Dzień dobry, czy zamierzacie Państwo rozwijać serwis o choćby minimalną obsługę księgową? Posiadam mały serwis internetowy https://okmedia.pl/ i w związku z tym niewiele faktur w miesiącu do zaksięgowania. Wydaje mi się, że kiedyś była możliwość wykupienia usługi systemu do fakturowania wraz z możliwością kontaktu z księgowym w określonym wymiarze czasu, ale teraz takiej usługi nie widzę.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Nie mamy w planach rozwoju serwisu o obsługę księgową kont Klientów. W Fakturowni nie było możliwości wykupienia konta wraz z możliwością kontaktu z Księgowym.
Do posiadanego konta w Fakturowni można dodać dodatkowego nieodpłatnego Użytkownika, który ma zakres działania księgowego. Oczywiście współpraca z Księgowym leży w zakresie własnym Użytkownika zakładającego konto.
Inną metodą jest skorzystanie ze współpracy z Biurami Księgowymi, które mają wykupiony w Fakturowni pakiety kont dla Klientów zawierające się w ramach pojęcia Modułu Biur Księgowych:https://fakturownia.pl/oprogramowanie-dla-biur-ksiegowych.
Wtedy osoba zainteresowana ustala warunki finansowe współpracy z wybranym biurem osobno.
Pozdrawiam.
Piotr
Szanowni,
Czy da się w "fakturowania" rozliczyć fakturę kosztową za naprawę pojazdu (pojazd leasingowany- rozliczane 50% kosztów) gdy:
1. Naprawa była realizowana z polisy AC,
2. Faktura od warsztatu jest na moją JDG,
3. Wartość netto przedmiotowej faktury i 50% podatku VAT zapłacił ubezpieczyciel,
4. Ja zapłaciłem jedynie połowę VAT wynikającego z tej faktury.
Jeśli dobrze rozumiem przepisy, mogę rozliczyć jedynie VAT który faktycznie zapłaciłem.
Jak to technicznie zrobić w programie fakturowania? Przypadek wydaje się nie być jakiś wyjątkowy, zwłaszcza gdy ktoś ma flotę aut w ramach JDG.
Będę wdzięczny za uwagi i sugestie.
Cyprian
Dzień dobry,
w danej sytuacji zakładam, iż taka faktura nie powinna być dodana do Wydatków. W systemie nie ma możliwości ujęcia w raporcie tylko 50% vatu z faktury, bez ujmowania kwoty netto tego dokumentu.
Witam, Potrzebuję do dostarczenia sprzętu list przewozowy do podpisania klienta żeby potwierdził otrzymanie sprzętu. Czy jest taka opcja. Gdzie mam tego szukać
Mogą Państwo na nią oddać swój głos. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużą popularnością i uzyska wiele głosów użytkowników systemu, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako opcja do wdrożenia.
Istotnym problemem jest obecnie wyszukanie ‘faktur wystawionych do paragonów’.
Nie ma nigdzie takiej funkcjonalności a pole widoku Firma/Osoba prywatna nie spełnia wymagań bo pokazuje osoby lub firmy niezależnie od wybrania pola ‘faktura wystawiona do paragonu’
Jest to o tyle ważne że gdy nie zaznaczymy ‘faktura wystawiona do paragonu’ przy fakturze imiennej dla osoby fizycznej, faktura taka jest raportowana w JPK i wlicza się do podatku należnego. A wiec można zapłacić podwójnie.. przy paragonie i przy fakturze raportowanej w jpk
Ułatwieniem byłby filtr zaznaczenia tego pola w przychodach w ‘dostosuj wyświetlanie kolumn’ wtedy można sprawdzić która faktura nie ma NIP i ma ‘faktura wystawiona do paragonu’ co byłoby prosta metodą weryfikacji od czasu do czasu czy nie został popełniony błąd
faktury oznaczone jako 'faktura do paragonu' na liście dokumentów mają przypisane dedykowane oznaczenie. Jest to ikona kwadratu z ptaszkiem. Jeśli przy dokumencie widoczny jest ten znak, oznacza to, że dokument jest fakturą do paragonu.
Na liście dokumentów można również skorzystać z filtrowania. W rubryce Typ dokumentu należy zaznaczyć checkbox przy opcji 'Faktury do paragonów' i wyszukać.
Będą tutaj widoczne wszystkie dokumenty, które w systemie są oznaczone jako faktura do paragonu.
Jeśli dokumenty przesyłane są przez jakąś integrację, to oznaczenie faktura do paragonu, musi zostać przesłane w żądaniu. To na jego postawie w Fakturowni tworzy się odpowiedni dokument.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie, funkcja wysyłki mailowej dokumentów magazynowych jest dość nową funkcją, dlatego w kolejnych jej aktualizacjach postaramy się wziąć pod uwagę taki pomysł.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
z poziomu listy dokumentów należy nacisnąć przycisk z grafiką koła zębatego, wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn, następnie zaznaczyć opcję Wystawiono fakturę i zapisać zmiany.
Przy zamówieniach do których zostały wystawione faktury pojawi się zielony znak Check.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Dostałam dzisiaj takiego maila z innego systemu fakturowego, który ma mój kontahent.
Bardzo by się przydała taka funkcja również w Fakturowni; czyli zwrotny automatyczny mail z podziękowaniem za wpłatę - po odznaczeniu faktury jako zapłaconej.
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wpłatę kwoty: 246,00 PLN do faktury nr 181/04/2023.
----
Dear Sir / Madame,
Thank you for your payment for the invoice number 181/04/2023
Życzymy miłego dnia / Best regards,
KANCELARIA....
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana, ale serdecznie dziękujemy za sugestię.
Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy mogą wyrazić swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
na ten moment w systemie nie jest dostępna możliwość tworzenia dokumentów w języku japońskim. Nie mamy tłumaczy, którzy tworzą tłumaczenia dokumentów na różne języki.
Jeśli znają Państwo ten język albo są w stanie przygotować tłumaczenia dla stałych elementów faktury, na podstawie przesłanych danych możemy dodać język do systemu.
W zamian za przesłane tłumaczenie przedłużmy za darmo ważność konta w aktualnym planie o 3 miesiące.
Przesyłam link do pliku, w którym wskazujemy, które elementy należy przetłumaczyć. Należy przygotować plik z tłumaczeniem i przesłać go w kontynuacji korespondencji.
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
Witam
w momencie wygenerowania raportu i przeniesienia go do InsERT program mi pisze że jest ograniczenie 1000, my mamy więcej FV, co w takim przypadku, czy można znieść ograniczenie ilości FV wrzucanych do raportu?
Dzień dobry! Potrzebuję zrobić zwrot towaru do FV130622 od czerwca 2022 roku. Ale niestety nie mogę znaleźć tej faktury w systemie, ponieważ program pokazuje mi już dokumenty za lipiec 2022, a za czerwiec - nie pokazyję. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak dokonać korekty?
Dzień dobry,
domyślnie na liście dokumentów są wyświetlane dokumenty z ostatnich 12 miesięcy.
W celu wyświetlanie starszych dokumentów należy w menu wyszukania po lewej stronie w polu Okres wybrać np. "poprzedni rok" i nacisnąć przycisk Szukaj.
Wtedy na liście dokumentów pojawią się dokumenty z czerwca 2022 i będzie możliwe wystawienie korekty do danego dokumentu.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Największy absurd przy opcji wyświetlania kolumn.
Jest w stanie ktoś logicznie wytłumaczyć po co opcja ''wystawiono fakturę'' przy liście faktur. Skoro faktura jest na liście to jest wystawiona.
opcja faktur cyklicznych pozwala na wystawianie cyklicznych proform. W systemie należy utworzyć proformę, na podstawie której utworzony zostanie cykl.
W momencie, gdy proforma będzie już utworzona, proszę przejść do zakładki Przychody > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna. Po uzupełnieniu opisu należy wybrać opcję 'na podstawie faktury' i w dedykowanym polu podać numer proformy bazowej. Po prawej stronie tego pola pojawi się dodatkowa opcja 'Wystawiaj faktury VAT'. Jeśli checkbox nie zostanie zaznaczony, system będzie generował i przesyłał proformę.
Dalsze ustawienia takie jak np. data wystawienia pierwszej faktury, odstępy w jakich faktury mają się wystawić czy automatyczne wysyłanie e-mailem należy skonfigurować według własnych preferencji. Zapisanie faktury cyklicznej utworzy cykl, który będzie wystawiał proformy zgodnie z ustawieniami.
Czy jest możliwość (na podstawie np. 10 zamówień) wydrukować zbiorczą listę produktów, które musi złożyć magazynier i która sumuje każdy produkt w jedną pozycję?
np.
zam1 - Produkt A - 10 szt, Prod. B - 5szt
zam2 - Prod. A - 3 szt, Prod B - 2 szt, Prod. C - 2 szt.
Lista magazynowa:
Prod. A - 13szt
Prod. B - 7sz
Prod. C - 2 szt
...
Obecnie widzę możliwość wydrukowania każde zamówienia oddzielnie a potrzebuję wszystko zbiorczo
proszę o doprecyzowanie czy chodzi o dokument nieksięgowy Zamówienie?
Jeśli tak, to nie ma w systemie opcji, która pozwoli utworzyć dokument sumujący ilość towaru dla poszczególnych zamówień.
Zamówienia można wydrukować zbiorczo. Wystarczy na liście zamówień zaznaczyć checkboxy obok zamówień, które mają zostać ujęte do jednego pliku, a następnie z menu podręcznego, które pojawi się nad listą wybrać Drukuj > Do jednego pliku PDF. Plik będzie zawierał wszystkie zaznaczone zamówienia.
Dzień dobry. Chciałbym zaproponować zmianę struktury odpowiedzi JSON w API. Przy wysyłaniu zapytania na endpoint:
https://DOMENA.fakturownia.pl/products/ID-PRODUKTU.json?api_token=TOKEN jezeli produkt jest zestawem posiada pole: package_products_details, które nie wiem czemu jest obiektem zawierającym obiekty JSONowe zamiast standardową tablicą zawierającą obiekty JSONowe. Co powoduje, że aby przeliterować po składzie na początku trzeba nie potrzebnie sparsować dane w inny sposób. Proponuje aby nowa struktura była następująca:
package_products_details: [
{"id":XXX. "quantity": XXX},
...
]
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię, zostanie ona przekazana do konsultacji z działem programistów. Kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je w tym wątku.
Jestem na Faktura VAT | Wydatki | Dane księgowe wybranej faktury, której chcę zmienić rodzaj wydatku na "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
1. Edytuję wpis
2. wybieram opcję z dropdownu "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%"
3. Mogę kliknąć Oblicz (nic się nie zmienia)
4. Potem Zmień
Rezultat: Przenosi mnie na stronę z fakturą, wyrzuca komunikat "Zapisano poprawnie", co się okazuje nieprawdą, bo nic się zapisało. Nie mogę przez to złożyć deklaracji JPK. Proszę o szybką interwencję!
W fakturach tworzonych na podstawie importu sprzedaży, np. z Allegro, jeśli klient sam opłacał przesyłkę, pojawia się opisana pozycja dotycząca tej przesyłki, opodatkowana 0% stawką. W wielu miejscach spotkałem się ze wskazaniem, że koszty przesyłki, powinny być przypisane proporcjonalnie do wartości towarów sprzedawanych w określonej stawce VAT. Jeśli na fakturze znajdują się towary o tej samej stawce opodatkowania, to i przesyłka powinna mieć tę samą stawkę. Analogicznie, gdy towary mają różne stawki, kwota za przesyłkę powinna odpowiadać wartościom sprzedaży towarów w tych stawkach proporcjonalnie. Jest to dość uciążliwa sprawa, gdy trzeba faktury poprawiać ręcznie, szczególnie przy różnie opodatkowanych towarach i różnych cenach towarów. Myślę, że przydałby się automatyczny przelicznik, umożliwiający uwzględnienie tych założeń.
Drugą możliwością jest ukrywanie pozycji kosztów przesyłki (choć podatek od niej musiałby być przeliczany wg powyższych zasad tak, czy inaczej). Wtedy wystarczyłaby dodatkowa informacja przy podsumie faktury np. "W tym koszty dostawy: n zł". Oczywiście nie chodzi o to, by były dodawane proporcjonalnie do poszczególnych pozycji, bo zmieniałaby się wartość towaru - byłaby inna niż w ofercie sprzedaży i faktura stawałaby się nieczytelna.
Dzień dobry, dziękuję za kontakt. Tego typu algorytm postępowania nie jest obecnie w planach.
Przy imporcie płatności z allego np. w csv: https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv działa następujący mechanizm, który pozwala do importowanych transakcji zaakceptować domyślną stawkę podatku z allegro (0%) lub przy krokach importu wybrać własną stawkę do trasakcji.
Odnośnie kosztu transportu, to powinien on zostać wliczony w podstawę opodatkowania towaru i być traktowany jako jedna całość. Oznacza to, że koszty transportu należy opodatkować taką samą stawką VAT co sprzedawany towar.
Oczywiście jest interpretacja informacji znalezionej w sieci na stronach podatkowych np: https://www.podatki.biz/artykuly/jak-dokumentowac-koszty-transportu-towarow_55_50214.htm.
Polecam zweryfikować informację z Księgową lub krajową informacją podatkową.
Niemniej jednak import w systemie jest przystosowany do wyboru dla jednej stawki podatku, dla wielu pozycji na fakturze z taką samą stawką.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
nie ma możliwości "zamknięcia" pola Opis produktu w momencie tworzenia faktury. Jest ono wyświetlane, lub nie, w zależności od tego, czy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, aktywna jest opcja "Opis produktu na pozycjach faktury".
Natomiast nawet jeśli opcja jest aktywna, jeśli w rubryce Opis produktu nie zostanie wprowadzona żadna wartość, na wydruku faktury nie będzie ono drukowane dla produktu.
Potrzebuję możliwości podglądu podczas wystawiania Faktury i Oferty w zakresie marży procentowej i kwotowej odnoszącej się do poszczególnych towarów/usług. Zakładając kartę produktów istnieją pola do wypełnienia ceny zakupu i sprzedaży, więc brakuje tylko możliwości przeliczenia i wyświetlenia tych informacji.
Dzień dobry,
taka funkcja została dodana w poprzednim tygodniu. W Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty, można aktywować "Wyświetlaj marżę z karty produktu przy wybieraniu produktu na fakturze".
Przy wybieraniu produktu na fakturze wyświetlana będzie wtedy obliczona marża % na podstawie aktualnych danych z karty produktu.
Dzień dobry,
Mam część usług zwolnionych z VAT w związku z tym, muszę na fakturze wpisać podstawę zwolnienia. Błąd Państwa oprogramowania polega na tym, że wypisując fakturę z produktem/produktami zwolnionymi z VAT to pole się nie pojawia. Dopiero po zapisaniu faktury i ponownej jej edycji to pole wyboru jest dostępne.
Jeśli Państwo będziecie modyfikować oprogramowanie w powyższym zakresie to proszę o możliwość automatycznego wstawiania określonej podstawy zwolnienia z podatku VAT jeśli zostanie wybrany towar lub usługa zwolniona z VAT.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, na swoim koncie nie jestem w stanie odtworzyć problemu. Po wybraniu na fakturze stawki VAT "zw" lub po dodaniu na fakturze produktu z przypisaną taką stawką, od razu pod pozycjami na dokumencie pojawia się sekcja do wyboru podstawy zwolnienia.
Witam, mam problem z odczytem płatności z pliku csv z mBanku. Od jakiegoś czasu nie zaczytuję żadnych pozycji z pliku. Próbowałem importować pliki z różnych miesięcy, lub same płatności przychodzące i i za każdym razem nie pokazują się pozycje zaimportowane tak jakby plik był pusty a nie jest
proszę o informację czy import płatności z banku wykonany był za pomocą aplikacji Import mBank (rozszerzony), która dostępna jest poprzez zakładkę Ustawienia > Aplikacje / Dodatki?
Jeśli tak, a pomimo to import kończy się niepowodzeniem, proszę o przesłanie pliku, który próbują Państwo zaimportować. Programiście przeanalizują, dlaczego plik nie zaczytuje żadnych danych i czy jest to zależne od działania systemy czy może formatu samego pliku.
Proszę również o wskazanie adresu e-mail, na który zarejestrowane jest konto, gdzie próbują Państwo zaimportować plik z płatnościami.
Jeśli podczas próby importu pojawia się jakiś komunikat z błędem niezbędne będzie wskazanie jego treści.
Wsparcie księgowe sugestia Nowe
Dzień dobry, czy zamierzacie Państwo rozwijać serwis o choćby minimalną obsługę księgową? Posiadam mały serwis internetowy https://okmedia.pl/ i w związku z tym niewiele faktur w miesiącu do zaksięgowania. Wydaje mi się, że kiedyś była możliwość wykupienia usługi systemu do fakturowania wraz z możliwością kontaktu z księgowym w określonym wymiarze czasu, ale teraz takiej usługi nie widzę.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Nie mamy w planach rozwoju serwisu o obsługę księgową kont Klientów. W Fakturowni nie było możliwości wykupienia konta wraz z możliwością kontaktu z Księgowym.
Do posiadanego konta w Fakturowni można dodać dodatkowego nieodpłatnego Użytkownika, który ma zakres działania księgowego. Oczywiście współpraca z Księgowym leży w zakresie własnym Użytkownika zakładającego konto.
Inną metodą jest skorzystanie ze współpracy z Biurami Księgowymi, które mają wykupiony w Fakturowni pakiety kont dla Klientów zawierające się w ramach pojęcia Modułu Biur Księgowych:https://fakturownia.pl/oprogramowanie-dla-biur-ksiegowych.
Wtedy osoba zainteresowana ustala warunki finansowe współpracy z wybranym biurem osobno.
Pozdrawiam.
Piotr
WYDANIE ZEWNĘTRZNE pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Co oznacza w dokumencie magazynowym-wydanie zewnętrzne- przy polu vat oraz cena netto i cena brutto, oznaczenie: (ZAK)
Dzień dobry,
oznaczenie ZAK, które jest widoczne na dokumencie magazynowym WZ, odnosi się do cen netto, brutto czy stawki VAT zakupu.
Ceny zakupu są pobierane z karty produktu, jeśli dokument magazynowy jest tworzony ręcznie lub na podstawie faktury sprzedażowej.
Jeśli w karcie produktu cena zakupu nie jest uzupełniona, na dokumencie WZ będzie widoczna wartość 0.
Szczegółowe informacje odnośnie cen zakupu/ sprzedaży na dokumentach magazynowych, opisaliśmy w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/967508-Ceny-zakupu-sprzedazy-produktow-na-dokumentach-magazynowych.
Pozdrawiam
Milena
rozliczenie kosztu naprawy pojazdu - ubezpieczyciel zapłacił całość netto i 50% VAT pytanie Rozwiązane
Szanowni,
Czy da się w "fakturowania" rozliczyć fakturę kosztową za naprawę pojazdu (pojazd leasingowany- rozliczane 50% kosztów) gdy:
1. Naprawa była realizowana z polisy AC,
2. Faktura od warsztatu jest na moją JDG,
3. Wartość netto przedmiotowej faktury i 50% podatku VAT zapłacił ubezpieczyciel,
4. Ja zapłaciłem jedynie połowę VAT wynikającego z tej faktury.
Jeśli dobrze rozumiem przepisy, mogę rozliczyć jedynie VAT który faktycznie zapłaciłem.
Jak to technicznie zrobić w programie fakturowania? Przypadek wydaje się nie być jakiś wyjątkowy, zwłaszcza gdy ktoś ma flotę aut w ramach JDG.
Będę wdzięczny za uwagi i sugestie.
Cyprian
Dzień dobry,
w danej sytuacji zakładam, iż taka faktura nie powinna być dodana do Wydatków. W systemie nie ma możliwości ujęcia w raporcie tylko 50% vatu z faktury, bez ujmowania kwoty netto tego dokumentu.
Technicznie samą kwotę równą wartości 50% VAT danego dokumentu, można ująć w wydatkach dokumentem Dowód wewnętrzny.
https://pomoc.fakturownia.pl/3019707-Dowod-wewnetrzny
Natomiast poprawność księgową takiego rozwiązania sugeruję jeszcze skonsultować ze swoją księgowością.
Pozdrawiam,
Kacper
list przewozowy sugestia Rozwiązane
Witam, Potrzebuję do dostarczenia sprzętu list przewozowy do podpisania klienta żeby potwierdził otrzymanie sprzętu. Czy jest taka opcja. Gdzie mam tego szukać
Dzień dobry,
na ten moment w systemie nie jest dostępny dokument list przewozowy.
Na forum jest już dostępna sugestia odnośnie listu przewozowego: https://sugester.fakturownia.pl/95162318-List-przewozowy-potwierdzajacy-wywoz-Towarow-za-granice.
Mogą Państwo na nią oddać swój głos. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużą popularnością i uzyska wiele głosów użytkowników systemu, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako opcja do wdrożenia.
Pozdrawiam
Milena
Request for payment confirmation sugestia Rozwiązane
How do i get the confirmation of payment after paying to the laboratoryjne of epidemology
Hello,
you are contacting the wrong company - Fakturownia.pl is an online invoicing software, we do not process payments.
Best regards,
Kacper
Faktura do paragonu - dodanie możliwości filtrowania sugestia Rozwiązane
Istotnym problemem jest obecnie wyszukanie ‘faktur wystawionych do paragonów’.
Nie ma nigdzie takiej funkcjonalności a pole widoku Firma/Osoba prywatna nie spełnia wymagań bo pokazuje osoby lub firmy niezależnie od wybrania pola ‘faktura wystawiona do paragonu’
Jest to o tyle ważne że gdy nie zaznaczymy ‘faktura wystawiona do paragonu’ przy fakturze imiennej dla osoby fizycznej, faktura taka jest raportowana w JPK i wlicza się do podatku należnego. A wiec można zapłacić podwójnie.. przy paragonie i przy fakturze raportowanej w jpk
Ułatwieniem byłby filtr zaznaczenia tego pola w przychodach w ‘dostosuj wyświetlanie kolumn’ wtedy można sprawdzić która faktura nie ma NIP i ma ‘faktura wystawiona do paragonu’ co byłoby prosta metodą weryfikacji od czasu do czasu czy nie został popełniony błąd
Pozdrawiam
Dzień dobry,
faktury oznaczone jako 'faktura do paragonu' na liście dokumentów mają przypisane dedykowane oznaczenie. Jest to ikona kwadratu z ptaszkiem. Jeśli przy dokumencie widoczny jest ten znak, oznacza to, że dokument jest fakturą do paragonu.
Na liście dokumentów można również skorzystać z filtrowania. W rubryce Typ dokumentu należy zaznaczyć checkbox przy opcji 'Faktury do paragonów' i wyszukać.
Będą tutaj widoczne wszystkie dokumenty, które w systemie są oznaczone jako faktura do paragonu.
Przesyłam instrukcję jak z poziomu system wystawić fakturę do paragonu: https://pomoc.fakturownia.pl/28323387-Faktura-do-paragonu.
Jeśli dokumenty przesyłane są przez jakąś integrację, to oznaczenie faktura do paragonu, musi zostać przesłane w żądaniu. To na jego postawie w Fakturowni tworzy się odpowiedni dokument.
Pozdrawiam
Milena
Dokumenty magazynowe WZ sugestia Rozwiązane
Wysyłając dokumenty magazynowe e-mailem, chciałbym aby były bez widocznych cen. Bardzo proszę o rozważenie wprowadzenia takiej opcji.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie, funkcja wysyłki mailowej dokumentów magazynowych jest dość nową funkcją, dlatego w kolejnych jej aktualizacjach postaramy się wziąć pod uwagę taki pomysł.
Pozdrawiam,
Piotr
DATA SPRZEDAŻY na fakturze sugestia Rozwiązane
Dzien dobry! Jak dodac date sprzedazy na fakturze. Bo jest tylko data wyslawienia
Dzień dobry,
pole "Data Sprzedaży" jest możliwe do edycji podczas generowania dokumentu.
Pole znajduje się na samej górze formatki tworzenia dokumentu, w pobliżu pól Data Wystawienia, Numer, Typ dokumentu.
https://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
dodatkowy status w kolumnie Przychody/Zamówienie pokazujący, że do zamówienia została wystawiona faktura sugestia Rozwiązane
Brakuje mi czytelnej ikonki statusu w kolumnie Przychody /Zamówienie informującej w wykazie zamówień ,że została wystawiona faktura.
Dzień dobry,
z poziomu listy dokumentów należy nacisnąć przycisk z grafiką koła zębatego, wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn, następnie zaznaczyć opcję Wystawiono fakturę i zapisać zmiany.
Przy zamówieniach do których zostały wystawione faktury pojawi się zielony znak Check.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
automatyczna odpowiedź do kontrahenta po odznaczeniu faktury jako zapłaconej sugestia Nowe
Dostałam dzisiaj takiego maila z innego systemu fakturowego, który ma mój kontahent.
Bardzo by się przydała taka funkcja również w Fakturowni; czyli zwrotny automatyczny mail z podziękowaniem za wpłatę - po odznaczeniu faktury jako zapłaconej.
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wpłatę kwoty: 246,00 PLN do faktury nr 181/04/2023.
----
Dear Sir / Madame,
Thank you for your payment for the invoice number 181/04/2023
Życzymy miłego dnia / Best regards,
KANCELARIA....
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana, ale serdecznie dziękujemy za sugestię.
Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy mogą wyrazić swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Wielojęzyczność - japonski sugestia Rozwiązane
Prosze o możliwość wystawiania faktur w jezyku japońskim.
Dzień dobry,
na ten moment w systemie nie jest dostępna możliwość tworzenia dokumentów w języku japońskim. Nie mamy tłumaczy, którzy tworzą tłumaczenia dokumentów na różne języki.
Jeśli znają Państwo ten język albo są w stanie przygotować tłumaczenia dla stałych elementów faktury, na podstawie przesłanych danych możemy dodać język do systemu.
W zamian za przesłane tłumaczenie przedłużmy za darmo ważność konta w aktualnym planie o 3 miesiące.
Przesyłam link do pliku, w którym wskazujemy, które elementy należy przetłumaczyć. Należy przygotować plik z tłumaczeniem i przesłać go w kontynuacji korespondencji.
Link do pliku: https://docs.google.com/document/d/1eeSxzeusae4X3v2M8UQReyR_tfBCo6CY3FG5fbLvm3w.
Pozdrawiam
Milena
Ilosć miejsca pytanie Nowe
Dzień dobry
Czy jest możliwość przywrócenia historii faktur aby znaleźć poprzednie faktury?
Dzień dobry,
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
Mam jednak pytanie, czy faktury zostały przez Państwa usunięte?
Być może próbują Państwo wyświetlić faktury starsze niż 12 miesięcy - poniżej załączam instrukcję jak można to zrobić:
https://pomoc.fakturownia.pl/141678617-Jak-znalezc-starsze-historyczne-faktury-na-koncie-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Export Do InsERT pytanie Nowe
Witam
w momencie wygenerowania raportu i przeniesienia go do InsERT program mi pisze że jest ograniczenie 1000, my mamy więcej FV, co w takim przypadku, czy można znieść ograniczenie ilości FV wrzucanych do raportu?
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości ściągnięcia tego ograniczenia. Limit wynosi 1000. Plik z dokumentami należy rozbić na dwie mniejsze części.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
zwrot towaru do FV130622 od czerwca 2022 roku pytanie Rozwiązane
Dzień dobry! Potrzebuję zrobić zwrot towaru do FV130622 od czerwca 2022 roku. Ale niestety nie mogę znaleźć tej faktury w systemie, ponieważ program pokazuje mi już dokumenty za lipiec 2022, a za czerwiec - nie pokazyję. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak dokonać korekty?
Dzień dobry,
domyślnie na liście dokumentów są wyświetlane dokumenty z ostatnich 12 miesięcy.
W celu wyświetlanie starszych dokumentów należy w menu wyszukania po lewej stronie w polu Okres wybrać np. "poprzedni rok" i nacisnąć przycisk Szukaj.
Wtedy na liście dokumentów pojawią się dokumenty z czerwca 2022 i będzie możliwe wystawienie korekty do danego dokumentu.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
''Wystawiono fakturę'' błąd Rozwiązane
Największy absurd przy opcji wyświetlania kolumn.
Jest w stanie ktoś logicznie wytłumaczyć po co opcja ''wystawiono fakturę'' przy liście faktur. Skoro faktura jest na liście to jest wystawiona.
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie tego błędu. Rzeczywiście po przejściu do zakładki Przychody > Faktury również widoczna jest kolumna 'wystawiono fakturę'.
Zgłoszenie zostało przekazane do programistów. Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona przekazana w osobnej wiadomości.
Pozdrawiam
Milena
Faktura Cyklincza Pro Forma pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Założyłem konto testowe aby sprawdzić najważniejszą dla mnie funkcję.
Czy można wystawiać Fakturę PRO FORMA ale cykliczną
Dzień dobry,
opcja faktur cyklicznych pozwala na wystawianie cyklicznych proform. W systemie należy utworzyć proformę, na podstawie której utworzony zostanie cykl.
W momencie, gdy proforma będzie już utworzona, proszę przejść do zakładki Przychody > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna. Po uzupełnieniu opisu należy wybrać opcję 'na podstawie faktury' i w dedykowanym polu podać numer proformy bazowej. Po prawej stronie tego pola pojawi się dodatkowa opcja 'Wystawiaj faktury VAT'. Jeśli checkbox nie zostanie zaznaczony, system będzie generował i przesyłał proformę.
Dalsze ustawienia takie jak np. data wystawienia pierwszej faktury, odstępy w jakich faktury mają się wystawić czy automatyczne wysyłanie e-mailem należy skonfigurować według własnych preferencji. Zapisanie faktury cyklicznej utworzy cykl, który będzie wystawiał proformy zgodnie z ustawieniami.
Przesyłam szczegółową instrukcję odnośnie faktur cyklicznych: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-.
Pozdrawiam
Milena
Zbiorcza lista zamówień pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość (na podstawie np. 10 zamówień) wydrukować zbiorczą listę produktów, które musi złożyć magazynier i która sumuje każdy produkt w jedną pozycję?
np.
zam1 - Produkt A - 10 szt, Prod. B - 5szt
zam2 - Prod. A - 3 szt, Prod B - 2 szt, Prod. C - 2 szt.
Lista magazynowa:
Prod. A - 13szt
Prod. B - 7sz
Prod. C - 2 szt
...
Obecnie widzę możliwość wydrukowania każde zamówienia oddzielnie a potrzebuję wszystko zbiorczo
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chodzi o dokument nieksięgowy Zamówienie?
Jeśli tak, to nie ma w systemie opcji, która pozwoli utworzyć dokument sumujący ilość towaru dla poszczególnych zamówień.
Zamówienia można wydrukować zbiorczo. Wystarczy na liście zamówień zaznaczyć checkboxy obok zamówień, które mają zostać ujęte do jednego pliku, a następnie z menu podręcznego, które pojawi się nad listą wybrać Drukuj > Do jednego pliku PDF. Plik będzie zawierał wszystkie zaznaczone zamówienia.
Dla każdego zamówienia można również wygenerować spis wydania. Nie ma jednak możliwości stworzenia zbiorczego spisu. Przesyłam instrukcję jak wygenerować taki spis: https://pomoc.fakturownia.pl/140519509-Spis-wydania-jak-utworzyc-w-systemie-.
Pozdrawiam
Milena
Zmiana obiektu w API sugestia Rozwiązane
Dzień dobry. Chciałbym zaproponować zmianę struktury odpowiedzi JSON w API. Przy wysyłaniu zapytania na endpoint:
https://DOMENA.fakturownia.pl/products/ID-PRODUKTU.json?api_token=TOKEN jezeli produkt jest zestawem posiada pole: package_products_details, które nie wiem czemu jest obiektem zawierającym obiekty JSONowe zamiast standardową tablicą zawierającą obiekty JSONowe. Co powoduje, że aby przeliterować po składzie na początku trzeba nie potrzebnie sparsować dane w inny sposób. Proponuje aby nowa struktura była następująca:
package_products_details: [
{"id":XXX. "quantity": XXX},
...
]
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię, zostanie ona przekazana do konsultacji z działem programistów. Kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je w tym wątku.
Pozdrawiam,
Kacper
Brak zapisu 50% VATU dla pojazdu błąd Rozwiązane
Jestem na Faktura VAT | Wydatki | Dane księgowe wybranej faktury, której chcę zmienić rodzaj wydatku na "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
1. Edytuję wpis
2. wybieram opcję z dropdownu "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%"
3. Mogę kliknąć Oblicz (nic się nie zmienia)
4. Potem Zmień
Rezultat: Przenosi mnie na stronę z fakturą, wyrzuca komunikat "Zapisano poprawnie", co się okazuje nieprawdą, bo nic się zapisało. Nie mogę przez to złożyć deklaracji JPK. Proszę o szybką interwencję!
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o wskazanie numeru dokumentu kosztowego, do którego rodzaj wydatku został zastosowany oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Piotr
Rozliczanie kosztów wysyłki na fakturze sugestia Nowe
W fakturach tworzonych na podstawie importu sprzedaży, np. z Allegro, jeśli klient sam opłacał przesyłkę, pojawia się opisana pozycja dotycząca tej przesyłki, opodatkowana 0% stawką. W wielu miejscach spotkałem się ze wskazaniem, że koszty przesyłki, powinny być przypisane proporcjonalnie do wartości towarów sprzedawanych w określonej stawce VAT. Jeśli na fakturze znajdują się towary o tej samej stawce opodatkowania, to i przesyłka powinna mieć tę samą stawkę. Analogicznie, gdy towary mają różne stawki, kwota za przesyłkę powinna odpowiadać wartościom sprzedaży towarów w tych stawkach proporcjonalnie. Jest to dość uciążliwa sprawa, gdy trzeba faktury poprawiać ręcznie, szczególnie przy różnie opodatkowanych towarach i różnych cenach towarów. Myślę, że przydałby się automatyczny przelicznik, umożliwiający uwzględnienie tych założeń.
Drugą możliwością jest ukrywanie pozycji kosztów przesyłki (choć podatek od niej musiałby być przeliczany wg powyższych zasad tak, czy inaczej). Wtedy wystarczyłaby dodatkowa informacja przy podsumie faktury np. "W tym koszty dostawy: n zł". Oczywiście nie chodzi o to, by były dodawane proporcjonalnie do poszczególnych pozycji, bo zmieniałaby się wartość towaru - byłaby inna niż w ofercie sprzedaży i faktura stawałaby się nieczytelna.
Dzień dobry, dziękuję za kontakt. Tego typu algorytm postępowania nie jest obecnie w planach.
Przy imporcie płatności z allego np. w csv: https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv działa następujący mechanizm, który pozwala do importowanych transakcji zaakceptować domyślną stawkę podatku z allegro (0%) lub przy krokach importu wybrać własną stawkę do trasakcji.
Odnośnie kosztu transportu, to powinien on zostać wliczony w podstawę opodatkowania towaru i być traktowany jako jedna całość. Oznacza to, że koszty transportu należy opodatkować taką samą stawką VAT co sprzedawany towar.
Oczywiście jest interpretacja informacji znalezionej w sieci na stronach podatkowych np: https://www.podatki.biz/artykuly/jak-dokumentowac-koszty-transportu-towarow_55_50214.htm.
Polecam zweryfikować informację z Księgową lub krajową informacją podatkową.
Niemniej jednak import w systemie jest przystosowany do wyboru dla jednej stawki podatku, dla wielu pozycji na fakturze z taką samą stawką.
Pozdrawiam,
Piotr
Zamknięcie okna opisu w pozycjach faktur/ofert/proform sugestia Rozwiązane
Potrzebuję możliwości zamknięcia OPISU "X" pod nazwą produktu/usługi, ponieważ opis nie zawsze jest mi potrzebny.
Dzień dobry,
nie ma możliwości "zamknięcia" pola Opis produktu w momencie tworzenia faktury. Jest ono wyświetlane, lub nie, w zależności od tego, czy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, aktywna jest opcja "Opis produktu na pozycjach faktury".
Natomiast nawet jeśli opcja jest aktywna, jeśli w rubryce Opis produktu nie zostanie wprowadzona żadna wartość, na wydruku faktury nie będzie ono drukowane dla produktu.
Pozdrawiam,
Kacper
Marża procentowa i kwotowa - planowany zysk z transakcji na Fakturze/Ofercie sugestia Rozwiązane
Potrzebuję możliwości podglądu podczas wystawiania Faktury i Oferty w zakresie marży procentowej i kwotowej odnoszącej się do poszczególnych towarów/usług. Zakładając kartę produktów istnieją pola do wypełnienia ceny zakupu i sprzedaży, więc brakuje tylko możliwości przeliczenia i wyświetlenia tych informacji.
Dzień dobry,
taka funkcja została dodana w poprzednim tygodniu. W Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty, można aktywować "Wyświetlaj marżę z karty produktu przy wybieraniu produktu na fakturze".
Przy wybieraniu produktu na fakturze wyświetlana będzie wtedy obliczona marża % na podstawie aktualnych danych z karty produktu.
Pozdrawiam,
Kacper
Faktura z usługami zwolnionymi z VAT - brak pola zwolnienia z podatku VAT błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Mam część usług zwolnionych z VAT w związku z tym, muszę na fakturze wpisać podstawę zwolnienia. Błąd Państwa oprogramowania polega na tym, że wypisując fakturę z produktem/produktami zwolnionymi z VAT to pole się nie pojawia. Dopiero po zapisaniu faktury i ponownej jej edycji to pole wyboru jest dostępne.
Jeśli Państwo będziecie modyfikować oprogramowanie w powyższym zakresie to proszę o możliwość automatycznego wstawiania określonej podstawy zwolnienia z podatku VAT jeśli zostanie wybrany towar lub usługa zwolniona z VAT.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, na swoim koncie nie jestem w stanie odtworzyć problemu. Po wybraniu na fakturze stawki VAT "zw" lub po dodaniu na fakturze produktu z przypisaną taką stawką, od razu pod pozycjami na dokumencie pojawia się sekcja do wyboru podstawy zwolnienia.
Pozdrawiam,
Kacper
Zaplanuj wysyłkę faktury sugestia Rozwiązane
Brakuje nam opcji: zaplanuj wysyłkę faktury najlepiej o konkretnej godzinie. Będziemy bardzo wdzięczni za wdrożenie takiej opcji.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Milena
import płatności mBank - błąd odczytu błąd Rozwiązane
Witam, mam problem z odczytem płatności z pliku csv z mBanku. Od jakiegoś czasu nie zaczytuję żadnych pozycji z pliku. Próbowałem importować pliki z różnych miesięcy, lub same płatności przychodzące i i za każdym razem nie pokazują się pozycje zaimportowane tak jakby plik był pusty a nie jest
Dzień dobry,
proszę o informację czy import płatności z banku wykonany był za pomocą aplikacji Import mBank (rozszerzony), która dostępna jest poprzez zakładkę Ustawienia > Aplikacje / Dodatki?
Jeśli tak, a pomimo to import kończy się niepowodzeniem, proszę o przesłanie pliku, który próbują Państwo zaimportować. Programiście przeanalizują, dlaczego plik nie zaczytuje żadnych danych i czy jest to zależne od działania systemy czy może formatu samego pliku.
Proszę również o wskazanie adresu e-mail, na który zarejestrowane jest konto, gdzie próbują Państwo zaimportować plik z płatnościami.
Jeśli podczas próby importu pojawia się jakiś komunikat z błędem niezbędne będzie wskazanie jego treści.
Pozdrawiam
Milena