Dzień dobry, dziękujemy za sugestie.
Rozważamy opcję dodania kompensaty w przypadkach księgowych gdzie należy skorygować fakturę zaliczkową, a wystawiona już jest faktura końcowa.
Pracę nad pełną funkcjonalnością są planowane w drugiej połowie roku.
Pozdrawiam,
Piotr
Może ukłon w stronę małych firm. Te bardzo często rozliczają się metodą kasową.
Fakturownia umożliwia taki wpis w nagłówku ale tylko do faktury vat, Nie ma już tej opcji przy zaliczkowej i końcowej. Niby mogę wpisać to w uwagach, ale to pole często zawiera inne informacje więc robi się niezręcznie.
Wystarczyłby w ustawieniach jeden klik, aby taki komunikat pojawiał się na wszystkich rodzajach faktur w Fakturowni.
Brak tej opcji, to prawie jak jakieś niedopatrzenie. Skoro jest w fv to dlaczego nie we wszystkich.
Moja duuuża prośba o rozważenie tej sugestii
Dziękuję
W Fakturowni jest możliwość nazwania każdego dokumentu wedle własnych potrzeb. Jeżeli potrzebujecie Państwo wystawiać faktury z innym nagłówkiem niż domyślny to należy przejść do Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów. Poniżej przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Dzień dobry, przeszukując faktury kosztowe i przychodowe często korzystamy z filtra kategorii. Niestety działa on jako zwykłe pole wyboru wymuszając przewijanie i powolne wyszukiwanie odpowiedniej kategorii. Znacznie lepszym rozwiązaniem byłaby lista rozwijana z opcją autouzupełniania. np po wpisaniu 3 liter, nazwa kategorii się podpowiada. Myślę że to proste do implementacji ułatwienie, które przyniesie użytkownikom realną wartość i podniesie ich doświadczenie z korzystania.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników określonymi funkcjami może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w Fakturowni.
Na liście produktów po zaznaczeniu poszczególnych produktów checkboxami powinna być opcja zastosowania tagu. Teraz musze przechodzić pojedyńczo przez wszystkie i dodawać pojedyńczo.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
W magazynie z produktami powinien być parametr "Dostawca" a także "Ilość zamówiona". Pozwoli to na łatwiejsze zarządzanie zasobami a także bezproblemowe składanie zamówień u danego dostawcy.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum sugestii. Informacja będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Z zaskoczeniem odkryłem, że produkty w raportach (np. Produkty: sprzedaż) grupowane są po nazwie, a nie po kodzie produktu. W moim przypadku nazwy produktów są różne w różnych kanałach sprzedaży. Tym niemniej przez Baselinker są połączone z konkretnymi produktami w Fakturowani po kodzie produktu. Funkcjonalność kodu produktu działa w u Was słabo, o czym pisałem w innym wpicie (https://sugester.fakturownia.pl/128896188-Kod-produktu-automatycznie-nadawany-i-unikalny), ale po coś ona jest. Chyba nie do dekoracji? Skoro paragony z Baselinker są eksportowane do fakturowani i łączone z produktami (działa marża), to zupełnie nie rozumiem dlaczego raporty żądzą się własnymi prawami i pokazują sprzedaż nazw produktów, a nie konkretnych produktów?
Dzień dobry,
łączenie produktów na podstawie SKU umożliwia dowolność nazwania produktu na fakturze, zaś stan produktu zostanie zmieniony na produkcie znalezionym w systemie, o tym samym kodzie SKU. Tym bardziej dla faktur stworzonych przez API, a faktury z Baselinker takimi są, nazwa produktu na fakturze będzie taka sama jak nazwa przekazana przez integrację, kliknięcie na link do produktu na fakturze w systemie spowoduje przeniesienie na kartę produktu połączonego przez SKU.
Państwa sugestia o zmianach w raporcie Produkty:sprzedaż została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy będzie wreszcie możliwość żeby na druku przedsądowego wezwania do zapłaty była możliwość wybrania czy chcemy wezwanie do zapłaty czy przedsądowe?
Tak wiem że jest przypomnienie jest traktowane jak wezwanie do zapłaty ALE:
wysłanie przypomnienia w formie emaila jest za delikatne, to tylko przypomnienie a forma osobnego pisma ma bardziej formalny ton i jest traktowana poważnie przez kontrahentów. Przypomnienia można sobie wysyłać i wysyłać....
O takie zmiany są Państwo proszeni już od lat!
Wszyscy wiemy Rząd prowadzi prace nad platformą do wystawiania faktur, należałoby się w końcu pochylić nad prośbami od klientów rozwijając moduł do egzekwowania należności.
Dziękuję i proszę o głosy innych użytkowników.
dziękujemy za Pani opinię w tej sprawie. W przypadku większej ilości głosów użytkowników, nasz dział rozwoju produktu wraz z programistami postara się wyszukać odpowiednie rozwiązanie dla tej sugestii.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Coraz więcej firm umieszcza na fakturze wykaz nierozliczonych należności.
Czy w Fakturowni można coś takiego umieścić??
Próbowałam wstawić tabelę z Excella jako dodatkowe uwagi na fakturze i kopiowały się wszystkie dane bez widoku tabeli.
Jeżeli takiej funkcji nie ma to proszę o wprowadzenie, znacznie ułatwia to pracę.
Witam, niezbędne jest żeby można było drukować etykiety cenowe masowo, ponieważ drukowanie cen dla 300 produktów, każda na odzielnej kartce a4 to jest nie śmieszny żart.
Pozdrawiam i proszę o szybkie wdrożenie sugerowanych zmian
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste.
Dzień dobry,
niestety aktualnie pole to nie jest obsługiwane podczas importu danych z plików XLS / CSV, nie ma możliwości zaimportowania stawki ryczałtu dla produktów.
Kwestia dodania takiej możliwości znajduje się na liście zadań, które mogą zostać w przyszłości dodane do systemu. Jednak nie jesteśmy w stanie określić, kiedy taka funkcja może zostać ewentualnie dodana - prawdopodobnie nie będzie to miało miejsca jeszcze w tym kwartale.
Jeśli inni Użytkownicy są zainteresowani dodaniem takiej funkcji do systemu, proszę o głosowanie na sugestię podlinkowaną wyżej, aby skupić feedback w jednym zgłoszeniu.
gdy tworzę nową fakturę i próbuję wybrać dział, to nie są one posortowane. Mam tych działów kilkadziesiąt conajmniej i jest to w pewien sposób uciążliwe.
Chciałbym prosić o taką drobną poprawkę - posortowanie ich wg wyświetlanych nazw.
Załączam zrzut z ekranu.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Fajnie by było gdy przy wypełnieniu opcji na fakturze OPŁACONA CZĘŚCIOWO można było wpisać na przykład +500 lub +1000 zł
Często jest tak że faktura jest wystawiona na przykład na kwotę 5300,00 zł , natomiast klient płaci w częściach po 243,35zł czt 829,15.
Wtedy za każdem razem trzeba przeliczać samemu ile zostało opłacone. Gdyby można było wpisać +829,15 a system sam by wszystko zrobił było by super.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie nie ma możliwości zintegrowania Fakturowni z płatnościami Stripe. Dostępne do integracji metody płatności można znaleźć w Ustawienia -> Płatności online po aktywowaniu Autopłatności w ustawieniach konta.
Możliwość konfiguracji Autopłatności ze Stripe jest jedynie w wersji międzynarodowej InvoiceOcean.com.
Nie wykluczone że w przyszłości taka integracja będzie możliwa. Dlatego zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Dobrą opcją było by zaciąganie do karty produktu ceny zakupu z ostatniej PZ. Dodatkowo dobrą opcją było by gdyby wprowadzając fakturę zakupową z wyższą ceną do dokumentu PZ program pytał się czy ma poprawić na PZ cenę zakupu z faktury. W dobie ciągłych zmian cen i podwyżek pozwoli to lepiej kontrolować marże.
Dzień dobry,
cena zakupu jest zapisywana osobno na dokumencie PZ.
Sugestia "by zaciąganie do karty produktu ceny zakupu z ostatniej PZ." zostanie przekazana do Działu rozwoju produktu.
Odnośnie waluty ceny zakupu - system przelicza różne ceny z PZ na dok. WZ zgodnie z walutą na fakturze przychodowej
(https://pomoc.fakturownia.pl/22784402-Przeliczanie-walut-cen-zakupu-na-dokumentach-magazynowych-WZ).
Pozdrawiam,
Michał
Zgadza się, nasz program nie pozwala na ustalanie cen sprzedaży już na poziomie wprowadzania wydatku.
Natomiast produkt można utworzyć w zakładce Magazyn -> Produkty przed dodaniem go na fakturze wydatkowej, w karcie produktu można określić cenę sprzedaży i zakupu. Produkt można też zawsze edytować i uzupełnić w nim cenę sprzedaży.
bardzo dziękuję za sugestię dotyczącą wyświetlania listy produktów. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Jak tylko będziemy aktualizować tę cześć systemu, weźmiemy Pana sugestię pod uwagą.
Pozdrawiam,
Piotr
Macie jakieś rozwiązanie na to że jak przyjmuje towar X na magazyn z różnymi cenami (raz 100 a innym razem 150) to żeby go nie sprzedać poniżej ceny zakupu?
Nie wygodnie jest pracować ze skanerem kodów kreskowych (EAN)
Powinno być tak, że po zeskanowaniu kodu EAN produkt wskakuje na pozycję a następnie pojawia się nowe pole z ustawionym kursorem, gotowe do przyjęcia danych ze skanera.
Witam,
Chciałbym wystawiać faktury w FAKTUROWANIA i przekazywać je księgowej za pomocą wyeksportowanego pliku.
Wiem, że istnieje możliwość exportu do "CDN Optima" ale w pliku tym brakuje wielu informacji które chciałbym przekazywać księgowej - nie ma nawet kraju nabywcy, co jest konieczne, bo jestem zarejestrowany do OSS i te dane są bardzo istotne. Czy istnieje możliwość przekazania większej ilości danych do Optimy? Np. za pomoca pliku .xml? Wiem, że Optima może importować takie pliki, ale z tego co widzę, to pola w pliku xml z fakturowni są opisane po angielsku, natomiast polaxml Optimy po Polsku. Testowałem to z księgową i coś nie działa - dane się nie importują. Wiem, że ważny jest też "identyfikator księgowy" przy wymianie danych. Czy mógłbym prosić o pomoc i informacje jak najlepiej przekazywać te dane? Czy są do tego potrzebne jakieś dodatkowe konwertery ?
Dzień dobry,
proszę spróbować wygenerować plik JPK_V7 (format .xml) i taki plik przesłać do księgowej celem importu po stornie Optimy.
Ewentualnie proszę dokonać domyślnego eksportu faktur do pliku .xml.
Pozdrawiam.
Michał.
Witam, dziękujemy za przesłanie wiadomości.
W systemie nie ma domyślnego dokumentu jakim jest kompensata. Mogą Państwo określić na wystawianym dokumencie formę płatności jako Kompensata.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci
Witam serdecznie,
sugeruję dodać drobną funkcję systemu: z chwilą wybrania terminu płatności na "natychmiast" oraz ustawieniu statusu na "opłacona" system automatycznie powinien zmienić datę płatności na taką samą jak data wystawienia faktury...
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Witam,
przy filtrowaniu dokumentów brakuje mi możliwość zaznaczenia większej ilości filtrów w jednym znaczniku np. ze względu na typ dokumentu - możliwość zaznaczenia do wyszukania zarówno np. faktur jak i faktur proform, lub np. wszystkich oprócz korekt,
i to samo jeśli chodzi o kategorie, użytkowników, działy i płatności, możliwość wyboru większej ilości niż jeden.
Bardzo pomocna byłaby również możliwość wyczyszczenie filtrowania.
Witam serdecznie,
Bardzo dziękujemy za sugestie.
Zgadza się ta opcja byłaby bardzo przydatna dla wielu Użytkowników i były już liczne zapytania w tej sprawie.
Przygotowaliśmy już wstępny projekt realizacji takiego zgłoszenia. Prawdopodobnie zgłoszenie trafi na kolejkę do realizacji z początkiem następnego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Sugeruję opcję Potwierdzenia numeru VAT (VIES), potwierdzenie jest wymagane przy sprzedaży zagranicę. W tej chwili sprawdzamy ręcznie, zapisujemy pdf i załączamy do faktury. Taka funkcjonalność byłaby bardzo pomocna.
dziękujemy za sugestię. Program weryfikuje dany numer VAT w bazie VIES podając komunikat Numer NIP istnieje w bazie VIES po aktywacji na koncie opcji Faktury MOSS.
Czy można by ustalić i ustanowić troche inny kolor dla zbliżających sie płatności; teraz są faktury do zapłaty i przeterminowane, a fajnie by było, jak było by dodatkowe oznaczenie na przykład faktur, dla których termin płatności minie w ciągu najbliższych 5 dni.
Witam,
Aktualnie system nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za sugestię. Podczas dokonywania prac nad tą częścią naszego systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
przy imporcie FV ze skanu - program pomimo, że w wierszach z pozycjami faktury ma poprawne dane , to w podsumowaniu nie podlicza kwoty netto oraz VAT. Kwota brutto zsumowana jest poprawnie.
Dzień dobry,
bardzo proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Proszę również o przesłanie zgłoszenia oraz przedmiotowego dokumentu w wersji elektronicznej na adres: info@fakturownia.pl Pozdrawiam,
Michał
sugestia sugestia Nowe
Witam serdecznie
W programie brakuje mi funkcjonalności KOMPENSTA być może nie jest to zbyt często stosowane jednak bardzo ułatwia życie :)
Pozdrawiam
Dzień dobry, dziękujemy za sugestie.
Rozważamy opcję dodania kompensaty w przypadkach księgowych gdzie należy skorygować fakturę zaliczkową, a wystawiona już jest faktura końcowa.
Pracę nad pełną funkcjonalnością są planowane w drugiej połowie roku.
Pozdrawiam,
Piotr
Metoda kasowa sugestia Nowe
Może ukłon w stronę małych firm. Te bardzo często rozliczają się metodą kasową.
Fakturownia umożliwia taki wpis w nagłówku ale tylko do faktury vat, Nie ma już tej opcji przy zaliczkowej i końcowej. Niby mogę wpisać to w uwagach, ale to pole często zawiera inne informacje więc robi się niezręcznie.
Wystarczyłby w ustawieniach jeden klik, aby taki komunikat pojawiał się na wszystkich rodzajach faktur w Fakturowni.
Brak tej opcji, to prawie jak jakieś niedopatrzenie. Skoro jest w fv to dlaczego nie we wszystkich.
Moja duuuża prośba o rozważenie tej sugestii
Dziękuję
Witam,
W Fakturowni jest możliwość nazwania każdego dokumentu wedle własnych potrzeb. Jeżeli potrzebujecie Państwo wystawiać faktury z innym nagłówkiem niż domyślny to należy przejść do Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów. Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Podrawiam,
Daniel
Filtrowanie kategorii sugestia Nowe
Dzień dobry, przeszukując faktury kosztowe i przychodowe często korzystamy z filtra kategorii. Niestety działa on jako zwykłe pole wyboru wymuszając przewijanie i powolne wyszukiwanie odpowiedniej kategorii. Znacznie lepszym rozwiązaniem byłaby lista rozwijana z opcją autouzupełniania. np po wpisaniu 3 liter, nazwa kategorii się podpowiada. Myślę że to proste do implementacji ułatwienie, które przyniesie użytkownikom realną wartość i podniesie ich doświadczenie z korzystania.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników określonymi funkcjami może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w Fakturowni.
Pozdrawiam,
Kacper
Zbiorcze dodawanie tagów sugestia Nowe
Na liście produktów po zaznaczeniu poszczególnych produktów checkboxami powinna być opcja zastosowania tagu. Teraz musze przechodzić pojedyńczo przez wszystkie i dodawać pojedyńczo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dostawca sugestia Nowe
Dzień dobry,
W magazynie z produktami powinien być parametr "Dostawca" a także "Ilość zamówiona". Pozwoli to na łatwiejsze zarządzanie zasobami a także bezproblemowe składanie zamówień u danego dostawcy.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum sugestii. Informacja będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Raporty błąd Nowe
Z zaskoczeniem odkryłem, że produkty w raportach (np. Produkty: sprzedaż) grupowane są po nazwie, a nie po kodzie produktu. W moim przypadku nazwy produktów są różne w różnych kanałach sprzedaży. Tym niemniej przez Baselinker są połączone z konkretnymi produktami w Fakturowani po kodzie produktu. Funkcjonalność kodu produktu działa w u Was słabo, o czym pisałem w innym wpicie (https://sugester.fakturownia.pl/128896188-Kod-produktu-automatycznie-nadawany-i-unikalny), ale po coś ona jest. Chyba nie do dekoracji? Skoro paragony z Baselinker są eksportowane do fakturowani i łączone z produktami (działa marża), to zupełnie nie rozumiem dlaczego raporty żądzą się własnymi prawami i pokazują sprzedaż nazw produktów, a nie konkretnych produktów?
Dzień dobry,
łączenie produktów na podstawie SKU umożliwia dowolność nazwania produktu na fakturze, zaś stan produktu zostanie zmieniony na produkcie znalezionym w systemie, o tym samym kodzie SKU. Tym bardziej dla faktur stworzonych przez API, a faktury z Baselinker takimi są, nazwa produktu na fakturze będzie taka sama jak nazwa przekazana przez integrację, kliknięcie na link do produktu na fakturze w systemie spowoduje przeniesienie na kartę produktu połączonego przez SKU.
Państwa sugestia o zmianach w raporcie Produkty:sprzedaż została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wezwanie do zapłaty sugestia Nowe
Czy będzie wreszcie możliwość żeby na druku przedsądowego wezwania do zapłaty była możliwość wybrania czy chcemy wezwanie do zapłaty czy przedsądowe?
Tak wiem że jest przypomnienie jest traktowane jak wezwanie do zapłaty ALE:
wysłanie przypomnienia w formie emaila jest za delikatne, to tylko przypomnienie a forma osobnego pisma ma bardziej formalny ton i jest traktowana poważnie przez kontrahentów. Przypomnienia można sobie wysyłać i wysyłać....
O takie zmiany są Państwo proszeni już od lat!
Wszyscy wiemy Rząd prowadzi prace nad platformą do wystawiania faktur, należałoby się w końcu pochylić nad prośbami od klientów rozwijając moduł do egzekwowania należności.
Dziękuję i proszę o głosy innych użytkowników.
Dzień dobry,
dziękujemy za Pani opinię w tej sprawie. W przypadku większej ilości głosów użytkowników, nasz dział rozwoju produktu wraz z programistami postara się wyszukać odpowiednie rozwiązanie dla tej sugestii.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Kristina Kiseleva
Wstawianie wykazu nieopłaconych nalezności do faktury. pytanie Nowe
Dzień dobry,
Coraz więcej firm umieszcza na fakturze wykaz nierozliczonych należności.
Czy w Fakturowni można coś takiego umieścić??
Próbowałam wstawić tabelę z Excella jako dodatkowe uwagi na fakturze i kopiowały się wszystkie dane bez widoku tabeli.
Jeżeli takiej funkcji nie ma to proszę o wprowadzenie, znacznie ułatwia to pracę.
Dzień dobry,
w Fakturowni można wygenerować zestawienie "Wykaz nieopłaconych faktur" dla danego klienta i dodać je jako załącznik do faktury.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Dodatkowo można uruchomić Panel klienta i udostępnić go kontahentowi, by widział liste wystawionych dla niego dokumentów. Instrukcja poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Pozdrawiam,
Łukasz
drukowanie etykiet błąd Nowe
Witam, niezbędne jest żeby można było drukować etykiety cenowe masowo, ponieważ drukowanie cen dla 300 produktów, każda na odzielnej kartce a4 to jest nie śmieszny żart.
Pozdrawiam i proszę o szybkie wdrożenie sugerowanych zmian
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tomasz
Importowanie faktur z pliku .xls - ryczałt pytanie Nowe
Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste.
Dzień dobry,
niestety aktualnie pole to nie jest obsługiwane podczas importu danych z plików XLS / CSV, nie ma możliwości zaimportowania stawki ryczałtu dla produktów.
Kwestia dodania takiej możliwości znajduje się na liście zadań, które mogą zostać w przyszłości dodane do systemu. Jednak nie jesteśmy w stanie określić, kiedy taka funkcja może zostać ewentualnie dodana - prawdopodobnie nie będzie to miało miejsca jeszcze w tym kwartale.
Taka sugestia była już dodana do systemu:
https://sugester.fakturownia.pl/107925249-Importowanie-faktur-z-pliku-xls
Jeśli inni Użytkownicy są zainteresowani dodaniem takiej funkcji do systemu, proszę o głosowanie na sugestię podlinkowaną wyżej, aby skupić feedback w jednym zgłoszeniu.
Pozdrawiam
Kacper
Sortowanie działów przy tworzeniu nowej faktury błąd Nowe
Dzień dobry,
gdy tworzę nową fakturę i próbuję wybrać dział, to nie są one posortowane. Mam tych działów kilkadziesiąt conajmniej i jest to w pewien sposób uciążliwe.
Chciałbym prosić o taką drobną poprawkę - posortowanie ich wg wyświetlanych nazw.
Załączam zrzut z ekranu.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktury Cześciowo opłacone Opcja "+" sugestia Nowe
Fajnie by było gdy przy wypełnieniu opcji na fakturze OPŁACONA CZĘŚCIOWO można było wpisać na przykład +500 lub +1000 zł
Często jest tak że faktura jest wystawiona na przykład na kwotę 5300,00 zł , natomiast klient płaci w częściach po 243,35zł czt 829,15.
Wtedy za każdem razem trzeba przeliczać samemu ile zostało opłacone. Gdyby można było wpisać +829,15 a system sam by wszystko zrobił było by super.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Tetiana
Stripe integracja do autopłatności sugestia Nowe
Kiedy będzie możliwe połączenie autopłatności z systemem Stripe?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie nie ma możliwości zintegrowania Fakturowni z płatnościami Stripe. Dostępne do integracji metody płatności można znaleźć w Ustawienia -> Płatności online po aktywowaniu Autopłatności w ustawieniach konta.
Możliwość konfiguracji Autopłatności ze Stripe jest jedynie w wersji międzynarodowej InvoiceOcean.com.
Nie wykluczone że w przyszłości taka integracja będzie możliwa. Dlatego zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Aktualizacja cen towarów na podstawie faktur zakupowych i PZ sugestia Nowe
Dobrą opcją było by zaciąganie do karty produktu ceny zakupu z ostatniej PZ. Dodatkowo dobrą opcją było by gdyby wprowadzając fakturę zakupową z wyższą ceną do dokumentu PZ program pytał się czy ma poprawić na PZ cenę zakupu z faktury. W dobie ciągłych zmian cen i podwyżek pozwoli to lepiej kontrolować marże.
Dzień dobry,
cena zakupu jest zapisywana osobno na dokumencie PZ.
Sugestia "by zaciąganie do karty produktu ceny zakupu z ostatniej PZ." zostanie przekazana do Działu rozwoju produktu.
Odnośnie waluty ceny zakupu - system przelicza różne ceny z PZ na dok. WZ zgodnie z walutą na fakturze przychodowej
(https://pomoc.fakturownia.pl/22784402-Przeliczanie-walut-cen-zakupu-na-dokumentach-magazynowych-WZ).
Pozdrawiam,
Michał
Ustalanie ceny sprzedaży juz na etapie przyjęcia na stan sugestia Nowe
Brak możliwości ustalania ceny sprzedaży już podczas przyjmowania zakupu na stan, bez dodatkowej ingerencji w kartę produktu
Dzień dobry,
Zgadza się, nasz program nie pozwala na ustalanie cen sprzedaży już na poziomie wprowadzania wydatku.
Natomiast produkt można utworzyć w zakładce Magazyn -> Produkty przed dodaniem go na fakturze wydatkowej, w karcie produktu można określić cenę sprzedaży i zakupu. Produkt można też zawsze edytować i uzupełnić w nim cenę sprzedaży.
Pozdrawiam, Tomasz
Magazyn/produkty sugestia Nowe
1. Brak kolumny Marża podana w %
2. Brak kolumny Marża podana w kwocie (czasem sama marża już jest mniej istotna niż kwota)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię dotyczącą wyświetlania listy produktów. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Jak tylko będziemy aktualizować tę cześć systemu, weźmiemy Pana sugestię pod uwagą.
Pozdrawiam,
Piotr
Partie produktów na magazynie pytanie Nowe
Macie jakieś rozwiązanie na to że jak przyjmuje towar X na magazyn z różnymi cenami (raz 100 a innym razem 150) to żeby go nie sprzedać poniżej ceny zakupu?
Dzień dobry,
w systemie nie ma takiego ograniczenia. Przy wystawianiu dokumentu magazynowego należy zwracać uwage na ceny zakupu/sprzedaży. Przesyłam artykuł z bazy wiedzy skąd system zaczytuje wartości przy wprowadzaniu dokumentów:
https://pomoc.fakturownia.pl/967508-Ceny-zakupu-sprzedazy-produktow-na-dokumentach-magazynowych
Pozdrawiam,
Łukasz
Skanowanie kodów kreskowych sugestia Nowe
Nie wygodnie jest pracować ze skanerem kodów kreskowych (EAN)
Powinno być tak, że po zeskanowaniu kodu EAN produkt wskakuje na pozycję a następnie pojawia się nowe pole z ustawionym kursorem, gotowe do przyjęcia danych ze skanera.
Dzień dobry,
takie rozwiązanie znajduje się w funkcjonalności POS. Moduł punktu obsługi sprzedaży jest dostępny od planu abonamentowego Pro.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/17920246-POS-Punkt-obslugi-sprzedazy-
Pozdrawiam,
Łukasz
Export z Fakturowania do OPTIMY za pomocą xml pytanie Nowe
Witam,
Chciałbym wystawiać faktury w FAKTUROWANIA i przekazywać je księgowej za pomocą wyeksportowanego pliku.
Wiem, że istnieje możliwość exportu do "CDN Optima" ale w pliku tym brakuje wielu informacji które chciałbym przekazywać księgowej - nie ma nawet kraju nabywcy, co jest konieczne, bo jestem zarejestrowany do OSS i te dane są bardzo istotne. Czy istnieje możliwość przekazania większej ilości danych do Optimy? Np. za pomoca pliku .xml? Wiem, że Optima może importować takie pliki, ale z tego co widzę, to pola w pliku xml z fakturowni są opisane po angielsku, natomiast polaxml Optimy po Polsku. Testowałem to z księgową i coś nie działa - dane się nie importują. Wiem, że ważny jest też "identyfikator księgowy" przy wymianie danych. Czy mógłbym prosić o pomoc i informacje jak najlepiej przekazywać te dane? Czy są do tego potrzebne jakieś dodatkowe konwertery ?
Dzień dobry,
proszę spróbować wygenerować plik JPK_V7 (format .xml) i taki plik przesłać do księgowej celem importu po stornie Optimy.
Ewentualnie proszę dokonać domyślnego eksportu faktur do pliku .xml.
Pozdrawiam.
Michał.
Kompensata pytanie Nowe
Witam
Jak mogę wygenerować kompensatę. ?
Witam, dziękujemy za przesłanie wiadomości.
W systemie nie ma domyślnego dokumentu jakim jest kompensata. Mogą Państwo określić na wystawianym dokumencie formę płatności jako Kompensata.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci
Pozdrawiam, Tetiana.
Sugestia - data płatności i płatność natychmiastowa sugestia Nowe
Witam serdecznie,
sugeruję dodać drobną funkcję systemu: z chwilą wybrania terminu płatności na "natychmiast" oraz ustawieniu statusu na "opłacona" system automatycznie powinien zmienić datę płatności na taką samą jak data wystawienia faktury...
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Filtrowanie sugestia Nowe
Witam,
przy filtrowaniu dokumentów brakuje mi możliwość zaznaczenia większej ilości filtrów w jednym znaczniku np. ze względu na typ dokumentu - możliwość zaznaczenia do wyszukania zarówno np. faktur jak i faktur proform, lub np. wszystkich oprócz korekt,
i to samo jeśli chodzi o kategorie, użytkowników, działy i płatności, możliwość wyboru większej ilości niż jeden.
Bardzo pomocna byłaby również możliwość wyczyszczenie filtrowania.
Witam serdecznie,
Bardzo dziękujemy za sugestie.
Zgadza się ta opcja byłaby bardzo przydatna dla wielu Użytkowników i były już liczne zapytania w tej sprawie.
Przygotowaliśmy już wstępny projekt realizacji takiego zgłoszenia. Prawdopodobnie zgłoszenie trafi na kolejkę do realizacji z początkiem następnego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Potwierdzenie numeru VAT - VIES sugestia Nowe
Sugeruję opcję Potwierdzenia numeru VAT (VIES), potwierdzenie jest wymagane przy sprzedaży zagranicę. W tej chwili sprawdzamy ręcznie, zapisujemy pdf i załączamy do faktury. Taka funkcjonalność byłaby bardzo pomocna.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Program weryfikuje dany numer VAT w bazie VIES podając komunikat Numer NIP istnieje w bazie VIES po aktywacji na koncie opcji Faktury MOSS.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy przesłanym poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/1236977-VAT-MOSS
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Termin płatności sugestia Nowe
Czy można by ustalić i ustanowić troche inny kolor dla zbliżających sie płatności; teraz są faktury do zapłaty i przeterminowane, a fajnie by było, jak było by dodatkowe oznaczenie na przykład faktur, dla których termin płatności minie w ciągu najbliższych 5 dni.
Witam,
Aktualnie system nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za sugestię. Podczas dokonywania prac nad tą częścią naszego systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
OCR - brak podsumowania błąd Nowe
przy imporcie FV ze skanu - program pomimo, że w wierszach z pozycjami faktury ma poprawne dane , to w podsumowaniu nie podlicza kwoty netto oraz VAT. Kwota brutto zsumowana jest poprawnie.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Proszę również o przesłanie zgłoszenia oraz przedmiotowego dokumentu w wersji elektronicznej na adres: info@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Michał