prowadzi numerację ciągłą w ciagu roku czyli zmienia się tylko miesiąc np ostatnia faktura kwiecień 60/04/2022 a pierwsza majowa powinna być 61/05/2022 natomiast mi pierwsza faktura kolejnego miesiąca pojawia się zawsze z numerem 1 i muszę na początku miesiąca zmieniać ręcznie numer. czy system może to robić z automatu?
Witam, z tego co widzę na Państwa koncie w Ustawienia > Dane firmy w edycji działu na dole strony jest aktywowana funkcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i wybrany format numerowania faktur "nr-m/mm/yyyy".
Aby numeracja nie była zależna od miesiąca, należy ustawić w danych firmy format "nr/mm/yyyy" , lub wyłączyć funkcje "Osobne ustawienia numeracji dokumentów], wtedy numeracja będzie zależna od numeracji podanej w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.
Mam polaczonego baselinkera z fakturownia.
Zrobilem laczenie produktow po kodzie produktu.
Jak w baselinkerze do tego samego zamowienia wystawie paragon a potem fakture to w fakturowni 2 razy zdejmuje ze stanu magazynowego. Mimo tego, ze jest pokazane, ze paragon jest polaczony z faktura.
Obsluga baselinkera twierdzi, ze wina lezy po stronie fakturowni.
Dzień dobry,
zgłoszenie zostało przekazane programistom, kiedy uzyskam więcej informacji na temat wystawiania faktur do paragonu przez API, przekażę je Państwu.
Witam,
księgowy zwrócił mi uwagę, że usługi które wykonuję dla firmy z Czech fakturuję na dokumencie WDT podobno jest to sposób nieprawidłowy.
Powinna być osobna faktura na sprzedaż usług za granicę, lub powinno być to jakoś zaznaczone na fakturze.
Proszę o podpowiedź jak prawidłowo wystawiać dokument.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli chodzi o sprzedaż usług za granicę, zapewne chcą Państwo wystawiać faktury ze stawką VAT "np"?
W takim wypadku wystawiamy "zwykłą" fakturę, na której można wybrać stawkę VAT "np" - nie podlega.
Adnotację odwrotne obciążenie (reverse charge) można podać w Uwagach na fakturze.
Przy korzystaniu ze stawki VAT "np", pod sekcją Pozycje na fakturze pojawia się dodatkowa rubryka - "Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży:". Jeśli faktura ma być ujęta w JPK, należy określić odpowiedni rodzaj sprzedaży.
Jeśli zostanie pozostawione "nie określaj", faktura nie będzie ujęta w JPK.
Witam, aby dokonać płatności za konto proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > kliknąć w Zobacz co oferują konta płatne.
Minimalny okres zobowiązania to 12 miesięcy w planie Start oraz 6 miesięcy w pozostałych planach abonamentowych. W ramach planu Micro można wystawiać na koncie do 3 dokumentów sprzedaży na bieżący miesiąc bezpłatnie.
Dzień dobry, posiadamy sklep na woocommerce, instalacja przebeigła zgodnie z instrukcją. Pole NIP zrobiliśmy jako nieobowiązkowe, gdyż nie każdy klient jest firmą, są też osoby prywatne nie posiadajace NIPU. Po wpisaniu NIPU do pola klient otrzymuje paragon mimo że jest firmą. Jak to rozgraniczyc?
Dzień dobry,
w ustawieniach integracji powinna być możliwość wyboru, jaki typ dokumentu powinien być wystawiany.
Jeśli integracja konfigurowana była z poziomu Fakturowni przez Ustawienia -> Aplikacje / dodatki, jest możliwość określenia:
"Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych" w sekcji "Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni?".
https://pomoc.fakturownia.pl/3004079-Integracja-z-WooCommerce
Jeśli jest to inna integracja, proszę sprawdzić jej ustawienia lub skontaktować się z twórcą integracji.
Wysylam fakture z baselinkera do fakturowni. Wlaczylem powiazanie produktu po kodzie produktu - tak, zeby w fakturowni zdejmowalo ze stanu magazynowego.
Problem sie pojawia jak produktu nie ma w magazynie.
Mam wybrana opcje: nie pozwalaj na sprzedaz produktow, ktorych nie ma w magazynie i po przeslaniu faktury do fakturowni pojawia mi sie ujemny stan!!
Czyli zachowuje sie sprzecznie z ustawieniem.
Wiec albo fakturownia powinna wywalic blad i nie pozwolic na wystawienie faktury albo w konfiguracji API powinny byc 2 opcje:
1. nie pozwalaj na wystawienie faktury
2. wystaw jako osobna pozycja jak nie ma na magazynie. W koncu jak w baselinkerze nie wybiore opcji laczenia produktow po kodzie produktu to faktury sie wystawiaja.
Dla mnie idealne by byly 2 opcje :)
W API przydalaby sie mozliwosc wybierania magazynu, z ktorego ma byc sciagniety produkt. W baselinkerze mowia, ze produkt jest sciagany z magazynu przypisanego do dzialu firmy. Ale przeciez do dzialu firmy mozna przypisac wiele magazynow.
Wiec w takim razie, z ktorego magazynu sa sciagane produkty? Akurat w moim przypadku tylko w jednym magazynie mam dostepny produkt wiec ciezko mi to sprawdzic.
Dzień dobry,
funkcja "Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach" nie wpływa na faktury wystawiane przez API. Funkcja ta zablokuje ręczne wystawienie faktury, jeśli produktu na stanie, natomiast przez API można wystawić taki dokument.
Jeśli produkt nie jest dostępny na stanie w sklepie internetowym, sprzedaż powinna zostać zablokowana po stronie sklepu.
Przez API można przesłać informację, z jakiego magazynu ma być wystawiona faktura. Dostępny jest rekord:
"warehouse_id" : " "
Jeśli integracja nie ma możliwości przesłania ID magazynu, a ma możliwość przesyłania ID działu - w Fakturowni można utworzyć dział, do którego zostanie ograniczony konkretny magazyn, z którego mają być wystawiane dokumenty przez integrację.
Dzień dobry,
w systemie mamy do dyspozycji następujące statusy: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury.
Dodatkowo dla typu dokument "Zamówienia" jest osobny status "zrealizowane".
Status "wystawione/ wystawiona" jest w systemie odpowiednikiem Pana propozycji: w realizacji, oraz zaakceptowano.
Na ten moment nie planujemy dodawać do systemu nowych statusów dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy istnieje możliwość dodania importu faktur cyklicznych?
Widzę jedynie opcję exportu, w przypadku której nie exportują się wszystkie parametry, brakuje np. "Czy wystawiać fakturę VAT", "Wystawiaj tylko w dni robocze", "Wysyłaj powiadomienia" i innych.
Przy wprowadzeniu kilkuset faktur cyklicznych, export do pliku excel pełnych parametrów byłby pomocny przy sprawdzeniu ew. błędów.
W aktualnej sytuacji, przykładowo wystarczy, że omyłkowo pominięty zostanie checkbox "Czy wystawiać fakturę VAT" i znalezienie takiego błędu jest bardzo utrudnione. Wyjdzie on na jaw dopiero przy automatycznym generowaniu faktur i zapewne błędna faktura proforma zamiast Faktury VAT trafi do klienta. Lub nie trafi wcale jeśli pominiemy checkbox "Automatycznie wysyłanie faktury e-mailem".
Nachwilę obecną nie ma nawet możliwości wyświetlenia tych parametrów na liście przy dostosowaniu wyświetlania kolumn.
Dzień dobry,
dziękujemy za wnikliwe uwagi dotyczące eksportu cykli faktur samo wystawiających się w systemie.
Jak tylko będziemy na etapie aktualizacji struktury importu tych faktur, weźmiemy te sugestie pod uwagę.
W przypadku importu cykli faktur również mamy w planach wdrożenie takiej funkcjonalności.
Obecnie nie jest znany termin realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
czy istnieje możliwość stworzenia faktur cyklicznych na podstawie własnego dokumementu nieksięgowego?
Przy tworzeniu faktur cyklicznych na podstawie faktury proforma jest checkbox "Wystawiaj faktury VAT" natomiast przy próbie ustawieniu cyklu na podstawie własnego dokumentu nieksięgowego już tego checkbox'a nie ma i w cyklu tworzą się kolejne własne dokumenty nieksięgowe.
Jako, że u mnie w firmie nie wszystkie proformy stają się abonamentami, chciałbym to uporządkować i jako bazę do faktur cyklicznych używać jedynie własnych dokumentów nieksięgowych. Czy jest możliwość wdrożenia tej funkcjonalności?
Tak, można stworzyć cykl faktur na podstawie własnego dokumentu nieksięgowego, jednak jak Państwo zauważyli wystawią się wówczas kolejne dokumenty nieksiegowe.
Do utworzenia faktur cyklicznych (gdzie finalnie będzie wystawiona faktura) można użyć za wzorzec fakturę lub proformę a także stworzyć cykl faktur na podstawie własnej definicji. Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
dzien dobry czy da sie zmienić na koncu faktury do "zapłaty" tzn mam zlecenie w euro wystawiam fakture w euro przelicza mi na złotówki i na koncu mam do zapłaty w euro , a chciałbym mieć w pln czy da sie takie coś zmienic w systemie? moze warto dodać taką opcje zeby wszystko ładnie przeliczało euro na pln i na koncu zeby była mozliwość wyboru DO zapłaty euro albo pln
Witam, "do zapłaty" wyświetlane jest w dwóch walutach w szablonach grey i sky. Szablon faktury można zmienić edytując fakturę, rozwijając "Zobacz więcej opcji" na dole strony i wybierając szablon w rubryce Szablon wydruku.
Na stałe szablon można zmienić w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony.
Wlasnie zauwazylem, ze nie ma sprawdzania unikalnosci kodu produktu.
Prosze o poprawienie.
W koncu kod produktu uzywa sie po to, zeby sie nie powtarzal :)
Dzień dobry,
zgadza się kod produktu nie jest unikalnym parametrem w systemie. Kartoteka produktów działa tak, że można mieć wiele produktów o różnych nazwach z takim samym kodem produktu.
Dla systemu unikalnym parametrem w kartotece produktu jest pole "Nazwa produktu".
Na ten moment nie zdecydujemy się zmienić logiki zarządzania produktami w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
W coraz większej firmie powinny być wprowadzone ograniczenia, który pracownik może zmienić status płatności.
Jeśli jest kilka osób, które wystawiają faktury a księgowa czuwa nad płatnościami to czy nie powinno być blokady nad zmianą statusu dla reszty?
System nie powinien sam zmieniać statusu opłacenia żadnego dokumentu!!
Przykład:
1. Wystawiono proformę czyli nic nie znaczący dokument, który tylko informuje Klienta o tym co zamawia i za ile.
Data płatności ustawiona np na 30dni. Klient chce zapłacić 29 dnia - procedury.
2. Sprzedawca doszedł do wniosku, że ma już wszystko i może 15 dnia wysłać towar - wysyła.
3. Z poziomu proformy klika Kopiuj do VAT
4. Proforma w tym momencie oraz faktura vat otrzymują z automatu status OPŁACONO.
Tłumaczenie obsługi Fakturowni, że system od tylu lat tak działa jest co najmniej śmieszne bo nie wiadomo ile osób tak mogło nie otrzymać zapłaty. Dodam, że proforma to zwykły świstek papieru i zmiana jej na fakturę powinna pomóc aby nie kopiować wszystkich danych. A w tym momencie wprowadza w błąd i może spowodować problemy.
Dzień dobry,
Opisane działanie systemu nie jest błędem. Zmiana statusu dokumentów przy korzystaniu z funkcji Kopiuj do VAT jest celowym działaniem systemu. Takie jest założenie tej funkcji, nie będzie to zmieniane w systemie.
Jeśli nie chcą Państwo, aby dokumenty zmieniły status automatycznie, z poziomu podglądu Proformy można wybrać Więcej opcji -> Wystaw podobną i zmienić Typ dokumentu na Faktura. Tworzone w ten sposób dokumenty kopiują dane z dokumentu pierwotnego i nie zmieniają automatycznie statusu.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie nie ma możliwości zintegrowania Fakturowni z płatnościami Stripe. Dostępne do integracji metody płatności można znaleźć w Ustawienia -> Płatności online po aktywowaniu Autopłatności w ustawieniach konta.
Możliwość konfiguracji Autopłatności ze Stripe jest jedynie w wersji międzynarodowej InvoiceOcean.com.
Nie wykluczone że w przyszłości taka integracja będzie możliwa. Dlatego zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Witam,
Teoretycznie znalazłem takie miejsce, gdzie się ustala jaki ma być napis przy fakturach ze zw. VAT.
W praktyce niestety to nie działa. Ścieżka do zmiany ustawień wygląda następująco:
Fakturownia/ustawienia/wszystkie opcje i jest tam miejsce -> Faktury i dokumenty.
W tej sekcji zamieszczona jest informacja o Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze ? -> wybiera się pozycje z okna. Niestety na wydruku faktury, pojawia się inny komunikat niż wybrany i nie za bardzo wiem, jak to poprawić. A musi być poprawione, bo informacja o zwolnieniu jest nieprawdziwa. Okno wyboru pokazuje poprawne zwolnienie, natomiast wydruk - NIE!
Komunikat na fakturze powinien być taki jak jest ustawiony (Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust.1 ustawy o VAT). W praktyce na fakturze jest inny (Podstawa prawna: stawka zw. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT). Wygląda to na jakiś błąd po stronie fakturowni. Nie wszystkie podmioty ze stawką ZW VAT mają jako podstawę pkty 28 ustawy. I jest to zasadnicza różnica.
Witam, ustawienia podstawy zwolnienia na koncie w fakturowni zadziałają tylko i wyłącznie na faktury wystawiane ręcznie w programie.
Z tego co widzę na Państwa koncie faktury wystawiane są przez API. Określenie podstawy w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja nie są uwzględniane przez API.
Proszę sprawdzić ustawienia po stronie sklepu / integracji, faktury wystawiane przez API generowane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.
Aby wyświetlał się odpowiedni powód zwolnienia, należy go skonfigurować w ustawieniach API. Ewentualnie, jeśli integracja nie ma takiego pola, to powód zwolnienia z podatku mogą Państwo wprowadzić w uwagach do faktury. Aby zostały wpisane domyślne uwagi na fakturze należy wywołać zapytanie do API z parametrem - "fill_default_descriptions":true, jednak nie jako element faktury ale równolegle, przykład poniżej:
Hej, ze względu na rodzaj działalności (turystyka) potrzebuję dodać 2 pola do funkcji oferty cenowej.
1) Pole tekstowe do wypełnienia
2) Przy każdym produkcie - data i godzina
Dzień dobry,
w ofercie nie ma możliwości dodania własnych dodatkowych pól. W Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty można aktywować "Opis produktu na pozycjach faktury". Pod każdym produktem będzie wtedy dostępne pole tekstowe, w który można też wpisać datę i godzinę.
Po zaznaczeniu faktur z przeznaczeniem do ulgi na złe długi, część ewidencyjna zawierała poprawne dane tak jak i deklaracja - nie można było jednak wysłać pliku JPK V7K. Komunikat brzmiał: Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd
Proponuję wprowadzenie możliwości blokowania cen sprzedaży poszczególnych produktów dla wybranych magazynów. Mam na myśli określenie ceny minimalnej. Znacznie ułatwi to kontrolę nad magazynami.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie w programie nie ma funkcji blokowania cen sprzedaży. Natomiast podczas edycji lub tworzenia produktu można podać jego cenny sprzedaży dla każdego magazynu oddzielnie:
https://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
sugeruj aby pilnie wprowadzic wystawiania jednej faktury korygujacej ( zbiorczej ) do wielu faktur. NP aby do 12 faktur z okresu ubieglego poprawic błąd w cenie lubw danych kontrahenta . Wystawiamy jedna faktue korygującą z numerami wszystkich korygowanych faktur - teraz jest beznadziejnie bo trzeba korygowac pojedyńczo kazdy dokument - tworzac niepotrzebnie kolejne dowody ksiegowe ( 12 faktur korygujacych zamiast 1 szt ) nie wspominajac o czasie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie w programie nie ma funkcji zbiorczego korygowania faktur. Faktury można korygować tylko pojedynczo.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry, pojawił sie problem na naszej stronie sklep-drduda.pl. Poniżej komunikat:
Fakturownia – błąd przy wystawianiu dokumentu Faktura: Default exception: Failed to connect to sklepdrduda.fakturownia.pl port 443: Connection timed out
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje?
Mogły wystąpić chwilowe problemy po stronie serwera.
API ma też limit 300 zapytań / minutę z danego IP - jeśli limit zostanie przekroczony, dane IP jest blokowane na godzinę.
Numeracja faktur pytanie Nowe
Dzień Dobry,
prowadzi numerację ciągłą w ciagu roku czyli zmienia się tylko miesiąc np ostatnia faktura kwiecień 60/04/2022 a pierwsza majowa powinna być 61/05/2022 natomiast mi pierwsza faktura kolejnego miesiąca pojawia się zawsze z numerem 1 i muszę na początku miesiąca zmieniać ręcznie numer. czy system może to robić z automatu?
pozdrawiam
natalia
Witam, z tego co widzę na Państwa koncie w Ustawienia > Dane firmy w edycji działu na dole strony jest aktywowana funkcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i wybrany format numerowania faktur "nr-m/mm/yyyy".
Aby numeracja nie była zależna od miesiąca, należy ustawić w danych firmy format "nr/mm/yyyy" , lub wyłączyć funkcje "Osobne ustawienia numeracji dokumentów], wtedy numeracja będzie zależna od numeracji podanej w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Odzyskanie hasła do llogowania sugestia Nowe
Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt.
Poniżej załączam link do instrukcji jak zmienić hasło:
https://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
wysylanie faktur z baselinkera do fakturowni błąd Rozwiązane
Mam polaczonego baselinkera z fakturownia.
Zrobilem laczenie produktow po kodzie produktu.
Jak w baselinkerze do tego samego zamowienia wystawie paragon a potem fakture to w fakturowni 2 razy zdejmuje ze stanu magazynowego. Mimo tego, ze jest pokazane, ze paragon jest polaczony z faktura.
Obsluga baselinkera twierdzi, ze wina lezy po stronie fakturowni.
Dzień dobry,
zgłoszenie zostało przekazane programistom, kiedy uzyskam więcej informacji na temat wystawiania faktur do paragonu przez API, przekażę je Państwu.
Pozdrawiam
Kacper
Sprzedaż usług za granicę. pytanie Rozwiązane
Witam,
księgowy zwrócił mi uwagę, że usługi które wykonuję dla firmy z Czech fakturuję na dokumencie WDT podobno jest to sposób nieprawidłowy.
Powinna być osobna faktura na sprzedaż usług za granicę, lub powinno być to jakoś zaznaczone na fakturze.
Proszę o podpowiedź jak prawidłowo wystawiać dokument.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli chodzi o sprzedaż usług za granicę, zapewne chcą Państwo wystawiać faktury ze stawką VAT "np"?
W takim wypadku wystawiamy "zwykłą" fakturę, na której można wybrać stawkę VAT "np" - nie podlega.
Adnotację odwrotne obciążenie (reverse charge) można podać w Uwagach na fakturze.
Przy korzystaniu ze stawki VAT "np", pod sekcją Pozycje na fakturze pojawia się dodatkowa rubryka - "Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży:". Jeśli faktura ma być ujęta w JPK, należy określić odpowiedni rodzaj sprzedaży.
Jeśli zostanie pozostawione "nie określaj", faktura nie będzie ujęta w JPK.
Pozdrawiam
Kacper
opłata za korzystanie ze strony sugestia Nowe
Witam. Muszę opłacić lub wykupić abonament aby móc wystawiać faktury, ale nie wiem jak to zrobić. Proszę o pomoc
Witam, aby dokonać płatności za konto proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > kliknąć w Zobacz co oferują konta płatne.
Minimalny okres zobowiązania to 12 miesięcy w planie Start oraz 6 miesięcy w pozostałych planach abonamentowych. W ramach planu Micro można wystawiać na koncie do 3 dokumentów sprzedaży na bieżący miesiąc bezpłatnie.
Przesyłam link do cennika: https://fakturownia.pl/cennik
Dodatkowo przesyłam instrukcje do zmiany typu konta: https://pomoc.fakturownia.pl/107078-Zmiana-pakietu-typu-konta-
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
faktury woocomerce błąd Rozwiązane
Dzień dobry, posiadamy sklep na woocommerce, instalacja przebeigła zgodnie z instrukcją. Pole NIP zrobiliśmy jako nieobowiązkowe, gdyż nie każdy klient jest firmą, są też osoby prywatne nie posiadajace NIPU. Po wpisaniu NIPU do pola klient otrzymuje paragon mimo że jest firmą. Jak to rozgraniczyc?
Dzień dobry,
w ustawieniach integracji powinna być możliwość wyboru, jaki typ dokumentu powinien być wystawiany.
Jeśli integracja konfigurowana była z poziomu Fakturowni przez Ustawienia -> Aplikacje / dodatki, jest możliwość określenia:
"Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych" w sekcji "Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni?".
https://pomoc.fakturownia.pl/3004079-Integracja-z-WooCommerce
Jeśli jest to inna integracja, proszę sprawdzić jej ustawienia lub skontaktować się z twórcą integracji.
Pozdrawiam
Kacper
wystawianie faktury przez API i brak produktu błąd Rozwiązane
Witam,
Wysylam fakture z baselinkera do fakturowni. Wlaczylem powiazanie produktu po kodzie produktu - tak, zeby w fakturowni zdejmowalo ze stanu magazynowego.
Problem sie pojawia jak produktu nie ma w magazynie.
Mam wybrana opcje: nie pozwalaj na sprzedaz produktow, ktorych nie ma w magazynie i po przeslaniu faktury do fakturowni pojawia mi sie ujemny stan!!
Czyli zachowuje sie sprzecznie z ustawieniem.
Wiec albo fakturownia powinna wywalic blad i nie pozwolic na wystawienie faktury albo w konfiguracji API powinny byc 2 opcje:
1. nie pozwalaj na wystawienie faktury
2. wystaw jako osobna pozycja jak nie ma na magazynie. W koncu jak w baselinkerze nie wybiore opcji laczenia produktow po kodzie produktu to faktury sie wystawiaja.
Dla mnie idealne by byly 2 opcje :)
W API przydalaby sie mozliwosc wybierania magazynu, z ktorego ma byc sciagniety produkt. W baselinkerze mowia, ze produkt jest sciagany z magazynu przypisanego do dzialu firmy. Ale przeciez do dzialu firmy mozna przypisac wiele magazynow.
Wiec w takim razie, z ktorego magazynu sa sciagane produkty? Akurat w moim przypadku tylko w jednym magazynie mam dostepny produkt wiec ciezko mi to sprawdzic.
Dzień dobry,
funkcja "Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach" nie wpływa na faktury wystawiane przez API. Funkcja ta zablokuje ręczne wystawienie faktury, jeśli produktu na stanie, natomiast przez API można wystawić taki dokument.
Jeśli produkt nie jest dostępny na stanie w sklepie internetowym, sprzedaż powinna zostać zablokowana po stronie sklepu.
Przez API można przesłać informację, z jakiego magazynu ma być wystawiona faktura. Dostępny jest rekord:
"warehouse_id" : " "
Jeśli integracja nie ma możliwości przesłania ID magazynu, a ma możliwość przesyłania ID działu - w Fakturowni można utworzyć dział, do którego zostanie ograniczony konkretny magazyn, z którego mają być wystawiane dokumenty przez integrację.
Pozdrawiam
Kacper
Telefon sugestia Rozwiązane
Wystarczy podać telefon do wsparcie technicznego aby nie tracić czasu w 5 maila na opisywanie problemu - który np. leży po waszej stronie..
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Nasz numer kontaktowy podany jest na stronie kontaktu:
https://fakturownia.pl/kontakt
Czy też po kliknięciu Pomoc / kontakt w lewym dolnym rogu ekranu po zalogowaniu się na swoje konto w Fakturowni.
Jest to numer:
+48 22 599 4019
Pozdrawiam
Kacper
Statusy ofert i zamówień sugestia Nowe
Proszę o dodanie statusów "ODRZUCONO", "ZAAKCEPTOWANO" do ofert oraz W REALIZACJI" do zamówień.
Dzień dobry,
w systemie mamy do dyspozycji następujące statusy: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury.
Dodatkowo dla typu dokument "Zamówienia" jest osobny status "zrealizowane".
Status "wystawione/ wystawiona" jest w systemie odpowiednikiem Pana propozycji: w realizacji, oraz zaakceptowano.
Na ten moment nie planujemy dodawać do systemu nowych statusów dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr
Import i export faktur cyklicznych sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość dodania importu faktur cyklicznych?
Widzę jedynie opcję exportu, w przypadku której nie exportują się wszystkie parametry, brakuje np. "Czy wystawiać fakturę VAT", "Wystawiaj tylko w dni robocze", "Wysyłaj powiadomienia" i innych.
Przy wprowadzeniu kilkuset faktur cyklicznych, export do pliku excel pełnych parametrów byłby pomocny przy sprawdzeniu ew. błędów.
W aktualnej sytuacji, przykładowo wystarczy, że omyłkowo pominięty zostanie checkbox "Czy wystawiać fakturę VAT" i znalezienie takiego błędu jest bardzo utrudnione. Wyjdzie on na jaw dopiero przy automatycznym generowaniu faktur i zapewne błędna faktura proforma zamiast Faktury VAT trafi do klienta. Lub nie trafi wcale jeśli pominiemy checkbox "Automatycznie wysyłanie faktury e-mailem".
Nachwilę obecną nie ma nawet możliwości wyświetlenia tych parametrów na liście przy dostosowaniu wyświetlania kolumn.
Dzień dobry,
dziękujemy za wnikliwe uwagi dotyczące eksportu cykli faktur samo wystawiających się w systemie.
Jak tylko będziemy na etapie aktualizacji struktury importu tych faktur, weźmiemy te sugestie pod uwagę.
W przypadku importu cykli faktur również mamy w planach wdrożenie takiej funkcjonalności.
Obecnie nie jest znany termin realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktury cykliczne z własnego dokumentu nieksięgowego sugestia Nowe
Dzieńdobry,
czy istnieje możliwość stworzenia faktur cyklicznych na podstawie własnego dokumementu nieksięgowego?
Przy tworzeniu faktur cyklicznych na podstawie faktury proforma jest checkbox "Wystawiaj faktury VAT" natomiast przy próbie ustawieniu cyklu na podstawie własnego dokumentu nieksięgowego już tego checkbox'a nie ma i w cyklu tworzą się kolejne własne dokumenty nieksięgowe.
Jako, że u mnie w firmie nie wszystkie proformy stają się abonamentami, chciałbym to uporządkować i jako bazę do faktur cyklicznych używać jedynie własnych dokumentów nieksięgowych. Czy jest możliwość wdrożenia tej funkcjonalności?
Dzień dobry,
Tak, można stworzyć cykl faktur na podstawie własnego dokumentu nieksięgowego, jednak jak Państwo zauważyli wystawią się wówczas kolejne dokumenty nieksiegowe.
Do utworzenia faktur cyklicznych (gdzie finalnie będzie wystawiona faktura) można użyć za wzorzec fakturę lub proformę a także stworzyć cykl faktur na podstawie własnej definicji. Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Do łatwiejszego zarządzania dokumentami proponuję zastosowanie funkcji Kategorii, gdzie w łatwy sposób będzie można je posortować:
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
DO ZAPŁATY sugestia Nowe
dzien dobry czy da sie zmienić na koncu faktury do "zapłaty" tzn mam zlecenie w euro wystawiam fakture w euro przelicza mi na złotówki i na koncu mam do zapłaty w euro , a chciałbym mieć w pln czy da sie takie coś zmienic w systemie? moze warto dodać taką opcje zeby wszystko ładnie przeliczało euro na pln i na koncu zeby była mozliwość wyboru DO zapłaty euro albo pln
Witam, "do zapłaty" wyświetlane jest w dwóch walutach w szablonach grey i sky. Szablon faktury można zmienić edytując fakturę, rozwijając "Zobacz więcej opcji" na dole strony i wybierając szablon w rubryce Szablon wydruku.
Na stałe szablon można zmienić w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony.
Pozdrawiam, Tetiana.
Dlaczego nie ma kontroli czy kody produktu sa unikalne? błąd Rozwiązane
Witam,
Wlasnie zauwazylem, ze nie ma sprawdzania unikalnosci kodu produktu.
Prosze o poprawienie.
W koncu kod produktu uzywa sie po to, zeby sie nie powtarzal :)
Dzień dobry,
zgadza się kod produktu nie jest unikalnym parametrem w systemie. Kartoteka produktów działa tak, że można mieć wiele produktów o różnych nazwach z takim samym kodem produktu.
Dla systemu unikalnym parametrem w kartotece produktu jest pole "Nazwa produktu".
Na ten moment nie zdecydujemy się zmienić logiki zarządzania produktami w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Chciałbym zrezygnować z programu i proszę o zwrot pieniędzy sugestia Rozwiązane
Z powodu braku podpisu kluczem elektronicznym eurocert.
Dzień dobry,
proszę podać adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni, którego dotyczy zgłoszenie.
Pozdrawiam
Kacper
Blokada zmiany statusu płatności sugestia Nowe
W coraz większej firmie powinny być wprowadzone ograniczenia, który pracownik może zmienić status płatności.
Jeśli jest kilka osób, które wystawiają faktury a księgowa czuwa nad płatnościami to czy nie powinno być blokady nad zmianą statusu dla reszty?
Automatyczna zmiana statusu płatności - błąd błąd Rozwiązane
System nie powinien sam zmieniać statusu opłacenia żadnego dokumentu!!
Przykład:
1. Wystawiono proformę czyli nic nie znaczący dokument, który tylko informuje Klienta o tym co zamawia i za ile.
Data płatności ustawiona np na 30dni. Klient chce zapłacić 29 dnia - procedury.
2. Sprzedawca doszedł do wniosku, że ma już wszystko i może 15 dnia wysłać towar - wysyła.
3. Z poziomu proformy klika Kopiuj do VAT
4. Proforma w tym momencie oraz faktura vat otrzymują z automatu status OPŁACONO.
Tłumaczenie obsługi Fakturowni, że system od tylu lat tak działa jest co najmniej śmieszne bo nie wiadomo ile osób tak mogło nie otrzymać zapłaty. Dodam, że proforma to zwykły świstek papieru i zmiana jej na fakturę powinna pomóc aby nie kopiować wszystkich danych. A w tym momencie wprowadza w błąd i może spowodować problemy.
Dzień dobry,
Opisane działanie systemu nie jest błędem. Zmiana statusu dokumentów przy korzystaniu z funkcji Kopiuj do VAT jest celowym działaniem systemu. Takie jest założenie tej funkcji, nie będzie to zmieniane w systemie.
Jeśli nie chcą Państwo, aby dokumenty zmieniły status automatycznie, z poziomu podglądu Proformy można wybrać Więcej opcji -> Wystaw podobną i zmienić Typ dokumentu na Faktura. Tworzone w ten sposób dokumenty kopiują dane z dokumentu pierwotnego i nie zmieniają automatycznie statusu.
Pozdrawiam
Kacper
Stripe integracja do autopłatności sugestia Nowe
Kiedy będzie możliwe połączenie autopłatności z systemem Stripe?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie nie ma możliwości zintegrowania Fakturowni z płatnościami Stripe. Dostępne do integracji metody płatności można znaleźć w Ustawienia -> Płatności online po aktywowaniu Autopłatności w ustawieniach konta.
Możliwość konfiguracji Autopłatności ze Stripe jest jedynie w wersji międzynarodowej InvoiceOcean.com.
Nie wykluczone że w przyszłości taka integracja będzie możliwa. Dlatego zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Gdzie zmienić uwagido faktury - Podstawa prawna: stawka zw. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT pytanie Nowe
Witam,
Teoretycznie znalazłem takie miejsce, gdzie się ustala jaki ma być napis przy fakturach ze zw. VAT.
W praktyce niestety to nie działa. Ścieżka do zmiany ustawień wygląda następująco:
Fakturownia/ustawienia/wszystkie opcje i jest tam miejsce -> Faktury i dokumenty.
W tej sekcji zamieszczona jest informacja o Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze ? -> wybiera się pozycje z okna. Niestety na wydruku faktury, pojawia się inny komunikat niż wybrany i nie za bardzo wiem, jak to poprawić. A musi być poprawione, bo informacja o zwolnieniu jest nieprawdziwa. Okno wyboru pokazuje poprawne zwolnienie, natomiast wydruk - NIE!
Komunikat na fakturze powinien być taki jak jest ustawiony (Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust.1 ustawy o VAT). W praktyce na fakturze jest inny (Podstawa prawna: stawka zw. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT). Wygląda to na jakiś błąd po stronie fakturowni. Nie wszystkie podmioty ze stawką ZW VAT mają jako podstawę pkty 28 ustawy. I jest to zasadnicza różnica.
Witam, ustawienia podstawy zwolnienia na koncie w fakturowni zadziałają tylko i wyłącznie na faktury wystawiane ręcznie w programie.
Z tego co widzę na Państwa koncie faktury wystawiane są przez API. Określenie podstawy w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja nie są uwzględniane przez API.
Proszę sprawdzić ustawienia po stronie sklepu / integracji, faktury wystawiane przez API generowane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.
Aby wyświetlał się odpowiedni powód zwolnienia, należy go skonfigurować w ustawieniach API. Ewentualnie, jeśli integracja nie ma takiego pola, to powód zwolnienia z podatku mogą Państwo wprowadzić w uwagach do faktury. Aby zostały wpisane domyślne uwagi na fakturze należy wywołać zapytanie do API z parametrem - "fill_default_descriptions":true, jednak nie jako element faktury ale równolegle, przykład poniżej:
curl https://prefix.fakturownia.pl/invoices.json
-H 'Accept: application/json'
-H 'Content-Type: application/json'
-d '{"api_token": "API_TOKEN",
"fill_default_descriptions":true,
"invoice": {
"payment_to_kind": 5,
"client_id": 1,
"positions":[{"name":"Produkt A1", "quantity":2, "total_price_gross":123}]
}
}'
Pozdrawiam, Tetiana.
Faktura Duplikat pytanie Nowe
Witam
Proszę o podpowiedź
klient prosi nas o fakturę duplikat
jak zrobić zeby w naglowku pojawiło sie hasło ze to faktura duplikat
Dzień dobry,
Aby wystawić duplikat faktury, należy przejść do podglądu faktury do której dany duplikat ma być wystawiony a następnie wybrać Więcej opcji>Duplikat.
Następnie należy wpisać datę duplikatu i kliknąć Drukuj.
Zostanie wówczas pobrany plik PDF z duplikatem faktury.
Poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
W przypadku dodatkowych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Dodanie dwóch pól do oferty cenowej pytanie Rozwiązane
Hej, ze względu na rodzaj działalności (turystyka) potrzebuję dodać 2 pola do funkcji oferty cenowej.
1) Pole tekstowe do wypełnienia
2) Przy każdym produkcie - data i godzina
Czy jesteście w stanie mi to umożliwić?
Dzień dobry,
w ofercie nie ma możliwości dodania własnych dodatkowych pól. W Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty można aktywować "Opis produktu na pozycjach faktury". Pod każdym produktem będzie wtedy dostępne pole tekstowe, w który można też wpisać datę i godzinę.
Pozdrawiam
Kacper
ulga na złe długi błąd Nowe
Po zaznaczeniu faktur z przeznaczeniem do ulgi na złe długi, część ewidencyjna zawierała poprawne dane tak jak i deklaracja - nie można było jednak wysłać pliku JPK V7K. Komunikat brzmiał: Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd
Dzień dobry,
oznaczenie faktur jako ulga za złe długi nie jest raczej powodem błędów związanych z wysyłką JPK_V7 do MF. Proszę sprawdzić poradę na najczęstsze błędy związane z tym komunikatem: https://pomoc.fakturownia.pl/100458192-Blad-wysylki-JPK-V7-do-MF-Weryfikacja-negatywna-dokument-niezgodny-ze-schematem-XSD i zweryfikować dane pod tym kątem.
Pozdrawiam,
Piotr
jak zrobić kwartalne JPK? sugestia Nowe
Do końca 2021 miałem miesięcznie rozliczenie JPK VAt, a od 2022 mam kwartalne. Nie potrafię zrobić kwartalnego rozliczenia VAT-u
Dzień dobry,
W zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Księgowość online należy ustawić Okresy rozliczeń na kwartalne.
Po dokonaniu zmian w zakładce Raporty>Lista raportów będzie można wygenerować plik JPK_V7K.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
blokada cen sprzedaży sugestia Nowe
Proponuję wprowadzenie możliwości blokowania cen sprzedaży poszczególnych produktów dla wybranych magazynów. Mam na myśli określenie ceny minimalnej. Znacznie ułatwi to kontrolę nad magazynami.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie w programie nie ma funkcji blokowania cen sprzedaży. Natomiast podczas edycji lub tworzenia produktu można podać jego cenny sprzedaży dla każdego magazynu oddzielnie:
https://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-
Lub mogą Państwo skorzystać z funkcji tworzenia cenników:
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
sugestia do wprowadzenia funkcjonalnosci zbiorowej f korygujacej sugestia Nowe
sugeruj aby pilnie wprowadzic wystawiania jednej faktury korygujacej ( zbiorczej ) do wielu faktur. NP aby do 12 faktur z okresu ubieglego poprawic błąd w cenie lubw danych kontrahenta . Wystawiamy jedna faktue korygującą z numerami wszystkich korygowanych faktur - teraz jest beznadziejnie bo trzeba korygowac pojedyńczo kazdy dokument - tworzac niepotrzebnie kolejne dowody ksiegowe ( 12 faktur korygujacych zamiast 1 szt ) nie wspominajac o czasie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie w programie nie ma funkcji zbiorczego korygowania faktur. Faktury można korygować tylko pojedynczo.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Problem za wystawianiem faktur błąd Rozwiązane
Dzień dobry, pojawił sie problem na naszej stronie sklep-drduda.pl. Poniżej komunikat:
Fakturownia – błąd przy wystawianiu dokumentu Faktura: Default exception: Failed to connect to sklepdrduda.fakturownia.pl port 443: Connection timed out
Czy możecie pomóc?
Pozdrawiam,
Filip Morawski
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje?
Mogły wystąpić chwilowe problemy po stronie serwera.
API ma też limit 300 zapytań / minutę z danego IP - jeśli limit zostanie przekroczony, dane IP jest blokowane na godzinę.
Pozdrawiam
Kacper