Czy podczas wprowadzania faktur kosztowych możecie dodać przycisk (ptaszek), który aktualizował by ceny w magazynie, aby uniknąć ręcznej zmiany cen zakupu do każdego produktu?
Aby wystawić ręcznie PZ do faktury kosztowej należy z poziomu podglądu faktury kosztowej nacisnąć przycisk Dokument magazynowy > Dodaj dokument magazynowy.
Witam,
Mamy sytuację, w której wystawiamy fakturę cykliczną na podstawie wcześniej wystawionej faktury. W pierwotnej fakturze nie widnieje osoba wystawiająca fakturę. Te pola mamy wyłączone aby nie pokazywały się na wydruku. Przy wystawieniu faktury cyklicznej automatycznie zaczytuje się osoba wystawiająca. Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić
proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > konfiguracja > Faktury i dokumenty, a następnie w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" proszę wybrać "Brak (pobieraj z ustawień konta).
Proszę również upewnić się, że w danych firmy nie został wypisany wystawca (Ustawienia > Dane firmy > Edycja firmy).
Fakturownia ma możliwość przypisywania kategorii do faktur - ale niestety tylko jedną do całej FV. Podczas kiedy każda pozycja na FV należy do innej kategorii. Jest jakaś możliwość oznaczenia pozycji na FV, a później zbudowanie z tego raportu ?
Chciałbym wiedzieć ile sprzedajemy reklam sponsorowanych, ile social media, ile Google - ale nie moge jednemu klientowi generować kilku FV w miesiącu.
Pytanie czy jest jakiś sposób - lub opcja za którą mogę dopłacić ?
kategoria może być przypisana zarówno do dokumentu, jak i bezpośrednio do produktu. Proszę w zakładce "Produkty" edytować pozycje wybierając w polu "Kategoria" odpowiednią kategorię.
Podczas wystawiania faktur z tymi produktami, system automatycznie będzie gromadził dane na temat kategorii produktów.
Gdy będą Państwo chcieli wygenerować raport, proszę kliknąć Raporty > Lista raportów > Kategorie przychodów i wydatków (kategorie produktów).
Dzień dobry,
Wystawiając paragon, zapisując go i przyciskając "Powrót" wcześniej wracało do storny na której w lewym górnym rogu na niebieskim tle miałem Nowy Paragon. Od tygodnia/dwóch mam przycisk Nowa Faktura. Czy możemy wrócić do logiki gdzie będąc na wystawieniu paragonu i go wystawiając, zapisując, na niebieskim tle będzie ponownie "Wystaw paragon"?
przycisk "powrót" kieruje na pierwszą stronę wszystkich dokumentów. Jeżeli chcą Państwo wracać bezpośrednio do zakładki z paragonami, proszę po wystawieniu paragonu dwukrotnie kliknąć strzałkę cofania w przeglądarce.
dokumenty mają ramkę z paskiem do scrollowania, mają dane ścieżki produktu /product/123123123 przy nazwie towaru.. jest to całkowicie rozsypane, nie możemy pracować!
Dzień dobry, mam problem ze stanem magazynu. Robiąc podsumowanie akcji magazynowych z miesiąca lipiec wychodzi mi inna kwota niż gdy tworzę inwentaryzację na koniec czerwca i na koniec lipca. Różnica wynosi np 30 zł na 20000 zł. Kolejne pytanie dlaczego są różne kwoty przy inwentaryzacji (dokumenty magazynowe) z dnia 31.07.2025 i Inwentaryzacja kosztowa (Raporty) z dnia 31.07.2025
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Uprzejmie proszę również o wskazanie dokładnych dat, dla których generowane są oba raporty oraz podanie przykładów różnych kwot.
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" zostanie wybrana opcja z ostatniej faktury, to wystarczy podczas wystawienia kolejnej faktury zmienić miejsce wystawienia ręcznie. Lub mogą Państwo wybrać opcje "brak (pobieraj z ustawień konta)", wtedy miejsce wystawienia zaciągnie się z danych firmy (Ustawienia > Dane firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zgłoszenia, gdyż w ustawieniach konta widzę, że stawka VAT jest poprawnie naliczana.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
dziękuję za przesłane zgłoszenie.
Uprzejmie informuję, że wiadomość została przekazana naszym programistom. Po otrzymaniu odpowiedzi niezwłocznie wrócę z informacją zwrotną.
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę z wielu Proform / WZ należy zaznaczyć wybrane dokumenty na liście dokumentów i wybrać Wystaw fakturę na górze strony.
Nie rozumiem, co to znaczy:'zmiana na ten typ dokumentu, spowoduje wyczyszczenie niezapisanych pól na formantce, czy kontyynuować' czyli, co się stanie? co to jest formantka i jak wyczyści coś , co jest niezapisane?
jest to komunikat ochronny informujący o tym że modyfikując typ dokumentu system może zmodyfikować niektóre wprowadzone dane. Jeśli tych danych nie ma oczywiście modyfikacja nie będzie miała miejsca.
Dzień dobry,
Przydałaby się flaga ze statusem dla księgowego na listach dokumentów.
Chodzi o to, aby księgowy wiedział czy dany dokument z listy został już opracowany oznaczając go odpowiednim statusem.
Pozdrawiam
Jakub
Dzień dobry,
dziękuję za opinię, przekazałam sugestie do działu produktu.
Na ten moment mogą Państwo utworzyć kategorię z nazwą np. "Opracowane faktury" i przypisać dokumenty już opracowane a na liście faktur będzie można je łatwo znaleźć filtrując po tej kategorii. Aby to zrobić należy:
1. Kliknąć Ustawienia > Kategorie > Dodaj nową i nadać jej nazwę, np. Opracowane faktury i zapisać.
Aby zobaczyć na liście faktur do której kategorii przypisana jest faktura należy kliknąć Przychody > Wszystkie i po prawej stronie, obok przycisku Eksport/Wydruki należy kliknąć koło zębate i Dostosuj wyświetlanie kolumn. Tam należy zaznaczyć checkbox Kategoria i zapisać zmiany. Od teraz na liście faktur pojawi się kolumna Kategoria. Więcej informacji w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że istnieje możliwość wpisania dwóch numerów kont bankowych.
Aby to zrobić, proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie edytować odpowiedni dział.
W polu „Konto bankowe” można wpisać pierwszy numer konta, np.:
PLN 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456
Następnie proszę dodać znacznik " " w celu przeniesienia tekstu do nowej linii i wpisać drugi numer konta, np.:
EUR 98 7654 3210 9876 5432 1098 7654
Dzięki temu oba numery kont będą wyświetlać się na fakturze jeden pod drugim.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, chciałbym filtrować moje faktury po rodzaju płatności tzn miesięczne i roczne. Obecnie tworze fakturę proformę i na bazie niej ustawiam cykliczność (co miesiąc lub co rok). Czy mogę np przypisać tag/kategorię do faktury proformy w takie sposób aby FV która jest wystawiana na jej bazie miała też przypisany ten sam tag/kategorię?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Tak, oczywiście mogą Państwo przypisać kategorię do proformy a następnie FV wystawiona na podstawie tej proformy będą przypisywały się do tej kategorii. Aby to zrobić należy:
1. Ustawienia > Kategorie > Dodaj nową i nadać jej nazwę, np. Cykliczne Miesięczne i zapisać.
2. Następnie wejść na Przychody i Faktury proforma. Należy zaznaczyć kwadracik obok tej proformy która będzie wzorem dla innych powstających faktur i na górze w opcjach wybrać przycisk Zmień > Kategoria > Cykliczne miesięczne. Od tej pory ta proforma należy do kategorii Cykliczne miesięczne. Więcej informacji w Instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach
3. Teraz można wystawić fakturę cykliczną od tej proformy klikając na tę proformę > przycisk Więcej opcji > Ustaw cykliczną > Na podstawie faktury (tutaj jest wpisana nazwa tej proformy wzorcowej) i należy zaznaczyć Wystawiaj faktury VAT po prawej stronie. Więcej w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Od teraz każda wystawiana od tej proformy faktura Vat jest przypisana do tej kategorii Cykliczne miesięczne.
4. Aby zobaczyć do której kategorii przypisana jest faktura należy kliknąć Przychody > Wszystkie i po prawej stronie, obok przycisku Eksport/Wydruki należy kliknąć koło zębate i Dostosuj wyświetlanie kolumn. Tam należy zaznaczyć checkbox Kategoria i zapisać zmiany. Od teraz na liście faktur pojawi się kolumna Kategoria. Więcej informacji w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Witam mam problem. dodaje klientów, dużo mam ryczałtowców, dodaje dowód osobisty, serie, nr , data wydania i na niektórych fakturach RR wyświetla wszystkie dane a na niektórych nie. Dlaczego tak się dzieje
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Uprzejmie proszę również o podanie przykładów Klientów, u których wyświetlają się wszystkie dane oraz tych, przy których brakuje danych.
chciałabym ustawić następującą numerację faktur:
np. miesiąc sierpień:
1/8/2025
2/8/2025
3/8/2025
itd.
i kolejno wrzesień:
1/9/2025
2/9/2025
3/9/2025
itd.
Jak to zrobić? Ustawiałam to na wiele sposobów i nie działa...
Za każdym razem pierwszy numer jest kontynuacją poprzedniego miesiąca, np. ostatnia faktura w lipcu miała numer 23/7/2025 a pierwsza z sierpnia automatycznie robi się 24/8/2025 zamiast 1/8/2025.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłane zgłoszenie. Uprzejmie informuję, że ustawienie numeracji dokumentów z początkiem numeracji od każdego miesiąca odpowiada formatowi numerowania faktur: „nr-m/mm/yyyy”, gdzie „nr-m” oznacza numer kolejny liczony od początku danego miesiąca.
Dodatkowo proszę upewnić się, czy nie zostały nadpisane ustawienia numeracji w dwóch miejscach:
1. Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie
2. Ustawienia > Dane firmy – po kliknięciu w ikonę koła zębatego przy nazwie firmy i wybraniu opcji Edytuj, proszę przewinąć do sekcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów."
Ustawienia numeracji w dziale (firmie) mają wyższy priorytet niż te ustawione dla konta. Oznacza to, że jeśli inny format został wpisany w ustawieniach firmy, to właśnie on będzie stosowany na wystawianych dokumentach.
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa
proszę o informację, konfigurują Państwo naszą wtyczkę WooCommerce, która dostępna jest w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki?
Jeśli tak proszę o wskazanie numeru ID konta, na którym aktywowana jest wtyczka WooCommerce. Numer ID dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
Proszę jeszcze o informację czy kopiując klucze API i wklejając je w dedykowane pola przed ani za kluczem nie ma dodatkowych znaków np. spacji?
Mogę również wystawić proformę na abonament, uwzględniającą ten rabat. W tym celu, uprzejmie proszę o podanie numeru ID Państwa konta. Numer ten znajduje się w prawym-górnym rogu ekranu, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam serdecznie
Dokonałam płatności za odnowienie programu. Na oknie pojawił się komunikat o tym aby czekać że płatność jest przetwarzana. następnie komunikat że jest błąd i transakcja nie powiodła się i że mam spróbować ponownie! Tak więc zrobiłam wszystko od nowa.... Znowu to samo... Ale patrzę na konto i pobrało mi pieniądze DWA razy!!!!! Co teraz???? Proszę o informację co mam zrobić i chciałabym odzyskać pieniądze za 1 transakcje. NIP 9542860695
Dzień dobry,
obie próby płatności w naszym systemie nie zostały zaksięgowane. Proszę o kontakt z bramką płatniczą PayU za pomocą, której opłacała Pani konto.
Na ten moment środki nie zostały do nas przekazane.
Dzień dobry,
zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".
Dzień dobry,
często wystawiam faktury na usługi powiązane z produktami, ale zdecydowanie brakuje mi odwrotnego działania,
czyli np najpierw wypisuje wz na towary, żeby ściągnąć je z magazynu, a dopiero na koniec po wykonaniu usługi i zużyciu materiałów (edytowaniu wz bo coś poszło więcej, czegoś mniej) chciałbym wystawić fakturę na usługę z towarem, ale bezpośrednio z wz nie ma opcji dodać tego towaru jako towar do usługi, tylko trzeba wszystko usuwać i wpisywać jeszcze raz... czy można dodać taką funkcję?
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii oraz za zaangażowanie w rozwój naszego systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Aktualizacja cen sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy podczas wprowadzania faktur kosztowych możecie dodać przycisk (ptaszek), który aktualizował by ceny w magazynie, aby uniknąć ręcznej zmiany cen zakupu do każdego produktu?
Pozdrawiam
Rafał Dąbrowski
RDauto.pl
Dzień dobry,
sama faktura kosztowa nie może aktualizować cen zakupu na kartach produktów, ale PZtki do takich faktur już tak.
Przesyłam instrukcję: https://fakturownia.intum.com/mail/emails?responsible=32670
PZtki do faktur kosztowych mogą być generowane ręcznie lub automatycznie.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Aby wystawić ręcznie PZ do faktury kosztowej należy z poziomu podglądu faktury kosztowej nacisnąć przycisk Dokument magazynowy > Dodaj dokument magazynowy.
Pozdrawiam,
Szymon
Faktury cykliczne a podpis osoby wystawiającej pytanie Nowe
Witam,
Mamy sytuację, w której wystawiamy fakturę cykliczną na podstawie wcześniej wystawionej faktury. W pierwotnej fakturze nie widnieje osoba wystawiająca fakturę. Te pola mamy wyłączone aby nie pokazywały się na wydruku. Przy wystawieniu faktury cyklicznej automatycznie zaczytuje się osoba wystawiająca. Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić
Dzień dobry,
proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > konfiguracja > Faktury i dokumenty, a następnie w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" proszę wybrać "Brak (pobieraj z ustawień konta).
Proszę również upewnić się, że w danych firmy nie został wypisany wystawca (Ustawienia > Dane firmy > Edycja firmy).
Pozdrawiam
Sandra
Raport po kategoriach sprzedaży dla każdej pozycji fv osobno pytanie Nowe
Fakturownia ma możliwość przypisywania kategorii do faktur - ale niestety tylko jedną do całej FV. Podczas kiedy każda pozycja na FV należy do innej kategorii. Jest jakaś możliwość oznaczenia pozycji na FV, a później zbudowanie z tego raportu ?
Chciałbym wiedzieć ile sprzedajemy reklam sponsorowanych, ile social media, ile Google - ale nie moge jednemu klientowi generować kilku FV w miesiącu.
Pytanie czy jest jakiś sposób - lub opcja za którą mogę dopłacić ?
Dzień dobry,
kategoria może być przypisana zarówno do dokumentu, jak i bezpośrednio do produktu. Proszę w zakładce "Produkty" edytować pozycje wybierając w polu "Kategoria" odpowiednią kategorię.
Podczas wystawiania faktur z tymi produktami, system automatycznie będzie gromadził dane na temat kategorii produktów.
Gdy będą Państwo chcieli wygenerować raport, proszę kliknąć Raporty > Lista raportów > Kategorie przychodów i wydatków (kategorie produktów).
Pozdrawiam
Sandra
Zmiana logiki przycisku powrót po wystawieniu paragonu sugestia Nowe
Dzień dobry,
Wystawiając paragon, zapisując go i przyciskając "Powrót" wcześniej wracało do storny na której w lewym górnym rogu na niebieskim tle miałem Nowy Paragon. Od tygodnia/dwóch mam przycisk Nowa Faktura. Czy możemy wrócić do logiki gdzie będąc na wystawieniu paragonu i go wystawiając, zapisując, na niebieskim tle będzie ponownie "Wystaw paragon"?
Dzień dobry,
przycisk "powrót" kieruje na pierwszą stronę wszystkich dokumentów. Jeżeli chcą Państwo wracać bezpośrednio do zakładki z paragonami, proszę po wystawieniu paragonu dwukrotnie kliknąć strzałkę cofania w przeglądarce.
Pozdrawiam
Sandra
Ewidencja przychodw pytanie Nowe
Czy w programie Fakturownia jest możliwość generowania/tworzenia ewidencji przychodów (dla firm na ryczałcie)?
Dzień dobry,
podział na zryczałtowane stawki podatku dochodowego wskaże Państwu jedynie zestawienie JPK EWP.
Pozostałe raporty w systemie nie zawierają takiego podziału.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-Ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
aplikacja pytanie Nowe
jak w aplikacji zminić konto bo mam 2
w komputerze nie ma problemu
dokumenty WZ nie można drukować - błąd generowania do druku błąd Nowe
dokumenty mają ramkę z paskiem do scrollowania, mają dane ścieżki produktu /product/123123123 przy nazwie towaru.. jest to całkowicie rozsypane, nie możemy pracować!
Dzień dobry,
programiści przed chwilą wgrali poprawkę, która eliminuje błędy związane z wydrukiem.
Proszę o sprawdzenie.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Różny stan magazynu pytanie Nowe
Dzień dobry, mam problem ze stanem magazynu. Robiąc podsumowanie akcji magazynowych z miesiąca lipiec wychodzi mi inna kwota niż gdy tworzę inwentaryzację na koniec czerwca i na koniec lipca. Różnica wynosi np 30 zł na 20000 zł. Kolejne pytanie dlaczego są różne kwoty przy inwentaryzacji (dokumenty magazynowe) z dnia 31.07.2025 i Inwentaryzacja kosztowa (Raporty) z dnia 31.07.2025
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Uprzejmie proszę również o wskazanie dokładnych dat, dla których generowane są oba raporty oraz podanie przykładów różnych kwot.
Pozdrawiam
Sonia
pole "miejsce wystawienia faktury" pytanie Nowe
witam
proszę o informację w którym miejscu mogę zmienić ple "miejsce wystawienia faktury"
pozdrawiam
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" zostanie wybrana opcja z ostatniej faktury, to wystarczy podczas wystawienia kolejnej faktury zmienić miejsce wystawienia ręcznie. Lub mogą Państwo wybrać opcje "brak (pobieraj z ustawień konta)", wtedy miejsce wystawienia zaciągnie się z danych firmy (Ustawienia > Dane firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
Pozdrawiam, Tetiana.
STAWKA VAT pytanie Nowe
Witam bylem zwolniony z vatu teraz wszedlem i chce wystawic paragon z vaten a system pokazuje ze zla stawka vat jak to zrobic?
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zgłoszenia, gdyż w ustawieniach konta widzę, że stawka VAT jest poprawnie naliczana.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr
Wysyłaj przez własną skrzynkę pocztową - PILNE ! błąd Nowe
Witam, mimo poprawnych danych i logowania tymi samymi danymi w innych aplikacjach, w fakturownia.pl występuje problem:
Prosimy o poprawienie danych
Serwer SMTP ERROR: '#<Net::SMTPAuthenticationError: Net::SMTPAuthenticationError>'
Użytkownik / Login Check SMTP settings
Hasło Check SMTP settings
Port SMTP Check SMTP settings
Weryfikacja certyfikatu Check SMTP settings
Proszę o pilną pomoc.
Dziekuje.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłane zgłoszenie.
Uprzejmie informuję, że wiadomość została przekazana naszym programistom. Po otrzymaniu odpowiedzi niezwłocznie wrócę z informacją zwrotną.
Pozdrawiam,
Piotr
nie moge otworzyc mojego konta, mam komunikat sugestia Nowe
Mam problem z otworzeniem mojego konta - mam komunikat 502 bad gateway
Dzień dobry,
w systemie wystąpiły chwilowe trudności - została wgrana poprawka i błąd nie już nie występuje.
Pozdrawiam
Sandra
faktura zbiorcza sugestia Nowe
jak wystawić fakturę zbiorcza
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę z wielu Proform / WZ należy zaznaczyć wybrane dokumenty na liście dokumentów i wybrać Wystaw fakturę na górze strony.
Pozdrawiam
Kacper Seta
wyczyszczenie pól na formantce pytanie Nowe
Nie rozumiem, co to znaczy:'zmiana na ten typ dokumentu, spowoduje wyczyszczenie niezapisanych pól na formantce, czy kontyynuować' czyli, co się stanie? co to jest formantka i jak wyczyści coś , co jest niezapisane?
jest to komunikat ochronny informujący o tym że modyfikując typ dokumentu system może zmodyfikować niektóre wprowadzone dane. Jeśli tych danych nie ma oczywiście modyfikacja nie będzie miała miejsca.
Flaga na liście przychodów i wydatków sugestia Nowe
Dzień dobry,
Przydałaby się flaga ze statusem dla księgowego na listach dokumentów.
Chodzi o to, aby księgowy wiedział czy dany dokument z listy został już opracowany oznaczając go odpowiednim statusem.
Pozdrawiam
Jakub
Dzień dobry,
dziękuję za opinię, przekazałam sugestie do działu produktu.
Na ten moment mogą Państwo utworzyć kategorię z nazwą np. "Opracowane faktury" i przypisać dokumenty już opracowane a na liście faktur będzie można je łatwo znaleźć filtrując po tej kategorii. Aby to zrobić należy:
1. Kliknąć Ustawienia > Kategorie > Dodaj nową i nadać jej nazwę, np. Opracowane faktury i zapisać.
2. Następnie wejść na Przychody lub Wydatki > Wszystkie i zaznaczyć kwadracik obok dokumentu, który ma się znajdować w tej kategorii. Na górze w opcjach wybrać przycisk Zmień > Kategoria > Opracowane faktury. Od tej pory ten dokument należy do kategorii Opracowane faktury. Więcej informacji w Instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach
Aby zobaczyć na liście faktur do której kategorii przypisana jest faktura należy kliknąć Przychody > Wszystkie i po prawej stronie, obok przycisku Eksport/Wydruki należy kliknąć koło zębate i Dostosuj wyświetlanie kolumn. Tam należy zaznaczyć checkbox Kategoria i zapisać zmiany. Od teraz na liście faktur pojawi się kolumna Kategoria. Więcej informacji w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam,
Aleksandra
numer kont w pln i euro pytanie Nowe
Dzień dobry chcialem aby na fv drukowały sie dwa konta euro i pln czy jest to możliwe ewentualnie jak to ustawic w systeie
Dzień dobry, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość wpisania dwóch numerów kont bankowych. Aby to zrobić, proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie edytować odpowiedni dział. W polu „Konto bankowe” można wpisać pierwszy numer konta, np.: PLN 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 Następnie proszę dodać znacznik "
" w celu przeniesienia tekstu do nowej linii i wpisać drugi numer konta, np.: EUR 98 7654 3210 9876 5432 1098 7654 Dzięki temu oba numery kont będą wyświetlać się na fakturze jeden pod drugim. W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Piotr
Przypisywanie Kategorii pytanie Nowe
Dzień dobry, chciałbym filtrować moje faktury po rodzaju płatności tzn miesięczne i roczne. Obecnie tworze fakturę proformę i na bazie niej ustawiam cykliczność (co miesiąc lub co rok). Czy mogę np przypisać tag/kategorię do faktury proformy w takie sposób aby FV która jest wystawiana na jej bazie miała też przypisany ten sam tag/kategorię?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Tak, oczywiście mogą Państwo przypisać kategorię do proformy a następnie FV wystawiona na podstawie tej proformy będą przypisywały się do tej kategorii. Aby to zrobić należy:
1. Ustawienia > Kategorie > Dodaj nową i nadać jej nazwę, np. Cykliczne Miesięczne i zapisać.
2. Następnie wejść na Przychody i Faktury proforma. Należy zaznaczyć kwadracik obok tej proformy która będzie wzorem dla innych powstających faktur i na górze w opcjach wybrać przycisk Zmień > Kategoria > Cykliczne miesięczne. Od tej pory ta proforma należy do kategorii Cykliczne miesięczne. Więcej informacji w Instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach
3. Teraz można wystawić fakturę cykliczną od tej proformy klikając na tę proformę > przycisk Więcej opcji > Ustaw cykliczną > Na podstawie faktury (tutaj jest wpisana nazwa tej proformy wzorcowej) i należy zaznaczyć Wystawiaj faktury VAT po prawej stronie. Więcej w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Od teraz każda wystawiana od tej proformy faktura Vat jest przypisana do tej kategorii Cykliczne miesięczne.
4. Aby zobaczyć do której kategorii przypisana jest faktura należy kliknąć Przychody > Wszystkie i po prawej stronie, obok przycisku Eksport/Wydruki należy kliknąć koło zębate i Dostosuj wyświetlanie kolumn. Tam należy zaznaczyć checkbox Kategoria i zapisać zmiany. Od teraz na liście faktur pojawi się kolumna Kategoria. Więcej informacji w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam,
Aleksandra
księgowanie sugestia Nowe
Witam
Jak zaksięgować do kpir sprzedaż do pozycji 8 pozostałe przychody.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Aktualnie dostępne w programie funkcję i generowany raport KPIR nie pozwalają na dodanie przychodu w kolumnie 8.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
faktury RR pytanie Nowe
Witam mam problem. dodaje klientów, dużo mam ryczałtowców, dodaje dowód osobisty, serie, nr , data wydania i na niektórych fakturach RR wyświetla wszystkie dane a na niektórych nie. Dlaczego tak się dzieje
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Uprzejmie proszę również o podanie przykładów Klientów, u których wyświetlają się wszystkie dane oraz tych, przy których brakuje danych.
Pozdrawiam
Sonia
Numeracja pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałabym ustawić następującą numerację faktur:
np. miesiąc sierpień:
1/8/2025
2/8/2025
3/8/2025
itd.
i kolejno wrzesień:
1/9/2025
2/9/2025
3/9/2025
itd.
Jak to zrobić? Ustawiałam to na wiele sposobów i nie działa...
Za każdym razem pierwszy numer jest kontynuacją poprzedniego miesiąca, np. ostatnia faktura w lipcu miała numer 23/7/2025 a pierwsza z sierpnia automatycznie robi się 24/8/2025 zamiast 1/8/2025.
Pozdrawiam,
Sylwia Pietrala
Dzień dobry,
dziękuję za przesłane zgłoszenie. Uprzejmie informuję, że ustawienie numeracji dokumentów z początkiem numeracji od każdego miesiąca odpowiada formatowi numerowania faktur: „nr-m/mm/yyyy”, gdzie „nr-m” oznacza numer kolejny liczony od początku danego miesiąca.
Poniżej przesyłam instrukcję, jak można zmienić sposób numeracji faktur:
https://pomoc.fakturownia.pl/127579-Czy-istnieje-mozliwosc-zmiany-sposobu-numeracji-faktur-
Dodatkowo proszę upewnić się, czy nie zostały nadpisane ustawienia numeracji w dwóch miejscach:
1. Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie
2. Ustawienia > Dane firmy – po kliknięciu w ikonę koła zębatego przy nazwie firmy i wybraniu opcji Edytuj, proszę przewinąć do sekcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów."
Ustawienia numeracji w dziale (firmie) mają wyższy priorytet niż te ustawione dla konta. Oznacza to, że jeśli inny format został wpisany w ustawieniach firmy, to właśnie on będzie stosowany na wystawianych dokumentach.
Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr
Błą przy próbie integracji Fakturownii z Woocommerce pytanie Nowe
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa
Dzień dobry,
proszę o informację, konfigurują Państwo naszą wtyczkę WooCommerce, która dostępna jest w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki?
Jeśli tak proszę o wskazanie numeru ID konta, na którym aktywowana jest wtyczka WooCommerce. Numer ID dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
Proszę jeszcze o informację czy kopiując klucze API i wklejając je w dedykowane pola przed ani za kluczem nie ma dodatkowych znaków np. spacji?
Jeśli konfiguracja przebiegła prawidłowo zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/3004079-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce, proszę o wskazanie konta. Przekażę zgłoszenie do weryfikacji.
Pozdrawiam
Milena
niespójność opłat sugestia Nowe
oferta dla nowego klienta jest korzystniejsza niż dla tzw " starego" dlaczego?
ta dysproprcja zniechęciła mnie do przedłużenia umowy
Danuta Baran
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Każdy nasz Klient może skorzystać z kodu rabatowego podanego w naszym cenniku (https://fakturownia.pl/cennik).
Przesyłam aktualny kod rabatowy: FC1946
Kod należy podać w odpowiednim miejscu w formularzu płatności. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
Mogę również wystawić proformę na abonament, uwzględniającą ten rabat. W tym celu, uprzejmie proszę o podanie numeru ID Państwa konta. Numer ten znajduje się w prawym-górnym rogu ekranu, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
płatność sugestia Nowe
Witam serdecznie
Dokonałam płatności za odnowienie programu. Na oknie pojawił się komunikat o tym aby czekać że płatność jest przetwarzana. następnie komunikat że jest błąd i transakcja nie powiodła się i że mam spróbować ponownie! Tak więc zrobiłam wszystko od nowa.... Znowu to samo... Ale patrzę na konto i pobrało mi pieniądze DWA razy!!!!! Co teraz???? Proszę o informację co mam zrobić i chciałabym odzyskać pieniądze za 1 transakcje. NIP 9542860695
Dzień dobry,
obie próby płatności w naszym systemie nie zostały zaksięgowane. Proszę o kontakt z bramką płatniczą PayU za pomocą, której opłacała Pani konto.
Na ten moment środki nie zostały do nas przekazane.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura zawiera zbiorczo przypisane kody GTU: GTU_12. Kody te należy przypisać do odpowiednich produktów i usług na pozycji faktury. sugestia Nowe
Nie wysyła faktur
Dzień dobry,
zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/149169528-Wybor-kodu-GTU-na-pozycjach-faktury
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura z usługą i produktami sugestia Nowe
Dzień dobry,
często wystawiam faktury na usługi powiązane z produktami, ale zdecydowanie brakuje mi odwrotnego działania,
czyli np najpierw wypisuje wz na towary, żeby ściągnąć je z magazynu, a dopiero na koniec po wykonaniu usługi i zużyciu materiałów (edytowaniu wz bo coś poszło więcej, czegoś mniej) chciałbym wystawić fakturę na usługę z towarem, ale bezpośrednio z wz nie ma opcji dodać tego towaru jako towar do usługi, tylko trzeba wszystko usuwać i wpisywać jeszcze raz... czy można dodać taką funkcję?
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii oraz za zaangażowanie w rozwój naszego systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia