Fakturownię wykorzystuję również do ewidencji wydatków, a te wykorzystuje do prowadzenia m.in. rozrachunków.
Zdecydowanie ułatwiają pracę dokumenty cyklicznych np. do wprowadzania składek ZUS, abonamentów czy rat kredytu.
Obecnie zmienne typu {{month}}.{{year}} uwzględnianie są jedynie przy nazwach bądź opisach towarów lub usług.
Przydałoby się aby w numeracji również te zmienne działały, co zdecydowanie ułatwi rozróżnianie wystawianych dokumentów dla tej samej firmy. Obecnie jest to możliwe tylko po dacie wystawienia
Witam,
Dziękujemy za Pańską sugestię. Niestety aktualnie nasz sytem nie daje powyższej możliwości. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią w przyszłości postaramy się uwzględnić Pańską sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
Witam
Szukam odpowiedzi na kilka pytań:
Czy poprzez Baselinkerze, da się wystawiać faktury w fakturowni z różną numeracją ( dla różnych działów) w zależności od tego w jakim statusie znajduje się zamówienie . Chodzi o to żeby rozdzielić dokumenty wystawiane na rynek wewnętrzny od tych wystawianych w procedurze Vat oss. ? Czy jpk vat będzie się poprawnie generował na koniec miesiąca, bez dokumentów wystawionych w procedurze vat oss?
Raporty JPK w systemie generowane są prawidłowo - faktury oznaczone jako Faktura OSS nie są ujmowane w JPK_V7. O ile mi wiadomo Baselinker przesyła w żądaniach API rekord "identify_oss": "1", faktury będą więc oznaczane jako OSS, jeśli spełniają odpowiednie warunki.
Natomiast pytanie, czy jest możliwość, aby faktury wystawiane przez Baselinkera były generowane z 2 różnych działów w Fakturowni, musieliby Państwo zadać Baselinkerowi. Technicznie jest to możliwe, w żądaniach API można przesyłać "department_id", ID działu, aby dokument został wystawiony z konkretnego działu. ID to ciąg cyfr, końcówka adresu URL w przeglądarce internetowej po wejściu w edycję działu w Ustawienia -> Dane firmy.
Jeśli Baselinker będzie przesyłał różne ID działu, faktury będą wystawiane z różnych działów z różną numeracją. Faktury wystawiane są z takimi danymi, jakie przesyłane są w żądaniach API.
Powinniście Państwo wprowadzić możliwość dodania (systemowo) kilka numerów kont bankowych na fakturę.
Ponadto w płatnych wersjach z faktur powinien zniknąć dodatek "wygenerowano w..."
I na koniec zwracam się z uprzejmą prośbą o dodanie kilku nowych szablonów FV. Na tak dużą platformę jaką jesteście - nieatrakcyjne jest zaledwie kilka (mało estetycznych) szablonów do wyboru.
Są to drobiazgi, ale przez takie drobiazgi rozważam przejście do konkurecyjnej firmy gdzie już w pierwszych płatnych pakietach powyższe problemy nie występują.
Witam serdecznie,
dziękuję za zwrócenie uwagi na ważne dla Pana funkcjonalności systemowe.
Odnośnie kilku kont bankowych na jednym dokumencie mamy rozwiązanie ręczne w systemie, które polega na wprowadzenie dwóch kont w jednej rubryce z rozdzieleniem ich znakiem . Instrukcja podana jest pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Obecnie nie planujemy w najbliższym czasie dodawania kolejnej rubryki na konto bankowe.
Co do naszego znaku reklamowego "wygenerowano przez Fakturownia.pl' dziękujemy za sugestię, ale mamy spojrzenie na tą sprawę. Znak reklamowy jest dla nas ważny i chcąc go usunąć należy wybrać pakiet płatny oraz ponieść dodatkowy koszt wysokości 20% kwoty wybranego abonamentu na dany okres korzystania z systemu.
Wszystkie informacje dotyczące dopłaty za usunięcie stopki z naszą reklamą z faktur znajdzie Pan w regulaminie: https://fakturownia.pl/regulamin.
Odnośnie dodania szablonów jest to cenna uwaga. W trakcie roku postaramy się przygotować kilka nowych szablonów lub dodać nowe kody css do istniejących szablonów w oparciu o sugestię klientów.
Za wszystkie informacje serdecznie dziękuję i pozdrawiam,
Piotr
Witam,
ponawiam prośbę o zmianę szablonu KP. Jest on nieatrakcyjny graficznie w przeciwieństwie do innych dokumentów np.faktur. Brak możliwość zmian np. dopisania w nagłówku numeru bankowego, brak loga . Jesteśmy ośrodkiem wypoczynkowym i wydajemy naszym Gościom KP z tytułu opłaty miejscowej-klimatycznej i od strony wizerunkowej jest dla nas ważne jak wyglądają przekazywane Klientom dokumenty.
Dzień dobry,
w pakiecie abonamentowym, który Państwo posiadacie jest możliwość generowania własnych szablonów graficznych nie tylko dla faktur ale też dla innych dokumentów takich jak KP i KW: https://pomoc.fakturownia.pl/54472673-Wlasny-szablon-innych-dokumentow Szablon można skonstruować za pomocą kodów css i jezyka html.
Odnośnie konstrukcji dokumentów KP i KW nie ma na nich konta bankowego Sprzedawcy, gdyż są to dokumenty do wpłat/wypłat gotówki, wiec taka informacja jest zbędna.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Proszę o informację w jakis posób za pomocą API mogę powiązać wystawiony już dokument FV z istnijącym dokumentem WZ które generowane były niezależnie (z powodów założeń biznesowych i pozycji na dokumentach).
Napisałem metodę aktualizacji faktury dodając w pole warehouse_document_id ID wz'tki i po pobraniu po api faktury rzeczywiście ją (tj ta wartość tam trzyma) jednak w panelu fakturowni w liście faktur nie mam w kolumnie Dokumentu magazynowego odnośnika do powiązanego z fakturą WZ. Proszę o poradę jak mogę to sprawnie rozwiązać.
Poniżej przesyłam kod:
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam potzrebowalibysmy pole ze znacznikiem (najlepiej jezeli aktywne to w kolorze niebieskim) - "zaakceptowane do zaplaty " , druga wartosc pola "zakceptowane do zaplaty czesciowej - kwota"
Jest to potrzebne kiedy uzytkownik " prezes " przeglada liste i akceptuje niektore wydatki do zaplaty dla uzytkownika " ksiegowy " ktory dokonuje przelewow. Pozdrawiam Piotr
Witam, jest to ciekawa zmiana jednak nie zdecydujemy się na jej wprowadzenie, gdyż jest to zmiana bardzo indywidualna. Proszę oddać głos na post. Użytkownicy zainteresowani taką funkcjonalnością również powinni głosować na takie rozwiązanie. Sprawdzimy w ten sposób zapotrzebowanie naszych Użytkowników na takie rozwiązanie.
Brakuje mi w fakturowni możliwości wygenerowania raportu wg kategorii - ale w odniesieniu do np konkretnego pracownika.
Przykład:
Mamy KAtegorie:
- Biuro
- Wynagrodzenie
- Delegacje
I Pracowników:
- Joanna
- Agnieszka
- Robert
W tym momencie nie jestem w stanie wyciągnąć raportu ile Joanna otrzymała wynagrodzenia w np danym roku albo jakie były koszty delegacji Roberta w danym kwartale.
Wystarczyłoby dodanie możliwości wprowadzenia listy pracowników i przypisania (opcjonalnego) danego pracownika (np jako drugiej kategorii) do wprowadzanego rekordu
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Fajnie by było gdyby na fakturze były dodane dodatkowe rubryki: zapłacono i pozostaje do zapłaty (chodzi o przypadki gdy wpływa tylko częściowa wpłata a nie całość) - żeby nie trzeba było każdorazowo liczyć ile zostało zapłacone a ile jeszcze kontrachent musi zapłacić.
Witam,
na fakturze przeznaczone do tego rubryki to:
Kwota opłacona oraz rubryka Do zapłaty.
Chcąc widzieć zmieniony wygląd faktury z uwzględnioną kwotą częściowej wpłaty należy po zmianie statusu edytować fakturę i zapisać ją ponownie.
Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/7354583-Faktura-czesciowo-oplacona-podglad-faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
otrzymałem informacje od dewelopera, że metoda płatności Przelewy24(aka Paypro) nie jest obsługiwana przez API. Mogę prosić o dodanie tej funkcjonalności? przez jej brak klienci dostają nieprawidłowe faktury.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Czy jest możliwość powiązania karty produktu z wprowadzaną fv z zewnętrznych aplikacji np z baselinker, zamówienia z prestashop przy pomocy EAN lub SKU przy wystawianiu faktur? Obecnie jest tak, że towar powiążę sie tylko za pomoca tej samej nazwy w innym przypadku nie ściągnie ilości ze stanu. Jeśli są zamówienia z różnych źródeł to ciężko ustawić taką samą nazwę.
dzień dobry, księgowa poprosiła o oznaczanie faktur z terminem metoda kasowa. fakturownia ma taki wzór faktury, ale co z fakturami zaliczkowa i końcowa. jak w tych przypadkach oznaczyć te faktury?
Dzień dobry,
Oznaczenie metoda kasowa może być ujęte w uwagach,
treść ta informuje o tym jak rozliczać daną fakturę.
Może Pan zmienić nazwy dokumentów w Systemie poprzez Ustawienia>Ustawienia konta>Wydruki, natomiast to spowoduje zmiany we wszystkich dokumentach tego typu w systemie, więc proszę wziąć to pod uwagę.
Jeżeli jest to informacja dla księgowej - tym bardziej proszę umieścić adnotację w uwagach.
Pozdrawiam,
Marcin
Dzień dobry,
proszę na info@fakturownia.pl przesłać zgłoszenie wraz z treścią żądania API i adresem URL, na który jest kierowane, zweryfikujemy wtedy, co może powodować problem.
na pewno w przyszłości pojawi się większa możliwość edytowania samej faktury jak również opcja CRM, ale to plany na przyszłość. W przypadku potrzeby modyfikacji niektórych elementów faktury zachęcam do zapoznania się z zakładką Ustawienia w Ustawieniach konta. Niektóre ustawienia pozwalają na lekką modyfikację faktury.
W jaki sposób zbudować listę adresów email, z których będę wysyłał maile z fakturami? Moja firma ma 10 domen np. www.ubrania.com, www.meble.com, www.leki.com. Klient kupując produkt na www.ubrania.com powinien otrzymać fakturę od nadawcy sklep@ubrania.com a kupując leki dostanie fakturę z farmaceuta@leki.com. Widzę, że pole Nadawca email to lista rozwijalna, zatem jak ją uzupełnić?
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W systemie fakturownia,pl możliwość określenia z jakich adresów mailowych będą otrzymywać klienci maile z dokumentami wysłanymi z systemu jest na poszczególnych działach. (Link) Funkcja ta dostępna jest od pakietu PRO.
W celu wybrania domyślnego adresu mailowego dla działu należy wejść w zakładkę Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firmę > Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Gdy do faktury kosztowej dodaję załącznik to nie zapisuje się on za pierwszym razem po dodaniu, muszę wejść jeszcze raz w fakturę i jeszcze raz zrobić zapisz, dopiero jest widoczny. Dzieje się tak od około 2 tygodni, proszę poprawić.
Cieszyłbym się gdybym miał możliwość utworzenia nowej faktury z istniejącego wzorca, ale bez jego wyszukiwania w fakturach.
Przykłąd użycia:
1. Oznaczam wyatswioną fakturę tagiem "szablon:Zestaw 2"
2. teraz, pod klawiszem "dodaj nową fakturę" pole wyboru z nazwami szablonów tzn. faktur oznaczonych jw.
3. Wybieram nazwę szablonu i tworzy się faktura na jej podstawie tak samo jak za pomocą istniejącej opcji "wystaw podobną".
Takie wysatwianie faktur byłoby naprawdę szybkie, w częstych sytuacjach.
Pozostawiam pod namysł.
Moja sugestia dotyczy zablokowanie opcji drukowania na fiskalnej faktury systemowej, która nie powinna być dopuszczalna a tak się dzieje w fakturowni. Nie wiem czy dużo jest takich przypadków w codziennym użytkowaniu czy tylko nam się to przydarza ?? Drukowanie na fiskalnej powinno być dostępne tylko dla paragonów a dlaczego fakturownia dopuszcza taką możliwość gdy przez pomyłkę naciśnie się w przypadku faktury?? Jest to pułapka, która doprowadza do podwójnego opodatkowania. A przecież można zablokować dla faktur tą opcję lub oddzielić od fiskalnej drukarki:(
Dzień doby,
Proszę Pana nie ma konieczności drukowana faktur na drukarce fiskalnej, gdyż nie ma takiego dokumentu jak faktura fiskalna.
Z urządzenia fiskalnego przy sprzedaży fiskalnej prawidłowym dokumentem jest paragon dla osób fizycznych lub faktura uproszczona do 450 zł z NIP.
Oczywiście powyżej kwoty 450 zł w wielu drukarkach fiskalnych, jak nie we wszystkich dano też możliwość generowania faktur VAT, ale jest to taka sama faktura którą można wydrukować na zwykłej drukarce. Dodatkowym argumentem słuszności tego, jest fakt że niektórzy producenci drukarek fiskalnych mają stworzone osobne protokoły fiskalne dla faktur i osobne dla paragonów (Producent Posent w drukarkach Online)
Jeżeli już Użytkownik drukarki fiskalnej decyduje się na wydruk faktury z tego samego urządzenia co paragon powinien wydrukować dwa dokumenty. Tak jak to obecnie ma zaprogramowane moduł fiskalny.
Jeden z dokumentów jest rzecz jasna dla Klienta, a drugi dokument dla Sprzedawcy.
Faktury VAT wydrukowane na drukarkach fiskalnych nie zapisują się tak jak paragony na karcie pamięci ( czy osobnej szpuli wydruku w drukarce). Pozbawiając się możliwości podwójnego wydruku Sprzedawca nie miałby dokumentu sprzedaży, z którego powinien rozliczyć się w danym miesiącu czy kwartale.
Oczywiście przedstawiłem Panu praktyczne podejście z analiz przypadków w naszym systemie. O szczegółowe informacje może Pan dopytać Księgowego lub na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam czy jest może rozpatrywane wdrożenie połączenia z kasoterminalami lub kasami fiskalnymi z możliwością wystawiania faktur .
Idzie nowe , rozpatruję zakup kasoterminala lub własnie kasy z możliwością wystawiania faktury czy można to zintegrować lub połączyć z państwa programem.
Mam więcej działalności i wolał bym jeden system fakturowy .
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam serdeczne,
w dniu wczorajszym po południu mogły pojawiać się w systemie tymczasowe opóźnienia, a część funkcji takich jak wyszukiwanie danych na liście faktur lub migracja danych mogła działać z opóźnieniem lub być nieaktywna. Obecnie wszystkie funkcjonalności systemu są dostępne. Za niedogodności przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.
Pozdrawiamy
Witam, dlaczego nie mogę wydrukować raportu sprzedaży VAT w poziomie. Jest tylko możliwość w pionie i jest to strasznie nie czytelne. Wcześniej można było tak drukować, ale coś pozmienialiście i już nie ma takiej możliwości. Oprócz tego po wygenerowaniu raportu, przy niektórych nazwach kontrahentów widnieje skrót html <br> .
Proszę o jak najszybsze poprawienie powyższych błędów.
Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję za zgłoszenie. Nasz dział techniczny już pracuje nad przywróceniem wcześniej dostępnych funkcji. Prawdopodobnie do dnia jutrzejszego zostaną przywrócone wcześniejsze ustawienia.
Mam pytanie, czy istnieje może zmienna która zawiera ilość dni po przekroczonym terminie dostępna w szablonach powiadomień mailowych? Chcemy przygotować inny szablon wiadomości po przekroczeniu 21 dni od terminu płatności. Jest zmienna overdue a przydałaby się np. overdue_days. W jaki sposób możemy to zrealizować?
Witam,
niestety w liście zmiennych nie mamy takiej zmiennej. Obecnie nie można jej zrealizować oraz dodać do konstrukcji szablonu e-mail.
Pozdrawiam,
Piotr
Hej!
Są przypadki jak praca z freelancerami, kiedy oni wysyłają faktury, każdy po swojemu. Ja bym chciał wszystkie "po waszemu". Dlatego osobom z którymi współpracujemy regularnie, założyłem konta u was. Ale czasami np graficzka ma nam wystawić fakturę, a ja muszę wysłać jej dane do faktury. Dlaczego nie mam jej wysłać linku, gdzie ona tylko uzupełni swoje dane a moje juz sa uzupełnione? Wtedy ona dostanie PDFa, albo moze sobie dodac do konta (świetny sposób na tworzenie nowych kont dla was).
Trochę to podobne do PayPal.me.
WYDATKI Dokumenty cykliczne sugestia Rozwiązane
Fakturownię wykorzystuję również do ewidencji wydatków, a te wykorzystuje do prowadzenia m.in. rozrachunków.
Zdecydowanie ułatwiają pracę dokumenty cyklicznych np. do wprowadzania składek ZUS, abonamentów czy rat kredytu.
Obecnie zmienne typu {{month}}.{{year}} uwzględnianie są jedynie przy nazwach bądź opisach towarów lub usług.
Przydałoby się aby w numeracji również te zmienne działały, co zdecydowanie ułatwi rozróżnianie wystawianych dokumentów dla tej samej firmy. Obecnie jest to możliwe tylko po dacie wystawienia
pozdrawiam
Radek Brzeski
Witam,
Dziękujemy za Pańską sugestię. Niestety aktualnie nasz sytem nie daje powyższej możliwości. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią w przyszłości postaramy się uwzględnić Pańską sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
Fakturownia , vat oss, baselinker pytanie Rozwiązane
Witam
Szukam odpowiedzi na kilka pytań:
Czy poprzez Baselinkerze, da się wystawiać faktury w fakturowni z różną numeracją ( dla różnych działów) w zależności od tego w jakim statusie znajduje się zamówienie . Chodzi o to żeby rozdzielić dokumenty wystawiane na rynek wewnętrzny od tych wystawianych w procedurze Vat oss. ? Czy jpk vat będzie się poprawnie generował na koniec miesiąca, bez dokumentów wystawionych w procedurze vat oss?
Dzień dobry,
w Fakturowni można ustalić osobną numerację dokumentów dla działów:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Raporty JPK w systemie generowane są prawidłowo - faktury oznaczone jako Faktura OSS nie są ujmowane w JPK_V7. O ile mi wiadomo Baselinker przesyła w żądaniach API rekord "identify_oss": "1", faktury będą więc oznaczane jako OSS, jeśli spełniają odpowiednie warunki.
Natomiast pytanie, czy jest możliwość, aby faktury wystawiane przez Baselinkera były generowane z 2 różnych działów w Fakturowni, musieliby Państwo zadać Baselinkerowi. Technicznie jest to możliwe, w żądaniach API można przesyłać "department_id", ID działu, aby dokument został wystawiony z konkretnego działu. ID to ciąg cyfr, końcówka adresu URL w przeglądarce internetowej po wejściu w edycję działu w Ustawienia -> Dane firmy.
Jeśli Baselinker będzie przesyłał różne ID działu, faktury będą wystawiane z różnych działów z różną numeracją. Faktury wystawiane są z takimi danymi, jakie przesyłane są w żądaniach API.
Pozdrawiam
Kacper
Poprawki w drukach FV sugestia Rozwiązane
Witam,
Powinniście Państwo wprowadzić możliwość dodania (systemowo) kilka numerów kont bankowych na fakturę.
Ponadto w płatnych wersjach z faktur powinien zniknąć dodatek "wygenerowano w..."
I na koniec zwracam się z uprzejmą prośbą o dodanie kilku nowych szablonów FV. Na tak dużą platformę jaką jesteście - nieatrakcyjne jest zaledwie kilka (mało estetycznych) szablonów do wyboru.
Są to drobiazgi, ale przez takie drobiazgi rozważam przejście do konkurecyjnej firmy gdzie już w pierwszych płatnych pakietach powyższe problemy nie występują.
Pozdrawiam
Witam serdecznie, dziękuję za zwrócenie uwagi na ważne dla Pana funkcjonalności systemowe. Odnośnie kilku kont bankowych na jednym dokumencie mamy rozwiązanie ręczne w systemie, które polega na wprowadzenie dwóch kont w jednej rubryce z rozdzieleniem ich znakiem
. Instrukcja podana jest pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-. Obecnie nie planujemy w najbliższym czasie dodawania kolejnej rubryki na konto bankowe. Co do naszego znaku reklamowego "wygenerowano przez Fakturownia.pl' dziękujemy za sugestię, ale mamy spojrzenie na tą sprawę. Znak reklamowy jest dla nas ważny i chcąc go usunąć należy wybrać pakiet płatny oraz ponieść dodatkowy koszt wysokości 20% kwoty wybranego abonamentu na dany okres korzystania z systemu. Wszystkie informacje dotyczące dopłaty za usunięcie stopki z naszą reklamą z faktur znajdzie Pan w regulaminie: https://fakturownia.pl/regulamin. Odnośnie dodania szablonów jest to cenna uwaga. W trakcie roku postaramy się przygotować kilka nowych szablonów lub dodać nowe kody css do istniejących szablonów w oparciu o sugestię klientów. Za wszystkie informacje serdecznie dziękuję i pozdrawiam, Piotr
szablom KP sugestia Rozwiązane
Witam,
ponawiam prośbę o zmianę szablonu KP. Jest on nieatrakcyjny graficznie w przeciwieństwie do innych dokumentów np.faktur. Brak możliwość zmian np. dopisania w nagłówku numeru bankowego, brak loga . Jesteśmy ośrodkiem wypoczynkowym i wydajemy naszym Gościom KP z tytułu opłaty miejscowej-klimatycznej i od strony wizerunkowej jest dla nas ważne jak wyglądają przekazywane Klientom dokumenty.
Dzień dobry,
w pakiecie abonamentowym, który Państwo posiadacie jest możliwość generowania własnych szablonów graficznych nie tylko dla faktur ale też dla innych dokumentów takich jak KP i KW: https://pomoc.fakturownia.pl/54472673-Wlasny-szablon-innych-dokumentow
Szablon można skonstruować za pomocą kodów css i jezyka html.
Odnośnie konstrukcji dokumentów KP i KW nie ma na nich konta bankowego Sprzedawcy, gdyż są to dokumenty do wpłat/wypłat gotówki, wiec taka informacja jest zbędna.
Pozdrawiam,
Piotr
PILNE - Powiązywanie istniejącej faktury z dokumentem WZ pytanie Rozwiązane
Witam,
Proszę o informację w jakis posób za pomocą API mogę powiązać wystawiony już dokument FV z istnijącym dokumentem WZ które generowane były niezależnie (z powodów założeń biznesowych i pozycji na dokumentach).
Napisałem metodę aktualizacji faktury dodając w pole warehouse_document_id ID wz'tki i po pobraniu po api faktury rzeczywiście ją (tj ta wartość tam trzyma) jednak w panelu fakturowni w liście faktur nie mam w kolumnie Dokumentu magazynowego odnośnika do powiązanego z fakturą WZ. Proszę o poradę jak mogę to sprawnie rozwiązać.
Poniżej przesyłam kod:
$host = $this->host;
$token = $this->api_token;
$json ='{ "api_token": "'.$token.'", "invoice": { "warehouse_document_id":"'.$nr_wz.'" }}';
$c = curl_init();
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://'.$host.'/invoices/'.$nr_faktury.'.json');
$head[] ='Accept: application/json';
$head[] ='Content-Type: application/json';
curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $json);
curl_setopt($c, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT');
@curl_exec($c);
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
znacznik na liscie dokumentów "Wydatki" sugestia Rozwiązane
Witam potzrebowalibysmy pole ze znacznikiem (najlepiej jezeli aktywne to w kolorze niebieskim) - "zaakceptowane do zaplaty " , druga wartosc pola "zakceptowane do zaplaty czesciowej - kwota"
Jest to potrzebne kiedy uzytkownik " prezes " przeglada liste i akceptuje niektore wydatki do zaplaty dla uzytkownika " ksiegowy " ktory dokonuje przelewow. Pozdrawiam Piotr
Witam, jest to ciekawa zmiana jednak nie zdecydujemy się na jej wprowadzenie, gdyż jest to zmiana bardzo indywidualna. Proszę oddać głos na post. Użytkownicy zainteresowani taką funkcjonalnością również powinni głosować na takie rozwiązanie. Sprawdzimy w ten sposób zapotrzebowanie naszych Użytkowników na takie rozwiązanie.
Raporty - wg Kategorii oraz Pracownika sugestia Rozwiązane
Brakuje mi w fakturowni możliwości wygenerowania raportu wg kategorii - ale w odniesieniu do np konkretnego pracownika.
Przykład:
Mamy KAtegorie:
- Biuro
- Wynagrodzenie
- Delegacje
I Pracowników:
- Joanna
- Agnieszka
- Robert
W tym momencie nie jestem w stanie wyciągnąć raportu ile Joanna otrzymała wynagrodzenia w np danym roku albo jakie były koszty delegacji Roberta w danym kwartale.
Wystarczyłoby dodanie możliwości wprowadzenia listy pracowników i przypisania (opcjonalnego) danego pracownika (np jako drugiej kategorii) do wprowadzanego rekordu
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Kwota zapłacona i kwota pozostająca do zapłaty sugestia Rozwiązane
Fajnie by było gdyby na fakturze były dodane dodatkowe rubryki: zapłacono i pozostaje do zapłaty (chodzi o przypadki gdy wpływa tylko częściowa wpłata a nie całość) - żeby nie trzeba było każdorazowo liczyć ile zostało zapłacone a ile jeszcze kontrachent musi zapłacić.
Witam,
na fakturze przeznaczone do tego rubryki to:
Kwota opłacona oraz rubryka Do zapłaty.
Chcąc widzieć zmieniony wygląd faktury z uwzględnioną kwotą częściowej wpłaty należy po zmianie statusu edytować fakturę i zapisać ją ponownie.
Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/7354583-Faktura-czesciowo-oplacona-podglad-faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
Przelewy24 - obsługa metody płatności przez API sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
otrzymałem informacje od dewelopera, że metoda płatności Przelewy24(aka Paypro) nie jest obsługiwana przez API. Mogę prosić o dodanie tej funkcjonalności? przez jej brak klienci dostają nieprawidłowe faktury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Powiązanie produktu ze stanem magazynowych przy imporcie faktur sugestia Rozwiązane
Witam,
Czy jest możliwość powiązania karty produktu z wprowadzaną fv z zewnętrznych aplikacji np z baselinker, zamówienia z prestashop przy pomocy EAN lub SKU przy wystawianiu faktur? Obecnie jest tak, że towar powiążę sie tylko za pomoca tej samej nazwy w innym przypadku nie ściągnie ilości ze stanu. Jeśli są zamówienia z różnych źródeł to ciężko ustawić taką samą nazwę.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Aktualnie w systemie, można zdefiniować produkt jedynie po jego nazwie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
metoda kasowa pytanie Rozwiązane
dzień dobry, księgowa poprosiła o oznaczanie faktur z terminem metoda kasowa. fakturownia ma taki wzór faktury, ale co z fakturami zaliczkowa i końcowa. jak w tych przypadkach oznaczyć te faktury?
Dzień dobry,
Oznaczenie metoda kasowa może być ujęte w uwagach,
treść ta informuje o tym jak rozliczać daną fakturę.
Może Pan zmienić nazwy dokumentów w Systemie poprzez Ustawienia>Ustawienia konta>Wydruki, natomiast to spowoduje zmiany we wszystkich dokumentach tego typu w systemie, więc proszę wziąć to pod uwagę.
Jeżeli jest to informacja dla księgowej - tym bardziej proszę umieścić adnotację w uwagach.
Pozdrawiam,
Marcin
Mam pytanie pytanie Rozwiązane
Czy można ustawić program tak, aby podczas wypisywania faktury widoczna była liczba porządkowa
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Niestety aktualnie w systemie nie ma funkcjonalności, która by to umożliwiała.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Error 500 błąd Rozwiązane
Błąd 500 podczas próby wystawiania faktury za pomocą API
Dzień dobry,
proszę na info@fakturownia.pl przesłać zgłoszenie wraz z treścią żądania API i adresem URL, na który jest kierowane, zweryfikujemy wtedy, co może powodować problem.
Pozdrawiam,
Kacper
Zakładka Klienci sugestia Rozwiązane
Przydało by się w wersji standard kilka własnych pól - które tworzą użytkownicy na swoje potrzeby a tu tylko dodatkowy opis :-(
... może jakiś mini crm.
na pewno w przyszłości pojawi się większa możliwość edytowania samej faktury jak również opcja CRM, ale to plany na przyszłość. W przypadku potrzeby modyfikacji niektórych elementów faktury zachęcam do zapoznania się z zakładką Ustawienia w Ustawieniach konta. Niektóre ustawienia pozwalają na lekką modyfikację faktury.
Wybór adresu email nadawcy pytanie Rozwiązane
W jaki sposób zbudować listę adresów email, z których będę wysyłał maile z fakturami? Moja firma ma 10 domen np. www.ubrania.com, www.meble.com, www.leki.com. Klient kupując produkt na www.ubrania.com powinien otrzymać fakturę od nadawcy sklep@ubrania.com a kupując leki dostanie fakturę z farmaceuta@leki.com. Widzę, że pole Nadawca email to lista rozwijalna, zatem jak ją uzupełnić?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W systemie fakturownia,pl możliwość określenia z jakich adresów mailowych będą otrzymywać klienci maile z dokumentami wysłanymi z systemu jest na poszczególnych działach. (Link) Funkcja ta dostępna jest od pakietu PRO.
W celu wybrania domyślnego adresu mailowego dla działu należy wejść w zakładkę Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firmę > Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Faktury kosztowe błąd Rozwiązane
Gdy do faktury kosztowej dodaję załącznik to nie zapisuje się on za pierwszym razem po dodaniu, muszę wejść jeszcze raz w fakturę i jeszcze raz zrobić zapisz, dopiero jest widoczny. Dzieje się tak od około 2 tygodni, proszę poprawić.
dziękuje za informacje i postaramy się poprawić błąd jak najszybciej.
Szablony faktur z pozycjami sugestia Rozwiązane
Cieszyłbym się gdybym miał możliwość utworzenia nowej faktury z istniejącego wzorca, ale bez jego wyszukiwania w fakturach.
Przykłąd użycia:
1. Oznaczam wyatswioną fakturę tagiem "szablon:Zestaw 2"
2. teraz, pod klawiszem "dodaj nową fakturę" pole wyboru z nazwami szablonów tzn. faktur oznaczonych jw.
3. Wybieram nazwę szablonu i tworzy się faktura na jej podstawie tak samo jak za pomocą istniejącej opcji "wystaw podobną".
Takie wysatwianie faktur byłoby naprawdę szybkie, w częstych sytuacjach.
Pozostawiam pod namysł.
WYŁĄCZENIE OCJI W ZAKADCE DRUKOWANIA NA FISKALNEJ DOKUMENTÓW NIEFISKALNYCH sugestia Rozwiązane
Moja sugestia dotyczy zablokowanie opcji drukowania na fiskalnej faktury systemowej, która nie powinna być dopuszczalna a tak się dzieje w fakturowni. Nie wiem czy dużo jest takich przypadków w codziennym użytkowaniu czy tylko nam się to przydarza ?? Drukowanie na fiskalnej powinno być dostępne tylko dla paragonów a dlaczego fakturownia dopuszcza taką możliwość gdy przez pomyłkę naciśnie się w przypadku faktury?? Jest to pułapka, która doprowadza do podwójnego opodatkowania. A przecież można zablokować dla faktur tą opcję lub oddzielić od fiskalnej drukarki:(
Dzień doby,
Proszę Pana nie ma konieczności drukowana faktur na drukarce fiskalnej, gdyż nie ma takiego dokumentu jak faktura fiskalna.
Z urządzenia fiskalnego przy sprzedaży fiskalnej prawidłowym dokumentem jest paragon dla osób fizycznych lub faktura uproszczona do 450 zł z NIP.
Oczywiście powyżej kwoty 450 zł w wielu drukarkach fiskalnych, jak nie we wszystkich dano też możliwość generowania faktur VAT, ale jest to taka sama faktura którą można wydrukować na zwykłej drukarce. Dodatkowym argumentem słuszności tego, jest fakt że niektórzy producenci drukarek fiskalnych mają stworzone osobne protokoły fiskalne dla faktur i osobne dla paragonów (Producent Posent w drukarkach Online)
Jeżeli już Użytkownik drukarki fiskalnej decyduje się na wydruk faktury z tego samego urządzenia co paragon powinien wydrukować dwa dokumenty. Tak jak to obecnie ma zaprogramowane moduł fiskalny.
Jeden z dokumentów jest rzecz jasna dla Klienta, a drugi dokument dla Sprzedawcy.
Faktury VAT wydrukowane na drukarkach fiskalnych nie zapisują się tak jak paragony na karcie pamięci ( czy osobnej szpuli wydruku w drukarce). Pozbawiając się możliwości podwójnego wydruku Sprzedawca nie miałby dokumentu sprzedaży, z którego powinien rozliczyć się w danym miesiącu czy kwartale.
Oczywiście przedstawiłem Panu praktyczne podejście z analiz przypadków w naszym systemie. O szczegółowe informacje może Pan dopytać Księgowego lub na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej.
Pozdrawiam,
Piotr
współpraca z kasami fiskalnymi ? sugestia Rozwiązane
Witam czy jest może rozpatrywane wdrożenie połączenia z kasoterminalami lub kasami fiskalnymi z możliwością wystawiania faktur .
Idzie nowe , rozpatruję zakup kasoterminala lub własnie kasy z możliwością wystawiania faktury czy można to zintegrować lub połączyć z państwa programem.
Mam więcej działalności i wolał bym jeden system fakturowy .
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
nie działa wyszukiwarka sugestia Rozwiązane
Witam nie działa tzw "lubka" usiłuję wyszukać klienta i z mojego panelu zniknęła opcja szukania po słowie
Witam serdeczne,
w dniu wczorajszym po południu mogły pojawiać się w systemie tymczasowe opóźnienia, a część funkcji takich jak wyszukiwanie danych na liście faktur lub migracja danych mogła działać z opóźnieniem lub być nieaktywna. Obecnie wszystkie funkcjonalności systemu są dostępne. Za niedogodności przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.
Pozdrawiamy
Ewidencja sprzedaży VAT błąd Rozwiązane
Witam, dlaczego nie mogę wydrukować raportu sprzedaży VAT w poziomie. Jest tylko możliwość w pionie i jest to strasznie nie czytelne. Wcześniej można było tak drukować, ale coś pozmienialiście i już nie ma takiej możliwości. Oprócz tego po wygenerowaniu raportu, przy niektórych nazwach kontrahentów widnieje skrót html <br> .
Proszę o jak najszybsze poprawienie powyższych błędów.
Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję za zgłoszenie. Nasz dział techniczny już pracuje nad przywróceniem wcześniej dostępnych funkcji. Prawdopodobnie do dnia jutrzejszego zostaną przywrócone wcześniejsze ustawienia.
NIP sugestia Rozwiązane
Przy eksporcie zagraniczny NIP nie może
być taki jak polski
Ilość dni po terminie w handlebars pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Mam pytanie, czy istnieje może zmienna która zawiera ilość dni po przekroczonym terminie dostępna w szablonach powiadomień mailowych? Chcemy przygotować inny szablon wiadomości po przekroczeniu 21 dni od terminu płatności. Jest zmienna overdue a przydałaby się np. overdue_days. W jaki sposób możemy to zrealizować?
Dziękuję
Witam,
niestety w liście zmiennych nie mamy takiej zmiennej. Obecnie nie można jej zrealizować oraz dodać do konstrukcji szablonu e-mail.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura odwrotna (jak paypal.me) sugestia Rozwiązane
Hej!
Są przypadki jak praca z freelancerami, kiedy oni wysyłają faktury, każdy po swojemu. Ja bym chciał wszystkie "po waszemu". Dlatego osobom z którymi współpracujemy regularnie, założyłem konta u was. Ale czasami np graficzka ma nam wystawić fakturę, a ja muszę wysłać jej dane do faktury. Dlaczego nie mam jej wysłać linku, gdzie ona tylko uzupełni swoje dane a moje juz sa uzupełnione? Wtedy ona dostanie PDFa, albo moze sobie dodac do konta (świetny sposób na tworzenie nowych kont dla was).
Trochę to podobne do PayPal.me.
Witam,
nie jestem pewnie czy dobrze zrozumiałem przedstawiony schemat, ale podobnie działa w naszym systemie turbo faktura. Proszę zerknąć w instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/1542585-Turbofaktura-wygeneruj-fakture-jednym-kliknieciem. Informację uzupełniające znajdują się też tutaj: http://fakturownia.pl/turbofaktura
Co do polecanych konta to proponowałbym się zapoznać z naszym programem partnerskim, dzięki któremu może Pan skorzystać na polecaniu kolejnym Użytkownikom naszego serwisu:http://fakturownia.pl/program-partnerski.
Pieczęć prewencyjna sugestia Rozwiązane
Witam.
Chcę przeskoczyć na Waszą platformę ale brakuje mi możliwości wstawienia tzw pieczęci prewencyjnej jak w załączniku.