Dzień dobry, nie mogę odnaleźć jak generować oddzielne raporty dla firm. Na jednym koncie mamy 2 firmy. Chciała bym je bardziej rozdzielić. Oddzielna baza klientów, oddzielne raporty, oddzielne zliczanie przychodu itd. Jak to zrobić ?
jeśli firmy prowadzone są w ramach jednego konta, to baza klientów oraz produktów jest jedna. Jeśli chcieliby Państwo mieć osobne bazy klientów czy produktów konieczne byłoby założenie dwóch osobnych kont w systemie. Konta w takim przypadku są oddzielnie płatne.
Jeśli chodzi o generowanie raportów to należy skorzystać z pola Dział / oddział firmy, które pozwala na wybór dla jakiej firmy generowany ma być raport. Jeśli pole pozostaje puste, wtedy system zaczytuje dane dla wszystkich firm prowadzonych w ramach konta. Wybór z listy pozwoli na uzyskanie danych przypisanych tylko dla tej firmy.
Jeśli w polu Dział / oddział firmy wybiorą Państwo tylko firmę A, która będzie widoczna w rubryce i klikną generuj raport, wyświetlone dane będą dotyczyć tylko firmy A.
2. wejść w produkt, który chce się sprzedawać i zaznaczyć "sprzedaż online" (2 zadkładka przy edycji produktu)
Edycja produktu nie zawiera zakładek i nigdzie nie widzę opcji "sprzedaż online" do zaznaczenia, ani pola gdzie byłby wygenerowany kod formularza.
W jaki sposób zatem mogę wygenerować ten formularz?
Rzeczywiście w tym pierwszym kroku nie jest to dokładnie określone ale należy zaznaczyć checkbox AUTOPŁATNOŚCI w ustawieniach konta > Twoje konto. Szczegóły przedstawione są w załączonym zdjęciu.
Witam, czy jest możliwe zablokowanie dodawania produktów części użytkowników lub wszystkim, ale nie blokując im korzystania z magazynów, wystawiania faktur i przyjmowania towarów?
Pozdrawiam, Sławomir Wrzos
Witam,
niestety nie ma takiej możliwości, jeżeli Użytkownicy mogą korzystać z produktów już dodanych to mogą też dodawać produkty do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu zwiększenia ilości wyświetlanych dokumentów na jednej stronie proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty magazynowe > Symbol koła zębatego w górnym prawym rogu > Dostosuj wyświetlanie kolumn > Liczba dokumentów na stronie > wybrać 100 i zapisać.
potrzebuje wygenerować do excela wszystkie pozycje np. z I kwartału.
Po ustawieniu dat pojawia mi się informacja ze żądanych pozycji jest 5 stron. Jak mam zaznaczyć wszystkie pozycje aby wygenerowały się na jeden raz do excela? Nie chcę przechodzić na każdą strone i zaznaczać wszystkie pozycje z kazdej strony osobno.
Dziekuje z góry za ułatwienie pracy.
Pastuszek Wiesława
w celu pobrania danych za wybrany okres po określeniu okresu i wyszukaniu, proszę bez oznaczania pozycji na danej karcie skorzystać z funkcji wydruki/export system pobierze dane z całego wybranego okresu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
Mam taką sugestię aby wprowadzić w fakturowni możliwość wpisywania przy produktach innych kodów kreskowych niż tylko EAN. Np. kody 12 cyfrowe UPC-A amerykańskie czy też kody EAN 8
Dzień dobry, w systemie możecie Państwo wpisać jeden z tych kodów w uniwersalną rubrykę kod produktu: https://pomoc.fakturownia.pl/23030930-Kody-produktu-.
Niemniej jednak nie ma możliwości rozpoznawania poprawności składni tych rodzajów kodów.
Dziękujemy za sugestie, proszę głosować na ten post. Głosy Użytkowników oraz zwiększająca się liczba tych głosów spowoduje dodanie takiej sugestii na kolejkę zadań do dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
przestała działać. Nie wyszukuje po nazwach firm (nie zawsze) wpisuje egobody nie działa... wpisuje jakubowski nie działa... to bardzo mi utrudnia pracę
Przy zmianie statusu faktury powinna być dodana data zapłaty danej faktury aby potem była możliwość wydrukowania listy z datami zapłat lub raportu wg dat zapłat. Szczególnie potrzebne dla metody kasowej w VAT,gdzie obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty za fakturę.
W momencie oznaczenia faktury jako opłaconej na liście faktur rubryka "Data płatności" uzupełnia się automatycznie o domyślną datę. W przypadku gdy płatność została dokonana w innym terminie, należy z poziomu edycji faktury wystawionej, rozwijając zakładkę "więcej opcji" i zmienić ręcznie datę w polu "Data Płatności". W ten sposób Data płatności będzie Data zapłaty za daną fakturę.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i przepraszam, ale aktualnie opłacenia konta można dokonać tylko z aplikacji na komputerze wchodząc w ustawienia konta (w tym miesiącu opcja opłacenia powróci do aplikacji mobilnej). Ustawiłem Panu przed chwilą to konto https://info-powermop.fakturownia.pl/ jako opłacone na kolejny miesiąc.
Przesyłam jeszcze kod promocyjny, FakturowniaMobile23 , który pozwoli w ciągu najbliższego roku na przedłużenie/zakup dowolnego planu Fakturowni z rabatem 30%.
Pozdrawiam.
Piotr
usunięcie dokumentów jest operacją praktycznie nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów. Opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto, bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane.
W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl .
Przy korzystaniu z pakietu Micro zalecamy edytowanie faktur zamiast usuwania, ponieważ usunięty dokument wlicza się do limitu 3 faktur sprzedażowych na miesiąc, który obowiązuje dla pakietu bezpłatnego.
Witam, po przetestowaniu państwa oprogramowania muszę przyznać , że jestem mile zaskoczony i chciałbym podjąć współpracę ( najdroższy pakiet ) na długi okres pod warunkiem że do wystawianych faktur będę miał możliwość dodania logo , zauważyłem podczas wystawianych faktur jest wolne miejsce na górze po prawej stronie . Czekam na odpowiedź i pozdrawiam
Witam, tworząc raport Ewidencja Sprzedaży VAT w zakładce Raporty> Lista raportów można rozwinąć zakładkę "więcej opcji" i wybrać typ dokumentu z danego okresu czasu, czyli w tym wypadku Faktura Korygująca.
Witam,
Jak mogę usunąć konto lifebalance z mojego systemu?
Było to konto testowe MICRO i nie jest mi już więcej potrzebne.
Chciałbym zostawić tylko konto LPZ
Bardzo proszę o przesłanie kodu API które jest dostępny w zakładce Integracja w ustawieniach konta. Taką informacje proszę przesłać na adres helpdesk@fakturownia.pl i wtedy dział techniczny usunie wspomniane konto.
Dzień dobry
Niestety nie ma możliwości rozliczenia w metodzie kasowej
FV zaliczkowej
Sprawa jest dość poważna bo na to zwrócił nam uwagę urząd skarbowy
oraz nasi klienci
Proszę o kontakt w tej sprawie oraz możliwość podczas wystawiania
FV metoda kasowa rozliczenia zaliczki jak to jest możliwe podczas wystawienia
FV końcowej
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia i przesłanie dokładnych uwag, jakie Państwu US przekazał.
Czy chodzi o wygląd faktury, czy o to, w jakich kwotach i w jakich datach kwoty podatku faktury Metoda Kasowa ujmowane są w JPK, jeśli do faktury było wiele płatności?
Daty i kwoty w jakich faktura Metoda Kasowa ujmowana jest w JPK można edytować poprzez edycję danych księgowych.
Drugie konto bankowe można dodać dodając nową firmę/dział ( USTAWIENIA > FIRMA/DZIALY LUB KONTA ) i wpisując w jej danych inny numer rachunku bankowego.
Następnie podczas wystawiania nowej faktury można przełączać się między wprowadzonymi firmami.
Drugi numer konta można również dodać np. po przecinku w danych firmy ( USTAWIENIA > FIRMA/DZIALY LUB KONTA )
Dzień dobry, proszę Państwa dla mnie utrudnieniem jest brak możliwości sortowania statusu płatności ( zapłacone lub nie).
Musze niestety każdego kontrahenta z osobna sprawdzać, co jest czasochłonne oraz denerwujące. Pozdrawiam
Witam,
Proszę o doprecyzowanie poprzedniej wiadomości, niestety jej treść nie jest dla nas zupełnie jasna. Nasz system umożliwia sortowanie faktur po ich statusie płatności. W tym celu należy skorzystać z panelu filtrowania znajdującego się po lewej stronie na liście faktur.
