Przy większej liczbie produktów w magazynie niż 100, nie da się wyeksportować do druku całej listy, a jedynie tyle ile jest maksymalnie wyświetlane na stronie. Trzeba wtedy powtarzać wydruki dla każdej z kolejnych stron (generowany jest chyba tak naprawdę obraz strony, gdyż umieszczone są na wydruku nawet linki do kolejnych, w postaci cyferek - na kartce, nieaktywnych przecież ;-) ). Samo ograniczenie do 100, jest dla mnie nieco kłopotliwe, ale eksport poprzez wydruk, jest niepotrzebnym utrudnieniem.
Dzień dobry,
jeśli chcą Państwo wyeksportować większą ilość rekordów do pliku proszę nie zaznaczać żadnej pozycji. Po kliknięciu w eksport np. do .xls wyeksportują się wszystkie produkty do pliku ze wszystkich podstron. Maksymalnie do pliku .xls można eksportować do 1000 produktów.
Ze względów organizacyjnych, utworzyłem nowy dział i do niego musze przenieść część faktur z innego działu; praktycznie musze ręcznie selekcjonować te faktury, czy da się jakoś je zaznaczyc i przenieść razem, czy musze każdą klikać, otwierać, edytować i dokonywać zmiany działu i to zapisać?
dokumenty można masowo przypiąć do nowego działu. System zadziała w ten sposób, że na dokumentach pozostaną te same dane co wcześniej, ale do dokumentu podepnie się nowy dział. Dzięki temu system uwzględni te dokumenty przy filtrowaniu lub generowaniu raportu dla konkretnego działu.
Aby masowo przypisać dział do faktur, proszę przejść na listę dokumentów (opcja działa w obrębie strony). Na liście proszę zaznaczyć te faktury, który mają być przypisane do nowego działu. Następnie wracamy na górę strony i z menu, które pojawi się nad listą dokumentów, wybieramy Zmień > Dział i wybieramy konkretny dział.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry, na karcie produktu w magazynie, można zamieści załącznik w postaci zdjęcia produktu. Jest ono tam wyraźnie widoczne. jednak na liście produktów, miniaturka po najechaniu na nią kursorem powiększa się nieznacznie i jest nieczytelna, rozmyta. Czy można coś z tym zrobić, dla poprawy komfortu?
Jeśli dokument ma być w walucie głównej PLN, ale z przeliczeniem na EUR, należy w polu 'Waluta' wybrać PLN, a w polu 'Przeliczanie na walutę' wybrać EUR lub odwrotnie. Po zapisaniu dokument będzie wystawiony w dwóch walutach.
Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?
Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.
W 2021 roku należało samemu wpisywać orientacyjną cenę zestawu. Na Forum Pan Piotr Wajs 2021-10-13 09:34 zapowiadał że w kolejnych aktualizacjach Fakturownia będzie miała "ten aspekt na uwadze". Czy po 4 latach może jest to robione automatycznie ( chociaż tego nie widzę). Proszę o odpowiedź i pozdrawiam
--------------------
piotr.wajs
Odpowiedź główna Dzień dobry,
przykro mi, ale nie ma innej możliwości niż wpisane orientacyjnej ceny zestawu.. Program nie oblicza marży zestawu na bazie powiązanych produktów. W kolejnych aktualizacjach magazynu będziemy mieć ten aspekt na uwadze.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w systemie dodaliśmy nową funkcję, która pozwala określić zakładany % marży, jako stałą wartość, na podstawie której system będzie przeliczał ceny sprzedaży produktu lub usługi. Wdrożona funkcja pozwala na obliczanie ceny sprzedaży na podstawie ceny zakupu i określonej zakładanej marży oraz na aktualizację ceny sprzedaży po zmianie ceny zakupu.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
Domyślne ceny dalej pozostają do uzupełnienia ręcznego.
Witam, cały poprzedni rok wystawiałam faktury w Waszym programie, właśnie chciałam je pobrać i nie ma żadnej faktury na moim koncie. Proszę o wyjaśnienie i przywrócenie faktur
Dzień dobry,
w przypadku przejścia do listy faktur poprzez zakładkę Przychody > Faktury, system domyślnie wyświetla dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Proszę więc przejść do zakładki Przychody > Faktury, w polu w polu "Okres" po lewej stronie ekranu wybrać "Wszystkie" i w ten sposób wyszukać dokumenty.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Czy jest możliwość wystawienia ofert cenowych na podstawie przefiltrowanej listy produktów, np. poprzez wybranie produktów za pomocą tagów? Brakuje mi takiej możliwości, aby przy tworzeniu dokumentu oferty cenowej, można było wywołać listę produktów wg jakiegoś kryterium. Drugą możliwością byłoby wygenerowanie takiej listy w zakładce produkty, aby potem wygenerować na jej podstawie dokument oferty cenowej.
Dzień dobry,
bardzo proszę, żeby można było wprowadzić w ustawieniach dokumentu WZ np. stopkę, która będzie na każdym wydruku WZ. Taka funkcjonalność istnieje na fakturach, ale na WZ-tkach się już stopka nie drukuje.
Nie chcę do każdej generowanej WZ-tki wprowadzać za każdym razem informacji/uwagi. Chcę, żeby automatycznie się pojawiała.
Klienci muszą wiedzieć kiedy uwzględniamy reklamacje, dlatego chcemy zawrzeć na każdym dokumencie WZ informację:
Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć
przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie
po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam, czy w magazynie w pozycji produkt można zobaczyć jaki jest stan magazynowy, ile z tego jest w rezerwacji a ile no w oczekującym zamówieniu w jedym widoku ? aktualnie widzę taką informację tylko w dokumentach
na ten moment w karcie produktu wyświetla się jedynie ogólny stan magazynowy z ewentualnym rozbiciem na magazyny. Nie jest dostępna funkcja rozbijania stanu na wybrane dokumenty magazynowe.
Z poziomu karty produktu z menu podręcznego można skorzystać z opcji Operacje magazynowe, by zweryfikować powiązane z produktem dokumenty.
Jeśli rozbicie stanów magazynowych z poziomu karty produktu z uwzględnieniem ilości wynikających z rezerwacji czy zamówień jest dla Państwa funkcją przydatną, zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem pozostałych użytkowników systemu, dział rozwoju produktu uwzględni ją na liście funkcji do wdrożenia. Zweryfikuje czy funkcja jest możliwa technicznie do wdrożenia oraz uwzględni ją przy aktualizacji tej części systemu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
dzień dobry, czy jest możliwość wygenerowania konta dla pracownika tak aby miał jedynie wgląd do danego działu?
moja firma prowadzi usługi to raz i od niedawna mały sklep z wrzuconymi stanami magazynowymi, chciałbym założyć konto logowania dla pracownika aby miał wyłącznie dostęp do obsługi/sprzedaży w sklepie bez podglądu na moje sprzedaże w dziale usług
jeśli mają Państwo na koncie dodane różne działy, to w przypadku dodania adresu e-mail z rolą Użytkownik lub Księgowy (czyli bez dostępów administracyjnych), można wybrać dział, do którego ten mail ma mieć dostęp.
W momencie dodawania adresu e-mail i przypisania roli Użytkownik, w formularzu pojawi się dodatkowe pole Działy, gdzie z listy wszystkich można wybrać jeden lub kilka, do których użytkownik będzie miał dostęp. Każdy dział, który nie będzie przypisany do tego adresu e-mail, nie będzie dla niego dostępny.
Chciałbym wysyłać przez API adres nabywcy. JSON w dokumentacji nie uwzględnia takiego pola, ale zauważyłem, że jest to polecana struktura. Czy można dostać lub znaleźć pełny zakres pól które mogę wysłać w obiekcie?
dziękuję za kontakt.
Dane dotyczące adresu nabywcy można uwzględniać poprzez:
"buyer_post_code" : "30-314", - kod pocztowy nabywcy
"buyer_city" : "Warszawa", - miasto nabywcy
"buyer_street" : "Nowa 44", - ulica nabywcy
"buyer_country" : "PL", - kraj nabywcy
opcja "Wstaw numer faktury proforma do faktury" obowiązuje wyłącznie faktury VAT wystawiane z poziomu proformy. Funkcja ta nie działa obecnie dla innych typów dokumentów. Numer proformy należy zatem wpisać ręcznie (np. w uwagach) w przypadku wystawiania faktury zaliczkowej.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Witam
Z dniem 28.02.2025 zamknęłam firmę. Chciałabym mieć dostęp tylko wizualny do mojej Fakturownil. Czy to będzie możliwe jeśli nie opłacę abonamentu, czy muszę sobie zarchiwizować wszystkie moje faktury, np na pendrive?
jeśli nie opłaci Pani abonamentu konto w systemie pozostanie nieaktywne - będzie można się zalogować i przeglądać dokumenty, ale nie będzie można wystawiać nowych faktur.
Naturalnie może Pani wyeksportować listę faktur na przykład w XLS z pozycjami faktur, aby przechowywać je również na dysku.
Dzień dobry,
mam aplikację webową, gdzie klienci dokonują zakupu oprogramowania (licencji) przy użyciu PayPal. Czy jest opcja integracji, gdzie po poprawnym zakończeniu transakcji, klient otrzymałby fakturę automatycznie przez email?
Witam,
Bardzo pomocna była by opcja wygenerowania wezwania do potwierdzenia salda - zestawienia należności z tytułu dostaw i usług drogą potwierdzenia salda. W związku z obowiązkową inwentaryzacją rozrachunków z kontrahentami, która określona jest w ustawie o rachunkowości.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment wprowadzenie takiej funkcji nie jest planowane, ale sugestia teraz jest widoczna dla większej ilości użytkowników, którzy mogą oddawać głosy za wprowadzeniem danej funkcji.
Duża ilość głosów użytkowników spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu, co może skutkować wprowadzeniem funkcji do systemu.
Dzień dobry, przydałaby się możliwość automatycznego wysyłania przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności. Analogicznie do wysyłki przypomnienia o zaległej fakturze, co usprawniłoby windykację.
Dzień dobry,
w systemie jest możliwość automatycznego wysyłania powiadomień przed upłynięciem terminu płatności. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem, odszukać sekcję "Nieopłacona faktura". W polu "Czy automatycznie wysyłać" należy wybrać opcję "więcej" i dodać dni w zapisie np. " -3, -1, 1, 7...", gdzie cyfra z minusem oznacza ilość dni przed upłynięciem terminu.
Poniżej przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker, które ma na celu wysłanie dokumentu księgowego do klienta sklepu internetowego, zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Błąd występuje po stronie BaseLinkera, który nie może przesłać dokumentu (faktury) do programu Fakturownia.pl; skrótowo zostało to oznaczone jako: "Błąd Fakturownia.pl : {"status": 403}".
Fakturownia.pl nie otrzymuje żadnych komunikatów zwrotnych z tytułu niedziałającej integracji; poniżej zrzut ekranu z panelu klienta po stronie BaseLinkera:
Proszę Państwa o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
przykładowe żądanie API,
numer zamówienia/faktury,
dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio z Baselinkerem - pomiędzy działami deweloperów obu serwisów prowadzone są działania mające na celu pozytywne zakończenie przedmiotowej sytuacji.
Dzień dobry, dzisiejsze faktury z BaseLinker nie przeszły do systemu Fakturownia. Przy próbie ręcznego przekazania otrzymuję poniższy komunikat w BaseLinkerze:
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Otrzymaliśmy informację, że wczoraj problem został zweryfikowany i naprawiony. Proszę o weryfikację po swojej stronie i informację zwrotną, czy problem nadal występuje.
Jeśli problem nadal występuje proszę o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
- przykładowe żądanie API,
- numer zamówienia/faktury,
- dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
- konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Witam.
W piątek po przesyłaniu fv z baselinkera do fakturowani nie eksportowały się wszystkie fv. Pojedyncze musiałam ręcznie. Natomiast dzisiaj żadna fv w żaden sposób się nie eksportuje.
w dniu 17.03. br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker zostało utracone (error 403). Sprawa jest konsultowana z naszym działem programistów.
Proszę o informację czy problem nadal występuje, ponieważ otrzymaliśmy informację, że dokumenty powinno się już prawidłowo generować? Jeśli tak Państwa o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
- przykładowe żądanie API,
- numer zamówienia/faktury,
- dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
- konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio z Baselinkerem. Jeśli tylko pojawi się aktualizacja w sprawie, niezwłocznie ją przekażę w kontynuacji korespondencji.
Dzień dobry,
w momencie otrzymania zaliczki powinni Państwo wystawić paragon na otrzymaną kwotę, następnie na tą samą kwotę należy utworzyć fakturę zaliczkową z oznaczeniem FP, taka sama sytuacja będzie przy końcowej wpłacie. Po otrzymaniu kolejnej/ ostatniej wpłaty tworzymy paragon na otrzymaną kwotę, a następnie tworzymy fakturę końcową lub kolejną zaliczkę z oznaczeniami FP. Do każdej wpłaty powinien być utworzony paragon który zafiskalizuje otrzymaną płatność.
Witam, zaimportowałem plik .csv z zamówieniami allegro jednak nie wiem jak wystawić rachunek, zawsze wystawia się faktura w sekcji fakturownia.pl/invoices a nie w sekcji z rachunkami?
eksport/drukowanie listy produktów sugestia Nowe
Przy większej liczbie produktów w magazynie niż 100, nie da się wyeksportować do druku całej listy, a jedynie tyle ile jest maksymalnie wyświetlane na stronie. Trzeba wtedy powtarzać wydruki dla każdej z kolejnych stron (generowany jest chyba tak naprawdę obraz strony, gdyż umieszczone są na wydruku nawet linki do kolejnych, w postaci cyferek - na kartce, nieaktywnych przecież ;-) ). Samo ograniczenie do 100, jest dla mnie nieco kłopotliwe, ale eksport poprzez wydruk, jest niepotrzebnym utrudnieniem.
Dzień dobry,
jeśli chcą Państwo wyeksportować większą ilość rekordów do pliku proszę nie zaznaczać żadnej pozycji. Po kliknięciu w eksport np. do .xls wyeksportują się wszystkie produkty do pliku ze wszystkich podstron. Maksymalnie do pliku .xls można eksportować do 1000 produktów.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Przenoszenie wielu faktur z działu do działu pytanie Rozwiązane
Ze względów organizacyjnych, utworzyłem nowy dział i do niego musze przenieść część faktur z innego działu; praktycznie musze ręcznie selekcjonować te faktury, czy da się jakoś je zaznaczyc i przenieść razem, czy musze każdą klikać, otwierać, edytować i dokonywać zmiany działu i to zapisać?
Dzień dobry,
dokumenty można masowo przypiąć do nowego działu. System zadziała w ten sposób, że na dokumentach pozostaną te same dane co wcześniej, ale do dokumentu podepnie się nowy dział. Dzięki temu system uwzględni te dokumenty przy filtrowaniu lub generowaniu raportu dla konkretnego działu.
Aby masowo przypisać dział do faktur, proszę przejść na listę dokumentów (opcja działa w obrębie strony). Na liście proszę zaznaczyć te faktury, który mają być przypisane do nowego działu. Następnie wracamy na górę strony i z menu, które pojawi się nad listą dokumentów, wybieramy Zmień > Dział i wybieramy konkretny dział.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
podgląd miniatur sugestia Nowe
Dzień dobry, na karcie produktu w magazynie, można zamieści załącznik w postaci zdjęcia produktu. Jest ono tam wyraźnie widoczne. jednak na liście produktów, miniaturka po najechaniu na nią kursorem powiększa się nieznacznie i jest nieczytelna, rozmyta. Czy można coś z tym zrobić, dla poprawy komfortu?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Złoty na euro sugestia Rozwiązane
Jak zmienić walutę chodzi o euro
Dzień dobry,
jeśli EUR ma być walutą główną dokumentu, proszę w formularzu tworzenia/edycji dokumentu znaleźć pole Waluta (pod pozycjami) i z listy wybrać właściwą walutę. Zmiany należy zapisać. Instrukcja dotycząca waluty dokumentów: https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-.
Jeśli dokument ma być w walucie głównej PLN, ale z przeliczeniem na EUR, należy w polu 'Waluta' wybrać PLN, a w polu 'Przeliczanie na walutę' wybrać EUR lub odwrotnie. Po zapisaniu dokument będzie wystawiony w dwóch walutach.
Przesyłam instrukcję dotyczącą przeliczania walut: https://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-jednym-dokumencie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Integracja z Shop Gold (2025 rok) pytanie Nowe
Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?
Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.
Proszę o informacje
Dzień dobry,
obecnie nie posiadamy autorskiej, dedykowanej integracji z platformą ShopGold.
Możliwe, że na rynku jest dostępne takie rozwiązane stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API.
Wszelkie pytania dotyczące działania tej integracji prosimy kierować bezpośrednio do twórców programu.
Pozdrawiam
Cena zakupu zestawu na bazie powiązanych produktów. sugestia Nowe
W 2021 roku należało samemu wpisywać orientacyjną cenę zestawu. Na Forum Pan Piotr Wajs 2021-10-13 09:34 zapowiadał że w kolejnych aktualizacjach Fakturownia będzie miała "ten aspekt na uwadze". Czy po 4 latach może jest to robione automatycznie ( chociaż tego nie widzę). Proszę o odpowiedź i pozdrawiam
--------------------
piotr.wajs
Odpowiedź główna Dzień dobry,
przykro mi, ale nie ma innej możliwości niż wpisane orientacyjnej ceny zestawu.. Program nie oblicza marży zestawu na bazie powiązanych produktów. W kolejnych aktualizacjach magazynu będziemy mieć ten aspekt na uwadze.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-10-13 09:34
Dzień dobry,
w systemie dodaliśmy nową funkcję, która pozwala określić zakładany % marży, jako stałą wartość, na podstawie której system będzie przeliczał ceny sprzedaży produktu lub usługi. Wdrożona funkcja pozwala na obliczanie ceny sprzedaży na podstawie ceny zakupu i określonej zakładanej marży oraz na aktualizację ceny sprzedaży po zmianie ceny zakupu.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
Domyślne ceny dalej pozostają do uzupełnienia ręcznego.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zaginione faktury błąd Nowe
Witam, cały poprzedni rok wystawiałam faktury w Waszym programie, właśnie chciałam je pobrać i nie ma żadnej faktury na moim koncie. Proszę o wyjaśnienie i przywrócenie faktur
pozdrawiam
Dzień dobry,
w przypadku przejścia do listy faktur poprzez zakładkę Przychody > Faktury, system domyślnie wyświetla dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Proszę więc przejść do zakładki Przychody > Faktury, w polu w polu "Okres" po lewej stronie ekranu wybrać "Wszystkie" i w ten sposób wyszukać dokumenty.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
oferty cenowe na podstawie tagów sugestia Nowe
Czy jest możliwość wystawienia ofert cenowych na podstawie przefiltrowanej listy produktów, np. poprzez wybranie produktów za pomocą tagów? Brakuje mi takiej możliwości, aby przy tworzeniu dokumentu oferty cenowej, można było wywołać listę produktów wg jakiegoś kryterium. Drugą możliwością byłoby wygenerowanie takiej listy w zakładce produkty, aby potem wygenerować na jej podstawie dokument oferty cenowej.
Dzień dobry,
niestety z poziomu wystawianego dokumentu nie można filtrować pozycji po tagach.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Produkty-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
dopisanie funkcjonalności - STOPKA w dokumencie WZ sugestia Nowe
Dzień dobry,
bardzo proszę, żeby można było wprowadzić w ustawieniach dokumentu WZ np. stopkę, która będzie na każdym wydruku WZ. Taka funkcjonalność istnieje na fakturach, ale na WZ-tkach się już stopka nie drukuje.
Nie chcę do każdej generowanej WZ-tki wprowadzać za każdym razem informacji/uwagi. Chcę, żeby automatycznie się pojawiała.
Klienci muszą wiedzieć kiedy uwzględniamy reklamacje, dlatego chcemy zawrzeć na każdym dokumencie WZ informację:
Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć
przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie
po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie sugestii.
Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Magazyn pytanie Rozwiązane
Witam, czy w magazynie w pozycji produkt można zobaczyć jaki jest stan magazynowy, ile z tego jest w rezerwacji a ile no w oczekującym zamówieniu w jedym widoku ? aktualnie widzę taką informację tylko w dokumentach
Dzień dobry,
na ten moment w karcie produktu wyświetla się jedynie ogólny stan magazynowy z ewentualnym rozbiciem na magazyny. Nie jest dostępna funkcja rozbijania stanu na wybrane dokumenty magazynowe.
Z poziomu karty produktu z menu podręcznego można skorzystać z opcji Operacje magazynowe, by zweryfikować powiązane z produktem dokumenty.
Jeśli rozbicie stanów magazynowych z poziomu karty produktu z uwzględnieniem ilości wynikających z rezerwacji czy zamówień jest dla Państwa funkcją przydatną, zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem pozostałych użytkowników systemu, dział rozwoju produktu uwzględni ją na liście funkcji do wdrożenia. Zweryfikuje czy funkcja jest możliwa technicznie do wdrożenia oraz uwzględni ją przy aktualizacji tej części systemu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
konto dla pracownika pytanie Rozwiązane
dzień dobry, czy jest możliwość wygenerowania konta dla pracownika tak aby miał jedynie wgląd do danego działu?
moja firma prowadzi usługi to raz i od niedawna mały sklep z wrzuconymi stanami magazynowymi, chciałbym założyć konto logowania dla pracownika aby miał wyłącznie dostęp do obsługi/sprzedaży w sklepie bez podglądu na moje sprzedaże w dziale usług
Dzień dobry,
jeśli mają Państwo na koncie dodane różne działy, to w przypadku dodania adresu e-mail z rolą Użytkownik lub Księgowy (czyli bez dostępów administracyjnych), można wybrać dział, do którego ten mail ma mieć dostęp.
W momencie dodawania adresu e-mail i przypisania roli Użytkownik, w formularzu pojawi się dodatkowe pole Działy, gdzie z listy wszystkich można wybrać jeden lub kilka, do których użytkownik będzie miał dostęp. Każdy dział, który nie będzie przypisany do tego adresu e-mail, nie będzie dla niego dostępny.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-dodac-wspolpracownika-do-systemu-i-dac-mu-dostep-do-danego-dzialu-firmy.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Dodatkowe pola wysyłane poprzez API sugestia Rozwiązane
Chciałbym wysyłać przez API adres nabywcy. JSON w dokumentacji nie uwzględnia takiego pola, ale zauważyłem, że jest to polecana struktura. Czy można dostać lub znaleźć pełny zakres pól które mogę wysłać w obiekcie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Dane dotyczące adresu nabywcy można uwzględniać poprzez:
"buyer_post_code" : "30-314", - kod pocztowy nabywcy
"buyer_city" : "Warszawa", - miasto nabywcy
"buyer_street" : "Nowa 44", - ulica nabywcy
"buyer_country" : "PL", - kraj nabywcy
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej dokumentacji w sekcji 'Pola faktury'
https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#faktury
Pozdrawiam, Tomasz
Baza kontrahentów do faktur RR sugestia Nowe
Mamy ok. 20 kontrahentów z którymi regularnie rozliczamy się fakturą rr.
Jak można na stałe zapamiętać dane tych kontrahentów żeby nie wpisywać za każdym razem od nowa?
Dzień dobry,
program posiada zakładke Klienci do przechowywania danych o kontrahentach.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2813190-Baza-Klientow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wstaw-numer-faktury-proforma-do-faktury błąd Rozwiązane
Witam, nie działa w przypadku gdy generujemy z faktury proforma fakturę zaliczkową.
nie pojawia się:
Faktura do faktury proforma nr:
Dzień dobry,
opcja "Wstaw numer faktury proforma do faktury" obowiązuje wyłącznie faktury VAT wystawiane z poziomu proformy. Funkcja ta nie działa obecnie dla innych typów dokumentów. Numer proformy należy zatem wpisać ręcznie (np. w uwagach) w przypadku wystawiania faktury zaliczkowej.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
zamknięcie firmy sugestia Nowe
Witam
Z dniem 28.02.2025 zamknęłam firmę. Chciałabym mieć dostęp tylko wizualny do mojej Fakturownil. Czy to będzie możliwe jeśli nie opłacę abonamentu, czy muszę sobie zarchiwizować wszystkie moje faktury, np na pendrive?
Dzień dobry,
jeśli nie opłaci Pani abonamentu konto w systemie pozostanie nieaktywne - będzie można się zalogować i przeglądać dokumenty, ale nie będzie można wystawiać nowych faktur.
Naturalnie może Pani wyeksportować listę faktur na przykład w XLS z pozycjami faktur, aby przechowywać je również na dysku.
Pozdrawiam,
Szymon
Klijenci donoszą że moje fv wpadają do spam sugestia Rozwiązane
Proszę o rozpatrzenie
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W celu analizy zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
oraz wskazanie numerów dokumentów, których dotyczy zgłoszenie.
Pozdrawiam, Tomasz
Płatność przez PayPal a wystawianie faktur pytanie Nowe
Dzień dobry,
mam aplikację webową, gdzie klienci dokonują zakupu oprogramowania (licencji) przy użyciu PayPal. Czy jest opcja integracji, gdzie po poprawnym zakończeniu transakcji, klient otrzymałby fakturę automatycznie przez email?
Dzień dobry,
od planu abonamentowego Standard mogą Państwo korzystać z Autopłatności w formie umieszczenia na dokumencie proformy przycisku "Kliknij i zapłać online". Po udanej transakcji faktura może być automatycznie generowana.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132697-Jak-polaczyc-platnosci-online-PayPal-z-Fakturownia
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Autoplatnosci-czym-sa-i-jak-je-skonfigurowac-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
odsetki sugestia Nowe
dzień dobry, czy jest w programie opcja policzenia odsetek za nieterminowe wpłaty za noty księgowe?
Dzień dobry,
system umożliwia wystawienie noty odsetkowej do dokumentu po terminie płatności.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446054-Nota-odsetkowa-czym-jest-i-jak-ja-obliczyc-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wezwanie do potwierdzenia salda - Inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami metodą potwierdzenia sald sugestia Rozwiązane
Witam,
Bardzo pomocna była by opcja wygenerowania wezwania do potwierdzenia salda - zestawienia należności z tytułu dostaw i usług drogą potwierdzenia salda. W związku z obowiązkową inwentaryzacją rozrachunków z kontrahentami, która określona jest w ustawie o rachunkowości.
Z góry dziękuję :)
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment wprowadzenie takiej funkcji nie jest planowane, ale sugestia teraz jest widoczna dla większej ilości użytkowników, którzy mogą oddawać głosy za wprowadzeniem danej funkcji.
Duża ilość głosów użytkowników spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu, co może skutkować wprowadzeniem funkcji do systemu.
Pozdrawiam,
Natalia.
Wysyłka przypomnienia przed terminem płatności sugestia Nowe
Dzień dobry, przydałaby się możliwość automatycznego wysyłania przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności. Analogicznie do wysyłki przypomnienia o zaległej fakturze, co usprawniłoby windykację.
Dzień dobry,
w systemie jest możliwość automatycznego wysyłania powiadomień przed upłynięciem terminu płatności. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem, odszukać sekcję "Nieopłacona faktura". W polu "Czy automatycznie wysyłać" należy wybrać opcję "więcej" i dodać dni w zapisie np. " -3, -1, 1, 7...", gdzie cyfra z minusem oznacza ilość dni przed upłynięciem terminu.
Poniżej przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Błąd baselinker błąd Nowe
Dzień dobry, nie działa tworzenie faktur przez baselinkera. Wyświetla się błąd: Błąd Fakturownia.pl: {
"status": 403
Dzień dobry,
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker, które ma na celu wysłanie dokumentu księgowego do klienta sklepu internetowego, zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Błąd występuje po stronie BaseLinkera, który nie może przesłać dokumentu (faktury) do programu Fakturownia.pl; skrótowo zostało to oznaczone jako: "Błąd Fakturownia.pl : {"status": 403}".
Fakturownia.pl nie otrzymuje żadnych komunikatów zwrotnych z tytułu niedziałającej integracji; poniżej zrzut ekranu z panelu klienta po stronie BaseLinkera:
Proszę Państwa o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
przykładowe żądanie API,
numer zamówienia/faktury,
dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio z Baselinkerem - pomiędzy działami deweloperów obu serwisów prowadzone są działania mające na celu pozytywne zakończenie przedmiotowej sytuacji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błąd 403 przy próbie przekazania faktur z BaseLinker do systemu Fakturownia błąd Rozwiązane
Dzień dobry, dzisiejsze faktury z BaseLinker nie przeszły do systemu Fakturownia. Przy próbie ręcznego przekazania otrzymuję poniższy komunikat w BaseLinkerze:
Błąd Fakturownia.pl: {
"status": 403
}
Dodam, że nic nie uległo zmianie w ustawieniach.
Z góry dziękuję za pomoc.
Dzień dobry,
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Otrzymaliśmy informację, że wczoraj problem został zweryfikowany i naprawiony. Proszę o weryfikację po swojej stronie i informację zwrotną, czy problem nadal występuje.
Jeśli problem nadal występuje proszę o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
- przykładowe żądanie API,
- numer zamówienia/faktury,
- dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
- konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Zweryfikujemy konkretny przykład.
Pozdrawiam
Milena
błąd 403 błąd Rozwiązane
Witam.
W piątek po przesyłaniu fv z baselinkera do fakturowani nie eksportowały się wszystkie fv. Pojedyncze musiałam ręcznie. Natomiast dzisiaj żadna fv w żaden sposób się nie eksportuje.
Dzień dobry,
w dniu 17.03. br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker zostało utracone (error 403). Sprawa jest konsultowana z naszym działem programistów.
Proszę o informację czy problem nadal występuje, ponieważ otrzymaliśmy informację, że dokumenty powinno się już prawidłowo generować? Jeśli tak Państwa o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
- przykładowe żądanie API,
- numer zamówienia/faktury,
- dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
- konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio z Baselinkerem. Jeśli tylko pojawi się aktualizacja w sprawie, niezwłocznie ją przekażę w kontynuacji korespondencji.
Pozdrawiam
Milena
Fiskalizacja faktur zaliczkowych sugestia Nowe
Dzień dobry,
bardzo proszę o umożliwienie fiskalizacji faktur zaliczkowych. Będzie to mega uproszczenie!
Dzień dobry,
w momencie otrzymania zaliczki powinni Państwo wystawić paragon na otrzymaną kwotę, następnie na tą samą kwotę należy utworzyć fakturę zaliczkową z oznaczeniem FP, taka sama sytuacja będzie przy końcowej wpłacie. Po otrzymaniu kolejnej/ ostatniej wpłaty tworzymy paragon na otrzymaną kwotę, a następnie tworzymy fakturę końcową lub kolejną zaliczkę z oznaczeniami FP. Do każdej wpłaty powinien być utworzony paragon który zafiskalizuje otrzymaną płatność.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak wystawiać rachunki do zamówień za allegro pytanie Nowe
Witam, zaimportowałem plik .csv z zamówieniami allegro jednak nie wiem jak wystawić rachunek, zawsze wystawia się faktura w sekcji fakturownia.pl/invoices a nie w sekcji z rachunkami?
Dzień dobry,
w przypadku naszej integracji import z Allegro CSV, nie generuje się inny typ dokumentu niż domyślny, czyli Faktura VAT.
Takie funkcje posiada nasza inna integracja z Allegro po API, więcej na jej temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
https://pomoc.fakturownia.pl/153252522--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pozdrawiam