0 głosów

Dekompletacja pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,
Proszę o informację jak mogę dokonać dekompletacji produktu. Sprzedawca wystawił na fakturze 30 kpl produktu, jednak ze względu na sprzedaż konieczne jest wprowadzenie do magazynu 30 szt. produktu A i 30szt. produktu B.
pozdrawiam


anonim 2023-01-17 17:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby móc zdekompletować produkt, przyjęty na magazyn dokumentem PZ i wprowadzić go do magazynu jako dwa oddzielne produkty, należy najpierw utworzyć dokument magazynowy RW (rozchód wewnętrzny) i w pozycji Produkt wybrać komplet.

Po zapisaniu tego dokumentu magazynowego należy w systemie utworzyć dokument PW (przyjęcie wewnętrzne) i w pozycjach wprowadzić osobno produkt A i produkt B. Należy również podać odpowiednie ilości zarówno kompletu jak i produktów A i B przy wystawianiu dokumentu. W ten sposób na stanie magazynowym będą widoczne zdekompletowane produkty. Dokumenty magazynowe tworzy się w Magazyn > Dokumenty magazynowe > w rubryce Rodzaj należy wybrać potrzebny dokument.

Instrukcja jak utworzyć dokument RW w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Instrukcja jak utworzyć dokument PW w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2760186-Przyjecie-wewnetrzne-PW-jak-wystawic-taki-dokument-magazynowy-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Optima - > Fakturownia pytanie Rozwiązane

Chciałbym przenieść się z systemu Optima ERP w chmurze do Fakturowni. Czy można zaciągnąć faktury z Optimy by mieć w Fakturowni już historię?


anonim 2020-11-27 23:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
na ten moment nie mamy możliwości importować danych z programu ERP Comarch Optima. Z reguły nie ma potrzeby tworzyć w systemie tego typu integracji, gdyż migracja danych w większości przypadków jest odwrotna. Dane eksportuje się w pliku z programu do faktur takiego jak Fakturownia.pl.
Mamy jednak w systemie możliwość importu danych z wcześniejszego programu Comarchu czyli CDN Optima.
Jedyne co mogę zaproponować, to sprawdzenie pliku przez programistów, który prześle Pan z fakturami z programu ERP Comarch. Spróbujemy sprawdzić, czy uda nam się zaimportować plik.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Ujemne wartośći produktów błąd Rozwiązane

Witam,

Piszę tutaj ponieważ od 2 tygodni nie dostałem odpowiedzi na moje prywatne zgłoszenie mailowe, pomimo że się przypominałem. To nie pierwszy raz kiedy Wasz helpdesk nie odpowiada w ogóle na moje zgłoszenia.

Zgłosiłem następującą sprawę:

W raporcie zestawienie ilości i wartości produktów wg cen zakupu na dok. magazynowych system wyświetla czasami ujemnie wartości produktów, dla takich produktów których stan magazynowy >1 - czyli dla produktu jest przypisywana ujemna wartość.

Odpisaliście mi, że:
Witam, ujemne stany magazynowe pojawiają się gdy zezwalamy na wystawianie faktury Sprzedażowych i dokumentów magazynowych WZ do tych faktur, dla produktów których w momencie wystawienia nie mamy na stanie magazynowym.
Możliwość ograniczenia tego typu sprzedaży znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Produkty> Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach lub Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.

Ale to nie rozwiązuje problemu - bo nie chodzi o ujemne ILOŚCI produktów, a o ujemne WARTOŚCI produktów. Jak produkt ze stanem magazynowym 1 może mieć ujemną wartość? To ewidentny bug


anonim 2017-11-24 10:48 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, proszę o podanie tematu zgłoszenia lub adresu e-mail, z którego zgłoszenie było wysyłane, na które nie otrzymał Pan odpowiedzi. Zajmiemy się sprawą.
Z kolei odnośnie odpowiedzi, którą Pan otrzymał to został opisany najczęstszy i ogólny przypadek stanów ujemnych.
Po doprecyzowaniu pytania, poproszę jeszcze o podanie konkretnych ram czasowych raportu, wskazanie produktu z ujemną wartością oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia problemu.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Import z Małej Księgowości pytanie Rozwiązane

Nie potrafię zaimportować kontrahentów z Małej Księgowości Rzeczypospolitej. mam plik CSV i Xls ale w kroku 2 wyświetlają się jakieś dwa pola wyboru i okienko"import klientów" i w sumie nie wiem co z tym zrobić bo nie ma do tego żadnego opisu. Po wybraniu wartości domyślnych kartoteki nie ładują się :(


anonim 2014-06-16 17:00 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Proszę o wysłanie plików importu w korespondencji prywatnej, w celu prześledzenia ścieżki działania i zlokalizowania nieprawidłowości.

więcej »
0 głosów

JPK pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,
Pani księgowa poprosiła mnie o wygenerowanie i przesłanie próbnego JPK.

Niestety do JPK nie weszły żadne faktury ze stawką VAT "ue", tymczasem wg Pani księgowej powinny.

Uprzejmie proszę o podpowiedź - powinny czy też nie? Co zrobić, żeby się tam znalazły?


anonim 2017-12-14 10:46 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, czy kolumna VAT została uwzględniona na fakturze z dopiskiem ue?
Czy faktury, które powinny się wyświetlać w raporcie JPK nie mają kolumny z VAT?
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Zmiana PZ ponownie pytanie Rozwiązane

odnośnie poprzedniego maila - W TRAKCIE wprowadzania pz schemat zmienił sie na "stary" tj ten w ktorym ceny sa poprawne. Od czego to zależy? Używam przegladarki firefox. ale watpie zeby ona byla powodem, wczesniej nic takiego sie nie zdazalo.


anonim 2016-02-09 12:01 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, nie zależy to od przeglądarki, programista wprowadzał zmiany i Pan to zauważył, ale wycofał je później ponieważ musiał dokonać zmian.

więcej »
0 głosów

Szanowni Państwo!
Sugeruję aby zamówienie można było odznaczyć w trakcie jego realizowania na częściowo zrealizowane po zakończeniu pewnego etapu produkcji.
Miało by to rację bytu w przypadku kiedy tylko część zamówienia została wyprodukowana zafakturowana i wysłana.
Pozdrawiam.


anonim 2024-02-05 19:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za sugestię.

Sugestie użytkowników systemu są dla nas bardzo cenne i wskazują nam kierunek rozwoju.

Na ten moment nie mamy w planach dodania nowego statusu dla dokumentu Zamówienie. Zamówienie można oznaczyć jako częściowo opłacone, odrzucone lub zrealizowane.

Jeśli jednak sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony innych użytkowników w postaci dużej ilości głosów, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja na listę opcji do wdrożenia.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Klient Biura (zmiana biura obsługi) chce dalej korzystać z Fakturowni jako sobą indywidualna z zachowaniem dotychczasowych danych.
1.Pytania jak prawidłowo odłączyć klienta i czy jest taka możliwość,
2. Od dnia odłączenia klient sam będzie płacił za korzystanie z programu do fakturowania


anonim 2019-11-19 13:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Tak, można samodzielnie odłączyć klienta od biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do listy obsługiwanych firm Państwa biura rachunkowego, zaznaczyć pożądaną firmę (kwadrat z lewej strony). Po zaznaczeniu firmy, u góry pojawi się dodatkowa opcja "Odłącz Konto/Firme". Użytkownik który chce być odłączony powinien również wejść na swoim koncie do Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Użytkownicy i uprawnienia> Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu i w tym miejscu może cofnąć dostęp dla biura księgowego. Wszystkie dane na koncie odłączanego klienta pozostaną bez zmian.

Pozdrawiam,
Daniel Witecki

   

więcej »
0 głosów

pomoc sugestia Rozwiązane

jak można na stałe na fakturze dopisać nr.BDO?


anonim 2020-01-28 10:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Pole z numerem BDO nie jest wymagane prawnie na fakturze. Nie mam żadnych informacji o planach wprowadzenia takiego pola. formacje zostały potwierdzone w kontakcie z informacją podatkową. 
Jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO, lecz każdorazowo wtedy należy wpisać numer ręcznie przy wystawianiu dokumentu. Instrukcja w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Na stałe taką informację można zawrzeć w polu "Uwagi". Instrukcja w linku https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach-.
Podobnie jest z numerem KRS, do wprowadzenia tego pola można użyć tych samych pól co powyżej.

 
Pozdrawiam,
Daniel Witecki

--
Daniel Witecki
e-mail: daniel.witecki@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
 


 

więcej »
0 głosów

integracja z allegro pytanie Rozwiązane

Witam od 12 listopada allegro wprowadza pewne zmiany w menadzerze zamówien. Znika zakładka TRANSAKCJA. Wczesniej pobieralem w pliku sprzedaz z zakładki Transakcje i pozniej robilem import do Panstwa serwisu. Teraz bedzie to dalej mozliwe? Wprowadzaja Panstwo cos nowego ? Pozdrawiam


anonim 2020-09-06 12:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
podobną informację otrzymaliśmy z końcem lipca od Klientów korzystających z allegro.
Allegro mają wprowadzone zakładki Transakcje i Zamówienia miało od sierpnia rezygnować z zakładki transakcji pozostawiając samą zakładkę Zamówienia. Dostosowaliśmy nasz import z Allegro do tych zmian również od 1 sierpnia.
Proszę o sprawdzenie oraz doprecyzowanie jakie zmiany mają wejść od 12 listopada? Jeżeli piszemy o tych samych zmianach, to nasz system jest już na nie gotowy.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Nr konta VAT pytanie Rozwiązane

Dzień dobry
Proszę o informacje gdzie i jak mogę dołączyć nr konta VAT zgodnie z ustawą o podziale płatności


anonim 2018-07-03 09:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Ponadto utworzenie odrębnego rachunku bankowego w celu transferu środków przeznaczonych na rozliczenie podatku VAT jest tworzone po stronie Państwa banku. Dodatkowo to Nabywca podczas dokonywania transakcji decyduje czy kwotę z niej wynikającą chce opłacić w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT czy też poprzez rozliczenie wartości brutto.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

Potwierdzenie odbioru wiadomości sugestia Rozwiązane

Nie jestem pewien czy taka funkcjonalność jest dostępna na Waszej platformie (nie udało mi się tego znaleźć). Nie mniej jednak uważam, że przydałoby się dodać możliwość wysłania wraz z wiadomością zawierającą fakturę także żądania potwierdzenia otrzymania takiej przesyłki (podobnie jak programach pocztowych). Wpłynęło by to znacznie na poprawienie czytelności komunikacji z Odbiorcami. Wysyłam dokument i nie jestem pewien czy dotarł on do adresata.

Pozdrawiam


ura175018 2013-10-30 15:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Rzeczywiście obecnie nie ma takiego rozwiązania w naszym systemie, ale dziękuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć to do naszego systemu.

więcej »
0 głosów

Faktura korygująca pytanie Rozwiązane

Witam, czy przy fakturze korygującej trzeba podać mniejszą kwotę ? zostałem poinformowany że tak trzeba zrobić.


anonim 2023-09-23 10:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Faktura korygująca posiada przy pozycjach dwa wiersze: "przed korektą" (czyli dane dotyczące pozycji z faktury korygowanej) oraz "po korekcie" czyli miejsce, gdzie podajemy wartości jakie powinny być prawidłowe.
Po uzupełnieniu tych pól i zapisaniu faktury korygującej wykazana jest różnica pomiędzy fakturą korygowaną a wartością prawidłową.
Jeśli korekta dotyczyła zmniejszenia wartości pierwotnej faktury, wartość faktury korygującej wykaże tą różnicę z kwotą na minusie.

Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy dotyczący korekty:
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

szablon faktury pytanie Rozwiązane

Czy mogę stworzyć oddzielny szablon do (dwa różne szablony) dla tego samego nr nip, prowadzę JDG, ale mam różne firmy - jedna to księgowość, a druga to sprzedaż części, chcę mieć na fakturach różne logo i nazwę, reszta danych pozostaje bez zmian. Ale wszystko księguję pod jednym nipem, więc muszę zachować numerację. Jeśli da sie to zrobić to proszę o krótką instrukcję. Dziękuję.


anonim 2024-03-05 21:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, jest taka możliwość - można to zrobić poprzez dodanie nowego działu firmy.
Po przejściu do zakładki Ustawienia -> Dane firmy naciskamy przycisk Dodaj nowy dział.
W formatce edycji działu możemy określić min. domyślny szablon dokumentów dla tego działu czy wgrać logo.
Jeśli nie zostanie zaznaczona opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" - to numeracja będzie wspólna dla obu działów firmy i zostanie zachowana kolejność.

Przesyłam link do szczegółowej instrukcji (fraza Dział firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/98985398-Nowy-dzial-nowa-firma-nowe-konto-bankowe-czym-sie-roznia-i-jak-je-dodac#:~:text=Uwaga%20%E2%80%93%20ka%C5%BCda%20z%20tych%20firm,firm%C4%99%20oraz%20Dodaj%20konto%20bankowe.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

odliczanie podatku VAT sugestia Rozwiązane

Proszę o wyjaśnienie:
1. W jaki sposób zaksięgować odliczenie podatku naliczonego VAT w przypadku sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej. Dotyczy to również sytuacji częściowego odliczania podatku VAT w przypadku kosztów eksploatacji samochodu osobowego.
2. W jaki sposób sporządzić deklarację VAT składaną kwartalnie.
Pozdrawiam Janusz Król


anonim 2020-02-19 20:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
serwis Fakturownia nie jest serwisem księgowym, a posiada elementy programu księgowego pozwalającego na tworzenie raportów takich jak KPiR, VAT-7, ewidencja sprzedaży i zakupu VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy da działalności gospodarczej jednosobowej:https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Nawiązując do punktu pierwszego Pana wypowiedzi proszę o dokładny przypadek jaki chce Pan rozwiązać w systemie.
Koszty eksploatacji pojazdu można wpisać do systemu w formie wydatku określając "rodzaj wydatku". Rodzaj wydatku jest dostępny po zaznaczeniu opcji Księgowość online w systemie.
Chcąc kwartalnie tworzyć raporty w systemie należy w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Księgowość online> Okres rozliczeń wybrać opcję "kwartalnie".
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Zakładka Klient pytanie Rozwiązane

Witam,

Czy w zakładce Klient pod danego Klienta można w jakiś sposób podłączyć dokument w formie pdf.

Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.

Pozdrawiam
Tomasz


anonim 2019-01-16 09:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Jest możliwość załączenia plików mi.in w pdf. W tym celu należy wejść w zakładkę Klienci> Dodaj klienta lub przy edycji klienta na samym dole mamy ikonę Dodaj załączniki. 

Pozdrawiam,
Bagi

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Mam zapytanie odnośnie dopieranych odpowiednich stawek na wystawianej automatycznie faktury za pomocą żądania API. Jak utworzyć podwójne odpytanie, tak aby Państwa aplikacja zaproponowała stawkę podstawową dla danego kraju z Unii Europejskiej? Czy istnieje taka możliwość? Proszę o udzielenie informacji na temat konfiguracji API oraz podstawiania stawek VAT zgodnie z One Stop Shop.
Dziękuję.


anonim 2024-02-19 12:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma możliwości pobrania listy obowiązujących w danym kraju stawek VAT przez API Fakturowni, nie zwracamy takich danych.

Odpowiednia stawka VAT musi zostać przesłana w żądaniu API wystawienia faktury. Należy dodać też rekord "identify_oss": "1". Wtedy nasz system weryfikuje stawkę VAT oraz inne dane faktury jak kraj Nabywcy / Sprzedawcy w celu oznaczenia faktury jako OSS - jeśli przesłane danie nie pozwalają na oznaczenie faktury jako OSS, faktura zostanie wystawiona bez takiego oznaczenia.
https://pomoc.fakturownia.pl/103347479-W-jaki-sposob-wystawic-fakture-OSS-przez-API-

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

pytanie pytanie Rozwiązane

jak wystawić fakturę do paragonu


anonim 2019-02-20 07:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, instrukcja jak wystawić fakturę do paragonu znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/2226659-Faktura-do-paragonu.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

JPK pytanie Rozwiązane

Witam! Wczoraj wykupiłam pakiet JPK na 12 miesięcy. Jak mam go wysłać do urzędu skarbowego?


anonim 2018-03-21 15:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, Jako nasz użytkownik może Pani wygenerować odpowiedni raport, następnie eksportować go do pliku XML oraz przesłać go za pomocą Programu JPK 2.0 (program Ministerstwa Finansów służący do przesyłania Pliku Kontrolnego JPK) do właściwego Urzędu Skarbowego. Link aktywacyjny do pobrania programu znajduje się również na naszej stronie. Można go odnaleźć w pasku głównym Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > Ewidencje sprzedaży i zakupów VAT > po wygenerowaniu raportu pojawią się widoczne dla Pani linki aktywacyjne do plików instalacyjnych. ,,Aplikacja Ministerstwa Finansów umożliwiająca wysyłanie plików JPK". Dla ułatwienia może Pani skorzystać z naszej bazy wiedzy:https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT oraz zdjęcia podglądowego dot. linku odnośnie Programu Programu JPK 2.0 dostępnego w załączniku.
Pozdrawiam , Ania

więcej »
0 głosów

KOnto pytanie Rozwiązane

Witam,
korzystam z programu w wersji bezpłatnej od ponad 2. lat.
Ponieważ mam "nowy okres rozliczeniowy" chciałem wystawić kolejną f;rę, niesety pojawia się komunikaat o konieczności wniesienia opłaty. Pytanie zatem, czy zmieniliście Państwo zasady korzystania z konta, jaeśli tak to dlaczego nie mam żadnej informacji w tej kwestii?
Oczekując odpowiedzi,
Tomasz Kamiński


anonim 2016-10-04 11:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Sprawdziłam i na koncie wybrany jest płatny pakiet Start. Po zalogowaniu do konta i wejściu w menu Ustawienia> Ustawienia konta, znajduje się komunikat: UWAGA: konto 'Start' nie jest opłacone. Będzie ono w pełni działało dopiero po opłaceniu abonamentu. Aby korzystac z konta Micro (darmowego) należy zmienić typ konta (szary przycisk 'zmień typ konta') i wybrać Micro.

więcej »
0 głosów

numer id faktury pytanie Rozwiązane

Jak ma się id faktury do numeru faktury. Chcę pobrać fakturę pdf uzyciem tokena ale muszę najpierw skonstruowac https://domena.fakturownia.pl/invoices/id_faktury.json?api_token=MY_TOKEN z numerem id, skąd go wziąć. Naturalnym dla mnie wydaje się pobranie faktury poprzez numer faktury. Jak to jest. Proszę o poradę.


anonim 2022-11-04 08:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w odpowiedzi na żądanie wystawienia faktury otrzymuje Pan dane faktury w JSON - o ile oczywiście żądanie zostało zakończone kodem 200 a nie błędem. Pierwszym zwracanym rekordem jest "id" - id faktury. Od razu po wystawieniu faktury zna więc Pan jej ID oraz numer.

Można też pobrać dane faktury w JSON filtrując po numerze, parametr number= wykazany w dokumentacji https://github.com/fakturownia/api#list_params. Tutaj również pierwszym zwracanym rekordem jest ID faktury.

Pozdrawiam
Kacper Seta

więcej »
0 głosów
Przyklad

Dzien dobry,
Domyslny tytul dla wlasnego szablonu wysylania faktur mailem to:

{{{document_type}}} numer {{number}}

Nawet jeśli się go nadpisze własnym, to maile wysyłane są z domyślnym tytułem. Widać to w podglądzie wiadomości przy wysyłaniu maila do klienta jeszcze przed wysłaniem. Treść maila nadpisuje się poprawnie, problem to tylko tytuł. Ta sama sytuacja ma miejsce przy mailu z przypomnieniem. W zalaczniku przyklad.

Prosze o informacje zwrotna czy to bug.


anonim 2024-04-14 08:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
własny tytuł maila nie jest obsługiwany w przypadku faktur dwujęzycznych / wystawionych w języku innym niż Polski. Obecnie zmiana w tym zakresie nie jest planowana.

Natomiast w Państwa przypadku tytuł wiadomości przy wysyłce jest tylko po polsku, także to raczej inna kwestia.

Zakładam, że w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem został ustawiony własny tytuł, natomiast w dziale w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, aktywna jest opcja "Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem" z ustawionym domyślnym tytułem maila. Ustawienia działów mają priorytet, w takim wypadku należy wyłączyć osobne ustawienie w dziale lub w dziale określić tytuł maila.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Zmiana konta użytkownika pytanie Rozwiązane

Witam,

proszę o podpowiedź i pomoc w kwestii następującej:

czy istnieje możliwość, w ramach naszego pakietu zmiany nazwy firmy/konta z obecnie brzmiącej Henry Kruse Sp. z o.o. na PHU EWA s.c. z racji tego, iż w roku 2012 i 2013 płatnikiem abonamentu w fakturowni.pl była i jest firma PHU EWA s.c..(fakturę otrzymujemy na płatnika - PHU EWA s.c.).
W związku z tym, iż pierwsza transakcja z Państwem dokonana była przez spółkę Henry Kruse Sp. z o.o. w nazwie konta i adresie strony (konta) figuruje nazwa Henry Kruse Sp. z o.o.
W zakresie naszych możliwości jest to nieedytowalne.
Prosimy o odpowiedź, czy na dzień dzisiejszy istnieje możliwość zmiany tych danych i adresu.

Serdecznie pozdrawiam
Ewa Sobocka
PHU Ewa s.c.


anonim 2014-01-21 07:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Oczywiście można wprowadzić bez problemu potrzebne zmiany w nazwie konta a także firmy z pozycji której obecnie będą Państwo wystawiać faktury. Zmiana nazwy konta i adresu url na fakturownia.pl odbywa się w ustawieniach > ustawienia konta > Twoje konto > Nazwa konta / firmy oraz Adres konta.

Sama nazwa firmy wystawiającej faktury odbywa się w ustawieniach konta > dane firmy i tam należy edytować podane dane. Zmianę można wprowadzić również podczas wystawiania faktury i edytowania danych sprzedawcy.

więcej »
0 głosów

Witam,

Czy jest opcją, aby grupowo wprowadzić oznaczenia dotyczące procedur na fakturach przychodowych?

Nie chodzi mi tutaj o kod GTU.


anonim 2020-12-15 13:22 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, 
tak na liście faktur należy zaznaczyć wybrane do oznaczeń faktury ptaszkami. Pojawi się menu podręczne, a w nim "Oznaczenia dotyczące procedur" z wyborem kodów do przypisania. 

więcej »
0 głosów

Witam ,
mam problem z integracją z baselinker , tzn wszystko działa poprawnie ale, moja firma wystawia faktury bez vatu i potrzebuje aby na dole znajdowała sie informacja " Uwagi: zwolnienia na podstawie art.113 ust. 1 i 9 ustawy, czyli ze względu nieprzekroczenie limitu 200 tys. obrotów"
tak jak mam to automatycznie jak wystawiam faktury bezpośrednio z państwa strony , kontaktowałem sie w tej sprawie z obsługą baselinkera ,ale oni powiedzieli ze muszę się z wami kontaktować bo oni nie potrafią pomóc


anonim 2018-02-25 21:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, jeżeli ma Pan treść tekstu ustawioną w Uwagach na fakturze, tak że każda następna faktura wystawiana z systemu ręcznie ją posiada, to nie wiemy dlaczego Baselinker nie uwzględnia ustawień naszego systemu w tym momencie. Coś w działaniu integracji Baselinkera powoduje pomijanie tych Ustawień systemu, a na temat samej integracji to już może pomóc tylko Baselinker.
Ja mam jedynie pytanie czy informacje o zwolnieniu z podatku są dodane w zakładce "Domyślne uwagi na fakturach" w dziale firmy: https://pomoc.fakturownia.pl/681408-Domyslne-uwagi-na-fakturach-edycja-dzialow-firm.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »