czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Obecnie domyślnie generowanym typem dokumentu sprzedaży jest "Faktura". Dla firm, które sprzedają wyłącznie za granicę, byłoby bardzo pomocne, gdyby można było samodzielnie wybrać inny domyślny typ dokumentu.
Prośba o dodanie możliwości ustawienia jako domyślnego np.:
"Export towarów",
"WDT".
Dla użytkowników prowadzących tylko sprzedaż zagraniczną byłaby to duża oszczędność czasu i wygoda.
Dziękuję z góry za rozważenie wprowadzenia takiej funkcji.
Dzień dobry,
jest możliwość konfiguracji domyślnego typu dokumentu.
Proszę wejść w zakładke Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > pole dedykowane to "Domyślna faktura".
Czy dałoby się zaimplementować możliwość wystawiania WZ z poziomu apki. Z poziomu użytkownika mobilnego (firma usługowa) byłoby to znaczące ułatwienie, gdy bezpośrednio u klienta z poziomu apki byłaby możliwość wystawienia WZ - usprawniłoby to proces
A takie Creme de la creme to byłaby możliwość uzupełniania WZ za pomocą skanowania kodów kreskowych :D
obsługa magazynowa nie jest jeszcze dostępna z poziomu aplikacji mobilnej. Funkcje z wersji przeglądarkowej systemu są sukcesywnie przenoszone, natomiast obsługa magazynowa jeszcze nie.
Jeśli potrzebują Państwo wystawić WZ np. na telefonie, można zalogować się do systemu przez przeglądarkę na telefonie. W tej wersji dostępne są opcje takie jak na desktopie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
dzień dobry. probe wysłać raport jak, niestety nie mogę podpisać dokumentu, ponieważ pliki, które generuje mi fakturowania nie chcą być zweryfikowane przez stronę rządowa, jest napisane iz pliki są blednie zapisane. probuje juz od pół godziny ściągać pliki wylogowlywuje się loguje, ale to nic nie zmienia. proszę o pomoc.
Obslugujemy klientow zza granicy, jednak chcielibysmy wejsc na rynek Polski.
Czy jest mozliwosc abysmy tylko dla klientow z Polski mieli wlaczona opcje platnosci - tPAY?
Szukalem po dostepnych zrodlach ale nie jestem w stanie tego znalezc...
Dzień dobry,
jeśli Państwa pytanie jest w kontekście naszej integracji Autopłatności i konfiguracji z tPay, więcej informacji na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
To nie ma możliwości z poziomu Panelu w Fakturowni ustawienia warunku opłacania za jej pomocą tylko dokumentów na rynek polski.
Należałoby się dopytać pośrednika płatności, czy taka możliwość jest z poziomu konfiguracji samego konta na ich platformie.
Natomiast jeśli chodzi o samą Fakturownie, przycisk "kliknij i zapłać" pojawia się na dokumentach, które mają status "wystawione".
Jeśli dokumenty przeznaczone na rynek zagraniczny posiadały by status "opłacone" to wspomniany przycisk nie będzie się na nich wyświetlał.
Natomiast innym rozwiązaniem, które jest też możliwe, byłoby założenie drugie konta w Fakturowni: "Nowa firma dodana jako nowe konto", więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Witam, normalnie wystawiałem faktury do tej pory na Company Number, na Angielska firme, teraz sie okazuje ze jest tylko NIP i nie przechodzi poniewaz ten numer to wlasnie Company Number.
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że zmiana ta wynika z przygotowania systemu do KSeF. Opcje dodane wcześniej jako własne nazwy numeru identyfikacyjnego nie są dostępne do wyboru dla nowych dokumentów.
W takiej sytuacji należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki. W polu Numery identyfikacyjne, proszę z listy wybrać opcję "Nr. id. podatkowej", tak żeby pojawiła się w polu jako opcje wybrane, a następnie zapisać zmiany.
W zakładce Ustawienia > Dane firmy należy wybrać opcję Nr. id. podatkowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry, od momentu jak allegro wprowadziło nowego operatora płatności "Allegro Finanse" nie pobiera mi nazwy płatności (przelew) i muszę wejść w szczegóły faktury i ręcznie ją dodać. W jaki sposób mogę to ustawić w systemie?
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Dzien dobry, korzystam z kasowej metody rozliczenia podatku vat, pit. W jaki sposób mogę dodać do JPK częściowo opłacona fv? przy zaznaczeniu statusu faktury jako - częściowo zapłacona , faktura nie trafi do raportu JPK.
Przy generacji raportu PIT podatek odliczany jest od pełnej kwoty faktury, nie zależnie od jej częściowej zapłaty.
Przydałaby się opcja "Połącz z płatnością" z poziomu faktury; zazwyczaj płatności pojawią się przed tym, jak faktura kosztowa została wprowadzona do Fakturowni i muszę je ręcznie łączyć poprzez wchodzenie do zakładki Płatności, wyszukiwania itd itd.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Jak wystawić dokument WZ (wydanie z magazyny) z wystawionej faktury. Kiedy z podglądu faktury klikam dodaj dokument maszynowy - wystawia pustą WZ, nie ma w niej pozycji, które były na fakturze.
Warto również sprawdzić, czy na wspomnianej fakturze nie są zawarte usługi. Usługa nie posiada swojego stanu magazynowego, dlatego nie można umieścić jej na WZ a przez to wygenerowana WZ do faktury może nie zawierać pozycji.
mam problem w postaci niezgodności naliczanej kwoty VAT'u. Na oryginalnej fakturze kwota VAT'u jest o grosz wyższa niż suma, którą oblicza system.
Czy jest możliwość zmiany obliczenia dokonywanego przez system? Bądź w jakiś sposób dodania pozycji na niezgodności VAT'u?
Takie różnice niestety pojawiają się na fakturach i nie jest to sytuacja jednorazowa.
Dzień dobry,
tak, można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Dzień dobry,
zgłaszamy problem z:
1. Brakiem importu płatności, od kilku dni w płatnościach nie pojawiają się przelewy.
2. Po raz kolejny zgłaszamy dublowanie, a nawet TRIPLOWANIE przelewów/płatności. Dopóki działały, to po kilka razy się importowały i wyświetlały podwójnie lub potrójnie.
Dodatkowo, proszę o podanie linku do przykładowych zdublowanych płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
1 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownię z KSeF mojej firmy? - Czyli jestem właścicielem firmy i wystawiam w Fakturowni własne faktury na własnym koncie.
2 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownie z KSeF, jeżeli obsługuję oprogramowanie nie swojej firmy tylko Klienta i wystawiam faktury jak podwykonawca spółki? - powiedzmy, że jestem administratorem i głównym użytkownikiem oprogramowania Fakturownia.
3 - jeżeli w oprogramowaniu Fakturownia mam dwie niezależne firmy (spółkę i JDG Klientów), to muszę je zintegrować w KSeF oddzielnie czy jakimś jednym certyfikatem?
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej odpowiedź na zadane pytania:
1 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownię z KSeF mojej firmy? - Czyli jestem właścicielem firmy i wystawiam w Fakturowni własne faktury na własnym koncie.
- w takiej sytuacji wymagane będzie wygenerowanie certyfikatów oraz kluczy dla trybu online i offline przy skorzystaniu z udostępnionego modułu MCU przez stronę rządową. Funkcja jaka będzie umożliwiał wprowadzenie ich do systemu powinna zostać udostępniona dla użytkowników na początku grudnia tego roku. Dodane certyfikaty, zostaną wykorzystane do połączenia z KSEF 2.0 od 1.02.2026
Drugą dostępną metodą będzie wystąpienie z poziomu systemu Fakturownia.pl w celu uzyskania certyfikatu i uwierzytelnienie takiej dyspozycji podpisem kwalifikowanym (np. profilem zaufanym), możliwość taka będzie dostępna od 1.02.2026 po aktywacji wersji produkcyjnej przez stronę rządową.
2 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownie z KSeF, jeżeli obsługuję oprogramowanie nie swojej firmy tylko Klienta i wystawiam faktury jak podwykonawca spółki? - powiedzmy, że jestem administratorem i głównym użytkownikiem oprogramowania Fakturownia.
- W tym wypadku, spółka w imieniu jakie wystawia Pan faktury, będzie musiała nadać Panu odpowiednie upoważnienia w aplikacji rządowej do obsługi KSEF 2.0 a uwierzytelnienie w systemie zostanie wykonane za pomocą Pana certyfikatu.
3 - jeżeli w oprogramowaniu Fakturownia mam dwie niezależne firmy (spółkę i JDG Klientów), to muszę je zintegrować w KSeF oddzielnie czy jakimś jednym certyfikatem?
- W takiej sytuacji podobnie jak w w punkcie drugim dla podmiotów w imieniu jakich będzie Pana chciał na koncie wystawiać faktury należało by uzyskać odpowiednie upoważnienie przez ich przedstawicieli a następnie po ich otrzymaniu uwierzytelnienie nastąpi po przez Pana certyfikat dodany do systemu.
Dokładne instrukcje odnośnie funkcji dodawania certyfikatów dla różnych przypadków będą udostępniane w naszej bazie wiedzy.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Nie są użytkowe, ponieważ wygenerowany wydruk nie zawiera opisów, gdzie można zawrzeć szczegóły modyfikacji dla danej pozycji. Skoro zamówienie zawiera opisy to modyfikacja również powinna.
Aby zmienić proformę na fakturę należy wybrać zakładkę Przychody > Faktury Proforma z listy wybrać odpowiednią i otworzyć podgląd klikając w jej numer. Z menu u góry strony klikamy Wystaw fakturę VAT. System przeniesie nas do arkusza tworzenia faktury. Po zatwierdzeniu wszystkich danych klikamy Zapisz.
Proszę zweryfikujcie sprawę wystawiania FV poprzez panel Shoper. Zawsze w poniedziałki, gdy klikniemy wystaw FV, program reaguje dopiero po minucie lub dwóch - jest to bardzo irytujące oczekiwanie na możliwość wystawienia kolejnej i utrudnia i zwalnia pracę - tak jest juz od dłuższego czasu - proszę to naprawić - płacimy oczywiście za sprawny program, a nie spowolnienie pracy - bez obrazy.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy w Państwa zgłoszeniu mowa o działaniu Panelu w Shoperze?
Czy mowa tutaj o czasie wygenerowania dokumentu za pomocą integracji i pojawieniu się informacji o tym w Historii Zamówień z poziomu wtyczki w Fakturowni?
Zamówienie na zakup sugestia Nowe
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Dzień dobry,
przesyłam link do artykułu dot. tworzenia dokumentu Zamówienie Towaru (https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
możliwość ustawienia domyślnego typu faktury (Export towarów / WDT) sugestia Nowe
Dzień dobry,
Obecnie domyślnie generowanym typem dokumentu sprzedaży jest "Faktura". Dla firm, które sprzedają wyłącznie za granicę, byłoby bardzo pomocne, gdyby można było samodzielnie wybrać inny domyślny typ dokumentu.
Prośba o dodanie możliwości ustawienia jako domyślnego np.:
"Export towarów",
"WDT".
Dla użytkowników prowadzących tylko sprzedaż zagraniczną byłaby to duża oszczędność czasu i wygoda.
Dziękuję z góry za rozważenie wprowadzenia takiej funkcji.
Dzień dobry,
jest możliwość konfiguracji domyślnego typu dokumentu.
Proszę wejść w zakładke Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > pole dedykowane to "Domyślna faktura".
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wystawianie WZ z poziomu aplikacji sugestia Nowe
Hej!
Czy dałoby się zaimplementować możliwość wystawiania WZ z poziomu apki. Z poziomu użytkownika mobilnego (firma usługowa) byłoby to znaczące ułatwienie, gdy bezpośrednio u klienta z poziomu apki byłaby możliwość wystawienia WZ - usprawniłoby to proces
A takie Creme de la creme to byłaby możliwość uzupełniania WZ za pomocą skanowania kodów kreskowych :D
Dzień dobry,
obsługa magazynowa nie jest jeszcze dostępna z poziomu aplikacji mobilnej. Funkcje z wersji przeglądarkowej systemu są sukcesywnie przenoszone, natomiast obsługa magazynowa jeszcze nie.
Jeśli potrzebują Państwo wystawić WZ np. na telefonie, można zalogować się do systemu przez przeglądarkę na telefonie. W tej wersji dostępne są opcje takie jak na desktopie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
plik xml nie prawidlowy błąd Nowe
dzień dobry. probe wysłać raport jak, niestety nie mogę podpisać dokumentu, ponieważ pliki, które generuje mi fakturowania nie chcą być zweryfikowane przez stronę rządowa, jest napisane iz pliki są blednie zapisane. probuje juz od pół godziny ściągać pliki wylogowlywuje się loguje, ale to nic nie zmienia. proszę o pomoc.
Platnosci pytanie Nowe
Witam,
Obslugujemy klientow zza granicy, jednak chcielibysmy wejsc na rynek Polski.
Czy jest mozliwosc abysmy tylko dla klientow z Polski mieli wlaczona opcje platnosci - tPAY?
Szukalem po dostepnych zrodlach ale nie jestem w stanie tego znalezc...
Dzień dobry,
jeśli Państwa pytanie jest w kontekście naszej integracji Autopłatności i konfiguracji z tPay, więcej informacji na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Autoplatnosci-czym-sa-i-jak-je-skonfigurowac-
https://pomoc.fakturownia.pl/1070201-Jak-polaczyc-platnosci-online-tPay-z-Fakturownia
To nie ma możliwości z poziomu Panelu w Fakturowni ustawienia warunku opłacania za jej pomocą tylko dokumentów na rynek polski.
Należałoby się dopytać pośrednika płatności, czy taka możliwość jest z poziomu konfiguracji samego konta na ich platformie.
Natomiast jeśli chodzi o samą Fakturownie, przycisk "kliknij i zapłać" pojawia się na dokumentach, które mają status "wystawione".
Jeśli dokumenty przeznaczone na rynek zagraniczny posiadały by status "opłacone" to wspomniany przycisk nie będzie się na nich wyświetlał.
Natomiast innym rozwiązaniem, które jest też możliwe, byłoby założenie drugie konta w Fakturowni: "Nowa firma dodana jako nowe konto", więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wszystko-o-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow
Wtedy dla jednego konta można aktywować i skonfigurować Autopłatności, a w drugim nie wykonywać takiego działania.
Pozdrawiam
Company Number błąd Nowe
Witam, normalnie wystawiałem faktury do tej pory na Company Number, na Angielska firme, teraz sie okazuje ze jest tylko NIP i nie przechodzi poniewaz ten numer to wlasnie Company Number.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że zmiana ta wynika z przygotowania systemu do KSeF. Opcje dodane wcześniej jako własne nazwy numeru identyfikacyjnego nie są dostępne do wyboru dla nowych dokumentów.
W takiej sytuacji należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki. W polu Numery identyfikacyjne, proszę z listy wybrać opcję "Nr. id. podatkowej", tak żeby pojawiła się w polu jako opcje wybrane, a następnie zapisać zmiany.
W zakładce Ustawienia > Dane firmy należy wybrać opcję Nr. id. podatkowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
pobieranie danych operatora płatnosci allegro pytanie Nowe
Dzień dobry, od momentu jak allegro wprowadziło nowego operatora płatności "Allegro Finanse" nie pobiera mi nazwy płatności (przelew) i muszę wejść w szczegóły faktury i ręcznie ją dodać. W jaki sposób mogę to ustawić w systemie?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
Metoda kasowa VAT , czesciowo oplacona fv pytanie Nowe
Dzien dobry, korzystam z kasowej metody rozliczenia podatku vat, pit. W jaki sposób mogę dodać do JPK częściowo opłacona fv? przy zaznaczeniu statusu faktury jako - częściowo zapłacona , faktura nie trafi do raportu JPK.
Przy generacji raportu PIT podatek odliczany jest od pełnej kwoty faktury, nie zależnie od jej częściowej zapłaty.
Sugestia — opcja "Połącz z płatnością" z poziomu faktury sugestia Nowe
Przydałaby się opcja "Połącz z płatnością" z poziomu faktury; zazwyczaj płatności pojawią się przed tym, jak faktura kosztowa została wprowadzona do Fakturowni i muszę je ręcznie łączyć poprzez wchodzenie do zakładki Płatności, wyszukiwania itd itd.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Wystawianie dokumentu WZ z wystawionej faktury pytanie Nowe
Jak wystawić dokument WZ (wydanie z magazyny) z wystawionej faktury. Kiedy z podglądu faktury klikam dodaj dokument maszynowy - wystawia pustą WZ, nie ma w niej pozycji, które były na fakturze.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
W celu weryfikacji zgłoszenia prosiłabym o podanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta, prawy górny róg), którego zgłoszenie dotyczy:
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu dla pomocy technicznej) oraz podanie numeru faktury, której dotyczy problem.
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Warto również sprawdzić, czy na wspomnianej fakturze nie są zawarte usługi. Usługa nie posiada swojego stanu magazynowego, dlatego nie można umieścić jej na WZ a przez to wygenerowana WZ do faktury może nie zawierać pozycji.
Pozdrawiam
Julia
Niezgodność obliczenia VAT pytanie Nowe
Dzień dobry,
mam problem w postaci niezgodności naliczanej kwoty VAT'u. Na oryginalnej fakturze kwota VAT'u jest o grosz wyższa niż suma, którą oblicza system.
Czy jest możliwość zmiany obliczenia dokonywanego przez system? Bądź w jakiś sposób dodania pozycji na niezgodności VAT'u?
Takie różnice niestety pojawiają się na fakturach i nie jest to sytuacja jednorazowa.
Dzień dobry,
tak, można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Błąd importu płątności błąd Nowe
Dzień dobry,
zgłaszamy problem z:
1. Brakiem importu płatności, od kilku dni w płatnościach nie pojawiają się przelewy.
2. Po raz kolejny zgłaszamy dublowanie, a nawet TRIPLOWANIE przelewów/płatności. Dopóki działały, to po kilka razy się importowały i wyświetlały podwójnie lub potrójnie.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie linku do przykładowych zdublowanych płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
---- integracja z KSeF, a uwierzytelnienie, czyli prawo do tej integracji z KSeF pytanie Nowe
1 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownię z KSeF mojej firmy? - Czyli jestem właścicielem firmy i wystawiam w Fakturowni własne faktury na własnym koncie.
2 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownie z KSeF, jeżeli obsługuję oprogramowanie nie swojej firmy tylko Klienta i wystawiam faktury jak podwykonawca spółki? - powiedzmy, że jestem administratorem i głównym użytkownikiem oprogramowania Fakturownia.
3 - jeżeli w oprogramowaniu Fakturownia mam dwie niezależne firmy (spółkę i JDG Klientów), to muszę je zintegrować w KSeF oddzielnie czy jakimś jednym certyfikatem?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej odpowiedź na zadane pytania:
1 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownię z KSeF mojej firmy? - Czyli jestem właścicielem firmy i wystawiam w Fakturowni własne faktury na własnym koncie.
- w takiej sytuacji wymagane będzie wygenerowanie certyfikatów oraz kluczy dla trybu online i offline przy skorzystaniu z udostępnionego modułu MCU przez stronę rządową. Funkcja jaka będzie umożliwiał wprowadzenie ich do systemu powinna zostać udostępniona dla użytkowników na początku grudnia tego roku. Dodane certyfikaty, zostaną wykorzystane do połączenia z KSEF 2.0 od 1.02.2026
Drugą dostępną metodą będzie wystąpienie z poziomu systemu Fakturownia.pl w celu uzyskania certyfikatu i uwierzytelnienie takiej dyspozycji podpisem kwalifikowanym (np. profilem zaufanym), możliwość taka będzie dostępna od 1.02.2026 po aktywacji wersji produkcyjnej przez stronę rządową.
2 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownie z KSeF, jeżeli obsługuję oprogramowanie nie swojej firmy tylko Klienta i wystawiam faktury jak podwykonawca spółki? - powiedzmy, że jestem administratorem i głównym użytkownikiem oprogramowania Fakturownia.
- W tym wypadku, spółka w imieniu jakie wystawia Pan faktury, będzie musiała nadać Panu odpowiednie upoważnienia w aplikacji rządowej do obsługi KSEF 2.0 a uwierzytelnienie w systemie zostanie wykonane za pomocą Pana certyfikatu.
3 - jeżeli w oprogramowaniu Fakturownia mam dwie niezależne firmy (spółkę i JDG Klientów), to muszę je zintegrować w KSeF oddzielnie czy jakimś jednym certyfikatem?
- W takiej sytuacji podobnie jak w w punkcie drugim dla podmiotów w imieniu jakich będzie Pana chciał na koncie wystawiać faktury należało by uzyskać odpowiednie upoważnienie przez ich przedstawicieli a następnie po ich otrzymaniu uwierzytelnienie nastąpi po przez Pana certyfikat dodany do systemu.
Dokładne instrukcje odnośnie funkcji dodawania certyfikatów dla różnych przypadków będą udostępniane w naszej bazie wiedzy.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Nowe dokumenty - modyfikacje zamówienia błąd Nowe
Nie są użytkowe, ponieważ wygenerowany wydruk nie zawiera opisów, gdzie można zawrzeć szczegóły modyfikacji dla danej pozycji. Skoro zamówienie zawiera opisy to modyfikacja również powinna.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Państwa zgłoszenie jako sugestia została skierowana do właściwego działu w celu dalszej analizy.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
jak zaminić proformę na fakturę sugestia Nowe
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Aby zmienić proformę na fakturę należy wybrać zakładkę Przychody > Faktury Proforma z listy wybrać odpowiednią i otworzyć podgląd klikając w jej numer. Z menu u góry strony klikamy Wystaw fakturę VAT. System przeniesie nas do arkusza tworzenia faktury. Po zatwierdzeniu wszystkich danych klikamy Zapisz.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
opóźnienia w wystawianiu FV błąd Nowe
Proszę zweryfikujcie sprawę wystawiania FV poprzez panel Shoper. Zawsze w poniedziałki, gdy klikniemy wystaw FV, program reaguje dopiero po minucie lub dwóch - jest to bardzo irytujące oczekiwanie na możliwość wystawienia kolejnej i utrudnia i zwalnia pracę - tak jest juz od dłuższego czasu - proszę to naprawić - płacimy oczywiście za sprawny program, a nie spowolnienie pracy - bez obrazy.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy w Państwa zgłoszeniu mowa o działaniu Panelu w Shoperze?
Czy mowa tutaj o czasie wygenerowania dokumentu za pomocą integracji i pojawieniu się informacji o tym w Historii Zamówień z poziomu wtyczki w Fakturowni?
Pozdrawiam