Dzień dobry,
bardzo przydałaby się możliwość widoku wszystkich należności i zobowiązań dal jednego klienta - w jednym miejscu. Taki widok ułatwiłby wzajemne ich rozliczanie, zwłaszcza, że nie ma możliwości zrobienia KOMPENSATY. Na dzień dzisiejszy trzeba osobno otwierać sprzedaż, zakup i płatności i wszystko to ręcznie rozliczać.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W systemie jest dostępna funkcja Panel Klienta, która wyświetla listę dokumentów sprzedażowych jak i zakupowych dla danego klienta - https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Panel nie musi być udostępniany dla kontrahentów, a może tylko służyć do wglądu użytkownikom Fakturownii.
Panel Klienta mógłby pomóc w zakresie konieczności "osobnego otwierania sprzedaży, zakupu i płatności".
nie ma w systemie ustawienia, które pozwoli zachować filtry na stałe. Domyślnie po wybraniu z zakładki Przychody opcji wszystkie, system wyświetla wszystkie dokumentu z ostatnich 12 miesięcy.
Filtr należy ustalać każdorazowo od nowa.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
proszę zacząć od odinstalowania aplikacji Fakturownia i zainstalowania jej ponownie. Po zalogowaniu się do nowo zainstalowanej aplikacji proszę sprawdzić czy faktura pobierze się prawidłowo.
WITAM
dlaczego system automatycznie wystawia co drugi numer.
mam ustawione faktury cykliczne i numerację nr-m/mm/rrrr, i faktury wyskakują 02/06/2024 ; 04/06/2024 ; 06/06/2024 ??????
w celu szczegółowej weryfikacji ustawień cyklu, w tym również przypisanego formatu numeracji oraz wystawionych faktur cyklicznych, proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Po udzieleniu dostępu będę w stanie zweryfikować czy cykl ma ustalony inny format niż firmy utworzone w ramach konta i czy numery co 2 nie wynikają z tego, że inne dokumenty wystawiane w ramach tej firmy/działu otrzymują numery pomiędzy.
Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro, polega na automatycznym generowaniu dokumentów do Zamówień złożonych przez Państwa klientów, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
Brakuje funkcji zbiorczego dodawania/usuwania kodów GTU po zaznaczeniu dokumentów, które chcemy edytować, podobnie jak w przypadku procedur podatkowych. Przy sprzedaży usług lub towarów, które nie są na magazynie w fakturowi trzeba zwracać uwagę czy nie został pominięty jakiś dokument, który powinien być widoczny w pliku JPK.
W aplikacji odpisując częściowe płatności za fakturę, program nie zlicza kwoty, jaka została opłacona. W okienku, gdzie wpisuje się kolejną część, bo załużmy, że klient płaci w trzech częściach za fakturę, wyświetla się kwota, która została jeszcze do zapłaty, a nie już ta zapłacona. Uważam, że to stanowczo jest do poprawy.
WYSTAWIŁEM FAKTURĘ NA PRZELEW I ZAPOMNIAŁEM WPISAĆ NUMER KONTA . PRÓBOWAŁEM EDYTOWAĆ FAKTURĘ I DOPISAĆ NUMER KONTA . WYŚWIETLA SIĘ TAKA FAKTURA JUŻ ISTNIEJE . CZY MOŻNA COFNĄĆ SIĘ DO FAKTURY I POPRAWIĆ JĄ .
Taki komunikat oznacza, że próbują Państwo utworzyć nowy dokument o numerze który istnieje na Państwa koncie - na co system nie pozwoli.
W opisywanym przypadku można edytować fakturę - po wejściu w jej podgląd klikamy w prawym górnym rogu w Edytuj, lub z poziomu listy faktur należałoby kliknąć w kółko zębate obok potrzebnej faktury i z rozwiniętej listy kliknąć w Edytuj.
Jak wybierac produkty z magazynu podczas tworzenia faktury?
Produkty sa dodane w magazy ia ale jak zaczynam pisac nazwe produktu to ani nie podpiwiada nazw anie nie moge wybrac z magazynu
Dzień dobry,
w celu analizy zgłoszenia proszę o przesłanie przykładowego produktu, którego Państwo nie możecie dodać oraz proszę o udzielenie dostępu dla pomocy technicznej. Poniżej załączam dokładna instrukcje udzielania dostępu : https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
W razie jakichkolwiek pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
ilość dokumentów po stronie Przychodów, które mogą być wystawione w planie
Micro wynosi 3. Jednak zasada naliczania dokumentów działa 'z
góry', program liczy limit dokumentów w momencie zapisu dokumentu, dlatego usuwanie
dokumentów nie zwiększy limitu.
Więcej informacji w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/2461770-Nie-moge-wystawic-trzeciej-faktury-konto-MICRO-
W razie innych pytań pozostaje do dyspozycji.
z aktywności na koncie wynika, że dokumenty tworzone są poprzez API. W ramach ustawień konta aktywna jest nasza integracja z WooCommerce dostępna w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki.
W tej zakładce nie jest aktywna żadna inna integracja e-commerce, która mogłaby generować tworzenie kilku dokumentów dla jednej sprzedaży.
Czy nie konfigurowali Państwo żadnej innej wtyczki integrującej, która mogłaby wpłynąć na dublowanie dokumentów?
Jeśli nasza wtyczka to jedyna, z której Państwo korzystacie, proszę o kontakt bezpośrednio z działem technicznym integracji pod adresem integracje@fakturownia.pl. W zgłoszeniu oprócz opisu problemu proszę wskazać również prefix (nazwę) konta, który dostępny jest w pasku ULR przed frazą .fakturownia.pl.
Dedykowany dział zweryfikuje dlaczego integracja dubluje dokumenty, jeśli jest jedyną aktywną, z której Państwo korzystają.
Po integracji z Allegro, powiązaniu aplikacji na Allegro, przeniosło mnie na adres przekierowań gdzie wyskoczył mi błąd "Nie udało się pobrać danych. Spróbuj ponownie później."
"Po integracji z Allegro, powiązaniu aplikacji na Allegro, przeniosło mnie na adres przekierowań gdzie wyskoczył mi błąd "Nie udało się pobrać danych. Spróbuj ponownie później."
Proszę o informacje, gdzie pojawia się wspomniany komunikat z poziomu strony Allegro? Czy już po włączeniu integracji i przeniesieniu na stronę Fakturowni?
Witam Serdecznie, mam problem ponieważ kilka dni temu podczas rejestracji aplikacji w Allegro miałem ciagle jakiś problem - mianowicie postępowałem według instrukcji, a po przejściu dalej nie rejestrowała się aplikacja. Wykonałem tę czynność kilkukrotnie - bezskutecznie. Następnego dnia rejestracja przebiegła pomyślnie za pierwszym razem, tylko nazwa aplikacji jest inna niż Allegro-Fakturownia, ponieważ nie mogłem zarejestrować aplikacji na tą nazwę ( wyskakiwał błąd, że taka aplikacja jest już zarejestrowana, a oczywiście mam tylko zainstalową aplikację drugiego dnia ). Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Ważne! Po osiągnięciu odpowiedniego statusu zamówienia, Fakturownia automatycznie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w ciągu godziny.
Proces synchronizacji jest uruchamiany co godzinę, dokładnie w 50. minucie każdej godziny. Oznacza to, że zamówienia są realizowane o godzinach 00:50, 01:50, 02:50, i tak dalej, przez całą dobę, każdego dnia.
W momencie realizacji Zamówienia, aby została wystawiona do niego faktura, zamówienie musi znajdować się w statusie, z którego są realizowane zamówienia.
W ustawieniach wtyczki> ustawienia >Integracje i dodatki>E-commerce> Allegro> ustawienia> po rozwinięciu “Zobacz historię zamówień”, możecie Państwo podejrzeć wszystkie faktury, jakie zostały wygenerowane przez integracje.
czy można przesunąć wypisanie faktury na przyszły miesiąc? Pomyłkowo wypisałam trzecią fakturę w tym miesiącu zamiast w przyszłym Nie wydrukowałam jej jeszcze, Czy można ją przesunąć na przyszły miesiąc? Bo mam zwykle tylko 2 faktury w miesiącu Dziękuję Pozdrawiam Krystuna Wygonowska-Bukowska
technicznie w systemie dostępna jest opcja edycji dokumentu. W ramach edycji można zmienić datę wystawienia czy datę sprzedaży na dokumencie.
