Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Jeśli tak, proszę o informację - z jakiek przeglądarki Państwo korzystają?
Aktualnie w przeglądarce Google Chrome po mojej stronie, zestawienie dokumentów z ubiegłego miesiąca do jednego pliku PDF na Państwa koncie zostało wygenerowane prawidłowo i mogłem plik pobrać.
Czy istnieje możliwość wygenerowania raportu zawierającego przychód z jednego określonego kraju? Np. przychód wynikający ze sprzedaży do Niemiec w miesiącu Luty.
Witam, taka możliwość istnieje. W tym celu proszę wejść w Raporty > Lista raportów, w rubryce „Finanse, należy wybrać „Wykaz przychodów”. Aby uzyskać raport z lutego, należy odpowiednio ustalić daty wykonywania raportu w polu „Data od, Data do”.
Po kliknięciu frazy "więcej opcji", otrzyma Państwo dostęp do rubryki „Kraj nabywcy”. Zgodnie z tym, jeśli w karcie Klienta był określony kraj pochodzenia np. Niemcy, to można będzie wygenerować wykaz przychodów dla kontrahentów z danego kraju.
Dzień dobry,
od planu PRO można w Ustawienia -> Ustawienia konta aktywować funkcję "Księgowość online". Po aktywowaniu tej opcji, podczas tworzenia / edycji dokumentu w zakładce Wydatki można określić Rodzaj wydatku - środki trwałe lub środki trwałe 50%. Tak określone dokumenty trafiają do rubryk P_40, P_41 w JPK_V7.
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Proszę aby przy wystawianiu dokumentu KP/PW domyślnym szablonem był plik stworzony przez naszych informatyków tzn mój KP_Mój_Szablon.
W tej chwili przy wystawianiu takiego dokumentu musimy przeklikać, z szablonu wydruku kp na mój_szablon a tego chcemy tego uniknąć dla lepszego komfortu pracy.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestię. Aktualnie niestety nie ma możliwości określenia domyślnego szablonu innych dokumentów, jak np. KP.
Jeśli Użytkownicy systemu zainteresowani są daną sugestią i chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Chciałbym uniknąć dublowania pozycji w kartotekach towarowych. Dotyczy to usług. Obecnie mam założone kartoteki [Naprawa i konserwacja drukarki + model tej drukarki]; czyli powstaje mi tyle kartotek ile naprawiłem drukarek. Chciałbym, aby była możliwość umieszczenia w kartotece towarów tylko jednej stałej pozycji, np. [Naprawa i konserwacja drukarki], a dalszej część (model drukarki) miałaby być wpisywana ręcznie (jako dalsza część nazwy towaru) i drukowana na fakturze.
Dzień dobry,
brakuje mi wersji/formatu faktury który pokazywałby przejrzyście ile rabatu zastosowaliśmy na każdej pozycji oraz sumę zastosowanego rabatu (w wersji grey wyświetla się suma, ale rabat przy poszczególnych pozycjach zawija się na drugą linijkę i staje się nieczytelny). Natomiast w wersji old rabat przy każdej pozycji czytelnie się wyświetla jednak brakuje go w podsumowaniu. Czy mogę prosić o wersję łączącą oba przypadki?Pozdrawiam.
Dzień Dobry
w miarę możliwości poproszę o rozrzerzenie opcji Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej (dawniej PIT-5) o możliwość wyliczenia podatku w oparciu o podatek liniowy ( 19%)
Dzień dobry,
W programie nie ma ustawień zmieniających sposób wyliczenia raportu Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej. Nie ma takiej funkcjonalności w programie.
Witam, wystawiając fakturę przez "Nowa faktura" na fakturze drukuje się treść pola "UWAGI na fakturach". Wystawiając fakturę z WZ taka treść nie jest podpinana. jest to trochę uciążliwe pamiętać o tym, szukać treści w innym miejscu, kopiować, wklejać, można też przeoczyć, że tej treści nie ma. Fajnie byłoby gdyby faktura była zgodna z wszystkimi wprowadzonymi ustawieniami bez względu z którego poziomu jest wystawiana.
Dzień dobry,
system kopiuje domyślne uwagi z Ustawień konta lub z ustawień działu, niezależnie z którego poziomu faktura jest wystawiana. Domyślne uwagi kopiowane są również przy wystawianiu faktury z WZ.
Jeśli mieli Państwo na myśli, aby faktura kopiowała uwagi z WZ do wydruku faktury - aktualnie taka zmiana w systemie nie jest planowana, system kopiuje domyślne uwagi z ustawień konta / działu.
Jeśli jednak Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką zmianę w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Jeśli Użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na proces wprowadzania zmian w systemie.
