Dzień dobry, korzystam z Państwa integracji Woocomercial/Fakturowania ale mam problem z generowaniem się VAT. W sklepie mam jeden produkt fizyczny na 23% i reszta cyfrowe na 5%.
W momencie zakupy na stronie sklepu, w podsumowaniu zamówienia i w mailach o zrealizowanym zamówienie VAT ze strony Wordpressa generuje mi się wszystko poprawnie - tam gdzie być 23% jest i tam gdzie ma być 5% też jest i w momencie kiedy generuje się faktura powstają błędy - jeśli produkt 5% jest pierwszy na liście to automatycznie produkt fizyczny też ma 5%, jeśli produkt fizyczny jest pierwszy na liście na fakturze to ma 23% i reszta cyfrowych też ma 23% (jak kupuje osobno np. pojedynczo to wszystko się poprawnie generuje) - ale moi klienci mogą łączyć te produkty i chciałabym aby faktury nie miały takich błędów - proszę o pomoc
1. Wszystkie produkty w systemie fakturowni mają poprawnie ustawione VAT
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Dzień dobry. Jak w tytule mam problem, a mianowicie podczas wystawiania faktury następuje moment ze wszystko znika, i musze wystawiać fakturę ponownie. Problem się powtarza.
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa.
W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.
Aktualizując płatność można podać ID faktur za pomocą parametru "invoice_ids": [123,456].
Po takiej aktualizacji, system przeliczy i porówna na nowo kwotę z żądania API z kwotami widniejącymi na dokumentach, których ID zostało podane w żądaniu.
Trzeba pamiętać, że faktury zostaną opłacone w takiej kolejności, w jakiej zostały podane w atrybucie invoice_ids. Jeśli zatem kwota będzie wynosiła 200 zł, faktura o id = 123 została wystawiona na kwotę 100 zł, a faktura o id = 456 na 200 zł, to po dodaniu płatności pierwsza faktura zostanie opłacona w całości, natomiast druga zostanie opłacona w połowie.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
W systemie Fakturownia nie ma możliwości wystawiania kompensat wzajemnych należności jako osobnego typu dokumentu.
Można natomiast podczas tworzenia dokumentu wybrać spośród dostępnych sposobów płatności opcję 'więcej' i wybrać formę płatności, np. 'Kompensata', a dodatkowe szczegóły można umieścić w uwagach do faktury.
Witam, bardzo nie udana aktualizacja w wyszukiwaniu dokumentów. Jak dla mnie bardzo przydatna funkcja niezapłacone przeterminowane. Teraz trzeba dodatkowo klikać a finalnie i tak nie mamy tego co potrzeba
Dzień dobry,
z poziomu listy faktur, przy statusach wystarczy kliknąć checkbox obok pozycji "wszystkie" (odznaczą się wszystkie statusy), a następnie zaznaczyć status "Nieopłacona przeterminowana".
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie czego finalnie Państwo potrzebują i czego nie udaje się Państwu wyszukać.
aby zmienić plan konta, należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta. Na szarym pasku znajduje się napis "Zmień typ konta". Po kliknięciu w niego system przeniesie nas do cennika, z którego można wybrać interesującą nas opcję i opłacić wybrany abonament. Polecam artykuł z Bazy Wiedzy na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/107078-Zmiana-planu-typu-konta-.
Dzień dobry, mamy 3 oddziały, w jednym wystawiamy faktury sprzedażowe w Fakturowni a w dwóch pozostałych wystawiamy faktury sprzedażowe w innym niż Fakturownia oprogramowaniu zgodnym z KSeF (faktury te będą więc przesyłane do KSeF zgodnie z formatem).
Pytanie: czy będzie można pobierać automatycznie z KSeF do Fakturowni również te faktury (podobnie jak zaczytywać będą się faktury kosztowe). Jeśli tak jak to będzie wyglądało ?
Domyślnie system wyświetla dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dotyczy to zarówno faktur po stronie przychodów, jak i wydatków.
Aby wyświetlić i wydrukować faktury z wcześniejszych lat (np. z 2022 roku), należy:
1. Wejść w zakładkę "Przychody" lub "Wydatki".
2. W kolumnie po lewej stronie kliknąć pole "Okres".
3. Wybrać opcję "Więcej" i ustawić niestandardowy zakres dat obejmujący interesujący Państwa okres.
4. Zatwierdzić wybrane parametry przyciskiem "Szukaj" znajdującym się na dole panelu filtrującego.
System wyświetli dokumenty zgodne z wybranymi filtrami. Nie ma konieczności ograniczania się do jednego filtra - im bardziej szczegółowo zostaną określone warunki wyszukiwania, tym dokładniejsze będą wyniki.
Witam czy jak zakupie drukarkę fiskalną i podepnę moduł paragony.pl pod nią to czy nadal będę potrzebował kasę fiskalną zakupić? Czy wtedy jestem zgłoszone do US że takową posiadam opcję u was ?
Fakturownia umożliwia połączenie konta z drukarką fiskalną za pomocą modułu Paragony.pl. Nasz system kas fiskalnych nie obsługuje, jedynie drukarki fiskalne.
Drukarka fiskalna musi być zafiskalizowana przez Państwa zanim zostanie podłączona do modułu Paragony.pl. W momencie podłączania jej do programu drukarka musi być już zafiskalizowana na firmę, która widnieje również na koncie w Fakturowni.
To czy posiadając drukarkę fiskalną potrzebują jeszcze Państwo kasę fiskalną to pytanie najlepiej zadać księgowej/księgowemu.
My na to pytanie nie odpowiemy.
Witam.
Po co cos zmieniac na gorsze? Lepsze wrogiem dobrego..
Teraz zeby odszukac faktury nieoplacone musze odkliknąć w "statusie" kilkdziesiąt opcji a wczesniej klikalem tylko jedną - właśnie te "nieopłacone" i mi wyszukiwało wszystkie faktury których szukałem.
Zmiana bez sensu -tylko na gorsze :(
Czy jest jakaś funkcja, która może kontrolować lub pokazywać duplikaty wydatków, które przez przypadek zostały wstawione do systemu. Chodzi o pomyłki i zarejestrowanie przez przypadek tych samych faktur zakupu dwukrotnie.
w przypadku wystawienia faktury o tym samym numerze, Fakturownia wyświetla komunikat w chwili zapisania, że faktura o takim numerze już istnieje - jest to jedyne zabezpieczenie po stronie wydatków, gdyż z uwagi na fakt, że niejednokrotnie mogą Państwo wyprowadzać podobne lub takie same dokumenty, system nie może blokować takiej możliwości.
Posiadam program Fakturownia i wystawiam swoim klientom opieki BHP faktury cykliczne na spółkę. Natomiast chcę przepisać teraz te faktury cykliczne na swoją indywidualną działalność gospodarczą. Jak to zrobić najszybciej? chodzi mi o to zebym nie musial reczenie wszystkie robic, tylko moze jest jakas automatyzacja????
Brakuje automatycznego generowania raportów i wysyłania ich w formie Excela lub po prostu html na wskazane adresy e-mail. Nie koniecznie wszystkie ale podstawowe, np. przychody i wydatki. Ważne aby można było ustawić interwał dni/tyg/mc lub w wybrany dzień miesiąca/ tygodnia
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy byłaby możliwość, aby przy wysyłaniu faktur do klienta, móc też załączyć oprócz faktury w formacie .pdf - dodatkowo format XML.
Format faktur XML, mam stworzony indywidualnie pod potrzeby naszych klientów, który generuję do każdej faktury i wysyłam przez osobny mail do tego stworzony, ale jest to czasochłonne
Dużo szybciej byłoby wysyłać, gdyby umożliwić dodanie przy wysyłkach bezpośrednio z Fakturowni
Informuję, że taka opcja jest dostępna - do każdej faktury można dołączyć dodatkowe załączniki, np. przygotowany przez Państwa indywidualny plik XML.
Aby to zrobić, przy generowaniu faktury w systemie należy:
1. Kliknąć "Zobacz więcej opcji" w formularzu tworzenia faktury.
2. W rozwiniętej sekcji kliknąć opcję "Dodaj załączniki" wybierając odpowiedni plik XML. Dodatkowo proszę zaznaczyć opcję "Załączniki widoczne dla klienta" po dodaniu załącznika.
3. Po zapisaniu faktury, w opcji wysyłki mailowej należy wtedy dodatkowo zaznaczyć opcję "Wyślij wraz z załącznikami", aby plik XML był automatycznie dołączony do maila z fakturą PDF.
Należy jednak mieć na uwadze, że dodawanie załącznika XML odbywa się ręcznie dla każdej faktury osobno. System nie umożliwia automatycznego, masowego dołączania tego pliku do wszystkich faktur przy wysyłce.
Podczas wystawiania faktur zaliczkowych przez API mamy ustawione w zapytaniu: pattern: 'ZAL/nr/mm/yyyy'
Natomiast nie jest on w ogóle brany pod uwagę i wystawia faktury względem ostatniej faktury zaliczkowej.
Z tego co widzę w dokumentacji nie ma nigdzie o tym informacji, więc nie wiem czy to w ogóle jest jeszcze obsługiwane. Będę wdzięczny za informację oraz ewentualne pokierowanie jak można to naprawić.
Proszę również przesłać nam treść żądania wysyłanego w stronę programu, zmieniając jedynie faktyczny token API na słowo "TOKEN".
Treść żądania oraz ID konta proszę przesłać na adres info@fakturownia.pl
w przykładach w dokumentacji API, rekord number otrzymuje wartość null. Zakładam, że taką wartość należy przekazać, aby numer przypisany był automatycznie, a błąd przestał występować. Przesyłam aktualną dokumentację: https://github.com/fakturownia/API
Proszę o informację, przekazuje Pan pusty rekord czy nie przekazuje go Pan w ogóle? Czy błąd występuje przy wartości null?
Witam!
Jak z apomocą API wystawić lub zmodyfikować fakturę, w taki sposób by była ona częściowo opłacona. Ale w taki sposób, bym mógł wskazać pozycje, które są opłacone w całosci lub częściowo. Mogę np. do rekordów w positions dodać pole paid?
proszę o pomoc, bo nie wiem jak to zrobić.
faktura wystawiania co 6 m-cy na podstawie cyklu - pierwsza 04-09/rok, druga 10/rok-03/rok+1.
jak ustawić zmienną i czy w ogóle się da, by faktura, która będzie wystawiać się w październiku zaciągnała prawidłowy rok?
do faktur, które mają wystawić się w kwietniu mam taką zmienną:
{{month_in_words}} {{year}} - {{month_in_words+5}} {{year}}
każdy z parametrów jest zupełnie osobnym elementem w nazwie pozycji - w przedstawionym przypadku, parametr {{year}} nie jest związany z parametrem {{month_in_words+5}}.
Proszę o doprecyzowanie, co dokładnie chciałby Pan uzyskać w systemie?
Dzien dobry , podpiac fakturownie do automatycznego fakturowania na baselinkerze w moim sklepie internetowym . Niestety wyskakuje mi blad niepoprawnych danych autoryzacyjnych API . Prosze o oomoc w tej kwestii .
Pozdrawiam .
system nie posiada opcji "kosz", skąd byłaby możliwość przywrócenia dokumentu.
Jeśli jednak posiadają Państwo pobrane/wydrukowane dokumenty, mogą go Państwo odtworzyć w programie zmieniając ręcznie numer dokumentu oraz daty wystawienia.
Ewentualne przywrócenie dokumentu jest możliwe wyłącznie przez programistów, dlatego wiąże się to z dodatkową opłatą - 250 zł netto bez względu na liczbę dokumentów do przywrócenia.
Jeżeli są Państwo zainteresowani płatnym przywróceniem dokumentów, proszę o podanie numeru ID konta, który znajduje się w prawym, górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta - przygotujemy proformę (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni).
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Witam,
zwracam się z prośbą o ustawienia alertu w przypadku wprowadzenia fv z datą poźniejszą niż ta kalendarzowa.
Przyklad:
miałam paragon z 17-10-2025 i wprowadziałam błędny rok czyli 2026-10-17 i niestety nie zostałam o tym poinformowana.
Czy istnieje mozliwość aby w przyszłości uniknąć takich błędów- wystarczy alert z informacją o błędnej dacie wprowadzenia dokumentu?
Na ten moment nie planujemy wdrożenia takiego alertu. Sugestia jest jednak publiczna, więc zachęcamy do oddawania na nią głosów, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do wdrożenia.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Błędnie generowany VAT na fakturze błąd Nowe
Dzień dobry, korzystam z Państwa integracji Woocomercial/Fakturowania ale mam problem z generowaniem się VAT. W sklepie mam jeden produkt fizyczny na 23% i reszta cyfrowe na 5%.
W momencie zakupy na stronie sklepu, w podsumowaniu zamówienia i w mailach o zrealizowanym zamówienie VAT ze strony Wordpressa generuje mi się wszystko poprawnie - tam gdzie być 23% jest i tam gdzie ma być 5% też jest i w momencie kiedy generuje się faktura powstają błędy - jeśli produkt 5% jest pierwszy na liście to automatycznie produkt fizyczny też ma 5%, jeśli produkt fizyczny jest pierwszy na liście na fakturze to ma 23% i reszta cyfrowych też ma 23% (jak kupuje osobno np. pojedynczo to wszystko się poprawnie generuje) - ale moi klienci mogą łączyć te produkty i chciałabym aby faktury nie miały takich błędów - proszę o pomoc
1. Wszystkie produkty w systemie fakturowni mają poprawnie ustawione VAT
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
Kasują się faktury podczas wystawiania. błąd Nowe
Dzień dobry. Jak w tytule mam problem, a mianowicie podczas wystawiania faktury następuje moment ze wszystko znika, i musze wystawiać fakturę ponownie. Problem się powtarza.
błąd API przy próbie integracji WooCommerce sugestia Nowe
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa.
Numer ID konta: 2367242
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
API - dokumentacja odpowiedzi (HTTP response) pytanie Nowe
Dzień dobry,
W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.
Fajnie by było jakby to zostało udokumentowane
Dzień dobry,
aktualizacja płatności odbywa się za pomocą wiersza polecenia: https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/banking/payments/id_płatności.json zgodnie z opisem w naszej dokumentacji https://github.com/fakturownia/api?tab=readme-ov-file#pl6.
Aktualizując płatność można podać ID faktur za pomocą parametru "invoice_ids": [123,456].
Po takiej aktualizacji, system przeliczy i porówna na nowo kwotę z żądania API z kwotami widniejącymi na dokumentach, których ID zostało podane w żądaniu.
Trzeba pamiętać, że faktury zostaną opłacone w takiej kolejności, w jakiej zostały podane w atrybucie invoice_ids. Jeśli zatem kwota będzie wynosiła 200 zł, faktura o id = 123 została wystawiona na kwotę 100 zł, a faktura o id = 456 na 200 zł, to po dodaniu płatności pierwsza faktura zostanie opłacona w całości, natomiast druga zostanie opłacona w połowie.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Kompensata sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy istnieje możliwość wystawiania kompensat wzajemnych należności?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie Fakturownia nie ma możliwości wystawiania kompensat wzajemnych należności jako osobnego typu dokumentu.
Można natomiast podczas tworzenia dokumentu wybrać spośród dostępnych sposobów płatności opcję 'więcej' i wybrać formę płatności, np. 'Kompensata', a dodatkowe szczegóły można umieścić w uwagach do faktury.
Załączam link do bazy wiedzy na temat rodzajów płatności: https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
wyszukiwanie błąd Nowe
Witam, bardzo nie udana aktualizacja w wyszukiwaniu dokumentów. Jak dla mnie bardzo przydatna funkcja niezapłacone przeterminowane. Teraz trzeba dodatkowo klikać a finalnie i tak nie mamy tego co potrzeba
Dzień dobry,
z poziomu listy faktur, przy statusach wystarczy kliknąć checkbox obok pozycji "wszystkie" (odznaczą się wszystkie statusy), a następnie zaznaczyć status "Nieopłacona przeterminowana".
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie czego finalnie Państwo potrzebują i czego nie udaje się Państwu wyszukać.
Pozdrawiam
Sonia
Re pytanie Nowe
Jak wykupić inny plan? Np ,,start"
Dzień dobry,
aby zmienić plan konta, należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta. Na szarym pasku znajduje się napis "Zmień typ konta". Po kliknięciu w niego system przeniesie nas do cennika, z którego można wybrać interesującą nas opcję i opłacić wybrany abonament. Polecam artykuł z Bazy Wiedzy na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/107078-Zmiana-planu-typu-konta-.
Pozdrawiam
Aneta
Import własnych faktur sprzedażowych z KSeF wystawionych poza fakturwonią pytanie Nowe
Dzień dobry, mamy 3 oddziały, w jednym wystawiamy faktury sprzedażowe w Fakturowni a w dwóch pozostałych wystawiamy faktury sprzedażowe w innym niż Fakturownia oprogramowaniu zgodnym z KSeF (faktury te będą więc przesyłane do KSeF zgodnie z formatem).
Pytanie: czy będzie można pobierać automatycznie z KSeF do Fakturowni również te faktury (podobnie jak zaczytywać będą się faktury kosztowe). Jeśli tak jak to będzie wyglądało ?
Dzień dobry,
tak, będzie można ręcznie importować dokumenty przychodowe z KSeFu, takie które są wystawiane w programie innym niż Fakturownia.
Pozdrawiam
Liczba faktur na stronie sugestia Nowe
Liczba faktur na stronie, czy jest możliwość zmiany żeby ustawić to indywidualnie ?
Byłoby to bardzo pomocne .
Pozdrawiam Agata.
Dzień dobry,
maksymalna ilość rekordów jaka może wyświetlić się na danej podstronie to 100.
Przesyłam instrukcje gdzie zmienić ustawienie:
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
wydrukowanie faktura z 2022 roku sugestia Nowe
Dzien dobry jak wydrukowac fakture z 2022
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Domyślnie system wyświetla dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dotyczy to zarówno faktur po stronie przychodów, jak i wydatków.
Aby wyświetlić i wydrukować faktury z wcześniejszych lat (np. z 2022 roku), należy:
1. Wejść w zakładkę "Przychody" lub "Wydatki".
2. W kolumnie po lewej stronie kliknąć pole "Okres".
3. Wybrać opcję "Więcej" i ustawić niestandardowy zakres dat obejmujący interesujący Państwa okres.
4. Zatwierdzić wybrane parametry przyciskiem "Szukaj" znajdującym się na dole panelu filtrującego.
System wyświetli dokumenty zgodne z wybranymi filtrami. Nie ma konieczności ograniczania się do jednego filtra - im bardziej szczegółowo zostaną określone warunki wyszukiwania, tym dokładniejsze będą wyniki.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Kasa fiskalna sugestia Nowe
Witam czy jak zakupie drukarkę fiskalną i podepnę moduł paragony.pl pod nią to czy nadal będę potrzebował kasę fiskalną zakupić? Czy wtedy jestem zgłoszone do US że takową posiadam opcję u was ?
Dzień dobry,
Fakturownia umożliwia połączenie konta z drukarką fiskalną za pomocą modułu Paragony.pl. Nasz system kas fiskalnych nie obsługuje, jedynie drukarki fiskalne.
Drukarka fiskalna musi być zafiskalizowana przez Państwa zanim zostanie podłączona do modułu Paragony.pl. W momencie podłączania jej do programu drukarka musi być już zafiskalizowana na firmę, która widnieje również na koncie w Fakturowni.
To czy posiadając drukarkę fiskalną potrzebują jeszcze Państwo kasę fiskalną to pytanie najlepiej zadać księgowej/księgowemu.
My na to pytanie nie odpowiemy.
Pozdrawiam,
Szymon
Zmiana na grosze sugestia Nowe
Witam.
Po co cos zmieniac na gorsze? Lepsze wrogiem dobrego..
Teraz zeby odszukac faktury nieoplacone musze odkliknąć w "statusie" kilkdziesiąt opcji a wczesniej klikalem tylko jedną - właśnie te "nieopłacone" i mi wyszukiwało wszystkie faktury których szukałem.
Zmiana bez sensu -tylko na gorsze :(
Dzień dobry,
jesteśmy wdzięczni za Pana opinie. Przekażę ją do naszego działu produktowego.
Pozdrawiam.
Szymon
Wyszukiwarka duplikatów wydatków sugestia Nowe
Czy jest jakaś funkcja, która może kontrolować lub pokazywać duplikaty wydatków, które przez przypadek zostały wstawione do systemu. Chodzi o pomyłki i zarejestrowanie przez przypadek tych samych faktur zakupu dwukrotnie.
Dzień dobry,
w przypadku wystawienia faktury o tym samym numerze, Fakturownia wyświetla komunikat w chwili zapisania, że faktura o takim numerze już istnieje - jest to jedyne zabezpieczenie po stronie wydatków, gdyż z uwagi na fakt, że niejednokrotnie mogą Państwo wyprowadzać podobne lub takie same dokumenty, system nie może blokować takiej możliwości.
Pozdrawiam
Sandra
Zmiana faktur cyklicznych z sp. z o.o. na jdg sugestia Nowe
Posiadam program Fakturownia i wystawiam swoim klientom opieki BHP faktury cykliczne na spółkę. Natomiast chcę przepisać teraz te faktury cykliczne na swoją indywidualną działalność gospodarczą. Jak to zrobić najszybciej? chodzi mi o to zebym nie musial reczenie wszystkie robic, tylko moze jest jakas automatyzacja????
