Myślę nad subskrypcją Waszego programu i bawię się wersją demo. Mam zapytanie odnośnie funkcjonalności, bo nie potrafię tych funkcji znaleźć ani ustawić, więc pytanie czy w ogóle są.
Chodzi o:
- możliwość dodawania kontrahentów zagranicznych przy użyciu systemu VAT VIES oraz,
- możliwość dodawania przedrostków walutowych do numerów kont. Mam klientów za granicą, z którymi rozliczam się w € oraz dostawców krajowych, z którymi rozliczam się czasami w EUR, a czasami w PLN, w zależności od potrzeby. Muszę mieć możliwość łatwego rozróżnienia właściwego rachunku w zależności od waluty, tak, żebym przy wykonywaniu płatności nie pomylił się w wyborze rachunku i nie naraził się na koszty przewalutowania, jeśli się pomylę.
Witam, niestety nie ma możliwości pobrania danych kontrahenta z bazy VIES. Dostępna jest jedynie możliwość pobrania danych polskich firm z bazy GUS.
Jak tylko pracę nad tą wyszukiwarką zostaną rozpoczęte, będziemy o tym informować.
W ramach konta mogą Państwo dodać działy firmy z innym numerem konta dopisując do numeru przedrostek np. EUR 98765434254353321.
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" zostanie wybrana opcja z ostatniej faktury, to wystarczy podczas wystawienia kolejnej faktury zmienić miejsce wystawienia ręcznie. Lub mogą Państwo wybrać opcje "brak (pobieraj z ustawień konta)", wtedy miejsce wystawienia zaciągnie się z danych firmy (Ustawienia > Dane firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
Witam, jak aktywować fakturowaniu na mojej sronie internetowej . żeby klient który kupuje online automatycznie regenerowało fakturę , dziękuję za odpowiedz i poprawiam
Jeśli wprowadzili Państwo taką fakturę do programu, powinna ona być widoczna w zakładce Wydatki.
Jeśli dokument nie został wprowadzony do programu, należy się skontaktować z Państwa kontrahentem który taką fakturę wystawił - jeśli występują problemy z pobraniem faktury, być może konieczne będzie przesłanie jej w inny sposób.
Witam, w systemie nie ma możliwości dodania 2 i więcej Nabywców. Natomiast, dane innego Nabywcy mogą Państwo dodać w dodatkowym opisie pod nabywcą. Aby dodać taki opis, proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki, zaznaczyć okno Wstaw dodatkowy opis nabywcy, i zapisać zmiany:
https://pomoc.fakturownia.pl/1140990-Dodatkowy-opis-przy-Nabywcy-podczas-generowania-faktury-
Jeszcze jednym rozwiązaniem jest wprowadzenie innego adresu korespondencyjnego, w którym można zdefiniować własną nazwę. W tym celu proszę wejść Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Nazwa wyświetlana na fakturze zamiast "inny adres korespondencyjny".
Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny
Posiadam juz w 3 samsungach aplikacje do fakturowania ze sklepu play. Teraz uruchamiam kolejnego sprzedawcę i po zainstalowaniu aplikacji fakturownia okazało się że wygląda ona zupełnie inaczej i ma ograniczone funkcje. Jak zaistalować tą wersję aplikacji którą mam juz w pozostałych smartfonach ???
Przesyłam zdjęcie tej "złej" która mi się teraz zciągnęła
Prosze o pilna pomoc
Dzień dobry,
niestety ta kolumna nie jest sortowana. Niektóre kolumny można sortować rosnąco/malejąco na liście faktur.
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Dzień dobry
skąd zaciągają się dane "salda początkowego"? Wprowadzam pierwszy dokument K Pz saldem początkowym kasy. W ustawieniach firmy saldo początkowe jest wpisane 0 zł. W jaki sposób wyzerować ten stan? (generalnie, wszystkie działy mają wpisane stany początkowe 0).
bardzo proszę jeszcze o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej) w celu weryfikacji.
W przypadku wysyłki za pobraniem (sklep internetowy) Baselinker na paragonie generuje sposób płatności "pobranie" (czy jakoś tak), a fakturowania oznacza go jako niezapłacony. Niezależnie od tego czy klient odbierze przesyłkę czy nie status paragonu zostaje niezapłacony. W przypadku, gdy w fakturowni ustawione są automatyczne przypomnienia o płatności, wówczas system wysyła do takiego klienta email z przypomnieniem. Opcja automatycznych przypomnień powinna być wyłączona w przypadku paragonów. Paragony powinny być z niej wykluczone - nie wyobrażam sobie sytuacji w której trzeba przypominać komuś o zapłacie paragonu.
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie według mnie problem opisany przez Pana jawi się nieco inaczej. Napisał Pan " Niezależnie od tego czy klient odbierze przesyłkę czy nie status paragonu zostaje niezapłacony." Pojawia się zapytanie, dlaczego przy zakończonej/ opłaconej przez Klienta transakcji Baselinker wysyła przez integracje do Fakturowni zlecenie wystawienia paragonu bez statusu opłaconego.
Czy jest Pan w stanie, z racji tego, że jest Pan Użytkownikiem integracji zapytać Obsługi Baselinkera o ten aspekt?
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt oraz trafną sugestię.
Wyszukiwarka kontrahentów UE z bazy VIES jest już na naszej liście do przyszłego wdrożenia.
Jak tylko pracę nad tą wyszukiwarką zostaną rozpoczęte, zostaną Państwo poinformowani na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, nie mamy dedykowanego importu danych z systemu iFirma. Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia > Import > Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu na niebieskim tle po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
Witam,
Chcę oznaczyć że faktura została opłacona tydzień temu, ponieważ nie zrobiłam tego na bieżąco - jak zmieniam status to pokazuje mi się opłacona z datą dzisiejszą. Czy nie możliwości zaznaczenia że faktura została opłacona 3 dni wcześniej?
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam,
Mediatorbt
Witam, po zmianie statusu na opłacona, system automatycznie podaje datę dzisiejszą. Aby na fakturze znajdowała się faktyczna data opłaty, należy edytować fakturę i rozwinąć na dole strony „Zobacz więcej opcji”, następnie w polu „Data płatności” należy wybrać potrzebną datę.
Aby zmienić walutę na fakturze, należy podczas jej tworzenia na dole strony odnaleźć rubrykę „Waluta” nad przyciskiem „Zobacz więcej opcji”.
Jeśli musi to być faktura walutowa należy rozwinąć „Zobacz więcej opcji”, i w polu „Przeliczanie na walutę” wybrać walutę na jaką faktura ma zostać przeliczona.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-
Jeśli jeśli nie są Państwo pewni jak faktura w danej sytuacji powinna wyglądać, proszę skonsultować się z księgowością.
Dzień dobry,
często używam opcji, iż z ogólnego listingu dokumentów - np. faktur - kopiuję ręcznie wartości - nr faktury, kwota brutto, itd. Niestety teraz muszę to robić baaardzo ręcznie czyli zaznacz, rightclick - kopiuj a dodatkowym utrudnieniem jest, iż kwoty u Was są podawane (dla lepszej wizualizacji) ze spacją. A to znów powoduje, że trzeba przy wklejaniu do innego systemu korygować ręcznie nadmiar spacji na końcu (nr dokumentu) lub spacja w kopiowanej wartości (niestety system do którego kopiuje nie autokoryguje tego :/). Zatem propozycja by przy wszystkich pozycjach na listach ogólnych (np. /invoices?kind=vat) pojawiała się mała ikonka gdy jest on mouse over (pole może być szersze) do skopiowania danej wartości bez zbędnych spacji.
Pozdrawiam,
Mirek
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Rozumiem, że chodzi o problem z zaczytywaniem danych Nabywcy po numerze NIP?
Otrzymaliśmy informację od GUS, iż z powodu awarii po ich stronie, IP serwerów zagranicznych zostały usunięte z ich bazy i żądania API były odrzucane. Przesłaliśmy na adres podany przez GUS adresy IP, które muszą zostać przez nich dodane do whitelisty, aby żądania z naszego systemu były akceptowane. GUS przekazał odpowiedź, że usterka została naprawiona a funkcja powinna już działać.
Dziękuję za kontakt.
Otrzymaliśmy informację od GUS, iż z powodu awarii po ich stronie, IP serwerów zagranicznych zostały usunięte z ich bazy i żądania API były odrzucane. Przesłaliśmy na adres podany przez GUS adresy IP, które muszą zostać przez nich dodane do whitelisty, aby żądania z naszego systemu były akceptowane. GUS przekazał odpowiedź, że usterka została naprawiona a funkcja powinna już działać.
Witam, proszę o doprecyzowanie w jakim dokładnie miejscu podali Państwo wspomniany kod w danych produktu, czy w polu "Kod księgowy (sprzedaż)", niestety ten kod nie jest przekazywany i wyświetlany na dokumentach.
PKWiU można przypisać do poszczególnych produktów. W tym celu podczas dodania/edycji produktu na dole strony należy rozwinąć "Zobacz więcej opcji" i wpisać potrzebną treść w polu PKWiU.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę doprecyzować jaki plik JPK Państwo generują.
Jeżeli zgłoszenie dotyczy pliku JPK V7 to podczas tworzenia pliku JPK V7 mogą Państwo w części deklaracyjnej wprowadzić :
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
oraz :
Obliczenie wysokości kwoty zwrotu > 1. Zwrot na rachunek > Vat bądź Bankowy > Podać kwotę zwrotu.
Niestety, nie udzielamy porad księgowych i podane rozwiązanie należy traktować jako rozwiązanie techniczne.
Proszę, o konsultację ze swoją księgowością przesłanego pytania.
Jeżeli podane powyżej, rozwiązanie nie jest odpowiedzią na Państwa pytanie prosiłbym o wskazanie jakie pola w pliku JPK V7 chcieli by Państwo uzupełnić, postaram się podać ścieżkę w programie w celu ich uzupełniania.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Witam. Zakupiłem program w najdroższej wersji dla mojej firmy w celu prowadzenia sprzedaży mobilnej 6 pracowników. Przed zakupem pracownik Państwa infolinii zapewnił mnie, że możliwe jest ustawienie ROLI (uprawnień dla pracownika korzystającego z aplikacji w telefonie) tak aby spełniały one nasze potrzeby i oczekiwania. Tworząc ROLĘ teoretycznie można wybrać uprawnienia, które chcemy dać pracownikowi ale później program wymaga dodania dodatkowych a aplikacja nie chce bez nich pozwolić dodać fakturę. Proszę o stworzenie możliwości utworzenia ROLI i uprawnień zgodnie z naszymi potrzebami:
Sprzedawca mobilny poprzez aplikację w telefonie:
- Może dodać nową fakturę vat ( i inne dokumenty księgowe )
- Klientów bazy nie widzi i może wybrać klienta tylko poprzez wpisanie NIP i zaczytanie danych klienta z bazy internetowej
- Może wysłać fakturę do druku lub na mejla klienta
- Widzi towary i usługi wprowadzone przez właściciela konta i może je stosować na fakturach
- Nie widzi wystawionych faktur swoich ani innych pracowników
- Nie może zmieniać, edytować, usuwać itp żadnych faktur
Proszę o pilne zajęcie moją sprawą. Kupiłem drukarki mobilne, nowe telefony i nie mogę rozpocząć sprzedaży mobilnej do czasu ustawienia uprawnień sprzedawców w Pastwa aplikacji
czy jest możliwość dodania stanu salda kontrahenta płatości ze wszystkich faktur ?
np. na dole faktury "saldo na dzień 16.10.22r wynosi 1500 zł
jeżeli jest możliwość proszę o wskazówki jak ustawić w programie, dziękuje
dziękuję za wiadomość. System umożliwi wprowadzenie ręcznie takiej informacji w polach podanych poniżej.
Podczas tworzenia lub edycji dokumentu można w tym celu wykorzystać dodatkowe pola t.j. Uwagi lub po rozwinięciu Zobacz więcej opcji>Dodatkowe uwagi (drukowane na drugiej stronie) albo Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony). Jeżeli to ma być informacja wyłącznie dla Państwa to może to być Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku).
Poniżej podaję linka z dokładnym opisem w Bazie wiedzy:
Także podczas generowania lub edycji faktury można dodać dodatkowy opis klienta w danych Nabywcy. Dodatkowy opis będzie wyświetlany w szablonach Default, Gray, Plain Black.
Opis będzie wyświetlany w powyższych szablonach w momencie zaznaczenia w systemie okna Wstaw dodatkowy opis nabywcy znajdującego się w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta> Wydruki. Poniżej przesyłam linka z instrukcją:
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Witam
jest możliwość integracji konta firmowego MBank aby zatwierdzało wpłaty od kontrahentów jako opłacone?
zapewne sporo klientów Państwa korzysta również z mBanku, i pewnie ucieszyła by taka możliwość
dziękuję za wiadomość. Obecnie nie prowadzimy integracji z mBankiem.
W celu automatyzacji procesów płatniczych są dostępne następujące metody:
1) W przypadku przelewów bankowych należy aktywować funkcję płatności bankowych, dzięki której będzie możliwość dokonania importu pobranego pliku z banku
2) System również umożliwia połączenie z portalami płatności i przesłaniu linku do szybkiej płatności np. na fakturze proforma, który po opłacie zmieni status powiązanego dokumentu.
Wyszukiwanie po VAT VIES oraz przedrostek walutowy do rachunku bankowego pytanie Nowe
Witam.
Myślę nad subskrypcją Waszego programu i bawię się wersją demo. Mam zapytanie odnośnie funkcjonalności, bo nie potrafię tych funkcji znaleźć ani ustawić, więc pytanie czy w ogóle są.
Chodzi o:
- możliwość dodawania kontrahentów zagranicznych przy użyciu systemu VAT VIES oraz,
- możliwość dodawania przedrostków walutowych do numerów kont. Mam klientów za granicą, z którymi rozliczam się w € oraz dostawców krajowych, z którymi rozliczam się czasami w EUR, a czasami w PLN, w zależności od potrzeby. Muszę mieć możliwość łatwego rozróżnienia właściwego rachunku w zależności od waluty, tak, żebym przy wykonywaniu płatności nie pomylił się w wyborze rachunku i nie naraził się na koszty przewalutowania, jeśli się pomylę.
Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu tych kwestii.
Pozdrawiam.
Witam, niestety nie ma możliwości pobrania danych kontrahenta z bazy VIES. Dostępna jest jedynie możliwość pobrania danych polskich firm z bazy GUS.
Jak tylko pracę nad tą wyszukiwarką zostaną rozpoczęte, będziemy o tym informować.
W ramach konta mogą Państwo dodać działy firmy z innym numerem konta dopisując do numeru przedrostek np. EUR 98765434254353321.
Przesyłam linki do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Ten-sam-dzial-lub-firma-i-rozne-konta-bankowe
- https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Pozdrawiam, Tetiana.
pole "miejsce wystawienia faktury" pytanie Nowe
witam
proszę o informację w którym miejscu mogę zmienić ple "miejsce wystawienia faktury"
pozdrawiam
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" zostanie wybrana opcja z ostatniej faktury, to wystarczy podczas wystawienia kolejnej faktury zmienić miejsce wystawienia ręcznie. Lub mogą Państwo wybrać opcje "brak (pobieraj z ustawień konta)", wtedy miejsce wystawienia zaciągnie się z danych firmy (Ustawienia > Dane firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
Pozdrawiam, Tetiana.
Aktywacja na stronie internetowej pytanie Nowe
Witam, jak aktywować fakturowaniu na mojej sronie internetowej . żeby klient który kupuje online automatycznie regenerowało fakturę , dziękuję za odpowiedz i poprawiam
Dzień dobry,
system posiada funkcje definiowania produktów online do umieszczenia na swoją strone internetową.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy jak definiować takie produkty na koncie:
https://pomoc.fakturownia.pl/2232113-Konfiguracja-i-sprzedaz-produktow-i-uslug-online
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
POBIERZ DOKUMENT FV/B2C/19795/PL/2211 pytanie Nowe
POBIERZ DOKUMENT FV/B2C/19795/PL/2211 - gdzie znajdę ten dokument, otrzymałem go od sprzedawcy.
Dzień dobry,
Jeśli wprowadzili Państwo taką fakturę do programu, powinna ona być widoczna w zakładce Wydatki.
Jeśli dokument nie został wprowadzony do programu, należy się skontaktować z Państwa kontrahentem który taką fakturę wystawił - jeśli występują problemy z pobraniem faktury, być może konieczne będzie przesłanie jej w inny sposób.
Pozdrawiam, Tomasz
JAK WYSTAWIĆ FV ZA usługę na 3 nabywcow (brak dodatkowych pól) pytanie Nowe
Witam, w systemie nie ma możliwości dodania 2 i więcej Nabywców. Natomiast, dane innego Nabywcy mogą Państwo dodać w dodatkowym opisie pod nabywcą. Aby dodać taki opis, proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki, zaznaczyć okno Wstaw dodatkowy opis nabywcy, i zapisać zmiany:
https://pomoc.fakturownia.pl/1140990-Dodatkowy-opis-przy-Nabywcy-podczas-generowania-faktury-
Jeszcze jednym rozwiązaniem jest wprowadzenie innego adresu korespondencyjnego, w którym można zdefiniować własną nazwę. W tym celu proszę wejść Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Nazwa wyświetlana na fakturze zamiast "inny adres korespondencyjny".
Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny
Istnieje również możliwość dodania odbiorcy:
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
Pozdrawiam, Tetiana.
aplikacja na android pytanie Nowe
Posiadam juz w 3 samsungach aplikacje do fakturowania ze sklepu play. Teraz uruchamiam kolejnego sprzedawcę i po zainstalowaniu aplikacji fakturownia okazało się że wygląda ona zupełnie inaczej i ma ograniczone funkcje. Jak zaistalować tą wersję aplikacji którą mam juz w pozostałych smartfonach ???
Przesyłam zdjęcie tej "złej" która mi się teraz zciągnęła
Prosze o pilna pomoc
Dzień dobry, poprosimy o podanie e-maila (najlepiej przesłać go na integracje@fakturownia.pl), którego używa Pan w Google Play, postaramy się pomóc.
odstąpienie od umowy Fachowiec pytanie Nowe
Z dniem dzisiejszym chcę zrezygnować z usługi Fachowiec, podobno trzeba wypełnić druk odstąpienia - nie widzę go na stronie. Lucyna Chwaszcz
Dzień dobry,
napisali Państwo do obsługi technicznej programu Fakturownia.pl
Wygląda na to, że jest to pomyłka.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
sortowanie widoku wydatków pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy można sortować widok wydatków według kolumny "Data ostatniego zapisu"?
Dzień dobry,
niestety ta kolumna nie jest sortowana. Niektóre kolumny można sortować rosnąco/malejąco na liście faktur.
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdraiwam,
Łukasz
wezwanie do zapłaty pytanie Nowe
poproszę o pomoc gdzie mógłbym znalezc edytowalny druk albo zaimportowac kontrahenta z listy , potrzebuję wystawic wezwanie do zapłaty
Dzień dobry,
wezwanie do zapłaty w naszym programie nie jest modyfikowalne. Dokument można wygenerować do faktury po terminie płatności według instrukcji poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
stan początkowy raportu kasowego pytanie Nowe
Dzień dobry
skąd zaciągają się dane "salda początkowego"? Wprowadzam pierwszy dokument K Pz saldem początkowym kasy. W ustawieniach firmy saldo początkowe jest wpisane 0 zł. W jaki sposób wyzerować ten stan? (generalnie, wszystkie działy mają wpisane stany początkowe 0).
Dzień dobry,
bardzo proszę jeszcze o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej) w celu weryfikacji.
Pozdrawiam
Iryna Kozachuk
przypomnienia pragony sugestia Nowe
W przypadku wysyłki za pobraniem (sklep internetowy) Baselinker na paragonie generuje sposób płatności "pobranie" (czy jakoś tak), a fakturowania oznacza go jako niezapłacony. Niezależnie od tego czy klient odbierze przesyłkę czy nie status paragonu zostaje niezapłacony. W przypadku, gdy w fakturowni ustawione są automatyczne przypomnienia o płatności, wówczas system wysyła do takiego klienta email z przypomnieniem. Opcja automatycznych przypomnień powinna być wyłączona w przypadku paragonów. Paragony powinny być z niej wykluczone - nie wyobrażam sobie sytuacji w której trzeba przypominać komuś o zapłacie paragonu.
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie według mnie problem opisany przez Pana jawi się nieco inaczej. Napisał Pan " Niezależnie od tego czy klient odbierze przesyłkę czy nie status paragonu zostaje niezapłacony." Pojawia się zapytanie, dlaczego przy zakończonej/ opłaconej przez Klienta transakcji Baselinker wysyła przez integracje do Fakturowni zlecenie wystawienia paragonu bez statusu opłaconego.
Czy jest Pan w stanie, z racji tego, że jest Pan Użytkownikiem integracji zapytać Obsługi Baselinkera o ten aspekt?
Pozdrawiam,
Piotr
import VAT EU sugestia Nowe
Analogicznie do NIP z GUS fajnie byłoby importować VAT EU kontrahentów z UE.
Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt oraz trafną sugestię.
Wyszukiwarka kontrahentów UE z bazy VIES jest już na naszej liście do przyszłego wdrożenia.
Jak tylko pracę nad tą wyszukiwarką zostaną rozpoczęte, zostaną Państwo poinformowani na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Import danych z iFirma pytanie Nowe
Czy dla klientów, którzy chcą przenieść się z iFirma do Fakturownia przewidziana jest jakiś system importu danych?
Witam, nie mamy dedykowanego importu danych z systemu iFirma. Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia > Import > Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu na niebieskim tle po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
Pozdrawiam, Tetiana.
Faktura opłacona z wsteczną datą pytanie Nowe
Witam,
Chcę oznaczyć że faktura została opłacona tydzień temu, ponieważ nie zrobiłam tego na bieżąco - jak zmieniam status to pokazuje mi się opłacona z datą dzisiejszą. Czy nie możliwości zaznaczenia że faktura została opłacona 3 dni wcześniej?
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam,
Mediatorbt
Witam, po zmianie statusu na opłacona, system automatycznie podaje datę dzisiejszą. Aby na fakturze znajdowała się faktyczna data opłaty, należy edytować fakturę i rozwinąć na dole strony „Zobacz więcej opcji”, następnie w polu „Data płatności” należy wybrać potrzebną datę.
Pozdrawiam, Tetiana.
Faktura dlaryczałtu ewidencjonowanego w euro sugestia Nowe
Potrzebuję wystawić fakturę dla podmiotu z Dubaju w euro będąc na ryczałcie ewidencjonowanym
Witam, w systemie w zakładce Ustawienia > Dane firmy można określi podatnika ryczałtowego, dostępny jest również raport JPK_EWP:
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-Ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem-
Aby zmienić walutę na fakturze, należy podczas jej tworzenia na dole strony odnaleźć rubrykę „Waluta” nad przyciskiem „Zobacz więcej opcji”.
Jeśli musi to być faktura walutowa należy rozwinąć „Zobacz więcej opcji”, i w polu „Przeliczanie na walutę” wybrać walutę na jaką faktura ma zostać przeliczona.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-
Jeśli jeśli nie są Państwo pewni jak faktura w danej sytuacji powinna wyglądać, proszę skonsultować się z księgowością.
Pozdrawiam, Tetiana.
Kopiowanie wartości z listingów sugestia Nowe
Dzień dobry,
często używam opcji, iż z ogólnego listingu dokumentów - np. faktur - kopiuję ręcznie wartości - nr faktury, kwota brutto, itd. Niestety teraz muszę to robić baaardzo ręcznie czyli zaznacz, rightclick - kopiuj a dodatkowym utrudnieniem jest, iż kwoty u Was są podawane (dla lepszej wizualizacji) ze spacją. A to znów powoduje, że trzeba przy wklejaniu do innego systemu korygować ręcznie nadmiar spacji na końcu (nr dokumentu) lub spacja w kopiowanej wartości (niestety system do którego kopiuje nie autokoryguje tego :/). Zatem propozycja by przy wszystkich pozycjach na listach ogólnych (np. /invoices?kind=vat) pojawiała się mała ikonka gdy jest on mouse over (pole może być szersze) do skopiowania danej wartości bez zbędnych spacji.
Pozdrawiam,
Mirek
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zwrot sprzedaży detalicznej sugestia Nowe
Dzień dobry,
Nie mogę znaleźć możliwości wystawienia takiego dokumentu, a potrzebuję wystawić.
Dzień dobry,
system nie posiada takiego typu dokumentu jak zwrot sprzedaży detalicznej. Przesyłam liste dostępnych dokumentów jakie w Fakturowni można wygenerować:
https://pomoc.fakturownia.pl/864299-Rozne-rodzaje-dokumentow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak możliwości pobrania danych firmy przez nip pytanie Nowe
Witam, nie mogę w dniu dzisiejszym pobrać danych firm poprzez nip.
Witam, problem został już naprawiony. Mogą Państwo spróbować wystawić fakturę zaczytując dane nabywcy po NIP.
Pozdrawiam, Tetiana.
Błąd logowania do GUS pytanie Nowe
Od paru dni mam problem Błąd podczas logowania do rejestru GUS.
Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt.
Rozumiem, że chodzi o problem z zaczytywaniem danych Nabywcy po numerze NIP?
Otrzymaliśmy informację od GUS, iż z powodu awarii po ich stronie, IP serwerów zagranicznych zostały usunięte z ich bazy i żądania API były odrzucane. Przesłaliśmy na adres podany przez GUS adresy IP, które muszą zostać przez nich dodane do whitelisty, aby żądania z naszego systemu były akceptowane. GUS przekazał odpowiedź, że usterka została naprawiona a funkcja powinna już działać.
Pozdrawiam, Tomasz
ZCIĄGANIE DANYCH KLIENTA PO NIP DO FAKTUROWANIA błąd Nowe
Dziś cały dzień nie działa zaciąganie danych po NIP. Kiedy problem będzie naprawiony ?
Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt.
Otrzymaliśmy informację od GUS, iż z powodu awarii po ich stronie, IP serwerów zagranicznych zostały usunięte z ich bazy i żądania API były odrzucane. Przesłaliśmy na adres podany przez GUS adresy IP, które muszą zostać przez nich dodane do whitelisty, aby żądania z naszego systemu były akceptowane. GUS przekazał odpowiedź, że usterka została naprawiona a funkcja powinna już działać.
Pozdrawiam, Tomasz
kod księgowy pytanie Nowe
Czy może na wydruku fv umieścic się kod księgowy ? w edycji produktu umieściłam go
Witam, proszę o doprecyzowanie w jakim dokładnie miejscu podali Państwo wspomniany kod w danych produktu, czy w polu "Kod księgowy (sprzedaż)", niestety ten kod nie jest przekazywany i wyświetlany na dokumentach.
W tym celu mogą Państwo dodać dodatkowe pole na pozycjach faktury (PKWiU), zmieniając nazwę tego pola na np. "Kod księgowy". Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
PKWiU można przypisać do poszczególnych produktów. W tym celu podczas dodania/edycji produktu na dole strony należy rozwinąć "Zobacz więcej opcji" i wpisać potrzebną treść w polu PKWiU.
Pozdrawiam, Tetiana.
raport moje JPK pytanie Nowe
Dobry wieczor, czy wysylajac raport JPK moge rownoczesnie aplikowac o zwrot VAT? Jesli tak, jak to zrobic, co zaznaczyc?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę doprecyzować jaki plik JPK Państwo generują.
Jeżeli zgłoszenie dotyczy pliku JPK V7 to podczas tworzenia pliku JPK V7 mogą Państwo w części deklaracyjnej wprowadzić :
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
oraz :
Obliczenie wysokości kwoty zwrotu > 1. Zwrot na rachunek > Vat bądź Bankowy > Podać kwotę zwrotu.
Niestety, nie udzielamy porad księgowych i podane rozwiązanie należy traktować jako rozwiązanie techniczne.
Proszę, o konsultację ze swoją księgowością przesłanego pytania.
Jeżeli podane powyżej, rozwiązanie nie jest odpowiedzią na Państwa pytanie prosiłbym o wskazanie jakie pola w pliku JPK V7 chcieli by Państwo uzupełnić, postaram się podać ścieżkę w programie w celu ich uzupełniania.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Modyfikacja programu - dla Rola określana dla pracownika błąd Nowe
Witam. Zakupiłem program w najdroższej wersji dla mojej firmy w celu prowadzenia sprzedaży mobilnej 6 pracowników. Przed zakupem pracownik Państwa infolinii zapewnił mnie, że możliwe jest ustawienie ROLI (uprawnień dla pracownika korzystającego z aplikacji w telefonie) tak aby spełniały one nasze potrzeby i oczekiwania. Tworząc ROLĘ teoretycznie można wybrać uprawnienia, które chcemy dać pracownikowi ale później program wymaga dodania dodatkowych a aplikacja nie chce bez nich pozwolić dodać fakturę. Proszę o stworzenie możliwości utworzenia ROLI i uprawnień zgodnie z naszymi potrzebami:
Sprzedawca mobilny poprzez aplikację w telefonie:
- Może dodać nową fakturę vat ( i inne dokumenty księgowe )
- Klientów bazy nie widzi i może wybrać klienta tylko poprzez wpisanie NIP i zaczytanie danych klienta z bazy internetowej
- Może wysłać fakturę do druku lub na mejla klienta
- Widzi towary i usługi wprowadzone przez właściciela konta i może je stosować na fakturach
- Nie widzi wystawionych faktur swoich ani innych pracowników
- Nie może zmieniać, edytować, usuwać itp żadnych faktur
Proszę o pilne zajęcie moją sprawą. Kupiłem drukarki mobilne, nowe telefony i nie mogę rozpocząć sprzedaży mobilnej do czasu ustawienia uprawnień sprzedawców w Pastwa aplikacji
Marcin Wilk
saldo płatności sugestia Nowe
czy jest możliwość dodania stanu salda kontrahenta płatości ze wszystkich faktur ?
np. na dole faktury "saldo na dzień 16.10.22r wynosi 1500 zł
jeżeli jest możliwość proszę o wskazówki jak ustawić w programie, dziękuje
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. System umożliwi wprowadzenie ręcznie takiej informacji w polach podanych poniżej.
Podczas tworzenia lub edycji dokumentu można w tym celu wykorzystać dodatkowe pola t.j. Uwagi lub po rozwinięciu Zobacz więcej opcji>Dodatkowe uwagi (drukowane na drugiej stronie) albo Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony). Jeżeli to ma być informacja wyłącznie dla Państwa to może to być Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku).
Poniżej podaję linka z dokładnym opisem w Bazie wiedzy:
Także podczas generowania lub edycji faktury można dodać dodatkowy opis klienta w danych Nabywcy. Dodatkowy opis będzie wyświetlany w szablonach Default, Gray, Plain Black.
Opis będzie wyświetlany w powyższych szablonach w momencie zaznaczenia w systemie okna Wstaw dodatkowy opis nabywcy znajdującego się w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta> Wydruki. Poniżej przesyłam linka z instrukcją:
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Kristina Kiseleva
integracja z Mbank sugestia Nowe
Witam
jest możliwość integracji konta firmowego MBank aby zatwierdzało wpłaty od kontrahentów jako opłacone?
zapewne sporo klientów Państwa korzysta również z mBanku, i pewnie ucieszyła by taka możliwość
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Obecnie nie prowadzimy integracji z mBankiem.
W celu automatyzacji procesów płatniczych są dostępne następujące metody:
1) W przypadku przelewów bankowych należy aktywować funkcję płatności bankowych, dzięki której będzie możliwość dokonania importu pobranego pliku z banku
Poniżej przesyłam przydatnego linka do Bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku
2) System również umożliwia połączenie z portalami płatności i przesłaniu linku do szybkiej płatności np. na fakturze proforma, który po opłacie zmieni status powiązanego dokumentu.
Także przesyłam linka do Bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Jak-skonfigurowac-wtyczke-do-platnosci-automatycznych-i-PayU
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Kristina Kiseleva