Witam, po przypisaniu klientów i produktów do konkretnych działów firmy, wciąż są widoczne dla podpiętego użytkownika do konkretnego działu. Zgodnie ze wskazówkami program nie rodziela widoczności klientów/produktów, czyli użytkownik jednego działu widzi wszystko, mimo zaznaczonego ograniczenia widoczności. Co można z tym zrobić ? Pilne !
Testuję konto Micro i mam wiadomość że nie opłaciłem abonamentu , ponieważ mam włączoną obsługę magazynów i aktywność użytkowników które jest dostępne w pakiecie Standart . Na początku testowania miałem przez jakiś czas wszystkie usługi dostępne więc miałem załączone na dzień dzisiejszy w menu nie mogę wyłączyć tych funkcji które są niedostępne w koncie Micro . Gdy najeżdzam na checkbox kursor zmienia się w przekreśloną ikonę uniemożliwiająć wyłączenie funkcji. Więc nie mogę korzystać i testować konto Micro
Witam, program blokował Pani konto Micro, ponieważ miała Pani włączoną opcję, która była możliwa od pakietu Standard.
Dezaktywowałem dla Pani tę opcję, plan Micro powinien działać.
Witam,
czy po wyszukaniu konkretnego kontrahenta, istnieje możliwość wygenerowania do wydruku oraz do wysłania faktur nieopłaconych?. W obecnym stanie prawnym, dużo taki raport by ułatwiał:)
Pozdrawiam,
Ewa
W kolumnie STATUS w zakładce wystawiona status OPŁACONA powinno byś zapytanie czy drukować KP, jeżeli TAK to powinien być wydruk do zaznaczonej faktury ( czasem się zdarza że faktura pomimo, że została wystawiona na przelew płacona jest gotówką).
jak podumować wszystkie wydatki, a nie tylko te co sa widoczne akurat w oknie, trzeba przechodzic do nastepnej strony i kazda strona sumuje tylko to co na niej widac, a gdzie zsumowac wszystkko, generowanie do pdf tylko podaje wykazd dokumentow ale bez ich podsumowania, a generator xls nie dziala, a tammozna by to samemu zrobic, czy jest inna droga, czy tylko recznie na kalkulatorze?
Witam serdecznie,
być może cena zakupu wyświetla się inna dlatego, że dokument PZ zawiera inną cenę zakupu. Dzieje się tak dlatego, że włączona jest opcja FIFO w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Magazyny> Zarządzanie dokumentami magazynowymi.
Dzień dobry,
Proszę o poprawienie raportu kasowego, gdyż na raporcie widnieją pozycje faktur wystawiane jako gotówkowe, natomiast powinny być widoczne tylko operacje KP/KW. Powoduje to podwojenie salda końcowego (zlicza fakturę i KP do faktury jako dwie pozycje).
Problemem są też pozycje z KP i KW, które generują nowe produkty w magazynie, np. zapłata za Fakturę nr 1/2015 i wygenerowanie do niej KP 1/2015 powoduje powstanie powstanie w magazynie produktu o nazwie "1/2015" .
Witam serdecznie,
program zachowuje się w ten sposób ponieważ ma włączone odpowiednie ustawienia. Proszę wejść w zakładkę Ustawienia> Dane firmy> Konfiguracja> Kasa i odznaczyć okna :
Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym
i Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym.
W jaki sposób edytować numer konta na już istniejącej fakturze muszę tylko dodać PL przed numerem konta. Zmieniłem numer konta w opcji dane firmy ale na dokumencie się niezaktulizowalo.
w ramach konta aktywne jest zabezpieczenie standardowe co oznacza, że zmiana numeru konta możliwa jest tylko z poziomu zakładki Ustawienia > Dane firmy.
Jeśli numer został zmieniony w danych firmy, proszę przejść do podglądu wystawionej faktury, a następnie skorzystać z opcji edycji. W danych Sprzedawcy należy kliknąć przycisk Edytuj i w polu Konto skorzystać z ikony zapętlonej strzałki, która pozwoli zaktualizować numer konta na aktualny w danych firmy. Zmiany należy zapisać.
