Witam.
Program zaczytuje bledne dane tworzac FV na podstawie proformy lub oferty. Na proformie lub ofercie wpisane sa poorawne dsne nabywcy i w momencie tworzenia FV w wileu przypadkach zaczytuje sie nasz kod i miasto - pozostale dane jak nip, nazwa, ulica sa poprawne. Nasz klient dzis zwrocil na to uwagę. Sprawdzilem poprzednie FV i kilkanascie na juz takie błedy. Teraz przez nirzgodnosc dzialania panstwa programu mamy sporo niezgodnosci, poprawy, pracy, wysylanie not. Sprawdzilem obecnie kilka miesiecy wsteczy. Obawiam sie, ze problem siega dalej wstecz.
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Proszę również o wskazanie numeru przykładowego dokumentu, gdzie faktura VAT z proformy/oferty wymagała poprawienia danych ręcznie.
Przy sprawdzeniu działania opcji w ramach konta testowego, dane kopiowały się prawidłowo. Niezbędny jest więc przykład, gdzie system błędnie zaczytał dane. Edycja i zmiana danych będzie widoczna w aktywnościach związanych z dokumentem.
Witam
Teraz na koncie mam wyłączoną opcje "Obsługa magazynów". Towary zapisane bez żadnego magazyny. Jak zrobić tak żeby przy włączeniu opcji "Obsługa magazynów" wszystkie towary automatycznie zostały przypisane do nowoutworzonego magazynu z zachowaniem dostępnych ilości?
Dzień dobry,
po włączeniu funkcji "obsługa magazynów" system tworzy zbiorczy PZ na produkty, które zostały wykazane na fakturach jako sprzedane. Zostanie też wyświetlony komunikat, by przypisać dokumenty faktur do magazynu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim
W jaki sposób zrobić tak, aby dokument PZ do towaru wprowadzonego do magazynu na podstawie faktury zakupu WNT w EUR, przeliczał wartość towaru na złotówki? Dla faktury WNT jest ustawiona opcja przeliczaj z EUR na PLN, jednak na dokumencie PZ jest cena w EUR.
Po dopisaniu ceny sprzedaży towaru na PZ widać cenę zakupu w EUR, a cenę sprzedaży w PLN i w efekcie brakuje informacji o marży (zysku).
Myślę, że pożądanym i zachęcającą funkcją byłaby możliwość prowadzenia dokumentacji - wystawianie plików rozliczeniowych, deklaracji zus itp zwłaszcza dla osób które niedawno założyły firmę.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przekazanie funkcjonalności na listę opcji do wdrożenia, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment Fakturownia nie jest programem księgowym, dlatego nie ma możliwości generowania np. deklaracji. Jest systemem do wystawiania dokumentów z elementami księgowymi jak np. KPiR.
Proponuję dodać do systemu widok kalendarza z sumą faktur, których termin płatności przypada na dany dzień. Patrząc na taki raport zarządzającym biznesem będzie mógł szybko planować przyszłe wpływy, co jest ważne pod kątem płynności finansowej.
Dodatkowo dobrze byłoby aktualizować, wartość o faktury, których status jest "opłacona". Obecnie taki raport można wygenerować eksportując faktury z danego okresu i filtrując plik w Excelu. Wprowadzenie takiej funkcji w fakturowni oszczędziłoby dużo czasu użytkownikom
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia jest widoczna dla pozostałych użytkowników systemu. Zachęcamy do oddawania na nią głosów. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu na listę opcji do wdrożenia.
Na ten moment system pozwala dodać na listę faktur kolumnę Termin płatności, która pozwala na sortowanie od najstarszej lub najmłodszej daty płatności. Po zaznaczeniu checkboxów przy dokumentach z danym terminem płatności można sprawdzić ręcznie jaka jest wartość dokumentów dla konkretnego terminu płatności.
masowa zmiana na fakturach dotyczy tylko statusu, działu i kategorii. Pozostałe dane, w tym również termin płatności należy zmienić dla każdej faktury osobno poprzez jej edycję.
Po przejściu do podglądu faktury, należy skorzystać z opcji edytuj, a następnie w polu Termin płatności zmienić na właściwy termin. Zmiany należy zapisać.
aby wysłać przypomnienie o płatności proszę przejść do podglądu faktury, dla której minął już termin płatności. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć Więcej opcji > Wyślij przypomnienie. Pojawi się formularz do wysłania maila z przypomnieniem.
Jeśli w oknie z listą faktur zmienię status wystawionej faktury na "OPŁACONA" (przycisk z rozwijaną listą wyboru), to przy generowaniu faktur do jednego pdf-a nie widzę tego statusu. Muszę edytować każdą fakturę oddzielnie, jeszcze raz zmienić jej status, zapisać i dopiero wtedy na fakturze pojawia się kwota "opłacono". Czy to nie powinno być automatycznie po przeklikaniu statusu faktury w oknie głównym z listą tych faktur?
Dodam jeszcze, że po zmianie statusu faktury w oknie z listą faktur, na "opłacona" to po otworzeniu takiej faktury pojawia się wodny "stempel" OPŁACONO ale w treści faktury nic się nie zmienia, tzn. w polu "Kwota opłacona" nadal jest zero.
opisany sposób edycja dokumentu, zmiana status i zapisanie zmian, wpływa na wygląd dokumentu, co jeśli dokument był już wysłany do kontrahenta sprawia, że dokumenty nie zawierają już tych samych informacji i nie są jednakowo brzmiące. Nie powinno edytować się danych na dokumencie, jeśli został on już przekazany do obiegu gospodarczego np. przekazany do kontrahenta.
Dlatego przy zmianie statusu na opłacona z poziomu listy faktur, nie pojawia się informacja Kwota opłacona wraz z opłaconą kwotą, tylko nadal jest widoczne 0. Jest to działanie celowe, by dokument przesłany przez Państwa do kontrahenta czy księgowej oraz ten dostępny w systemie po dodaniu informacji o płatności, były nadal dokumentami, które zawierają jednakowe informacje.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Mam zapytanie odnośnie dopieranych odpowiednich stawek na wystawianej automatycznie faktury za pomocą żądania API. Jak utworzyć podwójne odpytanie, tak aby Państwa aplikacja zaproponowała stawkę podstawową dla danego kraju z Unii Europejskiej? Czy istnieje taka możliwość? Proszę o udzielenie informacji na temat konfiguracji API oraz podstawiania stawek VAT zgodnie z One Stop Shop.
Dziękuję.
Dzień dobry,
nie ma możliwości pobrania listy obowiązujących w danym kraju stawek VAT przez API Fakturowni, nie zwracamy takich danych.
Odpowiednia stawka VAT musi zostać przesłana w żądaniu API wystawienia faktury. Należy dodać też rekord "identify_oss": "1". Wtedy nasz system weryfikuje stawkę VAT oraz inne dane faktury jak kraj Nabywcy / Sprzedawcy w celu oznaczenia faktury jako OSS - jeśli przesłane danie nie pozwalają na oznaczenie faktury jako OSS, faktura zostanie wystawiona bez takiego oznaczenia.
https://pomoc.fakturownia.pl/103347479-W-jaki-sposob-wystawic-fakture-OSS-przez-API-
Przekopałem forum i od razu zaznaczę: widziałem całą argumentację dotyczącą faktu, że coś takiego jak "korekta paragonu" nie istnieje w prawie. Nie zmienia to faktu, że w praktyce jest to nieodzowna część handlu i Fakturownia oferując rozwiązanie POS oraz fiskalizację paragonów powinnia zrobić ten ostatni krok dalej i zapewnić jakąkolwiek wbudowaną w system formę obsługi zwrotów do paragonów. System jest na prawdę o krok od bycia kompletnym rozwiązaniem gotowym zastąpić Subiekta czy Optimę, ale właśnie... o krok.
Funkcjonalność nie wydaje się skomplikowana - w zasadzie byłaby zupełnie analogiczna do faktury i faktur korygujących (paragon i paragon korygujący). Klient przychodzi, zwraca towar, my klikamy zwrot/korektę/jak zwał tak zwał, towar wraca na stan.
Jestem bardzo zaskoczony ilością tematów sugestii na forum domagających się jakiegoś rozwiązania i Państwa podejściem do tematu. Jak już robicie POSa, paragony i fiskatora, to domknijcie temat i zróbcie zwroty. Będzie z tego pełnoprawny ERP. A tak... trzeba kombinować. Zostało mi 20 dni okresu testowego fiskatora i chyba jednak przeproszę się z Subiektem :/
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Klienci również chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na sugestie.
W zależności od zainteresowania Użytkowników oraz innych priorytetów wdrożeń, stopniowo staramy się dodawać sugestie Klientów do systemu.
Obecnie nie ma osobnego typu dokumentu jak "zwrot do paragonu". W celu zwrócenia towaru na stan w przypadku zwrotu do paragonu, należy wystawić dokument WZk.
Z poziomu podglądu paragonu należy wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy i zmienić typ dokumentu na WZk. Na dokumencie WZk należy wprowadzić ujemne ilości produktów, które mają wrócić na stan.
Dzień dobry,
Posiadam konto fakturowni połączone ze sklepem woocommerce poprzez API.
Klient zamówił w moim sklepie produkt i wyraził chęć otrzymania faktury. Po przetestowaniu faktury wystawiają się prawidłowo i są wysyłane drogą elektroniczną, natomiast zanim wykupiłem u Państwa abonament, wystawiłem w tym miesiącu jedną fakturę z numerem 1/02/2024 na innej platformie.
Chciałbym, aby kolejna faktura wystawiona już w Fakturowni wystawiła się z numerem 2/02/2024. Problem polega na tym, że po zmianie statusu zamówienia w sklepie woocommerce, w Fakturowni automatycznie wygeneruje się faktura z numerem 1/02/2024 a nie 2/02/2024.
Czy istnieje jakiś sposób na wskazanie, aby kolejne faktury wystawiały się od numeru 2/02/2024?
Program zawsze nadaje najwyższy możliwy numer przy tworzeniu faktury.
Rozwiązaniem sytuacji będzie dodanie do programu faktury numer 1/02/2024 (można ją odtworzyć 1:1 zmieniając daty wystawienia/sprzedaży).
W takim wypadku system widząc zajęty numer 1/02/2024 nada kolejny numer nowemu dokumentowy jako 2/02/2024.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
When entering in a Purchase Invoice from a Seller, the amounts do not add up on the system. How do I adjust the Vat amount so all the figures match the invoice please?
możliwość wystawiania faktur cyklicznych dostępna jest od planu Standard.
Aby aktywować tę funkcję należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji
Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznie należy zaznaczyć checkbox przy opcji Dokumenty cykliczne i zapisać zmiany.
Po przejściu do zakładki Przychody pojawi się możliwość tworzenia cykli. W ramach ustawień cyklu można ustalić w jakich odstępach czasu faktury mają być wystawine. Dostępne opcje to tydzień, miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i rok.
Cykl można utworzyć w oparciu o dokument bazowy dostępny w ramach konta lub według własnej definicji.
W aplikacj telefonicznej nie mogę wystawić duplikatu faktury. W zakładkach przy podglądzie faktury nie ma zakładki "inne opcje", w ktorej podobno można znaleźć opcję "duplikat".
Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?
Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?
Dzień dobry,
Mam problem z zapisaniem szablonu. Korzystałem do tej pory z "blue" i chciałbym zmienić szablon na inny przykładowo "old" lub "deflaut" i niestety po kliknięciu "zapisz" faktura wystawia się szablonie "blue".
Wcześniej to działało i było wszystko ok. Proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie
Dzień dobry,
domyślny szablon został zdefiniowany w dziale. Proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firme > w polu Domyślny szablon faktury zmienić szablon na inny i zapisać zmiany. System nadrzędnie pobiera z tej zakładki domyślny szablon.
Problem mam z kontami firmowymi. Dodałem sobie klienta ze Szwecji. Płaci w Euro. Dodałem zgodnie z tutorialem konta firmowe, w tym i takie EUR.
No i niestety, nie jestem w stanie wystawić FV (reverse charge, to już ogarnąłem, trzeba włączyć w ustawieniach typ dokumentu) tak, żeby konto na FV było nie główne, złotówkowe, ale to EUR. Pole z kontem bankowym w sekcji sprzedawca jest wyszarzone.
Znalazłem opcję w uprawnieniach - żeby nie blokowac zmiany konta. Super - ale nie o to chodzi, żebym z palca mógł wpisywać nr konta. Mam zdefiniowane 3 konta i chciałbym móc wybrać z listy i tylko z listy, które z nich pojawi się jako konto sprzedawcy na fakturze. Po to, jak rozumiem, definiowałem konta firmowe. Jak mam to zrobić?
brak kodu kreskowego w numeracji dokumentu WZ i faktur
sugeruje o dodanie tej ważnej opcji .
program staje sie mniej konkurencyjny jeśli tego nie ma i stwarza problem w magazynach przy pakowaniu przy użyciu skanera .
osoba pakującą skanuje dokument WZ i widzi na skanerze co ma do spakowania i nie popełnia błędu w pakowaniu
Dzień dobry,
należy przejść do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki, zaznaczyć opcję "Nie wyświetlaj przycisku "Zapłać online" i zapisać zmiany.
Przycisk nie będzie widoczny na wydrukach faktur i fakturach pobranych do formatu .PDF.
Witam
Fajnie by było gdyby Fakturownia.pl wprowadziła możliwość wystawiania zleceń transportowych, myślę , że dużo firm transportowych była by zadowolona.
Program bardzo fajny, łatwy i przede wszystkim tani w porównaniu do innych programów.
Proszę piszcie co o tym myślicie.
Pozdrawiam
Witam. Czy w planach jest wprowadzenie sortowania produktów według kategorii ? Nie mylić z filtrowaniem, pytam o sortowanie, skoro można sortować po nazwie, cenie, dostępności to dlaczego nie można sortować kategorii ?
Program zaczytuje bledne dane tworzac FV na podstawie proformy lub oferty błąd Rozwiązane
Witam.
Program zaczytuje bledne dane tworzac FV na podstawie proformy lub oferty. Na proformie lub ofercie wpisane sa poorawne dsne nabywcy i w momencie tworzenia FV w wileu przypadkach zaczytuje sie nasz kod i miasto - pozostale dane jak nip, nazwa, ulica sa poprawne. Nasz klient dzis zwrocil na to uwagę. Sprawdzilem poprzednie FV i kilkanascie na juz takie błedy. Teraz przez nirzgodnosc dzialania panstwa programu mamy sporo niezgodnosci, poprawy, pracy, wysylanie not. Sprawdzilem obecnie kilka miesiecy wsteczy. Obawiam sie, ze problem siega dalej wstecz.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Proszę również o wskazanie numeru przykładowego dokumentu, gdzie faktura VAT z proformy/oferty wymagała poprawienia danych ręcznie.
Przy sprawdzeniu działania opcji w ramach konta testowego, dane kopiowały się prawidłowo. Niezbędny jest więc przykład, gdzie system błędnie zaczytał dane. Edycja i zmiana danych będzie widoczna w aktywnościach związanych z dokumentem.
Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
Włączenie opcji "Obsługa magazynów" pytanie Nowe
Witam
Teraz na koncie mam wyłączoną opcje "Obsługa magazynów". Towary zapisane bez żadnego magazyny. Jak zrobić tak żeby przy włączeniu opcji "Obsługa magazynów" wszystkie towary automatycznie zostały przypisane do nowoutworzonego magazynu z zachowaniem dostępnych ilości?
Dziękuję.
Dzień dobry,
po włączeniu funkcji "obsługa magazynów" system tworzy zbiorczy PZ na produkty, które zostały wykazane na fakturach jako sprzedane. Zostanie też wyświetlony komunikat, by przypisać dokumenty faktur do magazynu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Przeliczanie waluty na PZ do faktury WNT w EUR pytanie Rozwiązane
W jaki sposób zrobić tak, aby dokument PZ do towaru wprowadzonego do magazynu na podstawie faktury zakupu WNT w EUR, przeliczał wartość towaru na złotówki? Dla faktury WNT jest ustawiona opcja przeliczaj z EUR na PLN, jednak na dokumencie PZ jest cena w EUR.
Po dopisaniu ceny sprzedaży towaru na PZ widać cenę zakupu w EUR, a cenę sprzedaży w PLN i w efekcie brakuje informacji o marży (zysku).
Generowanie rozliczeń sugestia Rozwiązane
Myślę, że pożądanym i zachęcającą funkcją byłaby możliwość prowadzenia dokumentacji - wystawianie plików rozliczeniowych, deklaracji zus itp zwłaszcza dla osób które niedawno założyły firmę.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przekazanie funkcjonalności na listę opcji do wdrożenia, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment Fakturownia nie jest programem księgowym, dlatego nie ma możliwości generowania np. deklaracji. Jest systemem do wystawiania dokumentów z elementami księgowymi jak np. KPiR.
Pozdrawiam
Milena
Planowanie płynności - widok kalendarza sugestia Rozwiązane
Proponuję dodać do systemu widok kalendarza z sumą faktur, których termin płatności przypada na dany dzień. Patrząc na taki raport zarządzającym biznesem będzie mógł szybko planować przyszłe wpływy, co jest ważne pod kątem płynności finansowej.
Przykład:
25.02 - 20.000 zł brutto
26.02 - 1.200 zł brutto
27.02. - 15.000 zł brutto
Dodatkowo dobrze byłoby aktualizować, wartość o faktury, których status jest "opłacona". Obecnie taki raport można wygenerować eksportując faktury z danego okresu i filtrując plik w Excelu. Wprowadzenie takiej funkcji w fakturowni oszczędziłoby dużo czasu użytkownikom
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia jest widoczna dla pozostałych użytkowników systemu. Zachęcamy do oddawania na nią głosów. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu na listę opcji do wdrożenia.
Na ten moment system pozwala dodać na listę faktur kolumnę Termin płatności, która pozwala na sortowanie od najstarszej lub najmłodszej daty płatności. Po zaznaczeniu checkboxów przy dokumentach z danym terminem płatności można sprawdzić ręcznie jaka jest wartość dokumentów dla konkretnego terminu płatności.
Przesyłam instrukcję odnośnie dodatkowych kolumn na liście faktur: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam
Milena
zmiana terminu płatności na kilku fakturach sugestia Rozwiązane
zmiana terminu płatności na kilku fakturach
Dzień dobry,
masowa zmiana na fakturach dotyczy tylko statusu, działu i kategorii. Pozostałe dane, w tym również termin płatności należy zmienić dla każdej faktury osobno poprzez jej edycję.
Po przejściu do podglądu faktury, należy skorzystać z opcji edytuj, a następnie w polu Termin płatności zmienić na właściwy termin. Zmiany należy zapisać.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/135803-Zmiana-terminu-platnosci.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
upomnienie sugestia Rozwiązane
Jak wysłać upomnienie klientowi , który nie opłacił FV
Dzień dobry,
aby wysłać przypomnienie o płatności proszę przejść do podglądu faktury, dla której minął już termin płatności. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć Więcej opcji > Wyślij przypomnienie. Pojawi się formularz do wysłania maila z przypomnieniem.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/150532-Przypomnienie-o-nieoplaconej-fakturze.
System pozwala również aktywować opcję, dzięki której przypomnienia będą wysyłane automatycznie. Szczegółowy opis dostępny jest w tym artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Status "opłacona" błąd Rozwiązane
Jeśli w oknie z listą faktur zmienię status wystawionej faktury na "OPŁACONA" (przycisk z rozwijaną listą wyboru), to przy generowaniu faktur do jednego pdf-a nie widzę tego statusu. Muszę edytować każdą fakturę oddzielnie, jeszcze raz zmienić jej status, zapisać i dopiero wtedy na fakturze pojawia się kwota "opłacono". Czy to nie powinno być automatycznie po przeklikaniu statusu faktury w oknie głównym z listą tych faktur?
Dodam jeszcze, że po zmianie statusu faktury w oknie z listą faktur, na "opłacona" to po otworzeniu takiej faktury pojawia się wodny "stempel" OPŁACONO ale w treści faktury nic się nie zmienia, tzn. w polu "Kwota opłacona" nadal jest zero.
Dzień dobry,
opisany sposób edycja dokumentu, zmiana status i zapisanie zmian, wpływa na wygląd dokumentu, co jeśli dokument był już wysłany do kontrahenta sprawia, że dokumenty nie zawierają już tych samych informacji i nie są jednakowo brzmiące. Nie powinno edytować się danych na dokumencie, jeśli został on już przekazany do obiegu gospodarczego np. przekazany do kontrahenta.
Dlatego przy zmianie statusu na opłacona z poziomu listy faktur, nie pojawia się informacja Kwota opłacona wraz z opłaconą kwotą, tylko nadal jest widoczne 0. Jest to działanie celowe, by dokument przesłany przez Państwa do kontrahenta czy księgowej oraz ten dostępny w systemie po dodaniu informacji o płatności, były nadal dokumentami, które zawierają jednakowe informacje.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
API Integracja - OSS - faktury automatyczne - stawki VAT UE pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Mam zapytanie odnośnie dopieranych odpowiednich stawek na wystawianej automatycznie faktury za pomocą żądania API. Jak utworzyć podwójne odpytanie, tak aby Państwa aplikacja zaproponowała stawkę podstawową dla danego kraju z Unii Europejskiej? Czy istnieje taka możliwość? Proszę o udzielenie informacji na temat konfiguracji API oraz podstawiania stawek VAT zgodnie z One Stop Shop.
Dziękuję.
Dzień dobry,
nie ma możliwości pobrania listy obowiązujących w danym kraju stawek VAT przez API Fakturowni, nie zwracamy takich danych.
Odpowiednia stawka VAT musi zostać przesłana w żądaniu API wystawienia faktury. Należy dodać też rekord "identify_oss": "1". Wtedy nasz system weryfikuje stawkę VAT oraz inne dane faktury jak kraj Nabywcy / Sprzedawcy w celu oznaczenia faktury jako OSS - jeśli przesłane danie nie pozwalają na oznaczenie faktury jako OSS, faktura zostanie wystawiona bez takiego oznaczenia.
https://pomoc.fakturownia.pl/103347479-W-jaki-sposob-wystawic-fakture-OSS-przez-API-
Pozdrawiam,
Kacper
Obsługa zwrotów/korekt paragonów sugestia Nowe
Dzień dobry,
Przekopałem forum i od razu zaznaczę: widziałem całą argumentację dotyczącą faktu, że coś takiego jak "korekta paragonu" nie istnieje w prawie. Nie zmienia to faktu, że w praktyce jest to nieodzowna część handlu i Fakturownia oferując rozwiązanie POS oraz fiskalizację paragonów powinnia zrobić ten ostatni krok dalej i zapewnić jakąkolwiek wbudowaną w system formę obsługi zwrotów do paragonów. System jest na prawdę o krok od bycia kompletnym rozwiązaniem gotowym zastąpić Subiekta czy Optimę, ale właśnie... o krok.
Funkcjonalność nie wydaje się skomplikowana - w zasadzie byłaby zupełnie analogiczna do faktury i faktur korygujących (paragon i paragon korygujący). Klient przychodzi, zwraca towar, my klikamy zwrot/korektę/jak zwał tak zwał, towar wraca na stan.
Jestem bardzo zaskoczony ilością tematów sugestii na forum domagających się jakiegoś rozwiązania i Państwa podejściem do tematu. Jak już robicie POSa, paragony i fiskatora, to domknijcie temat i zróbcie zwroty. Będzie z tego pełnoprawny ERP. A tak... trzeba kombinować. Zostało mi 20 dni okresu testowego fiskatora i chyba jednak przeproszę się z Subiektem :/
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Klienci również chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na sugestie.
W zależności od zainteresowania Użytkowników oraz innych priorytetów wdrożeń, stopniowo staramy się dodawać sugestie Klientów do systemu.
Obecnie nie ma osobnego typu dokumentu jak "zwrot do paragonu". W celu zwrócenia towaru na stan w przypadku zwrotu do paragonu, należy wystawić dokument WZk.
Z poziomu podglądu paragonu należy wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy i zmienić typ dokumentu na WZk. Na dokumencie WZk należy wprowadzić ujemne ilości produktów, które mają wrócić na stan.
Pozdrawiam,
Kacper
bumida sugestia Nowe
umida1988@gmail.com sugestia Nowe
Numeracja faktury pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Posiadam konto fakturowni połączone ze sklepem woocommerce poprzez API.
Klient zamówił w moim sklepie produkt i wyraził chęć otrzymania faktury. Po przetestowaniu faktury wystawiają się prawidłowo i są wysyłane drogą elektroniczną, natomiast zanim wykupiłem u Państwa abonament, wystawiłem w tym miesiącu jedną fakturę z numerem 1/02/2024 na innej platformie.
Chciałbym, aby kolejna faktura wystawiona już w Fakturowni wystawiła się z numerem 2/02/2024. Problem polega na tym, że po zmianie statusu zamówienia w sklepie woocommerce, w Fakturowni automatycznie wygeneruje się faktura z numerem 1/02/2024 a nie 2/02/2024.
Czy istnieje jakiś sposób na wskazanie, aby kolejne faktury wystawiały się od numeru 2/02/2024?
Dzień dobry,
Program zawsze nadaje najwyższy możliwy numer przy tworzeniu faktury.
Rozwiązaniem sytuacji będzie dodanie do programu faktury numer 1/02/2024 (można ją odtworzyć 1:1 zmieniając daty wystawienia/sprzedaży).
W takim wypadku system widząc zajęty numer 1/02/2024 nada kolejny numer nowemu dokumentowy jako 2/02/2024.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Adjust Vat pytanie Rozwiązane
Hello,
When entering in a Purchase Invoice from a Seller, the amounts do not add up on the system. How do I adjust the Vat amount so all the figures match the invoice please?
Thank you
Hello,
it is possible to set various calculating strategies in the system, depending on the strategy, the net / vat / gross amount varies due to the rounding. In account settings you can set the strategy for future invoices, each invoice can also have a different strategy.
https://help.invoiceocean.com/96001661-Ways-to-calculate-the-values-of-invoices-in-the-system-calculating-strategies-
Best regards,
Kacper
Cykliczne faktury co 3 miesiące sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
czy można wystawiac faktury cykliczne co 3 miesiące?
Mam taka potrzebę biznesowa
Z powazaniem
Tadeusz Wardin
Dzień dobry,
możliwość wystawiania faktur cyklicznych dostępna jest od planu Standard.
Aby aktywować tę funkcję należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji
Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznie należy zaznaczyć checkbox przy opcji Dokumenty cykliczne i zapisać zmiany.
Po przejściu do zakładki Przychody pojawi się możliwość tworzenia cykli. W ramach ustawień cyklu można ustalić w jakich odstępach czasu faktury mają być wystawine. Dostępne opcje to tydzień, miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i rok.
Cykl można utworzyć w oparciu o dokument bazowy dostępny w ramach konta lub według własnej definicji.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Priblem z duplikatem sugestia Rozwiązane
W aplikacj telefonicznej nie mogę wystawić duplikatu faktury. W zakładkach przy podglądzie faktury nie ma zakładki "inne opcje", w ktorej podobno można znaleźć opcję "duplikat".
Dzień dobry,
nie wszystkie opcje dostępne w wersji przeglądarkowej Fakturowni czy to z poziomu komputera czy na telefonie, są dostępne w aplikacji mobilnej.
Aplikacja mobilna jest cały czas aktualizowana i uzupełniania o opcje dostępne w wersji przeglądarkowej.
Wystawienie duplikatu na ten moment możliwe jest tylko z poziomu przeglądarki.
Przesyłam instrukcje: https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-.
Pozdrawiam
Milena
Notatnik sugestia Nowe
Dzień dobry, przydałby się w programie jakiś notatnik prosty. Mogłaby to być ikonka przyczepiona na środku górnej belki menu lub w tym obszarze.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Ilośc produktu pytanie Nowe
Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie karty produktowej, gdzie taka sytuacja występuje.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
Ilośc produktu pytanie Nowe
Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie karty produktowej, gdzie taka sytuacja występuje.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak możliwości zmiany szblonu pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam problem z zapisaniem szablonu. Korzystałem do tej pory z "blue" i chciałbym zmienić szablon na inny przykładowo "old" lub "deflaut" i niestety po kliknięciu "zapisz" faktura wystawia się szablonie "blue".
Wcześniej to działało i było wszystko ok. Proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie
Dzień dobry,
domyślny szablon został zdefiniowany w dziale. Proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firme > w polu Domyślny szablon faktury zmienić szablon na inny i zapisać zmiany. System nadrzędnie pobiera z tej zakładki domyślny szablon.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Problem z wyborem konta sprzedawcy na fakturze przychodojej pytanie Nowe
Problem mam z kontami firmowymi. Dodałem sobie klienta ze Szwecji. Płaci w Euro. Dodałem zgodnie z tutorialem konta firmowe, w tym i takie EUR.
No i niestety, nie jestem w stanie wystawić FV (reverse charge, to już ogarnąłem, trzeba włączyć w ustawieniach typ dokumentu) tak, żeby konto na FV było nie główne, złotówkowe, ale to EUR. Pole z kontem bankowym w sekcji sprzedawca jest wyszarzone.
Znalazłem opcję w uprawnieniach - żeby nie blokowac zmiany konta. Super - ale nie o to chodzi, żebym z palca mógł wpisywać nr konta. Mam zdefiniowane 3 konta i chciałbym móc wybrać z listy i tylko z listy, które z nich pojawi się jako konto sprzedawcy na fakturze. Po to, jak rozumiem, definiowałem konta firmowe. Jak mam to zrobić?
Dzień dobry,
jeśli numery rachunków są zdefiniowane w zakładce Ustawienia > Dane firmy to wybór konta odbywa się z poziomu wystawianego dokumentu. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3236149-Jak-zmienic-dane-sprzedawcy-dzial-na-fakturze
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
numer faktury Z kodem kreskowm błąd Rozwiązane
brak kodu kreskowego w numeracji dokumentu WZ i faktur
sugeruje o dodanie tej ważnej opcji .
program staje sie mniej konkurencyjny jeśli tego nie ma i stwarza problem w magazynach przy pakowaniu przy użyciu skanera .
osoba pakującą skanuje dokument WZ i widzi na skanerze co ma do spakowania i nie popełnia błędu w pakowaniu
Opcja "Kliknij i zapłać online" na fakturach pytanie Rozwiązane
Witam,
Jak pozbyć się napisu "Kliknij i zapłać online", aby nie wyświetlało się na wydrukowanej fakturze?
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
należy przejść do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki, zaznaczyć opcję "Nie wyświetlaj przycisku "Zapłać online" i zapisać zmiany.
Przycisk nie będzie widoczny na wydrukach faktur i fakturach pobranych do formatu .PDF.
Pozdrawiam,
Natalia.
Zlecenia transportowe sugestia Rozwiązane
Witam
Fajnie by było gdyby Fakturownia.pl wprowadziła możliwość wystawiania zleceń transportowych, myślę , że dużo firm transportowych była by zadowolona.
Program bardzo fajny, łatwy i przede wszystkim tani w porównaniu do innych programów.
Proszę piszcie co o tym myślicie.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Natalia.
Sortowanie według kategorii sugestia Nowe
Witam. Czy w planach jest wprowadzenie sortowania produktów według kategorii ? Nie mylić z filtrowaniem, pytam o sortowanie, skoro można sortować po nazwie, cenie, dostępności to dlaczego nie można sortować kategorii ?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz