Dzień dobry,
po wciśnięciu "Drukuj" powinno wyskoczyć okno z wyborem Otwórz/Zapisz dotyczące PDF z duplikatem.
Jeżeli zamiast wyboru dot pliku pdf pojawia się okno ustawień drukowania - proszę z listy drukarek wybrać Print to PDF, wtedy już na pewno plik uda się zapisać bez drukowania.
Pozdrawiam,
Marcin
Obecnie jest tak:
Mam skonfigurowane w aplikacji płatności i wtyczki online.
W rezultacie na każdej wystawianej fakturze widniej klawisz "zapłć online" widoczny jest on także w dokumencie PDF- to błąd.
Niektórzy zapobiegliwi księgowi (z praktyką) drukując fakturę z takim klawiszemwpadają w lekkie zdenerwowanie z powodu możliwych niepotzrebnych komplikacji np. ew pytań US o ten klawisz i związane z nim dodatkowe pliki lub dane, certyfikaty etc... W zmieniającej się polskiej rzeczywistości trudno mieć do nich pretensje, że odrzucają taką fakturę z prośbą o korektę dokumentu bez klawisza.
Poszukiwane rozwiązanie.
1. W ustawieniahc>Wysyłanie e-mailem> dodać nowe pole "konfiguracji treści płatności online" — podobnie jak jest teraz dla treści wysyłania faktury, niepołaconej faktury i stopki. Z możliwością dadania nowej zmiannej {link do płatności online}
2. W Edycji faktury od góry wieli klawisz płatnośc on-line TAK/NIE.
Włączenie tej opcj podczas tworzenia faktury lub edytowania spowoduje:
a). podczas wysyłki e-mail będzie dodawana treści z pola "konfiguracji treści płatności online", i m.in link do opłacenia tej faktury.
b). Z wydruku PDF zniknie kłopotliwy klawisz "płatności online"
Pozostawiam do oceny i czekam pilnie na rozwiązanie tego problemu.
z wyrazami szacunku.
Panie Mariuszu zastanawiam się czy w tym przypadku jakimś rozwiązaniem nie będzie wstawienie przycisku płatności online w zależności od wartości faktury - wychodzimy z założenia, że przy fakturach np na 10 000 zł taki przycisk nie spełnia swoich funkcji.
Będę wdzięczny za opinie.
witam mam u panstwa darmowe konto i program prosi mnie o wplate 59 zl aby moc wystawiac wiecej niz 3 fv w miesiacu, tylko ze ja jeszcze nie wystawilem 3 fv w miesiacu, w styczniu byla 1 fv w lutym 1 fv a w maru 2 fv, dlaczego w takim razie musze dokonac wplaty skoro nie przekroczylem limitu 3 fv w miesiacu???
Monit wyświetla się automatycznie po przekroczeniu limitu trzech wystawionych dokumentów w ciągu miesiąca ( liczą się również dokumenty usunięte )
W żółtym polu na górze po kliknięciu na strzałki ">>>" można zobaczyć listę ostatnio wystawionych dokumentów i daty ich wystawienia ( skasowane dokumenty również są brane pod uwagę ).
W takim przypadku, jedynym rozwiązaniem jest zakupić roczny abonament lub poczekać do nowego miesiąca.
niechcący uruchomilem zmianę konta na wyższę - nie jestem jeszcze przekonany do zmiany - prosze o informację jak to anulować - pojawia mi się monit dotyczący płatności
Leloch tel 602 213 519
Witam,
mam nowego klienta z Wielkiej Brytanii i potrzebuję mieć na fakturze wpisany REGON a jest tylko pole NIP, jest możliwość ustawienia tylko Regon dla tego jednego klienta?
w systemie jest możliwość określenia własnego numeru identyfikacyjnego klienta zamiast domyślnego NIP-u. W tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki > Numery identyfikacyjne > Wprowadzić własne określenie np. REGON > Zapisać.
Podczas wystawienia faktury będzie możliwość wybrania wprowadzonego określenia.
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/2025688-Numer-Identyfikacyjny-Nabywcy-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam, w systemie istnieje możliwość dodania numeru identyfikacyjnego używanego w danym kraju, w tym celu należy wejść w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne i dodać nazwę numeru.
Po zapisaniu zmian i wprowadzeniu danych spółki będzie można wybrać inny numer identyfikacyjny zgodny z danym krajem.
Czy można wygenerować wykaz wydatków wszystkich dostawców, ale tak aby każdy kontrahent był podsumowany i aby na wydruku widoczna była ilość dni po terminie lub przed terminem płatności ?
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania raportu ,,Wykaz wydatków" opis w zamieszczonym linku (Link). W celu wygenerowanie raportu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz wydatków.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
program błędnie dodaje faktury z metodą kasową po dacie sprzedaży do ewidencji i do jpk powinno się to odbywać po dacie zapłaty więc dla takich faktur powinna być późniejsza opcja dodania daty zapłaty i po tej dacie powinny trafiać do jpk i ewidencji (względnie opcja dodania do ewidencji bo są sytuacje gdzie przy metodzie kasowej ostatecznie trzeba dać do ewidencji mimo braku zapłaty)
Witam w fakturze metoda kasowa tak jak w innych fakturach jest rubryka odpowiedzialna za datę płatności.
Instrukcja gdzie ją znaleźć dostępna jest pod adresem: https://samsc.fakturownia.pl/departments/302624/edit.
Pozdrawiam,
Piotr
informuję, że nie ma możliwości dodania zdjęcia do każdego produktu osobno.
Jednocześnie informuję, że jest możliwość dodanie własnego loga do faktury. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Wydruki>Logo na fakturze i skorzystać z przycisku "Przeglądaj", należy wybrać logo i zapisać zmiany.
mam problem z wydrukiem. W raportach drukuje mi tylko jedna stronę. W przychodach i wydatkach mam wykres tylko do czerwca. Jak mogę wydrukowac drugą stronę?
Aby wydrukować zestawienia znajdujące się na kolejnej stronie wydatków, potrzebne jest przejście na kolejną stronę wtedy wygeneruje się kolejny dokumnet xls z wydatkami. Jeśli chodzi o raport wydatków znajdujący się w zakładce wydatki, to na jednej stronie zawsze generować się cały raport.
W RAPORTACH WYDATKÓW POWINNA BYĆ JESZCZE RUBRYKA O DACIE PŁATNOŚCI.
W EKSPORCIE DO XLS POWINNA BYĆ MOŻLIWOŚĆ KOPIOWANIA TYLKO WYBRANYCH POZYCJI.
PO CO SĄ KWADRACIKI DO ZAZNACZENIA, SKORO KOPIUJE MI WSZYSTKO (A POTRZEBUJĘ WYBRANYCH DOSTAWCÓW)
Dzień dobry,
nie znalazłam takiego tematu w pomocy. W widoku głównym faktur można dostosować, które kolumny widać, a których nie. Ustawiam to co chcę, po czym po jakimś czasie wraca samoistnie wygląd domyślny. Nic nie zmieniam, a jednak widok przeskakuje. Po zmianie ponownie na pożądany widok kilka dni jest OK i znów wraca widok domyślny. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
ustawienie to zapamiętywane jest w sesji przeglądarki. Jeśli w przeglądarce aktywne jest czyszczenie sesji po zamknięciu okna przeglądarki, ustawienie będzie resetowane po każdym zamknięciu przeglądarki. Ustawienie zresetuje się też jeśli "ręcznie" wyczyścimy pliki cookies w przeglądarce.
byłoby dobrze,aby po zadekretowaniu czynności i wpisaniu nr faktury do korekty,program automatycznie sam wciągnął jej dane (przepisał wszystkie pozycje-zaimportował dane z faktury korygowanej) do formularza korekty.Wg przepisów i tak trzeba powtórzyć wszystkie pozycje,a bez tego wszystko trzeba na nowo klepać.Pozdrawiam.
Witam, oczywiście jest możliwość zmiany na dowolny pakiet abonamentowy. Generalnie jeżeli zmieniamy na mniejszy pakiet to obliczamy jaki okres czasu mniejszego pakietu byłby możliwy za opłatę już dokonaną i przedłużamy konto o dany okres abonamentowy. Oczywiście jeżeli potrzebowaliby Państwo zwrotu nadpłaty to takie rozwiązanie też jest możliwe.
Nie można usunąć użytkownika błąd Rozwiązane
Podczas próby usunięcia konta wyświetla się błąd i prośba o kontakt z administratorem kod: Klz6aELVfgF2OG8aOwJ
Jak rozumiem chce Pan usunąć konto https://pazdzior-sebastian.fakturownia.pl ? Proszę o potwierdzenie.
Duplikat sugestia Rozwiązane
Witam , czy duplikat dokumentu mozna wysłać do klienta ? i go pobrać , zamiast drukować?
Dzień dobry,
po wciśnięciu "Drukuj" powinno wyskoczyć okno z wyborem Otwórz/Zapisz dotyczące PDF z duplikatem.
Jeżeli zamiast wyboru dot pliku pdf pojawia się okno ustawień drukowania - proszę z listy drukarek wybrać Print to PDF, wtedy już na pewno plik uda się zapisać bez drukowania.
Pozdrawiam,
Marcin
Klawisz "opłać online" widoczny na dokumencie PDF. błąd Rozwiązane
Obecnie jest tak:
Mam skonfigurowane w aplikacji płatności i wtyczki online.
W rezultacie na każdej wystawianej fakturze widniej klawisz "zapłć online" widoczny jest on także w dokumencie PDF- to błąd.
Niektórzy zapobiegliwi księgowi (z praktyką) drukując fakturę z takim klawiszemwpadają w lekkie zdenerwowanie z powodu możliwych niepotzrebnych komplikacji np. ew pytań US o ten klawisz i związane z nim dodatkowe pliki lub dane, certyfikaty etc... W zmieniającej się polskiej rzeczywistości trudno mieć do nich pretensje, że odrzucają taką fakturę z prośbą o korektę dokumentu bez klawisza.
Poszukiwane rozwiązanie.
1. W ustawieniahc>Wysyłanie e-mailem> dodać nowe pole "konfiguracji treści płatności online" — podobnie jak jest teraz dla treści wysyłania faktury, niepołaconej faktury i stopki. Z możliwością dadania nowej zmiannej {link do płatności online}
2. W Edycji faktury od góry wieli klawisz płatnośc on-line TAK/NIE.
Włączenie tej opcj podczas tworzenia faktury lub edytowania spowoduje:
a). podczas wysyłki e-mail będzie dodawana treści z pola "konfiguracji treści płatności online", i m.in link do opłacenia tej faktury.
b). Z wydruku PDF zniknie kłopotliwy klawisz "płatności online"
Pozostawiam do oceny i czekam pilnie na rozwiązanie tego problemu.
z wyrazami szacunku.
Panie Mariuszu zastanawiam się czy w tym przypadku jakimś rozwiązaniem nie będzie wstawienie przycisku płatności online w zależności od wartości faktury - wychodzimy z założenia, że przy fakturach np na 10 000 zł taki przycisk nie spełnia swoich funkcji.
Będę wdzięczny za opinie.
HASŁO sugestia Rozwiązane
proszę o rozwinięcie zmieszczonego zagadnienia i informacji z nim związanej.
oplaty pytanie Rozwiązane
witam mam u panstwa darmowe konto i program prosi mnie o wplate 59 zl aby moc wystawiac wiecej niz 3 fv w miesiacu, tylko ze ja jeszcze nie wystawilem 3 fv w miesiacu, w styczniu byla 1 fv w lutym 1 fv a w maru 2 fv, dlaczego w takim razie musze dokonac wplaty skoro nie przekroczylem limitu 3 fv w miesiacu???
Dzień dobry,
Monit wyświetla się automatycznie po przekroczeniu limitu trzech wystawionych dokumentów w ciągu miesiąca ( liczą się również dokumenty usunięte )
W żółtym polu na górze po kliknięciu na strzałki ">>>" można zobaczyć listę ostatnio wystawionych dokumentów i daty ich wystawienia ( skasowane dokumenty również są brane pod uwagę ).
W takim przypadku, jedynym rozwiązaniem jest zakupić roczny abonament lub poczekać do nowego miesiąca.
W razie dodatkowych zapytań, proszę o kontakt.
pozdrawiam
Łukasz Korulczyk
--
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
platnosci pytanie Rozwiązane
niechcący uruchomilem zmianę konta na wyższę - nie jestem jeszcze przekonany do zmiany - prosze o informację jak to anulować - pojawia mi się monit dotyczący płatności
Leloch tel 602 213 519
Regon zamiasst nip sugestia Rozwiązane
Witam,
mam nowego klienta z Wielkiej Brytanii i potrzebuję mieć na fakturze wpisany REGON a jest tylko pole NIP, jest możliwość ustawienia tylko Regon dla tego jednego klienta?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w systemie jest możliwość określenia własnego numeru identyfikacyjnego klienta zamiast domyślnego NIP-u. W tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki > Numery identyfikacyjne > Wprowadzić własne określenie np. REGON > Zapisać.
Podczas wystawienia faktury będzie możliwość wybrania wprowadzonego określenia.
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/2025688-Numer-Identyfikacyjny-Nabywcy-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Brak możliwości dodania firmy nieposiadającej numeru NIP sugestia Rozwiązane
Np. spółki brytyjskie nie posiadają nr NIP jak nie są VATowcami
Witam, w systemie istnieje możliwość dodania numeru identyfikacyjnego używanego w danym kraju, w tym celu należy wejść w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne i dodać nazwę numeru.
Po zapisaniu zmian i wprowadzeniu danych spółki będzie można wybrać inny numer identyfikacyjny zgodny z danym krajem.
Wykaz wydatków sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy można wygenerować wykaz wydatków wszystkich dostawców, ale tak aby każdy kontrahent był podsumowany i aby na wydruku widoczna była ilość dni po terminie lub przed terminem płatności ?
Pozdrawiam,
Damian Kisielewicz
Tel.: 609623604
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania raportu ,,Wykaz wydatków" opis w zamieszczonym linku (Link). W celu wygenerowanie raportu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz wydatków.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Zestawienie faktur z jednego dnia pytanie Rozwiązane
Witam,
proszę o informację, czy jest możliwość wystawienia/wygenerowania zbiorczego dokumentu zawierającego zestawienie faktur wystawionych jednego dnia.
Dziękuję za odpowiedź.
metoda kasowa sugestia Rozwiązane
program błędnie dodaje faktury z metodą kasową po dacie sprzedaży do ewidencji i do jpk powinno się to odbywać po dacie zapłaty więc dla takich faktur powinna być późniejsza opcja dodania daty zapłaty i po tej dacie powinny trafiać do jpk i ewidencji (względnie opcja dodania do ewidencji bo są sytuacje gdzie przy metodzie kasowej ostatecznie trzeba dać do ewidencji mimo braku zapłaty)
Witam w fakturze metoda kasowa tak jak w innych fakturach jest rubryka odpowiedzialna za datę płatności.
Instrukcja gdzie ją znaleźć dostępna jest pod adresem: https://samsc.fakturownia.pl/departments/302624/edit.
Pozdrawiam,
Piotr
nota odsetkowa pytanie Rozwiązane
jak wystawic note odsetkowa?
Instrukcję jak wystawić notę odsetkową można znaleźć na naszej stronie w dziale Pomoc pod adresem : http://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa .
Logo SVG sugestia Rozwiązane
Witam, czy jest opcja, aby logo firmy na fakturze było w formacie SVG? W tym momencie logo jest pixelowate i mało wyraźne.
Dzień dobry,
logo wgrane do systemu może być przygotowane w jednym z 3 możliwych formatów: .jpg, .bmp lub .png.
Nie ma możliwości wgrania do systemu pliku w innym formacie np. wspomnianym przez Państwa .svg.
Pozdrawiam
Milena
wz sugestia Rozwiązane
prosty formularz WZ
Pozdrawiam Darek
Dzień dobry,
Mogę prosić o rozwinięcie Pana wiadomości ?
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
faktura uproszczona pytanie Rozwiązane
gdzie można na stałe wpisać klauzulę:
SPRZEDAWCA PODMIOTOWO ZWOLNIONY Z PODATKU ……………….., ART. 113 UST 1
odpowiedź znajduje się w tym wpisie; http://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach
Zdjęcie produktu na FV sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania foto produktu na fakturze VAT?
Dzień dobry,
informuję, że nie ma możliwości dodania zdjęcia do każdego produktu osobno.
Jednocześnie informuję, że jest możliwość dodanie własnego loga do faktury. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Wydruki>Logo na fakturze i skorzystać z przycisku "Przeglądaj", należy wybrać logo i zapisać zmiany.
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.radgost.com
wydruk sugestia Rozwiązane
Witam,
mam problem z wydrukiem. W raportach drukuje mi tylko jedna stronę. W przychodach i wydatkach mam wykres tylko do czerwca. Jak mogę wydrukowac drugą stronę?
Aby wydrukować zestawienia znajdujące się na kolejnej stronie wydatków, potrzebne jest przejście na kolejną stronę wtedy wygeneruje się kolejny dokumnet xls z wydatkami. Jeśli chodzi o raport wydatków znajdujący się w zakładce wydatki, to na jednej stronie zawsze generować się cały raport.
chciałbym zapłacić ale nie wiem jak sugestia Rozwiązane
błąd błąd Rozwiązane
nie dobra opoweć 8 nia błąd
Czy mogę prosić o dokładniejszy opis ?
RAPORT sugestia Rozwiązane
W RAPORTACH WYDATKÓW POWINNA BYĆ JESZCZE RUBRYKA O DACIE PŁATNOŚCI.
W EKSPORCIE DO XLS POWINNA BYĆ MOŻLIWOŚĆ KOPIOWANIA TYLKO WYBRANYCH POZYCJI.
PO CO SĄ KWADRACIKI DO ZAZNACZENIA, SKORO KOPIUJE MI WSZYSTKO (A POTRZEBUJĘ WYBRANYCH DOSTAWCÓW)
Bardzo dziekuję za przedstawione pomysły. Postaramy się niebawem wprowadzić potrzebne rozwiązanie
faktura korygująca pytanie Rozwiązane
Witam, czy mogę przez Wasz system wystawić fakturę korygująca do faktury która nie była wystawiana przez Was system?
pozdrawiam
Sławomir Sikorski
Może Pani wystawić w naszym systemie fakturę korektę mimo tego że korygowana faktura nie jest w naszym systemie.
Ustawienia wyświetlania kolumn w widoku głównym błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
nie znalazłam takiego tematu w pomocy. W widoku głównym faktur można dostosować, które kolumny widać, a których nie. Ustawiam to co chcę, po czym po jakimś czasie wraca samoistnie wygląd domyślny. Nic nie zmieniam, a jednak widok przeskakuje. Po zmianie ponownie na pożądany widok kilka dni jest OK i znów wraca widok domyślny. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
ustawienie to zapamiętywane jest w sesji przeglądarki. Jeśli w przeglądarce aktywne jest czyszczenie sesji po zamknięciu okna przeglądarki, ustawienie będzie resetowane po każdym zamknięciu przeglądarki. Ustawienie zresetuje się też jeśli "ręcznie" wyczyścimy pliki cookies w przeglądarce.
Pozdrawiam,
Kacper
Brak logo błąd Rozwiązane
Ponownie (już był kiedyś taki problem) nie drukuje się logo. W podglądzie faktury jest, PozdrA
korekta sugestia Rozwiązane
byłoby dobrze,aby po zadekretowaniu czynności i wpisaniu nr faktury do korekty,program automatycznie sam wciągnął jej dane (przepisał wszystkie pozycje-zaimportował dane z faktury korygowanej) do formularza korekty.Wg przepisów i tak trzeba powtórzyć wszystkie pozycje,a bez tego wszystko trzeba na nowo klepać.Pozdrawiam.
Nasz system w ten sposób właśnie wystawia korekty: proszę zapoznac sie z tym wpisem http://pomoc.fakturownia.pl/126747-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
zmiana planu na niższy pytanie Rozwiązane
Dzień dobry. Czy po 1 miesiącu użytkowania planu Standard będę mógł wrócić do planu Start?
Witam, oczywiście jest możliwość zmiany na dowolny pakiet abonamentowy. Generalnie jeżeli zmieniamy na mniejszy pakiet to obliczamy jaki okres czasu mniejszego pakietu byłby możliwy za opłatę już dokonaną i przedłużamy konto o dany okres abonamentowy. Oczywiście jeżeli potrzebowaliby Państwo zwrotu nadpłaty to takie rozwiązanie też jest możliwe.