Dzień dobry,
niestety schematów cykli nie można importować pomiędzy kontami, nie ma też funkcji do ich zbiorczej edycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Automatyzacja raportów sugestia Nowe
Brakuje automatycznego generowania raportów i wysyłania ich w formie Excela lub po prostu html na wskazane adresy e-mail. Nie koniecznie wszystkie ale podstawowe, np. przychody i wydatki. Ważne aby można było ustawić interwał dni/tyg/mc lub w wybrany dzień miesiąca/ tygodnia
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
załączanie faktur w formacie XML przy wysyłce do klienta wraz z formatem .pdf sugestia Nowe
Czy byłaby możliwość, aby przy wysyłaniu faktur do klienta, móc też załączyć oprócz faktury w formacie .pdf - dodatkowo format XML.
Format faktur XML, mam stworzony indywidualnie pod potrzeby naszych klientów, który generuję do każdej faktury i wysyłam przez osobny mail do tego stworzony, ale jest to czasochłonne
Dużo szybciej byłoby wysyłać, gdyby umożliwić dodanie przy wysyłkach bezpośrednio z Fakturowni
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Informuję, że taka opcja jest dostępna - do każdej faktury można dołączyć dodatkowe załączniki, np. przygotowany przez Państwa indywidualny plik XML.
Aby to zrobić, przy generowaniu faktury w systemie należy:
1. Kliknąć "Zobacz więcej opcji" w formularzu tworzenia faktury.
2. W rozwiniętej sekcji kliknąć opcję "Dodaj załączniki" wybierając odpowiedni plik XML. Dodatkowo proszę zaznaczyć opcję "Załączniki widoczne dla klienta" po dodaniu załącznika.
3. Po zapisaniu faktury, w opcji wysyłki mailowej należy wtedy dodatkowo zaznaczyć opcję "Wyślij wraz z załącznikami", aby plik XML był automatycznie dołączony do maila z fakturą PDF.
Należy jednak mieć na uwadze, że dodawanie załącznika XML odbywa się ręcznie dla każdej faktury osobno. System nie umożliwia automatycznego, masowego dołączania tego pliku do wszystkich faktur przy wysyłce.
Przesyłam także artykuł z Bazy Wiedzy na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Problem z "pattern" w API błąd Nowe
Dzień Dobry,
Podczas wystawiania faktur zaliczkowych przez API mamy ustawione w zapytaniu: pattern: 'ZAL/nr/mm/yyyy'
Natomiast nie jest on w ogóle brany pod uwagę i wystawia faktury względem ostatniej faktury zaliczkowej.
Z tego co widzę w dokumentacji nie ma nigdzie o tym informacji, więc nie wiem czy to w ogóle jest jeszcze obsługiwane. Będę wdzięczny za informację oraz ewentualne pokierowanie jak można to naprawić.
Dziękuje i miłego dnia!
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W celu analizy zgłoszenia proszę o podanie numeru ID konta (Ustawienia>Ustawienia konta, prawy górny róg):
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Proszę również przesłać nam treść żądania wysyłanego w stronę programu, zmieniając jedynie faktyczny token API na słowo "TOKEN".
Treść żądania oraz ID konta proszę przesłać na adres info@fakturownia.pl
Pozdrawiam, Tomasz
Dokumenty KW z API - numerowanie pytanie Nowe
Dzień dobry,
przy wystawianiu dokumentu KW api zwraca błąd:
{"code":"error","message":{"number":["- nie może być puste"]
problem nie występuje dla dokumentów KP
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w przykładach w dokumentacji API, rekord number otrzymuje wartość null. Zakładam, że taką wartość należy przekazać, aby numer przypisany był automatycznie, a błąd przestał występować. Przesyłam aktualną dokumentację: https://github.com/fakturownia/API
Proszę o informację, przekazuje Pan pusty rekord czy nie przekazuje go Pan w ogóle? Czy błąd występuje przy wartości null?
Pozdrawiam
Sandra
Jak wystawić fakturę (API) pytanie Nowe
Witam!
Jak z apomocą API wystawić lub zmodyfikować fakturę, w taki sposób by była ona częściowo opłacona. Ale w taki sposób, bym mógł wskazać pozycje, które są opłacone w całosci lub częściowo. Mogę np. do rekordów w positions dodać pole paid?
Dzień dobry,
przesyłam link do dokumentacji API, w której opisano wymogi dla własnych integracji: https://github.com/fakturownia/API
Podrawiam
Sandra
oferta cenowa sugestia Nowe
próbuje zrobić oferte cenowa z podsumowniem i nie wtchodzi jak wysyłam do klienta sam sobie musi podliczyc
Dzień dobry,
aby na ofercie znalazło się podsumowanie należy podczas tworzenia/edycji oferty zaznaczyć w opcjach dodatkowych checkbox: "Pokaż z podsumowaniem".
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa#:~:text=cenowej%20aktywujesz%20opcj%C4%99-,Poka%C5%BC%20z%20podsumowaniem,-%2C%C2%A0w%20podsumowaniu%20oferty
Pozdrawiam,
Szymon
ustawienie zmiennej dot. daty w cyklu pytanie Nowe
dzień dobry
proszę o pomoc, bo nie wiem jak to zrobić.
faktura wystawiania co 6 m-cy na podstawie cyklu - pierwsza 04-09/rok, druga 10/rok-03/rok+1.
jak ustawić zmienną i czy w ogóle się da, by faktura, która będzie wystawiać się w październiku zaciągnała prawidłowy rok?
do faktur, które mają wystawić się w kwietniu mam taką zmienną:
{{month_in_words}} {{year}} - {{month_in_words+5}} {{year}}
Dzień dobry,
każdy z parametrów jest zupełnie osobnym elementem w nazwie pozycji - w przedstawionym przypadku, parametr {{year}} nie jest związany z parametrem {{month_in_words+5}}.
Proszę o doprecyzowanie, co dokładnie chciałby Pan uzyskać w systemie?
Pozdrawiam
Sandra
Aktualizacja wersji wtyczki fakturownia pytanie Nowe
Kiedy będzie aktualizacja wtyczki fakturownia do presta shop 9?
Dzień dobry,
w najbliższym czasie nie planujemy aktualizacji wsparcia wtyczki do wersji sklepu 9.0.
Obecnie skupiamy się na opracowaniu prawidłowego wsparcia dla sklepów w wersji 8.1-8.2.
Pozdrawiamy
Integracja błąd Nowe
Dzien dobry , podpiac fakturownie do automatycznego fakturowania na baselinkerze w moim sklepie internetowym . Niestety wyskakuje mi blad niepoprawnych danych autoryzacyjnych API . Prosze o oomoc w tej kwestii .
Pozdrawiam .
Dzień dobry,
do wtyczki integrującej należy podać klucz APi wygenerowany z prefiksem konta ( nazwą ).
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-pobrac-kod-autoryzacyjny-API-
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktury sugestia Nowe
Jak odzyskać faktury z listopad i grudzień 2023rok?
Dzień dobry,
system nie posiada opcji "kosz", skąd byłaby możliwość przywrócenia dokumentu.
Jeśli jednak posiadają Państwo pobrane/wydrukowane dokumenty, mogą go Państwo odtworzyć w programie zmieniając ręcznie numer dokumentu oraz daty wystawienia.
Ewentualne przywrócenie dokumentu jest możliwe wyłącznie przez programistów, dlatego wiąże się to z dodatkową opłatą - 250 zł netto bez względu na liczbę dokumentów do przywrócenia.
Jeżeli są Państwo zainteresowani płatnym przywróceniem dokumentów, proszę o podanie numeru ID konta, który znajduje się w prawym, górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta - przygotujemy proformę (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni).
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Informowanie o wprowadzonej fv z datą pożniejszą niż kalendarzowa sugestia Nowe
Witam,
zwracam się z prośbą o ustawienia alertu w przypadku wprowadzenia fv z datą poźniejszą niż ta kalendarzowa.
Przyklad:
miałam paragon z 17-10-2025 i wprowadziałam błędny rok czyli 2026-10-17 i niestety nie zostałam o tym poinformowana.
Czy istnieje mozliwość aby w przyszłości uniknąć takich błędów- wystarczy alert z informacją o błędnej dacie wprowadzenia dokumentu?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment nie planujemy wdrożenia takiego alertu. Sugestia jest jednak publiczna, więc zachęcamy do oddawania na nią głosów, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do wdrożenia.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena