Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
Witam, Chciałbym się podzielić pomysłem aby uprościć o trochę .
Otóż wystawiając Fakturę Proformę np pod koniec miesiąca mamy do wystawienia Fakturę VAT, zamiast na nowo wypełniać porostu dodać obok wystawionej Proformy opcję "wystaw fakturę VAT", uprości to wg mnie całą procedurę i czas spędzony na wystawienie FV
przy jednej miesięcznie to nie problem ale przy kilkunastu potrzeba dodatkowo kartki i pisadła :)
Z faktury proforma bardzo łatwo wystawić bez wypisywania czegokolwiek fakturę VAT, wystarczy otworzyć daną proformę i z paska opcji wybrać "Kopiuj do VAT".
witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Uważam, że bardzo użyteczną funkcją byłoby dodanie możliwości wyeksportowania pliku z przelewami do banku, z którego użytkownik korzysta. Skoro faktury zakupowe są wprowadzane do FAKTUROWNI to nie byłoby potrzeby wprowadzania tych samych danych do systemu bankowego. Oszczędność czasu i ograniczenie ryzyka błędów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Wszelkie opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Michał.
Mam wykupioną licencję z możliwością wystawiania z firm (3 nip-y).
Co zrobić , żeby numeracja dla każdej firmy zaczynała się od nr 1 i była kontynuowana niezależnie dla każdej firmy?
Dzień dobry,
czy jest jakaś inna wtyczka do połączenia moich sklepów internetowych z fakturownią? Rozwiązanie upsell mnie nie urządza. Albo jakaś wtyczka w planach?
w celu wysłania wygenerowanej deklaracji Vat 7 proszę skorzystać z programu np. e-deklaracje.
W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania deklaracji i pobrania we właściwym formacie, który umożliwi jego wysłanie w programie jak np. wspomniane e-deklaracje.
Dzień dobry,
Najpierw należy wejść w ustawienia i zaznaczyć opcję w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Zaznaczamy checkbox Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze i po prawej stronie wybieramy Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach. Zapisujemy zmiany. Następnie przy wystawianiu dokumentu po dodaniu produktu w pozycjach na fakturze określamy podatek jako zw ( rubryka VAT%, klikamy więcej i wpisujemy zw). Wyświetli się okno poniżej Proszę określić podstawę zwolnienia z podatku VAT i wybieramy Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT).
Dzień dobry,
Po zapisaniu dokumentu, przy podglądzie należy wybrać przycisk Drukuj na górze strony i wybrać pozycje Pokaż ceny sprzedaży lub pokaż ceny zakupu.
Dzień dobry,
Tak, poniżej napiszę w punktach jak to zrobić:
1) tworzymy taki produkt w systemie - https://pomoc.fakturownia.pl/2232113-Konfiguracja-i-sprzedaz-swoich-produktow-lub-uslug-online
2) produkt umieszczamy na swojej stronie - kopiujemy kod z rubryki "Kod do umieszczenia na twojej stronie"
3) Klient kupując produkt ma wyświetloną formatkę płatności gdzie wpisuje dane do faktury oraz adres e-mail, na który ta faktura potem zostanie wysłana
4) po Kliknięciu zapłać / zapłać przez Pay U zostanie przekierowany do strony dostawcy płatności i tam opłaci danych produkt
5) dostawca płatności prześle do Fakturowni wynik transakcji. Fakturownia zmieni status stworzonej faktury i wyśle automatycznie do klienta
Dzień dobry,
Jest taka możliwość. Za dodatkową opłatą zwiększamy liczbę użytkowników o 5 i wielokrotność 5, czyli można zakupić dodatkowych np. 5,10,15,25 użytkowników do pakietu Pro Plus.
Dzień dobry,
Wchodzimy w zakładkę Przychody, wybieramy Wszystkie. Po lewej stronie w rubryce Okres wybiera Pan więcej, pojawi się zakres dat Od kiedy Do kiedy system ma wyszukać faktury. Takie samo działanie będzie przy Wydatkach.
Witam. Piszę aby można było usprawnić fakturownie, sugerujemy aby podczas wprowadzania wydatku, typu koszt prowadzenia działalność paliwo %0, 50% i 100 %, haczyk aby nie dodawać produktu do magazynu, nie powinien być aktywny w ogóle, ponieważ jest to koszt i z automatu nie powinno to być dodawane na magazyn, nie powinien być aktywny odnośnik dodaj produkt do bazy.
program fakturownia jest bardzo dobrym programem brakuje mi tutaj 2 rzeczy :
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość późniejszego dostarczenia maila,
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość dołączenia własnego załącznika np. zaktualizowana oferta do faktury .
Dzień dobry,
Dziękuję za Państwa sugestie.
W pierwszym przypadku przekażę propozycję do naszego działu rozwoju produktu.
Nawiązując do drugiego, jest możliwość w naszym systemie dołączenia własnego załącznika przy wystawianiu faktury. Przy tworzeniu dokumentu, na samym dole strony, trochę powyżej przycisku zapisz znajduje się pozycja dodaj załączniki.
Chcę korzystać z Państwa systemu do obsługi faktur, obecnie faktury wystawiam z programu Symfonia Start 2.0 - Faktura.
Proszę o informację w jaki sposób mogę przenieść dane kontrahentów i faktury z Symfonii do Fakturowni.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Możliwość importowania do systemu fakturownia.pl danych z innych systemów jest możliwa w rozszerzeniach plików np: XLS, CSV, dostosowując dane do wymaganych przez system schematów importów. W celu dokonania importu do system należy wejść w zakładkę Ustawienia > Import > Nowy import.
Więcej informacji na ten temat w naszej bazie wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/384007-Import-faktur-klientow-i-produktow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy przesłane na ten adres mailowy wiadomości są odczytywane ?
Próbowałem przez kilka dni wysłać zapytanie ale pozostaje one bez odpowiedzi.
Jeśli nie są te wiadomości dostarczane to jaka droga komunikacji jest właściwa?
Przyznam, że ten formularz nie jest moją ulubioną formą
Dzień dobry,
przepraszam za zwłokę w korespondencji. Odpowiadam na Pana pytania:
1) Dane z zewnętrznych systemów nie są pełne jeśli chodzi o kontrahenta, a mianowicie zawierają tylko NIP. I obecnie przy zaimportowanym takim dokumencie mam w Fakturowni w polu Nabywca jedynie NIP. Czy jest sposób aby to obejść? Czy system może uzupełnić resztę danych, jeśli taki NIP jest już w bazie?
Przy samej procedurze importu nie ma takiej możliwości w systemie. Dodatkowo w pliku importu należałoby ręcznie dopisać dane nazwy Nabywcy gdyż wymogiem jest uzupełnienie tej rubryki.
Po uzupełnieniu pliku i prawnym imporcie faktur należałoby edytować faktury stworzone w systemie dane w rubryce NIP skopiować i uzupełnić dane poprzez przycisk "Zaczytaj dane z GUS". Wtedy dane zostaną zaktualizowane na fakturze i będzie można ja zapisać z poprawnymi danymi.
2) Nawiązując do powyższego podczas importu nowego kontrahenta, system tworzy dokument i zakłada nową kartotekę kontrahenta. Jednak gdy edytuję fakturę i uzupełniam dane poprzez POBIERZ z GUS, to dane takiego kontrahenta uzupełniane są jedynie na tym dokumencie. Główna kartoteka nie jest aktualizowana. Czy można to zmienić ?
Zgadza się, dane należy aktualizować również na karcie klienta w systemie.
3 W importowanych dokumentach są też osoby fizyczne, które w polu NIP mają wprowadzone zera tj. 000-00-000-00 lub też mają puste te pole. Jaką regułę zastosować aby tak oznaczeni kontrahenci nie byli dopisywani w Fakturowni jako firmy, a jako własnie osoby fizyczne ?
Pole NIP nie jest obowiązkowe przy imporcie. Można ominąć tę kolumnę przez wybranie opcję "pomiń". Tak jak pisałem powyżej program musi stworzyć na fakturze nazwę Klienta.
4 Co przestawić w systemie, albo jaki parametr zastosować aby podczas importowania dokumentów nie były zakładane kartoteki towarów? Inaczej mówiąc, chciałbym aby były to usługi jako pozycje wyłącznie jednorazowe
Można zaimportować faktury razem z produktami, a gdy system utworzy kartotekę zaimportowanych produktów należy edytować każdy z nich i wybrać, że produkt ma być usługą.
