Czy jest jakaś opcja prowadzenia wyciągów bankowych, które można by łączyć z konkretnym wydatkiem lub przychodem płaconymi przelewem?
Chodzi o taką możliwość, aby sprawdzać sobie stan konta wg informacji, które mamy dostępne na swoim koncie bankowym z saldem wg przychodów i rozchodów w programie Fakturownia. Fajna by była możliwość zamykania takiego wyciągu w obrębie 1 miesiąca i gdyby było pokazywane saldo początkowe i końcowe w danym miesiącu.
Wydaje mi się, że taka opcja byłaby przydatna jeśli prowadzi się sprzedaż i wydatki w różnych oddziałach (na różnych użytkownikach w programie Fakturownia), a to wszystko spływa i wychodzi z jednego konta bankowego.
Wtedy można by sobie sprawdzać czy stan konta bankowego zgadza się z opłaconymi wydatkami i fakturami sprzedaży.
Witam, w systemie mamy opcję polegającą na importowaniu płatności z banku na podstawie pliku przygotowanego wcześniej na stronie banku: http://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku.
Po wykonaniu importu w systemie, program aktualizuje statusy na dokumentach i tworzy płatności w systemie.
Oczywiście mamy do dyspozycji wiele raportów, dzięki którym sprawdzimy zestawienia nie tylko miesięczne, takie raporty to np: wykaz przychodów i wydatków, ewidencja sprzedaży VAT, wykaz nieopłaconych faktur.
Witam.Brakuje mi lub nie mogę znależć dokumentu ,,zapytanie do klienta" dotyczy produktów .Czy jest możliwość dodania tego dokumentu idealnie byłoby to dla mnie .Proszę o info .Mirosław Dziedzic 530949642
W przypadku zakupu planu abonamentowego Start na tak krótki okres generujemy fakturę Proforma.
W momencie gdy zdecyduje się Pan/Pani na określony plan abonamentowy proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr
Po raz kolejny proszę o info w temacie. Około miesiąc temu dzwoniłem do was z pytaniem czy coś dzieje się z wystawianiem faktur "odwrotne obciążenie".
Niebawem powinienem przedłużyć licencję ale muszę wiedzieć że coś się ruszy w temacie.
Problem jest wydaje mi się błahy i powinniście sobie z nim poradzić bardzo szybko, podpowiem jeśli macie przycisk "link" do wystawiania faktury, rachunku, paragonu to wydaje mi się że moglibyście także zrobić przycisk "faktura OO".
Wiem że jest możliwość ustawienia własnego dokumentu ale nie zmienia on faktu że można popełnić kilka błędów ponieważ przy wybraniu przycisku "faktura VAT" bądź faktura OO" nie deklaruje się z automatu wartość VAT co jest bardzo istotne bo można wystawić błędnie fakturę.
aktualne przepisy nie odnoszą się w ostry sposób do przedmiotowego zagadnienia w związku z czym
uprzejmie informuję, że nie planujemy stworzyć odrębnego szablonu dla faktur z odwrotnym obciążeniem.
Przy wystawianiu faktury z odwrotnym obciążeniem w systemie fakturownia.pl proszę w pozycji VAT% wpisać: "o.o.".
W polu "Uwagi" należy wpisać: "Odwrotne obciążenie".
Tak przygotowaną fakturę proszę przed wysłaniem do kontrahenta skonsultować z Pana księgowością.
Witam, Jako nasz użytkownik może Pani wygenerować odpowiedni raport, następnie eksportować go do pliku XML oraz przesłać go za pomocą Programu JPK 2.0 (program Ministerstwa Finansów służący do przesyłania Pliku Kontrolnego JPK) do właściwego Urzędu Skarbowego. Link aktywacyjny do pobrania programu znajduje się również na naszej stronie. Można go odnaleźć w pasku głównym Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > Ewidencje sprzedaży i zakupów VAT > po wygenerowaniu raportu pojawią się widoczne dla Pani linki aktywacyjne do plików instalacyjnych. ,,Aplikacja Ministerstwa Finansów umożliwiająca wysyłanie plików JPK". Dla ułatwienia może Pani skorzystać z naszej bazy wiedzy:https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT oraz zdjęcia podglądowego dot. linku odnośnie Programu Programu JPK 2.0 dostępnego w załączniku.
Pozdrawiam , Ania
Witam serdecznie!
Od pewnego czasu faktury,które wysyłamy do dostawców na emaila nie dochodzą na podany adres. Sprawdzaliśmy kilkakrotnie ten błąd i niestety nie mamy pojęcia dlaczego tak się dzieje.Prosimy o pomoc
E-Mail z fakturą można wysłać z poziomu konta Użytkownika Fakturownia lub z własnego konta. Jeżeli e-mail z fakturą wysyłany jest z poziomu konta na Naszym portalu zdarza się , że adres e-mail przypisany do konta jest błędny i faktury się nie wysyłają.Należy sprawdzić czy w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wysyłanie e-mailem adres e-mail przynależny do konta jest poprawny. Jeżeli faktura jest wysyłana jest z własnego adresu e-mail, zdarza się że jest blokowana przez skrzynkę odbiorczą klienta. Informacja co działo się z dokumentem, czy został wysłany i co ważniejsze odebrany znajduje się w podglądzie faktury w rubryce "Aktywności związane z dokumentem"
odnośnie poprzedniego maila - W TRAKCIE wprowadzania pz schemat zmienił sie na "stary" tj ten w ktorym ceny sa poprawne. Od czego to zależy? Używam przegladarki firefox. ale watpie zeby ona byla powodem, wczesniej nic takiego sie nie zdazalo.
Czy fakturownia udostępnia możliwość osobnej numeracji faktur OSS? Podział taki ułatwiłby księgowanie. Jeśli jest taka możliwość proszę o informację jak uzyskać taki efekt.
Dziękujemy za kontakt. Jest możliwość zmiany numeracji dla tego typu faktur, przez utworzenie dodatkowego działu w Państwa koncie, wtedy w drugim dziale w systemie, można wprowadzić inną numerację i wybierać właśnie ten dział, przy wystawianiu faktur VAT OSS.
Opcja osobna numeracja dokumentów dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia>Dane firmy klikamy "Dodaj nową firmę" a następnie podczas jego tworzenia zaznaczamy opcję "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i wprowadzamy odpowiadający nam format numerowanie faktur i zapisujemy zmiany"
Dlaczego nie ma przy fakturach które są oznaczone jako opłacone częściowo, nie ma nigdzie informacji ile pozostało jeszcze do zapłaty?
W aplikacji na telefon jaką testuję jest taka informacja ale na stronie już nie?
To bardzo przydatne.
Dzień dobry,
cieszy nas fakt, że korzysta Pani z naszej aplikacji mobilnej.
W programie Fakturownia dostępnym na komputer, też może Pani ustawić sposób wyświetlania takiej informacji. Wystarczy w spisie wszystkich faktur, wybrać koło zębate po prawej stronie. W nim jest opcja "Dostosuj wyświetlanie kolumn". Proszę to wybrać i zaznaczyć "Kwota opłacona". Teraz wystarczy przeciągnąć kursorem "Kwota opłacona" i ustawić, w którym dokładnie miejscu na być na kolumna (proponuję umieści ją obok kolumny "Cena brutto").
jak usunąć moje konto z waszego portalu, nie chcę korzystać z waszych usług a tylko z ciekawości jak wygląda program weszłam na waszą stronę i teraz nie mogę tego usunąć. Proszę o pomoc bo boję się że jeśli będę miała konto to będą naliczane jakieś opłaty a mi nie jest potrzebny ten program do fakturowania. Będę bardzo wdzięczna za pomoc w usunięciu mojego konta w programie fakturowym.
Od razu poinformuje, że nigdy z góry nie naliczamy opłat za korzystanie z naszego narzędzia. Państwo samodzielnie decydują czy chcą korzystać z naszych usług czy nie. Co się tyczy usunięcia konta to robi jedynie nasz dział techniczny. Aby było to możliwe proszę o przesłanie nazwy konta w fakturowni oraz kod autoryzacyjny API, który znajduje się w zakładce ustawienia konta > Integracja. te wiadomości proszę przesłać na adres: helpdesk@fakturownia.pl
Mam wystawiony wiele faktur cyklicznych. Zmieniła się osoba do wystawiania faktur. Jak mam zmienić z automatu osobę wystawiającą na kolejnej utworzonej fakturze z faktury cyklicznej we wszystkich nowych wystawianych fakturach na podstawie faktur cyklicznych - zmienianie ich ręczne w ogóle nie wchodzi w grę.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o informacje czy cykle były tworzone na podstawie faktur proforma? Jeżeli tak to należało by edytować fakturę proforma na podstawie, której cykl się odbywa i dokonać zmiany imienia wystawcy w edycji dokumentu na podstawie, którego tworzony jest cykl.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,
Mam dwie sprawy do wyjasnienia:
1. Jak zmienić automatycznie wyświetlającą się miejscowość po dodaniu nowej faktury; zawsze były to GLiwice, jednak teraz wyświetlają się Kostomłoty - zaznaczam, że żadnych zmian nie wprowadzałam, a program obsługuję tylko ja...
2. Mam klienta, który zmienił swój nr konta i chciałam to zapisać na jego koncie, jednak po wpisaniu danych i kliknięciu zapisz, na fakturze pojawiają się dwa nr konta - stare i nowe, prosze o informację jak mam usunąć stare konto z kartoteki klienta.
Z góry dziękuję za pomoc. Katarzyna Kowalska
prosze o informację także na maila biurogliwice@op.pl
odpowiadając na pytania:
1) dane takie jak miejscowość na fakturze, zaczytują się z poprzedniej wystawionej faktury, miejscowość musiała być raz mieniona, a potem sama zaczytała się do następnej faktury. Należy teraz ponownie na kolejnej fakturze zmienić miejscowość i zapisać zmiany. Przy kolejnej fakturze, powinna zaczytywać się zmieniana miejscowość.
2) Gdzie dokonała Pani zmiany numeru konta klienta?Na generowanej fakturze, czy w danych edycji klienta w zakładce klienci?
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam,
W celu zniwelowania problemu proszę o wykasowanie plików cookies z przeglądarki internetowej. Jeżeli zastosowanie takiego rozwiązania nie przyniesie pożądanego efektu proszę o dokonanie próby logowania do systemu za pomocą innej przeglądarki internetowej.
Powyższe utrudnienia mogą wynikać z niskiej jakości połączenie z siecią Internet. Jeżeli problem będzie występował w dalszym ciągu prosimy o ponowny kontakt.
Pozdrawiam, Ania.
Dodaje sugestię integracji zasobów fakturowani z programen WAPRO Kaper dla faktur zakupu( wydatki)
Jestem użytkownikiem Kapera i mając na uwadze własną pracę i czas poświęcony na księgowanie faktur , nie mogę polecać klientom biura wyboru Fakturowani, ponieważ nie ma integracji w powyższym zakresie z moim oprogramowaniem. Natomiast platformy konkurencyjne mają i
integrują się z większością oprogramowań księgowych .
Dlatego wnioskuję o zrobienie integracji z większą ilością oprogramowań ponieważ to biura rachunkowe w dużej mierze kierują klientów na konkretne platformy.
jak podumować wszystkie wydatki, a nie tylko te co sa widoczne akurat w oknie, trzeba przechodzic do nastepnej strony i kazda strona sumuje tylko to co na niej widac, a gdzie zsumowac wszystkko, generowanie do pdf tylko podaje wykazd dokumentow ale bez ich podsumowania, a generator xls nie dziala, a tammozna by to samemu zrobic, czy jest inna droga, czy tylko recznie na kalkulatorze?
pozycja "powiązane faktury zaliczkowe" w przypadku powiązanych zaliczek w szablonach użytkownika nie istnieją
jaka zmienna spowoduje dodanie tej pozycji do szablonu ?
pracujemy nad taką możliwością, w następnym tygodniu powinny pojawić się zmiany. Będzie dodany nowy szablon, całkowicie edytowalny, w którym będą widoczne powiązane zaliczki do faktury końcowej.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam
- jak mogę ręcznie zmieniać nr. faktur aby program nie robił tego automatycznie?
pytam, gdyż wystawiam również faktury ręcznie i nieraz nie pokrywają się z tymi w programie
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
nie ma takiej opcji w systemie, żeby numery faktur były nadawane tylko przez użytkownika. Podczas wystawiania faktury, może Pan ją edytować i ręcznie zmienić numer. To jedyna metoda.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Macie konkurencyjne ceny. A może jeszcze pomożecie w założeniu firmy jak infakt? Co z allegro - istnieje jakas integracja? trafiłem do was z cyberfolks. Dopiero będę zakładał działalność więc pomoc na początku na pewno przydałaby mi się i może nawet wam w ofercie.
Pozdrawiam
B. D.
niestety nie mamy ofercie pomocy przy zakładaniu firmy.
W ramach konta w systemie można wystawiać w Fakturowni niezbędne dokumenty. Założenie firmy należy jednak wykonać we własnym zakresie.
Dla nowo założonego konta w systemie przysługuje 30 dniowy okres testowy, w trakcie którego można korzystać ze wszystkich funkcjonalności systemu, bez znaczenia do jakiego planu abonamentowego są one przypisane.
W ramach systemu mamy możliwość importu pliku CSV pobranego z menadżera Allegro. Nie jest to jednak funkcja, która pozwala na automatyczne tworzenie faktur w systemie na podstawie zamówienia.
Z informacji, które posiadam integrację Fakturowni z Allegro, która pozwala wystawiać dokumenty automatycznie posiada Baselinker. Natomiast jest to funkcja udostępniana przez zewnętrznego usługodawcę więc jest ona dodatkowo płatna. Więcej informacji można przeczytać tutaj: https://baselinker.com/pl-PL/integracje/allegro/fakturownia/.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
w systemie istnieje możliwość dodania kolejnego numeru konta bankowego.
Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe. Należy podać numer konta oraz wskazać walutę i zapisać zmiany.
Podczas tworzenia/edycji faktury można przełączać się między działami. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu Edytuj w sekcji Sprzedawca w formularzu dokumentu. Należy kliknąć w pierwszą rubrykę i z listy wybrać odpowiedni dział. System zaczyta dane oraz konto walutowe.
Dzień dobry.
Przy pierwszym połączeniu z drukarką fiskalną pojawia się błąd o braku powodzenia w połączeniu:
"Połączenie z portem COM5 nie powiodło się: Brak odpowiedzi"
Port właściwy.
Protokół komunikacji ustawiony zgodnie z sugestią na "NOVITUS zgod."
Inne programy, mogące zakłócić połączenie zamknięte.
Czy można prosić o poradę w tej kwestii, gdzie może leżeć błąd w połączeniu?
Najczęstszą przyczyną tego błędu jest wybrany protokół inny niż Thermal/Posnet/Novitus zgodn. na drukarce fiskalnej lub wspomniane programy działające w tle.
Witam,
jak wygenerować dokument inwentaryzacyjny, aby tylko były na nim stany większe od zera ?
Drukuje mi 5 stron stanów magazynowych z zerowymi ilościami. Jak można to filtrować ?
Michał Pączka
Dzień dobry,
Po utworzeniu dokumentu inwentaryzacji proszę wybrać okno Drukuj i kliknąć Ukryj zerowe wartości. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie jest opisane jak wygenerować dokument inwentaryzacyjny i są pomocne screenshoty i sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Właśnie po raz pierwszy zrobiłem export listy rachunków do excela - prosiłbym o popracowanie nad ta funkcjonalnością. Nagłówki (Waluta produkt) mają sie nijak do tego co jest w kolumnie. Np. w kolumnie waluta mam głównie nazwę produktu. Problem pojawia się chyba głównie na faktur które mają więcej niż jedną pozycję.
Wystawiając fakturę mogę wpisać termin płatności, jednak jest to informacja typowo "tekstowa". Czy jest możliwe, żeby system "wiedział", kiedy powinna zostać opłacona dana faktura i w razie opóźnienia oznaczał mi ja jako "opóźnioną"?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, system "wie" kiedy faktura powinna zostać opłacona i status faktury zmienia kolor na czerwony po przekroczeniu płatności.
Czy wpisują Państwo własne terminy płatności np. "10 dni"? Jeśli podajemy własny termin, należy podać samą liczbę, w tym przypadku 10. Wtedy termin płatności zostanie obliczony.
Jeśli wpiszemy wartość razem z dopiskiem "dni", na fakturze termin zostanie wykazany własnym wpisem a nie obliczoną datą, a na potrzeby obliczania terminu zostanie przyjęty domyślny termin 30 dni.
Witam.
Mam błędny paragon (podął 23% zamiast 8% podatek VAT).
Jak mogę zostawić błędny paragon w systemie, żeby pamiętać o nim (będzie robiona korekta paragonu z kasy fiskalnej) i załatwić nowy paragon? Nie mogę teraz wystawić nowy, ze względu na brak na stanie towarów.
Dziękuję.
aby przywrócić stan magazynowy produktu z paragonu, który będzie korygowany w rejestrze zwrotów, proszę przejść do podglądu paragonu. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem klikamy Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument.
W polu 'Rodzaj' proszę wybrać opcję Wydanie zewnętrzne korekta (WZk). W pozycjach należy podać produkt z paragonu i w polu ilość dodać np. -1 (ujemną ilość), jeśli paragon sprzedał jedną sztukę produktu. Po zapisaniu na stan magazynowy wróci ilość wskazana na dokumencie WZk.
Wyciągi bankowe pytanie Rozwiązane
Czy jest jakaś opcja prowadzenia wyciągów bankowych, które można by łączyć z konkretnym wydatkiem lub przychodem płaconymi przelewem?
Chodzi o taką możliwość, aby sprawdzać sobie stan konta wg informacji, które mamy dostępne na swoim koncie bankowym z saldem wg przychodów i rozchodów w programie Fakturownia. Fajna by była możliwość zamykania takiego wyciągu w obrębie 1 miesiąca i gdyby było pokazywane saldo początkowe i końcowe w danym miesiącu.
Wydaje mi się, że taka opcja byłaby przydatna jeśli prowadzi się sprzedaż i wydatki w różnych oddziałach (na różnych użytkownikach w programie Fakturownia), a to wszystko spływa i wychodzi z jednego konta bankowego.
Wtedy można by sobie sprawdzać czy stan konta bankowego zgadza się z opłaconymi wydatkami i fakturami sprzedaży.
Witam, w systemie mamy opcję polegającą na importowaniu płatności z banku na podstawie pliku przygotowanego wcześniej na stronie banku: http://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku.
Po wykonaniu importu w systemie, program aktualizuje statusy na dokumentach i tworzy płatności w systemie.
Oczywiście mamy do dyspozycji wiele raportów, dzięki którym sprawdzimy zestawienia nie tylko miesięczne, takie raporty to np: wykaz przychodów i wydatków, ewidencja sprzedaży VAT, wykaz nieopłaconych faktur.
zapytanie do klienta pytanie Rozwiązane
Witam.Brakuje mi lub nie mogę znależć dokumentu ,,zapytanie do klienta" dotyczy produktów .Czy jest możliwość dodania tego dokumentu idealnie byłoby to dla mnie .Proszę o info .Mirosław Dziedzic 530949642
Dzień dobry,
istnieje możliwość utworzenie własnego dokumentu nieksięgowego, który można dowolnie nazwać. Przesyłam link do artykułu dotyczącego utworzenia takiego dokumentu (http://pomoc.fakturownia.pl/997453-Inne-dokumenty-nieksiegowe).
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
czy będzie można opłacić na przykład 1 miesiąc lub 2,3 ,6 sugestia Rozwiązane
mam nadzieję że taka forma opłaty tez będzie dostępna . pozdrawiam
Witam,
minimalny okres opłaty w serwisie Fakturownia.pl to 6 miesięcy.
W przypadku planów abonamentowych Standard, Pro i Pro Plus opcja jest dostępna z formularza płatności. (Instrukcja opłaty abonamentu: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-)
W przypadku zakupu planu abonamentowego Start na tak krótki okres generujemy fakturę Proforma.
W momencie gdy zdecyduje się Pan/Pani na określony plan abonamentowy proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr
Odwrotne obciążenie sugestia Rozwiązane
Po raz kolejny proszę o info w temacie. Około miesiąc temu dzwoniłem do was z pytaniem czy coś dzieje się z wystawianiem faktur "odwrotne obciążenie".
Niebawem powinienem przedłużyć licencję ale muszę wiedzieć że coś się ruszy w temacie.
Problem jest wydaje mi się błahy i powinniście sobie z nim poradzić bardzo szybko, podpowiem jeśli macie przycisk "link" do wystawiania faktury, rachunku, paragonu to wydaje mi się że moglibyście także zrobić przycisk "faktura OO".
Wiem że jest możliwość ustawienia własnego dokumentu ale nie zmienia on faktu że można popełnić kilka błędów ponieważ przy wybraniu przycisku "faktura VAT" bądź faktura OO" nie deklaruje się z automatu wartość VAT co jest bardzo istotne bo można wystawić błędnie fakturę.
Proszę o rychłą odpowiedź.
Andrzej.
Dzień dobry,
aktualne przepisy nie odnoszą się w ostry sposób do przedmiotowego zagadnienia w związku z czym
uprzejmie informuję, że nie planujemy stworzyć odrębnego szablonu dla faktur z odwrotnym obciążeniem.
Przy wystawianiu faktury z odwrotnym obciążeniem w systemie fakturownia.pl proszę w pozycji VAT% wpisać: "o.o.".
W polu "Uwagi" należy wpisać: "Odwrotne obciążenie".
Tak przygotowaną fakturę proszę przed wysłaniem do kontrahenta skonsultować z Pana księgowością.
Pozdrawiam,
JPK pytanie Rozwiązane
Witam! Wczoraj wykupiłam pakiet JPK na 12 miesięcy. Jak mam go wysłać do urzędu skarbowego?
Pozdrawiam , Ania
Niedostarczone faktury. pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie!
Od pewnego czasu faktury,które wysyłamy do dostawców na emaila nie dochodzą na podany adres. Sprawdzaliśmy kilkakrotnie ten błąd i niestety nie mamy pojęcia dlaczego tak się dzieje.Prosimy o pomoc
E-Mail z fakturą można wysłać z poziomu konta Użytkownika Fakturownia lub z własnego konta. Jeżeli e-mail z fakturą wysyłany jest z poziomu konta na Naszym portalu zdarza się , że adres e-mail przypisany do konta jest błędny i faktury się nie wysyłają.Należy sprawdzić czy w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wysyłanie e-mailem adres e-mail przynależny do konta jest poprawny. Jeżeli faktura jest wysyłana jest z własnego adresu e-mail, zdarza się że jest blokowana przez skrzynkę odbiorczą klienta. Informacja co działo się z dokumentem, czy został wysłany i co ważniejsze odebrany znajduje się w podglądzie faktury w rubryce "Aktywności związane z dokumentem"
Zmiana PZ ponownie pytanie Rozwiązane
odnośnie poprzedniego maila - W TRAKCIE wprowadzania pz schemat zmienił sie na "stary" tj ten w ktorym ceny sa poprawne. Od czego to zależy? Używam przegladarki firefox. ale watpie zeby ona byla powodem, wczesniej nic takiego sie nie zdazalo.
Witam, nie zależy to od przeglądarki, programista wprowadzał zmiany i Pan to zauważył, ale wycofał je później ponieważ musiał dokonać zmian.
Osobna numeracja dla faktur OSS pytanie Rozwiązane
Czy fakturownia udostępnia możliwość osobnej numeracji faktur OSS? Podział taki ułatwiłby księgowanie. Jeśli jest taka możliwość proszę o informację jak uzyskać taki efekt.
Dzień dobry,
Dziękujemy za kontakt. Jest możliwość zmiany numeracji dla tego typu faktur, przez utworzenie dodatkowego działu w Państwa koncie, wtedy w drugim dziale w systemie, można wprowadzić inną numerację i wybierać właśnie ten dział, przy wystawianiu faktur VAT OSS.
Opcja osobna numeracja dokumentów dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia>Dane firmy klikamy "Dodaj nową firmę" a następnie podczas jego tworzenia zaznaczamy opcję "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i wprowadzamy odpowiadający nam format numerowanie faktur i zapisujemy zmiany"
Poniżej zostawiam link do artykułu, który pomoże w konfiguracji.
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Dawid
FV opłacona częściowo - ile pozostało? sugestia Rozwiązane
Dlaczego nie ma przy fakturach które są oznaczone jako opłacone częściowo, nie ma nigdzie informacji ile pozostało jeszcze do zapłaty?
W aplikacji na telefon jaką testuję jest taka informacja ale na stronie już nie?
To bardzo przydatne.
Dzień dobry,
cieszy nas fakt, że korzysta Pani z naszej aplikacji mobilnej.
W programie Fakturownia dostępnym na komputer, też może Pani ustawić sposób wyświetlania takiej informacji. Wystarczy w spisie wszystkich faktur, wybrać koło zębate po prawej stronie. W nim jest opcja "Dostosuj wyświetlanie kolumn". Proszę to wybrać i zaznaczyć "Kwota opłacona". Teraz wystarczy przeciągnąć kursorem "Kwota opłacona" i ustawić, w którym dokładnie miejscu na być na kolumna (proponuję umieści ją obok kolumny "Cena brutto").
Jak usunąć konto z fakturowni ? pytanie Rozwiązane
jak usunąć moje konto z waszego portalu, nie chcę korzystać z waszych usług a tylko z ciekawości jak wygląda program weszłam na waszą stronę i teraz nie mogę tego usunąć. Proszę o pomoc bo boję się że jeśli będę miała konto to będą naliczane jakieś opłaty a mi nie jest potrzebny ten program do fakturowania. Będę bardzo wdzięczna za pomoc w usunięciu mojego konta w programie fakturowym.
Od razu poinformuje, że nigdy z góry nie naliczamy opłat za korzystanie z naszego narzędzia. Państwo samodzielnie decydują czy chcą korzystać z naszych usług czy nie. Co się tyczy usunięcia konta to robi jedynie nasz dział techniczny. Aby było to możliwe proszę o przesłanie nazwy konta w fakturowni oraz kod autoryzacyjny API, który znajduje się w zakładce ustawienia konta > Integracja. te wiadomości proszę przesłać na adres: helpdesk@fakturownia.pl
Faktury cykliczne pytanie Rozwiązane
Mam wystawiony wiele faktur cyklicznych. Zmieniła się osoba do wystawiania faktur. Jak mam zmienić z automatu osobę wystawiającą na kolejnej utworzonej fakturze z faktury cyklicznej we wszystkich nowych wystawianych fakturach na podstawie faktur cyklicznych - zmienianie ich ręczne w ogóle nie wchodzi w grę.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o informacje czy cykle były tworzone na podstawie faktur proforma? Jeżeli tak to należało by edytować fakturę proforma na podstawie, której cykl się odbywa i dokonać zmiany imienia wystawcy w edycji dokumentu na podstawie, którego tworzony jest cykl.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa
zmiana nr konta pytanie Rozwiązane
Witam,
Mam dwie sprawy do wyjasnienia:
1. Jak zmienić automatycznie wyświetlającą się miejscowość po dodaniu nowej faktury; zawsze były to GLiwice, jednak teraz wyświetlają się Kostomłoty - zaznaczam, że żadnych zmian nie wprowadzałam, a program obsługuję tylko ja...
2. Mam klienta, który zmienił swój nr konta i chciałam to zapisać na jego koncie, jednak po wpisaniu danych i kliknięciu zapisz, na fakturze pojawiają się dwa nr konta - stare i nowe, prosze o informację jak mam usunąć stare konto z kartoteki klienta.
Z góry dziękuję za pomoc. Katarzyna Kowalska
prosze o informację także na maila biurogliwice@op.pl
Witam serdecznie,
odpowiadając na pytania:
1) dane takie jak miejscowość na fakturze, zaczytują się z poprzedniej wystawionej faktury, miejscowość musiała być raz mieniona, a potem sama zaczytała się do następnej faktury. Należy teraz ponownie na kolejnej fakturze zmienić miejscowość i zapisać zmiany. Przy kolejnej fakturze, powinna zaczytywać się zmieniana miejscowość.
2) Gdzie dokonała Pani zmiany numeru konta klienta?Na generowanej fakturze, czy w danych edycji klienta w zakładce klienci?
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
problemy z zapisaniem faktury błąd Rozwiązane
Po wypisaniu faktury , klikam zapisz i wychodzi program do stanu logowania nie zapisując danych ani fv
Witam,
W celu zniwelowania problemu proszę o wykasowanie plików cookies z przeglądarki internetowej. Jeżeli zastosowanie takiego rozwiązania nie przyniesie pożądanego efektu proszę o dokonanie próby logowania do systemu za pomocą innej przeglądarki internetowej.
Powyższe utrudnienia mogą wynikać z niskiej jakości połączenie z siecią Internet. Jeżeli problem będzie występował w dalszym ciągu prosimy o ponowny kontakt.
Pozdrawiam, Ania.
Integracja l faktury zakupu z Wapro Kaper dla Biur sugestia Rozwiązane
Witam
Dodaje sugestię integracji zasobów fakturowani z programen WAPRO Kaper dla faktur zakupu( wydatki)
Jestem użytkownikiem Kapera i mając na uwadze własną pracę i czas poświęcony na księgowanie faktur , nie mogę polecać klientom biura wyboru Fakturowani, ponieważ nie ma integracji w powyższym zakresie z moim oprogramowaniem. Natomiast platformy konkurencyjne mają i
integrują się z większością oprogramowań księgowych .
Dlatego wnioskuję o zrobienie integracji z większą ilością oprogramowań ponieważ to biura rachunkowe w dużej mierze kierują klientów na konkretne platformy.
Z poważaniem
Marzena Czaplicka
Dzień dobry,
Pani Marzeno dziękujemy za sugestię. Proszę prześledzić post na forum dotyczący również migracji danych do programów Asseco Warto: https://sugester.fakturownia.pl/3829134-Integracja-Fakturowni-z-systemem-Asseco-WAPRO?order=78&page=13.
Tutaj firma integrująca iVend proponuje swoje rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Piotr
podsumowanie wydatkow pytanie Rozwiązane
jak podumować wszystkie wydatki, a nie tylko te co sa widoczne akurat w oknie, trzeba przechodzic do nastepnej strony i kazda strona sumuje tylko to co na niej widac, a gdzie zsumowac wszystkko, generowanie do pdf tylko podaje wykazd dokumentow ale bez ich podsumowania, a generator xls nie dziala, a tammozna by to samemu zrobic, czy jest inna droga, czy tylko recznie na kalkulatorze?
Obecnie wszystkie dokumenty wystawione w ramach wydatków można już eksportować do postaci pliku xls.
powiązane faktury zaliczkowe pytanie Rozwiązane
pozycja "powiązane faktury zaliczkowe" w przypadku powiązanych zaliczek w szablonach użytkownika nie istnieją
jaka zmienna spowoduje dodanie tej pozycji do szablonu ?
Dzień dobry,
pracujemy nad taką możliwością, w następnym tygodniu powinny pojawić się zmiany. Będzie dodany nowy szablon, całkowicie edytowalny, w którym będą widoczne powiązane zaliczki do faktury końcowej.Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
numeracja faktur pytanie Rozwiązane
Witam
- jak mogę ręcznie zmieniać nr. faktur aby program nie robił tego automatycznie?
pytam, gdyż wystawiam również faktury ręcznie i nieraz nie pokrywają się z tymi w programie
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
nie ma takiej opcji w systemie, żeby numery faktur były nadawane tylko przez użytkownika. Podczas wystawiania faktury, może Pan ją edytować i ręcznie zmienić numer. To jedyna metoda.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Zakładanie firmy sugestia Rozwiązane
Macie konkurencyjne ceny. A może jeszcze pomożecie w założeniu firmy jak infakt? Co z allegro - istnieje jakas integracja? trafiłem do was z cyberfolks. Dopiero będę zakładał działalność więc pomoc na początku na pewno przydałaby mi się i może nawet wam w ofercie.
Pozdrawiam
B. D.
Dzień dobry,
niestety nie mamy ofercie pomocy przy zakładaniu firmy.
W ramach konta w systemie można wystawiać w Fakturowni niezbędne dokumenty. Założenie firmy należy jednak wykonać we własnym zakresie.
Dla nowo założonego konta w systemie przysługuje 30 dniowy okres testowy, w trakcie którego można korzystać ze wszystkich funkcjonalności systemu, bez znaczenia do jakiego planu abonamentowego są one przypisane.
W ramach systemu mamy możliwość importu pliku CSV pobranego z menadżera Allegro. Nie jest to jednak funkcja, która pozwala na automatyczne tworzenie faktur w systemie na podstawie zamówienia.
Szczegółowo tę opcję opisujemy w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv.
Z informacji, które posiadam integrację Fakturowni z Allegro, która pozwala wystawiać dokumenty automatycznie posiada Baselinker. Natomiast jest to funkcja udostępniana przez zewnętrznego usługodawcę więc jest ona dodatkowo płatna. Więcej informacji można przeczytać tutaj: https://baselinker.com/pl-PL/integracje/allegro/fakturownia/.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
zmiana numeru konta na walutowe sugestia Rozwiązane
Musimy wystawić fakturę z numerem konta firmy na wpłatę w euro
Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość dodania kolejnego numeru konta bankowego.
Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe. Należy podać numer konta oraz wskazać walutę i zapisać zmiany.
Podczas tworzenia/edycji faktury można przełączać się między działami. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu Edytuj w sekcji Sprzedawca w formularzu dokumentu. Należy kliknąć w pierwszą rubrykę i z listy wybrać odpowiedni dział. System zaczyta dane oraz konto walutowe.
Przesyłam instrukcję odnośnie przełączania między firmami podczas tworzenia dokumentu: https://pomoc.fakturownia.pl/3236149-Jak-zmienic-dane-sprzedawcy-dzial-na-fakturze.
Na dokumencie można wyświetlać również dwa numery kont.
Przesyłam szczegółową instrukcję odnośnie kont bankowych: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego.
Pozdrawiam
Milena
Błąd połączenia z drukarką fiskalną pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Przy pierwszym połączeniu z drukarką fiskalną pojawia się błąd o braku powodzenia w połączeniu:
"Połączenie z portem COM5 nie powiodło się: Brak odpowiedzi"
Port właściwy.
Protokół komunikacji ustawiony zgodnie z sugestią na "NOVITUS zgod."
Inne programy, mogące zakłócić połączenie zamknięte.
Czy można prosić o poradę w tej kwestii, gdzie może leżeć błąd w połączeniu?
Dzień dobry,
Najczęstszą przyczyną tego błędu jest wybrany protokół inny niż Thermal/Posnet/Novitus zgodn. na drukarce fiskalnej lub wspomniane programy działające w tle.
Jeśli wykluczyliśmy te opcje, proponuje zmienić port USB, przewód łączący drukarkę z komputerem lub testowe podłączenie drukarki do innego komputera.
https://pomoc.fakturownia.pl/2350920-Bledy-z-wydrukiem-fiskalnym-i-konfiguracji-modulu-Fiskator
Pozdrawiam, Tomasz
Inwentaryacja bez stanow zerowych sugestia Rozwiązane
Witam,
jak wygenerować dokument inwentaryzacyjny, aby tylko były na nim stany większe od zera ?
Drukuje mi 5 stron stanów magazynowych z zerowymi ilościami. Jak można to filtrować ?
Michał Pączka
Dzień dobry,
Po utworzeniu dokumentu inwentaryzacji proszę wybrać okno Drukuj i kliknąć Ukryj zerowe wartości. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie jest opisane jak wygenerować dokument inwentaryzacyjny i są pomocne screenshoty i sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Pozdrawiam serdecznie,
Bagi
Export błąd Rozwiązane
Właśnie po raz pierwszy zrobiłem export listy rachunków do excela - prosiłbym o popracowanie nad ta funkcjonalnością. Nagłówki (Waluta produkt) mają sie nijak do tego co jest w kolumnie. Np. w kolumnie waluta mam głównie nazwę produktu. Problem pojawia się chyba głównie na faktur które mają więcej niż jedną pozycję.
Bardzo dziękuję za zgłoszenie, błąd został już zgłoszony do działu technicznego. jak tylko to rozwiążemy ten błąd, poinformuje o tym
Wystawianie faktur sugestia Rozwiązane
Dzień dobry!
Wystawiając fakturę mogę wpisać termin płatności, jednak jest to informacja typowo "tekstowa". Czy jest możliwe, żeby system "wiedział", kiedy powinna zostać opłacona dana faktura i w razie opóźnienia oznaczał mi ja jako "opóźnioną"?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, system "wie" kiedy faktura powinna zostać opłacona i status faktury zmienia kolor na czerwony po przekroczeniu płatności.
Czy wpisują Państwo własne terminy płatności np. "10 dni"? Jeśli podajemy własny termin, należy podać samą liczbę, w tym przypadku 10. Wtedy termin płatności zostanie obliczony.
Jeśli wpiszemy wartość razem z dopiskiem "dni", na fakturze termin zostanie wykazany własnym wpisem a nie obliczoną datą, a na potrzeby obliczania terminu zostanie przyjęty domyślny termin 30 dni.
Pozdrawiam
Kacper
Korekta błąd Rozwiązane
Witam.
Mam błędny paragon (podął 23% zamiast 8% podatek VAT).
Jak mogę zostawić błędny paragon w systemie, żeby pamiętać o nim (będzie robiona korekta paragonu z kasy fiskalnej) i załatwić nowy paragon? Nie mogę teraz wystawić nowy, ze względu na brak na stanie towarów.
Dziękuję.
Dzień dobry,
aby przywrócić stan magazynowy produktu z paragonu, który będzie korygowany w rejestrze zwrotów, proszę przejść do podglądu paragonu. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem klikamy Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument.
W polu 'Rodzaj' proszę wybrać opcję Wydanie zewnętrzne korekta (WZk). W pozycjach należy podać produkt z paragonu i w polu ilość dodać np. -1 (ujemną ilość), jeśli paragon sprzedał jedną sztukę produktu. Po zapisaniu na stan magazynowy wróci ilość wskazana na dokumencie WZk.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/2659001-Korekta-stanow-ilosciowych-produktow-w-magazynie-za-pomoca-dokumentow-WZk-i-PZk.
Pozdrawiam
Milena
pytanie ? pytanie Rozwiązane
nie mogę zmienić rodzaju faktury z ceną brutto
cena brutto nie ma wpływu na rodzaj faktury, nie do końca rozumiem w czym może być problem. Proszę o więcej szczegółów.