Dzień dobry
Po pół rocznym użytkowaniu fakturowni jako producent mebli, dostrzegłem bardzo brakującą funkcję dla wszystkich producentów, mianowicie: chodzi o to że w przypadku produkcji w żaden sposób nie można wyfiltrować kosztów realizacji danego zlecenia, bo dodając kategorię do FV (z nazwą zlecenia którego dotyczy) nie da się rozbić poszczególnych pozycji FV. Tagi również się nie sprawdzają bo dany produkt jest sprzedawany / potrzebny do produkcji w różnych zleceniach.
W związku z tym proszę o wprowadzenie dodatkowego parametru przy wprowadzaniu FV przy każdej pozycji (może się nazywać kategoira, zlecenie itp.). W wyszukiwaniu wydatków powinny być odejmowane pozycje z FV w której występują rózni klienci a wyszukiwany jest jeden konkretny, tak aby można było oszacować faktyczny koszt poniesiony z zakupem materiałów dla danego zlecenia.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy za opisanie potrzeb na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności na kolejkę wdrożeń do realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Korzystając z modułu "wydatki" podczas płacenia faktur, gdy oznaczę kilka faktur jednego dostawcy, pod spodem tabeli oblicza się suma netto i brutto. Przydało by się aby pod kolumną numer sumowały również numery faktur po średnikach tak aby podczas wykonywania przelewu zbiorczego od razu skopiować sobie tytuł zawierający płacone faktury tak samo jak kopiuję kwotę netto i brutto. Ułatwiło by to
Faktury automatycznie wystawiane w integracji z moim sklepem na woocommerce nie posiadają jednostki miary, a także nie posiadają wprowadzonej stawki ryczałtu. Czy jest jakieś rozwiązanie, które usprawni i ulepszy proces automatycznego wystawiania faktur od razu z jednostką miary oraz stawką ryczałtu? Za każdym razem muszę ręcznie je wprowadzać. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Dzień dobry,
parametry z jakimi generuje się dokument są zależne od konfiguracji wtyczki integrującej. Jeśli integracja nie przekaże danego parametru to istnieje możliwość ręcznej edycji faktury w systemie.
Niestety nie ma innego sposobu. Ustawienia na koncie w Fakturowni mają wpływ na ręcznie wystawiane dokumenty.
Dodając fakturę zagraniczną jako import usług, na dokumencie JPK pojawia się ona zarówno w zakupie, jak i sprzedaży (choć jak to tylko kupuję). Nie jest też liczony VAT od transakcji (kontrahent wystawia FV bez VAT-u, z odwrotnym obciążeniem), więc powinienem rozliczyć VAT od tej transakcji. Tymczasem raport JPK pokazuje, że VAT należny to 0 zł (co nie jest zgodne z prawdą).
"W zależności od tego czy wybierzemy typ dokumentu Import usług czy import usług z UE. program wykaże odpowiednie kwoty w różnych pozycjach deklaracji VAT-7.
Import usług z UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
- deklaracyjnej w pozycjach P_29 i P_30 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
-ewidencynej w pozycjach K_29 i K_30 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego.
Import usług spoza UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
-deklaracyjnej w pozycjach P_27 i P_28 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
- ewidencynej w pozycjach K_27 i K_28 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego."
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu?
Dzień dobry,
zagadnienie proszę omówić z Państwa biurem rachunkowym czy to ma być jeden dokument czy dwa. Od technicznej strony w programie do faktury kosztowej można przypisać tylko jeden rodzaj wydatku.
fakturowania ma ograniczone parametry produktów, tj. tylko rozmiar, szerokość i wysokość, powinno być więcej opcji np. litry lub mililitry, obwody itp. czy jest szansa na dodanie takiej opcjii
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Faktura korygująca posiada przy pozycjach dwa wiersze: "przed korektą" (czyli dane dotyczące pozycji z faktury korygowanej) oraz "po korekcie" czyli miejsce, gdzie podajemy wartości jakie powinny być prawidłowe.
Po uzupełnieniu tych pól i zapisaniu faktury korygującej wykazana jest różnica pomiędzy fakturą korygowaną a wartością prawidłową.
Jeśli korekta dotyczyła zmniejszenia wartości pierwotnej faktury, wartość faktury korygującej wykaże tą różnicę z kwotą na minusie.
Po ustawieniu numeracji należy po stronie wtyczki integrującej przypisać dział z którego mają być wystawiane dokumenty dla danego sklepu (tzw. ID działu). ID działu odczytamy wchodząc w edycję działu po stronie Fakturowni, z adresu URL przeglądarki, np. https://NazwaKonta.fakturownia.pl/departments/123456/edit - w tym wypadku 123456 to szukane ID działu.
Po wskazaniu ID działu integracja będzie tworzyła faktury w danym dziale zgodnie z ustawionym formatem numeracji.
Co do konfiguracji po stronie wtyczki integrującej, należy kontaktować się z jej twórcami.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Proponuję dodanie na stronie klienta informacji na temat stanu rozliczeń. Prosta informacja o należnościach i zobowiązaniach z danym klientem.
Pomocne w przypadku nadpłat za faktury, które później można rozliczyć z nowymi fakturami.
Zwracanie ilości (count) przy pobieraniu listy faktur dla klienta o konkretnym ID. Dziś w API mamy możliwość ustawienia strony ale nie wiemy ile jest sumarycznie rekordów. Zwracanie w odpowiedzi dodatkowego pola "count" pozwoli lepiej zarządzać paginacją a aplikacjach zintegrowanych z fakturownią.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy systemu również są zainteresowani taką funkcjonalnością w naszym API, prosimy o głosy na daną sugestię.
Dzień dobry!
Dlaczego dzieje się tak, ze wchodząc w fakturę proforma- jest informacja:" Do zapłaty i kwota" ale jak kliknę kopiuj do VAT część faktur jest już opłacona??? jak to zmienić żeby wszystkie po kliknięciu- kopiuj do Vat były do opłacenia???
Kilkając w generuj raport wyświetla mi się okienko ,że nie można zrobić drugiego raportu jeżeli wcześniejszy nie został ukończony. co z tym zrobić!! ponownie zalogowanie nic nie dało
Dzień dobry,
w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych występowały w systemie problemy z importami / raportami. Problem został rozwiązany w późnych godzinach wieczornych. Przepraszamy za powstałe niedogodności.
Obecnie nie powinno już być problemów z importem oraz raportami.
Jak narazie istnieje jedyna opcja wystawiania faktur cyklicznych. Czy rozważają Państwo wprowadzenie również obsługę rachunków cyklicznych? Księgowanie faktur jest bardziej czasochłonne, a przedewszystkim bardziej kosztowne.
Dzień dobry,
cykl może być zainicjowany na podstawie wzoru dokumentu - rachunku. Nie musi to być Faktura Vat. Wskazują Państwo w polu "Na podstawie faktury" typ dokumentu i jego numer. System będzie powielał parametry ze wzoru w określonym cyklu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Witam, czy jest możliwość dodania aktualnego zadłużenia klienta na dany dzień uwzględniającego wszystkie wystawione do tej pory faktury oraz dokonane płatności? Oraz czy jest możliwość stworzenia zmiennej CSS dla tej kwoty, aby można ją było przesłać do klienta w wezwaniu do zapłaty za bieżącą fakturę mailem? np. kwota bieżącej faktury oraz pozycja "aktualne zadłużenie"
w systemie nie ma archiwum usuniętych dokumentów. Usunięcie faktury jest procesem trwałym i nieodwracalnym o czym informuje w dedykowanym komunikacie.
Usunięty dokument można w systemie odtworzyć ręcznie, zmieniając podczas tworzenia datę wystawienia i numer dokumentu zgodny z dokumentem usuniętym.
Dostępna jest również opcja przywrócenia usuniętych dokumentów z serwerów backupowych przez naszych programistów. Jest to usługa dodatkowo płatna 200 zł netto bez względu na ilość dokumentów do przywrócenia.
Przestrzegam wszystkich przed modyfikowaniem druków faktur.
Fakturownia umożliwia zmianę wyglądu graficznego szablonu faktury, jednak nie informuje że takie zmiany generują automatycznie uruchomienie planu płatnego, Mimo że modyfikowana jest jedna faktura. Nie ma opcji sprawdzenia (bezpłatnie) wyglądu szablonu po wprowadzeniu logo czy pieczęci. W mojej ocenie jest to zwykłe naciąganie użytkowników.
Sugeruję i przestrzegam użytkowników Fakturowni przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian. Jestem zmuszony do zapłaty za plan płatny mimo iż będę wystawiał jedną, czasem dwie faktury miesięcznie. W wyniku dodania pieczęci na fakturze. Jestem w sytuacji że opłacę ten "haracz", i zakończę korzystanie z tego (...) portalu, zaraz po upływie terminu abonamentu na który zostałem naciągnięty.
Wysyłałem konkretne pytania w tej sprawie otrzymywałem odpowiedzi nie na temat, podejrzewam że generowane automatycznie. Jeszcze raz odradzam i przestrzegam przed korzystaniem z jakichkolwiek dodatkowych funkcji na tym portalu. Będę odradzał i przestrzegał wszystkich przed korzystaniem z tego portalu.
Szanowny Panie,
przede wszystkim, nigdy nie jest Pan "zmuszony" do dokonania płatności za konto. Płatności za abonament można dokonać tylko świadomie na wybrany przez siebie okres, nie pobieramy opłat za okres "wstecz" czy też automatycznie. Z systemu można też korzystać za darmo w planie Micro.
Jeśli w trakcie trwania okresu testowego aktywowane zostaną funkcje z planów płatnych, dany plan, od którego funkcja jest dostępna, musi zostać automatycznie wybrany na koncie.
Natomiast w dowolnym momencie funkcje można wyłączyć i zmienić typ konta, bez dokonywania żadnych płatności za abonament, jeśli chcemy korzystać z planu Micro.
Dodanie logo czy pieczęci dostępne jest w planie darmowym, nie powoduje zmiany planu. Sprawdzenie szablonu wydruku również nie jest płatne. W zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony, można wybrać szablon, przedstawiamy podgląd szablonów w tym miejscu. Można też zmienić szablon na już wystawionej fakturze czy proformie. Otrzymał Pan informacje, gdzie można zmienić szablon, jak można wpłynąć na wygląd wydruku i gdzie dodać pieczęć / logo w odpowiedzi na swoje pytania, nasz Operator (nie automat) przesłał Panu informacje i linki do adekwatnych artykułów w naszej bazie wiedzy.
Zmiana planu nastąpiła, ponieważ wprowadził Pan modyfikacje w sekcji "Konfiguracja wydruku przez CSS", co jest funkcją dostępną od planu Start. O czym informujemy zarówno w cenniku, jak i w samym interfejsie przy danej funkcji - kiedy na koncie wybrany jest plan niższy niż wymagany (miał Pan aktywny plan Micro), przy nazwie funkcji wyświetlamy ikonę planu,od którego funkcja jest dostępna, w tym przypadku ikonę planu Start. Kiedy wprowadził Pan zmiany w CSS i zapisał ustawienia, wyświetliliśmy też Panu w prawym górnym rogu komunikat:
"Plan konta zaktualizowany - wybrano opcje dostępne dla wyższego planu".
Przedstawiony przez Pana obraz sytuacji nie jest więc zgodny z prawdą. Otrzymał Pan odpowiedzi na swoje pytania, informujemy o tym, jakie funkcje dostępne są w poszczególnych planach. Został też wyświetlony komunikat informujący o zmianie planu z powodu włączonych funkcji z planu wyższego. Wszystkie funkcje można przetestować bezpłatnie w trakcie trwania 30-dniowego okresu testowego, a włączone w okresie testowym funkcje można wyłączyć i powrócić do darmowego planu Micro. Nie mogę się więc zgodzić, iż "naciągamy" czy też "oszukujemy" Klientów.
Ma Pan oczywiście prawo zrezygnować z abonamentu i uzyskać zwrot środków. Proszę przesłać taką dyspozycję z prośbą o zwrot środków mailowo na info@fakturownia.pl, podając numer faktury za abonament, której zgłoszenie dotyczy / adres e-mail, na który założone jest konto.
Może Pan też powrócić do planu Micro. Należy wcześniej wyłączyć funkcje z planów płatnych, w Pana przypadku trzeba wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki, usunąć wpis w sekcji "Konfiguracja wydruku przez CSS" i zapisać ustawienia. Następnie w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zmień typ konta, można wybrać plan Micro.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry
Czy Państwa program do fakturowania (FAKTUROWNIA.PL) będzie przystosowany do wysyłki faktur do KSeF, obowiązkowego od 07.2024 r.?
Czy faktury wystawiane w tym programie, będą mogły być wysłane do KSeF?
Dzień dobry,
próbuję zaprogramować tworzenie korekt do faktur VAT przez API. Mam problem ponieważ nie mogą znaleźć żadnej dokumentacji.
Czy można się dowiedzieć jakie parametry muszę podać aby utworzyć taką korektę?
Na chwilę obecną moje próby powodują otrzymanie komunikatu zwrotnego, który nic mi nie mówi:
[code] => error
[message] => stdClass Object
(
[department] => Poziom zabezpieczenia przed zmianą konta bankowego nie pozwala na utworzenie działu.
[positions] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
)
Dzień dobry,
dokumentację API można znaleźć na GitHub, przesyłam bezpośredni link do przykładu wystawienia korekty przez API:
https://github.com/fakturownia/api#f9
Zwracany błąd oznacza, że przesłane były dane Sprzedawcy niezgodnie z tymi, które widnieją na koncie w Ustawienia -> Dane firmy. Domyślnie na kontach aktywne jest zabezpieczenie, które nie pozwala wystawić faktury z nowymi danymi sprzedawcy, co wymusiłoby utworzenie działu.
Należy przesyłać dane sprzedawcy zgodnie z tymi w Ustawienia -> Dane firmy. Kiedy dane firmy są uzupełnione na koncie, wystarczy przesyłać department_id, aby wystawić fakturę z konkretnego działu, dane zostaną zaczytane z działu. ID działu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w edycję działu.
Dzień dobry,
nie jestem w stanie przekazać Panu informacji, czy nasi Klienci korzystają z takiej dokładnie drukarki.
Fiskator współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal lub Posnet. Drukarki firmy Novitus mogą mieć do wyboru tzw. "protokół zgodny / Novitus zgodny", który "imituje" Thermala i również powinien współpracować z Fiskatorem.
Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, można więc przetestować działanie systemu z daną drukarką, zanim zostanie ona zafiskalizowana.
Fakturownia nie posiada integracji z kasą fiskalną. Kasa fiskalna jest urządzeniem samodzielnym. System można połączyć jedynie z drukarkami fiskalnymi, które działają w oparciu o protokoły Thermal lub Posnet.
Niezbędny jest w tym celu dodatkowych moduł do drukarek fiskalnych - Fiskator, który jest usługą dodatkowo płatną. W ramach testów tego modułu udostępniamy 30 dniowy darmowy okres próbny.
Koszt tego modułu to 306,27 zł brutto za 6 miesięcy oraz 552,27 zł brutto za 12 miesięcy.
Przesyłam dedykowaną stronę odnośnie tej usługi, gdzie wskazujemy również z jakimi drukarkami fiskalnymi kompatybilny jest program: https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
pracownicy pobierają zaliczki z kasy (widoczne w Raporcie Kasowym), wydatkują to i dokumentują FV.
Przeważnie powstaje jakaś różnica, którą trzeba zwrócić do kasy.
Planujecie wprowadzenie tzw. Rozliczenia Zaliczki, na którym byłaby pobrana zaliczka i wciągane dokumenty kosztowe?
Dzień dobry,
na ten moment wpływ na stan kasy mogą mieć dokumenty KP i KW lub dokumenty faktur ze sposobem płatności gotówka.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/196014-Raport-kasowy
Funkcja nie jest planowana do przebudowania.
Państwa sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,
Od zawsze borykamy się ze znaczącym błędem, aż w końcu muszę to poruszyć. Jest błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia, który często używamy. Jest pomieszany podpis sprzedawcy i klienta. W wydatkach powinno być odwrotnie niż w przychodach, gdyż w wydatkach ja jestem klientem, natomiast mój kontrahent sprzedawcą. Natomiast na dokumencie jest źle, tak jak to pokazałem w załączniku. Bardzo proszę o szybkie poprawienie
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przekazałem Pan zgłoszenie do analizy do działu rozwoju.
W przypadku dokumentów tworzonych po stronie Wydatków, konstrukcja kodu systemu ma na celu odwzorowanie otrzymanego dokumentu potwierdzającego zakup. Z tego względu zastosowano taki nazewnictwo w polach służących do podpisu Odbiorcy i Wystawcy.
Pan jak rozumiem, stosuje ten dokument w celu złożenia zamówienia na nabycie towaru/usług.
Jak tylko otrzymam dodatkowe informację po konsultacji z działem rozwoju przekaże je do Pana niezwłocznie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Przed wystawieniem faktury program mógłby sprawdzać klienta w bazie czy nie zalega z płatnościami, tak aby klient nie otrzymał faktury z odroczonym terminem płatności gdy zalega z płatnościami.
Dzień dobry,
tak jak zostało wcześniej wspomniane -sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu i funkcja jest w kolejce do wprowadzenia do systemu.
Nowe funkcje wprowadzane do systemu są wprowadzane według kolejności zgłoszeń.
Niestety nie jesteśmy w stanie podać konkretnych dat wprowadzenia nowych funkcji do systemu, gdyż w kolejce są także funkcje wymagające większego nakładu pracy oraz testów i ciężko oszacować czas wprowadzenia danej funkcji do systemu.
Przypisywanie faktur / pozycji do zleceń sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Po pół rocznym użytkowaniu fakturowni jako producent mebli, dostrzegłem bardzo brakującą funkcję dla wszystkich producentów, mianowicie: chodzi o to że w przypadku produkcji w żaden sposób nie można wyfiltrować kosztów realizacji danego zlecenia, bo dodając kategorię do FV (z nazwą zlecenia którego dotyczy) nie da się rozbić poszczególnych pozycji FV. Tagi również się nie sprawdzają bo dany produkt jest sprzedawany / potrzebny do produkcji w różnych zleceniach.
W związku z tym proszę o wprowadzenie dodatkowego parametru przy wprowadzaniu FV przy każdej pozycji (może się nazywać kategoira, zlecenie itp.). W wyszukiwaniu wydatków powinny być odejmowane pozycje z FV w której występują rózni klienci a wyszukiwany jest jeden konkretny, tak aby można było oszacować faktyczny koszt poniesiony z zakupem materiałów dla danego zlecenia.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy za opisanie potrzeb na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności na kolejkę wdrożeń do realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Moduł wydatki sugestia Nowe
Korzystając z modułu "wydatki" podczas płacenia faktur, gdy oznaczę kilka faktur jednego dostawcy, pod spodem tabeli oblicza się suma netto i brutto. Przydało by się aby pod kolumną numer sumowały również numery faktur po średnikach tak aby podczas wykonywania przelewu zbiorczego od razu skopiować sobie tytuł zawierający płacone faktury tak samo jak kopiuję kwotę netto i brutto. Ułatwiło by to
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Problem z jednostką miary na fakturze z integracji z woocommerce pytanie Nowe
Dzień dobry,
Faktury automatycznie wystawiane w integracji z moim sklepem na woocommerce nie posiadają jednostki miary, a także nie posiadają wprowadzonej stawki ryczałtu. Czy jest jakieś rozwiązanie, które usprawni i ulepszy proces automatycznego wystawiania faktur od razu z jednostką miary oraz stawką ryczałtu? Za każdym razem muszę ręcznie je wprowadzać. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Dzień dobry,
parametry z jakimi generuje się dokument są zależne od konfiguracji wtyczki integrującej. Jeśli integracja nie przekaże danego parametru to istnieje możliwość ręcznej edycji faktury w systemie.
Niestety nie ma innego sposobu. Ustawienia na koncie w Fakturowni mają wpływ na ręcznie wystawiane dokumenty.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import usług a VAT JPK - brak VAT-u do zapłaty. błąd Nowe
Dodając fakturę zagraniczną jako import usług, na dokumencie JPK pojawia się ona zarówno w zakupie, jak i sprzedaży (choć jak to tylko kupuję). Nie jest też liczony VAT od transakcji (kontrahent wystawia FV bez VAT-u, z odwrotnym obciążeniem), więc powinienem rozliczyć VAT od tej transakcji. Tymczasem raport JPK pokazuje, że VAT należny to 0 zł (co nie jest zgodne z prawdą).
Dzień dobry,
zgodnie z konstrukcją raportu powstałego w oparciu o przepisy księgowe system podaje wartości podatku należnego oraz naliczonego w rubrykach zarówno ewidencji przychodów jak i ewidencji wydatków.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/8640573-Import-uslug-faktury-importowe-z-UE-i-spoza-UE.
"W zależności od tego czy wybierzemy typ dokumentu Import usług czy import usług z UE. program wykaże odpowiednie kwoty w różnych pozycjach deklaracji VAT-7.
Import usług z UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
- deklaracyjnej w pozycjach P_29 i P_30 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
-ewidencynej w pozycjach K_29 i K_30 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego.
Import usług spoza UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
-deklaracyjnej w pozycjach P_27 i P_28 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
- ewidencynej w pozycjach K_27 i K_28 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego."
Pozdrawiam,
Piotr
Koszt transportu na fakturze kosztowej pytanie Nowe
Dzień dobry,
W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu?
Dzień dobry,
zagadnienie proszę omówić z Państwa biurem rachunkowym czy to ma być jeden dokument czy dwa. Od technicznej strony w programie do faktury kosztowej można przypisać tylko jeden rodzaj wydatku.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
parametry produktu sugestia Nowe
fakturowania ma ograniczone parametry produktów, tj. tylko rozmiar, szerokość i wysokość, powinno być więcej opcji np. litry lub mililitry, obwody itp. czy jest szansa na dodanie takiej opcjii
Dzień dobry,
mogą Państwo definiować własne jednostki miary w Słownikach na koncie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/146051-Wprowadzanie-dodatkowych-jednostek-miary
Można też dodawać informacje do nazwy towaru np. Pojemnik 5L.
Na ten moment nie mamy w planach przebudowy tej funkcji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura korygująca pytanie Rozwiązane
Witam, czy przy fakturze korygującej trzeba podać mniejszą kwotę ? zostałem poinformowany że tak trzeba zrobić.
Dzień dobry,
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Faktura korygująca posiada przy pozycjach dwa wiersze: "przed korektą" (czyli dane dotyczące pozycji z faktury korygowanej) oraz "po korekcie" czyli miejsce, gdzie podajemy wartości jakie powinny być prawidłowe.
Po uzupełnieniu tych pól i zapisaniu faktury korygującej wykazana jest różnica pomiędzy fakturą korygowaną a wartością prawidłową.
Jeśli korekta dotyczyła zmniejszenia wartości pierwotnej faktury, wartość faktury korygującej wykaże tą różnicę z kwotą na minusie.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy dotyczący korekty:
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Baselinker - różne serie numeracji pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, mam podłączone do Baselinkera 2 sklepy.
Czy jest możliwe wprowadzenie oddzielnych serii numeracji dla każdego sklepu?
Dzień dobry,
W programie można ustawić oddzielne formaty numeracji dla każdego działu:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Aby funkcja działała prawidłowo, należy pamiętać o modyfikacji formatu numeracji (samo zaznaczenie opcji nie spowoduje oddzielnego numerowania dla działów).
Po ustawieniu numeracji należy po stronie wtyczki integrującej przypisać dział z którego mają być wystawiane dokumenty dla danego sklepu (tzw. ID działu). ID działu odczytamy wchodząc w edycję działu po stronie Fakturowni, z adresu URL przeglądarki, np. https://NazwaKonta.fakturownia.pl/departments/123456/edit - w tym wypadku 123456 to szukane ID działu.
Po wskazaniu ID działu integracja będzie tworzyła faktury w danym dziale zgodnie z ustawionym formatem numeracji.
Co do konfiguracji po stronie wtyczki integrującej, należy kontaktować się z jej twórcami.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Rozliczenia z kontrachentami sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proponuję dodanie na stronie klienta informacji na temat stanu rozliczeń. Prosta informacja o należnościach i zobowiązaniach z danym klientem.
Pomocne w przypadku nadpłat za faktury, które później można rozliczyć z nowymi fakturami.
Pzodrawiam
Dzień dobry,
panel Klienta zawiera informacje odnośnie statusu danego dokumentu w systemie. Na ten moment nie ma opcji informowania o nadpłacie.
Przesyłam instrukcje;
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zwracanie ilości (count) przy pobieraniu listy faktur dla klienta sugestia Rozwiązane
Zwracanie ilości (count) przy pobieraniu listy faktur dla klienta o konkretnym ID. Dziś w API mamy możliwość ustawienia strony ale nie wiemy ile jest sumarycznie rekordów. Zwracanie w odpowiedzi dodatkowego pola "count" pozwoli lepiej zarządzać paginacją a aplikacjach zintegrowanych z fakturownią.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy systemu również są zainteresowani taką funkcjonalnością w naszym API, prosimy o głosy na daną sugestię.
Pozdrawiam,
Kacper
faktury proforma- do zapłaty/opłacono pytanie Nowe
Dzień dobry!
Dlaczego dzieje się tak, ze wchodząc w fakturę proforma- jest informacja:" Do zapłaty i kwota" ale jak kliknę kopiuj do VAT część faktur jest już opłacona??? jak to zmienić żeby wszystkie po kliknięciu- kopiuj do Vat były do opłacenia???
brak tabeli rodzaj wydatku sugestia Rozwiązane
Dzień dobry potrzebuję na deklaracji JPK wykazać środek trwały ale nie mam rubryki RODZAJ WYDATKU jak monę ją włączyć?
Dzień dobry,
Kategoryzacja wydatków dostępna jest po włączeniu opcji Księgowość Online - link do artykułu z naszej Bazy Wiedzy na jej temat załączam poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Funkcja ta dostępna jest od planu Pro.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
zmiana numeru faktury sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
W systemie można dokonać zmiany numeru faktury ręcznie oraz zmienić format numeracji dokumentów.
https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam.
brak możliwości wygenerowania raporty ewidencji vat sugestia Rozwiązane
Kilkając w generuj raport wyświetla mi się okienko ,że nie można zrobić drugiego raportu jeżeli wcześniejszy nie został ukończony. co z tym zrobić!! ponownie zalogowanie nic nie dało
Dzień dobry,
w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych występowały w systemie problemy z importami / raportami. Problem został rozwiązany w późnych godzinach wieczornych. Przepraszamy za powstałe niedogodności.
Obecnie nie powinno już być problemów z importem oraz raportami.
Pozdrawiam,
Kacper
Rachunki cykliczne sugestia Nowe
Jak narazie istnieje jedyna opcja wystawiania faktur cyklicznych. Czy rozważają Państwo wprowadzenie również obsługę rachunków cyklicznych? Księgowanie faktur jest bardziej czasochłonne, a przedewszystkim bardziej kosztowne.
Dzień dobry,
cykl może być zainicjowany na podstawie wzoru dokumentu - rachunku. Nie musi to być Faktura Vat. Wskazują Państwo w polu "Na podstawie faktury" typ dokumentu i jego numer. System będzie powielał parametry ze wzoru w określonym cyklu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Aktualne zadłużenie klienta - bilans pytanie Nowe
Witam, czy jest możliwość dodania aktualnego zadłużenia klienta na dany dzień uwzględniającego wszystkie wystawione do tej pory faktury oraz dokonane płatności? Oraz czy jest możliwość stworzenia zmiennej CSS dla tej kwoty, aby można ją było przesłać do klienta w wezwaniu do zapłaty za bieżącą fakturę mailem? np. kwota bieżącej faktury oraz pozycja "aktualne zadłużenie"
Dzień dobry,
w programie jest możliwość udostępnienia Panelu Klienta kontrahentowi, gdzie będą wszystkie wystawione dokumenty dla niego wraz z statusami Opłacono, po terminie itd.
Link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Mogą Państwo wygenerować również zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur dla danego kontrahenta.
Niestety innej formy raportowania system nie posiada.
Link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Zbiorcze wezwanie do zapłaty może dotyczyć wybranych faktur dla kontrahenta, ale nie można go modyfikować kodami CSS.
Link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
jak odzyskać skasowaną fakturę sugestia Rozwiązane
omyłkowo skasowałem fakturę, jak ją odzyskać ?
Dzień dobry,
w systemie nie ma archiwum usuniętych dokumentów. Usunięcie faktury jest procesem trwałym i nieodwracalnym o czym informuje w dedykowanym komunikacie.
Usunięty dokument można w systemie odtworzyć ręcznie, zmieniając podczas tworzenia datę wystawienia i numer dokumentu zgodny z dokumentem usuniętym.
Dostępna jest również opcja przywrócenia usuniętych dokumentów z serwerów backupowych przez naszych programistów. Jest to usługa dodatkowo płatna 200 zł netto bez względu na ilość dokumentów do przywrócenia.
Pozdrawiam
Milena
Zostałem naciągnięty żeby nie powiedzieć oszukany przez Fakturownia. sugestia Rozwiązane
Przestrzegam wszystkich przed modyfikowaniem druków faktur.
Fakturownia umożliwia zmianę wyglądu graficznego szablonu faktury, jednak nie informuje że takie zmiany generują automatycznie uruchomienie planu płatnego, Mimo że modyfikowana jest jedna faktura. Nie ma opcji sprawdzenia (bezpłatnie) wyglądu szablonu po wprowadzeniu logo czy pieczęci. W mojej ocenie jest to zwykłe naciąganie użytkowników.
Sugeruję i przestrzegam użytkowników Fakturowni przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian. Jestem zmuszony do zapłaty za plan płatny mimo iż będę wystawiał jedną, czasem dwie faktury miesięcznie. W wyniku dodania pieczęci na fakturze. Jestem w sytuacji że opłacę ten "haracz", i zakończę korzystanie z tego (...) portalu, zaraz po upływie terminu abonamentu na który zostałem naciągnięty.
Wysyłałem konkretne pytania w tej sprawie otrzymywałem odpowiedzi nie na temat, podejrzewam że generowane automatycznie. Jeszcze raz odradzam i przestrzegam przed korzystaniem z jakichkolwiek dodatkowych funkcji na tym portalu. Będę odradzał i przestrzegał wszystkich przed korzystaniem z tego portalu.
Szanowny Panie,
przede wszystkim, nigdy nie jest Pan "zmuszony" do dokonania płatności za konto. Płatności za abonament można dokonać tylko świadomie na wybrany przez siebie okres, nie pobieramy opłat za okres "wstecz" czy też automatycznie. Z systemu można też korzystać za darmo w planie Micro.
Jeśli w trakcie trwania okresu testowego aktywowane zostaną funkcje z planów płatnych, dany plan, od którego funkcja jest dostępna, musi zostać automatycznie wybrany na koncie.
Natomiast w dowolnym momencie funkcje można wyłączyć i zmienić typ konta, bez dokonywania żadnych płatności za abonament, jeśli chcemy korzystać z planu Micro.
Dodanie logo czy pieczęci dostępne jest w planie darmowym, nie powoduje zmiany planu. Sprawdzenie szablonu wydruku również nie jest płatne. W zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony, można wybrać szablon, przedstawiamy podgląd szablonów w tym miejscu. Można też zmienić szablon na już wystawionej fakturze czy proformie. Otrzymał Pan informacje, gdzie można zmienić szablon, jak można wpłynąć na wygląd wydruku i gdzie dodać pieczęć / logo w odpowiedzi na swoje pytania, nasz Operator (nie automat) przesłał Panu informacje i linki do adekwatnych artykułów w naszej bazie wiedzy.
Zmiana planu nastąpiła, ponieważ wprowadził Pan modyfikacje w sekcji "Konfiguracja wydruku przez CSS", co jest funkcją dostępną od planu Start. O czym informujemy zarówno w cenniku, jak i w samym interfejsie przy danej funkcji - kiedy na koncie wybrany jest plan niższy niż wymagany (miał Pan aktywny plan Micro), przy nazwie funkcji wyświetlamy ikonę planu,od którego funkcja jest dostępna, w tym przypadku ikonę planu Start. Kiedy wprowadził Pan zmiany w CSS i zapisał ustawienia, wyświetliliśmy też Panu w prawym górnym rogu komunikat:
"Plan konta zaktualizowany - wybrano opcje dostępne dla wyższego planu".
Przedstawiony przez Pana obraz sytuacji nie jest więc zgodny z prawdą. Otrzymał Pan odpowiedzi na swoje pytania, informujemy o tym, jakie funkcje dostępne są w poszczególnych planach. Został też wyświetlony komunikat informujący o zmianie planu z powodu włączonych funkcji z planu wyższego. Wszystkie funkcje można przetestować bezpłatnie w trakcie trwania 30-dniowego okresu testowego, a włączone w okresie testowym funkcje można wyłączyć i powrócić do darmowego planu Micro. Nie mogę się więc zgodzić, iż "naciągamy" czy też "oszukujemy" Klientów.
Ma Pan oczywiście prawo zrezygnować z abonamentu i uzyskać zwrot środków. Proszę przesłać taką dyspozycję z prośbą o zwrot środków mailowo na info@fakturownia.pl, podając numer faktury za abonament, której zgłoszenie dotyczy / adres e-mail, na który założone jest konto.
Może Pan też powrócić do planu Micro. Należy wcześniej wyłączyć funkcje z planów płatnych, w Pana przypadku trzeba wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki, usunąć wpis w sekcji "Konfiguracja wydruku przez CSS" i zapisać ustawienia. Następnie w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zmień typ konta, można wybrać plan Micro.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Kacper
KSeF 2024 pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Czy Państwa program do fakturowania (FAKTUROWNIA.PL) będzie przystosowany do wysyłki faktur do KSeF, obowiązkowego od 07.2024 r.?
Czy faktury wystawiane w tym programie, będą mogły być wysłane do KSeF?
Dzień dobry,
dedykowany zespół pracuje nad przystosowaniem wysyłki faktur do KSeF zgodnie z obowiązkiem.
O wdrożeniu tej opcji do systemu będziemy informować poprzez nasze kanały komunikacji, czyli Bazę Wiedzy i social media.
Pracujemy nad tym, aby usługa ta była dostępna przed wyznaczonym terminem, czyli lipcem 2024.
Pozdrawiam
Milena
API korekta FVAT pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
próbuję zaprogramować tworzenie korekt do faktur VAT przez API. Mam problem ponieważ nie mogą znaleźć żadnej dokumentacji.
Czy można się dowiedzieć jakie parametry muszę podać aby utworzyć taką korektę?
Na chwilę obecną moje próby powodują otrzymanie komunikatu zwrotnego, który nic mi nie mówi:
[code] => error
[message] => stdClass Object
(
[department] => Poziom zabezpieczenia przed zmianą konta bankowego nie pozwala na utworzenie działu.
[positions] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
)
)
)
Dzień dobry,
dokumentację API można znaleźć na GitHub, przesyłam bezpośredni link do przykładu wystawienia korekty przez API:
https://github.com/fakturownia/api#f9
Zwracany błąd oznacza, że przesłane były dane Sprzedawcy niezgodnie z tymi, które widnieją na koncie w Ustawienia -> Dane firmy. Domyślnie na kontach aktywne jest zabezpieczenie, które nie pozwala wystawić faktury z nowymi danymi sprzedawcy, co wymusiłoby utworzenie działu.
Należy przesyłać dane sprzedawcy zgodnie z tymi w Ustawienia -> Dane firmy. Kiedy dane firmy są uzupełnione na koncie, wystarczy przesyłać department_id, aby wystawić fakturę z konkretnego działu, dane zostaną zaczytane z działu. ID działu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w edycję działu.
Pozdrawiam,
Kacper
Novitus Deon Online pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałbym zapytać czy ktoś z Państwa używa tej drukarki fiskalnej z Fakturownią / Fiskatorem?
Dzień dobry,
nie jestem w stanie przekazać Panu informacji, czy nasi Klienci korzystają z takiej dokładnie drukarki.
Fiskator współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal lub Posnet. Drukarki firmy Novitus mogą mieć do wyboru tzw. "protokół zgodny / Novitus zgodny", który "imituje" Thermala i również powinien współpracować z Fiskatorem.
Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, można więc przetestować działanie systemu z daną drukarką, zanim zostanie ona zafiskalizowana.
Pozdrawiam,
Kacper
połączenie z kasą fiskalną sugestia Rozwiązane
Witam czy można połączyć fakturownie z kasą fiskalną? Jeśli tak gdzie szukać takich instrukcji. Pozdrawiam Mazbau Agnieszka Mazurczak
Dzień dobry,
Fakturownia nie posiada integracji z kasą fiskalną. Kasa fiskalna jest urządzeniem samodzielnym. System można połączyć jedynie z drukarkami fiskalnymi, które działają w oparciu o protokoły Thermal lub Posnet.
Niezbędny jest w tym celu dodatkowych moduł do drukarek fiskalnych - Fiskator, który jest usługą dodatkowo płatną. W ramach testów tego modułu udostępniamy 30 dniowy darmowy okres próbny.
Koszt tego modułu to 306,27 zł brutto za 6 miesięcy oraz 552,27 zł brutto za 12 miesięcy.
Przesyłam dedykowaną stronę odnośnie tej usługi, gdzie wskazujemy również z jakimi drukarkami fiskalnymi kompatybilny jest program: https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
Pozdrawiam
Milena
rozliczanie zaliczek pracowników sugestia Nowe
pracownicy pobierają zaliczki z kasy (widoczne w Raporcie Kasowym), wydatkują to i dokumentują FV.
Przeważnie powstaje jakaś różnica, którą trzeba zwrócić do kasy.
Planujecie wprowadzenie tzw. Rozliczenia Zaliczki, na którym byłaby pobrana zaliczka i wciągane dokumenty kosztowe?
Dzień dobry,
na ten moment wpływ na stan kasy mogą mieć dokumenty KP i KW lub dokumenty faktur ze sposobem płatności gotówka.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/196014-Raport-kasowy
Funkcja nie jest planowana do przebudowania.
Państwa sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia błąd Nowe
Witam,
Od zawsze borykamy się ze znaczącym błędem, aż w końcu muszę to poruszyć. Jest błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia, który często używamy. Jest pomieszany podpis sprzedawcy i klienta. W wydatkach powinno być odwrotnie niż w przychodach, gdyż w wydatkach ja jestem klientem, natomiast mój kontrahent sprzedawcą. Natomiast na dokumencie jest źle, tak jak to pokazałem w załączniku. Bardzo proszę o szybkie poprawienie
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przekazałem Pan zgłoszenie do analizy do działu rozwoju.
W przypadku dokumentów tworzonych po stronie Wydatków, konstrukcja kodu systemu ma na celu odwzorowanie otrzymanego dokumentu potwierdzającego zakup. Z tego względu zastosowano taki nazewnictwo w polach służących do podpisu Odbiorcy i Wystawcy.
Pan jak rozumiem, stosuje ten dokument w celu złożenia zamówienia na nabycie towaru/usług.
Jak tylko otrzymam dodatkowe informację po konsultacji z działem rozwoju przekaże je do Pana niezwłocznie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
weryfikacja płatności sugestia Nowe
Przed wystawieniem faktury program mógłby sprawdzać klienta w bazie czy nie zalega z płatnościami, tak aby klient nie otrzymał faktury z odroczonym terminem płatności gdy zalega z płatnościami.
Dzień dobry,
tak jak zostało wcześniej wspomniane -sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu i funkcja jest w kolejce do wprowadzenia do systemu.
Nowe funkcje wprowadzane do systemu są wprowadzane według kolejności zgłoszeń.
Niestety nie jesteśmy w stanie podać konkretnych dat wprowadzenia nowych funkcji do systemu, gdyż w kolejce są także funkcje wymagające większego nakładu pracy oraz testów i ciężko oszacować czas wprowadzenia danej funkcji do systemu.
Pozdrawiam,
Natalia.