Jeśli dokument został już przesłany do kontrahenta nie zaleca się zmiany danych na dokumencie, ponieważ nie będą one zawierać tych samych danych.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
dzień dobry
Mam problem a właściwie zagadkę, której rozwiązać nie potrafię. Chodzi oto, że sprzedaję często towar, którego nie mam fizycznie na magazynie. Tzn. wystawiam dokumenty sprzedaży, które sciągają produkt ze stanu magazynowego i wtedy magazyn wykazuje stany ujemne. Poźniej wysyłam zestawienie WZ do księgowej i w tym momencie stan magazynu rozjeżdza sie w ksiegowości. Wiem, że jakimś rozwiązaniem problemu mogłyby być faktury zaliczkowe, które nie zściągają towaru ze stanu - jednak to rozwiązanie generuje inny problem - tracę kontrolę nad faktycznym fizycznym magazynem. Czy są Państwo w stanie podpowiedzieć jak można rozwiązać ten problem
Dzień dobry,
jeśli dobrze rozumiem, chodzi o produkty, których nigdy nie mają Państwo na swoim magazynie, nie powinny więc w ogóle trafiać na dokumentu magazynowe?
W takim wypadku produkt można oznaczyć jako Usługa, usługi nie będą dodawane na dokumentach magazynowych.
https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga
Wyszukanie dokumentów WZ które nie są powiązane z fakturami jest możliwe w programie.
Proszę na liście dokumentów magazynowych skorzystać z filtrów wyszukiwania po lewej stronie listy dokumentów:
Z sekcji "Typ dokumentu" wybieramy "Wydanie Zewnętrzne (WZ)", następnie klikamy na dole "Dodatkowe opcje", zaznaczamy "Pokaż dokumenty bez faktur" a następnie "Szukaj".
W ten właśnie sposób można wylistować dokumenty WZ które obecnie nie mają powiązań z fakturami.
Czy mogę stworzyć oddzielny szablon do (dwa różne szablony) dla tego samego nr nip, prowadzę JDG, ale mam różne firmy - jedna to księgowość, a druga to sprzedaż części, chcę mieć na fakturach różne logo i nazwę, reszta danych pozostaje bez zmian. Ale wszystko księguję pod jednym nipem, więc muszę zachować numerację. Jeśli da sie to zrobić to proszę o krótką instrukcję. Dziękuję.
Dzień dobry,
tak, jest taka możliwość - można to zrobić poprzez dodanie nowego działu firmy.
Po przejściu do zakładki Ustawienia -> Dane firmy naciskamy przycisk Dodaj nowy dział.
W formatce edycji działu możemy określić min. domyślny szablon dokumentów dla tego działu czy wgrać logo.
Jeśli nie zostanie zaznaczona opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" - to numeracja będzie wspólna dla obu działów firmy i zostanie zachowana kolejność.
Aby sprawdzić te dane, prosze skorzystać z bocznej wyszukiwarki która znajduje się w liście wszystkich wprowadzonych wydatków. Proszę określić kategorię wydatków oraz termin i wtedy otrzymają Państwo potrzebne informacje.
Dzień dobry. Wystawiłem właśnie fakturę dla zagranicznego podmiotu na odwrotne obciążanie poprzez opcję "wystaw podobną" ale na nowej fakturze mam kolumny dotyczące podatku Vat. zmieniło się również położenie opcji "odwrotne obciążenie". Czy to jakieś zmiany wymagane prawem?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z konsultacjami księgowymi odwrotne obciążenie zostało zaktualizowane do aktualnych przepisów prawa krajowego pod kątem JPK oraz pod kątem wystawiania faktur zagranicznych.
Przeniesienie checboxa miało usprawnić pracę oraz sprawdzić, że zmiana będzie przyjemna dla Użytkownika. W obecnym tygodniu zostanie przygotowana pełna instrukcja dla Użytkowników w tym temacie.
Okno "Odwrotne obciążenie" znajduje się przy danych Nabywcy z prawej strony rubryki z Krajem, razem z oknem "faktura OSS". Po zaznaczeniu odwrotnego obciążenia okno "faktura OSS" znika. W zależności od wyboru kraju odwrotne obciążenie przybierze charakter rozliczenia krajowego lub zagranicznego.
Robocza stawka podatku będzie "oo" lub "np".
Pozdrawiam,
Piotr
w celu weryfikacji dlaczego system podmienia dane po stronie Nabywcy na adres Sprzedawcy proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Proszę również o wskazanie przy wystawianiu jakiego typu dokumentu zauważył Pan ten problem? Z jakiej przeglądarki Pan korzysta? Czy problem występuje również przy skorzystaniu z innej przeglądarki internetowej? Być może w ramach przeglądarki aktywna jest opcja autouzupełniania, która podpowiada Pana dane. Czy w ramach konta jest przykładowy dokument, gdzie zapisano fakturę z błędnymi danymi, a potem ją edytowano? Jeśli tak proszę o wskazanie jej numeru. Czy problem zauważono przy wystawianiu dokumentu dla jednego kontrahenta czy dla różnych? Proszę o podanie przykładowego kontrahenta.
Do niedawna, gdy wystawialiśmy faktury dla naszych aktualnych klientów, ich adresy mailowe zaczytywały się z poprzednich faktur. Teraz za każdym razem musimy szukać tych adresów w starych fakturach i wklejać do nowych faktur. Czy możemy to jakoś naprawić lub włączyć ?
Adresy email do wysyłki mailowej pobierane są z karty danego Klienta - jeśli są one uzupełnione, powinny być podpowiadane przy próbie wysyłki. Jeśli w Państwa przypadku się tak nie dzieje, proszę podać przykład faktury/klienta oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
aby wysłać przypomnienie o płatności proszę przejść do podglądu faktury, dla której minął już termin płatności. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć Więcej opcji > Wyślij przypomnienie. Pojawi się formularz do wysłania maila z przypomnieniem.
Witam.
Program zaczytuje bledne dane tworzac FV na podstawie proformy lub oferty. Na proformie lub ofercie wpisane sa poorawne dsne nabywcy i w momencie tworzenia FV w wileu przypadkach zaczytuje sie nasz kod i miasto - pozostale dane jak nip, nazwa, ulica sa poprawne. Nasz klient dzis zwrocil na to uwagę. Sprawdzilem poprzednie FV i kilkanascie na juz takie błedy. Teraz przez nirzgodnosc dzialania panstwa programu mamy sporo niezgodnosci, poprawy, pracy, wysylanie not. Sprawdzilem obecnie kilka miesiecy wsteczy. Obawiam sie, ze problem siega dalej wstecz.
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Proszę również o wskazanie numeru przykładowego dokumentu, gdzie faktura VAT z proformy/oferty wymagała poprawienia danych ręcznie.
Przy sprawdzeniu działania opcji w ramach konta testowego, dane kopiowały się prawidłowo. Niezbędny jest więc przykład, gdzie system błędnie zaczytał dane. Edycja i zmiana danych będzie widoczna w aktywnościach związanych z dokumentem.
Jeśli w oknie z listą faktur zmienię status wystawionej faktury na "OPŁACONA" (przycisk z rozwijaną listą wyboru), to przy generowaniu faktur do jednego pdf-a nie widzę tego statusu. Muszę edytować każdą fakturę oddzielnie, jeszcze raz zmienić jej status, zapisać i dopiero wtedy na fakturze pojawia się kwota "opłacono". Czy to nie powinno być automatycznie po przeklikaniu statusu faktury w oknie głównym z listą tych faktur?
Dodam jeszcze, że po zmianie statusu faktury w oknie z listą faktur, na "opłacona" to po otworzeniu takiej faktury pojawia się wodny "stempel" OPŁACONO ale w treści faktury nic się nie zmienia, tzn. w polu "Kwota opłacona" nadal jest zero.
opisany sposób edycja dokumentu, zmiana status i zapisanie zmian, wpływa na wygląd dokumentu, co jeśli dokument był już wysłany do kontrahenta sprawia, że dokumenty nie zawierają już tych samych informacji i nie są jednakowo brzmiące. Nie powinno edytować się danych na dokumencie, jeśli został on już przekazany do obiegu gospodarczego np. przekazany do kontrahenta.
Dlatego przy zmianie statusu na opłacona z poziomu listy faktur, nie pojawia się informacja Kwota opłacona wraz z opłaconą kwotą, tylko nadal jest widoczne 0. Jest to działanie celowe, by dokument przesłany przez Państwa do kontrahenta czy księgowej oraz ten dostępny w systemie po dodaniu informacji o płatności, były nadal dokumentami, które zawierają jednakowe informacje.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
aby zmienić kolor uwag wyświetlanych na dokumencie, należy dodać dedykowany kod CSS w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Konfiguracja > rubryka Konfiguracja wydruku przez CSS.
Dla szablonu default w tym polu należy dodać zapis:
"} @media all {
.inv_desc > td {font-weight:bold; color: red !important;}
} ".
Po zapisaniu, uwagi na dokumentach będą pogrubione i w kolorze czerwonym. Jeśli zmieniony ma być tylko kolor, proszę z podanego kodu usunąć wartość font-weight:bold;.
Czy jest możliwość sprawdzenia czy faktura została wysłana mailem? Już kila razy zdarzyło mi się że ponagliłem klienta o uregulowanie przeterminowanej już faktury którą wysłałem mailem. Klient oznajmił że niczego nie dostał. Nie mogę mu nie wierzyć, gdyż sam nie mam pewności czy tylko wydrukowałem egzemplarz dla siebie, czy kliknąłem też wyślij. Jeśli możliwość sprawdzenia czy wysłałem fakturę, to proszę wskazać gdzie mogę to sprawdzić. Jeśli nie ma takiej możliwości, to uważam że warto by było ją stworzyć, gdyż to stwarza możliwość udowodnienia że faktura została wysłana.
Z poważaniem Sławomir Dańczak
aktywności związane z dokumentem takiej jak edycja, wydruk czy wysyłka można sprawdzić z poziomu podglądu danego dokumentu.
Po przejściu do podglądu faktury, należy zjechać poniżej dokumentu do sekcji 'Aktywności związane z dokumentem'. W tym miejscu system wskazuje działania związane z konkretną fakturą. Jeśli faktura jest wysłana pojawi się rekord Wysłanie faktury. Po prawej stronie tego rekordu widoczne będą szczegóły jak data i godzina wysłania, status czy dane użytkownika, który wysłał dokument.
Oprócz tego na liście faktur w kolumnie Status, dla dedykowanej faktury pojawi się w statusie ikona koperty. Może to oznaczać dwie rzeczy, że faktura została rzeczywiście wysłana lub ktoś wybrał ręcznie status Wysłana co nie oznacza wysyłki.
W ramach kolumn na liście faktur można również aktywować dodatkową kolumnę Data wysłania. Aby to zrobić należy kliknąć ikonę zębatki obok przycisku Eksport/Wydruki, a następnie wybrać Dostosuj wyświetlanie kolumn. Należy zaznaczyć checkbox przy opcji Data wysłania i zapisać zmiany.
Ograniczenie widoczności dla użytkowników błąd Rozwiązane
Witam, po przypisaniu klientów i produktów do konkretnych działów firmy, wciąż są widoczne dla podpiętego użytkownika do konkretnego działu. Zgodnie ze wskazówkami program nie rodziela widoczności klientów/produktów, czyli użytkownik jednego działu widzi wszystko, mimo zaznaczonego ograniczenia widoczności. Co można z tym zrobić ? Pilne !
Dzień dobry,
Generalnie Klienci nie powinni być widoczni dla poszczególnych działów, dlatego proszę o udzielenie dostępu do Państwa konta administratorom systemu.
Jak to zrobić przedstawia link z pomocy: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-administratorom-systemu
Po udzieleniu dostępu proszę o informacje.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
wz sugestia Rozwiązane
prosty formularz WZ
Pozdrawiam Darek
Dzień dobry,
Mogę prosić o rozwinięcie Pana wiadomości ?
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
problem z kontem micro błąd Rozwiązane
Testuję konto Micro i mam wiadomość że nie opłaciłem abonamentu , ponieważ mam włączoną obsługę magazynów i aktywność użytkowników które jest dostępne w pakiecie Standart . Na początku testowania miałem przez jakiś czas wszystkie usługi dostępne więc miałem załączone na dzień dzisiejszy w menu nie mogę wyłączyć tych funkcji które są niedostępne w koncie Micro . Gdy najeżdzam na checkbox kursor zmienia się w przekreśloną ikonę uniemożliwiająć wyłączenie funkcji. Więc nie mogę korzystać i testować konto Micro
Witam, program blokował Pani konto Micro, ponieważ miała Pani włączoną opcję, która była możliwa od pakietu Standard.
Dezaktywowałem dla Pani tę opcję, plan Micro powinien działać.
Raport faktur nie opłaconych pytanie Rozwiązane
Witam,
czy po wyszukaniu konkretnego kontrahenta, istnieje możliwość wygenerowania do wydruku oraz do wysłania faktur nieopłaconych?. W obecnym stanie prawnym, dużo taki raport by ułatwiał:)
Pozdrawiam,
Ewa
czy mozna naprawic funkcje generowania wydatkow do xls???? błąd Rozwiązane
jak w temacie
KP sugestia Rozwiązane
W kolumnie STATUS w zakładce wystawiona status OPŁACONA powinno byś zapytanie czy drukować KP, jeżeli TAK to powinien być wydruk do zaznaczonej faktury ( czasem się zdarza że faktura pomimo, że została wystawiona na przelew płacona jest gotówką).
podsumowanie wydatkow pytanie Rozwiązane
jak podumować wszystkie wydatki, a nie tylko te co sa widoczne akurat w oknie, trzeba przechodzic do nastepnej strony i kazda strona sumuje tylko to co na niej widac, a gdzie zsumowac wszystkko, generowanie do pdf tylko podaje wykazd dokumentow ale bez ich podsumowania, a generator xls nie dziala, a tammozna by to samemu zrobic, czy jest inna droga, czy tylko recznie na kalkulatorze?
Obecnie wszystkie dokumenty wystawione w ramach wydatków można już eksportować do postaci pliku xls.
raporty sugestia Rozwiązane
brak mozliwosc generowania raportu wydatkow wg numeru dokumentu tylko jest wg daty wystawienia, wiec nie ma jak po swojemu ulozyc tych dokumentow
NIEZGODNOŚĆ CEN ZAKUPU sugestia Rozwiązane
WITAM.
DLACZEGO PRZY WYSTAWIENIU WZ I DRUKOWANIU JEJ Z CENAMI ZAKUPU, CENA ZAKUPU JEST INNA NIŻ W PREFERENCJACH PRODUKTU?
(ZAŁĄCZNIK)
DZIĘKUJĘ
Witam serdecznie,
być może cena zakupu wyświetla się inna dlatego, że dokument PZ zawiera inną cenę zakupu. Dzieje się tak dlatego, że włączona jest opcja FIFO w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Magazyny> Zarządzanie dokumentami magazynowymi.
brak kwoty słownie w nocie odsetkowej błąd Rozwiązane
Witam,
nota odsetkowa w pdf-ie zamiast kwoty słownie, w polu "słownie" wyświetla cyfry.
Pozdrawiam,
Łukasz Purgal
Problem z nota odsetkową został rozwiązany. Rozwiązanie dostępne jest w nowym interfejsie fakturownia.pl który niebawem włączymy na Państwa konto.
Raport kasowy błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Proszę o poprawienie raportu kasowego, gdyż na raporcie widnieją pozycje faktur wystawiane jako gotówkowe, natomiast powinny być widoczne tylko operacje KP/KW. Powoduje to podwojenie salda końcowego (zlicza fakturę i KP do faktury jako dwie pozycje).
Problemem są też pozycje z KP i KW, które generują nowe produkty w magazynie, np. zapłata za Fakturę nr 1/2015 i wygenerowanie do niej KP 1/2015 powoduje powstanie powstanie w magazynie produktu o nazwie "1/2015" .
Pozdrawiam,
Bolesław Urban
Witam serdecznie,
program zachowuje się w ten sposób ponieważ ma włączone odpowiednie ustawienia. Proszę wejść w zakładkę Ustawienia> Dane firmy> Konfiguracja> Kasa i odznaczyć okna :
Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym
i Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym.
Zmiana numeru konta sugestia Rozwiązane
W jaki sposób edytować numer konta na już istniejącej fakturze muszę tylko dodać PL przed numerem konta. Zmieniłem numer konta w opcji dane firmy ale na dokumencie się niezaktulizowalo.
Dzień dobry,
w ramach konta aktywne jest zabezpieczenie standardowe co oznacza, że zmiana numeru konta możliwa jest tylko z poziomu zakładki Ustawienia > Dane firmy.
Jeśli numer został zmieniony w danych firmy, proszę przejść do podglądu wystawionej faktury, a następnie skorzystać z opcji edycji. W danych Sprzedawcy należy kliknąć przycisk Edytuj i w polu Konto skorzystać z ikony zapętlonej strzałki, która pozwoli zaktualizować numer konta na aktualny w danych firmy. Zmiany należy zapisać.
Jeśli dokument został już przesłany do kontrahenta nie zaleca się zmiany danych na dokumencie, ponieważ nie będą one zawierać tych samych danych.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
problem z magazynem pytanie Rozwiązane
dzień dobry
Mam problem a właściwie zagadkę, której rozwiązać nie potrafię. Chodzi oto, że sprzedaję często towar, którego nie mam fizycznie na magazynie. Tzn. wystawiam dokumenty sprzedaży, które sciągają produkt ze stanu magazynowego i wtedy magazyn wykazuje stany ujemne. Poźniej wysyłam zestawienie WZ do księgowej i w tym momencie stan magazynu rozjeżdza sie w ksiegowości. Wiem, że jakimś rozwiązaniem problemu mogłyby być faktury zaliczkowe, które nie zściągają towaru ze stanu - jednak to rozwiązanie generuje inny problem - tracę kontrolę nad faktycznym fizycznym magazynem. Czy są Państwo w stanie podpowiedzieć jak można rozwiązać ten problem
Dzień dobry,
jeśli dobrze rozumiem, chodzi o produkty, których nigdy nie mają Państwo na swoim magazynie, nie powinny więc w ogóle trafiać na dokumentu magazynowe?
W takim wypadku produkt można oznaczyć jako Usługa, usługi nie będą dodawane na dokumentach magazynowych.
https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga
Pozdrawiam,
Kacper
Brak możliwości wyszukiwania WZ bez faktur sugestia Rozwiązane
Wystawienie faktury automatycznie generuje WZ,
Absurd totalny, który generuje poniższy problem.
Brak możliwości szukania wyłącznie samych WZ, zakładając,że ma się kilka tysięcy WZ to trzeba wszystkie prześledzić ręcznie. Niewiarygodne.
Dzień dobry,
Wyszukanie dokumentów WZ które nie są powiązane z fakturami jest możliwe w programie.
Proszę na liście dokumentów magazynowych skorzystać z filtrów wyszukiwania po lewej stronie listy dokumentów:
Z sekcji "Typ dokumentu" wybieramy "Wydanie Zewnętrzne (WZ)", następnie klikamy na dole "Dodatkowe opcje", zaznaczamy "Pokaż dokumenty bez faktur" a następnie "Szukaj".
W ten właśnie sposób można wylistować dokumenty WZ które obecnie nie mają powiązań z fakturami.
Pozdrawiam, Tomasz
szablon faktury pytanie Rozwiązane
Czy mogę stworzyć oddzielny szablon do (dwa różne szablony) dla tego samego nr nip, prowadzę JDG, ale mam różne firmy - jedna to księgowość, a druga to sprzedaż części, chcę mieć na fakturach różne logo i nazwę, reszta danych pozostaje bez zmian. Ale wszystko księguję pod jednym nipem, więc muszę zachować numerację. Jeśli da sie to zrobić to proszę o krótką instrukcję. Dziękuję.
Dzień dobry,
tak, jest taka możliwość - można to zrobić poprzez dodanie nowego działu firmy.
Po przejściu do zakładki Ustawienia -> Dane firmy naciskamy przycisk Dodaj nowy dział.
W formatce edycji działu możemy określić min. domyślny szablon dokumentów dla tego działu czy wgrać logo.
Jeśli nie zostanie zaznaczona opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" - to numeracja będzie wspólna dla obu działów firmy i zostanie zachowana kolejność.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji (fraza Dział firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/98985398-Nowy-dzial-nowa-firma-nowe-konto-bankowe-czym-sie-roznia-i-jak-je-dodac#:~:text=Uwaga%20%E2%80%93%20ka%C5%BCda%20z%20tych%20firm,firm%C4%99%20oraz%20Dodaj%20konto%20bankowe.
Pozdrawiam,
Natalia.
Faktura zagraniczna sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość wpiasanie klienta z UE ? w jęz angielskim ?
Dzień dobry,
tak, w systemie można wystawiać faktury dla zagranicznych kontrahentów oraz wystawiania dokumentów w języku angielskim.
W przypadku zagranicznego kontrahenta należy zmienić kraj w polu "Kraj" pod danymi nabywcy lub wyłączyć walidację NIP polskich firm inaczej system będzie informował o braku poprawności NIP.
Język dokumentu należy określić w polu "Język" podczas wystawiania dokumentu.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/105714-Jak-zmienic-walute-i-jezyk-dla-konkretnej-faktury-
https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-nr-NIP-polskich-firm#:~:text=Pierwsze%20trzy%20cyfry%20NIP%2Du,obliczana%20za%20pomoc%C4%85%20specjalnego%20algorytmu.
Pozdrawiam,
Natalia.
raporty pytanie Rozwiązane
proszę o podpowiedź jak podejrzeć zestawienie wydatków za paliwo ( magazyn paliwo, kategoria paliwo)
Aby sprawdzić te dane, prosze skorzystać z bocznej wyszukiwarki która znajduje się w liście wszystkich wprowadzonych wydatków. Proszę określić kategorię wydatków oraz termin i wtedy otrzymają Państwo potrzebne informacje.
zmiana w kolumnach przy fakturze odwrotne obciążenie. pytanie Rozwiązane
Dzień dobry. Wystawiłem właśnie fakturę dla zagranicznego podmiotu na odwrotne obciążanie poprzez opcję "wystaw podobną" ale na nowej fakturze mam kolumny dotyczące podatku Vat. zmieniło się również położenie opcji "odwrotne obciążenie". Czy to jakieś zmiany wymagane prawem?
Pozdrawiam.
Wojciech Sochański
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z konsultacjami księgowymi odwrotne obciążenie zostało zaktualizowane do aktualnych przepisów prawa krajowego pod kątem JPK oraz pod kątem wystawiania faktur zagranicznych.
Przeniesienie checboxa miało usprawnić pracę oraz sprawdzić, że zmiana będzie przyjemna dla Użytkownika. W obecnym tygodniu zostanie przygotowana pełna instrukcja dla Użytkowników w tym temacie.
Okno "Odwrotne obciążenie" znajduje się przy danych Nabywcy z prawej strony rubryki z Krajem, razem z oknem "faktura OSS". Po zaznaczeniu odwrotnego obciążenia okno "faktura OSS" znika. W zależności od wyboru kraju odwrotne obciążenie przybierze charakter rozliczenia krajowego lub zagranicznego.
Robocza stawka podatku będzie "oo" lub "np".
Pozdrawiam,
Piotr
Problem z adresem sugestia Rozwiązane
Witam. Mój program Fakturownia od kilku tygodni podmienia mi adres odbiorcy na mój własny.
Proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam Zbigniew Kaluga.
Dzień dobry,
w celu weryfikacji dlaczego system podmienia dane po stronie Nabywcy na adres Sprzedawcy proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Proszę również o wskazanie przy wystawianiu jakiego typu dokumentu zauważył Pan ten problem? Z jakiej przeglądarki Pan korzysta? Czy problem występuje również przy skorzystaniu z innej przeglądarki internetowej? Być może w ramach przeglądarki aktywna jest opcja autouzupełniania, która podpowiada Pana dane. Czy w ramach konta jest przykładowy dokument, gdzie zapisano fakturę z błędnymi danymi, a potem ją edytowano? Jeśli tak proszę o wskazanie jej numeru. Czy problem zauważono przy wystawianiu dokumentu dla jednego kontrahenta czy dla różnych? Proszę o podanie przykładowego kontrahenta.
Sprawdzę z czego problem może wynikać.
Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
Emaile klientów - problem pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Do niedawna, gdy wystawialiśmy faktury dla naszych aktualnych klientów, ich adresy mailowe zaczytywały się z poprzednich faktur. Teraz za każdym razem musimy szukać tych adresów w starych fakturach i wklejać do nowych faktur. Czy możemy to jakoś naprawić lub włączyć ?
Dzień dobry,
Adresy email do wysyłki mailowej pobierane są z karty danego Klienta - jeśli są one uzupełnione, powinny być podpowiadane przy próbie wysyłki. Jeśli w Państwa przypadku się tak nie dzieje, proszę podać przykład faktury/klienta oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam, Tomasz
upomnienie sugestia Rozwiązane
Jak wysłać upomnienie klientowi , który nie opłacił FV
Dzień dobry,
aby wysłać przypomnienie o płatności proszę przejść do podglądu faktury, dla której minął już termin płatności. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć Więcej opcji > Wyślij przypomnienie. Pojawi się formularz do wysłania maila z przypomnieniem.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/150532-Przypomnienie-o-nieoplaconej-fakturze.
System pozwala również aktywować opcję, dzięki której przypomnienia będą wysyłane automatycznie. Szczegółowy opis dostępny jest w tym artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Program zaczytuje bledne dane tworzac FV na podstawie proformy lub oferty błąd Rozwiązane
Witam.
Program zaczytuje bledne dane tworzac FV na podstawie proformy lub oferty. Na proformie lub ofercie wpisane sa poorawne dsne nabywcy i w momencie tworzenia FV w wileu przypadkach zaczytuje sie nasz kod i miasto - pozostale dane jak nip, nazwa, ulica sa poprawne. Nasz klient dzis zwrocil na to uwagę. Sprawdzilem poprzednie FV i kilkanascie na juz takie błedy. Teraz przez nirzgodnosc dzialania panstwa programu mamy sporo niezgodnosci, poprawy, pracy, wysylanie not. Sprawdzilem obecnie kilka miesiecy wsteczy. Obawiam sie, ze problem siega dalej wstecz.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Proszę również o wskazanie numeru przykładowego dokumentu, gdzie faktura VAT z proformy/oferty wymagała poprawienia danych ręcznie.
Przy sprawdzeniu działania opcji w ramach konta testowego, dane kopiowały się prawidłowo. Niezbędny jest więc przykład, gdzie system błędnie zaczytał dane. Edycja i zmiana danych będzie widoczna w aktywnościach związanych z dokumentem.
Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
Status "opłacona" błąd Rozwiązane
Jeśli w oknie z listą faktur zmienię status wystawionej faktury na "OPŁACONA" (przycisk z rozwijaną listą wyboru), to przy generowaniu faktur do jednego pdf-a nie widzę tego statusu. Muszę edytować każdą fakturę oddzielnie, jeszcze raz zmienić jej status, zapisać i dopiero wtedy na fakturze pojawia się kwota "opłacono". Czy to nie powinno być automatycznie po przeklikaniu statusu faktury w oknie głównym z listą tych faktur?
Dodam jeszcze, że po zmianie statusu faktury w oknie z listą faktur, na "opłacona" to po otworzeniu takiej faktury pojawia się wodny "stempel" OPŁACONO ale w treści faktury nic się nie zmienia, tzn. w polu "Kwota opłacona" nadal jest zero.
Dzień dobry,
opisany sposób edycja dokumentu, zmiana status i zapisanie zmian, wpływa na wygląd dokumentu, co jeśli dokument był już wysłany do kontrahenta sprawia, że dokumenty nie zawierają już tych samych informacji i nie są jednakowo brzmiące. Nie powinno edytować się danych na dokumencie, jeśli został on już przekazany do obiegu gospodarczego np. przekazany do kontrahenta.
Dlatego przy zmianie statusu na opłacona z poziomu listy faktur, nie pojawia się informacja Kwota opłacona wraz z opłaconą kwotą, tylko nadal jest widoczne 0. Jest to działanie celowe, by dokument przesłany przez Państwa do kontrahenta czy księgowej oraz ten dostępny w systemie po dodaniu informacji o płatności, były nadal dokumentami, które zawierają jednakowe informacje.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zmiana koloru w uwagach sugestia Rozwiązane
Chciałabym by w UWAGACH jak zapisze Np; UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA!!! było to wyświetlone na czerwono
Dzień dobry,
aby zmienić kolor uwag wyświetlanych na dokumencie, należy dodać dedykowany kod CSS w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Konfiguracja > rubryka Konfiguracja wydruku przez CSS.
Dla szablonu default w tym polu należy dodać zapis:
"} @media all {
.inv_desc > td {font-weight:bold; color: red !important;}
} ".
Po zapisaniu, uwagi na dokumentach będą pogrubione i w kolorze czerwonym. Jeśli zmieniony ma być tylko kolor, proszę z podanego kodu usunąć wartość font-weight:bold;.
Przesyłam instrukcję dotyczącą zmian dla pola uwagi w innych szablonach: https://pomoc.fakturownia.pl/5019804-Pogrubienie-danych-w-rubryce-Uwagi-na-fakturach-.
Pozdrawiam
Milena
oznaczenie faktur wysłanych mailowo sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość sprawdzenia czy faktura została wysłana mailem? Już kila razy zdarzyło mi się że ponagliłem klienta o uregulowanie przeterminowanej już faktury którą wysłałem mailem. Klient oznajmił że niczego nie dostał. Nie mogę mu nie wierzyć, gdyż sam nie mam pewności czy tylko wydrukowałem egzemplarz dla siebie, czy kliknąłem też wyślij. Jeśli możliwość sprawdzenia czy wysłałem fakturę, to proszę wskazać gdzie mogę to sprawdzić. Jeśli nie ma takiej możliwości, to uważam że warto by było ją stworzyć, gdyż to stwarza możliwość udowodnienia że faktura została wysłana.
Z poważaniem Sławomir Dańczak
Dzień dobry,
aktywności związane z dokumentem takiej jak edycja, wydruk czy wysyłka można sprawdzić z poziomu podglądu danego dokumentu.
Po przejściu do podglądu faktury, należy zjechać poniżej dokumentu do sekcji 'Aktywności związane z dokumentem'. W tym miejscu system wskazuje działania związane z konkretną fakturą. Jeśli faktura jest wysłana pojawi się rekord Wysłanie faktury. Po prawej stronie tego rekordu widoczne będą szczegóły jak data i godzina wysłania, status czy dane użytkownika, który wysłał dokument.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta.
Oprócz tego na liście faktur w kolumnie Status, dla dedykowanej faktury pojawi się w statusie ikona koperty. Może to oznaczać dwie rzeczy, że faktura została rzeczywiście wysłana lub ktoś wybrał ręcznie status Wysłana co nie oznacza wysyłki.
W ramach kolumn na liście faktur można również aktywować dodatkową kolumnę Data wysłania. Aby to zrobić należy kliknąć ikonę zębatki obok przycisku Eksport/Wydruki, a następnie wybrać Dostosuj wyświetlanie kolumn. Należy zaznaczyć checkbox przy opcji Data wysłania i zapisać zmiany.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena