Dzień dobry,
czy problem nadal występuje? Jeśli tak, proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej. Jeśli to nie rozwiąże problemu, proszę o ponowny kontakt.
W momencie gdy z programu korzysta 3-4 uzytkownikow jednoczesnie, fajnie byloby aby zwykli uzytkownicy widzieli na liscie kto stworzyl dana fakture. Jest taki widok mozliwy z pozycji admina, ale uzytkownik nie moze tej kolumny miec widocznej a szkoda, bo np mozna zobaczyc na szybko kto przyjal zamowienie dla danego klienta.
Zwykli użytkownicy nie będą widzieć kolumny użytkownicy. Użytkownik chcąc zobaczyć kto wystawił daną fakturę lub inny dokument, powinien go otworzyć. Pod podglądem dokumentu będą wyświetlone "Aktywności związane z dokumentem", będzie tam informacja kto utworzył daną fakturę.
Witam,
przy tworzeniu nowej faktury system sam wybiera domyslna kategorie (sprosrod naszych rekordow), wolalbym ustawic domyslna kategorie na pusta, w ten sposob jesli sie zapomni ja uzupelnic to na liscie wyswietli sie puste miejsce ktore bedzie przypominalo o tym ze to pole zostalo zapomniane. Natomiast jak system sobie ustalil ze wyswietla inna kategorie niz pusta jako domyslna, to tworca jesli zapomni ja uzupelnic to bedzie ona bledna i na liscie faktur nie wzbudza zainteresowania uzytkownikow. Banalna zmiana a jakze przydatna dla osob korzystajacych z kategoryzacji.
Powodem automatycznego uzupełniania Kategorii faktury jest zaznaczone Ustawienie "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury". W tej chwili jest wybrana opcja "Z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika". Aby Kategoria nie była uzupełniana automatycznie, należy przestawić na "Brak (pobier z ustawień konta)" i zapisać zmiany. Kategoria będzie domyślnie pusta.
Zdarzają się przypadki ,że na fakturze trzeba wpisać odbiorcę oprócz nabywcy który jest podatkowym uczestnikiem transakcji. Czy istnieje możliwość poszerzenia faktury o odbiorcę
Dzień dobry,
Istnieje taka możliwość w Fakturowni.
Przy wypełnianiu danych Nabywcy, proszę kliknąć w "więcej".
Wtedy pod polami do wypełnienia pojawi sie przycisk "Dodaj odbiorcę".
Pozdrawiam,
Marcin
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Bardzo potrzeba rzecz, mianowicie po przyjęciu faktury od dostawcy, żeby automatycznie zapisywała się ostatnia cena zakupu na kartotece towaru, jako cena zakupu.
Na ten moment musimy to zmieniać ręcznie na każdym towarze.
Witam,
dziękuję za sugestię, istnieją już takie na forum, można je wspierać.
Program jest tak skonstruowany, że aktualna cena zakupu jest wpisywana na dokument WZ z widokiem cena zakupu. W produkcie musi natomiast być cena stała produktu, ponieważ nigdy nie wiemy ile mamy danego produktu na magazynie po cenie jakiej kupiliśmy.
Np w magazynie mamy jeszcze produkt kupiony po 8zł, ale też jest kupiony po 9zł i została partia tego samego produktu po 7 zł. W jaki sposób wtedy miałaby być liczona cena zakupu? Program zabezpiecza się w takich przypadkach przedstawiając stałą (startową cenę produktu) na karcie produktu.
Do wielu produktów warto z powodów prawnych lub marketingowych dopisać indywidualną notatkę, Np. dotyczącą gwarancji, sposobu transportu, reklamacji, terminu przydatności, powiązania z innym towarem lub usługą. Przypisanie takiej listy wolnego wyboru oraz automatycznego pobierania takiej notatki która byłaby przedefiniowana dla określonych kategorii produktów lub indywidualnie dla produktu.
My sprzedajemy muzykę i mamy kilka nośników. Fajnie byłoby gdyby dla nośnika CD pokazała się odpowiednia i inna adnotacja w polu "uwagi" aniżeli w muzyce do pobrania automatycznego. To jedne z wielu przykładów gdy potrzebne są indywidualne ale jednak powtarzalne adnotacje uzależnione od rodzaju produktu. Jeśli na fakturze znajdą się produkty o innych opisach to warto ustalić co się wtedy stanie. Czy wystawca może zdecydować która jest priorytetowa czy może umieścić ich więcej odpowiednio lub ze wskazaniem na numer linijki pozycji na fakturze. Taka dowolność podniosła by wartość i konkurencyjność waszego programu. Jest wiele ludzi którzy doceniają elastyczność i szybkość i wygodę pracy z programem do fakturowania, ten brak bardzo spowolnienia pracę i wymusza sporo wyszukiwania i klikania typu kopiowanie i wklejanie i wielką uwagą na to co i gdzie się wkleja. To jest męczące i pracochłonne. Często robi się błędy jeśli wystawiamy codziennie więcej różnych faktur.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obecnie w systemie nie mamy przedefiniowanych opisów produktów, ale opcja dodania ręcznie opisu do każdego produktu jak najbardziej jest w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
chętnie wdrożymy import na bazie danych z Państwa banku. Proszę tylko o informacje, czy jest to konto indywidualne czy firmowe? Oczywiście będziemy też potrzebować pliku z kilkoma transakcjami z banku. Najlepiej z rozszerzeniem csv oraz konwersją znaków UTF-8.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy jest możliwość "połączenia" towaru przyjętego na magazyn z towarem wydanym lub faktury kosztowej ze sprzedażową? Chodzi o to, żeby dało się odnaleźć np w przypadku reklamacji dotyczącej towaru sprzedanego fakturą nr 1/2020 odpowiadającą mu fakturę zakupu tego towaru w hurtowni np o numerze H4/2019.
Dzień dobry,
Kiedy dokonuje Pan zakupu i wystawia fakturę kosztową, przy włączonych automatycznych operacjach magazynowych, dodaje się w systemie PZ. Na PZ napisane jest jaka faktura jest z nim powiązana.
Potem następuje sprzedaż. Wystawia Pan fakturę swojemu klientowi. Automatycznie wystawia się WZ.
Następuje reklamacja, niestety.
Pan wchodzi w WZ powiązane do faktury sprzedażowej. Klika Pan w ilość na WZ i widzi Pan powiązane operacje magazynowe - jest tam wskazane PZ, z którego produkt był "brany" i w ten sposób trafia Pan na fakturę kosztową.
Ten sposób działa, natomiast wymaga dużej samodyscypliny w prowadzeniu magazynu (zważanie na FIFO).
Pozdrawiam,
Marcin
Mam wystawiony wiele faktur cyklicznych. Zmieniła się osoba do wystawiania faktur. Jak mam zmienić z automatu osobę wystawiającą na kolejnej utworzonej fakturze z faktury cyklicznej we wszystkich nowych wystawianych fakturach na podstawie faktur cyklicznych - zmienianie ich ręczne w ogóle nie wchodzi w grę.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o informacje czy cykle były tworzone na podstawie faktur proforma? Jeżeli tak to należało by edytować fakturę proforma na podstawie, której cykl się odbywa i dokonać zmiany imienia wystawcy w edycji dokumentu na podstawie, którego tworzony jest cykl.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Program do 3 faktur miał być bezpłatny. Dzisiaj nie mogłem wystawić faktury, ponieważ wyświetla mi się prośba o płatność za 2020 rok, mimo iż nie przekroczyłem tego limitu.
To jak jest z tą bezpłatnością programu?
Dzień dobry,
Proponował bym wprowadzić opcję aby ceny zakupowe produktów zmieniały się w magazynie na takie jakie są na ostatniej fakturze kosztowej. Ceny niestety ostatnio dość często się zmieniają i ręczna zmiana cen w magazynie jest dość czasochłonna, a też dobrze wiedzieć po jakiej cenie mamy zakupione ostatnio produkty.
Dzień dobry,
dziękujemy za tę sugestię. Oczywiście jest ona jak najbardziej trafna w momencie, gdy produkty schodzą na na bieżąco i cena zakupu zmieniająca się na karcie produktu jest aktualna również na magazynie. Wiele jest sugestii na ten temat. Użytkownicy również proponują, żeby cena zakupu na karcie produktu zmieniała się zgodnie ruchem magazynowym i żeby było widać cenę zakupu najstarszego produktu pozostającego w magazynie.
Obecnie ceny na kartach produktu są cenami stałymi do edycji ręcznej. Jest to związane z ceną ewidencyjną produktu w magazynie, czyli stała ceną szacunkową produktu według której w pewnych przypadkach podlicza się wartość towaru na magazynie.
Będziemy jednak obserwować ten post i wybierać jak najlepsze pomysły Użytkowników. Być może w przyszłości wyklaruje się jak najlepsze rozwiązanie pasujące dużej liczbie Użytkowników.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
przykro mi, ale przy takim rozmieszczeniu kolejnych elementów naszego szablonu i danych obowiązkowych na dokumentach księgowych była to maksymalna przestrzeń jaką mogliśmy wygospodarować na tego typu uwagi.
Zachęcam jednak do konstrukcji własnego szablonu graficznego faktury na bazie naszych rozwiązań gdzie można poszerzyć pole na uwagi według własnych potrzeb: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawiamy faktury niemieckim klientom. Kwoty sa przedmiotowo zwolnione z VAT. Potrzebujemy importować te faktury do Sage 50C. Import przebiega pomyślnie, ale zaciągają się kwoty w EUR - czyli kwoty w jakich zostały wystawione faktury. Pytanie - czy jest możliwe tak zmienić szablon faktur, aby pomimo wystawienia ich w EUR (czyli bez wcześniejszego przeliczania, przed wystawieniem), jako pierwsze kwoty wyświetlały się kwoty w PLN. Tłumacząc jeszcze raz: wpisujemy gdzieś kwotę w EUR, następnie ta kwota przelicza się wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie i finalnie na fakturze, jako kwota faktury wyświetla sie kwota w PLN. Czy to mozliwe?
Dzień dobry,
wygląd szablonu w systemie oczywiście można zmienić lub stworzyć nowy na bazie jednego z naszych szablonów: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury- , tak żeby kwota w PLN była bardziej uwidoczniona niż kwota waluty podstawowej na fakturze w tym wypadku Euro.
Nie wpłynie to jednak na eksport danych dokumentu do programu Symfonia FK jaki posiadamy.
Dane eksportu są z góry ustalone i program kopiuje wartość faktury z walutą jaka została ustawiona podczas wystawiania faktury w rubryce "Waluta", a nie z rubryki "przeliczaj na walutę". Jedyny sposób żeby eksportować z walutą podstawową faktury w PLN, to użycie tej waluty do określenia wartości pozycji na fakturze. Kolejno przeliczyć na Euro w rubryce "Przeliczaj na walutę"
Pozdrawiam,
Piotr
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
muszę wystawić fv do paragonu wystawionego miesiąc temu. W fakturowni po wejsciu w dany paragon jest opcja wystaw fv- natomiast moja księgowa twierdzi że jest coś nie tak z tą opcją ponieważ po wystawieniu fv do paragonu- powinien być zapis "FV do paragonu nr....".
nie ma czegoś takiego. tworzy się kolejna bieżąca fv bez zmianki, że jest to do istniejącego paragonu. Prosze o podanie jak po kolei należy to zrobić.
Witam,
proszę o weryfikację linku, który przekierowuje do podpisywania dokumentu jpk vat za pomocą profilu zaufanego. Obecny link jest wadliwy, aby podpisać dokument trzeba wgrywać link bezpośrednio po przez wejście na stonę gov.pl
Dzień dobry, ofertę Standard reklamujecie jako obsługę 3-ech firm/działów i 3-ech użytkowników. A niestety jest to nieprawdą, bo o ile jest możliwy rozdział na poszczególne działy, tak wysyłać faktur po prostu się nie da. Co z tego, że mam firmy X Y Z, skoro wysyłka jest możliwa tylko z jednego fikcyjnego adresu i z jedną stopką, a co NAJGORSZE, na panelu klienta są na górze widoczne dane pierwszej firmy/działu, co z tego, że FV są wystawiane przez firmę Y czy Z - zawsze na górze są dane do firmy X.
Nie rozumiem czy jest to celowe, ale wydaje mi się, że to jest błąd z Waszej strony, bo wersja Pro tego, z tego co wiem, nie naprawia. Jedynie można ustawić wysyłanie przez własną skrzynkę, ale mi nie o to chodzi.
Powinno być tak, do każdego klienta można przypisać domyślny dział/firmę i wtedy dane tego działu/firmy będą widoczne w nagłówku panelu klienta. Powinny także być 3 osobne panele do wysyłki email w zależności od tego jaka firma czy dział wystawia FV. I wtedy będzie to prawdziwa funkcjonalność do obsługi 3 firm/działów. Na ten moment to jest amatorka.
Witam, serdecznie rozumiem Pana argumenty. Oczywiście jestem w stanie zgodzić się z Panem, że w przypadku wysyłki maila w pakiecie Standard dla każdej z 3 firm jest opcja niemożliwą. W przypadku gdy chcemy kompleksowo obsłużyć wysyłkę 3 firm, to funkcjonalność konfiguracji maili w działach/firmach przydałaby się już w pakiecie Standard.
Niemniej jednak realia oraz konstrukcja planów abonamentowych pozwalają włączyć funkcjonalność w pakiecie abonamentowym Pro: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem.
Jedyne co mogę w tym momencie zaproponować to zniżkę dodatkowych 20% na rabat przy aktualizacji systemu do pakietu Pro.
Pisał Pan też, że wybranie tej opcji nie załatwia sprawy, bo mamy w systemie tylko jedną rubrykę "Nazwa konta firmy".
Niemniej jednak jeżeli użyje się oznaczenia w dziale/firmie osobne wysyłanie mailem w rubryce "Adres z którego będą wysyłane e-maile" i przed podaniem adresu w nawiasach wpiszemy nazwę Nabywcy, to wyświetli się ona Klientowi jako Nadawca wiadomości pomijając Nazwę konta z ustawień głównych.
Odnośnie stopki e-mail również jest możliwość zmiany szablonu wysyłki na "własny szablon". Wtedy treść korespondencji można modyfikować.
Wystarczy usunąć dane stopki zaczytywane z menu głównego "{{footer}}". i wpisać odręcznie stopkę w każdej ze zdefiniowanych wysyłek.
Na ten moment, to jedyne rozwiązania powyższych problemów jakie można zastosować w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
W ustawieniach po zaznaczeniu tej opcji, uzytkownik tworzac fakture musi wybrac w dodatkowym polu jakas wartosc z listy.
Lista wczesniej stworzona przez admina w ustawieniach.
I tym sposobem bysmy mogli widziec na liscie faktur kolumne z wartoscia wybrana na liscie.
Takie rozwiazanie juz dziala w programie Zoho Books/Invoice.
Np bedzie mozna oznaczyc kategoria klienta typu firma czy prywatny, albo zrodlo zakupu typu allegro czy strona prywatna... pewnie mozliwosci sa dziesiatki.
Proszę o wyjaśnienie:
1. W jaki sposób zaksięgować odliczenie podatku naliczonego VAT w przypadku sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej. Dotyczy to również sytuacji częściowego odliczania podatku VAT w przypadku kosztów eksploatacji samochodu osobowego.
2. W jaki sposób sporządzić deklarację VAT składaną kwartalnie.
Pozdrawiam Janusz Król
Dzień dobry,
serwis Fakturownia nie jest serwisem księgowym, a posiada elementy programu księgowego pozwalającego na tworzenie raportów takich jak KPiR, VAT-7, ewidencja sprzedaży i zakupu VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy da działalności gospodarczej jednosobowej:https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online Nawiązując do punktu pierwszego Pana wypowiedzi proszę o dokładny przypadek jaki chce Pan rozwiązać w systemie.
Koszty eksploatacji pojazdu można wpisać do systemu w formie wydatku określając "rodzaj wydatku". Rodzaj wydatku jest dostępny po zaznaczeniu opcji Księgowość online w systemie.
Chcąc kwartalnie tworzyć raporty w systemie należy w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Księgowość online> Okres rozliczeń wybrać opcję "kwartalnie".
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, pierwszą fakturę wystawiłam 05.02 niestety ona zniknęła po wylogowaniu się z historii pomimo zapisania jej . dziś również ta sama sytuacja
Dzień dobry,
na Pani adres e-mail założone są w systemie 3 konta. Proszę upewnić się, że do systemu Pani się loguje, a nie zakłada nowe konto.
Po zalogowaniu się ma Pani dostęp do 3 kont. W prawym górnym rogu, obok rubryki "szukaj", znajduje się prefix konta. Po kliknięciu na prefix rozwinie się lista z prefixami kont, do których ma Pani dostęp. Należy wybrać odpowiednie konto z listy, aby się na nie przełączyć.
próbuję zrobić jpk fa żeby wgrać go do systemu księgowego, w jpk 2 istniał wybór waluty a w bieżacym brak takiej możliwości, czy istnieje możliwość "przewalutowania przedmiotowych faktur??
Witam,
w aktualnym pliku JPK_Fa 3, który obowiązuje od grudnia widać zmianę oraz nową rubrykę z kolumna waluta. Teraz w nowej wersji pliku w strukturze stworzonej przez ministerstwo raport ma wiele walut w jednym zestawieniu.
W naszym systemie na potrzeby własne można jeszcze skorzystać z pliku JPK_FA 2 wybierając przy tworzonym raporcie opcje "więcej", a następnie "Wariant formularza". Wśród wariantów są dwa do wyboru: JPK_FA3 i JPK_FA2.
Pozdrawiam,
PIotr
zapłacona faktura za usługę sugestia Rozwiązane
proszę o fakturę za zapaconą usługę fakturownia na kwoę 118 zł
Witam,
Faktura VAT za abonament jest generowana i wysyłana automatycznie w momencie zaksięgowania środków. Środki przesłane przelewem tradycyjnym księgujemy do 3 dni roboczych. Faktura będzie również do pobrania z poziomu Ustawień konta. Instrukcja poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
Pozdrawiam,
Daniel
dodatkowy nieporzadany nadruk na fakturze sugestia Rozwiązane
w stopce i na gorze kartki do wydruku po wlaczeniu przycisku drukuj pojawia sie adres https...... nigdy tego nie miałem w czym tkwi problem?
Dzień dobry,
dodatkowe elementy, które widzi Pan na wydruków to tzw dodatek przeglądarki "nagłówek i stopka". W opcjach każdej przeglądarki można to wyłączyć.
Przesyłam poniższą instrukcję dotyczącą przeglądarki chrome: https://pomoc.fakturownia.pl/2248423-Usuwanie-z-wydruku-faktury-naglowka-i-stopki-zamieszczonego-przez-przegladarke.
Pozdrawiam,
Piotr
mały zus - problem z rozliczeniem błąd Nowe
Szanowni Państwo
Informuję, że Mały Zus nie chce się rozliczyć. Proszę o informację, jak tego dokonać.
Z poważaniem
Przemysław Sławiński
Dzień dobry,
czy problem nadal występuje? Jeśli tak, proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej. Jeśli to nie rozwiąże problemu, proszę o ponowny kontakt.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Kolumna "UŻYTKOWNIK" widoczna dla uzytkownikow w widoku stworzonych faktur sugestia Rozwiązane
W momencie gdy z programu korzysta 3-4 uzytkownikow jednoczesnie, fajnie byloby aby zwykli uzytkownicy widzieli na liscie kto stworzyl dana fakture. Jest taki widok mozliwy z pozycji admina, ale uzytkownik nie moze tej kolumny miec widocznej a szkoda, bo np mozna zobaczyc na szybko kto przyjal zamowienie dla danego klienta.
Witam,
Zwykli użytkownicy nie będą widzieć kolumny użytkownicy. Użytkownik chcąc zobaczyć kto wystawił daną fakturę lub inny dokument, powinien go otworzyć. Pod podglądem dokumentu będą wyświetlone "Aktywności związane z dokumentem", będzie tam informacja kto utworzył daną fakturę.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Domyslna kategoria sugestia Rozwiązane
Witam,
przy tworzeniu nowej faktury system sam wybiera domyslna kategorie (sprosrod naszych rekordow), wolalbym ustawic domyslna kategorie na pusta, w ten sposob jesli sie zapomni ja uzupelnic to na liscie wyswietli sie puste miejsce ktore bedzie przypominalo o tym ze to pole zostalo zapomniane. Natomiast jak system sobie ustalil ze wyswietla inna kategorie niz pusta jako domyslna, to tworca jesli zapomni ja uzupelnic to bedzie ona bledna i na liscie faktur nie wzbudza zainteresowania uzytkownikow. Banalna zmiana a jakze przydatna dla osob korzystajacych z kategoryzacji.
Witam,
Powodem automatycznego uzupełniania Kategorii faktury jest zaznaczone Ustawienie "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury". W tej chwili jest wybrana opcja "Z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika". Aby Kategoria nie była uzupełniana automatycznie, należy przestawić na "Brak (pobier z ustawień konta)" i zapisać zmiany. Kategoria będzie domyślnie pusta.
Pozdrawiam,
Daniel
nabywca i odbiorca sugestia Rozwiązane
Zdarzają się przypadki ,że na fakturze trzeba wpisać odbiorcę oprócz nabywcy który jest podatkowym uczestnikiem transakcji. Czy istnieje możliwość poszerzenia faktury o odbiorcę
Dzień dobry,
Istnieje taka możliwość w Fakturowni.
Przy wypełnianiu danych Nabywcy, proszę kliknąć w "więcej".
Wtedy pod polami do wypełnienia pojawi sie przycisk "Dodaj odbiorcę".
Pozdrawiam,
Marcin
Status dla dokumentów nieksięgowych (Zamowienia, oferty) sugestia Rozwiązane
Jak dodać inne statusy dokumentów nieksięgowych? np. Zaakceptowane?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
cena zakupu sugestia Rozwiązane
Bardzo potrzeba rzecz, mianowicie po przyjęciu faktury od dostawcy, żeby automatycznie zapisywała się ostatnia cena zakupu na kartotece towaru, jako cena zakupu.
Na ten moment musimy to zmieniać ręcznie na każdym towarze.
Witam,
dziękuję za sugestię, istnieją już takie na forum, można je wspierać.
Program jest tak skonstruowany, że aktualna cena zakupu jest wpisywana na dokument WZ z widokiem cena zakupu. W produkcie musi natomiast być cena stała produktu, ponieważ nigdy nie wiemy ile mamy danego produktu na magazynie po cenie jakiej kupiliśmy.
Np w magazynie mamy jeszcze produkt kupiony po 8zł, ale też jest kupiony po 9zł i została partia tego samego produktu po 7 zł. W jaki sposób wtedy miałaby być liczona cena zakupu? Program zabezpiecza się w takich przypadkach przedstawiając stałą (startową cenę produktu) na karcie produktu.
Pozdrawiam.
pole dodatkowe z listą wyboru przedefiniowanej notatki zależnej od rodzaju produktu kategorii lub indywidualnie do produktu. sugestia Rozwiązane
Do wielu produktów warto z powodów prawnych lub marketingowych dopisać indywidualną notatkę, Np. dotyczącą gwarancji, sposobu transportu, reklamacji, terminu przydatności, powiązania z innym towarem lub usługą. Przypisanie takiej listy wolnego wyboru oraz automatycznego pobierania takiej notatki która byłaby przedefiniowana dla określonych kategorii produktów lub indywidualnie dla produktu.
My sprzedajemy muzykę i mamy kilka nośników. Fajnie byłoby gdyby dla nośnika CD pokazała się odpowiednia i inna adnotacja w polu "uwagi" aniżeli w muzyce do pobrania automatycznego. To jedne z wielu przykładów gdy potrzebne są indywidualne ale jednak powtarzalne adnotacje uzależnione od rodzaju produktu. Jeśli na fakturze znajdą się produkty o innych opisach to warto ustalić co się wtedy stanie. Czy wystawca może zdecydować która jest priorytetowa czy może umieścić ich więcej odpowiednio lub ze wskazaniem na numer linijki pozycji na fakturze. Taka dowolność podniosła by wartość i konkurencyjność waszego programu. Jest wiele ludzi którzy doceniają elastyczność i szybkość i wygodę pracy z programem do fakturowania, ten brak bardzo spowolnienia pracę i wymusza sporo wyszukiwania i klikania typu kopiowanie i wklejanie i wielką uwagą na to co i gdzie się wkleja. To jest męczące i pracochłonne. Często robi się błędy jeśli wystawiamy codziennie więcej różnych faktur.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obecnie w systemie nie mamy przedefiniowanych opisów produktów, ale opcja dodania ręcznie opisu do każdego produktu jak najbardziej jest w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-.
Pozdrawiam,
Piotr
Płatności z nestbank pytanie Rozwiązane
Czy przewidujecie państwo import płatności z nestbank
Witam,
chętnie wdrożymy import na bazie danych z Państwa banku. Proszę tylko o informacje, czy jest to konto indywidualne czy firmowe? Oczywiście będziemy też potrzebować pliku z kilkoma transakcjami z banku. Najlepiej z rozszerzeniem csv oraz konwersją znaków UTF-8.
Pozdrawiam,
Piotr
Łączenie PZ z WZ lub faktur kosztowych ze sprzedażowymi pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość "połączenia" towaru przyjętego na magazyn z towarem wydanym lub faktury kosztowej ze sprzedażową? Chodzi o to, żeby dało się odnaleźć np w przypadku reklamacji dotyczącej towaru sprzedanego fakturą nr 1/2020 odpowiadającą mu fakturę zakupu tego towaru w hurtowni np o numerze H4/2019.
Dzień dobry,
Kiedy dokonuje Pan zakupu i wystawia fakturę kosztową, przy włączonych automatycznych operacjach magazynowych, dodaje się w systemie PZ. Na PZ napisane jest jaka faktura jest z nim powiązana.
Potem następuje sprzedaż. Wystawia Pan fakturę swojemu klientowi. Automatycznie wystawia się WZ.
Następuje reklamacja, niestety.
Pan wchodzi w WZ powiązane do faktury sprzedażowej. Klika Pan w ilość na WZ i widzi Pan powiązane operacje magazynowe - jest tam wskazane PZ, z którego produkt był "brany" i w ten sposób trafia Pan na fakturę kosztową.
Ten sposób działa, natomiast wymaga dużej samodyscypliny w prowadzeniu magazynu (zważanie na FIFO).
Pozdrawiam,
Marcin
Faktury cykliczne pytanie Rozwiązane
Mam wystawiony wiele faktur cyklicznych. Zmieniła się osoba do wystawiania faktur. Jak mam zmienić z automatu osobę wystawiającą na kolejnej utworzonej fakturze z faktury cyklicznej we wszystkich nowych wystawianych fakturach na podstawie faktur cyklicznych - zmienianie ich ręczne w ogóle nie wchodzi w grę.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o informacje czy cykle były tworzone na podstawie faktur proforma? Jeżeli tak to należało by edytować fakturę proforma na podstawie, której cykl się odbywa i dokonać zmiany imienia wystawcy w edycji dokumentu na podstawie, którego tworzony jest cykl.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa
bezpłatny czy płatny? pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
Program do 3 faktur miał być bezpłatny. Dzisiaj nie mogłem wystawić faktury, ponieważ wyświetla mi się prośba o płatność za 2020 rok, mimo iż nie przekroczyłem tego limitu.
To jak jest z tą bezpłatnością programu?
Pozdrawiam,
Michał Olczyk
Dzień dobry,
Proszę o podanie Pana loginu do Fakturowni, abym mógł przyjrzeć się sprawie.
Pozdrawiam,
Marcin
Zmiana cen zakupu produktu sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Proponował bym wprowadzić opcję aby ceny zakupowe produktów zmieniały się w magazynie na takie jakie są na ostatniej fakturze kosztowej. Ceny niestety ostatnio dość często się zmieniają i ręczna zmiana cen w magazynie jest dość czasochłonna, a też dobrze wiedzieć po jakiej cenie mamy zakupione ostatnio produkty.
Dzień dobry,
dziękujemy za tę sugestię. Oczywiście jest ona jak najbardziej trafna w momencie, gdy produkty schodzą na na bieżąco i cena zakupu zmieniająca się na karcie produktu jest aktualna również na magazynie. Wiele jest sugestii na ten temat. Użytkownicy również proponują, żeby cena zakupu na karcie produktu zmieniała się zgodnie ruchem magazynowym i żeby było widać cenę zakupu najstarszego produktu pozostającego w magazynie.
Obecnie ceny na kartach produktu są cenami stałymi do edycji ręcznej. Jest to związane z ceną ewidencyjną produktu w magazynie, czyli stała ceną szacunkową produktu według której w pewnych przypadkach podlicza się wartość towaru na magazynie.
Będziemy jednak obserwować ten post i wybierać jak najlepsze pomysły Użytkowników. Być może w przyszłości wyklaruje się jak najlepsze rozwiązanie pasujące dużej liczbie Użytkowników.
Pozdrawiam,
Piotr
Zwiększenie szerokości pola "Domyślny wpis w polu "Uwagi na dole strony"" sugestia Rozwiązane
Tak aby weszło w tej pozycji więcej treści.
Dzień dobry,
przykro mi, ale przy takim rozmieszczeniu kolejnych elementów naszego szablonu i danych obowiązkowych na dokumentach księgowych była to maksymalna przestrzeń jaką mogliśmy wygospodarować na tego typu uwagi.
Zachęcam jednak do konstrukcji własnego szablonu graficznego faktury na bazie naszych rozwiązań gdzie można poszerzyć pole na uwagi według własnych potrzeb: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam,
Piotr
zmiana kolejności danych na fakturze pytanie Rozwiązane
Wystawiamy faktury niemieckim klientom. Kwoty sa przedmiotowo zwolnione z VAT. Potrzebujemy importować te faktury do Sage 50C. Import przebiega pomyślnie, ale zaciągają się kwoty w EUR - czyli kwoty w jakich zostały wystawione faktury. Pytanie - czy jest możliwe tak zmienić szablon faktur, aby pomimo wystawienia ich w EUR (czyli bez wcześniejszego przeliczania, przed wystawieniem), jako pierwsze kwoty wyświetlały się kwoty w PLN. Tłumacząc jeszcze raz: wpisujemy gdzieś kwotę w EUR, następnie ta kwota przelicza się wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie i finalnie na fakturze, jako kwota faktury wyświetla sie kwota w PLN. Czy to mozliwe?
Dzień dobry,
wygląd szablonu w systemie oczywiście można zmienić lub stworzyć nowy na bazie jednego z naszych szablonów: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury- , tak żeby kwota w PLN była bardziej uwidoczniona niż kwota waluty podstawowej na fakturze w tym wypadku Euro.
Nie wpłynie to jednak na eksport danych dokumentu do programu Symfonia FK jaki posiadamy.
Dane eksportu są z góry ustalone i program kopiuje wartość faktury z walutą jaka została ustawiona podczas wystawiania faktury w rubryce "Waluta", a nie z rubryki "przeliczaj na walutę". Jedyny sposób żeby eksportować z walutą podstawową faktury w PLN, to użycie tej waluty do określenia wartości pozycji na fakturze. Kolejno przeliczyć na Euro w rubryce "Przeliczaj na walutę"
Pozdrawiam,
Piotr
zmina maila sugestia Rozwiązane
witam chciałem zmienić maila
Witam,
Poniżej przesyłam jak zmienić dane do logowania, w tym adres e-mail konta.
https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Zmiana-adresu-e-mail-loginu-konta-
Pozdrawiam,
Daniel
usuniete faktury pytanie Rozwiązane
witam - czy mozna przywrócic usuniete faktury?
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Pozdrawiam,
Piotr
fv do paragonu pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
muszę wystawić fv do paragonu wystawionego miesiąc temu. W fakturowni po wejsciu w dany paragon jest opcja wystaw fv- natomiast moja księgowa twierdzi że jest coś nie tak z tą opcją ponieważ po wystawieniu fv do paragonu- powinien być zapis "FV do paragonu nr....".
nie ma czegoś takiego. tworzy się kolejna bieżąca fv bez zmianki, że jest to do istniejącego paragonu. Prosze o podanie jak po kolei należy to zrobić.
Dzień dobry,
System wiąże ze sobą wspomniane dokumenty, natomiast zapis trzeba dodać w opisie faktury.
Pozdrawiam,
Marcin
JPK VAT - PODPISYWANIE DOKUMENTU sugestia Rozwiązane
Witam,
proszę o weryfikację linku, który przekierowuje do podpisywania dokumentu jpk vat za pomocą profilu zaufanego. Obecny link jest wadliwy, aby podpisać dokument trzeba wgrywać link bezpośrednio po przez wejście na stonę gov.pl
Witam, w systemie klikając "podpisz plik z metadanymi profilem zaufanym" zostajemy przekierowani na https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk-vat-profilem-zaufanym/jpk.
Jest to strona gov.pl.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę mi pomóc to zrozumieć sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, ofertę Standard reklamujecie jako obsługę 3-ech firm/działów i 3-ech użytkowników. A niestety jest to nieprawdą, bo o ile jest możliwy rozdział na poszczególne działy, tak wysyłać faktur po prostu się nie da. Co z tego, że mam firmy X Y Z, skoro wysyłka jest możliwa tylko z jednego fikcyjnego adresu i z jedną stopką, a co NAJGORSZE, na panelu klienta są na górze widoczne dane pierwszej firmy/działu, co z tego, że FV są wystawiane przez firmę Y czy Z - zawsze na górze są dane do firmy X.
Nie rozumiem czy jest to celowe, ale wydaje mi się, że to jest błąd z Waszej strony, bo wersja Pro tego, z tego co wiem, nie naprawia. Jedynie można ustawić wysyłanie przez własną skrzynkę, ale mi nie o to chodzi.
Powinno być tak, do każdego klienta można przypisać domyślny dział/firmę i wtedy dane tego działu/firmy będą widoczne w nagłówku panelu klienta. Powinny także być 3 osobne panele do wysyłki email w zależności od tego jaka firma czy dział wystawia FV. I wtedy będzie to prawdziwa funkcjonalność do obsługi 3 firm/działów. Na ten moment to jest amatorka.
Witam, serdecznie rozumiem Pana argumenty. Oczywiście jestem w stanie zgodzić się z Panem, że w przypadku wysyłki maila w pakiecie Standard dla każdej z 3 firm jest opcja niemożliwą. W przypadku gdy chcemy kompleksowo obsłużyć wysyłkę 3 firm, to funkcjonalność konfiguracji maili w działach/firmach przydałaby się już w pakiecie Standard.
Niemniej jednak realia oraz konstrukcja planów abonamentowych pozwalają włączyć funkcjonalność w pakiecie abonamentowym Pro: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem.
Jedyne co mogę w tym momencie zaproponować to zniżkę dodatkowych 20% na rabat przy aktualizacji systemu do pakietu Pro.
Pisał Pan też, że wybranie tej opcji nie załatwia sprawy, bo mamy w systemie tylko jedną rubrykę "Nazwa konta firmy".
Niemniej jednak jeżeli użyje się oznaczenia w dziale/firmie osobne wysyłanie mailem w rubryce "Adres z którego będą wysyłane e-maile" i przed podaniem adresu w nawiasach wpiszemy nazwę Nabywcy, to wyświetli się ona Klientowi jako Nadawca wiadomości pomijając Nazwę konta z ustawień głównych.
Odnośnie stopki e-mail również jest możliwość zmiany szablonu wysyłki na "własny szablon". Wtedy treść korespondencji można modyfikować.
Wystarczy usunąć dane stopki zaczytywane z menu głównego "{{footer}}". i wpisać odręcznie stopkę w każdej ze zdefiniowanych wysyłek.
Na ten moment, to jedyne rozwiązania powyższych problemów jakie można zastosować w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodatkowe pole wyboru z listy sugestia Rozwiązane
Witam,
W ustawieniach po zaznaczeniu tej opcji, uzytkownik tworzac fakture musi wybrac w dodatkowym polu jakas wartosc z listy.
Lista wczesniej stworzona przez admina w ustawieniach.
I tym sposobem bysmy mogli widziec na liscie faktur kolumne z wartoscia wybrana na liscie.
Takie rozwiazanie juz dziala w programie Zoho Books/Invoice.
Np bedzie mozna oznaczyc kategoria klienta typu firma czy prywatny, albo zrodlo zakupu typu allegro czy strona prywatna... pewnie mozliwosci sa dziesiatki.
Witam, jeżeli dobrze zrozumiałem to opcję tego typu mamy już w systemie. Są to kategorie: https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Kategorie może ustawić admin, a Użytkownik może przypisać kategorie do faktur.
Dodatkowo listę takich kategorii przypisanych do faktur może się wyświetlać na liście faktur za pomocą opcji dostosowania kolumn: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
PIotr
odliczanie podatku VAT sugestia Rozwiązane
Proszę o wyjaśnienie:
1. W jaki sposób zaksięgować odliczenie podatku naliczonego VAT w przypadku sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej. Dotyczy to również sytuacji częściowego odliczania podatku VAT w przypadku kosztów eksploatacji samochodu osobowego.
2. W jaki sposób sporządzić deklarację VAT składaną kwartalnie.
Pozdrawiam Janusz Król
Dzień dobry,
serwis Fakturownia nie jest serwisem księgowym, a posiada elementy programu księgowego pozwalającego na tworzenie raportów takich jak KPiR, VAT-7, ewidencja sprzedaży i zakupu VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy da działalności gospodarczej jednosobowej:https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Nawiązując do punktu pierwszego Pana wypowiedzi proszę o dokładny przypadek jaki chce Pan rozwiązać w systemie.
Koszty eksploatacji pojazdu można wpisać do systemu w formie wydatku określając "rodzaj wydatku". Rodzaj wydatku jest dostępny po zaznaczeniu opcji Księgowość online w systemie.
Chcąc kwartalnie tworzyć raporty w systemie należy w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Księgowość online> Okres rozliczeń wybrać opcję "kwartalnie".
Pozdrawiam,
Piotr
Brak zapisanych faktur pytanie Nowe
Dzień dobry, pierwszą fakturę wystawiłam 05.02 niestety ona zniknęła po wylogowaniu się z historii pomimo zapisania jej . dziś również ta sama sytuacja
Dzień dobry,
na Pani adres e-mail założone są w systemie 3 konta. Proszę upewnić się, że do systemu Pani się loguje, a nie zakłada nowe konto.
Po zalogowaniu się ma Pani dostęp do 3 kont. W prawym górnym rogu, obok rubryki "szukaj", znajduje się prefix konta. Po kliknięciu na prefix rozwinie się lista z prefixami kont, do których ma Pani dostęp. Należy wybrać odpowiednie konto z listy, aby się na nie przełączyć.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
"przewalutowanie" faktur sugestia Rozwiązane
próbuję zrobić jpk fa żeby wgrać go do systemu księgowego, w jpk 2 istniał wybór waluty a w bieżacym brak takiej możliwości, czy istnieje możliwość "przewalutowania przedmiotowych faktur??
Witam,
w aktualnym pliku JPK_Fa 3, który obowiązuje od grudnia widać zmianę oraz nową rubrykę z kolumna waluta. Teraz w nowej wersji pliku w strukturze stworzonej przez ministerstwo raport ma wiele walut w jednym zestawieniu.
W naszym systemie na potrzeby własne można jeszcze skorzystać z pliku JPK_FA 2 wybierając przy tworzonym raporcie opcje "więcej", a następnie "Wariant formularza". Wśród wariantów są dwa do wyboru: JPK_FA3 i JPK_FA2.
Pozdrawiam,
PIotr