1 głos

Marża proforma sugestia Nowe

Dzień dobry,
często muszę wystawiać klientom fakturę marża proforma. proszę o utworzenie jej szablonu.


anonim 2020-05-04 10:33 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

 

 


 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Fajnie by było gdy przy wypełnieniu opcji na fakturze OPŁACONA CZĘŚCIOWO można było wpisać na przykład +500 lub +1000 zł
Często jest tak że faktura jest wystawiona na przykład na kwotę 5300,00 zł , natomiast klient płaci w częściach po 243,35zł czt 829,15.

Wtedy za każdem razem trzeba przeliczać samemu ile zostało opłacone. Gdyby można było wpisać +829,15 a system sam by wszystko zrobił było by super.


anonim 2022-06-17 12:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Produkty pytanie Nowe

Dzień dobry,
Jak zmienić w magazynie że dodawanie produktów nie ma zaciągać po nazwie tylko po kodzie produktu. Na ta chwile mi się robi dużo duplikatów bo zaciąga po nazwie.
Dzisiaj produkty się dodają po wystawieniu faktury sprzedażowej i na różnych portalach mamy trochę zmienione nazwy.

Bardzo bym prosił o szybką pomoc.


anonim 2022-06-01 12:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Rozumiem, że wystawiają Państwo produkty poprzez integrację?
Jeśli tak, to można włączyć opcje "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Integracja następnie zaznaczamy pole wyboru "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" i klikamy Zapisz.

Od tego momentu jeśli integracja prześle w żądaniu kod produktu, zostanie wówczas powiązany właściwy produkt w magazynie, nawet jeśli nazwa produktu będzie różna w obu systemach.

Poniżej załączam artykuł dotyczący tej opcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

korekta paragonu sugestia Nowe

W jaki sposób mogę zrobić korektę paragonu w momencie, kiedy klient zwraca mi towar zakupiony na paragon


anonim 2020-09-08 09:03 18 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Jeżeli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego został wystawiony paragon.
Taki dokument fiskalny zostaje zwrócony Sprzedawcy i przez tego Sprzedawcę włączony do ewidencji zwrotów paragonów. Następnie odliczony od raportu dobowego lub miesięcznego.
W księgowości nie ma takiego terminu jak korekta do paragonu. System nie posiada takiej funkcjonalności.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Czy istnieje możliwość wprowadzenia stanów minimalnych dla produktów w magazynie? Oznaczanie, na przykład czerwonym kolorem, produktu poniżej ustalonego poziomu. Nasze produkty charakteryzują się różną rotacją w sprzedaży i takie stany alarmujące o zejściu poniżej jakiegoś pułapu ilościowego bardzo ułatwiłyby planowanie zamówień.


anonim 2022-05-20 10:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Bardzo utrudniające jest brak aktualizacji cen na produktach w magazynie, jeśli ma się tysiące towarów, to ręczne poprawianie cen jest absurdalne. Forma exportu i ręczna zmiana cen to dodatkowe utrudnienie. Każda nowa PZ powinna mieć automatyczną aktualizację cen, dla administratora, pracowników, dla księgowej nie ma pewności czy dobrze robią się zestawienia, ponieważ ceny są stare niższe do tych teraz i marża jest niewłaściwa na produktach. Taka funkcja powinna być, moim zdaniem dawno wprowadzona bo to jest na bieżąco potrzebne i najbezpieczniejsze niz wprowadzanie w tabeli ręcznie w exporcie.


anonim 2022-05-16 13:19 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. W związku z wieloma sugestiami Klientów odnośnie aktualizacji cen zakupów zdecydowaliśmy nie na wprowadzenie mechanizmu aktualizacji.
Obecnie funkcja jest tworzona przez programistów. Jak tylko zostanie ona zakończona i przejdzie testy wewnętrzne systemu, zostanie wgrana w kolejnych aktualizacjach.
Będziemy Państwa informować i tym zdarzeniu.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam. Czy jest możliwość podłączenia konta allegro do fakturowni w celu wystawiania faktur z automatu? Proszę o odpowiedź na email pakrywi@gmail.com. dziękuję


anonim 2020-06-11 17:09 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Tak, jest możliwość połączenia przy użyciu integracji Baselinker w celu automatycznego wystawiania faktur. Przesyłam artykuł:
https://baselinker.com/en-GB/integrations/allegro/fakturownia/
Bez użycia integracji jest możliwość importu Sprzedaży allegro z pliku xml do systemu.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/166004-Integracja-sprzedazy-w-Allegro

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Proszę o dodanie statusów "ODRZUCONO", "ZAAKCEPTOWANO" do ofert oraz W REALIZACJI" do zamówień.


anonim 2022-05-04 14:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie mamy do dyspozycji następujące statusy: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury.
Dodatkowo dla typu dokument "Zamówienia" jest osobny status "zrealizowane".
Status "wystawione/ wystawiona" jest w systemie odpowiednikiem Pana propozycji: w realizacji, oraz zaakceptowano.
Na ten moment nie planujemy dodawać do systemu nowych statusów dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

W coraz większej firmie powinny być wprowadzone ograniczenia, który pracownik może zmienić status płatności.
Jeśli jest kilka osób, które wystawiają faktury a księgowa czuwa nad płatnościami to czy nie powinno być blokady nad zmianą statusu dla reszty?


anonim 2022-04-28 10:17 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Faktura Duplikat pytanie Nowe

Witam
Proszę o podpowiedź
klient prosi nas o fakturę duplikat
jak zrobić zeby w naglowku pojawiło sie hasło ze to faktura duplikat


anonim 2022-04-26 15:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Aby wystawić duplikat faktury, należy przejść do podglądu faktury do której dany duplikat ma być wystawiony a następnie wybrać Więcej opcji>Duplikat.

Następnie należy wpisać datę duplikatu i kliknąć Drukuj.
Zostanie wówczas pobrany plik PDF z duplikatem faktury.

Poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury

W przypadku dodatkowych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

blokada cen sprzedaży sugestia Nowe

Proponuję wprowadzenie możliwości blokowania cen sprzedaży poszczególnych produktów dla wybranych magazynów. Mam na myśli określenie ceny minimalnej. Znacznie ułatwi to kontrolę nad magazynami.


anonim 2022-04-25 10:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie w programie nie ma funkcji blokowania cen sprzedaży. Natomiast podczas edycji lub tworzenia produktu można podać jego cenny sprzedaży dla każdego magazynu oddzielnie:
https://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-

Lub mogą Państwo skorzystać z funkcji tworzenia cenników:
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow

Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam, Tetiana.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Chciałbym zgłosić prośbę aby przy imporcie danych z allegro na postawie pliku xml - można było do faktury dodać numer płatności klienta , aby móc powiązać transakcję z płatnością - wymagane przy sprzedazy internetowej


anonim 2022-04-13 15:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nasz import danych z allegro na postawie pliku xml nie przewiduje zaczytania numeru płatności Klienta.
Dziękujemy jednak za sugestię i prosimy o głosy.
W momencie gdy sugestia będzie dość popularna rozważymy ją podczas dalszej aktualizacji funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Szanowni Państwo,
jeden z największych banków (pod względem ilości klientów) i nie ma importu płatności z niego. Proszę o szablon.
Wiem, bank słaby ale konto w nim mamy od 20 lat. Partnerów mozna zmieniać a banku niestety nie.
Proszę rozważyć ten temat.

Dziękuję i pozdrawiam,


anonim 2022-01-13 13:46 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie mamy przygotowanego szablonu importu dla takiego banku, implementacja takiego importu nie była też planowana w najbliższym czasie.

Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taki import w Fakturowni, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Można natomiast podczas importu płatności wybrać "własny format" i w kroku 2 importu dopasować, jaki typ danych system z danej kolumny z pliku powinien zaimportować.
Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń".

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos
Image

Przy przypisywaniu płatności do faktur, często pojawiają się literówki/złe numery faktur w tytułach przelewów u klientów. Dodanie pod takim tytułem dodatkowo informacji o nadawcy płatności, ułatwiłoby to szybkie wyszukiwanie prawidłowych faktur


anonim 2022-04-06 18:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt i oczywiście rzeczową sugestię.
W momencie gdy będziemy aktualizować tę część systemu związanego z płatnościami, weźmiemy ją pod uwagę.
Sugestia na forum będzie oglądana przez innych Użytkowników, którzy głosując na taką sugestię będą mogli zmienić status ważności sugestii i przesunąć jej miejsce w kolejce zadań.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Proszę o stworzenie przycisku na pierwszym ekranie - typu - lista faktur nieopłaconych - żeby mieć do nich dostęp oraz kwota ogólna faktur jeszcze nie zapłaconych.


anonim 2022-04-05 13:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety aktualnie w systemie na ekranie głównym nie ma danego przycisku. Natomiast wchodząc na listę wystawionych dokumentów można je filtrować po statusie np. "Nieopłacona". Dodatkowo w zakładce Raporty > Lista raportów w dziale Finanse jest dostępny raport "Wykaz nieopłaconych faktur".

Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam, Tetiana.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Error 500 błąd Nowe

Witam, pojawił się error 500 podczas próby przesłania lub pobrania faktury. Proszę o interwencję.


anonim 2022-04-04 00:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, dziękuję za wiadomość.
Uprzejmie informuję, że na kilku kontach klientów pojawił się błąd 500, który spowodował chwilowe problemy z korzystaniem z serwisu Fakturownia.pl. Otrzymałam informację, iż problem już nie występuje, system działa prawidłowo.

Przepraszamy za wszelkie związane z tą sytuacją niedogodności.

Pozdrawiam, Tetiana.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos
Screenshot 54

W przypadku generowania numeracji faktury można zablokować możliwości modyfikacji auto-numerowanego dokumentu. W przypadku dokumentów magazynowych WZ / PZ / ZT, itp nie ma takiej możliwości.

Blokada modyfikacji numeracji dokumentów numeracji byłaby super zabezpieczeniem przed przypadkowymi modyfikacjami.


anonim 2022-03-31 16:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety aktualnie w systemie nie ma możliwości zablokowania zmiany numeracji dokumentów magazynowych.

Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam, Tetiana.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,
proszę rozważyć zrzut do excela większej ilości danych niż tylko 1000 pozycji. Tak niewielka ilość wierszy w eksporcie utrudnia analizowanie danych i przekazywanie ich np. do księgowości czy banku. Faktury można zrzucić w większej ilości pozycji do csv, co jest super, ale już WZtek nie można zrzucić powyżej 1000 wierszy, przy dużym obrocie towarowym dziennie, jak w naszym wypadku, powoduje to konieczność codziennego zrzucania dokumentów, co jest stratą czasu.


anonim 2022-02-21 11:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
korzystając z planów abonamentowych Start ,Standard i Pro można wygenerować plik csv zawierający eksport do 1000 dokumentów.
W planie abonamentowym Pro Plus można wyeksportować maksymalnie do 10 tysięcy dokumentów w pliku csv.

W przypadku importu limit wynosi niezmiennie 1000 rekordów.

Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Szanowni,
Przydałaby się możliwość zablokowania nagłówka listy faktur tak, żeby zawsze pozostawał na ekranie podczas przewijania tej listy.


anonim 2022-03-09 00:16 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.

Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,
niezrozumiałym dla mnie faktem jest to, że w Fakturowni nie ma możliwości założenia żadnych filtrów na kolumnach.
Bardzo ciężko jest pracować na dużym zestawie danych przy braku filtrowania. A jeśli dodać do tego brak zrzucenia wszystkich kolumn do excela, to praca jest wyjątkowo utrudniona.
Przesiadłam się na Fakturownię z wFirmy, i tam nie było takich niedoróbek. Fakturownia ma przyjemniejsze API dla programistów, ale dla użytkowników jest niestety toporniejsza :(


anonim 2022-02-21 11:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu.
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Podstawa prawna
zwolnienia z podatku VAT

Art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT


anonim 2019-01-23 18:36 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Najpierw należy wejść w ustawienia i zaznaczyć opcję w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Zaznaczamy checkbox Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze i po prawej stronie wybieramy Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach. Zapisujemy zmiany. Następnie przy wystawianiu dokumentu po dodaniu produktu w pozycjach na fakturze określamy podatek jako zw ( rubryka VAT%, klikamy więcej i wpisujemy zw). Wyświetli się okno poniżej Proszę określić podstawę zwolnienia z podatku VAT i wybieramy Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT).

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dobrą opcją było by zaciąganie do karty produktu ceny zakupu z ostatniej PZ. Dodatkowo dobrą opcją było by gdyby wprowadzając fakturę zakupową z wyższą ceną do dokumentu PZ program pytał się czy ma poprawić na PZ cenę zakupu z faktury. W dobie ciągłych zmian cen i podwyżek pozwoli to lepiej kontrolować marże.


anonim 2022-02-09 09:13 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
cena zakupu jest zapisywana osobno na dokumencie PZ.
Sugestia "by zaciąganie do karty produktu ceny zakupu z ostatniej PZ." zostanie przekazana do Działu rozwoju produktu.
Odnośnie waluty ceny zakupu - system przelicza różne ceny z PZ na dok. WZ zgodnie z walutą na fakturze przychodowej
(https://pomoc.fakturownia.pl/22784402-Przeliczanie-walut-cen-zakupu-na-dokumentach-magazynowych-WZ).
Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Hej, myslimy o skorzytaniu z waszego POSa ale do tego potrzebujemy integracje z Terminalami bo od lipca ma to byc obowiązkowe.
Macie to w planach? Jak tak to jakie terminale?


anonim 2022-01-15 15:32 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości integracji z terminalami płatniczymi. Rozpoczęcie prac nad taką możliwością nie jest też aktualnie planowane w pierwszym / drugim kwartale tego roku.
Obecnie skupiamy się na integracji z systemem KSEF.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

API - ilość faktur pytanie Nowe

Dzień dobry,

Proszę o informację jaką ilość faktur przez API Państwa system jest w stanie obsłużyć np. w godzinę? Integrujemy właśnie nasz sklep z Fakturownią i zastanawiamy się jak najlepiej rozplanować dodawanie faktur.

Pozdrawiam!


anonim 2022-01-28 22:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Nasze API obsługuje 300 zapytań na minutę.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Czy istnieje możliwość pobrania listy klientów z polem przypisanych do nich TAGów (Nazwa Firmy | adres email | TAGi)? Zakładka Raporty > Lista raportów > Produkty: sprzedaż nie daje takich danych.


anonim 2022-01-25 08:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości wyeksportowania listy klientów wraz z przypisanymi do nich Tagami.

Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na dodawanie nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »