Dzień dobry
Do wysyłki faktur jednego z kontrahentów mam przypisane dwa adresy e-mail. Jednak przypomnienie o przeterminowanej fakturze zostało wysłane tylko na jeden adres. Dlaczego?
Witam,
Mam w magazynie powiedzmy 10 sztuk artykułu "czapka zimowa". Kiedy wystawiam fakturę z tą nazwą to automatycznie schodzi mi ze stanu. Teraz chce wystawić fakturę w języku angielskim "winter cap" - jak ustawić żeby ze stanu zeszła mi automatycznie "czapka zimowa"?
To samo przy niemieckiej nazwie dla niemieckiego klienta.
Czyli jeden przedmiot w magazynie, który na fakturach ma kilka różnych nazw...
Dzień dobry,
aktualnie system Fakturownia nie posiada funkcji, która automatycznie powiąże różne nazwy językowe z tym samym produktem w magazynie, aby odjąć go ze stanu magazynowego.
Nazwy produktów w innych językach można podawać w polu "Opis produktu", wtedy na fakturze mogą być wyświetlane nazwy produktów w kilku językach na każdym dokumencie. Opis produktu można aktywować poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty, zaznaczenie checkboxu obok opcji "Opis produktu na pozycjach faktury" i zapisanie zmian. Poniżej przesyłam link z instrukcją do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Ewentualnie mogą Państwo również dodać różne wersje językowe bezpośrednio w nazwie produktu, przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, w edycji karty produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam. Jestem wieloletnim użytkownikiem, poleciłem fakturownie kilku znajomym przedsiebiorcom. Mam potrzebę zautomatyzowania mojego systemu. Dlatego potrzebuję dodać dokumenty typu: Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Do tej pory dokumenty te tworzę odzielnie w PDF lub EXEL. Jak to możemy zrobić? czy moge to zrobic sam, aby mieć mozliwość nanosić poprawki do dodanych dokumentów?
dziekuje. Marcin Winiarski
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia dokumentów typu Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Takie samodzielnie utworzone dokumenty mogą być jedynie dodane w systemie jako załącznik do faktur. Nie dokonujemy zmian w systemie na prośbę danego użytkownika, także odpłatnie.
Pozostali użytkownicy systemu mogą jednak głosować za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów na Pana sugestię spowoduje przekazanie jej do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Płatność PayPal została skonfigurowana zgodnie z instrukcją, konto PayPal również - zweryfikowane / aktywne. Niestety po kliknięciu na fakturze w przekierowanie a następnie po wybraniu płatności klienci widza No token passed. Po zapoznaniu się z historia tego problemu zweryfikowałem poprawność haseł / użytkownika / hasła - wszystko jest poprawnie.
Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Wielu użytkowników wystawia regularnie takie same faktury dla tych samych firm (np jednoosobowe działalności gospodarcze). Fajnie by było móc sobie ustawić taką automatyzację, że ostatniego dnia miesiąca wystawiaj fakturę na kwotę X dla kontrahenta Y i wysyłaj na maila Z.
Próbowałem to zrobić za pomocą make.com lub zapier ale nie macie z nimi integracji.
Dzień dobry,
mamy taką funkcję w systemie - są nią faktury cykliczne, dostępne od planu Standard. Można dostosować cykl faktur w taki sposób, żeby faktury wysyłane były ostatniego dnia miesiąca, na określoną kwotę, dla określonego kontrahenta i na wybrany adres e-mail.
Faktury cykliczne szczegółowo opisujemy w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Można również skorzystać z dostępnych już integracji firm zewnętrznych.
Nasze API jest upublicznione, dzięki czemu możliwe jest tworzenie własnych wtyczek.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
Chciałbym skorzystać z automatycznego dopisku Mechanizm podzielonej płatności. W jaki sposób system rozpoznaje z jakiej grupy produktów są towary na fakturze żeby taką akcje wywołać?
Pozdrawiam
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Dzień doby, sugeruje opracowanie dodanie inflacji Gus. Analogicznie jak dodaj Rabat (gdzie się odejmuje kwota ), to dodj Inflację GUS (gdzie się dodaje kota) roczną inflację
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
Czy istnieje funcjonalność ustawienia procentu zniżki w cenniku od ceny produktu w ułamkowej wartości procenta? Aktualnie wyświetla się błąd najbliższa prawidłowa wartość do pełen procent w górę lub w dół.
Pozdrawiam, Michał
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
chcielibyśmy zgłosić problem w związku z profilem eksportu dokumentów z państwa systemu "Eksport InsERT (GT, nexo)" nie działa on w przypadku gdy mamy kilka zakładek z dokumentami, pojawia się komunikat błędu jak w załączniku. Chciałbym tu zaznaczyć że starsze wersję eksportu działają przy tym normalnie.
Dodatkowo, jak już pobierzemy plik z dokumentami OSS, to niestety nie można go zaczytać do systemu księgowego Rachmistrz GT. Nie zawiera on zaś podstawowych elementów wskazanych w dokumentacji do pliku komunikacji EDI w wersji 1.11.
Pierwsza rzecz której brakuje przy plikach z dokumentami OSS to numer rejestru właściwy dla transakcji WSTO. Według dokumentacji jest to 23. Załączam obrazek prezentujący w którym konkretnie miejscu numer ten powinien się znajdować.
Drugim kluczowym składnikiem brakującym w pliku jest informacja o kodzie kraju wysyłki oraz dostawy w pozycji ""INFORMACJEWSTO"". Przykładowy zapis powinien wyglądać następująco: "numer faktury" ,"Polska","PL","PL","Szwecja","SE","SE", (obowiązkowo przecinek na końcu każdego wiersza, bo system nie przepuści).
Po dokonaniu ręcznej zmiany w pliku epp, dane normalnie się wczytują do programu.
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładowych Numerów dokumentów, w których wystąpiła taka sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Aktualnie druk paragonu odbywa się tylko i wyłącznie z systemu fakturowni Drukuj > Wydruk fiskalny
Czy jest szansa na wprowadzenie również tej opcji w aplikacji mobilnej? Aktualnie kliknięcie "Drukuj" otwiera aplikację do drukowania na klasycznej drukarce.
Dzień dobry,
nie ma możliwości zainstalowania modułu na telefonie - natomiast jak rozumiem, moduł jest włączony na komputerze i połączony z drukarką, chodzi jedynie o zlecenie fiskalizacji z poziomu aplikacji mobilnej?
Obecnie nie ma takiej możliwości, przekażę sugestię do działu rozwoju produktu. Mogę zasugerować zalogowanie się na swoje konto przez przeglądarkę internetową na telefonie - z poziomu przeglądarki na telefonie, można zlecić fiskalizację.
Witam, jak wprowadzić opłatę wstępna za leasing- 100% KUP i 50% odliczenie vat z fv?
Opcja zakup paliwa... 50% wylicza bzdury - w koszty idzie ponad 100% nie rozumiem dlaczego...
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Obecnie w rozliczeniu paliwa i eksploatacji pojazdu nie funkcjonuje już opcja "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%" oraz przypadek (netto+50%vat) x 100% w KUP (koszty uzyskania przychodu), 50% VAT.
Prawidłowe opcje przy rozliczeniach tego typu, które są dostępne w systemie podaję poniżej:
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 100%" gdzie odliczymy netto 100% w KUP(koszty uzyskania przychodu) , 100% VAT.
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 75% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
-"Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 20% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 0%" gdzie odliczymy brutto 100% KUP.
Pozdrawiam.
Piotr
dzień dobry mam 3 działy (firmy)
jeśli wystawiłem z firmy x fakturę numer jeden (1/01/2025) to z firmy Y gdy wystawiam fakturę numer jeden piszę mi że już taka faktura istnieje. jak mogę ustawić żeby z każdej firmy osobno była numeracja faktur ?
Dzień dobry,
Aby ustalić osobną numerację dokumentów dla każdego działu, w zakładce Ustawienia > Dane firmy, należy zaznaczyć checkbox przy opcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Można będzie wówczas uzupełnić format numerowania faktur. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
na ten moment formularz KPiR nie pozwala na dopisanie z poziomu systemu wartości inwentaryzacji na koniec i na początek roku.
Aktualizacje formularza KRIR planujemy wdrożyć w drugim kwartale obecnego roku.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Mam pytanie. Czy jest możliwość przesunięcia pozycji np. kiedy mam napisanych 6 pozycji i zapomniałem wpisać cos co powinno być pomiędzy pozycja 4 a 5. czy musze skasować wszystkie pozycje aż do 4 i pisać je od nowa?
Druga sprawa:
Jeśli adres klienta na fakturze jest nieprawidłowo pozycjonowany w odniesieniu do okienka koperty, czy istnieje sposób na rozwiązanie tego problemu, żeby adres klienta był z prawej strony a firmy wystawiającej fakturę z prawej lub drobnym drukiem nad adresatem
Dzień dobry,
proszę spróbować zmienić kolejność produktów poprzez kliknięcie numeru przy produkcie i przytrzymanie przycisku myszy. Następnie proszę złapany element przesunąć nieco w prawo i do góry/lub na dół i puścić dopiero w momencie, gdy produkt wyżej/niżej zmieni swoje położenie.
Samo przeciągnięcie numeru do dołu/góry nie zmienia położenia produktu.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o informację.
mam problem z przewalutowaniem. Wystawiam FV w obcych walutach (euro, kcz, itd.) W samym programie wszystko jest ok. W raportach to przewalutowanie na złotówki działa. Problem zaczyna się w momencie kiedy generuje plik JPK FA. Wtedy te liczby się rozjeżdżają i np korony czeskie liczone są jako złotówki, co oczywiście zaburza faktyczny stan. Jak mogę to naprawić? Bardzo proszę o pomoc
Ręczny Import z mBank mozliwy jest tylko dla CSV dotyczacych operacji na jednym koncie.
Gdy posiadamy kilka subkont to import wykonujemy kilkukrotnie dla kazdego subkonta oddzielnie- OK.
W trakcie ręcznego importu operacji na kolejnych kontach System błędnie wykrywa zdublowane operacje.
W szczegolnosci za "wczesniej zaimportowane do fakturowni" uznaje oplaty za porwadzenie rachunku
- pomimo że różnią się one nadawcą przelewu (nazwa ta sama ale różny numer konta nadawcy).
Załączony screencreen pokazuje import operacji z rachunku *******12
- system uznał blednie cześć (dokładnie 13) operacji za zdublowane
- wypisał nawet te istniejące operacje (dla których nie wykonał importu)
TYLKO TE OPERACJE DOTYCZA INNEGO NUMERU RACHUNKU!
wyświetlone pole nadawcy jakoby już wcześniej zaimportowanej operacji ma numer rachunku *******19 podczas gdy WSZYSTKEI właśnie importowane operacje są z rachunku ******12
Dodatkowo prosimy o przesłanie importowanych plików oraz wskazanie przykładu takich płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
powinna być możliwość ustawienia dla każdego odbiorcy faktury lub dla grup odbiorców personalizowanych treści wiadomości emaila z fakturą tak aby mail z fakturą wysyłaną do Pani Zosi mógł mieć w treści maila zwrot typu "Pani Zosiu jak co miesiąc wysyłam, fakturę, ufam że wszystko u Pani w porządku", a do Pana Kazia "Kaziu w załączeniu faktura tak jak ustaliliśmy". I jak to już sobie ustalimy dla poszczególnych kontrahentów to każda następna faktura powinna mieć domyślnie ustawioną treść ostatnio użytego szablonu wiadomości spersonalizowanej do tego kontrahenta z możliwością jednak wybrania z listy spersonalizowanych wiadomości innego szablonu przy wystawianiu faktury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Dzień dobry,
w przypadku dokumentu jakim jest nota księgowa, stronami które dokonują transakcji są wystawca i odbiorca. W systemie nie da się wystawić dokumentu, który jednocześnie stanowiłby obciążenie i uznanie.
Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy ze szczegółowymi informacjami na temat not księgowych:
https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jak długo archiwizowane są faktury i gdzie ewentualnie można to ograniczyć. Stosuję system numeracji w firmie: nr faktury/jedna cyfra w roku i raz na 10 lat numery mi się powtarzają. Korzystam z Fakturowni już 10 rok i powstał problem z powtarzaniem się numerów.
Przypomnienie o nieopłaconej fakturze pytanie Nowe
Dzień dobry
Do wysyłki faktur jednego z kontrahentów mam przypisane dwa adresy e-mail. Jednak przypomnienie o przeterminowanej fakturze zostało wysłane tylko na jeden adres. Dlaczego?
Dzień dobry,
proszę o numer ID konta - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
dostęp dla pomocy technicznej - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
oraz o numer faktury, gdzie wysłało się jedno powiadomienie mimo, że powinny dwa.
Sprawdzimy i wrócimy z odpowiedzią.
Pozdrawiam,
Szymon
Magazyn - jeden przedmiot, kilka nazw pytanie Nowe
Witam,
Mam w magazynie powiedzmy 10 sztuk artykułu "czapka zimowa". Kiedy wystawiam fakturę z tą nazwą to automatycznie schodzi mi ze stanu. Teraz chce wystawić fakturę w języku angielskim "winter cap" - jak ustawić żeby ze stanu zeszła mi automatycznie "czapka zimowa"?
To samo przy niemieckiej nazwie dla niemieckiego klienta.
Czyli jeden przedmiot w magazynie, który na fakturach ma kilka różnych nazw...
Dzień dobry,
aktualnie system Fakturownia nie posiada funkcji, która automatycznie powiąże różne nazwy językowe z tym samym produktem w magazynie, aby odjąć go ze stanu magazynowego.
Nazwy produktów w innych językach można podawać w polu "Opis produktu", wtedy na fakturze mogą być wyświetlane nazwy produktów w kilku językach na każdym dokumencie. Opis produktu można aktywować poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty, zaznaczenie checkboxu obok opcji "Opis produktu na pozycjach faktury" i zapisanie zmian. Poniżej przesyłam link z instrukcją do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Ewentualnie mogą Państwo również dodać różne wersje językowe bezpośrednio w nazwie produktu, przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, w edycji karty produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
dodatkowe dokumenty - umowa komisowa, oświadczenie, wniosek sugestia Nowe
Witam. Jestem wieloletnim użytkownikiem, poleciłem fakturownie kilku znajomym przedsiebiorcom. Mam potrzebę zautomatyzowania mojego systemu. Dlatego potrzebuję dodać dokumenty typu: Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Do tej pory dokumenty te tworzę odzielnie w PDF lub EXEL. Jak to możemy zrobić? czy moge to zrobic sam, aby mieć mozliwość nanosić poprawki do dodanych dokumentów?
dziekuje. Marcin Winiarski
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia dokumentów typu Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Takie samodzielnie utworzone dokumenty mogą być jedynie dodane w systemie jako załącznik do faktur. Nie dokonujemy zmian w systemie na prośbę danego użytkownika, także odpłatnie.
Pozostali użytkownicy systemu mogą jednak głosować za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów na Pana sugestię spowoduje przekazanie jej do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
No token passed sugestia Nowe
Płatność PayPal została skonfigurowana zgodnie z instrukcją, konto PayPal również - zweryfikowane / aktywne. Niestety po kliknięciu na fakturze w przekierowanie a następnie po wybraniu płatności klienci widza No token passed. Po zapoznaniu się z historia tego problemu zweryfikowałem poprawność haseł / użytkownika / hasła - wszystko jest poprawnie.
Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę o nadanie dostępu dla pomocy technicznej zgodnie z poradnikiem - https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Martyna
dostęp użytkownika sugestia Nowe
po stworzeniu profilu użytkownika powinna być dostępna możliwość zablokowania edycji dokumentu wz
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Korekty faktur walutowych błąd Nowe
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Przesyłam link do artykułu na blogu (punkt 4): https://fakturownia.pl/faktura-korygujaca-co-to-jest-i-jak-ja-wystawic.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Feature request sugestia Nowe
Wielu użytkowników wystawia regularnie takie same faktury dla tych samych firm (np jednoosobowe działalności gospodarcze). Fajnie by było móc sobie ustawić taką automatyzację, że ostatniego dnia miesiąca wystawiaj fakturę na kwotę X dla kontrahenta Y i wysyłaj na maila Z.
Próbowałem to zrobić za pomocą make.com lub zapier ale nie macie z nimi integracji.
Dzień dobry,
mamy taką funkcję w systemie - są nią faktury cykliczne, dostępne od planu Standard. Można dostosować cykl faktur w taki sposób, żeby faktury wysyłane były ostatniego dnia miesiąca, na określoną kwotę, dla określonego kontrahenta i na wybrany adres e-mail.
Faktury cykliczne szczegółowo opisujemy w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Można również skorzystać z dostępnych już integracji firm zewnętrznych.
Nasze API jest upublicznione, dzięki czemu możliwe jest tworzenie własnych wtyczek.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Mechanizm podzielonej płatności pytanie Nowe
Dzień dobry,
Chciałbym skorzystać z automatycznego dopisku Mechanizm podzielonej płatności. W jaki sposób system rozpoznaje z jakiej grupy produktów są towary na fakturze żeby taką akcje wywołać?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
faktura jest oznaczana dopiskiem na dokumencie "Mechanizm podzielonej płatności", natomiast podział na subkonta następuje po stronie banku.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-
System nie rozpoznaje do jakiej grupy produktów przynależą towary. Kody GTU przypisuje się ręcznie do produktu w systemie.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak faktur z dnia 18.01 błąd Nowe
Witam,
W dniu dzisiejszym nie sciagaja sie faktury z naszego e-commerce dghsystem.ch, czy prowadzicie jakies prace?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Pozdrawiam
Brak faktur w systemie z e-commerce sugestia Nowe
Witam,
W dniu 18.01 - nie pojawiaja sie faktury z naszej strony.
Czy macie jakies prace techniczne?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Pozdrawiam
Brak faktur w systemie z ec sugestia Nowe
Witam,
W dniu 18.01 - nie pojawiaja sie faktury z naszej strony.
Czy macie jakies prace techniczne?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Pozdrawiam
Inflacja GUS sugestia Nowe
Dzień doby, sugeruje opracowanie dodanie inflacji Gus. Analogicznie jak dodaj Rabat (gdzie się odejmuje kwota ), to dodj Inflację GUS (gdzie się dodaje kota) roczną inflację
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Cennik klienta z procentem zniżki od ceny produktu sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy istnieje funcjonalność ustawienia procentu zniżki w cenniku od ceny produktu w ułamkowej wartości procenta? Aktualnie wyświetla się błąd najbliższa prawidłowa wartość do pełen procent w górę lub w dół.
Pozdrawiam, Michał
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Eksport InsERT (GT, nexo) nie działa dla całej listy wyfiltrowanych dokumentów+ problem z dokumentami OSS błąd Nowe
Dzień dobry,
chcielibyśmy zgłosić problem w związku z profilem eksportu dokumentów z państwa systemu "Eksport InsERT (GT, nexo)" nie działa on w przypadku gdy mamy kilka zakładek z dokumentami, pojawia się komunikat błędu jak w załączniku. Chciałbym tu zaznaczyć że starsze wersję eksportu działają przy tym normalnie.
Dodatkowo, jak już pobierzemy plik z dokumentami OSS, to niestety nie można go zaczytać do systemu księgowego Rachmistrz GT. Nie zawiera on zaś podstawowych elementów wskazanych w dokumentacji do pliku komunikacji EDI w wersji 1.11.
Pierwsza rzecz której brakuje przy plikach z dokumentami OSS to numer rejestru właściwy dla transakcji WSTO. Według dokumentacji jest to 23. Załączam obrazek prezentujący w którym konkretnie miejscu numer ten powinien się znajdować.
Drugim kluczowym składnikiem brakującym w pliku jest informacja o kodzie kraju wysyłki oraz dostawy w pozycji ""INFORMACJEWSTO"". Przykładowy zapis powinien wyglądać następująco: "numer faktury" ,"Polska","PL","PL","Szwecja","SE","SE", (obowiązkowo przecinek na końcu każdego wiersza, bo system nie przepuści).
Po dokonaniu ręcznej zmiany w pliku epp, dane normalnie się wczytują do programu.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładowych Numerów dokumentów, w których wystąpiła taka sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Paragony.pl - wydruk paragonu z aplikacji na telefonie sugestia Nowe
Aktualnie druk paragonu odbywa się tylko i wyłącznie z systemu fakturowni Drukuj > Wydruk fiskalny
Czy jest szansa na wprowadzenie również tej opcji w aplikacji mobilnej? Aktualnie kliknięcie "Drukuj" otwiera aplikację do drukowania na klasycznej drukarce.
Dzień dobry,
nie ma możliwości zainstalowania modułu na telefonie - natomiast jak rozumiem, moduł jest włączony na komputerze i połączony z drukarką, chodzi jedynie o zlecenie fiskalizacji z poziomu aplikacji mobilnej?
Obecnie nie ma takiej możliwości, przekażę sugestię do działu rozwoju produktu. Mogę zasugerować zalogowanie się na swoje konto przez przeglądarkę internetową na telefonie - z poziomu przeglądarki na telefonie, można zlecić fiskalizację.
Pozdrawiam,
Kacper
opłata wstępna leasing pytanie Nowe
Witam, jak wprowadzić opłatę wstępna za leasing- 100% KUP i 50% odliczenie vat z fv?
Opcja zakup paliwa... 50% wylicza bzdury - w koszty idzie ponad 100% nie rozumiem dlaczego...
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Obecnie w rozliczeniu paliwa i eksploatacji pojazdu nie funkcjonuje już opcja "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%" oraz przypadek (netto+50%vat) x 100% w KUP (koszty uzyskania przychodu), 50% VAT.
Prawidłowe opcje przy rozliczeniach tego typu, które są dostępne w systemie podaję poniżej:
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 100%" gdzie odliczymy netto 100% w KUP(koszty uzyskania przychodu) , 100% VAT.
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 75% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
-"Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 20% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 0%" gdzie odliczymy brutto 100% KUP.
Pozdrawiam.
Piotr
Numerowanie faktur pytanie Nowe
dzień dobry mam 3 działy (firmy)
jeśli wystawiłem z firmy x fakturę numer jeden (1/01/2025) to z firmy Y gdy wystawiam fakturę numer jeden piszę mi że już taka faktura istnieje. jak mogę ustawić żeby z każdej firmy osobno była numeracja faktur ?
Dzień dobry,
Aby ustalić osobną numerację dokumentów dla każdego działu, w zakładce Ustawienia > Dane firmy, należy zaznaczyć checkbox przy opcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Można będzie wówczas uzupełnić format numerowania faktur. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Wpisanie inwentaryzacji do kpir pytanie Nowe
Dzień dobry, Jak wpisać inwentaryzację początkową i końcową w kpir do kolumny 15 jako pierwszą pozycję w styczniu i ostatnią w grudniu?
Dzień dobry,
na ten moment formularz KPiR nie pozwala na dopisanie z poziomu systemu wartości inwentaryzacji na koniec i na początek roku.
Aktualizacje formularza KRIR planujemy wdrożyć w drugim kwartale obecnego roku.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Wystąpił błąd przetwarzania płatności sugestia Nowe
Dzień dobry,
Chciałem skorzystać z usługi importu z mbanku płatności pobierając plik csv, niestety w momencie importowania pliku csv wyskakuje informacja "wystąpił błąd przetwarzania płatności"
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, jeśli to problem z importowaniem płatności z banku proszę o przesłanie wspomnianego pliku w celu weryfikacji zgłoszenia.
Pozdrawiam
poprawki pytanie Nowe
Mam pytanie. Czy jest możliwość przesunięcia pozycji np. kiedy mam napisanych 6 pozycji i zapomniałem wpisać cos co powinno być pomiędzy pozycja 4 a 5. czy musze skasować wszystkie pozycje aż do 4 i pisać je od nowa?
Druga sprawa:
Jeśli adres klienta na fakturze jest nieprawidłowo pozycjonowany w odniesieniu do okienka koperty, czy istnieje sposób na rozwiązanie tego problemu, żeby adres klienta był z prawej strony a firmy wystawiającej fakturę z prawej lub drobnym drukiem nad adresatem
Dzień dobry,
proszę spróbować zmienić kolejność produktów poprzez kliknięcie numeru przy produkcie i przytrzymanie przycisku myszy. Następnie proszę złapany element przesunąć nieco w prawo i do góry/lub na dół i puścić dopiero w momencie, gdy produkt wyżej/niżej zmieni swoje położenie.
Samo przeciągnięcie numeru do dołu/góry nie zmienia położenia produktu.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o informację.
Szablony faktur można dostosować do własnych potrzeb, korzystając z kodów HTML i CSS. Poniżej przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Przewalutowanie, a plik JPK FA pytanie Nowe
Dzień dobry,
mam problem z przewalutowaniem. Wystawiam FV w obcych walutach (euro, kcz, itd.) W samym programie wszystko jest ok. W raportach to przewalutowanie na złotówki działa. Problem zaczyna się w momencie kiedy generuje plik JPK FA. Wtedy te liczby się rozjeżdżają i np korony czeskie liczone są jako złotówki, co oczywiście zaburza faktyczny stan. Jak mogę to naprawić? Bardzo proszę o pomoc
Powazny blad importu danych z mBank błąd Nowe
Ręczny Import z mBank mozliwy jest tylko dla CSV dotyczacych operacji na jednym koncie.
Gdy posiadamy kilka subkont to import wykonujemy kilkukrotnie dla kazdego subkonta oddzielnie- OK.
W trakcie ręcznego importu operacji na kolejnych kontach System błędnie wykrywa zdublowane operacje.
W szczegolnosci za "wczesniej zaimportowane do fakturowni" uznaje oplaty za porwadzenie rachunku
- pomimo że różnią się one nadawcą przelewu (nazwa ta sama ale różny numer konta nadawcy).
Załączony screencreen pokazuje import operacji z rachunku *******12
- system uznał blednie cześć (dokładnie 13) operacji za zdublowane
- wypisał nawet te istniejące operacje (dla których nie wykonał importu)
TYLKO TE OPERACJE DOTYCZA INNEGO NUMERU RACHUNKU!
wyświetlone pole nadawcy jakoby już wcześniej zaimportowanej operacji ma numer rachunku *******19 podczas gdy WSZYSTKEI właśnie importowane operacje są z rachunku ******12
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo prosimy o przesłanie importowanych plików oraz wskazanie przykładu takich płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
personalizacja treści wiadomości email sugestia Nowe
powinna być możliwość ustawienia dla każdego odbiorcy faktury lub dla grup odbiorców personalizowanych treści wiadomości emaila z fakturą tak aby mail z fakturą wysyłaną do Pani Zosi mógł mieć w treści maila zwrot typu "Pani Zosiu jak co miesiąc wysyłam, fakturę, ufam że wszystko u Pani w porządku", a do Pana Kazia "Kaziu w załączeniu faktura tak jak ustaliliśmy". I jak to już sobie ustalimy dla poszczególnych kontrahentów to każda następna faktura powinna mieć domyślnie ustawioną treść ostatnio użytego szablonu wiadomości spersonalizowanej do tego kontrahenta z możliwością jednak wybrania z listy spersonalizowanych wiadomości innego szablonu przy wystawianiu faktury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
nota księgowa pytanie Nowe
dotyczy noty księgowej co zrobić aby wyświetlał się i pojawiał na wydruku nabywca i odbiorca. dlaczego nie ma na jednym wydruku obciążenia i uznania
Dzień dobry,
w przypadku dokumentu jakim jest nota księgowa, stronami które dokonują transakcji są wystawca i odbiorca. W systemie nie da się wystawić dokumentu, który jednocześnie stanowiłby obciążenie i uznanie.
Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy ze szczegółowymi informacjami na temat not księgowych:
https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Sonia
archiwizacja pytanie Nowe
Jak długo archiwizowane są faktury i gdzie ewentualnie można to ograniczyć. Stosuję system numeracji w firmie: nr faktury/jedna cyfra w roku i raz na 10 lat numery mi się powtarzają. Korzystam z Fakturowni już 10 rok i powstał problem z powtarzaniem się numerów.
Dzień dobry,
dokumenty są przechowywane na koncie do czasu ich samodzielnego usunięcia lub usunięcia całego konta.
Mogą Państwo wyeksportować archiwalne dokumenty do pliku, a następnie usunąć je z konta. Przy takim działaniu numery dokumentów się zwolnią.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz