Dzień Dobry, prosiłabym o uwzględnienie w kolejnych aktualizacjach platformy uwzględnić możliwość uruchomienia zbiorczej zmiany dla wszystkich klientów faktur cyklicznych, w chwili obecnej przygotowuję 3 podwyżkę cen w związku z aktualna sytuacją rynkową i jak dwa poprzednie razy, przeklikuję ponad 300 pozycji, wyłączam automatyczną wysyłkę na email, poprawiam wystawione faktury i ponownie ręcznie przeklikuje 300 pozycji, żeby włączyć automatyczną wysyłkę, ewentualnie uruchomienie opcji kwoty na kolejnej FV w fakturach cyklicznych, ba narazie moge robić tylko kopie poprzednio wystawionego dokumentu.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
W programie jest problem z wygenerowaniem samej Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów gdyż wszystkie dane trzeba wpisywać ręcznie tzn. trzeba samemu podliczyć sumę przychodów i sumę wydatków oraz trzeba samemu liczyć dochód bo system tego nie liczy . Dlaczego te dane nie są generowane wprost z systemu który ma przecież wszystkie dane by policzyć tak prostą rzecz jak dochód podatkowy za dany okres.
( nie chodzi o przychód dla celów VAT ).
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Zgadza się na ten moment raport KPiR pokazuje dane w wersji podstawowej. Dlatego w systemie widnieje informacja, że raport ma charakter poglądowy.
Pracujemy nad aktualizacją danych w raporcie KPiR w tym i nad stworzeniem podsumowania całorocznego. Prace mają się ku końcowi.
Jak tylko aktualizacja wejdzie w życie, będziemy Państwa informować na naszych kanałach komunikacji w systemie oraz mediach społecznościowych.
Pozdrawiam,
Piotr
1) Jak ustawić alfabetyczne sortowanie produktów na fakturze i na zamówieniach?
2) jak ustawić szablony by na dokumentach zamówienie i faktura widoczny był magazyn powiązany z nimi?
Dzień dobry,
1) Nie ma takiej możliwości. System wyświetla pozycje na dokumencie w takiej kolejności, w jakiej dodawane były na dokumencie. Kolejność dokumentów można ręcznie "przestawić", przesuwają pozycje między sobą podczas tworzenia / edycji dokumentu.
2) Niestety nie ma takiej możliwości. Również w przypadku utworzenia własnego szablonu faktury, szablony faktur nie obsługują rekordu przekazującego nazwę magazynu.
Witam dodając Wydatek do programu Fakturowania błędnie generuje mi zaokrąglenie stawki vat.
Przykład:
Na fakturze mam: netto: 4,75 vat 1,1 brutto 5.85
W fakturowi: netto: 4,75 vat 1,09 brutto 5,84
Takich przykładów jest wiele. Próbowałem na każdy możliwy sposób zmieniać sposób liczenia, który jest dostępny w programie, ale nadal zaokrąglanie jest błędne. Czy da się gdzieś to zmienić w ustawieniach? Widziałem już poprzednie zapytania, ale nadal nie było tam rozwiązania.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Jeśli tak, a mimo to problem z błędnie naliczanymi stawkami VAT się pojawia niezbędne będzie udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazania numerów dokumentów, w których pojawia się błąd celem przeanalizowania źródła błędu. Proszę także o wysłanie skanu przykładowego dokumentu wydatkowego, po wprowadzeniu którego występuje niezgodność.
Udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej można przechodząc do menu Ustawienia -> Ustawienia konta -> Twoje konto -> Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej.
Przydałaby się funkcjonalność polegająca na możliwości wystawienia kilku faktur VAT/Paragonów do jednej WZ. Otrzymując towar od Dostawcy na tzw. "półkę" w strefie sprzedaży należałoby wpisać go na stan, ale bez faktury kosztowej, dopiero po sprzedaży na koniec miesiąca Dostawca wystawia fakturę na sprzedany w strefie towar. Obecnie wpisując ten towar przez Przyjęcie Zewnętrzne, można wystawić tylko jedną fakturę VAT do tej PZ od Dostawcy.
Dzień dobry,
do jednego dokumentu magazynowego można wystawić wiele faktur. Po wejściu w podgląd PZ można wybrać Faktury -> Wystaw fakturę. Jeśli do PZ wystawiona była już faktura, do wyboru będzie opcja Faktury -> Dodaj fakturę.
Dzień dobry
Automatycznie podczas eksportu faktur do systemu księgowego faktur sprzedażowych (Eksport do Symfonia FK) są zapisywane na konto księgowe 701-1, bardzo dużym ułatwieniem byłoby jeżeli program dawałby możliwość zapisu przy wystawieniu faktur na różne konta księgowe np. 702, 731, ponieważ nie wszystkie faktury dotyczą przykładowo tylko i wyłącznie usług lub materiałów
Dzień dobry,
eksport do Symfonia FK generowany jest z domyślnymi ustawieniami, określonymi na podstawie dokumentacji pliku do danego programu. Z poziomu Fakturowni nie ma możliwości zmiany kont, z jakimi plik będzie generowany.
Moja sugestia dotyczy filtrowania towarów po stawce vat % (nie kwocie). W związku ze zmianami rządowymi stawki vat potrzebna jest szybka wyszukiwarka takich towarów, żeby nie wystawiać błędnych stawek na paragonach. Najlepsza byłaby też opcja seryjna takiej zmiany, ponieważ takich towarów jest dużo a vat trzeba zmienić od razu a to jest czasochłonne i zdarzają się problemy złego opodatkowania.
Pozdrawiam i proszę o pomoc w tej kwestii.
Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu.
Na ten moment żeby upłynnić działanie może Pan wyeksportować produkty do pliku, zmienić w pliku stawki VAT, a następnie ponownie zaimportować produkty do systemu, analizując produkty i stawki VAT.
W celu wyeksportowania produktów do pliku XLS należy zaznaczyć checkboxy produktów, a następnie z menu wyboru (grafika koła zębatego) wybrać opcję Eksport do XLS.
Dzień dobry,
w zakładce Raporty -> Lista raportów, można wygenerować raport Bilans Klientów.
Jeśli chodzi o wykaz faktur danego Klienta, raport Wykaz przychodów można wygenerować tylko dla konkretnego Klienta, po rozwinięciu Więcej opcji można dodać dodatkowe filtry do raportu.
Proszę o dodanie możliwości filtrowania dokumentów przy wykorzystaniu różnych filtrów jednoczenie, np. szukam faktury sprzedaży oraz paragonów w statusie opłacone w walucie PLN oraz EUR z dnia 03.01.2023. Ponadto fajnym dodatkiem do tego byłaby możliwość indywidualnego oznaczania dokumentów, np. jakąś flagą z własnymi parametrami/opisem (np. zwrot, reklamacja, do biura, w kolejce itp.), po których również można by filtrować dany widok. Dziękuję
Dzień dobry,
takie funkcje są dostępne w systemie. Na liście Przychody i Wydatki, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania. Można wybrać kilka rodzajów, status faktury, okres, za który wyszukujemy dokumenty.
W systemie można tworzyć kategorie i przypisywać je do dokumentów, można też tworzyć różne działy firm. Faktury można filtrować również po kategoriach i po działach.
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
Witam serdeczne,
w dniu wczorajszym po południu mogły pojawiać się w systemie tymczasowe opóźnienia, a część funkcji takich jak wyszukiwanie danych na liście faktur lub migracja danych mogła działać z opóźnieniem lub być nieaktywna. Obecnie wszystkie funkcjonalności systemu są dostępne. Za niedogodności przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.
Pozdrawiamy
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z powrotami do poprzednich wyświetleń (funkcja powrót).Program wyświetla jakieś przypadkowe dane. Dziś zniknęło okno wyszukujące kontrahenta i dodatkowo nie mogę się cofnąć do poprzednich faktur . Wyświetla chyba nawet niecały grudzień. I nie mogę się dodzwonić do wsparcia technicznego
Witam serdeczne,
w dniu wczorajszym po południu mogły pojawiać się w systemie tymczasowe opóźnienia, a część funkcji takich jak wyszukiwanie danych na liście faktur lub migracja danych mogła działać z opóźnieniem lub być nieaktywna. Obecnie wszystkie funkcjonalności systemu są dostępne. Za niedogodności przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.
Pozdrawiamy
Dzień dobry, chciałbym rozliczać samodzielne moich pracowników na umowach zlecenie.
Czy Fakturownia może mi jakoś pomóc z DRA, rachunkami dla nich i wyliczaniem składek?
Pozdrawiam
Aron Formela
Witam serdecznie,
usługa kadrowo-płacowa na ten moment nie jest dostępna w systemie.
Za pośrednictwem biur rachunkowych świadczących usługi rozliczenia kadr, mogą Państwo zlecić prowadzenie swojej firmy w ten sposób.
W przypadku zainteresowania usługami biura rachunkowego proszę o skorzystanie z zakładki kontakt biura rachunkowego Fakturownia https://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe/kontakt
Witam serdeczne,
w dniu wczorajszym po południu mogły pojawiać się w systemie tymczasowe opóźnienia, a część funkcji takich jak wyszukiwanie danych na liście faktur lub migracja danych mogła działać z opóźnieniem lub być nieaktywna. Obecnie wszystkie funkcjonalności systemu są dostępne. Za niedogodności przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.
Pozdrawiamy.
Witam serdeczne,
w dniu wczorajszym po południu mogły pojawiać się w systemie tymczasowe opóźnienia, a część funkcji takich jak wyszukiwanie danych na liście faktur lub migracja danych mogła działać z opóźnieniem lub być nieaktywna. Obecnie wszystkie funkcjonalności systemu są dostępne. Za niedogodności przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.
Pozdrawiamy
Witam, czy jest możliwość aby dodać koszt przesyłki do wszystkich faktur (z przychodu). Jedna kwota do każdej faktury, ale zeby tak zrobić to zbiorczo. Bo poki co siedze i kazda fakture otwieram i dodaje recznie koszty przesyłki.... a mam ponad 1000 faktur. szukam sposobu :)
Dzień dobry,
import płatności z banku ING jest dostępny po wejściu w zakładkę Ustawienia>Aplikacje/Dodatki>Import ING Buissines. Obejmuje on pliki csv wygenerowane z aplikacji biznesowej iMoje.
https://pomoc.fakturownia.pl/116656433-Import-platnosci-ING-Business/
Witam Zaznaczyłem 10 wystawionych faktur i zaznaczyłem wyślij emailem i program wysłał tylko gdzie bo nie zapytał program o adres mailowy Proszę o szybką odpowiedź
jeśli dodając klienta w jego karcie przypisany został adres e-mail, to system automatycznie zaczytał te dane i na taki adres e-mail wysłał zaznaczoną fakturę. Jeśli w systemie adres mailowy nie był wpisany, wówczas faktura ta nie została wysłana w ogóle.
W momencie zaznaczenia kilku faktur i kliknięcia przycisku Wyślij maile, pojawił się komunikat, w którym system poinformował, że maile będą wysłane. Jeśli do jakiegoś konta nie był przypisany adres e-mail w tym komunikacie pojawiła się informacja: Niektóre faktury nie mają uzupełnionych adresów e-mail wraz z oznaczeniem, przy której fakturze występuje ten problem.
Aby sprawdzić na jakie adresy faktury zostały wysłane trzeba wejść w Ustawienia > Aktywności. Następnie w rubryce Rodzaj wybrać Wysłanie faktury i zatwierdzić przyciskiem Szukaj. System wówczas wyświetli aktywności związane z wysłaniem faktur i tam będzie można sprawdzić na jaki adres e-mail została wysłana konkretna faktura.
Witam,
skoro ograniczacie użytkowników poprzez wysyłkę wiadomości przez własne SMTP dopiero od wersji PRO, to będę wymagał, aby Państwo zadbali o prawidłową doręczalność wiadomości, nie do spamu.
Może warto byłoby kontaktować się z serwerowniami, aby dodawali fakturownię do białych list?
Czy wasze adresy IP nie siedzą gdzieś na czarnych listach? Może warto zadbać również o ten aspekt?
Może za dużo linków waszych znajduje się w wiadomości wysyłanej do klientów?
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii - trafi ona do Działu rozwoju produktu, który decyduje o implementacji zmian.
Jeśli wystąpił błąd przy wysyłce mailowej proszę o przesłanie zgłoszenia na adres: info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Michał
Dzień dobry,
od nowego roku chciałabym zacząć korzystać z magazynu Base Linkera i programu ksiegowego fakturownia w pełni. Do tej pory testowo prowadziłam wszelkie działania lecz mam pytanie w związku z magazynem produktów Base Linker i integracją konta z programem księgowym fakturownia.pl
Na ten moment mam uzupełnione wszystkie produkty i zestawy na liście produktów w Base Linker i w magazynie fakturowni (nazwy produktów mogę się lekko różnić i podejrzewam, że programy nie rozpoznają produktów jako te same). Chciałabym utworzyć stany magazynowe w Base Linker i wiem, że mogę to zrobić na dwa sposoby ( z ręki przy liście produktów i w formie magazynu nadrzędnego - z zablokowaniem opcji zmiany ręcznego dodawania ilości produktów i w tym przypadku prowadzić dodawanie dostaw- faktur zakupowych) mam jednak problem ponieważ nie wiem jak zintegrować stany magazynowe z Base Linker ze stanami magazynowymi produktów z programu księgowego fakturownia.
Nie chce prowadzić dwóch osobnych magazynów na BL i fakturowni, stad pytanie czy da się je ze sobą połączyć.
Prowadzę spółkę zoo, więc muszę generować dokumenty magazynowe do księgowości tj. remanent na ostatni dzień miesiąca, sprzedaż wg dokumentów, zestawienie WZ, RW, PZ, PW. Czy jest opcja wygenerowania tych dokumentów na koncie które posiadam na fakturowni?
Pytanie czy mogę to robić w fakturowni czy lepiej w programie Base linker . Ewentualnie, aby wszystko się zgadzało (liczba produktów na magazynie jednym i drugim), czy jest opcja integracji tych kont, w taki sposób aby stany magazynowe schodziły jednoczenie przy realizacji zamówienia i wystawianiu dokumentu sprzedaży z Base Linker - do fakturownia.pl (i aby w fakturowni te stany były takie same jak na magazynie BL).
Na ten moment tak się nie dzieje.
Czy istnieje jakieś rozwiązanie w tej kwestii ? Czy można np. za pośrednictwem kodu (produktu z magazynu systemu księgowego fakturownia) podpiąć numer produktu do produktu w BL (tak aby programu rozpoznawały produkty)?
Jeśli jest możliwość kontaktu telefonicznego, to bardzo proszę. Ciężko mi to zgrabnie opisać, lecz mam nadzieje, że osoba to czytająca, będzie wiedziała o co chodzi.
Witam, produkty w Fakturowni przy wykorzystaniu funkcji "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" dostępnej w Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja, mogą być łączone po rubryce "Kod produktu", a nie po nazwie. Integracja w tym przypadku w żądaniu API musi przesłać ten kod w rekordzie "code" dla produktu.
Funkcja działa tak, że na fakturze może być jedna nazwa, ale produkt będzie po kodzie połączony z inną nazwą w systemie, i z taką nazwą zostanie wystawiony dokument wydania WZ (mimo że na fakturach są zupełnie inne nazwy).
Dodać produkty na stan w fakturowni mogą Państwo po utworzeniu dokumentów magazynowych przyjęcia, lub za pomocą pliku importu, w drugim przypadku po uruchomieniu obsługi magazynów w ustawieniach konta, aby system utworzył dokumenty PZ automatycznie, w pliku importu należy utworzyć kolumnę z ilością, a następnie w korku 2 importu do tej kolumny należy dopasować typ danych "warehouse_quantity".
rozwazamy migrację do Państwa jednak nigdzie nie widzę opcji wystawienia faktury cyklicznej ostatniego dnia miesiąca i przesłania ich w pierwszym roboczym dniu kolejnego miesiąca. Gdzie znajdę takie ustawienie?
w systemie nie ma opcji wystawiania faktury cyklicznej ostatniego dnia miesiąca z opóźnieniem wysyłki o jeden dzień tak, by przesyłała się w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca. Wysyłki faktury cyklicznej nie da się opóźnić. Jeśli w cyklu aktywowana zostanie opcja Automatyczne wysyłanie faktury e-mailem, to faktura wyśle się od razu po jej utworzeniu.
Aby ustawić wystawianie faktury cyklicznej zgodnie z Państwa potrzebami - wystawiona ostatniego dnia miesiąca i przesłana w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca - można albo utworzyć cykl z wystawieniem faktury ostatniego dnia miesiąca ale bez automatycznej wysyłki i następnego dnia roboczego ręcznie wysłać fakturę. Albo, jeśli takie rozwiązanie Państwu odpowiada, utworzyć cykl wystawiany 1 dnia miesiąca (taka będzie data wystawienia i data wysyłki faktury), a datę sprzedaży na fakturze ustawić na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.
faktury cykliczne sugestia Nowe
Dzień Dobry, prosiłabym o uwzględnienie w kolejnych aktualizacjach platformy uwzględnić możliwość uruchomienia zbiorczej zmiany dla wszystkich klientów faktur cyklicznych, w chwili obecnej przygotowuję 3 podwyżkę cen w związku z aktualna sytuacją rynkową i jak dwa poprzednie razy, przeklikuję ponad 300 pozycji, wyłączam automatyczną wysyłkę na email, poprawiam wystawione faktury i ponownie ręcznie przeklikuje 300 pozycji, żeby włączyć automatyczną wysyłkę, ewentualnie uruchomienie opcji kwoty na kolejnej FV w fakturach cyklicznych, ba narazie moge robić tylko kopie poprzednio wystawionego dokumentu.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów sugestia Nowe
W programie jest problem z wygenerowaniem samej Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów gdyż wszystkie dane trzeba wpisywać ręcznie tzn. trzeba samemu podliczyć sumę przychodów i sumę wydatków oraz trzeba samemu liczyć dochód bo system tego nie liczy . Dlaczego te dane nie są generowane wprost z systemu który ma przecież wszystkie dane by policzyć tak prostą rzecz jak dochód podatkowy za dany okres.
( nie chodzi o przychód dla celów VAT ).
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Zgadza się na ten moment raport KPiR pokazuje dane w wersji podstawowej. Dlatego w systemie widnieje informacja, że raport ma charakter poglądowy.
Pracujemy nad aktualizacją danych w raporcie KPiR w tym i nad stworzeniem podsumowania całorocznego. Prace mają się ku końcowi.
Jak tylko aktualizacja wejdzie w życie, będziemy Państwa informować na naszych kanałach komunikacji w systemie oraz mediach społecznościowych.
Pozdrawiam,
Piotr
sortowanie produktów na fakturze pytanie Rozwiązane
1) Jak ustawić alfabetyczne sortowanie produktów na fakturze i na zamówieniach?
2) jak ustawić szablony by na dokumentach zamówienie i faktura widoczny był magazyn powiązany z nimi?
Dzień dobry,
1) Nie ma takiej możliwości. System wyświetla pozycje na dokumencie w takiej kolejności, w jakiej dodawane były na dokumencie. Kolejność dokumentów można ręcznie "przestawić", przesuwają pozycje między sobą podczas tworzenia / edycji dokumentu.
2) Niestety nie ma takiej możliwości. Również w przypadku utworzenia własnego szablonu faktury, szablony faktur nie obsługują rekordu przekazującego nazwę magazynu.
Pozdrawiam
Kacper
Błędne naliczane stawki vat błąd Nowe
Witam dodając Wydatek do programu Fakturowania błędnie generuje mi zaokrąglenie stawki vat.
Przykład:
Na fakturze mam: netto: 4,75 vat 1,1 brutto 5.85
W fakturowi: netto: 4,75 vat 1,09 brutto 5,84
Takich przykładów jest wiele. Próbowałem na każdy możliwy sposób zmieniać sposób liczenia, który jest dostępny w programie, ale nadal zaokrąglanie jest błędne. Czy da się gdzieś to zmienić w ustawieniach? Widziałem już poprzednie zapytania, ale nadal nie było tam rozwiązania.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam serdecznie,
dokonywał Pan zmian w sposobie wyliczenia w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania w polu Jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury zgodnie z poniższą instrukcją?
https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia
Jeśli tak, a mimo to problem z błędnie naliczanymi stawkami VAT się pojawia niezbędne będzie udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazania numerów dokumentów, w których pojawia się błąd celem przeanalizowania źródła błędu. Proszę także o wysłanie skanu przykładowego dokumentu wydatkowego, po wprowadzeniu którego występuje niezgodność.
Udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej można przechodząc do menu Ustawienia -> Ustawienia konta -> Twoje konto -> Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej.
Proszę o udzielenie dostępu do dnia 2023-01-11 oraz wiadomość zwrotną jeśli udzieli Pan dostępu do konta dla pomocy technicznej.
Szczegółowa instrukcja jak udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam.
Wystawianie wielu faktur VAT do WZ sugestia Rozwiązane
Przydałaby się funkcjonalność polegająca na możliwości wystawienia kilku faktur VAT/Paragonów do jednej WZ. Otrzymując towar od Dostawcy na tzw. "półkę" w strefie sprzedaży należałoby wpisać go na stan, ale bez faktury kosztowej, dopiero po sprzedaży na koniec miesiąca Dostawca wystawia fakturę na sprzedany w strefie towar. Obecnie wpisując ten towar przez Przyjęcie Zewnętrzne, można wystawić tylko jedną fakturę VAT do tej PZ od Dostawcy.
Dzień dobry,
do jednego dokumentu magazynowego można wystawić wiele faktur. Po wejściu w podgląd PZ można wybrać Faktury -> Wystaw fakturę. Jeśli do PZ wystawiona była już faktura, do wyboru będzie opcja Faktury -> Dodaj fakturę.
Pozdrawiam
Kacper
Wybór kont księgowych przy imporcie faktur do systemu księgowego sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Automatycznie podczas eksportu faktur do systemu księgowego faktur sprzedażowych (Eksport do Symfonia FK) są zapisywane na konto księgowe 701-1, bardzo dużym ułatwieniem byłoby jeżeli program dawałby możliwość zapisu przy wystawieniu faktur na różne konta księgowe np. 702, 731, ponieważ nie wszystkie faktury dotyczą przykładowo tylko i wyłącznie usług lub materiałów
Dzień dobry,
eksport do Symfonia FK generowany jest z domyślnymi ustawieniami, określonymi na podstawie dokumentacji pliku do danego programu. Z poziomu Fakturowni nie ma możliwości zmiany kont, z jakimi plik będzie generowany.
Natomiast plik jest plikiem tekstowym, można otworzyć go po pobraniu w edytorze tekstowym i za pomocą funkcji "wyszukaj i zamień" zmienić konta w pliku.
https://pomoc.fakturownia.pl/106637175-Jak-zmienic-konta-ksiegowe-w-eksporcie-do-Symfonii-FK
Pozdrawiam
Kacper
brak widoku pozycji dokumentów magazynowych sugestia Nowe
Witam ,
Nasz "Przedstawiciel" nie widzi dokumentów magazynowych , w uprawnieniach "rolach " wszytko włączone . Co może być powodem ?
Witam serdecznie,
problemem może być ograniczenie widoczności magazynów dla użytkownika.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja odznaczyć checkbox Ograniczenie widoczności Magazynów, a następnie zapisać zmiany.
Szczegółowa instrukcja znajduje się pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/2291725-Ograniczenie-widocznosci-oraz-zablokowanie-dostepu-do-magazynow
Problem powinien ustąpić, w razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
PILNE !!!!! WYSZUKIWANIE TOWARÓW PO STAWCE VAT !!! sugestia Nowe
Moja sugestia dotyczy filtrowania towarów po stawce vat % (nie kwocie). W związku ze zmianami rządowymi stawki vat potrzebna jest szybka wyszukiwarka takich towarów, żeby nie wystawiać błędnych stawek na paragonach. Najlepsza byłaby też opcja seryjna takiej zmiany, ponieważ takich towarów jest dużo a vat trzeba zmienić od razu a to jest czasochłonne i zdarzają się problemy złego opodatkowania.
Pozdrawiam i proszę o pomoc w tej kwestii.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię.
Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu.
Na ten moment żeby upłynnić działanie może Pan wyeksportować produkty do pliku, zmienić w pliku stawki VAT, a następnie ponownie zaimportować produkty do systemu, analizując produkty i stawki VAT.
W celu wyeksportowania produktów do pliku XLS należy zaznaczyć checkboxy produktów, a następnie z menu wyboru (grafika koła zębatego) wybrać opcję Eksport do XLS.
Poniżej przesyłam instrukcję dotyczącą importu produktów:
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni
Pozdrawiam.
Dodanie funkcji Filtrowanie bez fiskalizacji pochwała Nowe
Dziękuję za dodanie tej funkcji. Chroni przed przeoczeniem dokumentu i pomaga bardzo w pracy.
Pozdrawiam serdecznie.
Witam serdecznie,
cieszę się, że funkcja spełniła oczekiwania.
Pozdrawiam.
salda kontrahentów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, jak mogę wydrukować salda
Dzień dobry,
w zakładce Raporty -> Lista raportów, można wygenerować raport Bilans Klientów.
Jeśli chodzi o wykaz faktur danego Klienta, raport Wykaz przychodów można wygenerować tylko dla konkretnego Klienta, po rozwinięciu Więcej opcji można dodać dodatkowe filtry do raportu.
Pozdrawiam
Kacper
Filtrowanie dokumentów sprzedaży/zakupu sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie możliwości filtrowania dokumentów przy wykorzystaniu różnych filtrów jednoczenie, np. szukam faktury sprzedaży oraz paragonów w statusie opłacone w walucie PLN oraz EUR z dnia 03.01.2023. Ponadto fajnym dodatkiem do tego byłaby możliwość indywidualnego oznaczania dokumentów, np. jakąś flagą z własnymi parametrami/opisem (np. zwrot, reklamacja, do biura, w kolejce itp.), po których również można by filtrować dany widok. Dziękuję
Dzień dobry,
takie funkcje są dostępne w systemie. Na liście Przychody i Wydatki, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania. Można wybrać kilka rodzajów, status faktury, okres, za który wyszukujemy dokumenty.
W systemie można tworzyć kategorie i przypisywać je do dokumentów, można też tworzyć różne działy firm. Faktury można filtrować również po kategoriach i po działach.
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
Pozdrawiam
Kacper
eksport faktur sugestia Rozwiązane
Witam,
znikł mi przycisk do eksportu i wydruku faktur. Ten co powinien być na górze z prawej strony. Czy to jakiś błąd fakturowi?
Pozdrawiam Łukasz
Witam serdeczne,
w dniu wczorajszym po południu mogły pojawiać się w systemie tymczasowe opóźnienia, a część funkcji takich jak wyszukiwanie danych na liście faktur lub migracja danych mogła działać z opóźnieniem lub być nieaktywna. Obecnie wszystkie funkcjonalności systemu są dostępne. Za niedogodności przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.
Pozdrawiamy
zmiana funkcjonalności programu sugestia Rozwiązane
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z powrotami do poprzednich wyświetleń (funkcja powrót).Program wyświetla jakieś przypadkowe dane. Dziś zniknęło okno wyszukujące kontrahenta i dodatkowo nie mogę się cofnąć do poprzednich faktur . Wyświetla chyba nawet niecały grudzień. I nie mogę się dodzwonić do wsparcia technicznego
Witam serdeczne,
w dniu wczorajszym po południu mogły pojawiać się w systemie tymczasowe opóźnienia, a część funkcji takich jak wyszukiwanie danych na liście faktur lub migracja danych mogła działać z opóźnieniem lub być nieaktywna. Obecnie wszystkie funkcjonalności systemu są dostępne. Za niedogodności przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.
Pozdrawiamy
Kadry, płace i ubezpieczenia. sugestia Nowe
Dzień dobry, chciałbym rozliczać samodzielne moich pracowników na umowach zlecenie.
Czy Fakturownia może mi jakoś pomóc z DRA, rachunkami dla nich i wyliczaniem składek?
Pozdrawiam
Aron Formela
Witam serdecznie,
usługa kadrowo-płacowa na ten moment nie jest dostępna w systemie.
Za pośrednictwem biur rachunkowych świadczących usługi rozliczenia kadr, mogą Państwo zlecić prowadzenie swojej firmy w ten sposób.
W przypadku zainteresowania usługami biura rachunkowego proszę o skorzystanie z zakładki kontakt biura rachunkowego Fakturownia https://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe/kontakt
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
brak paska wyszukiwania klientów i nr faktur PILNEEEEEE błąd Rozwiązane
brak paska wyszukiwania klientów i nr faktur PILNEEEEEE
Witam serdeczne,
w dniu wczorajszym po południu mogły pojawiać się w systemie tymczasowe opóźnienia, a część funkcji takich jak wyszukiwanie danych na liście faktur lub migracja danych mogła działać z opóźnieniem lub być nieaktywna. Obecnie wszystkie funkcjonalności systemu są dostępne. Za niedogodności przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.
Pozdrawiamy.
nie działa wyszukiwarka sugestia Rozwiązane
Witam nie działa tzw "lubka" usiłuję wyszukać klienta i z mojego panelu zniknęła opcja szukania po słowie
Witam serdeczne,
w dniu wczorajszym po południu mogły pojawiać się w systemie tymczasowe opóźnienia, a część funkcji takich jak wyszukiwanie danych na liście faktur lub migracja danych mogła działać z opóźnieniem lub być nieaktywna. Obecnie wszystkie funkcjonalności systemu są dostępne. Za niedogodności przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.
Pozdrawiamy
Problem z wysyłaniem faktur błąd Nowe
Witam.
Pierwszy raz spotykam się z takim problemem.
Faktura wysłana nie sygnalizuje zielonym światłem dostarczono, klienci nie otrzymują faktur na pocztę
dwie sytuacje dzisiaj
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt. Proszę o udzielenie dostępu do konta oraz wskazanie numeru dokumentu, dla którego wysyłka nie doszła do skutku.
Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
dodanie kosztów przesyłki do istniejacych faktur pytanie Nowe
Witam, czy jest możliwość aby dodać koszt przesyłki do wszystkich faktur (z przychodu). Jedna kwota do każdej faktury, ale zeby tak zrobić to zbiorczo. Bo poki co siedze i kazda fakture otwieram i dodaje recznie koszty przesyłki.... a mam ponad 1000 faktur. szukam sposobu :)
Witam, niestety system nie posiada funkcji zbiorczej edycji faktur. Każdą fakturę należałoby edytować i zmieniać kwoty ręcznie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Płatności iMoje pytanie Nowe
Witam,
Czy panujecie w najbliższym czasie wdrożyć integracje bramki płatność z iMoje (ING Bank Śląski)?
Dzień dobry,
import płatności z banku ING jest dostępny po wejściu w zakładkę Ustawienia>Aplikacje/Dodatki>Import ING Buissines. Obejmuje on pliki csv wygenerowane z aplikacji biznesowej iMoje.
https://pomoc.fakturownia.pl/116656433-Import-platnosci-ING-Business/
gdzie zostały wysłane faktury pytanie Rozwiązane
Witam Zaznaczyłem 10 wystawionych faktur i zaznaczyłem wyślij emailem i program wysłał tylko gdzie bo nie zapytał program o adres mailowy Proszę o szybką odpowiedź
Dzień dobry,
jeśli dodając klienta w jego karcie przypisany został adres e-mail, to system automatycznie zaczytał te dane i na taki adres e-mail wysłał zaznaczoną fakturę. Jeśli w systemie adres mailowy nie był wpisany, wówczas faktura ta nie została wysłana w ogóle.
W momencie zaznaczenia kilku faktur i kliknięcia przycisku Wyślij maile, pojawił się komunikat, w którym system poinformował, że maile będą wysłane. Jeśli do jakiegoś konta nie był przypisany adres e-mail w tym komunikacie pojawiła się informacja: Niektóre faktury nie mają uzupełnionych adresów e-mail wraz z oznaczeniem, przy której fakturze występuje ten problem.
Aby sprawdzić na jakie adresy faktury zostały wysłane trzeba wejść w Ustawienia > Aktywności. Następnie w rubryce Rodzaj wybrać Wysłanie faktury i zatwierdzić przyciskiem Szukaj. System wówczas wyświetli aktywności związane z wysłaniem faktur i tam będzie można sprawdzić na jaki adres e-mail została wysłana konkretna faktura.
Więcej o sprawdzaniu aktywności na koncie w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/395043-Jak-sprawdzic-aktywnosc-na-koncie-.
Pozdrawiam
Milena
Faktury lecą do spamu!! błąd Nowe
Witam,
skoro ograniczacie użytkowników poprzez wysyłkę wiadomości przez własne SMTP dopiero od wersji PRO, to będę wymagał, aby Państwo zadbali o prawidłową doręczalność wiadomości, nie do spamu.
Może warto byłoby kontaktować się z serwerowniami, aby dodawali fakturownię do białych list?
Czy wasze adresy IP nie siedzą gdzieś na czarnych listach? Może warto zadbać również o ten aspekt?
Może za dużo linków waszych znajduje się w wiadomości wysyłanej do klientów?
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii - trafi ona do Działu rozwoju produktu, który decyduje o implementacji zmian.
Jeśli wystąpił błąd przy wysyłce mailowej proszę o przesłanie zgłoszenia na adres: info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Michał
pomylka w wyslaniu maila. pytanie Nowe
przez pomyłkę wysłałam fakturę opłaconą ale jest ona nieopłacona. jak cofnąć blednie wysłaną fakturę?
Dzień dobry,
nie ma możliwości cofnięcia już wysłanej faktury drogą mailową.
W przypadku innych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Integracja konta Fakturownia z Base Linker pytanie Nowe
Dzień dobry,
od nowego roku chciałabym zacząć korzystać z magazynu Base Linkera i programu ksiegowego fakturownia w pełni. Do tej pory testowo prowadziłam wszelkie działania lecz mam pytanie w związku z magazynem produktów Base Linker i integracją konta z programem księgowym fakturownia.pl
Na ten moment mam uzupełnione wszystkie produkty i zestawy na liście produktów w Base Linker i w magazynie fakturowni (nazwy produktów mogę się lekko różnić i podejrzewam, że programy nie rozpoznają produktów jako te same). Chciałabym utworzyć stany magazynowe w Base Linker i wiem, że mogę to zrobić na dwa sposoby ( z ręki przy liście produktów i w formie magazynu nadrzędnego - z zablokowaniem opcji zmiany ręcznego dodawania ilości produktów i w tym przypadku prowadzić dodawanie dostaw- faktur zakupowych) mam jednak problem ponieważ nie wiem jak zintegrować stany magazynowe z Base Linker ze stanami magazynowymi produktów z programu księgowego fakturownia.
Nie chce prowadzić dwóch osobnych magazynów na BL i fakturowni, stad pytanie czy da się je ze sobą połączyć.
Prowadzę spółkę zoo, więc muszę generować dokumenty magazynowe do księgowości tj. remanent na ostatni dzień miesiąca, sprzedaż wg dokumentów, zestawienie WZ, RW, PZ, PW. Czy jest opcja wygenerowania tych dokumentów na koncie które posiadam na fakturowni?
Pytanie czy mogę to robić w fakturowni czy lepiej w programie Base linker . Ewentualnie, aby wszystko się zgadzało (liczba produktów na magazynie jednym i drugim), czy jest opcja integracji tych kont, w taki sposób aby stany magazynowe schodziły jednoczenie przy realizacji zamówienia i wystawianiu dokumentu sprzedaży z Base Linker - do fakturownia.pl (i aby w fakturowni te stany były takie same jak na magazynie BL).
Na ten moment tak się nie dzieje.
Czy istnieje jakieś rozwiązanie w tej kwestii ? Czy można np. za pośrednictwem kodu (produktu z magazynu systemu księgowego fakturownia) podpiąć numer produktu do produktu w BL (tak aby programu rozpoznawały produkty)?
Jeśli jest możliwość kontaktu telefonicznego, to bardzo proszę. Ciężko mi to zgrabnie opisać, lecz mam nadzieje, że osoba to czytająca, będzie wiedziała o co chodzi.
Pozdrawiam,
Marcelina Morelowska
marcelinam@probiolife.pl
tel. 510083086
Witam, produkty w Fakturowni przy wykorzystaniu funkcji "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" dostępnej w Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja, mogą być łączone po rubryce "Kod produktu", a nie po nazwie. Integracja w tym przypadku w żądaniu API musi przesłać ten kod w rekordzie "code" dla produktu.
Funkcja działa tak, że na fakturze może być jedna nazwa, ale produkt będzie po kodzie połączony z inną nazwą w systemie, i z taką nazwą zostanie wystawiony dokument wydania WZ (mimo że na fakturach są zupełnie inne nazwy).
Zaciągnięte z zamówień Baselinkera produkty na faktury do Fakturowni można wyposażyć w automat tworzenia dokumentów magazynowych do faktur, a co za tym idzie automatyczne zdejmowania stanu magazynowego.
Instrukcja jak ustawić automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-.
Odnośnie pytań na temat ustawień integracji proszę o kontakt z Baselinker, Fakturownia nie jest producentem danej wtyczki.
Dokumenty magazynowe WZ, RW, PZ, PW oraz inwentaryzacja są dostępne w programie. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim
Dodać produkty na stan w fakturowni mogą Państwo po utworzeniu dokumentów magazynowych przyjęcia, lub za pomocą pliku importu, w drugim przypadku po uruchomieniu obsługi magazynów w ustawieniach konta, aby system utworzył dokumenty PZ automatycznie, w pliku importu należy utworzyć kolumnę z ilością, a następnie w korku 2 importu do tej kolumny należy dopasować typ danych "warehouse_quantity".
Pozdrawiam, Tetiana.
faktury cykliczne pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
rozwazamy migrację do Państwa jednak nigdzie nie widzę opcji wystawienia faktury cyklicznej ostatniego dnia miesiąca i przesłania ich w pierwszym roboczym dniu kolejnego miesiąca. Gdzie znajdę takie ustawienie?
Dzień dobry,
w systemie nie ma opcji wystawiania faktury cyklicznej ostatniego dnia miesiąca z opóźnieniem wysyłki o jeden dzień tak, by przesyłała się w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca. Wysyłki faktury cyklicznej nie da się opóźnić. Jeśli w cyklu aktywowana zostanie opcja Automatyczne wysyłanie faktury e-mailem, to faktura wyśle się od razu po jej utworzeniu.
Aby ustawić wystawianie faktury cyklicznej zgodnie z Państwa potrzebami - wystawiona ostatniego dnia miesiąca i przesłana w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca - można albo utworzyć cykl z wystawieniem faktury ostatniego dnia miesiąca ale bez automatycznej wysyłki i następnego dnia roboczego ręcznie wysłać fakturę. Albo, jeśli takie rozwiązanie Państwu odpowiada, utworzyć cykl wystawiany 1 dnia miesiąca (taka będzie data wystawienia i data wysyłki faktury), a datę sprzedaży na fakturze ustawić na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.
Szczegółowa instrukcja jak włączyć i ustawić cykl wystawiania faktur znajduje się w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-.
Pozdrawiam,
Milena
Nowe faktury sugestia Nowe
Czy znowu zmiana indywidualnego konta, i zmiana wyglądu faktury? Czy to prawdziwe?
Witam serdecznie,
bardzo proszę o doprecyzowanie treści pytania.
Pozdrawiam.