Dzień dobry,
Otrzymuję regualrnie faktury z Irlandii w EUR, które mają odwrotne obciążenie. Jak wprowadzić taki towar w do systemu i jak wprowadzić potem taki wydatek.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarosław Kaczmarski
Witam, proszę pamiętać, że faktura z odwrotnym obciążeniem to faktura bez podatku dla Sprzedawcy, Pan jako Nabywca prowadza fakturę z doliczonym podatkiem, tak jak inne koszty.
Są to jednak tylko przypuszczenia, proszę upewnić się w Księgowego, czy taki schemat działania jest poprawny.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
księgowy zwrócił mi uwagę, że usługi które wykonuję dla firmy z Czech fakturuję na dokumencie WDT podobno jest to sposób nieprawidłowy.
Powinna być osobna faktura na sprzedaż usług za granicę, lub powinno być to jakoś zaznaczone na fakturze.
Proszę o podpowiedź jak prawidłowo wystawiać dokument.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli chodzi o sprzedaż usług za granicę, zapewne chcą Państwo wystawiać faktury ze stawką VAT "np"?
W takim wypadku wystawiamy "zwykłą" fakturę, na której można wybrać stawkę VAT "np" - nie podlega.
Adnotację odwrotne obciążenie (reverse charge) można podać w Uwagach na fakturze.
Przy korzystaniu ze stawki VAT "np", pod sekcją Pozycje na fakturze pojawia się dodatkowa rubryka - "Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży:". Jeśli faktura ma być ujęta w JPK, należy określić odpowiedni rodzaj sprzedaży.
Jeśli zostanie pozostawione "nie określaj", faktura nie będzie ujęta w JPK.
W trakcie prac na magazynie przydatną funkcją będzie kolejna "kolumna" z możliwością wyboru zakresu dat. Ponieważ już kolejny raz nabrałem się, że jeden produkt jest dostępny w magazynie, a na inwentaryzacji go nie ma. Jak się okazuje, produkt jest z września, a INW robiona na koniec sierpnia. Mimo wszystko rodzi się poczucie, jakby coś było źle. Mając możliwość określenia wariantu "dat" dla produktów w magazynie, jasno będzie zobaczyć, które produkty w magazynie pojawiły się w określonym miesiącu.
Dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazania do naszego działu rozwoju. Jeżeli chcieliby Państwo sprawdzić ilość Produktów z danego okresu wyznaczając zakres dat, należy przejść do sekcji Raporty> Lista Raportów> i tam w kategorii Magazyny, znajdą Państwo kilka raportów które pozwolą zobaczyć zestawienie produktów wg zakresu dat.
Czy jest możliwość aby przy tworzeniu oferty cenowej oraz zamówienia dla klienta (u nie to działa bardziej jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji) przy do dawaniu produktów pokazywały się te z ograniczeniem ilościowym.
Na dziś jak mam wstawione ograniczenie przy przygotowaniu oferty te produkty mi nie wyskakują.
dziękuję za wiadomość. W systemie Fakturownia niestety nie ma możliwości wystawienia dokumentów magazynowych na produkt, na który został nałożony limit.
Jest to zabezpieczenie przed możliwością sprzedaży większej liczby produktów niż ta, która jest dostępna w magazynie.
Aby móc wystawić takie dokumenty należy limit wyłączyć.
w systemie fakturowania.pl mogą Państwo wygenerować plik JPK_Vat w każdym pakiecie płatnym, w tym celu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Jednolity plik kontrolny. (https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT). Wygenerowany plik JPK należy pobrać do siebie na dysk i przesłać za pomocą programu ministerialnego Klient JPK 2.0. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Mam dwa magazyny - czy da się ustawić dwie odrębne numeracje dokumentów PZ w jednej bazie?
Powinno to być dość intuicyjne, ale chyba nie idziecie tym tropem.
Dziękuję za kontakt. Nie posiadamy na razie takiej opcji, jest jedna numeracja do wszystkich magazynów. Jednak wprowadzenie osobnej numeracji jest na priorytetowej kolejce wdrożeń.
możliwość generowania raportów z danymi dostępna jest poprzez zakładkę Raporty > Lista raportów.
W sekcji Finanse można wygenerować raport Wykaz przychodów lub w sekcji Produkty raport Produkty: sprzedaż. Obydwa raporty można wyfiltrować dla konkretnego klienta z bazy oraz wybranego okresu.
Aby wybrać klienta należy po przejściu do wygenerowania raportu kliknąć przycisk '↓ więcej opcji', a następnie w polu Klient wybrać klienta z bazy poprzez wpisanie kilku liter.
Po wygenerowaniu raportu, uwzględni on dane tylko dla tego konkretnego klienta.
Chciałabym mieć możliwość wydruku cennika w formacie pdf lub co lepsze automatyczne przekształcenie cennika w ofertę cenową. Czy będzie taka możliwość?
Co do oferty cenowej, przydałby się też inny szablon np. 10 produktów na stronie. Posiadam ok 400 produktów w fakturowni i na tą chwilę moje oferty cenowe byłyby zbyt długie....z drugiej strony chciałabym przedstawić swoją ofertę ze zdjęciem....
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, obecnie nie ma możliwości przekształcania cennika w ofertę cenową. Jeśli inni Użytkownicy też chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcam do głosowania na daną sugestię.
Od planu Standard można przygotować własny szablon oferty w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon. Można wczytać kod HTML, CSS szablonu oferty i go zmodyfikować.
Proszę o wyjaśnienie:
1. W jaki sposób zaksięgować odliczenie podatku naliczonego VAT w przypadku sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej. Dotyczy to również sytuacji częściowego odliczania podatku VAT w przypadku kosztów eksploatacji samochodu osobowego.
2. W jaki sposób sporządzić deklarację VAT składaną kwartalnie.
Pozdrawiam Janusz Król
Dzień dobry,
serwis Fakturownia nie jest serwisem księgowym, a posiada elementy programu księgowego pozwalającego na tworzenie raportów takich jak KPiR, VAT-7, ewidencja sprzedaży i zakupu VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy da działalności gospodarczej jednosobowej:https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online Nawiązując do punktu pierwszego Pana wypowiedzi proszę o dokładny przypadek jaki chce Pan rozwiązać w systemie.
Koszty eksploatacji pojazdu można wpisać do systemu w formie wydatku określając "rodzaj wydatku". Rodzaj wydatku jest dostępny po zaznaczeniu opcji Księgowość online w systemie.
Chcąc kwartalnie tworzyć raporty w systemie należy w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Księgowość online> Okres rozliczeń wybrać opcję "kwartalnie".
Pozdrawiam,
Piotr
Brakuje nam dwóch funkcji:
- chcielibyśmy żeby powiadomienia o nieopłaconych FV nie były wysyłane do Klientów w święta i weekendy (Obecnie takiej możliwości nie ma),
- druga sprawa, to w obecnym czasie COVID19 klienci opłacają fv na raty, oznaczamy fv jako częściowo opłacona a Klient i tak otrzymuje powiadomienie, ze FV jest nieopłacona o czym on dobrze wie.
Witam,
proszę o zapoznanie się z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-.
System wysyła automatyczne powiadomienie zgodnie ze wskazaną przez Użytkownika liczbą dni. Nie brane są tu pod uwagę dni robocze, weekendy czy dni świąteczne. Wysyłka planowana jest w danym dniu od godziny 11:00.
Jeżeli w danym dniu wysyłka nie wyszła z systemu planowo, proszę o zgłoszenie tego przypadku w osobnej prywatnej korespondencji e-mail.
W przypadku faktur opłaconych częściowo, faktura nie jest w całości opłacona wiec przypomnienie prawidłowo zostaje wysłane. Oczywiście Klient może mieć to bardziej na uwadze, skoro zaczyna płacić za daną fakturę. Niemniej jednak podobnie można stwierdzić przy Kliencie, który nie rozpoczął płatności za fakturę. Taki Klient może być dodatkowo zmotywowany do opłaty gdyż faktura nie jest całkowicie opłacona. Jest to stwierdzenie subiektywne, ale w systemie jest możliwość wyłączenia powiadomień o nieopłaconych faktura dla konkretnego Klienta. Opcja znajduje się na karcie Klienta pod nazwą "nie wysyłaj automatycznych powiadomień". W powyższej instrukcji również została opisana.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień Dobry
,,Zniknęła '' opcja z której wystawiania wezwania do zapłaty oraz wystawiania noty odsetkowej
Proszę sprawdzić pod względem ataku hakerskiego ponieważ mam więcej podobnych zdarzeń
Norbert Jankowski
opcja wystawienia wezwania do zapłaty i noty odsetkowej jest dostępna dla tych dokumentów, którym minął już termin płatności.
W systemie takie dokumenty oznaczone są na liście faktur kolorem czerwonym, a po najechaniu na konkretny status pojawia się ilość dni opóźnienia.
Proszę o weryfikację czy dla dokumentu, który wskazany jest jako przykład na zrzucie ekranu, minął już termin płatności. Z tego co widzę na podglądzie dokument ma status niebieski, co oznacza, że został wystawiony lub wystawiony i wysłany, jeśli dodatkowo jest ikona koperty.
Witam serdecznie, czy jest możliwość wydruku zamówień bez cen, jedynie rodzaj towaru/usługi oraz ilość. Tak aby można było szybko i łatwo przekazywać je do realizacji pracownikom, ale żeby nie musieli wiedzieć ceny transakcyjnej produktu/usługi który przygotowywują ?
Witam, w przypadku dokumentów nieksięgowych, którą mają możliwość zmiany nazwy nie można ukryć cen.
Można w systemie wygenerować Spis wydana wchodząc na daną fakturę i w menu podręcznym wybierając Drukuj> Spis wydania. Program pokaże produkty wraz z ilościami z faktury.
Witam
Rozmawialiśmy o tym już przez telefon.
Proszę jakoś usprawnić wypisywanie kolejnych produktów tak aby dało się np. chodzić po polach "rabat", "ilość" strzałkami kończąc każde pole enterem, a wpisywanie każdego nowego produktu to kolejny "enter"
NP:
- wybieram klienta myszką
- klikam w pole wyboru 1 produktu - myszką
teraz tylko klawiatura:
- wpisuje kod produktu przechodzę strzałkami na odpowiedni "enter" (tu akurat enter działa)
- strzałka przechodzę w prawo na rabat (jeśli się nie podstawia automatycznie, ta funkcję mi dodaliście i jest super - dzięki) wpisuję go "enter" kursor wskakuje na ilość
- wpisuje ilość "enter"
- strzałka w dół kolejny produkt lub enter (kończę fakturę) przechodząc po kolei enterami na gotówkę / przelew i tak do końca faktury
jest to tylko jakiś pomysł ale wart konsultacji i porównania jak to się dzieje w innych programach do faktur nie raz coś kupuję i mój dostawca leci po klawiaturze i enterami nie dotykając myszki
Sposób numerowania KW nadany w ustawieniach nie działa podczas wystawiania nowego dokumentu, nadaje numer KW1, KW2 an nie np jak ustawiny w ustawienia KW/02/03/2015
Witam, zgadza się rozpoznaliśmy błąd. Został on przekazany programistom do naprawy. W momencie naniesienia poprawki, zostanie Pan poinformowany drogą korespondencji zwrotnej.
Czy na fakturze pro-forma mogę wprowadzić zmianę i zastąpić pole "data wydruku" na "data sprzedaży" które jest o wiele przydatniejszą informacją. data wydruku do nieczego nie jest mi potrzeba
dokonując zmiany z "data wydruku" na "data sprzedaży" faktura Proforma będzie miała status faktury upoważnionej do zaksięgowania, wiec nie będzie już traktowana jak dawna faktura Proforma.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Przez pomyłkę usunęłam sobie wszystkie faktury sprzedaży za luty 2019. Bardzo proszę o pomoc w ich odzyskaniu (jest ich 7). Sprawa bardzo pilna, bo dotyczy miesiąca lutego, który jest jeszcze nie rozliczony. Katarzyna Kudlik, NIP firmy 7151404383
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu zwiększenia ilości wyświetlanych dokumentów na jednej stronie proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty magazynowe > Symbol koła zębatego w górnym prawym rogu > Dostosuj wyświetlanie kolumn > Liczba dokumentów na stronie > wybrać 100 i zapisać.
potrzebuje wygenerować do excela wszystkie pozycje np. z I kwartału.
Po ustawieniu dat pojawia mi się informacja ze żądanych pozycji jest 5 stron. Jak mam zaznaczyć wszystkie pozycje aby wygenerowały się na jeden raz do excela? Nie chcę przechodzić na każdą strone i zaznaczać wszystkie pozycje z kazdej strony osobno.
Dziekuje z góry za ułatwienie pracy.
Pastuszek Wiesława
w celu pobrania danych za wybrany okres po określeniu okresu i wyszukaniu, proszę bez oznaczania pozycji na danej karcie skorzystać z funkcji wydruki/export system pobierze dane z całego wybranego okresu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Bardzo potrzebna jest mi dodatkowa kategoria wyszukiwania (filtrowania faktur) coś w rodzaju kategoria 2 (żeby można dodać dodatkowe kryteria sortowania)
Czy jest szansa uzyskać coś takiego??
system fakturownia.pl umożliwia nadania własnych kategorii na dokumentach. W celu dodania nowej kategorii proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Kategorie > Dodaj.
Po utworzeniu kategorii na nowo tworzonych dokumentach pojawi się dodatkowe pole ,,Kategoria" w którym będzie możliwość wybierania utworzonych kategorii.
Na liście faktur będzie możliwość również wyszukiwania dokumentów po utworzonych kategoriach.
Dzień dobry,
Mam taką sugestię aby wprowadzić w fakturowni możliwość wpisywania przy produktach innych kodów kreskowych niż tylko EAN. Np. kody 12 cyfrowe UPC-A amerykańskie czy też kody EAN 8
Dzień dobry, w systemie możecie Państwo wpisać jeden z tych kodów w uniwersalną rubrykę kod produktu: https://pomoc.fakturownia.pl/23030930-Kody-produktu-.
Niemniej jednak nie ma możliwości rozpoznawania poprawności składni tych rodzajów kodów.
Dziękujemy za sugestie, proszę głosować na ten post. Głosy Użytkowników oraz zwiększająca się liczba tych głosów spowoduje dodanie takiej sugestii na kolejkę zadań do dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
dlaczego nie mogę zdefiniować cen indywidualnych, na dany produkt dla danego klienta
- doradzono mi u Was aby tworzyć osobne magazyny dla klientów mających ceny indywidualne, ale to dziwne i czasem nie działa (wystawiając FV należy wcześniej wybrać magazyn np. Józek aby pojawiały się ceny dla Józka w przeciwnym razie pojawia się cena ogólna, a gdy nie jest zdefiniowana system przyjmuje zawsze najniższą cenę jaką wpisano przy sprzedaży danego produktu)
aktualnie w systemie nie ma funkcjonalności umożliwiającej zdefiniowanie cen produktów dla danego klienta. Rozwiązanie, które Panu zaproponowano jest w danym momencie najbardziej optymalne z dostępnych funkcjonalności systemu. (Link) Opisane przez Pana działania systemu są zgodne z jego funkcjonalnością.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji,
Witam,
Czy jest możliwość dodania funkcji która automatycznie w czasie wystawiania faktury sprawdzi czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT? Myślę o funkcji podobnej do przeliczania kursu, gdzie przy wystawianiu faktury zagranicznej automatycznie przelicza jaka jest należna stawka VAT w PLN. Można by dołożyć funkcję by w czasie generowania dokumentu również taka informacja się pojawiała - że na dzień xx.xx.xxxx ten podatnik jest w bazie i jest aktywny. Miałem sytuację gdzie wystawiałem fakturę cykliczną na dany podmiot i sprawdziłem jednokrotnie czy dany podmiot jest aktywny i był aczkolwiek bez jego wiedzy w późniejszym czasie został on wykreślony a jak wiadomo teraz niestety ale nie informuje się o takim zabiegu i ja ze swojej strony musiałem dokonać korekty po informacji z Ministerstwa Finansów że w jpk znalazł się kontrahent z nieczynnym vatem. Wolałbym uniknąć takiej sytuacji na przyszłość.
Dzień dobry,
w systemie fakturownia.pl nie ma opcji sprawdzenia czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT.
W przedmiotowej sprawie sugeruję skorzystać za elektronicznej bazy VIES.
Pozdrawiam,
przestała działać. Nie wyszukuje po nazwach firm (nie zawsze) wpisuje egobody nie działa... wpisuje jakubowski nie działa... to bardzo mi utrudnia pracę
Aby na fakturze wyświetliło się logo firmy trzeba je wgrać do systemu.
Plik graficzny ( jpg, gif lub png ) wgrywamy w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki ( zakładka ).
UWAGA:
Jeżeli po wgrywaniu nowego logotypu na fakturze ciągle pojawia się stare logo najprawdopodobniej logo zostało wgrane 2 razy ( również do ustawień działu ) . Aby wyświetlało się tylko nowe logo trzeba wykasować stare z menu Ustawienia > Firma - działy lub konta ( trzeba wejść w dany dział i usunąć stare logo )
Witam,
muszę wystawić fakturę anulującą sprzedaż a Państwa program nie chce wykonać poprawnie tego zadania.
Proszę o pilna pomoc, jeśli macie Państwo podgląd do mojego panelu to chodzi o fakturę korektę nr K4 z 31.12.2013r. Program błędnie wpisuje wartośc brutto w miejsce netto, nie ma możliwości wpisania kwoty vat, a w korekcie powinno być wszystko wyzerwoane, zaś w podsumowanie znów wszystkie wartości, ale tym razem na minusie. Jeśli otrzymam pd Państwa mail wysłe poprwnie wystawioną korektę ręcznie, ale skoro korzystam z programu chciałabym aby i ta opcja działała prawidłowo, pozdrawiam, Agnieszka Michalaszek
Wydatek w EUR z odwrotnym obciążeniem pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Otrzymuję regualrnie faktury z Irlandii w EUR, które mają odwrotne obciążenie. Jak wprowadzić taki towar w do systemu i jak wprowadzić potem taki wydatek.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarosław Kaczmarski
Witam, proszę pamiętać, że faktura z odwrotnym obciążeniem to faktura bez podatku dla Sprzedawcy, Pan jako Nabywca prowadza fakturę z doliczonym podatkiem, tak jak inne koszty.
Są to jednak tylko przypuszczenia, proszę upewnić się w Księgowego, czy taki schemat działania jest poprawny.
Pozdrawiam,
Piotr
Sprzedaż usług za granicę. pytanie Rozwiązane
Witam,
księgowy zwrócił mi uwagę, że usługi które wykonuję dla firmy z Czech fakturuję na dokumencie WDT podobno jest to sposób nieprawidłowy.
Powinna być osobna faktura na sprzedaż usług za granicę, lub powinno być to jakoś zaznaczone na fakturze.
Proszę o podpowiedź jak prawidłowo wystawiać dokument.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli chodzi o sprzedaż usług za granicę, zapewne chcą Państwo wystawiać faktury ze stawką VAT "np"?
W takim wypadku wystawiamy "zwykłą" fakturę, na której można wybrać stawkę VAT "np" - nie podlega.
Adnotację odwrotne obciążenie (reverse charge) można podać w Uwagach na fakturze.
Przy korzystaniu ze stawki VAT "np", pod sekcją Pozycje na fakturze pojawia się dodatkowa rubryka - "Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży:". Jeśli faktura ma być ujęta w JPK, należy określić odpowiedni rodzaj sprzedaży.
Jeśli zostanie pozostawione "nie określaj", faktura nie będzie ujęta w JPK.
Pozdrawiam
Kacper
Zakres dat w magazynie sugestia Rozwiązane
W trakcie prac na magazynie przydatną funkcją będzie kolejna "kolumna" z możliwością wyboru zakresu dat. Ponieważ już kolejny raz nabrałem się, że jeden produkt jest dostępny w magazynie, a na inwentaryzacji go nie ma. Jak się okazuje, produkt jest z września, a INW robiona na koniec sierpnia. Mimo wszystko rodzi się poczucie, jakby coś było źle. Mając możliwość określenia wariantu "dat" dla produktów w magazynie, jasno będzie zobaczyć, które produkty w magazynie pojawiły się w określonym miesiącu.
Dziękuję i proszę o wdrożenie ;)
Witam,
Dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazania do naszego działu rozwoju. Jeżeli chcieliby Państwo sprawdzić ilość Produktów z danego okresu wyznaczając zakres dat, należy przejść do sekcji Raporty> Lista Raportów> i tam w kategorii Magazyny, znajdą Państwo kilka raportów które pozwolą zobaczyć zestawienie produktów wg zakresu dat.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
ograniczenie ilościowe - oferty cenowe, zamówienia sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość aby przy tworzeniu oferty cenowej oraz zamówienia dla klienta (u nie to działa bardziej jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji) przy do dawaniu produktów pokazywały się te z ograniczeniem ilościowym.
Na dziś jak mam wstawione ograniczenie przy przygotowaniu oferty te produkty mi nie wyskakują.
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. W systemie Fakturownia niestety nie ma możliwości wystawienia dokumentów magazynowych na produkt, na który został nałożony limit.
Jest to zabezpieczenie przed możliwością sprzedaży większej liczby produktów niż ta, która jest dostępna w magazynie.
Aby móc wystawić takie dokumenty należy limit wyłączyć.
Poniżej linki do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
https://pomoc.fakturownia.pl/141308-Zabezpieczenie-przed-sprzedaza-wiekszej-ilosci-produktu-niz-jest-dostepna-w-magazynie
Jpkvat sugestia Rozwiązane
Jak wysłać jpkvat mając konto w fakturowni i wprowadzone 2 faktury dochodu i 1 kosztów
Dzień dobry,
w systemie fakturowania.pl mogą Państwo wygenerować plik JPK_Vat w każdym pakiecie płatnym, w tym celu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Jednolity plik kontrolny. (https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT). Wygenerowany plik JPK należy pobrać do siebie na dysk i przesłać za pomocą programu ministerialnego Klient JPK 2.0. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Osobna numeracja dokumentów pytanie Rozwiązane
Mam dwa magazyny - czy da się ustawić dwie odrębne numeracje dokumentów PZ w jednej bazie?
Powinno to być dość intuicyjne, ale chyba nie idziecie tym tropem.
Witam serdecznie.
Dziękuję za kontakt. Nie posiadamy na razie takiej opcji, jest jedna numeracja do wszystkich magazynów. Jednak wprowadzenie osobnej numeracji jest na priorytetowej kolejce wdrożeń.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
zestawienie sprzedaży sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry
Klient poprosił mnie o zrobienie zestawienia zakupów za rok 2023.
czy jest taka możliwość wygenerowania raportu?
Dzień dobry,
możliwość generowania raportów z danymi dostępna jest poprzez zakładkę Raporty > Lista raportów.
W sekcji Finanse można wygenerować raport Wykaz przychodów lub w sekcji Produkty raport Produkty: sprzedaż. Obydwa raporty można wyfiltrować dla konkretnego klienta z bazy oraz wybranego okresu.
Aby wybrać klienta należy po przejściu do wygenerowania raportu kliknąć przycisk '↓ więcej opcji', a następnie w polu Klient wybrać klienta z bazy poprzez wpisanie kilku liter.
Po wygenerowaniu raportu, uwzględni on dane tylko dla tego konkretnego klienta.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl/
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Możliwość automatycznego przekształcenia CENNIKA w OFERĘ CENOWĄ sugestia Rozwiązane
Chciałabym mieć możliwość wydruku cennika w formacie pdf lub co lepsze automatyczne przekształcenie cennika w ofertę cenową. Czy będzie taka możliwość?
Co do oferty cenowej, przydałby się też inny szablon np. 10 produktów na stronie. Posiadam ok 400 produktów w fakturowni i na tą chwilę moje oferty cenowe byłyby zbyt długie....z drugiej strony chciałabym przedstawić swoją ofertę ze zdjęciem....
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, obecnie nie ma możliwości przekształcania cennika w ofertę cenową. Jeśli inni Użytkownicy też chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcam do głosowania na daną sugestię.
Od planu Standard można przygotować własny szablon oferty w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon. Można wczytać kod HTML, CSS szablonu oferty i go zmodyfikować.
Pozdrawiam,
Kacper
odliczanie podatku VAT sugestia Rozwiązane
Proszę o wyjaśnienie:
1. W jaki sposób zaksięgować odliczenie podatku naliczonego VAT w przypadku sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej. Dotyczy to również sytuacji częściowego odliczania podatku VAT w przypadku kosztów eksploatacji samochodu osobowego.
2. W jaki sposób sporządzić deklarację VAT składaną kwartalnie.
Pozdrawiam Janusz Król
Dzień dobry,
serwis Fakturownia nie jest serwisem księgowym, a posiada elementy programu księgowego pozwalającego na tworzenie raportów takich jak KPiR, VAT-7, ewidencja sprzedaży i zakupu VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy da działalności gospodarczej jednosobowej:https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Nawiązując do punktu pierwszego Pana wypowiedzi proszę o dokładny przypadek jaki chce Pan rozwiązać w systemie.
Koszty eksploatacji pojazdu można wpisać do systemu w formie wydatku określając "rodzaj wydatku". Rodzaj wydatku jest dostępny po zaznaczeniu opcji Księgowość online w systemie.
Chcąc kwartalnie tworzyć raporty w systemie należy w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Księgowość online> Okres rozliczeń wybrać opcję "kwartalnie".
Pozdrawiam,
Piotr
Przypomnienie o fakturach i wysyłanie powiadomień do częściowo opłaconych FV sugestia Rozwiązane
Brakuje nam dwóch funkcji:
- chcielibyśmy żeby powiadomienia o nieopłaconych FV nie były wysyłane do Klientów w święta i weekendy (Obecnie takiej możliwości nie ma),
- druga sprawa, to w obecnym czasie COVID19 klienci opłacają fv na raty, oznaczamy fv jako częściowo opłacona a Klient i tak otrzymuje powiadomienie, ze FV jest nieopłacona o czym on dobrze wie.
Witam,
proszę o zapoznanie się z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-.
System wysyła automatyczne powiadomienie zgodnie ze wskazaną przez Użytkownika liczbą dni. Nie brane są tu pod uwagę dni robocze, weekendy czy dni świąteczne. Wysyłka planowana jest w danym dniu od godziny 11:00.
Jeżeli w danym dniu wysyłka nie wyszła z systemu planowo, proszę o zgłoszenie tego przypadku w osobnej prywatnej korespondencji e-mail.
W przypadku faktur opłaconych częściowo, faktura nie jest w całości opłacona wiec przypomnienie prawidłowo zostaje wysłane. Oczywiście Klient może mieć to bardziej na uwadze, skoro zaczyna płacić za daną fakturę. Niemniej jednak podobnie można stwierdzić przy Kliencie, który nie rozpoczął płatności za fakturę. Taki Klient może być dodatkowo zmotywowany do opłaty gdyż faktura nie jest całkowicie opłacona. Jest to stwierdzenie subiektywne, ale w systemie jest możliwość wyłączenia powiadomień o nieopłaconych faktura dla konkretnego Klienta. Opcja znajduje się na karcie Klienta pod nazwą "nie wysyłaj automatycznych powiadomień". W powyższej instrukcji również została opisana.
Pozdrawiam,
Piotr
Ważne Sprawdzenie sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry
,,Zniknęła '' opcja z której wystawiania wezwania do zapłaty oraz wystawiania noty odsetkowej
Proszę sprawdzić pod względem ataku hakerskiego ponieważ mam więcej podobnych zdarzeń
Norbert Jankowski
Dzień dobry,
opcja wystawienia wezwania do zapłaty i noty odsetkowej jest dostępna dla tych dokumentów, którym minął już termin płatności.
W systemie takie dokumenty oznaczone są na liście faktur kolorem czerwonym, a po najechaniu na konkretny status pojawia się ilość dni opóźnienia.
Proszę o weryfikację czy dla dokumentu, który wskazany jest jako przykład na zrzucie ekranu, minął już termin płatności. Z tego co widzę na podglądzie dokument ma status niebieski, co oznacza, że został wystawiony lub wystawiony i wysłany, jeśli dodatkowo jest ikona koperty.
Pozdrawiam
Milena
Wydruk zamówień bez kwot / cen. pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie, czy jest możliwość wydruku zamówień bez cen, jedynie rodzaj towaru/usługi oraz ilość. Tak aby można było szybko i łatwo przekazywać je do realizacji pracownikom, ale żeby nie musieli wiedzieć ceny transakcyjnej produktu/usługi który przygotowywują ?
Witam, w przypadku dokumentów nieksięgowych, którą mają możliwość zmiany nazwy nie można ukryć cen.
Można w systemie wygenerować Spis wydana wchodząc na daną fakturę i w menu podręcznym wybierając Drukuj> Spis wydania. Program pokaże produkty wraz z ilościami z faktury.
Enter sugestia Rozwiązane
Witam
Rozmawialiśmy o tym już przez telefon.
Proszę jakoś usprawnić wypisywanie kolejnych produktów tak aby dało się np. chodzić po polach "rabat", "ilość" strzałkami kończąc każde pole enterem, a wpisywanie każdego nowego produktu to kolejny "enter"
NP:
- wybieram klienta myszką
- klikam w pole wyboru 1 produktu - myszką
teraz tylko klawiatura:
- wpisuje kod produktu przechodzę strzałkami na odpowiedni "enter" (tu akurat enter działa)
- strzałka przechodzę w prawo na rabat (jeśli się nie podstawia automatycznie, ta funkcję mi dodaliście i jest super - dzięki) wpisuję go "enter" kursor wskakuje na ilość
- wpisuje ilość "enter"
- strzałka w dół kolejny produkt lub enter (kończę fakturę) przechodząc po kolei enterami na gotówkę / przelew i tak do końca faktury
jest to tylko jakiś pomysł ale wart konsultacji i porównania jak to się dzieje w innych programach do faktur nie raz coś kupuję i mój dostawca leci po klawiaturze i enterami nie dotykając myszki
Pozdrawiam Krystian Kandefer
668-409-352
Bardzo dziękuję za przesłanie ciekawego rozwiązania dotyczącego aplikacji. Na pewno przeanalizujemy ten pomysł i postaramy się go wdrożyć.
kw - numer błąd Rozwiązane
Sposób numerowania KW nadany w ustawieniach nie działa podczas wystawiania nowego dokumentu, nadaje numer KW1, KW2 an nie np jak ustawiny w ustawienia KW/02/03/2015
Witam, zgadza się rozpoznaliśmy błąd. Został on przekazany programistom do naprawy. W momencie naniesienia poprawki, zostanie Pan poinformowany drogą korespondencji zwrotnej.
Faktura pro-forma pytanie Rozwiązane
Czy na fakturze pro-forma mogę wprowadzić zmianę i zastąpić pole "data wydruku" na "data sprzedaży" które jest o wiele przydatniejszą informacją. data wydruku do nieczego nie jest mi potrzeba
Witam serdecznie,
dokonując zmiany z "data wydruku" na "data sprzedaży" faktura Proforma będzie miała status faktury upoważnionej do zaksięgowania, wiec nie będzie już traktowana jak dawna faktura Proforma.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
PILNE - prośba o odzyskanie utraconych faktur sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Przez pomyłkę usunęłam sobie wszystkie faktury sprzedaży za luty 2019. Bardzo proszę o pomoc w ich odzyskaniu (jest ich 7). Sprawa bardzo pilna, bo dotyczy miesiąca lutego, który jest jeszcze nie rozliczony. Katarzyna Kudlik, NIP firmy 7151404383
Pozdrawiam,
Katarzyna Kudlik
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Pozdrawiam,
Piotr
ŁĄCZENIE DOK WZ sugestia Rozwiązane
Jak zwiększyć ilość na stronie dokumenty magazynowe do stu aby łączyć kilka dokumentów wz w jedną fakturę?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu zwiększenia ilości wyświetlanych dokumentów na jednej stronie proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty magazynowe > Symbol koła zębatego w górnym prawym rogu > Dostosuj wyświetlanie kolumn > Liczba dokumentów na stronie > wybrać 100 i zapisać.
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
export do excela pytanie Rozwiązane
potrzebuje wygenerować do excela wszystkie pozycje np. z I kwartału.
Po ustawieniu dat pojawia mi się informacja ze żądanych pozycji jest 5 stron. Jak mam zaznaczyć wszystkie pozycje aby wygenerowały się na jeden raz do excela? Nie chcę przechodzić na każdą strone i zaznaczać wszystkie pozycje z kazdej strony osobno.
Dziekuje z góry za ułatwienie pracy.
Pastuszek Wiesława
Dzień dobry,
w celu pobrania danych za wybrany okres po określeniu okresu i wyszukaniu, proszę bez oznaczania pozycji na danej karcie skorzystać z funkcji wydruki/export system pobierze dane z całego wybranego okresu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dodatkowa kategoria wyszukiwania sugestia Rozwiązane
Witam
Bardzo potrzebna jest mi dodatkowa kategoria wyszukiwania (filtrowania faktur) coś w rodzaju kategoria 2 (żeby można dodać dodatkowe kryteria sortowania)
Czy jest szansa uzyskać coś takiego??
Dzień dobry,
system fakturownia.pl umożliwia nadania własnych kategorii na dokumentach. W celu dodania nowej kategorii proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Kategorie > Dodaj.
Po utworzeniu kategorii na nowo tworzonych dokumentach pojawi się dodatkowe pole ,,Kategoria" w którym będzie możliwość wybierania utworzonych kategorii.
Na liście faktur będzie możliwość również wyszukiwania dokumentów po utworzonych kategoriach.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji
Kod kreskowy UPC-A sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Mam taką sugestię aby wprowadzić w fakturowni możliwość wpisywania przy produktach innych kodów kreskowych niż tylko EAN. Np. kody 12 cyfrowe UPC-A amerykańskie czy też kody EAN 8
Dzień dobry, w systemie możecie Państwo wpisać jeden z tych kodów w uniwersalną rubrykę kod produktu: https://pomoc.fakturownia.pl/23030930-Kody-produktu-.
Niemniej jednak nie ma możliwości rozpoznawania poprawności składni tych rodzajów kodów.
Dziękujemy za sugestie, proszę głosować na ten post. Głosy Użytkowników oraz zwiększająca się liczba tych głosów spowoduje dodanie takiej sugestii na kolejkę zadań do dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
CENY INDYWIDUALNE sugestia Rozwiązane
Witam
dlaczego nie mogę zdefiniować cen indywidualnych, na dany produkt dla danego klienta
- doradzono mi u Was aby tworzyć osobne magazyny dla klientów mających ceny indywidualne, ale to dziwne i czasem nie działa (wystawiając FV należy wcześniej wybrać magazyn np. Józek aby pojawiały się ceny dla Józka w przeciwnym razie pojawia się cena ogólna, a gdy nie jest zdefiniowana system przyjmuje zawsze najniższą cenę jaką wpisano przy sprzedaży danego produktu)
Dzień dobry,
aktualnie w systemie nie ma funkcjonalności umożliwiającej zdefiniowanie cen produktów dla danego klienta. Rozwiązanie, które Panu zaproponowano jest w danym momencie najbardziej optymalne z dostępnych funkcjonalności systemu. (Link) Opisane przez Pana działania systemu są zgodne z jego funkcjonalnością.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji,
Czynny podatnik VAT sugestia Rozwiązane
Witam,
Czy jest możliwość dodania funkcji która automatycznie w czasie wystawiania faktury sprawdzi czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT? Myślę o funkcji podobnej do przeliczania kursu, gdzie przy wystawianiu faktury zagranicznej automatycznie przelicza jaka jest należna stawka VAT w PLN. Można by dołożyć funkcję by w czasie generowania dokumentu również taka informacja się pojawiała - że na dzień xx.xx.xxxx ten podatnik jest w bazie i jest aktywny. Miałem sytuację gdzie wystawiałem fakturę cykliczną na dany podmiot i sprawdziłem jednokrotnie czy dany podmiot jest aktywny i był aczkolwiek bez jego wiedzy w późniejszym czasie został on wykreślony a jak wiadomo teraz niestety ale nie informuje się o takim zabiegu i ja ze swojej strony musiałem dokonać korekty po informacji z Ministerstwa Finansów że w jpk znalazł się kontrahent z nieczynnym vatem. Wolałbym uniknąć takiej sytuacji na przyszłość.
https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1
Pozdrawiam,
Dominik Stefański
Dzień dobry,
w systemie fakturownia.pl nie ma opcji sprawdzenia czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT.
W przedmiotowej sprawie sugeruję skorzystać za elektronicznej bazy VIES.
Pozdrawiam,
wyszukiwarka błąd Rozwiązane
przestała działać. Nie wyszukuje po nazwach firm (nie zawsze) wpisuje egobody nie działa... wpisuje jakubowski nie działa... to bardzo mi utrudnia pracę
Bardzo proszę o informacje czy zgłoszony błąd ciągle funkcjonuje, bo obecnie nie udało nam się go wywołać
Sugestie odnośnie fakturowania sugestia Rozwiązane
Witam,
Proszę o wprowadzenie możliwości dodawania logo do faktur.
pozdrawiam Grzegorz Dryja
Aby na fakturze wyświetliło się logo firmy trzeba je wgrać do systemu.
Plik graficzny ( jpg, gif lub png ) wgrywamy w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki ( zakładka ).
UWAGA:
Jeżeli po wgrywaniu nowego logotypu na fakturze ciągle pojawia się stare logo najprawdopodobniej logo zostało wgrane 2 razy ( również do ustawień działu ) . Aby wyświetlało się tylko nowe logo trzeba wykasować stare z menu Ustawienia > Firma - działy lub konta ( trzeba wejść w dany dział i usunąć stare logo )
Jest to dokładnie opisane na stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
Błąd- Faktura anulująca sprzedaż - korekta K4 błąd Rozwiązane
Witam,
muszę wystawić fakturę anulującą sprzedaż a Państwa program nie chce wykonać poprawnie tego zadania.
Proszę o pilna pomoc, jeśli macie Państwo podgląd do mojego panelu to chodzi o fakturę korektę nr K4 z 31.12.2013r. Program błędnie wpisuje wartośc brutto w miejsce netto, nie ma możliwości wpisania kwoty vat, a w korekcie powinno być wszystko wyzerwoane, zaś w podsumowanie znów wszystkie wartości, ale tym razem na minusie. Jeśli otrzymam pd Państwa mail wysłe poprwnie wystawioną korektę ręcznie, ale skoro korzystam z programu chciałabym aby i ta opcja działała prawidłowo, pozdrawiam, Agnieszka Michalaszek
Bardzo proszę o udzielenie dostępu do konta, abyśmy mogli rzeczywiście sprawdzić problem z korektą. Jak udzielić takiego dostępu opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej-
Proszę o informacje jak już dostęp do konta zostanie udzielony.