0 głosów

Dzień dobry,

poszukujemy osoby, która pomoże w przeniesieniu całej bazy danych z Comarch Otima ERP do Fakturowni


anonim 2021-09-13 13:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Import/eksport bazy dokumentów, klientów i produktów użytkownik systemu może wykonać samodzielnie. Nie świadczymy jako firma usług przenoszenia danych.
W naszej bazie wiedzy znajdują się artykuły z instrukcjami jak wykonać import. Dodatkowo mogą Państwo kontaktować się z nami telefoniecznie oraz mailowo, w przypadku pytań.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Faktura w Ethereum sugestia Nowe

Proszę o umożliwienie wystawiania faktur w innych crypto niż Bitcoin . Kontrahent wymaga bym wystawił fakturę w Ethereum a interfejs nie oferuje aktualnie takiej możliwości .


anonim 2021-09-13 11:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii, niestety aktualnie nie ma takiej możliwości. Zgłoszenie zostaje przekazane do działu rozwoju.

Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam,
Jak po zaciągnięciu danych z Allegro sprawić, żeby nazwa użytkownika była dodawana automatycznie do Uwag i była wyświetlana na wydruku faktury? Ułatwi mi orientację w fakturach.
Pozdrawiam
Piotr Strojek


anonim 2021-09-12 09:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli faktury tworzone są poprzez import pliku z XML z Allegro, nie ma takiej możliwości, uwagi na fakturach należałoby uzupełnić ręcznie.

Jeśli faktury wystawiane są przez API przez jakąś integrację, proszę skontaktować się z twórcą integracji. Integracja musiałaby przekazywać takie dane w odpowiednim polu "description" w żądaniu API.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

autouzupełnianie sugestia Nowe

Dzień dobry,
Program ma autouzupełniania. Samodzielnie uzupełnia mi kwoty ale stare. Kasauje je a potem wpisuje to on znowu mi zmienia na swoje propozycje co wydłuża wystawenie fv. Dopiero za którymś razem mogę wpisać właściwą kwotę. Można to jakoś wyłączyć?


anonim 2021-09-06 11:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Program przy wystawianiu faktury pobiera domyślnie wprowadzone ceny sprzedaży/zakupu z karty produktu.
By podpowiadały się inne kwoty zdefiniowany produkt w zakładce Produkty należy edytować i poprawić.
Dziękuję za kontakt.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

I need to add a new field like field with 3 rows

and after that see it and do a filter in my sales report


anonim 2021-09-02 15:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Hello,
in that case I suggesst you to create a new invoice template.
You will haveto use the CSS and the HTML to do so (https://help.invoiceocean.com/9792140-How-to-perform-your-own-invoice-template-).
Kind regards,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry

Czy można ustawić cykliczną fakturę zaliczkową ?

Z poważaniem. Piotr Kubiak


anonim 2021-09-02 11:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, pierwszą zaliczkę należy wystawić ręcznie i wybrać z poziomu jej podglądu Więcej opcji -> Ustaw cykliczną.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Nie działają raporty, nie da się nic wygenerować, cały czas status "oczekujące"


anonim 2021-09-02 06:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Błąd wynika z obciążenia serwera. Programiści w tej chwili pracują nad rozwiązaniem. Proszę spróbować ponownie wygenerować raport za około 1 godzine.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Pilnie konieczny jest Moduł Kadry/Personal w księgowości.
Myślę że przybyłoby przez ten mały dodatek wielu użytkowników.
W-Firma ma coś takiego i działa bezbłędnie. Wszystkie deklaracje do ZUS-US oblicza i wypełnia sie tam automatycznie i można je
wysłać bezpośrednio za własnym podpisem kwalifikowanym lub takim za pełnomocnictwem dla w-Firma.
Szkoda, że trzeba z tego powodu iść do konkurencji. Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu a w fakturowani to niemożliwe.

Thomas


anonim 2021-08-25 19:15 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

wydruk pytanie Nowe

Wprowadziłam nabywcę i odbiorcę, na wydruku nie ma odbiorcy. Jak to zmienić?


anonim 2021-08-26 09:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, w jakim dokumencie wprowadził Pan ten dane i w jakim polu dokumentu wpisany jest odbiorca?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Numeracja faktur pytanie Nowe

Kupiłem wasz program ponieważ w abonamencie standard jest napisane 3 firmy(różne Nip),
natomiast w żaden sposób nie potrafię ani ja ani biuro rachunkowe zmienić numerację tak by nr 1/.../ był dla firmy "X" 1/.../ dlafirmy "Y" i 1/.../ dla firmy "Z".
Program wystawia nr 1 dla np. fimy ROBY a następnie nr2 dla firmy FLEXI a powinno być 1 dla każdej z firm , 2 dla każdej itd.
NIE POTRAFIMY TEGO W ŻADEN SPOSÓB ZMIENIĆ W SYSTEMIE.
PROSZĘ O WYJAŚNIENIE JAK NALEŻY POSTĄPIĆ BO GDY ROBIMY TAK JAK TO OPISALIŚCIE W POMOCY TO NIESTETY NIE DZIAŁA.


anonim 2021-08-19 13:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
numeracje firm na jednym koncie muszą różnić się przynajmniej jednym znakiem lub formatem, czyli np.:

Numeracja pierwszej firmy: nr-m/mm/yyyy
Numeracja drugiej firmy: nr-m/mm/yyyyB

Lub można wybrać zupełnie inny format, na przykład
Numeracja pierwszej firmy: nr-m/mm/yyyy
Numeracja drugiej firmy: nr/yyyy

Przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

jpk sugestia Nowe

jak wydrukować lub przenieś do pdf jpk_vat7m


anonim 2021-08-17 19:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma możliwości wygenerowania raportu JPK_V7 w pliku PDF. Raport ten zawiera zbyt wiele kolumn. Raport można pobrać w pliku XML.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów
Payu conf

PAYU konfiguracja pytanie Nowe

Od jakiegoś czasu w konfiguracji pubktu płatności payu znjadują się jedynie pola: pos_id, Drugi klucz MD5, client_id, client_secret. Natomiast w fakturowni przy konfiguracji wymagany jest pos_id, klucz MD5, drugi klucz MD% i pos_auth_key. Domyślam się że client_secret to może być pos_auth_key, jednak dostępu do czegoś takiego jak pierwszy klucz MD5 w PAYU już nie ma.


anonim 2019-05-16 09:43 10 komentarze
Odpowiedź główna

Witam,
dziękuje za informacje. Przekaże sprawę do programistów zajmujących się integracjami z dostawcami płatności. Poproszę o sprawdzenie zmian, o których Pan mówi.
W momencie gdy potwierdzimy informacje dostosujemy rubryki także w naszym systemie.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Nieopłacone faktury pytanie Nowe

Czy przy włączeniu opcji automatycznego wysyłania faktur, przypomnienia zostaną wysłane również do faktur, które są nieopłacone przed roku, dwóch? Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, kiedy przypomnienia zostaną wysłane do kilkuset kontrahentów, niekiedy do kontrahentów których faktury zostały przedawnione.

Czy ta opcja dotyczy tylko tych faktur, które zostaną wystawione po terminie uruchomienia tego przypomnienia?


anonim 2021-08-17 07:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
ustawiając automatyczne przypomnienia, nie zostaną one wysłane do wszystkich nieopłaconych faktur po aktywowaniu tej funkcji. Faktury sprzed roku / dwóch mają kilkaset dni po terminie płatności, przypomnienia wysyłane są zgodnie z ustawieniami przypomnień, np. dnia pierwszego, piątego i dziesiątego po terminie płatności.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

VAT_R pytanie Nowe

dzień dobry,

czy istnieje możliwość wygenerowania z fakturowani pliku VAT_R.txt ?


anonim 2021-08-12 10:18 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Nie mamy w systemie tego typu formularzy rejestracyjnych do złożenia. Tego typu formularze są dostępne z reguły na stronach Ministerstwa Finansów.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

pytanie pytanie Nowe

czy firma zarejestrowana w Polsce może mieć konto za granicom?


anonim 2021-08-12 21:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowania zapytania dotyczącego programu Fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Jak powinienem dodać dodatkowe konto w EUR do faktur sporadycznie wystawianych za usługi do UE jako odwrotnie obciążone?


anonim 2021-08-10 17:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcję jak dodać konta bankowe do wyboru na fakturze:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych

Oraz jak podać 2 numery kont bankowych na fakturze jednocześnie:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Proszę mi wskazać gdzie znajdę raporty wysłanych FV na maila klienta?
Pozdrawiam


anonim 2021-08-10 13:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w podglądzie każdej faktury znajduje się sekcja Aktywności związane z dokumentem, można tam znaleźć akcję wysłania faktury.
Zakładkę Ustawienia -> Aktywności można filtrować po Rodzaju - Wysłanie faktury, stronę aktywności można wydrukować do PDF za pomocą skrótu CTRL+P na klawiaturze.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

anulowanie paragonu sugestia Nowe

witam, czy można wykonać funkcję - zwrot do paragonu z pozycji menu a nie jakimiś kilkoma pokrętnymi metodami ? dodatkowo jest anulowanie faktury zamiast anulowania paragonu - faktury się nie anuluje możliwa jest tylko korekta zamiast tego wystarczyłoby zmienić nazwę na - anulowani paragonu i dodać funkcję wyboru pozycji do anulowania w przypadku zwrotu części zamówienia.


anonim 2021-08-07 08:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zwroty paragonów powinna rejestrować księgowość w rejestrze zwrotów. W księgowości nie ma takiego pojęcia jak korekta do paragonu, aby w systemie produkty ze zwróconego paragonu wróciły na stan, należy do paragonu wystawić dokument magazynowy WZk - wydanie zewnętrzne korekta.

Należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy, zmienić rodzaj dokumentu na WZk i na dokumencie WZk wprowadzić produkty, które zostały zwrócone. Ilości produktów na WZk muszą być ujemne, np. "-5".

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

raport kasowy sugestia Nowe

dzień dobry ,
jak w raporcie zmienić saldo początkowe , pierwszy raz chcę wydrukować raport


anonim 2021-08-06 10:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Stan kasy (początkowy) można podać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Kasa lub osobno dla każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

raport kasowy sugestia Nowe

Dzień dobry,
chciałabym korzystać z raportu kasowego (od lipca) jak mam wpisać poprzedni stan kasy


anonim 2021-08-05 19:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Stan kasy (początkowy) można podać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Kasa lub osobno dla każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

wezwanie/przypomnienie sugestia Nowe

Dzień dobry,
Zgłaszam uwagę/pomysł na nową funkcję w systemie.
Przypomnienie o fakturze powinno być możliwe do wysłania/wygenerowania od dnia następnego po dacie płatności tej faktury. W chwili obecnej można je wygenerować dopiero po miesiącu.

Pozdrawiam

Łukasz Rybczyński


anonim 2021-08-02 09:25 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przypomnienia o płatności można wysyłać już od pierwszego dnia po terminie płatności.

Z Państwa opisu zakładam, iż wpisują Państwo własne terminy płatności, których system nie jest w stanie odczytać i przypisuje domyślny termin płatności 30 dni.

Jeśli podają Państwo własne terminy płatności, należy wpisywać tylko liczby, np. 7, 14, wtedy system oblicza termin płatności i wyświetla go jako odpowiednią datę. Jeśli wpiszemy dodatkowe znaki, np. "7 dni" - system wyświetli taki tekst jako termin płatności, nie datę, a na potrzeby powiadomień przypisze dla faktury termin płatności 30 dni.

Terminy płatności do wyboru na fakturze można określać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Taki błąd: Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.8 Error: authentication failed:


anonim 2021-08-01 19:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
problem wskazuje na problem z uwierzytelnieniem - authentication failed.

Czy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem mają Państwo skonfigurowaną wysyłkę przez własną skrzynkę pocztową? Jeśli tak, proszę upewnić się, iż podają tam Państwo prawidłowe dane logowania do skrzynki.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Proszę o pomoc, zakładałam zdalnie dla klientów konto na fakturowni, jestem ich księgową i dostałam dostęp dla księgowego. Pojawia się informacja opłać fakturę ale ja nie mogę tego zrobić choć chciałabym, proszę o pomoc, chce opłacić za klienta fakturownie.


anonim 2021-07-29 09:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o podanie adresu mailowego konta, za które chciałaby Pani dokonać opłaty.
Proszę również o podanie danych do faktury.
Pozdrawiam,
​​​​​​​Michał.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Umowy z nowymi Klientami sugestia Nowe

Idąc za ciosem poprzedniego postu- brakuje mi możliwości generowania umów na usługi cykliczne dla Klintów, którym później wystawiam faktury cykliczne- czy dało by się stworzyć kreator umowy?


anonim 2021-07-26 14:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment nie planujemy dodania w systemie umów oraz kadr i płac. Obecnie skupiamy się nad aktualizacją programu pod kątem rozliczeń księgowych dla DG jednoosobowej.
W momencie gdy będziemy rozważać kolejny segment dla Klientów i pracowników weźmiemy Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Pytanie pytanie Nowe

Na jakiej podstawie jest wysyłana FV e-mailem do Klienta oraz na mój adres e-mail w kopii ? z automatycznej skrzynki Państwa programu czy trzeba sparować z swoją skrzynką program ?


anonim 2021-07-27 08:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system wysyła maile z naszego serwera z maila noreply@fakturownia.pl, można też skonfigurować własną nazwę adresu e-mail:
https://pomoc.fakturownia.pl/127653-Wysylanie-faktur-z-mojego-wlasnego-adresu-e-mail

Od planu PRO można skonfigurować własną skrzynkę:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »