0 głosów

Import z pliku JPK_FA pytanie Rozwiązane

Czy istnieje możliwość zaimpotrowania faktur przychodowych z pliku JPK_FA wygenerowanego w Symfonia eBiuro ?


anonim 2024-02-06 00:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

import faktur możliwy jest na podstawie pliku w jednym ze wskazanych formatów .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.

Jeśli pobrany plik ma inny format np. XML nie ma możliwości zaimportowania go do Fakturowni.

Opcja importu dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. Na niebieskim tle po prawej stronie można pobrać przykładowy plik importu i na jego podstawie przygotować plik z własnymi danymi.

W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Szanowni Państwo!
Sugeruję aby zamówienie można było odznaczyć w trakcie jego realizowania na częściowo zrealizowane po zakończeniu pewnego etapu produkcji.
Miało by to rację bytu w przypadku kiedy tylko część zamówienia została wyprodukowana zafakturowana i wysłana.
Pozdrawiam.


anonim 2024-02-05 19:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za sugestię.

Sugestie użytkowników systemu są dla nas bardzo cenne i wskazują nam kierunek rozwoju.

Na ten moment nie mamy w planach dodania nowego statusu dla dokumentu Zamówienie. Zamówienie można oznaczyć jako częściowo opłacone, odrzucone lub zrealizowane.

Jeśli jednak sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony innych użytkowników w postaci dużej ilości głosów, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja na listę opcji do wdrożenia.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Witam, jak wprowadzić opłatę wstępna za leasing- 100% KUP i 50% odliczenie vat z fv?
Opcja zakup paliwa... 50% wylicza bzdury - w koszty idzie ponad 100% nie rozumiem dlaczego...


anonim 2024-02-05 12:27 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Obecnie w rozliczeniu paliwa i eksploatacji pojazdu nie funkcjonuje już opcja "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%" oraz przypadek (netto+50%vat) x 100% w KUP (koszty uzyskania przychodu), 50% VAT.
Prawidłowe opcje przy rozliczeniach tego typu, które są dostępne w systemie podaję poniżej:
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 100%" gdzie odliczymy netto 100% w KUP(koszty uzyskania przychodu) , 100% VAT.
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 75% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
-"Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 20% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 0%" gdzie odliczymy brutto 100% KUP.
Pozdrawiam.
Piotr

więcej »
0 głosów


anonim 2024-02-03 21:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wyświetlana nazwa jest pobierana z menu Ustawienia > Ustawienia konta > Nazwa konta/firmy. Pole można edytować, poprawić i zapisać zmiany.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2331628-Zarzadzanie-nazwa-konta-w-Fakturowni

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

zlecenia transportowe pytanie Nowe

Czy w Fakturowni jest możliwość wystawiania zleceń transportowych?


anonim 2024-02-03 16:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
Czy jest możliwość wydrukowania kopert tak aby zaimportować kontrahentów z automatu?


anonim 2024-02-02 15:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system nie posiada opcji drukowania kopert. Istnieje możliwość modyfikacji szablonu faktury tak, by położenie adresu Nabywcy pasowało do koperty C5. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/638560-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-C5-162x229-z-okienkiem-
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
4 głosów

Proponuje aby została wprowadzona możliwość zwiększenia ilości wyświetlanych dokumentów w danym okresie (np. z dnia, czy miesiąca) BEZ stronicowania. Takie rozwiązanie od razu podsumowywałoby filtrowane wyniki. Teraz aby podsumować dokumenty np. z miesiąca (teraz max. 100 dokumentów na stronie) należy albo eksportować do excela i tworzyć dodatkowe filtry i formuły (co zabiera cenny czas) albo sumować strona po stronie (co tez zabiera czas).
Zwiększenie w jakiś sposób wyświetlania pozycji z max 100 do np. 500, 1000 lub "ręcznego wprowadzenia wyświetlanej ilości" wydaje się być prostym zabiegiem a bardzo usprawni prace (tym podmiotom, które wystawiają wiele dokumentów np. w miesiącu) a o to chodzi w wykorzystywaniu aplikacji przecież.

Pozdrawiam Tomasz Musiał


anonim 2024-02-02 10:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiamy,
Zespół Fakturownia.pl

więcej »
0 głosów

w jaki sposób pobrać historyczne części deklaracyjne jpk vat 7 w pliku pdf?


anonim 2024-02-01 11:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
raporty JPKv7 można pobierać w całości w formacie XML.
Nie ma możliwości eksportu zestawienia do innych formatów.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

OCR - DODAWANIE FV sugestia Rozwiązane

a) Producent w FV dodaje nr partii towaru czy numer zamówienia przez co produkt za każdym razem ma inną nazwę. Do niektórych przedmiotów mamy swoje nazwy, nie używamy nazw producenta.
Nie ma z tym problemu, możemy wyszukać ręcznie towar w magazynie, ale po wybraniu go, zerują nam się ceny ilości itd (co jest bez sensu bo wszystko trzeba wprowadzać ręcznie)
b) Nie widać które produkty były skojarzone po nazwie a które nie ( \co powoduje podwójne dodanie produktu)


anonim 2024-01-31 14:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestie oraz uwagi do obsługi zeskanowanych faktur przez mechanizm OCR.
Na ten moment nie jesteśmy w stanie rozbudować opcji wyszukania i dostosowania produktu po zeskanowaniu pozycji na formularz faktury kosztowej. Ograniczenia wiążą się z tym, że mechanizm OCR nie jest wyprodukowany przez nas. Fakturowania integruje się jedynie z zewnętrznym OCR.
Dziękujemy jednak za sugestię, W momencie gdy będziemy zajmować się tą częścią systemu, weźmiemy je pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dobrze, by było móc ręcznie powiązać dane WZ, PZ czy jakikolwiek inny dokument z FV.

Pozdrawiam


anonim 2024-01-31 11:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za sugestie. W naszym systemie, by nastąpiło powiązanie jeden z dokumentów musi być nieutworzony.
Z poziomu faktury można wystawić dokument magazynowy i odwrotnie z poziomu dok. mag. można utworzyć dokument faktury.
Gdy oba dokumenty są w systemie powiązanie nie jest możliwe.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

faktury cykliczne sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
Czy jest możliwość wstrzymania wysyłki faktur cyklicznych? Czy wszystkie 200 pozycji muszę ręcznie usunąć i później dodawać?


anonim 2024-01-29 13:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w ramach utworzonego cyklu dostępna jest opcja 'Kiedy zakończyć wystawianie'. Pozwala ona na podanie daty, od kiedy cykl ma przestać tworzyć kolejne dokumenty bez konieczności usuwania go.

Aby skorzystać z tej opcji należy przejść do zakładki Przychody > Faktury cykliczne, a następnie przejść do edycji wybranego cyklu klikając przy nim ikonę zębatki > Edytuj.

Pole 'Kiedy zakończyć wystawianie' znajduje się na samym dole dostępnych opcji. Po wybraniu daty zmiany należy zapisać.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/242962-Jak-wylaczyc-wystawianie-faktur-cyklicznych-.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
2 głosów

Dane Kontrahenta sugestia Rozwiązane

Można by, przy wystawianiu nowej faktury, jak przy okazji wpisuje się nowe dane klienta, to aby widniała od razu rubryka "Nazwa skrócona" albo coś takiego, aby np. dodać login klienta z Allegro od razu przy wpisywaniu faktury?


anonim 2024-01-29 11:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękujemy za sugestię.

Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Głosy innych Użytkowników systemu sprawią, że sugestia trafi na listę funkcji do wdrożenia. Zachęcamy więc do głosowania na tę sugestię oraz inne dodane na naszym forum.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
2 głosów

Płatność na Fakturze sugestia Nowe

Dzień dobry, a można by dodać pewną automatyzację?
Przy zaznaczaniu terminu płatności na 'Natychmiast", aby status faktury zmieniał się automatycznie na "Opłacona"?
Dodatkowo, aby po wyborze "Opłacona" kwota automatycznie się zmieniała? Aktualnie jest tak, że jak się wybierze "Opłacona" podstawia się kwota z tej chwili. W momencie zmiany jakiejś kwoty z pozycji na faktura opłacona kwota się nie zmienia i trzeba zmienić np. na "Wystawiona" i z powrotem na "Opłacona" by mieć aktualną wartość w tej rubryce.


