Miejsce wystawienia FV powinno automatycznie uzupełniać się, czy to ze skanu faktury czy z danych w CEIDG/KRS. Muszę za każdym razem ręcznie wpisywać chociaż reszta danych jest uzupełniona.
proszę o informację miejsce wystawienia nie uzupełnia się w momencie dodawania faktur po stronie wydatków niezależnie czy jest to dodanie faktury ze skanu OCR, czy ręczne wywołanie formularza tworzenia faktury w systemie?
Jeśli zgłoszenie dotyczy faktur po stronie wydatków, proszę o przesłanie przykładowej faktury dodawanej za pomocą OCR w celu weryfikacji prawidłowego zaczytywania danych.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dzień dobry
czy możliwe jest ustawienie cyklicznie wystawianych faktur na koniec każdego miesiąca? dana kwota, dany kontrahent, a najlepiej gdyby się od razu wysyłały
Dzień dobry,
mogą Państwo zdefiniować cykl, gdzie faktury będą generowane na koniec miesiąca. Wszystkie parametry określa się w definicji cyklu. Faktury cykliczne mają możliwość automatycznej wysyłki po wystawieniu.
Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Dzień dobry.
Podczas importu faktur (np. Action S.A.) nie ma możliwości edycji kategorii produktu czy ustawienia ceny sprzedaży. Trzeba ręcznie wejść w produkty i przypisać dane rzeczy. O ile przy 2-3 produktach na fakturze nie jest to duży problem to przy 20 jest to już uciążliwe.
tak zgadza się, w imporcie faktur nie ma możliwości przypisywania kategorii oraz cen sprzedaży produktom.
Można natomiast zaimportować produkty i w imporcie produktów uwzględnić kategorie oraz ceny zakupu/sprzedaży. Następnie można importować faktury z tymi produktami.
jeżeli mają Państwo na myśli zastosowany sposób wyliczania dla danej faktury, proszę edytować dokument, a następnie kliknąć Zobacz więcej opcji > Zmień strategię liczenia.
Witam,
czy jest możliwość dodania opcji aktualizacji cen produktów sprzedażowych przy wprowadzaniu nowej faktury sprzedażowej?
Byłoby bardzo wygodne gdyby przy wystawianiu faktury można było wprowadzić nową cenę produktu i zaznaczyć opcję "zmień cenę w bazie produktów".
Pozdrawiam,
Ania
cena sprzedaży może być aktualizowana na podstawie marży - aby jednak marża była poprawnie wyliczana, konieczne są prawidłowe wartości jeśli chodzi o cenę zakupu.
Czy można w jakiś sposób połączyć PZkę z instniejącą fakturą, który była wprowadzona OCRem? Wprowadzam faktury znacznie wcześniej niż robię dokumenty magazynowe
Dzień dobry,
jedynym sposobem na takie powiązanie jest wystawienie dokumentu magazynowego z poziomu faktury, lub faktury z poziomu dokumentu magazynowego.
Jeżeli więc dodają Państwo faktury za pomocą OCR, z poziomu podglądu tego dokumentu należy skorzystać z opcji Dokumenty magazynowe > Dodaj dokument magazynowy. W ten sposób utworzona PZ będzie powiązana z fakturą.
Przesyłam link do pełnej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2726491-Jak-wystawic-dokument-PZ#:~:text=Dokument%20przyj%C4%99cie%20PZ
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Chciałbym wystawić fakturę sprzedaży z pozycją produktu o nazwie "Usługi programistyczne za październik 2025".
Taka funkcjonalność istnieje np w serwisie ifirma.pl
rozumiem, dziękuję za informację.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Przydatną opcją byłaby możliwość wyboru daty kursu walut do przeliczenia kwot faktury dla każdej pozycji faktury osobno. Taka funkcja bardzo ułatwiłaby pracę w przypadku faktur zbiorczych, dla których klient wymaga przeliczenia każdej usługi wg kursu waluty sprzed dnia wykonania usługi.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Szukam prostego programu do wystawiania faktur kompatybilnego z KseF Prowadzę mały hotelik z restauracją do 150 faktur miesięcznie Nie potrzebuję kwestii magazynowych itp Co mogą mi Państwo polecić Od ok 18 lat używałam programu Abak Amber ale z końcem grudnia kończą działalność i muszę radzić sobie sama.
Dzień dobry. Jak w tytule mam problem, a mianowicie podczas wystawiania faktury następuje moment ze wszystko znika, i musze wystawiać fakturę ponownie. Problem się powtarza.
Dzień dobry, korzystam z Państwa integracji Woocomercial/Fakturowania ale mam problem z generowaniem się VAT. W sklepie mam jeden produkt fizyczny na 23% i reszta cyfrowe na 5%.
W momencie zakupy na stronie sklepu, w podsumowaniu zamówienia i w mailach o zrealizowanym zamówienie VAT ze strony Wordpressa generuje mi się wszystko poprawnie - tam gdzie być 23% jest i tam gdzie ma być 5% też jest i w momencie kiedy generuje się faktura powstają błędy - jeśli produkt 5% jest pierwszy na liście to automatycznie produkt fizyczny też ma 5%, jeśli produkt fizyczny jest pierwszy na liście na fakturze to ma 23% i reszta cyfrowych też ma 23% (jak kupuje osobno np. pojedynczo to wszystko się poprawnie generuje) - ale moi klienci mogą łączyć te produkty i chciałabym aby faktury nie miały takich błędów - proszę o pomoc
1. Wszystkie produkty w systemie fakturowni mają poprawnie ustawione VAT
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa.
Dzień dobry,
Czy istnieje opcja włączenia ostrzegania kolorem np. czerwonym o niskim stanie produktu? Wydaje mi się że to dość istotna rzecz a nigdzie nie mogę jej znaleźć.
w systemie nie ma oznaczeń kolorystycznych w celu powiadomienia o niskim stanie produktu.
Istnieje natomiast funkcja ograniczenia możliwości sprzedaży produktu na fakturze, gdy na stanie magazynowym brakuje wystarczającej ilości danego towaru.
W systemie Fakturownia nie ma możliwości wystawiania kompensat wzajemnych należności jako osobnego typu dokumentu.
Można natomiast podczas tworzenia dokumentu wybrać spośród dostępnych sposobów płatności opcję 'więcej' i wybrać formę płatności, np. 'Kompensata', a dodatkowe szczegóły można umieścić w uwagach do faktury.
przy wystawianiu dokumentów sprzedaży za pomocą POS bardzo brakuje edytowalnego pola z uwagami. Obecnie trzeba wystawić paragon, a następnie odszukać go na liście dokumentów, wejść w ręczną edycję i dopisać uwagi. Jest to mega prosta funkcjonalność - podejrzewam, że kilka godzin kodowania.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
aby zmienić plan konta, należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta. Na szarym pasku znajduje się napis "Zmień typ konta". Po kliknięciu w niego system przeniesie nas do cennika, z którego można wybrać interesującą nas opcję i opłacić wybrany abonament. Polecam artykuł z Bazy Wiedzy na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/107078-Zmiana-planu-typu-konta-.
Witam, bardzo nie udana aktualizacja w wyszukiwaniu dokumentów. Jak dla mnie bardzo przydatna funkcja niezapłacone przeterminowane. Teraz trzeba dodatkowo klikać a finalnie i tak nie mamy tego co potrzeba
Dzień dobry,
z poziomu listy faktur, przy statusach wystarczy kliknąć checkbox obok pozycji "wszystkie" (odznaczą się wszystkie statusy), a następnie zaznaczyć status "Nieopłacona przeterminowana".
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie czego finalnie Państwo potrzebują i czego nie udaje się Państwu wyszukać.
Witam.
Po co cos zmieniac na gorsze? Lepsze wrogiem dobrego..
Teraz zeby odszukac faktury nieoplacone musze odkliknąć w "statusie" kilkdziesiąt opcji a wczesniej klikalem tylko jedną - właśnie te "nieopłacone" i mi wyszukiwało wszystkie faktury których szukałem.
Zmiana bez sensu -tylko na gorsze :(
Domyślnie system wyświetla dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dotyczy to zarówno faktur po stronie przychodów, jak i wydatków.
Aby wyświetlić i wydrukować faktury z wcześniejszych lat (np. z 2022 roku), należy:
1. Wejść w zakładkę "Przychody" lub "Wydatki".
2. W kolumnie po lewej stronie kliknąć pole "Okres".
3. Wybrać opcję "Więcej" i ustawić niestandardowy zakres dat obejmujący interesujący Państwa okres.
4. Zatwierdzić wybrane parametry przyciskiem "Szukaj" znajdującym się na dole panelu filtrującego.
System wyświetli dokumenty zgodne z wybranymi filtrami. Nie ma konieczności ograniczania się do jednego filtra - im bardziej szczegółowo zostaną określone warunki wyszukiwania, tym dokładniejsze będą wyniki.
Witam czy jak zakupie drukarkę fiskalną i podepnę moduł paragony.pl pod nią to czy nadal będę potrzebował kasę fiskalną zakupić? Czy wtedy jestem zgłoszone do US że takową posiadam opcję u was ?
Fakturownia umożliwia połączenie konta z drukarką fiskalną za pomocą modułu Paragony.pl. Nasz system kas fiskalnych nie obsługuje, jedynie drukarki fiskalne.
Drukarka fiskalna musi być zafiskalizowana przez Państwa zanim zostanie podłączona do modułu Paragony.pl. W momencie podłączania jej do programu drukarka musi być już zafiskalizowana na firmę, która widnieje również na koncie w Fakturowni.
To czy posiadając drukarkę fiskalną potrzebują jeszcze Państwo kasę fiskalną to pytanie najlepiej zadać księgowej/księgowemu.
My na to pytanie nie odpowiemy.
Posiadam program Fakturownia i wystawiam swoim klientom opieki BHP faktury cykliczne na spółkę. Natomiast chcę przepisać teraz te faktury cykliczne na swoją indywidualną działalność gospodarczą. Jak to zrobić najszybciej? chodzi mi o to zebym nie musial reczenie wszystkie robic, tylko moze jest jakas automatyzacja????
ostatnio wprowadziliście "poprawkę" do filtra statusu. Dzięki niej zamiast jednym kliknięciem - żeby odfiltrować faktury do zapłaty trzeba zaznaczyć kilka checkboxów (bo muszą być jednocześnie wystawione i nieopłacone). I muszę to robić każdorazowo kiedy wyjdę z widoku przeglądu dokumentów. Jest to dość upierdliwe.
Każdy ma jakieś swoje typowe zestawy na których pracuje, czy możliwe byłoby zapisywanie presetów filtrów i dodanie ich do nawigacji? Lub ewentualne zapamiętanie ostatniego zestawu filtrów jak się wraca do listy?
Czy jest jakaś funkcja, która może kontrolować lub pokazywać duplikaty wydatków, które przez przypadek zostały wstawione do systemu. Chodzi o pomyłki i zarejestrowanie przez przypadek tych samych faktur zakupu dwukrotnie.
w przypadku wystawienia faktury o tym samym numerze, Fakturownia wyświetla komunikat w chwili zapisania, że faktura o takim numerze już istnieje - jest to jedyne zabezpieczenie po stronie wydatków, gdyż z uwagi na fakt, że niejednokrotnie mogą Państwo wyprowadzać podobne lub takie same dokumenty, system nie może blokować takiej możliwości.
Brakuje automatycznego generowania raportów i wysyłania ich w formie Excela lub po prostu html na wskazane adresy e-mail. Nie koniecznie wszystkie ale podstawowe, np. przychody i wydatki. Ważne aby można było ustawić interwał dni/tyg/mc lub w wybrany dzień miesiąca/ tygodnia
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Miejsce wystawienia FV powinno automatycznie uzupełniać się sugestia Nowe
Miejsce wystawienia FV powinno automatycznie uzupełniać się, czy to ze skanu faktury czy z danych w CEIDG/KRS. Muszę za każdym razem ręcznie wpisywać chociaż reszta danych jest uzupełniona.
Dzień dobry,
proszę o informację miejsce wystawienia nie uzupełnia się w momencie dodawania faktur po stronie wydatków niezależnie czy jest to dodanie faktury ze skanu OCR, czy ręczne wywołanie formularza tworzenia faktury w systemie?
Jeśli zgłoszenie dotyczy faktur po stronie wydatków, proszę o przesłanie przykładowej faktury dodawanej za pomocą OCR w celu weryfikacji prawidłowego zaczytywania danych.
Pozdrawiam
Milena
Wykres liniowy oraz inne możliwości w raportach sugestia Nowe
Przydał by się lepszy panel z raportami.
Nie można obecnie praktycznie nic wyświetlić.
Propozycja to :
- wykres liniowy
- kilka lini na jednym wykresie (np. porównanie miesięcy, kwartałów)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
automatyzacja w fakturowaniu sugestia Nowe
dzień dobry
czy możliwe jest ustawienie cyklicznie wystawianych faktur na koniec każdego miesiąca? dana kwota, dany kontrahent, a najlepiej gdyby się od razu wysyłały
Dzień dobry,
mogą Państwo zdefiniować cykl, gdzie faktury będą generowane na koniec miesiąca. Wszystkie parametry określa się w definicji cyklu. Faktury cykliczne mają możliwość automatycznej wysyłki po wystawieniu.
Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Możliwość edycji asortymentu podczas importu Faktur sugestia Nowe
Dzień dobry.
Podczas importu faktur (np. Action S.A.) nie ma możliwości edycji kategorii produktu czy ustawienia ceny sprzedaży. Trzeba ręcznie wejść w produkty i przypisać dane rzeczy. O ile przy 2-3 produktach na fakturze nie jest to duży problem to przy 20 jest to już uciążliwe.
Dzień dobry,
tak zgadza się, w imporcie faktur nie ma możliwości przypisywania kategorii oraz cen sprzedaży produktom.
Można natomiast zaimportować produkty i w imporcie produktów uwzględnić kategorie oraz ceny zakupu/sprzedaży. Następnie można importować faktury z tymi produktami.
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni#import-produktow:~:text=Jak%20zaimportowa%C4%87%20produkty%C2%A0do%20Fakturowni%3F%C2%A0
Pozdrawiam,
Szymon
Brak tych informacji w opisie API przy invoice sugestia Nowe
Nie ma pola calculating_strategy w Invoice.
Dzień dobry,
jeżeli mają Państwo na myśli zastosowany sposób wyliczania dla danej faktury, proszę edytować dokument, a następnie kliknąć Zobacz więcej opcji > Zmień strategię liczenia.
Pozdrawiam
Sandra
Aktuaualizacja cen produktów sprzedażowych sugestia Nowe
Witam,
czy jest możliwość dodania opcji aktualizacji cen produktów sprzedażowych przy wprowadzaniu nowej faktury sprzedażowej?
Byłoby bardzo wygodne gdyby przy wystawianiu faktury można było wprowadzić nową cenę produktu i zaznaczyć opcję "zmień cenę w bazie produktów".
Pozdrawiam,
Ania
Dzień dobry,
cena sprzedaży może być aktualizowana na podstawie marży - aby jednak marża była poprawnie wyliczana, konieczne są prawidłowe wartości jeśli chodzi o cenę zakupu.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
Pozdrawiam
Sandra
powiązanie PZki z instniejąca fakturą pytanie Nowe
Szanowni Państwo,
Czy można w jakiś sposób połączyć PZkę z instniejącą fakturą, który była wprowadzona OCRem? Wprowadzam faktury znacznie wcześniej niż robię dokumenty magazynowe
Dzień dobry,
jedynym sposobem na takie powiązanie jest wystawienie dokumentu magazynowego z poziomu faktury, lub faktury z poziomu dokumentu magazynowego.
Jeżeli więc dodają Państwo faktury za pomocą OCR, z poziomu podglądu tego dokumentu należy skorzystać z opcji Dokumenty magazynowe > Dodaj dokument magazynowy. W ten sposób utworzona PZ będzie powiązana z fakturą.
Przesyłam link do pełnej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2726491-Jak-wystawic-dokument-PZ#:~:text=Dokument%20przyj%C4%99cie%20PZ
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Znaczniki do nazwy produktu sugestia Rozwiązane
Chciałbym wystawić fakturę sprzedaży z pozycją produktu o nazwie "Usługi programistyczne za październik 2025".
Taka funkcjonalność istnieje np w serwisie ifirma.pl
Dzień dobry,
rozumiem, dziękuję za informację.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Przeliczanie walut sugestia Nowe
Przydatną opcją byłaby możliwość wyboru daty kursu walut do przeliczenia kwot faktury dla każdej pozycji faktury osobno. Taka funkcja bardzo ułatwiłaby pracę w przypadku faktur zbiorczych, dla których klient wymaga przeliczenia każdej usługi wg kursu waluty sprzed dnia wykonania usługi.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
co wybrać pytanie Nowe
Szukam prostego programu do wystawiania faktur kompatybilnego z KseF Prowadzę mały hotelik z restauracją do 150 faktur miesięcznie Nie potrzebuję kwestii magazynowych itp Co mogą mi Państwo polecić Od ok 18 lat używałam programu Abak Amber ale z końcem grudnia kończą działalność i muszę radzić sobie sama.
Kasują się faktury podczas wystawiania. błąd Nowe
Dzień dobry. Jak w tytule mam problem, a mianowicie podczas wystawiania faktury następuje moment ze wszystko znika, i musze wystawiać fakturę ponownie. Problem się powtarza.
Dzień dobry,
nie otrzymaliśmy podobnych zgłoszeń. Czy mają Państwo stabilne połączenie z internetem?
Możliwe również, że jest to kwestia Państwa przeglądarki. Uprzejmie proszę o wyczyszczenie plików cookies i cache. Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/82741060-Czyszczenie-pamieci-podrecznej-przegladarek-Pliki-cookies-Ciasteczka
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Błędnie generowany VAT na fakturze błąd Nowe
Dzień dobry, korzystam z Państwa integracji Woocomercial/Fakturowania ale mam problem z generowaniem się VAT. W sklepie mam jeden produkt fizyczny na 23% i reszta cyfrowe na 5%.
W momencie zakupy na stronie sklepu, w podsumowaniu zamówienia i w mailach o zrealizowanym zamówienie VAT ze strony Wordpressa generuje mi się wszystko poprawnie - tam gdzie być 23% jest i tam gdzie ma być 5% też jest i w momencie kiedy generuje się faktura powstają błędy - jeśli produkt 5% jest pierwszy na liście to automatycznie produkt fizyczny też ma 5%, jeśli produkt fizyczny jest pierwszy na liście na fakturze to ma 23% i reszta cyfrowych też ma 23% (jak kupuje osobno np. pojedynczo to wszystko się poprawnie generuje) - ale moi klienci mogą łączyć te produkty i chciałabym aby faktury nie miały takich błędów - proszę o pomoc
1. Wszystkie produkty w systemie fakturowni mają poprawnie ustawione VAT
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
błąd API przy próbie integracji WooCommerce sugestia Nowe
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa.
Numer ID konta: 2367242
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
Niski stan produktu - ostrzeżenie graficzne kolorem sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy istnieje opcja włączenia ostrzegania kolorem np. czerwonym o niskim stanie produktu? Wydaje mi się że to dość istotna rzecz a nigdzie nie mogę jej znaleźć.
Dzień dobry,
w systemie nie ma oznaczeń kolorystycznych w celu powiadomienia o niskim stanie produktu.
Istnieje natomiast funkcja ograniczenia możliwości sprzedaży produktu na fakturze, gdy na stanie magazynowym brakuje wystarczającej ilości danego towaru.
Aby aktywować tę opcję, należy:
1. Wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty,
2. Zaznaczyć checkbox „Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach” i zapisać.
Opcja będzie działać poprawnie tylko w przypadku wcześniejszego zaznaczenia ograniczeń ilościowych (magazynowych) na karcie produktu.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji na temat ustawiania ograniczeń magazynowych: https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie.W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Kompensata sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy istnieje możliwość wystawiania kompensat wzajemnych należności?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie Fakturownia nie ma możliwości wystawiania kompensat wzajemnych należności jako osobnego typu dokumentu.
Można natomiast podczas tworzenia dokumentu wybrać spośród dostępnych sposobów płatności opcję 'więcej' i wybrać formę płatności, np. 'Kompensata', a dodatkowe szczegóły można umieścić w uwagach do faktury.
Załączam link do bazy wiedzy na temat rodzajów płatności: https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Pole "Uwagi" w module POS sugestia Nowe
przy wystawianiu dokumentów sprzedaży za pomocą POS bardzo brakuje edytowalnego pola z uwagami. Obecnie trzeba wystawić paragon, a następnie odszukać go na liście dokumentów, wejść w ręczną edycję i dopisać uwagi. Jest to mega prosta funkcjonalność - podejrzewam, że kilka godzin kodowania.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Re pytanie Nowe
Jak wykupić inny plan? Np ,,start"
Dzień dobry,
aby zmienić plan konta, należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta. Na szarym pasku znajduje się napis "Zmień typ konta". Po kliknięciu w niego system przeniesie nas do cennika, z którego można wybrać interesującą nas opcję i opłacić wybrany abonament. Polecam artykuł z Bazy Wiedzy na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/107078-Zmiana-planu-typu-konta-.
Pozdrawiam
Aneta
wyszukiwanie błąd Nowe
Witam, bardzo nie udana aktualizacja w wyszukiwaniu dokumentów. Jak dla mnie bardzo przydatna funkcja niezapłacone przeterminowane. Teraz trzeba dodatkowo klikać a finalnie i tak nie mamy tego co potrzeba
Dzień dobry,
z poziomu listy faktur, przy statusach wystarczy kliknąć checkbox obok pozycji "wszystkie" (odznaczą się wszystkie statusy), a następnie zaznaczyć status "Nieopłacona przeterminowana".
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie czego finalnie Państwo potrzebują i czego nie udaje się Państwu wyszukać.
Pozdrawiam
Sonia
Zmiana na grosze sugestia Nowe
Witam.
Po co cos zmieniac na gorsze? Lepsze wrogiem dobrego..
Teraz zeby odszukac faktury nieoplacone musze odkliknąć w "statusie" kilkdziesiąt opcji a wczesniej klikalem tylko jedną - właśnie te "nieopłacone" i mi wyszukiwało wszystkie faktury których szukałem.
Zmiana bez sensu -tylko na gorsze :(
Dzień dobry,
jesteśmy wdzięczni za Pana opinie. Przekażę ją do naszego działu produktowego.
Pozdrawiam.
Szymon
wydrukowanie faktura z 2022 roku sugestia Nowe
Dzien dobry jak wydrukowac fakture z 2022
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Domyślnie system wyświetla dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dotyczy to zarówno faktur po stronie przychodów, jak i wydatków.
Aby wyświetlić i wydrukować faktury z wcześniejszych lat (np. z 2022 roku), należy:
1. Wejść w zakładkę "Przychody" lub "Wydatki".
2. W kolumnie po lewej stronie kliknąć pole "Okres".
3. Wybrać opcję "Więcej" i ustawić niestandardowy zakres dat obejmujący interesujący Państwa okres.
4. Zatwierdzić wybrane parametry przyciskiem "Szukaj" znajdującym się na dole panelu filtrującego.
System wyświetli dokumenty zgodne z wybranymi filtrami. Nie ma konieczności ograniczania się do jednego filtra - im bardziej szczegółowo zostaną określone warunki wyszukiwania, tym dokładniejsze będą wyniki.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Kasa fiskalna sugestia Nowe
Witam czy jak zakupie drukarkę fiskalną i podepnę moduł paragony.pl pod nią to czy nadal będę potrzebował kasę fiskalną zakupić? Czy wtedy jestem zgłoszone do US że takową posiadam opcję u was ?
Dzień dobry,
Fakturownia umożliwia połączenie konta z drukarką fiskalną za pomocą modułu Paragony.pl. Nasz system kas fiskalnych nie obsługuje, jedynie drukarki fiskalne.
Drukarka fiskalna musi być zafiskalizowana przez Państwa zanim zostanie podłączona do modułu Paragony.pl. W momencie podłączania jej do programu drukarka musi być już zafiskalizowana na firmę, która widnieje również na koncie w Fakturowni.
To czy posiadając drukarkę fiskalną potrzebują jeszcze Państwo kasę fiskalną to pytanie najlepiej zadać księgowej/księgowemu.
My na to pytanie nie odpowiemy.
Pozdrawiam,
Szymon
Zmiana faktur cyklicznych z sp. z o.o. na jdg sugestia Nowe
Posiadam program Fakturownia i wystawiam swoim klientom opieki BHP faktury cykliczne na spółkę. Natomiast chcę przepisać teraz te faktury cykliczne na swoją indywidualną działalność gospodarczą. Jak to zrobić najszybciej? chodzi mi o to zebym nie musial reczenie wszystkie robic, tylko moze jest jakas automatyzacja????
Dzień dobry,
niestety schematów cykli nie można importować pomiędzy kontami, nie ma też funkcji do ich zbiorczej edycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Filtry sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
ostatnio wprowadziliście "poprawkę" do filtra statusu. Dzięki niej zamiast jednym kliknięciem - żeby odfiltrować faktury do zapłaty trzeba zaznaczyć kilka checkboxów (bo muszą być jednocześnie wystawione i nieopłacone). I muszę to robić każdorazowo kiedy wyjdę z widoku przeglądu dokumentów. Jest to dość upierdliwe.
Każdy ma jakieś swoje typowe zestawy na których pracuje, czy możliwe byłoby zapisywanie presetów filtrów i dodanie ich do nawigacji? Lub ewentualne zapamiętanie ostatniego zestawu filtrów jak się wraca do listy?
Pozdrowienia
JM
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie ma takiej możliwości.
Dziękuję natomiast za przekazanie sugestii. Przekażę ją do działu produktowego do analizy.
Pozdrawiam,
Szzymon
Wyszukiwarka duplikatów wydatków sugestia Nowe
Czy jest jakaś funkcja, która może kontrolować lub pokazywać duplikaty wydatków, które przez przypadek zostały wstawione do systemu. Chodzi o pomyłki i zarejestrowanie przez przypadek tych samych faktur zakupu dwukrotnie.
Dzień dobry,
w przypadku wystawienia faktury o tym samym numerze, Fakturownia wyświetla komunikat w chwili zapisania, że faktura o takim numerze już istnieje - jest to jedyne zabezpieczenie po stronie wydatków, gdyż z uwagi na fakt, że niejednokrotnie mogą Państwo wyprowadzać podobne lub takie same dokumenty, system nie może blokować takiej możliwości.
Pozdrawiam
Sandra
Automatyzacja raportów sugestia Nowe
Brakuje automatycznego generowania raportów i wysyłania ich w formie Excela lub po prostu html na wskazane adresy e-mail. Nie koniecznie wszystkie ale podstawowe, np. przychody i wydatki. Ważne aby można było ustawić interwał dni/tyg/mc lub w wybrany dzień miesiąca/ tygodnia
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz