Po wybraniu okresu za jaki ma być raport JPK ( czerwiec) i naciśnięciu Drukuj ostatnia strona została wydrukowana a na kolejnych tylko zarysy ramek, ledwie widoczne.
jestesmy spółka jawną (trzech wspólników 33,33%)
tylko wspólnik który zakładał u Was konto,
ma pełne uprawnienia. I nie chodzi tu o jakieś
szczegółowe uprawnienia do konta, te moga zostać w jednym ręku.
Ale pozostałym wspólnikom zabraliście Państwo mozliwośc
UWAGA - podejrzenia sumy obrotów (!)
Widze kto i ile zapłacił za fakturę ale na dole nie pokazazuje się suma obrotów
To nie ma nie żadnego sensu. Rozumiem jakies uprawnienia szcegółowe/bezpieczeństwo konta, ale suma obrotów?.
Bardzo prosze o poprawę.
W ubiegłym roku pracowalismy, w trójkę na jednym uzytkowniu, wprowadzenie
trzech uztkowników z punktu widzenia działalności firmy
jest dla nas teraz koniecznością i dopiero w styczniu zobaczylismy,
jakie ograniczenia wprowadza ta prosta operacja.
Mogę logowac sie do konta pierwotnego i tam podejrzeć sumę(!)
i ponownie sie zalogować aby kontynuowac. Bardzo to komplikuje sprawę.
z uszanowaniem wspólnik w spółce jawnej (33,33)
Kazik Sawvczuk
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Ośmielam się stwierdzić, że nie zabieramy poszczególnym Użytkownikom dostępów do danych w systemie. To od głównego Użytkownika "Wściela konta" zależy jak rozdysponuje uprawnienia innym osobom/ Użytkownikom systemu w zależności od struktury firmy. Przesyłam link do obszernego opisu ról systemowych oraz ich modyfikacji na własne potrzeby: https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni.
Z Fakturowni korzysta bardzo wiele Firm o różnorakich strukturach wewnętrznych, profilach działania i każda z firm wykorzystując możliwe modyfikacje jest wstanie skonfigurować konto pod własne potrzeby. W Państwa przypadku nie powinno być inaczej, gdyż wachlarz modyfikacji jest obszerny.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Czy jest możliwość, aby zmienić znak / na - w numeracji faktur?
Pytam o to, bo teraz znak / będzie usuwany lub zastępowany w instytucjach płatniczych w związku z wejściem nowych przepisów dot. instytucji płatniczych - proszę zerknąć na przykładowy format mbanku dla instytucji płatniczych (https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/zasady-dot-zlecen-platniczych-dup.pdf).
Znak / będzie występować w tytule 7-krotnie i reszta tekstu w polu tytułem musi być zamieniana na inny znak lub usuwana.
To zaburzy import historii rachunku, ja to robię z mbanku.
Niestety fakturowania nie obsługuje MT940 - co też przydałoby się zrobić.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
mam zainstalowaną drukarkę fiskalną dla działalności zwolnionej z VAT (<200k).
Przy wpisywaniu paragonu stawka jest oczywiście "ZW".
Niestety na wydruku paragonu mamy "0%".
Jak to zmienić?
Przepraszam, miejsce dodania komentarza mnie zmyliło. Tak, w siteorze jest podobnie jak w fakturowni. Może Pan zarejestrować się korzystając z tego samego loginu co na fakturowni. Najprościej przejść do profilu w prawym górnym rogu aplikacji fakturownia.pl, a następnie kliknąć przycisk "twoje aplikacje" i dodać tam siteor.
Szanowni Państwo.
Wykupiłem taki rodzaj abonamentu, abym mógł razem z moim nieformalnym wspólnikiem mieć jedno konto. Tak to zrozumiałem. Jednak mój wspólnik może wystawiać jedynie 3 faktury w miesiącu. Czy to jakieś nieporozumienie, czy też niepotrzebnie opłaciłem wyższy abonament? Gdybyśmy wiedzieli wybralibyśmy 2 osobne pakiety START a tak zasugerowaliśmy się tym, że możemy wspólnie korzystać jednego konta mając w pakiecie dwa subkonta na dwie firmy. O co chodzi? Mniemam iż jest to jedynie drobny błąd u Państwa w systemie. Serdecznie pozdrawiam. Robert Bełtowski BTi Bełtowski Technika instalacyjna.
Panie Robercie, bardzo przepraszam za to niedopatrzenie ale obecnie w naszym systemie nie ma funkcji która pozwala na automatyczne powiązanie kont, dlatego tylko jedno z Państwa kont funkcjonowało jako opłacone. Jednak już zmieniłem to i oba konta zarejestrowane na Pana adres mailowy działają w ramach abonamentu standard.
Pozdrawiam
1. Otwieram listę faktur
2. Klikam na nazwę klienta
3. Na stronie o kliencie klikam link "Zobacz faktury"
4. W filtrach ustawiam "Typ dokumentu" na "Faktura"
5. Klikam "Szukaj"
W efekcie gubi się filtrowanie po kliencie - w adresie brakuje "recipient_id=xxx"
Witam, zgadza się program nie zapamiętuję wybranych filtrów w momencie, gdy przejdziemy już na listę faktur i chcemy fitrować dalej. Są na to dwie metody:
albo w adresie url dopisze Pan na końcu parametr &kind=vat,
albo nie będzie Pan filtrował z poziomu zakładki Klienci, tylko na liście faktur wybierze Pan wszystkie filtry i w zakładce Szukane słowo lub numer wpisze Pan nazwę danego Klienta/Firmy.
Mam sugestię, która dla programistów jest drobiazgiem na 5 minut pracy: po kliknięciu w pole daty sprzedaży otwiera się mini kalendarz. Można wybrać konkretny dzień, ale jeśli faktura jest podsumowaniem za miesiąc dostawy, to zamiast wybierać konkretną datę, a potem ręcznie usuwać numer dnia z poprzedzającym myślnikiem, wystarczyłoby kliknąć nazwę miesiąca na kalendarzu, co wpisałoby od razu konkretną wartość do pola.
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu. Dział rozwoju produktu wraz z działem deweloperów ustala kolejkę zadań. Proszę śledzić informację o naszych aktualizacjach na naszym blogu (https://fakturownia.pl/blog). W przypadku dodatkowych pytań , jestem do dyspozycji.
Witam,
nie mamy w systemie możliwości dodania własnego formatu numeru WZk i PZk, ale planujemy takie zmiany w systemie.
Jak tylko będą gotowe poinformujemy o tym w korespondencji automatycznej.
Mam pytanie , produkt został sprzedany detalicznie na paragon z kasy fiskalnej, w jaki sposób zdjąć go ze stanu magazynu aby było to przejrzyste i czytelne?
Dzień dobry,
w Fakturowni można odtworzyć paragon z kasy wystawiają dokument typu Paragon - paragon wystawiony w Fakturowni nie jest fiskalny, nie spowoduje podwójnej fiskalizacji, paragony nie wchodzą też do JPK - można je ujmować zbiorczo dokumentem Miesięczny raport fiskalny. Do wystawionego paragonu można dodać dokument WZ.
Można też wystawić sam dokument WZ bez powiązania z paragonem, numer paragonu z kasy można np. dodać w uwagach WZ.
aplikacja mobilna na Android w wersji 3.3.13 jest możliwość wyboru waluty głównej dokumentu oraz możliwość skorzystania z opcji przeliczenia.
Po przejściu do formularza tworzenia faktury VAT z poziomu aplikacji mobilnej należy uzupełnić dane Nabywcy oraz pozycje na fakturze. Następnie proszę kliknąć przycisk 'więcej opcji' widoczny pod opcją dodania załącznika do faktur. Aplikacja rozwinie dodatkowe opcje, wśród których należy znaleźć pole Waluta, gdzie można określić walutę główną dokumentu oraz pole Przeliczane na walutę, jeśli wartość ma zostać przeliczona.
Po zapisaniu w ramach konta utworzy się dokument w określonej walucie np. EUR.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Maży mi się aby Fakturowania wprowadziła opcję zmiany z Automatycznej na Manualną zmianę nr Faktury przy każdej edycji daty sprzedaży dla juz wystawionych Faktur.
Teraz Fakturowani zmienia to automatycznie i trzeba ręcznie to nadpisać. Niby drobiazg ale przy kilkudziesięciu Fv do zmiany co jest często w branży transportowej, każda zmiana daty sprzedaży powoduje nadpisanie nr FV kolejnym co wymusza podwójna edycje aby napisać nowy nr Fv starym.
Witam serdecznie,
obecnie nie planujemy takiego rozwiązania. Przyznam, że pierwszy raz słyszę, żeby numeracja faktur zależała nie od daty wystawienia, a od daty sprzedaży.
Podczas wystawiania dokumentu system musi proponować jakiś numer zgodnie z formatem numerowania i jeżeli w formacie numeru mamy zmienne miesiąca "mm" format musi brać pod wagę datę wystawienia dokumentu. W Pana przypadku na koncie format numeru w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie ma parametr zależny od miesiąca.
Pozdrawiam,
Piotr
do tych celów może Pan użyć dokumentu "Inne faktury" i nazwać go "Oferta". Aktywować dokument można w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Jakie dokumenty wystawiać, Z kolei zmiany nazwy na "Oferta" można dokonać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Wydruki> Własne nazwy dokumentów>Inne faktury i tam wpisujemy nazwę.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam serdecznie.
Już kiedys poruszałem ten temat, a ostatnio Państwo aktualizowali program.
Chodzi o format wydruków dokumentów, czy jest szansa, żeby pole nabywcy przesunąć o 20 mm w prawo? Aktualnie nie pasuje do standardowych okienek w kopertach DL. jest to frustrujące, że po wydrukowaniu faktury trzeba wypisywać i wkładać "karteczkę". Bądźmy profesjonalni.
Pozdrawiam
Łukasz Duda
Witam, posiadam konto na Fakturowania .pl - abakus11, adres mailowy - abakus1@poczta.onet.pl, niestety po odzyskaniu hasła dostępu, zniknęły wszystkie wystawione dokumenty do tej pory oraz dane klientów, Proszę o pomoc w odzyskaniu tych ważnych dla mnie danych. Pozdrawiam Waldemar Kuś
Witam,
na koncie abakus12 nie były wystawiane żadne dokumenty, w aktywności tego konta jest tylko odzyskiwanie hasła.
W systemie istnieje jednak inne konto o podobnej nazwie abakus11 i na tym koncie są stworzone faktury, czy pamięta Pan dane do logowania do tego konta?
jak można zmienić formę i kształt zapisu danych nagłówkowych takich jak ; faktura numer , data sprzedaży.Chciałbym by te dane były ustawione jak w innych f-rach. Faktura nr drukiem pogrubionym z prawej strony data niżej z miejscem wystawienia w jednej linii..Miałem problem z podsumowaniem wartości gdy jeszcze nie skańczyła sie wyświetlać niebieska obwódka przy ostatniej wartości brutto.
Dodatkowo może Pan dodać nowy szablon i będzie on zawierał wszelkie ustawienia zaproponowane przez Pana. My również możemy przygotować indywidualny szablon faktury, ale jest to opcja już płatna.
czy da się predefiniować produkt wraz z jednostką sprzedaży i ceną tak aby wybierać go z listy przy wystawianiu faktury ? np plakat , cena za mkw - wybieramy plakat i ilość mkw i automatycznie mamy podaną cenę za daną ilość mkw / szt / kg etc ...
w systemie można dla każdego produktu określić jego jednostkę oraz cenę sprzedaży. Można to zrobić w karcie dodawania, która dostępna jest po kliknięciu Magazyn > Produkty > Nowy produkt lub w karcie edycji już utworzonego produktu, która jest dostępna po wybraniu produktu z listy i kliknięciu Edytuj w prawym górnym rogu. Na karcie produktu można określić cenę sprzedaży - rubryki dostępne pod opcją Kod produktu.
Aby określić jednostkę produktu należy rozwinąć sekcję Zobacz więcej opcji ( Ukryj opcje dodatkowe, jeśli już rozwinięte). W tym miejscu należy znaleźć rubrykę jednostka i w niej wybrać z dostępnych jednostek albo dodać własną, korzystając z opcji 'więcej'. Po zapisaniu zmian na fakturze, dla tego produktu, będą automatycznie wypełniały się rubryki dotyczące jednostki towaru oraz ceny sprzedaży.
Witam
w użytkowaniu programu napotkałam następujące problemy, które skłaniają do zmiany programu, dlatego zwracam się z prośbą o szybkie rozwiązanie:
1. przy wysyłce RACHUNKU na dokumencie nie ma napisu ORYGINAŁ - co jest konieczne.
2. nie da się uzyskać pdf z samym oryginałem, można pobrać tylko oryginał i kopie razem.
3. Nie da się z programu wydrukować RACHUNKU tylko z napisem ORYGINAŁ, jedyne co można zrobić to eksport pliku z oryginałem i kopią, co jest dość uciążliwe.
Będę wdzięczna za reakcję.
Z poważaniem
Katarzyna Ciszewska
AL DENTE
Od stycznia 01.01.2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące faktury vat i fakturownia. Jedną ze zmian jest nieokreślanie oryginału i kopii dokumentu księgowego, obecnie po prostu wystawia się 2 egzemplarze dokumentu.
Bardzo proszę przyjrzeć się wyświetlaniu rabatów na wydrukach faktur, ponieważ, przy korektach zauważyłem, że rabaty kwotowe ukazują sie na końcowym wydruku jako % i wychodzą sytuacje typu rabat 500%, chociaż jest to rabat 500 zł - kwoty na fakturach się zgadzają, jedynie wyświetlanie jest błędne.
Dzień dobry,
dziękuje za sugestię, faktycznie występuje dość dziwny błąd. Przy zaznaczeniu check boxa "możliwość samodzielnej zmiany typu rabatu w edycji dokumentów" i zaznaczeniu rabatu kwotowego w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Sposoby wyliczania faktycznie pojawia się błąd w stylu 500%. Natomiast gdy check box nie jest zaznaczony, w momencie wybrania rabatu kwotowego, po wpisaniu kwoty rabatu , kwota jest odliczana od faktury.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Mam pytanie dotyczące faktur zaliczkowych. Czy jest możliwość wystawienia 2 faktur zaliczkowych, które zostaną później zakończone jedną fakturą końcową? Chodzi o to, że zdarzają sie u mnie sytuacje (i taką też mam teraz) że w umowie mam rozpisaną płatność na np 3 etapy więc de facto 2 pierwsze powinny być traktowane jako zaliczka a ostatnia jako faktura końcowa. Mam rację? Jest taka opcja na fakturowni?
Po wystawieniu faktur zaliczkowych, wystawiając f-re końcową możemy wybrać z którymi fakturami zaliczkowymi mamy ją powiązać. Zachęcam do przetestowania tej opcji w systemie.
Dzień dobry.
Przy pierwszym połączeniu z drukarką fiskalną pojawia się błąd o braku powodzenia w połączeniu:
"Połączenie z portem COM5 nie powiodło się: Brak odpowiedzi"
Port właściwy.
Protokół komunikacji ustawiony zgodnie z sugestią na "NOVITUS zgod."
Inne programy, mogące zakłócić połączenie zamknięte.
Czy można prosić o poradę w tej kwestii, gdzie może leżeć błąd w połączeniu?
Najczęstszą przyczyną tego błędu jest wybrany protokół inny niż Thermal/Posnet/Novitus zgodn. na drukarce fiskalnej lub wspomniane programy działające w tle.
Witam, pod miejscem do wpisania nazwy miło by było zobaczyć przykład poprawnie zformułowanej nazwy, ponieważ dla wielu z nas jest to pierwszy raz wystawiania faktury VAT. pozdrawiam
wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta > Wydruki, w rubryce np. własna nazwa faktury szarym teksem wpisany jest przykładowa nazwa faktura, która może obowiązywać przy wystawianych przez Pana dokumentach. Obecnie istnieje większa dowolność w generowaniu nazw faktur ponieważ dokument, który ma być traktowany jako faktura może mieć dowolnie inną nazwę, liczy się to czy zawiera on elementy, które kategoryzują go jako fakturę, informacje w linku: http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/podatki/324196,Obowiazkowe-elementy-faktury-w-2014-roku.html.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam, na niektorych fakturach musze dopisywac informacje o zwolnieniu z vatu. Chcialbym sobie zrobic taki szablon tekstu (lub kilka) i podczas wystawiania faktur jesli bedzie potrzeba wybierac, ktory to szablon ma byc wydrukowany gdzies na dole faktury.
Czy jest to mozliwe ?
Witam, w naszym systemie można to osiągnąć nieco inaczej. Wystarczy założyć dodatkowy dział firmy z takimi samymi danymi w zakładce Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nowy dział. W dziale tym powielić dane sprzedawcy jakie już mamy, ale w tym wypadku wypełnić jeszcze rubrykę "Domyślne uwagi na fakturach" - http://pomoc.fakturownia.pl/681408-Domyslne-uwagi-na-fakturach-edycja-dzialow-firm.
W efekcie otrzymamy dwa prawie identyczne działy. Wystawiając fakturę z drugiego działu, program od razu doda do faktury wymaganą notatkę.
I tak będzie można drukować z jednego działu faktury bez notatki, a z drugiego faktury z notatką.
Witam. Z czystej ciekawości założyłem konto na waszej stronie, jednak nie zamierzam z niego korzystać i chciałbym usunąć swoje konto. Klikając polecenie "usuń konto" wyskakuje informacja o błędzie w usuwaniu. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
konto w serwisie Fakturownia, może zostać usunięte przez obsługę techniczną Fakturowni na polecenie Użytkownika po weryfikacji Kodu autoryzacyjnego API. Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam,
Mam problem z ustawieniem dla mojej księgowej dostępu do edycji faktur. Pomimo zmiany roli na administratora ona nadal nie moze edytować faktur. Nie mogę znaleźć gdzie się to ustawia. Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę sprawdzić czy na koncie nie mają Państwo włączonej funkcji blokady edycji dokumentów po ustawionej dacie.
W tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Blokada faktur wystawionych przed datą
Jeżeli powyższa funkcja nie jest włączona proszę o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o wskazanie przykładowej faktury , która ma zostać edytować i udzielić dostępu do konta dla pomoc technicznej zgodnie z instrukcją w przesłanym linku :
Drukowanie raportów JPK sugestia Rozwiązane
Po wybraniu okresu za jaki ma być raport JPK ( czerwiec) i naciśnięciu Drukuj ostatnia strona została wydrukowana a na kolejnych tylko zarysy ramek, ledwie widoczne.
Witam,
z jakiej przeglądarki Pan korzysta próbując wydrukować raport JPK?
Czy ma Pan aktualne sterowniki Adobe?
Pozdrawiam,
Piotr
Firma trzech wspólników - brak opcji 3 "właścicieli" sugestia Rozwiązane
Witam,
jestesmy spółka jawną (trzech wspólników 33,33%)
tylko wspólnik który zakładał u Was konto,
ma pełne uprawnienia. I nie chodzi tu o jakieś
szczegółowe uprawnienia do konta, te moga zostać w jednym ręku.
Ale pozostałym wspólnikom zabraliście Państwo mozliwośc
UWAGA - podejrzenia sumy obrotów (!)
Widze kto i ile zapłacił za fakturę ale na dole nie pokazazuje się suma obrotów
To nie ma nie żadnego sensu. Rozumiem jakies uprawnienia szcegółowe/bezpieczeństwo konta, ale suma obrotów?.
Bardzo prosze o poprawę.
W ubiegłym roku pracowalismy, w trójkę na jednym uzytkowniu, wprowadzenie
trzech uztkowników z punktu widzenia działalności firmy
jest dla nas teraz koniecznością i dopiero w styczniu zobaczylismy,
jakie ograniczenia wprowadza ta prosta operacja.
Mogę logowac sie do konta pierwotnego i tam podejrzeć sumę(!)
i ponownie sie zalogować aby kontynuowac. Bardzo to komplikuje sprawę.
z uszanowaniem wspólnik w spółce jawnej (33,33)
Kazik Sawvczuk
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Ośmielam się stwierdzić, że nie zabieramy poszczególnym Użytkownikom dostępów do danych w systemie. To od głównego Użytkownika "Wściela konta" zależy jak rozdysponuje uprawnienia innym osobom/ Użytkownikom systemu w zależności od struktury firmy. Przesyłam link do obszernego opisu ról systemowych oraz ich modyfikacji na własne potrzeby: https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni.
Z Fakturowni korzysta bardzo wiele Firm o różnorakich strukturach wewnętrznych, profilach działania i każda z firm wykorzystując możliwe modyfikacje jest wstanie skonfigurować konto pod własne potrzeby. W Państwa przypadku nie powinno być inaczej, gdyż wachlarz modyfikacji jest obszerny.
Pozdrawiam,
Piotr
zmiana sposobu numerowania faktur sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość, aby zmienić znak / na - w numeracji faktur?
Pytam o to, bo teraz znak / będzie usuwany lub zastępowany w instytucjach płatniczych w związku z wejściem nowych przepisów dot. instytucji płatniczych - proszę zerknąć na przykładowy format mbanku dla instytucji płatniczych (https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/zasady-dot-zlecen-platniczych-dup.pdf).
Znak / będzie występować w tytule 7-krotnie i reszta tekstu w polu tytułem musi być zamieniana na inny znak lub usuwana.
To zaburzy import historii rachunku, ja to robię z mbanku.
Niestety fakturowania nie obsługuje MT940 - co też przydałoby się zrobić.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Oczywiście istnieje możliwość zmiany numeracji faktur. Jak to zrobić przedstawia tutorial w formie video jak i artykuł numerowanie faktur.
Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi wpisami dotyczącymi wspólnego numerowania tych samych typów dokumentów w różnych działach oraz absolutna numeracja dokumentów.
Stawka "ZW" na wydruku fiskalnym pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
mam zainstalowaną drukarkę fiskalną dla działalności zwolnionej z VAT (<200k).
Przy wpisywaniu paragonu stawka jest oczywiście "ZW".
Niestety na wydruku paragonu mamy "0%".
Jak to zmienić?
Dzień dobry,
proszę o wskazanie takiego przypadku w systemie, czyli numeru paragonu, który powoduje błąd.
Dodatkowo proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr
siteor pytanie Rozwiązane
witam,
interesuje mnie Siteor - czy jest mozliwość przetestowania tego rozwiązania prze kupnem go?
Przepraszam, miejsce dodania komentarza mnie zmyliło. Tak, w siteorze jest podobnie jak w fakturowni. Może Pan zarejestrować się korzystając z tego samego loginu co na fakturowni. Najprościej przejść do profilu w prawym górnym rogu aplikacji fakturownia.pl, a następnie kliknąć przycisk "twoje aplikacje" i dodać tam siteor.
Konto z dwoma firmami pytanie Rozwiązane
Szanowni Państwo.
Wykupiłem taki rodzaj abonamentu, abym mógł razem z moim nieformalnym wspólnikiem mieć jedno konto. Tak to zrozumiałem. Jednak mój wspólnik może wystawiać jedynie 3 faktury w miesiącu. Czy to jakieś nieporozumienie, czy też niepotrzebnie opłaciłem wyższy abonament? Gdybyśmy wiedzieli wybralibyśmy 2 osobne pakiety START a tak zasugerowaliśmy się tym, że możemy wspólnie korzystać jednego konta mając w pakiecie dwa subkonta na dwie firmy. O co chodzi? Mniemam iż jest to jedynie drobny błąd u Państwa w systemie. Serdecznie pozdrawiam. Robert Bełtowski BTi Bełtowski Technika instalacyjna.
Panie Robercie, bardzo przepraszam za to niedopatrzenie ale obecnie w naszym systemie nie ma funkcji która pozwala na automatyczne powiązanie kont, dlatego tylko jedno z Państwa kont funkcjonowało jako opłacone. Jednak już zmieniłem to i oba konta zarejestrowane na Pana adres mailowy działają w ramach abonamentu standard.
Pozdrawiam
Łukasz Korulczyk
Błąd filtrowania faktur klienta błąd Rozwiązane
Jak powtórzyć:
1. Otwieram listę faktur
2. Klikam na nazwę klienta
3. Na stronie o kliencie klikam link "Zobacz faktury"
4. W filtrach ustawiam "Typ dokumentu" na "Faktura"
5. Klikam "Szukaj"
W efekcie gubi się filtrowanie po kliencie - w adresie brakuje "recipient_id=xxx"
Witam, zgadza się program nie zapamiętuję wybranych filtrów w momencie, gdy przejdziemy już na listę faktur i chcemy fitrować dalej. Są na to dwie metody:
albo w adresie url dopisze Pan na końcu parametr &kind=vat,
albo nie będzie Pan filtrował z poziomu zakładki Klienci, tylko na liście faktur wybierze Pan wszystkie filtry i w zakładce Szukane słowo lub numer wpisze Pan nazwę danego Klienta/Firmy.
Drobna sugestia: miesiąc sprzedaży po kliknięciu w jego nazwę w kalendarzu sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Mam sugestię, która dla programistów jest drobiazgiem na 5 minut pracy: po kliknięciu w pole daty sprzedaży otwiera się mini kalendarz. Można wybrać konkretny dzień, ale jeśli faktura jest podsumowaniem za miesiąc dostawy, to zamiast wybierać konkretną datę, a potem ręcznie usuwać numer dnia z poprzedzającym myślnikiem, wystarczyłoby kliknąć nazwę miesiąca na kalendarzu, co wpisałoby od razu konkretną wartość do pola.
Może uda się to "machnąć" tak na szybko...? :)
Dzięki.
Adam
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu. Dział rozwoju produktu wraz z działem deweloperów ustala kolejkę zadań. Proszę śledzić informację o naszych aktualizacjach na naszym blogu (https://fakturownia.pl/blog). W przypadku dodatkowych pytań , jestem do dyspozycji.
Zmiana numeracji Wydanie zewnętrzne korekta (WZk) pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, w jaki sposób mogę zmienić domyślną numerację dla dokumentu:
Wydanie zewnętrzne korekta (WZk)
Witam,
nie mamy w systemie możliwości dodania własnego formatu numeru WZk i PZk, ale planujemy takie zmiany w systemie.
Jak tylko będą gotowe poinformujemy o tym w korespondencji automatycznej.
Pozdrawiam,
Piotr
Stan magazynowy pytanie Rozwiązane
Mam pytanie , produkt został sprzedany detalicznie na paragon z kasy fiskalnej, w jaki sposób zdjąć go ze stanu magazynu aby było to przejrzyste i czytelne?
Dzień dobry,
w Fakturowni można odtworzyć paragon z kasy wystawiają dokument typu Paragon - paragon wystawiony w Fakturowni nie jest fiskalny, nie spowoduje podwójnej fiskalizacji, paragony nie wchodzą też do JPK - można je ujmować zbiorczo dokumentem Miesięczny raport fiskalny. Do wystawionego paragonu można dodać dokument WZ.
Można też wystawić sam dokument WZ bez powiązania z paragonem, numer paragonu z kasy można np. dodać w uwagach WZ.
Pozdrawiam,
Kacper
Faktura w walucie sugestia Rozwiązane
Takiej opcji wystawienia faktury w obcej walucie nie ma w aplikacji na android, dobrze by było gdyby się tam znalazła.
Dzień dobry,
aplikacja mobilna na Android w wersji 3.3.13 jest możliwość wyboru waluty głównej dokumentu oraz możliwość skorzystania z opcji przeliczenia.
Po przejściu do formularza tworzenia faktury VAT z poziomu aplikacji mobilnej należy uzupełnić dane Nabywcy oraz pozycje na fakturze. Następnie proszę kliknąć przycisk 'więcej opcji' widoczny pod opcją dodania załącznika do faktur. Aplikacja rozwinie dodatkowe opcje, wśród których należy znaleźć pole Waluta, gdzie można określić walutę główną dokumentu oraz pole Przeliczane na walutę, jeśli wartość ma zostać przeliczona.
Po zapisaniu w ramach konta utworzy się dokument w określonej walucie np. EUR.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Opcjonalna zmiana nr Faktury podczas edycji daty sprzedaży sugestia Rozwiązane
Maży mi się aby Fakturowania wprowadziła opcję zmiany z Automatycznej na Manualną zmianę nr Faktury przy każdej edycji daty sprzedaży dla juz wystawionych Faktur.
Teraz Fakturowani zmienia to automatycznie i trzeba ręcznie to nadpisać. Niby drobiazg ale przy kilkudziesięciu Fv do zmiany co jest często w branży transportowej, każda zmiana daty sprzedaży powoduje nadpisanie nr FV kolejnym co wymusza podwójna edycje aby napisać nowy nr Fv starym.
Witam serdecznie,
obecnie nie planujemy takiego rozwiązania. Przyznam, że pierwszy raz słyszę, żeby numeracja faktur zależała nie od daty wystawienia, a od daty sprzedaży.
Podczas wystawiania dokumentu system musi proponować jakiś numer zgodnie z formatem numerowania i jeżeli w formacie numeru mamy zmienne miesiąca "mm" format musi brać pod wagę datę wystawienia dokumentu. W Pana przypadku na koncie format numeru w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie ma parametr zależny od miesiąca.
Pozdrawiam,
Piotr
Oferty pytanie Rozwiązane
Czy z programu można wystawiać oferty, które można przekształcać w proformę lub FV?
Witam serdecznie,
do tych celów może Pan użyć dokumentu "Inne faktury" i nazwać go "Oferta". Aktywować dokument można w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Jakie dokumenty wystawiać, Z kolei zmiany nazwy na "Oferta" można dokonać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Wydruki> Własne nazwy dokumentów>Inne faktury i tam wpisujemy nazwę.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Format wydruku dokumentów sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie.
Już kiedys poruszałem ten temat, a ostatnio Państwo aktualizowali program.
Chodzi o format wydruków dokumentów, czy jest szansa, żeby pole nabywcy przesunąć o 20 mm w prawo? Aktualnie nie pasuje do standardowych okienek w kopertach DL. jest to frustrujące, że po wydrukowaniu faktury trzeba wypisywać i wkładać "karteczkę". Bądźmy profesjonalni.
Pozdrawiam
Łukasz Duda
Dzień dobry,
może Pan dostosować rozmiar drukowanej faktury do rozmiaru jaki Panu odpowiada, jak to zrobić znajdzie Pan pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/359884-Jak-dostosowac-rozmiary-faktury-do-papieru-firmowego-swojej-firmy. Jeżeli chodzi o opcję modyfikacji szablonów w serwisie fakturownia.pl przez pomoc techniczną jest dostępna od pakietu abonamentowego Standard. Informacje o pakietach i usługach znajdują się na naszej stronie www.fakturownia.pl w dziale Cennik pod adresem: http://fakturownia.pl/cennik.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.fakturownia.pl
Odzyskanie danych pytanie Rozwiązane
Witam, posiadam konto na Fakturowania .pl - abakus11, adres mailowy - abakus1@poczta.onet.pl, niestety po odzyskaniu hasła dostępu, zniknęły wszystkie wystawione dokumenty do tej pory oraz dane klientów, Proszę o pomoc w odzyskaniu tych ważnych dla mnie danych. Pozdrawiam Waldemar Kuś
Witam,
na koncie abakus12 nie były wystawiane żadne dokumenty, w aktywności tego konta jest tylko odzyskiwanie hasła.
W systemie istnieje jednak inne konto o podobnej nazwie abakus11 i na tym koncie są stworzone faktury, czy pamięta Pan dane do logowania do tego konta?
Pozdrawiam,
Piotr
wygląd f-ry pytanie Rozwiązane
jak można zmienić formę i kształt zapisu danych nagłówkowych takich jak ; faktura numer , data sprzedaży.Chciałbym by te dane były ustawione jak w innych f-rach. Faktura nr drukiem pogrubionym z prawej strony data niżej z miejscem wystawienia w jednej linii..Miałem problem z podsumowaniem wartości gdy jeszcze nie skańczyła sie wyświetlać niebieska obwódka przy ostatniej wartości brutto.
Informację jak można samodzielnie zmodyfikować niektóre elementy faktury przedstawia link do pomocy: http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
Dodatkowo może Pan dodać nowy szablon i będzie on zawierał wszelkie ustawienia zaproponowane przez Pana. My również możemy przygotować indywidualny szablon faktury, ale jest to opcja już płatna.
predefiniowany produkt sugestia Rozwiązane
czy da się predefiniować produkt wraz z jednostką sprzedaży i ceną tak aby wybierać go z listy przy wystawianiu faktury ? np plakat , cena za mkw - wybieramy plakat i ilość mkw i automatycznie mamy podaną cenę za daną ilość mkw / szt / kg etc ...
Dzień dobry,
w systemie można dla każdego produktu określić jego jednostkę oraz cenę sprzedaży. Można to zrobić w karcie dodawania, która dostępna jest po kliknięciu Magazyn > Produkty > Nowy produkt lub w karcie edycji już utworzonego produktu, która jest dostępna po wybraniu produktu z listy i kliknięciu Edytuj w prawym górnym rogu. Na karcie produktu można określić cenę sprzedaży - rubryki dostępne pod opcją Kod produktu.
Aby określić jednostkę produktu należy rozwinąć sekcję Zobacz więcej opcji ( Ukryj opcje dodatkowe, jeśli już rozwinięte). W tym miejscu należy znaleźć rubrykę jednostka i w niej wybrać z dostępnych jednostek albo dodać własną, korzystając z opcji 'więcej'. Po zapisaniu zmian na fakturze, dla tego produktu, będą automatycznie wypełniały się rubryki dotyczące jednostki towaru oraz ceny sprzedaży.
Pozdrawiam
Milena
Oryginał - Kopia rachunku błąd Rozwiązane
Witam
w użytkowaniu programu napotkałam następujące problemy, które skłaniają do zmiany programu, dlatego zwracam się z prośbą o szybkie rozwiązanie:
1. przy wysyłce RACHUNKU na dokumencie nie ma napisu ORYGINAŁ - co jest konieczne.
2. nie da się uzyskać pdf z samym oryginałem, można pobrać tylko oryginał i kopie razem.
3. Nie da się z programu wydrukować RACHUNKU tylko z napisem ORYGINAŁ, jedyne co można zrobić to eksport pliku z oryginałem i kopią, co jest dość uciążliwe.
Będę wdzięczna za reakcję.
Z poważaniem
Katarzyna Ciszewska
AL DENTE
Od stycznia 01.01.2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące faktury vat i fakturownia. Jedną ze zmian jest nieokreślanie oryginału i kopii dokumentu księgowego, obecnie po prostu wystawia się 2 egzemplarze dokumentu.
Wyświetlanie rabatów błąd Rozwiązane
Bardzo proszę przyjrzeć się wyświetlaniu rabatów na wydrukach faktur, ponieważ, przy korektach zauważyłem, że rabaty kwotowe ukazują sie na końcowym wydruku jako % i wychodzą sytuacje typu rabat 500%, chociaż jest to rabat 500 zł - kwoty na fakturach się zgadzają, jedynie wyświetlanie jest błędne.
Dzień dobry,
dziękuje za sugestię, faktycznie występuje dość dziwny błąd. Przy zaznaczeniu check boxa "możliwość samodzielnej zmiany typu rabatu w edycji dokumentów" i zaznaczeniu rabatu kwotowego w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Sposoby wyliczania faktycznie pojawia się błąd w stylu 500%. Natomiast gdy check box nie jest zaznaczony, w momencie wybrania rabatu kwotowego, po wpisaniu kwoty rabatu , kwota jest odliczana od faktury.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktury zaliczkowe pytanie Rozwiązane
Mam pytanie dotyczące faktur zaliczkowych. Czy jest możliwość wystawienia 2 faktur zaliczkowych, które zostaną później zakończone jedną fakturą końcową? Chodzi o to, że zdarzają sie u mnie sytuacje (i taką też mam teraz) że w umowie mam rozpisaną płatność na np 3 etapy więc de facto 2 pierwsze powinny być traktowane jako zaliczka a ostatnia jako faktura końcowa. Mam rację? Jest taka opcja na fakturowni?
Rzeczywiście jest taka możliwość.
Po wystawieniu faktur zaliczkowych, wystawiając f-re końcową możemy wybrać z którymi fakturami zaliczkowymi mamy ją powiązać. Zachęcam do przetestowania tej opcji w systemie.
Jak to zrobić przedstawia nasz wpis w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/145166-Jak-wystawic-fakture-koncowa-z-faktury-proforma-i-powiazac-ja-z-wieloma-fakturami-zaliczkowymi
Błąd połączenia z drukarką fiskalną pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Przy pierwszym połączeniu z drukarką fiskalną pojawia się błąd o braku powodzenia w połączeniu:
"Połączenie z portem COM5 nie powiodło się: Brak odpowiedzi"
Port właściwy.
Protokół komunikacji ustawiony zgodnie z sugestią na "NOVITUS zgod."
Inne programy, mogące zakłócić połączenie zamknięte.
Czy można prosić o poradę w tej kwestii, gdzie może leżeć błąd w połączeniu?
Dzień dobry,
Najczęstszą przyczyną tego błędu jest wybrany protokół inny niż Thermal/Posnet/Novitus zgodn. na drukarce fiskalnej lub wspomniane programy działające w tle.
Jeśli wykluczyliśmy te opcje, proponuje zmienić port USB, przewód łączący drukarkę z komputerem lub testowe podłączenie drukarki do innego komputera.
https://pomoc.fakturownia.pl/2350920-Bledy-z-wydrukiem-fiskalnym-i-konfiguracji-modulu-Fiskator
Pozdrawiam, Tomasz
Nazwa w "Pozycja na fakturze" sugestia Rozwiązane
Witam, pod miejscem do wpisania nazwy miło by było zobaczyć przykład poprawnie zformułowanej nazwy, ponieważ dla wielu z nas jest to pierwszy raz wystawiania faktury VAT. pozdrawiam
Witam serdecznie,
wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta > Wydruki, w rubryce np. własna nazwa faktury szarym teksem wpisany jest przykładowa nazwa faktura, która może obowiązywać przy wystawianych przez Pana dokumentach. Obecnie istnieje większa dowolność w generowaniu nazw faktur ponieważ dokument, który ma być traktowany jako faktura może mieć dowolnie inną nazwę, liczy się to czy zawiera on elementy, które kategoryzują go jako fakturę, informacje w linku: http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/podatki/324196,Obowiazkowe-elementy-faktury-w-2014-roku.html.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Dopisek na niektorych fakturach pytanie Rozwiązane
Witam, na niektorych fakturach musze dopisywac informacje o zwolnieniu z vatu. Chcialbym sobie zrobic taki szablon tekstu (lub kilka) i podczas wystawiania faktur jesli bedzie potrzeba wybierac, ktory to szablon ma byc wydrukowany gdzies na dole faktury.
Czy jest to mozliwe ?
Michal Paczka
Witam, w naszym systemie można to osiągnąć nieco inaczej. Wystarczy założyć dodatkowy dział firmy z takimi samymi danymi w zakładce Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nowy dział. W dziale tym powielić dane sprzedawcy jakie już mamy, ale w tym wypadku wypełnić jeszcze rubrykę "Domyślne uwagi na fakturach" - http://pomoc.fakturownia.pl/681408-Domyslne-uwagi-na-fakturach-edycja-dzialow-firm.
W efekcie otrzymamy dwa prawie identyczne działy. Wystawiając fakturę z drugiego działu, program od razu doda do faktury wymaganą notatkę.
I tak będzie można drukować z jednego działu faktury bez notatki, a z drugiego faktury z notatką.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk.
usunięcie konta pytanie Rozwiązane
Witam. Z czystej ciekawości założyłem konto na waszej stronie, jednak nie zamierzam z niego korzystać i chciałbym usunąć swoje konto. Klikając polecenie "usuń konto" wyskakuje informacja o błędzie w usuwaniu. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
konto w serwisie Fakturownia, może zostać usunięte przez obsługę techniczną Fakturowni na polecenie Użytkownika po weryfikacji Kodu autoryzacyjnego API. Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Jak ustawić dostęp do edycji faktur księgowej? pytanie Rozwiązane
Witam,
Mam problem z ustawieniem dla mojej księgowej dostępu do edycji faktur. Pomimo zmiany roli na administratora ona nadal nie moze edytować faktur. Nie mogę znaleźć gdzie się to ustawia. Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę sprawdzić czy na koncie nie mają Państwo włączonej funkcji blokady edycji dokumentów po ustawionej dacie.
W tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Blokada faktur wystawionych przed datą
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/410252-Blokowanie-edycji-usuwania-i-dodawania-dokumentow-z-wczesniejszych-miesiecy
Jeżeli powyższa funkcja nie jest włączona proszę o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o wskazanie przykładowej faktury , która ma zostać edytować i udzielić dostępu do konta dla pomoc technicznej zgodnie z instrukcją w przesłanym linku :
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.