0 głosów

Dzień dobry
Do wysyłki faktur jednego z kontrahentów mam przypisane dwa adresy e-mail. Jednak przypomnienie o przeterminowanej fakturze zostało wysłane tylko na jeden adres. Dlaczego?


anonim 2025-01-22 14:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

proszę o numer ID konta - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni

dostęp dla pomocy technicznej - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

oraz o numer faktury, gdzie wysłało się jedno powiadomienie mimo, że powinny dwa.

Sprawdzimy i wrócimy z odpowiedzią.

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
1 głos

Wyszukiwanie WZ lub faktur sugestia Rozwiązane

Wielkim ułatwieniem byłoby wyszukiwanie WZ lub FV po opisie dodatkowym, gdyż często dodajemy tam ważne informacje.


anonim 2025-01-22 11:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.

Dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii.
Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy mogą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

No token passed sugestia Nowe

Płatność PayPal została skonfigurowana zgodnie z instrukcją, konto PayPal również - zweryfikowane / aktywne. Niestety po kliknięciu na fakturze w przekierowanie a następnie po wybraniu płatności klienci widza No token passed. Po zapoznaniu się z historia tego problemu zweryfikowałem poprawność haseł / użytkownika / hasła - wszystko jest poprawnie.
Proszę o pomoc.


anonim 2025-01-21 21:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o nadanie dostępu dla pomocy technicznej zgodnie z poradnikiem - https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Martyna

więcej »
0 głosów

dostęp użytkownika sugestia Nowe

po stworzeniu profilu użytkownika powinna być dostępna możliwość zablokowania edycji dokumentu wz


anonim 2025-01-21 16:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.

Pozdrawiam
Sonia


więcej »
1 głos

Osobna numeracja FV pytanie Nowe

Dzień dobry,

jak można zrobić osobną numerację FV / paragonów dla sprzedaży dla różnych krajów ?

Obecnie mamy numeracje FL/1/1/2024

Potrzebujemy numeracji dla poszczególnych krajów na zasadzie
Fl/1/1/2024/CZ


anonim 2025-01-20 16:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jest możliwość zmiany numeracji dla tego typu faktur, poprzez utworzenie dodatkowych działów na Państwa koncie. Działy można dodać dla poszczególnych krajów, w każdym dziale ustawić odpowiednią numerację i wybierać konkretny dział, przy wystawianiu faktur VAT lub paragonów dla konkretnych krajów.

Opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy, kliknięciu "Dodaj nowy dział" a następnie podczas jego tworzenia zaznaczenie opcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Następnie należy wprowadzić odpowiadający nam format numerowania faktur i zapisać zmiany.

Przykładowo, jeżeli wystawiają Państwo dokumenty dla Czech, należy dodać na koncie nowy dział o nazwie na przykład "nazwa konta Czechy", ustawić dla tego działu numerację FL/nr/mm/yyyy/CZ, a następnie, z poziomu wystawiania faktury, w sekcji "Sprzedawca" wybrać dział "nazwa konta Czechy". Faktury będą się wówczas numerowały według poszczególnych krajów.

Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy, z instrukcją jak ustawić osobną numerację dla poszczególnych działów:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Dzień dobry.

Pomimo statusu iż faktura dostarczona została do odbiory ,wyświetla się zielona kropka .
Klient twierdzi że jej nie otrzymał ,co robić ?


anonim 2025-01-20 11:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
status dostarczono jest informacją zwrotną z serwera pocztowego odbiorcy, że ten przyjął wiadomość. Mogą Państwo ponowić wysyłke, wysłać wiadomość poprzez swoją poczte lub poprosić klienta, by sprawdził inne foldery skrzynki pocztowej.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Feature request sugestia Nowe

Wielu użytkowników wystawia regularnie takie same faktury dla tych samych firm (np jednoosobowe działalności gospodarcze). Fajnie by było móc sobie ustawić taką automatyzację, że ostatniego dnia miesiąca wystawiaj fakturę na kwotę X dla kontrahenta Y i wysyłaj na maila Z.

Próbowałem to zrobić za pomocą make.com lub zapier ale nie macie z nimi integracji.


anonim 2025-01-20 11:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
mamy taką funkcję w systemie - są nią faktury cykliczne, dostępne od planu Standard. Można dostosować cykl faktur w taki sposób, żeby faktury wysyłane były ostatniego dnia miesiąca, na określoną kwotę, dla określonego kontrahenta i na wybrany adres e-mail.
Faktury cykliczne szczegółowo opisujemy w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych

Można również skorzystać z dostępnych już integracji firm zewnętrznych.
Nasze API jest upublicznione, dzięki czemu możliwe jest tworzenie własnych wtyczek.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Witam,

W dniu dzisiejszym nie sciagaja sie faktury z naszego e-commerce dghsystem.ch, czy prowadzicie jakies prace?


anonim 2025-01-18 20:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?

Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Witam,

W dniu 18.01 - nie pojawiaja sie faktury z naszej strony.
Czy macie jakies prace techniczne?


anonim 2025-01-18 20:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?

Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Witam,

W dniu 18.01 - nie pojawiaja sie faktury z naszej strony.
Czy macie jakies prace techniczne?


anonim 2025-01-18 20:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?

Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.

Pozdrawiam

więcej »
1 głos

Witam,
Mam konieczność podania numeru konta VAT na fakturze split payment. Jak mogę dodać dodatkowe konto bankowe w raz z informacją że jest to konto VAT, żeby wyświetlało się zaraz pod kontem głównym?


anonim 2025-01-18 13:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
funkcja w postaci checkboxa "Mechanizm podzielnej płatności" dostępna jest pod polem "Płatności" w edycji dokumentu księgowego.
Podział płatności następuje po stronie banku, na fakturze VAT nie ma konieczności zamieszczania drugiego numeru konta bankowego.

Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/102546043-Split-payment-MPP-Co-zrobic-z-importem-platnosci-dokonanej-Metoda-Podzielonej-Platnosci-

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
1 głos

Wprowadzenie możliwości eksportu faktur kosztowych do RAKS tak jak działa to dla faktur sprzedażowych.


anonim 2025-01-17 17:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestie, przekażemy ją do działu rozwoju produktu. Na tę chwile w przypadku dokumentów wydatków jest możliwość skorzystania z eksportu RAKS jako dokumenty księgowe.

Więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>

https://pomoc.fakturownia.pl/4369024-Eksport-faktur-do-systemu-RAKS

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Data płatności sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
Czy jest możliwość zmiany daty faktury jako opłaconej aby jej nie edytować?
Płatności księgują nam się z opóźnieniem i często data wpłaty jest inna niż była faktycznie np po weekendzie.

Chodzi mi o boczną ikonkę, wystawiona, opłacona, częściowo opł..... chodzi mi o dodanie opłacona z możliwości kliknięcia daty.


anonim 2025-01-17 11:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w tym celu mogą Państwo skorzystać z opcji dodawania do faktury płatności, która nie wymaga edycji faktury i pozwala określić datę płatności.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji poświęconej tej funkcji: https://pomoc.fakturownia.pl/157826123-Dodawanie-platnosci-do-faktury#:~:text=przejd%C5%BA%20do%20zak%C5%82adki%20Ustawienia%20%3E%20Ustawienia,klikaj%C4%85c%20Zapisz%20na%20dole%20strony.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

Błędniew wystawiłem stawkę vat w fakturze jak to skorygować , brakuje mi opcji Korekta faktury ?


anonim 2025-01-16 22:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby wystawić korektę do faktury, należy przejść do podglądu faktury z błędnymi stawkami VAT, a następnie z menu podręcznego ponad dokumentem wybrać Więcej opcji > Wystaw korektę. Szczegółowy opis na stronie pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury. W wierszach po korekcie, przy pozycjach na fakturze należy, wskazać właściwe stawki podatku.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Inflacja GUS sugestia Nowe

Dzień doby, sugeruje opracowanie dodanie inflacji Gus. Analogicznie jak dodaj Rabat (gdzie się odejmuje kwota ), to dodj Inflację GUS (gdzie się dodaje kota) roczną inflację


anonim 2025-01-16 11:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Czy istnieje funcjonalność ustawienia procentu zniżki w cenniku od ceny produktu w ułamkowej wartości procenta? Aktualnie wyświetla się błąd najbliższa prawidłowa wartość do pełen procent w górę lub w dół.
Pozdrawiam, Michał


anonim 2025-01-16 00:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Dzień Dobry,

prowadzimy sprzedaż wielowalutową. Dla klienta zagranicznego paragon wystawia się w walucie zapłaty (EUR) dlaczego na paragonie przeliczana jest TYLKO wartość VAT na PLN, a nie całość jak to ma miejsce na fakturach?

Pozdrawiam,

Dawid


anonim 2025-01-15 19:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli Sprzedawca ma określony Kraj Polska, oraz w Ustawienia -> Ustawienia konta w rubryce Waluta wybrane jest PLN, system automatycznie dodaje przeliczenie VAT na PLN dla dokumentów w innej walucie.

Jeśli chciałby Pan, aby przeliczone były również wartości netto i brutto, należy dodać przeliczenie na PLN:
https://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-jednym-dokumencie

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

mechanizm płatności podzielonej sugestia Rozwiązane

Jak wystawić w fakturze zaliczkowej mechanizm płatności podzielonej


anonim 2025-01-15 17:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
proszę postępować zgodnie z artykułem Mechanizm podzielonej płatności (split payments)

więcej »
2 głosów

Bardzo przydatną funkcją byłoby dodanie funkcji dzięki której dane z adresu wysyłki które klient może podać w swoim panelu w WooCommerce mogły być umieszczane jako dane odbiorcy na fakturze w Fakturowni. Nabywca i odbiorca w przypadku faktur dla jednostek publicznych jest wymagana prawem.


anonim 2025-01-15 14:59 0 komentarzy
więcej »
3 głosów

Dzień dobry, Mam stworzony osobne działy dla mniej doświadczonych handlowców i dla nich chciałbym aby nie mieli możliwości zmiany ceny sprzedaży podczas wystawiania faktury a korzystali z ceny która jest w cenniku lub w w karcie produktu.
Czy planowane jest wprowadzenie takiej funkcjonalności?
Pozdrawiam,
Mateusz


anonim 2025-01-15 11:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na ten moment nie mamy w planach wdrożenia takiej blokady lub możliwości przypisania cennika do działu.

Jeśli jednak jest to rozwiązanie, które dla użytkowników systemu będzie przydatne, zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię.

Jeśli będzie cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako propozycja funkcji do wdrożenia w systemie.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów
B%c5%82%c4%85d

Dzień dobry,
chcielibyśmy zgłosić problem w związku z profilem eksportu dokumentów z państwa systemu "Eksport InsERT (GT, nexo)" nie działa on w przypadku gdy mamy kilka zakładek z dokumentami, pojawia się komunikat błędu jak w załączniku. Chciałbym tu zaznaczyć że starsze wersję eksportu działają przy tym normalnie.
Dodatkowo, jak już pobierzemy plik z dokumentami OSS, to niestety nie można go zaczytać do systemu księgowego Rachmistrz GT. Nie zawiera on zaś podstawowych elementów wskazanych w dokumentacji do pliku komunikacji EDI w wersji 1.11.
Pierwsza rzecz której brakuje przy plikach z dokumentami OSS to numer rejestru właściwy dla transakcji WSTO. Według dokumentacji jest to 23. Załączam obrazek prezentujący w którym konkretnie miejscu numer ten powinien się znajdować.
Drugim kluczowym składnikiem brakującym w pliku jest informacja o kodzie kraju wysyłki oraz dostawy w pozycji ""INFORMACJEWSTO"". Przykładowy zapis powinien wyglądać następująco: "numer faktury" ,"Polska","PL","PL","Szwecja","SE","SE", (obowiązkowo przecinek na końcu każdego wiersza, bo system nie przepuści).
Po dokonaniu ręcznej zmiany w pliku epp, dane normalnie się wczytują do programu.


anonim 2025-01-15 11:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładowych Numerów dokumentów, w których wystąpiła taka sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:

https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-


Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Aktualnie druk paragonu odbywa się tylko i wyłącznie z systemu fakturowni Drukuj > Wydruk fiskalny

Czy jest szansa na wprowadzenie również tej opcji w aplikacji mobilnej? Aktualnie kliknięcie "Drukuj" otwiera aplikację do drukowania na klasycznej drukarce.


anonim 2025-01-14 21:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma możliwości zainstalowania modułu na telefonie - natomiast jak rozumiem, moduł jest włączony na komputerze i połączony z drukarką, chodzi jedynie o zlecenie fiskalizacji z poziomu aplikacji mobilnej?

Obecnie nie ma takiej możliwości, przekażę sugestię do działu rozwoju produktu. Mogę zasugerować zalogowanie się na swoje konto przez przeglądarkę internetową na telefonie - z poziomu przeglądarki na telefonie, można zlecić fiskalizację.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Paragony.pl minimalizuj do Tray sugestia Rozwiązane

Byłoby super, gdyby po zamknięciu okna programu - Paragony.pl minimalizował się do paska Tray. Lub po minimalizacji chociaż, tak aby faktycznie przypadkowo nie został program zamknięty.


anonim 2025-01-14 14:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Obecnie nie ma takiej możliwości - aplikację można zminimalizować do paska zadań i będzie działać w tle, nie ma natomiast możliwości minimalizacji do Tray.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Zmiana osobnych kont na działy pytanie Rozwiązane

Czy istnieje jakiś sposób, by osobne konta połączyć w ramach jednego konta w osobne działy dla jednej firmy? Obecnie działamy na 4 podmiotach, które miałoby sens połączyć w jedno konto i rozdzielić na działy, m.in. dla wspólnej bazy Klientów. Problem w tym, że spółki mają ponad 5 lat historii księgowej i na pewno nie możemy stworzyć z nich działów bez przenoszenia historii faktur i rozliczeń. Proszę o sugestię, co można zrobić w tym przypadku.


anonim 2025-01-13 14:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli na osobnych kontach prowadzona jest dokumentacja firmy w obrębie tego samego NIP, wtedy można na jednym koncie dodać kolejne działy takiej firmy.

Dane na konto można zaimportować na podstawie pliku. Wystarczy z jednego konta wykonać eksport do XLS z pozycjami na fakturze (limit jednego eksportu to 1000 dokumentów) i ten plik zaimportować na właściwie konto.

Proszę jeszcze o informację czy numeracja dokumentów na każdym z kont jest taka sama? Czy na każdym koncie jest np. dokument o numerze 1/12/2024? Jeśli tak to przeniesienie danych na jedno konto nie będzie możliwe, ponieważ na jednym koncie może być tylko jeden dokument o wybranym numerze.

W tym przypadku mogliby Państwo od teraz zacząć wystawianie dokumentów na jednym koncie lub od momentu, gdy wygasną abonamenty, a dane na tamtych kontach pozostawić jako archiwum.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
1 głos

Dzień Dobry,

Tak jak w temacie, czy podczas dodawania załącznika do faktury, można wyciągnąć link do podglądu, mam na myśli oryginalna fakturę.

Dziękuje za informacje


anonim 2025-01-10 11:43 6 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłając załącznik przesyłamy żądania do faktury o danym ID - pobierając fakturę korzystając z tego samego ID za pomocą żądania https://github.com/fakturownia/api?tab=readme-ov-file#f4, zostaną zwrócone jej dane, wraz z linkiem do podglądu view_url.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »