Dzień dobry,
aplikacja mobilna ma ograniczoną funkcjonalność- pewnych funkcji nie ma w porównaniu do wersji przeglądarkowej.
Nasi programiści stale ulepszają aplikacje dodając nowe opcje. Przekazałem informacje o rozbudowanie aplikacji o cenniki.
Witam,
po zalogowaniu są dostępne opcje „Wszystkie faktury”, „Ten tydzień”, itp. Brakuje mi jednak opcji „Wczoraj”. Dlaczego?
Wchodzę dziś do systemu i chcę wydrukować faktury oraz zapakować paczki z dnia wczorajszego. Klikam „Ostatnie 7 dni”, a tam już są zarówno wysłane, jak i niewysłane faktury. Muszę więc szukać, komu ostatnio wysyłałem paczkę, następnie znaleźć tę fakturę, a potem dopiero zaznaczać ręcznie wszystkie młodsze faktury, ponieważ nie mogę skorzystać z opcji „Zaznacz wszystkie” i „Drukuj”, gdyż zaznaczają się również te sprzed wczoraj.
Idealnie byłoby, gdybym mógł:
Od strony Fakturowni filtrować po statusie zamówienia, przecież jest on dostępny przez API.
Od strony WooCommerce, na liście zamówień, móc pobrać fakturę. Moja poprzednia wtyczka (nie Fakturowania) miała tę opcję, co skracało czas pracy.
Od strony WooCommerce, na poszczególnym zamówieniu, również móc pobrać fakturę. Moja poprzednia wtyczka (nie Fakturowania) miała tę opcję, co również skracało czas pracy.
Dzień dobry,
po wejściu w zakładkę Przychody -> Wszystkie, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania.
W rubryce Okres można wybrać "więcej" i określić zakres wyszukiwania, np. Data od: 2024-08-24, Data do: 2024-08-26, następnie wyszukać - zostaną wykazane faktury wystawione podczas weekendu.
Jeśli korzysta Pan z naszej integracji dostępnej w Ustawienia -> Integracje i dodatki -> Woocommerce, zapytania/sugestie dotyczące funkcji integracji (faktura do pobrania po stronie Woocommerce), proszę przesyłać na integracje@fakturownia.pl.
Witajcie. Generując etykiety kurierskie przy wielu zamówieniach zdarza mi się że nie mogę powiązać faktury z etykieta kurierską. przy małej liczbie zamówień to można bez problemu ogarnąć, ale jak mam np 30 zamówień i 30 różnych etykiet i ktoś pakuje osobno paczki a ktoś później ma dołączyć fakturę lub po prostu zawczasu pogrupować faktura etykieta dla pakowacza to jest problem.
Jeśli login na allegro zaczyna sie jako AgniesiaXC99 i zamawia pani Agnieszka i miejscowość lub kod pocztowy się zgadza to mogę założenie że to jest właśnie ta etykieta do tej faktury, ale jeśli Login to Client092749027 który zamawiał paczkę do swojej mamy do innej miejscowości to nie jestem w stanie do tego dojść bo na fakturze jest Warszawa a na etykiecie Zamość itp.
Potrzebuję modyfikacji szablonu ale najlepiej w formie guziczka z opcji, bo wiele osób zamawia w różnych systemach. który po włączeniu jeśli znajdzie zmienną to niech ją wpisze na fakturze. niestety nie mogę szukać po numerze zamówienia, bo na fakturze to np RNK2029, a na etykiecie kurierskiej generuje się numer loginu z Allegro lub z WooCommerce lub innych.
moja propozycja to checkbox . Jeśli znajdziesz przy zamówieniu przez Api login z Allegro to go zanotuj na fakturze, i jeśli jest aktywny to obok pole w którym baza sklepu może przetrzymywać loginy i niech ono sie inicjuje, i informacją że nie zmieniaj tego pola lub domyślnie opcja przywróć domyślnie lub opcja w nawiacie np Domyślnie (LoginID)
Ewentualnie takich pól mogło by być więcej dla różnych systemów woocomerce, shopee, schoplo itp. nie wiem ile ich wszyskich jest.
A dlaczego z opcją zmiany, na wszelki wypadek, bo jak coś jest integrowane np woocomerce z jakąś wtyczką to czasami trzeab dodać jakieś nowe pole do formularza lub jakiś system zewnętrzny się integruje np z Allegro to jeden producent wtyczki lub dodatku może trzymać informacje w polu LOGIN a drugi Login a trzeci AllegroClient itp i to mogą być różne ciągi znaków i nie zawsze dobrze rozpoznane.
chyba że jest już coś takiego i ja nie mogę tego znaleźć w helpie, ale szukałem wiele razy.
Dzień dobry,
aby na fakturze w Fakturowni widniał login z Allegro, integracja musiałaby przesyłać takie dane w żądaniu API wystawienia faktury, np. w polu "Uwagi".
Zapytanie / sugestie w zakresie takiej funkcjonalności proszę przesłać na:
- jeśli korzysta Pan z naszej integracji dostępnej w Ustawienia -> Integracje i dodatki -> Allegro, proszę przesłać zgłoszenie na adres integracje@fakturownia.pl - jeśli jest to integracja od firmy zewnętrznej, należy skontaktować się z daną firmą
Chcę właśnie złożyć JPK za lipiec. Dodałem fakturę za paliwo przez aplikację, widnieje ona w systemie, ale w podsumowaniu raportu JPK jej nie widać. Muszę teraz złożyć JPK bez kosztów i na tym tracę : / data się zgadza, zgłaszam JPK za lipiec, faktura z datą 20.07.2024.
Szanowni Państwo,
20/08/2024 o godzinie 16:15 i ponownie 16:35 otrzymałem 2 emaile wysłane z Państwa programu z wezwaniem do rzekomego uiszczenia zaległej faktury od WeNet Group S.A. Oszuści podszywający się pod tę firmę korzystają z adresu email pocztagroup@kontakt-online.pl
W załączniku przesyłam tę fakturę.
Uprzejmie proszę o interwencję i podjęcie stosownych działań.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o przekazanie nam wspomnianej wiadomość w całości, abyśmy mogli po danych zawartych w niej zweryfikować czy to konto mamy już zablokowane. Proszę o zgłoszenie sprawy do właściwych organów.
Program Fakturownia.pl podejmie oczywiście wszystkie niezbędne kroki w celu pomocy właściwym służbą po otrzymaniu z ich strony oficjalnego pisma.
Będziemy również monitorować sprawę i reagować w miarę naszych możliwości.
Ze swojej strony, po weryfikacji faktury, nałożymy blokadę administracyjną na konto z którego została wysłana. Numer konta bankowego również zostanie zgłoszony do odpowiednich instytucji.
Cały proceder został przez nas zgłoszony na Prokuraturę, by osoby podszywające się pod firmę WeNet i wyłudzające w ten sposób opłaty, poniosły stosowne konsekwencje.
Jeśli w przyszłości otrzymają Państwo dokument wystawiony za pośrednictwem naszego systemu, którego prawdziwość będzie wątpliwa, prosimy o kontakt i przesłanie nam takiej faktury. Dzięki takim zgłoszeniom jesteśmy w stanie zweryfikować konta wykorzystywane do oszustw i szybciej podejmować właściwe kroki.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
zauważyłam, że po imporcie przelewów z mBank w sierpniu, fakturownia usunęła kilka przelewów z wynagrodzeniem dla różnych osób. Kwota i tytuł wszędzie taka sama, natomiast fakturownia załączyła tylko jeden przelew dla jednej osoby.
Pytanie 1. Czy mamy możliwość sprawdzić, które przelewy zostały usunięte?
Pytanie 2. Czy mam możliwość usunąć cały miesiąc i ponownie zaimportować płatności z mBank w jeden klik, czy muszę usuwać pojedynczo 1000 rekordów?
Pytanie 3 na przyszłość: Jakiem sposobem trzeba integrować płatności, aby wszystkie rekordy pojawili się w fakturowni?
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają (może być screen dołączony do wiadomości), oraz wskazanie przykładowych płatności.
Witam, mam problem z eksportem dokumentow do CDN Optima, robie wszystko tak jak w instrukcji, pobieram i ksiegowa nie moze tego otworzyc bo wyskakuje komunikat "Nieprawidłowy format pliku: pole FIN: '5511043970' Wartość jest za duża albo za mała dla bajtu bez znaku."
eksport do CDN Optimy dostępny z poziomu listy dokumentów nie jest aktualną wersją eksportu.
Ze zgłoszeń innych użytkowników systemu wiemy, że do programu CDN Optima można zaimportować plik JPK_V7 i wgrany plik w formacie XML zaczytuje dane z Fakturowni prawidłowo.
Dzień dobry,
aby możliwe było wystawienie takiego przypomnienia, status faktury musi widnieć jako wystawiona, ale po terminie. Kiedy mija termin płatności, to status ten zmienia kolor na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego, pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z płatnością.
W celu wystawienia wezwania, należy wejść w przeterminowaną fakturę, a następnie w górnym menu wybrać Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty.
Jedynym polem, które można edytować jest ostateczna data zapłaty. Dokument nie jest zapisywany fizycznie nigdzie w Fakturowni, a pokazuje się w tymczasowym oknie, które osoba wystawiająca może w każdej chwili zamknąć.
Witam, niedługo startujemy ze sklepem na rynku niemieckim, ale jednocześnie posiadając sklep w polsce. Używamy modulu prestashop + api do fakturowania. Nowy sklep ma te same dane firmy, ale nie jest to multistore. Jak rozwiązać fakturowanie na nowym sklepie? Nowe konto fakturownii? Mozna podlaczyc 2x api do jednego konta? Jak nowe konto to jak z numeracja?
Dzień dobry,
prawdopodobnie faktura została usunięta lub został edytowany jej numer przez użytkownika systemu.
Należy sprawdzić aktywności na koncie. Aby uzyskać dostęp do takiej zakładki, proszę włączyć tę opcję. Znajduje się ona w Ustawienia > Ustawienia konta > sekcja Inne > checkbox “Pokazuj aktywności użytkowników” musi być zaznaczony > Zapisz.
Po aktywowaniu tego ustawienia, należy wejść w Ustawienia > Aktywności. W filtrowaniu zakres dat powinien obejmować dni od 1 lipca do 31 lipca. Klikamy niebieski przycisk Szukaj. Kolumna z rodzajem aktywności wyświetla się po lewej stronie, zatem należy szukać “Edycja dokumentu” lub “Usunięcie dokumentu”. W przypadku edycji, w szczegółach akcji pokaże się nowy numer dokumentu.
Dzień dobry,
Czy jest możliwość ustawienia na fakturze VAT odliczenia kwoty na fundusz promocji produktów rolno- spożywczych? Widzę taką funkcję na fakturze RR, ale nie widzę możliwości ustawienia na fakturze VAT.
Dzień dobry,
nie oferujemy takiej funkcji dla zwykłej faktury VAT.
Do odliczenia kwoty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych służy faktura RR, która posiada 3 opcje stawki opłaty ARR oraz specjalne oświadczenie dostawcy.
W tym celu proszę używać przeznaczonego do tego rodzaju dokumentu.
Dzień dobry,
nasz system umożliwia w intuicyjny sposób pobierać pełne dane klienta po numerze NIP, REGON lub KRS.
Tworząc fakturę, w sekcji nabywcy wystarczy wybrać opcję “Zaczytaj dane, po NIP, REGON lub KRS”. Należy wybrać odpowiedni sposób, następnie wpisać określony numer, a na koniec kliknąć przycisk Pobierz. Nowy klient, dla którego zostaje wystawiony dokument, automatycznie zapisuje się w bazie klientów na Państwa koncie.
Jeśli nie planują Państwo tworzyć dokumentów dla takiego klienta, to proszę przejść do zakładki “Klienci” w górnym panelu nawigacyjnym. Po lewej stronie znajduje się przycisk “Dodaj klienta”. System przeniesie do formularza, a tam pojawi się identyczny przycisk jak w przypadku wystawiania faktury. Proszę skorzystać z niego w taki sam sposób i zapisać klienta.
Mma taki komunikat:" Uwaga! XXXXXXXX jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego. Nie wszystkie pozycje mają wypełnioną stawkę podatku zryczałtowanego potrzebną do raportu JPK EWP. "
jeśli nad wystawionymi dokumentami pojawia się taki komunikat oznacza, że firma, dla której wystawiono fakturę jest w ustawieniach oznaczona jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego.
Oznacza to, że na formularzu tworzenia faktury dla tej firmy nie jest uzupełnione pole 'Stawka podatku zryczałtowanego', w której określa się stawkę ryczałtu dla produktu. Ma to wpływ na prawidłowe generowanie raportu JPK EWP, który stanowi ewidencję przychodów dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Należy więc edytować dokument, dla którego system wyświetla taki komunikat i uzupełnić wartość w polu 'Stawka podatku zryczałtowanego'.
Dzień dobry
Założyłam u państwa konto i wybrałam plan start ale rozmyśliłam się zanim upłynął próbny bezpłatny miesiac. Nie znalazłam możliwości powrotu do konta podstawowego wiec usunęłam konto. Czy w ten sposób nie będą naliczane mi płatności za kolejne miesiące? Moja firma jest we francji i nie znalazłam opcji wpisania francuskich odnośników na fakturę stąd wybrałam inny program
Dziękuję
Joannacaffo@gmail.com
Fakturownia nie pobiera żadnych opłat automatycznie.
Jeśli dla konta kończy się okres testowy, system blokuje możliwość tworzenia nowych dokumentów wraz z opcją wygenerowania płatności. Płatność należy jednak zlecić samodzielnie, by odblokować konto i móc wystawiać dokumenty.
Fakturownia posiada również dedykowaną wersję francuską systemu dostosowaną do przepisów prawa obowiązujących w tym kraju. System dostępny jest na stronie https://vosfactures.fr/, gdyby chciała Pani sprawdzić jego działanie. Dla tej wersji również obowiązuje 30 dniowy okres testowy.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
Chciałem zgłosić, że nie działa mi wyszukiwanie faktur za pomocą email klienta. Byłoby to bardzo przydatne.
Używam Google Chrome versja 127
Po adresie e-mail można wyszukać klienta na liście klientów. Po przejściu do karty klienta dostępna jest wtedy opcja 'Zobacz faktury'. System wyświetli listę wszystkich dokumentów wystawionych dla tego kontrahenta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Błąd z załącznika wskazuje, że w pliku XML pobranego JPK_FA wartość dla numeru faktury zaliczkowej jest pusta lub ma nieprawidłową długość, co określa schema pliku.
Proszę zweryfikować czy wszystkie faktury zaliczkowe zaczytane do pliku JPK_FA mają prawidłowo nadany numer. W celu weryfikacji pliku przez nas, proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Proszę również o przesłanie jako załącznik wygenerowanego pliku JPK_FA lub wskazanie za jaki okres generowano plik oraz jakiej firmy/działu dotyczył. Zweryfikuje dokumenty na koncie, by wskazać z czego wynika błąd.
poniżej przesyłam instrukcję dot. oznaczenia ulgi na złe długi dla faktur sprzedażowych (przychodów).
Jeżeli jednak zgłoszenie dotyczy faktur kosztowych (zakupów), proszę o informację zwrotną.
Procedura:
1. Na początku należy przejść do konkretnej faktury i w menu górnym wybrać Więcej opcji > Dane księgowe.
2. W sekcji “REJESTRY VAT SPRZEDAŻ” należy dodać kolejny zapis klikając zielony znak +.
3. Otworzy się edytor rejestrów VAT, gdzie należy:
- uzupełnić datę księgowania (jeśli chcą Państwo skorzystać z ulgi w tym miesiącu, należy wskazać datę z sierpnia 2024r),
- zaznaczyć checkbox “ulga za złe długi”,
- kliknać przycisk “OBLICZ” i “DODAJ”.
! Proszę jednak przy tym pamiętać, że automatycznie jako podstawa wyliczeń wstawiana jest pełna kwota z faktury. Jeśli zatem wartość ulgi jest niższa, należy najpierw edytować kwotę netto, a dopiero potem kliknąć “OBLICZ” i “DODAJ”.
Dzięki temu utworzy się kolejny zapis w rejestrze - z wartością ujemną.
Taka wartość zostanie uwzględniona w pliku JPK w dacie wskazanej jako data księgowania.
Uwaga:
Gdy wierzytelność zostanie zostanie w całości uregulowana, trzeba pamiętać, aby wrócić do tego dokumentu i ponownie ręcznie dodać rekord w rejestrze sprzedaży VAT na kwotę wcześniej zastosowanej wcześniej ulgi.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
W statusie faktur jest opcja "częściowo opłacona". Brakuje nam opcji "Nieopłacona" bądź "Niespłacona". Są klienci, którzy zamknęli działalność i nigdy nie wypłacili nam świadczeń. Te faktury wiszą wciąż jako "wystawione", podkreślone kolorem czerwonym. Często są mylnie przyjmowane jako po prostu nieopłacone zobowiązanie, natomiast to jest świadczenie spisane na straty, które nie zostanie już nigdy uregulowane. Super byłoby mieć możliwość oznaczyć taką fakturkę jako nieopłaconą.
Pozdrawiam Amadeusz Xayalogistics.
Dzień dobry,
faktura nieopłacona rzeczywiście ma status “wystawiona”, jednak kolor statusu zmienia się wówczas na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z opłatą.
Jeśli chcieliby Państwo oddzielić faktury typowo nieopłacone od reszty dokumentów przychodowych, to proszę wejść w zakładkę Przychody > “wszystkie” lub konkretny ich typ. Po lewej stronie mamy panel, za pomocą którego można filtrować dokumenty. W tym przypadku najważniejszą z pozycji będzie “Status”, a z listy należy wybrać “Nieopłacona przeterminowana” i kliknąć szukaj na dole.
Status “nieopłacona” różni się tym, że wyświetla również faktury, które pozostały nieopłacone, ale nadal są przed upływem okresu płatności.
Dzień dobry,
jeśli w Państwa pytaniu mowa o naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> to na tę chwilę integracja z czeską wersją Allegro nie jest uruchomiona, w związku z tym funkcjonalności o których mowa w Państwa wiadomości nie są obsługiwane.
Zgłaszam sugestię, aby pole filtra "szukaj po dacie" z opcją wyboru czy daty filtra dotyczą daty wystawienia czy sprzedaży było stale widoczne. Obecnie jest ukryte nawet o po kliknięciu na "więcej" - pojawia się dopiero po zmianie w polu okres i natychmiast znika po zastosowaniu filtra. Jest to ogromnie ważne kryterium mogące powodować wiele nieporozumień i błędne rozliczanie przychodów, które powinny byc kwalifikowane do danego okresu wg daty sprzedaży, a nie daty wystawienia (co jest domyślnym ustawieniem filttra). Jeśli firma na tej podstawie będzie rozliczała przychody, lub wyeksportuje takie dane dla księgowości, to jest duże prawdopodobieństwo, błędnego księgowania i naliczenia podatkósw. Dlatego uważam, że tak ważne krytrium filtorowania powinno byc widoczne cały czas (np. w miejsce pola wauta, które, jak mniemam, używane jest znacznie rzadziej).
Dzień dobry,
dziękujemy za dodanie sugestii.
Na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana, choć duża liczba głosów użytkowników może sprawić, że rozważymy jej dodanie.
Dzień dobry, wczoraj otrzymałam informację z Autopay o transakcji, której nie dokonałam. Z mego "śledztwa" wynika, że to Państwo prawdopodobnie jesteście źródłem problemu.
Pan X kupił spółkę od naszej firmy spółkę, którą kiedyś zarejestrowałam i zgłosiłam do US. W 2021 r. we wniosku do US podałam nasz adres e-mail i telefon. Wczoraj Pan X wynajął samochód, wypożyczalnia wystawiła fakturę w fakturowni. Klient zapłacił blikem a powiadomienie przyszło do nas, a nie do klienta.
Pracownik wypożyczalni potwierdził, że na fakturze klienta jest nasz stary adres e-mail i nr telefonu do naszej firmy.
Proces pozyskiwania przez Państwa danych jest nieprawidłowy, generuje problemy.
Sami jesteśmy Państwa klientem, stąd mój e-mail, bo bardzo mnie to martwi.
Proszę o odpowiedź w tej sprawie.
Z poważaniem
Barbara Liszewska
Fakturownia nie ma wpływu na dane, które są umieszczane przez użytkowników na dokumentach generowanych w systemie.
"Proces pozyskiwania przez Państwa danych jest nieprawidłowy, generuje problemy." - system pobiera dane z bazy GUS, jeśli użytkownik systemu skorzysta z tej opcji.
Pożądaną funkcjonalnością byłaby możliwość zaplanowania wysłania faktury e-mialem do klienta.
Usprawnia to pracę np. w przypadku urlopu, wyjazdu itp.
Wystawimy fakturę przed urlopem a w czasie urlopu wysyła się ona do klienta.
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
Witam, Proszę o spradzenie dlaczego nie zaczytują mi się do fakturowni wszystkie dane sprzedażowe z allegro.
Przykład: brak jakiejkolwiek faktury w dniach11.07.2024-14.08.2024 a sprzedaz na allegro w tych dniach miała miejsce.
Takich dni jest masa w lipcu.
dlaczego pole wyboru rodzaju daty (wystawienia, sprzedaży) nie jest cały czas widoczne? Pole to pojawia sie na chwilę po zmianie okresu, ale zaraz znika i nie można go zmienić bez wykonywania dodatkowych, zbędnych operacji.
Dzień dobry,
aby pola wyboru daty od-do były widoczne, trzeba w okienku “Okres” wybrać opcję “więcej…”. Inne opcje nie wpływają na zniknięcie obu tych okien.
Jeśli znikają one nawet przy takiej kombinacji, to sugeruję wyczyścić dane przeglądarki i spróbować ponownie.
Gdyby po ingerencji w przeglądarkę sytuacja nadal się powtarzała, to prosiłabym o doprecyzowanie jak wygląda sytuacja krok po kroku, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej przeanalizować przypadek.
Nie mamy w programie dedykowanego pola na podanie kosztu KGO.
Dodatkowe informacje można podawać w dodatkowej kolumnie przy pozycjach, dodatkowym polu na fakturze, opisie do pozycji lub w uwagach do faktury.
CENNIK NIE ZACIĄGA SIĘ W APLIKACJI błąd Nowe
Witam,
Cenniki nie zaciągają się w aplikacji. Przez przeglądarkę jest ok..
Dzień dobry,
aplikacja mobilna ma ograniczoną funkcjonalność- pewnych funkcji nie ma w porównaniu do wersji przeglądarkowej.
Nasi programiści stale ulepszają aplikacje dodając nowe opcje. Przekazałem informacje o rozbudowanie aplikacji o cenniki.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
OPcja faktury wystawione wczoraj, lub w ciągu ostatnich 2 dni sugestia Rozwiązane
Witam,
po zalogowaniu są dostępne opcje „Wszystkie faktury”, „Ten tydzień”, itp. Brakuje mi jednak opcji „Wczoraj”. Dlaczego?
Wchodzę dziś do systemu i chcę wydrukować faktury oraz zapakować paczki z dnia wczorajszego. Klikam „Ostatnie 7 dni”, a tam już są zarówno wysłane, jak i niewysłane faktury. Muszę więc szukać, komu ostatnio wysyłałem paczkę, następnie znaleźć tę fakturę, a potem dopiero zaznaczać ręcznie wszystkie młodsze faktury, ponieważ nie mogę skorzystać z opcji „Zaznacz wszystkie” i „Drukuj”, gdyż zaznaczają się również te sprzed wczoraj.
Idealnie byłoby, gdybym mógł:
Od strony Fakturowni filtrować po statusie zamówienia, przecież jest on dostępny przez API.
Od strony WooCommerce, na liście zamówień, móc pobrać fakturę. Moja poprzednia wtyczka (nie Fakturowania) miała tę opcję, co skracało czas pracy.
Od strony WooCommerce, na poszczególnym zamówieniu, również móc pobrać fakturę. Moja poprzednia wtyczka (nie Fakturowania) miała tę opcję, co również skracało czas pracy.
Dzień dobry,
po wejściu w zakładkę Przychody -> Wszystkie, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania.
W rubryce Okres można wybrać "więcej" i określić zakres wyszukiwania, np. Data od: 2024-08-24, Data do: 2024-08-26, następnie wyszukać - zostaną wykazane faktury wystawione podczas weekendu.
Jeśli korzysta Pan z naszej integracji dostępnej w Ustawienia -> Integracje i dodatki -> Woocommerce, zapytania/sugestie dotyczące funkcji integracji (faktura do pobrania po stronie Woocommerce), proszę przesyłać na integracje@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Kacper
Login użytkownika sugestia Rozwiązane
Witajcie. Generując etykiety kurierskie przy wielu zamówieniach zdarza mi się że nie mogę powiązać faktury z etykieta kurierską. przy małej liczbie zamówień to można bez problemu ogarnąć, ale jak mam np 30 zamówień i 30 różnych etykiet i ktoś pakuje osobno paczki a ktoś później ma dołączyć fakturę lub po prostu zawczasu pogrupować faktura etykieta dla pakowacza to jest problem.
Jeśli login na allegro zaczyna sie jako AgniesiaXC99 i zamawia pani Agnieszka i miejscowość lub kod pocztowy się zgadza to mogę założenie że to jest właśnie ta etykieta do tej faktury, ale jeśli Login to Client092749027 który zamawiał paczkę do swojej mamy do innej miejscowości to nie jestem w stanie do tego dojść bo na fakturze jest Warszawa a na etykiecie Zamość itp.
Potrzebuję modyfikacji szablonu ale najlepiej w formie guziczka z opcji, bo wiele osób zamawia w różnych systemach. który po włączeniu jeśli znajdzie zmienną to niech ją wpisze na fakturze. niestety nie mogę szukać po numerze zamówienia, bo na fakturze to np RNK2029, a na etykiecie kurierskiej generuje się numer loginu z Allegro lub z WooCommerce lub innych.
moja propozycja to checkbox . Jeśli znajdziesz przy zamówieniu przez Api login z Allegro to go zanotuj na fakturze, i jeśli jest aktywny to obok pole w którym baza sklepu może przetrzymywać loginy i niech ono sie inicjuje, i informacją że nie zmieniaj tego pola lub domyślnie opcja przywróć domyślnie lub opcja w nawiacie np Domyślnie (LoginID)
Ewentualnie takich pól mogło by być więcej dla różnych systemów woocomerce, shopee, schoplo itp. nie wiem ile ich wszyskich jest.
A dlaczego z opcją zmiany, na wszelki wypadek, bo jak coś jest integrowane np woocomerce z jakąś wtyczką to czasami trzeab dodać jakieś nowe pole do formularza lub jakiś system zewnętrzny się integruje np z Allegro to jeden producent wtyczki lub dodatku może trzymać informacje w polu LOGIN a drugi Login a trzeci AllegroClient itp i to mogą być różne ciągi znaków i nie zawsze dobrze rozpoznane.
chyba że jest już coś takiego i ja nie mogę tego znaleźć w helpie, ale szukałem wiele razy.
Dzień dobry,
aby na fakturze w Fakturowni widniał login z Allegro, integracja musiałaby przesyłać takie dane w żądaniu API wystawienia faktury, np. w polu "Uwagi".
Zapytanie / sugestie w zakresie takiej funkcjonalności proszę przesłać na:
- jeśli korzysta Pan z naszej integracji dostępnej w Ustawienia -> Integracje i dodatki -> Allegro, proszę przesłać zgłoszenie na adres integracje@fakturownia.pl
- jeśli jest to integracja od firmy zewnętrznej, należy skontaktować się z daną firmą
Pozdrawiam,
Kacper
Brak faktury wydatkowej w JPK błąd Rozwiązane
Chcę właśnie złożyć JPK za lipiec. Dodałem fakturę za paliwo przez aplikację, widnieje ona w systemie, ale w podsumowaniu raportu JPK jej nie widać. Muszę teraz złożyć JPK bez kosztów i na tym tracę : / data się zgadza, zgłaszam JPK za lipiec, faktura z datą 20.07.2024.
O co chodzi?
Dzień dobry,
w celu umożliwienia szczegółowej weryfikacji zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu oraz podanie numeru ID konta (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni).
Pozdrawiam,
Julia
próby oszustwa za pomocą fakturownia.pl sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
20/08/2024 o godzinie 16:15 i ponownie 16:35 otrzymałem 2 emaile wysłane z Państwa programu z wezwaniem do rzekomego uiszczenia zaległej faktury od WeNet Group S.A. Oszuści podszywający się pod tę firmę korzystają z adresu email pocztagroup@kontakt-online.pl
W załączniku przesyłam tę fakturę.
Uprzejmie proszę o interwencję i podjęcie stosownych działań.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o przekazanie nam wspomnianej wiadomość w całości, abyśmy mogli po danych zawartych w niej zweryfikować czy to konto mamy już zablokowane. Proszę o zgłoszenie sprawy do właściwych organów.
Program Fakturownia.pl podejmie oczywiście wszystkie niezbędne kroki w celu pomocy właściwym służbą po otrzymaniu z ich strony oficjalnego pisma.
Będziemy również monitorować sprawę i reagować w miarę naszych możliwości.
Ze swojej strony, po weryfikacji faktury, nałożymy blokadę administracyjną na konto z którego została wysłana. Numer konta bankowego również zostanie zgłoszony do odpowiednich instytucji.
Cały proceder został przez nas zgłoszony na Prokuraturę, by osoby podszywające się pod firmę WeNet i wyłudzające w ten sposób opłaty, poniosły stosowne konsekwencje.
Jeśli w przyszłości otrzymają Państwo dokument wystawiony za pośrednictwem naszego systemu, którego prawdziwość będzie wątpliwa, prosimy o kontakt i przesłanie nam takiej faktury. Dzięki takim zgłoszeniom jesteśmy w stanie zweryfikować konta wykorzystywane do oszustw i szybciej podejmować właściwe kroki.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Usunięcie przelewów mBank błąd Nowe
Dzień dobry,
zauważyłam, że po imporcie przelewów z mBank w sierpniu, fakturownia usunęła kilka przelewów z wynagrodzeniem dla różnych osób. Kwota i tytuł wszędzie taka sama, natomiast fakturownia załączyła tylko jeden przelew dla jednej osoby.
Pytanie 1. Czy mamy możliwość sprawdzić, które przelewy zostały usunięte?
Pytanie 2. Czy mam możliwość usunąć cały miesiąc i ponownie zaimportować płatności z mBank w jeden klik, czy muszę usuwać pojedynczo 1000 rekordów?
Pytanie 3 na przyszłość: Jakiem sposobem trzeba integrować płatności, aby wszystkie rekordy pojawili się w fakturowni?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają (może być screen dołączony do wiadomości), oraz wskazanie przykładowych płatności.
Prosimy również o udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
EKSPORT FAKTUR DO CDN OPTIMA błąd Rozwiązane
Witam, mam problem z eksportem dokumentow do CDN Optima, robie wszystko tak jak w instrukcji, pobieram i ksiegowa nie moze tego otworzyc bo wyskakuje komunikat "Nieprawidłowy format pliku: pole FIN: '5511043970' Wartość jest za duża albo za mała dla bajtu bez znaku."
Dzień dobry,
eksport do CDN Optimy dostępny z poziomu listy dokumentów nie jest aktualną wersją eksportu.
Ze zgłoszeń innych użytkowników systemu wiemy, że do programu CDN Optima można zaimportować plik JPK_V7 i wgrany plik w formacie XML zaczytuje dane z Fakturowni prawidłowo.
Przesyłam instrukcję jak wygenerować raport JPK_V7 na koncie: https://pomoc.fakturownia.pl/141569012-JPK-VAT-z-deklaracja-JPK-V7.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
wezwanie przedsądowe do zapłaty sugestia Nowe
jak wystawić wezwanie
Dzień dobry,
aby możliwe było wystawienie takiego przypomnienia, status faktury musi widnieć jako wystawiona, ale po terminie. Kiedy mija termin płatności, to status ten zmienia kolor na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego, pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z płatnością.
W celu wystawienia wezwania, należy wejść w przeterminowaną fakturę, a następnie w górnym menu wybrać Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty.
Jedynym polem, które można edytować jest ostateczna data zapłaty. Dokument nie jest zapisywany fizycznie nigdzie w Fakturowni, a pokazuje się w tymczasowym oknie, które osoba wystawiająca może w każdej chwili zamknąć.
Link do pełnego artykułu w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty
Pozdrawiam,
Martyna
Jedna firma, dwa sklepy sugestia Nowe
Witam, niedługo startujemy ze sklepem na rynku niemieckim, ale jednocześnie posiadając sklep w polsce. Używamy modulu prestashop + api do fakturowania. Nowy sklep ma te same dane firmy, ale nie jest to multistore. Jak rozwiązać fakturowanie na nowym sklepie? Nowe konto fakturownii? Mozna podlaczyc 2x api do jednego konta? Jak nowe konto to jak z numeracja?
Dzień dobry, proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie w wiadomości z jakiej wersji sklepu Prestashop Państwo korzystają obecnie.
Pozdrawiam
Brakuje faktury w numeracji z Lipca 2024 sugestia Nowe
Dzień Dobry,
Proszę o informacje jak mogę sprawdzić i dlaczego brakuje faktury nr 18/07 i nie można jej nigdzie znaleźć w miesiącu Lipcu 2024.
Z poważaniem,
Angelica Fackrell
Dzień dobry,
prawdopodobnie faktura została usunięta lub został edytowany jej numer przez użytkownika systemu.
Należy sprawdzić aktywności na koncie. Aby uzyskać dostęp do takiej zakładki, proszę włączyć tę opcję. Znajduje się ona w Ustawienia > Ustawienia konta > sekcja Inne > checkbox “Pokazuj aktywności użytkowników” musi być zaznaczony > Zapisz.
Po aktywowaniu tego ustawienia, należy wejść w Ustawienia > Aktywności. W filtrowaniu zakres dat powinien obejmować dni od 1 lipca do 31 lipca. Klikamy niebieski przycisk Szukaj. Kolumna z rodzajem aktywności wyświetla się po lewej stronie, zatem należy szukać “Edycja dokumentu” lub “Usunięcie dokumentu”. W przypadku edycji, w szczegółach akcji pokaże się nowy numer dokumentu.
Przesyłam artykuł przedstawiający tę funkcję: https://pomoc.fakturownia.pl/395043-Jak-sprawdzic-aktywnosc-na-koncie-
Pozdrawiam,
Martyna
Fundusz promocji produktów rolno-spożywczych pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy jest możliwość ustawienia na fakturze VAT odliczenia kwoty na fundusz promocji produktów rolno- spożywczych? Widzę taką funkcję na fakturze RR, ale nie widzę możliwości ustawienia na fakturze VAT.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Małgorzata Ziemichód
Dzień dobry,
nie oferujemy takiej funkcji dla zwykłej faktury VAT.
Do odliczenia kwoty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych służy faktura RR, która posiada 3 opcje stawki opłaty ARR oraz specjalne oświadczenie dostawcy.
W tym celu proszę używać przeznaczonego do tego rodzaju dokumentu.
Więcej informacji o fakturach RR znajduje się w tym artykule - https://pomoc.fakturownia.pl/96221545-Faktura-RR-czym-jest-
Wyszukiwanie klienta w bazie sugestia Nowe
Wydaje mi się że fajnie by było szukać klienta w bazie wg państwa jak również na przykłąd miasta czy województwa
Dzień dobry,
nasz system umożliwia w intuicyjny sposób pobierać pełne dane klienta po numerze NIP, REGON lub KRS.
Tworząc fakturę, w sekcji nabywcy wystarczy wybrać opcję “Zaczytaj dane, po NIP, REGON lub KRS”. Należy wybrać odpowiedni sposób, następnie wpisać określony numer, a na koniec kliknąć przycisk Pobierz. Nowy klient, dla którego zostaje wystawiony dokument, automatycznie zapisuje się w bazie klientów na Państwa koncie.
Jeśli nie planują Państwo tworzyć dokumentów dla takiego klienta, to proszę przejść do zakładki “Klienci” w górnym panelu nawigacyjnym. Po lewej stronie znajduje się przycisk “Dodaj klienta”. System przeniesie do formularza, a tam pojawi się identyczny przycisk jak w przypadku wystawiania faktury. Proszę skorzystać z niego w taki sam sposób i zapisać klienta.
Przesyłam także pełny poradnik z naszej bazy wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/328931-Pobieranie-danych-klientow-z-bazy-GUS-REGON
Pozdrawiam,
Martyna
Komunikat pytanie Rozwiązane
Mma taki komunikat:" Uwaga! XXXXXXXX jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego. Nie wszystkie pozycje mają wypełnioną stawkę podatku zryczałtowanego potrzebną do raportu JPK EWP. "
Co on oznacza i jakie ma znaczenie?
Dzień dobry,
jeśli nad wystawionymi dokumentami pojawia się taki komunikat oznacza, że firma, dla której wystawiono fakturę jest w ustawieniach oznaczona jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego.
Oznacza to, że na formularzu tworzenia faktury dla tej firmy nie jest uzupełnione pole 'Stawka podatku zryczałtowanego', w której określa się stawkę ryczałtu dla produktu. Ma to wpływ na prawidłowe generowanie raportu JPK EWP, który stanowi ewidencję przychodów dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Należy więc edytować dokument, dla którego system wyświetla taki komunikat i uzupełnić wartość w polu 'Stawka podatku zryczałtowanego'.
Przesyłam opis tego raportu ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-Ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Anulacja subscrybcji sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Założyłam u państwa konto i wybrałam plan start ale rozmyśliłam się zanim upłynął próbny bezpłatny miesiac. Nie znalazłam możliwości powrotu do konta podstawowego wiec usunęłam konto. Czy w ten sposób nie będą naliczane mi płatności za kolejne miesiące? Moja firma jest we francji i nie znalazłam opcji wpisania francuskich odnośników na fakturę stąd wybrałam inny program
Dziękuję
Joannacaffo@gmail.com
Dzień dobry,
Fakturownia nie pobiera żadnych opłat automatycznie.
Jeśli dla konta kończy się okres testowy, system blokuje możliwość tworzenia nowych dokumentów wraz z opcją wygenerowania płatności. Płatność należy jednak zlecić samodzielnie, by odblokować konto i móc wystawiać dokumenty.
Jeśli konto usunięto zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni, po 7 dniach od zlecenia usunięcia konto jest trwale kasowane z bazy.
Fakturownia posiada również dedykowaną wersję francuską systemu dostosowaną do przepisów prawa obowiązujących w tym kraju. System dostępny jest na stronie https://vosfactures.fr/, gdyby chciała Pani sprawdzić jego działanie. Dla tej wersji również obowiązuje 30 dniowy okres testowy.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Wyszukiwanie za pomocą email klienta błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałem zgłosić, że nie działa mi wyszukiwanie faktur za pomocą email klienta. Byłoby to bardzo przydatne.
Używam Google Chrome versja 127
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
System na liście faktur nie ma możliwości wyszukiwania po adresie e-mail klienta. Parametry, po których można wyszukiwać na liście faktur, korzystając z wyszukiwania standardowego i dokładnego, opisaliśmy w artykule na stronie pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/143794-Jak-znalezc-dokumenty-i-rozszerzyc-ich-wyszukiwanie-na-liscie-faktur-.
Po adresie e-mail można wyszukać klienta na liście klientów. Po przejściu do karty klienta dostępna jest wtedy opcja 'Zobacz faktury'. System wyświetli listę wszystkich dokumentów wystawionych dla tego kontrahenta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
błąd pliku JPK FA błąd Rozwiązane
Dzień Dobry, w ostatnim wygenerowanym pliku JPK FA występuje błąd jak w załączniku, plik nie da się odpowiednio wczytać.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Błąd z załącznika wskazuje, że w pliku XML pobranego JPK_FA wartość dla numeru faktury zaliczkowej jest pusta lub ma nieprawidłową długość, co określa schema pliku.
Proszę zweryfikować czy wszystkie faktury zaliczkowe zaczytane do pliku JPK_FA mają prawidłowo nadany numer. W celu weryfikacji pliku przez nas, proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Proszę również o przesłanie jako załącznik wygenerowanego pliku JPK_FA lub wskazanie za jaki okres generowano plik oraz jakiej firmy/działu dotyczył. Zweryfikuje dokumenty na koncie, by wskazać z czego wynika błąd.
Jak udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
Ulga na złe długi sugestia Rozwiązane
Jak w fakturowani zaznaczyć fakturę do ulgi na złe długi? Chciałabym skorzystać z tego w tym miesiącu, ale nie wiem jak to zrobić.
Dzień dobry,
poniżej przesyłam instrukcję dot. oznaczenia ulgi na złe długi dla faktur sprzedażowych (przychodów).
Jeżeli jednak zgłoszenie dotyczy faktur kosztowych (zakupów), proszę o informację zwrotną.
Procedura:
1. Na początku należy przejść do konkretnej faktury i w menu górnym wybrać Więcej opcji > Dane księgowe.
2. W sekcji “REJESTRY VAT SPRZEDAŻ” należy dodać kolejny zapis klikając zielony znak +.
3. Otworzy się edytor rejestrów VAT, gdzie należy:
- uzupełnić datę księgowania (jeśli chcą Państwo skorzystać z ulgi w tym miesiącu, należy wskazać datę z sierpnia 2024r),
- zaznaczyć checkbox “ulga za złe długi”,
- kliknać przycisk “OBLICZ” i “DODAJ”.
! Proszę jednak przy tym pamiętać, że automatycznie jako podstawa wyliczeń wstawiana jest pełna kwota z faktury. Jeśli zatem wartość ulgi jest niższa, należy najpierw edytować kwotę netto, a dopiero potem kliknąć “OBLICZ” i “DODAJ”.
Dzięki temu utworzy się kolejny zapis w rejestrze - z wartością ujemną.
Taka wartość zostanie uwzględniona w pliku JPK w dacie wskazanej jako data księgowania.
Uwaga:
Gdy wierzytelność zostanie zostanie w całości uregulowana, trzeba pamiętać, aby wrócić do tego dokumentu i ponownie ręcznie dodać rekord w rejestrze sprzedaży VAT na kwotę wcześniej zastosowanej wcześniej ulgi.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Status faktur sugestia Nowe
Dzień dobry,
W statusie faktur jest opcja "częściowo opłacona". Brakuje nam opcji "Nieopłacona" bądź "Niespłacona". Są klienci, którzy zamknęli działalność i nigdy nie wypłacili nam świadczeń. Te faktury wiszą wciąż jako "wystawione", podkreślone kolorem czerwonym. Często są mylnie przyjmowane jako po prostu nieopłacone zobowiązanie, natomiast to jest świadczenie spisane na straty, które nie zostanie już nigdy uregulowane. Super byłoby mieć możliwość oznaczyć taką fakturkę jako nieopłaconą.
Pozdrawiam Amadeusz Xayalogistics.
Dzień dobry,
faktura nieopłacona rzeczywiście ma status “wystawiona”, jednak kolor statusu zmienia się wówczas na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z opłatą.
Jeśli chcieliby Państwo oddzielić faktury typowo nieopłacone od reszty dokumentów przychodowych, to proszę wejść w zakładkę Przychody > “wszystkie” lub konkretny ich typ. Po lewej stronie mamy panel, za pomocą którego można filtrować dokumenty. W tym przypadku najważniejszą z pozycji będzie “Status”, a z listy należy wybrać “Nieopłacona przeterminowana” i kliknąć szukaj na dole.
Status “nieopłacona” różni się tym, że wyświetla również faktury, które pozostały nieopłacone, ale nadal są przed upływem okresu płatności.
Przesyłam linki do bazy wiedzy, które mogą rozwiać wszelkie wątpliwości, jeśli takie się pojawią: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury oraz https://pomoc.fakturownia.pl/105828482-Kontrola-platnosci
Pozdrawiam,
Martyna
Integracja z allegro Faktury oss na Czechy sugestia Nowe
Dzień dobry, nie mogę ustawić aby klienci z Czech dostawali Fakturę ze stawką 21% VAT, wszyscy dostają 23%
Dzień dobry,
jeśli w Państwa pytaniu mowa o naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> to na tę chwilę integracja z czeską wersją Allegro nie jest uruchomiona, w związku z tym funkcjonalności o których mowa w Państwa wiadomości nie są obsługiwane.
Pozdrawiam
rodzaj daty wyszukiwania sugestia Nowe
Zgłaszam sugestię, aby pole filtra "szukaj po dacie" z opcją wyboru czy daty filtra dotyczą daty wystawienia czy sprzedaży było stale widoczne. Obecnie jest ukryte nawet o po kliknięciu na "więcej" - pojawia się dopiero po zmianie w polu okres i natychmiast znika po zastosowaniu filtra. Jest to ogromnie ważne kryterium mogące powodować wiele nieporozumień i błędne rozliczanie przychodów, które powinny byc kwalifikowane do danego okresu wg daty sprzedaży, a nie daty wystawienia (co jest domyślnym ustawieniem filttra). Jeśli firma na tej podstawie będzie rozliczała przychody, lub wyeksportuje takie dane dla księgowości, to jest duże prawdopodobieństwo, błędnego księgowania i naliczenia podatkósw. Dlatego uważam, że tak ważne krytrium filtorowania powinno byc widoczne cały czas (np. w miejsce pola wauta, które, jak mniemam, używane jest znacznie rzadziej).
Dzień dobry,
dziękujemy za dodanie sugestii.
Na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana, choć duża liczba głosów użytkowników może sprawić, że rozważymy jej dodanie.
Pozdrawiam,
Martyna
Reklamacja błąd Rozwiązane
Dzień dobry, wczoraj otrzymałam informację z Autopay o transakcji, której nie dokonałam. Z mego "śledztwa" wynika, że to Państwo prawdopodobnie jesteście źródłem problemu.
Pan X kupił spółkę od naszej firmy spółkę, którą kiedyś zarejestrowałam i zgłosiłam do US. W 2021 r. we wniosku do US podałam nasz adres e-mail i telefon. Wczoraj Pan X wynajął samochód, wypożyczalnia wystawiła fakturę w fakturowni. Klient zapłacił blikem a powiadomienie przyszło do nas, a nie do klienta.
Pracownik wypożyczalni potwierdził, że na fakturze klienta jest nasz stary adres e-mail i nr telefonu do naszej firmy.
Proces pozyskiwania przez Państwa danych jest nieprawidłowy, generuje problemy.
Sami jesteśmy Państwa klientem, stąd mój e-mail, bo bardzo mnie to martwi.
Proszę o odpowiedź w tej sprawie.
Z poważaniem
Barbara Liszewska
Dzień dobry,
Fakturownia nie ma wpływu na dane, które są umieszczane przez użytkowników na dokumentach generowanych w systemie.
"Proces pozyskiwania przez Państwa danych jest nieprawidłowy, generuje problemy." - system pobiera dane z bazy GUS, jeśli użytkownik systemu skorzysta z tej opcji.
Możliwość zaplanowania ( opóźnienia ) wysłania faktury VAT e-mailem sugestia Rozwiązane
Pożądaną funkcjonalnością byłaby możliwość zaplanowania wysłania faktury e-mialem do klienta.
Usprawnia to pracę np. w przypadku urlopu, wyjazdu itp.
Wystawimy fakturę przed urlopem a w czasie urlopu wysyła się ona do klienta.
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
Pozdrawiam
Julia
Brak danych w programie pytanie Nowe
Witam, Proszę o spradzenie dlaczego nie zaczytują mi się do fakturowni wszystkie dane sprzedażowe z allegro.
Przykład: brak jakiejkolwiek faktury w dniach11.07.2024-14.08.2024 a sprzedaz na allegro w tych dniach miała miejsce.
Takich dni jest masa w lipcu.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia z Allegro.
Pozdrawiam
znikające pole filtrowania błąd Nowe
Dzień dobry,
dlaczego pole wyboru rodzaju daty (wystawienia, sprzedaży) nie jest cały czas widoczne? Pole to pojawia sie na chwilę po zmianie okresu, ale zaraz znika i nie można go zmienić bez wykonywania dodatkowych, zbędnych operacji.
Dzień dobry,
aby pola wyboru daty od-do były widoczne, trzeba w okienku “Okres” wybrać opcję “więcej…”. Inne opcje nie wpływają na zniknięcie obu tych okien.
Jeśli znikają one nawet przy takiej kombinacji, to sugeruję wyczyścić dane przeglądarki i spróbować ponownie.
Gdyby po ingerencji w przeglądarkę sytuacja nadal się powtarzała, to prosiłabym o doprecyzowanie jak wygląda sytuacja krok po kroku, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej przeanalizować przypadek.
Pozdrawiam,
Martyna
Gdzie wpisać koszt KGO? aby taka informacja pojawiała się na fakturze? Nasz kontrahent zażądał podawania take pytanie Rozwiązane
Gdzie wpisać koszt KGO, aby taka informacja pojawiała się na fakturze? Nasz kontrahent zażądał podawania takiej informacji na fakturach sprzedaży.
Dzień dobry,
Nie mamy w programie dedykowanego pola na podanie kosztu KGO.
Dodatkowe informacje można podawać w dodatkowej kolumnie przy pozycjach, dodatkowym polu na fakturze, opisie do pozycji lub w uwagach do faktury.
Poniżej załączam przydatne artykuły z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Pozdrawiam, Tomasz