Pozdrawiam, Ania.
Dzień dobry,
Mieliśmy kilka podobnych zgłoszeń, wszystkie od Użytkowników przeglądarki Safari na MacOS.
Natomiast po swojej stronie nie jesteśmy w stanie odtworzyć problemu, sprawdzane na Safari Wersja 16.0 (17614.1.25.9.10, 17614). Plik jest prawidłowo pobierany, widoczny w zakładce Pobieranie po kliknięciu na przycisk "strzałki w dół" w prawym górnym rogu przeglądarki.
Proszę spróbować zaktualizować przeglądarkę / sprawdzić, czy nie mają Państwo aktywnych jakichś dodatków w przeglądarce. Niektóre dodatki mogą nieprawidłowo blokować skrypty JS na stronie, można spróbować wyłączyć dodatki na danej stronie lub sprawdzić w trybie incognito przeglądarki - zazwyczaj dodatki domyślnie nie działają w trybie incognito.
Problem nie powinien występować na innej przeglądarce internetowej.
odnośnie poprzedniego maila - W TRAKCIE wprowadzania pz schemat zmienił sie na "stary" tj ten w ktorym ceny sa poprawne. Od czego to zależy? Używam przegladarki firefox. ale watpie zeby ona byla powodem, wczesniej nic takiego sie nie zdazalo.
Nie ma mozliwosci ustawienia numercji innego dokumnetu nie ksiegowego? Tylko przy dodawaniu nowego wyswietla sie numeracja narzucona z dopiskiem BC- co to znaczy BC i gdzie to mozna zmienic oraz styl numeracji, bo w ustawieniach numeracji nie ma wogole tego rodzaju dokumentu do ustawienia numeracji?
Szablon faktur o nazwie "defult" zasadniczo odpowiada moim potrzebom. W jaki sposób można go zmodyfikować tak aby;
- czcionka w nagłówkach tabeli była mniejsza i nie zajmowała 2 linijek
- kolumna "nazwa towaru" była szersza (kosztem pozostałych rubryk), aby towary o dłuższej nazwie nie zajmowały dwóch linijek
- zmniejszyć wysokość poszczególnych pozycji, aby faktura z większą ilością towaru nie zajmowała dwóch stron
Czy muszę opracować swój własny szablon spełniający moje oczekiwanie?
dzien dobry, mam pytani ejestem w fazie testu programu i w związku z tym mam pytanie
jak w oknie paragon mozna na stałe wprowadzic płatnosc gotówką zeby za kazdym razem ni klikac w typ płatnosci ,domyslnie wyswietla sie przelew a poaragony to nie faktóra i racze w 99 % płatnosc jest gotówką lub płatnosc kartą a nie przelew i druga sprawa wyswietlanie okien nabywcy przy paragonie tez jest to zbyteczne jak tez spredawcy bo opcjonalnie drukarka fiskalna ma to w wydruku
Witam,
formularz dokumentu księgowego jest taki sam jak dla każdego z dokumentów księgowych. Nie można usunąć na stałe pola Nabywca z formularz przy wybranym typie dokumentu paragon.
Za rodzaj płatności odpowiada w systemie opcja Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury:https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach.
Proszę skorzystać z opcji i np. wskazać, z którego dokumentu program ma przypominać takie wartości jak powyższa.
Pozdrawiam,
Piotr
dzień dobry !!!
mam pytanie mam konto u was oraz partnerka ma u was was konto i chciałbym eksportować jej dokumenty faktury do mojego programu żebyśmy mieli w jednym miejscu jak to zrobić
Oddzielne raporty dla firm pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, nie mogę odnaleźć jak generować oddzielne raporty dla firm. Na jednym koncie mamy 2 firmy. Chciała bym je bardziej rozdzielić. Oddzielna baza klientów, oddzielne raporty, oddzielne zliczanie przychodu itd. Jak to zrobić ?
Dzień dobry,
jeśli firmy prowadzone są w ramach jednego konta, to baza klientów oraz produktów jest jedna. Jeśli chcieliby Państwo mieć osobne bazy klientów czy produktów konieczne byłoby założenie dwóch osobnych kont w systemie. Konta w takim przypadku są oddzielnie płatne.
Jeśli chodzi o generowanie raportów to należy skorzystać z pola Dział / oddział firmy, które pozwala na wybór dla jakiej firmy generowany ma być raport. Jeśli pole pozostaje puste, wtedy system zaczytuje dane dla wszystkich firm prowadzonych w ramach konta. Wybór z listy pozwoli na uzyskanie danych przypisanych tylko dla tej firmy.
Jeśli w polu Dział / oddział firmy wybiorą Państwo tylko firmę A, która będzie widoczna w rubryce i klikną generuj raport, wyświetlone dane będą dotyczyć tylko firmy A.
Pozdrawiam
Milena
Brak zakładki Sprzedaż Online w edycji produktu pytanie Rozwiązane
Witam,
chciałem wkleić widget płatności automatycznych na swoją stronę www i w związku z tym postępuję wg instrukcji z http://pomoc.fakturownia.pl/138876-Integracja-fakturowni-z-strona-WWW-sprzedaz-na-stronie w celu wygenerowania kodu formularza, jednak pojawił się problem w punkcie:
2. wejść w produkt, który chce się sprzedawać i zaznaczyć "sprzedaż online" (2 zadkładka przy edycji produktu)
Edycja produktu nie zawiera zakładek i nigdzie nie widzę opcji "sprzedaż online" do zaznaczenia, ani pola gdzie byłby wygenerowany kod formularza.
W jaki sposób zatem mogę wygenerować ten formularz?
Pozdrawiam,
Krystian Derlich.
Rzeczywiście w tym pierwszym kroku nie jest to dokładnie określone ale należy zaznaczyć checkbox AUTOPŁATNOŚCI w ustawieniach konta > Twoje konto. Szczegóły przedstawione są w załączonym zdjęciu.
Blokada dodawania nowych produktów pytanie Rozwiązane
Witam, czy jest możliwe zablokowanie dodawania produktów części użytkowników lub wszystkim, ale nie blokując im korzystania z magazynów, wystawiania faktur i przyjmowania towarów?
Pozdrawiam, Sławomir Wrzos
Witam,
niestety nie ma takiej możliwości, jeżeli Użytkownicy mogą korzystać z produktów już dodanych to mogą też dodawać produkty do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
ŁĄCZENIE DOK WZ sugestia Rozwiązane
Jak zwiększyć ilość na stronie dokumenty magazynowe do stu aby łączyć kilka dokumentów wz w jedną fakturę?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu zwiększenia ilości wyświetlanych dokumentów na jednej stronie proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty magazynowe > Symbol koła zębatego w górnym prawym rogu > Dostosuj wyświetlanie kolumn > Liczba dokumentów na stronie > wybrać 100 i zapisać.
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
export do excela pytanie Rozwiązane
potrzebuje wygenerować do excela wszystkie pozycje np. z I kwartału.
Po ustawieniu dat pojawia mi się informacja ze żądanych pozycji jest 5 stron. Jak mam zaznaczyć wszystkie pozycje aby wygenerowały się na jeden raz do excela? Nie chcę przechodzić na każdą strone i zaznaczać wszystkie pozycje z kazdej strony osobno.
Dziekuje z góry za ułatwienie pracy.
Pastuszek Wiesława
Dzień dobry,
w celu pobrania danych za wybrany okres po określeniu okresu i wyszukaniu, proszę bez oznaczania pozycji na danej karcie skorzystać z funkcji wydruki/export system pobierze dane z całego wybranego okresu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Kod kreskowy UPC-A sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Mam taką sugestię aby wprowadzić w fakturowni możliwość wpisywania przy produktach innych kodów kreskowych niż tylko EAN. Np. kody 12 cyfrowe UPC-A amerykańskie czy też kody EAN 8
Dzień dobry, w systemie możecie Państwo wpisać jeden z tych kodów w uniwersalną rubrykę kod produktu: https://pomoc.fakturownia.pl/23030930-Kody-produktu-.
Niemniej jednak nie ma możliwości rozpoznawania poprawności składni tych rodzajów kodów.
Dziękujemy za sugestie, proszę głosować na ten post. Głosy Użytkowników oraz zwiększająca się liczba tych głosów spowoduje dodanie takiej sugestii na kolejkę zadań do dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
wyszukiwarka błąd Rozwiązane
przestała działać. Nie wyszukuje po nazwach firm (nie zawsze) wpisuje egobody nie działa... wpisuje jakubowski nie działa... to bardzo mi utrudnia pracę
Bardzo proszę o informacje czy zgłoszony błąd ciągle funkcjonuje, bo obecnie nie udało nam się go wywołać
DATY ZAPŁAT ZA FAKTURY sugestia Rozwiązane
Przy zmianie statusu faktury powinna być dodana data zapłaty danej faktury aby potem była możliwość wydrukowania listy z datami zapłat lub raportu wg dat zapłat. Szczególnie potrzebne dla metody kasowej w VAT,gdzie obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty za fakturę.
W momencie oznaczenia faktury jako opłaconej na liście faktur rubryka "Data płatności" uzupełnia się automatycznie o domyślną datę. W przypadku gdy płatność została dokonana w innym terminie, należy z poziomu edycji faktury wystawionej, rozwijając zakładkę "więcej opcji" i zmienić ręcznie datę w polu "Data Płatności". W ten sposób Data płatności będzie Data zapłaty za daną fakturę.
Fakturownia sugestia Rozwiązane
Jak zapłacić za usługi aplikacji fakturownia
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i przepraszam, ale aktualnie opłacenia konta można dokonać tylko z aplikacji na komputerze wchodząc w ustawienia konta (w tym miesiącu opcja opłacenia powróci do aplikacji mobilnej). Ustawiłem Panu przed chwilą to konto https://info-powermop.fakturownia.pl/ jako opłacone na kolejny miesiąc.
Przesyłam jeszcze kod promocyjny, FakturowniaMobile23 , który pozwoli w ciągu najbliższego roku na przedłużenie/zakup dowolnego planu Fakturowni z rabatem 30%.
Pozdrawiam.
Piotr
faktura pytanie Rozwiązane
Witam jak odzyskać wykasowaną fakturę VAT ?
Dzień dobry,
usunięcie dokumentów jest operacją praktycznie nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów. Opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto, bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane.
W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl .
Przy korzystaniu z pakietu Micro zalecamy edytowanie faktur zamiast usuwania, ponieważ usunięty dokument wlicza się do limitu 3 faktur sprzedażowych na miesiąc, który obowiązuje dla pakietu bezpłatnego.
Pozdrawiam
Milena
Logo w Fakturach pytanie Rozwiązane
Witam, po przetestowaniu państwa oprogramowania muszę przyznać , że jestem mile zaskoczony i chciałbym podjąć współpracę ( najdroższy pakiet ) na długi okres pod warunkiem że do wystawianych faktur będę miał możliwość dodania logo , zauważyłem podczas wystawianych faktur jest wolne miejsce na górze po prawej stronie . Czekam na odpowiedź i pozdrawiam
Ciesze się że nasze narzędzie przypadło Panu do gustu. Jak dodać logo, które będzie wyświetlać się na fakturze opisaliśmy tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
W razie pytań, jestem do dyspozycji.
raport ewidencja faktur korygujących pytanie Rozwiązane
Witam,
jak wygenerować ewidencję korekt za dany miesiąc?
Witam, tworząc raport Ewidencja Sprzedaży VAT w zakładce Raporty> Lista raportów można rozwinąć zakładkę "więcej opcji" i wybrać typ dokumentu z danego okresu czasu, czyli w tym wypadku Faktura Korygująca.
przedłużenie abonamentu pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie
W sobotę zrobione zostało zlecenie na wykupienie abonamentu na rok 2014. Prosze o odblokowanie programu.
pozdrawiam
Andrzej Sikorski
prosba o FV za oplacenie konta sugestia Rozwiązane
Witam chcialbym prosic o FV lub ewentualnie gdzie moge pobrac FV za opłacone konto na 12 miesiecy ?
Jak usunąć konto pytanie Rozwiązane
Witam,
Jak mogę usunąć konto lifebalance z mojego systemu?
Było to konto testowe MICRO i nie jest mi już więcej potrzebne.
Chciałbym zostawić tylko konto LPZ
Dziękuję za pomoc
Bardzo proszę o przesłanie kodu API które jest dostępny w zakładce Integracja w ustawieniach konta. Taką informacje proszę przesłać na adres helpdesk@fakturownia.pl i wtedy dział techniczny usunie wspomniane konto.
Metoda kasowa - rozliczenie FV zaliczkowej błąd Rozwiązane
Dzień dobry
Niestety nie ma możliwości rozliczenia w metodzie kasowej
FV zaliczkowej
Sprawa jest dość poważna bo na to zwrócił nam uwagę urząd skarbowy
oraz nasi klienci
Proszę o kontakt w tej sprawie oraz możliwość podczas wystawiania
FV metoda kasowa rozliczenia zaliczki jak to jest możliwe podczas wystawienia
FV końcowej
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia i przesłanie dokładnych uwag, jakie Państwu US przekazał.
Czy chodzi o wygląd faktury, czy o to, w jakich kwotach i w jakich datach kwoty podatku faktury Metoda Kasowa ujmowane są w JPK, jeśli do faktury było wiele płatności?
Daty i kwoty w jakich faktura Metoda Kasowa ujmowana jest w JPK można edytować poprzez edycję danych księgowych.
Pozdrawiam
Kacper
nr konta pytanie Rozwiązane
jak wpisac jaszcze jeden nr konta na fakturze
Drugie konto bankowe można dodać dodając nową firmę/dział ( USTAWIENIA > FIRMA/DZIALY LUB KONTA ) i wpisując w jej danych inny numer rachunku bankowego.
Następnie podczas wystawiania nowej faktury można przełączać się między wprowadzonymi firmami.
Drugi numer konta można również dodać np. po przecinku w danych firmy ( USTAWIENIA > FIRMA/DZIALY LUB KONTA )
brak tabeli rodzaj wydatku sugestia Rozwiązane
Dzień dobry potrzebuję na deklaracji JPK wykazać środek trwały ale nie mam rubryki RODZAJ WYDATKU jak monę ją włączyć?
Dzień dobry,
Kategoryzacja wydatków dostępna jest po włączeniu opcji Księgowość Online - link do artykułu z naszej Bazy Wiedzy na jej temat załączam poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Funkcja ta dostępna jest od planu Pro.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
SORTOWANIE STATUSU PŁATNOŚCI sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, proszę Państwa dla mnie utrudnieniem jest brak możliwości sortowania statusu płatności ( zapłacone lub nie).
Musze niestety każdego kontrahenta z osobna sprawdzać, co jest czasochłonne oraz denerwujące. Pozdrawiam
Witam,
Proszę o doprecyzowanie poprzedniej wiadomości, niestety jej treść nie jest dla nas zupełnie jasna. Nasz system umożliwia sortowanie faktur po ich statusie płatności. W tym celu należy skorzystać z panelu filtrowania znajdującego się po lewej stronie na liście faktur.
Pozdrawiam, Ania.
Problem z wydrukowaniem kilku faktur sugestia Rozwiązane
Proszę o informację dlaczego nie mogę wydrukować kilku faktur, które wcześniej zaznaczono, nie pobiera mi do jednego pliku PDF. Proszę o pomoc
Dzień dobry,
Mieliśmy kilka podobnych zgłoszeń, wszystkie od Użytkowników przeglądarki Safari na MacOS.
Natomiast po swojej stronie nie jesteśmy w stanie odtworzyć problemu, sprawdzane na Safari Wersja 16.0 (17614.1.25.9.10, 17614). Plik jest prawidłowo pobierany, widoczny w zakładce Pobieranie po kliknięciu na przycisk "strzałki w dół" w prawym górnym rogu przeglądarki.
Proszę spróbować zaktualizować przeglądarkę / sprawdzić, czy nie mają Państwo aktywnych jakichś dodatków w przeglądarce. Niektóre dodatki mogą nieprawidłowo blokować skrypty JS na stronie, można spróbować wyłączyć dodatki na danej stronie lub sprawdzić w trybie incognito przeglądarki - zazwyczaj dodatki domyślnie nie działają w trybie incognito.
Problem nie powinien występować na innej przeglądarce internetowej.
Pozdrawiam
Kacper
Zmiana PZ ponownie pytanie Rozwiązane
odnośnie poprzedniego maila - W TRAKCIE wprowadzania pz schemat zmienił sie na "stary" tj ten w ktorym ceny sa poprawne. Od czego to zależy? Używam przegladarki firefox. ale watpie zeby ona byla powodem, wczesniej nic takiego sie nie zdazalo.
Witam, nie zależy to od przeglądarki, programista wprowadzał zmiany i Pan to zauważył, ale wycofał je później ponieważ musiał dokonać zmian.
numeracja "innego dokumentu nie ksiegowego" pytanie Rozwiązane
Nie ma mozliwosci ustawienia numercji innego dokumnetu nie ksiegowego? Tylko przy dodawaniu nowego wyswietla sie numeracja narzucona z dopiskiem BC- co to znaczy BC i gdzie to mozna zmienic oraz styl numeracji, bo w ustawieniach numeracji nie ma wogole tego rodzaju dokumentu do ustawienia numeracji?
Witam,
obecnie nie ma możliwości zmiany numeracji dokumentów nie księgowych Taka możliwość zostanie wprowadzona do końca bieżącego tygodnia.
modyfikacja szablonu "default" pytanie Rozwiązane
Szablon faktur o nazwie "defult" zasadniczo odpowiada moim potrzebom. W jaki sposób można go zmodyfikować tak aby;
- czcionka w nagłówkach tabeli była mniejsza i nie zajmowała 2 linijek
- kolumna "nazwa towaru" była szersza (kosztem pozostałych rubryk), aby towary o dłuższej nazwie nie zajmowały dwóch linijek
- zmniejszyć wysokość poszczególnych pozycji, aby faktura z większą ilością towaru nie zajmowała dwóch stron
Czy muszę opracować swój własny szablon spełniający moje oczekiwanie?
Pozdrawiam
Krzysztof Gawor
Dzień dobry,
wszystkie zmiany należy wprowadzić za pomocą kodów css. Kody wraz z instrukcją do poszczególnych podyfikacji znajdzie Pan w linkach poniżej:
- czcionka w nagłówkach tabeli była mniejsza i nie zajmowała 2 linijek:
http://pomoc.fakturownia.pl/635345-Zmiania-wielkosci-Nazwy-faktury-Nazwy-faktury-VAT-oraz-numeru-faktury.
- kolumna "nazwa towaru" była szersza (kosztem pozostałych rubryk), aby towary o dłuższej nazwie nie zajmowały dwóch linijek:
http://pomoc.fakturownia.pl/739968-Zmiana-szerokosci-kolumn
- zmniejszyć wysokość poszczególnych pozycji, aby faktura z większą ilością towaru nie zajmowała dwóch stron:
http://pomoc.fakturownia.pl/978155-Zmniejszanie-wielkosci-poszczegolnych-pozycji-na-fakturze-
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
paragon sugestia Rozwiązane
dzien dobry, mam pytani ejestem w fazie testu programu i w związku z tym mam pytanie
jak w oknie paragon mozna na stałe wprowadzic płatnosc gotówką zeby za kazdym razem ni klikac w typ płatnosci ,domyslnie wyswietla sie przelew a poaragony to nie faktóra i racze w 99 % płatnosc jest gotówką lub płatnosc kartą a nie przelew i druga sprawa wyswietlanie okien nabywcy przy paragonie tez jest to zbyteczne jak tez spredawcy bo opcjonalnie drukarka fiskalna ma to w wydruku
Witam,
formularz dokumentu księgowego jest taki sam jak dla każdego z dokumentów księgowych. Nie można usunąć na stałe pola Nabywca z formularz przy wybranym typie dokumentu paragon.
Za rodzaj płatności odpowiada w systemie opcja Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury:https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach.
Proszę skorzystać z opcji i np. wskazać, z którego dokumentu program ma przypominać takie wartości jak powyższa.
Pozdrawiam,
Piotr
eksport dokumentów z fakturownia do fakturownia sugestia Rozwiązane
dzień dobry !!!
mam pytanie mam konto u was oraz partnerka ma u was was konto i chciałbym eksportować jej dokumenty faktury do mojego programu żebyśmy mieli w jednym miejscu jak to zrobić
Dzień dobry,
instrukcja jak przenieść faktury z jednego konta w systemie na drugie konto znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/2233231-Import-faktur-pomiedzy-oddzielnymi-kontami-w-Fakturowni-plik-XLS-.
Pozdrawiam,
Piotr