Interesuje mnie czy jest taka funkcjonalność lub czy ewentualnie przewidują Państwo możliwości stworzenia jej tj zmiany Rodzaju wydatku bezpośrednio na liście Wydatki zaznaczając kilka faktur kosztowych - tak jak można zmienić na liście kategorię.
Ewentualnie pytanie - bo niby jest możliwość zaimportowania faktury kosztowej z kolumną jako rodzaj wydatku ale np importując Zakup towarów i materiałów w książce przychodów i rozchodów Fakturowania widzi taką fakturę jako inne koszty zamiast właśnie zakup materiałów. Czy tutaj błąd jest po naszej stronie czy Fakturowni?
Dziękuję za informację i pozdrawiam
Witam
Proszę o rozwiązanie problemu dotyczącego, wprowadzania produktów. Mianowicie chodzi o to, że jeśli produkt wprowadzany jest na stan magazynowy, ze zmianą ceny (producent podniósł kwotę sprzedaży), więc i ja podnoszę do sprzedaży. Po wprowadzeniu przez zakładkę PRZYJĘCIE wprowadzam, towar z wyższą oczywiście kwotą, system nie widzi tego, i błędnie drukuje paragony, faktury..itp, ze starą ceną, kto ma czas na sprawdzenie czy system dobrze podstawił cenę, czy będę musiała dołożyć z własnej kieszeni za produkt, i za każdym razem się martwić. Nie do przyjęcia jest taka praca, po wykonaniu już kliku telefonów do Waszej firmy, każdy odsyła do naspania na forum, i tylko niestety nic nie możemy pomóc. Jeśli nie zostanie to w normalnym sposób rozwiązywany będę zmuszana zrezygnować, z Waszego programu z przykrością, ponieważ, już się go trochę nauczyłam i znów wszystko od początku będę musiała wprowadzać, ale tak się męczyć to też nie żadna praca.
Dzień dobry,
otrzymaliśmy odpowiedź od programistów, że cena sprzedaży, którą można wpisać przy dodawaniu dokumentu PZ jest stworzona i działa tylko w przypadku nowo dodanego produktu do systemu, gdzie tworzy się karta produktu z cenami zakupu i sprzedaży, walutą oraz nazwą.
W każdym kolejnym dodawaniu dokumentu PZ do danego produktu, kolejnych cen zakupu i kolejnych cen sprzedaży. Cena sprzedaży nie aktualizuje się na karcie produktu.
Jest to celowe działanie systemu.
Obecnie nie planujemy zmian w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
również przy teście OCR zauważyłem brak okna z kalendarzem przy opcji wybrana data terminu płatności.
Dopiero po zapisaniu dokumentu i ponownej edycji okno jest pokazywane.
Skieruję w tej sprawie zgłoszenie do programistów.
Pozdrawiam,
Piotr
Używam importu płatności z banku millennium za pomoca pliku csv w celu rozliczania należności. niestety import zaciąga mi do systemu również przeksięgowania VAT (ktore w opisie mają napisane, że są przeksięgowaniami VAT). Czyli w praktyce jeśli wykonuje z konta firmowego przelew split payment to kwota VAT którą zostało zasilone moje konto główne z konta VAT pokazuje się jako przychód. Czy istnieje możliwość odfiltorwania takich przeksięgowań na poziomie importu lub na poziomie łączenie płatności. Aktualnie wykorzystuje checkbox "do sprawdzenia" a następnie łączę ręcznie płatności. Chciałbym aby na liście nie było przeksięgowań VAT.
Dzień dobry,
z poziomu systemu nie ma możliwości odfiltrowania transakcji.
Proszę spróbować użyć filtra w momencie eksportu płatności z banku, jeżeli oczywiście bank posiada taką możliwość.
Pozdrawiam,
Piotr
1. Wprowadzenie angielskiej wersji panelu klienta dla zagranicznych klientów.
2. Przydatne byłoby też wprowadzenie kolorów w Panelu klienta jak w widoku głównym Fakturowni, a mianowicie - zielona opłacono, niebieska - wystawiona / wysłana, czerwona - opóźniona płatność.
Obecny widok jest nieczytelny dla anglojęzycznych klientów.
Dzień dobry,
Panel klienta będzie posiadał taki język jaki został przypisany do konkretnego działu, z którego została utworzona faktura (Ustawienia > Dane firmy > Edycja > Domyślny język faktur i dokumentów (język działu) ).
Odnośnie rozwiązania polegającego na wprowadzeniu kolorów w Panelu klienta informuję, że sugestia została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Michał.
Dzień dobry,
kontaktuje się Pani prawdopodobnie ze złą firmą, płatność za abonament w Fakturowni nie jest miesięczna, a płatna z góry za minimum 6 miesięcy.
Jeśli chodzi jednak o fakturę za abonament w Fakturowni, można ją pobrać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zobacz swoje faktury za abonament.
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Dzien dobry,
kod polecającego można podać tylko na stronie rejestracji w trakcie zakładania konta.
Jeśli kod nie został podany, proszę o podanie kodu polecającego i adresu e-mail, na który zostało założone konto w Fakturowni, na którym ten kod powinienem dodać z poziomu Operatora
Dzień dobry nie mogę znaleźć w programie zakładki do wystawienia duplikatu faktury nie wiem jak to zrobić aby w księgowości wszystko było w porządku? Czy mogę liczyć na jakąś pomoc?
Witam
czy z racji tego że od 1.10.2020 wchodzi nowy wymóg umieszczania GTU czy będą państwo wprowadzać jakąś rubryke dotyczącą GTU na fakturze ? najlepiej aby ta rubryka była na stałe przypisana do produktu. tj Tworze produkt deklaruję cene nazwe i kod gtu. i zapisuje. potem jak wybiore go na FV to samo się uzupełnia?
Pytam ponieważ wiele księgowych będzie potrzebowało opisu GTU na fakturze gdyż to ułatwi im prace. a skoro można to zrobić automatycznie to dlaczego nie.
Dzień dobry,
ze wstępnych informacji od deweloperów wiemy, że w systemie zostanie przygotowane specjalne pole na prowadzenie kodu GTU dla określonego produktu. Oznaczenie GTU będzie też zależało od rodzaju transakcji. Kod ma być widoczny w pliku JPK, ale ministerialne przepisy wskazują na to, że kod nie będzie przeznaczony do wpisywania go na dokumencie księgowym (fakturze). Oczywiście do 1 października Ministerstwo Finansów może jeszcze te informacje zaktualizować. Zachęcam do śledzenia stron rządowych w tym temacie: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/ Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w którym miejscu była taka opcja, a teraz już jej nie ma? Jeśli mowa o podsumowaniu na głównej stronie po zalogowaniu się, funkcja nie zniknęła, podsumowanie jest cały czas widoczne po zalogowaniu się. Proszę się upewnić, że nie właczył Pan ograniczenia w ustawienia -> ustawienia konta -> Konfiguracja -> Raporty, wtedy podsumowanie widoczne jest dopiero po rozwinięciu.
Dzień dobry.
Chciałbym dodać na fakturę 2 kolumny "Waga Netto" oraz "Waga Brutto".
Czytając forum i instrukcję umieszczone na stronie, znalazłem opcję dodania 1 nowej kolumny.
Czy da się dodać drugą?
Jeżeli nie to czy da się dodać nową kolumnę posiadając opcję edytowania szablonu?
Jeżeli tak to jak?
Nie ma możliwości dodania drugiej dodatkowej kolumny w pozycjach na fakturze.
Można przygotować własny szablon faktury, proszę zapoznać się z artykułem:
Dzień dobry,
księgowość zgłosiła mi, że nie widzą danych w plikach eksportu Symfonia FK. Rzecz podobno dotyczy wersji / szablonu. Oni oczekują wersji 3.0 a widzę w zawartości, że eksportuję już w nowym formacie 4.0 - jeśli to dobrze rozpoznałem. Czy jest możliwa zmiana ustawienia wersji eksportu czy jedynym rozwianiem jest update wykonany przez nich (aktualizacja oprogramowania) nie wiem na ile jest to możliwe?
Proszę o jakieś wskazówki. Rzecz dotyczy eksportów wykonywanych w dniu 21 lipca w podmiocie k11project Klaudiusz Kosidło. Dodaje załącznik źródłowy.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W przypadku eksportu do Symfonii mechanizm migracji danych w tej formie został stworzony przez firmę zewnętrzną, która posiadała do tego odpowiednią dokumentacje z Symfonii, wiec w przypadku zmiany wersji szablonu nie możemy stwierdzić co spowodowałaby np. ręczna edycja pliku i zmiana cyfry.
Wdrażając eksport zostaliśmy poinformowani, że ta struktura danych jest zgodna z wersją systemu Symfonia FK 3.0.
Oczywiście skierujemy zapytanie w tej sprawie do dewelopera przygotowującego dla nas eksport. Jak tylko otrzymamy odpowiedź przekażemy ją Panu.
Pozdrawiam,
Piotr
Korzystając z programu FAKTUROWNIA do ewidencjonowania naszej sprzedaży zaniepokoiła nas sprawa generowania miesięcznych plików JPK.
W przypadku faktur sprzedaży towarów w danym m-cu wystawianych do 15 następnego miesiąca program nie uwzględnia tych faktur w rejestrach VAT i JPK-ach m-ca sprzedaży. Nie są one również widoczne w rejestrach i plikach JPK miesiąca wystawienia faktur.
Aby faktury były widoczne w rejestrach VAT i plikach JKP należy sporządzić korekty do poprzednich m-cy. Nadmieniam, iż obowiązek VAT powstaje w miesiącu sprzedaży towarów i w tym miesiącu faktury powinny być widoczne.
Błąd systemu powoduje, iż co miesiąc pierwotna deklaracja VAT wykazuje zaniżona kwotę podatku VAT podlegającego wpłacie na konto Urzędu Skarbowego. Sytuacja ta naraża nas na konsekwencje finansowe w postaci odsetek budżetowych, a w dłuższej perspektywie na mandat karno- skarbowy.
Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o wyjaśnienie sytuacji.
Witam serdecznie,
proszę o przykład faktury, która ma poprawną datę sprzedaży a mimo to nie klasyfikuje się do stworzonego JPK w danym miesiącu:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-. Proszę też o podanie miesiąca tworzenia raportu JPK. Rozumiem, że ma Pan an myśli JPK_VAT?
Pozdrawiam,
Piotr
Posiadamy w systemie kilka działów (a więc "firm" o tym samym numerze NIP).
Jeden główny oraz kilka dedykowanych różnym celom.
Podczas wczytywania nowych faktur za pomocą OCR dodaje się ona do jednego z działów (zawsze ten sam, nie wiem na jakiej podstawie został wybrany).
Czy jest opcja wybrania "domyślnego" działu dla danego numeru NIP?
Dzień dobry,
Proszę wybrany dział ustawić jako Główny. W edycji działu (po kliknięciu w jego nazwę na liście) proszę zaznaczyć "Główny" i zapisać zmiany.
Ta operacja sprawi, że ten dział, do momentu wyznaczenia innego działu jako głównego, będzie domyślnym przy wielu operacjach w systemie (np. przy wystawianiu faktury).
Pozdrawiam,
Marcin
bardzo proszę o informację, jak można zrobić zestawienie/plik w formacie CDN Optima tylko w walucie euro.
Nie chcę, żeby plik był przeliczony, tylko w podstawowych walutach obcych.
Dzień dobry,
na liście faktur w lewym górnym rogu wybierany w rubryce "typ dokumentu" opcję "Faktura walutowa" i za pomocą przycisku "Szukaj" filtrujemy same faktury walutowe z listy.
Następnie wybieramy w prawym górnym rogu przycisk "Eksport/Wydruki" oraz Eksport do CDN Optima.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Czy jest możliwość dopłacenia do aktualnego pakietu tylko i wyłącznie za dostępność funkcji "Wyłącz graficzny szablon e-maili".
Wrzucenie tej funkcjonalności w pakiet PRO uważam za rażące nadużycie.
Aktualnie nie ma możliwości wysłania zwykłego maila bez publikacji dodatków, linków, opisów i logo Fakturowni. Krótko mówiąc przymusowa reklama Fakturowni dla kontrahentów Państwa klienta, który przecież płaci abonament stosowny do swoich potrzeb. Zrozumiałbym w pakiecie darmowym, ale płatnym...
W ramach mojej działalności, przy wystawianiu ok 7 faktur miesięcznie, do prawie tych samych odbiorców, głównie prywatnych, Państwo żadnej wymiernej korzyści z reklamy Fakturowni nie zyskacie. Ja za to, przy wyłączeniu graficznego szablonu zyskam pełną wygodę i zadowolenie z możliwości korzystania z tej funkcjonalności w Fakturowni. Aktualnie nie mogę korzystać z wysyłania maili w takiej postaci, a nie mam też żadnej innej potrzeby zmiany pakietu na wyższy, tym bardziej PRO.
Zastanawiam się nad przedłużeniem abonamentu na kolejny rok i biorę pod uwagę dopłatę do uruchomienia tej opcji.
Liczę na konstruktywną propozycję.
Dziękuję
Paweł
Witam serdecznie.
Panie Pawle,
bardzo dziękujemy za kontakt.
Architektura systemu oraz dostępność poszczególnych funkcji w danych pakietach abonamentowych wynikają z wielu przeprowadzonych analiz - między innymi biznesowych oraz tych, które dotyczą user experience.
Wiele firm oznacza swój produkt nazwą nie ze względu na reklamę - choć ten aspekt również jest tu obecny -, ale przede wszystkim ze względu na zaznaczenie wiarygodności i pochodzenia narzędzia, co w przypadku systemu do faktur jest niezmiernie istotne. Kontrahent otrzymując fakturę z wiarygodnego źródła może czuć się bezpieczniej w kontekście udostępniania swoich danych czy wykonywania wpłat.
Sposób, w jaki zaprojektowany jest system obecnie nie pozwala na włączanie pojedynczych funkcji w innych planach abonamentowych, jednakże Pana głos dotyczący możliwości takiego dostępu do funkcji jest niezmiernie ważny.
Plany, jakie w związku z tym wpisujemy w road mapę Fakturowni to modułowy dostęp do niektórych funkcji systemu oraz wykorzystanie oznaczeń systemu w korespondencji mailowej w celu realizacji planów lojalnościowych (dodatkowe miesiące pakietu lub stałe przychody) z korzyścią dla osoby polecającej.
W obecnej sytuacji możemy Panu zaproponować rabat na pakiet PRO, aby mógł Pan skorzystać z funkcji customizacji szablonu.
Witam chciałem zasugerować modyfikacje która usprawni pracę każdego korzystającego z fakturowni. W miejscu przychody / wszytskie ksiegowe dobrze by było po wybraniu okresu np. ostatnie 30 dni aby na końcu ostatniej zakładki była pokazana suma z tegoż okresu a nie tylko suma dokumentów wyświetlanych na ostatniej karcie.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
Proszę wejść w Ustawienia>Dane firmy - tam kliknąć w nazwę firmy, by edytować ustawienia działu i w ustawieniach działu proszę wybrać pożądany szablon i zapisać zmiany.
Po tej operacji faktury będą się wystawiały na wybranym szablonie.
Pozdrawiam,
Marcin
Wśród znaczników okresów na fakturach cyklicznych powinna być możliwość ustawienia znacznika rok na rok do przodu.
Chodzi o to, by użytkownik nie był zaskoczony, że abonament na rok to np. 15.04.2020 do 14.04.2021, a nie włącznie z 15-tym, jak większość interpretuje. Brak znacznika {{year+1}}, {{year+2}}, {{year+3}} itp.
Dzień dobry,
zgadza się w systemie nie ma parametrów {{year+1}}, {{year+2}}, {{year+3}}, mamy za to {{next_year}} {{previous_year}}.
W przypadku abonamentu za rok od 15 kwietnia 2020 do 14 kwietnia 2021 należy ustawić parametry następująco:
abonament za rok 15 {{month}} {{year}} -14 {{month}} i {{next_year}}.
Pozdrawiam,
Piotr
dziękuje za przesłanie wiadomości. Z programu fakturownia.pl mogą Państwo uzyskać API Token w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracje > API Token.
Token można uzyskać z prefiksem jak i bez. Proszę zapoznać się w swojej integracji jaki wymagany jest przez Państwa integrację.
Proszę również sprawdzić po czym Państwa integracja rozpoznaje konto. Czy jest to prefiks konta czy też inny identyfikator np. adres mailowy.
Prefiks konta, można uzyskać po zalogowaniu do konta, patrząc na adres strony www, nazwa przed .fakutorwnia.pl jest prefiksem konta. Prefiks będzie również widoczny po wygenerowaniu API tokenu z prefiksem na końcu po znaku \.
Proszę wziąć pod uwagę dodanie w polu Uwagi ( faktury VAT)aby wyświetlała się do jakiej proformy jest zrobiona.
Czyli Z proformy robimy fakturę vat. W uwagach odrazy się wyświetla uwaga z jakiej proformy pochodzi .
Bardzo ułatwi to pracę.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Otrzymywaliśmy już takie zapytania od Użytkowników, efektem czego jest zgłoszenie do programistów. Obecnie zgłoszenie oczekuje na kolejce zadań do realizacji.
Jak tylko zaktualizujemy ten aspekt systemu poinformujemy Państwa w comiesięcznym zestawieniu nowych funkcji i aktualizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w związku ze sposobem zaczytywania plików z banków przydatna byłaby mozliwość improtu wielu plików na raz.
Obecnie posiadamy kilka działów z kilkoma podkontami. Dla każdego konta eksportujemy osobno dla każdej waluty.
Importy robimy codziennie lub co kilka dni. Sam proces importu to również przeklikiwanie:
Import -> wybierz plik -> dalej -> przejrzyj dane -> importuj dane -> kliknij "OK" -> kliknij Gotowe
Mnóstwo zbędnych kliknięć nawet na pojedynczym procesie importu.
Zamiast importować kilkanaście/kilkadziesiąt plików banku po kolei możnabyłoby przyspieszyć ten proces. Tym bardziej, że każdy plik importu można indywidualnie przejrzeć i przypisać zaimportowane dane.
Dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju produktu. Jeżeli dana sugestia zbierze więcej głosów, to na pewno zostanie wdrożona do systemu wcześniej. Dlatego zachęcam do głosowania na przekazywane sugestie na naszym forum.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Rodzaj wydatku sugestia Nowe
Witam serdecznie
Interesuje mnie czy jest taka funkcjonalność lub czy ewentualnie przewidują Państwo możliwości stworzenia jej tj zmiany Rodzaju wydatku bezpośrednio na liście Wydatki zaznaczając kilka faktur kosztowych - tak jak można zmienić na liście kategorię.
Ewentualnie pytanie - bo niby jest możliwość zaimportowania faktury kosztowej z kolumną jako rodzaj wydatku ale np importując Zakup towarów i materiałów w książce przychodów i rozchodów Fakturowania widzi taką fakturę jako inne koszty zamiast właśnie zakup materiałów. Czy tutaj błąd jest po naszej stronie czy Fakturowni?
Dziękuję za informację i pozdrawiam
system nie widzi zmiany ceny błąd Rozwiązane
Witam
Proszę o rozwiązanie problemu dotyczącego, wprowadzania produktów. Mianowicie chodzi o to, że jeśli produkt wprowadzany jest na stan magazynowy, ze zmianą ceny (producent podniósł kwotę sprzedaży), więc i ja podnoszę do sprzedaży. Po wprowadzeniu przez zakładkę PRZYJĘCIE wprowadzam, towar z wyższą oczywiście kwotą, system nie widzi tego, i błędnie drukuje paragony, faktury..itp, ze starą ceną, kto ma czas na sprawdzenie czy system dobrze podstawił cenę, czy będę musiała dołożyć z własnej kieszeni za produkt, i za każdym razem się martwić. Nie do przyjęcia jest taka praca, po wykonaniu już kliku telefonów do Waszej firmy, każdy odsyła do naspania na forum, i tylko niestety nic nie możemy pomóc. Jeśli nie zostanie to w normalnym sposób rozwiązywany będę zmuszana zrezygnować, z Waszego programu z przykrością, ponieważ, już się go trochę nauczyłam i znów wszystko od początku będę musiała wprowadzać, ale tak się męczyć to też nie żadna praca.
Dzień dobry,
otrzymaliśmy odpowiedź od programistów, że cena sprzedaży, którą można wpisać przy dodawaniu dokumentu PZ jest stworzona i działa tylko w przypadku nowo dodanego produktu do systemu, gdzie tworzy się karta produktu z cenami zakupu i sprzedaży, walutą oraz nazwą.
W każdym kolejnym dodawaniu dokumentu PZ do danego produktu, kolejnych cen zakupu i kolejnych cen sprzedaży. Cena sprzedaży nie aktualizuje się na karcie produktu.
Jest to celowe działanie systemu.
Obecnie nie planujemy zmian w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
OCR - termin płatności błąd Zaakceptowane
Dzień dobry,
Przy dodatwaniu wydaktu za pomocą OCR i ręcznego wyboru terminu płatności "wybrana data" nie otwiera się kalendarz umożliwiający wybór tej daty.
Witam serdecznie,
również przy teście OCR zauważyłem brak okna z kalendarzem przy opcji wybrana data terminu płatności.
Dopiero po zapisaniu dokumentu i ponownej edycji okno jest pokazywane.
Skieruję w tej sprawie zgłoszenie do programistów.
Pozdrawiam,
Piotr
Import płatności z banku sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Używam importu płatności z banku millennium za pomoca pliku csv w celu rozliczania należności. niestety import zaciąga mi do systemu również przeksięgowania VAT (ktore w opisie mają napisane, że są przeksięgowaniami VAT). Czyli w praktyce jeśli wykonuje z konta firmowego przelew split payment to kwota VAT którą zostało zasilone moje konto główne z konta VAT pokazuje się jako przychód. Czy istnieje możliwość odfiltorwania takich przeksięgowań na poziomie importu lub na poziomie łączenie płatności. Aktualnie wykorzystuje checkbox "do sprawdzenia" a następnie łączę ręcznie płatności. Chciałbym aby na liście nie było przeksięgowań VAT.
Dzień dobry,
z poziomu systemu nie ma możliwości odfiltrowania transakcji.
Proszę spróbować użyć filtra w momencie eksportu płatności z banku, jeżeli oczywiście bank posiada taką możliwość.
Pozdrawiam,
Piotr
Angielska wersja panelu klienta + oznaczenie kolorami statusu faktur w panelu klienta sugestia Nowe
1. Wprowadzenie angielskiej wersji panelu klienta dla zagranicznych klientów.
2. Przydatne byłoby też wprowadzenie kolorów w Panelu klienta jak w widoku głównym Fakturowni, a mianowicie - zielona opłacono, niebieska - wystawiona / wysłana, czerwona - opóźniona płatność.
Obecny widok jest nieczytelny dla anglojęzycznych klientów.
Dzień dobry,
Panel klienta będzie posiadał taki język jaki został przypisany do konkretnego działu, z którego została utworzona faktura (Ustawienia > Dane firmy > Edycja > Domyślny język faktur i dokumentów (język działu) ).
Odnośnie rozwiązania polegającego na wprowadzeniu kolorów w Panelu klienta informuję, że sugestia została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Michał.
Ile zaplacilam za czerwiec 2020 sugestia Nowe
Ile wynosi moj rachunek za czerwiec 2020
Dzień dobry,
kontaktuje się Pani prawdopodobnie ze złą firmą, płatność za abonament w Fakturowni nie jest miesięczna, a płatna z góry za minimum 6 miesięcy.
Jeśli chodzi jednak o fakturę za abonament w Fakturowni, można ją pobrać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zobacz swoje faktury za abonament.
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
witam sugestia Nowe
jak dodać kod od polecającego?
Dzien dobry,
kod polecającego można podać tylko na stronie rejestracji w trakcie zakładania konta.
Jeśli kod nie został podany, proszę o podanie kodu polecającego i adresu e-mail, na który zostało założone konto w Fakturowni, na którym ten kod powinienem dodać z poziomu Operatora
Pozdrawiam,
Kacper Seta
problem sugestia Nowe
Dzień dobry nie mogę znaleźć w programie zakładki do wystawienia duplikatu faktury nie wiem jak to zrobić aby w księgowości wszystko było w porządku? Czy mogę liczyć na jakąś pomoc?
Dzień dobry,
W systemie można wystawić duplikat faktury.
Przesyłam instrukcje jak można to zrobić:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Pozdrawiam,
Łukasz
GTU nowy wymóg pytanie Rozwiązane
Witam
czy z racji tego że od 1.10.2020 wchodzi nowy wymóg umieszczania GTU czy będą państwo wprowadzać jakąś rubryke dotyczącą GTU na fakturze ? najlepiej aby ta rubryka była na stałe przypisana do produktu. tj Tworze produkt deklaruję cene nazwe i kod gtu. i zapisuje. potem jak wybiore go na FV to samo się uzupełnia?
Pytam ponieważ wiele księgowych będzie potrzebowało opisu GTU na fakturze gdyż to ułatwi im prace. a skoro można to zrobić automatycznie to dlaczego nie.
Dzień dobry,
ze wstępnych informacji od deweloperów wiemy, że w systemie zostanie przygotowane specjalne pole na prowadzenie kodu GTU dla określonego produktu. Oznaczenie GTU będzie też zależało od rodzaju transakcji. Kod ma być widoczny w pliku JPK, ale ministerialne przepisy wskazują na to, że kod nie będzie przeznaczony do wpisywania go na dokumencie księgowym (fakturze). Oczywiście do 1 października Ministerstwo Finansów może jeszcze te informacje zaktualizować. Zachęcam do śledzenia stron rządowych w tym temacie: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/
Pozdrawiam,
Piotr
Suma obrotu rocznego - widok pytanie Nowe
witam,
dlaczego nie widać sumy obrotu rocznego/miesięcznego ? była taka opcja i już nie ma :(??
Dzień dobry,
w którym miejscu była taka opcja, a teraz już jej nie ma? Jeśli mowa o podsumowaniu na głównej stronie po zalogowaniu się, funkcja nie zniknęła, podsumowanie jest cały czas widoczne po zalogowaniu się. Proszę się upewnić, że nie właczył Pan ograniczenia w ustawienia -> ustawienia konta -> Konfiguracja -> Raporty, wtedy podsumowanie widoczne jest dopiero po rozwinięciu.
https://pomoc.fakturownia.pl/22548105-Ograniczenie-ukrywanie-widocznosci-statystyk-sprzedazy-dla-Uzytkownikow
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Waga na fakturze pytanie Nowe
Dzień dobry.
Chciałbym dodać na fakturę 2 kolumny "Waga Netto" oraz "Waga Brutto".
Czytając forum i instrukcję umieszczone na stronie, znalazłem opcję dodania 1 nowej kolumny.
Czy da się dodać drugą?
Jeżeli nie to czy da się dodać nową kolumnę posiadając opcję edytowania szablonu?
Jeżeli tak to jak?
Dzień dobry.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Nie ma możliwości dodania drugiej dodatkowej kolumny w pozycjach na fakturze.
Można przygotować własny szablon faktury, proszę zapoznać się z artykułem:
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Symfonia / wersja eksportu sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
księgowość zgłosiła mi, że nie widzą danych w plikach eksportu Symfonia FK. Rzecz podobno dotyczy wersji / szablonu. Oni oczekują wersji 3.0 a widzę w zawartości, że eksportuję już w nowym formacie 4.0 - jeśli to dobrze rozpoznałem. Czy jest możliwa zmiana ustawienia wersji eksportu czy jedynym rozwianiem jest update wykonany przez nich (aktualizacja oprogramowania) nie wiem na ile jest to możliwe?
Proszę o jakieś wskazówki. Rzecz dotyczy eksportów wykonywanych w dniu 21 lipca w podmiocie k11project Klaudiusz Kosidło. Dodaje załącznik źródłowy.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W przypadku eksportu do Symfonii mechanizm migracji danych w tej formie został stworzony przez firmę zewnętrzną, która posiadała do tego odpowiednią dokumentacje z Symfonii, wiec w przypadku zmiany wersji szablonu nie możemy stwierdzić co spowodowałaby np. ręczna edycja pliku i zmiana cyfry.
Wdrażając eksport zostaliśmy poinformowani, że ta struktura danych jest zgodna z wersją systemu Symfonia FK 3.0.
Oczywiście skierujemy zapytanie w tej sprawie do dewelopera przygotowującego dla nas eksport. Jak tylko otrzymamy odpowiedź przekażemy ją Panu.
Pozdrawiam,
Piotr
JPK - faktury - błędy - PILNE błąd Rozwiązane
Korzystając z programu FAKTUROWNIA do ewidencjonowania naszej sprzedaży zaniepokoiła nas sprawa generowania miesięcznych plików JPK.
W przypadku faktur sprzedaży towarów w danym m-cu wystawianych do 15 następnego miesiąca program nie uwzględnia tych faktur w rejestrach VAT i JPK-ach m-ca sprzedaży. Nie są one również widoczne w rejestrach i plikach JPK miesiąca wystawienia faktur.
Aby faktury były widoczne w rejestrach VAT i plikach JKP należy sporządzić korekty do poprzednich m-cy. Nadmieniam, iż obowiązek VAT powstaje w miesiącu sprzedaży towarów i w tym miesiącu faktury powinny być widoczne.
Błąd systemu powoduje, iż co miesiąc pierwotna deklaracja VAT wykazuje zaniżona kwotę podatku VAT podlegającego wpłacie na konto Urzędu Skarbowego. Sytuacja ta naraża nas na konsekwencje finansowe w postaci odsetek budżetowych, a w dłuższej perspektywie na mandat karno- skarbowy.
Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o wyjaśnienie sytuacji.
Witam serdecznie,
proszę o przykład faktury, która ma poprawną datę sprzedaży a mimo to nie klasyfikuje się do stworzonego JPK w danym miesiącu:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-. Proszę też o podanie miesiąca tworzenia raportu JPK. Rozumiem, że ma Pan an myśli JPK_VAT?
Pozdrawiam,
Piotr
[OCR] Wybór domyślnego działu sugestia Rozwiązane
Posiadamy w systemie kilka działów (a więc "firm" o tym samym numerze NIP).
Jeden główny oraz kilka dedykowanych różnym celom.
Podczas wczytywania nowych faktur za pomocą OCR dodaje się ona do jednego z działów (zawsze ten sam, nie wiem na jakiej podstawie został wybrany).
Czy jest opcja wybrania "domyślnego" działu dla danego numeru NIP?
Dzień dobry,
Proszę wybrany dział ustawić jako Główny. W edycji działu (po kliknięciu w jego nazwę na liście) proszę zaznaczyć "Główny" i zapisać zmiany.
Ta operacja sprawi, że ten dział, do momentu wyznaczenia innego działu jako głównego, będzie domyślnym przy wielu operacjach w systemie (np. przy wystawianiu faktury).
Pozdrawiam,
Marcin
Raport CDN w walucie obcej pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację, jak można zrobić zestawienie/plik w formacie CDN Optima tylko w walucie euro.
Nie chcę, żeby plik był przeliczony, tylko w podstawowych walutach obcych.
Pozdrawiam
Sandra Łukowiak
Dzień dobry,
na liście faktur w lewym górnym rogu wybierany w rubryce "typ dokumentu" opcję "Faktura walutowa" i za pomocą przycisku "Szukaj" filtrujemy same faktury walutowe z listy.
Następnie wybieramy w prawym górnym rogu przycisk "Eksport/Wydruki" oraz Eksport do CDN Optima.
Pozdrawiam,
Piotr
opcja: Wyłącz graficzny szablon e-maili pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy jest możliwość dopłacenia do aktualnego pakietu tylko i wyłącznie za dostępność funkcji "Wyłącz graficzny szablon e-maili".
Wrzucenie tej funkcjonalności w pakiet PRO uważam za rażące nadużycie.
Aktualnie nie ma możliwości wysłania zwykłego maila bez publikacji dodatków, linków, opisów i logo Fakturowni. Krótko mówiąc przymusowa reklama Fakturowni dla kontrahentów Państwa klienta, który przecież płaci abonament stosowny do swoich potrzeb. Zrozumiałbym w pakiecie darmowym, ale płatnym...
W ramach mojej działalności, przy wystawianiu ok 7 faktur miesięcznie, do prawie tych samych odbiorców, głównie prywatnych, Państwo żadnej wymiernej korzyści z reklamy Fakturowni nie zyskacie. Ja za to, przy wyłączeniu graficznego szablonu zyskam pełną wygodę i zadowolenie z możliwości korzystania z tej funkcjonalności w Fakturowni. Aktualnie nie mogę korzystać z wysyłania maili w takiej postaci, a nie mam też żadnej innej potrzeby zmiany pakietu na wyższy, tym bardziej PRO.
Zastanawiam się nad przedłużeniem abonamentu na kolejny rok i biorę pod uwagę dopłatę do uruchomienia tej opcji.
Liczę na konstruktywną propozycję.
Dziękuję
Paweł
Witam serdecznie.
Panie Pawle,
bardzo dziękujemy za kontakt.
Architektura systemu oraz dostępność poszczególnych funkcji w danych pakietach abonamentowych wynikają z wielu przeprowadzonych analiz - między innymi biznesowych oraz tych, które dotyczą user experience.
Wiele firm oznacza swój produkt nazwą nie ze względu na reklamę - choć ten aspekt również jest tu obecny -, ale przede wszystkim ze względu na zaznaczenie wiarygodności i pochodzenia narzędzia, co w przypadku systemu do faktur jest niezmiernie istotne. Kontrahent otrzymując fakturę z wiarygodnego źródła może czuć się bezpieczniej w kontekście udostępniania swoich danych czy wykonywania wpłat.
Sposób, w jaki zaprojektowany jest system obecnie nie pozwala na włączanie pojedynczych funkcji w innych planach abonamentowych, jednakże Pana głos dotyczący możliwości takiego dostępu do funkcji jest niezmiernie ważny.
Plany, jakie w związku z tym wpisujemy w road mapę Fakturowni to modułowy dostęp do niektórych funkcji systemu oraz wykorzystanie oznaczeń systemu w korespondencji mailowej w celu realizacji planów lojalnościowych (dodatkowe miesiące pakietu lub stałe przychody) z korzyścią dla osoby polecającej.
W obecnej sytuacji możemy Panu zaproponować rabat na pakiet PRO, aby mógł Pan skorzystać z funkcji customizacji szablonu.
Pozdrawiam,
Piotr
Suma sprzedaży / wartość netto / wartość brutto sugestia Rozwiązane
Witam chciałem zasugerować modyfikacje która usprawni pracę każdego korzystającego z fakturowni. W miejscu przychody / wszytskie ksiegowe dobrze by było po wybraniu okresu np. ostatnie 30 dni aby na końcu ostatniej zakładki była pokazana suma z tegoż okresu a nie tylko suma dokumentów wyświetlanych na ostatniej karcie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Szablon domyślny problem błąd Rozwiązane
Witam, mam szablon domyślny "default", a przy każdej fakturze wskakuje mi plain black i muszę ręcznie zmieniać. Mogę prosić o pomoc?
Dzień dobry,
Proszę wejść w Ustawienia>Dane firmy - tam kliknąć w nazwę firmy, by edytować ustawienia działu i w ustawieniach działu proszę wybrać pożądany szablon i zapisać zmiany.
Po tej operacji faktury będą się wystawiały na wybranym szablonie.
Pozdrawiam,
Marcin
Faktury cykliczne - znacznik rok sugestia Rozwiązane
Wśród znaczników okresów na fakturach cyklicznych powinna być możliwość ustawienia znacznika rok na rok do przodu.
Chodzi o to, by użytkownik nie był zaskoczony, że abonament na rok to np. 15.04.2020 do 14.04.2021, a nie włącznie z 15-tym, jak większość interpretuje. Brak znacznika {{year+1}}, {{year+2}}, {{year+3}} itp.
Dzień dobry,
zgadza się w systemie nie ma parametrów {{year+1}}, {{year+2}}, {{year+3}}, mamy za to {{next_year}} {{previous_year}}.
W przypadku abonamentu za rok od 15 kwietnia 2020 do 14 kwietnia 2021 należy ustawić parametry następująco:
abonament za rok 15 {{month}} {{year}} -14 {{month}} i {{next_year}}.
Pozdrawiam,
Piotr
Integracja sugestia Rozwiązane
Próbuję zintegrować Fakturownię z Baselinker. Cały czas mam informację, że podaję niewłaściwe API. Próbowałem wiele razy.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Z programu fakturownia.pl mogą Państwo uzyskać API Token w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracje > API Token.
Token można uzyskać z prefiksem jak i bez. Proszę zapoznać się w swojej integracji jaki wymagany jest przez Państwa integrację.
Proszę również sprawdzić po czym Państwa integracja rozpoznaje konto. Czy jest to prefiks konta czy też inny identyfikator np. adres mailowy.
Prefiks konta, można uzyskać po zalogowaniu do konta, patrząc na adres strony www, nazwa przed .fakutorwnia.pl jest prefiksem konta. Prefiks będzie również widoczny po wygenerowaniu API tokenu z prefiksem na końcu po znaku \.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-wziac-kod-autoryzacyjny-API-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
bdo sugestia Rozwiązane
prosze napisac gdzie sie wpisuje dbo
Dzień dobry,
W systemie jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO w kilku miejscach na formularzu faktury.
Poniżej przesyłam instrukcję do 3 różnych sposobów dodania numeru BDO: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze.
Podobnie jest z numerem KRS, do wprowadzenia tego pola można użyć tych samych pól co powyżej.
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Numer proforma w uwagach faktury VAT sugestia Nowe
Proszę wziąć pod uwagę dodanie w polu Uwagi ( faktury VAT)aby wyświetlała się do jakiej proformy jest zrobiona.
Czyli Z proformy robimy fakturę vat. W uwagach odrazy się wyświetla uwaga z jakiej proformy pochodzi .
Bardzo ułatwi to pracę.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Otrzymywaliśmy już takie zapytania od Użytkowników, efektem czego jest zgłoszenie do programistów. Obecnie zgłoszenie oczekuje na kolejce zadań do realizacji.
Jak tylko zaktualizujemy ten aspekt systemu poinformujemy Państwa w comiesięcznym zestawieniu nowych funkcji i aktualizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Płatności - import wielu plików jednocześnie sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
w związku ze sposobem zaczytywania plików z banków przydatna byłaby mozliwość improtu wielu plików na raz.
Obecnie posiadamy kilka działów z kilkoma podkontami. Dla każdego konta eksportujemy osobno dla każdej waluty.
Importy robimy codziennie lub co kilka dni. Sam proces importu to również przeklikiwanie:
Import -> wybierz plik -> dalej -> przejrzyj dane -> importuj dane -> kliknij "OK" -> kliknij Gotowe
Mnóstwo zbędnych kliknięć nawet na pojedynczym procesie importu.
Zamiast importować kilkanaście/kilkadziesiąt plików banku po kolei możnabyłoby przyspieszyć ten proces. Tym bardziej, że każdy plik importu można indywidualnie przejrzeć i przypisać zaimportowane dane.
Witam,
Dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju produktu. Jeżeli dana sugestia zbierze więcej głosów, to na pewno zostanie wdrożona do systemu wcześniej. Dlatego zachęcam do głosowania na przekazywane sugestie na naszym forum.
Pozdrawiam,
Daniel
faktura sprzedaży na 2 nabywców pytanie Nowe
Witam muszę wystawić fakturę sprzedaźy na dwóch nabywców jak mogę to zrobić?
Dzień dobry,
nie ma możliwości wystawienia faktury na 2 Nabywców. Można natomiat dodać na fakturzę odbiorcę, lub wykorzystać pole "inny adres korespondencyjny", które można nazwać dowolnie. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Integracja z programem KAPER sugestia Rozwiązane
Znacznie ułatwi to pracę biurom, które korzystają z programu KAPER, aktualnie jest tylko comarch i symfonia.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.