System umożliwia dodanie dodatkowej kolumny widocznej na liście faktur z pól dostępnych na dokumentach. Jeżeli potrzebują Państwo dodać taką informację mogą w tym celu wykorzystać dostępne pole na dokumencie zamówienie ,,Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i w prowadzić wymaganą informację.
W celu dodania nowej kolumny widocznej na liście faktur proszę wejść w zakładkę Przychody/Faktury> Wszystkie /Faktury i z prawej strony nad listą faktur obok przycisku Edytuj/Wydruki, skorzystać z przycisku funkcyjnego symbol koła zębatego i po rozwinięciu wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn.
Następnie wyświetli nam się okno, na którym będziemy mogli wybrać jakie informacje mają zawierać kolumny na liście faktur, oraz jaka ilość dokumentów ma być wyświetlona na jednej stronie.
W Pana przypadku należy wybrać "Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i wcisnąć Zapisz.
Witam nie mogę wysłać pliku jpk do MF bo system nie przenosi kwoty podatku do kolumny k_24 w ewidencji sprzedaży. Chodzi o kwoty 0.00 z Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów które wprowadzam do wydatków w Fakturowni. Za miesiąc 03/2021 przenosiło normalnie i mogłem w terminie wysłać JPK za Kwiecien już nie mogę wygenerować poprawnego JPK. Co zostało zmienione?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Po wstępnym kontakcie z programistą oraz Księgowością otrzymałem informacje, że przy tworzeniu faktury WNT i braku wpisania (naliczenia) podatku na fakturze, program nie pokazuje już w przychodach wartości 0.00 zł. Jest to odgórna zmiana w JPK i nie powinna wpływać na możliwość wysyłki pliku do MF. Programista wnikliwie przeanalizuje Pana problem. W tym celu proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak usunac dane maila i telefonu z pola Sprzedawca? Nie chce dystrybuować tego typu informacji na fakturach. Uprzejmie prosze o odpowiedź w tej sprawie.
Witam, jeśli Pan chce usunąć jakieś dane z pola "Sprzedawca" na stałe, to musi Pan wejść w Ustawienia > Dane firmy > po prawej stronie potrzebnej firmy/działu kliknąć w zębate koło i wybrać Edytuj, następnie wyczyścić informacje z pól i zapisać.
Jeśli Pan nie chce na stałe dokonać takich zmian, to podczas tworzenia dokumentu, za każdym razem można ręcznie usuwać te informacje, aby to zrobić należy pod danymi Sprzedawcy kliknąć przycisk Edytuj.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, w którym miejscu jest "rejestr faktur", czy chodzi o jakiś konkretny raport? I jaka dokładnie jest różnica pomiędzy wyglądem faktury?
Jaka powinna być poprawna data sprzedaży na korekcie faktury?
Kiedy wystawiam z dzisiejszą datą korektę do sprzedaży z lutego , program podstawia datę sprzedaży zgodną z FS czyli z lutego. Ale w takim układzie ta korekta ląduje w lutowej ewidencji VAT, co jest chyba nie prawidłowe, bo miesiąc już jest rozliczony.
Jaka więc powinna być data sprzedaży na dokumencie korygujący: zgodna z datą wystawienia korekty czy zgodna z datą wystawienia faktury sprzedaży?
Witam, po wystawieniu faktury korygującej, aby następnie w raporcie ona była w odpowiednim miesiącu, należy zmienić datę w rubrykach daty księgowania podatków → to się znajduje na dole w rubryce „Zobacz więcej opcji”, po rozwinięciu, w polu „Data księgowania podatku VAT” i „Data księgowania podatku dochodowego”, domyślnie będzie wpisana data ze sprzedaży. Więc tu trzeba ręcznie zmienić datę na datę wystawienia korekty.
Pozdrawiam, Tetiana
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Jeżeli wprowadzi Pani konfigurację domyślną podczas wysyłania faktur mailem do Kontrahenta otrzyma on wiadomość z fakturą z adresu e-mail: noreply@fakturownia.pl.
Instrukcja zmiany ustawień wysyłki mailowej
Istnieje możliwość zmiany parametrów wysyłki wiadomości e-mail poprzez własny serwer oraz wysyłanie faktur ze swojego własnego adresu e-mail.
Szanowni Państwo,
od kilku dni walczę na Państwa platformie z wygenerowaniem odpowiedniego pliku w formacie CSV lub XML. Jest to niezbędne dla księgowej przy utworzeniu JPK. Z tym, że ten plik nie jest generowany w prawidłowy sposób, ponieważ dane i kolumny nie są odpowiednio od siebie oddzielone, więc jakikolwiek program nie jest w stanie rozpoznać rozdzielenia danych.
W ogóle przy eksporcie tego pliku na Państwa platformie nie ma możliwości jakichkolwiek ustawień. W załączniku komunikat z programu JPK wydane przez Ministerstwo. Akurat w tym przypadku przy próbie importu .txt
Proszę o bardzo szybką pomoc. W przeciwnym razie rezygnuje z dalszej subskrypcji...
Dzień dobry,
jaki raport generują Państwo w systemie i do jakiego programu próbują go Państwo zaimportować? Z wyglądu interfejsu zakładam, że jest to Klient JPK 2.0?
Czy do tego programu próbują Państwo zaimportować najnowszy plik JPK_V7? Program ten nie jest przystosowany do importu pliku XML raportu JPK_V7.
Raport JPK_V7 można wygenerować w zakłądcę Raporty -> Lista raportów -> JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT) na dole strony.
Raport można wysłać na przykład za pomocą strony Klient JPK_WEB: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Jeśli generują Państwo np. Eksport do CSV / XLS - nie jest to export przystosowany według jakichś wytycznych Ministerstwa, na podstawie wytycznych Ministerstwa generowane są raporty JPK w plikach XML.
Jeśli dane wyeksportowane do XLS / CSV próbują Państwo zaimportować w innym programie, mogą musieć Państwo zmodyfikować plik aby był on zgodny z wymaganiami danego programu. Każdy program ma własne zasady, które plik musi spełniać, aby dało się go zaimportować.
Witam, tak, można prowadzić 3 firmy w ramach jednego konta. Firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami można w dowolnym momencie, na np. przy wystawieniu faktury w miejscu nazwy sprzedającego jest przycisk „Edytuj”, jeśli posiadamy więcej niż jedną firmę, po kliknięciu zobaczymy listę dostępnych firm.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-
Pozdrawiam, Tetiana
Jesteśmy producentem wyrobów poligraficznych. Kupujemy surowce (papier, farby), zamiast tego sprzedajemy pocztówki, ulotki itp.
Jak dobrze (z jakimi dokumentami) możemy odpisać papier do produkcji i otrzymać gotowe produkty na magazyn?
Dziękuję Ci bardzo
Dzień dobry,
Mam problem z ustawieniem numeracji faktur. Żadna z zapisanych zmian nie jest wprowadzana, czy wybiorę numerację z szablonu, czy wprowadzę swoje zmiany. Chcę ustawić numerację w formacie (S1) mmnr-m/yy, a kolejna numeracja nie zawiera numeru dokumentu z danego miesiąca, tylko ogólny-kolejny nr dokumentu liczony od początku.
Witam, ma Pani ustawione „Osobne ustawienia numeracji dokumentów” w Ustawienia -> Dane firmy, dla tego trzeba wyłączyć tą opcję i ustawić odpowiednią numerację, wtedy ustawienia numeracji będą pobierane z ustawień konta. Zawsze ustawienia działu mają priorytet nad ogólnymi ustawieniami konta.
Pozdrawiam, Tetiana
Witam, nie jestem hakerem komputerowym, ale próbuję korzystać z waszej aplikacji. Nie wpłynęła na konto kwota z ostatniej faktury.Jest ona zaznaczona na kolor niebieski, a nie czerwony. Co to może oznaczać?
Witam, kolor niebieski wskazuje nam faktury wysłane, ale nieopłacone, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Też Pani może sprawdzić w podglądzie faktury „Aktywności związane z dokumentem”.
W przypadku opóźnionych płatności, kiedy będzie faktura zaznaczona na kolor czerwony, po najechaniu kursorem myszy, zobaczymy czas opóźnienia wyrażony w dniach. Wtedy w menu górnym podglądu faktury jak wybierzemy Więcej opcji, będziemy mieli do wyboru wysłania:
- przypomnienie e-mailowe o nieopłaconej fakturze
- noty odsetkowej
- druk przed-sądowego wezwania do zapłaty.
Sugestia i prośba zarazem o dodanie możliwości generowania wykresów dla sprzedanych produktów. W tej chwil fakturownia rysuje tylko 4 wykresy. Ilościowe i wartościowe pokazanie na wykresie sprzedaży wszystkich produktów w danym okresie czasu, byłoby bardzo przydatnym narzędziem do analizy. Oczywiście najlepiej z możliwością opcjonalnego wyłączania produktów z wykresu (np. chceckboxami) w przypadku dużej liczby danych na wykresie.
proszę o podpowiedź, czy i jak można ustawić na fakturze zakupowej (czyli opcja Wydatek) domyślną informację o podstawie zwolnienia z VAT jeśli taka opcja zostanie wybrana w polu dot. ceny, lub o 8% VAT jeśli taka opcja zostanie wybrana w polu ceny. Potrafię to zrobić na fakturze sprzedaży ale na zakupowej już nie.
Dzień dobry,
W systemie nie ma domyślnych ustawień dla dokumentów po stronie Wydatków. Domyślne ustawienia na koncie takie jak stawka podatku, szablon faktury itd. dotyczą faktur po stronie Przychodów.
Jeśli jednak adresy były wpisane prawidłowo a otrzymali Państwo taki błąd, proszę przesłać zgłoszenie drogą mailową na info@fakturownia.pl, załączając zrzut ekranu błedu oraz podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.
W dobie pracy zdalnej bardzo przydała by się opcja drukowania faktur i dokumentów zdalnie.
Czy za pomocą API (np do aplikacji printnode) czy też za pomocą jakiegoś programiku zewnętrznego (tak jak się drukuje paragony na przykład).
Dzień dobry,
Faktury mogą być przekazywane do naszego programu za pośrednictwem API. Udostępniamy pełną dokumentacje na github: https://github.com/fakturownia/api
My nie tworzymy integracji. Tworzą je firmy zewnętrzne takie jak np. Baselinker, ErpBox. Wpdesk.
Przy użyciu tzw. pośredników faktury będą automatycznie tworzone w naszym programie.
wygenerowałam dziś raport "Klienci za okres" i zauważyłam, że w przypadku, gdy mamy do 1 sprzedaży wystawione 2 dokumenty, tj. faktura i faktura korygująca, system obliczając średnią dzieli sumę sprzedaży przez liczbę wszystkich dokumentów, zamiast fakturę i korektę do niej potraktować jako 1.
W efekcie uzyskujemy średnią wartość na dokument ale nie mamy informacji o średniej wartości sprzedaży. Czyli gdybyśmy mieli 1 sprzedaż za 100 pln i wystawili do niej 9 korekt o wartości np. -1 każda, to zamiast średniej wartości tej sprzedaży wynoszącej faktycznie 91 pln, uzyskamy w raporcie informację, że wynosi ona 10 pln.
Proszę o jakiś komentarz oraz odpowiedź czy i co można z tym zrobić?
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie.
Czy możemy sprawdzić taki przypadek na Pani koncie sprawdzając konkretny raport dla konkretnego Klienta?
W celu sprawdzenia proszę o wskazanie informacji zakresie raportu, danych klienta oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
brak mozliwości ściągania faktur sugestia Nowe
Witam.
Nie mogę ściągnąć faktur z zeszłego miesiąca do drukowania.
Faktur jest 57 a ściąganie trwa bez końca.
Pozdrawiam.
Piotr Ogonek
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Jeśli tak, proszę o informację - z jakiek przeglądarki Państwo korzystają?
Aktualnie w przeglądarce Google Chrome po mojej stronie, zestawienie dokumentów z ubiegłego miesiąca do jednego pliku PDF na Państwa koncie zostało wygenerowane prawidłowo i mogłem plik pobrać.
Pozdrawiam
Kacper
Raport przychodu z okręślonego kraju. pytanie Nowe
Czy istnieje możliwość wygenerowania raportu zawierającego przychód z jednego określonego kraju? Np. przychód wynikający ze sprzedaży do Niemiec w miesiącu Luty.
Witam, taka możliwość istnieje. W tym celu proszę wejść w Raporty > Lista raportów, w rubryce „Finanse, należy wybrać „Wykaz przychodów”. Aby uzyskać raport z lutego, należy odpowiednio ustalić daty wykonywania raportu w polu „Data od, Data do”.
Po kliknięciu frazy "więcej opcji", otrzyma Państwo dostęp do rubryki „Kraj nabywcy”. Zgodnie z tym, jeśli w karcie Klienta był określony kraj pochodzenia np. Niemcy, to można będzie wygenerować wykaz przychodów dla kontrahentów z danego kraju.
Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/299120-Wykaz-przychodow
Pozdrawiam, Tetiana
środki trwałe w deklaracji VAT pytanie Nowe
jak wpisać środki trwałe do deklaracji JPK V7 w pozycji P 40 " Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych" ?
Dzień dobry,
od planu PRO można w Ustawienia -> Ustawienia konta aktywować funkcję "Księgowość online". Po aktywowaniu tej opcji, podczas tworzenia / edycji dokumentu w zakładce Wydatki można określić Rodzaj wydatku - środki trwałe lub środki trwałe 50%. Tak określone dokumenty trafiają do rubryk P_40, P_41 w JPK_V7.
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Pozdrawiam
Kacper
szablon KP/KW sugestia Nowe
Proszę aby przy wystawianiu dokumentu KP/PW domyślnym szablonem był plik stworzony przez naszych informatyków tzn mój KP_Mój_Szablon.
W tej chwili przy wystawianiu takiego dokumentu musimy przeklikać, z szablonu wydruku kp na mój_szablon a tego chcemy tego uniknąć dla lepszego komfortu pracy.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestię. Aktualnie niestety nie ma możliwości określenia domyślnego szablonu innych dokumentów, jak np. KP.
Jeśli Użytkownicy systemu zainteresowani są daną sugestią i chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
Druga linia w nazwie towaru sugestia Nowe
Chciałbym uniknąć dublowania pozycji w kartotekach towarowych. Dotyczy to usług. Obecnie mam założone kartoteki [Naprawa i konserwacja drukarki + model tej drukarki]; czyli powstaje mi tyle kartotek ile naprawiłem drukarek. Chciałbym, aby była możliwość umieszczenia w kartotece towarów tylko jednej stałej pozycji, np. [Naprawa i konserwacja drukarki], a dalszej część (model drukarki) miałaby być wpisywana ręcznie (jako dalsza część nazwy towaru) i drukowana na fakturze.
Dzień dobry,
Do tego celu można posłużyć się opisem Produktu.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-
Druga możliwość to w edycji dokumentu w Pozycjach na fakturze na dole znajdują się dwa przyciski Dodaj > Linia tekstowa.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wyświetlanie rabatu sugestia Nowe
Dzień dobry,
brakuje mi wersji/formatu faktury który pokazywałby przejrzyście ile rabatu zastosowaliśmy na każdej pozycji oraz sumę zastosowanego rabatu (w wersji grey wyświetla się suma, ale rabat przy poszczególnych pozycjach zawija się na drugą linijkę i staje się nieczytelny). Natomiast w wersji old rabat przy każdej pozycji czytelnie się wyświetla jednak brakuje go w podsumowaniu. Czy mogę prosić o wersję łączącą oba przypadki?Pozdrawiam.
Dzień dobry,
Nie mamy opracowanego takiego szablonu, który łączy parametry szablonów old i grey. Mogą Państwo stworzyć taki szablon we własnym zakresie.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
Pozdrawiam,
Łukasz
Dawne PIT-5 sugestia Nowe
Dzień Dobry
w miarę możliwości poproszę o rozrzerzenie opcji Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej (dawniej PIT-5) o możliwość wyliczenia podatku w oparciu o podatek liniowy ( 19%)
Dzień dobry,
W programie nie ma ustawień zmieniających sposób wyliczenia raportu Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej. Nie ma takiej funkcjonalności w programie.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wycofanie statusu sugestia Nowe
Czy jest możliwe wycofanie statusu WYSŁANA wprowadzonego ręcznie beż faktycznej wysyłki dokumentu ?
Dzień dobry,
Sprawdzałem również na swoim koncie testowym.
Niestety ikonki koperty przy statusie nie można cofnąć.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kopiowanie danych z pola UWAGI przy wystawianiu faktury z WZ sugestia Nowe
Witam, wystawiając fakturę przez "Nowa faktura" na fakturze drukuje się treść pola "UWAGI na fakturach". Wystawiając fakturę z WZ taka treść nie jest podpinana. jest to trochę uciążliwe pamiętać o tym, szukać treści w innym miejscu, kopiować, wklejać, można też przeoczyć, że tej treści nie ma. Fajnie byłoby gdyby faktura była zgodna z wszystkimi wprowadzonymi ustawieniami bez względu z którego poziomu jest wystawiana.
Dzień dobry,
system kopiuje domyślne uwagi z Ustawień konta lub z ustawień działu, niezależnie z którego poziomu faktura jest wystawiana. Domyślne uwagi kopiowane są również przy wystawianiu faktury z WZ.
Jeśli mieli Państwo na myśli, aby faktura kopiowała uwagi z WZ do wydruku faktury - aktualnie taka zmiana w systemie nie jest planowana, system kopiuje domyślne uwagi z ustawień konta / działu.
Jeśli jednak Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką zmianę w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Jeśli Użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na proces wprowadzania zmian w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
dodanie statusu pytanie Nowe
dzień dobry
chciałbym dodać pozycję w rubryce status - przy zamówieniu nie mamy informacji o podpisanej umowie. czy jest to możliwe ?
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Oznaczenia statusów dokumentów, są ustawieniami domyślnymi i nie ma możliwości zmiany ani dodania własnej treści w ich przypadku.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury
System umożliwia dodanie dodatkowej kolumny widocznej na liście faktur z pól dostępnych na dokumentach. Jeżeli potrzebują Państwo dodać taką informację mogą w tym celu wykorzystać dostępne pole na dokumencie zamówienie ,,Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i w prowadzić wymaganą informację.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku
W celu dodania nowej kolumny widocznej na liście faktur proszę wejść w zakładkę Przychody/Faktury> Wszystkie /Faktury i z prawej strony nad listą faktur obok przycisku Edytuj/Wydruki, skorzystać z przycisku funkcyjnego symbol koła zębatego i po rozwinięciu wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn.
Następnie wyświetli nam się okno, na którym będziemy mogli wybrać jakie informacje mają zawierać kolumny na liście faktur, oraz jaka ilość dokumentów ma być wyświetlona na jednej stronie.
W Pana przypadku należy wybrać "Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i wcisnąć Zapisz.
Link z dokładną instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku
W razie dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
błąd xsd w jpk błąd Nowe
Witam nie mogę wysłać pliku jpk do MF bo system nie przenosi kwoty podatku do kolumny k_24 w ewidencji sprzedaży. Chodzi o kwoty 0.00 z Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów które wprowadzam do wydatków w Fakturowni. Za miesiąc 03/2021 przenosiło normalnie i mogłem w terminie wysłać JPK za Kwiecien już nie mogę wygenerować poprawnego JPK. Co zostało zmienione?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Po wstępnym kontakcie z programistą oraz Księgowością otrzymałem informacje, że przy tworzeniu faktury WNT i braku wpisania (naliczenia) podatku na fakturze, program nie pokazuje już w przychodach wartości 0.00 zł. Jest to odgórna zmiana w JPK i nie powinna wpływać na możliwość wysyłki pliku do MF. Programista wnikliwie przeanalizuje Pana problem. W tym celu proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak usunac dane maila i telefonu z pola Sprzedawca pytanie Nowe
Jak w tytule:
Jak usunac dane maila i telefonu z pola Sprzedawca? Nie chce dystrybuować tego typu informacji na fakturach. Uprzejmie prosze o odpowiedź w tej sprawie.
Pozdrawiam
Witam, jeśli Pan chce usunąć jakieś dane z pola "Sprzedawca" na stałe, to musi Pan wejść w Ustawienia > Dane firmy > po prawej stronie potrzebnej firmy/działu kliknąć w zębate koło i wybrać Edytuj, następnie wyczyścić informacje z pól i zapisać.
Jeśli Pan nie chce na stałe dokonać takich zmian, to podczas tworzenia dokumentu, za każdym razem można ręcznie usuwać te informacje, aby to zrobić należy pod danymi Sprzedawcy kliknąć przycisk Edytuj.
Pozdrawiam, Tetiana
Różnica między rejestrem faktur a fakturami błąd Nowe
W rejestrze faktur widnieją inne kwoty niż na fakturach
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, w którym miejscu jest "rejestr faktur", czy chodzi o jakiś konkretny raport? I jaka dokładnie jest różnica pomiędzy wyglądem faktury?
Proszę przesłać konkretny przypadek na info@fakturownia.pl
Pozdrawiam
Kacper Seta
data sprzedaży faktury korygującej pytanie Nowe
Jaka powinna być poprawna data sprzedaży na korekcie faktury?
Kiedy wystawiam z dzisiejszą datą korektę do sprzedaży z lutego , program podstawia datę sprzedaży zgodną z FS czyli z lutego. Ale w takim układzie ta korekta ląduje w lutowej ewidencji VAT, co jest chyba nie prawidłowe, bo miesiąc już jest rozliczony.
Jaka więc powinna być data sprzedaży na dokumencie korygujący: zgodna z datą wystawienia korekty czy zgodna z datą wystawienia faktury sprzedaży?
Witam, po wystawieniu faktury korygującej, aby następnie w raporcie ona była w odpowiednim miesiącu, należy zmienić datę w rubrykach daty księgowania podatków → to się znajduje na dole w rubryce „Zobacz więcej opcji”, po rozwinięciu, w polu „Data księgowania podatku VAT” i „Data księgowania podatku dochodowego”, domyślnie będzie wpisana data ze sprzedaży. Więc tu trzeba ręcznie zmienić datę na datę wystawienia korekty.
Pozdrawiam, Tetiana
Nazwa widoczna dla użytkownika pytanie Nowe
Jaka nazwa wyświetla się użytkownikowi, gdy wybiorę opcję Wysyłanie e-maili - Domyślnie?
Pozdrawiam, Ewa
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Jeżeli wprowadzi Pani konfigurację domyślną podczas wysyłania faktur mailem do Kontrahenta otrzyma on wiadomość z fakturą z adresu e-mail: noreply@fakturownia.pl.
Instrukcja zmiany ustawień wysyłki mailowej
Istnieje możliwość zmiany parametrów wysyłki wiadomości e-mail poprzez własny serwer oraz wysyłanie faktur ze swojego własnego adresu e-mail.
Pozdrawiam
Problemy z generowanie pliku XML czy też CSV błąd Nowe
Szanowni Państwo,
od kilku dni walczę na Państwa platformie z wygenerowaniem odpowiedniego pliku w formacie CSV lub XML. Jest to niezbędne dla księgowej przy utworzeniu JPK. Z tym, że ten plik nie jest generowany w prawidłowy sposób, ponieważ dane i kolumny nie są odpowiednio od siebie oddzielone, więc jakikolwiek program nie jest w stanie rozpoznać rozdzielenia danych.
W ogóle przy eksporcie tego pliku na Państwa platformie nie ma możliwości jakichkolwiek ustawień. W załączniku komunikat z programu JPK wydane przez Ministerstwo. Akurat w tym przypadku przy próbie importu .txt
Proszę o bardzo szybką pomoc. W przeciwnym razie rezygnuje z dalszej subskrypcji...
Dzień dobry,
jaki raport generują Państwo w systemie i do jakiego programu próbują go Państwo zaimportować? Z wyglądu interfejsu zakładam, że jest to Klient JPK 2.0?
Czy do tego programu próbują Państwo zaimportować najnowszy plik JPK_V7? Program ten nie jest przystosowany do importu pliku XML raportu JPK_V7.
Raport JPK_V7 można wygenerować w zakłądcę Raporty -> Lista raportów -> JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT) na dole strony.
Raport można wysłać na przykład za pomocą strony Klient JPK_WEB: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Jeśli generują Państwo np. Eksport do CSV / XLS - nie jest to export przystosowany według jakichś wytycznych Ministerstwa, na podstawie wytycznych Ministerstwa generowane są raporty JPK w plikach XML.
Jeśli dane wyeksportowane do XLS / CSV próbują Państwo zaimportować w innym programie, mogą musieć Państwo zmodyfikować plik aby był on zgodny z wymaganiami danego programu. Każdy program ma własne zasady, które plik musi spełniać, aby dało się go zaimportować.
Pozdrawiam
Kacper Seta
kilka firm pytanie Nowe
Dzień dobry!
Zauważyłem, że w ramach jednego konta mogę prowadzić księgowanie 3 firm? Jak przełączać między firmami?
Pozdrawiam
Witam, tak, można prowadzić 3 firmy w ramach jednego konta. Firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami można w dowolnym momencie, na np. przy wystawieniu faktury w miejscu nazwy sprzedającego jest przycisk „Edytuj”, jeśli posiadamy więcej niż jedną firmę, po kliknięciu zobaczymy listę dostępnych firm.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-
Pozdrawiam, Tetiana
jak odpisać surowce do produkcji pytanie Nowe
Jesteśmy producentem wyrobów poligraficznych. Kupujemy surowce (papier, farby), zamiast tego sprzedajemy pocztówki, ulotki itp.
Jak dobrze (z jakimi dokumentami) możemy odpisać papier do produkcji i otrzymać gotowe produkty na magazyn?
Dziękuję Ci bardzo
Nunerowanie faktur pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam problem z ustawieniem numeracji faktur. Żadna z zapisanych zmian nie jest wprowadzana, czy wybiorę numerację z szablonu, czy wprowadzę swoje zmiany. Chcę ustawić numerację w formacie (S1) mmnr-m/yy, a kolejna numeracja nie zawiera numeru dokumentu z danego miesiąca, tylko ogólny-kolejny nr dokumentu liczony od początku.
Witam, ma Pani ustawione „Osobne ustawienia numeracji dokumentów” w Ustawienia -> Dane firmy, dla tego trzeba wyłączyć tą opcję i ustawić odpowiednią numerację, wtedy ustawienia numeracji będą pobierane z ustawień konta. Zawsze ustawienia działu mają priorytet nad ogólnymi ustawieniami konta.
Pozdrawiam, Tetiana
korzystanie z programu sugestia Nowe
Witam, nie jestem hakerem komputerowym, ale próbuję korzystać z waszej aplikacji. Nie wpłynęła na konto kwota z ostatniej faktury.Jest ona zaznaczona na kolor niebieski, a nie czerwony. Co to może oznaczać?
Witam, kolor niebieski wskazuje nam faktury wysłane, ale nieopłacone, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Też Pani może sprawdzić w podglądzie faktury „Aktywności związane z dokumentem”.
W przypadku opóźnionych płatności, kiedy będzie faktura zaznaczona na kolor czerwony, po najechaniu kursorem myszy, zobaczymy czas opóźnienia wyrażony w dniach. Wtedy w menu górnym podglądu faktury jak wybierzemy Więcej opcji, będziemy mieli do wyboru wysłania:
- przypomnienie e-mailowe o nieopłaconej fakturze
- noty odsetkowej
- druk przed-sądowego wezwania do zapłaty.
Pozdrawiam, Tetiana
Wykres sprzedaży produktów sugestia Nowe
Sugestia i prośba zarazem o dodanie możliwości generowania wykresów dla sprzedanych produktów. W tej chwil fakturownia rysuje tylko 4 wykresy. Ilościowe i wartościowe pokazanie na wykresie sprzedaży wszystkich produktów w danym okresie czasu, byłoby bardzo przydatnym narzędziem do analizy. Oczywiście najlepiej z możliwością opcjonalnego wyłączania produktów z wykresu (np. chceckboxami) w przypadku dużej liczby danych na wykresie.
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie. Została ona przekazana do działu rozwoju produktu. Być może wprowadzimy takie rozwiązanie w przyszłości.
Pozdrawiam,
Łukasz
informacja domyślna o podstawie do zwolnienia z VAT lub 8% VAT sugestia Nowe
Dzień dobry,
proszę o podpowiedź, czy i jak można ustawić na fakturze zakupowej (czyli opcja Wydatek) domyślną informację o podstawie zwolnienia z VAT jeśli taka opcja zostanie wybrana w polu dot. ceny, lub o 8% VAT jeśli taka opcja zostanie wybrana w polu ceny. Potrafię to zrobić na fakturze sprzedaży ale na zakupowej już nie.
Dzień dobry,
W systemie nie ma domyślnych ustawień dla dokumentów po stronie Wydatków. Domyślne ustawienia na koncie takie jak stawka podatku, szablon faktury itd. dotyczą faktur po stronie Przychodów.
Pozdrawiam,
Łukasz
Errno::EPIPE: Broken pipe sugestia Nowe
Pokazuje taki komunikat jak chce wysłać fakturę do klienta, próbowałem wysłać na kilka różnych adresów email.
Dzień dobry,
kilka adresów e-mail należy oddzielić przecinkiem i spacją, zgodnie z instrukcją. Można wysłać fakturę na maksymalnie 5 adresów e-mail jednocześnie.
https://pomoc.fakturownia.pl/2333752-Wysylanie-faktur-e-mailem-do-kilku-odbiorcow-jednoczesnie
Jeśli jednak adresy były wpisane prawidłowo a otrzymali Państwo taki błąd, proszę przesłać zgłoszenie drogą mailową na info@fakturownia.pl, załączając zrzut ekranu błedu oraz podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Drukowanie faktur zdalnie. sugestia Nowe
W dobie pracy zdalnej bardzo przydała by się opcja drukowania faktur i dokumentów zdalnie.
Czy za pomocą API (np do aplikacji printnode) czy też za pomocą jakiegoś programiku zewnętrznego (tak jak się drukuje paragony na przykład).
Dzień dobry,
Faktury mogą być przekazywane do naszego programu za pośrednictwem API. Udostępniamy pełną dokumentacje na github: https://github.com/fakturownia/api
My nie tworzymy integracji. Tworzą je firmy zewnętrzne takie jak np. Baselinker, ErpBox. Wpdesk.
Przy użyciu tzw. pośredników faktury będą automatycznie tworzone w naszym programie.
Przesyłam link do strony:
https://fakturownia.pl/integracje-i-rozszerzenia
Pozdrawiam,
Łukasz
raport "Klienci za okres" - błędna średnia sugestia Nowe
Dzień dobry,
wygenerowałam dziś raport "Klienci za okres" i zauważyłam, że w przypadku, gdy mamy do 1 sprzedaży wystawione 2 dokumenty, tj. faktura i faktura korygująca, system obliczając średnią dzieli sumę sprzedaży przez liczbę wszystkich dokumentów, zamiast fakturę i korektę do niej potraktować jako 1.
W efekcie uzyskujemy średnią wartość na dokument ale nie mamy informacji o średniej wartości sprzedaży. Czyli gdybyśmy mieli 1 sprzedaż za 100 pln i wystawili do niej 9 korekt o wartości np. -1 każda, to zamiast średniej wartości tej sprzedaży wynoszącej faktycznie 91 pln, uzyskamy w raporcie informację, że wynosi ona 10 pln.
Proszę o jakiś komentarz oraz odpowiedź czy i co można z tym zrobić?
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie.
Czy możemy sprawdzić taki przypadek na Pani koncie sprawdzając konkretny raport dla konkretnego Klienta?
W celu sprawdzenia proszę o wskazanie informacji zakresie raportu, danych klienta oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr