Bardzo proszę wejść w zakładkę faktury i wybrać wszystkie, następnie zaznaczyć które faktury mają być wydrukowane np: aktualny miesiąc i następnie proszę kliknąć na link: "wydruki i eksport" >>> druk wszystkich wyszukanych dokumentów.
witam, klient mi napisał, że zapłaci po terminie. zmieniłam więc w systemie na jego fakturze datę płatności na 7 marca, a na liście faktur na faktura jest dalej na czerwono. czy zatem będą do niego nadal przychodziły ponaglenia do zapłaty?
Witam. Mam 4 pracowników, którzy wystawiają faktury. Jednak na liście (przychody -> wszystkie) gdzie widzę listę faktur, nie widać kto którą wystawił. Żeby się tego dowiedzieć muszę otwierać każdą fakturę po kolei i sprawdzać kto ją wystawił. Czy nie da się tego uprościć i dać jakąś informację z którego działu lub kto wystawił dokument już na liście, w podglądzie zbiorczym? Byłoby super:)
Niezbędna jest opcja aby hurtowo móc dodawać tagi do zaznaczonych checkboxem produktów.
Aktualnie trzeba wejść do każdego z produktów i ręcznie dodawać, przy kilkuset produktach jest to bardzo czasochłonne.
Witam,
Niestety aktualnie system nie umożliwia tego typu modyfikacji. Dziękujemy za Państwa sugestię. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Państwa uwagi.
Pozdawiam, Ania.
Dzień dobry,
od jakiegoś czasu mam problem z importem dokumentów do Optimy. Wyskakuje mi błąd w programie:
Nieprawidłowy format pliku: pole ROZLICZONO: '0.00' Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
Jakaś podpowiedz od Państwa, jak szybko można znaleźć fakturę, która powoduje konflikt?
Dzień dobry,
na ten moment mogę jedynie przekazać, że problem jest nam znany. Prawdopodobnie wynika on z braku aktualizacji eksportu względem najnowszych wersji programu Optima Klasyczna.
Oczywiście robimy co w naszej mocy, żeby pliki były jak najbardziej aktualne, ale niestety nie mamy dostęp do dokumentacji programu księgowego. Jest to związane z polityką migracji danych programu firmy Comarch, który jest odpowiedzialny za tą wersję programu księgowego.
Osobnym kanałem komunikacji sondujemy również wykonanie dla nas osobnego konwertera eksportu danych do programów ERP Comarch Optima oraz Optima Klasyczna, przez partnera firmy Comarch.
W momencie gdy ustalenie warunków współpracy będzie się przedłużać,
będziemy poprawiać dane parametru ROZLICZONO metodą prób i błędów, aż plik odpowiednio przyjmowany prze tą wersję programu księgowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Generując miesięczny raport przychodów nie znajduję na nim wystawionych w danym miesiącu faktur korygujących a są mi potrzebne. Co należy zrobić, aby takie faktury również znajdowały się w raporcie?
Dzień dobry,
który dokładnie raport jest generowany oraz po jakiej dacie? (wystawienia / sprzedaży / innej).
Faktura korekta ma datę sprzedaży równą dacie sprzedaży faktury korygowanej. Domyślnie data sprzedaży jest też Datą księgowania podatku VAT korekty na potrzeby JPK.
Raport np. Wykaz przychodów domyślnie generowany jest po dacie sprzedaży, korekty do faktur z poprzednich miesięcy będą więc ujęte w raporcie za poprzednie miesiące. Chyba, że zmienimy "Szukaj po dacie" na np. datę wystawienia.
W przypadku JPK_V7 podobnie, dokumenty ujmowane są po dacie sprzedaż (dacie księgowania podatku VAT). Jeśli dana korekta powinna być ujmowana w JPK w dacie jej wystawienia a nie sprzedaży, należy edytować korektę, rozwinąć Zobacz więcej opcji na dole formularza i zmienić Datę księgowania podatku VAT.
Witam,
w którym miejscu w ustawieniach mogę wyłączyć osobną numerację faktur? Potrzebuję to aby przejśc na plan najniższy, a nie ma takiej zakładki w ustawieniach.
ustawienia numeracji dokumentów można ustalić również w danych firmy/działu.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie kliknąć nazwę firmy na liście. System przeniesie do formularza edycji danych. Na samym dole znajduje się opcja 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów'. Aby ją wyłączyć należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Od tego momentu system będzie zaczytywał format numeracji z zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Jeśli formaty w danych firmy i ustawieniach konta są różne zalecamy najpierw zmienić format w ustawieniach konta, jeśli ma być taki sam jak wcześniej w ustawieniach firmy.
Wydatki / i ich opcje
1) Jak ustawić na stałe pozycję kolumn poprzez opcję :Dostosuj wyświetlanie kolumnn".?
Po ustawieniu po jakimś czasie wracają do ustawień domyśłnych!!! Zobacz plik jpg Wydatki.
2) Jak wprowadzić dane aby wyświetlały się w kolumnie "Dokumenty Magazynowe" do wydatków.?
3) Jak wprowadzić dane aby wyświetlały się w kolumnie "Kategorie" do wydatków?
Pozdrawiam
WB
Dzień dobry,
ustawienia wyświetlania kolumn zapisywane są w cache przeglądarki internetowe. "Resetują" się więc po zmianie przeglądarki, lub jeśli w danej przeglądarce zostaną wyczyszczone ciasteczka "cookies" dla domeny Fakturownia.pl. Jeśli resetują się one w Państwa przypadku "automatycznie", nawet jeśli nie czyszczone są ciasteczka świadomie - proszę sprawdzić ustawienia przeglądarki, czy nie ma ona aktywnego automatycznego czyszczenia ciasteczek po zamknięciu przeglądarki.
Witam,
Ustawiłem w akcjach automatycznych w BL aby dodawało uwagi sprzedawcy tak jak zalecał support. Dzięki temu mam na fakturach uwagi z tym, że mam problem z przeniesieniem takiej FV do fakturowni. Mianowicie w BL faktura wystawia się poprawnie jak chciałem a jak przenosi się do fakturowni to uwagi zapisują się w polu: Notatka prywatka (niewidoczna na wydruku). Jak ustawić aby wrzucało to np do kolumny Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony) ? może jakiś kod aby kopiowało z tej notatki prywatnej do widocznych uwag?
dodam, że to jest tylko ustawione dla określonej grupy faktury czyli dla klientów z poza granic polski dlatego nie mogę ustawić w fakturowni domyślnie uwag dla każdej z faktur. Proszę o pomoc
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Wszystkie dane przekazywane z programu Baselinker do fakturownia.pl przekazywana są po przez zewnętrzną integracje.
Proszę o przesłanie powyższego pytania do dostawcy swojej integracji. Program Fakturownia.pl wykonuje jedynie polecenia zlecone w przesłanym żądaniu API otrzymanym z Państwa integracji.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam. Dlaczego jesli ja jestem zalogowany do fakturownia na swoje dane to podpis wystawiajacego jest mojego pracownika ? on ma swoje konto i loguje sie innymi danymi. czy można ustawić/zrobić aby podpisywało faktury według zalogowania do systemu ?
Wprowadziliśmy do nowej wersji fakturowni pozycje: Domyślne imię i nazwisko wystawcy które znajduje się w ustawieniach >>> ustawienia konta >>> konfiguracja. Sądzę, że to może pomóc rozwiązać problem. Proszę spodziewać się, że niebawem będzie miał Pan dostęp do nowego interfejsu naszej aplikacji.
W celu zmiany nazwy firmy proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Dane firmy > rozwijamy "koło zębate" i wybieramy Edytuj > Wprowadzamy zamiany > Zapisz.
Przesyłam link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/2871333-Zmiana-danych-firmy
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam.
Czy da sie na fakturze ująć cześciowe płatności tak by były widoczne tzn. np. płatność gotowką 100zł , a kartą 50 zł czyli w sumie na fakturze widać kwote właściwą 150zł ale rozbite na 2 płatności karta i gotowka?
Dzień dobry, powstał problem po aktualizację serwisu Fakturownia. Wcześnie, na podstawie importowanej płatności mogła wygenerować dokument (płatności-wystaw fakturę na podstawie płatności), zmienić typ dokumentu (wszystko znika (nazwa pozycję, wartości), nacisnąć strzałkę "wstecz" i wracało pozycji i wartości, a Typ dokumentu zostawał się zmieniony na mój. Stworzony dokument podłączał się automatyczne, co mi bardzo pasowało.
Teraz przy naciskaniu strzałkę "wstecz" wraca Typ dokumentu na "Faktura", po zmianie Typu wszystko znika, po uzupełnieniu dokument nie podłącza się automatycznie do płatności, co bardzo utrudnia mi życia.
Proszę o informację jak wrócić do poprzedniej wersję Fakturowni albo jak zmienić Typ dokumentu na podstawie płatności?
Po wybraniu okresu za jaki ma być raport JPK ( czerwiec) i naciśnięciu Drukuj ostatnia strona została wydrukowana a na kolejnych tylko zarysy ramek, ledwie widoczne.
Witam,
istnieją dwa rozwiązania:
1. pole kind "bill" spwododuje wystawienie specjalnego typu dokumentu bez podatku ("rachunek")
2. pole tax "disabled" na każdej pozycji faktury spowoduje wyłączenie podatków na fakturze vat.
Pozdrawiam,
Piotr
W jaki sposób mogę anulować błędnie wystawioną fakturę ?
Nie chodzi o jej usunięcie ani o skorygowanie. Faktura została błędnie wystawiana ale nie mogę jej usunąć bo musi być ślad po niej w systemie (unieważnienie faktury powoduje, że zostaje zachowana ciągłość numeracji)
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Program fakturownia.pl umożliwia anulowanie dokumentu. Numer dokumentu zostaje w systemie. Sama faktura jest również widoczna na liście faktur.
W celu anulowania dokumentu proszę wejść w jego podgląd a następnie w zakładkę więcej opcji > Anulowanie dokumentu.
Interesuje mnie czy jest taka funkcjonalność lub czy ewentualnie przewidują Państwo możliwości stworzenia jej tj zmiany Rodzaju wydatku bezpośrednio na liście Wydatki zaznaczając kilka faktur kosztowych - tak jak można zmienić na liście kategorię.
Ewentualnie pytanie - bo niby jest możliwość zaimportowania faktury kosztowej z kolumną jako rodzaj wydatku ale np importując Zakup towarów i materiałów w książce przychodów i rozchodów Fakturowania widzi taką fakturę jako inne koszty zamiast właśnie zakup materiałów. Czy tutaj błąd jest po naszej stronie czy Fakturowni?
Dziękuję za informację i pozdrawiam
Witam,
Poprzez Auto Pay zrealizowałem przelew do odbiorcy, będącego Państwa klientem (Biały Las w Wierzbnej). Środki z konta poszły, mam tez potwierdzenie z Autopay że zostały do Państwa przekazane. Odbiorca twierdzi ze nie ma środków ode mnie (czyli od Państwa). W załaczeniu podaje dwód transakcji mojej do autopay (jest wartość data oraz wszelkie informacje).
Prosze o sprawdzenie/potwierdzenie że środki zostały przekazane.
Fakturownia nie jest pośrednikiem w przekazywaniu należności. Udostępniamy tylko w ramach konta możliwość skorzystania z bramki płatności AutoPay (dawniej BlueMedia).
Z informacji, które posiadamy, księgowanie takiej płatności trwa 1 dzień roboczy zgodnie z sesjami bankowymi.
Jeśli należność za fakturę opłacono dziś, środki zostaną przekazane do sprzedawcy najprawdopodobniej jutro.
Jeśli sprzedawca nie otrzyma nadal płatności, należy kontaktować się bezpośrednio z AutoPay pod adresem e-mail platnosci@bm.pl.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Witam, przeprowadziłam testowy zakup na mojej platformie Allegro. Faktura wygenerowała się poprawnie jednak w wiadomości o fakturze wysłanej do klienta po zakupie nie ma dołączonej faktury w pliku pdf, a linki do jej pobrania są nieaktywne. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i co można zrobić aby klient mógł pobrać fakturę?
Dzień dobry,
domyślne działanie API Fakturowni (a więc wszystkich naszych integracji) jest takie, że e-mail z fakturą wysyła się bez załącznika. W mailu powinien znaleźć się natomiast link do faktury.
Dzień dobry,
wystawiona i wysłana faktura, zmienia chwilowo status na wysłana opatrzony niebieskim kolorem, a następnie zostaje dodana ikona koperty z lewej strony przycisku statusu a status zmienia się na "Wystawiona' jeżeli znów zmienimy status z "Wysłana" na "Wystawiona". Jest to prawidłowe działanie systemu. Dodatkowo, jeżeli chce Pan wykonać sortowanie po wszystkich wysłanych fakturach w rubryce "Status" w panelu bocznym w zakładce Przychody/Faktury wybieramy opcję "Wysłana" a następnie korzystamy z przycisku "Szukaj".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam, kiedy wprowadzicie Państwo zmiany formatu faktur wymagane wg nowych przepisów?
Do elementów niezbędnych na fakturze zaliczają się:
- data wystawienia faktury,
- data dostarczenia towaru lub wykonania usługi, jeśli jest inna od daty wystawienia,
- numer faktury, który identyfikuje dokument – konieczne jest zachowanie ciągłości w numeracji,
- dane firmy, która jest sprzedawcą wraz z numerem NIP oraz dane klienta wraz z numerem NIP (o ile nabywcą nie jest osoba prywatna – wtedy NIP nie jest konieczny),
- nazwa towaru lub usługi, czyli przedmiot transakcji, np. telefon komórkowy, laptop, usługi motoryzacyjne (wymiana opon), usługi informatyczne (stworzenie strony www), itd.,
- miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
- cena jednostkowa,
- kwoty i stawki podatku VAT oraz kwota brutto.
Wszystkie potrzebne zmiany związane z fakturowanie zostały wprowadzone do naszego systemu fakturowego.
Zaznaczę, że większość zmian w podatku vat które weszły w życie z tym rokiem ma przede wszystkim wpływ na kwestie księgowe a nie z samym wystawieniem dokumentu księgowego. Sądzę, że najbardziej newralgiczną kwestią może być data sprzedaży, ale jak ją zmodyfikować na szablonie naszych faktur opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/373748-Data-sprzedazy-na-fakturach-w-2014-roku
Witam , wiele firm posiada 2 nr konta na które kontrahenci przesyłają przelewy, jak i gdzie wprowadzić dodatkowy bank by przy tworzeniu f-ry można by wybierać nr rachunku i nazwę banku.
Dzień dobry,
informuję, że problem może wynikać z przeglądarki internetowej.
Proszę spróbować zaciągnąć dane z GUS po zalogowaniu na konto z alternatywnej przeglądarki internetowej.
Pozdrawiam,
WYDRUK F-R pytanie Rozwiązane
JAK WYDRUKOWAĆ KILKA F-R JEDNOCZEŚNIE?
Bardzo proszę wejść w zakładkę faktury i wybrać wszystkie, następnie zaznaczyć które faktury mają być wydrukowane np: aktualny miesiąc i następnie proszę kliknąć na link: "wydruki i eksport" >>> druk wszystkich wyszukanych dokumentów.
mały błąd w systemie błąd Rozwiązane
witam, klient mi napisał, że zapłaci po terminie. zmieniłam więc w systemie na jego fakturze datę płatności na 7 marca, a na liście faktur na faktura jest dalej na czerwono. czy zatem będą do niego nadal przychodziły ponaglenia do zapłaty?
Proszę sprawdzić czy przypadkiem po odświeżeniu strony zmieni się statu tej faktury, podejrzewam że tak i wtedy nie będzie świecić się na czerwono.
Zaznaczenie konta sugestia Rozwiązane
Witam. Mam 4 pracowników, którzy wystawiają faktury. Jednak na liście (przychody -> wszystkie) gdzie widzę listę faktur, nie widać kto którą wystawił. Żeby się tego dowiedzieć muszę otwierać każdą fakturę po kolei i sprawdzać kto ją wystawił. Czy nie da się tego uprościć i dać jakąś informację z którego działu lub kto wystawił dokument już na liście, w podglądzie zbiorczym? Byłoby super:)
Hurtowe dodawanie tagów sugestia Rozwiązane
Niezbędna jest opcja aby hurtowo móc dodawać tagi do zaznaczonych checkboxem produktów.
Aktualnie trzeba wejść do każdego z produktów i ręcznie dodawać, przy kilkuset produktach jest to bardzo czasochłonne.
Witam,
Niestety aktualnie system nie umożliwia tego typu modyfikacji. Dziękujemy za Państwa sugestię. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Państwa uwagi.
Pozdawiam, Ania.
Problem z importem do CDN Optima pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
od jakiegoś czasu mam problem z importem dokumentów do Optimy. Wyskakuje mi błąd w programie:
Nieprawidłowy format pliku: pole ROZLICZONO: '0.00' Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
Jakaś podpowiedz od Państwa, jak szybko można znaleźć fakturę, która powoduje konflikt?
Dzień dobry,
na ten moment mogę jedynie przekazać, że problem jest nam znany. Prawdopodobnie wynika on z braku aktualizacji eksportu względem najnowszych wersji programu Optima Klasyczna.
Oczywiście robimy co w naszej mocy, żeby pliki były jak najbardziej aktualne, ale niestety nie mamy dostęp do dokumentacji programu księgowego. Jest to związane z polityką migracji danych programu firmy Comarch, który jest odpowiedzialny za tą wersję programu księgowego.
Osobnym kanałem komunikacji sondujemy również wykonanie dla nas osobnego konwertera eksportu danych do programów ERP Comarch Optima oraz Optima Klasyczna, przez partnera firmy Comarch.
W momencie gdy ustalenie warunków współpracy będzie się przedłużać,
będziemy poprawiać dane parametru ROZLICZONO metodą prób i błędów, aż plik odpowiednio przyjmowany prze tą wersję programu księgowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Raport z uwzględnieniem faktur korygujących pytanie Rozwiązane
Generując miesięczny raport przychodów nie znajduję na nim wystawionych w danym miesiącu faktur korygujących a są mi potrzebne. Co należy zrobić, aby takie faktury również znajdowały się w raporcie?
Dzień dobry,
który dokładnie raport jest generowany oraz po jakiej dacie? (wystawienia / sprzedaży / innej).
Faktura korekta ma datę sprzedaży równą dacie sprzedaży faktury korygowanej. Domyślnie data sprzedaży jest też Datą księgowania podatku VAT korekty na potrzeby JPK.
Raport np. Wykaz przychodów domyślnie generowany jest po dacie sprzedaży, korekty do faktur z poprzednich miesięcy będą więc ujęte w raporcie za poprzednie miesiące. Chyba, że zmienimy "Szukaj po dacie" na np. datę wystawienia.
W przypadku JPK_V7 podobnie, dokumenty ujmowane są po dacie sprzedaż (dacie księgowania podatku VAT). Jeśli dana korekta powinna być ujmowana w JPK w dacie jej wystawienia a nie sprzedaży, należy edytować korektę, rozwinąć Zobacz więcej opcji na dole formularza i zmienić Datę księgowania podatku VAT.
Pozdrawiam
Kacper
wyłaczenie osobnej numeracji fv pytanie Rozwiązane
Witam,
w którym miejscu w ustawieniach mogę wyłączyć osobną numerację faktur? Potrzebuję to aby przejśc na plan najniższy, a nie ma takiej zakładki w ustawieniach.
Dzień dobry,
ustawienia numeracji dokumentów można ustalić również w danych firmy/działu.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie kliknąć nazwę firmy na liście. System przeniesie do formularza edycji danych. Na samym dole znajduje się opcja 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów'. Aby ją wyłączyć należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Od tego momentu system będzie zaczytywał format numeracji z zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Jeśli formaty w danych firmy i ustawieniach konta są różne zalecamy najpierw zmienić format w ustawieniach konta, jeśli ma być taki sam jak wcześniej w ustawieniach firmy.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
Pozdrawiam
Milena
Wydatki / i ich opcje / https://ferdom.fakturownia.pl/account_users pytanie Rozwiązane
Wydatki / i ich opcje
1) Jak ustawić na stałe pozycję kolumn poprzez opcję :Dostosuj wyświetlanie kolumnn".?
Po ustawieniu po jakimś czasie wracają do ustawień domyśłnych!!! Zobacz plik jpg Wydatki.
2) Jak wprowadzić dane aby wyświetlały się w kolumnie "Dokumenty Magazynowe" do wydatków.?
3) Jak wprowadzić dane aby wyświetlały się w kolumnie "Kategorie" do wydatków?
Pozdrawiam
WB
Dzień dobry,
ustawienia wyświetlania kolumn zapisywane są w cache przeglądarki internetowe. "Resetują" się więc po zmianie przeglądarki, lub jeśli w danej przeglądarce zostaną wyczyszczone ciasteczka "cookies" dla domeny Fakturownia.pl. Jeśli resetują się one w Państwa przypadku "automatycznie", nawet jeśli nie czyszczone są ciasteczka świadomie - proszę sprawdzić ustawienia przeglądarki, czy nie ma ona aktywnego automatycznego czyszczenia ciasteczek po zamknięciu przeglądarki.
2. Z poziomu podglądu faktury w wydatkach można wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj dokument magazynowy.
W systemie można też włączyć automatyczne tworzenie PZ po zapisaniu faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
3. Do dokumentów można przypisywać kategorie podczas tworzenia / edycji dokumentu:
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
Pozdrawiam
Kacper
Przeniesienie faktury z Baselinker do fakturowni- problem z uwagami błąd Rozwiązane
Witam,
Ustawiłem w akcjach automatycznych w BL aby dodawało uwagi sprzedawcy tak jak zalecał support. Dzięki temu mam na fakturach uwagi z tym, że mam problem z przeniesieniem takiej FV do fakturowni. Mianowicie w BL faktura wystawia się poprawnie jak chciałem a jak przenosi się do fakturowni to uwagi zapisują się w polu: Notatka prywatka (niewidoczna na wydruku). Jak ustawić aby wrzucało to np do kolumny Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony) ? może jakiś kod aby kopiowało z tej notatki prywatnej do widocznych uwag?
dodam, że to jest tylko ustawione dla określonej grupy faktury czyli dla klientów z poza granic polski dlatego nie mogę ustawić w fakturowni domyślnie uwag dla każdej z faktur. Proszę o pomoc
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Wszystkie dane przekazywane z programu Baselinker do fakturownia.pl przekazywana są po przez zewnętrzną integracje.
Proszę o przesłanie powyższego pytania do dostawcy swojej integracji. Program Fakturownia.pl wykonuje jedynie polecenia zlecone w przesłanym żądaniu API otrzymanym z Państwa integracji.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
jak zlikwidować ZZP na fakturze zamiast podatku VAT sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Nie ma możliwości zlikwidowania ZZP.
Podatek 7% VAT na formularzu faktury RR musi mieć oznaczenie skrótowe ZZP (Zryczałtowany zwrot podatku).
Pozdrawiam,
Bagi
podpis wystawiającego sugestia Rozwiązane
Witam. Dlaczego jesli ja jestem zalogowany do fakturownia na swoje dane to podpis wystawiajacego jest mojego pracownika ? on ma swoje konto i loguje sie innymi danymi. czy można ustawić/zrobić aby podpisywało faktury według zalogowania do systemu ?
Wprowadziliśmy do nowej wersji fakturowni pozycje: Domyślne imię i nazwisko wystawcy które znajduje się w ustawieniach >>> ustawienia konta >>> konfiguracja. Sądzę, że to może pomóc rozwiązać problem. Proszę spodziewać się, że niebawem będzie miał Pan dostęp do nowego interfejsu naszej aplikacji.
Zmiana w danych firmy. pytanie Rozwiązane
W związku ze zmianami w nazwie firmy trzeba dokonać zmiany w nazwie do fakturowania, jak to zrobić.798290730
Dzień dobry,
W celu zmiany nazwy firmy proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Dane firmy > rozwijamy "koło zębate" i wybieramy Edytuj > Wprowadzamy zamiany > Zapisz.
Przesyłam link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/2871333-Zmiana-danych-firmy
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Płatności na fakturze sugestia Rozwiązane
Witam.
Czy da sie na fakturze ująć cześciowe płatności tak by były widoczne tzn. np. płatność gotowką 100zł , a kartą 50 zł czyli w sumie na fakturze widać kwote właściwą 150zł ale rozbite na 2 płatności karta i gotowka?
Obecnie nie ma takiej funkcji w systemie która umożliwia rozbicie częściowej płatności ze względu na to jak dana kwota została opłacona.
Problem po aktualizację błąd Rozwiązane
Dzień dobry, powstał problem po aktualizację serwisu Fakturownia. Wcześnie, na podstawie importowanej płatności mogła wygenerować dokument (płatności-wystaw fakturę na podstawie płatności), zmienić typ dokumentu (wszystko znika (nazwa pozycję, wartości), nacisnąć strzałkę "wstecz" i wracało pozycji i wartości, a Typ dokumentu zostawał się zmieniony na mój. Stworzony dokument podłączał się automatyczne, co mi bardzo pasowało.
Teraz przy naciskaniu strzałkę "wstecz" wraca Typ dokumentu na "Faktura", po zmianie Typu wszystko znika, po uzupełnieniu dokument nie podłącza się automatycznie do płatności, co bardzo utrudnia mi życia.
Proszę o informację jak wrócić do poprzedniej wersję Fakturowni albo jak zmienić Typ dokumentu na podstawie płatności?
Dzień dobry,
zgodnie z wiadomością skonsultuję tę kwestię z programistami.
Po otrzymaniu informacji czy jest możliwe przywrócenie takiego działania, przekażę ją drogą mailową.
Pozdrawiam
Milena
żle błąd Rozwiązane
nie zapisują mi się moje dane!
Drukowanie raportów JPK sugestia Rozwiązane
Po wybraniu okresu za jaki ma być raport JPK ( czerwiec) i naciśnięciu Drukuj ostatnia strona została wydrukowana a na kolejnych tylko zarysy ramek, ledwie widoczne.
Witam,
z jakiej przeglądarki Pan korzysta próbując wydrukować raport JPK?
Czy ma Pan aktualne sterowniki Adobe?
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura BEZ VAT za pośrednictwem API pytanie Rozwiązane
Witam
Połączyłem fakturownię ze swoją stroną
Zamawiam faktury zdalnie przez JSON
"api_token": "'.$token.'",
"invoice": {
"kind" : "vat",
"number" : null,
"sell_date" : null,
"issue_date" : null,
"payment_to" : null,
"department_id" : 392379,
"status" : "paid",
"payment_type" : "transfer",
...
..
...
Jaki parametr trzeba dodać aby wyłączyćrubrykę VAT na fakturach?
Witam,
istnieją dwa rozwiązania:
1. pole kind "bill" spwododuje wystawienie specjalnego typu dokumentu bez podatku ("rachunek")
2. pole tax "disabled" na każdej pozycji faktury spowoduje wyłączenie podatków na fakturze vat.
Pozdrawiam,
Piotr
anulowanie faktury pytanie Rozwiązane
W jaki sposób mogę anulować błędnie wystawioną fakturę ?
Nie chodzi o jej usunięcie ani o skorygowanie. Faktura została błędnie wystawiana ale nie mogę jej usunąć bo musi być ślad po niej w systemie (unieważnienie faktury powoduje, że zostaje zachowana ciągłość numeracji)
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Program fakturownia.pl umożliwia anulowanie dokumentu. Numer dokumentu zostaje w systemie. Sama faktura jest również widoczna na liście faktur.
W celu anulowania dokumentu proszę wejść w jego podgląd a następnie w zakładkę więcej opcji > Anulowanie dokumentu.
Więcej informacji w link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Rodzaj wydatku sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie
Interesuje mnie czy jest taka funkcjonalność lub czy ewentualnie przewidują Państwo możliwości stworzenia jej tj zmiany Rodzaju wydatku bezpośrednio na liście Wydatki zaznaczając kilka faktur kosztowych - tak jak można zmienić na liście kategorię.
Ewentualnie pytanie - bo niby jest możliwość zaimportowania faktury kosztowej z kolumną jako rodzaj wydatku ale np importując Zakup towarów i materiałów w książce przychodów i rozchodów Fakturowania widzi taką fakturę jako inne koszty zamiast właśnie zakup materiałów. Czy tutaj błąd jest po naszej stronie czy Fakturowni?
Dziękuję za informację i pozdrawiam
Dzień dobry,
Nie przewidujemy dodania zbiorczego przyporządkowywania rodzajów wydatku.
Aby dodać rodzaj wydatku przy imporcie faktur należy dodać jeden z rodzajów zgodnie z oznaczeniami:
"accounting_kind": "", - rodzaj wydatku dla faktur kosztowych - (purchases, expenses, media, salary, incident, fuel0, fuel_expl50, fuel_expl75, fuel_expl100, fixed_assets, fixed_assets50, no_vat_deduction)
Pozdrawiam,
Marcin
Klient twierdzi że nie otrzymał płatności pytanie Rozwiązane
Witam,
Poprzez Auto Pay zrealizowałem przelew do odbiorcy, będącego Państwa klientem (Biały Las w Wierzbnej). Środki z konta poszły, mam tez potwierdzenie z Autopay że zostały do Państwa przekazane. Odbiorca twierdzi ze nie ma środków ode mnie (czyli od Państwa). W załaczeniu podaje dwód transakcji mojej do autopay (jest wartość data oraz wszelkie informacje).
Prosze o sprawdzenie/potwierdzenie że środki zostały przekazane.
Dziękuje z góry
Dzień dobry,
Fakturownia nie jest pośrednikiem w przekazywaniu należności. Udostępniamy tylko w ramach konta możliwość skorzystania z bramki płatności AutoPay (dawniej BlueMedia).
Z informacji, które posiadamy, księgowanie takiej płatności trwa 1 dzień roboczy zgodnie z sesjami bankowymi.
Jeśli należność za fakturę opłacono dziś, środki zostaną przekazane do sprzedawcy najprawdopodobniej jutro.
Jeśli sprzedawca nie otrzyma nadal płatności, należy kontaktować się bezpośrednio z AutoPay pod adresem e-mail platnosci@bm.pl.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Faktury Allegro błąd Rozwiązane
Witam, przeprowadziłam testowy zakup na mojej platformie Allegro. Faktura wygenerowała się poprawnie jednak w wiadomości o fakturze wysłanej do klienta po zakupie nie ma dołączonej faktury w pliku pdf, a linki do jej pobrania są nieaktywne. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i co można zrobić aby klient mógł pobrać fakturę?
Dzień dobry,
domyślne działanie API Fakturowni (a więc wszystkich naszych integracji) jest takie, że e-mail z fakturą wysyła się bez załącznika. W mailu powinien znaleźć się natomiast link do faktury.
Jeśli link się nie pojawia, to proszę o zgłoszenie na integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy konta w Fakturowni oraz udzieleniem dostępu do pomocy technicznej. https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam,
Oksana
Błąd w programie. błąd Rozwiązane
Dlaczego wystawiona faktura po wysłaniu nie zmienia statusu na "Wysłana" ?.
Dzień dobry,
wystawiona i wysłana faktura, zmienia chwilowo status na wysłana opatrzony niebieskim kolorem, a następnie zostaje dodana ikona koperty z lewej strony przycisku statusu a status zmienia się na "Wystawiona' jeżeli znów zmienimy status z "Wysłana" na "Wystawiona". Jest to prawidłowe działanie systemu. Dodatkowo, jeżeli chce Pan wykonać sortowanie po wszystkich wysłanych fakturach w rubryce "Status" w panelu bocznym w zakładce Przychody/Faktury wybieramy opcję "Wysłana" a następnie korzystamy z przycisku "Szukaj".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Wymagania dot. FVAT 2014 błąd Rozwiązane
Witam, kiedy wprowadzicie Państwo zmiany formatu faktur wymagane wg nowych przepisów?
Do elementów niezbędnych na fakturze zaliczają się:
- data wystawienia faktury,
- data dostarczenia towaru lub wykonania usługi, jeśli jest inna od daty wystawienia,
- numer faktury, który identyfikuje dokument – konieczne jest zachowanie ciągłości w numeracji,
- dane firmy, która jest sprzedawcą wraz z numerem NIP oraz dane klienta wraz z numerem NIP (o ile nabywcą nie jest osoba prywatna – wtedy NIP nie jest konieczny),
- nazwa towaru lub usługi, czyli przedmiot transakcji, np. telefon komórkowy, laptop, usługi motoryzacyjne (wymiana opon), usługi informatyczne (stworzenie strony www), itd.,
- miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
- cena jednostkowa,
- kwoty i stawki podatku VAT oraz kwota brutto.
Źródło: http://proseedmag.pl/know-how/jak-i-kiedy-poprawnie-wystawic-fakture-vat
Dzień dobry,
Wszystkie potrzebne zmiany związane z fakturowanie zostały wprowadzone do naszego systemu fakturowego.
Zaznaczę, że większość zmian w podatku vat które weszły w życie z tym rokiem ma przede wszystkim wpływ na kwestie księgowe a nie z samym wystawieniem dokumentu księgowego. Sądzę, że najbardziej newralgiczną kwestią może być data sprzedaży, ale jak ją zmodyfikować na szablonie naszych faktur opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/373748-Data-sprzedazy-na-fakturach-w-2014-roku
W razie dodatkowych zapytań, służę pomocą.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: lukasz@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
drugi nr konta sugestia Rozwiązane
Witam , wiele firm posiada 2 nr konta na które kontrahenci przesyłają przelewy, jak i gdzie wprowadzić dodatkowy bank by przy tworzeniu f-ry można by wybierać nr rachunku i nazwę banku.
pozdrawiam
w systemie Fakturownia można dodać nowy dział i w tym dziale dodać inne konto bankowe .
Na tej stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/Wiele-firm-dzialow/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur- jest wyjaśnienie jak stworzyć nowy dział i przełączać się mniędzy działami przy wystawianiu faktury
Problem z danymi sugestia Rozwiązane
Czy jest jakiś problem z danymi z GUS ?
Nie mogę zaciągnąć danych po wpisanu NIP REGON
Dzień dobry,
informuję, że problem może wynikać z przeglądarki internetowej.
Proszę spróbować zaciągnąć dane z GUS po zalogowaniu na konto z alternatywnej przeglądarki internetowej.
Pozdrawiam,