Instrukcja podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga.
w sklepie shoper przy zamówieniu mam "uwagi klienta" ( kolor, rozmiar.... itp), bez problemu eksportują się do BaseLinkera i tam taż je widzę , natomiast po zassaniu faktur z BaseLinkera do fakturowni i mimo zaznaczenia ich w imporcie w ustawieniach pole to nie pojawia się . Jak to zrobić aby się dodawało to pole i drukowało na fakturach wystawianych z fakturowni
dziękujemy za przesłani wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
Przesyłam zadanie do programistów w celu konsultacji.
Gdy tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Dokumentem w systemie, który może posłużyć jako zamówienie do dostawcy jest dokument ZT (zamówienie towaru).
W celu wystawienia dokumentu ZT proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty Magazynowe > Rodzaj > Zamówienie towaru.
Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.
Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
API - wyszukiwanie klientów pytanie Nowe
Witam,
jak przez API znaleźć klienta po emailu, telefonie. nazwie. NIPie, itd. itp...?
Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Kilka towarów o tej samej nazwie sugestia Nowe
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
Faktura proforma -> Faktura VAT sugestia Nowe
Witam, Chciałbym się podzielić pomysłem aby uprościć o trochę .
Otóż wystawiając Fakturę Proformę np pod koniec miesiąca mamy do wystawienia Fakturę VAT, zamiast na nowo wypełniać porostu dodać obok wystawionej Proformy opcję "wystaw fakturę VAT", uprości to wg mnie całą procedurę i czas spędzony na wystawienie FV
przy jednej miesięcznie to nie problem ale przy kilkunastu potrzeba dodatkowo kartki i pisadła :)
Witam serdecznie,
dziękuję za wiadomość.
Z faktury proforma bardzo łatwo wystawić bez wypisywania czegokolwiek fakturę VAT, wystarczy otworzyć daną proformę i z paska opcji wybrać "Kopiuj do VAT".
Pozdrawiam ciepło.
dodatkowe pole www w stopce sugestia Nowe
witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Eksport faktur do zapłaty do systemu bankowego sugestia Nowe
Uważam, że bardzo użyteczną funkcją byłoby dodanie możliwości wyeksportowania pliku z przelewami do banku, z którego użytkownik korzysta. Skoro faktury zakupowe są wprowadzane do FAKTUROWNI to nie byłoby potrzeby wprowadzania tych samych danych do systemu bankowego. Oszczędność czasu i ograniczenie ryzyka błędów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Wszelkie opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Michał.
numeracja faktur pytanie Nowe
Witam
Mam wykupioną licencję z możliwością wystawiania z firm (3 nip-y).
Co zrobić , żeby numeracja dla każdej firmy zaczynała się od nr 1 i była kontynuowana niezależnie dla każdej firmy?
Dzień dobry,
Dla każdej firmy należy ustawić osobną numerację z formatem, który nie będzie się pokrywał. Można wprowadzić literę przed schematem np. A nr-m/mm/yyyy, B nr-m/mm/yyyy.
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Pozdrawiam,
Łukasz
fakturownia + woocommerce pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy jest jakaś inna wtyczka do połączenia moich sklepów internetowych z fakturownią? Rozwiązanie upsell mnie nie urządza. Albo jakaś wtyczka w planach?
Dzień dobry,
Integracje z Fakturownią są szczegółowo opisane w linku:
https://fakturownia.pl/integracje-i-rozszerzenia
Polecamy baselinker.pl
Pozdrawiam,
Łukasz
wysylanie deklaracji VAT do US sugestia Nowe
W jaki sposób wysłać wygenerowaną deklarację VAT do US
Dzień dobry,
w celu wysłania wygenerowanej deklaracji Vat 7 proszę skorzystać z programu np. e-deklaracje.
W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania deklaracji i pobrania we właściwym formacie, który umożliwi jego wysłanie w programie jak np. wspomniane e-deklaracje.
Czy można na fakturze umieścić poniższą informację dot. stawki VAT ? pytanie Nowe
Podstawa prawna
zwolnienia z podatku VAT
Art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT
Dzień dobry,
Najpierw należy wejść w ustawienia i zaznaczyć opcję w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Zaznaczamy checkbox Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze i po prawej stronie wybieramy Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach. Zapisujemy zmiany. Następnie przy wystawianiu dokumentu po dodaniu produktu w pozycjach na fakturze określamy podatek jako zw ( rubryka VAT%, klikamy więcej i wpisujemy zw). Wyświetli się okno poniżej Proszę określić podstawę zwolnienia z podatku VAT i wybieramy Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT).
Pozdrawiam,
Łukasz
Przesunięcie magazynowe MM pytanie Nowe
Dzień dobry,
przy wystawianiu dokumentu MM wprowadzam ceny, które po zapisaniu nie wyświetlają się na dokumencie.
Czy można to zmienić? W jaki sposób?
Pozdrawiam serdecznie,
M.
Dzień dobry,
Po zapisaniu dokumentu, przy podglądzie należy wybrać przycisk Drukuj na górze strony i wybrać pozycje Pokaż ceny sprzedaży lub pokaż ceny zakupu.
Pozdrawiam,
Łukasz
payu a faktury sugestia Nowe
Dzień dobry! Czy istnieje u państwa rozwiązanie automatycznego wystawienia faktur przy wykorzystaniu systemu Payu? dziękuję
Dzień dobry,
Tak, poniżej napiszę w punktach jak to zrobić:
1) tworzymy taki produkt w systemie - https://pomoc.fakturownia.pl/2232113-Konfiguracja-i-sprzedaz-swoich-produktow-lub-uslug-online
2) produkt umieszczamy na swojej stronie - kopiujemy kod z rubryki "Kod do umieszczenia na twojej stronie"
3) Klient kupując produkt ma wyświetloną formatkę płatności gdzie wpisuje dane do faktury oraz adres e-mail, na który ta faktura potem zostanie wysłana
4) po Kliknięciu zapłać / zapłać przez Pay U zostanie przekierowany do strony dostawcy płatności i tam opłaci danych produkt
5) dostawca płatności prześle do Fakturowni wynik transakcji. Fakturownia zmieni status stworzonej faktury i wyśle automatycznie do klienta
https://pomoc.fakturownia.pl/138876-Integracja-fakturowni-ze-strona-WWW
Pozdrawiam,
Łukasz
większa ilość podpiętych użytkowników pytanie Nowe
Witam
czy jest możliwość aby była do konta podpięta większa ilość użytkowników niż 10 ?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Jest taka możliwość. Za dodatkową opłatą zwiększamy liczbę użytkowników o 5 i wielokrotność 5, czyli można zakupić dodatkowych np. 5,10,15,25 użytkowników do pakietu Pro Plus.
Pozdrawiam,
Łukasz
Historia faktur sugestia Nowe
witam w jaki sposób mogę zajrzeć do historii faktur z 2018r.
Pozdrawiam Tomasz
Dzień dobry,
Wchodzimy w zakładkę Przychody, wybieramy Wszystkie. Po lewej stronie w rubryce Okres wybiera Pan więcej, pojawi się zakres dat Od kiedy Do kiedy system ma wyszukać faktury. Takie samo działanie będzie przy Wydatkach.
Pozdrawiam,
Łukasz
Paliwo jako koszt zawsze!!! błąd Nowe
Witam. Piszę aby można było usprawnić fakturownie, sugerujemy aby podczas wprowadzania wydatku, typu koszt prowadzenia działalność paliwo %0, 50% i 100 %, haczyk aby nie dodawać produktu do magazynu, nie powinien być aktywny w ogóle, ponieważ jest to koszt i z automatu nie powinno to być dodawane na magazyn, nie powinien być aktywny odnośnik dodaj produkt do bazy.
Faktury sprzedaży sugestia Nowe
program fakturownia jest bardzo dobrym programem brakuje mi tutaj 2 rzeczy :
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość późniejszego dostarczenia maila,
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość dołączenia własnego załącznika np. zaktualizowana oferta do faktury .
Dzień dobry,
Dziękuję za Państwa sugestie.
W pierwszym przypadku przekażę propozycję do naszego działu rozwoju produktu.
Nawiązując do drugiego, jest możliwość w naszym systemie dołączenia własnego załącznika przy wystawianiu faktury. Przy tworzeniu dokumentu, na samym dole strony, trochę powyżej przycisku zapisz znajduje się pozycja dodaj załączniki.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import faktur i kontrachentów z Symfonii pytanie Nowe
Witam
Chcę korzystać z Państwa systemu do obsługi faktur, obecnie faktury wystawiam z programu Symfonia Start 2.0 - Faktura.
Proszę o informację w jaki sposób mogę przenieść dane kontrahentów i faktury z Symfonii do Fakturowni.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Możliwość importowania do systemu fakturownia.pl danych z innych systemów jest możliwa w rozszerzeniach plików np: XLS, CSV, dostosowując dane do wymaganych przez system schematów importów. W celu dokonania importu do system należy wejść w zakładkę Ustawienia > Import > Nowy import.
Więcej informacji na ten temat w naszej bazie wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/384007-Import-faktur-klientow-i-produktow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
wysyłanie wiadomości na helpdesk@fakturownia.pl pytanie Nowe
Czy przesłane na ten adres mailowy wiadomości są odczytywane ?
Próbowałem przez kilka dni wysłać zapytanie ale pozostaje one bez odpowiedzi.
Jeśli nie są te wiadomości dostarczane to jaka droga komunikacji jest właściwa?
Przyznam, że ten formularz nie jest moją ulubioną formą
Dzień dobry,
przepraszam za zwłokę w korespondencji. Odpowiadam na Pana pytania:
1) Dane z zewnętrznych systemów nie są pełne jeśli chodzi o kontrahenta, a mianowicie zawierają tylko NIP. I obecnie przy zaimportowanym takim dokumencie mam w Fakturowni w polu Nabywca jedynie NIP. Czy jest sposób aby to obejść? Czy system może uzupełnić resztę danych, jeśli taki NIP jest już w bazie?
Przy samej procedurze importu nie ma takiej możliwości w systemie. Dodatkowo w pliku importu należałoby ręcznie dopisać dane nazwy Nabywcy gdyż wymogiem jest uzupełnienie tej rubryki.
Po uzupełnieniu pliku i prawnym imporcie faktur należałoby edytować faktury stworzone w systemie dane w rubryce NIP skopiować i uzupełnić dane poprzez przycisk "Zaczytaj dane z GUS". Wtedy dane zostaną zaktualizowane na fakturze i będzie można ja zapisać z poprawnymi danymi.
2) Nawiązując do powyższego podczas importu nowego kontrahenta, system tworzy dokument i zakłada nową kartotekę kontrahenta. Jednak gdy edytuję fakturę i uzupełniam dane poprzez POBIERZ z GUS, to dane takiego kontrahenta uzupełniane są jedynie na tym dokumencie. Główna kartoteka nie jest aktualizowana. Czy można to zmienić ?
Zgadza się, dane należy aktualizować również na karcie klienta w systemie.
3 W importowanych dokumentach są też osoby fizyczne, które w polu NIP mają wprowadzone zera tj. 000-00-000-00 lub też mają puste te pole. Jaką regułę zastosować aby tak oznaczeni kontrahenci nie byli dopisywani w Fakturowni jako firmy, a jako własnie osoby fizyczne ?
Pole NIP nie jest obowiązkowe przy imporcie. Można ominąć tę kolumnę przez wybranie opcję "pomiń". Tak jak pisałem powyżej program musi stworzyć na fakturze nazwę Klienta.
4 Co przestawić w systemie, albo jaki parametr zastosować aby podczas importowania dokumentów nie były zakładane kartoteki towarów? Inaczej mówiąc, chciałbym aby były to usługi jako pozycje wyłącznie jednorazowe
Można zaimportować faktury razem z produktami, a gdy system utworzy kartotekę zaimportowanych produktów należy edytować każdy z nich i wybrać, że produkt ma być usługą.
Instrukcja podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga.
Pozdrawiam,
Piotr
pole "uwagi_kupującego" pytanie Nowe
w sklepie shoper przy zamówieniu mam "uwagi klienta" ( kolor, rozmiar.... itp), bez problemu eksportują się do BaseLinkera i tam taż je widzę , natomiast po zassaniu faktur z BaseLinkera do fakturowni i mimo zaznaczenia ich w imporcie w ustawieniach pole to nie pojawia się . Jak to zrobić aby się dodawało to pole i drukowało na fakturach wystawianych z fakturowni
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłani wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
Przesyłam zadanie do programistów w celu konsultacji.
Gdy tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
zamowinie do dostawcy pytanie Nowe
gdzie to jest?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Dokumentem w systemie, który może posłużyć jako zamówienie do dostawcy jest dokument ZT (zamówienie towaru).
W celu wystawienia dokumentu ZT proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty Magazynowe > Rodzaj > Zamówienie towaru.
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
VAT sugestia Nowe
Witam
Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.
Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Zamówienie na zakup sugestia Nowe
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Dzień dobry,
przesyłam link do artykułu dot. tworzenia dokumentu Zamówienie Towaru (https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,