Aby zmienić wybraną datę, proszę przejść do zakładki Przychody > Wszystkie. Następnie na liście znaleźć numer faktury, który chce Pani edytować i kliknąć ten numer. System przeniesie do podglądu faktury.
Z menu podręcznego ponad dokumentem należy wybrać opcję Edytuj (dostępna po prawej stronie). W formularzu tworzenia/edycji faktury można zmienić wybrane daty. Zmiany należy zapisać.
Jeśli dokument został przekazany kontrahentowi, proszę skonsultować kwestię poprawy daty z księgowością. Jeśli dokument trafił do obiegu księgowego, nie powinno zmieniać się treści dokumentu, ponieważ będzie ona niezgodna z dokumentem przekazanym kupującemu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam,
Czy planują Państwo dodać możliwość wystawiania faktur w imieniu klientów (samofakturowanie)? Taka faktura automatycznie trafiałaby do wydatków danej firmy.
nie ma możliwości usunąć właściciela konta (Ownera).
Może Pani zmienić email dla tego użytkownika.
Aby to zrobić proszę najpierw zalogować się na tego użytkownika. Następnie na górnej, czarnej belce, obok przycisku ustawienia proszę nacisnąć na adres e-mail tego użytkownika > Profil. W kolejnym oknie po prawej stronie proszę nacisnąć guzik Edytuj profil / zmień hasło. W tym miejscu po lewej stronie może Pani zmienić login (loginem się logujemy), a po prawej stronie może zmienić Pani email (na niego dostanie Pani faktury, powiadomienia itp.
Witam. Czy istnieje możliwość aby tekst "mechanizm podzielonej płatności" wyświetlał się w bardziej widocznym miejscu np. górze faktury nad danymi sprzedawcy i nabywcy? Obecnie wyświetla sie on na dole faktury i jest mało widoczny, a to bardzo istotna informacja dla kontrahenta
w systemowych szablonach nie ma możliwości zmiany, by wartość 'Mechanizm podzielonej płatności', pojawiał się nad danymi o sprzedawcy/nabywcy zamiast, jak teraz, pod uwagami.
Od planu Standard można tworzyć w systemie własny szablon wydruku, na podstawie kodów naszych szablonów. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony. Na dole strony znajduje się przycisk 'Dodaj nowy szablon'. W polu 'Rodzaj' należy wybrać typ dokumentu. Kliknięcie we frazę 'Załaduj przykładowy szablon', pozwoli zaczytać kod wybranego szablonu, który można samodzielnie modyfikować. Nie tworzymy customowych wersji szablonów.
Dzień dobry, chciałam skorzystać z noty odsetkowej wystawianej przez system. Niestety kiedy weszłam na fakturę i wybrałam notę odsetkową , okazało się , ze notę mogę wystawić tylko z datą bieżącą i odsetki naliczają się do dzisiaj , nie ma możliwości zmiany ani daty wystawienia, ani wpisania daty, do której mają naliczać się odsetki. Konkretnie klient wpłacił mi 3 dni temu pieniądze za zaległą fakturę, odsetki powinnam naliczyć do daty wpłaty , notę wystawiam dzisiaj i odsetki naliczają mi się do dzisiaj.i nie mogę tego zmienić, nota , którą wystawia system jest nieprzydatna.
aby system prawidłowo wyliczał odsetki należy zmienić datę płatności na fakturze wówczas nota odsetkowa wygeneruje się prawidłowo.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa
Jeśli pojawią się dodatkowe pytania jestem do dyspozycji.
witam,
proszę o pomoc przy zaksięgowaniu wydatku: WNT środka trwałego. Nie wiem, czy nie mam odpowiednich uprawnień czy coś źle robię. Widzę w deklaracji VAT-7 WNT, ale nie potrafię tego przyporządkować jako zakup środka trwałego.
Raport VAT-7 przesyła się za okresy do 30 września 2020.
Za okresy od 1 października 2020 należy przesyłać pliki o strukturze JPK V7 (JPK VAT z deklaracją).
Rodzaj wydatku taki jak środek trwały można określić od planu abonamentowego Pro przy włączeniu funkcji: "Księgowość on-line".
Dzień dobry, czy jest możliwość włączenia automatycznego tworzenia faktury, po zapłaceniu jej pro formy?
Nie ukrywam, że jest to bardzo problematyczne bo obecnie program pozwala wystawić nawet 2 faktury do tej samej pro formy, co eneruje błędy!
proszę o pomoc
automatyczne wystawianie faktur VAT dla opłaconej proformy jest dostępne tylko dla autopłatności, gdzie w konfiguracji można ustawić, że po płatności ma się wystawić dany typ dokumentu.
We wpisie opisana jest jedna z opcji, a na dole podlinkowane są pozostałe opcje wraz ze szczegółowym opisem.
Poza tym przy każdej proformie można sprawdzić w aktywnościach związanych z dokumentem, czy ma ona powiązanie z fakturą. Aktywności związane z dokumentem widoczne są poniżej podglądu proformy, gdzie po wystawieniu faktury VAT pojawi się zapis Faktura wygenerowana z tej faktury: z podlinkowanym numerem faktury.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Widok należności i zobowiązań dla jednego klienta, kompensata sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
bardzo przydałaby się możliwość widoku wszystkich należności i zobowiązań dal jednego klienta - w jednym miejscu. Taki widok ułatwiłby wzajemne ich rozliczanie, zwłaszcza, że nie ma możliwości zrobienia KOMPENSATY. Na dzień dzisiejszy trzeba osobno otwierać sprzedaż, zakup i płatności i wszystko to ręcznie rozliczać.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W systemie jest dostępna funkcja Panel Klienta, która wyświetla listę dokumentów sprzedażowych jak i zakupowych dla danego klienta - https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Panel nie musi być udostępniany dla kontrahentów, a może tylko służyć do wglądu użytkownikom Fakturownii.
Panel Klienta mógłby pomóc w zakresie konieczności "osobnego otwierania sprzedaży, zakupu i płatności".
Pozdrawiam,
Natalia.
KOMPENSATA sugestia Nowe
Dzień dobry,
w czym mogę pomóc?
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak zapamiętywania ostatnio wybranych opcji sugestia Rozwiązane
Program nie po wylogowaniu nie pamięta ustawień filtra (załącznik)
Dzień dobry,
nie ma w systemie ustawienia, które pozwoli zachować filtry na stałe. Domyślnie po wybraniu z zakładki Przychody opcji wszystkie, system wyświetla wszystkie dokumentu z ostatnich 12 miesięcy.
Filtr należy ustalać każdorazowo od nowa.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Перевод sugestia Nowe
Авто перевод
Доброго дня.
Уточніть, будь ласка, ваш пропозицію чи запитання.
błąd w apce na andka błąd Nowe
witam.
nie da się pobrać w Android faktury jako pdf.
po zapisaniu pdf nie da się go otworzyć. pokazuje że plik ma błędy lub jest uszkodzony.
taki sam myk ale z przeglądarki np telefonu działa ok. faktura jest poprawna.
problem na s23 oraz zenfone.
imo związane z apka nie samym tele.
Dzień dobry,
proszę zacząć od odinstalowania aplikacji Fakturownia i zainstalowania jej ponownie. Po zalogowaniu się do nowo zainstalowanej aplikacji proszę sprawdzić czy faktura pobierze się prawidłowo.
Pozdrawiam,
Szymon
Zestawienie sugestia Nowe
Jako księgowa potrzebuję zestawienie:
Ile towaru sprzedano w danym okresie.
Nie potrafię znaleźć odpowiedniego zestawienia
Dzień dobry,
odpowiedni raport znajdzie Pani wchodząc w zakładkę: Raporty > Lista raportów > Produkty: sprzedaż.
Raport ten pokazuje ile razy w danym okresie produkt został sprzedany.
Pozdrawiam,
Szymon
Częściowe rozliczenie fv zaliczkowej pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałabym wystawić fv końcową rozliczając jedynie część wcześniej wystawionej zaliczki. Jak to zrobić?
Dzień dobry,
nie ma takiej możliwości.
W tym wątku na naszym forum sugestii jest to wyjaśnione, konkretnie w ostatnim komentarzu.
https://sugester.fakturownia.pl/17401415-Czesciowe-rozliczenie-zaliczek-?
Pozdrawiam,
Szymon
system wystawia co drugi numer faktury pytanie Rozwiązane
WITAM
dlaczego system automatycznie wystawia co drugi numer.
mam ustawione faktury cykliczne i numerację nr-m/mm/rrrr, i faktury wyskakują 02/06/2024 ; 04/06/2024 ; 06/06/2024 ??????
Dzień dobry,
w celu szczegółowej weryfikacji ustawień cyklu, w tym również przypisanego formatu numeracji oraz wystawionych faktur cyklicznych, proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.
Po udzieleniu dostępu będę w stanie zweryfikować czy cykl ma ustalony inny format niż firmy utworzone w ramach konta i czy numery co 2 nie wynikają z tego, że inne dokumenty wystawiane w ramach tej firmy/działu otrzymują numery pomiędzy.
Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
integracja z allegro pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy mogę zintegrować 2 konta allegro to co mam sprzedażowe, i jeszcze jedno zakupowe aby zaczytywało mi faktury zakupowe do kosztów?
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro, polega na automatycznym generowaniu dokumentów do Zamówień złożonych przez Państwa klientów, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
W związku z tym nie ma możliwości, żeby miało to również odniesienie do Państwa konta zakupowego na Allegro.
Dodanie zbiorczego przypisywania kodów GTU sugestia Nowe
Brakuje funkcji zbiorczego dodawania/usuwania kodów GTU po zaznaczeniu dokumentów, które chcemy edytować, podobnie jak w przypadku procedur podatkowych. Przy sprzedaży usług lub towarów, które nie są na magazynie w fakturowi trzeba zwracać uwagę czy nie został pominięty jakiś dokument, który powinien być widoczny w pliku JPK.
Dzień dobry,
kody GTU można zbiorczo przypisywać do produktów w zakładce Magazyn > Produkty.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Częściowa płatność za fakturę sugestia Nowe
W aplikacji odpisując częściowe płatności za fakturę, program nie zlicza kwoty, jaka została opłacona. W okienku, gdzie wpisuje się kolejną część, bo załużmy, że klient płaci w trzech częściach za fakturę, wyświetla się kwota, która została jeszcze do zapłaty, a nie już ta zapłacona. Uważam, że to stanowczo jest do poprawy.
Dzień dobry,
funkcja została opisana w artykule bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3067646-Wiele-platnosci-do-jednej-faktury-a-kwota-oplacona-wpisana-na-fakturze-
Zmiany statusu dotyczące wpłat będą znajdować się w Aktywnościach związanych z dokumentem na dole faktury.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
POPRAWIENIE FAKTURY WYSTAWIONEJ WCZEŚNIEJ . pytanie Rozwiązane
WYSTAWIŁEM FAKTURĘ NA PRZELEW I ZAPOMNIAŁEM WPISAĆ NUMER KONTA . PRÓBOWAŁEM EDYTOWAĆ FAKTURĘ I DOPISAĆ NUMER KONTA . WYŚWIETLA SIĘ TAKA FAKTURA JUŻ ISTNIEJE . CZY MOŻNA COFNĄĆ SIĘ DO FAKTURY I POPRAWIĆ JĄ .
Dzień dobry,
Taki komunikat oznacza, że próbują Państwo utworzyć nowy dokument o numerze który istnieje na Państwa koncie - na co system nie pozwoli.
W opisywanym przypadku można edytować fakturę - po wejściu w jej podgląd klikamy w prawym górnym rogu w Edytuj, lub z poziomu listy faktur należałoby kliknąć w kółko zębate obok potrzebnej faktury i z rozwiniętej listy kliknąć w Edytuj.
Następnie pod Państwa danymi można (w zależności od ustawień konta) uzupełnić rachunek bankowy lub zmienić dział na taki, który ten numer rachunku posiada:
https://pomoc.fakturownia.pl/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
Jak wybierac produkty z magazynu podczas tworzenia faktury? pytanie Rozwiązane
Jak wybierac produkty z magazynu podczas tworzenia faktury?
Produkty sa dodane w magazy ia ale jak zaczynam pisac nazwe produktu to ani nie podpiwiada nazw anie nie moge wybrac z magazynu
Dzień dobry,
w celu analizy zgłoszenia proszę o przesłanie przykładowego produktu, którego Państwo nie możecie dodać oraz proszę o udzielenie dostępu dla pomocy technicznej. Poniżej załączam dokładna instrukcje udzielania dostępu : https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
W razie jakichkolwiek pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
Nie wystawielm 3 faktur sugestia Rozwiązane
Nie wystawilem 3 faktur w tym miesiacu a napisane jest ze tak
Dzień dobry,
ilość dokumentów po stronie Przychodów, które mogą być wystawione w planie
Micro wynosi 3. Jednak zasada naliczania dokumentów działa 'z
góry', program liczy limit dokumentów w momencie zapisu dokumentu, dlatego usuwanie
dokumentów nie zwiększy limitu.
Więcej informacji w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/2461770-Nie-moge-wystawic-trzeciej-faktury-konto-MICRO-
W razie innych pytań pozostaje do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
Błąd. błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Na moim koncie pojawiają się te same faktury, wystawione po 3x.
Jak naprawić taki błąd? Bardzo proszę o pomoc.
Dzień dobry,
z aktywności na koncie wynika, że dokumenty tworzone są poprzez API. W ramach ustawień konta aktywna jest nasza integracja z WooCommerce dostępna w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki.
W tej zakładce nie jest aktywna żadna inna integracja e-commerce, która mogłaby generować tworzenie kilku dokumentów dla jednej sprzedaży.
Czy nie konfigurowali Państwo żadnej innej wtyczki integrującej, która mogłaby wpłynąć na dublowanie dokumentów?
Jeśli nasza wtyczka to jedyna, z której Państwo korzystacie, proszę o kontakt bezpośrednio z działem technicznym integracji pod adresem integracje@fakturownia.pl. W zgłoszeniu oprócz opisu problemu proszę wskazać również prefix (nazwę) konta, który dostępny jest w pasku ULR przed frazą .fakturownia.pl.
Dedykowany dział zweryfikuje dlaczego integracja dubluje dokumenty, jeśli jest jedyną aktywną, z której Państwo korzystają.
Pozdrawiam
Milena
Błąd Aplikacji Allegro błąd Nowe
Po integracji z Allegro, powiązaniu aplikacji na Allegro, przeniosło mnie na adres przekierowań gdzie wyskoczył mi błąd "Nie udało się pobrać danych. Spróbuj ponownie później."
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
"Po integracji z Allegro, powiązaniu aplikacji na Allegro, przeniosło mnie na adres przekierowań gdzie wyskoczył mi błąd "Nie udało się pobrać danych. Spróbuj ponownie później."
Proszę o informacje, gdzie pojawia się wspomniany komunikat z poziomu strony Allegro? Czy już po włączeniu integracji i przeniesieniu na stronę Fakturowni?
Problem z integracją Allegro błąd Nowe
Witam Serdecznie, mam problem ponieważ kilka dni temu podczas rejestracji aplikacji w Allegro miałem ciagle jakiś problem - mianowicie postępowałem według instrukcji, a po przejściu dalej nie rejestrowała się aplikacja. Wykonałem tę czynność kilkukrotnie - bezskutecznie. Następnego dnia rejestracja przebiegła pomyślnie za pierwszym razem, tylko nazwa aplikacji jest inna niż Allegro-Fakturownia, ponieważ nie mogłem zarejestrować aplikacji na tą nazwę ( wyskakiwał błąd, że taka aplikacja jest już zarejestrowana, a oczywiście mam tylko zainstalową aplikację drugiego dnia ). Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Jeśli integracja została zainstalowana przez Państwa pod inną nazwą, nie będzie to miało wpływu na prawidłowego generowanie dokumentów w jej ramach.
Po połączeniu integracji należy postępować zgodnie z poniższym wpisem z Bazy Wiedzy i dokończyć jej konfiguracje>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pamiętając przy tym:
Ważne! Po osiągnięciu odpowiedniego statusu zamówienia, Fakturownia automatycznie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w ciągu godziny.
Proces synchronizacji jest uruchamiany co godzinę, dokładnie w 50. minucie każdej godziny. Oznacza to, że zamówienia są realizowane o godzinach 00:50, 01:50, 02:50, i tak dalej, przez całą dobę, każdego dnia.
W momencie realizacji Zamówienia, aby została wystawiona do niego faktura, zamówienie musi znajdować się w statusie, z którego są realizowane zamówienia.
W ustawieniach wtyczki> ustawienia >Integracje i dodatki>E-commerce> Allegro> ustawienia> po rozwinięciu “Zobacz historię zamówień”, możecie Państwo podejrzeć wszystkie faktury, jakie zostały wygenerowane przez integracje.
data faktury, sugestia Rozwiązane
czy można przesunąć wypisanie faktury na przyszły miesiąc? Pomyłkowo wypisałam trzecią fakturę w tym miesiącu zamiast w przyszłym Nie wydrukowałam jej jeszcze, Czy można ją przesunąć na przyszły miesiąc? Bo mam zwykle tylko 2 faktury w miesiącu Dziękuję Pozdrawiam Krystuna Wygonowska-Bukowska
Dzień dobry,
technicznie w systemie dostępna jest opcja edycji dokumentu. W ramach edycji można zmienić datę wystawienia czy datę sprzedaży na dokumencie.
Aby zmienić wybraną datę, proszę przejść do zakładki Przychody > Wszystkie. Następnie na liście znaleźć numer faktury, który chce Pani edytować i kliknąć ten numer. System przeniesie do podglądu faktury.
Z menu podręcznego ponad dokumentem należy wybrać opcję Edytuj (dostępna po prawej stronie). W formularzu tworzenia/edycji faktury można zmienić wybrane daty. Zmiany należy zapisać.
Przesyłam opis ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/151526548-Data-wystawienia-w-formularzu-tworzenia-faktury.
Jeśli dokument został przekazany kontrahentowi, proszę skonsultować kwestię poprawy daty z księgowością. Jeśli dokument trafił do obiegu księgowego, nie powinno zmieniać się treści dokumentu, ponieważ będzie ona niezgodna z dokumentem przekazanym kupującemu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Samofakturowanie klientów sugestia Nowe
Witam,
Czy planują Państwo dodać możliwość wystawiania faktur w imieniu klientów (samofakturowanie)? Taka faktura automatycznie trafiałaby do wydatków danej firmy.
Dzień dobry,
takiej opcji nie mamy w systemie i jak na razie nie planujemy wdrożenia tego typu.
Opcja zbliżona w naszym systemie to tzw. Turbo faktura: http://pomoc.fakturownia.pl/1542585-Turbofaktura-wygeneruj-fakture-jednym-kliknieciem.
Pozdrawiam,
Łukasz
jak usunąć użytkownika pytanie Nowe
Dzień dobry, proszę o informację, jak usunąc konto użytkownika ze statusem Owner?
Dzień dobry,
nie ma możliwości usunąć właściciela konta (Ownera).
Może Pani zmienić email dla tego użytkownika.
Aby to zrobić proszę najpierw zalogować się na tego użytkownika. Następnie na górnej, czarnej belce, obok przycisku ustawienia proszę nacisnąć na adres e-mail tego użytkownika > Profil. W kolejnym oknie po prawej stronie proszę nacisnąć guzik Edytuj profil / zmień hasło. W tym miejscu po lewej stronie może Pani zmienić login (loginem się logujemy), a po prawej stronie może zmienić Pani email (na niego dostanie Pani faktury, powiadomienia itp.
Szczegółowa instrukcja z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-jak-zmienic-login-e-mail-uzytkownika
Pozdrawiam,
Szymon
Wyświetlanie "mechanizm podzielonej płatności" sugestia Rozwiązane
Witam. Czy istnieje możliwość aby tekst "mechanizm podzielonej płatności" wyświetlał się w bardziej widocznym miejscu np. górze faktury nad danymi sprzedawcy i nabywcy? Obecnie wyświetla sie on na dole faktury i jest mało widoczny, a to bardzo istotna informacja dla kontrahenta
Dzień dobry,
w systemowych szablonach nie ma możliwości zmiany, by wartość 'Mechanizm podzielonej płatności', pojawiał się nad danymi o sprzedawcy/nabywcy zamiast, jak teraz, pod uwagami.
Od planu Standard można tworzyć w systemie własny szablon wydruku, na podstawie kodów naszych szablonów. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony. Na dole strony znajduje się przycisk 'Dodaj nowy szablon'. W polu 'Rodzaj' należy wybrać typ dokumentu. Kliknięcie we frazę 'Załaduj przykładowy szablon', pozwoli zaczytać kod wybranego szablonu, który można samodzielnie modyfikować. Nie tworzymy customowych wersji szablonów.
Przesyłam opis ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
nota odsetkowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, chciałam skorzystać z noty odsetkowej wystawianej przez system. Niestety kiedy weszłam na fakturę i wybrałam notę odsetkową , okazało się , ze notę mogę wystawić tylko z datą bieżącą i odsetki naliczają się do dzisiaj , nie ma możliwości zmiany ani daty wystawienia, ani wpisania daty, do której mają naliczać się odsetki. Konkretnie klient wpłacił mi 3 dni temu pieniądze za zaległą fakturę, odsetki powinnam naliczyć do daty wpłaty , notę wystawiam dzisiaj i odsetki naliczają mi się do dzisiaj.i nie mogę tego zmienić, nota , którą wystawia system jest nieprzydatna.
Dzień dobry,
aby system prawidłowo wyliczał odsetki należy zmienić datę płatności na fakturze wówczas nota odsetkowa wygeneruje się prawidłowo.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa
Jeśli pojawią się dodatkowe pytania jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
WNT środka trwałego sugestia Nowe
witam,
proszę o pomoc przy zaksięgowaniu wydatku: WNT środka trwałego. Nie wiem, czy nie mam odpowiednich uprawnień czy coś źle robię. Widzę w deklaracji VAT-7 WNT, ale nie potrafię tego przyporządkować jako zakup środka trwałego.
Dzień dobry,
Raport VAT-7 przesyła się za okresy do 30 września 2020.
Za okresy od 1 października 2020 należy przesyłać pliki o strukturze JPK V7 (JPK VAT z deklaracją).
Rodzaj wydatku taki jak środek trwały można określić od planu abonamentowego Pro przy włączeniu funkcji: "Księgowość on-line".
Przesyłam pomocne artykuły na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/152492910-Gdzie-okreslic-rodzaj-wydatku-na-potrzeby-JPK-i-KPiR-
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Pozdrawiam,
Szymon
Zamiana pro formy na fakturę w momencie jej spłaty pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, czy jest możliwość włączenia automatycznego tworzenia faktury, po zapłaceniu jej pro formy?
Nie ukrywam, że jest to bardzo problematyczne bo obecnie program pozwala wystawić nawet 2 faktury do tej samej pro formy, co eneruje błędy!
proszę o pomoc
Dzień dobry,
automatyczne wystawianie faktur VAT dla opłaconej proformy jest dostępne tylko dla autopłatności, gdzie w konfiguracji można ustawić, że po płatności ma się wystawić dany typ dokumentu.
Szczegóły opis tych funkcji w systemie dostępny jest w tym artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/143823797-Jak-automatycznie-wystawiac-Faktury-po-oplaceniu-Proformy.
We wpisie opisana jest jedna z opcji, a na dole podlinkowane są pozostałe opcje wraz ze szczegółowym opisem.
Poza tym przy każdej proformie można sprawdzić w aktywnościach związanych z dokumentem, czy ma ona powiązanie z fakturą. Aktywności związane z dokumentem widoczne są poniżej podglądu proformy, gdzie po wystawieniu faktury VAT pojawi się zapis Faktura wygenerowana z tej faktury: z podlinkowanym numerem faktury.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Specyfikacja do faktury sugestia Nowe
Witam
czy mozna w programie zrobić Specyfikacja do faktury ?
Dzień dobry,
specyfikacje do faktury mogą Państwo utworzyć poza programem i dodać do faktury w formie załącznika.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz