Na fakturach stosujemy pole dodatkowe (jest to nasz nr projektu). idealnie by było, żeby w widoku na przychody (lista faktur sprzedażowych), pojawiła się z kolumną wyświetlającą wartość tego pola.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości dodania kolumny z wartością dodatkowego pola na fakturze na liście dokumentów.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników systemu daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Jako tymczasowe rozwiązanie mogę zaproponować podawanie nr projektu w rubryce Numer zamówienia na fakturze - kolumnę z tą wartością można aktywować na liście dokumentów.
Zarówno Dodatkowe pole na fakturze jak i Numer zamówienia sa eksportowane przy wyborze Eksport do XLS (z pozycjami faktur), po tych polach można przefiltrowac wyeksportowany plik z listą dokumentów.
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych. Najemcy nie opłacili czynszów, a KPiR wykazuje wszystko jako opłacone pomimo, że w raporcie nieopłaconych i częściowo opłaconych rachunków jest prawidłowo.
dziękujemy za kontakt. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu: wystawienia faktury albo uregulowania należności. To w konsekwencji oznacza, ze przychody ujmuje się w KPIR w dacie ich uzyskania a nie w dacie zapłaty faktury/rachunku przez Klienta. Jeśli dobrze Panią rozumiem to wprowadzając rachunki do KPIR w dacie powstania przychodu postępuje Pani prawidłowo, bez znaczenia jest czy klient zapłacił. Jeżeli chciałaby Pani skorzystać z ulgi na złe długi to nie robi się tego z poziomu KPiR. W takim wypadku należy wprowadzić takie dokumenty w picie rocznym.
Witam,
Proszę o stworzenie dodatkowego checkboxu dla danego dokumentu przychodu - niesłychanie przydatne dla mnie i myślę że dla innych też.
Oddziały mojej firmy mają osobne konta na fakturowni, niektóre prowadzą osobne konta bankowe i chciałbym mieć możliwość oznaczenia danego dokumentu sprzedaży - że został rozliczony i pieniądze wpłynęły na konto główne firmy.
Z tego powodu proponuję dodanie checkboxu "rozliczone" do każdego dokumentu sprzedaży. Widoczność tego checkboxu - tylko dla właściciela konta (lub edycja tylko dla właściciela konta, a widoczność dla wszystkich).
Pozdrawiam.
Witam serdecznie,
wybierając pakiety abonamentowe z funkcją "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online , czyli pakiety Pro i Pro Plus jest możliwość edycji danych księgowych dokumentu na potrzeby stworzenia prawidłowych rejestrów VAT.
Sam dokument w systemie nie jest oznaczany jako dokument "rozliczony" bo jego edycja czy zapis w innej formie nie wpłyną na rozliczenie ewidencji VAT w systemie. Dopiero jego modyfikacja danych księgowych dokumentu niezależnie od widoku dokumentu w systemie.
Oczywiście, dziękujemy za trafną sugestie. Zgadza się przydałaby się dodatkowa informacja lub oznaczenie przy fakturze, że dane księgowe były już modyfikowane w systemie i że faktura jest odpowiednio wprowadzona do rejestrów VAT.
Weźmiemy taką sugestię pod uwagę przy aktualizacji funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę, na Państwa koncie było importowanych dzisiaj bardzo dużo produktów, być może system potrzebował chwili, aby dane w każdym miejscu zostały zaktualizowane.
Aktualnie po wejściu w kilkanaście z zaimporotwanych dzisiaj przez Państwa produktów, nie zauważam takiego problemu, Dostępna ilość w nagłówku i na dole jest zgodna po pierwszym wejściu w dany produkt.
Kiedy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR jako przychodu - kwoty realnie zapłaconej,
Czy jako informacji dodatkowej na fakturz można dodać bieżące zadłużenie najemcy w roku podatkowym?????
Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; - takiej nie prowadzę. Prowadzę najem prywatny!
Art. 16a. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty. - z czego wynika, że Przychód z tytułu najmu, dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzymamy lub będą nam postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne albo wartość otrzymanych świadczeń w naturze.- przychód z prywatnego najmu powstaje zatem w dacie faktycznego otrzymania czynszu najmu, w otrzymanej kwocie.
Witam ponownie,
tak jak opisałem we wcześniejszej korespondencji w oparciu o konsultację z Księgową najem prywatny nie jest rozliczeniem w KPiR. W systemie posiadamy KPiR do ewidencji przychodów i kosztów w obrębie jednoosobowej działalności gospodarczej, błędem jest do takiej ewidencji dodawać obliczenia z najmu prywatnego.
W celu uzyskania pełnej informacji proszę o kontakt z organem do tego uprawnionym czyli Krajową informacja skarbową.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
zgadza się na ten moment nie ma w systemie takiej możliwości. Dlatego bardzo dziękujemy za sugestię i zachęcamy innych Użytkowników systemu wykorzystujących kategorię przychodów i wydatków oraz kategorię Klientów czy produktów do głosowania na ten post.
Obecnie ze złożonością kategorii można poradzić sobie w ten sposób, że tworzymy kolejną kategorię o nieco bardziej rozbudowanej nazwie.
Przykład
Kategoria 1-> Owoce,
Podkategoria -> Owoce/Jabłka,
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Jabłka/Idared,
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Jabłka/ligol,
Podkategoria -> Owoce/gruszki
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Gruszki/Klapsa
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Gruszki/Uta.
Systemowo wszystko będzie kategorią, ale dla tworzącego wpisy będzie jasne co jest podkategorią pierwszego lub drugiego rzędu.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy mozliwe by było dodanie możłiwości wpisywania dat przydatności i numerow serii przy przyjmowaniu dostaw tak by te informacje pokazywały się na PZ, Fakturze Sprzedaży i WZ?
Witam, bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obecnie w systemie nie mamy dedykowanego pola dla numeru seryjnego i wprowadzenia daty przydatności danego produktu. Dane te można umieścić przy nazwie towaru. Jednak spowoduje to tworzenie za każdym razem innego produktu w bazie.
Edytując kartę produktu w opcjach dodatkowych w polu PKWiU (jest to domyślne „Dodatkowe pole na pozycjach faktury”) można podać numer serii i datę przydatności, które będą domyślnie podane w dodatkowym polu na fakturze.
Inną możliwością jest dodanie opisu w karcie produktu, który będzie widoczny na fakturze pod nazwą produktu, poprzez włączenie w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty > opcji „Opis produktu na pozycjach faktury”:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Dodatkowe pole oraz opis z faktur nie są drukowane na dokumentach magazynowych. Jeśli zostanie aktywowana opcja „Opis produktu na pozycjach faktury”, to taką informacje można podać ręcznie w Uwagach (podczas tworzenia dokumentów magazynowych, po rozwinięciu „Cena zakupu/sprzedaży i Uwagi do Produktu”), uwagi wtedy będą drukowane na dokumentach magazynowych.
W fakturach tworzonych na podstawie importu sprzedaży, np. z Allegro, jeśli klient sam opłacał przesyłkę, pojawia się opisana pozycja dotycząca tej przesyłki, opodatkowana 0% stawką. W wielu miejscach spotkałem się ze wskazaniem, że koszty przesyłki, powinny być przypisane proporcjonalnie do wartości towarów sprzedawanych w określonej stawce VAT. Jeśli na fakturze znajdują się towary o tej samej stawce opodatkowania, to i przesyłka powinna mieć tę samą stawkę. Analogicznie, gdy towary mają różne stawki, kwota za przesyłkę powinna odpowiadać wartościom sprzedaży towarów w tych stawkach proporcjonalnie. Jest to dość uciążliwa sprawa, gdy trzeba faktury poprawiać ręcznie, szczególnie przy różnie opodatkowanych towarach i różnych cenach towarów. Myślę, że przydałby się automatyczny przelicznik, umożliwiający uwzględnienie tych założeń.
Drugą możliwością jest ukrywanie pozycji kosztów przesyłki (choć podatek od niej musiałby być przeliczany wg powyższych zasad tak, czy inaczej). Wtedy wystarczyłaby dodatkowa informacja przy podsumie faktury np. "W tym koszty dostawy: n zł". Oczywiście nie chodzi o to, by były dodawane proporcjonalnie do poszczególnych pozycji, bo zmieniałaby się wartość towaru - byłaby inna niż w ofercie sprzedaży i faktura stawałaby się nieczytelna.
Dzień dobry, dziękuję za kontakt. Tego typu algorytm postępowania nie jest obecnie w planach.
Przy imporcie płatności z allego np. w csv: https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv działa następujący mechanizm, który pozwala do importowanych transakcji zaakceptować domyślną stawkę podatku z allegro (0%) lub przy krokach importu wybrać własną stawkę do trasakcji.
Odnośnie kosztu transportu, to powinien on zostać wliczony w podstawę opodatkowania towaru i być traktowany jako jedna całość. Oznacza to, że koszty transportu należy opodatkować taką samą stawką VAT co sprzedawany towar.
Oczywiście jest interpretacja informacji znalezionej w sieci na stronach podatkowych np: https://www.podatki.biz/artykuly/jak-dokumentowac-koszty-transportu-towarow_55_50214.htm.
Polecam zweryfikować informację z Księgową lub krajową informacją podatkową.
Niemniej jednak import w systemie jest przystosowany do wyboru dla jednej stawki podatku, dla wielu pozycji na fakturze z taką samą stawką.
Pozdrawiam,
Piotr
Do szablonu faktury przydałaby się możliwość umieszczania np. w uwagach informacji o niezapłaconych fakturach.
Można wpisać jedynie tekst bez wklejenia listy dokumentów.
Te rozwiązanie jest coraz częściej powszechniej spotykane i bardzo by się przydało.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Witam,
Przydałaby się opcja zmiany stawki VAT lub innej wartości we wszystkich produktach na raz.
Pomogłoby, to takim osobom jak ja, które aktualnie są Nie-vatowcami a w przyszłym roku będą już na podatku wat.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam,
uważam, że aż prosi się aby np. enter z klawiatury numerycznej od razu dodawał nową pozycję. Jeżeli produkt jest zapisany to wystarczyłoby po wpisaniu ilości nadusić enter i przejść do kolejnej pozycji. Po co muszę klikać kilka razy tab żeby dojść do nowej pozycji i jeszcze enter? Ile czasu się na to traci?!
Druga sprawa to możliwość poruszania się po wystawianej fakturze za pomocą strzałek bardzo przydatne kiedy ja np. wystawiam FV na koniec tygodnia i edytuję ilość bo w kolejnym dniu jest ten sam produkt ale dochodzi ilość.
Idealnie byłoby gdyby łączyło automatycznie pozycję po rozpoznaniu nazwy i tej samej ceny.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam, w systemie mamy możliwość wygenerowania raportu o nazwie "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport jest dostępny w zakładce Raporty> Lista raportów> Finanse> Wykaz nieopłaconych faktur.
Listę nieopłaconych faktur możemy filtrować po danym Kliencie wpisując jego nazwę w rubrykę "Klient". Rubryka ta pojawi się po kliknięciu na słowo "więcej".
Pozdrawiam,
Piotr
Sugestia: możliwość wprowadzenia maksymalnego limitu obrotów dla klienta (sprzedaż z kredytem kupieckim) oraz możliwość zablokowania w systemie nierzetelnego klienta (blokada sprzedaży dla konkretnego NIP). Dla limitu: sumowanie otwartych, niezapłaconych fv brutto.
Wystawienie tych informacji na tabele podglądu (grid).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Zwracam się z prośbą o możliwość stworzenia modułu , który ogarniałby kompensatę , na ten moment robię to ręcznie w xls , ale zabawy przy tym co niemiara . Opcja ta niezmiernie usprawniłaby proces rozrachunku , z tym samym klientem.
dziękuje za przesłaną sugestię. W aktualnych planach rozwojowych systemu nie mamy zaplanowanego dodania takiego rozszerzenia. Zachęcam do głosowania na dodaną przez Państwa sugestię.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Witam, niezbędne jest żeby można było drukować etykiety cenowe masowo, ponieważ drukowanie cen dla 300 produktów, każda na odzielnej kartce a4 to jest nie śmieszny żart.
Pozdrawiam i proszę o szybkie wdrożenie sugerowanych zmian
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Witam, w systemie można dodać kompensatę jako rodzaj płatności w generowanym dokumencie.,
Można też utworzyć własny rodzaj płatności wskazujący na charakter należności: http://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Opcja blokowania sprzedaży dla klienta z zaległościami (termin/kwota).
Prosta sprawa ułatwiająca pilnowanie zaległości.
Druga sprawa to opcja drukowania na dole faktury zestawienia na obecną chwilę wystawionych i nie zapłaconych faktur.
Obie sprawy bardzo ułatwiające zycie i widziałem je w wielku miejscach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Żeby usunąć błędy niekrytyczne lub poprawić funkcjonalność to trzeba głosować - po paru latach może to zostanie poprawione, jeżeli znajdzie się jakiś inny pasjonat przeglądania forum i głosowań.
Sortowanie działów alfabetycznie gdy wystawiam nowy rachunek (mam ich kilkadziesiąt) - konieczność głosowania.
Import płatności z banku wg własnego formatu to tragedia, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby zadziałało - ale jeszcze trudniejsze, niż posortowanie działów - więc nawet nie chce mi się publikować na forum.
Po imporcie coś tam połączył i teraz mam do usunięcia 100 płatności bo nie ma możliwości zaznaczenia wieli i ich usunięcia, tylko trzeba jechać rekord po rekordzie i kasować - też konieczność głosowania.
Dzień dobry.
Dziękujemy za opinię, która jest zimnym prysznicem dla nas jako zespołu dbającego o rozwój produktu. Przeanalizujemy podniesione argumenty, wpływające na Pana niezadowolenie.
Forum Sugestii to transparentna forma pomysłów jak i otwartego komunikowania o funkcjach, które wymagają wsparcia by działały satysfakcjonująco. Forum również służy do tego aby Użytkownicy wiedzieli, że niektóre rozwiązania są głosem większości, a nie odosobnionym przypadkiem. Dla nas jako firmy, owszem nie są to łatwe momenty bo chcielibyśmy móc zagwarantować, wdrożenie każdej wzmianki, sugestii i pomysłu, jednak nasze moce przerobowe skupiają się na nurcie kluczowych rozwiązań i uczciwie to komunikujemy.
Nie jest to też odcinaniem się od pozostałych próśb, bo te stale wprowadzamy w tempie jakie dają nam możliwości produkcji. Ze swojej strony możemy zapewnić, że wnioski jakie zostały tu wypunktowane nie pozostaną bez echa, dziękujemy za szczerość i dołożymy starań by ułatwić zarówno Panu jak i innym poruszanie w powyższych sytuacjach.
Pozdrawiam,
Piotr
Po edycji i zmianie daty wystawienia faktury bez mojej wiedzy zmienił się automatycznie numer faktury z 19 na 22, co nastręczyło trochę problemów księgowych.
Tutaj dodam, że najpierw wystawiłem fakturę nr 19 później kolejne 20 i 21 i wtedy nastąpiła edycja faktury 19 i przy jednej z edycji i zmianie daty wystawienia faktury samoistnie nastąpiła zmiana numeru faktury z 19 na 22.
Proponuję, aby zabezpieczyć system, przed taką zmianą albo chociaż aby wyskakiwało okienko uwaga zmiana jaką wprowadzasz spowodowała zmianę numeru faktury czy go zmienić czy pozostawić bez mian itp.
Rozumiem argumenty księgowe jednak robię to w datach przed obowiązkowych wystawieniem faktury tj. przed 15 dniem miesiąca i jeszcze przed jest wysłaniem do odbiorcy. Skoro nie weszła do obiegu księgowego to chce mieć możliwość poprawy treści faktur.
Czy możecie spowodować, aby przy edycji dokumentu przed jego wysłaniem nie zmieniał się numer faktury?
Inna opcja, aby chociaż wyskakiwało okienko uwaga zmiana jaką wprowadzasz spowodowała zmianę numeru faktury czy go zmienić czy pozostawić bez mian itp.
Przy wiekszej ilosci zamowien, kontrola nad tym ile zamowien jest w drodze i wystarczy na kolejne rezerwacje jest obecnie bardzo trudna, poniewaz nie istnieje dokument uwzgledniajacy towaru ktory jeszce nie zostal przyjety. W tej chwili jest to reczna robota z kalkulatorem na boku.
Uwazam, ze opcja z polem wyboru do dokumentu ZT, byla by w tym przypadku bardzo korzystna.
Ten kto potrzebuje mialby stany magazynowe z towarem w drodze, poprzez jej zaznaczenie.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie.
W tym przypadku tak prosto działającego dokumentu ZT w systemie. Dla zamówień, do których nie ma wystawionych dokumentów magazynowych przyjęć zewnętrznych PZ, towar z każdego zamówienia jest w drodze.
Na ten moment nie mamy w systemie bardziej szczegółowej opcji w systemie do oznaczenia statusu zamówionego towaru.
Jedyna możliwość uzyskania bardziej szczegółowych danych na dokumencie jest ręczne dodane opisu w polu "uwagi".
Pozdrawiam,
Piotr
W filtrach Statusu dla dokumentów księgowych i nieksięgowych widnieje jedynie filtr ZREALIZOWANE.
Koniecznie proszę o dodanie filtru przeciwstawnego NIEZREALIZOWANE tak by móc wyświetlić jedynie zamówienia (dokument nieksięgowy) o takim statusie.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
czy planujecie Państwo wrowadzenie do programu możliwości kompensowania naleznosci i zobowiązań?tzw oświadczenie kompensacyjne.
Jeżeli nie, może warto abyście się nad tym pochylili. Jest to jedyna funkcjonalność, której mi brakuje w programie ;)
Pozdrawiam
dziękujemy za kontakt. Zgadza się nie ma możliwości powiązania faktur kosztowych z fakturami przychodowymi jako kompensata. Kompensata w Fakturowni jest do wybrania jako sposób płatności na fakturze.
Poza tym w systemie można stworzyć faktury krzyżowe na tych samych kontrahentów, gdzie na jednej fakturze kontrahent raz jest Sprzedawcą, a na drugiej fakturze Nabywcą.
Informacje o tym, że dana sprzedaż jest kompensowana odpowiednim kosztem od tego samego kontrahenta można wypisać ręcznie na dowolnym dokumencie i dołączyć do wyżej wymienionych faktur.
Na ten moment w systemie nie planujemy dodawania druków dokumentów kompensaty.
Fakturownia daje możliwość oznaczenia płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego i przypisania stawki ryczałtu do konta użytkownika w celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK_EWP.
Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, edytując swoją firmę, zaznaczyć okno Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego. Pojawi nam się wtedy rubryka Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego, gdzie będziemy mogli wybrać stawkę podatku zryczałtowanego.
Teraz podczas dodawania pozycji do faktury mamy do wyboru w ostatniej kolumnie stawkę takiego podatku dla każdej z pozycji.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
W widoku na faktury, kolumna z wartością dodatkowego pola na fakturze. sugestia Nowe
Na fakturach stosujemy pole dodatkowe (jest to nasz nr projektu). idealnie by było, żeby w widoku na przychody (lista faktur sprzedażowych), pojawiła się z kolumną wyświetlającą wartość tego pola.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości dodania kolumny z wartością dodatkowego pola na fakturze na liście dokumentów.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników systemu daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Jako tymczasowe rozwiązanie mogę zaproponować podawanie nr projektu w rubryce Numer zamówienia na fakturze - kolumnę z tą wartością można aktywować na liście dokumentów.
Zarówno Dodatkowe pole na fakturze jak i Numer zamówienia sa eksportowane przy wyborze Eksport do XLS (z pozycjami faktur), po tych polach można przefiltrowac wyeksportowany plik z listą dokumentów.
Pozdrawiam
Kacper
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych pytanie Nowe
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych. Najemcy nie opłacili czynszów, a KPiR wykazuje wszystko jako opłacone pomimo, że w raporcie nieopłaconych i częściowo opłaconych rachunków jest prawidłowo.
Witam,
dziękujemy za kontakt. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu: wystawienia faktury albo uregulowania należności. To w konsekwencji oznacza, ze przychody ujmuje się w KPIR w dacie ich uzyskania a nie w dacie zapłaty faktury/rachunku przez Klienta. Jeśli dobrze Panią rozumiem to wprowadzając rachunki do KPIR w dacie powstania przychodu postępuje Pani prawidłowo, bez znaczenia jest czy klient zapłacił. Jeżeli chciałaby Pani skorzystać z ulgi na złe długi to nie robi się tego z poziomu KPiR. W takim wypadku należy wprowadzić takie dokumenty w picie rocznym.
Pozdrawiam,
Daniel
Dodatkowy checkbox przy fakturze/paragonie - rozliczone sugestia Nowe
Witam,
Proszę o stworzenie dodatkowego checkboxu dla danego dokumentu przychodu - niesłychanie przydatne dla mnie i myślę że dla innych też.
Oddziały mojej firmy mają osobne konta na fakturowni, niektóre prowadzą osobne konta bankowe i chciałbym mieć możliwość oznaczenia danego dokumentu sprzedaży - że został rozliczony i pieniądze wpłynęły na konto główne firmy.
Z tego powodu proponuję dodanie checkboxu "rozliczone" do każdego dokumentu sprzedaży. Widoczność tego checkboxu - tylko dla właściciela konta (lub edycja tylko dla właściciela konta, a widoczność dla wszystkich).
Pozdrawiam.
Witam serdecznie,
wybierając pakiety abonamentowe z funkcją "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online , czyli pakiety Pro i Pro Plus jest możliwość edycji danych księgowych dokumentu na potrzeby stworzenia prawidłowych rejestrów VAT.
Sam dokument w systemie nie jest oznaczany jako dokument "rozliczony" bo jego edycja czy zapis w innej formie nie wpłyną na rozliczenie ewidencji VAT w systemie. Dopiero jego modyfikacja danych księgowych dokumentu niezależnie od widoku dokumentu w systemie.
Oczywiście, dziękujemy za trafną sugestie. Zgadza się przydałaby się dodatkowa informacja lub oznaczenie przy fakturze, że dane księgowe były już modyfikowane w systemie i że faktura jest odpowiednio wprowadzona do rejestrów VAT.
Weźmiemy taką sugestię pod uwagę przy aktualizacji funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Dostępna ilość nie zgadza się z pozycją Stany magazynowe błąd Nowe
Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę, na Państwa koncie było importowanych dzisiaj bardzo dużo produktów, być może system potrzebował chwili, aby dane w każdym miejscu zostały zaktualizowane.
Aktualnie po wejściu w kilkanaście z zaimporotwanych dzisiaj przez Państwa produktów, nie zauważam takiego problemu, Dostępna ilość w nagłówku i na dole jest zgodna po pierwszym wejściu w dany produkt.
Pozdrawiam
Kacper
Kiedy i czy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR kwoty realnie zapłaconej, a nadto kwoty zadłużenia sugestia Nowe
Kiedy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR jako przychodu - kwoty realnie zapłaconej,
Czy jako informacji dodatkowej na fakturz można dodać bieżące zadłużenie najemcy w roku podatkowym?????
Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; - takiej nie prowadzę. Prowadzę najem prywatny!
Art. 16a. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty. - z czego wynika, że Przychód z tytułu najmu, dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzymamy lub będą nam postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne albo wartość otrzymanych świadczeń w naturze.- przychód z prywatnego najmu powstaje zatem w dacie faktycznego otrzymania czynszu najmu, w otrzymanej kwocie.
Witam ponownie,
tak jak opisałem we wcześniejszej korespondencji w oparciu o konsultację z Księgową najem prywatny nie jest rozliczeniem w KPiR. W systemie posiadamy KPiR do ewidencji przychodów i kosztów w obrębie jednoosobowej działalności gospodarczej, błędem jest do takiej ewidencji dodawać obliczenia z najmu prywatnego.
W celu uzyskania pełnej informacji proszę o kontakt z organem do tego uprawnionym czyli Krajową informacja skarbową.
Pozdrawiam,
Piotr
Hierarchia kategorii sugestia Nowe
Przydałaby się hierarchia kategorii by móc raportować na wielu poziomach.
Np:
owoce
- jabłka
- idared
- ligol
- gruszki
- klapsa\
- uta
możliwość dodanie kategorii do kategorii umożliwiłaby budowanie wielopoziomowych hierarchii w dowolny dla klienta sposób
Dzień dobry,
zgadza się na ten moment nie ma w systemie takiej możliwości. Dlatego bardzo dziękujemy za sugestię i zachęcamy innych Użytkowników systemu wykorzystujących kategorię przychodów i wydatków oraz kategorię Klientów czy produktów do głosowania na ten post.
Obecnie ze złożonością kategorii można poradzić sobie w ten sposób, że tworzymy kolejną kategorię o nieco bardziej rozbudowanej nazwie.
Przykład
Kategoria 1-> Owoce,
Podkategoria -> Owoce/Jabłka,
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Jabłka/Idared,
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Jabłka/ligol,
Podkategoria -> Owoce/gruszki
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Gruszki/Klapsa
Podkategoria rzędu drugiego -> Owoce/Gruszki/Uta.
Systemowo wszystko będzie kategorią, ale dla tworzącego wpisy będzie jasne co jest podkategorią pierwszego lub drugiego rzędu.
Pozdrawiam,
Piotr
Integracja z Bitrix24 sugestia Nowe
Dzień dobry, czy planowana jest integracja fakturowni z Bitrix24 ?
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy w planach tego typu integracji.
Pozdrawiam,
Piotr
Terminy Przydatności i numery serii pytanie Nowe
Czy mozliwe by było dodanie możłiwości wpisywania dat przydatności i numerow serii przy przyjmowaniu dostaw tak by te informacje pokazywały się na PZ, Fakturze Sprzedaży i WZ?
Witam, bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obecnie w systemie nie mamy dedykowanego pola dla numeru seryjnego i wprowadzenia daty przydatności danego produktu. Dane te można umieścić przy nazwie towaru. Jednak spowoduje to tworzenie za każdym razem innego produktu w bazie.
Możliwe jest dodanie dodatkowej kolumny na dokumentach, która byłaby nazwana np. "Nr seryjny":
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
Edytując kartę produktu w opcjach dodatkowych w polu PKWiU (jest to domyślne „Dodatkowe pole na pozycjach faktury”) można podać numer serii i datę przydatności, które będą domyślnie podane w dodatkowym polu na fakturze.
Inną możliwością jest dodanie opisu w karcie produktu, który będzie widoczny na fakturze pod nazwą produktu, poprzez włączenie w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty > opcji „Opis produktu na pozycjach faktury”:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Dodatkowe pole oraz opis z faktur nie są drukowane na dokumentach magazynowych. Jeśli zostanie aktywowana opcja „Opis produktu na pozycjach faktury”, to taką informacje można podać ręcznie w Uwagach (podczas tworzenia dokumentów magazynowych, po rozwinięciu „Cena zakupu/sprzedaży i Uwagi do Produktu”), uwagi wtedy będą drukowane na dokumentach magazynowych.
Dodatkowo, podczas edycji produktu można w polu kod produktu dodać te informacje. Kody produktów mogą być drukowane na fakturach i dokumentach magazynowych.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/367757-Jak-dodac-kod-produktu-lub-towaru-na-fakture-
https://pomoc.fakturownia.pl/5603399-Kody-produktow-na-dokumentach-magazynowych-
Pozdrawiam, Tetiana.
Rozliczanie kosztów wysyłki na fakturze sugestia Nowe
W fakturach tworzonych na podstawie importu sprzedaży, np. z Allegro, jeśli klient sam opłacał przesyłkę, pojawia się opisana pozycja dotycząca tej przesyłki, opodatkowana 0% stawką. W wielu miejscach spotkałem się ze wskazaniem, że koszty przesyłki, powinny być przypisane proporcjonalnie do wartości towarów sprzedawanych w określonej stawce VAT. Jeśli na fakturze znajdują się towary o tej samej stawce opodatkowania, to i przesyłka powinna mieć tę samą stawkę. Analogicznie, gdy towary mają różne stawki, kwota za przesyłkę powinna odpowiadać wartościom sprzedaży towarów w tych stawkach proporcjonalnie. Jest to dość uciążliwa sprawa, gdy trzeba faktury poprawiać ręcznie, szczególnie przy różnie opodatkowanych towarach i różnych cenach towarów. Myślę, że przydałby się automatyczny przelicznik, umożliwiający uwzględnienie tych założeń.
Drugą możliwością jest ukrywanie pozycji kosztów przesyłki (choć podatek od niej musiałby być przeliczany wg powyższych zasad tak, czy inaczej). Wtedy wystarczyłaby dodatkowa informacja przy podsumie faktury np. "W tym koszty dostawy: n zł". Oczywiście nie chodzi o to, by były dodawane proporcjonalnie do poszczególnych pozycji, bo zmieniałaby się wartość towaru - byłaby inna niż w ofercie sprzedaży i faktura stawałaby się nieczytelna.
Dzień dobry, dziękuję za kontakt. Tego typu algorytm postępowania nie jest obecnie w planach.
Przy imporcie płatności z allego np. w csv: https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv działa następujący mechanizm, który pozwala do importowanych transakcji zaakceptować domyślną stawkę podatku z allegro (0%) lub przy krokach importu wybrać własną stawkę do trasakcji.
Odnośnie kosztu transportu, to powinien on zostać wliczony w podstawę opodatkowania towaru i być traktowany jako jedna całość. Oznacza to, że koszty transportu należy opodatkować taką samą stawką VAT co sprzedawany towar.
Oczywiście jest interpretacja informacji znalezionej w sieci na stronach podatkowych np: https://www.podatki.biz/artykuly/jak-dokumentowac-koszty-transportu-towarow_55_50214.htm.
Polecam zweryfikować informację z Księgową lub krajową informacją podatkową.
Niemniej jednak import w systemie jest przystosowany do wyboru dla jednej stawki podatku, dla wielu pozycji na fakturze z taką samą stawką.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodanie w uwagach na fakturze listy faktur niezapłaconych sugestia Nowe
Do szablonu faktury przydałaby się możliwość umieszczania np. w uwagach informacji o niezapłaconych fakturach.
Można wpisać jedynie tekst bez wklejenia listy dokumentów.
Te rozwiązanie jest coraz częściej powszechniej spotykane i bardzo by się przydało.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W systemie jest możliwość udostępnienia klientowi Panelu Klienta. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Szuflada na pieniądze sugestia Nowe
Prośba o dodanie funkcji otwierania szuflady z pieniędzmi podczas drukowania paragonu gotówkowego
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zmiana stawki VAT lub innej cechy we wszystkich produktach na raz sugestia Nowe
Witam,
Przydałaby się opcja zmiany stawki VAT lub innej wartości we wszystkich produktach na raz.
Pomogłoby, to takim osobom jak ja, które aktualnie są Nie-vatowcami a w przyszłym roku będą już na podatku wat.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Nowa pozycja i przesuwanie się po fakturze sugestia Nowe
Witam,
uważam, że aż prosi się aby np. enter z klawiatury numerycznej od razu dodawał nową pozycję. Jeżeli produkt jest zapisany to wystarczyłoby po wpisaniu ilości nadusić enter i przejść do kolejnej pozycji. Po co muszę klikać kilka razy tab żeby dojść do nowej pozycji i jeszcze enter? Ile czasu się na to traci?!
Druga sprawa to możliwość poruszania się po wystawianej fakturze za pomocą strzałek bardzo przydatne kiedy ja np. wystawiam FV na koniec tygodnia i edytuję ilość bo w kolejnym dniu jest ten sam produkt ale dochodzi ilość.
Idealnie byłoby gdyby łączyło automatycznie pozycję po rozpoznaniu nazwy i tej samej ceny.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
potwierdzenie salda sugestia Nowe
Witam,
Brakuje możliwość generowania potwierdzenia salda dla klienta, szczególnie gdy nie płaci.
Czy jest szansa na w miarę szybkie dodanie?
Witam, w systemie mamy możliwość wygenerowania raportu o nazwie "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport jest dostępny w zakładce Raporty> Lista raportów> Finanse> Wykaz nieopłaconych faktur.
Listę nieopłaconych faktur możemy filtrować po danym Kliencie wpisując jego nazwę w rubrykę "Klient". Rubryka ta pojawi się po kliknięciu na słowo "więcej".
Pozdrawiam,
Piotr
Limit i blokada kontrahenta sugestia Nowe
Dzień dobry,
Sugestia: możliwość wprowadzenia maksymalnego limitu obrotów dla klienta (sprzedaż z kredytem kupieckim) oraz możliwość zablokowania w systemie nierzetelnego klienta (blokada sprzedaży dla konkretnego NIP). Dla limitu: sumowanie otwartych, niezapłaconych fv brutto.
Wystawienie tych informacji na tabele podglądu (grid).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Kompensata aromatyczna sugestia Nowe
Zwracam się z prośbą o możliwość stworzenia modułu , który ogarniałby kompensatę , na ten moment robię to ręcznie w xls , ale zabawy przy tym co niemiara . Opcja ta niezmiernie usprawniłaby proces rozrachunku , z tym samym klientem.
Dziękuję
Dzień dobry,
dziękuje za przesłaną sugestię. W aktualnych planach rozwojowych systemu nie mamy zaplanowanego dodania takiego rozszerzenia. Zachęcam do głosowania na dodaną przez Państwa sugestię.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
drukowanie etykiet sugestia Nowe
Witam, niezbędne jest żeby można było drukować etykiety cenowe masowo, ponieważ drukowanie cen dla 300 produktów, każda na odzielnej kartce a4 to jest nie śmieszny żart.
Pozdrawiam i proszę o szybkie wdrożenie sugerowanych zmian
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tomasz
kompensata należności i zobowiązań pytanie Nowe
Czy ktoś wie jak zrobić w fakturowni kompensatę należności i obowiązani ?
Witam, w systemie można dodać kompensatę jako rodzaj płatności w generowanym dokumencie.,
Można też utworzyć własny rodzaj płatności wskazujący na charakter należności: http://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci.
Pozdrawiam,
Piotr
Blokowanie sprzedaży sugestia Nowe
Dzień dobry,
Opcja blokowania sprzedaży dla klienta z zaległościami (termin/kwota).
Prosta sprawa ułatwiająca pilnowanie zaległości.
Druga sprawa to opcja drukowania na dole faktury zestawienia na obecną chwilę wystawionych i nie zapłaconych faktur.
Obie sprawy bardzo ułatwiające zycie i widziałem je w wielku miejscach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Sposób głosowania nad zmianami to jakaś porażka sugestia Nowe
Żeby usunąć błędy niekrytyczne lub poprawić funkcjonalność to trzeba głosować - po paru latach może to zostanie poprawione, jeżeli znajdzie się jakiś inny pasjonat przeglądania forum i głosowań.
Sortowanie działów alfabetycznie gdy wystawiam nowy rachunek (mam ich kilkadziesiąt) - konieczność głosowania.
Import płatności z banku wg własnego formatu to tragedia, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby zadziałało - ale jeszcze trudniejsze, niż posortowanie działów - więc nawet nie chce mi się publikować na forum.
Po imporcie coś tam połączył i teraz mam do usunięcia 100 płatności bo nie ma możliwości zaznaczenia wieli i ich usunięcia, tylko trzeba jechać rekord po rekordzie i kasować - też konieczność głosowania.
Ogólnie to coraz bardziej jestem niezadowolony.
Dzień dobry.
Dziękujemy za opinię, która jest zimnym prysznicem dla nas jako zespołu dbającego o rozwój produktu. Przeanalizujemy podniesione argumenty, wpływające na Pana niezadowolenie.
Forum Sugestii to transparentna forma pomysłów jak i otwartego komunikowania o funkcjach, które wymagają wsparcia by działały satysfakcjonująco. Forum również służy do tego aby Użytkownicy wiedzieli, że niektóre rozwiązania są głosem większości, a nie odosobnionym przypadkiem. Dla nas jako firmy, owszem nie są to łatwe momenty bo chcielibyśmy móc zagwarantować, wdrożenie każdej wzmianki, sugestii i pomysłu, jednak nasze moce przerobowe skupiają się na nurcie kluczowych rozwiązań i uczciwie to komunikujemy.
Nie jest to też odcinaniem się od pozostałych próśb, bo te stale wprowadzamy w tempie jakie dają nam możliwości produkcji. Ze swojej strony możemy zapewnić, że wnioski jakie zostały tu wypunktowane nie pozostaną bez echa, dziękujemy za szczerość i dołożymy starań by ułatwić zarówno Panu jak i innym poruszanie w powyższych sytuacjach.
Pozdrawiam,
Piotr
Komunikat o zmiana numeracji faktury podczas edycji sugestia Nowe
Po edycji i zmianie daty wystawienia faktury bez mojej wiedzy zmienił się automatycznie numer faktury z 19 na 22, co nastręczyło trochę problemów księgowych.
Tutaj dodam, że najpierw wystawiłem fakturę nr 19 później kolejne 20 i 21 i wtedy nastąpiła edycja faktury 19 i przy jednej z edycji i zmianie daty wystawienia faktury samoistnie nastąpiła zmiana numeru faktury z 19 na 22.
Proponuję, aby zabezpieczyć system, przed taką zmianą albo chociaż aby wyskakiwało okienko uwaga zmiana jaką wprowadzasz spowodowała zmianę numeru faktury czy go zmienić czy pozostawić bez mian itp.
Rozumiem argumenty księgowe jednak robię to w datach przed obowiązkowych wystawieniem faktury tj. przed 15 dniem miesiąca i jeszcze przed jest wysłaniem do odbiorcy. Skoro nie weszła do obiegu księgowego to chce mieć możliwość poprawy treści faktur.
Czy możecie spowodować, aby przy edycji dokumentu przed jego wysłaniem nie zmieniał się numer faktury?
Inna opcja, aby chociaż wyskakiwało okienko uwaga zmiana jaką wprowadzasz spowodowała zmianę numeru faktury czy go zmienić czy pozostawić bez mian itp.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do naszego działu rozwoju.
Pozdrawiam.
Dokument ZT (Zamowienie towaru)- opcja powiazania ze stanami magazynowymi- do wyboru. sugestia Nowe
Przy wiekszej ilosci zamowien, kontrola nad tym ile zamowien jest w drodze i wystarczy na kolejne rezerwacje jest obecnie bardzo trudna, poniewaz nie istnieje dokument uwzgledniajacy towaru ktory jeszce nie zostal przyjety. W tej chwili jest to reczna robota z kalkulatorem na boku.
Uwazam, ze opcja z polem wyboru do dokumentu ZT, byla by w tym przypadku bardzo korzystna.
Ten kto potrzebuje mialby stany magazynowe z towarem w drodze, poprzez jej zaznaczenie.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie.
W tym przypadku tak prosto działającego dokumentu ZT w systemie. Dla zamówień, do których nie ma wystawionych dokumentów magazynowych przyjęć zewnętrznych PZ, towar z każdego zamówienia jest w drodze.
Na ten moment nie mamy w systemie bardziej szczegółowej opcji w systemie do oznaczenia statusu zamówionego towaru.
Jedyna możliwość uzyskania bardziej szczegółowych danych na dokumencie jest ręczne dodane opisu w polu "uwagi".
Pozdrawiam,
Piotr
Dodanie filtru dla zamówień "Niezrealizowane" (przeciwstawne do Zrealizowane) sugestia Nowe
W filtrach Statusu dla dokumentów księgowych i nieksięgowych widnieje jedynie filtr ZREALIZOWANE.
Koniecznie proszę o dodanie filtru przeciwstawnego NIEZREALIZOWANE tak by móc wyświetlić jedynie zamówienia (dokument nieksięgowy) o takim statusie.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
oświadczenie o kompensacie sugestia Nowe
Witam,
czy planujecie Państwo wrowadzenie do programu możliwości kompensowania naleznosci i zobowiązań?tzw oświadczenie kompensacyjne.
Jeżeli nie, może warto abyście się nad tym pochylili. Jest to jedyna funkcjonalność, której mi brakuje w programie ;)
Pozdrawiam
Witam,
dziękujemy za kontakt. Zgadza się nie ma możliwości powiązania faktur kosztowych z fakturami przychodowymi jako kompensata. Kompensata w Fakturowni jest do wybrania jako sposób płatności na fakturze.
Poza tym w systemie można stworzyć faktury krzyżowe na tych samych kontrahentów, gdzie na jednej fakturze kontrahent raz jest Sprzedawcą, a na drugiej fakturze Nabywcą.
Informacje o tym, że dana sprzedaż jest kompensowana odpowiednim kosztem od tego samego kontrahenta można wypisać ręcznie na dowolnym dokumencie i dołączyć do wyżej wymienionych faktur.
Na ten moment w systemie nie planujemy dodawania druków dokumentów kompensaty.
Pozdrawiam,
Piotr
Stawka ryczałtu dla produktów/usług pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy w Fakturowni istnieje możliwość przypisania stawki ryczałtu dla danego produktu lub usługi?
Znalazłem tylko opcję w "Dane firmy" o domyślnej stawce ryczałtu, która jest drukowana na FV dla wszystkich pozycji taka sama...
Pozdrawiam,
Tomasz
Dzień dobry,
Fakturownia daje możliwość oznaczenia płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego i przypisania stawki ryczałtu do konta użytkownika w celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK_EWP.
Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, edytując swoją firmę, zaznaczyć okno Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego. Pojawi nam się wtedy rubryka Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego, gdzie będziemy mogli wybrać stawkę podatku zryczałtowanego.
Teraz podczas dodawania pozycji do faktury mamy do wyboru w ostatniej kolumnie stawkę takiego podatku dla każdej z pozycji.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz