0 głosów

zmiana nazwy dokuemntu WZ pytanie Rozwiązane

Witam,
potrzebuję zmienić nazwę dokumentu WZ na List Pakowy / Packing List
Czy jest to możliwe? Jeśli tak to gdzie?


anonim 2024-03-15 20:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma możliwości zmiany nazwy dokumentów magazynowych. Dokument o podobnej nazwie (Packing note) można wygenerować z poziomu podglądu faktury, przez wybór Więcej opcji -> Spis wydania (Print -> Packing note).

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Cancel our account pytanie Rozwiązane

Hello, we would like to cancel our account subscription with Fakturownia.


anonim 2024-03-15 17:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Hello,
please provide me with the e-mail address on which your account is registered in our system.
If you no longer want/need to use our system, you simply don't extend your subscription, payments are not taken automatically. You will still have access to previously issued documents even on an unpaid account.

Best regards,
Kacper

więcej »
0 głosów

rezerwacje pytanie Rozwiązane

dzień dobry, w sklepie posiadam rozwiązanie odwroconej sieżki zakupowej, a więc każde zamówienie jest ofertą, którą ja zatwierdzam bądź nie. Niestety rozjeżdżają się stany magazynowe woo vs fakturownia. Czy jest możliwe, że to z tego powodu, tzn. że faktura a więc i stan zmienia się dopiero po akceptacji zamówienia?


anonim 2024-03-14 16:50 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Wystawienie faktury automatycznie generuje WZ,
Absurd totalny, który generuje poniższy problem.

Brak możliwości szukania wyłącznie samych WZ, zakładając,że ma się kilka tysięcy WZ to trzeba wszystkie prześledzić ręcznie. Niewiarygodne.


anonim 2024-03-13 19:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Wyszukanie dokumentów WZ które nie są powiązane z fakturami jest możliwe w programie.

Proszę na liście dokumentów magazynowych skorzystać z filtrów wyszukiwania po lewej stronie listy dokumentów:
Z sekcji "Typ dokumentu" wybieramy "Wydanie Zewnętrzne (WZ)", następnie klikamy na dole "Dodatkowe opcje", zaznaczamy "Pokaż dokumenty bez faktur" a następnie "Szukaj".

W ten właśnie sposób można wylistować dokumenty WZ które obecnie nie mają powiązań z fakturami.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

zmiana email sugestia Rozwiązane

DZień dobry, chciałabym zmienić email. Jak mogę to zrobić?


anonim 2024-03-13 18:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
adres e-mail przypisany do konta można zmienić z poziomu zakładki Profil (zakładka z adresem e-mail, obok zakładki Ustawienia). Następnie należy nacisnąć przycisk Edytuj profil/Zmień hasło, wprowadzić zmiany w polu Login i/lub E-mail, oraz zapisać zmiany.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Zmiana-adresu-e-mail-loginu-konta-

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
szyję koszule. Na koszule zużywam 2,5mb materiału, 8 guzików i jedną metkę. Czy jest możliwość stworzenia takiego produktu złożonego z półproduktów będących w magazynie przy czym mających różne jednostki miary (metry bieżące, kwadratowe, sztuki)?
Dziękuję za odpowiedź


anonim 2024-03-13 16:02 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie jest możliwość tworzenia zestawów produktów.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy odnośnie funkcjonalności:
https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

raport faktur wystawionych sugestia Rozwiązane

na wydruku raport faktur wystawionych mimo, że kolumna ODBIORCY jest odznaczona jako niepotrzebna to na wydruku to jest


anonim 2024-03-13 13:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

proszę o doprecyzowanie jaki konkretnie eksport lub raport generują Państwo w ramach konta w systemie? Czy chodzi o eksport listy faktur w formacie PDF, gdzie kolumna Odbiorca jest widoczna? A może korzystają Państwo z własnego eksportu?

Jeśli żadna ze wskazanych opcji nie dotyczy zgłoszenia, proszę o wskazanie z jakiego konkretnie eksportu/raportu Państwo korzystają. Zweryfikuję działanie systemu dla tej konkretnej opcji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Generując miesięczny raport przychodów nie znajduję na nim wystawionych w danym miesiącu faktur korygujących a są mi potrzebne. Co należy zrobić, aby takie faktury również znajdowały się w raporcie?


anonim 2024-03-13 11:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
który dokładnie raport jest generowany oraz po jakiej dacie? (wystawienia / sprzedaży / innej).

Faktura korekta ma datę sprzedaży równą dacie sprzedaży faktury korygowanej. Domyślnie data sprzedaży jest też Datą księgowania podatku VAT korekty na potrzeby JPK.

Raport np. Wykaz przychodów domyślnie generowany jest po dacie sprzedaży, korekty do faktur z poprzednich miesięcy będą więc ujęte w raporcie za poprzednie miesiące. Chyba, że zmienimy "Szukaj po dacie" na np. datę wystawienia.

W przypadku JPK_V7 podobnie, dokumenty ujmowane są po dacie sprzedaż (dacie księgowania podatku VAT). Jeśli dana korekta powinna być ujmowana w JPK w dacie jej wystawienia a nie sprzedaży, należy edytować korektę, rozwinąć Zobacz więcej opcji na dole formularza i zmienić Datę księgowania podatku VAT.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Sky-shop sugestia Nowe

Witam czy możliwa jest integracja Fakturowni ze Shy-shop ?
Jeżeli tak to w jaki sposób?


anonim 2024-03-13 10:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie posiadamy opracowanej integracji ze sky-shop. Nasz program ma otwarte API, więc mogą Państwo stworzyć wtyczke integrującą we własnym zakresie według dokumentacji poniżej:
https://github.com/fakturownia/api

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Działalność nierejestrowana pytanie Rozwiązane

Witam. Jak utworzyć nowe konto dla osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną która nie posiada nr NIP tylko nr Pesel. Formularz służący do tworzenia nowego konta wymaga podania nazwy firmy i nr NIP.


anonim 2024-03-12 15:55 1 komentarz
więcej »
0 głosów

sugestia Rozwiązane

Dzień dobry, 
Dziękuję za wiadomość, przekazałam informację do działu księgowości, wrócę z odpowiedzią. 


ewelinarychlik 2024-03-12 14:37 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Podział transportu sugestia Nowe

Dzień Dobry, mam pytanie mam produkty towarowe na magazynie w sztukach na 1500szt., inny 250 szt ,muszę podzielić koszty transportu na każdy towar ( każdą sztukę) czy jest taka funkcja?


anonim 2024-03-12 13:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w karcie produktu można określić domyślnie sprzedawaną ilość towaru oraz wartość netto, brutto sprzedaży za sztuke.
Program sam nie rozdzieli kosztów transportu na poszczególne towary- takiej funkcjonalności nie ma.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2821966-Produkty-baza-produktow-w-systemie

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, chciałbym policzyć marże oraz narzut, jednak nie mam takiej opcji w zakładce raporty. Chciałbym policzyć dane uwzględniając tylko sprzedaż przez POS lub mieć możliwość wyfiltrowania paragonów, a nie jak jest do tej pory - czyli wszystkich przychodów.


anonim 2024-03-12 10:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Mam taką sytuację, wystawiona faktura na 1000 zł i została wystawiona korekta do niej na minus 700 zł. Robiąc wezwanie do zapłaty pokazuje mi się 1000 zł. Dlaczego? jak zrobić, aby wezwanie do zapłaty było na kwotę 300 zł? Jak zrobić aby faktura została rozliczona automatycznie korektą?


anonim 2024-03-11 19:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

z poziomu faktury, dla której wystawiono korektę, proszę kliknąć z menu podręcznego Więcej opcji.

Następnie przy opcji Drukuj wezwanie do zapłaty widoczna jest strzałka do rozwinięcia dodatkowych opcji. Wezwanie do zapłaty można wystawić uwzględniając korekty lub bez uwzględniania korekt. Kliknięcie po prostu opcji Drukuj wezwanie do zapłaty nie uwzględnia korekt.

Jeśli skorzystają Państwo z opcji Drukuj wezwanie do zapłaty > uwzględniaj korekty, wezwanie będzie uwzględniać różnicę między fakturą a korektą wraz z podziałem na jaką kwotę była faktura, a na jaką korekta.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
proszę o wskazanie poprawnego ustawienia wyliczenia kwot na fakturze. Program usilnie liczy grosz mniej lub więcej. NP 1899 zł + 9,99 zł a program wskazuje ze razem to kwota 1908.98


anonim 2024-03-11 15:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w programie można zmienić schemat wyliczeń dla dokumentu. Proszę skonsultować się z Państwa księgowością jaki sposób wyliczeń przyjąć. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy gdzie można zmienić ustawienia:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Eksport do InsERT błąd Rozwiązane

Dzień dobry,

chciałem zgłosić błąd dotyczący stawki NP podczas eksportu do pliku *.EPP. Zapisy dotyczące faktur za usługi nieopodatkowane, wykazywane są błędnych skrótem "np", zamiast prawidłowego "nieop.", skutkuje to niepotrzebnym utworzeniem nowej stawki w systemach InsERT.

Dziękuję i pozdrawiam
Leszek Czerwiński


anonim 2024-03-11 10:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, z którego dokładnie eksportu Państwo korzystają? Ze "starszego" Eksport / wydruki -> Eksport do InsERT (Nexo, Rachmistrz GT), czy też "nowszego" Eksport Rachmistrz GT?
https://pomoc.fakturownia.pl/126173870-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-Rachmistrz-GT

Jeśli problem występuje w nowszej wersji eksportu Eksport Rachmistrz GT, proszę o informację, przekażę zgłoszenie programistom.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Witam,

Mam klientów, którzy wystawiają faktury w moim imieniu ramach samofakturowania, którzy także korzystają z Fakturowni. Dostaję fakturę jako powiadomienie z Fakturowni o fakturze. Jestem w nim oznaczony jako nabywający, więc taką fakturę mogę dodać tylko do kosztów, co jest absurdalne.

Żeby poprawnie wprowadzić taką fakturę, muszę ją wpisać w całości ręcznie, co jest czasochłonne i może być źródłem błędów.

Czy dałoby się zautomatyzować taki przypadek, w którym faktura jest wystawiana w ramach samofakturowania, a obie strony korzystają z Fakturowni?


anonim 2024-03-11 09:03 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przycisk "Dodaj do wydatków" przewiduje tylko dodanie faktury jako Wydatek. Nie ma możliwości dodania faktury z maila bezpośrednio do Przychodów.

Można natomiast po dodaniu faktury do Wydatków, wybrać Więcej opcji -> Wystaw przychodową, system skopiuje dane z faktury do Przychodów. Następnie "niepotrzebną" fakturę w Wydatkach można usunąć.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Integracja Rewizor GT pytanie Nowe

Witam
czy istnieje możliwość konfiguracji integracji przez plik epp z Rewizorem GT i Rachmistrzem GT?
plik epp z fakturami sprzedaży wygenerowany nie współpracuje w Rewizorze GT, pojawia się typowy komunikat "Brak schematu importu dla dokumentu, jego kategorii, sposobu rozliczania VAT lub rodzaju zwrotu detalicznego."
Z integracji z Saldeo, na którym pracuję istotne są następujące czynniki:
Rodzaj dokumentu - to raczej proste, Faktura sprzedaży lub Korekta
Rodzaj transakcji - sprzedaż krajowa, WDT - nie widzę takiej opcji w Fakturowni
Kategoria - czyli dekret - pytanie, czy po kategorii w Fakturowni da się to połączyć?
Kartoteki kontrahentów - czy współpraca pliku nastąpi wg listy klientów
Wartość na fakturze - kwestia przewalutowania na PLN w Rewizorze GT

Proszę o pomoc


anonim 2024-03-11 07:45 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
integracja o której Państwo wspominają nie jest stworzona przez nas. Z racji tego, że posiadamy otwartą dokumentację API, niezależni twórcy mogą stworzyć rozwiązania komunikujące się z Fakturownią.

W samej Fakturowni można stworzyć dokument WDT, więcej na ten temat we wpisie z Bazy Wiedzy>

https://pomoc.fakturownia.pl/321461-Faktury-wewnatrzwspolnotowe-czym-sa-i-jak-je-wystawic-

Jeśli chodzi o samą dokumentację API również, zawiera ona informacje na temat tego typu dokumentu>

https://github.com/fakturownia/api

W związku z tym proszę przesłać bezpośrednio zapytanie w tej sprawie do twórców integracji ,czy stworzone przez nich rozwiązanie pozwala na obsługę wspomnianego pola.

więcej »
1 głos

Witam zawsze przy wystawianiu RACHUNKU miałem okienko tak jak przy fakturach zwlnienie z vat i tam można było wybrać na jakiej podstawie teraz tego nie mam ale tylko przy rachunkach .. przy fakturach jest tak jak powinno
( robię wszystko tak jak w poradniku pomocy fakturownia daję zapisz i nic nie pojawia się okno) :(


anonim 2024-03-09 19:03 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
typ dokumentu "rachunek" w naszym systemie nie zawiera stawki podatku. Nie było zmian w tym zakresie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

możliwość opłaty miesięcznej sugestia Rozwiązane

Proszę o możliwość robienia opłat co miesiąc, nie jestem jeszcze przekonana czy będę używać programu


anonim 2024-03-08 18:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

płatność miesięczna dostępna jest tylko z poziomu aplikacji mobilnej. Z poziomu aplikacji można opłacić wybrany plan tylko za miesiąc. Należy jednak pamiętać, że przy tej płatności faktura VAT wystawiana jest przez Google lub Apple, nie Fakturownie.

Jeśli konto mimo płatności nie aktywuje się, proszę o przesłanie potwierdzenia płatności w odpowiedzi na tę korespondencję. Na jego podstawie aktywuję zakupiony pakiet zanim płatność się zaksięguje.

Minimalny okres, za który można opłacić abonament to 6 miesięcy. Dla planu Standard i wyżej można to zrobić z poziomu konta. Dla planu Start niezbędne jest wystawienie przez nas proformy. Jeśli zdecyduje się Pani na płatność za plan Start, proszę o informację, przygotuje i prześlę dokument do opłacenia. Wtedy faktura VAT będzie wystawiona przez Fakturownie.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Witam,
Tak jak w tytule sugeruje dodanie filtru Magazyn/Dział do raportu Produkty: Marża.
Ułatwiłoby to liczenie osiągniętego zysku na poszczególnych punktach sprzedaży.


anonim 2024-03-08 13:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.

Dziękujemy za wskazanie potrzebnych funkcjonalności na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla użytkowników systemu. Zachęcamy do oddawania głosów, jeśli taka opcja usprawni korzystanie z systemu.

Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu na listę opcji do wdrożenia.

Pozdrawiam,
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień dobry pytanie Rozwiązane

jak drukować etykiety cenowe dla towaru który nie ma kody EAN?


anonim 2024-03-07 16:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Niestety nie ma możliwości wydruku etykiety z programu jeśli nie mamy uzupełnionych kodów EAN na kartach produktu.

W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Czy można ustawić automatyczną dystrybucję zaległych płatności do klientów poprzez .fakturownia.pl?


anonim 2024-03-07 12:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania.
Program ma możliwość powiadamiania o dokumentach, które są po terminie płatności zgodnie z instrukcją poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry.
Dokonałem podwójnie płatności za abonament w fakturowni 01.03.2024 oraz 04.03.2024.
Bardzo proszę o zwrot nadpłaconych środków.
Nazwa mojego konta przemekdrewkam.
Bardzo proszę o interwencję w mojej sprawie.
Pozdrawiam
Przemysław Kowalczyk


anonim 2024-03-07 09:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu dla płatności, którą mamy zwrócić. Jakiego konta w systemie dotyczy zgłoszenie?
Proszę o wskazanie loginu konta.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM ALA STREAM SOFT I EKSPORTU PLIKU XML FAKTUR OSS DO TEGO PROGRAMU


anonim 2024-03-06 20:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Nie posiadamy integracji z powyższym programem, ani nie eksportujemy dedykowanego pliku xml do niego.
Na ten moment integracja nie jest planowana.
Mamy eksport do xml we wlasnej strukturze oraz strukturze zgodnej z plikami JPK, wiec można spróbować tego rozwiązania. Nie gwarantujemy jednak odpowiedniego rezultatu.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »