Fajnie jakby można było wygenerować raport dotyczący obrotów z podziałem na formy płatności z możliwością eksportu.
Aktualnie w raportach takiej funkcji nie ma i trzeba to robić ręcznie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, czy jest możliwość dodania dodatkowych wyborów w wystawianiu faktur dla rynków Allegro (Słowacja, Węgry i Czechy) Potrzebuje aby była możliwość wystawiania faktur:
Klient z NIP UE – towar: stawka zero procent, usługa(dostawa): stawka NP.
Klient bez NIP UE – polski VAT 23%
oferujemy możliwość wystawiania faktur OSS dla zamówień realizowanych z Czech, Słowacji i Węgier (do wyboru).
Nie ma możliwości wystawiania w jej ramach dokumentu m.in typu WDT i nie ma możliwości również rozgraniczenia jaka stawka VAT, ma być uwzględniona na dokumencie dla klienta zagranicznego w zależności od tego, czy jest to sprzedaż indywidualna, czy dla firmy.
Wystawianie faktur OSS to najbardziej uniwersalna forma rozliczeń w sprzedaży zagranicznej, szczególnie gdy proces jest w pełni zautomatyzowany, a system nie może jednoznacznie określić rodzaju transakcji. Dla sprzedawcy z Polski dostawy do tych krajów rzadko kwalifikują się jako eksport, ale nie zawsze da się je automatycznie zaklasyfikować jako WDT. Kluczowe znaczenie mają rejestracja w VIES, miejsce i sposób transportu, co uniemożliwia systemowi samodzielne przypisanie transakcji do konkretnej kategorii.
Większość dostaw realizowanych na Allegro odbywa się wysyłkowo z Polski, co klasyfikuje je jako WSTO. Tego typu transakcje powinny być rozliczane zgodnie z przepisami kraju dostawy lub za pośrednictwem OSS.
Jeśli aktywują Państwo OSS dla Czech, Słowacji lub Węgier i są zarejestrowani w tej procedurze, można bez obaw wystawiać faktury OSS także dla firm, niezależnie od ich statusu w VIES.
W przypadku transakcji wymagającej innej klasyfikacji (np. WDT), zawsze istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej.
sporządziłem ręcznie paragon dla klienta na podstawie którego dokonał wpłaty środków (szybki przelew), środki trafiły do salda fakturowni. W jaki sposób mogę je wypłacić na swój rachunek bankowy?
dziękuję za kontakt.
Po dokonaniu płatności przez funkcję "Szybki Przelew" środki zostaną przekazane automatycznie na rachunek bankowy znajdujący się na dokumencie najpóźniej na koniec następnego dnia roboczego od płatności.
Nadawcą przelewu w tym wypadku będzie operator Autopay.
Dzien dorby, Jak mozna ustawic aby faktury zaciagane z allegro (czechy, slowacja, do ktorych jest wystawiona faktura) mialy inna stawke vat w przypadku sprzedazy indywidualnej a inna w przypadku sprzedazy na firme? Wiaodmo ze jest to inna stawka vat a nie widze opcji ustawienia tego, w zwiazku z czym fakturowania wystawia niepoprawne faktury... Pozdrawiam
oferujemy możliwość wystawiania faktur OSS dla zamówień realizowanych z Czech, Słowacji i Węgier (do wyboru).
Nie ma możliwości wystawiania w jej ramach dokumentu m.in typu WDT i nie ma możliwości również rozgraniczenia jaka stawka VAT, ma być uwzględniona na dokumencie dla klienta zagranicznego w zależności od tego, czy jest to sprzedaż indywidualna, czy dla firmy.
Wystawianie faktur OSS to najbardziej uniwersalna forma rozliczeń w sprzedaży zagranicznej, szczególnie gdy proces jest w pełni zautomatyzowany, a system nie może jednoznacznie określić rodzaju transakcji. Dla sprzedawcy z Polski dostawy do tych krajów rzadko kwalifikują się jako eksport, ale nie zawsze da się je automatycznie zaklasyfikować jako WDT. Kluczowe znaczenie mają rejestracja w VIES, miejsce i sposób transportu, co uniemożliwia systemowi samodzielne przypisanie transakcji do konkretnej kategorii.
Większość dostaw realizowanych na Allegro odbywa się wysyłkowo z Polski, co klasyfikuje je jako WSTO. Tego typu transakcje powinny być rozliczane zgodnie z przepisami kraju dostawy lub za pośrednictwem OSS.
Jeśli aktywują Państwo OSS dla Czech, Słowacji lub Węgier i są zarejestrowani w tej procedurze, można bez obaw wystawiać faktury OSS także dla firm, niezależnie od ich statusu w VIES.
W przypadku transakcji wymagającej innej klasyfikacji (np. WDT), zawsze istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że po zapisaniu pliku ZIP z fakturami na dysku, można edytować jego nazwę i zapisać go w sposób najbardziej wygodny dla Państwa.
Jeśli zależy Państwu, aby możliwość nadania nazwy plikowi była dostępna już przed jego zapisaniem, zapraszamy do zgłoszenia takiej sugestii na naszym forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/
Pozostali użytkownicy systemu będą głosowali za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
czy byłaby możliwość, aby przy generowaniu zbiorczego pliku ZIP z fakturami np.: za poprzedni miesiąc w nazwie pliku pojawiała się nazwa kontrahenta, zamiast obecnego ciągu randomowych cyfr?
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że po zapisaniu pliku ZIP z fakturami na dysku, można edytować jego nazwę i zapisać go w sposób najbardziej wygodny dla Państwa.
Jeśli zależy Państwu, aby możliwość nadania nazwy plikowi była dostępna już przed jego zapisaniem, zapraszamy do zgłoszenia takiej sugestii na naszym forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/
Pozostali użytkownicy systemu będą głosowali za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry dlaczego moi odbiorcy zagraniczni którym wysyłam fakturę mają ją oznaczoną jako no replayi często jest tak że zrzucona jest automatycznie do spam
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o podanie numeru ID Państwa konta. Abym mogła szczegółowo odpowiedzieć na Państwa zgłoszenie, muszę zweryfikować ustawienia Państwa konta.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Aby zmienić nazwę nadawcy proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto i w polu Nazwa konta/firmy wpisać nową nazwę.
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam, Aleksandra
Czy można by wprowadzić funkcję aby w jednym dziale firmy pojawiły się dane dwóch kont bankowych wraz z nr swift? Wiem że same dwa konta można wprowadzić ale dwa numery swift już nie. Nadmienię że nie interesuje mnie tworzenie nowego działu firmy.
Przykładowo:
SWIFT / SWIFT:
BPKOPLPW
NESBPLPW
Konto / Bank account:
PLN PKO BP S.A. XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
PLN NEST BANK S.A. XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że w edycji działu/firmy w polu „SWIFT” można wpisać tylko jeden kod.
Natomiast w polu „Konto bankowe”, zgodnie z instrukcją w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
istnieje możliwość dodania kilku kont bankowych, np. w formie:
PLN 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 EUR 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
W podobny sposób można również dodać numery SWIFT bezpośrednio przy numerach kont, np.:
PLN 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: xxxxx EUR 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: xxxxx
Dzięki temu informacje o numerach SWIFT będą widoczne na wystawianych fakturach.
Pozdrawiam,
Piotr
witam. Zróbcie coś aby mozna było z miejsca gdzie dodaje się pozycje do faktury wejść w katalog i wybrać z większej ilości pozycji niż tylko te które sa podane domyślnie, robi się naprawdę wielki bałagan bo jak nie wyświetli się domyślna pozycja, trzeba wówczas wpisać znowu ręcznie nazwę produktu, ta nazwa ponownie zapisuje się w katalogu i tak w kółko, a klient co faktura będzie miał pozmieniane nazwy pozycji.
Chyba to logiczne że te 5 domyślnie pokazujących się produktów to za mało????
Dzień dobry,
we wcześniejszej wersji systemu była rozwijalna lista z podpowiedziami produktów. Niestety z racji tego, że program działa poprzez przeglądarke internetową, a bazy produktów na kontach klientów są czasami po kilka tysięcy rekordów powodowało to awarie.
W tej chwili lista jest ograniczona do 10 pozycji spełniających kryteria wyszukiwania.
Dziękuję jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzien dobry,
Przy wystawianiu faktury proforma nie podswietlaja mi sie pozycje z magazynu i musze ja kazdorazowo wpisywac recznie. Co powinnam zmienic zeby produkty istniejace w magazyni aktomatycznie pokazywaly sie przy wystawianiu proformy? Czy mozna uzyc takiego produktu w proformie nawet jak ma stan 0 na magazynie?
Podczas wystawiania faktury, dokumentującej poniesiony wydatek, pojawia się błąd, jak w opisie.
Nie mogę dodać załącznika w postaci skanu oryginalnej faktury zakupu.
Dotychczas tego problemu nie było.
Co ja źle robię?
Dzień dobry,
komunikat "Nie możemy sprawdzić podmiotu, błąd API" spowodowany jest brakiem odpowiedzi z serwerów ministerstwa, po wielokrotnych próbach uzyskania takiej odpowiedzi.
Niestety ze względu na ograniczenia techniczne narzucone przez serwery ministerstwa nie jesteśmy wstanie wpłynąć na poprawę działania tej funkcji.
Oficjalny limit zapytań API (język komunikacji między programami) ministerstwa na dzień jest równy 10 .
System wykonuje dziennie wielokrotność zapytań przekraczający ten limit, przez co często podczas sprawdzania otrzymujemy informację zwrotną że przekroczyliśmy limit zapytań - wówczas odkładamy jeszcze raz zadanie sprawdzenia podatnika na białej liście na kolejkę zapytań ponownych, licząc na to że przy kolejnym przesłaniu zapytania rządowe API zwróci już poprawną odpowiedź. Jeśli nie zwróci, to znowu dodajemy zadnie na kolejkę i takich prób podejmujemy w sumie 10.
Każde takie zapytanie jest wykonywane w coraz większych odstępach czasu.
Podsumowując, jesteśmy w tym temacie zależni od ograniczeń serwera rządowego Ministerstwa i nie ma technicznych możliwości z naszej strony by poprawić to działanie.
Proszę monitorować ten dokument, komunikat po kolejnych próbach weryfikacji powinien zniknąć.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam czy w pakiecie abonamentowym "Start", jest możliwość utworzenia produktów które będą posiadały zmienne {{year}}, {{day}} lub inne dane dotyczące daty?
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że w pakiecie abonamentowym "Start" nie ma możliwości użycia zmiennych takich jak {{year}}, {{day}} czy innych danych dotyczących daty w nazwach produktów. Tego typu funkcja dostępna jest jedynie w przypadku faktur cyklicznych.
Dziękujemy za przesłaną sugestię. Opinie i potrzeby naszych Użytkowników są dla nas niezwykle ważne i wyznaczają kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy mogą również głosować na Państwa sugestii poprzez naszą stronę pomocy – duża liczba głosów spowoduje przekazanie zgłoszenia do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
Klient chce w ciągu miesiąca otrzymywać jakieś dokumenty z każdym zamówieniem - zamówienie, WZ, obojętnie - na podstawie którego zapłaci za dostarczony towar oraz oczekuje, że tylko raz w miesiącu dostanie jedną zbiorczą fakturę na wszystko i będzie miała ona już status opłacona. Jak to najwygodniej robić? Mamy zrobione 2 dokumenty zamówienie ale jak chcę zrobić Fakturę to nie widzę opcji aby jednym kliknięciem zaznaczyć wszystkie zamówienia tylko robi się osobno faktura do każdego zamówienia. A chodzi o 1 fakturę zbiorczą.
Prosiłbym o pomoc jak to ugryźć technicznie.
wydaje mi się, że najłatwiej będzie robienie WZ. WZ oczywiście zdejmie Panu towar z magazynu. WZ będzie mógł Pan wydrukować z cenami sprzedaży lub bez cen.
Następnie będzie mógł Pan do kilku WZ na raz zrobić fakturę sprzedaży.
Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze .
Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności.
Brakuje ustawienia ograniczenia widoczności WZ lub zablokowania widoczności cen na WZ dla użytkowników. Użytkownik nie koniecznie powinien widzieć ceny sprzedaży. Najlepiej jak by była opcja do zaznaczenia ograniczenia widoczności wystawionych dokumentów magazynowych tylko przez danego użytkownika. Nie zawsze jest konieczność podglądu wystawianych dokumentów przez pozostałych użytkowników.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
zachęcam do pobrania przykładowego pliku importu, dostępnego w zakładce Ustawienia > Import > Importuj faktury > łącze "invoices.xls" w niebieskim boxie po prawej stronie.
Przy procesie importowania należy dostosować poprawne nagłówki do kolumn. Za wyżej wymienioną informację odpowiada nagłówek o treści "price_tax : VAT".
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/477622-Import-faktur-po-stronie-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
proszę sprawdzić, czy w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki w opcji "Terminy płatności w dniach" terminy zostały poprawnie określone. Należy pamiętać, że jeśli w słownikach termin zostanie wpisany np. jako „7 dni” zamiast samej liczby 7, system nie rozpozna tej wartości i domyślnie przyjmie termin płatności jako 30 dni.
potrzebuje dokladnych ram czasowych dla ustawien by noty odsetowe drukowały faktyczne kwoty, np. data sprzedazy i platnosci to 20.12.2023 - do dzisiaj nieopalcona fv a w nocie balagan. Zalącze fv i note odsetkową - musze ja wydrukowac prawidlowo, celem zlozenia w sądzie
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
jakie ustawienia zmienic na fv by wydrukowała sie dobrze nota odestkowa, np. data sprzedazy 11.05.2024, do dnia dzisiejszego nieopalcona - musi byc obliczona kwota odsetek do dnia dzisiejszego
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numeru dokumentu, do którego chcą Państwo wystawić notę.
Gdzie znajde ustawienia noty odsetkowej, nie moge ustalic dobrze mozrm czasowych, np. zamiast obluiczac odsetki od daty sprzedazy do dnia dzisiejszego niezaplacone to pokazuje jedynie 1 miesiac np.
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numeru dokumentu, do którego chcą Państwo wystawić notę.
W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.
RAPORT UWZGLĘDNIAJĄCY FORMĘ PŁATNOŚCI sugestia Nowe
Fajnie jakby można było wygenerować raport dotyczący obrotów z podziałem na formy płatności z możliwością eksportu.
Aktualnie w raportach takiej funkcji nie ma i trzeba to robić ręcznie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Konfiguracja Allegro/Faktury dla rynków obsługiwanych przez Allegro sugestia Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość dodania dodatkowych wyborów w wystawianiu faktur dla rynków Allegro (Słowacja, Węgry i Czechy) Potrzebuje aby była możliwość wystawiania faktur:
Klient z NIP UE – towar: stawka zero procent, usługa(dostawa): stawka NP.
Klient bez NIP UE – polski VAT 23%
obecnie nie ma takiej możliwości wyboru
Dzień dobry,
w naszej automatycznej integracji z Allegro >
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
oferujemy możliwość wystawiania faktur OSS dla zamówień realizowanych z Czech, Słowacji i Węgier (do wyboru).
Nie ma możliwości wystawiania w jej ramach dokumentu m.in typu WDT i nie ma możliwości również rozgraniczenia jaka stawka VAT, ma być uwzględniona na dokumencie dla klienta zagranicznego w zależności od tego, czy jest to sprzedaż indywidualna, czy dla firmy.
Wystawianie faktur OSS to najbardziej uniwersalna forma rozliczeń w sprzedaży zagranicznej, szczególnie gdy proces jest w pełni zautomatyzowany, a system nie może jednoznacznie określić rodzaju transakcji. Dla sprzedawcy z Polski dostawy do tych krajów rzadko kwalifikują się jako eksport, ale nie zawsze da się je automatycznie zaklasyfikować jako WDT. Kluczowe znaczenie mają rejestracja w VIES, miejsce i sposób transportu, co uniemożliwia systemowi samodzielne przypisanie transakcji do konkretnej kategorii.
Większość dostaw realizowanych na Allegro odbywa się wysyłkowo z Polski, co klasyfikuje je jako WSTO. Tego typu transakcje powinny być rozliczane zgodnie z przepisami kraju dostawy lub za pośrednictwem OSS.
Jeśli aktywują Państwo OSS dla Czech, Słowacji lub Węgier i są zarejestrowani w tej procedurze, można bez obaw wystawiać faktury OSS także dla firm, niezależnie od ich statusu w VIES.
W przypadku transakcji wymagającej innej klasyfikacji (np. WDT), zawsze istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej.
Pozdrawiam
Wypłata salda sugestia Nowe
Dzień dobry,
sporządziłem ręcznie paragon dla klienta na podstawie którego dokonał wpłaty środków (szybki przelew), środki trafiły do salda fakturowni. W jaki sposób mogę je wypłacić na swój rachunek bankowy?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Po dokonaniu płatności przez funkcję "Szybki Przelew" środki zostaną przekazane automatycznie na rachunek bankowy znajdujący się na dokumencie najpóźniej na koniec następnego dnia roboczego od płatności.
Nadawcą przelewu w tym wypadku będzie operator Autopay.
Więcej na temat opcji Szybkiego Przelewu można przeczytać w artykule poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturowni
Pozdrawiam
Aleksandra Korpysa
STAWKA vat allegro SPRZEDAZ NA FIRME ZA GRANICE pytanie Nowe
Dzien dorby, Jak mozna ustawic aby faktury zaciagane z allegro (czechy, slowacja, do ktorych jest wystawiona faktura) mialy inna stawke vat w przypadku sprzedazy indywidualnej a inna w przypadku sprzedazy na firme? Wiaodmo ze jest to inna stawka vat a nie widze opcji ustawienia tego, w zwiazku z czym fakturowania wystawia niepoprawne faktury... Pozdrawiam
Dzień dobry,
w naszej automatycznej integracji z Allegro >
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
oferujemy możliwość wystawiania faktur OSS dla zamówień realizowanych z Czech, Słowacji i Węgier (do wyboru).
Nie ma możliwości wystawiania w jej ramach dokumentu m.in typu WDT i nie ma możliwości również rozgraniczenia jaka stawka VAT, ma być uwzględniona na dokumencie dla klienta zagranicznego w zależności od tego, czy jest to sprzedaż indywidualna, czy dla firmy.
Wystawianie faktur OSS to najbardziej uniwersalna forma rozliczeń w sprzedaży zagranicznej, szczególnie gdy proces jest w pełni zautomatyzowany, a system nie może jednoznacznie określić rodzaju transakcji. Dla sprzedawcy z Polski dostawy do tych krajów rzadko kwalifikują się jako eksport, ale nie zawsze da się je automatycznie zaklasyfikować jako WDT. Kluczowe znaczenie mają rejestracja w VIES, miejsce i sposób transportu, co uniemożliwia systemowi samodzielne przypisanie transakcji do konkretnej kategorii.
Większość dostaw realizowanych na Allegro odbywa się wysyłkowo z Polski, co klasyfikuje je jako WSTO. Tego typu transakcje powinny być rozliczane zgodnie z przepisami kraju dostawy lub za pośrednictwem OSS.
Jeśli aktywują Państwo OSS dla Czech, Słowacji lub Węgier i są zarejestrowani w tej procedurze, można bez obaw wystawiać faktury OSS także dla firm, niezależnie od ich statusu w VIES.
W przypadku transakcji wymagającej innej klasyfikacji (np. WDT), zawsze istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej.
Pozdrawiam
sugestia Nowe
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że po zapisaniu pliku ZIP z fakturami na dysku, można edytować jego nazwę i zapisać go w sposób najbardziej wygodny dla Państwa.
Jeśli zależy Państwu, aby możliwość nadania nazwy plikowi była dostępna już przed jego zapisaniem, zapraszamy do zgłoszenia takiej sugestii na naszym forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/
Pozostali użytkownicy systemu będą głosowali za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Drukowanie faktur sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy byłaby możliwość, aby przy generowaniu zbiorczego pliku ZIP z fakturami np.: za poprzedni miesiąc w nazwie pliku pojawiała się nazwa kontrahenta, zamiast obecnego ciągu randomowych cyfr?
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że po zapisaniu pliku ZIP z fakturami na dysku, można edytować jego nazwę i zapisać go w sposób najbardziej wygodny dla Państwa.
Jeśli zależy Państwu, aby możliwość nadania nazwy plikowi była dostępna już przed jego zapisaniem, zapraszamy do zgłoszenia takiej sugestii na naszym forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/
Pozostali użytkownicy systemu będą głosowali za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
No replay sugestia Nowe
Dzień dobry dlaczego moi odbiorcy zagraniczni którym wysyłam fakturę mają ją oznaczoną jako no replayi często jest tak że zrzucona jest automatycznie do spam
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o podanie numeru ID Państwa konta. Abym mogła szczegółowo odpowiedzieć na Państwa zgłoszenie, muszę zweryfikować ustawienia Państwa konta.
Pozdrawiam
Sonia
nadawca sugestia Nowe
Dzień dobry
Proszę o podpowiedź, jak zmienić nazwę nadawcy. Chcłabym, aby zamiast obecnego nadawcy izatop1, była nazwa firmy EdentaLab
Pozdrawiam
Marcin Saran
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Aby zmienić nazwę nadawcy proszę kliknąć Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto i w polu Nazwa konta/firmy wpisać nową nazwę.
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam, Aleksandra
dwa numery kont i swift sugestia Nowe
Czy można by wprowadzić funkcję aby w jednym dziale firmy pojawiły się dane dwóch kont bankowych wraz z nr swift? Wiem że same dwa konta można wprowadzić ale dwa numery swift już nie. Nadmienię że nie interesuje mnie tworzenie nowego działu firmy.
Przykładowo:
SWIFT / SWIFT:
BPKOPLPW
NESBPLPW
Konto / Bank account:
PLN PKO BP S.A. XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
PLN NEST BANK S.A. XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Dzień dobry, uprzejmie informuję, że w edycji działu/firmy w polu „SWIFT” można wpisać tylko jeden kod. Natomiast w polu „Konto bankowe”, zgodnie z instrukcją w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego istnieje możliwość dodania kilku kont bankowych, np. w formie: PLN 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
EUR 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 W podobny sposób można również dodać numery SWIFT bezpośrednio przy numerach kont, np.: PLN 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: xxxxx
EUR 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: xxxxx Dzięki temu informacje o numerach SWIFT będą widoczne na wystawianych fakturach. Pozdrawiam, Piotr
katalog produktów sugestia Nowe
witam. Zróbcie coś aby mozna było z miejsca gdzie dodaje się pozycje do faktury wejść w katalog i wybrać z większej ilości pozycji niż tylko te które sa podane domyślnie, robi się naprawdę wielki bałagan bo jak nie wyświetli się domyślna pozycja, trzeba wówczas wpisać znowu ręcznie nazwę produktu, ta nazwa ponownie zapisuje się w katalogu i tak w kółko, a klient co faktura będzie miał pozmieniane nazwy pozycji.
Chyba to logiczne że te 5 domyślnie pokazujących się produktów to za mało????
Dzień dobry,
we wcześniejszej wersji systemu była rozwijalna lista z podpowiedziami produktów. Niestety z racji tego, że program działa poprzez przeglądarke internetową, a bazy produktów na kontach klientów są czasami po kilka tysięcy rekordów powodowało to awarie.
W tej chwili lista jest ograniczona do 10 pozycji spełniających kryteria wyszukiwania.
Dziękuję jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Proforma sugestia Rozwiązane
Dzien dobry,
Przy wystawianiu faktury proforma nie podswietlaja mi sie pozycje z magazynu i musze ja kazdorazowo wpisywac recznie. Co powinnam zmienic zeby produkty istniejace w magazyni aktomatycznie pokazywaly sie przy wystawianiu proformy? Czy mozna uzyc takiego produktu w proformie nawet jak ma stan 0 na magazynie?
Dziekuje
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Pozycje podpowiadane podczas tworzenia dokumentu pojawią się po wpisaniu przynajmniej 3 znaków z nazwy danej pozycji.
Jeśli w Państwa przypadku jest inaczej, proszę o przesłanie zgłoszenia na info@fakturownia.pl z podaniem numeru ID konta (Ustawienia>Ustawienia konta, prawy górny róg):
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
udzielenie dostępu do konta zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
oraz wskazanie przykładowych produktów, które nie są podpowiadane podczas tworzenia dokumentu.
Pozdrawiam, Tomasz
Nie możemy sprawdzić podmiotu, błąd API. błąd Nowe
Podczas wystawiania faktury, dokumentującej poniesiony wydatek, pojawia się błąd, jak w opisie.
Nie mogę dodać załącznika w postaci skanu oryginalnej faktury zakupu.
Dotychczas tego problemu nie było.
Co ja źle robię?
Dzień dobry,
komunikat "Nie możemy sprawdzić podmiotu, błąd API" spowodowany jest brakiem odpowiedzi z serwerów ministerstwa, po wielokrotnych próbach uzyskania takiej odpowiedzi.
Niestety ze względu na ograniczenia techniczne narzucone przez serwery ministerstwa nie jesteśmy wstanie wpłynąć na poprawę działania tej funkcji.
Oficjalny limit zapytań API (język komunikacji między programami) ministerstwa na dzień jest równy 10 .
System wykonuje dziennie wielokrotność zapytań przekraczający ten limit, przez co często podczas sprawdzania otrzymujemy informację zwrotną że przekroczyliśmy limit zapytań - wówczas odkładamy jeszcze raz zadanie sprawdzenia podatnika na białej liście na kolejkę zapytań ponownych, licząc na to że przy kolejnym przesłaniu zapytania rządowe API zwróci już poprawną odpowiedź. Jeśli nie zwróci, to znowu dodajemy zadnie na kolejkę i takich prób podejmujemy w sumie 10.
Każde takie zapytanie jest wykonywane w coraz większych odstępach czasu.
Podsumowując, jesteśmy w tym temacie zależni od ograniczeń serwera rządowego Ministerstwa i nie ma technicznych możliwości z naszej strony by poprawić to działanie.
Proszę monitorować ten dokument, komunikat po kolejnych próbach weryfikacji powinien zniknąć.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
automatyczna zmiana waluty w polu "Sprzedawca" sugestia Nowe
Prosze o ustawienie automatycznej zmiany konta walutowego w polu "sprzedawca" wg wybranej waluty na FV
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Produkt ze zmienną datą pytanie Nowe
Witam czy w pakiecie abonamentowym "Start", jest możliwość utworzenia produktów które będą posiadały zmienne {{year}}, {{day}} lub inne dane dotyczące daty?
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że w pakiecie abonamentowym "Start" nie ma możliwości użycia zmiennych takich jak {{year}}, {{day}} czy innych danych dotyczących daty w nazwach produktów. Tego typu funkcja dostępna jest jedynie w przypadku faktur cyklicznych.
Dziękujemy za przesłaną sugestię. Opinie i potrzeby naszych Użytkowników są dla nas niezwykle ważne i wyznaczają kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy mogą również głosować na Państwa sugestii poprzez naszą stronę pomocy – duża liczba głosów spowoduje przekazanie zgłoszenia do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura zbiorcza z wielu zamówień w ciągu 1 miesiąca pytanie Nowe
Dzień dobry,
Klient chce w ciągu miesiąca otrzymywać jakieś dokumenty z każdym zamówieniem - zamówienie, WZ, obojętnie - na podstawie którego zapłaci za dostarczony towar oraz oczekuje, że tylko raz w miesiącu dostanie jedną zbiorczą fakturę na wszystko i będzie miała ona już status opłacona. Jak to najwygodniej robić? Mamy zrobione 2 dokumenty zamówienie ale jak chcę zrobić Fakturę to nie widzę opcji aby jednym kliknięciem zaznaczyć wszystkie zamówienia tylko robi się osobno faktura do każdego zamówienia. A chodzi o 1 fakturę zbiorczą.
Prosiłbym o pomoc jak to ugryźć technicznie.
Dziękuję,
Dzień dobry,
wydaje mi się, że najłatwiej będzie robienie WZ. WZ oczywiście zdejmie Panu towar z magazynu. WZ będzie mógł Pan wydrukować z cenami sprzedaży lub bez cen.
Następnie będzie mógł Pan do kilku WZ na raz zrobić fakturę sprzedaży.
https://pomoc.fakturownia.pl/400438-Wystawienia-faktury-sprzedazowej-do-kilku-dokumentow-WZ
https://pomoc.fakturownia.pl/967508-Ceny-zakupu-sprzedazy-produktow-na-dokumentach-magazynowych
Pozdrawiam,
Szymon
data ważności i seria towaru dla poszczególnych dostaw sugestia Nowe
Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze .
Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak widoczności WZ lub cen dla użytkowników sugestia Nowe
Brakuje ustawienia ograniczenia widoczności WZ lub zablokowania widoczności cen na WZ dla użytkowników. Użytkownik nie koniecznie powinien widzieć ceny sprzedaży. Najlepiej jak by była opcja do zaznaczenia ograniczenia widoczności wystawionych dokumentów magazynowych tylko przez danego użytkownika. Nie zawsze jest konieczność podglądu wystawianych dokumentów przez pozostałych użytkowników.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import wydatków sugestia Nowe
Przy imporcie wydatków brakuje możliwości zaimportowania faktur z kwotą VAT a nie tylko stawką VAT :(
Dzień dobry,
zachęcam do pobrania przykładowego pliku importu, dostępnego w zakładce Ustawienia > Import > Importuj faktury > łącze "invoices.xls" w niebieskim boxie po prawej stronie.
Przy procesie importowania należy dostosować poprawne nagłówki do kolumn. Za wyżej wymienioną informację odpowiada nagłówek o treści "price_tax : VAT".
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/477622-Import-faktur-po-stronie-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Brak terminu płatności na fakturze błąd Nowe
Po wstawieniu terminu płatności np. 60 dni , nie pokazuje w systemie i na fakturze daty płatności
Dzień dobry,
proszę sprawdzić, czy w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki w opcji "Terminy płatności w dniach" terminy zostały poprawnie określone. Należy pamiętać, że jeśli w słownikach termin zostanie wpisany np. jako „7 dni” zamiast samej liczby 7, system nie rozpozna tej wartości i domyślnie przyjmie termin płatności jako 30 dni.
Pozdrawiam,
Piotr
nota odsetkowa zyje wlasnym zyciem sugestia Nowe
potrzebuje dokladnych ram czasowych dla ustawien by noty odsetowe drukowały faktyczne kwoty, np. data sprzedazy i platnosci to 20.12.2023 - do dzisiaj nieopalcona fv a w nocie balagan. Zalącze fv i note odsetkową - musze ja wydrukowac prawidlowo, celem zlozenia w sądzie
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Sonia
ustawienia na fv pytanie Nowe
jakie ustawienia zmienic na fv by wydrukowała sie dobrze nota odestkowa, np. data sprzedazy 11.05.2024, do dnia dzisiejszego nieopalcona - musi byc obliczona kwota odsetek do dnia dzisiejszego
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numeru dokumentu, do którego chcą Państwo wystawić notę.
Pozdrawiam
Sonia
ustawienia noty odsetkowej pytanie Nowe
Gdzie znajde ustawienia noty odsetkowej, nie moge ustalic dobrze mozrm czasowych, np. zamiast obluiczac odsetki od daty sprzedazy do dnia dzisiejszego niezaplacone to pokazuje jedynie 1 miesiac np.
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numeru dokumentu, do którego chcą Państwo wystawić notę.
Pozdrawiam
Sonia
API - dokumentacja odpowiedzi (HTTP response) pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.
Fajnie by było jakby to zostało udokumentowane
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię - przekażę ją do naszego działu odpowiedzialnego za rozwój produktu.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
wystawianie noty odsetkowej pytanie Nowe
witam, prosze o pomoc lub podpowiedz w jaki sposob wystawic note odsetkową od niezapłącownej fv
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak wystawić przedmiotowy dokument:
https://pomoc.fakturownia.pl/32446054-Nota-odsetkowa-czym-jest-i-jak-ja-obliczyc-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
cennik sugestia Nowe