witam. czy można zmienić w ustawieniach tak aby wprowadzać cenę brutto? wystawiam głównie faktury do paragonów. Mam zwykłe kasy fiskalne i nie mogę paragonów wystawiać w Waszym programie .
Witam,
W naszym systemie ma Pan możliwość wyboru sposobu wyliczania na dokumencie. W typ celu proszę wybrać Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania > Może Pan np. skorzystać z opcji Ustaw wyliczenia zgodne z kasą fiskalną lub dowolnie określić sposób wyliczania za pomocą wariantów dostępnych w naszym systemie > Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.
witam czy doczekamy się normalnego dodawania kolejnej pozycji na fakturze z poziomu klawiatury?? Pisałem o tym 2 razy dzwoniłem 3 obiecaliście rozwiązanie i nic ...
Na pewno ta funkcja pojawi się w naszym systemie ale obecnie ciężko jest mi określić kiedy dokładnie. Obecnie nasze prace skupione są na rozwoju narzędzia w kierunku księgowości.
Obecnie nie ma takiej funkcji i nie przewidujemy wprowadzenia takiego rozwiązania, ponieważ wprowadzane produkty/usługi na fakturze są zazwyczaj różne i nie ma potrzeby sumować ich.
Witam,
korzystamy z programu od bieżącego roku - czy jest jakaś opcja na wystawienie duplikatu faktury, która wystawiona była w październiku 2015 poza Fakturownią?
Po wystawieniu faktury z zamówienia nie zmienia się status Zamowienia na "Opłacone" (w przypadku fv gotówka/karta) ani "wystawiona" w przypadku przelewu. Przez co trzeba ręcznie zmieniać w dwóch miejscach. Proponuje, żeby Państwo to spięli i Zamowienie miało status taki jak wystawiona z niego faktura/paragon.
Witam,
Dziękujemy za Pana zgłoszenie. Aktualnie w naszym systemie nie istnieje możliwość automatyzowania wystawiania tego typu statusów. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
Skonfigurowałem autopłatności na produkcie, ale przy testowaniu płatności, po wyborze opcji PayPal otrzymuję komunikat "No token passed" (na stronie https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_express-checkout&token=)
Nie wiem czy chodzi o to, ale na kartotece produktu, w zakłądce Autopłatności, jest zdefiniowany token.
Witam, otrzymałem od programisty informację, że na koncie paypal jedna z rubryk może być źle uzupełniona, np dodana spacja przez przypadek. Wtedy dla systemu może pojawić się błąd tokena.
Witam, po przypisaniu klientów i produktów do konkretnych działów firmy, wciąż są widoczne dla podpiętego użytkownika do konkretnego działu. Zgodnie ze wskazówkami program nie rodziela widoczności klientów/produktów, czyli użytkownik jednego działu widzi wszystko, mimo zaznaczonego ograniczenia widoczności. Co można z tym zrobić ? Pilne !
Testuję konto Micro i mam wiadomość że nie opłaciłem abonamentu , ponieważ mam włączoną obsługę magazynów i aktywność użytkowników które jest dostępne w pakiecie Standart . Na początku testowania miałem przez jakiś czas wszystkie usługi dostępne więc miałem załączone na dzień dzisiejszy w menu nie mogę wyłączyć tych funkcji które są niedostępne w koncie Micro . Gdy najeżdzam na checkbox kursor zmienia się w przekreśloną ikonę uniemożliwiająć wyłączenie funkcji. Więc nie mogę korzystać i testować konto Micro
Witam, program blokował Pani konto Micro, ponieważ miała Pani włączoną opcję, która była możliwa od pakietu Standard.
Dezaktywowałem dla Pani tę opcję, plan Micro powinien działać.
Witam,
czy po wyszukaniu konkretnego kontrahenta, istnieje możliwość wygenerowania do wydruku oraz do wysłania faktur nieopłaconych?. W obecnym stanie prawnym, dużo taki raport by ułatwiał:)
Pozdrawiam,
Ewa
W kolumnie STATUS w zakładce wystawiona status OPŁACONA powinno byś zapytanie czy drukować KP, jeżeli TAK to powinien być wydruk do zaznaczonej faktury ( czasem się zdarza że faktura pomimo, że została wystawiona na przelew płacona jest gotówką).
jak podumować wszystkie wydatki, a nie tylko te co sa widoczne akurat w oknie, trzeba przechodzic do nastepnej strony i kazda strona sumuje tylko to co na niej widac, a gdzie zsumowac wszystkko, generowanie do pdf tylko podaje wykazd dokumentow ale bez ich podsumowania, a generator xls nie dziala, a tammozna by to samemu zrobic, czy jest inna droga, czy tylko recznie na kalkulatorze?
Dzień dobry, Fakturownia posiada możliwość zaksięgowania miesięcznego raportu fiskalnego dla celów JPK oraz KPiR. W związku z tym mam kilka obserwacji:
1. System przelicza VAT automatycznie po wpisaniu wartości netto lub brutto ale niestety schemat wyliczenia powoduje groszowe różnice w porównaniu do wydruku z kasy/drukarki fiskalnej. W przypadku zaawansowanej edycji danych księgowych w rejestrach VAT również działa automat i nie ma możliwości ręcznej korekty pól. Wydaje mi się, że warto byłoby poprawić działanie automatu na liczenie od brutto lub umożliwić ręczną korektę.
2. W danych księgowych nie widzę możliwości sprawdzenia/ustawienia znacznika "RO" (zbiorcze zestawienie z kas rejestrujących) do JPK_VAT, Czy jest on dodawany automatycznie?
3. Po zapisaniu raportu pojawia się w zestawieniu status "nieopłacone". Jak rozumieć ten zapis, czy zmieniać go ręcznie na "opłacono" i jaki jest sens jego wyświetlania?
Dzień dobry,
1. Raport miesięczny to suma raportów dobowych, "suma kolumn" netto, VAT i brutto z raportów dobowych. Jeśli po wprowadzeniu samego podsumowania raportu jako jedna pozycja na dokumencie, wychodzi różnica w zaokrągleniach, należałoby dodać raport w sposób, w jaki obliczany jest na urządzeniu fiskalnym - wprowadzić każdy dzień jako osobną pozycję na dokumencie, aby system dokonał sumy raportów z poszczególnych dni.
2. Tak, dokument Miesięczny raport fiskalny automatycznie otrzymuje oznaczenie RO w JPK_V7.
3. Status raportu miesięcznego to "pozostałość" funkcji z innych typów dokumentów w systemie. Nie ma możliwości dezaktywowania go, natomiast oznaczenie go jako Opłacony czy też nie, nie ma "konsekwencji" funkcjonalnych.
dzień dobry
Mam problem a właściwie zagadkę, której rozwiązać nie potrafię. Chodzi oto, że sprzedaję często towar, którego nie mam fizycznie na magazynie. Tzn. wystawiam dokumenty sprzedaży, które sciągają produkt ze stanu magazynowego i wtedy magazyn wykazuje stany ujemne. Poźniej wysyłam zestawienie WZ do księgowej i w tym momencie stan magazynu rozjeżdza sie w ksiegowości. Wiem, że jakimś rozwiązaniem problemu mogłyby być faktury zaliczkowe, które nie zściągają towaru ze stanu - jednak to rozwiązanie generuje inny problem - tracę kontrolę nad faktycznym fizycznym magazynem. Czy są Państwo w stanie podpowiedzieć jak można rozwiązać ten problem
Dzień dobry,
jeśli dobrze rozumiem, chodzi o produkty, których nigdy nie mają Państwo na swoim magazynie, nie powinny więc w ogóle trafiać na dokumentu magazynowe?
W takim wypadku produkt można oznaczyć jako Usługa, usługi nie będą dodawane na dokumentach magazynowych.
https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga
Aby sprawdzić te dane, prosze skorzystać z bocznej wyszukiwarki która znajduje się w liście wszystkich wprowadzonych wydatków. Proszę określić kategorię wydatków oraz termin i wtedy otrzymają Państwo potrzebne informacje.
aby wysłać przypomnienie o płatności proszę przejść do podglądu faktury, dla której minął już termin płatności. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć Więcej opcji > Wyślij przypomnienie. Pojawi się formularz do wysłania maila z przypomnieniem.
Witam.
Program zaczytuje bledne dane tworzac FV na podstawie proformy lub oferty. Na proformie lub ofercie wpisane sa poorawne dsne nabywcy i w momencie tworzenia FV w wileu przypadkach zaczytuje sie nasz kod i miasto - pozostale dane jak nip, nazwa, ulica sa poprawne. Nasz klient dzis zwrocil na to uwagę. Sprawdzilem poprzednie FV i kilkanascie na juz takie błedy. Teraz przez nirzgodnosc dzialania panstwa programu mamy sporo niezgodnosci, poprawy, pracy, wysylanie not. Sprawdzilem obecnie kilka miesiecy wsteczy. Obawiam sie, ze problem siega dalej wstecz.
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Proszę również o wskazanie numeru przykładowego dokumentu, gdzie faktura VAT z proformy/oferty wymagała poprawienia danych ręcznie.
Przy sprawdzeniu działania opcji w ramach konta testowego, dane kopiowały się prawidłowo. Niezbędny jest więc przykład, gdzie system błędnie zaczytał dane. Edycja i zmiana danych będzie widoczna w aktywnościach związanych z dokumentem.
Jeśli w oknie z listą faktur zmienię status wystawionej faktury na "OPŁACONA" (przycisk z rozwijaną listą wyboru), to przy generowaniu faktur do jednego pdf-a nie widzę tego statusu. Muszę edytować każdą fakturę oddzielnie, jeszcze raz zmienić jej status, zapisać i dopiero wtedy na fakturze pojawia się kwota "opłacono". Czy to nie powinno być automatycznie po przeklikaniu statusu faktury w oknie głównym z listą tych faktur?
Dodam jeszcze, że po zmianie statusu faktury w oknie z listą faktur, na "opłacona" to po otworzeniu takiej faktury pojawia się wodny "stempel" OPŁACONO ale w treści faktury nic się nie zmienia, tzn. w polu "Kwota opłacona" nadal jest zero.
opisany sposób edycja dokumentu, zmiana status i zapisanie zmian, wpływa na wygląd dokumentu, co jeśli dokument był już wysłany do kontrahenta sprawia, że dokumenty nie zawierają już tych samych informacji i nie są jednakowo brzmiące. Nie powinno edytować się danych na dokumencie, jeśli został on już przekazany do obiegu gospodarczego np. przekazany do kontrahenta.
Dlatego przy zmianie statusu na opłacona z poziomu listy faktur, nie pojawia się informacja Kwota opłacona wraz z opłaconą kwotą, tylko nadal jest widoczne 0. Jest to działanie celowe, by dokument przesłany przez Państwa do kontrahenta czy księgowej oraz ten dostępny w systemie po dodaniu informacji o płatności, były nadal dokumentami, które zawierają jednakowe informacje.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Od początku roku weszła w życie ustawa, która wprowadziła kilka zmian w zasadach fakturowania, m.in. obecnie wystawia się 2 egzemplarze faktury bez określenia oryginał, kopia.
od nowego roku pokazuje sie przy wystwaianiu paraginu znak nieskończoności produktu , wczesniej pokazywał sie stan faktyczny magazynu
Jak powrocic do poprzedniego modulu
Witam, za zmianę wyświetlania odpowiedzialna jest funkcja "Ograniczenie magazynowe (ilościowe) na produktach, żeby ją aktywować należy skorzystać z instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie..
Po aktywacji funkcji na produktach, program znów będzie pokazywał prawidłowe stany zamiast symboli nieskończoności.
faktura liczona od ceny brutto pytanie Rozwiązane
witam. czy można zmienić w ustawieniach tak aby wprowadzać cenę brutto? wystawiam głównie faktury do paragonów. Mam zwykłe kasy fiskalne i nie mogę paragonów wystawiać w Waszym programie .
Witam,
W naszym systemie ma Pan możliwość wyboru sposobu wyliczania na dokumencie. W typ celu proszę wybrać Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania > Może Pan np. skorzystać z opcji Ustaw wyliczenia zgodne z kasą fiskalną lub dowolnie określić sposób wyliczania za pomocą wariantów dostępnych w naszym systemie > Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.
pisanie faktur sugestia Rozwiązane
witam czy doczekamy się normalnego dodawania kolejnej pozycji na fakturze z poziomu klawiatury?? Pisałem o tym 2 razy dzwoniłem 3 obiecaliście rozwiązanie i nic ...
Na pewno ta funkcja pojawi się w naszym systemie ale obecnie ciężko jest mi określić kiedy dokładnie. Obecnie nasze prace skupione są na rozwoju narzędzia w kierunku księgowości.
podsumowanie ilości sztuk sugestia Rozwiązane
Mam pytanie czy jest możliwość ustawienia podsumowania ilości sztuk w fakturach
Obecnie nie ma takiej funkcji i nie przewidujemy wprowadzenia takiego rozwiązania, ponieważ wprowadzane produkty/usługi na fakturze są zazwyczaj różne i nie ma potrzeby sumować ich.
Wystawienie duplikatu faktury pytanie Rozwiązane
Witam,
korzystamy z programu od bieżącego roku - czy jest jakaś opcja na wystawienie duplikatu faktury, która wystawiona była w październiku 2015 poza Fakturownią?
Witam, naturalnie instrukcja jak wystawić duplikat faktury znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury.
Zamówienia - automatyczna zmiana na wystawiona po wystawieniu faktury. sugestia Rozwiązane
Po wystawieniu faktury z zamówienia nie zmienia się status Zamowienia na "Opłacone" (w przypadku fv gotówka/karta) ani "wystawiona" w przypadku przelewu. Przez co trzeba ręcznie zmieniać w dwóch miejscach. Proponuje, żeby Państwo to spięli i Zamowienie miało status taki jak wystawiona z niego faktura/paragon.
Witam,
Dziękujemy za Pana zgłoszenie. Aktualnie w naszym systemie nie istnieje możliwość automatyzowania wystawiania tego typu statusów. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
PayPal - No token passed błąd Rozwiązane
Skonfigurowałem autopłatności na produkcie, ale przy testowaniu płatności, po wyborze opcji PayPal otrzymuję komunikat "No token passed" (na stronie https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_express-checkout&token=)
Nie wiem czy chodzi o to, ale na kartotece produktu, w zakłądce Autopłatności, jest zdefiniowany token.
Jak może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
Witam, otrzymałem od programisty informację, że na koncie paypal jedna z rubryk może być źle uzupełniona, np dodana spacja przez przypadek. Wtedy dla systemu może pojawić się błąd tokena.
Ograniczenie widoczności dla użytkowników błąd Rozwiązane
Witam, po przypisaniu klientów i produktów do konkretnych działów firmy, wciąż są widoczne dla podpiętego użytkownika do konkretnego działu. Zgodnie ze wskazówkami program nie rodziela widoczności klientów/produktów, czyli użytkownik jednego działu widzi wszystko, mimo zaznaczonego ograniczenia widoczności. Co można z tym zrobić ? Pilne !
Dzień dobry,
Generalnie Klienci nie powinni być widoczni dla poszczególnych działów, dlatego proszę o udzielenie dostępu do Państwa konta administratorom systemu.
Jak to zrobić przedstawia link z pomocy: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-administratorom-systemu
Po udzieleniu dostępu proszę o informacje.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
wz sugestia Rozwiązane
prosty formularz WZ
Pozdrawiam Darek
Dzień dobry,
Mogę prosić o rozwinięcie Pana wiadomości ?
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
problem z kontem micro błąd Rozwiązane
Testuję konto Micro i mam wiadomość że nie opłaciłem abonamentu , ponieważ mam włączoną obsługę magazynów i aktywność użytkowników które jest dostępne w pakiecie Standart . Na początku testowania miałem przez jakiś czas wszystkie usługi dostępne więc miałem załączone na dzień dzisiejszy w menu nie mogę wyłączyć tych funkcji które są niedostępne w koncie Micro . Gdy najeżdzam na checkbox kursor zmienia się w przekreśloną ikonę uniemożliwiająć wyłączenie funkcji. Więc nie mogę korzystać i testować konto Micro
Witam, program blokował Pani konto Micro, ponieważ miała Pani włączoną opcję, która była możliwa od pakietu Standard.
Dezaktywowałem dla Pani tę opcję, plan Micro powinien działać.
Raport faktur nie opłaconych pytanie Rozwiązane
Witam,
czy po wyszukaniu konkretnego kontrahenta, istnieje możliwość wygenerowania do wydruku oraz do wysłania faktur nieopłaconych?. W obecnym stanie prawnym, dużo taki raport by ułatwiał:)
Pozdrawiam,
Ewa
czy mozna naprawic funkcje generowania wydatkow do xls???? błąd Rozwiązane
jak w temacie
KP sugestia Rozwiązane
W kolumnie STATUS w zakładce wystawiona status OPŁACONA powinno byś zapytanie czy drukować KP, jeżeli TAK to powinien być wydruk do zaznaczonej faktury ( czasem się zdarza że faktura pomimo, że została wystawiona na przelew płacona jest gotówką).
podsumowanie wydatkow pytanie Rozwiązane
jak podumować wszystkie wydatki, a nie tylko te co sa widoczne akurat w oknie, trzeba przechodzic do nastepnej strony i kazda strona sumuje tylko to co na niej widac, a gdzie zsumowac wszystkko, generowanie do pdf tylko podaje wykazd dokumentow ale bez ich podsumowania, a generator xls nie dziala, a tammozna by to samemu zrobic, czy jest inna droga, czy tylko recznie na kalkulatorze?
Obecnie wszystkie dokumenty wystawione w ramach wydatków można już eksportować do postaci pliku xls.
raporty sugestia Rozwiązane
brak mozliwosc generowania raportu wydatkow wg numeru dokumentu tylko jest wg daty wystawienia, wiec nie ma jak po swojemu ulozyc tych dokumentow
abonament sugestia Rozwiązane
Hej, właśnie opłaciłem abonament ze zniżką.
Dzięki i Wesołych Świąt
Raport Fiskalny Miesięczny pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, Fakturownia posiada możliwość zaksięgowania miesięcznego raportu fiskalnego dla celów JPK oraz KPiR. W związku z tym mam kilka obserwacji:
1. System przelicza VAT automatycznie po wpisaniu wartości netto lub brutto ale niestety schemat wyliczenia powoduje groszowe różnice w porównaniu do wydruku z kasy/drukarki fiskalnej. W przypadku zaawansowanej edycji danych księgowych w rejestrach VAT również działa automat i nie ma możliwości ręcznej korekty pól. Wydaje mi się, że warto byłoby poprawić działanie automatu na liczenie od brutto lub umożliwić ręczną korektę.
2. W danych księgowych nie widzę możliwości sprawdzenia/ustawienia znacznika "RO" (zbiorcze zestawienie z kas rejestrujących) do JPK_VAT, Czy jest on dodawany automatycznie?
3. Po zapisaniu raportu pojawia się w zestawieniu status "nieopłacone". Jak rozumieć ten zapis, czy zmieniać go ręcznie na "opłacono" i jaki jest sens jego wyświetlania?
Dzień dobry,
1. Raport miesięczny to suma raportów dobowych, "suma kolumn" netto, VAT i brutto z raportów dobowych. Jeśli po wprowadzeniu samego podsumowania raportu jako jedna pozycja na dokumencie, wychodzi różnica w zaokrągleniach, należałoby dodać raport w sposób, w jaki obliczany jest na urządzeniu fiskalnym - wprowadzić każdy dzień jako osobną pozycję na dokumencie, aby system dokonał sumy raportów z poszczególnych dni.
2. Tak, dokument Miesięczny raport fiskalny automatycznie otrzymuje oznaczenie RO w JPK_V7.
3. Status raportu miesięcznego to "pozostałość" funkcji z innych typów dokumentów w systemie. Nie ma możliwości dezaktywowania go, natomiast oznaczenie go jako Opłacony czy też nie, nie ma "konsekwencji" funkcjonalnych.
Pozdrawiam,
Kacper
problem z magazynem pytanie Rozwiązane
dzień dobry
Mam problem a właściwie zagadkę, której rozwiązać nie potrafię. Chodzi oto, że sprzedaję często towar, którego nie mam fizycznie na magazynie. Tzn. wystawiam dokumenty sprzedaży, które sciągają produkt ze stanu magazynowego i wtedy magazyn wykazuje stany ujemne. Poźniej wysyłam zestawienie WZ do księgowej i w tym momencie stan magazynu rozjeżdza sie w ksiegowości. Wiem, że jakimś rozwiązaniem problemu mogłyby być faktury zaliczkowe, które nie zściągają towaru ze stanu - jednak to rozwiązanie generuje inny problem - tracę kontrolę nad faktycznym fizycznym magazynem. Czy są Państwo w stanie podpowiedzieć jak można rozwiązać ten problem
Dzień dobry,
jeśli dobrze rozumiem, chodzi o produkty, których nigdy nie mają Państwo na swoim magazynie, nie powinny więc w ogóle trafiać na dokumentu magazynowe?
W takim wypadku produkt można oznaczyć jako Usługa, usługi nie będą dodawane na dokumentach magazynowych.
https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga
Pozdrawiam,
Kacper
Magazyny sugestia Rozwiązane
Mam problem z dokumentem wz. zaczytuje mi sie nazwisko nabywcy w niewłaściwym polu.
Faktura zagraniczna sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość wpiasanie klienta z UE ? w jęz angielskim ?
Dzień dobry,
tak, w systemie można wystawiać faktury dla zagranicznych kontrahentów oraz wystawiania dokumentów w języku angielskim.
W przypadku zagranicznego kontrahenta należy zmienić kraj w polu "Kraj" pod danymi nabywcy lub wyłączyć walidację NIP polskich firm inaczej system będzie informował o braku poprawności NIP.
Język dokumentu należy określić w polu "Język" podczas wystawiania dokumentu.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/105714-Jak-zmienic-walute-i-jezyk-dla-konkretnej-faktury-
https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-nr-NIP-polskich-firm#:~:text=Pierwsze%20trzy%20cyfry%20NIP%2Du,obliczana%20za%20pomoc%C4%85%20specjalnego%20algorytmu.
Pozdrawiam,
Natalia.
raporty pytanie Rozwiązane
proszę o podpowiedź jak podejrzeć zestawienie wydatków za paliwo ( magazyn paliwo, kategoria paliwo)
Aby sprawdzić te dane, prosze skorzystać z bocznej wyszukiwarki która znajduje się w liście wszystkich wprowadzonych wydatków. Proszę określić kategorię wydatków oraz termin i wtedy otrzymają Państwo potrzebne informacje.
upomnienie sugestia Rozwiązane
Jak wysłać upomnienie klientowi , który nie opłacił FV
Dzień dobry,
aby wysłać przypomnienie o płatności proszę przejść do podglądu faktury, dla której minął już termin płatności. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć Więcej opcji > Wyślij przypomnienie. Pojawi się formularz do wysłania maila z przypomnieniem.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/150532-Przypomnienie-o-nieoplaconej-fakturze.
System pozwala również aktywować opcję, dzięki której przypomnienia będą wysyłane automatycznie. Szczegółowy opis dostępny jest w tym artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Program zaczytuje bledne dane tworzac FV na podstawie proformy lub oferty błąd Rozwiązane
Witam.
Program zaczytuje bledne dane tworzac FV na podstawie proformy lub oferty. Na proformie lub ofercie wpisane sa poorawne dsne nabywcy i w momencie tworzenia FV w wileu przypadkach zaczytuje sie nasz kod i miasto - pozostale dane jak nip, nazwa, ulica sa poprawne. Nasz klient dzis zwrocil na to uwagę. Sprawdzilem poprzednie FV i kilkanascie na juz takie błedy. Teraz przez nirzgodnosc dzialania panstwa programu mamy sporo niezgodnosci, poprawy, pracy, wysylanie not. Sprawdzilem obecnie kilka miesiecy wsteczy. Obawiam sie, ze problem siega dalej wstecz.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Proszę również o wskazanie numeru przykładowego dokumentu, gdzie faktura VAT z proformy/oferty wymagała poprawienia danych ręcznie.
Przy sprawdzeniu działania opcji w ramach konta testowego, dane kopiowały się prawidłowo. Niezbędny jest więc przykład, gdzie system błędnie zaczytał dane. Edycja i zmiana danych będzie widoczna w aktywnościach związanych z dokumentem.
Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
Status "opłacona" błąd Rozwiązane
Jeśli w oknie z listą faktur zmienię status wystawionej faktury na "OPŁACONA" (przycisk z rozwijaną listą wyboru), to przy generowaniu faktur do jednego pdf-a nie widzę tego statusu. Muszę edytować każdą fakturę oddzielnie, jeszcze raz zmienić jej status, zapisać i dopiero wtedy na fakturze pojawia się kwota "opłacono". Czy to nie powinno być automatycznie po przeklikaniu statusu faktury w oknie głównym z listą tych faktur?
Dodam jeszcze, że po zmianie statusu faktury w oknie z listą faktur, na "opłacona" to po otworzeniu takiej faktury pojawia się wodny "stempel" OPŁACONO ale w treści faktury nic się nie zmienia, tzn. w polu "Kwota opłacona" nadal jest zero.
Dzień dobry,
opisany sposób edycja dokumentu, zmiana status i zapisanie zmian, wpływa na wygląd dokumentu, co jeśli dokument był już wysłany do kontrahenta sprawia, że dokumenty nie zawierają już tych samych informacji i nie są jednakowo brzmiące. Nie powinno edytować się danych na dokumencie, jeśli został on już przekazany do obiegu gospodarczego np. przekazany do kontrahenta.
Dlatego przy zmianie statusu na opłacona z poziomu listy faktur, nie pojawia się informacja Kwota opłacona wraz z opłaconą kwotą, tylko nadal jest widoczne 0. Jest to działanie celowe, by dokument przesłany przez Państwa do kontrahenta czy księgowej oraz ten dostępny w systemie po dodaniu informacji o płatności, były nadal dokumentami, które zawierają jednakowe informacje.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
orginał kopia sugestia Rozwiązane
Witam,
jak wydrukować FV z opisem kopia oryginał?
Od początku roku weszła w życie ustawa, która wprowadziła kilka zmian w zasadach fakturowania, m.in. obecnie wystawia się 2 egzemplarze faktury bez określenia oryginał, kopia.
produkty sugestia Rozwiązane
witam
od nowego roku pokazuje sie przy wystwaianiu paraginu znak nieskończoności produktu , wczesniej pokazywał sie stan faktyczny magazynu
Jak powrocic do poprzedniego modulu
Witam, za zmianę wyświetlania odpowiedzialna jest funkcja "Ograniczenie magazynowe (ilościowe) na produktach, żeby ją aktywować należy skorzystać z instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie..
Po aktywacji funkcji na produktach, program znów będzie pokazywał prawidłowe stany zamiast symboli nieskończoności.
Pozdrawiam,
Piotr