Bardzo proszę o doprecyzowanie, co mają Państwo na myśli w sformułowaniu "Usuwanie nazwy produktu na fakturze".
Jeśli chodzi o usunięcie nazwy produktu z faktury, to jest to niemożliwe, gdyż to pole nie może być puste i system nie pozwoli zapisać takiej faktury.
Jeśli chodzi o zmianę nazwy produktu, to należy przejść do zakładki Produkty, następnie odszukać właściwy produkt, kliknąć w jego nazwę a następnie kliknąć Edytuj i w polu Nazwa można nadać nową nazwę a następnie zapisujemy zmiany na dole strony.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Witam,
Szukałem w FAQ ale nie znalazłem podobnego tematu.
Czy jest możliwość ustawienia w Fakturowni funkcji automatycznego wystawiania faktur ?
Co miesiąc wystawiam manualnie kilka faktur za stałe usługi. Wartość faktury jest stała co miesiąc.
Chciałbym by system mógł tak jak to ma miejsce w Banku w przypadku "płatności cyklicznych" mógł co miesiąc wystawiać automatycznie i wysyłać faktury dla zdefiniowanych "klientów" firmy.
Czy jest to możliwe ?
pozdrawiam
//Paweł
Ikonki są powszechnie używane w komunikacji. Niestety w Fakturowni nie można ich wstawić w polach do wysyłania wiadomości. Proszę o umożliwienie wstawiania emoji w temacie i treści wiadomości. Uważam, że stosowanie emotikon poprawia i łagodzi komunikację, szczególnie gdy jest to przypomnienie o zapłacie 😀
bardzo dziękuję za sugestię. :) Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w zakładce Przychody > Wszystkie po kliknięciu w przycisk w prawym, górnym rogu Eksport/wydruki pojawią się dostępne dedykowane eksporty z programu. Na liście znajduje się eksport do programu Insert ( Nexo, Rachmistrz GT ). Subiekt to dawny program instalacyjny InsERT i jest to ta sama rodzina programów. Proszę spróbować wykonać taki eksport i zaczytać do programu księgowego.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446051-Eksport-Import-z-Subiekt-GT-do-Fakturowni
Dzień dobry,
proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytuj dział/firme > w polu Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu wpisać "0" i zapisać zmiany.
Przy wystawieniu faktury stawka podatku automatycznie przypisze się jako "0".
Dzień dobry,
wchodzimy w zakładke Ustawienia > Kategorie i przy danym rekordzie klikamy Zobacz w kolumnie Produkty w kategorii.
Po lewej stronie znajduje się okno wyszukiwania. Jednym z pól jest Typ produktu - Tylko usługi, tylko towary, wszystkie. Wybieramy parametr i zatwierdzamy przyciskiem Szukaj.
Witam serdecznie.
Korzystam od dawna z fakturowni i zaczynam exportować towary w ue. Księgowi zażyczyli sobie fakturę dwujęzyczną + potwierdzenie odboru...
czy da się to zrobić ?
Chcąc wygenerować raport faktur za 1 miesiąc należy zaznaczyć po numerach każdy dokument ( u góry) jednak zaznaczenie odwołuje się do jednej strony a nie do całości faktur. Jak można wygenerować wszystkie faktury do jednego pliku?
Witam,
na jednej stronie można wyświetlić i zaznaczyć maksymalnie 100 dokumentów. W przypadku eksportu do XLS / CSV jest limit do 1000 dokumentów, eksport do jednego pliku PDF ma limit 100 dokumentów.
W celu eksportu faktur proszę wejść na listę wystawionych dokumentów i po lewej stronie wybrać potrzebny okres w polu „Okres” zatem proszę kliknąć Szukaj. Jeśli będą Państwo zaznaczać każdy dokument po numerach, to wyeksportują się tylko faktury z pierwszej strony, dlatego proszę nie zaznaczać tych numerów, tylko od razu klikamy w prawym górnym rogu Eksport/Wydruk > np. "Pobierz faktury w jednym pliku PDF".
Sugeruje wprowadzic mozliwosc wysylki dokumentow magazynowych typu Wz, RW, PZ itd itp tak jak ma to miejsce ze standardowym dokumentem sprzedazy.
Znacznie to ułoatwi obsluge systemu bo dokumentow nie trzeba bedzie pobierac i wysylac zewnetrznym programem pocztowym tylko za pomoca fakturowni tak jak dokumenty sprzedazy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Najprostszym sposobem wystawienia faktury z proformy jest wejście w podgląd takiej proformy klikając w jej numer, a następnie z szarej belki u góry strony wybrać Kopiuj do VAT i kliknąć na dole Zapisz.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry
Właśnie zauważyłem, że dla wszystkich faktur wystawionych w 2022 r na dokumencie nie ma wskazanego terminu płatności. Pomimo, że podczas wystawiania dokumentu w programie jest wybrany sposób i termin płatności.
Problem w pierwszej kolejności jest widoczny w zestawieniu listy faktur - kolumna termin płatności jest pusta, na podglądzie dokumentu również tego terminu nie ma, dopiero gdy otwieram dokument do edycji to widać, że szczegóły płatności są ustawione.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładu faktury, na której jest określony termin płatności. Czy na pewno w terminie płatności nie jest wybrane "nie wyświetlaj"?
wystawiając fakturę wstawiam nabywcę oraz odbiorcę. Dokonując wydruku wszystkich faktur - mam wykazanego tylko i wyłącznie nabywcę, który często się powtarza, a pod nim kilku odbiorców, czy jest możliwość dokonania zbiorczego wydruku z uwzględnieniem nazwy odbiorcy??
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, jaki wydruk Pan generuje?
Faktury z zakładki Przychody można wygenerować np. do jednego pliku PDF, w wydruku faktur z odbiorcami, dane odbiorców są widoczne w PDF.
Dzień dobry,
Bardzo pomogłoby mi gdyby w szablonie e-mail można było użyć nazwy skróconej klienta. Czy można prosić o dodanie tego do katalogu zmiennych?
Pozdrawiam
Marcin
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
termin płatności należy wpisać manualnie. Proszę edytować odpowiednią fakturę > kliknąć: Zobacz więcej opcji > Data płatności > Zapisz.
Pozdrawiam,
Michał
Witam.
Edycja terminu płatności nie wpływa na zmianę okresu naliczania odsetek.
Czy pracują Państwo nad możliwością edycji noty odsetkowej tak aby móc wystawić notę odsetkową w późniejszym terminie ze wskazaniem w nocie kiedy faktura została opłacona i za ten okres żeby były obliczane odsetki.
Dzień dobry.
Zgadza się program ignoruje datę zapłaty i faktyczną ilość dni zwłoki przyjmując aktualną datę jako datę zapłaty dokumentu. Zmiana terminu płatności bezpośrednio na nocie odsetkowej nie daje rezultatu. Zgłoszenie zostało skierowane do programisty.
Przepraszamy za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Czy w pakiecie Standard w ramach jednego konta (abonamentu) jest możliwość wprowadzenia dwóch różnych firm (różne numery NIP) i wystawianie faktur jako dwie różne firmy, czy wiąże się to z zakupem dwóch pakietów?
Pozdrawiam,
Krzysztof Kłopotowski
Witam, tak od planu Standard można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP w ramach jednego konta/jednego planu abonamentowego, zgodnie z czym firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami należy podczas wystawienia faktury, klikając w przycisk „Edytuj” pod danymi Sprzedawcy. Ważne że firmy muszą mieć inną numerację dokumentów, jak dodajemy je jako działy.
Dzień dobry,
w edycji faktury końcowej znajduje się lista powiązanych dokumentów zaliczek. Należy zaznaczyć tylko te dokumenty, które dotyczą transakcji. Wszelkie inne dokumenty podpowiadane na liście mają pozostać odznaczone.
Witam,
chcemy zmienić ceny wszystkich produktów o konkretny procent, niestety nie ma możliwości "zbiorowej" zmiany ceny wybranych produktów, co byłoby sporym ułatwieniem. W przypadku zmian cen trzeba za każdym razem przeklikać każdy produkt osobno i samemu wyliczyć np. 10% ceny, aby wpisać konkretną kwotę zwyżki.
Sugeruję chociaż wdrożyć możliwość żniżki/zwyżki ceny o konkretnie podany procent, co już ułatwiłoby pracę.
Czy można w panelu klienta ograniczyć rodzaj wyświetlanych dokumentów np. do samych faktur?
Wystawiam dokumenty cykliczne na podstawie wcześniej przygotowanej proformy ze zmiennymi dat np: Okres {{day}}.{{month+1}}.{{year}} do {{day}}.{{month+1}}.{{next_year}}
Nie chcę żeby widział takie dokumenty w swoim panelu a tym bardziej mógł je opłacić
Aby wyświetlić nieaktywne produkty należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty następnie po lewej stronie w opcjach wyszukiwania klikamy na Więcej i z podmenu Nieaktywne produkty wybieramy Tylko nieaktywne i klikamy Szukaj.
W widoku ogólnym wystawionych dokumentów powinna być możliwość wybrania w ustawieniach widoku ID klienta oraz możliwość przesortowania klientów po ID. Dzięki można wygenerować pdf wystawionych dokumentów z ułożonymi klientami po ID. Ułatwi to dopasowanie wydrukowanych dokumentów z Fakturowni z dokumentacja papierową ułożoną w w segregatorach.
Dzień dobry,
w Fakturowni to system nadaje automatycznie id klienta. Dane widoczne są w adresie url: mojafirmaa.fakturownia.pl/clients/3533196447,
gdzie id klienta to: 3533196447.
Przy danych klienta/ Nabywcy mamy jednak dwa dodatkowe pola: inny adres korespondencyjny lub odbiorca.
Gdyby użyć tych pól do wpisania ID klienta czy to z systemu czy własnego ciągu cyfr ID przeznaczonego dla Klientów, to jest możliwość pokazania takiej informacji na liście faktur.
Wystarczy użyć opcji dostosowania wyświetlania kolumn: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Jeśli chcą Państwo dodać kolejny numer konta i mieć możliwość wyboru które konto pojawi się na fakturze podczas jej wystawiania, należy przejść do zakładki Ustawienia>Dane firmy a następnie po lewej stronie klikamy Dodaj konto bankowe i po uzupełnieniu danych (warto w nazwie skróconej dodać walutę konta) klikamy Zapisz.
Załączam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Ten-sam-dzial-lub-firma-i-rozne-konta-bankowe
Teraz podczas wystawiania faktury jeśli klikną Państwo Edytuj, będzie możliwość wyboru konta, z którym będzie wystawiany dokument.
Istnieje również możliwość dodania kolejnego numeru bankowego, by na fakturze wyświetlały się oba rachunki.
W takim wypadku przechodzimy do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Edycja naszego działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe" wstawiając pomiędzy numery . Również załączam instrukcję poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
USUWANIE NAZWY PRODUKTU NA FAKTURZE sugestia Nowe
Dzień dobry,
Bardzo proszę o doprecyzowanie, co mają Państwo na myśli w sformułowaniu "Usuwanie nazwy produktu na fakturze".
Jeśli chodzi o usunięcie nazwy produktu z faktury, to jest to niemożliwe, gdyż to pole nie może być puste i system nie pozwoli zapisać takiej faktury.
Jeśli chodzi o zmianę nazwy produktu, to należy przejść do zakładki Produkty, następnie odszukać właściwy produkt, kliknąć w jego nazwę a następnie kliknąć Edytuj i w polu Nazwa można nadać nową nazwę a następnie zapisujemy zmiany na dole strony.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Automatyczne wystawiane faktur pytanie Nowe
Witam,
Szukałem w FAQ ale nie znalazłem podobnego tematu.
Czy jest możliwość ustawienia w Fakturowni funkcji automatycznego wystawiania faktur ?
Co miesiąc wystawiam manualnie kilka faktur za stałe usługi. Wartość faktury jest stała co miesiąc.
Chciałbym by system mógł tak jak to ma miejsce w Banku w przypadku "płatności cyklicznych" mógł co miesiąc wystawiać automatycznie i wysyłać faktury dla zdefiniowanych "klientów" firmy.
Czy jest to możliwe ?
pozdrawiam
//Paweł
Dzień dobry,
Fakturownia.pl daje możliwość automatycznego wystawiania faktur już od planu abonamentowego Standard.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy poświęcony tej funkcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
emoji sugestia Nowe
Ikonki są powszechnie używane w komunikacji. Niestety w Fakturowni nie można ich wstawić w polach do wysyłania wiadomości. Proszę o umożliwienie wstawiania emoji w temacie i treści wiadomości. Uważam, że stosowanie emotikon poprawia i łagodzi komunikację, szczególnie gdy jest to przypomnienie o zapłacie 😀
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. :) Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport danych na zewnątrz np do programu Subiekt123 pytanie Nowe
Dzień dobry
Czy jest możliwość eksportu danych na zewnątrz np do programu Subiekt.123?
Dzień dobry,
w zakładce Przychody > Wszystkie po kliknięciu w przycisk w prawym, górnym rogu Eksport/wydruki pojawią się dostępne dedykowane eksporty z programu. Na liście znajduje się eksport do programu Insert ( Nexo, Rachmistrz GT ). Subiekt to dawny program instalacyjny InsERT i jest to ta sama rodzina programów. Proszę spróbować wykonać taki eksport i zaczytać do programu księgowego.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446051-Eksport-Import-z-Subiekt-GT-do-Fakturowni
Pozdrawiam,
Łukasz
Fv VAT - automatycznie przeliczany VAT23 na kwotę netto błąd Nowe
Dzień dobry, Faktorownia automatycznie wystawia FV VAT z VAT23 a nie VAT0, kwota brutto się zgadza ale netto przy VAT0 powinna być taka sama.
Dzień dobry,
proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytuj dział/firme > w polu Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu wpisać "0" i zapisać zmiany.
Przy wystawieniu faktury stawka podatku automatycznie przypisze się jako "0".
Pozdrawiam,
Łukasz
zaytanie pytanie Nowe
potrzebuje odszukać po słowie w kategorii PRODUKT/USŁUGA , jak to zrobić??
Dzień dobry,
wchodzimy w zakładke Ustawienia > Kategorie i przy danym rekordzie klikamy Zobacz w kolumnie Produkty w kategorii.
Po lewej stronie znajduje się okno wyszukiwania. Jednym z pól jest Typ produktu - Tylko usługi, tylko towary, wszystkie. Wybieramy parametr i zatwierdzamy przyciskiem Szukaj.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura Dwujęzyczna sugestia Nowe
Witam serdecznie.
Korzystam od dawna z fakturowni i zaczynam exportować towary w ue. Księgowi zażyczyli sobie fakturę dwujęzyczną + potwierdzenie odboru...
czy da się to zrobić ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak wystawić fakture dwujęzyczną w systemie:
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-
Potwierdzeniem odbioru jest status dostarczono po wysyłce mailowej dokumentu na adres e-mail kontrahenta.
Pozdrawiam,
Łukasz
eksport faktur z danego okresu pytanie Nowe
Chcąc wygenerować raport faktur za 1 miesiąc należy zaznaczyć po numerach każdy dokument ( u góry) jednak zaznaczenie odwołuje się do jednej strony a nie do całości faktur. Jak można wygenerować wszystkie faktury do jednego pliku?
Witam,
na jednej stronie można wyświetlić i zaznaczyć maksymalnie 100 dokumentów. W przypadku eksportu do XLS / CSV jest limit do 1000 dokumentów, eksport do jednego pliku PDF ma limit 100 dokumentów.
W celu eksportu faktur proszę wejść na listę wystawionych dokumentów i po lewej stronie wybrać potrzebny okres w polu „Okres” zatem proszę kliknąć Szukaj. Jeśli będą Państwo zaznaczać każdy dokument po numerach, to wyeksportują się tylko faktury z pierwszej strony, dlatego proszę nie zaznaczać tych numerów, tylko od razu klikamy w prawym górnym rogu Eksport/Wydruk > np. "Pobierz faktury w jednym pliku PDF".
Pozdrawiam, Tetiana.
Wysylka dokumentów magazynowych mailowo. sugestia Nowe
Sugeruje wprowadzic mozliwosc wysylki dokumentow magazynowych typu Wz, RW, PZ itd itp tak jak ma to miejsce ze standardowym dokumentem sprzedazy.
Znacznie to ułoatwi obsluge systemu bo dokumentow nie trzeba bedzie pobierac i wysylac zewnetrznym programem pocztowym tylko za pomoca fakturowni tak jak dokumenty sprzedazy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam, Tetiana.
proforma faktura sugestia Nowe
jak z proformy wystawić normalną fakturę
Dzień dobry,
Najprostszym sposobem wystawienia faktury z proformy jest wejście w podgląd takiej proformy klikając w jej numer, a następnie z szarej belki u góry strony wybrać Kopiuj do VAT i kliknąć na dole Zapisz.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Termin płatności błąd Nowe
Dzień dobry
Właśnie zauważyłem, że dla wszystkich faktur wystawionych w 2022 r na dokumencie nie ma wskazanego terminu płatności. Pomimo, że podczas wystawiania dokumentu w programie jest wybrany sposób i termin płatności.
Problem w pierwszej kolejności jest widoczny w zestawieniu listy faktur - kolumna termin płatności jest pusta, na podglądzie dokumentu również tego terminu nie ma, dopiero gdy otwieram dokument do edycji to widać, że szczegóły płatności są ustawione.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładu faktury, na której jest określony termin płatności. Czy na pewno w terminie płatności nie jest wybrane "nie wyświetlaj"?
Co do listy dokumentów - czy na pewno mówią Państwo o rubryce Termin płatności, a nie Data płatności? Są to 2 różne daty.
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam
Kacper
Wydruk pytanie Nowe
Dzień dobry,
wystawiając fakturę wstawiam nabywcę oraz odbiorcę. Dokonując wydruku wszystkich faktur - mam wykazanego tylko i wyłącznie nabywcę, który często się powtarza, a pod nim kilku odbiorców, czy jest możliwość dokonania zbiorczego wydruku z uwzględnieniem nazwy odbiorcy??
pozdrawiam serdecznie
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, jaki wydruk Pan generuje?
Faktury z zakładki Przychody można wygenerować np. do jednego pliku PDF, w wydruku faktur z odbiorcami, dane odbiorców są widoczne w PDF.
Pozdrawiam
Kacper
Przeniesienie f-vat do odpowiedniego zbioru. pytanie Nowe
Kolega wystawił f*vat na złym zbiorze, czy można przenieś je ?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, co rozumieją Państwo przez "zbiory"? Czy chodzi o działy? Na fakturze można zmienić dział podczas jej edycji, instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-
Pozdrawiam
Kacper
Nowa zmienna w szablonie email - nazwa skrócona klienta sugestia Nowe
Dzień dobry,
Bardzo pomogłoby mi gdyby w szablonie e-mail można było użyć nazwy skróconej klienta. Czy można prosić o dodanie tego do katalogu zmiennych?
Pozdrawiam
Marcin
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
czy jest możliwość dodoanie WZ do faktur cyklicznych sugestia Nowe
Dzień dobry,
jeśli na koncie włączone jest automatyczne tworzenie dokumentów WZ, do faktur wystawianych przez cykle system może automatycznie tworzyć też powiązane WZ. Poniżej instrukcja jak aktywować automatyczne WZ:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Pozdrawiam
Kacper
Dzień dobry! sugestia Nowe
W jaki sposób wpisać termin kiedy faktura została zapłacona?
Dzień dobry,
termin płatności należy wpisać manualnie. Proszę edytować odpowiednią fakturę > kliknąć: Zobacz więcej opcji > Data płatności > Zapisz.
Pozdrawiam,
Michał
nota odsetkowa sugestia Nowe
Witam.
Edycja terminu płatności nie wpływa na zmianę okresu naliczania odsetek.
Czy pracują Państwo nad możliwością edycji noty odsetkowej tak aby móc wystawić notę odsetkową w późniejszym terminie ze wskazaniem w nocie kiedy faktura została opłacona i za ten okres żeby były obliczane odsetki.
Dzień dobry.
Zgadza się program ignoruje datę zapłaty i faktyczną ilość dni zwłoki przyjmując aktualną datę jako datę zapłaty dokumentu. Zmiana terminu płatności bezpośrednio na nocie odsetkowej nie daje rezultatu. Zgłoszenie zostało skierowane do programisty.
Przepraszamy za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Dwie firmy na jednym koncie (dwa różne numery NIP) pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy w pakiecie Standard w ramach jednego konta (abonamentu) jest możliwość wprowadzenia dwóch różnych firm (różne numery NIP) i wystawianie faktur jako dwie różne firmy, czy wiąże się to z zakupem dwóch pakietów?
Pozdrawiam,
Krzysztof Kłopotowski
Witam, tak od planu Standard można prowadzić do 3 firm z innym numerem NIP w ramach jednego konta/jednego planu abonamentowego, zgodnie z czym firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami należy podczas wystawienia faktury, klikając w przycisk „Edytuj” pod danymi Sprzedawcy. Ważne że firmy muszą mieć inną numerację dokumentów, jak dodajemy je jako działy.
Przesyłam linki do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/98985398-Nowy-dzial-nowa-firma-nowe-konto-bankowe-czym-sie-roznia-i-jak-je-dodac
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Pozdrawiam, Tetiana.
fakturę DUPLIKAT pytanie Nowe
Dzień dobry. Jak można wystawić fakturę DUPLIKAT
Witam, po wejściu w podgląd potrzebnej faktury, w górnym menu na szarym pasku należy najechać na "Więcej opcji" i wybrać "duplikat".
Pozdrawiam, Tetiana.
faktura końcowa sugestia Nowe
wystawiłem 2 faktury zaliczkowe ,chcę wystawić fakturę końcową i wyskakuje powiązana jeszcze inna faktura innego kontrahenta z 2020 roku
co mam zrobić w tej sytuacji
Dzień dobry,
w edycji faktury końcowej znajduje się lista powiązanych dokumentów zaliczek. Należy zaznaczyć tylko te dokumenty, które dotyczą transakcji. Wszelkie inne dokumenty podpowiadane na liście mają pozostać odznaczone.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zmiana cen wszystkich produktów sugestia Nowe
Witam,
chcemy zmienić ceny wszystkich produktów o konkretny procent, niestety nie ma możliwości "zbiorowej" zmiany ceny wybranych produktów, co byłoby sporym ułatwieniem. W przypadku zmian cen trzeba za każdym razem przeklikać każdy produkt osobno i samemu wyliczyć np. 10% ceny, aby wpisać konkretną kwotę zwyżki.
Sugeruję chociaż wdrożyć możliwość żniżki/zwyżki ceny o konkretnie podany procent, co już ułatwiłoby pracę.
Dzień dobry,
kartoteki produktów można aktualizować poprzez import/eksport bazy produktów do systemu. Zmian wtedy dokonuje się w pliku poprzez aktualizacje importu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-statnie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Pozdrawiam,
Łukasz
ograniczenie wyświetlania dokumentów w panelu klienta sugestia Nowe
Czy można w panelu klienta ograniczyć rodzaj wyświetlanych dokumentów np. do samych faktur?
Wystawiam dokumenty cykliczne na podstawie wcześniej przygotowanej proformy ze zmiennymi dat np: Okres {{day}}.{{month+1}}.{{year}} do {{day}}.{{month+1}}.{{next_year}}
Nie chcę żeby widział takie dokumenty w swoim panelu a tym bardziej mógł je opłacić
Dzień dobry,
Niestety nie ma takiego ustawienia w systemie, które ograniczałoby widoczność niektórych dokumentów w panelu klienta. Przesyłam artykuł dotyczący funkcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Pozdrawiam,
Łukasz
funkcje sugestia Nowe
Jak odnaleźć i przywrócić produkt nieaktywny w magazynie ?
Dzień dobry,
Aby wyświetlić nieaktywne produkty należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty następnie po lewej stronie w opcjach wyszukiwania klikamy na Więcej i z podmenu Nieaktywne produkty wybieramy Tylko nieaktywne i klikamy Szukaj.
Załączam również artykuł z naszej Bazy Wiedzy, szczególnie jego druga część może być dla Państwa pomocna:
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Widoczne ID klienta w widoku wystawionych faktur sugestia Nowe
W widoku ogólnym wystawionych dokumentów powinna być możliwość wybrania w ustawieniach widoku ID klienta oraz możliwość przesortowania klientów po ID. Dzięki można wygenerować pdf wystawionych dokumentów z ułożonymi klientami po ID. Ułatwi to dopasowanie wydrukowanych dokumentów z Fakturowni z dokumentacja papierową ułożoną w w segregatorach.
Dzień dobry,
w Fakturowni to system nadaje automatycznie id klienta. Dane widoczne są w adresie url: mojafirmaa.fakturownia.pl/clients/3533196447,
gdzie id klienta to: 3533196447.
Przy danych klienta/ Nabywcy mamy jednak dwa dodatkowe pola: inny adres korespondencyjny lub odbiorca.
Gdyby użyć tych pól do wpisania ID klienta czy to z systemu czy własnego ciągu cyfr ID przeznaczonego dla Klientów, to jest możliwość pokazania takiej informacji na liście faktur.
Wystarczy użyć opcji dostosowania wyświetlania kolumn: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr
Zmiana konta sugestia Nowe
Jak dokonać zmiany konta przedsiębiorcy w tym programie? Część faktur będę wystawial na konto walutowe a część na biznesowe.
Dzień dobry, Jeśli chcą Państwo dodać kolejny numer konta i mieć możliwość wyboru które konto pojawi się na fakturze podczas jej wystawiania, należy przejść do zakładki Ustawienia>Dane firmy a następnie po lewej stronie klikamy Dodaj konto bankowe i po uzupełnieniu danych (warto w nazwie skróconej dodać walutę konta) klikamy Zapisz. Załączam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Ten-sam-dzial-lub-firma-i-rozne-konta-bankowe Teraz podczas wystawiania faktury jeśli klikną Państwo Edytuj, będzie możliwość wyboru konta, z którym będzie wystawiany dokument. Istnieje również możliwość dodania kolejnego numeru bankowego, by na fakturze wyświetlały się oba rachunki. W takim wypadku przechodzimy do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Edycja naszego działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe" wstawiając pomiędzy numery
. Również załączam instrukcję poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji. Pozdrawiam, Tomasz