0 głosów

Nie mogę znaleść opcji wystawienia faktury z mechanizmem podzielonej płatności


anonim 2023-02-20 13:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy jak utworzyć dokument z mechanizmem podzielonej płatności:
https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-

W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

dra składka zdrowotna pytanie Nowe

dzien dobry Jestem na podatku liniowym i opłacam tylko składkę zdrowotną jak ją złożyc do zus z Waszego programu bo nie ogarniam.


anonim 2023-02-20 04:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
należy aktywować i skonfigurować funkcję Rozliczeń ZUS (dostępna od planu abonamentowego Pro) oraz wybrać wariant rozliczeń "Tylko zdrowotne".

Przesyłam szczegółową instrukcję aktywacji i konfiguracji rozliczeń ZUS: https://pomoc.fakturownia.pl/59729145-Rozliczenia-ZUS-automatyczne-naliczanie-skladek-w-programie

Pozdrawiam.

więcej »
0 głosów

predefiniowany produkt sugestia Rozwiązane

czy da się predefiniować produkt wraz z jednostką sprzedaży i ceną tak aby wybierać go z listy przy wystawianiu faktury ? np plakat , cena za mkw - wybieramy plakat i ilość mkw i automatycznie mamy podaną cenę za daną ilość mkw / szt / kg etc ...


anonim 2023-02-18 17:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w systemie można dla każdego produktu określić jego jednostkę oraz cenę sprzedaży. Można to zrobić w karcie dodawania, która dostępna jest po kliknięciu Magazyn > Produkty > Nowy produkt lub w karcie edycji już utworzonego produktu, która jest dostępna po wybraniu produktu z listy i kliknięciu Edytuj w prawym górnym rogu. Na karcie produktu można określić cenę sprzedaży - rubryki dostępne pod opcją Kod produktu.

Aby określić jednostkę produktu należy rozwinąć sekcję Zobacz więcej opcji ( Ukryj opcje dodatkowe, jeśli już rozwinięte). W tym miejscu należy znaleźć rubrykę jednostka i w niej wybrać z dostępnych jednostek albo dodać własną, korzystając z opcji 'więcej'. Po zapisaniu zmian na fakturze, dla tego produktu, będą automatycznie wypełniały się rubryki dotyczące jednostki towaru oraz ceny sprzedaży.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
12 głosów

Proponuje wprowadzenie funkcji automatycznych not odsetkowych z przypominaniem co określoną liczbę dni o nieopłaconej fakturze i kwocie odsetek, na dany moment.


anonim 2023-02-18 08:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Obecnie w systemie notę odsetkową można pobrać w pdf i wydrukować lub wysłać z własnej skrzynki pocztowej.
Możliwe jest automatyczne przesłanie przypomnienia o płatności:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-

Pozdrawiam,
Tetiana

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, czy jest możliwość dodania opcji zmiany ceny brutto/netto przy otwartym już dokumencie? Bardzo ułatwiłoby nam to tworzenie faktury. Mam na myśli cenę jednostkową, którą można zmieniać w ustawieniach ale przed rozpoczęciem tworzenia dokumentu.


anonim 2023-02-17 09:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Strategie liczenia można również zmienić na poziomie tworzonej faktury (a co za tym idzie zmienić sposób podawania ceny jednostkowej netto/brutto na danej fakturze).

Podczas tworzenia faktury rozwijamy na dole "Zobacz więcej opcji", następnie klikamy "Zmień strategię liczenia" i ustawiamy właściwą opcję w "Cena jednostkowa na formatce".
Należy jednak pamiętać, że taka zmiana spowoduje wyczyszczenie niezapisanych pól na formatce dokumentu, stąd sugeruję dokonywać takiej zmiany w pierwszej kolejności przy tworzeniu nowej faktury.

Poniżej załączam artykuł, który odnosi się do wspomnianych strategii na fakturze (ostatnia część):
https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Kategorie klientów sugestia Nowe

Wnoszę o zmianę w systemie dotyczącą kategorii klientów. Obecnie można do klientów przypisać na stałe kategorię np klient hurtowy, końcowy, dłużnik itd co kto woli. Można tych klientów posortować wg tych kategorii, ale wystawiając fakturę należy jeszcze raz wybrać kategorię. I teraz skoro przypisałem klientowi kategorię to lepiej byłoby aby ta kategoria od razu zaczytywała się razem z klientem. Zawsze można ją potem zmienić. Dla klientów, którzy nie mają kategorii pole zostaje puste.


anonim 2023-02-16 15:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, kategorie mogą być przypisane do Faktur, do Klientów oraz do Produktów. Przypisana do klienta kategoria nie zostanie przypisana do faktury, ponieważ faktury mogą mieć własne kategorie. Oznaczenie kategorii na fakturze jest mechanizmem systemowym i jest ono widoczne w raportach, które mają przeznaczenie również takie żeby filtrować je po kategoriach.

Do przykładu, raport Wykaz przychodów filtruje po kategoriach przypisanych do konkretnej faktury. Nie wyszuka on faktury, na której znajduje się produkt / klient z taką kategorią. Aby ten raport wykazał daną fakturę, to do faktury musi być przypisana kategoria. Natomiast raport klienci filtruje klientów po kategorii do nich przypisanych, nie do produktów / faktur, które dany klient kupował.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

jurkowski mariusz pytanie Nowe

witam
zwrócił się do mnie klient o wystawienie fv duplikat i nie wiem jak to zrobić i czy jest w ogóle taka opcja


anonim 2023-02-15 16:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w tym celu proszę wejść w podgląd potrzebnej faktury i w górnym menu na szarym pasku kliknąć w Więcej opcji > Duplikat.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów

zbiorcza korekta sugestia Nowe

czy można wystawić zbiorczą fakturę korektę do kilku faktur?


anonim 2023-02-15 08:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w programie nie ma możliwości wystawienia zbiorczej korekty do kilku dokumentów. Fakturę korygującą wystawia się pojedynczo do konkretnej faktury zapisanej na koncie.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

zbiorcza korekta sugestia Nowe

czy można wystawić zbiorczą fakturę korektę do kilku faktur?


anonim 2023-02-15 08:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w programie nie ma możliwości wystawienia zbiorczej korekty do kilku dokumentów. Fakturę korygującą wystawia się pojedynczo do konkretnej faktury zapisanej na koncie.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

autopłatności iMoje sugestia Nowe

Witam,
Kiedy wprowadzicie autopłatności poprzez iMoje ?


anonim 2023-02-14 22:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
ta opcja jest w kolejce zadań do wdrożenia do systemu.

Natomiast nie jestem w stanie podać dokładnej daty wprowadzenia tej funkcji.

Pozdrawiam.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry

Potrzebuję przesłać duplikat faktury mailem , jednak nie jest to możliwe ponieważ wyskakuje mi możliwość tylko wydrukowania tego duplikatu. Proszę o wskazówki co zmienić w ustawieniach żeby była możliwość przesłania mailem duplikatu.

pozdrawiam
Małgorzata Mielniczek


anonim 2023-02-14 14:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, aktualnie nie ma możliwości wysłania duplikatu bezpośrednio z systemu. Po kliknięciu z poziomu podglądu faktury w Więcej opcji > Duplikat, duplikat powinien zapisać się w formacie PDF który można wydrukować lub wysłać mailem bezpośrednią przez własną skrzynkę.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
​​​​​​​
Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Czy jest możliwość włączenia automatycznej numeracji Dowodów wewnętrznych kosztowych? Numerują się przychodowe, ale kosztowe już nie.


anonim 2023-02-12 12:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Na ten moment nie ma takiej możliwości, automatyczne numerowanie dokumentów wydatkowych jest możliwe tylko dla kilku rodzajów dokumentów. Tymi dokumentami są: KW, Nota korygująca oraz faktura RR. Numer dla dokumentu "dowód wewnętrzny" w wydatkach należy wpisywać ręcznie.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Witam,

Wiem, ze istnieje mozliwosc konfiguracj dodatkowego uzytkownika w ten sposob, zeby ten widzial tylko produkty bez mozliwosci podgladu calej czesci finansowej. Problem w tym ze nie moge wylaczyc cen towarow, ktore sa widoczne przez dodatkowego uzytkownika.
Chcialbym zeby klienci mieli wglad do naszych stanow magazynowych ale ten drobiazg to uniemozliwia.
Czy jest szansta zeby ograniczyc wglad jedynie do obecnych stanow magazynowych?

Pozdrawiam


anonim 2023-02-09 19:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
ograniczyć widoczność cen zakupu na kartach produktów można przechodząc do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Użytkownicy i uprawnienia.
Przesyłam link ze szczegółową instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/1272500-Ograniczenie-widocznosci-cen-zakupu#:~:text=przejd%C5%BA%20do%20menu%20Ustawienia%20%3E%20Ustawienia,naci%C5%9Bnij%20przycisk%20Zapisz.

Natomiast nie ma możliwości ukrycia cen zakupu na dokumentach magazynowych, to ograniczenie dotyczy tylko cen zakupu na kartach produktów.

Pozdrawiam.

więcej »
0 głosów

Fakturowanie sugestia Nowe

Proszę o informację jak mogę wystawić fakturę duplikat.


anonim 2023-02-08 15:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Aby wystawić duplikat faktury, wystarczy wejść w podgląd dokumentu którego duplikat chcemy wystawić i wybrać Więcej opcji>Duplikat.

Poniżej załączam również instrukcję z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów
Zrzut ekranu 2023 02 7 o 21.01.07

Cześć,
mam taki problem, że po utworzeniu klucza REST-API (z konta admina) i próbie instalacji WooCommerce po stronie fakturowi otrzymuję komunikat "Użytkownik w WooCommerce ma niewystarczające uprawnienia". Klucz tworzony na admina. Włączone przestarzałe API oraz ustawione na nazwy wpisów - bez wpływu na wyświetlany błąd.


anonim 2023-02-07 21:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o upewnienie się, że klucze tworzone są z uprawnieniami Odczyt/Zapis.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

błąd połączenia z drukarką błąd Rozwiązane

Połączenie z adresem 192.168.8.102 nie powiodło się: connect ECONNREFUSED 192.168.8.102:1001


anonim 2023-02-07 14:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
kod błędu sugeruje, iż połączenie z danym IP i portem zostało odrzucone. Proszę sprawdzić, czy Fiskator / Drukarka nie jest blokowana np. przez Windows Firewall, lub czy Państwa drukarka nie jest już połączona z innym programem (np. program testowy producenta drukarki), co blokowałoby połączenie.

Jeśli problem nadal będzie występował, proszę o przesłanie pliku renderer.log, który można znaleźć w Fiskatorze w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, Chciałbym zaproponować jedno rozwiązanie, które w pewnym stopniu mogłoby poprawić działanie aplikacji. Zakładam że dla specjalistów nie będzie to wielki problem.
Chodzi o paragony fiskalne, a konkretnie o podwójne wydruki. Aktualnie z jednego numeru paragonu w Fakturowni można puścić kilkadziesiąt wydruków fiskalnych. Każdy z nich fiskalizuje się w pamięci drukarki, natomiast w fakturowni widnieje tylko jeden paragon i jeden dokument WZ - w tym momencie pojawia się niezgodność, której nie można już skorygować.
Rozwiązaniem byłby walidator, który by sprawdzał, czy dany paragon został wydrukowany na drukarce fiskalnej. Gdyby walidator potwierdził status "wydrukowane" mógłby ostrzegać, że dany paragon został już zafiskalizowany i pytać czy ma wykonać ponowną fiskalizację z wydrukiem.


anonim 2023-02-04 13:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za sugestię; aktualnie system pozwala na filtrowanie czy dany dokument został wydrukowany na drukarce fiskalnej.
Posiadane pola do wyboru:
1. wszystkie;
2. Wydruk fiskalny;
3. Wydruk niefiskalny;
4. W trakcie fiskalizacji.
Posiadamy też w systemie ikonkę z drukarką fiskalną przy numerze dokumentu, symbolizującą wydruk fiskalny.
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
0 głosów

Jak mogę exportowć faktury do programu księgowago buchalter ?


anonim 2023-02-03 10:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie mamy dedykowanego eksportu do przedmiotowego programu księgowego. Dokumenty mogą Państwo pobrać jako XML generując zestawienie JPKv7. Struktura pliku jest określona przez Ministerstwo Finansów, więc Państwa program powinien go otworzyć.
Możliwość wygenerowania pliku JPK VAT z deklaracją - JPK V7 w wersji 2.0 znajduje się w zakładce:
Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT).

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

ksef sugestia Rozwiązane

pojawia się taki komunikat :
Nie udało się wyeksportować faktur
Error: Element '{http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}Ulica': This element is not expected. Expected is one of ( {http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}KodPocztowy, {http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}Miejscowosc ). at :17.

i nie można wyeksportować FV KSEF


anonim 2023-02-03 10:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, czy wszystkie wymienione w instrukcji rubryki są wypełnione na danej fakturze?
https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML

Taki kod błędu może sugerować, iż jedna z rubryk nie jest wypełniona.

Jeśli wszystkie niezbędne dane są określone a mimo to otrzymują Państwo taki błąd, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto w systemie, numer dokumentu na którym problem występuje, oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Witam, w trakcie drukowania paragonow wyskoczyl komunikat "Cannot read property 'protocolName' of null". Niestety nie mogę znaleźć informacji jak rozwiązać ten problem.


anonim 2023-02-02 15:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, w którym momencie otrzymali Państwo taki komunikat? Czy był on widoczny w Fakturowni / Fiskatorze / Na drukarce fiskalnej?

Jak rozumiem, przez ten komunikat wydruk paragonu nie powiódł się? Proszę przesłać na info@fakturownia.pl informacje / zrzuty ekranu błędu, adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni, oraz plik renderer.log z Fiskatora. Plik ten można znaleźć w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog, na dole strony, w Fiskatorze.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Dzień dobry. Czy jest możliwość wpisania na fakturze zestawu nieopłaconych faktur przez klienta?


anonim 2023-02-02 11:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
mogą Państwo utworzyć taki wpis w polu Uwagi w edycji dokumentu. W systemie jest dostępne zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
9 głosów

To jest opcja, którą można zaznaczyć na fakturze i wtedy na karcie produktu jest to widoczne w pozycji "Sprzedane bez dokumentów magazynowych".
Nie następuję pomniejszenie ilości produktów na karcie, ale niestety przy wydruku inwentaryzacji już pomniejsza. Tzn że na inwentaryzacji pokazuje niewłaściwą ilość produktów.
Są sytuacje że faktura jest w jednym miesiącu a wydanie w kolejnym i inwentaryzacja powinna być robiona zgodnie z dokumentami magazynowymi. A wciąż byłoby dobrze widzieć taką fakturę w sekcji "Sprzedane bez dokumentów magazynowych"

Dlatego wnioskuję, aby "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" nie miało wpływu na wydruki inwentaryzacji.


anonim 2023-02-02 09:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za sugestię, zostanie on przekazana do działu rozwoju produktu.
Zachęcam do głosowania na przedmiotowe rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
2 głosów

Integracja z make.com sugestia Rozwiązane

Dzień Dobry,

Czy planują Państwo integrację z make.com?
Myślę, że w obecnym czasie jest to konieczna integracja by usprawnić biznesy.


anonim 2023-02-01 20:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na ten moment nie mamy w planie integracji z make.com.

Fakturownia udostępnia otwartą integrację API, dzięki której we własnym zakresie można integrować system z różnymi podmiotami. Natomiast taką integrację trzeba byłoby wykonać we własnym zakresie, ponieważ Fakturownia nie tworzy customowych integracji na zlecenie. Własne integracje można tworzyć na podstawie przygotowanej przez nas dokumentacji: https://github.com/fakturownia/api.

Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć integrację z make.com, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Duża ilość głosów może wpłynąć na integracje, które Fakturownia planuje utworzyć w przyszłości.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

xml walidacja(błąd) błąd Rozwiązane

Linia [1680] pozycja [2] Element 'JPK' w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/12/27/11148/' ma nieprawidłowy element potomny 'Signature' w przestrzeni nazw 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'. The element 'JPK' in namespace 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/12/27/11148/' has invalid child element 'Signature' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'


anonim 2023-02-01 11:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

błąd, którego dotyczy wiadomość, czyli nieprawidłowy element potomny 'Signature' w przestrzeni nazw, może występować, ponieważ próbują Państwo na stronie Klient JPK_WEB, wgrać podpisany już profilem zaufanym plik JPK wygenerowany w Fakturowni.

Na stronie Klient JPK_WEB należy wgrać "czysty" plik XML raportu JPK, który pobiera się po wygenerowaniu raportu. Nie należy go podpisywać ani przechodząc dalej na naszej stronie ani samodzielnie. Po wygenerowaniu JPK, należy pobrać XML i wgrać bezpośrednio na stronie Klient JPK_WEB. Dopiero tam, strona ministerstwa, będzie wymagała podpisania dokumentu profilem zaufanym.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
Rozumiem, że ceny zakupu są zaciągane do kart produktu z PZ. Czy można to samo zrobić z cenami sprzedaży?
Przy wpisywaniu PZ wpisuję nowe ceny zakupu i ustalam nowe ceny sprzedaży - czy te dwie wartości mogą być zaciągane automatycznie? Bardzo ułatwiłoby mi to pracę.
Pozdrawiam


anonim 2023-02-01 10:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »