Czy tylko u mnie numer KW (w którym występuje miesiąc np. 1/07/15) nie zmiania się z automatu przy zmianie z dzisiejszej daty? Przy KP wszystko ładnie się zmiania.
Witam jeżeli zmiana numeru będzie obejmować datę poprzedniego miesiąca to numer zmieni się na większy o 1 od ostatniego numeru wygenerowanego w tamtym miesiącu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Witam serdecznie,
Wystawiam faktury transportowe. Często mam sytuacje, gdzie podaną kwotę mam w euro, jednak faktura ma być opłacona w PLN.
Czy istnieje możwliość, abym w polu: "Do zapłaty" miał podaną wartość brutto w PLN pomimo tego, że w tabelkach wpisuję wartość w EUR?
Witam serdecznie, w programie przy wystawieniu faktury zasada jest taka, pole "Do zapłaty" jest w tej walucie jaka jest pierwsza wybrana na dokumencie czyli w polu "waluta". Nie ma możliwości zmiany systemowej. Jedyne co można zrobić od "odwrócić" przeliczenie na fakturze.
Dzień dobry,
Podczas tworzenia faktury i późniejszym jej generowaniu do wysyłki emailem chciał bym dodać plik z dysku komputera np protokół odbiorowy zakończenia prac do tej FV, pytanie czy jest taka możliwość jeżeli tak to jak to wykonać, pozdr.
do utworzonej faktury można dodać załączniki, a następnie wysłać tę fakturę razem z załącznikami.
Aby dodać załącznik do faktury należy podczas jej tworzenia lub edycji zjechać na sam dół formularza i skorzystać z opcji Dodaj załączniki. Ważne jest również, by zaznaczyć checkbox przy opcji Załączniki widoczne dla klienta. Po zapisaniu faktury pod dokumentem pojawi się informacja o przypiętych załącznikach.
W momencie wysyłki faktury w formularzu dostępna jest opcja Wyślij wraz z załącznikami.
Dzień dobry. Przy wystawieniu faktury ( jestem VATowcem), wstawiam metoda podzielonej płatności. A przelew dostaje całą kwotę na konto firmowe a nie że netto kwota na konto firmowe, a VAT na rachunek VAT ( osobny). Czy może gdzieś w ustawieniach powinna zaznaczyć rachunek VAT? Czyli nómer konta bankowego VAT?
jeśli na wystawionej fakturze oznaczona była opcja Mechanizm podzielonej płatności i wykonano przelew split payment to bank rozdziela otrzymaną należność na właściwe konta, dzieląc ją na kwotę netto oraz kwotę VAT.
Czy przy opłacaniu należności za fakturę oznaczoną jako MPP, wykonano specjalny przelew split payment?
Dzis otzrymalem powiadomienie ze , probny okres kozystania z programu "fakturownia zakonczyl sie ipotrzeba oplacic kwote ok 75 zl brutto. Zaplacilem ja . No sprawdzajac platnosci zauwazylem ze juz zaplacilem na waste kongo kwote 121.77 Zl dnia 5 marca 2013 Receipt No : 1643-6917-6744-1261 ktore zostaly sciagniete z mego konta 7 marca...
Wobec powyzszego prosze o wyjasnienie mi skas wezwanie o druga platnosc. W wypadku pomylki prosze o zwrot zaplaconej kwoty.
Dzień dobry,
Panie Adamie, użytkownik z loginem beskyd@poczta.onet.pl może logować się do dwóch kont o nazwach: 'beskyd' oraz 'beskyd1'.
Pierwsze z nich jest w abonamencie Start, drugie natomiast w abonamencie Standard i rzeczywiście w marcu zostało opłacone konto Standard, a w dniu wczorajszym konto Start.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu sprawdzenia wielkości obrotów z danym dostawcą mogą Państwo skorzystać z zakładki Raporty > Lista raportów > Wykaz wydatków > Zobacz więcej opcji > Klient.
Link do bazy wiedzy :https://pomoc.fakturownia.pl/149388-Wykaz-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, proszę Państwa dla mnie utrudnieniem jest brak możliwości sortowania statusu płatności ( zapłacone lub nie).
Musze niestety każdego kontrahenta z osobna sprawdzać, co jest czasochłonne oraz denerwujące. Pozdrawiam
Witam,
Proszę o doprecyzowanie poprzedniej wiadomości, niestety jej treść nie jest dla nas zupełnie jasna. Nasz system umożliwia sortowanie faktur po ich statusie płatności. W tym celu należy skorzystać z panelu filtrowania znajdującego się po lewej stronie na liście faktur.
Pozdrawiam, Ania.
Dzień dobry.
Zawartość pliku xml na potrzeby jpk_ewp nie zawiera w polach K5, K6 nazwy kontrahenta danych takich jak:
nazwa kontrahenta
nip kontrahenta.
Do dyspozycji jest tylko numer faktury, co jest nie wystraczającą informacją w celach rozliczeniowych dla biur księgowych.
Bardzo proszę o informację czy istnieje możliwość aby pola te wypełniały się podczas generowania xml za dany miesiąc.
Dzień dobry,
raport JPK_EWP nie może zawierać w polach K5, K6 danych kontrahenta. Raporty JPK generowane są zgodnie z wytycznymi MF, raport JPK_EWP może zawierać tylko dane określone w schemacie raportu.
https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk
Proszę o wprowadzenie możliwości sortowania po adresie @.
Obecnie można dodać kolumnę adres e-mail- ale nie da się po niej sortować- tj ustawić klientów posiadających adres e-mail na początku listy faktur.
Wytłumaczę co chce zrobić: mam 300 klientów których nie mogę wyświetlić w jednej kolumnie- tylko są rozłożeni na 3 stronach- jak chce wysłać hurtem emaile z FV do wszystkich muszę po kolei zaznaczać 3-strony list- nie ma możliwości żeby na raz zaznaczyć 3-strony klientów!
Obecnie FV wysyłam mailem do 40 klientów z pośród tych 300.
Proszę dać możliwość żeby pokazywał FV nie wysłane - tylko tych klientów których adres e-mail jest wpisany- obecnie pokazuje wszystkich nawet tych bez adresu.
Mam nadzieję, że napisałem w zrozumiały sposób- w razie czego- proszę o kontakt
pozdrawiam
Tomek
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam, chce wystawic fakture dla mojego klienta z Portugalii. Portugalski NIP jest krotszy od Polskich. PT 500 409 55 2
Nie moge wystawic faktury - wyskakuje komunikat ze NIP jest nieprawidlowy.
Nip jest na pewno dobry. Prosze o pilne rozwiazanie tego problemu
Korzystaliśmy z przekazywania faktur z Baselinker do Fakturowni. Działało nam to super. Postanowiliśmy jednak zmienić użytkownika, który wrzucałby faktury do działu widocznego dla całej firmy. Zmieniliśmy API w BL i od tamtej pory BL nie może przekazać nic do Fakturowni. Wyświetla się błąd "brak dostępu do działu". Zmienialiśmy już wszystko API, ustawienia ręczne, działy, uprawnienia użytkowników Fakturowni, próbowaliśmy przywrócić wcześniejsze ustawienia i za każdym razem mamy ten sam błąd. Infolinia Fakturowni odsyła nas do BL (że u nich powinno ustawiać się ID działu, chociaż wcześniej nic nie ustawialiśmy) BL twierdzi, że u nich nie ma takich ustawień i to błąd po stronie Fakturowni. Czy ktoś miał podobny problem? Jak udało się go rozwiązać? Walczymy już drugi tydzień i nic...
Dzień dobry,
komunikat zwracany przez nasze API jest jednoznaczny - Baselinker próbuje wystawić dokument z działu, do którego Użytkownik, którego token API przesyłany jest w żądaniu API, nie ma dostępu. W Baselinkerze należy podać token API Użytkownika, który ma dostęp do wszystkich działów, lub określić ID działu, z którego mają być wystawiane faktury, jeśli podany jest token użytkownika z ograniczeniami. Na podstawie zgłoszeń od innych Klientów, w Baselinkerze można podać ID działu / firmy z Fakturowni, z którego mają być wystawiane dokumentu.
Każdy Użytkownik ma swoje tokeny API - Właściciel konta może je znaleźć w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja -> Zobacz API Tokeny. Właściciel konta ma dostęp do wszystkich działów, podając jego token, taki problem nie powinien występować. Użytkownicy swoje tokeny API mogą znaleźć klikając na swój login w prawym górnym rogu -> Profil -> Zobacz Api Tokeny po lewej stronie ekranu.
Proszę w Baselinkerze podać token API właściciela konta / użytkownika, który ma dostęp do wszystkich działów na koncie. Jeśli problem nadal będzie występował - proszę od Baselinkera uzyskać treść żądania API, które wysyłane jest do Fakturowni na podstawie danego zamówienia i przesłanie jej mailowo na info@fakturownia.pl, wraz ze zrzutami ekranu pokazującymi dostępne ustawienia po stronie Baselinkera dotyczące integracji z Fakturownią.
ilość dokumentów po stronie Przychodów, które mogą być wystawione w planie
Micro wynosi 3. Jednak zasada naliczania dokumentów działa 'z
góry', program liczy limit dokumentów w momencie zapisu dokumentu, dlatego usuwanie
dokumentów nie zwiększy limitu.
Więcej informacji w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/2461770-Nie-moge-wystawic-trzeciej-faktury-konto-MICRO-
W razie innych pytań pozostaje do dyspozycji.
Witam,
Przydał by się program partnerski, który pozwoli generować indywidualne linki polecające do produktów, tak aby naliczać prowizję osobie która przystąpi do programu partnerskiego za każdy zakup zrealizowany z jej polecenia.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Czy gdzieś w systemie można ustawić żeby faktury WDT również miały tłumaczone nagłówki na drugi język odbiorcy towaru, a jeśli nie ma takiej funkcji to czy można ją wprowadzić?
w systemie można wystawić fakturę w języku obcym lub fakturę dwujęzyczną.
Jest to dostępne z poziomu tworzenia każdego typu dokumentu, w tym również faktury WDT.
W formularzu tworzenia dokumentu proszę zjechać do dodatkowych rubryk dostępnych pod pozycjami na fakturze.
Obok rubryki Waluta dostępna jest rubryka Język, gdzie można ustawić główny język dokumentu. Drugi język należy dodać za pomocą przycisku Dodaj drugi język. Tłumaczone są te elementy faktury, które są systemowe. Wszelkie wartości dodane ręcznie należy tłumaczyć we własnym zakresie.
Warto wprowadzić możliwość automatycznego wysyłania wezwania do zapłaty po przekroczeniu określonego terminu płatności f-ry.
Taka funkcjonalność usprawni ściąganie płatności, są systemy które mają taką funkcję i działa to bardzo sprawnie.
Wspomniana przez Państwa funkcja od dawna istnieje w naszym systemie. Wystarczy ją włączyć w ustawieniach>>> ustawienia konta >>>wysyłanie e-mailem - nieopłacona faktura. Wtedy każda faktura której termin płatności minął zostanie ponownie wysłana do kontrahenta. W naszym systemie można również ustalić w jakim terminie wiadomość ma być wysłana do kontrahenta.
Wiem, ze jest opcja wystawiania faktur cyklicznych, ale chciałbym poprosić Państwa o dodanie opcji okienka z datą lub okresu np. 3, 6 lub 12 miesięcy. Wtedy faktura mogłaby wystawiać się ponownie po takich okresach, czy jest to możliwe?
Dzień dobry,
taka funkcja już znajduje się w systemie.
Podczas tworzenia faktury cyklicznej, w rubryce "Data wystawienia pierwszej faktury" określamy datę pierwszego wystawienia, a obok w rubryce "Następnie wystawiaj kolejne faktury w odstępach" mamy do wyboru:
- tydzień
- miesiąc
- 2 miesiące
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- rok
Witam korzystam z Waszej platformy wystawiam więcej niż 3 faktury miesięcznie na jaki numer konta mogę wpłacić by poszerzyć możliwość wystawiania faktur . K.S. HOME Kacper Skubisz
aby opłacić konto proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto i w rubryce Typ konta kliknąć przycisk 'Zobacz co oferują konta Płatne'. Następnie należy wybrać plan, który chce Pan opłacić.
System wyświetli formularz płatności, gdzie widoczne będzie podsumowanie zamówienia. W wyznaczonym miejscu należy podać dane, które będą widoczne na fakturze VAT. W rubryce 'Jak chcesz opłacić' należy wybrać formę płatności i za pomocą przycisku 'Przejdź do płatności' wygenerować płatność lub dane do przelewu w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego.
Ze względu na ostatnie informacje o próbie wyłudzenia danych logowania doceniłbym możliwość zabezpieczenia danych wrażliwych na fakturze, w szczególności numeru konta bankowego do wpłat osobną wiadomością/tokenem uwierzytelniającym albo za pomocą e-mail albo SMS
Uzasadnienie: po przechwyceniu danych logowania zmiana danych numeru konta na konto podstawione przez włamywacza może spowodować gigantyczne i trudne do odzyskania straty.
Dzień dobry,
dziękujemy za trafną sugestię.
Podjęliśmy już działania, które pozwolą dodatkowo zabezpieczyć zmianę konta bankowego w systemie.
Przy próbie zmiany konta na adres e-mail właściciela konta zostanie wysłana korespondencja z informacją o zmianie konta do zaakceptowania. Czy będzie temu towarzyszyła także informacja wysłana w sms, niestety nie mam takich informacji. Na pewno będziemy aktualizować takie zabezpieczenie.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy tylko dla mnie w fakturowni inwentaryzacja jest uciążliwa?
Fajną funkcją byłoby przy inwentaryzacji dokonywać spisu z pomocą kolektora który odnalazłby produkt po kodzie ean i dodawał jego stany. Powinna też istnieć możliwość inwentaryzacji jakiejś części magazynu w celu usprawnienia tego procesu.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, natomiast Fakturownia nie posiada integracji z kolektorami danych. Tego typu integracja nie jest też obecnie planowana.
Jeśli jednak inni Użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie taką funkcjonalnością, wdrożenie tego typu integracji może być w przyszłości rozważone.
Nie ma też możliwości stworzenia inwentaryzacji tylko dla części magazynu. Jedyną możliwością byłoby oznaczenie wybranych produktów jako nieaktywne, a następnie wybranie "nie uwzględniaj nieaktywnych produktów" podczas tworzenia dokumentu magazynowego inwentaryzacja.
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Dzień dobry,
W raporcie są ujęte faktury korygujące ale po dacie sprzedaży faktury korygowanej a nie po dacie wystawienia faktury korygującej. Jest to ewidentnie błąd bo faktury korygujące powinny być brane pod uwagę po dacie ich wystawienia.
Proszę o informację zwrotną, poprawę raportu.
Pozdrawiam,
Maciej
Witam,
nasz program uwzględnia ten przypadek faktury korekty, gdy przyczyną korekty jest zwrot towaru lub jego części i należy ją rozliczyć zgodnie z datą sprzedaży.
Nie posiadamy w systemie opcji rozliczenia faktury korygującej zgodnie z data wystawienia.
Aktywując jednak funkcje Księgowość online: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online, można skorzystać z dostosowania daty transakcji do rozliczenia CIT lub VAT, a w tym raportu JPK_VAT.
Funkcjonalność jest dostępna od pakietu abonamentowego Pro.
Witam!
Od nowego roku potrzebuje zmienić logo swojej firmy na fakturze i nie mogę tego zrobić. W dziale ustawienia / ustawienia wydruku jest nowe logo, to aktualne. Ale na fakturach cały czas drukuje się stare logo, tak, jakby system "nie zauważył" zmiany.
Proszę o interwencję w tej sprawie.
Sławomir Michalak, HEBAN
jeśli chodzi o dokument Oferta cenowa to z poziomu podglądu tego dokumentu można skorzystać z opcji Kopiuj do VAT, by wystawić fakturę VAT.
Należy przejść do podglądu wystawionej oferty. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć opcję Kopiuj do VAT. System zaczyta wszystkie dane z oferty do formularza faktury. Wystarczy zapisać formularz, a w systemie utworzy się faktura VAT.
możliwość wystawiania faktur cyklicznych dostępna jest od planu Standard.
Aby aktywować tę funkcję należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji
Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznie należy zaznaczyć checkbox przy opcji Dokumenty cykliczne i zapisać zmiany.
Po przejściu do zakładki Przychody pojawi się możliwość tworzenia cykli. W ramach ustawień cyklu można ustalić w jakich odstępach czasu faktury mają być wystawine. Dostępne opcje to tydzień, miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i rok.
Cykl można utworzyć w oparciu o dokument bazowy dostępny w ramach konta lub według własnej definicji.
Mam problem z grupowym drukowaniem paragonów fiskalnych. Daje np 20 paragonów do wydrukowania to się wydrukuje nie więcej niż dziesięć, zazwyczaj przeskakuje o jeden numer czyli np drukują się numery 1,3,5,7 itd a 2,4,6 się nie drukują, a na podsumowaniu i potem na liscie wszystkie figurują jako zafiskalizowane. W załączniku jest przykład, dałem do wydrukowania 5 paragonów, a wydrukowały się 2. Moja drukarka fiskalna to Elzab Zeta, na protokole THERMAL. Próbowałem na różnych przeglądarkach (IE, Firefox, Chrome), różnych komputerach i cały czas ten sam problem.
Zmiana numeru KW podczas zmiany daty. błąd Rozwiązane
Witam serdecznie.
Czy tylko u mnie numer KW (w którym występuje miesiąc np. 1/07/15) nie zmiania się z automatu przy zmianie z dzisiejszej daty? Przy KP wszystko ładnie się zmiania.
Witam jeżeli zmiana numeru będzie obejmować datę poprzedniego miesiąca to numer zmieni się na większy o 1 od ostatniego numeru wygenerowanego w tamtym miesiącu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Pole do zapłaty w PLN pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
Wystawiam faktury transportowe. Często mam sytuacje, gdzie podaną kwotę mam w euro, jednak faktura ma być opłacona w PLN.
Czy istnieje możwliość, abym w polu: "Do zapłaty" miał podaną wartość brutto w PLN pomimo tego, że w tabelkach wpisuję wartość w EUR?
Witam serdecznie, w programie przy wystawieniu faktury zasada jest taka, pole "Do zapłaty" jest w tej walucie jaka jest pierwsza wybrana na dokumencie czyli w polu "waluta". Nie ma możliwości zmiany systemowej. Jedyne co można zrobić od "odwrócić" przeliczenie na fakturze.
ICE AIR - dodawanie plikow innych pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Podczas tworzenia faktury i późniejszym jej generowaniu do wysyłki emailem chciał bym dodać plik z dysku komputera np protokół odbiorowy zakończenia prac do tej FV, pytanie czy jest taka możliwość jeżeli tak to jak to wykonać, pozdr.
Dzień dobry,
do utworzonej faktury można dodać załączniki, a następnie wysłać tę fakturę razem z załącznikami.
Aby dodać załącznik do faktury należy podczas jej tworzenia lub edycji zjechać na sam dół formularza i skorzystać z opcji Dodaj załączniki. Ważne jest również, by zaznaczyć checkbox przy opcji Załączniki widoczne dla klienta. Po zapisaniu faktury pod dokumentem pojawi się informacja o przypiętych załącznikach.
W momencie wysyłki faktury w formularzu dostępna jest opcja Wyślij wraz z załącznikami.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
VAT, metoda podzielonej płatności pytanie Rozwiązane
Dzień dobry. Przy wystawieniu faktury ( jestem VATowcem), wstawiam metoda podzielonej płatności. A przelew dostaje całą kwotę na konto firmowe a nie że netto kwota na konto firmowe, a VAT na rachunek VAT ( osobny). Czy może gdzieś w ustawieniach powinna zaznaczyć rachunek VAT? Czyli nómer konta bankowego VAT?
Dzień dobry,
jeśli na wystawionej fakturze oznaczona była opcja Mechanizm podzielonej płatności i wykonano przelew split payment to bank rozdziela otrzymaną należność na właściwe konta, dzieląc ją na kwotę netto oraz kwotę VAT.
Czy przy opłacaniu należności za fakturę oznaczoną jako MPP, wykonano specjalny przelew split payment?
Przesyłam opis dotyczący funkcji ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-.
Pozdrawiam
Milena
Platnosci pytanie Rozwiązane
Dzis otzrymalem powiadomienie ze , probny okres kozystania z programu "fakturownia zakonczyl sie ipotrzeba oplacic kwote ok 75 zl brutto. Zaplacilem ja . No sprawdzajac platnosci zauwazylem ze juz zaplacilem na waste kongo kwote 121.77 Zl dnia 5 marca 2013 Receipt No : 1643-6917-6744-1261 ktore zostaly sciagniete z mego konta 7 marca...
Wobec powyzszego prosze o wyjasnienie mi skas wezwanie o druga platnosc. W wypadku pomylki prosze o zwrot zaplaconej kwoty.
Dzień dobry,
Panie Adamie, użytkownik z loginem beskyd@poczta.onet.pl może logować się do dwóch kont o nazwach: 'beskyd' oraz 'beskyd1'.
Pierwsze z nich jest w abonamencie Start, drugie natomiast w abonamencie Standard i rzeczywiście w marcu zostało opłacone konto Standard, a w dniu wczorajszym konto Start.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Paweł Deryło
--
Paweł Deryło
e-mail: helpdesk@fakturownia.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.fakturownia.pl
Jak okreslić dostaców-wielkość obrotów pytanie Rozwiązane
Jak uzyskać informacje o wielkościach obrotów z poszczególnymi dostawcami?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu sprawdzenia wielkości obrotów z danym dostawcą mogą Państwo skorzystać z zakładki Raporty > Lista raportów > Wykaz wydatków > Zobacz więcej opcji > Klient.
Link do bazy wiedzy :https://pomoc.fakturownia.pl/149388-Wykaz-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
SORTOWANIE STATUSU PŁATNOŚCI sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, proszę Państwa dla mnie utrudnieniem jest brak możliwości sortowania statusu płatności ( zapłacone lub nie).
Musze niestety każdego kontrahenta z osobna sprawdzać, co jest czasochłonne oraz denerwujące. Pozdrawiam
Witam,
Proszę o doprecyzowanie poprzedniej wiadomości, niestety jej treść nie jest dla nas zupełnie jasna. Nasz system umożliwia sortowanie faktur po ich statusie płatności. W tym celu należy skorzystać z panelu filtrowania znajdującego się po lewej stronie na liście faktur.
Pozdrawiam, Ania.
zawartość pliku xml dla jpk_ewp pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Zawartość pliku xml na potrzeby jpk_ewp nie zawiera w polach K5, K6 nazwy kontrahenta danych takich jak:
nazwa kontrahenta
nip kontrahenta.
Do dyspozycji jest tylko numer faktury, co jest nie wystraczającą informacją w celach rozliczeniowych dla biur księgowych.
Bardzo proszę o informację czy istnieje możliwość aby pola te wypełniały się podczas generowania xml za dany miesiąc.
Dzień dobry,
raport JPK_EWP nie może zawierać w polach K5, K6 danych kontrahenta. Raporty JPK generowane są zgodnie z wytycznymi MF, raport JPK_EWP może zawierać tylko dane określone w schemacie raportu.
https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk
Pozdrawiam,
Kacper
Filtrowanie po klientach posiadajacych adres @ sugestia Rozwiązane
Proszę o wprowadzenie możliwości sortowania po adresie @.
Obecnie można dodać kolumnę adres e-mail- ale nie da się po niej sortować- tj ustawić klientów posiadających adres e-mail na początku listy faktur.
Wytłumaczę co chce zrobić: mam 300 klientów których nie mogę wyświetlić w jednej kolumnie- tylko są rozłożeni na 3 stronach- jak chce wysłać hurtem emaile z FV do wszystkich muszę po kolei zaznaczać 3-strony list- nie ma możliwości żeby na raz zaznaczyć 3-strony klientów!
Obecnie FV wysyłam mailem do 40 klientów z pośród tych 300.
Proszę dać możliwość żeby pokazywał FV nie wysłane - tylko tych klientów których adres e-mail jest wpisany- obecnie pokazuje wszystkich nawet tych bez adresu.
Mam nadzieję, że napisałem w zrozumiały sposób- w razie czego- proszę o kontakt
pozdrawiam
Tomek
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
krotszy nip - nie mozna wystawic faktury błąd Rozwiązane
Witam, chce wystawic fakture dla mojego klienta z Portugalii. Portugalski NIP jest krotszy od Polskich. PT 500 409 55 2
Nie moge wystawic faktury - wyskakuje komunikat ze NIP jest nieprawidlowy.
Nip jest na pewno dobry. Prosze o pilne rozwiazanie tego problemu
W tym przypadku trzeba wyłączyć walidację NIP .
Sprawdzanie poprawności numeru NIP można wyłączyć w menu USTAWIENIA > USTAWIENIA KONTA > KONFIGURACJA
Więcej na ten temat można przeczytać na tej stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/107269-Jak-wylaczyc-walidacje-NIP-
Brak dosepu do działu - przekazywanie faktur Baselinker pytanie Rozwiązane
Korzystaliśmy z przekazywania faktur z Baselinker do Fakturowni. Działało nam to super. Postanowiliśmy jednak zmienić użytkownika, który wrzucałby faktury do działu widocznego dla całej firmy. Zmieniliśmy API w BL i od tamtej pory BL nie może przekazać nic do Fakturowni. Wyświetla się błąd "brak dostępu do działu". Zmienialiśmy już wszystko API, ustawienia ręczne, działy, uprawnienia użytkowników Fakturowni, próbowaliśmy przywrócić wcześniejsze ustawienia i za każdym razem mamy ten sam błąd. Infolinia Fakturowni odsyła nas do BL (że u nich powinno ustawiać się ID działu, chociaż wcześniej nic nie ustawialiśmy) BL twierdzi, że u nich nie ma takich ustawień i to błąd po stronie Fakturowni. Czy ktoś miał podobny problem? Jak udało się go rozwiązać? Walczymy już drugi tydzień i nic...
Dzień dobry,
komunikat zwracany przez nasze API jest jednoznaczny - Baselinker próbuje wystawić dokument z działu, do którego Użytkownik, którego token API przesyłany jest w żądaniu API, nie ma dostępu. W Baselinkerze należy podać token API Użytkownika, który ma dostęp do wszystkich działów, lub określić ID działu, z którego mają być wystawiane faktury, jeśli podany jest token użytkownika z ograniczeniami. Na podstawie zgłoszeń od innych Klientów, w Baselinkerze można podać ID działu / firmy z Fakturowni, z którego mają być wystawiane dokumentu.
Każdy Użytkownik ma swoje tokeny API - Właściciel konta może je znaleźć w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja -> Zobacz API Tokeny. Właściciel konta ma dostęp do wszystkich działów, podając jego token, taki problem nie powinien występować. Użytkownicy swoje tokeny API mogą znaleźć klikając na swój login w prawym górnym rogu -> Profil -> Zobacz Api Tokeny po lewej stronie ekranu.
Proszę w Baselinkerze podać token API właściciela konta / użytkownika, który ma dostęp do wszystkich działów na koncie. Jeśli problem nadal będzie występował - proszę od Baselinkera uzyskać treść żądania API, które wysyłane jest do Fakturowni na podstawie danego zamówienia i przesłanie jej mailowo na info@fakturownia.pl, wraz ze zrzutami ekranu pokazującymi dostępne ustawienia po stronie Baselinkera dotyczące integracji z Fakturownią.
Pozdrawiam,
Kacper
Nie wystawielm 3 faktur sugestia Rozwiązane
Nie wystawilem 3 faktur w tym miesiacu a napisane jest ze tak
Dzień dobry,
ilość dokumentów po stronie Przychodów, które mogą być wystawione w planie
Micro wynosi 3. Jednak zasada naliczania dokumentów działa 'z
góry', program liczy limit dokumentów w momencie zapisu dokumentu, dlatego usuwanie
dokumentów nie zwiększy limitu.
Więcej informacji w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/2461770-Nie-moge-wystawic-trzeciej-faktury-konto-MICRO-
W razie innych pytań pozostaje do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
Program Partnerski dla Klientów fakturowni sugestia Rozwiązane
Witam,
Przydał by się program partnerski, który pozwoli generować indywidualne linki polecające do produktów, tak aby naliczać prowizję osobie która przystąpi do programu partnerskiego za każdy zakup zrealizowany z jej polecenia.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
faktury WDT - tłumaczenie nagłówków pytanie Rozwiązane
Czy gdzieś w systemie można ustawić żeby faktury WDT również miały tłumaczone nagłówki na drugi język odbiorcy towaru, a jeśli nie ma takiej funkcji to czy można ją wprowadzić?
Dzień dobry,
w systemie można wystawić fakturę w języku obcym lub fakturę dwujęzyczną.
Jest to dostępne z poziomu tworzenia każdego typu dokumentu, w tym również faktury WDT.
W formularzu tworzenia dokumentu proszę zjechać do dodatkowych rubryk dostępnych pod pozycjami na fakturze.
Obok rubryki Waluta dostępna jest rubryka Język, gdzie można ustawić główny język dokumentu. Drugi język należy dodać za pomocą przycisku Dodaj drugi język. Tłumaczone są te elementy faktury, które są systemowe. Wszelkie wartości dodane ręcznie należy tłumaczyć we własnym zakresie.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
modyfikacja sytemu o wezwanie do zapłaty sugestia Rozwiązane
Warto wprowadzić możliwość automatycznego wysyłania wezwania do zapłaty po przekroczeniu określonego terminu płatności f-ry.
Taka funkcjonalność usprawni ściąganie płatności, są systemy które mają taką funkcję i działa to bardzo sprawnie.
Wspomniana przez Państwa funkcja od dawna istnieje w naszym systemie. Wystarczy ją włączyć w ustawieniach>>> ustawienia konta >>>wysyłanie e-mailem - nieopłacona faktura. Wtedy każda faktura której termin płatności minął zostanie ponownie wysłana do kontrahenta. W naszym systemie można również ustalić w jakim terminie wiadomość ma być wysłana do kontrahenta.
waluty pytanie Rozwiązane
Witam, wystawiam faktury w walucie SEK, która jest tutaj niedostępna, czy będzie możliwe fakturowanie w tej walucie?
Faktura w abonamencie sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Wiem, ze jest opcja wystawiania faktur cyklicznych, ale chciałbym poprosić Państwa o dodanie opcji okienka z datą lub okresu np. 3, 6 lub 12 miesięcy. Wtedy faktura mogłaby wystawiać się ponownie po takich okresach, czy jest to możliwe?
Dzień dobry,
taka funkcja już znajduje się w systemie.
Podczas tworzenia faktury cyklicznej, w rubryce "Data wystawienia pierwszej faktury" określamy datę pierwszego wystawienia, a obok w rubryce "Następnie wystawiaj kolejne faktury w odstępach" mamy do wyboru:
- tydzień
- miesiąc
- 2 miesiące
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- rok
Pozdrawiam
Kacper
Poszerzenie pakietu pytanie Rozwiązane
Witam korzystam z Waszej platformy wystawiam więcej niż 3 faktury miesięcznie na jaki numer konta mogę wpłacić by poszerzyć możliwość wystawiania faktur . K.S. HOME Kacper Skubisz
Dzień dobry,
aby opłacić konto proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto i w rubryce Typ konta kliknąć przycisk 'Zobacz co oferują konta Płatne'. Następnie należy wybrać plan, który chce Pan opłacić.
System wyświetli formularz płatności, gdzie widoczne będzie podsumowanie zamówienia. W wyznaczonym miejscu należy podać dane, które będą widoczne na fakturze VAT. W rubryce 'Jak chcesz opłacić' należy wybrać formę płatności i za pomocą przycisku 'Przejdź do płatności' wygenerować płatność lub dane do przelewu w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zabezpieczenie zmiany numeru konta wiadomością SMS sugestia Rozwiązane
Ze względu na ostatnie informacje o próbie wyłudzenia danych logowania doceniłbym możliwość zabezpieczenia danych wrażliwych na fakturze, w szczególności numeru konta bankowego do wpłat osobną wiadomością/tokenem uwierzytelniającym albo za pomocą e-mail albo SMS
Uzasadnienie: po przechwyceniu danych logowania zmiana danych numeru konta na konto podstawione przez włamywacza może spowodować gigantyczne i trudne do odzyskania straty.
Dzień dobry,
dziękujemy za trafną sugestię.
Podjęliśmy już działania, które pozwolą dodatkowo zabezpieczyć zmianę konta bankowego w systemie.
Przy próbie zmiany konta na adres e-mail właściciela konta zostanie wysłana korespondencja z informacją o zmianie konta do zaakceptowania. Czy będzie temu towarzyszyła także informacja wysłana w sms, niestety nie mam takich informacji. Na pewno będziemy aktualizować takie zabezpieczenie.
Pozdrawiam,
Piotr
Magazyn - inwentaryzacja częściowa, kolektor danych sugestia Rozwiązane
Czy tylko dla mnie w fakturowni inwentaryzacja jest uciążliwa?
Fajną funkcją byłoby przy inwentaryzacji dokonywać spisu z pomocą kolektora który odnalazłby produkt po kodzie ean i dodawał jego stany. Powinna też istnieć możliwość inwentaryzacji jakiejś części magazynu w celu usprawnienia tego procesu.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, natomiast Fakturownia nie posiada integracji z kolektorami danych. Tego typu integracja nie jest też obecnie planowana.
Jeśli jednak inni Użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie taką funkcjonalnością, wdrożenie tego typu integracji może być w przyszłości rozważone.
Nie ma też możliwości stworzenia inwentaryzacji tylko dla części magazynu. Jedyną możliwością byłoby oznaczenie wybranych produktów jako nieaktywne, a następnie wybranie "nie uwzględniaj nieaktywnych produktów" podczas tworzenia dokumentu magazynowego inwentaryzacja.
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Pozdrawiam
Kacper
JPK_VAT faktury korygujące w raporcie błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
W raporcie są ujęte faktury korygujące ale po dacie sprzedaży faktury korygowanej a nie po dacie wystawienia faktury korygującej. Jest to ewidentnie błąd bo faktury korygujące powinny być brane pod uwagę po dacie ich wystawienia.
Proszę o informację zwrotną, poprawę raportu.
Pozdrawiam,
Maciej
Witam,
nasz program uwzględnia ten przypadek faktury korekty, gdy przyczyną korekty jest zwrot towaru lub jego części i należy ją rozliczyć zgodnie z datą sprzedaży.
Nie posiadamy w systemie opcji rozliczenia faktury korygującej zgodnie z data wystawienia.
Aktywując jednak funkcje Księgowość online: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online, można skorzystać z dostosowania daty transakcji do rozliczenia CIT lub VAT, a w tym raportu JPK_VAT.
Funkcjonalność jest dostępna od pakietu abonamentowego Pro.
Pozdrawiam,
Piotr
Poz
Nie mogę zmienić logotypu swojej firmy na fakturze błąd Rozwiązane
Witam!
Od nowego roku potrzebuje zmienić logo swojej firmy na fakturze i nie mogę tego zrobić. W dziale ustawienia / ustawienia wydruku jest nowe logo, to aktualne. Ale na fakturach cały czas drukuje się stare logo, tak, jakby system "nie zauważył" zmiany.
Proszę o interwencję w tej sprawie.
Sławomir Michalak, HEBAN
Rozwiązanie tego problemu przedstawia link do załączonej pomocy:
http://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
Wystawianie faktury bezpośrednio z oferty pytanie Rozwiązane
Witam jak w temacie czy jest możliwe wystawienie faktury z oferty czy niestety wszystkie pozycje trzeba żmudnie przepisywać.
Pozdrawiam KŚ
Dzień dobry,
jeśli chodzi o dokument Oferta cenowa to z poziomu podglądu tego dokumentu można skorzystać z opcji Kopiuj do VAT, by wystawić fakturę VAT.
Należy przejść do podglądu wystawionej oferty. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć opcję Kopiuj do VAT. System zaczyta wszystkie dane z oferty do formularza faktury. Wystarczy zapisać formularz, a w systemie utworzy się faktura VAT.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Cykliczne faktury co 3 miesiące sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
czy można wystawiac faktury cykliczne co 3 miesiące?
Mam taka potrzebę biznesowa
Z powazaniem
Tadeusz Wardin
Dzień dobry,
możliwość wystawiania faktur cyklicznych dostępna jest od planu Standard.
Aby aktywować tę funkcję należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji
Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznie należy zaznaczyć checkbox przy opcji Dokumenty cykliczne i zapisać zmiany.
Po przejściu do zakładki Przychody pojawi się możliwość tworzenia cykli. W ramach ustawień cyklu można ustalić w jakich odstępach czasu faktury mają być wystawine. Dostępne opcje to tydzień, miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i rok.
Cykl można utworzyć w oparciu o dokument bazowy dostępny w ramach konta lub według własnej definicji.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
grupowe drukowanie paragonów fiskalnych błąd Rozwiązane
Mam problem z grupowym drukowaniem paragonów fiskalnych. Daje np 20 paragonów do wydrukowania to się wydrukuje nie więcej niż dziesięć, zazwyczaj przeskakuje o jeden numer czyli np drukują się numery 1,3,5,7 itd a 2,4,6 się nie drukują, a na podsumowaniu i potem na liscie wszystkie figurują jako zafiskalizowane. W załączniku jest przykład, dałem do wydrukowania 5 paragonów, a wydrukowały się 2. Moja drukarka fiskalna to Elzab Zeta, na protokole THERMAL. Próbowałem na różnych przeglądarkach (IE, Firefox, Chrome), różnych komputerach i cały czas ten sam problem.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.