anonim 2024-01-29 10:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Przy zmianie konta bankowego wyskakuje mi takie Nie rozpoznano przeglądarki/adresu IP , Potwierdź logowanie klikając link w mailu. a na meilu nie ma linka. co należy zrobić?


anonim 2024-01-26 19:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę włączyć dwustopniową weryfikacje dla konta w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Takie komunikaty nie będą wtedy wyświetlane. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/125986235--TUTORIAL-VIDEO-Dwustopniowa-weryfikacja-logowania-w-Fakturowni

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

jak mogę przenieść stan magazynowy z poprzedniego programu wFirma do obecnego Fakturownia?


anonim 2024-01-24 14:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
należy przenieść baze produktu plikiem w rozszerzeniu .xls, plik powinien posiadać kolumne ze stanem ilościowym towaru.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-statnie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

import faktur kosztowych pytanie Rozwiązane

Witam
Czy jest jakaś opcja importu faktur kosztowych które wystawił mi kontrahent który również korzysta z fakturowni?
Czy muszę je ręcznie wprowadzić do systemu?


anonim 2024-01-23 19:33 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

faktury wydatkowe można dodawać ręcznie, na podstawie pliku importu lub za pomocą opcji OCR ze skanu faktury.

Opcja OCR jest dodatkowo płatną usługą. Udostępniamy 5 darmowych skanów w celu przetestowania. Dalsze korzystanie z tej opcji możliwe jest po zakupieniu jednego z planów płatnych: https://fakturownia.pl/ocr.

Opcja importu dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. Na podstawie pliku w formacie .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV można importować faktury przychodowe oraz wydatki.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/477622-Import-faktur-po-stronie-wydatkow.

Żeby zaimportować dane sprzedawcy na fakturach wydatkowych należy je dopasować do typu danych buyer_name itd..

Buyer nie jest w systemie traktowany jako dosłownie Nabywca, a jako kontrahent użytkownika, czyli Nabywca w przypadku przychodów i Sprzedawca w wydatkach.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

zapytanie sugestia Nowe

Dzień dobry jak wystawić fakturę w Faktura - kwota netto w EUR, VAT w PLN


anonim 2024-01-23 19:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
waluta główna konta musi być ustawiona jako PLN, natomiast walutą dla dokumentu będzie EUR. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
proszę o pomoc, na fakturze korygującej zawarłam złą datę je wystawienia, zamiast 2023 napisałam 2022, data sprzedaży towaru jest ok. W jaki sposób mogę naprawić ten błąd?
Będę wdzięczna za odpowiedz


anonim 2024-01-23 12:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
należy wystawić korekte do takiego dokumentu i w polu Treść korygowana wpisać błędną date, a w polu Treść prawidłowa poprawną. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Faktury Allegro błąd Rozwiązane

Witam, przeprowadziłam testowy zakup na mojej platformie Allegro. Faktura wygenerowała się poprawnie jednak w wiadomości o fakturze wysłanej do klienta po zakupie nie ma dołączonej faktury w pliku pdf, a linki do jej pobrania są nieaktywne. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i co można zrobić aby klient mógł pobrać fakturę?


anonim 2024-01-19 11:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
domyślne działanie API Fakturowni (a więc wszystkich naszych integracji) jest takie, że e-mail z fakturą wysyła się bez załącznika. W mailu powinien znaleźć się natomiast link do faktury.

Jeśli link się nie pojawia, to proszę o zgłoszenie na integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy konta w Fakturowni oraz udzieleniem dostępu do pomocy technicznej. https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Pozdrawiam,
Oksana

więcej »
1 głos

KPiR narastająco pytanie Rozwiązane

Od wielu lat korzystam z Państwa uslug, jednak wielokrotnie brakuje mi opcji druku KPiR narastająco np. za cały rok w przypadku starania się o kredyt hipoteczny badz innej usługi leasingowej.
Czy mogę liczyć na wprowadzenie możliwości uzyskania takiego wydruku z fakturowni w najblizszym czasie?


anonim 2024-01-19 10:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zgadza się w obecnej wersji KPiR niestety nie ma rocznego zestawienia KPIR.
Jesteśmy w trakcie przygotowań nowej wersji KPIR, która będzie zawierała tego typu podsumowania.
Niestety na ten moment nie mam informacji, o dacie wdrożenia aktualizacji KPiR, pracę są jednak w zaawansowanym stadium.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

witam
korzystam z szablonu grey , potrzebuje pogrubić Nr zamówienia na wydruku w fakturze ewentualnie zaznaczyć / podświetlić nr zamówienia


anonim 2024-01-19 09:52 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

nie mamy w Bazie Wiedzy wskazanego kodu CSS, który pozwoli pogrubić wartość numer zamówienia dla szablonu gray.

Skonsultuję tę kwestię z programistami czy taka zmiana jest możliwa. Jeśli tylko otrzymam jakąś informację niezwłocznie ją przekażę w kontynuacji korespondencji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Integracja z allegro sugestia Nowe

Przy integracji z allegro i automatycznym wystawianiu faktur, fakturowania bierze wszystkie pozycje z zamówienia, nawet jeżeli klient zamówił produkt z wysyłka SMART czyli nie zapłacił za przesyłkę. Na fakturze widnieje pozycja - przesyłka i stawki 0 zł. Mogłby być tak ze jeżeli klient nie płaci za przesyłkę to nie ma na FV tej pozycji natomiast jeżeli zapłacił to wtedy powinna być.


anonim 2024-01-18 10:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Na tę chwilę w przypadku integracji z Allegro, nie ma takiej możliwości, by pominąć wspomnianą pozycję dostawy, nawet jeśli jest darmowa. Jedyną opcją jest ręczna edycja dokumentu i usunięcie tej pozycji.

Przesłaliśmy sugestię w tej sprawie do działu IT, dotyczącą weryfikacji, czy jest możliwość wprowadzenia poprawki, pozwalającej w przypadku, kiedy dostawa jest darmowa, nie umieszczenie jej na generowanym dokumencie.

więcej »
0 głosów

POWIĘKSZANIE CZCIONKI sugestia Rozwiązane

Ja k powiększyć czcionkę na fakturze?


anonim 2024-01-17 17:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby zwiększyć czcionkę na całej fakturze proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Następnie zjechać na dół strony do sekcji Konfiguracja i w rubryce Konfiguracja wydruku przez CSS wpisać kod .invoice_outline * { font-size: 12px; }.

Wielkość czcionki uzależniona jest od wartości podanej przy pixelach (px). Można nią dowolnie manewrować.

Zmiany należy potwierdzić przyciskiem Zapisz.

Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/6126806-Zwiekszenie-wielkosci-czcionki-na-calej-fakturze-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Pomieszane dane klienta sugestia Nowe

Witam mam od jakiegos czasu klopot zaczytuje dane klienta i np nagłowek sie zgadza ale juz np kod pocztowy czasem NIP zaczyta mi od innego klienta...(( Czasem mi program robi pskisa z cenami mam jakies wprowadzone pod tytul a cena sie pojawi znikad innna... ten klopot zaczol sie niedawno kilka mcy temu wczesniej bylo ok i wystepuje nie zawsze w grudniu mam 2 faktury do korekty których nie wylapalem przy wypisywaniu...prosze o pomoc


anonim 2024-01-17 10:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system uzupełnia wpisy na podstawie rekordów w bazie Klienci, Produkty. Za podmiane danych może odpowiadać funkcja przeglądarki internetowej- Autouzupełnianie formularzy. Opcje sugeruję wyłączyć i sprawdzić.
Przesyłam instrukcje jak wyłączyć funkcje na przeglądarce Google:
https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry,
obecnie płatności są automatycznie identyfikowane jedynie na podstawie nr faktury, który klient musi wpisać w tytule przelewu.
Sprzedajmy usługi cykliczne stałym klientom. Większość klientów opłaca je nie wpisując nr faktury w tytule przelewu.
Myślę, że możnaby łatwo identyfikować płatności na podstawie nr konta bankowego klienta (w panelu Klienci jest możliwość przypisania im nr konta bankowego).
Import bankowy do płatności powinien zawierać nr konta, więc wystarczy te dane połączyć.

Pozdrawiam
Marcin


anonim 2024-01-16 21:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »