1 głos

witam.

czy istnieje możliwość wygenerować listę klientów (z podsumowaniem ich ilości) do których zostały sprzedane towary z tagem z konkretnego magazynu za pewny okres?


anonim 2021-04-13 01:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W zakładce Raporty > Lista raportów > Produkty: sprzedaż.
Raport po rozwinięciu opcji dodatkowych ma możliwość filtrowania po kliencie, jak i po tagach.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

często mam potrzebę "wyciągnąć" np. same płatności przelewem bankowym lub tylko gotówką w danym okresie.
Niestety, fakturowania nie umożliwia wyciągnięcia tych danych.


anonim 2021-03-19 14:10 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W zakładce Płatności po lewej stronie ekranu znajduje się okno wyszukiwania gdzie można filtrować płatności po sposobie np. gotówka, przelew. Następnie wyszukane rekordy można eksportować klikając przycisk w prawym, górnym rogu ekranu Eksport/wydruki > Export do xls, by pobrać plik z takimi płatnościami.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Posiadając dwie firmy dodane do fakturowni (jedna z VAT, druga zwolniona z VAT) - i importując .xml z listą faktur z allegro, pojawiają się dwa problemy.
1) szablon wyglądu faktur często się przestawia. Jedna firma ma domyślnie gray, druga simple - ale i tak się to miesza.
2) importując dane do faktur, na firmę zwolnioną z VAT, faktury i tak się dodają z VAT 23%. Potrzeba kilku godzin, żeby to uporządkować.


anonim 2021-04-07 22:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W nawiązaniu do przesłanych zagadnień przesyłam odpowiedź:
1) odnośnie wyboru szablonu, to w drugim kroku importu danych z allegro po przypisaniu typu dokumentu oraz rodzaju pliku importu, można wybrać dział firmy.
W dziale firmy osobno można ustawić szablon wydruku, wiec w momencie wybrania dział program powinien zaimportować faktury z dana szatą graficzną. Pod warunkiem, że wczytany plik odnosi się do jednej firmy i ta firma (dział) jest wybrana w drugim kroku importu.
2) tutaj niestety nie mamy możliwości wyboru stawki podatku dla danej firmy.
Import z allegro działa tak, że w pierwszej kolejności pobiera stawkę podatku z rozpoznanego w systemie produktu. Jeżeli w produkcie stawka VAT nie jest jasno określona program pobiera ustawienia VAT z zakładki Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja > Faktury i dokumenty> Domyślna stawka podatku.
Także na ten moment ustawienia VAT w działach firmy nie będą wpływały na import z allegro.
W przypadku gdy ma Pan osobne pliki dla firmy będącej na VAT i nie będącej na VAT.
Przed importem z menadżera Allegro dla firmy VAT ustawia Pan w systemie odpowiednią stawkę. Następnie importuje tę cześć danych.
Kolejno przestawia Pan stawkę VAT na zwolnioną w ustawieniach i importuje Pan kolejny zakres danych dla drugiej firmy.
Oczywiście nadrzędna rzeczą jest ujednolicenie stawek VAT w produktach na opcję "nie wyświetlaj", bo tylko w tym przypadku system odwoła się do ustawień konta.
W Pana imieniu oraz kilku innych przypadkach tego typu problemów skierowałem zapytanie do programistów o możliwość zmiany stawek VAT do importu z allegro także z działów firmy.
Oczekuję na odpowiedź.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Zwracam się z prośbą o dodanie własnych nazw statusu faktur ,lub dodanie w zbiorczym widoku faktur dodatkowego pola tekstowego aby można było sobie zrobić notatki dotyczące niektórych faktur.


anonim 2021-04-11 22:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, aktualnie dodanie własnych statusów nie jest możliwe.

Na fakturach można jednak dodać notatki prywatne (niewidoczne na wydruku), na liście dokumentów można aktywować kolumnę z notatką prywatną. Instrukcja w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dla każdej drukarki fiskalnej jest kreator drukarek niefiskalnych gdzie możemy wygenerować i wydrukować promocyjny paragon do zwykłego paragonu


anonim 2021-04-09 17:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Marcin

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Proszę o możliwość eksportu raportu "Inwentaryzacja Kosztowa" do pliku xls / csv


anonim 2021-03-29 13:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Na ten moment nie mamy możliwości eksportu raportu "Inwentaryzacja kosztowa" do pliku typu xls, csv.
W momencie gdy będziemy aktualizować ten raport weźmiemy Państwa sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

OProszę o pomoc w zmianie abotamentu na start i opłacenie go. nie uzywam płatnosci i importu płatnosci poniewaz nie działaja własciwie zatem prosze jak na wstepie


anonim 2021-03-19 12:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta należy wyłączyć funkcje:
Płatności bankowe
Autopłatności
I zapisać ustawienia. Następnie w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zmień typ konta system pozwoli zmienić plan na Start.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Krypto-waluty sugestia Nowe

przydatny byłby wybór innych krypto walut / tokenów (np. ETH, NEC, USDC, USDT, 1inch, etc.)
być może wystarczyło by pole "inna waluta" i ręczne wprowadzenie znaków


anonim 2021-03-17 15:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Proszę o dodanie opcji wyboru po jakiej dacie mają być brane pod uwagę dokumenty wchodzące do pliku JPK: data sprzedaży czy data wystawienia. Obecnie raport wciąga korekty faktur wystawione na początku marca do pliku z lutego. Korekty "in minus" rozliczamy w dniu ich wystawienia a nie w dniu sprzedaży pierwotnej faktury.


anonim 2021-03-09 17:48 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości zmiany generowania raportu JPK po dacie wystawienia.

W przypadku korekt, jeśli mają się księgowa w innej dacie niż data sprzedaży faktury korygowanej, należy podczas ich wystawiania / edycji rozwinąć Zobacz więcej opcji i w rubrykach Data księgowania podatku VAT oraz Data księgowania podatku dochodowego wpisać odpowiednią datę.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

W raporcie sprzedaży z podziałem na produkty w zakresie dat generuje się raport w Excel'u. Nie ma w nim daty sprzedaży --> ciężko cokolwiek analizować w Excel'u (no chyba że będę codziennie ściągał plik dodawał obok datę sprzedaży i sklejał dane.). Mając datę sprzedaży tworzenie tabel przestawnych do analizy sprzedaży byłoby samą przyjemnością.!:)


anonim 2021-03-09 15:21 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o wskazanie jakiego konkretnie raportu sprzedaży dotyczy opisywany przez Pana przypadek.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos
Bl%c4%85d 1

Mam taki problem, zrobiłem import produktów przez plik, i teraz mam problem, jak robię import z allegro paragonów, nie mogę od razu zrobić druk na drukarce fiskalnej, piszę system nieprawidłowa stawka VAT, ale zrobiłem stawkę VAT 23%, i muszę wchodzić w paragon, naciskać edytuj i zmieniać VAT z 23 na 23, na to samo, jak zmieniam z jednego 23 na drugie, to wszystko zaczyna działać. Ale to dziwne, bo jak naciskam na VAT i wydaje mnie 23,23,8,7,5,0. I tak cały czas, muszę zachodzić w paragon i edytować. Proszę o pomoc, bo jak jest nieduże zamówień, to mogę na szybko to zrobić, a jak jest 50+ paragonów na 100+ produktów to zajmuje kawałek czasu.


anonim 2021-02-26 18:26 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
komunikat błędu oraz "podwojona" stawka 23 sugeruje, że przy imporcie wprowadzili Państwo własną stawkę VAT, różniącą się od stawki standardowej. Po komunikacie błędu zakładam, iż przy imporcie zaimportowali Państwo stawki VAT z niepotrzebnymi spacjami, stawka " 23 ", zamiast "23".

Produkty w zakładce Produkty należy edytować i zmienić w nich stawki VAT. Stawki VAT można też zaktualizować poprzez import, w kroku 2 importu należy zaznaczyć aktualizację pozycji, jako klucz oznaczyć Nazwę produktu i do aktualizacji oznaczyć stawkę VAT.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

KOD CN sugestia Nowe

Przy wystawianiu faktury jest możliwość "dodaj PKWiU".
Czy można dodać przycisk "dodaj kod CN"


anonim 2020-09-04 00:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

W programie można dodać kod CN zamiast PKWiU zmieniając jego nazwę. Proszę zapoznać się z instrukcją:

https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-na-fakturze-

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam, od dłuższego czasu mam kłopot, gdy chcę wysłać mailem fakturę po zmianie jej statusu z WYSTAWIONA na OPŁACONA. Na urządzeniu mobilnym wybieram fakturę, która została opłacona. Wybieram fukncję ZMIEŃ STATUS i wybieram przycisk OPŁACONA. Na liście faktur dana faktura zmienia swój kolor na zielony. Potem wybieram przycisk WYŚLIJ i wysyłam ją do klienta z nadzieją, że na fakturze będzie potwierdzenie opłacenia faktury, ale ono się nie pojawia. Kilka razy wysyłam fakturę, która ma status opłaconej, ale klient otrzymuje fakturę w statusie DO OPŁACENIA. Ciekawe, że gdy nacisnę edycję faktury, przycisk STATUS pokazuje, że faktura jest opłacona. Nie rozumiem, dlaczego, gdy wysyłam taką fakturę mailem, ma ona nadal status DO OPŁACENIA. Żeby osiągnąć cel, muszę nacisnąć edycję faktury, przycisk statusu OPŁACONA zmieniam na WYSTAWIONA, potem ponownie na OPŁACONA i dopiero wtedy naciskam dolny przycisk ZAPISZ. Dopiero wtedy faktura wysłana mailem dociera do klienta jako OPŁACONA. Myślę, że powinno być inaczej, np tak: Po opłaceniu faktury przez klienta, na mobilnym urządzeniu wybieram z listy daną fakturę, naciskam przycisk ZMIEŃ STATUS, wybieram wariant OPŁACONA, następnie naciskam przycisk WYŚLIJ i wysyłam fakturę ze statusem OPŁACONA. To wydaje się logiczne. Czy jest to możliwe? Obsługa byłaby łatwiejsza.


anonim 2021-02-12 21:08 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o dokładniejszy opis, czy faktury, które są oznaczone jako Opłacono nie mają w PDF po wysyłce loga "Opłacono"?

Czy też zgłoszenie dotyczy tego, że po zmianie statusu na fakturze nadal widnieje "Do zapłaty: 123 PLN" pomimo loga opłacono? Takie działanie systemu jest zamierzone, gdyż zmiana statusu faktury nie powinna zmieniać wyglądu faktury.

Jeśli na fakturze ma widnieć "Do zapłaty: 0 PLN" i "Kwota opłacona", status faktury jako Opłacona należy ustalić podczas edycji/wystawiania faktury.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Błędy w systemie błąd Nowe

Dzień dobry,
Proszę o poprawę następujących błędów oraz skorygowanie fukcjonalności
1. Nie działa w zakładce Faktury opcja wyszukiwania po nazwie (wpisuje słowo znajdujące się w nazwie produktu i system nie wyszukuje.
2. Nie można wyraportować informacji po tagach
3. Nie można w produktach podać nazwy tagu do wyszukania
4. Nie można wykonać raportu po konkretnym produkcie
5. Nie można przypisać paru kategorii do faktury.

Proszę o odpowiedź.


anonim 2021-02-16 20:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

1. Jeśli próbują Państwo wyszukać faktury po np. nazwie produktu, po wpisaniu frazy w rubryce Szukaj należy zaznaczyć checkbox "Wyszukiwanie dokładne".

Jeśli chcą Państwo wyszukać faktury z danym produktem, można też wejść w dany produkt w zakładcę Produkty i wybrać Faktury na szarym pasku, ukażą się wszystkie faktury zawierające ten produkt.

2. Tak, Tagi służą jedynie do oznaczania produktów / Klientów i wyszukiwania ich po tagach w danych zakładkach. Nie można filtrować raportów po tagach.

3. W zakładcę produkty, po lewej stronie należy kliknąć "więcej", pojawi się rubryka, w której można podać tagi do wyszukania.

4. O jaki raport Państwu chodzi? Można wygenerować raport Produkty: sprzedaż i sprawdzić sprzedaż na danym produkcie. Jeśli chodzi o listę faktur z danym produktem, odniosę się ponownie do punktu 1.:
można też wejść w dany produkt w zakładcę Produkty i wybrać Faktury na szarym pasku, ukażą się wszystkie faktury zawierające ten produkt.

5. Tak, kategorie do faktur / produktów / klientów można przypisać tylko jedną. Nie można przypisać wielu kategorii do jednej pozycji.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

kompensata sugestia Nowe

Witam. Czy byłaby opcja dodania zmiany w okienku dotyczącym formy płatności jaką jest kompensata, tzn. na przykładzie: wystawiam kontrahentowi fakturę sprzedażową i kiedy jako formę płatności wybieram kompensatę potrzebuję wpisać dane na przykład 3 faktur które zalegam temu kontrahentowi (tzn nr faktury, datę wystawienia oraz kwotę), jeżeli po zkompensowaniu wyjdzie jakać różnica to też potrzebuję żeby było to podliczone i napisane ile kto komu jeszcze jest winien


anonim 2021-02-16 12:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Skany wydatków w OCR sugestia Nowe

Program proponuje otworzenie skanowanego pliku w nowej karcie w celu porównania / oceny poprawności skanu.

Dużo poręczniejsze byłoby pojawienie się zeskanowanego dokumentu na lewej połowie okna, a na prawej aktywnego dokumentu.

Łatwo porównać i wnieść zmiany.


anonim 2021-02-09 16:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Raport Dostawców sugestia Nowe

Dzień dobry,

w systemie istnieje raport "klienci", który zawiera obroty pogrupowane po kliencie.
Analogiczny raport przydałby się dla Dostawców.

Przydatne na przykład przy analizie zakupów lub wypełnianiu wnioskow kredytowych gdzie taka pozycja często jest wymagana.


anonim 2020-11-19 12:11 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos
Etykiety

Adresowanie - funkcje sugestia Nowe

Witam,
zgłaszam 3 opcje dot. adresowania, które mogłyby bardzo uatrakcyjnić program do fakturowania.

1. udoskonalenie książki adresowej poprzez wprowadzenie możliwości drukowania książki adresowej również z pozycji "KLIENCI". Chodzi o sytuację, gdy wysyłam listy polecone nie tylko z fakturami. Obecnie możliwe jest stworzenie książki tylko dla tych klientów, dla których została wystawiona faktura, czyli tak na prawdę ogranicza się funkcjonalność do wysyłania faktur. Natomiast opcja stworzenia książki z pozycji "Klienci" umożliwia rozszerzenie funkcjonalności i dopisanie do książki adresowej innych klientów, z którymi firma być może będzie w przyszłości współpracować i wysyła dokumenty pocztą (umowy, oferty itp), choć jeszcze nie wystawiła faktury.

2. Drukowanie na fakturze (w dolnej części faktury, lub na odwrocie) pola adresowego klienta do koperty DL z okienkiem. Ta opcja bardzo usprawnia wysyłanie faktur, bez konieczności pisania odręcznego adresów klienta na kopertach.

3. Drukowanie etykiet adresowych (nalepek) - chodzi o utworzenie szablonów etykiet adresowych najbardziej typowych dla formatu A4 (np. 2 kolumny x 6 wierszy) i również z poziomu "Klienci" po wybraniu klientów do zaadresowania, wprowadzenie możliwości wskazania pól do nadrukowania adresów.

Po wstępnym przetestowaniu Państwa programu, oceniam go całkiem dobrze pod względem intuicyjności, łatwości i szybkości obsługi. Uważam, że powyższe funkcje mogłyby wyróżnić Państwa program wśród innych i podkreślić usprawnienie codziennej działalności użytkowników. Myślę, że to aktualnie jest bardzo ważne, aby nie tracić czasu na czynności sekretarskie typu ręczne adresowanie kopert, czy wypełnianie książki adresowej.
Aktualnie jestem zainteresowany zakupem programu dla 2 moich firm, jednak potrzebowałbym potwierdzenia, co do możliwości wprowadzenia w/w funkcji w Państwa programie. Proszę o odpowiedź, gdyż decyzję chciałbym podjąć do 1 lutego.


anonim 2021-01-28 11:23 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestie na temat niedawno wprowadzonej funkcjonalności. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Kontynuując temat przypomnę, że wszystkie sugestie odnoszące się do tej funkcjonalności będziemy rozważać przy aktualizacji pocztowej książki nadawczej, w momencie gdy na taką aktualizację się zdecydujemy.
Dziękujemy za kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Korekta faktury a WZk błąd Nowe

Jeśli korektą faktury obniżamy lub podnosimy ceny towarów to ta zmiana nie jest uwzględniana w dokumentach magazynowych. Jest to kolejny powód dla których niektóre raporty magazynowe są bezużyteczne.


anonim 2021-01-23 18:18 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,

przydałyby się endpointy w API:

1. Lista kategorii wraz z wartością sprzedaży/zakupu w poszczególnych kategoriach w zadanym okresie.
2. Lista klientów wraz z wartością sprzedaży/zakupu w poszczególnych kategoriach w zadanym okresie.


anonim 2021-01-04 15:37 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, dziękuję za sugestię. Skieruję zapytanie w tej sprawie do programistów, czy jest możliwe uzupełnienie dokumentacji w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

kup cos sugestia Nowe


anonim 2020-12-28 19:33 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos
1 głos

Dzień dobry, dlaczego kod Wielkiej Brytanii u kontrahenta nie pojawia się w nowym JPK w polu KodKrajuNadaniaTIN?


anonim 2020-11-24 18:13 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację w jakiej formie wpisany jest numer VAT kontrahenta brytyjskiego na fakturze?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam serdecznie,
proszę o pilną pomoc nie mogę wysłać maila z platformy fakturowania.


anonim 2020-11-02 19:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
dziękuję za kontakt. Informacja o kłopotach z wysyłką trafiła już do programistów wraz z komunikatem błędu. 
Proszę uzbroić się w cierpliwość, programiści pracują nad problemem. Przepraszamy za utrudnienia. 

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Pozycja uwagi w fakturze sugestia Nowe

Witam, proszę w miarę możliwości poprawić błąd w polu UWAGI w fakturach.
Polega on na tym, że pisząc ciągiem np. numery zleceń których faktura dotyczy, po dojechaniu
do końca strony gotowa faktura nie przerzuca ich do kolejnego wiersza tylko wyjeżdżają poza arkusz przez
co odbiorca dostaje wybrakowaną fakturę.


anonim 2020-11-01 19:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę nie wpisywać numerów zamówień jednym ciągiem, a oddzielić numery przecinkiem i spacją. Zbyt długi ciąg znaków może powodować błędy w formatowaniu.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »