Witam serdecznie,
standardowo przy wystawianiu faktury dwujęzycznej - polsko-angielskiej system tłumaczy sposób płatności "Przelew" jako "Transfer".
Tłumaczenie zadziała tylko w przypadku, gdy jako Sposób Płatności zostanie wybrana któraś z listy opcji systemowych. Nie zadziała w przypadku, gdy "Przelew" został dodany jako nowy sposób płatności poprzez pole Więcej... lub przez Słowniki w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta.
Jeśli u Państwa pomimo wyboru opcji "Przelew" z listy dostępnych sposobów płatności występuje nieprawidłowe tłumaczenie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej i wskazanie numeru przykładowego dokumentu.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Witam, dziękujemy za przekazaną sugestię. Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie takie funkcje, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces wdrażania nowych funkcji w systemie.
Od pewnego czasu (jakieś 2 miesiące) mBank zmienił format zestawienia operacji
aktualny format
#Data księgowania;#Data operacji;#Opis operacji;#Tytuł;#Nadawca/Odbiorca;#Numer konta;#Kwota;#Saldo po operacji;
poprzedni format
#Data operacji;#Data księgowania;#Opis operacji;#Tytuł;#Nadawca/Odbiorca;#Numer konta;#Kwota;#Saldo po operacji;
Przestawienie 2 pierwszych kolumn powoduje, że nie działa import o płatności.
Proszę o poprawę tej funkcjonalności.
Witam, tak niestety mBank zmienił schemat swojego pliku, import przez Ustawienia -> Import nie jest możliwy i nie będzie już rozwijany.
W celu importu płatności z mBanku proszę o korzystanie z importu dostępnego w Ustawienia > Aplikacje / Dodatki > Importy bankowe > Import mBank (BETA).
Wersja ta będzie jeszcze aktualizowana, ale powinna umożliwić już zaczytanie pliku pobranego z mBanku w nowym schemacie przygotowanym przez bank.
Odnośnie dokonywania zwrotów do paragonów.
Wiem i czytałem wcześniejsze posty w których sugerują Państwo że "przyrodzie" nie występuje coś takiego jak "korekta do paragonu"...jak również sugerują Państwo by to księgowość robiła taki zwrot..... lub co mnie mega zdziwiło - sugerują Państwo wystawianie PZ lub WZk .... to działanie na około , pod górę . Takie dokumenty nie maja powiązania z pierwotnym paragonem , nie wspomnę o tym że ręcznie trzeba wpisywać zwracane towary...
Pracuje również w innej firmie gdzie od lat działamy na WF-Magu ( oraz kiedyś na Subiekcie )
W Wf-Magu jest guzik "dodaj korektę" .
Dwoma kliknięciami wystawiamy korektę / zwrot do paragonu.
Otwiera się pierwotny paragon ( zatytułowany jako zwrot ) ze wszystkimi towarami . Wystarczy wybrać zwracany towar i podać zwracana ilość...
Towar wraca na stan ( bodajże dokumentem PZ ) , pieniądze wchodzą do kasy jako KW , do pierwotnego paragonu widnieje dokument PK ( paragon korekta ). PK drukuje się z ilością przed korektą , po korekcie , z numerem pierwotnego paragonu itp , widać łączna kwotę zwrotu ....wszystko wszędzie ładnie widać ....
Mają Państwo naprawdę bardzo fajny program , ale nie mogę uwierzyć że tak usilnie próbują Państwo pominąć to kwestię , która w innych programach istnieje i ma się bardzo dobrze...
Zatem wnoszę o dodanie do programy "korekty do paragonu " lub czegoś z inną nazwa , jeśli tak usilnie bronią się Państwo przed tą nazwą , pisząc że nie istnieje coś takiego.....
Dzień dobry,
jeżeli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego został wystawiony paragon.
Taki dokument fiskalny zostaje zwrócony Sprzedawcy i przez tego Sprzedawcę włączony do ewidencji zwrotów paragonów. Następnie odliczony od raportu dobowego lub miesięcznego. Raport dobowy lub miesięczny jest drukowany na urządzeniu fiskalnym poza programem i od tego zestawienia dane paragony muszą zostać odjęte.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości importu faktury cyklicznych. Można zaimportować faktury z pliku XLS / CSV, na podstawie których później można ustawić cykle z poziomu interfejsu. Natomiast nie ma możliwości wykonania importu cykli.
Dzień dobry. Aplikacja na telefon się zawiesza, nie można się zalogować podając na pewno prawidłowe dane. Nie pojawia się komunikat żeby dane były błędne, tylko robi się coś jak refresh. Dodatkowo są zacięcia podczas wystawienia faktury i próby wysłania jej do klienta(brak reakcji przycisku w aplikacji do wysłania dokumentu). Jest to uciążliwe już od jakiegoś czasu
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i przepraszam za niedogodności związane z przejściem na nową aplikację mobilną. Rzeczywiście na urządzeniach z Systemem iOS występuje czasami problem z logowaniem. Ciągle pracujemy nad jego wyeliminowaniem i wydaje się, że niebawem możemy uzyskać oczekiwany efekt.
Aktualnie, żeby doraźnie poprawić logowanie bardzo proszę skorzystać z podpowiedzi na tej stronie pomocy - https://pomoc.fakturownia.pl/134677384-Jak-rozwiazac-problem-z-logowaniem-na-iOS A gdyby ten sposób nie zadziałał - poproszę skorzystać z tej podpowiedzi - https://pomoc.fakturownia.pl/134676432-Testowanie-na-iOS-Apple-iPhone .
Dziś wieczorem w wersji na TestFlight pojawi się poprawka, która powinna ostatecznie wyeliminować problem z logowaniem.
Szanowni Państwo,
1) Dlaczego nie działa prawidłowo import z mBanku poprzez Import -> Import Płatności z Banku?
W lutym działało i bardzo mi odpowiadała taka ścieżka ponieważ widać co się importuje, pliki importu są widoczne w zakładce, można wszystko klarownie podejrzeć
Nie działa czyli wgrywam plik, a podgląd importu "widzi" pusty import, bez żadnej pozycji.
2) Co się stało z nową mechaniką importu (Aplikacja "Import mBank")?
Jeszcze 31.03 działało bo importowałam
Dziś już nie działa
Spróbowałam pobieżnie się upewnić czy pliki (ten z dziś i ten z 31.03) czymś gruntownym się różnią - nie wydaje mi się
natomiast aplikacja pisze "Nieprawidłowy plik wejściowy"
3) Czy Państwo planujecie poprawić Aplikacje "Import z mBank" by można było w bardziej klarowny sposób podglądać co się zaimportowało?
Bardzo proszę o pilną odpowiedź ponieważ bez importu płatności niektóre procesy w naszej organizacji muszą być wstrzymane
Witam, niestety mBank zmienił schemat swojego pliku, import przez Ustawienia -> Import nie jest możliwy i nie będzie już rozwijany.
W celu importu płatności z mBanku proszę o korzystanie z importu dostępnego w Ustawienia > Aplikacje / Dodatki > Importy bankowe > Import mBank (BETA).
Wersja ta będzie jeszcze aktualizowana, ale powinna umożliwić już zaczytanie pliku pobranego z mBanku w nowym schemacie przygotowanym przez bank.
W przypadku dalszych błędów proszę o przesłanie zgłoszenia na integracje@fakturownia.pl wraz z załączonym przykładem pliku, który Państwo próbują zaimportować.
Czy tylko dla mnie w fakturowni inwentaryzacja jest uciążliwa?
Fajną funkcją byłoby przy inwentaryzacji dokonywać spisu z pomocą kolektora który odnalazłby produkt po kodzie ean i dodawał jego stany. Powinna też istnieć możliwość inwentaryzacji jakiejś części magazynu w celu usprawnienia tego procesu.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, natomiast Fakturownia nie posiada integracji z kolektorami danych. Tego typu integracja nie jest też obecnie planowana.
Jeśli jednak inni Użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie taką funkcjonalnością, wdrożenie tego typu integracji może być w przyszłości rozważone.
Nie ma też możliwości stworzenia inwentaryzacji tylko dla części magazynu. Jedyną możliwością byłoby oznaczenie wybranych produktów jako nieaktywne, a następnie wybranie "nie uwzględniaj nieaktywnych produktów" podczas tworzenia dokumentu magazynowego inwentaryzacja.
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Witam, proszę o doprecyzowanie pytania. Mają Państwo obecnie dodane dwie firmy w ramach tego samego konta w zakładce Ustawienia > Dane firmy? Nie ma możliwości automatycznego rozdzielenia tych firm na dwa osobne konta. W tym celu należy założyć kolejne konto, proszę pamiętać że za każde osobne konto należałoby oddzielnie płacić. Jeśli chcą Państwo założyć drugie konto na takie same do logowania, to wystarczy po zalogowaniu się na obecne konto, wejść w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (przez nowe konto).
Dzień dobry,
faktury generowane są bezpośrednio przez baselinker. Zależy mi na tym, aby nie pokazywał się Odbiorca, a tylko Nabywca. Nie potrafię znaleźć opcji, żeby odbiorca się nie wyświetlał na wydruku faktury.
Witam, faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API. Jeśli na fakturze wystawianej przez Baselinkera jest Odbiorca, Klient w zamówieniu musiał podać dane nabywcy i odbiorcy i takie dane Baselinker przesłał w żądaniu API. W systemie nie da się "wyłączyć" odbiorcy, jeśli jego dane są podane. Proszę w tym celu o kontakt z obsługą Baselinker.
Mogą Państwo również spróbować zmienić w danych działu przez który tworzone są faktury, domyślny szablon wydruku na "simple", w tym szablonie dane Odbiorcy nie są wyświetlane.
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość połączenia/scalenia różnych materiałów w jeden artykuł.
Sprawa polega na tym, że mam na magazynie nazwy które różnią się znakami interpunkcyjnymi lub spacją, ale jest to jeden i ten artykuł.
Dzień dobry,
mogą Państwo utworzyć dokument magazynowy RW na błędne nazwy towaru i ilości, a następnie PW wprowadzając towar z daną ilością pod właściwą nazwe.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147277-Dokumenty-PW-RW
Witam, usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Usunięte dokumenty mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie, zmieniając datę i numer podczas tworzenia dokumentu.
Przywrócenie usuniętych dokumentów, przez nasz dział programistów niezależnie od ilości dokumentów, jest dodatkowo płatną usługą, która wynosi 200zł netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę o informację.
Dzień dobry,
na ten moment takiej możliwości w programie nie ma.
Dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Zwiększająca się liczba głosów spowoduje dodanie takiej aktualizacji na naszą kolejkę zgłoszeń.
Dzień dobry, przeszukując faktury kosztowe i przychodowe często korzystamy z filtra kategorii. Niestety działa on jako zwykłe pole wyboru wymuszając przewijanie i powolne wyszukiwanie odpowiedniej kategorii. Znacznie lepszym rozwiązaniem byłaby lista rozwijana z opcją autouzupełniania. np po wpisaniu 3 liter, nazwa kategorii się podpowiada. Myślę że to proste do implementacji ułatwienie, które przyniesie użytkownikom realną wartość i podniesie ich doświadczenie z korzystania.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników określonymi funkcjami może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w Fakturowni.
Dzień dobry,
niestety takiego zestawienia nie ma w programie. Od planu Pro przy włączonej funkcji "księgowość online" można kategoryzować wydatki ze względu na rodzaj poniesionych kosztów np. środki trwałe, zakup i eksploatacja pojazdów.
Rodzaje wydatków będą uwzględniane w raporcie KPiR.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Witam czy można powiększyć czcionkę na fakturze vat. W tej chwili czcionka jest trochę za mała- umożliwi to szybsze odczytanie, jeżeli tak to w jaki sposób?
Witam, aby zwiększyć wielkość tekstu na całej fakturze trzeba użyć poniższego kodu css :
.invoice_outline * { font-size: 12px; }
Kod należy wpisać wchodząc w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Konfiguracja wydruku przez CSS. Aby tekst był jeszcze większy trzeba wpisać wartości wyższe, a aby był mniejszy niższe.
W razie innych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
mamy skategoryzowane produkty w fakturowni i próbujemy przeanalizować przychód z wybranych produktów w zakładce raporty. Natomiast po wejściu w finanse --> kategorie przychodów i wydatków kwoty są inne niż po wejściu w produkty --> kategorie przychodów i wydatków. Różnica jest niewielka, ale jest, z czego to wynika?
Dodam, że po kliknięciu w liczbę sprzedaży w zakładce produkty --> kategorie przychodów i wydatków wyświetla sie wynik taki sam jak z zakładki finanse.
Dzień dobry,
bardzo proszę o przykład oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta "Waluta" to PLN oraz Sprzedawca ma ustawiony kraj Polska w danych firmy (lub brak kraju, system domyślnie przyjmuje Polska), system po zapisaniu faktury automatycznie doda przeliczenie VAT po kursie z NBP na fakturach w walucie innej niż PLN, gdyż takie są wymogi prawne.
Jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta, waluta w rubryce Waluta zostanie zmieniona z PLN na inną, system nie będzie automatycznie dodawał przeliczenia VAT na PLN.
zakładam, że chodzi Państwu o fakturę ze stawką VAT 'np'. Jeśli tak to adnotację "odwrotne obciążenie" lub "reverse charge" można podać w uwagach do dokumentu. Przy wystawianiu faktury ze stawką VAT np, należy określić rodzaj dokonywanej sprzedaży, aby dokument był prawidłowo ujęty w JPK. Pole np_tax_kind - podstawa zastosowania stawki NP, jest podane w dokumentacji.
Przesyłam oznaczenia:
"export_service" - dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
"export_service_eu" - w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy
"not_specified" - nie określono
Po przesłaniu w żądaniu tych wartości, system utworzy dokument jako odwrotne obciążenie.
moja sugestia polega na tym aby nowe wersje importu wdrażać z funkcjonującą starą wersją importu.
W ostatnich miesiącach mamy już 3 metody importowania - wsyzstkie robią swoje duplikaty wpisów w bazie, brak możliwości usunięcia ich w jakiś sensowny sposób. Ogromny bałagan, problem z importem niektóych pozycji (mbank (beta)).
Jestem w szoku w jaki sposób wdraża się nową metodę importu.
Ja rozumiem, że to jest wersja beta ale w cywilizowanym świecie klient powinien móc pracować jednocześnie na sprawdzonych rozwiązaniach.
Witam, dokumenty magazynowe nie posiadają wersji językowych. Można natomiast wydrukować taki dokument w innym języku. W tym celu należy zmienić język interfejsu programu w menu Ustawienia. Dokument zostanie przetłumaczony, po wydrukowaniu można z powrotem zmienić język interfejsu.
Witam serdecznie,
wybór opcji "Autoryzuj kwotą przychodu" dalej jest dostępny.
Jeśli po wygenerowaniu JPK i wyborze opcji "Wyślij do MF" od razu proponowana jest Autoryzacja Profilem Zaufanym należy nacisnąć przycisk "Zmień metodę autoryzacji".
Dzień dobry. Na wygenerowanym raporcie "Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych za okres" za zadany okres wyświetlają się zerowe wartości określonego towaru we wszystkich kolumnach, towar był przyjęty, wydany i zafakturowany. Sprawdziłem utworzone wcześniej dokumenty WZ, PZ i WDT, które wydają się być poprawne. Gdzie jest błąd?
tłumaczenie sugestia Rozwiązane
Witam,
mam problem z tłumaczeniem z polskiego na angielski, sposób płatności automat wybiera przelew/przelew.
B.
Witam serdecznie,
standardowo przy wystawianiu faktury dwujęzycznej - polsko-angielskiej system tłumaczy sposób płatności "Przelew" jako "Transfer".
Tłumaczenie zadziała tylko w przypadku, gdy jako Sposób Płatności zostanie wybrana któraś z listy opcji systemowych. Nie zadziała w przypadku, gdy "Przelew" został dodany jako nowy sposób płatności poprzez pole Więcej... lub przez Słowniki w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta.
Jeśli u Państwa pomimo wyboru opcji "Przelew" z listy dostępnych sposobów płatności występuje nieprawidłowe tłumaczenie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej i wskazanie numeru przykładowego dokumentu.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam,
Natalia.
cennik pytanie Nowe
Witam. Czy jest możliwość żeby produkty w cenniku układały się alfabetycznie?
Witam, dziękujemy za przekazaną sugestię. Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie takie funkcje, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces wdrażania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana
zmiana formatu zestawienie operacji mbank sugestia Nowe
Witam
Od pewnego czasu (jakieś 2 miesiące) mBank zmienił format zestawienia operacji
aktualny format
#Data księgowania;#Data operacji;#Opis operacji;#Tytuł;#Nadawca/Odbiorca;#Numer konta;#Kwota;#Saldo po operacji;
poprzedni format
#Data operacji;#Data księgowania;#Opis operacji;#Tytuł;#Nadawca/Odbiorca;#Numer konta;#Kwota;#Saldo po operacji;
Przestawienie 2 pierwszych kolumn powoduje, że nie działa import o płatności.
Proszę o poprawę tej funkcjonalności.
Witam, tak niestety mBank zmienił schemat swojego pliku, import przez Ustawienia -> Import nie jest możliwy i nie będzie już rozwijany.
W celu importu płatności z mBanku proszę o korzystanie z importu dostępnego w Ustawienia > Aplikacje / Dodatki > Importy bankowe > Import mBank (BETA).
Wersja ta będzie jeszcze aktualizowana, ale powinna umożliwić już zaczytanie pliku pobranego z mBanku w nowym schemacie przygotowanym przez bank.
Pozdrawiam, Tetiana.
Zwrot do Paragonów sugestia Nowe
Odnośnie dokonywania zwrotów do paragonów.
Wiem i czytałem wcześniejsze posty w których sugerują Państwo że "przyrodzie" nie występuje coś takiego jak "korekta do paragonu"...jak również sugerują Państwo by to księgowość robiła taki zwrot..... lub co mnie mega zdziwiło - sugerują Państwo wystawianie PZ lub WZk .... to działanie na około , pod górę . Takie dokumenty nie maja powiązania z pierwotnym paragonem , nie wspomnę o tym że ręcznie trzeba wpisywać zwracane towary...
Pracuje również w innej firmie gdzie od lat działamy na WF-Magu ( oraz kiedyś na Subiekcie )
W Wf-Magu jest guzik "dodaj korektę" .
Dwoma kliknięciami wystawiamy korektę / zwrot do paragonu.
Otwiera się pierwotny paragon ( zatytułowany jako zwrot ) ze wszystkimi towarami . Wystarczy wybrać zwracany towar i podać zwracana ilość...
Towar wraca na stan ( bodajże dokumentem PZ ) , pieniądze wchodzą do kasy jako KW , do pierwotnego paragonu widnieje dokument PK ( paragon korekta ). PK drukuje się z ilością przed korektą , po korekcie , z numerem pierwotnego paragonu itp , widać łączna kwotę zwrotu ....wszystko wszędzie ładnie widać ....
Mają Państwo naprawdę bardzo fajny program , ale nie mogę uwierzyć że tak usilnie próbują Państwo pominąć to kwestię , która w innych programach istnieje i ma się bardzo dobrze...
Zatem wnoszę o dodanie do programy "korekty do paragonu " lub czegoś z inną nazwa , jeśli tak usilnie bronią się Państwo przed tą nazwą , pisząc że nie istnieje coś takiego.....
Dzień dobry,
jeżeli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego został wystawiony paragon.
Taki dokument fiskalny zostaje zwrócony Sprzedawcy i przez tego Sprzedawcę włączony do ewidencji zwrotów paragonów. Następnie odliczony od raportu dobowego lub miesięcznego. Raport dobowy lub miesięczny jest drukowany na urządzeniu fiskalnym poza programem i od tego zestawienia dane paragony muszą zostać odjęte.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import faktur cyklicznych pytanie Rozwiązane
Dzień dobry!
Istnieje export faktur cyklicznych, czy jest również możliwość importu faktur cyklicznych?
Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości importu faktury cyklicznych. Można zaimportować faktury z pliku XLS / CSV, na podstawie których później można ustawić cykle z poziomu interfejsu. Natomiast nie ma możliwości wykonania importu cykli.
Pozdrawiam
Kacper
Faktura dwujęzyczna sugestia Nowe
Witam. Czy jest opcja wystawiania faktur dwujęzycznych polski-angielski. Jak mam to zrobić?
Witam, przesyłam instrukcje jak wystawić fakturę dwujęzyczną w systemie:
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
aplikacja na telefon błąd Nowe
Dzień dobry. Aplikacja na telefon się zawiesza, nie można się zalogować podając na pewno prawidłowe dane. Nie pojawia się komunikat żeby dane były błędne, tylko robi się coś jak refresh. Dodatkowo są zacięcia podczas wystawienia faktury i próby wysłania jej do klienta(brak reakcji przycisku w aplikacji do wysłania dokumentu). Jest to uciążliwe już od jakiegoś czasu
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i przepraszam za niedogodności związane z przejściem na nową aplikację mobilną. Rzeczywiście na urządzeniach z Systemem iOS występuje czasami problem z logowaniem. Ciągle pracujemy nad jego wyeliminowaniem i wydaje się, że niebawem możemy uzyskać oczekiwany efekt.
Aktualnie, żeby doraźnie poprawić logowanie bardzo proszę skorzystać z podpowiedzi na tej stronie pomocy - https://pomoc.fakturownia.pl/134677384-Jak-rozwiazac-problem-z-logowaniem-na-iOS
A gdyby ten sposób nie zadziałał - poproszę skorzystać z tej podpowiedzi - https://pomoc.fakturownia.pl/134676432-Testowanie-na-iOS-Apple-iPhone .
Dziś wieczorem w wersji na TestFlight pojawi się poprawka, która powinna ostatecznie wyeliminować problem z logowaniem.
Pozdrawiam,
Łukasz
Problem z importem z mBank błąd Nowe
Szanowni Państwo,
1) Dlaczego nie działa prawidłowo import z mBanku poprzez Import -> Import Płatności z Banku?
W lutym działało i bardzo mi odpowiadała taka ścieżka ponieważ widać co się importuje, pliki importu są widoczne w zakładce, można wszystko klarownie podejrzeć
Nie działa czyli wgrywam plik, a podgląd importu "widzi" pusty import, bez żadnej pozycji.
2) Co się stało z nową mechaniką importu (Aplikacja "Import mBank")?
Jeszcze 31.03 działało bo importowałam
Dziś już nie działa
Spróbowałam pobieżnie się upewnić czy pliki (ten z dziś i ten z 31.03) czymś gruntownym się różnią - nie wydaje mi się
natomiast aplikacja pisze "Nieprawidłowy plik wejściowy"
3) Czy Państwo planujecie poprawić Aplikacje "Import z mBank" by można było w bardziej klarowny sposób podglądać co się zaimportowało?
Bardzo proszę o pilną odpowiedź ponieważ bez importu płatności niektóre procesy w naszej organizacji muszą być wstrzymane
Witam, niestety mBank zmienił schemat swojego pliku, import przez Ustawienia -> Import nie jest możliwy i nie będzie już rozwijany.
W celu importu płatności z mBanku proszę o korzystanie z importu dostępnego w Ustawienia > Aplikacje / Dodatki > Importy bankowe > Import mBank (BETA).
Wersja ta będzie jeszcze aktualizowana, ale powinna umożliwić już zaczytanie pliku pobranego z mBanku w nowym schemacie przygotowanym przez bank.
W przypadku dalszych błędów proszę o przesłanie zgłoszenia na integracje@fakturownia.pl wraz z załączonym przykładem pliku, który Państwo próbują zaimportować.
Pozdrawiam, Tetiana.
Magazyn - inwentaryzacja częściowa, kolektor danych sugestia Rozwiązane
Czy tylko dla mnie w fakturowni inwentaryzacja jest uciążliwa?
Fajną funkcją byłoby przy inwentaryzacji dokonywać spisu z pomocą kolektora który odnalazłby produkt po kodzie ean i dodawał jego stany. Powinna też istnieć możliwość inwentaryzacji jakiejś części magazynu w celu usprawnienia tego procesu.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, natomiast Fakturownia nie posiada integracji z kolektorami danych. Tego typu integracja nie jest też obecnie planowana.
Jeśli jednak inni Użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie taką funkcjonalnością, wdrożenie tego typu integracji może być w przyszłości rozważone.
Nie ma też możliwości stworzenia inwentaryzacji tylko dla części magazynu. Jedyną możliwością byłoby oznaczenie wybranych produktów jako nieaktywne, a następnie wybranie "nie uwzględniaj nieaktywnych produktów" podczas tworzenia dokumentu magazynowego inwentaryzacja.
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Pozdrawiam
Kacper
Podział 2 działów na 2 konta pytanie Nowe
Witam, posiadamy 2 usługi zarejestrowane na 2 firmy, chcielibyśmy dokonać podziału na 2 niezależne konta, z niezależnymi kontami.
Witam, proszę o doprecyzowanie pytania. Mają Państwo obecnie dodane dwie firmy w ramach tego samego konta w zakładce Ustawienia > Dane firmy? Nie ma możliwości automatycznego rozdzielenia tych firm na dwa osobne konta. W tym celu należy założyć kolejne konto, proszę pamiętać że za każde osobne konto należałoby oddzielnie płacić. Jeśli chcą Państwo założyć drugie konto na takie same do logowania, to wystarczy po zalogowaniu się na obecne konto, wejść w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (przez nowe konto).
Przenieść faktury oraz kontrahentów z konta na konto w fakturowni mogą Państwo za pomocą Aplikacji Import/Export:
https://pomoc.fakturownia.pl/133297785-Aplikacja-Import-Export-pomiedzy-roznymi-kontami-w-Fakturowni
Pozdrawiam, Tetiana.
Odbiorca na fakturze pytanie Nowe
Dzień dobry,
faktury generowane są bezpośrednio przez baselinker. Zależy mi na tym, aby nie pokazywał się Odbiorca, a tylko Nabywca. Nie potrafię znaleźć opcji, żeby odbiorca się nie wyświetlał na wydruku faktury.
Pozdrawiam,
Daniel Grelewicz
Witam, faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API. Jeśli na fakturze wystawianej przez Baselinkera jest Odbiorca, Klient w zamówieniu musiał podać dane nabywcy i odbiorcy i takie dane Baselinker przesłał w żądaniu API. W systemie nie da się "wyłączyć" odbiorcy, jeśli jego dane są podane. Proszę w tym celu o kontakt z obsługą Baselinker.
Mogą Państwo również spróbować zmienić w danych działu przez który tworzone są faktury, domyślny szablon wydruku na "simple", w tym szablonie dane Odbiorcy nie są wyświetlane.
Pozdrawiam, Tetiana.
Magazyn/materiały pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość połączenia/scalenia różnych materiałów w jeden artykuł.
Sprawa polega na tym, że mam na magazynie nazwy które różnią się znakami interpunkcyjnymi lub spacją, ale jest to jeden i ten artykuł.
Dzień dobry,
mogą Państwo utworzyć dokument magazynowy RW na błędne nazwy towaru i ilości, a następnie PW wprowadzając towar z daną ilością pod właściwą nazwe.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147277-Dokumenty-PW-RW
Zbędne nazwy można dezaktywować, by nie były podpowiadane. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak odzyskać przypadkowo usuniętą fakturę pytanie Nowe
Witam.
Jak odzyskać przypadkowo usuniętą fakturę?
Witam, usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Usunięte dokumenty mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie, zmieniając datę i numer podczas tworzenia dokumentu.
Przywrócenie usuniętych dokumentów, przez nasz dział programistów niezależnie od ilości dokumentów, jest dodatkowo płatną usługą, która wynosi 200zł netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę o informację.
Pozdrawiam, Tetiana
Pokazanie dodatkowego pola w zakładce faktury pytanie Nowe
Dzień Dobry,
W jaki sposób można pokazać dodatkowe pole (które zostało ustawione w ustawieniach konta) w tabeli w zakładce "Faktury"?
"Dostosuj wyświetlanie kolumn" nie pokazuje dodatkowego pola jako opcji do wyboru.
Dzień dobry,
na ten moment takiej możliwości w programie nie ma.
Dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Zwiększająca się liczba głosów spowoduje dodanie takiej aktualizacji na naszą kolejkę zgłoszeń.
Pozdrawiam,
Tetiana
Filtrowanie kategorii sugestia Nowe
Dzień dobry, przeszukując faktury kosztowe i przychodowe często korzystamy z filtra kategorii. Niestety działa on jako zwykłe pole wyboru wymuszając przewijanie i powolne wyszukiwanie odpowiedniej kategorii. Znacznie lepszym rozwiązaniem byłaby lista rozwijana z opcją autouzupełniania. np po wpisaniu 3 liter, nazwa kategorii się podpowiada. Myślę że to proste do implementacji ułatwienie, które przyniesie użytkownikom realną wartość i podniesie ich doświadczenie z korzystania.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników określonymi funkcjami może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w Fakturowni.
Pozdrawiam,
Kacper
Ewidencja przebiegu pojazdu do celów vat pytanie Nowe
Czy dostepna jest w programie Fakturownia "ewidencja przebiegu pojazdu do celów vat"
Dzień dobry,
niestety takiego zestawienia nie ma w programie. Od planu Pro przy włączonej funkcji "księgowość online" można kategoryzować wydatki ze względu na rodzaj poniesionych kosztów np. środki trwałe, zakup i eksploatacja pojazdów.
Rodzaje wydatków będą uwzględniane w raporcie KPiR.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Pozdrawiam,
Łukasz
czcionka na fakturze pytanie Nowe
Witam czy można powiększyć czcionkę na fakturze vat. W tej chwili czcionka jest trochę za mała- umożliwi to szybsze odczytanie, jeżeli tak to w jaki sposób?
Witam, aby zwiększyć wielkość tekstu na całej fakturze trzeba użyć poniższego kodu css :
.invoice_outline * { font-size: 12px; }
Kod należy wpisać wchodząc w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Konfiguracja wydruku przez CSS. Aby tekst był jeszcze większy trzeba wpisać wartości wyższe, a aby był mniejszy niższe.
W razie innych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
Kategorie przychodów i wydatków finanse vs produkty pytanie Nowe
Dzień dobry,
mamy skategoryzowane produkty w fakturowni i próbujemy przeanalizować przychód z wybranych produktów w zakładce raporty. Natomiast po wejściu w finanse --> kategorie przychodów i wydatków kwoty są inne niż po wejściu w produkty --> kategorie przychodów i wydatków. Różnica jest niewielka, ale jest, z czego to wynika?
Dodam, że po kliknięciu w liczbę sprzedaży w zakładce produkty --> kategorie przychodów i wydatków wyświetla sie wynik taki sam jak z zakładki finanse.
Dzień dobry,
bardzo proszę o przykład oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
faktura wielowalutowa pytanie Nowe
Witam, potrzebuję wystawić fakturę w EURO z VAT-em w PLN lub w dwóch walutach EURO i PLN
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta "Waluta" to PLN oraz Sprzedawca ma ustawiony kraj Polska w danych firmy (lub brak kraju, system domyślnie przyjmuje Polska), system po zapisaniu faktury automatycznie doda przeliczenie VAT po kursie z NBP na fakturach w walucie innej niż PLN, gdyż takie są wymogi prawne.
Jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta, waluta w rubryce Waluta zostanie zmieniona z PLN na inną, system nie będzie automatycznie dodawał przeliczenia VAT na PLN.
Przesyłam instrukcje:
- https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
- https://pomoc.fakturownia.pl/105714-Jak-zmienic-walute-i-jezyk-dla-konkretnej-faktury-
Pozdrawiam, Tetiana.
Reverse Charge pytanie Rozwiązane
Czy można wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem przez API? Nie widzę takiej opcji w dokumentacji :)
Dzień dobry,
zakładam, że chodzi Państwu o fakturę ze stawką VAT 'np'. Jeśli tak to adnotację "odwrotne obciążenie" lub "reverse charge" można podać w uwagach do dokumentu. Przy wystawianiu faktury ze stawką VAT np, należy określić rodzaj dokonywanej sprzedaży, aby dokument był prawidłowo ujęty w JPK. Pole np_tax_kind - podstawa zastosowania stawki NP, jest podane w dokumentacji.
Przesyłam oznaczenia:
"export_service" - dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
"export_service_eu" - w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy
"not_specified" - nie określono
Po przesłaniu w żądaniu tych wartości, system utworzy dokument jako odwrotne obciążenie.
Pozdrawiam
Milena
Marża sugestia Nowe
Warto byłoby wprowadzić pole, które w którym pojawiałaby się marża na produkcie przy wystawieniu faktury np:
POZYCJA, CENA NETTO [...], MARŻA
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Na chwilę obecną nie planujemy wprowadzenia przedmiotowej opcji.
Pozdrawiam,
Michał
Wdrożenie nowego importu mbanku błąd Nowe
Dzień dobry,
moja sugestia polega na tym aby nowe wersje importu wdrażać z funkcjonującą starą wersją importu.
W ostatnich miesiącach mamy już 3 metody importowania - wsyzstkie robią swoje duplikaty wpisów w bazie, brak możliwości usunięcia ich w jakiś sensowny sposób. Ogromny bałagan, problem z importem niektóych pozycji (mbank (beta)).
Jestem w szoku w jaki sposób wdraża się nową metodę importu.
Ja rozumiem, że to jest wersja beta ale w cywilizowanym świecie klient powinien móc pracować jednocześnie na sprawdzonych rozwiązaniach.
Wersje językowe dokumentów magazynowych sugestia Nowe
Czy są dostępne wersje językowe PZ i WZ?
Witam, dokumenty magazynowe nie posiadają wersji językowych. Można natomiast wydrukować taki dokument w innym języku. W tym celu należy zmienić język interfejsu programu w menu Ustawienia. Dokument zostanie przetłumaczony, po wydrukowaniu można z powrotem zmienić język interfejsu.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/864009-Jezyki-interfejsu-w-Fakturowni
Pozdrawiam, Tetiana.
AUTORYZACJA WYSYŁANYCH PLIKÓW jpk pytanie Nowe
W tamtym roku wysyłałam pliki JPK za pomocą przychodu z roku 2021 teraz ta opcja nie działa. Jak wrócić do autoryzacji przy użyciu przychodu?
Witam serdecznie,
wybór opcji "Autoryzuj kwotą przychodu" dalej jest dostępny.
Jeśli po wygenerowaniu JPK i wyborze opcji "Wyślij do MF" od razu proponowana jest Autoryzacja Profilem Zaufanym należy nacisnąć przycisk "Zmień metodę autoryzacji".
Pozdrawiam,
Natalia.
Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych za okres pytanie Nowe
Dzień dobry. Na wygenerowanym raporcie "Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych za okres" za zadany okres wyświetlają się zerowe wartości określonego towaru we wszystkich kolumnach, towar był przyjęty, wydany i zafakturowany. Sprawdziłem utworzone wcześniej dokumenty WZ, PZ i WDT, które wydają się być poprawne. Gdzie jest błąd?
Dzień dobry,
proszę o informacje za jaki okres generują Państwo zestawienie? Udzielili Państwo dostępu do konta, więc mam wgląd do dokumentów.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz