Dzień dobry,
proszę o wdrożenie funkcji, aby na kolejnych wydrukach faktur zaliczkowych każdorazowo pojawiała się informacja o wykazie poprzednich faktur zaliczkowych.
Obecnie na fakturze końcowej w sekcji "Uwagi" są wymienione wszystkie faktury zaliczkowe. Proszę, aby podobne rozwiązanie zostało zastosowane na kolejnych fakturach zaliczkowych. Brak tej informacji jest dużym utrudnieniem, ponieważ nie wynika z kolejnej faktury zaliczkowej, jaka kwota zaliczki została już opłacona.
Wprowadzenie tej funkcji znacznie ułatwiłoby proces rozliczeń, poprawiło przejrzystość dokumentów oraz przyczyniło się do większej satysfakcji klientów. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i zapewnimy lepszą organizację finansową zarówno dla naszej firmy, jak i naszych kontrahentów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Faktura WSTO wystawiona w EUR, po wczytaniu do Optimy z pliku wyeksportowanego z Fakturowni (funkcja: Eksport -> Eksport do CDN Optima), posiada walutę zmienioną na PLN. Na poniższym przykładzie dla faktury A14:
Screen 1 - Rejestr VAT sprzedaży w Optimie - faktura A14 widnieje w PLN i to jest OK
Screen 2 - po wejściu w szczegóły faktury A14 kwoty są w PLN a powinny w EUR jak w oryginalnej fakturze
Screen 3 - ta sama faktura A14 ale zaczytana z pdf-a poprzez aplikację Saldeo i wczytana do Optimy pokazuje się poprawie w EUR
Problem ten występuje tylko w przypadku wczytywania do Optimy plików wyeksportowanych z Fakturowni, stąd przypuszczenie że może być coś nie tak w formacie eksportu. Prośba o weryfikację.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Proszę o informację jakiego mechanizmu eksportu używa Pan w naszym systemie.
Nasz system nie ma bezpośredniego eksportu do programu ERP Comarch Optima, można posiłkować się jedynie starą wersją eksportu do CDN Optimy (Obecnie Optima Klasyczna) , który nie jest aktualizowany od 2018 roku. Eksport można wykonać również w za pomocą plików JPK_V7, który w przypadku faktur krajowych powinien poprawnie zaczytać się do Optimy. Takie informacje otrzymaliśmy od Obsługi Klienta partnera serwisu Comarch.
Żadenego z powyższych eksportów niestety nie jesteśmy w stanie obecnie modyfikować, gdyż:
- bezpośrednie eksporty do Comarchu: Optima Klasyczna, ERP Optima wymagają szczegółowej i aktualnej dokumentacji producenta, której to producent nie chce przekazać do poprawnego skonstruowania eksportu. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z kilkoma panterami ERP Comarch Optima na temat współpracy, owocem której miałby być poprawny eksport do programu.
- eksport xml plików JPK, jako że pliki są stworzone na bazie struktury Ministerstwa finansów nie mogą podlegać modyfikacji indywidualnej pod Klienta lub program importujący dane.
Bardzo nam przykro ale na ten moment nie mamy możliwości pomocy w przesłanych przez Pana przykładach nie do końca poprawnego importu danych do ERP Optimy, gdyż posiłkuje się danymi eksportowymi, które nie są dedykowane do tej wersji.
Pozdrawiam,
Piotr
może Pani to zrobić wchodząc w menu: Ustawienia > Ustawienia konta. Tutaj będą informacje o Pani planie i abonamencie. Może Pani zakupić abonament klikając na guzik: Kliknij i opłać abonament. Następnie będzie należało wypełnić formularz płatności. Może też tam Pani podać kod promocyjny, który znajduje się na górze po prawej stronie w naszym cenniku.
Niepoprawnie importuje się plik csv z płatnościami wygenerowany w mBank. Należy zamienić miejscami kolumny #Data operacji i #Data księgowania jak na załączonym zrzucie
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności bankowych, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają oraz przeslanie pliku, który chcieli Państwo zaimportować.
Po zaczytaniu do Optimy wygenerowanego z Fakturowni pliku z fakturami sprzedażowymi, w Optimie większość faktur identyfikowana jest z płatnością gotówką, choć w Fakturowni płatności są oznaczone np. Blikiem czy innymi formami płatności elektronicznych. Wygląda jakby do pliku eksportu nie przenoszone były różne rodzaje płatności elektronicznych...
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Proszę o informację jakiego mechanizmu eksportu używa Pan w naszym systemie.
Nasz system nie ma bezpośredniego eksportu do programu ERP Comarch Optima, można posiłkować się jedynie starą wersją eksportu do CDN Optimy (Obecnie Optima Klasyczna) , który nie jest aktualizowany od 2018 roku. Eksport można wykonać również w za pomocą plików JPK_V7, który w przypadku faktur krajowych powinien poprawnie zaczytać się do Optimy. Takie informacje otrzymaliśmy od Obsługi Klienta partnera serwisu Comarch.
Żadenego z powyższych eksportów niestety nie jesteśmy w stanie obecnie modyfikować, gdyż:
- bezpośrednie eksporty do Comarchu: Optima Klasyczna, ERP Optima wymagają szczegółowej i aktualnej dokumentacji producenta, której to producent nie chce przekazać do poprawnego skonstruowania eksportu. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z kilkoma panterami ERP Comarch Optima na temat współpracy, owocem której miałby być poprawny eksport do programu.
- eksport xml plików JPK, jako że pliki są stworzone na bazie struktury Ministerstwa finansów nie mogą podlegać modyfikacji indywidualnej pod Klienta lub program importujący dane.
Bardzo nam przykro ale na ten moment nie mamy możliwości pomocy w przesłanych przez Pana przykładach nie do końca poprawnego importu danych do ERP Optimy, gdyż posiłkuje się danymi eksportowymi, które nie są dedykowane do tej wersji.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę doprecyzować, na czym polega problem ze zmianą konta?
Czy podczas próby zmiany konta bankowego pojawił się jakiś komunikat błędu? Jeśli tak to jaki?
Please help me with how to use the program. I have 2 companies and I constantly have to change the invoice number, it is not automatically put in 2 separate rows and this is very annoying. I paid extra money for this, but I did not get the results I wanted.
Dzień dobry,
bardzo przydałaby się możliwość widoku wszystkich należności i zobowiązań dal jednego klienta - w jednym miejscu. Taki widok ułatwiłby wzajemne ich rozliczanie, zwłaszcza, że nie ma możliwości zrobienia KOMPENSATY. Na dzień dzisiejszy trzeba osobno otwierać sprzedaż, zakup i płatności i wszystko to ręcznie rozliczać.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W systemie jest dostępna funkcja Panel Klienta, która wyświetla listę dokumentów sprzedażowych jak i zakupowych dla danego klienta - https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Panel nie musi być udostępniany dla kontrahentów, a może tylko służyć do wglądu użytkownikom Fakturownii.
Panel Klienta mógłby pomóc w zakresie konieczności "osobnego otwierania sprzedaży, zakupu i płatności".
nie ma w systemie ustawienia, które pozwoli zachować filtry na stałe. Domyślnie po wybraniu z zakładki Przychody opcji wszystkie, system wyświetla wszystkie dokumentu z ostatnich 12 miesięcy.
Filtr należy ustalać każdorazowo od nowa.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
proszę zacząć od odinstalowania aplikacji Fakturownia i zainstalowania jej ponownie. Po zalogowaniu się do nowo zainstalowanej aplikacji proszę sprawdzić czy faktura pobierze się prawidłowo.
WITAM
dlaczego system automatycznie wystawia co drugi numer.
mam ustawione faktury cykliczne i numerację nr-m/mm/rrrr, i faktury wyskakują 02/06/2024 ; 04/06/2024 ; 06/06/2024 ??????
w celu szczegółowej weryfikacji ustawień cyklu, w tym również przypisanego formatu numeracji oraz wystawionych faktur cyklicznych, proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Po udzieleniu dostępu będę w stanie zweryfikować czy cykl ma ustalony inny format niż firmy utworzone w ramach konta i czy numery co 2 nie wynikają z tego, że inne dokumenty wystawiane w ramach tej firmy/działu otrzymują numery pomiędzy.
Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro, polega na automatycznym generowaniu dokumentów do Zamówień złożonych przez Państwa klientów, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
Brakuje funkcji zbiorczego dodawania/usuwania kodów GTU po zaznaczeniu dokumentów, które chcemy edytować, podobnie jak w przypadku procedur podatkowych. Przy sprzedaży usług lub towarów, które nie są na magazynie w fakturowi trzeba zwracać uwagę czy nie został pominięty jakiś dokument, który powinien być widoczny w pliku JPK.
W aplikacji odpisując częściowe płatności za fakturę, program nie zlicza kwoty, jaka została opłacona. W okienku, gdzie wpisuje się kolejną część, bo załużmy, że klient płaci w trzech częściach za fakturę, wyświetla się kwota, która została jeszcze do zapłaty, a nie już ta zapłacona. Uważam, że to stanowczo jest do poprawy.
WYSTAWIŁEM FAKTURĘ NA PRZELEW I ZAPOMNIAŁEM WPISAĆ NUMER KONTA . PRÓBOWAŁEM EDYTOWAĆ FAKTURĘ I DOPISAĆ NUMER KONTA . WYŚWIETLA SIĘ TAKA FAKTURA JUŻ ISTNIEJE . CZY MOŻNA COFNĄĆ SIĘ DO FAKTURY I POPRAWIĆ JĄ .
Taki komunikat oznacza, że próbują Państwo utworzyć nowy dokument o numerze który istnieje na Państwa koncie - na co system nie pozwoli.
W opisywanym przypadku można edytować fakturę - po wejściu w jej podgląd klikamy w prawym górnym rogu w Edytuj, lub z poziomu listy faktur należałoby kliknąć w kółko zębate obok potrzebnej faktury i z rozwiniętej listy kliknąć w Edytuj.
Jak wybierac produkty z magazynu podczas tworzenia faktury?
Produkty sa dodane w magazy ia ale jak zaczynam pisac nazwe produktu to ani nie podpiwiada nazw anie nie moge wybrac z magazynu
Dzień dobry,
w celu analizy zgłoszenia proszę o przesłanie przykładowego produktu, którego Państwo nie możecie dodać oraz proszę o udzielenie dostępu dla pomocy technicznej. Poniżej załączam dokładna instrukcje udzielania dostępu : https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
W razie jakichkolwiek pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
ilość dokumentów po stronie Przychodów, które mogą być wystawione w planie
Micro wynosi 3. Jednak zasada naliczania dokumentów działa 'z
góry', program liczy limit dokumentów w momencie zapisu dokumentu, dlatego usuwanie
dokumentów nie zwiększy limitu.
Więcej informacji w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/2461770-Nie-moge-wystawic-trzeciej-faktury-konto-MICRO-
W razie innych pytań pozostaje do dyspozycji.
z aktywności na koncie wynika, że dokumenty tworzone są poprzez API. W ramach ustawień konta aktywna jest nasza integracja z WooCommerce dostępna w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki.
W tej zakładce nie jest aktywna żadna inna integracja e-commerce, która mogłaby generować tworzenie kilku dokumentów dla jednej sprzedaży.
Czy nie konfigurowali Państwo żadnej innej wtyczki integrującej, która mogłaby wpłynąć na dublowanie dokumentów?
Jeśli nasza wtyczka to jedyna, z której Państwo korzystacie, proszę o kontakt bezpośrednio z działem technicznym integracji pod adresem integracje@fakturownia.pl. W zgłoszeniu oprócz opisu problemu proszę wskazać również prefix (nazwę) konta, który dostępny jest w pasku ULR przed frazą .fakturownia.pl.
Dedykowany dział zweryfikuje dlaczego integracja dubluje dokumenty, jeśli jest jedyną aktywną, z której Państwo korzystają.
Po integracji z Allegro, powiązaniu aplikacji na Allegro, przeniosło mnie na adres przekierowań gdzie wyskoczył mi błąd "Nie udało się pobrać danych. Spróbuj ponownie później."
"Po integracji z Allegro, powiązaniu aplikacji na Allegro, przeniosło mnie na adres przekierowań gdzie wyskoczył mi błąd "Nie udało się pobrać danych. Spróbuj ponownie później."
Proszę o informacje, gdzie pojawia się wspomniany komunikat z poziomu strony Allegro? Czy już po włączeniu integracji i przeniesieniu na stronę Fakturowni?
Witam Serdecznie, mam problem ponieważ kilka dni temu podczas rejestracji aplikacji w Allegro miałem ciagle jakiś problem - mianowicie postępowałem według instrukcji, a po przejściu dalej nie rejestrowała się aplikacja. Wykonałem tę czynność kilkukrotnie - bezskutecznie. Następnego dnia rejestracja przebiegła pomyślnie za pierwszym razem, tylko nazwa aplikacji jest inna niż Allegro-Fakturownia, ponieważ nie mogłem zarejestrować aplikacji na tą nazwę ( wyskakiwał błąd, że taka aplikacja jest już zarejestrowana, a oczywiście mam tylko zainstalową aplikację drugiego dnia ). Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Ważne! Po osiągnięciu odpowiedniego statusu zamówienia, Fakturownia automatycznie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w ciągu godziny.
Proces synchronizacji jest uruchamiany co godzinę, dokładnie w 50. minucie każdej godziny. Oznacza to, że zamówienia są realizowane o godzinach 00:50, 01:50, 02:50, i tak dalej, przez całą dobę, każdego dnia.
W momencie realizacji Zamówienia, aby została wystawiona do niego faktura, zamówienie musi znajdować się w statusie, z którego są realizowane zamówienia.
W ustawieniach wtyczki> ustawienia >Integracje i dodatki>E-commerce> Allegro> ustawienia> po rozwinięciu “Zobacz historię zamówień”, możecie Państwo podejrzeć wszystkie faktury, jakie zostały wygenerowane przez integracje.
czy można przesunąć wypisanie faktury na przyszły miesiąc? Pomyłkowo wypisałam trzecią fakturę w tym miesiącu zamiast w przyszłym Nie wydrukowałam jej jeszcze, Czy można ją przesunąć na przyszły miesiąc? Bo mam zwykle tylko 2 faktury w miesiącu Dziękuję Pozdrawiam Krystuna Wygonowska-Bukowska
technicznie w systemie dostępna jest opcja edycji dokumentu. W ramach edycji można zmienić datę wystawienia czy datę sprzedaży na dokumencie.
Aby zmienić wybraną datę, proszę przejść do zakładki Przychody > Wszystkie. Następnie na liście znaleźć numer faktury, który chce Pani edytować i kliknąć ten numer. System przeniesie do podglądu faktury.
Z menu podręcznego ponad dokumentem należy wybrać opcję Edytuj (dostępna po prawej stronie). W formularzu tworzenia/edycji faktury można zmienić wybrane daty. Zmiany należy zapisać.
Jeśli dokument został przekazany kontrahentowi, proszę skonsultować kwestię poprawy daty z księgowością. Jeśli dokument trafił do obiegu księgowego, nie powinno zmieniać się treści dokumentu, ponieważ będzie ona niezgodna z dokumentem przekazanym kupującemu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Prośba o dodanie wykazu wcześniejszych faktur zaliczkowych sugestia Nowe
Dzień dobry,
proszę o wdrożenie funkcji, aby na kolejnych wydrukach faktur zaliczkowych każdorazowo pojawiała się informacja o wykazie poprzednich faktur zaliczkowych.
Obecnie na fakturze końcowej w sekcji "Uwagi" są wymienione wszystkie faktury zaliczkowe. Proszę, aby podobne rozwiązanie zostało zastosowane na kolejnych fakturach zaliczkowych. Brak tej informacji jest dużym utrudnieniem, ponieważ nie wynika z kolejnej faktury zaliczkowej, jaka kwota zaliczki została już opłacona.
Wprowadzenie tej funkcji znacznie ułatwiłoby proces rozliczeń, poprawiło przejrzystość dokumentów oraz przyczyniło się do większej satysfakcji klientów. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i zapewnimy lepszą organizację finansową zarówno dla naszej firmy, jak i naszych kontrahentów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Comarch Optima - po eksporcie do Optimy zmienia się waluta na fakturze WSTO błąd Nowe
Faktura WSTO wystawiona w EUR, po wczytaniu do Optimy z pliku wyeksportowanego z Fakturowni (funkcja: Eksport -> Eksport do CDN Optima), posiada walutę zmienioną na PLN. Na poniższym przykładzie dla faktury A14:
Screen 1 - Rejestr VAT sprzedaży w Optimie - faktura A14 widnieje w PLN i to jest OK
Screen 2 - po wejściu w szczegóły faktury A14 kwoty są w PLN a powinny w EUR jak w oryginalnej fakturze
Screen 3 - ta sama faktura A14 ale zaczytana z pdf-a poprzez aplikację Saldeo i wczytana do Optimy pokazuje się poprawie w EUR
Problem ten występuje tylko w przypadku wczytywania do Optimy plików wyeksportowanych z Fakturowni, stąd przypuszczenie że może być coś nie tak w formacie eksportu. Prośba o weryfikację.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Proszę o informację jakiego mechanizmu eksportu używa Pan w naszym systemie.
Nasz system nie ma bezpośredniego eksportu do programu ERP Comarch Optima, można posiłkować się jedynie starą wersją eksportu do CDN Optimy (Obecnie Optima Klasyczna) , który nie jest aktualizowany od 2018 roku. Eksport można wykonać również w za pomocą plików JPK_V7, który w przypadku faktur krajowych powinien poprawnie zaczytać się do Optimy. Takie informacje otrzymaliśmy od Obsługi Klienta partnera serwisu Comarch.
Żadenego z powyższych eksportów niestety nie jesteśmy w stanie obecnie modyfikować, gdyż:
- bezpośrednie eksporty do Comarchu: Optima Klasyczna, ERP Optima wymagają szczegółowej i aktualnej dokumentacji producenta, której to producent nie chce przekazać do poprawnego skonstruowania eksportu. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z kilkoma panterami ERP Comarch Optima na temat współpracy, owocem której miałby być poprawny eksport do programu.
- eksport xml plików JPK, jako że pliki są stworzone na bazie struktury Ministerstwa finansów nie mogą podlegać modyfikacji indywidualnej pod Klienta lub program importujący dane.
Bardzo nam przykro ale na ten moment nie mamy możliwości pomocy w przesłanych przez Pana przykładach nie do końca poprawnego importu danych do ERP Optimy, gdyż posiłkuje się danymi eksportowymi, które nie są dedykowane do tej wersji.
Pozdrawiam,
Piotr
przedłużenie konta pytanie Nowe
Dzień dobry ,
chciałabym przedłużyć ważnośc konta . Jak mam to zrobic
Dzień dobry,
może Pani to zrobić wchodząc w menu: Ustawienia > Ustawienia konta. Tutaj będą informacje o Pani planie i abonamencie. Może Pani zakupić abonament klikając na guzik: Kliknij i opłać abonament. Następnie będzie należało wypełnić formularz płatności. Może też tam Pani podać kod promocyjny, który znajduje się na górze po prawej stronie w naszym cenniku.
https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
Pozdrawiam,
Szymon
Import płatności z mBank błąd Nowe
Niepoprawnie importuje się plik csv z płatnościami wygenerowany w mBank. Należy zamienić miejscami kolumny #Data operacji i #Data księgowania jak na załączonym zrzucie
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności bankowych, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają oraz przeslanie pliku, który chcieli Państwo zaimportować.
Eksport do Comarch Optima - niepoprawny rodzaj płatności błąd Nowe
Po zaczytaniu do Optimy wygenerowanego z Fakturowni pliku z fakturami sprzedażowymi, w Optimie większość faktur identyfikowana jest z płatnością gotówką, choć w Fakturowni płatności są oznaczone np. Blikiem czy innymi formami płatności elektronicznych. Wygląda jakby do pliku eksportu nie przenoszone były różne rodzaje płatności elektronicznych...
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Proszę o informację jakiego mechanizmu eksportu używa Pan w naszym systemie.
Nasz system nie ma bezpośredniego eksportu do programu ERP Comarch Optima, można posiłkować się jedynie starą wersją eksportu do CDN Optimy (Obecnie Optima Klasyczna) , który nie jest aktualizowany od 2018 roku. Eksport można wykonać również w za pomocą plików JPK_V7, który w przypadku faktur krajowych powinien poprawnie zaczytać się do Optimy. Takie informacje otrzymaliśmy od Obsługi Klienta partnera serwisu Comarch.
Żadenego z powyższych eksportów niestety nie jesteśmy w stanie obecnie modyfikować, gdyż:
- bezpośrednie eksporty do Comarchu: Optima Klasyczna, ERP Optima wymagają szczegółowej i aktualnej dokumentacji producenta, której to producent nie chce przekazać do poprawnego skonstruowania eksportu. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z kilkoma panterami ERP Comarch Optima na temat współpracy, owocem której miałby być poprawny eksport do programu.
- eksport xml plików JPK, jako że pliki są stworzone na bazie struktury Ministerstwa finansów nie mogą podlegać modyfikacji indywidualnej pod Klienta lub program importujący dane.
Bardzo nam przykro ale na ten moment nie mamy możliwości pomocy w przesłanych przez Pana przykładach nie do końca poprawnego importu danych do ERP Optimy, gdyż posiłkuje się danymi eksportowymi, które nie są dedykowane do tej wersji.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie mogę zmienić konta bankowego w danych firmy pytanie Rozwiązane
Dlaczego nie mogę zmienić konta bankowego
Error
Dzień dobry,
Proszę doprecyzować, na czym polega problem ze zmianą konta?
Czy podczas próby zmiany konta bankowego pojawił się jakiś komunikat błędu? Jeśli tak to jaki?
Czekam na wiadomość zwrotną.
Pozdrawiam,
Klaudia
system sugestia Rozwiązane
Please help me with how to use the program. I have 2 companies and I constantly have to change the invoice number, it is not automatically put in 2 separate rows and this is very annoying. I paid extra money for this, but I did not get the results I wanted.
Hello,
you need to set a different invoice numbering format between companies, differing by at least one letter - for example nr/yyyy and nr/yyyy/B - or by the format, nr/yyyy and nr/mm/yyyy.
https://help.invoiceocean.com/86464806-Separate-numbering-of-invoices-for-different-departments
You select the company when issuing a document, after changing the company/department, the invoice number will change according to the format set in this department.
https://help.invoiceocean.com/87432343-How-to-change-a-department-when-issuing-invoices-
On the list of documents all invoices are shown by default. You can filter by department using filters on the left side of the screen.
Best regards,
Kacper
Widok należności i zobowiązań dla jednego klienta, kompensata sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
bardzo przydałaby się możliwość widoku wszystkich należności i zobowiązań dal jednego klienta - w jednym miejscu. Taki widok ułatwiłby wzajemne ich rozliczanie, zwłaszcza, że nie ma możliwości zrobienia KOMPENSATY. Na dzień dzisiejszy trzeba osobno otwierać sprzedaż, zakup i płatności i wszystko to ręcznie rozliczać.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W systemie jest dostępna funkcja Panel Klienta, która wyświetla listę dokumentów sprzedażowych jak i zakupowych dla danego klienta - https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Panel nie musi być udostępniany dla kontrahentów, a może tylko służyć do wglądu użytkownikom Fakturownii.
Panel Klienta mógłby pomóc w zakresie konieczności "osobnego otwierania sprzedaży, zakupu i płatności".
Pozdrawiam,
Natalia.
KOMPENSATA sugestia Nowe
Dzień dobry,
w czym mogę pomóc?
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak zapamiętywania ostatnio wybranych opcji sugestia Rozwiązane
Program nie po wylogowaniu nie pamięta ustawień filtra (załącznik)
Dzień dobry,
nie ma w systemie ustawienia, które pozwoli zachować filtry na stałe. Domyślnie po wybraniu z zakładki Przychody opcji wszystkie, system wyświetla wszystkie dokumentu z ostatnich 12 miesięcy.
Filtr należy ustalać każdorazowo od nowa.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Перевод sugestia Nowe
Авто перевод
Доброго дня.
Уточніть, будь ласка, ваш пропозицію чи запитання.
błąd w apce na andka błąd Nowe
witam.
nie da się pobrać w Android faktury jako pdf.
po zapisaniu pdf nie da się go otworzyć. pokazuje że plik ma błędy lub jest uszkodzony.
taki sam myk ale z przeglądarki np telefonu działa ok. faktura jest poprawna.
problem na s23 oraz zenfone.
imo związane z apka nie samym tele.
Dzień dobry,
proszę zacząć od odinstalowania aplikacji Fakturownia i zainstalowania jej ponownie. Po zalogowaniu się do nowo zainstalowanej aplikacji proszę sprawdzić czy faktura pobierze się prawidłowo.
Pozdrawiam,
Szymon
Zestawienie sugestia Nowe
Jako księgowa potrzebuję zestawienie:
Ile towaru sprzedano w danym okresie.
Nie potrafię znaleźć odpowiedniego zestawienia
Dzień dobry,
odpowiedni raport znajdzie Pani wchodząc w zakładkę: Raporty > Lista raportów > Produkty: sprzedaż.
Raport ten pokazuje ile razy w danym okresie produkt został sprzedany.
Pozdrawiam,
Szymon
Częściowe rozliczenie fv zaliczkowej pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałabym wystawić fv końcową rozliczając jedynie część wcześniej wystawionej zaliczki. Jak to zrobić?
Dzień dobry,
nie ma takiej możliwości.
W tym wątku na naszym forum sugestii jest to wyjaśnione, konkretnie w ostatnim komentarzu.
https://sugester.fakturownia.pl/17401415-Czesciowe-rozliczenie-zaliczek-?
Pozdrawiam,
Szymon
system wystawia co drugi numer faktury pytanie Rozwiązane
WITAM
dlaczego system automatycznie wystawia co drugi numer.
mam ustawione faktury cykliczne i numerację nr-m/mm/rrrr, i faktury wyskakują 02/06/2024 ; 04/06/2024 ; 06/06/2024 ??????
Dzień dobry,
w celu szczegółowej weryfikacji ustawień cyklu, w tym również przypisanego formatu numeracji oraz wystawionych faktur cyklicznych, proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Po udzieleniu dostępu będę w stanie zweryfikować czy cykl ma ustalony inny format niż firmy utworzone w ramach konta i czy numery co 2 nie wynikają z tego, że inne dokumenty wystawiane w ramach tej firmy/działu otrzymują numery pomiędzy.
Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
integracja z allegro pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy mogę zintegrować 2 konta allegro to co mam sprzedażowe, i jeszcze jedno zakupowe aby zaczytywało mi faktury zakupowe do kosztów?
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro, polega na automatycznym generowaniu dokumentów do Zamówień złożonych przez Państwa klientów, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
W związku z tym nie ma możliwości, żeby miało to również odniesienie do Państwa konta zakupowego na Allegro.
Dodanie zbiorczego przypisywania kodów GTU sugestia Nowe
Brakuje funkcji zbiorczego dodawania/usuwania kodów GTU po zaznaczeniu dokumentów, które chcemy edytować, podobnie jak w przypadku procedur podatkowych. Przy sprzedaży usług lub towarów, które nie są na magazynie w fakturowi trzeba zwracać uwagę czy nie został pominięty jakiś dokument, który powinien być widoczny w pliku JPK.
Dzień dobry,
kody GTU można zbiorczo przypisywać do produktów w zakładce Magazyn > Produkty.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Częściowa płatność za fakturę sugestia Nowe
W aplikacji odpisując częściowe płatności za fakturę, program nie zlicza kwoty, jaka została opłacona. W okienku, gdzie wpisuje się kolejną część, bo załużmy, że klient płaci w trzech częściach za fakturę, wyświetla się kwota, która została jeszcze do zapłaty, a nie już ta zapłacona. Uważam, że to stanowczo jest do poprawy.
Dzień dobry,
funkcja została opisana w artykule bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3067646-Wiele-platnosci-do-jednej-faktury-a-kwota-oplacona-wpisana-na-fakturze-
Zmiany statusu dotyczące wpłat będą znajdować się w Aktywnościach związanych z dokumentem na dole faktury.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
POPRAWIENIE FAKTURY WYSTAWIONEJ WCZEŚNIEJ . pytanie Rozwiązane
WYSTAWIŁEM FAKTURĘ NA PRZELEW I ZAPOMNIAŁEM WPISAĆ NUMER KONTA . PRÓBOWAŁEM EDYTOWAĆ FAKTURĘ I DOPISAĆ NUMER KONTA . WYŚWIETLA SIĘ TAKA FAKTURA JUŻ ISTNIEJE . CZY MOŻNA COFNĄĆ SIĘ DO FAKTURY I POPRAWIĆ JĄ .
Dzień dobry,
Taki komunikat oznacza, że próbują Państwo utworzyć nowy dokument o numerze który istnieje na Państwa koncie - na co system nie pozwoli.
W opisywanym przypadku można edytować fakturę - po wejściu w jej podgląd klikamy w prawym górnym rogu w Edytuj, lub z poziomu listy faktur należałoby kliknąć w kółko zębate obok potrzebnej faktury i z rozwiniętej listy kliknąć w Edytuj.
Następnie pod Państwa danymi można (w zależności od ustawień konta) uzupełnić rachunek bankowy lub zmienić dział na taki, który ten numer rachunku posiada:
https://pomoc.fakturownia.pl/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
Jak wybierac produkty z magazynu podczas tworzenia faktury? pytanie Rozwiązane
Jak wybierac produkty z magazynu podczas tworzenia faktury?
Produkty sa dodane w magazy ia ale jak zaczynam pisac nazwe produktu to ani nie podpiwiada nazw anie nie moge wybrac z magazynu
Dzień dobry,
w celu analizy zgłoszenia proszę o przesłanie przykładowego produktu, którego Państwo nie możecie dodać oraz proszę o udzielenie dostępu dla pomocy technicznej. Poniżej załączam dokładna instrukcje udzielania dostępu : https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
W razie jakichkolwiek pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
Nie wystawielm 3 faktur sugestia Rozwiązane
Nie wystawilem 3 faktur w tym miesiacu a napisane jest ze tak
Dzień dobry,
ilość dokumentów po stronie Przychodów, które mogą być wystawione w planie
Micro wynosi 3. Jednak zasada naliczania dokumentów działa 'z
góry', program liczy limit dokumentów w momencie zapisu dokumentu, dlatego usuwanie
dokumentów nie zwiększy limitu.
Więcej informacji w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/2461770-Nie-moge-wystawic-trzeciej-faktury-konto-MICRO-
W razie innych pytań pozostaje do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
Błąd. błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Na moim koncie pojawiają się te same faktury, wystawione po 3x.
Jak naprawić taki błąd? Bardzo proszę o pomoc.
Dzień dobry,
z aktywności na koncie wynika, że dokumenty tworzone są poprzez API. W ramach ustawień konta aktywna jest nasza integracja z WooCommerce dostępna w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki.
W tej zakładce nie jest aktywna żadna inna integracja e-commerce, która mogłaby generować tworzenie kilku dokumentów dla jednej sprzedaży.
Czy nie konfigurowali Państwo żadnej innej wtyczki integrującej, która mogłaby wpłynąć na dublowanie dokumentów?
Jeśli nasza wtyczka to jedyna, z której Państwo korzystacie, proszę o kontakt bezpośrednio z działem technicznym integracji pod adresem integracje@fakturownia.pl. W zgłoszeniu oprócz opisu problemu proszę wskazać również prefix (nazwę) konta, który dostępny jest w pasku ULR przed frazą .fakturownia.pl.
Dedykowany dział zweryfikuje dlaczego integracja dubluje dokumenty, jeśli jest jedyną aktywną, z której Państwo korzystają.
Pozdrawiam
Milena
Błąd Aplikacji Allegro błąd Nowe
Po integracji z Allegro, powiązaniu aplikacji na Allegro, przeniosło mnie na adres przekierowań gdzie wyskoczył mi błąd "Nie udało się pobrać danych. Spróbuj ponownie później."
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
"Po integracji z Allegro, powiązaniu aplikacji na Allegro, przeniosło mnie na adres przekierowań gdzie wyskoczył mi błąd "Nie udało się pobrać danych. Spróbuj ponownie później."
Proszę o informacje, gdzie pojawia się wspomniany komunikat z poziomu strony Allegro? Czy już po włączeniu integracji i przeniesieniu na stronę Fakturowni?
Problem z integracją Allegro błąd Nowe
Witam Serdecznie, mam problem ponieważ kilka dni temu podczas rejestracji aplikacji w Allegro miałem ciagle jakiś problem - mianowicie postępowałem według instrukcji, a po przejściu dalej nie rejestrowała się aplikacja. Wykonałem tę czynność kilkukrotnie - bezskutecznie. Następnego dnia rejestracja przebiegła pomyślnie za pierwszym razem, tylko nazwa aplikacji jest inna niż Allegro-Fakturownia, ponieważ nie mogłem zarejestrować aplikacji na tą nazwę ( wyskakiwał błąd, że taka aplikacja jest już zarejestrowana, a oczywiście mam tylko zainstalową aplikację drugiego dnia ). Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Jeśli integracja została zainstalowana przez Państwa pod inną nazwą, nie będzie to miało wpływu na prawidłowego generowanie dokumentów w jej ramach.
Po połączeniu integracji należy postępować zgodnie z poniższym wpisem z Bazy Wiedzy i dokończyć jej konfiguracje>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pamiętając przy tym:
Ważne! Po osiągnięciu odpowiedniego statusu zamówienia, Fakturownia automatycznie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w ciągu godziny.
Proces synchronizacji jest uruchamiany co godzinę, dokładnie w 50. minucie każdej godziny. Oznacza to, że zamówienia są realizowane o godzinach 00:50, 01:50, 02:50, i tak dalej, przez całą dobę, każdego dnia.
W momencie realizacji Zamówienia, aby została wystawiona do niego faktura, zamówienie musi znajdować się w statusie, z którego są realizowane zamówienia.
W ustawieniach wtyczki> ustawienia >Integracje i dodatki>E-commerce> Allegro> ustawienia> po rozwinięciu “Zobacz historię zamówień”, możecie Państwo podejrzeć wszystkie faktury, jakie zostały wygenerowane przez integracje.
data faktury, sugestia Rozwiązane
czy można przesunąć wypisanie faktury na przyszły miesiąc? Pomyłkowo wypisałam trzecią fakturę w tym miesiącu zamiast w przyszłym Nie wydrukowałam jej jeszcze, Czy można ją przesunąć na przyszły miesiąc? Bo mam zwykle tylko 2 faktury w miesiącu Dziękuję Pozdrawiam Krystuna Wygonowska-Bukowska
Dzień dobry,
technicznie w systemie dostępna jest opcja edycji dokumentu. W ramach edycji można zmienić datę wystawienia czy datę sprzedaży na dokumencie.
Aby zmienić wybraną datę, proszę przejść do zakładki Przychody > Wszystkie. Następnie na liście znaleźć numer faktury, który chce Pani edytować i kliknąć ten numer. System przeniesie do podglądu faktury.
Z menu podręcznego ponad dokumentem należy wybrać opcję Edytuj (dostępna po prawej stronie). W formularzu tworzenia/edycji faktury można zmienić wybrane daty. Zmiany należy zapisać.
Przesyłam opis ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/151526548-Data-wystawienia-w-formularzu-tworzenia-faktury.
Jeśli dokument został przekazany kontrahentowi, proszę skonsultować kwestię poprawy daty z księgowością. Jeśli dokument trafił do obiegu księgowego, nie powinno zmieniać się treści dokumentu, ponieważ będzie ona niezgodna z dokumentem przekazanym kupującemu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena