowania faktur przychodowych z pliku JPK_FA wygenerowanego w Symfonia eBiuro ?
Dzień dobry,
import faktur możliwy jest na podstawie pliku w jednym ze wskazanych formatów .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.
Jeśli pobrany plik ma inny format np. XML nie ma możliwości zaimportowania go do Fakturowni.
Opcja importu dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. Na niebieskim tle po prawej stronie można pobrać przykładowy plik importu i na jego podstawie przygotować plik z własnymi danymi.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Szablony w Handlebars a obsługa funkcji. pytanie Rozwiązane
Witam mam pytanie na temat tworzenia szablonów w Handlebars a mianowicie czy u was udostępniona jest funkcjonalność tworzenia funkcji gdyż po wklejeniu poniższej funkcji szablon tego nie obsługuje.
Handlebars.registerHelper('splitTitle', function(title) {
var t = title.split(" - ");
return t[1] + " <br/> " + t[0];
});
Bardzo proszę o sprawdzenie i odpowiedź zwrotną .
Witam,
po kontakcie z programistą w tej sprawie otrzymałem odpowiedź o treści:
"Możliwość tworzenia funkcji javascript nie jest możliwa przy tworzeniu własnych szablonów. Można używać tylko samych handlebarów."
Pozdrawiam,
Piotr
Nadawanie loginu użytkownikom pytanie Rozwiązane
Przy nadawanie loginu użytkownikom (dla wersji Biuro Rachunkowe) system sygnalizuje podanie loginu w postaci adresu mail - czy można w nazwie loginu wpisać nazwę inną np. pppp2222ooo
Witam,
tak można ustawić sobie dowolny login do logowania. W tym celu dany użytkownik musi zmienić go w swoim profilu.
Instrukcja znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Zmiana-adresu-e-mail-loginu-konta-.
Pozdrawiam,
Piotr
nowa opcja sugestia Rozwiązane
Witam, formularze są świetne dają wiele możliwości, ale przydałby się jeszcze formularz wyceny usług tzw ofert cenowych dla klientów - może w przyszłości. pozdrawiam
Dziękuje za sugestie. Mogę prosić i przesłanie takiego przykładowego formularza a wtedy postaramy się go wdrożyć do naszego systemu. proszę przesłać go na adres helpdesk@fakturownia.pl
lista faktur przeterminowanych + raport sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
przydatna byłaby opcja wskazująca na faktury przeterminowane - wartość, kontrahenci itp, wraz z raportem, któy można wydrukować.
Pozdrawiam,
Maria
W tej chwili wchodząc na listę wystawionych faktur, wszystkie ze statutem wysłane i podświetlające się na pomarańczowo określają faktury przeterminowane do których można wystawić noty odsetkowe. Te informacje są dostępne w głównym interfejsie wraz, z podaniem danych klientów i wartości brutto faktur. Warto korzystać z tego rozwiązania.
Zestawienie pytanie Rozwiązane
Jak uzyskać zestawienie kosztu własnego magazynu za miesiąc (lub inny okres) ?
Chodzi mi o uzyskanie takiego raportu/zestawienia wartościowe w/g cen zakupu żeby było widać koszt własny produktu ?
Proszę o przesłanie mi faktur sugestia Rozwiązane
Co mieśąc
Jakie faktury chcą Państwo otrzymywać co miesiąc ?
Import faktur do Symfonii FK - błędna kwota rejestru dla faktur walutowych błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Przy Eksporcie faktur sprzedaży w walucie za pomocą Eksportu do Symfonii FK w rejestrze uwzględnia błędne kwoty Brutto, VAT i Netto w walucie. Tam muszą być normalne kwoty w walucie a są kwoty z faktury dzielone przez kurs.
Natomiast w pozycjach kwoty z rejestru w PLN podstawia faktyczne kwoty w walucie a nie kwoty waluta * kurs (przeliczone na PLN). Prośba o poprawienie.
Dzień dobry,
w dniu wczorajszym została udostępniona nowa wersja eksportu, która powinna rozwiązać dany problem. Po aktywowaniu, opcja będzie do wyboru na dole listy eksportów, przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/152083766-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-Symfonia-FK
Pozdrawiam,
Kacper