Witam. Nie wiem czy ktoś już tego nie proponował, ale wydaje mi się że fajna byłaby opcja gdyby po zalogowaniu pojawiała sie informacja o przeterminowanych płatnościach. W tej chwili wyświetla się tylko status na czerwono ale fajnie byłoby gdyby system informował, wtedy łatwiej można panować nad płatnościami. Wiadomo, czasem coś może wylecieć z głowy;)
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Niestety system nie posiada takiej funkcji, ponieważ jest Pan/Pani pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o utworzenie w tej sprawie sugestii w naszym serwisie http://sugester.fakturownia.pl/ z dokładnym opisem i zagłosowanie na nią. Sugestię można utworzyć w prosty sposób, klikając na boczny przycisk "Pomoc" w serwisie Fakturownia.pl i wypełniając zgłoszenie. Na sugestię proszę zagłosować, ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Problem powstaje w momencie gdy użytkownik posiada dwa lub więcej sklepów online, które by chciał powiązać z różnymi działami/firmami w obrębie jednego konta fakturowni.
Posiadam dwa sklepy, tak więc przy imporcie zakupów/faktur ze sklepu do fakturowni nie mogę sprecyzować, który sklep ma mieć, który odział firmy.
Skutkuje to tym że nie mogę automatycznie wysyłać faktur. Faktury wymagają korekcji wyboru działu/firmy, z której są wystawiane.
Fajnie gdyby pojawiła się funkcja "Przypomnij o zapłacie........" (ponaglenie) poprzez funkcje np: odznaczam nie zapłacone faktury i klikam funkcję "wyślij przypomnienie o zapłacie" / fajnie gdyby było to jeszcze skorelowane w bramką sms i dawało możliwość wysyłki sms-a z przypomnieniem :)
Korzystam z pola informacyjnego produktu - kod u dostawcy. Nie da się jednak wyszukać produktu po tym polu.
Czy jest szansa na takie rozszerzenie funkcjonalności?
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Po wybraniu, z kontakstu faktury proforma, operacji "Kopiuj do VAT" - powstała w ten sposób faktura domyślnie posiada wypełnione pole "termin płatności jako "Wybrana dana".
Jednak bardziej logiczne, w przypadku opłaconej proformy, byłoby domyślne wybranie tam dostępnej wartości "--- nie wyświetlaj ---".
Obecnie trzeba pamiętać o konieczności wykonania takiej czynności ręcznie za każdym razem.
Witam
opcja "kopiuj do VAT" przenosi wszystkie pola z faktury Proforma na fakturę VAT. To że faktura została od razu opłacona nie oznacza, że terminu płatności nie było, a jeżeli termin był np. "natychmiast", to nie każdy z Użytkowników będzie chciał wybierać taką opcję.
Dlatego nie jest ona domyślnie wybrana.
Witam
czy z racji tego że od 1.10.2020 wchodzi nowy wymóg umieszczania GTU czy będą państwo wprowadzać jakąś rubryke dotyczącą GTU na fakturze ? najlepiej aby ta rubryka była na stałe przypisana do produktu. tj Tworze produkt deklaruję cene nazwe i kod gtu. i zapisuje. potem jak wybiore go na FV to samo się uzupełnia?
Pytam ponieważ wiele księgowych będzie potrzebowało opisu GTU na fakturze gdyż to ułatwi im prace. a skoro można to zrobić automatycznie to dlaczego nie.
Dzień dobry,
ze wstępnych informacji od deweloperów wiemy, że w systemie zostanie przygotowane specjalne pole na prowadzenie kodu GTU dla określonego produktu. Oznaczenie GTU będzie też zależało od rodzaju transakcji. Kod ma być widoczny w pliku JPK, ale ministerialne przepisy wskazują na to, że kod nie będzie przeznaczony do wpisywania go na dokumencie księgowym (fakturze). Oczywiście do 1 października Ministerstwo Finansów może jeszcze te informacje zaktualizować. Zachęcam do śledzenia stron rządowych w tym temacie: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/ Pozdrawiam,
Piotr
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
Zgłaszam się z pomysłem wdrożenia możliwości dostarczania faktur w formacie pdf/jpg/itd. do systemu ocr drogą mailową np. nazwa_firmy@ocr.fakturownia.pl, rozwiązanie można znaleźć w oprogramowaniu konkurencji więc nie ukrywam że gdybyście Państwo wdrożyli takie rozwiązanie byłoby miło ;)
Witam serdecznie, obecnie nie mamy takie opcji w systemie. W karcie produktu należy wpisać ceny zakupu i ceny sprzedaży. Po zapisaniu produktu będzie widoczny procent marży.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
W tej chwili nie ma takiej opcji w systemie. Jednak rzeczywiście jeżeli większa ilość naszych użytkowników byłaby zainteresowana taką funkcją będziemy mogli ją wprowadzić.
Czekamy więc na głosy dotyczące tej sugestii (głosuje się klikając "zagłosuj" z lewej strony postu )
Witam
Z mojej perspektywy potrzebuję pinu który można ustawić w polu klient tak aby osoba logująca się do panelu klienta musiała wpisać pin aby się zalogować (może to być pole tupu "aktywuj pin do uslugi").
W firmach które obsługuję część załogi korzysta z jednego komputera - kierownik, brygadzista, pracownik (wydruk rysunków). Jak to w firmie korporacyjnej jeden komputer i jedno konto Windows.
Proszę o wprowadzenie tej możliwości
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Mając produkt ustawiony w walucie EUR i dodając go do nowo tworzonej faktury błędnie ustawiona jest waluta na PLN.
Co więcej, w ustawieniach faktur nie można domyślnie wybrać pozostałych parametrów, jak domyślna waluta, język, przeliczanie na PLN, itd.
To oznacza, że każdą pojedyńczą nowo wystawianą fakturę trzeba sobie ręcznie od zera ustawiać i pilnować, żeby poprawnie wybrać walutę, która już została ustawiona dla produktu.
Sugeruję wprowadzenie ułatwienia w postaci automatycznego pobierania numeru proformy w polu "Nr zamówienia" w wypadku wystawiania faktury VAT z faktury proforma za pomocą przycisku "kopiuj do VAT".
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Dzień dobry sugeruję dodanie synchronizacji produktów z sklepu internetowego do magazynu w fakturownia.pl skróciło by to pracę państwa klientów osobiście obecnie poświęcam na to bardzo dużo czasu :'(
Z góry dziękuję mam nadzieję że niedługo dodacie państwo taką opcje
Proszę o wprowadzenie rubryki kod produkty na dokumentach magazynowych - takich jak PZ, WZ, RW, MM itp. Kod produktu jest głównym oznacznikiem towaru i jego brak poważnie utrudnia działanie Waszego programu. Umieszczanie przez użytkownika kodu produktu w nazwie to nie jest profesjonalne rozwiązanie...
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Nie ma w programie możliwości tworzenia ofert w systemie.
Dużo łatwiej by było jak by po stworzeniu oferty była ona powiązana z kolejnymi dokumentami.
Tzn robię ofertę, jeśli klient ją akceptuje, od razu z oferty mogę wygenerować „rezerwację towaru” lub „Zamówienie do klienta” – takie które będę mógł wysłać do naszego klienta po otrzymaniu zamówienia w celu potwierdzenie przyjęcia do realizacji.
Następnie z tego dokumentu chciałbym wygenerować zamówienie do dostawcy lub do kilku dostawców.
Z zamówienia do dostawców chciałbym jednym kliknięciem wygenerować wprowadzenie towary na magazyn wraz z PZ i np. fakturą zakupową, bym od razu widział płatności jaki mam u swoich dostawców.
W dokumentach nie ma możliwości wybierania towarów z listy.
Witam,
w systemie dodaliśmy możliwość stworzenia innego dokumentu nieksięgowego, własnie na takie sytuację, dokument nieksięgowy działa identycznie ja zamówienie czy proforma , z takiego dokumentu można poprzez opcję "Wystaw podobną" wygenerować zamówienie czy proformę. Można też od razu do takiego dokumentu nieksięgowego wygenerować fakturę VAT za pomocą przycisku "Kopiuj do VAT". Aby aktywować dokument nieksięgowy należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Jakie dokumenty wystawiać.
Również dokument magazynowy typu RW można wygenerować do takiego dokumentu nieksięgowego.
Witam,
od pół roku korzystam z płatnego pakietu Fakturownia. Przeniosłem się tu z WFirma po kilku latach użytkowania tego serwisu bo paru rzeczy mi tam brakowało, które są w Fakturowni.
Ale znalazłem dziś jeden krytyczny błąd, którego nie było w Wfirma, więc proszę o jego szybkie wyeliminowanie:
Otuż w chwili obecnej można wystawić nową-kolejną fakturę z datą wcześniejszą niż ostatnio wystawiona faktura. Ze względów księgowych jest to absolutnie niedopuszczalne - kolejna faktura (tzn. z kolejnym numerem) nie może być wystawiona wcześniej niż faktura z wcześniejszym numerem.
Często zdarza się że chcemy wystawić fakturę z datą wsteczną, najwcześniejszą jaka jest możliwa i taka funkcjonalność oczywiście musi istnieć. Ale powinna też być automatyczna blokada wystawienia faktury kolejnej z datą poprzedzającą już wystawioną fakturę. Taką blokadę posiadają wszystkie programy fakturowe online, które dotychczas testowałem - a testowałem wszystkie najbardziej znane.
W/w błąd uważam za krytyczny - w mojej firmie już zdarzyła się taka sytuacja jak opisana powyżej, co wiązało się z koniecznością korygowania faktur
Witam,
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
aby uczynić fakturownie jeszcze bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem dla potencjalnych klietów (zwłaszcza tych za oceanem w chinach czy tajwanie). rozszerzyłabym ofertę dla firm eksportowych, które obecnie zazwyczaj wystawiają faktury w exelu, ze względu na brak rozsądnych rozwiązań na rynku.
zgodnie z przyjętą praktyką, firmy eksportowe wysyłające klientom towar na statkach (dostawcy z azji, eksporterzy i.in) umieszczają na fakturze takie informacje jak wymienione poniżej. wydawać się może, że dodanie tylu rubryk bardzo wydłuży fakturę, jednak tak czy inaczej każdy kto robi eksport musi te informacje zawrzeć w dokumencie.
- vessel no
- port of loading
- port of discharge
- final destination
- etd
- eta
- country of origin
- container no
- b/l no
- delivery term
- packaging type (dla agencji celnej ma znaczenie, czy palety są ze sklejki, czy z drewna, czy z plastiku itp)
- i in. (mogę skonsultować z twórcami fakturowoni kóre informacje są faktycznie istotne)
jest to prosta modyfikacja ( a raczej dodanie banalnych rubryk na fakturze) bez ingerencji w sam program, które sprawi, że fakturownia bedzie chyba jedynym dostawcą gotowego rozwiazania dla firm eksportowych.
przykłady dokumentów z całego świata mogę przedstawić twórcom fakturowni.
natomiast Ci którzy z takimi dokumentami pracują doskonale wiedzą o czym piszę.
Tak jak napisałem w poprzednich Pani sugestiach, nie ma w ty, momencie możliwości dostosowania programu pod indywidualne potrzeby I specyfikacje działań Użytkownika. Może Pani stworzyć osobny plik ( formularz) z takimi informacjami i dodawać jako załącznik do odpowiednich faktur.
Proponuję umożliwić łączenie wielu płatności za jednym razem. Np. zaznaczam 10 płatności i system próbuje połączyć wszystkie - nie trzeba tego robić pojedynczo.
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam,
proszę o dodanie kodów (w wierszu przy produkcie) oraz oznaczeń procedur na wydruku faktury. W edycji faktury widzimy kody GTU przy każdej pozycji, ale na wydruku już nie, podobnie z oznaczeniem procedur.
Wiem, że wyświetlanie kodów i procedur na FV nie jest obowiązkowe ("nie ma takiego obowiązku podatkowego"), ale wymaga tego biuro księgowe. Może szybko zweryfikować poprawność kodów i wprowadzić do swojego systemu. Dla mnie, jak i dla innych użytkowników, też byłoby to spore ułatwienie, bo mógłbym szybko zweryfikować faktury, bez wchodzenia w tryb edycji edycji.
Obecnie ręcznie dodałem oznaczenie procedury w uwagach do dokumentu - jest to mało widoczne i uciążliwe.
Dzień dobry,
przykro mi, ale musimy odrzucić prośbę tego typu z dwóch prostych przyczyn.
1) pokazywanie kodów GTU nie jest obowiązkowe na dokumencie, tylko w pliku JPK_V + deklaracja i nawet w tym pliku kody GTU pojawiają się zbiorczo dla całego dokumentu.
Stąd na prośbę klientów w systemie można uruchomić sobie widok kodów na podglądzie faktury i wydruku.
2) wiersz z pozycją faktury ma dość graniczoną długość (nawet próbując drukować fakturę horyzontalnie) gdyż na pozycji faktury ma prawo znaleźć się oznaczenie rabatu, kod produktu, kod EAN produktu, kod PKWiU zamiennie z kodem nomenklatury scalonej CN. Dlatego jeżeli nie jest to obowiązek nie chcemy dodatkowo dodawać kodu GTU na pozycjach w fakturach.
Instrukcja jak dodać kody GTU do systemu znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Pozdrawiam,
Piotr
Płatności sugestia Rozwiązane
Witam. Nie wiem czy ktoś już tego nie proponował, ale wydaje mi się że fajna byłaby opcja gdyby po zalogowaniu pojawiała sie informacja o przeterminowanych płatnościach. W tej chwili wyświetla się tylko status na czerwono ale fajnie byłoby gdyby system informował, wtedy łatwiej można panować nad płatnościami. Wiadomo, czasem coś może wylecieć z głowy;)
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
waluty sugestia Rozwiązane
dobrze by było, żeby była możliwość wyboru waluty w ustawieniach produktów
Ostrzeżenie o nieopłaconych fakturach przy wystawianiu nowej. pytanie Rozwiązane
Czy jest taka opcja, że przy wystawianiu nowej faktury system ostrzegał że ten klient ma nieopłacone faktury?
Witam serdecznie,
Niestety system nie posiada takiej funkcji, ponieważ jest Pan/Pani pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o utworzenie w tej sprawie sugestii w naszym serwisie http://sugester.fakturownia.pl/ z dokładnym opisem i zagłosowanie na nią. Sugestię można utworzyć w prosty sposób, klikając na boczny przycisk "Pomoc" w serwisie Fakturownia.pl i wypełniając zgłoszenie. Na sugestię proszę zagłosować, ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Integracja fakturowni z wieloma sklepami e-commerce sugestia Rozwiązane
Problem powstaje w momencie gdy użytkownik posiada dwa lub więcej sklepów online, które by chciał powiązać z różnymi działami/firmami w obrębie jednego konta fakturowni.
Posiadam dwa sklepy, tak więc przy imporcie zakupów/faktur ze sklepu do fakturowni nie mogę sprecyzować, który sklep ma mieć, który odział firmy.
Skutkuje to tym że nie mogę automatycznie wysyłać faktur. Faktury wymagają korekcji wyboru działu/firmy, z której są wystawiane.
Witam serdecznie,
Przy imporcie FV do fakturowni, aby móc podzielić je na działy należy dodać kolumnę "Department" i spisać tam nr prefix danego działu, tutaj jest link jak to się robi np między kontami w fakturowni http://pomoc.fakturownia.pl/2233231-Import-faktur-pomiedzy-oddzielnymi-kontami-w-Fakturowni-plik-XLS-
Może się okaże pomocne.
Życzę wspaniałego dnia.
Klienci sugestia Rozwiązane
Postarajcie się żeby po kliknięciu na klienta wyświetlały się wszystkie faktury i ich suma
Dziękujemy za sugestię. Zastanowimy się nad dodaniem takiej funkcjonalności.
Wezwanie do zapłaty sugestia Rozwiązane
Fajnie gdyby pojawiła się funkcja "Przypomnij o zapłacie........" (ponaglenie) poprzez funkcje np: odznaczam nie zapłacone faktury i klikam funkcję "wyślij przypomnienie o zapłacie" / fajnie gdyby było to jeszcze skorelowane w bramką sms i dawało możliwość wysyłki sms-a z przypomnieniem :)
Dodaliśmy opcję przypominania o konieczności dokonania płatności do systemu. Informacje jak nią zarządzać można znaleźć na stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/Main/140534-Jak-wysylac-przypomnienie-o-koniecznosci-dokonania-platnosci
Wyszukiwanie produktu po kodzie u dostawcy sugestia Rozwiązane
Korzystam z pola informacyjnego produktu - kod u dostawcy. Nie da się jednak wyszukać produktu po tym polu.
Czy jest szansa na takie rozszerzenie funkcjonalności?
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Domyślnie nie wyświetlać terminu płatności na opłaconej fakturze sugestia Rozwiązane
Po wybraniu, z kontakstu faktury proforma, operacji "Kopiuj do VAT" - powstała w ten sposób faktura domyślnie posiada wypełnione pole "termin płatności jako "Wybrana dana".
Jednak bardziej logiczne, w przypadku opłaconej proformy, byłoby domyślne wybranie tam dostępnej wartości "--- nie wyświetlaj ---".
Obecnie trzeba pamiętać o konieczności wykonania takiej czynności ręcznie za każdym razem.
Witam
opcja "kopiuj do VAT" przenosi wszystkie pola z faktury Proforma na fakturę VAT. To że faktura została od razu opłacona nie oznacza, że terminu płatności nie było, a jeżeli termin był np. "natychmiast", to nie każdy z Użytkowników będzie chciał wybierać taką opcję.
Dlatego nie jest ona domyślnie wybrana.
GTU nowy wymóg pytanie Rozwiązane
Witam
czy z racji tego że od 1.10.2020 wchodzi nowy wymóg umieszczania GTU czy będą państwo wprowadzać jakąś rubryke dotyczącą GTU na fakturze ? najlepiej aby ta rubryka była na stałe przypisana do produktu. tj Tworze produkt deklaruję cene nazwe i kod gtu. i zapisuje. potem jak wybiore go na FV to samo się uzupełnia?
Pytam ponieważ wiele księgowych będzie potrzebowało opisu GTU na fakturze gdyż to ułatwi im prace. a skoro można to zrobić automatycznie to dlaczego nie.
Dzień dobry,
ze wstępnych informacji od deweloperów wiemy, że w systemie zostanie przygotowane specjalne pole na prowadzenie kodu GTU dla określonego produktu. Oznaczenie GTU będzie też zależało od rodzaju transakcji. Kod ma być widoczny w pliku JPK, ale ministerialne przepisy wskazują na to, że kod nie będzie przeznaczony do wpisywania go na dokumencie księgowym (fakturze). Oczywiście do 1 października Ministerstwo Finansów może jeszcze te informacje zaktualizować. Zachęcam do śledzenia stron rządowych w tym temacie: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/
Pozdrawiam,
Piotr
2-factor - YubiKey sugestia Rozwiązane
Miło by było wykorzystywać YubiKey do logowania do systemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
możliwość wgrywania faktur pdf do ocr przez mail sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Zgłaszam się z pomysłem wdrożenia możliwości dostarczania faktur w formacie pdf/jpg/itd. do systemu ocr drogą mailową np. nazwa_firmy@ocr.fakturownia.pl, rozwiązanie można znaleźć w oprogramowaniu konkurencji więc nie ukrywam że gdybyście Państwo wdrożyli takie rozwiązanie byłoby miło ;)
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość, przekażemy ją do Działu rozwoju produktu.
Na obecną chwilę klienci Fakturowni mają możliwość korzystania z funkcji OCR przy dodawaniu wydatków (https://pomoc.fakturownia.pl/65249532-Funkcja-OCR-zaczytywanie-skanow-dokumentow-kosztowych-do-zakladki-Wydatki).
Pozdrawiam,
Michał.
formula do obliczania cen sprzedazy pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy jest możliwość wyliczenia cen sprzedaży ustalając marże do ceny zakupu towaru?
Pozdrawiam
Lechu
Witam serdecznie, obecnie nie mamy takie opcji w systemie. W karcie produktu należy wpisać ceny zakupu i ceny sprzedaży. Po zapisaniu produktu będzie widoczny procent marży.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
automat email sugestia Rozwiązane
W fakturach cyklicznych przydało by sie pole do wpisania adresu email aby faktura wystawiała sie i wysyłała automatycznie
Strona główna pytanie Rozwiązane
Czy istnieje możliwość dodania na stronę główną salda danego miesiąca i roku (tzn.: sprzedaż - koszty = saldo
W tej chwili nie ma takiej opcji w systemie. Jednak rzeczywiście jeżeli większa ilość naszych użytkowników byłaby zainteresowana taką funkcją będziemy mogli ją wprowadzić.
Czekamy więc na głosy dotyczące tej sugestii (głosuje się klikając "zagłosuj" z lewej strony postu )
Pin do panelu klienta sugestia Rozwiązane
Witam
Z mojej perspektywy potrzebuję pinu który można ustawić w polu klient tak aby osoba logująca się do panelu klienta musiała wpisać pin aby się zalogować (może to być pole tupu "aktywuj pin do uslugi").
W firmach które obsługuję część załogi korzysta z jednego komputera - kierownik, brygadzista, pracownik (wydruk rysunków). Jak to w firmie korporacyjnej jeden komputer i jedno konto Windows.
Proszę o wprowadzenie tej możliwości
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Ustawienia faktur i produktów błąd Rozwiązane
Mając produkt ustawiony w walucie EUR i dodając go do nowo tworzonej faktury błędnie ustawiona jest waluta na PLN.
Co więcej, w ustawieniach faktur nie można domyślnie wybrać pozostałych parametrów, jak domyślna waluta, język, przeliczanie na PLN, itd.
To oznacza, że każdą pojedyńczą nowo wystawianą fakturę trzeba sobie ręcznie od zera ustawiać i pilnować, żeby poprawnie wybrać walutę, która już została ustawiona dla produktu.
już nad tym pracujemy ....
Automatyczne pobieranie numeru proformy sugestia Rozwiązane
Szanowni Państwo,
Sugeruję wprowadzenie ułatwienia w postaci automatycznego pobierania numeru proformy w polu "Nr zamówienia" w wypadku wystawiania faktury VAT z faktury proforma za pomocą przycisku "kopiuj do VAT".
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Automatyczne przenoszenie produktów z PrestaShop do Magazynu w fakturownia.pl sugestia Rozwiązane
Dzień dobry sugeruję dodanie synchronizacji produktów z sklepu internetowego do magazynu w fakturownia.pl skróciło by to pracę państwa klientów osobiście obecnie poświęcam na to bardzo dużo czasu :'(
Z góry dziękuję mam nadzieję że niedługo dodacie państwo taką opcje
Witam serdecznie,
przekazałem Państwa sugestie do programistów, o pomyślnym wprowadzeniu aktualizacji poinformujemy email-em.
Kod produktu na dokumentach magazynowych. sugestia Rozwiązane
Proszę o wprowadzenie rubryki kod produkty na dokumentach magazynowych - takich jak PZ, WZ, RW, MM itp. Kod produktu jest głównym oznacznikiem towaru i jego brak poważnie utrudnia działanie Waszego programu. Umieszczanie przez użytkownika kodu produktu w nazwie to nie jest profesjonalne rozwiązanie...
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Powiązanie dokumentów oferta - zamówienie (do klienta i do dostawcy) sugestia Rozwiązane
Nie ma w programie możliwości tworzenia ofert w systemie.
Dużo łatwiej by było jak by po stworzeniu oferty była ona powiązana z kolejnymi dokumentami.
Tzn robię ofertę, jeśli klient ją akceptuje, od razu z oferty mogę wygenerować „rezerwację towaru” lub „Zamówienie do klienta” – takie które będę mógł wysłać do naszego klienta po otrzymaniu zamówienia w celu potwierdzenie przyjęcia do realizacji.
Następnie z tego dokumentu chciałbym wygenerować zamówienie do dostawcy lub do kilku dostawców.
Z zamówienia do dostawców chciałbym jednym kliknięciem wygenerować wprowadzenie towary na magazyn wraz z PZ i np. fakturą zakupową, bym od razu widział płatności jaki mam u swoich dostawców.
W dokumentach nie ma możliwości wybierania towarów z listy.
Witam,
w systemie dodaliśmy możliwość stworzenia innego dokumentu nieksięgowego, własnie na takie sytuację, dokument nieksięgowy działa identycznie ja zamówienie czy proforma , z takiego dokumentu można poprzez opcję "Wystaw podobną" wygenerować zamówienie czy proformę. Można też od razu do takiego dokumentu nieksięgowego wygenerować fakturę VAT za pomocą przycisku "Kopiuj do VAT". Aby aktywować dokument nieksięgowy należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Jakie dokumenty wystawiać.
Również dokument magazynowy typu RW można wygenerować do takiego dokumentu nieksięgowego.
blokada wystawiania faktur z datą wcześniejszą niż ostatnia sugestia Rozwiązane
Witam,
od pół roku korzystam z płatnego pakietu Fakturownia. Przeniosłem się tu z WFirma po kilku latach użytkowania tego serwisu bo paru rzeczy mi tam brakowało, które są w Fakturowni.
Ale znalazłem dziś jeden krytyczny błąd, którego nie było w Wfirma, więc proszę o jego szybkie wyeliminowanie:
Otuż w chwili obecnej można wystawić nową-kolejną fakturę z datą wcześniejszą niż ostatnio wystawiona faktura. Ze względów księgowych jest to absolutnie niedopuszczalne - kolejna faktura (tzn. z kolejnym numerem) nie może być wystawiona wcześniej niż faktura z wcześniejszym numerem.
Często zdarza się że chcemy wystawić fakturę z datą wsteczną, najwcześniejszą jaka jest możliwa i taka funkcjonalność oczywiście musi istnieć. Ale powinna też być automatyczna blokada wystawienia faktury kolejnej z datą poprzedzającą już wystawioną fakturę. Taką blokadę posiadają wszystkie programy fakturowe online, które dotychczas testowałem - a testowałem wszystkie najbardziej znane.
W/w błąd uważam za krytyczny - w mojej firmie już zdarzyła się taka sytuacja jak opisana powyżej, co wiązało się z koniecznością korygowania faktur
Witam,
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
druk wplaty do banku sugestia Rozwiązane
czy planujecie zrobić druk wplaty do banku i przelewu drukowany pod rachunkiem?
Dziękujemy za uwagę, zastanowimy się nad dodaniem takiej funckjonalności
rubryki na fakturze dla firm eksportowych sugestia Rozwiązane
aby uczynić fakturownie jeszcze bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem dla potencjalnych klietów (zwłaszcza tych za oceanem w chinach czy tajwanie). rozszerzyłabym ofertę dla firm eksportowych, które obecnie zazwyczaj wystawiają faktury w exelu, ze względu na brak rozsądnych rozwiązań na rynku.
zgodnie z przyjętą praktyką, firmy eksportowe wysyłające klientom towar na statkach (dostawcy z azji, eksporterzy i.in) umieszczają na fakturze takie informacje jak wymienione poniżej. wydawać się może, że dodanie tylu rubryk bardzo wydłuży fakturę, jednak tak czy inaczej każdy kto robi eksport musi te informacje zawrzeć w dokumencie.
- vessel no
- port of loading
- port of discharge
- final destination
- etd
- eta
- country of origin
- container no
- b/l no
- delivery term
- packaging type (dla agencji celnej ma znaczenie, czy palety są ze sklejki, czy z drewna, czy z plastiku itp)
- i in. (mogę skonsultować z twórcami fakturowoni kóre informacje są faktycznie istotne)
jest to prosta modyfikacja ( a raczej dodanie banalnych rubryk na fakturze) bez ingerencji w sam program, które sprawi, że fakturownia bedzie chyba jedynym dostawcą gotowego rozwiazania dla firm eksportowych.
przykłady dokumentów z całego świata mogę przedstawić twórcom fakturowni.
natomiast Ci którzy z takimi dokumentami pracują doskonale wiedzą o czym piszę.
Tak jak napisałem w poprzednich Pani sugestiach, nie ma w ty, momencie możliwości dostosowania programu pod indywidualne potrzeby I specyfikacje działań Użytkownika. Może Pani stworzyć osobny plik ( formularz) z takimi informacjami i dodawać jako załącznik do odpowiednich faktur.
Płatności - automatyczne łączenie wielu płatności sugestia Rozwiązane
Proponuję umożliwić łączenie wielu płatności za jednym razem. Np. zaznaczam 10 płatności i system próbuje połączyć wszystkie - nie trzeba tego robić pojedynczo.
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Kody GTU i oznaczenie procedur na wydruku faktury sugestia Rozwiązane
Witam,
proszę o dodanie kodów (w wierszu przy produkcie) oraz oznaczeń procedur na wydruku faktury. W edycji faktury widzimy kody GTU przy każdej pozycji, ale na wydruku już nie, podobnie z oznaczeniem procedur.
Wiem, że wyświetlanie kodów i procedur na FV nie jest obowiązkowe ("nie ma takiego obowiązku podatkowego"), ale wymaga tego biuro księgowe. Może szybko zweryfikować poprawność kodów i wprowadzić do swojego systemu. Dla mnie, jak i dla innych użytkowników, też byłoby to spore ułatwienie, bo mógłbym szybko zweryfikować faktury, bez wchodzenia w tryb edycji edycji.
Obecnie ręcznie dodałem oznaczenie procedury w uwagach do dokumentu - jest to mało widoczne i uciążliwe.
Dzień dobry,
przykro mi, ale musimy odrzucić prośbę tego typu z dwóch prostych przyczyn.
1) pokazywanie kodów GTU nie jest obowiązkowe na dokumencie, tylko w pliku JPK_V + deklaracja i nawet w tym pliku kody GTU pojawiają się zbiorczo dla całego dokumentu.
Stąd na prośbę klientów w systemie można uruchomić sobie widok kodów na podglądzie faktury i wydruku.
2) wiersz z pozycją faktury ma dość graniczoną długość (nawet próbując drukować fakturę horyzontalnie) gdyż na pozycji faktury ma prawo znaleźć się oznaczenie rabatu, kod produktu, kod EAN produktu, kod PKWiU zamiennie z kodem nomenklatury scalonej CN. Dlatego jeżeli nie jest to obowiązek nie chcemy dodatkowo dodawać kodu GTU na pozycjach w fakturach.
Instrukcja jak dodać kody GTU do systemu znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Pozdrawiam,
Piotr