Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Informacja o kłopotach z wysyłką trafiła już do programistów wraz z komunikatem błędu.
Proszę uzbroić się w cierpliwość, programiści pracują nad problemem. Przepraszamy za utrudnienia.
Witam, proszę w miarę możliwości poprawić błąd w polu UWAGI w fakturach.
Polega on na tym, że pisząc ciągiem np. numery zleceń których faktura dotyczy, po dojechaniu
do końca strony gotowa faktura nie przerzuca ich do kolejnego wiersza tylko wyjeżdżają poza arkusz przez
co odbiorca dostaje wybrakowaną fakturę.
Dzień dobry,
proszę nie wpisywać numerów zamówień jednym ciągiem, a oddzielić numery przecinkiem i spacją. Zbyt długi ciąg znaków może powodować błędy w formatowaniu.
Dzień dobry,
tagi służą do filtrowania zakładki Klienci. Mogą pomóc w grupowaniu Klientów, jeśli Kategorie nie są wystarczające i chcą Państwo dodatkowo oznaczyć pewną część Klientów.
Cześć. Nasza witryna przestała otrzymywać od Ciebie żądania dotyczące webhooków: tworzenie i aktualizowanie faktury. Twój serwis ostatnio przesłał nam dane do faktury 12 października o 8 rano. W jaki sposób możemy otrzymać potwierdzenie zapłaty za faktury w naszym sklepie internetowym?
Od stycznia 2019 obowiązuje limit kosztów (150 000 PLN) związanych z ratami leasingowymi samochodów osobowych.
Czy możliwe jest (lub będzie) automatyczne wyliczanie części raty leasingowej jaką można ująć w kosztach działalności?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie wprowadzenie takiej funkcjonalności nie jest planowane. Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie.
Witam,
jak wstawiać oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych? Nie moge znaleźć ich na fakturze. :( Drugie pytanie dotyczy tego nowego pliku JPK. Czy do jego wygenerowania wystarczy pakiet SPRZEDAŻ czy musi być jakiś pakiet roszerzony o księgowość? Bardzo prosze o info. :)
Dzień dobry,
oznaczenie procedur można wybrać w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" podczas wystawiania / edycji faktury.
Nowy raport JPK nie jest jeszcze dodany do systemu, aby użytkownicy przez przypadek nie generowali nieaktualnych jeszcze raportów za wrzesień. Pojawi się w systemie pod koniec października, będzie dostępny w każdym planie płatnym.
Witam, czy jest możliwość wpisywania nr zamówienia na notach księgowych podobnie jak na fakturach? Wpisywanie nr zamówienia w uwagach powoduje brak możliwości wyszukiwania dokumentów po nr zamówienia.
Dzień dobry,
aktualnie nie ma w systemie takiej możliwości, dodanie jej nie jest też planowane w najbliższej przyszłości.
Dziękujemy za sugestię, zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie. Jeśli Użytkownicy wyrażą zainteresowanie, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Wybieram w ustawieniach format numeracji (jakikolwiek), a przy dodaniu nowej faktury używany jest ten, co był ustawiony pierwszym, i nie został zmieniony.
Dzien dobry,
proszę wejść w Ustawienia -> Dane firmy, edytować daną firmę i sprawdzić, czy nie jest zaznaczone "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Jeśli opcja ta jest aktywna, ustawienia numeracji dla tego działu pobierane są z tego miejsca, a nie z ogólnych ustawień konta. Opcję tę należy odznaczyć i zapisać ustawienia lub ustawić w tym miejscu odpowiednie ustawienia numeracji.
Dzień dobry,
mam taką sytuację, klient zapłacił za dużo. Wykonałem zwrot z konta, ale nie mogę rozliczyć tego zwrotu do zapłaconej faktury. Nie mogę go rozliczyć również z płatnością - nie ma takiej możliwości.
Powinna być możliwość rozliczenia takiej zapłaty.
Witam serdecznie,
również przy teście OCR zauważyłem brak okna z kalendarzem przy opcji wybrana data terminu płatności.
Dopiero po zapisaniu dokumentu i ponownej edycji okno jest pokazywane.
Skieruję w tej sprawie zgłoszenie do programistów.
Pozdrawiam,
Piotr
przy zaczytywaniu faktur i pozycji z nich za każdym razem nazwa produktu wczytywana jest z liczbą porządkową.
np.
"01 Farba zielona"
"02 Farba czarna"
Dzieje się to nawet wtedy gdy faktura jest w formacie PDF i posiada wyraźnie oddzielone pola.
Nie jest to tylko problem wizualny. Z każdą faktura w magazynie pojawi się nowy produkt - "01 Farba zielona", "05 Farba zielona" itd.
Po czasie spowoduje to ogromny chaos i niepotrzebnie namnażanie się tego samego produktu w magazynie.
Dzień dobry,
czyli ma Pan na myśli, że skanuje Pan fakturę z wprowadzonymi liczbami porządkowymi 1,2..5 i program po odczytaniu skanu w pozycjach faktury dodaje dodatkowo 01, 02..05 do każdej pozycji? Czy w celu sprawdzenia może Pan udostępnić taki skan faktury oraz stworzoną przez system Fakturę kosztową?
Wykonamy test oraz inne testy na przykładowych naszych skanach i wyniki prześlemy do serwisu, który stworzył narzędzie CRM, z którego korzystamy i zintegrowaliśmy z naszym programem.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam.
Jesteśmy firmą importerem i na każdej wystawionej fakturze musiny podawać numer BDO (dawniej GIOS).
Proszę o wskazówkę gdzie można coś takiego znaleźć w ustawieniach.
Pozdrawiawm
fakturownia.pl umożliwia dodanie dodatkowego pola na fakturze zdefiniowanego przez użytkownika w tym celu proszę wejść Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty>Dodatkowe pole na fakturze. (Link)
Mogą Państwo również umieści potrzebną informację w polu uwagi na fakturze. W tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
od jakiegoś czasu testuję formułę w automatycznych wiadomościach do dłużników. We wiadomości wpisałem zdanie:
"Jest to {{reminder_no}} przypomnienie o niezapłaconej fakturze."
Problem polega na tym, że przykładowo - wysłane przypomnienie jest drugi raz wiec powinna być cyfra 2 a program wpisuje 1. Zawsze jest o 1 mniejsza. Jak jest 4 przypomnienie to pisze że 3 itd.
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie. Przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Gdy zbierze się większa grupa osób, która wyrazi zapotrzebowanie na taką funkcjonalność osoby decyzyjne ustalą czy wprowadzimy ją do systemu.
Nowoczesny program powinien sam usuwać przypadkowo skopiowane spacje w numerach telefonów adresach e-mail itp. Tak wiec w roku 2020 nie jest to sugestia lecz zgłoszenie błędu. Formularze firm wysyłkowych, sklepów internetowych robią to automatycznie od lat. Fakturownia nie przyjmuje adresu e-mail z poprzedzająca spacją i wywala zbędny komunikat o tym że adres jest zły pomimo że sam adres zły nie jest a na pierwszy rzut oka takiej spacji nawet nie widać bo nie wiemy ile światła programista pozostawił w ramce przed tekstem. Każdy krok który ogranicza ilość kliknięć przy wystawieniu faktury powinien być bezwzględnie poczyniony bo o to chyba w tym wszystkim chodzi. Tym bardziej niepotrzebny krok w którym trzeba jeszcze czytać komunikaty i szukać czegoś czego nawet nie widać. Używam tego programu od liku tygodni i jestem zadowolony. Poświęcam swój czas na uwagi tylko dlatego że program mi się podoba a nie po to aby coś krytykować. Mam nadzieję że programiści szybko to poprawią bo kopiowanie adresów z formularzy zamówień to codzienność przy wystawianiu faktur. Ja nie jestem programistą ale pracowałbym nad takim rozwiązaniem które umożliwiałoby samoczynne rozpoznawanie pól w danych klienta i dopasowywałoby zawartość schowka do kilku z nich równocześnie. Rozpoznanie kodu pocztowego, adresu e-mial, nip i numerów telefonów jest stosunkowo proste.
Witam ponownie,
zgadza się rozpoznawanie błędnie wklejonych danych adresowych to podstawa w dobie tak zaawansowanych metod wystawiania faktur w programach czy w serwisach online.
Do programistów została skierowana dyspozycja o auto-korygowanie z pustych spacji na początku i na końcu wpisywanej frazy w polach dotyczących danych teleadresowych w systemie.
Inne rubryki systemowe będziemy sukcesywnie analizować i podejmować decyzję, czy również dokonywać takiej korekty.
W momencie gdy zgłoszenie zostanie zrealizowane oraz wgrane do systemu przekażemy stosowną informację na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Oznaczyłem fakturę statusem "DO UZUPEŁNIENIA", nie wysłałem klientowi mailem faktury, gdyż wymagało to jeszcze ustalenia ostatecznych warunków.
Minęło kilka dni, termin zapłaty dla tego dokumentu minął, system wysłał upomnienie do klienta.
Zrobiło sie niezbyt przyjemnie :|
Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca zwłaszcza dla tych dwóch sytuacji
a) status jest DO UZGODNIENIA
b) faktura nie była oznaczona jako wysłana
i najlepiej gdy zastosowany zostanie warunek albo albo
Dzień dobry,
program jest bardzo rozbudowany, ale zawsze można coś dobudować. Otóż bardzo przydatna byłaby opcja tworzenia not odsetkowych dla pojedynczych FV, a także dla FV zbiorczych np.z całego roku.
A póki co to Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2020!
Dorota Brożyna
Witam, kompletnie tego nie rozumiem czemu normalnie nie można wysłać WZ tak jak faktury lub oferty. Fakturownia ma ten plus, że jest to zdalny program i nie trzeba siedzieć w biurze żeby np wystawić fakturę. Niedawno miałem taką sytuację że byłem w podróży i chciałem wysłać WZ do załadunku. Szczerze mówiąc byłem bardzo zły i zdenerwowany tym że nie ma takiej opcji ?! jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe że z poziomu telefonu nie mogę tego zrobić, tylko dopiero jakoś przez wydruki zapisac pdf itd. Proszę przemyśleć ten temat.
Dzień dobry,
Fakturownia obecnie nie ma możliwości wysyłania dokumentów magazynowych, jest tylko zastępcza opcja przeglądarki gdzie zamiast wydruku można zastosować zapis pdf i wysłać taki pdf osobno mailem.
Właśnie dlatego w trosce o zadowolenie Klientów polecamy wykorzystać w pełni okres 30 dni testowych i sprawdzenie czy są funkcje w systemie, na których zależy Klientom.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko da się przetestować, gdyż dana funkcjonalność może się wydawać oczywista jak w tym przypadku. Dlatego mamy w planach stworzenie tak jak przy wysyłce mailowej faktur wysyłkę mailową dokumentów magazynowych.
Takie zapotrzebowanie w formie zadania jest zgłoszone na kolejkę zadań do programistów.
Obecnie nie mamy podanych ram czasowych wykonania tego zadania.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy istnieje możliwość pogrubienia czcionki i podkreślenia "Mechanizm podzielonej płatności" aby przy wydruku , przesłaniu faktury była bardziej widoczna ta informacja. Nie zastosowanie się do wymogów ustawy obarczone jest dużymi sankcjami ze strony MF.
Dzień Dobry,
Eksportuję do pliku txt faktury, aby je załądować do Rewizora Nexo. Niestety pokazują się tylko sumy dla brutto, VAT i netto. A potrzebne są poszczególne pozycje z faktury, ponieważ one muszą być zadekretowane na różne konta analityczne.
CZy jest taka możliwosc teraz, aby poszcz. pozycje pojawiły się w pliku eksportu danych, a jesli nie ma to czy lub kiedy taka możliwość będzie.
Dzień dobry,
Przy eksporcie do formatu .xls ( z pozycjami faktur ) wyodrębnią się również pozycje. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Dziękuję za informacje.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
informuję, że przedmiotowy komunikat może być umieszczony w polu "Uwagi" na fakturze.
Jednocześnie dodam, że od dnia 1.11.2019 roku zostanie wprowadzony nowy format szablonu faktur uwzględniający to czy dana faktura ma "mechanizm podzielonej płatności".
Pozdrawiam,
Michał.
brak możliwości wysłania maila sugestia Nowe
Witam serdecznie,
proszę o pilną pomoc nie mogę wysłać maila z platformy fakturowania.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Informacja o kłopotach z wysyłką trafiła już do programistów wraz z komunikatem błędu.
Proszę uzbroić się w cierpliwość, programiści pracują nad problemem. Przepraszamy za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozycja uwagi w fakturze sugestia Nowe
Witam, proszę w miarę możliwości poprawić błąd w polu UWAGI w fakturach.
Polega on na tym, że pisząc ciągiem np. numery zleceń których faktura dotyczy, po dojechaniu
do końca strony gotowa faktura nie przerzuca ich do kolejnego wiersza tylko wyjeżdżają poza arkusz przez
co odbiorca dostaje wybrakowaną fakturę.
Dzień dobry,
proszę nie wpisywać numerów zamówień jednym ciągiem, a oddzielić numery przecinkiem i spacją. Zbyt długi ciąg znaków może powodować błędy w formatowaniu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Tag klienta pytanie Nowe
do czego służy w karcie klienta rubryka "tag" skoro i tak nie można tego wykorzystać przy wyszukiwaniu?
Dzień dobry,
tagi służą do filtrowania zakładki Klienci. Mogą pomóc w grupowaniu Klientów, jeśli Kategorie nie są wystarczające i chcą Państwo dodatkowo oznaczyć pewną część Klientów.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Webhooks błąd Nowe
Cześć. Nasza witryna przestała otrzymywać od Ciebie żądania dotyczące webhooków: tworzenie i aktualizowanie faktury. Twój serwis ostatnio przesłał nam dane do faktury 12 października o 8 rano. W jaki sposób możemy otrzymać potwierdzenie zapłaty za faktury w naszym sklepie internetowym?
Dzień dobry,
czy na Państwa serwer nie były wysyłane żadne żądania API, czy otrzymywali Państwo jakieś błędy?
Czy próbowali Państwo ponownie skonfigurować Webhooki w Ustawienia -> ustawienia konta -> Integracja?
Pozdrawiam,
Kacper Seta
raty leasingowe samochodu osobowego jako koszt uzyskania przychodu sugestia Nowe
Od stycznia 2019 obowiązuje limit kosztów (150 000 PLN) związanych z ratami leasingowymi samochodów osobowych.
Czy możliwe jest (lub będzie) automatyczne wyliczanie części raty leasingowej jaką można ująć w kosztach działalności?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie wprowadzenie takiej funkcjonalności nie jest planowane. Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych i nowy plik JPK pytanie Nowe
Witam,
jak wstawiać oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych? Nie moge znaleźć ich na fakturze. :( Drugie pytanie dotyczy tego nowego pliku JPK. Czy do jego wygenerowania wystarczy pakiet SPRZEDAŻ czy musi być jakiś pakiet roszerzony o księgowość? Bardzo prosze o info. :)
Dzień dobry,
oznaczenie procedur można wybrać w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" podczas wystawiania / edycji faktury.
Nowy raport JPK nie jest jeszcze dodany do systemu, aby użytkownicy przez przypadek nie generowali nieaktualnych jeszcze raportów za wrzesień. Pojawi się w systemie pod koniec października, będzie dostępny w każdym planie płatnym.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Brak mozliwości wpisania nr zamówienia na notach księgowych sugestia Nowe
Witam, czy jest możliwość wpisywania nr zamówienia na notach księgowych podobnie jak na fakturach? Wpisywanie nr zamówienia w uwagach powoduje brak możliwości wyszukiwania dokumentów po nr zamówienia.
Dzień dobry,
aktualnie nie ma w systemie takiej możliwości, dodanie jej nie jest też planowane w najbliższej przyszłości.
Dziękujemy za sugestię, zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie. Jeśli Użytkownicy wyrażą zainteresowanie, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Numeracja nie działa po zmianie formatu błąd Nowe
Wybieram w ustawieniach format numeracji (jakikolwiek), a przy dodaniu nowej faktury używany jest ten, co był ustawiony pierwszym, i nie został zmieniony.
Dzien dobry,
proszę wejść w Ustawienia -> Dane firmy, edytować daną firmę i sprawdzić, czy nie jest zaznaczone "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Jeśli opcja ta jest aktywna, ustawienia numeracji dla tego działu pobierane są z tego miejsca, a nie z ogólnych ustawień konta. Opcję tę należy odznaczyć i zapisać ustawienia lub ustawić w tym miejscu odpowiednie ustawienia numeracji.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Rozliczanie płatności do płatności sugestia Nowe
Dzień dobry,
mam taką sytuację, klient zapłacił za dużo. Wykonałem zwrot z konta, ale nie mogę rozliczyć tego zwrotu do zapłaconej faktury. Nie mogę go rozliczyć również z płatnością - nie ma takiej możliwości.
Powinna być możliwość rozliczenia takiej zapłaty.
Dzień dobry,
Mogą Państwo dodać płatność ręcznie.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie
Państwa sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nowe oznaczenia w pliku JPK pytanie Nowe
Czy będą nowe oznaczenia wykazywane w nowym JPK typu: SW, EE, TP itd.
Dzień dobry,
Tak - planujemy uaktualnienie systemu w oparciu o zmiany w przepisach do 1.10
Zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone.
Pozdrawiam,
Łukasz
OCR - termin płatności błąd Zaakceptowane
Dzień dobry,
Przy dodatwaniu wydaktu za pomocą OCR i ręcznego wyboru terminu płatności "wybrana data" nie otwiera się kalendarz umożliwiający wybór tej daty.
Witam serdecznie,
również przy teście OCR zauważyłem brak okna z kalendarzem przy opcji wybrana data terminu płatności.
Dopiero po zapisaniu dokumentu i ponownej edycji okno jest pokazywane.
Skieruję w tej sprawie zgłoszenie do programistów.
Pozdrawiam,
Piotr
OCR - interpretacja nazwy produktu błąd Nowe
Dzień dobry,
przy zaczytywaniu faktur i pozycji z nich za każdym razem nazwa produktu wczytywana jest z liczbą porządkową.
np.
"01 Farba zielona"
"02 Farba czarna"
Dzieje się to nawet wtedy gdy faktura jest w formacie PDF i posiada wyraźnie oddzielone pola.
Nie jest to tylko problem wizualny. Z każdą faktura w magazynie pojawi się nowy produkt - "01 Farba zielona", "05 Farba zielona" itd.
Po czasie spowoduje to ogromny chaos i niepotrzebnie namnażanie się tego samego produktu w magazynie.
Dzień dobry,
czyli ma Pan na myśli, że skanuje Pan fakturę z wprowadzonymi liczbami porządkowymi 1,2..5 i program po odczytaniu skanu w pozycjach faktury dodaje dodatkowo 01, 02..05 do każdej pozycji? Czy w celu sprawdzenia może Pan udostępnić taki skan faktury oraz stworzoną przez system Fakturę kosztową?
Wykonamy test oraz inne testy na przykładowych naszych skanach i wyniki prześlemy do serwisu, który stworzył narzędzie CRM, z którego korzystamy i zintegrowaliśmy z naszym programem.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodawanie dodatkowych danych firmy na fakturze pytanie Nowe
Witam.
Jesteśmy firmą importerem i na każdej wystawionej fakturze musiny podawać numer BDO (dawniej GIOS).
Proszę o wskazówkę gdzie można coś takiego znaleźć w ustawieniach.
Pozdrawiawm
Dzień dobry,
fakturownia.pl umożliwia dodanie dodatkowego pola na fakturze zdefiniowanego przez użytkownika w tym celu proszę wejść Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty>Dodatkowe pole na fakturze. (Link)
Mogą Państwo również umieści potrzebną informację w polu uwagi na fakturze. W tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
formuła z ilością przesłanych przypomnień o zapłacenie fv błąd Nowe
dzień dobry,
od jakiegoś czasu testuję formułę w automatycznych wiadomościach do dłużników. We wiadomości wpisałem zdanie:
"Jest to {{reminder_no}} przypomnienie o niezapłaconej fakturze."
Problem polega na tym, że przykładowo - wysłane przypomnienie jest drugi raz wiec powinna być cyfra 2 a program wpisuje 1. Zawsze jest o 1 mniejsza. Jak jest 4 przypomnienie to pisze że 3 itd.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Dzień dobry,
tak, dana zmienna przekazuje numer o 1 mniejszy niż numer powiadomienia, które będzie wysłane.
Problem ten można rozwiązać stosując zmienną {{{inc reminder_no}}}.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
wpis numeru BDO na stałe do faktury pytanie Nowe
Problem z dokonaniem wpisu numeru BDO do faktury .000257691
Dzień dobry,
w Fakturowni nie ma dedykowanego pola na numer BDO, numer ten można jednak dodać na kilka sposobów. Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Kacper Seta
podliczanie kilogramow na fakturze sugestia Nowe
witam,
sugeruję aby program PODLICZAŁ KILOGRAMY na fakturze ,gdyż ułatwiło by to życie kupującym i sprzedającym.
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie. Przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Gdy zbierze się większa grupa osób, która wyrazi zapotrzebowanie na taką funkcjonalność osoby decyzyjne ustalą czy wprowadzimy ją do systemu.
Pozdrawiam,
Łukasz
Niepotrzebne spacje - dopasowanie treści wklejanej do przedefiniowanego formatu pola sugestia Nowe
Nowoczesny program powinien sam usuwać przypadkowo skopiowane spacje w numerach telefonów adresach e-mail itp. Tak wiec w roku 2020 nie jest to sugestia lecz zgłoszenie błędu. Formularze firm wysyłkowych, sklepów internetowych robią to automatycznie od lat. Fakturownia nie przyjmuje adresu e-mail z poprzedzająca spacją i wywala zbędny komunikat o tym że adres jest zły pomimo że sam adres zły nie jest a na pierwszy rzut oka takiej spacji nawet nie widać bo nie wiemy ile światła programista pozostawił w ramce przed tekstem. Każdy krok który ogranicza ilość kliknięć przy wystawieniu faktury powinien być bezwzględnie poczyniony bo o to chyba w tym wszystkim chodzi. Tym bardziej niepotrzebny krok w którym trzeba jeszcze czytać komunikaty i szukać czegoś czego nawet nie widać. Używam tego programu od liku tygodni i jestem zadowolony. Poświęcam swój czas na uwagi tylko dlatego że program mi się podoba a nie po to aby coś krytykować. Mam nadzieję że programiści szybko to poprawią bo kopiowanie adresów z formularzy zamówień to codzienność przy wystawianiu faktur. Ja nie jestem programistą ale pracowałbym nad takim rozwiązaniem które umożliwiałoby samoczynne rozpoznawanie pól w danych klienta i dopasowywałoby zawartość schowka do kilku z nich równocześnie. Rozpoznanie kodu pocztowego, adresu e-mial, nip i numerów telefonów jest stosunkowo proste.
Witam ponownie,
zgadza się rozpoznawanie błędnie wklejonych danych adresowych to podstawa w dobie tak zaawansowanych metod wystawiania faktur w programach czy w serwisach online.
Do programistów została skierowana dyspozycja o auto-korygowanie z pustych spacji na początku i na końcu wpisywanej frazy w polach dotyczących danych teleadresowych w systemie.
Inne rubryki systemowe będziemy sukcesywnie analizować i podejmować decyzję, czy również dokonywać takiej korekty.
W momencie gdy zgłoszenie zostanie zrealizowane oraz wgrane do systemu przekażemy stosowną informację na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura oznaczona jako "do uzupełenienia" sugestia Nowe
Oznaczyłem fakturę statusem "DO UZUPEŁNIENIA", nie wysłałem klientowi mailem faktury, gdyż wymagało to jeszcze ustalenia ostatecznych warunków.
Minęło kilka dni, termin zapłaty dla tego dokumentu minął, system wysłał upomnienie do klienta.
Zrobiło sie niezbyt przyjemnie :|
Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca zwłaszcza dla tych dwóch sytuacji
a) status jest DO UZGODNIENIA
b) faktura nie była oznaczona jako wysłana
i najlepiej gdy zastosowany zostanie warunek albo albo
Dzień dobry,
automatyczne upomnienia wysyłane są do faktur, które nie są w systemie oznaczone jako "Opłacona", dlatego powiadomienie zostało wysłane.
Jeśli tworzy Pan dokument, który będzie wymagał poprawek, najlepiej w systemie stworzyć proformę. Po stworzeniu ostatecznej wersji dokumentu może Pan wystawić fakturę VAT jednym kliknięciem.
https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-
Domyślnie powiadomienia nie są wysyłane dla dokumentów nieksięgowych.
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Dodatkowy status faktury sugestia Nowe
Dodatkowy status zamowienia (oprócz "zapłacone" "wysłane" etc) - potwierdzone (i kolor np. fioletowy statusu takiej faktury)
Dzień dobry,
W systemie nie ma możliwości wprowadzania własnych statusów, ale dziękuję za sugestie. Przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Łukasz
Noty odsetkowe sugestia Nowe
Dzień dobry,
program jest bardzo rozbudowany, ale zawsze można coś dobudować. Otóż bardzo przydatna byłaby opcja tworzenia not odsetkowych dla pojedynczych FV, a także dla FV zbiorczych np.z całego roku.
A póki co to Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2020!
Dorota Brożyna
Dzień dobry,
w Fakturowni można wystawić notę odsetkową do nieopłaconych pojedynczych faktur: https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa
Jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie zbiorczymi notami odsetkowymi, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Pozdrawiam i również życzę Szczęśliwego Nowego Roku,
Kacper Seta
Wysyłanie WZ sugestia Nowe
Witam, kompletnie tego nie rozumiem czemu normalnie nie można wysłać WZ tak jak faktury lub oferty. Fakturownia ma ten plus, że jest to zdalny program i nie trzeba siedzieć w biurze żeby np wystawić fakturę. Niedawno miałem taką sytuację że byłem w podróży i chciałem wysłać WZ do załadunku. Szczerze mówiąc byłem bardzo zły i zdenerwowany tym że nie ma takiej opcji ?! jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe że z poziomu telefonu nie mogę tego zrobić, tylko dopiero jakoś przez wydruki zapisac pdf itd. Proszę przemyśleć ten temat.
Dzień dobry,
Fakturownia obecnie nie ma możliwości wysyłania dokumentów magazynowych, jest tylko zastępcza opcja przeglądarki gdzie zamiast wydruku można zastosować zapis pdf i wysłać taki pdf osobno mailem.
Właśnie dlatego w trosce o zadowolenie Klientów polecamy wykorzystać w pełni okres 30 dni testowych i sprawdzenie czy są funkcje w systemie, na których zależy Klientom.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko da się przetestować, gdyż dana funkcjonalność może się wydawać oczywista jak w tym przypadku. Dlatego mamy w planach stworzenie tak jak przy wysyłce mailowej faktur wysyłkę mailową dokumentów magazynowych.
Takie zapotrzebowanie w formie zadania jest zgłoszone na kolejkę zadań do programistów.
Obecnie nie mamy podanych ram czasowych wykonania tego zadania.
Pozdrawiam,
Piotr
Mechanizm podzielonej płatności sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość pogrubienia czcionki i podkreślenia "Mechanizm podzielonej płatności" aby przy wydruku , przesłaniu faktury była bardziej widoczna ta informacja. Nie zastosowanie się do wymogów ustawy obarczone jest dużymi sankcjami ze strony MF.
eksport pliku txt do aplikacji Rewizor Nexo pytanie Nowe
Dzień Dobry,
Eksportuję do pliku txt faktury, aby je załądować do Rewizora Nexo. Niestety pokazują się tylko sumy dla brutto, VAT i netto. A potrzebne są poszczególne pozycje z faktury, ponieważ one muszą być zadekretowane na różne konta analityczne.
CZy jest taka możliwosc teraz, aby poszcz. pozycje pojawiły się w pliku eksportu danych, a jesli nie ma to czy lub kiedy taka możliwość będzie.
Pozdrawiam,
Wiktoria Gawlik
Biuro Rachunkowe IMS
Dzień dobry,
Przy eksporcie do formatu .xls ( z pozycjami faktur ) wyodrębnią się również pozycje. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Dziękuję za informacje.
Pozdrawiam,
Łukasz
sugestia sugestia Nowe
Proszę o dodanie w rodzajach kosztów media i usługi telekomunikacyjne 50%.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Płatność podzielona - informacja na fakturze pytanie Nowe
Witam,
prośba o informację - gdzie ustawić w systemie, aby na fakturze pojawił się opis - "mechanizm podzielonej płatności".
Pozdrawiam,
Bożena
Dzień dobry,
informuję, że przedmiotowy komunikat może być umieszczony w polu "Uwagi" na fakturze.
Jednocześnie dodam, że od dnia 1.11.2019 roku zostanie wprowadzony nowy format szablonu faktur uwzględniający to czy dana faktura ma "mechanizm podzielonej płatności".
Pozdrawiam,
Michał.