Oznaczanie całego wiersza kolorem tła (bardzo jasny żółty lub może delikatny różowy, etc.) w przypadku faktury nieopłaconej z pewnością jeszcze bardziej zwiększy czytelność statusu na liście faktur.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
obecnie w systemie nie ma możliwości przeliczania różnic kursowych.
Kurs przeliczany jest według Narodowego Banku, Polskiego, Centralnego Banku Europejskiego lub własnego kursu przeliczenia. Przeliczenie pobierane jest z kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez bank na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Przesyłam link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/153339189-Wybor-kursu-przeliczenia-na-fakturze-walutowej
Możliwe jest również ustawienie na koncie domyślnego banku z kursami walut. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Opcje przeliczania walut, wybrać odpowiedni bank w polu "Domyślny bank z kursami walut" oraz zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam serdecznie, pisze z zapytaniem czy jeżeli wystawie paragon u Państwa na stronie to czy fizycznie też muszę go przebić przez kasę fiskalną?? Jak to wtedy wygląda??
Pozdrawiam
paragony wystawiane na koncie w Fakturowni nie są paragonami fiskalnymi. Jeśli zatem potrzebują Państwo wystawiać paragony fiskalne, do systemu musiałaby zostać podłączona drukarka fiskalna.
Przez pierwsze 30 dni mogą Państwo korzystać z modułu za darmo. Następnie, w celu możliwości fiskalizowania paragonów wystawionych w Fakturowni, należy wykupić wspomniany moduł na wybrany okres - zamówienie można złożyć poprzez stronę https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Nie udzielamy porad księgowych. Powinna Pani w tej kwestii zwrócić się bezpośrednio do księgowej lub zadzwonić do Informacji Podatkowej.
Wg naszych informacji powinna Pani zrobić korektę tej faktury o dane firmy, lub firma która tą fakturę otrzymała powinna Pani wystawić notę korygującą.
Przyjmując fakturę zakupową -wprowadzam ją w wydatkach.Gdzie jest opcja na dodanie mojej marży potem ją sprzedając?
Czy jest możliwość zaznaczania kilku produktów i podniesienie ceny np 15% marży. Proszę o podpowiedz
Dzień dobry,
przy przyjmowaniu faktur zakupowych nie ma bezpośredniej opcji dodania marży.
Marżę dodać można przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, edytując kartę produktu i dodając marżę w polu "Zakładana marża %" i zapisując zmiany. System automatycznie przeliczy i zaktualizuje ceny sprzedaży o zakładany procent marży. Poniżej przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu Nie ma opcji automatycznego podniesienia ceny o określoną marżę dla kilku produktów jednocześnie, trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam, po pierwsze system mi zduplikował faktury, wystawiłem wcześniej 2 faktury, a system automatycznie dodał te faktury ponownie, ale z inną numeracją :c
Po drugie klient np. X kupił towar na osobę Y, system wystawił 2 faktury, fakturę X i Y, na tą samą kwotę, gdzie mogę to zmienić?
Dodatkowo proszę o doprecyzowanie czy korzystali Państwo z jednej z naszych integracji dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki?
Jeśli tak, prosimy o podanie Numerów Zamówienia z Allegro, w których wystąpiła zgłaszana sytuacja oraz wygenerowanych do nich numerów dokumentów.
Dzień dobry, czy jest możliwość wrzucenia zdjęcia pod pozycję w celu zwizualizowania wykonania usługi.
Dodanie głównego zdjęcia np. z pomiarami do wyceny prac. tak aby były widoczne na ofercie.
Wiem, że zdjęcia można podpinać pod produkty, ale odnosi się to zdjęcie konkretnie pod daną pozycje.
Brakuje zdjęcia ogólnego, którego dotyczy oferta.
Dzień dobry,
zdjęcia można umieszczać do oferty cenowej do konkretnego produktu na dokumencie. Plików graficznych nie można umieszczać w inny sposób.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Niestety zauważyłem poważny błąd w programie.
Jak generujemy raport za na przykład ostatni kwartał program generuję raport sprzedażowy wraz z VAT, ale pomniejsza całość o korekty ze stycznia dotyczące sprzedaży w grudniu.
Dla przykładu jak zliczymy całą sprzedaż wraz z korektami ręcznie faktura po fakturze mamy sumę powiedzmy 50 tyś. A w styczniu wystawialiśmy korekty na przykład na 3000 zł dotyczące grudnia.
To generując raport za ostatni kwartał pomniejsza przychody o korekty ze stycznia i generuje tym samym duży błąd.
w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy proszę o:
- Udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu.
- Wskazanie raportu, z którego Pan korzysta (czy jest to 'wykaz sprzedaży VAT'?)
- Podanie zakresu dat po jakich filtrował Pan dane w raporcie.
Dzień dobry, jak wystawić fakturę końcową rozliczającą wcześniejszą zaliczkę?
W obu wariantach:
1)w tym programie nie mam zaliczki - zaliczkowa "z ręki",
2) zaliczka i końcowa wystawiane tutaj.
Jeśli jednak faktura zaliczkowa nie znajduje się w systemie, należy przejść do zakładki Przychody -> Faktury końcowe, nacisnąć przycisk Nowa faktura, uzupełnić dane na formatce faktury końcowej w zakresie danych nabywcy oraz danych transakcji. W polu "Uwagi" należy wprowadzić adnotację odnośnie faktury zaliczkowej, której dotyczy faktura końcowa, oraz w polu "Status" wybrać "Częściowo-opłacona", a w polu "Kwota" wprowadzić wartość faktury zaliczkowej.
Wartość wprowadzona w polu "Kwota" zostanie odjęta od całej wartości faktury końcowej.
Ewentualnie, może Pani odwzorować taką fakturę zaliczkową w systemie i postępować zgodnie z krokami w przesłanej wyżej instrukcji.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
pobieranie danych z GUS dotyczy wyłącznie polskich firm i w systemie nie ma możliwości zaczytywania danych firm zagranicznych po ich ID/VAT ID/NIPie. Dane te należy zatem wpisywać ręcznie.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Witam,
Mam w magazynie powiedzmy 10 sztuk artykułu "czapka zimowa". Kiedy wystawiam fakturę z tą nazwą to automatycznie schodzi mi ze stanu. Teraz chce wystawić fakturę w języku angielskim "winter cap" - jak ustawić żeby ze stanu zeszła mi automatycznie "czapka zimowa"?
To samo przy niemieckiej nazwie dla niemieckiego klienta.
Czyli jeden przedmiot w magazynie, który na fakturach ma kilka różnych nazw...
Dzień dobry,
aktualnie system Fakturownia nie posiada funkcji, która automatycznie powiąże różne nazwy językowe z tym samym produktem w magazynie, aby odjąć go ze stanu magazynowego.
Nazwy produktów w innych językach można podawać w polu "Opis produktu", wtedy na fakturze mogą być wyświetlane nazwy produktów w kilku językach na każdym dokumencie. Opis produktu można aktywować poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty, zaznaczenie checkboxu obok opcji "Opis produktu na pozycjach faktury" i zapisanie zmian. Poniżej przesyłam link z instrukcją do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Ewentualnie mogą Państwo również dodać różne wersje językowe bezpośrednio w nazwie produktu, przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, w edycji karty produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam. Jestem wieloletnim użytkownikiem, poleciłem fakturownie kilku znajomym przedsiebiorcom. Mam potrzebę zautomatyzowania mojego systemu. Dlatego potrzebuję dodać dokumenty typu: Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Do tej pory dokumenty te tworzę odzielnie w PDF lub EXEL. Jak to możemy zrobić? czy moge to zrobic sam, aby mieć mozliwość nanosić poprawki do dodanych dokumentów?
dziekuje. Marcin Winiarski
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia dokumentów typu Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Takie samodzielnie utworzone dokumenty mogą być jedynie dodane w systemie jako załącznik do faktur. Nie dokonujemy zmian w systemie na prośbę danego użytkownika, także odpłatnie.
Pozostali użytkownicy systemu mogą jednak głosować za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów na Pana sugestię spowoduje przekazanie jej do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
jeśli pozycje zostaną dodane na ofercie cenowej do sekcji z pozostałymi pozycjami, system zsumuje je wszystkie, jeśli chodzi o wartości kwotowe.
Aby system nie uwzględniał dodatkowych pozycji w podsumowaniu dokumentu, można dodać alternatywne pozycje w uwagach do dokumentu. Wtedy pojawią się one na dokumencie, ale nie będą uwzględniane w podsumowaniach. Innych rozwiązań szablon oferty nie przewiduje.
Dzień dobry
Do wysyłki faktur jednego z kontrahentów mam przypisane dwa adresy e-mail. Jednak przypomnienie o przeterminowanej fakturze zostało wysłane tylko na jeden adres. Dlaczego?
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii.
Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy mogą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Płatność PayPal została skonfigurowana zgodnie z instrukcją, konto PayPal również - zweryfikowane / aktywne. Niestety po kliknięciu na fakturze w przekierowanie a następnie po wybraniu płatności klienci widza No token passed. Po zapoznaniu się z historia tego problemu zweryfikowałem poprawność haseł / użytkownika / hasła - wszystko jest poprawnie.
Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
jest możliwość zmiany numeracji dla tego typu faktur, poprzez utworzenie dodatkowych działów na Państwa koncie. Działy można dodać dla poszczególnych krajów, w każdym dziale ustawić odpowiednią numerację i wybierać konkretny dział, przy wystawianiu faktur VAT lub paragonów dla konkretnych krajów.
Opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy, kliknięciu "Dodaj nowy dział" a następnie podczas jego tworzenia zaznaczenie opcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Następnie należy wprowadzić odpowiadający nam format numerowania faktur i zapisać zmiany.
Przykładowo, jeżeli wystawiają Państwo dokumenty dla Czech, należy dodać na koncie nowy dział o nazwie na przykład "nazwa konta Czechy", ustawić dla tego działu numerację FL/nr/mm/yyyy/CZ, a następnie, z poziomu wystawiania faktury, w sekcji "Sprzedawca" wybrać dział "nazwa konta Czechy". Faktury będą się wówczas numerowały według poszczególnych krajów.
Dzień dobry,
status dostarczono jest informacją zwrotną z serwera pocztowego odbiorcy, że ten przyjął wiadomość. Mogą Państwo ponowić wysyłke, wysłać wiadomość poprzez swoją poczte lub poprosić klienta, by sprawdził inne foldery skrzynki pocztowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Wielu użytkowników wystawia regularnie takie same faktury dla tych samych firm (np jednoosobowe działalności gospodarcze). Fajnie by było móc sobie ustawić taką automatyzację, że ostatniego dnia miesiąca wystawiaj fakturę na kwotę X dla kontrahenta Y i wysyłaj na maila Z.
Próbowałem to zrobić za pomocą make.com lub zapier ale nie macie z nimi integracji.
Dzień dobry,
mamy taką funkcję w systemie - są nią faktury cykliczne, dostępne od planu Standard. Można dostosować cykl faktur w taki sposób, żeby faktury wysyłane były ostatniego dnia miesiąca, na określoną kwotę, dla określonego kontrahenta i na wybrany adres e-mail.
Faktury cykliczne szczegółowo opisujemy w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Można również skorzystać z dostępnych już integracji firm zewnętrznych.
Nasze API jest upublicznione, dzięki czemu możliwe jest tworzenie własnych wtyczek.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Oznaczanie całego wiersza kolorem tła w przypadku faktury nieopłaconej. sugestia Nowe
Oznaczanie całego wiersza kolorem tła (bardzo jasny żółty lub może delikatny różowy, etc.) w przypadku faktury nieopłaconej z pewnością jeszcze bardziej zwiększy czytelność statusu na liście faktur.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Różnice kursowe sugestia Nowe
Czy w fakturowni jest opcja aby przeliczać różnicę kursowe z automatu?
Dzień dobry,
obecnie w systemie nie ma możliwości przeliczania różnic kursowych.
Kurs przeliczany jest według Narodowego Banku, Polskiego, Centralnego Banku Europejskiego lub własnego kursu przeliczenia. Przeliczenie pobierane jest z kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez bank na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Przesyłam link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/153339189-Wybor-kursu-przeliczenia-na-fakturze-walutowej
Możliwe jest również ustawienie na koncie domyślnego banku z kursami walut. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Opcje przeliczania walut, wybrać odpowiedni bank w polu "Domyślny bank z kursami walut" oraz zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
zapytanie sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, pisze z zapytaniem czy jeżeli wystawie paragon u Państwa na stronie to czy fizycznie też muszę go przebić przez kasę fiskalną?? Jak to wtedy wygląda??
Pozdrawiam
Dzień dobry,
paragony wystawiane na koncie w Fakturowni nie są paragonami fiskalnymi. Jeśli zatem potrzebują Państwo wystawiać paragony fiskalne, do systemu musiałaby zostać podłączona drukarka fiskalna.
Nasz moduł Paragony.pl pozwala na takie połączenie konta z drukarką fiskalną (https://pomoc.fakturownia.pl/45289196-Paragony-pl-3-0-0-modul-do-wydrukow-fiskalnych-instalacja-i-czynnosci-poinstalacyjne). Nie wymagamy konkretnych drukarek. Aby jednak połączenie drukarki z modułem i kontem było możliwe, konieczne jest by drukarka działała na protokole Thermal lub Posnet (w przypadku drukarek Novitus, protokół Novitus zgodny).
Przez pierwsze 30 dni mogą Państwo korzystać z modułu za darmo. Następnie, w celu możliwości fiskalizowania paragonów wystawionych w Fakturowni, należy wykupić wspomniany moduł na wybrany okres - zamówienie można złożyć poprzez stronę https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Automatyczne dodanie numeru WZ na Fakturze VAT sugestia Nowe
Przy wystawianiu FVAT z dokumentu WZ, jego numer powinien automatycznie umieszczać się na fakturze VAT.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Anulowanie faktury sugestia Nowe
Czy mogę anulować wystawiona fakturę , jest zmiana nazwy firmy i wystawić nową z tym samym numerem faktury ?
Dzień dobry,
systemowe anulowanie faktury jest nieodwracalne i zablokuje ono numer faktury anulowanej. Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Nie udzielamy porad księgowych. Powinna Pani w tej kwestii zwrócić się bezpośrednio do księgowej lub zadzwonić do Informacji Podatkowej.
Wg naszych informacji powinna Pani zrobić korektę tej faktury o dane firmy, lub firma która tą fakturę otrzymała powinna Pani wystawić notę korygującą.
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze
https://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Czym-jest-nota-korygujaca-i-jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej-
Pozdrawiam,
Szymon
Marża pytanie Nowe
Przyjmując fakturę zakupową -wprowadzam ją w wydatkach.Gdzie jest opcja na dodanie mojej marży potem ją sprzedając?
Czy jest możliwość zaznaczania kilku produktów i podniesienie ceny np 15% marży. Proszę o podpowiedz
Dzień dobry,
przy przyjmowaniu faktur zakupowych nie ma bezpośredniej opcji dodania marży.
Marżę dodać można przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, edytując kartę produktu i dodając marżę w polu "Zakładana marża %" i zapisując zmiany. System automatycznie przeliczy i zaktualizuje ceny sprzedaży o zakładany procent marży. Poniżej przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
Nie ma opcji automatycznego podniesienia ceny o określoną marżę dla kilku produktów jednocześnie, trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Allegro- system duplikuje faktury sugestia Nowe
Witam, po pierwsze system mi zduplikował faktury, wystawiłem wcześniej 2 faktury, a system automatycznie dodał te faktury ponownie, ale z inną numeracją :c
Po drugie klient np. X kupił towar na osobę Y, system wystawił 2 faktury, fakturę X i Y, na tą samą kwotę, gdzie mogę to zmienić?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo proszę o doprecyzowanie czy korzystali Państwo z jednej z naszych integracji dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki?
Jeśli tak, prosimy o podanie Numerów Zamówienia z Allegro, w których wystąpiła zgłaszana sytuacja oraz wygenerowanych do nich numerów dokumentów.
Pozdrawiam
ZDJĘCIE GŁÓWNE DO OFERTY sugestia Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość wrzucenia zdjęcia pod pozycję w celu zwizualizowania wykonania usługi.
Dodanie głównego zdjęcia np. z pomiarami do wyceny prac. tak aby były widoczne na ofercie.
Wiem, że zdjęcia można podpinać pod produkty, ale odnosi się to zdjęcie konkretnie pod daną pozycje.
Brakuje zdjęcia ogólnego, którego dotyczy oferta.
Dzień dobry,
zdjęcia można umieszczać do oferty cenowej do konkretnego produktu na dokumencie. Plików graficznych nie można umieszczać w inny sposób.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Zdjęcie główne może być dodane jako logo do dokumentu.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/901372-Logo-na-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
błędy przy raportach / raporty za koniec roku są pomniejszane o korekty ze stycznia błąd Rozwiązane
Niestety zauważyłem poważny błąd w programie.
Jak generujemy raport za na przykład ostatni kwartał program generuję raport sprzedażowy wraz z VAT, ale pomniejsza całość o korekty ze stycznia dotyczące sprzedaży w grudniu.
Dla przykładu jak zliczymy całą sprzedaż wraz z korektami ręcznie faktura po fakturze mamy sumę powiedzmy 50 tyś. A w styczniu wystawialiśmy korekty na przykład na 3000 zł dotyczące grudnia.
To generując raport za ostatni kwartał pomniejsza przychody o korekty ze stycznia i generuje tym samym duży błąd.
Dzień dobry,
w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy proszę o:
- Udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu.
- Wskazanie raportu, z którego Pan korzysta (czy jest to 'wykaz sprzedaży VAT'?)
- Podanie zakresu dat po jakich filtrował Pan dane w raporcie.
Pozdrawiam
Julia
faktura końcowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, jak wystawić fakturę końcową rozliczającą wcześniejszą zaliczkę?
W obu wariantach:
1)w tym programie nie mam zaliczki - zaliczkowa "z ręki",
2) zaliczka i końcowa wystawiane tutaj.
Pozdrawiam,
Urszula
Dzień dobry,
jeśli faktura zaliczkowa zostanie wystawiona w systemie przy wystawianiu faktury końcowej należy postępować zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-
Jeśli jednak faktura zaliczkowa nie znajduje się w systemie, należy przejść do zakładki Przychody -> Faktury końcowe, nacisnąć przycisk Nowa faktura, uzupełnić dane na formatce faktury końcowej w zakresie danych nabywcy oraz danych transakcji. W polu "Uwagi" należy wprowadzić adnotację odnośnie faktury zaliczkowej, której dotyczy faktura końcowa, oraz w polu "Status" wybrać "Częściowo-opłacona", a w polu "Kwota" wprowadzić wartość faktury zaliczkowej.
Wartość wprowadzona w polu "Kwota" zostanie odjęta od całej wartości faktury końcowej.
Ewentualnie, może Pani odwzorować taką fakturę zaliczkową w systemie i postępować zgodnie z krokami w przesłanej wyżej instrukcji.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Ewidencja przychodw pytanie Nowe
Czy w programie Fakturownia jest możliwość generowania/tworzenia ewidencji przychodów (dla firm na ryczałcie)?
Dzień dobry,
podział na zryczałtowane stawki podatku dochodowego wskaże Państwu jedynie zestawienie JPK EWP.
Pozostałe raporty w systemie nie zawierają takiego podziału.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-Ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
nabywca z czech sugestia Rozwiązane
Czy można automatycznie zaczytać dane nabywcy na fakturze wewnątrzwspólnotowej tak jak z GUS?
Dzień dobry,
pobieranie danych z GUS dotyczy wyłącznie polskich firm i w systemie nie ma możliwości zaczytywania danych firm zagranicznych po ich ID/VAT ID/NIPie. Dane te należy zatem wpisywać ręcznie.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Magazyn - jeden przedmiot, kilka nazw pytanie Nowe
Witam,
Mam w magazynie powiedzmy 10 sztuk artykułu "czapka zimowa". Kiedy wystawiam fakturę z tą nazwą to automatycznie schodzi mi ze stanu. Teraz chce wystawić fakturę w języku angielskim "winter cap" - jak ustawić żeby ze stanu zeszła mi automatycznie "czapka zimowa"?
To samo przy niemieckiej nazwie dla niemieckiego klienta.
Czyli jeden przedmiot w magazynie, który na fakturach ma kilka różnych nazw...
Dzień dobry,
aktualnie system Fakturownia nie posiada funkcji, która automatycznie powiąże różne nazwy językowe z tym samym produktem w magazynie, aby odjąć go ze stanu magazynowego.
Nazwy produktów w innych językach można podawać w polu "Opis produktu", wtedy na fakturze mogą być wyświetlane nazwy produktów w kilku językach na każdym dokumencie. Opis produktu można aktywować poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty, zaznaczenie checkboxu obok opcji "Opis produktu na pozycjach faktury" i zapisanie zmian. Poniżej przesyłam link z instrukcją do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Ewentualnie mogą Państwo również dodać różne wersje językowe bezpośrednio w nazwie produktu, przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, w edycji karty produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
dodatkowe dokumenty - umowa komisowa, oświadczenie, wniosek sugestia Nowe
Witam. Jestem wieloletnim użytkownikiem, poleciłem fakturownie kilku znajomym przedsiebiorcom. Mam potrzebę zautomatyzowania mojego systemu. Dlatego potrzebuję dodać dokumenty typu: Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Do tej pory dokumenty te tworzę odzielnie w PDF lub EXEL. Jak to możemy zrobić? czy moge to zrobic sam, aby mieć mozliwość nanosić poprawki do dodanych dokumentów?
dziekuje. Marcin Winiarski
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia dokumentów typu Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Takie samodzielnie utworzone dokumenty mogą być jedynie dodane w systemie jako załącznik do faktur. Nie dokonujemy zmian w systemie na prośbę danego użytkownika, także odpłatnie.
Pozostali użytkownicy systemu mogą jednak głosować za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów na Pana sugestię spowoduje przekazanie jej do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Alternatywna pozycja sugestia Rozwiązane
jak wpisać w ofercie ( Preis Angebot) alternatywna pozycje, tak, żeby cena nie była zsumowana w cenie końcowej oferty?
Dzień dobry,
jeśli pozycje zostaną dodane na ofercie cenowej do sekcji z pozostałymi pozycjami, system zsumuje je wszystkie, jeśli chodzi o wartości kwotowe.
Aby system nie uwzględniał dodatkowych pozycji w podsumowaniu dokumentu, można dodać alternatywne pozycje w uwagach do dokumentu. Wtedy pojawią się one na dokumencie, ale nie będą uwzględniane w podsumowaniach. Innych rozwiązań szablon oferty nie przewiduje.
Przesyłam szczegółowy opis dokumentu oferta cenowa: https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa.
W przypadku dodatkowych
Przypomnienie o nieopłaconej fakturze pytanie Nowe
Dzień dobry
Do wysyłki faktur jednego z kontrahentów mam przypisane dwa adresy e-mail. Jednak przypomnienie o przeterminowanej fakturze zostało wysłane tylko na jeden adres. Dlaczego?
Dzień dobry,
proszę o numer ID konta - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
dostęp dla pomocy technicznej - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
oraz o numer faktury, gdzie wysłało się jedno powiadomienie mimo, że powinny dwa.
Sprawdzimy i wrócimy z odpowiedzią.
Pozdrawiam,
Szymon
Wyszukiwanie WZ lub faktur sugestia Rozwiązane
Wielkim ułatwieniem byłoby wyszukiwanie WZ lub FV po opisie dodatkowym, gdyż często dodajemy tam ważne informacje.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii.
Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy mogą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Natalia.
No token passed sugestia Nowe
Płatność PayPal została skonfigurowana zgodnie z instrukcją, konto PayPal również - zweryfikowane / aktywne. Niestety po kliknięciu na fakturze w przekierowanie a następnie po wybraniu płatności klienci widza No token passed. Po zapoznaniu się z historia tego problemu zweryfikowałem poprawność haseł / użytkownika / hasła - wszystko jest poprawnie.
Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę o nadanie dostępu dla pomocy technicznej zgodnie z poradnikiem - https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Martyna
dostęp użytkownika sugestia Nowe
po stworzeniu profilu użytkownika powinna być dostępna możliwość zablokowania edycji dokumentu wz
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Osobna numeracja FV pytanie Nowe
Dzień dobry,
jak można zrobić osobną numerację FV / paragonów dla sprzedaży dla różnych krajów ?
Obecnie mamy numeracje FL/1/1/2024
Potrzebujemy numeracji dla poszczególnych krajów na zasadzie
Fl/1/1/2024/CZ
Dzień dobry,
jest możliwość zmiany numeracji dla tego typu faktur, poprzez utworzenie dodatkowych działów na Państwa koncie. Działy można dodać dla poszczególnych krajów, w każdym dziale ustawić odpowiednią numerację i wybierać konkretny dział, przy wystawianiu faktur VAT lub paragonów dla konkretnych krajów.
Opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy, kliknięciu "Dodaj nowy dział" a następnie podczas jego tworzenia zaznaczenie opcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Następnie należy wprowadzić odpowiadający nam format numerowania faktur i zapisać zmiany.
Przykładowo, jeżeli wystawiają Państwo dokumenty dla Czech, należy dodać na koncie nowy dział o nazwie na przykład "nazwa konta Czechy", ustawić dla tego działu numerację FL/nr/mm/yyyy/CZ, a następnie, z poziomu wystawiania faktury, w sekcji "Sprzedawca" wybrać dział "nazwa konta Czechy". Faktury będą się wówczas numerowały według poszczególnych krajów.
Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy, z instrukcją jak ustawić osobną numerację dla poszczególnych działów:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Faktura nie dotarła do klienta pytanie Nowe
Dzień dobry.
Pomimo statusu iż faktura dostarczona została do odbiory ,wyświetla się zielona kropka .
Klient twierdzi że jej nie otrzymał ,co robić ?
Dzień dobry,
status dostarczono jest informacją zwrotną z serwera pocztowego odbiorcy, że ten przyjął wiadomość. Mogą Państwo ponowić wysyłke, wysłać wiadomość poprzez swoją poczte lub poprosić klienta, by sprawdził inne foldery skrzynki pocztowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Feature request sugestia Nowe
Wielu użytkowników wystawia regularnie takie same faktury dla tych samych firm (np jednoosobowe działalności gospodarcze). Fajnie by było móc sobie ustawić taką automatyzację, że ostatniego dnia miesiąca wystawiaj fakturę na kwotę X dla kontrahenta Y i wysyłaj na maila Z.
Próbowałem to zrobić za pomocą make.com lub zapier ale nie macie z nimi integracji.
Dzień dobry,
mamy taką funkcję w systemie - są nią faktury cykliczne, dostępne od planu Standard. Można dostosować cykl faktur w taki sposób, żeby faktury wysyłane były ostatniego dnia miesiąca, na określoną kwotę, dla określonego kontrahenta i na wybrany adres e-mail.
Faktury cykliczne szczegółowo opisujemy w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Można również skorzystać z dostępnych już integracji firm zewnętrznych.
Nasze API jest upublicznione, dzięki czemu możliwe jest tworzenie własnych wtyczek.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Brak faktur z dnia 18.01 błąd Nowe
Witam,
W dniu dzisiejszym nie sciagaja sie faktury z naszego e-commerce dghsystem.ch, czy prowadzicie jakies prace?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Pozdrawiam
Brak faktur w systemie z e-commerce sugestia Nowe
Witam,
W dniu 18.01 - nie pojawiaja sie faktury z naszej strony.
Czy macie jakies prace techniczne?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Pozdrawiam
Brak faktur w systemie z ec sugestia Nowe
Witam,
W dniu 18.01 - nie pojawiaja sie faktury z naszej strony.
Czy macie jakies prace techniczne?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.
Pozdrawiam