A czy można by taki zgłosić do programistów? aby można było w ustawieniach integracji WooCommerce "wymusić" - data sprzedaży = data wystawienia dokumentu?
Uzasadnienie:
1. klient kupuje produkt i go nie opłaca - dopiero po kilku dniach, następnie magazyn pakuje, wysyła i wystawia FV - te daty nie pokrywają się znacząco, najgorzej jak taka sytuacja wynika na przełomie miesięcy. Data sprzedaży jest z miesiąca wcześniejszego a data wystawienia dokumentu i wysyłki towaru z innego (późniejszego)
Przykład:
Klient kupuje produkty 28 września o godz. 22:30 (jest to weekend), ze względu na dużą liczbę zamówień, towar pakowany jest i wysyłany jest we wtorek 1 października, - dokument generuje się automatycznie po zmianie statusu na zrealizowano/wysłano i data sprzedaży jest 28.09. a data dokumentu 1.10. -> i tak naprawdę przekazanie towaru jest w dniu 1.10. więc można by tutaj wnioskować że data sprzedaży spokojnie może i być 1.10. a nie wcześniejsza z września.
2. sprzedawany jest towar/usługa na którą wymagana jest wcześniejsza rezerwacja i wpłacenie przedpłaty (pomijam tutaj FV zaliczkową w tym momencie) ale wystawienie FV końcowej po dwóch/trzech miesiącach wiąże się z tym że trzeba będzie korygować dokumenty jak JPK_VAT, PIT, itp. itd. bo data sprzedaży wskoczy wcześniejsza z terminu rezerwacji, a nie wykonania usługi
Dzień dobry,
w przypadku naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> logika generowania dokumentów wygląda następująco:
Data sprzedaży na wygenerowanym dokumencie jest to data zakupu produktu przez klienta za pomocą sklepu WooCoommerce,
Data wystawienia to data zmiany statusu, przez Państwa na ten mający wygenerować dokument.
Data sprzedaży i data wystawienia byłaby taka sama jeśli np. wygenerowanie dokumentu nastąpiłaby w tym samym dniu.
W przypadku naszej integracji z WooCommerce nie ma możliwości zmiany tych ustawień.
Bardzo dziękujemy za sugestię. Na tę chwilę nie planujemy wdrożenia tego typu rozwiązania, o którym Państwo wspominają do naszego oprogramowania, jednak weźmiemy pod uwagę zapotrzebowanie na taką funkcjonalność.
Na tę chwilę rozwiązaniem w takim wypadku jest ręczne generowanie dokumentów z poziomu Panelu w Fakturowni do takich Zamówień lub edytowanie dokumentów wystawionych automatycznie w ramach integracji z zmiana wspomnianych danych.
Chce miec mozliwosc automatycznego wystawiania faktur z woocommerce przez fakturownie. W moim przypadku mam dodatkowe pole w woocommerce na NIP w formularzu kupna i chcialbym aby to działało tak, ze gdy klient wpisze NIP to u was wystawi mu FAKTURE BEZ VAT a gdy klieny nie poda NIP wasz system wystawi PARAGON. Widze ze nie ma takiej opcji konkretnie w opcjach dodatku woocommerce od was czyli FAKTURA BEZ VAT dla klientów z nipem + PARAGON dla klientow bez NIPU. JAK MOGE TO OSIAGNAC? czy macie panstwo jakies dodatki do tego?
Dzień dobry,
w przypadku naszej integracji z WooCommerce, nie ma możliwości wyboru tych dwóch typów dokumentów jednocześnie, o których mowa w Państwa pytaniu.
Proszę o informację, jak mogę dodać adres dostawy na fakturze, który jest inny niż adres siedziby firmy.
Firma angielska z siedzibą w Anglii posiada niemiecki numer VAT tylko. Towar ma zostać wysłany bezpośrednio przez nas do Niemiec.
Aby aktywować pole z wybranym przez nas dodatkowym odbiorcą, należy wejść w menu Ustawienia>Ustawienia konta>Wydruki i w polu Nazwa wyświetlana na fakturze zamiast "inny adres korespondencyjny" wybrać Odbiorca, Adresat lub wpisać własną nazwę: na przykład Płatnik.
Proszę o rozważenie takiej funkcjonalności w systemie, aby można było wysyłać automatyczne powiadomienia o przeterminowanej płatności po 1, 2, 3, 7... dniach spóźnienia i ta funkcjonalność istnieje, natomiast dla naszych spółek ważne jest, aby każde z tych powiadomień miało inną treść, co w konsekwencji będzie prowadziło takiego spóźnialskiego Klienta na drogę sądową. W uproszczeniu chodzi o ścieżkę windykacyjną, aby nie powielać tych samych treści w nieskończoność, tylko żeby klient widział, że po np. 3-4 mailu, kierujemy zaległość na drogę sądową.
Dzień dobry,
na chwilę obecną nie mamy takiej funkcjonalności i nie mieliśmy w planach jej wprowadzać. Propozycję przekażę do działu rozwoju produktu.
Poza przypomnieniem wysyłanym automatycznie, można również wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty, jednak należy to zrobić ręcznie w podglądzie faktury > Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty. Nie jest ono edytowalne, ani zapisywane na liście dokumentów w systemie.
Witam serdecznie,
na wydruku faktury takiej możliwości nie ma, widnieją tylko pozycje z przypisanymi do nich jednostkami miary. Takie podsumowanie, możemy zobaczyć na dokumencie WZ, który został wygenerowany do faktury. Jeżeli pozycje, które znajdują się na dokumencie mają te same jednostki, np. szt lub kg, to ich suma będzie widoczna na WZ.
Jeżeli mamy ustawione automatyczne wystawianie WZ do faktury, możemy takie podsumowanie podejrzeć zaraz po wystawieniu dokumentu.
Proszę o informację, czy istnieje możliwość masowych zmian w produktach za pomocą eksportu i importu danych. Potrzebujemy najpierw wyeksportować produkty, dokonać zmian w nazwach oraz stawkach VAT, a następnie zaimportować zaktualizowane dane z powrotem do systemu.
Byłbym wdzięczny za instrukcję krok po kroku lub wskazówki dotyczące ustawień, aby ten proces przebiegł pomyślnie i bez błędów.
Dzień dobry,
przyjmujemy produkty na magazyn z faktury w walucie EUR, tworząc oczyciwiście dokument PZ.
Ważne jest dla nas aby produkty w magazynie były w walucie PLN!!
Na dzisiaj nie ma możliwości wprowadzenia automatycznego przeliczenia waluty z dokumentu wg kursu NBP. Możliwa jest tylko ręczna operacja na każdym z produktów. Tzn ręczna znana waluty i ceny wprowadzanego asortymentu.
Istnieje tylko opcja podglądu drukowania dokumentu PZ po przeliczeniu z EUR na PLN.
Nie wiem jak sobie radzicie w takich przypadkach, ale zasady rachunkowości wymagają stanów magazynowych w PLN, przeliczonych po kursie z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu PZ. Moim zdaniem taka funkcjonalność w przypadku prowadzenia magazynu jest niezbędna.
Na ten moment opcja przeliczania na PZ oraz dodawania przez system produktu w PLN lub innej walucie konta z PZ wystawionej w walucie obcej nie jest dostępna.
Zachęcamy jednak do głosowania na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem dział rozwoju produktu weźmie ją pod uwagę w momencie aktualizacji działania obsługi magazynowej, jeśli technicznie taka zmiana będzie możliwa do wprowadzenia.
Zachęcamy również do oddawania głosów na pozostałe sugestię dostępne na forum.
wystawiłam fakturę korygującą: Faktura Korygująca numer K1 Dokument korygowany: Faktura 1/11/2024 z dnia 2024-11-05
chciałabym ja eksportować do KSEF, jednak system nie potrafi tego zrobić.
Proszę o wskazówki.
Pozdrawiam
Eliza Cieślewicz
Erdo Olsztyn
tel. 504636069
zgodnie z informacją na stronie pomocy faktura korygująca eksportowana do formatu KSeF XML musi oprócz wymaganych danych określonych w artykule uwzględniać:
- przyczynę korekty,
- ID KSeF faktury korygowanej.
Numer KSeF do faktury korygowanej można dodać przechodząc do podglądu faktury, a następnie wybierając z menu podręcznego Więcej opcji > Dodaj numer KSeF.
Korzystam z możliwości API do wczytywania i wystawiania faktur na podstawie przesyłanych plików XML. Mechanizm działa od ponad 1, roku, jednakże dzisiaj próba przesłania pliku XML i wystawienia faktur kończy się tajemniczym komunikatem:
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Zgłoszenie przekażę programiście w celu analizy.
Proszę spróbowali pobrać dane w XML zmieniając autoryzację na token API, tak jak mamy to podane w przykładach wykorzystania API dla formatu JSON.
