witam, fajnie jak by bylo jakies miejsce na notatki posumowanie analizy do wprowadzenia samemu ,np podliczam po kazdym mesiacu sr,ilosc paragonow , wartosc sr.paragonu
Pozdrawiam
Marek
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Umieszczenie kodu EAN na fakturze przy automatycznym generowaniu faktury z systemu sklepu.
Propozycja umieszczenia kodu EAN przy każdej pozycji na fakturze, teoretycznie jest możliwość umieszczenia takiego kodu poprzez utworzenie dodatkowej kolumny ale chodzi o to aby te pozycje były generowane przez integrację i automatycznie dodawane do faktury.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Hej!
Są przypadki jak praca z freelancerami, kiedy oni wysyłają faktury, każdy po swojemu. Ja bym chciał wszystkie "po waszemu". Dlatego osobom z którymi współpracujemy regularnie, założyłem konta u was. Ale czasami np graficzka ma nam wystawić fakturę, a ja muszę wysłać jej dane do faktury. Dlaczego nie mam jej wysłać linku, gdzie ona tylko uzupełni swoje dane a moje juz sa uzupełnione? Wtedy ona dostanie PDFa, albo moze sobie dodac do konta (świetny sposób na tworzenie nowych kont dla was).
Trochę to podobne do PayPal.me.
Witam,
nasz serwis nie zajmuje się płatnościami dostawcy internetowego.
Serwis Fakturwnia.pl udostępnia możliwość generowania faktur między kontrahentami.
Nie mamy nic wspólnego z abonamentem za dostęp do mediów takich jak telefon czy internet.
Pozdrawiam,
Piotr.
Witam,
nie mamy w systemie możliwości dodania własnego formatu numeru WZk i PZk, ale planujemy takie zmiany w systemie.
Jak tylko będą gotowe poinformujemy o tym w korespondencji automatycznej.
Dzień dobry,
Szanowni Państwo mam problem z wystawianiem faktur zaliczkowych, zgodnie z przepisami na fakturze musi się naleźć opis sprzedawanego towaru łącznie z wyszczególnieniem wartości netto, vat i brutto tych towarów. Nie ma z tym problemu jak klient wpłaca 100% wartości. Problemy zaczynają się tworzyć jak klient wpłaca kwotę poniżej
100 % wartości. Pomimo wielu prób nie udało mi się uzyskać na fakturze zaliczkowej opis sprzedawanego towaru łącznie z wyszczególnieniem wartości netto, vat i brutto według cen sprzedaży tych towarów.
Dzień dobry,
faktura zaliczkowa obniża wartość każdego towaru i tak żeby łączna wartość zgadzała się z kwotą wpłaconą na fakturę zaliczkowej , do tego pod wartością faktyczną zaliczki wyszczególniona jest wartość zamówienia do całej transakcji. Wartość całego zamówienia podaje się po to żeby Klient nie interpretował zaliczki i pomniejszonych kwotowo poszczególnych produktów jako zmniejszonych kwot całej transakcji. Dopiero na fakturze końcowej wyszczególnione są pełne kwoty towarów oraz lista faktur zaliczkowych, które były zapłacone wcześniej.
Instrukcja jak poprawni wystawić fakturę zaliczkową z zamówienia na całą transakcję znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Szanowni Państwo,
od tego roku duże grono naszych klientów dot. urzędów samorządowych oraz ich jednostki budżetowe i zakłady budżetowe na FV mają mieć zarówno dane nabywcy jaki i odbiorcy chodzi o tzw. centralizację usług przez te jednostki. Do każdej takiej FV musimy na dokument wprowadzić dane nabywce z numerem NIP i odbiorcy z numerem NIP. Ta zmiana dotyczy naszych klientów a nie nas i czy Fakturownia nie może wprowadzić opcji aby na koncie klienta móc dodać osobno dane dla nabywcy a osobna do odbiorcy? myślę, że ułatwi to pracę innym użytkownikom fakturowni nie tylko nam.
Witam, nie wiem czy popełniam jakiś błąd, ale zdarza mi się że system przeskakuje z numeracją.Czasami zmieniam datę, fakturę wypisuję poprzedniego dnia , rano uzupełniam wagi i poprawiam ręcznie datę. Już się nauczyłam iż system zmienia mi numer na kolejny. Ale dziś z przerażeniem zauważyłam, że mam przerwę w fakturach- po nr 7 kolejny numer 21. Nie wypisuję dużo faktur do 10-12 tygodniowo. Nie zauważyłam że numery nie są po kolei i zupełnie nie wiem co się stało. Proszę mi pomóc dociec jaka jest przyczyna takiego błędu.Czy ja coś źle zrobiłam, czy też system nie zadziałał prawidłowo.
Dzień dobry, jeżeli zapisaną wcześniej fakturę, edytujemy i zmieniamy jej datę na wsteczną to numeracja zmienia się automatycznie, Czyli numer istniejący do tej pory kasuje się i zostaje on zastąpiony innym ( z poprzedniego miesiąca) Jeżeli po edytowanej fakturze były już w systemie faktury z późniejszymi numerami powstają luki w numeracji.
Proszę kliknąć w podgląd faktury edytowanej i w rubryce (na dole faktury) "Aktywności związane z dokumentem" proszę sprawdzić w opisać czy ta faktura nie miała wcześniej innego numeru - jednego z tych brakujących.
Tak proszę postąpić z innymi fakturami edytowanymi.
Może się jeszcze tak zdarzyć, że numery faktur, których Pani szuka są w systemie, ale są umiejscowione niechronologicznie na liście faktur. Proszę wtedy taki numera faktury wpisać w oknie wyszukiwania na czarnym górnym pasku i kliknąć enter.
powoli niektóre firmy udostępniające programy do wystawiania faktur rozwijają możliwości swoich serwisów o dodatkowe funkcje.
Jedną z nich jest moduł do wystawiana umów o dzieło, zlecenia, pracę czy wolontariat do których można wystawić indywidualne rachunki czy posiadać zbiór pracowników.
Czy istnieje szansa na wprowadzenie takiego rozszerzenia?
Witam,
w Fakturowni nie planujemy tego tupu dokumentu, ale takie aktualizacje są planowane w serwisie zewnętrznym Sugester.pl stworzonym również przez naszą firmę i posiadającym pełną integrację z Fakturownią.
Więcej informacji znajdą Państwo kontaktując się z obsługa Klienta Sugestera pod adresem: http://sugester.pl/kontakt.
Po wybraniu, z kontakstu faktury proforma, operacji "Kopiuj do VAT" - powstała w ten sposób faktura domyślnie posiada wypełnione pole "termin płatności jako "Wybrana dana".
Jednak bardziej logiczne, w przypadku opłaconej proformy, byłoby domyślne wybranie tam dostępnej wartości "--- nie wyświetlaj ---".
Obecnie trzeba pamiętać o konieczności wykonania takiej czynności ręcznie za każdym razem.
Witam
opcja "kopiuj do VAT" przenosi wszystkie pola z faktury Proforma na fakturę VAT. To że faktura została od razu opłacona nie oznacza, że terminu płatności nie było, a jeżeli termin był np. "natychmiast", to nie każdy z Użytkowników będzie chciał wybierać taką opcję.
Dlatego nie jest ona domyślnie wybrana.
Szczególnie przy imporcie płatności z wyciągów bankowych.
Jeśli płatność została wykonana do więcej niż jednego dokumentu (np. faktury proforma) - obecnie nie ma możlwości:
1) Rozbicia takiej płatności na kilka (i/lub)
2) Powiązania płatności do wielu dokumentów (preferowane rozwiązanie)
Jest to często spotykana sytuacja gdy w polu tytuł płatności znajduje się kilka numerów proform.
Brak tej funkcjonalności jest bardzo uciążliwy.
Witam, bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W przypadku gdy korzystamy z API i zakładamy fakturę proforma, często występuje sytuacja, że wielu pracowników jednego kontrahenta zamawia u nas podobne usługi. Wówczas dane firmy są identyczne z wyjątkiem adresu email.
W takiej sytuacji karototeka kontrahenta jest nadpisywana nowymi danymi, włączając w to adres email.
Powoduje to, że wysyłanie faktur proforma lub VAT będzie podpowiadało tylko ostatni nadpisany adres email,z kartoteki kontrahenta.
Jest to bardzo kłopotliwa sytuacja gdy na dane jednego kontrahenta wystawiamy wiele faktur i wysyłamy je na odrębnie podane adresy mailowe.
Dobrym rozwiązaniem byłoby dodanie pola z adresem email dla dokumentu.
Przy wysyłce podpowiadałby się właśnie taki email (jeśli pole wypełnione) oraz adres email z kartoteki kontrahenta - do wyboru.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Bardzo przydałaby się możliwość wystawienia faktury końcowej po zaznaczeniu z listy kilku proform. Kryteria:
1) ten sam kontrahent
2) [faktury proforma opłacone]
Działanie:
1) Wszystkie pozycje powinny zostać pogrupowane po kodzie, nazwie i cenie jednostkowej pozycji aby w ten sposób zsumować ilość
2) w polu uwag przygotowana lista numerów proform, z których wystawioną daną fakturę
3) Każda proforma uczestnicząca w operacji otrzymałaby wskaźnik do faktury końcowej
dziękujemy za sugestie. Zostanie ona przekazana do Działu Rozwoju Produktu, gdzie zostanie omówiona pod kątem możliwej implementacji do systemu.
Jednocześnie zachęcam do zapoznania się artykułem dot. wystawienia faktury końcowej z faktury proforma i powiązania jej z wieloma fakturami zaliczkowymi.
Witam, w tym momencie może wypróbować testowy mechanizm eksportu do Rewizora GT.
Jest on dostępny w zakładce Przychody. Nad listą faktur z prawej strony mamy przycisk Eksport> Wydruki> Eksport do Instert (Nexo, Rewizor GT) wersja beta.
dzień dobry. przeszedłem z wfirma.pl i jedno co mogłoby ułatwić życie to panel zbiorczy, który funkcjonuje tam pod zakładką "biuro". jest tam szybki podgląd należności i zaległości - taki pierwszy rzut na stan finansów. może warto byłoby dodać to również na "pierwszą stronę" w fakturowni?
pozdrawiam Tomek Manowski
dziękuję za przesłaną sugestię. Będzie ona przekazana do Dział Rozwoju Produktu, gdzie zostanie poddana pod dyskusję nad ewentualną implementacją do systemu.
Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z rodzajami oferowanych przez nas raportów (artykuły traktujące o raportach w systemie fakturownia.pl).
Dzień dobry. Dzisiaj przy dodawaniu pozycji do faktury kosztowej (zdjęcie zrobione i dodane z appki na iOS a następnie ręczna edycja z komputera) miałem problem z dodaniem prawidłowej stawki VAT do pozycji. Screenshot w załączeniu. Domyślny VAT dla kontrahenta ustawiony jest na wartość 23 w karcie kontrahenta.
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
Witam, dziękujemy za sugestię, jak tylko będziemy rozwijać tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Tymczasem trafi ona do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr,
Witam, proszę o podanie jaką wersję systemy IOS obecnie Pan posiada i na jakim urządzeniu korzysta Pan z aplikacji?
Czy w ostatnim czasie aktualizował Pan oprogramowanie IOS?
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Dzień dobry,
deweloperzy tworzący program Fakturownia wprowadzili ograniczenia dotyczące możliwości przygotowania raportu, który mogły wyliczać podatek należny za kwartał. Na obecną chwilę, mamy na najbliższe miesiące ustalone projekty do zrealizowania. Dlatego przekażę Państwa sugestie w sprawie możliwości tworzenia takich zestawień księgowych do działu rozwoju produktu. Jak tylko będziemy rozwijać tę część programu, weźmiemy Państwa sugestię pod uwagę.
Można również takie rozwiązanie zaproponować na naszym forum https://sugester.fakturownia.pl/?. Gdzie wszyscy Użytkownicy naszego systemu mogą głosować na rozbudowanie kolejnych funkcji Fakturowni.
Fajnie, gdyby wyskakiwał podgląd całej faktury, lub elementów jakie widnieją na tej fakturze po najechaniu na nr faktury, np w oknie popup, teraz muszę wejść w każdą fakturę z osobna aby odnaleźć to czego szukam, lub posiłkować się polami w kolumnach, co przy dużej ilość elementów na fakturze nie jest zbyt wygodne
Dzień dobry,
na obecną chwilę system rzeczywiście nie pozwala przeglądać w taki sposób faktur.
Obecnie dla naszych Użytkowników wprowadziliśmy możliwość przeglądania faktur jedna po drugiej.
Wyszukać potrzebne informacje z faktur jest bardzo proste. Wystarczy wybrać podgląd faktury naciskając na jej numer. Jednocześnie w tym miejscu przed menu "Edycja" znajdują się strzałki do przewijania faktur.
Cały czas program Fakturownia jest dostosowany do potrzeb Użytkowników. Bardzo proszę o napisanie takiej propozycji rozwoju na naszym forum: https://sugester.fakturownia.pl/, gdzie wszyscy korzystający mogą głosować na kolejne innowacje wprowadzane do systemu.
Witam,
czy jest możliwość dodania do produktu opcji "Stan minimalny"? W przypadku gdy stan produktu jest niższy niż wymagany system by o tym informował.
Dzień dobry,
w programie Fakturownia nie ma możliwości ustalenia stanu minimalnego. Można nałożyć takie ograniczenia na produkcie. Program nie sprzeda produktu, którego nie ma na magazynie czyli jego stan jest zerowy.
notatki sugestia Rozwiązane
witam, fajnie jak by bylo jakies miejsce na notatki posumowanie analizy do wprowadzenia samemu ,np podliczam po kazdym mesiacu sr,ilosc paragonow , wartosc sr.paragonu
Pozdrawiam
Marek
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Kod EAN na fakturze sugestia Rozwiązane
Umieszczenie kodu EAN na fakturze przy automatycznym generowaniu faktury z systemu sklepu.
Propozycja umieszczenia kodu EAN przy każdej pozycji na fakturze, teoretycznie jest możliwość umieszczenia takiego kodu poprzez utworzenie dodatkowej kolumny ale chodzi o to aby te pozycje były generowane przez integrację i automatycznie dodawane do faktury.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Faktura odwrotna (jak paypal.me) sugestia Rozwiązane
Hej!
Są przypadki jak praca z freelancerami, kiedy oni wysyłają faktury, każdy po swojemu. Ja bym chciał wszystkie "po waszemu". Dlatego osobom z którymi współpracujemy regularnie, założyłem konta u was. Ale czasami np graficzka ma nam wystawić fakturę, a ja muszę wysłać jej dane do faktury. Dlaczego nie mam jej wysłać linku, gdzie ona tylko uzupełni swoje dane a moje juz sa uzupełnione? Wtedy ona dostanie PDFa, albo moze sobie dodac do konta (świetny sposób na tworzenie nowych kont dla was).
Trochę to podobne do PayPal.me.
Witam,
nie jestem pewnie czy dobrze zrozumiałem przedstawiony schemat, ale podobnie działa w naszym systemie turbo faktura. Proszę zerknąć w instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/1542585-Turbofaktura-wygeneruj-fakture-jednym-kliknieciem. Informację uzupełniające znajdują się też tutaj: http://fakturownia.pl/turbofaktura
Co do polecanych konta to proponowałbym się zapoznać z naszym programem partnerskim, dzięki któremu może Pan skorzystać na polecaniu kolejnym Użytkownikom naszego serwisu:http://fakturownia.pl/program-partnerski.
chce nr konta na ,ktore mam wpłacic za internet chodzi o rachunek pytanie Rozwiązane
Witam,
nasz serwis nie zajmuje się płatnościami dostawcy internetowego.
Serwis Fakturwnia.pl udostępnia możliwość generowania faktur między kontrahentami.
Nie mamy nic wspólnego z abonamentem za dostęp do mediów takich jak telefon czy internet.
Pozdrawiam,
Piotr.
Zmiana numeracji Wydanie zewnętrzne korekta (WZk) pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, w jaki sposób mogę zmienić domyślną numerację dla dokumentu:
Wydanie zewnętrzne korekta (WZk)
Witam,
nie mamy w systemie możliwości dodania własnego formatu numeru WZk i PZk, ale planujemy takie zmiany w systemie.
Jak tylko będą gotowe poinformujemy o tym w korespondencji automatycznej.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura zaliczkowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Szanowni Państwo mam problem z wystawianiem faktur zaliczkowych, zgodnie z przepisami na fakturze musi się naleźć opis sprzedawanego towaru łącznie z wyszczególnieniem wartości netto, vat i brutto tych towarów. Nie ma z tym problemu jak klient wpłaca 100% wartości. Problemy zaczynają się tworzyć jak klient wpłaca kwotę poniżej
100 % wartości. Pomimo wielu prób nie udało mi się uzyskać na fakturze zaliczkowej opis sprzedawanego towaru łącznie z wyszczególnieniem wartości netto, vat i brutto według cen sprzedaży tych towarów.
Dzień dobry,
faktura zaliczkowa obniża wartość każdego towaru i tak żeby łączna wartość zgadzała się z kwotą wpłaconą na fakturę zaliczkowej , do tego pod wartością faktyczną zaliczki wyszczególniona jest wartość zamówienia do całej transakcji. Wartość całego zamówienia podaje się po to żeby Klient nie interpretował zaliczki i pomniejszonych kwotowo poszczególnych produktów jako zmniejszonych kwot całej transakcji. Dopiero na fakturze końcowej wyszczególnione są pełne kwoty towarów oraz lista faktur zaliczkowych, które były zapłacone wcześniej.
Instrukcja jak poprawni wystawić fakturę zaliczkową z zamówienia na całą transakcję znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Nabywca, odbiorca pytanie Rozwiązane
Szanowni Państwo,
od tego roku duże grono naszych klientów dot. urzędów samorządowych oraz ich jednostki budżetowe i zakłady budżetowe na FV mają mieć zarówno dane nabywcy jaki i odbiorcy chodzi o tzw. centralizację usług przez te jednostki. Do każdej takiej FV musimy na dokument wprowadzić dane nabywce z numerem NIP i odbiorcy z numerem NIP. Ta zmiana dotyczy naszych klientów a nie nas i czy Fakturownia nie może wprowadzić opcji aby na koncie klienta móc dodać osobno dane dla nabywcy a osobna do odbiorcy? myślę, że ułatwi to pracę innym użytkownikom fakturowni nie tylko nam.
Zdecydowanie by to usprawniło naszą pracę.
Kornelia z Golden Training
Witam,
posiadamy już taką funkcję w systemie. Instrukcja jak z niej skorzystać znajduje się pod adresem; http://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk.
zmiana numeracji błąd Rozwiązane
Witam, nie wiem czy popełniam jakiś błąd, ale zdarza mi się że system przeskakuje z numeracją.Czasami zmieniam datę, fakturę wypisuję poprzedniego dnia , rano uzupełniam wagi i poprawiam ręcznie datę. Już się nauczyłam iż system zmienia mi numer na kolejny. Ale dziś z przerażeniem zauważyłam, że mam przerwę w fakturach- po nr 7 kolejny numer 21. Nie wypisuję dużo faktur do 10-12 tygodniowo. Nie zauważyłam że numery nie są po kolei i zupełnie nie wiem co się stało. Proszę mi pomóc dociec jaka jest przyczyna takiego błędu.Czy ja coś źle zrobiłam, czy też system nie zadziałał prawidłowo.
Dzień dobry, jeżeli zapisaną wcześniej fakturę, edytujemy i zmieniamy jej datę na wsteczną to numeracja zmienia się automatycznie, Czyli numer istniejący do tej pory kasuje się i zostaje on zastąpiony innym ( z poprzedniego miesiąca) Jeżeli po edytowanej fakturze były już w systemie faktury z późniejszymi numerami powstają luki w numeracji.
Proszę kliknąć w podgląd faktury edytowanej i w rubryce (na dole faktury) "Aktywności związane z dokumentem" proszę sprawdzić w opisać czy ta faktura nie miała wcześniej innego numeru - jednego z tych brakujących.
Tak proszę postąpić z innymi fakturami edytowanymi.
Może się jeszcze tak zdarzyć, że numery faktur, których Pani szuka są w systemie, ale są umiejscowione niechronologicznie na liście faktur. Proszę wtedy taki numera faktury wpisać w oknie wyszukiwania na czarnym górnym pasku i kliknąć enter.
Pozdrawiam, Piotr.
Umowy, rachunki. sugestia Rozwiązane
Witam,
powoli niektóre firmy udostępniające programy do wystawiania faktur rozwijają możliwości swoich serwisów o dodatkowe funkcje.
Jedną z nich jest moduł do wystawiana umów o dzieło, zlecenia, pracę czy wolontariat do których można wystawić indywidualne rachunki czy posiadać zbiór pracowników.
Czy istnieje szansa na wprowadzenie takiego rozszerzenia?
Witam,
w Fakturowni nie planujemy tego tupu dokumentu, ale takie aktualizacje są planowane w serwisie zewnętrznym Sugester.pl stworzonym również przez naszą firmę i posiadającym pełną integrację z Fakturownią.
Więcej informacji znajdą Państwo kontaktując się z obsługa Klienta Sugestera pod adresem: http://sugester.pl/kontakt.
Domyślnie nie wyświetlać terminu płatności na opłaconej fakturze sugestia Rozwiązane
Po wybraniu, z kontakstu faktury proforma, operacji "Kopiuj do VAT" - powstała w ten sposób faktura domyślnie posiada wypełnione pole "termin płatności jako "Wybrana dana".
Jednak bardziej logiczne, w przypadku opłaconej proformy, byłoby domyślne wybranie tam dostępnej wartości "--- nie wyświetlaj ---".
Obecnie trzeba pamiętać o konieczności wykonania takiej czynności ręcznie za każdym razem.
Witam
opcja "kopiuj do VAT" przenosi wszystkie pola z faktury Proforma na fakturę VAT. To że faktura została od razu opłacona nie oznacza, że terminu płatności nie było, a jeżeli termin był np. "natychmiast", to nie każdy z Użytkowników będzie chciał wybierać taką opcję.
Dlatego nie jest ona domyślnie wybrana.
Łączenie płatności do wielu dokumentów sugestia Rozwiązane
Szczególnie przy imporcie płatności z wyciągów bankowych.
Jeśli płatność została wykonana do więcej niż jednego dokumentu (np. faktury proforma) - obecnie nie ma możlwości:
1) Rozbicia takiej płatności na kilka (i/lub)
2) Powiązania płatności do wielu dokumentów (preferowane rozwiązanie)
Jest to często spotykana sytuacja gdy w polu tytuł płatności znajduje się kilka numerów proform.
Brak tej funkcjonalności jest bardzo uciążliwy.
Witam, bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Wysyłka faktury mailem na odrębny adres email sugestia Rozwiązane
W przypadku gdy korzystamy z API i zakładamy fakturę proforma, często występuje sytuacja, że wielu pracowników jednego kontrahenta zamawia u nas podobne usługi. Wówczas dane firmy są identyczne z wyjątkiem adresu email.
W takiej sytuacji karototeka kontrahenta jest nadpisywana nowymi danymi, włączając w to adres email.
Powoduje to, że wysyłanie faktur proforma lub VAT będzie podpowiadało tylko ostatni nadpisany adres email,z kartoteki kontrahenta.
Jest to bardzo kłopotliwa sytuacja gdy na dane jednego kontrahenta wystawiamy wiele faktur i wysyłamy je na odrębnie podane adresy mailowe.
Dobrym rozwiązaniem byłoby dodanie pola z adresem email dla dokumentu.
Przy wysyłce podpowiadałby się właśnie taki email (jeśli pole wypełnione) oraz adres email z kartoteki kontrahenta - do wyboru.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Brak możliwości wystawienia faktury VAT z więcej niż jednej proformy sugestia Rozwiązane
Bardzo przydałaby się możliwość wystawienia faktury końcowej po zaznaczeniu z listy kilku proform. Kryteria:
1) ten sam kontrahent
2) [faktury proforma opłacone]
Działanie:
1) Wszystkie pozycje powinny zostać pogrupowane po kodzie, nazwie i cenie jednostkowej pozycji aby w ten sposób zsumować ilość
2) w polu uwag przygotowana lista numerów proform, z których wystawioną daną fakturę
3) Każda proforma uczestnicząca w operacji otrzymałaby wskaźnik do faktury końcowej
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie. Zostanie ona przekazana do Działu Rozwoju Produktu, gdzie zostanie omówiona pod kątem możliwej implementacji do systemu.
Jednocześnie zachęcam do zapoznania się artykułem dot. wystawienia faktury końcowej z faktury proforma i powiązania jej z wieloma fakturami zaliczkowymi.
Pozdrawiam,
Rewizor GT pytanie Rozwiązane
Witam,
kiedy będzie można faktury sprzedaży eksportować do programu księgowego Rewizor GT?
Witam, w tym momencie może wypróbować testowy mechanizm eksportu do Rewizora GT.
Jest on dostępny w zakładce Przychody. Nad listą faktur z prawej strony mamy przycisk Eksport> Wydruki> Eksport do Instert (Nexo, Rewizor GT) wersja beta.
Ile kosztuje przedłużenie abonamentu na kolejny rok? pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że koszt przedłużenia abonamentu jest zależny od wybrania konkretnego pakietu. Zachęcam do zapoznania się z naszym cennikiem.
panel zbiorczy na stronie początkowej sugestia Rozwiązane
dzień dobry. przeszedłem z wfirma.pl i jedno co mogłoby ułatwić życie to panel zbiorczy, który funkcjonuje tam pod zakładką "biuro". jest tam szybki podgląd należności i zaległości - taki pierwszy rzut na stan finansów. może warto byłoby dodać to również na "pierwszą stronę" w fakturowni?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną sugestię. Będzie ona przekazana do Dział Rozwoju Produktu, gdzie zostanie poddana pod dyskusję nad ewentualną implementacją do systemu.
Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z rodzajami oferowanych przez nas raportów (artykuły traktujące o raportach w systemie fakturownia.pl).
Pozdrawiam,
Problem z VAT przy fakturze kosztowej. błąd Rozwiązane
Dzień dobry. Dzisiaj przy dodawaniu pozycji do faktury kosztowej (zdjęcie zrobione i dodane z appki na iOS a następnie ręczna edycja z komputera) miałem problem z dodaniem prawidłowej stawki VAT do pozycji. Screenshot w załączeniu. Domyślny VAT dla kontrahenta ustawiony jest na wartość 23 w karcie kontrahenta.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazanie dla jakiego Nabywcy wystawiana była faktura.
Dostępu udziela się w następujący sposób:http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Rozliczenia z dostawcami sugestia Rozwiązane
Witam,
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
Kilka W-Z na i z tego jedna faktura pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
Jak z kilku dokumentów W-Z zrobić jedną fakturę sprzedaży?
Dzień dobry,
instrukcja jak wystawić fakturę z kilku dokumentów WZ podana jest pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/400438-Wystawienia-faktury-sprzedazowej-do-kilku-dokumentow-WZ
Nota księgowa sugestia Rozwiązane
Witam możecie do noty księgowej dodać opcje rekompensaty ( ustawowe 40 € ) szczegóły w załączniku
Witam, dziękujemy za sugestię, jak tylko będziemy rozwijać tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Tymczasem trafi ona do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr,
aplikacja w iOS błąd Rozwiązane
Witam,
proszę coś zrobić z aplikacją na iOS. Ciągle się resetuje, nie pamięta danych logowania. Generalnie - tragedia!!!!
Witam, proszę o podanie jaką wersję systemy IOS obecnie Pan posiada i na jakim urządzeniu korzysta Pan z aplikacji?
Czy w ostatnim czasie aktualizował Pan oprogramowanie IOS?
pomyłka w usunięciach pytanie Rozwiązane
jak przywrócić pomyłkowo usuniętą fakturę
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Wyliczenie podatku dochodowego kwartalnie pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość wyświetlenia raportu, który wylicza należny podatek dochodowy w ujęciu kwartalnym?
Dzień dobry,
deweloperzy tworzący program Fakturownia wprowadzili ograniczenia dotyczące możliwości przygotowania raportu, który mogły wyliczać podatek należny za kwartał. Na obecną chwilę, mamy na najbliższe miesiące ustalone projekty do zrealizowania. Dlatego przekażę Państwa sugestie w sprawie możliwości tworzenia takich zestawień księgowych do działu rozwoju produktu. Jak tylko będziemy rozwijać tę część programu, weźmiemy Państwa sugestię pod uwagę.
Można również takie rozwiązanie zaproponować na naszym forum https://sugester.fakturownia.pl/?. Gdzie wszyscy Użytkownicy naszego systemu mogą głosować na rozbudowanie kolejnych funkcji Fakturowni.
Podgląd faktur sugestia Rozwiązane
Fajnie, gdyby wyskakiwał podgląd całej faktury, lub elementów jakie widnieją na tej fakturze po najechaniu na nr faktury, np w oknie popup, teraz muszę wejść w każdą fakturę z osobna aby odnaleźć to czego szukam, lub posiłkować się polami w kolumnach, co przy dużej ilość elementów na fakturze nie jest zbyt wygodne
https://cl.ly/1n0m413g2O0m
Dzień dobry,
na obecną chwilę system rzeczywiście nie pozwala przeglądać w taki sposób faktur.
Obecnie dla naszych Użytkowników wprowadziliśmy możliwość przeglądania faktur jedna po drugiej.
Wyszukać potrzebne informacje z faktur jest bardzo proste. Wystarczy wybrać podgląd faktury naciskając na jej numer. Jednocześnie w tym miejscu przed menu "Edycja" znajdują się strzałki do przewijania faktur.
Cały czas program Fakturownia jest dostosowany do potrzeb Użytkowników. Bardzo proszę o napisanie takiej propozycji rozwoju na naszym forum: https://sugester.fakturownia.pl/, gdzie wszyscy korzystający mogą głosować na kolejne innowacje wprowadzane do systemu.
Stany minimalne sugestia Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwość dodania do produktu opcji "Stan minimalny"? W przypadku gdy stan produktu jest niższy niż wymagany system by o tym informował.
Dzień dobry,
w programie Fakturownia nie ma możliwości ustalenia stanu minimalnego. Można nałożyć takie ograniczenia na produkcie. Program nie sprzeda produktu, którego nie ma na magazynie czyli jego stan jest zerowy.
Aby aktywować tą opcję należy, wejść w zakładkę Ustawienia - Ustawienia konta - Konfiguracja - Magazyny i oznaczyć checkbox Nie pozwalaj sprzedawać produktów, których nie ma w magazynach. Przesyłam link z Naszej Bazy Wiedzy, gdzie opisujemy jak to zrobić: http://pomoc.fakturownia.pl/5444662-Blokada-sprzedazy-produktu-z-zerowym-stanem-magazynowym-.
Tworząc nowy produkt, lub edytując istniejący, u dołu formularza, rozwijamy Dodatkowe opcje i zaznaczamy Ograniczenie ilościowe(magazynowe), a następnie zapisujemy zmiany u dołu strony. Przesyłam link z poprawnymi ustawieniami: http://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie.