1 głos

Automatyczne zmiany statusów sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
Mam propozycję aby automatycznie zmieniały się statusy faktur. Coraz więcej firmy wysyła faktury drogą elektroniczną, stąd po kliknięciu Wyślij fajnie byłoby aby status zmieniał się sam na Wysyłana. Można by też dodać możliwość wyboru takiej funkcji uproszczonego wysyłania faktury. Teraz żeby wysłać fakturę trzeba kliknąć 3 razy a można by raz tak jak jest w Sugesterze. Wyślij i zamknij. Zazwyczaj jak wysyłamy faktury to raczej bierzemy się za następną i to byłoby duże ułatwienie aby program sam przełączał się na okno faktur.


anonim 2018-01-11 14:29 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam, Piotr

więcej »
1 głos

Sugeruję, żeby dorobić opcję, aby po oznaczeniu faktury jako opłaconej lub częściowo opłaconej system automatycznie wysyłał na adres e-mial klienta informację/podziękowanie o zaksięgowaniu kwoty.


anonim 2018-01-11 11:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Proszę o naprawienie importu płatności z IdeaBank. Kilka miesięcy temu format plików się nieco zmienił przez co przy imporcie z IdeaBank wszystki płatności mają niepoprawne daty


anonim 2018-01-11 00:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
dziękuję za informację.
Chciałbym zapytać czy posiada Pan i czy może Pan przesłać przykładowy plik w zmienionym formacie z idea bank?
Na konkretnym przykładzie będzie łatwiej przeanalizować zmiany i aktualizować import z tego banku.

więcej »
1 głos

Brak Importu płatności z INGBank sugestia Rozwiązane

Nie ma możliwości import płatności w formacie MT942 z ING Bank (.txt). CSV jest bardzo pracochłonne gdyż wymaga dodawania ręcznego każdej płatności a MT940 (.sta) niestety tylko daje transakcje z poprzedniego miesiąca. Jest to więc dość ważna funkcjonalność bez której używanie Fakturowni zaczyna dla nas stawać się bardzo uciążliwe.


anonim 2018-01-11 00:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
dziękuję za informację.
Chciałbym zapytać czy posiada Pan i czy może Pan przesłać przykładowy plik w zmienionym formacie z idea bank?
Na konkretnym przykładzie będzie łatwiej przeanalizować zmiany i aktualizować import z tego banku.

więcej »
17 głosów

Tworzenie ofert sugestia Nowe

Witam.

Interesującą funkcjonalnością była by możliwość generowania ofert na podstawie pozycji w magazynie. Oczywiście bez konieczności posiadania towaru na stanie.

Pozdrawiam
Romuald Ratajczak


anonim 2018-01-10 18:19 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.



 



Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk Piotr Wajszczuk
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42   piotr@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
 

więcej »
0 głosów

Gdy zaimportowałem faktury do fakturowni to wszelkie WZ, w których produkt miał inną nazwę (ale to samo SKU) wystawiły się na różne produkty. Czy można jakoś je połączyć?


anonim 2018-01-10 14:36 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
niestety nie ma takiej możliwości. W naszym systemie nazwa jest wiążąca i program nie połączy produktów w jeden produkt. Tym bardziej, że id produktu jest inne dla każdego produktu.
Najszybciej to należałoby edytować dokumenty WZ i zmienić ją tak, żeby ujednolicić produkty z jedną nazwą.
Jeżeli na magazynie ma Pan ilości kilku produktów to należałoby wszystkie poza jednym rozchodować wewnątrz magazynu dokumentem RW (rozchód wewnętrzny) i dokumentem PW (przychód wewnętrznych) dodać taką samą ilość produktu z prawidłową nazwą.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
w dziale wydatki posiadamy kilka dodatkowych typów dokumentów.
Niestety wyszukiwanie pod tymi typami jest niemożliwe.
Działa tylko wyszukiwanie według głównych typów (faktura, faktura zaliczkowa itd.).
Dodane przez nas typy nie są poprawnie wyświetlane.


anonim 2018-01-09 13:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
otrzymałam informację od programistów o przygotowanej poprawce. W ciągu kilku dni powinna zostać wgrana.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta

więcej »
0 głosów

anulowane faktury pytanie Rozwiązane

Czy można znaleźć anulowane faktury na jednej liście? Nie mogę znaleźć takiego statusu w wyszukiwarce


anonim 2018-01-08 18:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
w instrukcji dotyczącej anulowanie dokumentów, znajdzie Pan opis jak odnaleźć anulowane dokumenty: http://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Ryszard Galant 631 000 61 64 44-105 Gliwice ul. Domeyki 6 tel 602 231 620


anonim 2018-01-08 14:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Panie Ryszardzie, chcąc wyczyścić magazyn musiałby Pan usunąć wszystkie dane testowe jakie stworzył Pan w systemie.
Rozpoczynając od faktur, poprzez dokumenty magazynowe, a kończąc na produktach.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

problem z wystawieniem faktury błąd Rozwiązane

Proszę o informację dlaczego nie możemy wystawić faktury?

{
"api_token":"q3B4cugp6yDJw5p1gIyt/larysz",
"invoice":{
"kind":"vat",
"department_id":"173498",
"lang":"pl",
"oid":"672744",
"income":"1",
"number":null,
"sell_date":"2018-01-08",
"issue_date":"2018-01-08",
"payment_to":"2018-01-05",
"status":"issued",
"seller_name":"",
"seller_tax_no":"",
"seller_post_code":"",
"seller_city":"",
"seller_street":"",
"seller_country":"",
"seller_person":"Krzysztof Larysz",
"seller_email":"chippower100@gmail.com",
"buyer_name":"Besart Emini",
"buyer_email":"2l5gs1ld9kqk5f1@marketplace.amazon.de",
"buyer_tax_no":"",
"buyer_post_code":"8620",
"buyer_city":"Wetzikon",
"buyer_street":"strandbadstrasse 11 ",
"buyer_country":"CH",
"buyer_first_name":"Besart",
"buyer_last_name":"Emini",
"payment_type":"Amazon",
"currency":"EUR",
"positions":[
{
"name":"PR-PDdig",
"tax":0,
"price_gross":74.9,
"total_price_gross":74.9,
"quantity":1
},
{
"name":"Przesyłka",
"tax":0,
"price_gross":0,
"total_price_gross":0,
"quantity":"1"
}
]
}
}

W odpowiedzi jest:
object(stdClass)#706 (2) {
["status"]=>
string(3) "404"
["error"]=>
string(9) "Not Found"
}


anonim 2018-01-08 10:13 7 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
otrzymałam informację od programisty, że najprawdopodobniej przesyłają Państwo złe depaetment ID.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

jpk sugestia Nowe

Proszę o instrukcje generowania i wysyłania pliku jpk


anonim 2018-01-06 14:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam link dot. generowania pliku JPK_VAT (http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT).
Wygenerowany plik można wysłać do Urzędu Skarbowego korzystając z bramki programu Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow).
Pozdrawiam,

więcej »
0 głosów
01 dodanie opisu produktu w magazynie

Dzień dobry,
piszę w sprawie niewłaściwego (w mojej opinii) formatowania tekstu w opisie produktu w magazynie.
Kiedy dodaję opis produktu magazynowego to czasem chciałbym dodać tam kilka akapitów opisu lub listę z specyfikacją lub właściwościami produktu.
Może to wyglądać w ten sposób [zał. 01]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opis
Specyfikacja:
- właściwość 1
- właściwość 2
- właściwość 3"
Po zapisaniu zmian i wyświetleniu podglądu produktu, to zamiast sformatowanego w wyżej pokazany sposób teksu otrzymuje coś takiego [zał. 02]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opisSpecyfikacja:- właściwość 1- właściwość 2- właściwość 3"
Czyli ciągły tekst z zignorowanymi akapitami i przejściami do nowej linii.

Natomiast jeżeli chcę wystawić fakturę i tam dodam ten produkt to jego opis jest już dobrze sformatowany. Są zachowane akapity itp. [zał. 03], [zał. 04].

Proszę o ustalenie jednego sposobu formatowania tekstu. W obecnej sytuacji dodanie jakiegokolwiek sensownie wyglądającego opisu produktu jest niemożliwe. Tym bardziej, że inaczej ten opis wyświetla się w magazynie, a inaczej na fakturze.

Pozdrawiam
Piotr N.


anonim 2018-01-06 12:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za przesłanie sugestii, została ona przesłana do działu programistów.
Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Błąd przy imporcie błąd Rozwiązane

Jeśli chcemy zrobić import towaru używając np pliku EXCEL to kończy się to błędnymi ilościami na magazynie w którym robiliśmy import jako drugi. Np. Dodajemy na magazyn A po 10 szt każdego produktu, a później na magazyn B 5 szt każdego produktu.
Po takiej operacji magazyn A ma szt 10, a magazyn B -5sz5 (minus 5szt) Jest to oczywisty błąd. Czy wszyscy mamy ten sam problem?


anonim 2018-01-05 13:01 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Panie Krzysztofie.
Rozmawiałem na temat Pana problemów z importem z Programistą. Okazało się, że import na różne magazyny jest problemem globalnym systemu.
Program pomimo selekcji magazynów traktuje import ogólnie (tak jakby poza magazynami) i kolejny import magazynowy zamiast dodawać to odejmuje stan gdyż ilość pierwszy raz zaimportowana jest traktowana jako górna granica, wiec program rozdziela produkty magazynowe według tego limitu na magazyny i tworzy po 5 na każdym.
Wiemy jak naprawić problem, ale nie możemy go szybko naprawić gdyż zmiana w systemie jest związana z inną częścią magazynu.
Jednym zdaniem, gdybyśmy naprawili ten błąd teraz, zrobilibyśmy błąd w innej części magazynu.

Jak na razie programista zdejmie z systemu opcje selekcji na magazyny. Zostawi import ogółem.

Ja natomiast poproszę Pana żeby Pan zaimportował całość (sumę) stanów ze wszystkich magazynów do jednego magazynu i potem zbiorczym dokumentem MM (przesunięcie magazynowe) przeniósł odpowiednie stany na drugi magazyn.

Problem zaś powinien być naprawiony do końca tego miesiąca. Taką informację otrzymałem od programisty.

więcej »
1 głos

Przyjęcie Towaru PZ - Lista sugestia Rozwiązane

Dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość rozwinięcia całej listy produktów na magazynach ( i nie tylko dostępnych tzn więcej niż stan ZERO) podczas przyjęcia towaru PZ.
Obecnie jeśli musimy przyjąć na magazyn 300 różnych produktów na 3 różne magazyny to jest to bardzo czasochłonne.
Musimy poklei dodać pozycje, każdy produkt wywołać z ówcześnie dodanych produktów itd, a tak mielibyśmy listę wszystkich produktów i tylko wpisywalibyśmy ilość produktów do dodania na dokumencie PZ.
Kolejna rzecz to wyświetlanie stanów magazynowych. Obecnie widzimy: Sumę we wszystkich magazynach lub poszczególnych. Jeśli mamy trzy magazyny, to poklei musimy otwierać magazyny żeby zobaczyć ich stany.


anonim 2018-01-05 13:01 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Panie Krzysztofie.
Rozmawiałem na temat Pana problemów z importem z Programistą. Okazało się, że import na różne magazyny jest problemem globalnym systemu.
Program pomimo selekcji magazynów traktuje import ogólnie (tak jakby poza magazynami) i kolejny import magazynowy zamiast dodawać to odejmuje stan gdyż ilość pierwszy raz zaimportowana jest traktowana jako górna granica, wiec program rozdziela produkty magazynowe według tego limitu na magazyny i tworzy po 5 na każdym.
Wiemy jak naprawić problem, ale nie możemy go szybko naprawić gdyż zmiana w systemie jest związana z inną częścią magazynu.
Jednym zdaniem, gdybyśmy naprawili ten błąd teraz, zrobilibyśmy błąd w innej części magazynu.

Jak na razie programista zdejmie z systemu opcje selekcji na magazyny. Zostawi import ogółem.

Ja natomiast poproszę Pana żeby Pan zaimportował całość (sumę) stanów ze wszystkich magazynów do jednego magazynu i potem zbiorczym dokumentem MM (przesunięcie magazynowe) przeniósł odpowiednie stany na drugi magazyn.

Problem zaś powinien być naprawiony do końca tego miesiąca. Taką informację otrzymałem od programisty.

więcej »
8 głosów

Wielu naszych klientów "zapomina" zaksięgować nasze faktury. Mając numer faktury, musimy im wystawić duplikat ręcznie z poziomu menu faktury. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby dodanie przycisku generowania duplikatu faktury w Panelu klienta, aby klient mając numer faktury, był w stanie pobrać obraz faktury, jak i jego duplikat.
Oczywiście fakt wystawienia duplikatu powinien być odnotowany w historii faktury tak, jak ma to miejsce przy duplikacie wystawianym przez nas.


anonim 2018-01-04 15:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie sugestii. Pana sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

Znalazłem na forum wpis ze stycznia 2017, ale może coś się zmieniło w tym czasie?


anonim 2018-01-04 11:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, jeżeli ma Pan na myśli Sage Symfonie, to nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu mamy plik w formacie xml, który po zmianach w Symfonii można zaimportować.
Co do pliku JPK to mamy możliwość generowania go i wysłania poprzez program Klient JPK do Urzędu Skarbowego: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Chciałbym wykonać eksport faktur do Raks Sql. Niestety ale wersja eksportowanego pliku to 20 a aktualna wersja raksa to 30.

Czy będą wprowadzali Państwo aktualizację eksportu do raksa?


anonim 2018-01-03 11:07 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, 
to zależy jeżeli tak jak oczekujemy nasi programiści dopracują opcję JPK_FA do końca 1 kwartału tego roku, to eksporty faktur dedykowane do konkretnych programów księgowych przestaną mieć, znaczenie, bo każdy program będzie mógł zaczytać plik JPK_FA, czyli listę faktur sprzedaży. 
Jeżeli jednak będziemy widzieć, że prace wydłużają się, to zastanowimy się nad aktualizacją dedykowanego eksportu, w tym wypadku Raks SQL. 

więcej »
0 głosów

Jak dopisać pytanie Nowe

Jak dopisać , aby nie trzeba było każdorazowo formułkę którą wymaga księgowość?
tj. PODMIOT ZWOLNIONY Z VAT NAPOTSAWIE ART. 113 Ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług


anonim 2018-01-02 23:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby wpis pojawiał się automatycznie na każdym dokumencie proszę przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach i w tym miejscu zapisać tekst podstawy zwolnienia z VAT.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

wykaz przychodów sugestia Rozwiązane

Witam , proszę o info o możliwość wydruku wykazu przychodów , którego nie moge wyykonać ze względu na mój plan taryfowy jak podaje info. Wystawiam 2 rachunki miesięcnie i jeszcze w ubiegłym roku taki wydruk wykazu przychodów mogłem wykonac. Czyżby nastąpiła dobra zmiana w tym zakresie?
Pozdrawiam:
Adrian Spyrka


anonim 2018-01-02 17:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
niestety w pakiecie bezpłatnym nie ma możliwości generowania raportów w systemie. Cennik w tym macie nie zmienił się od początku powstania i sprzedaży programu. W poprzednich latach generowanie raportów nie wchodziło w zakres pakietu bezpłatnego.
Pozdrawiam,
PIotr

więcej »
0 głosów

numeracja pytanie Nowe

Program podpowiada mi kolejny numer faktury z 2017 z rozszerzeniem /2018. Jak powinno się zmienić ten numer na 1/2018?


anonim 2018-01-02 10:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
najprawdopodobniej data wystawienia dokumentu została wprowadzona jako grudniowa, stąd system podstawił numer /2017. Proszę wprowadzić styczniową datę wystawienia dokumentu lub ręcznie zmienić numer na 1/2018.

więcej »
0 głosów

Witam
Dotyczy wystawiania jednej faktury w miesiącu poszczególnym klientom.
1. Czy istnieje możliwość wprowadzenia do numeru faktury indywidualnego indeksu klienta np. dla pierwszego klienta W001/mm/yyyy , dla drugiego W002/mm/yyyy itd.?
2. To samo w innej grupie klientów podzielonej na jeszcze mniejsze grupy: P01/01/mm/yyyy, P01/02/mm/yyyy itd., P02/01/mm/yyyy, P02/02/mm/yyyy , gdzie "W001", ..., "P01/01", ..., "P02/01", ... oznacza poszczególnych klientów. Odpowiednia numeracja faktur powinna "trzymać się" danego klienta.


anonim 2017-12-30 13:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system nie oferuje bezpośrednio własnego formatu numeracji dla poszczególnych klientów. Można uzyskać taką numerację tworząc osobne działy firmy (jeden dział dla jednego klienta) i ustawiając osobną numerację dla każdego działu: http://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Jeżeli faktury są wystawiane w równych odstępach czasowych, a produkt/ usługa jest ten sam, można wykorzystać fakturowanie cykliczne, gdzie ustawienie osobnej numeracji jest możliwe.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Maria Seta

więcej »
0 głosów

wydruk faktur pytanie Nowe

Czy jest możliwość formatowania wydruku - czyli, by faktury (ich wygląd) były zaprojektowane zgodnie z życzeniem użytkownika?


anonim 2017-12-30 09:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przy użyciu CSS szablony proponowane przez Fakturownię mogą być ostylowane w każdym planie abonamentowym.
Od planu Standard dostępna jest możliwość stworzenia własnych szablonów (HTML, CSS, handlebars).
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta

więcej »
0 głosów

Dzień dobry.
Potrzebowałbym wystawić fakturę na które jedna pozycja byłaby w dolarach i przeliczona na PLN a 2 pozycja tylko w PLN . Czy jest taka możliwość ?


anonim 2017-12-28 18:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
niestety nie można uzyskać takiego dokumentu w systemie. Zgodnie z ustawą o VAT faktura musi być wystawiona w określonej walucie, dopiero podsumowanie wartości faktury, kwot netto, VAT i brutto może być przeliczone na inną walutę.
Pozdrawiam, Piotr

więcej »
0 głosów

Nota odsetkowa pytanie Rozwiązane

proszę o informację czy i gdzie mogę zmienić wartość odsetek dla noty odsetkowej.
Zgodnie z prawem jeśli kontrahent wyrazi wolę, wartość odsetek może być inna niż ustawowa.


anonim 2017-12-27 22:22 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, nie ma w systemie takiej możliwości, naliczane odsetki to odsetki ustawowe i są one naliczane automatycznie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Nota odsetkowa sugestia Rozwiązane

Dzień dobry

Jak (czy) mogę edytować wartość noty odsetkowej? Odsetki są naliczane niepoprawnie, chcę podać ich właściwą wartość.

Dziękuję


anonim 2017-12-21 18:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, niestety nota odsetkowa nie jest do edycji.
Nota odsetkowa liczy odsetki ustawowe. Jeżeli uważa Pan, że jest naliczona błędnie proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie numeru faktury, oraz przesłanie zrzutu ekranu noty.
Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
.

Pozdrawiam, Piotr

więcej »