Proponuję, aby w oknie do ustawienia wyświetlanych pozycji na stronie była możliwość wybrania większej liczby niż teraz dostępne 100, np. 150, 200.
Bardzo często na fakturach jest dużo więcej pozycji i żeby ją spiąć w całości trzeba dodawać ręcznie pozostałe pozycje, które nie zmieściły się na jednej stronie.
Chyba, że jest jakaś ukryta opcja do spinania 2 stron "PZ-tek", o której nie wiem.
Pozdrawiam,
Justyna
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie treści korespondencji, gdyż nie jest ona do końca zrozumiała. Zrzut ekranu wskazuje na pasek nawigujący wyświetlaniem listy produktów w zakładce Produkty, a w treści zgłoszenia pisze Pani o tym, żeby więcej pozycji można było dodawać do faktury.
Na fakturze można umieścić do 1000 pozycji jednak nie bezpośrednio z listy produktów.
Dodatkowo pisze Pani liście dokumentów magazynowych PZ. Tutaj faktycznie ograniczenie jest do 100 dokumentów na stronie i technicznie da się powiązać maksymalnie 100 dokumentów z jednej strony. Łączenie nie zachodzi pomiędzy stronami dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr
Mamy rosnącą liczbę produktów które zamiast EAN mają kod GS1-128 zawierający i EAN i datę produkcji i partię produktu. Taki kod nie jest poprawnie intepretowany przez Fakturownię. Czy możliwe jest wprowadzenie funkcjonalności gdzie przy wprowadzeniu kodu GS1-128 system poprawnie zidentyfikuje zawarty w nim EAN?
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt oraz sugestię. Na ten moment jesteśmy a etapie aktualizacji etykiet do kodów EAN w wersjach (EAN-8, EAN-13) oraz ulepszeniu funkcji POS.
Do końca obecnego roku nie planujemy nowych wdrożeń dotyczących nowych wersji EAN. Oczywiście sugestia będzie rozpatrywana przy budowaniu listy wdrożeniowej na następny rok.
W celu uzyskania informacji na ten temat w 2025 roku proszę śledzić forum sugestii wraz z tym wpisem oraz podsumowania miesięczne pojawiające się cyklicznie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w bazie wiedzy / forum znalazłem wątek z marca 2024 w sprawie podziękowania za wpłatę - czy to zostało wprowadzone? jeśli tak - gdzie mogę znaleźć tę opcję?
chciałbym ogólnie w momencie zmiany statusu faktury z "wysłana" na "zapłacona", aby generował się krótki auto-mail z podziękowaniem za wpłatę. Pozdrawiam.
sugestia na temat podziękowań za wpłaty jest nam znana, ale na ten moment nie jest jeszcze wprowadzona. Planujemy w przyszłości rozbudować obszar klientów w naszym systemie.
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 250 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Stanisław
Witam! Czy rozważaliście Państwo wprowadzenia opcji pilnowania przez aplikację limitów kwotowych wystawionych dokumentów (faktur paragonów) w danym miesiącu? Aplikacja mogłaby wyświetlać ostrzeżenia w przypadku wystawienia dokumentu, którego kwota przekraczałaby obowiązujący limit na dany miesiąc. Dla "nierejestrowanych" byłoby to zbawienie.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Natomiast dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Czasem pojawia się potrzeba (głównie dla celów przygotowania różnego rodzaju raportów/zestawień itp.) wyeksportowania z Fakturowni faktur za dłuższy okres (np. rok i więcej). Mamy tych elementów dosyć dużo w każdym miesiącu, więc ograniczenie do 1000 dokumentów dosyć mocno utrudnia pracę. Chodzi oczywiście o eksport bez pozycji faktur.
Mamy co prawda raport „Wykaz przychodów”, ale tu niestety brakuje kilku niezbędnych kolumn z danymi. Tu także przy dłuższych zakresach (np.1,5roku i więcej) też pojawia się błąd (pewnie ze względu na ograniczony możliwy czas generowania się takiego raportu).
Ewentualnie czy w tym raporcie można dodać możliwość dostosowania kolumn wg własnych potrzeb?
dostępne eksporty, z wyjątkiem eksportu do jednego pliku PDF (100), mają systemowe limity 1000 dokumentów. Jeśli chcą Państwo eksportować więcej dokumentów należy wyfiltrować dokumenty tak, by 1 eksport nie przekraczał tego limitu i wygenerować z systemu kilka eksportów. Nie ma możliwości zmiany ani zwiększenia tego limitu.
Jeśli chodzi o raporty to również nie ma możliwości ich personalizacji i dodania własnych kolumn.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
jeśli błąd 403 nadal występuje przy próbie zalogowania do konta, proszę o wskazanie adresu IP Państwa urządzenia. Zweryfikujemy po naszej stronie czy wskazane IP nie jest zablokowane, co może być przyczyną wskazanego błędu.
Bardzo pożądaną i wręcz podstawową jest mieszany sposób płatności. Najprościej - klient płacąc za usługę może płacić np część gotówką a część kartą płatnością. W naszym przypadku chodzi o trochę inną formę płatności - klient płaci za usługę on-linę wcześniej; korzystając z usługi rozszerza usługę i dopłaca resztę kartą lub wręcz oczekuje przelewu terminowe, a wszystko chce na jednej FV.
Pozdrawiam
Grzegorz
Tworząc fakturę można podać własny rodzaj płatności - na dole listy z zaproponowanymi formami płatności należy wybrać 'więcej...' a następnie wpisać potrzebną nam formę płatności, np. "Przelew / Karta płatnicza"
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
w Fakturowni istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej niezwiązanej z produktem i jego kwotą.
W tym celu należy wykorzystać pola "Treść korygowana" oraz "Treść prawidłowa". Znajdują się one po kliknięciu w "Zobacz więcej" podczas tworzenia i edycji faktury korygującej. W polach tych można wprowadzić np. błędne dane nabywcy oraz jego prawidłowe dane (https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze).
Proszę o doprecyzowanie jakie dokładnie dane chcieliby Państwo zmienić poprzez utworzenie faktury korygującej.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Zapis dokumentu - Skrót klawiaturowy pytanie Nowe
Czy istnieje skrót klawiaturowy umożliwiający szybkie zapisanie wprowadzonego dokumentu?
Witam serdecznie,
na chwilę obecną, nie oferujemy w naszym systemie zapisywania dokumentów za pomocą skrótów klawiszowych.
Pozdrawiam Jarek
data sprzedaży = data wystawienia sugestia Nowe
Witam,
A czy można by taki zgłosić do programistów? aby można było w ustawieniach integracji WooCommerce "wymusić" - data sprzedaży = data wystawienia dokumentu?
Uzasadnienie:
1. klient kupuje produkt i go nie opłaca - dopiero po kilku dniach, następnie magazyn pakuje, wysyła i wystawia FV - te daty nie pokrywają się znacząco, najgorzej jak taka sytuacja wynika na przełomie miesięcy. Data sprzedaży jest z miesiąca wcześniejszego a data wystawienia dokumentu i wysyłki towaru z innego (późniejszego)
Przykład:
Klient kupuje produkty 28 września o godz. 22:30 (jest to weekend), ze względu na dużą liczbę zamówień, towar pakowany jest i wysyłany jest we wtorek 1 października, - dokument generuje się automatycznie po zmianie statusu na zrealizowano/wysłano i data sprzedaży jest 28.09. a data dokumentu 1.10. -> i tak naprawdę przekazanie towaru jest w dniu 1.10. więc można by tutaj wnioskować że data sprzedaży spokojnie może i być 1.10. a nie wcześniejsza z września.
2. sprzedawany jest towar/usługa na którą wymagana jest wcześniejsza rezerwacja i wpłacenie przedpłaty (pomijam tutaj FV zaliczkową w tym momencie) ale wystawienie FV końcowej po dwóch/trzech miesiącach wiąże się z tym że trzeba będzie korygować dokumenty jak JPK_VAT, PIT, itp. itd. bo data sprzedaży wskoczy wcześniejsza z terminu rezerwacji, a nie wykonania usługi
Dzień dobry,
w przypadku naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> logika generowania dokumentów wygląda następująco:
Data sprzedaży na wygenerowanym dokumencie jest to data zakupu produktu przez klienta za pomocą sklepu WooCoommerce,
Data wystawienia to data zmiany statusu, przez Państwa na ten mający wygenerować dokument.
Data sprzedaży i data wystawienia byłaby taka sama jeśli np. wygenerowanie dokumentu nastąpiłaby w tym samym dniu.
W przypadku naszej integracji z WooCommerce nie ma możliwości zmiany tych ustawień.
Bardzo dziękujemy za sugestię. Na tę chwilę nie planujemy wdrożenia tego typu rozwiązania, o którym Państwo wspominają do naszego oprogramowania, jednak weźmiemy pod uwagę zapotrzebowanie na taką funkcjonalność.
Na tę chwilę rozwiązaniem w takim wypadku jest ręczne generowanie dokumentów z poziomu Panelu w Fakturowni do takich Zamówień lub edytowanie dokumentów wystawionych automatycznie w ramach integracji z zmiana wspomnianych danych.
Pozdrawiam
Dzien dobry, pytanie Nowe
Chce miec mozliwosc automatycznego wystawiania faktur z woocommerce przez fakturownie. W moim przypadku mam dodatkowe pole w woocommerce na NIP w formularzu kupna i chcialbym aby to działało tak, ze gdy klient wpisze NIP to u was wystawi mu FAKTURE BEZ VAT a gdy klieny nie poda NIP wasz system wystawi PARAGON. Widze ze nie ma takiej opcji konkretnie w opcjach dodatku woocommerce od was czyli FAKTURA BEZ VAT dla klientów z nipem + PARAGON dla klientow bez NIPU. JAK MOGE TO OSIAGNAC? czy macie panstwo jakies dodatki do tego?
Dzień dobry,
w przypadku naszej integracji z WooCommerce, nie ma możliwości wyboru tych dwóch typów dokumentów jednocześnie, o których mowa w Państwa pytaniu.
Pozdrawiam
Jak dodać adres dostawy na fakturze pytanie Nowe
Proszę o informację, jak mogę dodać adres dostawy na fakturze, który jest inny niż adres siedziby firmy.
Firma angielska z siedzibą w Anglii posiada niemiecki numer VAT tylko. Towar ma zostać wysłany bezpośrednio przez nas do Niemiec.
Dzień dobry,
Aby aktywować pole z wybranym przez nas dodatkowym odbiorcą, należy wejść w menu Ustawienia>Ustawienia konta>Wydruki i w polu Nazwa wyświetlana na fakturze zamiast "inny adres korespondencyjny" wybrać Odbiorca, Adresat lub wpisać własną nazwę: na przykład Płatnik.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny
Pozdrawiam, Stanisław
Proces windykacyjny pojedynczej faktury sugestia Nowe
Proszę o rozważenie takiej funkcjonalności w systemie, aby można było wysyłać automatyczne powiadomienia o przeterminowanej płatności po 1, 2, 3, 7... dniach spóźnienia i ta funkcjonalność istnieje, natomiast dla naszych spółek ważne jest, aby każde z tych powiadomień miało inną treść, co w konsekwencji będzie prowadziło takiego spóźnialskiego Klienta na drogę sądową. W uproszczeniu chodzi o ścieżkę windykacyjną, aby nie powielać tych samych treści w nieskończoność, tylko żeby klient widział, że po np. 3-4 mailu, kierujemy zaległość na drogę sądową.
Dzień dobry,
na chwilę obecną nie mamy takiej funkcjonalności i nie mieliśmy w planach jej wprowadzać. Propozycję przekażę do działu rozwoju produktu.
Poza przypomnieniem wysyłanym automatycznie, można również wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty, jednak należy to zrobić ręcznie w podglądzie faktury > Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty. Nie jest ono edytowalne, ani zapisywane na liście dokumentów w systemie.
W przypadku innych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
podsumowanie ilości kilogramów na fakturze sugestia Nowe
Chcielibyśmy aby na fakturze pojawiała się obliczona ilość kilogramów łącznie. Czy istnieje taka możliwość?
Witam serdecznie,
na wydruku faktury takiej możliwości nie ma, widnieją tylko pozycje z przypisanymi do nich jednostkami miary. Takie podsumowanie, możemy zobaczyć na dokumencie WZ, który został wygenerowany do faktury. Jeżeli pozycje, które znajdują się na dokumencie mają te same jednostki, np. szt lub kg, to ich suma będzie widoczna na WZ.
Jeżeli mamy ustawione automatyczne wystawianie WZ do faktury, możemy takie podsumowanie podejrzeć zaraz po wystawieniu dokumentu.
Wis z naszej Bazy Wiedzy, jak automatycznie wystawiać dokumenty WZ/PZ: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Pozdrawiam Jarek
zmiany w produktach za pomocą eksportu i importu pytanie Rozwiązane
Dzień dobry!
Proszę o informację, czy istnieje możliwość masowych zmian w produktach za pomocą eksportu i importu danych. Potrzebujemy najpierw wyeksportować produkty, dokonać zmian w nazwach oraz stawkach VAT, a następnie zaimportować zaktualizowane dane z powrotem do systemu.
Byłbym wdzięczny za instrukcję krok po kroku lub wskazówki dotyczące ustawień, aby ten proces przebiegł pomyślnie i bez błędów.
Z góry dziękuję za pomoc!
Dzień dobry,
system pozwala na aktualizację bazy produkt lub import nowych na podstawie pliku importu.
Proces eksportu/importu danych opisaliśmy w dedykowanym artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu.
Jeśli pojawią się dodatkowe pytania lub będzie potrzebna dodatkowa pomoc przy imporcie pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Wprowadzanie produktów na magazyn w walucie PLN z faktury w walucie EUR sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
przyjmujemy produkty na magazyn z faktury w walucie EUR, tworząc oczyciwiście dokument PZ.
Ważne jest dla nas aby produkty w magazynie były w walucie PLN!!
Na dzisiaj nie ma możliwości wprowadzenia automatycznego przeliczenia waluty z dokumentu wg kursu NBP. Możliwa jest tylko ręczna operacja na każdym z produktów. Tzn ręczna znana waluty i ceny wprowadzanego asortymentu.
Istnieje tylko opcja podglądu drukowania dokumentu PZ po przeliczeniu z EUR na PLN.
Nie wiem jak sobie radzicie w takich przypadkach, ale zasady rachunkowości wymagają stanów magazynowych w PLN, przeliczonych po kursie z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu PZ. Moim zdaniem taka funkcjonalność w przypadku prowadzenia magazynu jest niezbędna.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment opcja przeliczania na PZ oraz dodawania przez system produktu w PLN lub innej walucie konta z PZ wystawionej w walucie obcej nie jest dostępna.
Zachęcamy jednak do głosowania na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem dział rozwoju produktu weźmie ją pod uwagę w momencie aktualizacji działania obsługi magazynowej, jeśli technicznie taka zmiana będzie możliwa do wprowadzenia.
Zachęcamy również do oddawania głosów na pozostałe sugestię dostępne na forum.
Pozdrawiam
Milena
Exsport faktury korygującek do KSEF sugestia Rozwiązane
Witam,
wystawiłam fakturę korygującą: Faktura Korygująca numer K1 Dokument korygowany: Faktura 1/11/2024 z dnia 2024-11-05
chciałabym ja eksportować do KSEF, jednak system nie potrafi tego zrobić.
Proszę o wskazówki.
Pozdrawiam
Eliza Cieślewicz
Erdo Olsztyn
tel. 504636069
Dzień dobry,
zgodnie z informacją na stronie pomocy faktura korygująca eksportowana do formatu KSeF XML musi oprócz wymaganych danych określonych w artykule uwzględniać:
- przyczynę korekty,
- ID KSeF faktury korygowanej.
Szczegóły w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML.
Numer KSeF do faktury korygowanej można dodać przechodząc do podglądu faktury, a następnie wybierając z menu podręcznego Więcej opcji > Dodaj numer KSeF.
Jeśli pomimo pełnych danych eksport nadal kończy się błędem, proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną. Zweryfikuje zgłoszenie na konkretnych dokumentach.
Pozdrawiam
Milena
Problem z wczytywaniem faktur do Fakturownii błąd Nowe
Witam.
Korzystam z możliwości API do wczytywania i wystawiania faktur na podstawie przesyłanych plików XML. Mechanizm działa od ponad 1, roku, jednakże dzisiaj próba przesłania pliku XML i wystawienia faktur kończy się tajemniczym komunikatem:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<hash>
<code type="symbol">error</code>
<message>Musisz być zalogowany, aby mieć dostęp do strony https://lirbi-biuro.fakturownia.pl/invoices.xml</message>
</hash>
W skrypcie wysyłającym plik XML do Fakturownii korzystam z konstrukcji wziętej z dokumentacji:
curl https://lirbi-biuro.fakturownia.pl/invoices.xml \
-u 'lirbi.biuro@gmail.com:YOUR_PASSWORD' \
-H 'Accept: application/xml' \
-H 'Content-Type: application/xml' \
-d @"$file";
Zmieniliście Państwo sposób obsługi wystawiania faktur na podstawie przesłanych plików XML?
Z poważaniem
Rusiecki Robert
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Zgłoszenie przekażę programiście w celu analizy.
Proszę spróbowali pobrać dane w XML zmieniając autoryzację na token API, tak jak mamy to podane w przykładach wykorzystania API dla formatu JSON.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wyświetlanie więcej pozycji na jednej stronie (powyżej 100) sugestia Rozwiązane
Proponuję, aby w oknie do ustawienia wyświetlanych pozycji na stronie była możliwość wybrania większej liczby niż teraz dostępne 100, np. 150, 200.
Bardzo często na fakturach jest dużo więcej pozycji i żeby ją spiąć w całości trzeba dodawać ręcznie pozostałe pozycje, które nie zmieściły się na jednej stronie.
Chyba, że jest jakaś ukryta opcja do spinania 2 stron "PZ-tek", o której nie wiem.
Pozdrawiam,
Justyna
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie treści korespondencji, gdyż nie jest ona do końca zrozumiała. Zrzut ekranu wskazuje na pasek nawigujący wyświetlaniem listy produktów w zakładce Produkty, a w treści zgłoszenia pisze Pani o tym, żeby więcej pozycji można było dodawać do faktury.
Na fakturze można umieścić do 1000 pozycji jednak nie bezpośrednio z listy produktów.
Dodatkowo pisze Pani liście dokumentów magazynowych PZ. Tutaj faktycznie ograniczenie jest do 100 dokumentów na stronie i technicznie da się powiązać maksymalnie 100 dokumentów z jednej strony. Łączenie nie zachodzi pomiędzy stronami dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr
Kody GS1-128 sugestia Rozwiązane
Mamy rosnącą liczbę produktów które zamiast EAN mają kod GS1-128 zawierający i EAN i datę produkcji i partię produktu. Taki kod nie jest poprawnie intepretowany przez Fakturownię. Czy możliwe jest wprowadzenie funkcjonalności gdzie przy wprowadzeniu kodu GS1-128 system poprawnie zidentyfikuje zawarty w nim EAN?
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt oraz sugestię. Na ten moment jesteśmy a etapie aktualizacji etykiet do kodów EAN w wersjach (EAN-8, EAN-13) oraz ulepszeniu funkcji POS.
Do końca obecnego roku nie planujemy nowych wdrożeń dotyczących nowych wersji EAN. Oczywiście sugestia będzie rozpatrywana przy budowaniu listy wdrożeniowej na następny rok.
W celu uzyskania informacji na ten temat w 2025 roku proszę śledzić forum sugestii wraz z tym wpisem oraz podsumowania miesięczne pojawiające się cyklicznie.
Pozdrawiam,
Piotr
podziękowanie za wpłatę sugestia Nowe
Dzień dobry,
w bazie wiedzy / forum znalazłem wątek z marca 2024 w sprawie podziękowania za wpłatę - czy to zostało wprowadzone? jeśli tak - gdzie mogę znaleźć tę opcję?
chciałbym ogólnie w momencie zmiany statusu faktury z "wysłana" na "zapłacona", aby generował się krótki auto-mail z podziękowaniem za wpłatę. Pozdrawiam.
Dzień dobry,
sugestia na temat podziękowań za wpłaty jest nam znana, ale na ten moment nie jest jeszcze wprowadzona. Planujemy w przyszłości rozbudować obszar klientów w naszym systemie.
Pozdrawiam,
Szymon
Wsytawianie faktury z kaskadą pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
jak zrobić kaskadę? tj. chcę dać klientowi rabat + dodatkowe 5% właśnie w kaskadzie
Dzień dobry,
Dziękuję za przesłanie zgłoszenia. Proszę doprecyzować co rozumieją Państwo przez pojęcie kaskady na fakturze?
Pozdrawiam, Tomasz
adres do wysyłania emaili pytanie Nowe
jak można ustawić aby faktury wysyłane emailem były wysyłana z mojego adresu emailowego a nie z ogólnego Fakturowni?
Dzień dobry,
możliwość wysyłki poprzez własny serwer pocztowy jest opcją w planie abonamentowym Pro. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak skonfigurować konto:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Usunięta faktura sugestia Nowe
Usunąłem fakturę czy można ją przywrócić? Regers 2/10/2024
Dzień dobry,
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 250 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Stanisław
duplikat pytanie Nowe
jak wystawić duplikat f-ry VAT ???
Dzień dobry,
w celu wystawienia duplikatu faktury należy otworzyć podgląd danej faktury, nacisnąć przycisk "Więcej opcji" i wybrać "Duplikat".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Działalność nierejestrowana - limit sugestia Rozwiązane
Witam! Czy rozważaliście Państwo wprowadzenia opcji pilnowania przez aplikację limitów kwotowych wystawionych dokumentów (faktur paragonów) w danym miesiącu? Aplikacja mogłaby wyświetlać ostrzeżenia w przypadku wystawienia dokumentu, którego kwota przekraczałaby obowiązujący limit na dany miesiąc. Dla "nierejestrowanych" byłoby to zbawienie.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Natomiast dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Natalia.
Możliwość wyeksportowania listy faktur powyżej 1000/10000 sztuk/wierszy. sugestia Rozwiązane
Czasem pojawia się potrzeba (głównie dla celów przygotowania różnego rodzaju raportów/zestawień itp.) wyeksportowania z Fakturowni faktur za dłuższy okres (np. rok i więcej). Mamy tych elementów dosyć dużo w każdym miesiącu, więc ograniczenie do 1000 dokumentów dosyć mocno utrudnia pracę. Chodzi oczywiście o eksport bez pozycji faktur.
Mamy co prawda raport „Wykaz przychodów”, ale tu niestety brakuje kilku niezbędnych kolumn z danymi. Tu także przy dłuższych zakresach (np.1,5roku i więcej) też pojawia się błąd (pewnie ze względu na ograniczony możliwy czas generowania się takiego raportu).
Ewentualnie czy w tym raporcie można dodać możliwość dostosowania kolumn wg własnych potrzeb?
Dzień dobry,
dostępne eksporty, z wyjątkiem eksportu do jednego pliku PDF (100), mają systemowe limity 1000 dokumentów. Jeśli chcą Państwo eksportować więcej dokumentów należy wyfiltrować dokumenty tak, by 1 eksport nie przekraczał tego limitu i wygenerować z systemu kilka eksportów. Nie ma możliwości zmiany ani zwiększenia tego limitu.
Jeśli chodzi o raporty to również nie ma możliwości ich personalizacji i dodania własnych kolumn.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
403 zakazane sugestia Rozwiązane
Witam
Nie możemy uruchomić programu, wyświetla się informacja 403 zakazane
Dzień dobry,
jeśli błąd 403 nadal występuje przy próbie zalogowania do konta, proszę o wskazanie adresu IP Państwa urządzenia. Zweryfikujemy po naszej stronie czy wskazane IP nie jest zablokowane, co może być przyczyną wskazanego błędu.
Aktualne IP można sprawdzić po przejściu na stronę https://twojeip.wp.pl/.
Pozdrawiam
Milena
Faktura korygująca sugestia Nowe
Proszę o informację dlaczego w rubryce po korekcie wyświetla się to samo co w rubryce korekta ( powinno być to co zostało zmienione!!)
Dzień dobry,
proszę o podanie numeru ID konta:
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
proszę też o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
potrzebny będzie również numer korekty.
Po sprawdzeniu korekty będziemy w stanie udzielić odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Szymon
Mieszany sposób płatności sugestia Rozwiązane
Bardzo pożądaną i wręcz podstawową jest mieszany sposób płatności. Najprościej - klient płacąc za usługę może płacić np część gotówką a część kartą płatnością. W naszym przypadku chodzi o trochę inną formę płatności - klient płaci za usługę on-linę wcześniej; korzystając z usługi rozszerza usługę i dopłaca resztę kartą lub wręcz oczekuje przelewu terminowe, a wszystko chce na jednej FV.
Pozdrawiam
Grzegorz
Dzień dobry,
Tworząc fakturę można podać własny rodzaj płatności - na dole listy z zaproponowanymi formami płatności należy wybrać 'więcej...' a następnie wpisać potrzebną nam formę płatności, np. "Przelew / Karta płatnicza"
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
osoba fizyczna ,rozliczanie z podmiotem kosztów zurzycia wody sugestia Nowe
Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Martyna
jpk pytanie Nowe
w jakiej opcji mm mozliwosc wygenerowania jpk dla faktur spzedazowych??
Dzień dobry,
możliwość generowania zestawień JPK jest od planu abonamentowego Start.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/141569012-JPK-VAT-z-deklaracja-JPK-V7
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura korygująca (niezwiązana z kwotą) pytanie Rozwiązane
Czy można wystawić Fakturę korygującą (niezwiązana z kwotą)
Dzień dobry,
w Fakturowni istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej niezwiązanej z produktem i jego kwotą.
W tym celu należy wykorzystać pola "Treść korygowana" oraz "Treść prawidłowa". Znajdują się one po kliknięciu w "Zobacz więcej" podczas tworzenia i edycji faktury korygującej. W polach tych można wprowadzić np. błędne dane nabywcy oraz jego prawidłowe dane (https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze).
Proszę o doprecyzowanie jakie dokładnie dane chcieliby Państwo zmienić poprzez utworzenie faktury korygującej.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia