0 głosów

Remanent sugestia Nowe

Nie potrafię go wydrukować na dzień 31.12.2023 rok


anonim 2024-04-17 08:53 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

INWENTURA sugestia Nowe

JAK STWORZYĆ FORMULARZ DO INWENTURY


anonim 2024-04-16 21:05 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Zwracam się kolejny raz z prośbą o odblokowanie planu, który został wg wywtycznych opłacony kilka miesięcy temu.
Nie możemy wystawiać dokumentów, ani uzyskać od Państwa żadnej pomocy. Prosimy o niezwłoczny kontakt i rozwiąznie sytuacji. Załączam potwierdzenie przelewu. Mój numer telefonu to 669691429, firma Toscana Anna Chodorowska oraz Clasic Art Maurycy Chodorowski.


anonim 2024-04-16 17:21 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

faktury cykliczne sugestia Nowe

Dzień Dobry

przy wystawianiu faktur cyklicznych na podstawie np. proformy była możliwość zaznaczenia opcji "Wystawiaj faktury VAT" a teraz jej nie ma. Jak zapiszemy cykl i klikniemy edytuj opcja jest dostępna


anonim 2024-04-16 14:23 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Znak & w nazwie firmy błąd Nowe

Gdy w nazwie firmy jest znak & jak np. M&M to podczas druku faktury pokazują się jakieś dziwne znaczki. Proszę o naprawę problemu.


anonim 2024-04-16 11:55 0 komentarzy
więcej »
1 głos

Allegro dodatek sugestia Nowe

Witam,
Czy planujecie dodanie funkcji "rozpoznanie rodzaju dokumentu" przy imporcie z allegro ? Na ten moment jest tylko zaznaczenie Faktura lub Paragon .


anonim 2024-04-16 09:13 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

odliczenie vat od paliwa sugestia Rozwiązane

Witam, dlaczego teraz nie posiadam funkcji odliczenia 50% za zakup paliwa ?


anonim 2024-04-15 19:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

opcja zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50% została usunięta z systemu, ponieważ w takiej formie w jakiej była dostępna nie obowiązuje już od kilku lat. Wymagało to więc zmiany po stronie interfejsu Fakturowni. 

W ostatnim tygodniu dodano nową opcję, która pozwala odliczyć 50% VAT. Jest to opcja Opłaty leasingowe - samochód osobowy 50% VAT, gdzie kwota netto + 50% VAT w całości stanowi koszt uzyskania przychodu; odliczeniu podlega 50% VAT. 

Na odliczenie 50% VAT pozwalają również opcje Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20% oraz Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75%. Odliczeniu w tych przypadkach podlega 50% VAT a wartość procentowa odnosi się do PIT. 

Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/94159060-Jak-wprowadzic-do-systemu-wydatek-zakupu-paliwa-i-eksploatacji-pojazdu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji. 

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

wysyłanie JPK błąd Rozwiązane

Mam problem z wysłaniem JPK VAT-7K do MF za pierwszy KW 2024.
Próbowałam już przez różne przeglądarki i cały czas pokazuje , że wystąpił błąd.
Proszę o szybką odpowiedź , bo są terminy co do wysyłki.

Pozdrawiam
E. Krzyżak


anonim 2024-04-15 15:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za zgłoszenie.

Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej oraz wskazanie za jaki miesiąc wysyłany jest JPK_V7.

Przekażę zgłoszenie do analizy przez osobę odpowiedzialną za tę część systemu w celu weryfikacji czy problem występuje po naszej stronie, czy wynika z problemów technicznych po stronie serwera ministerstwa.

Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

W jaki sposób mogę znaleźć fakturę po fragmencie nazwy produktu/treści ? Podobnie jak po nazwie/fragmencie nazwy płatnika.


anonim 2024-04-15 10:54 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dzień dobry, czy można ustawić na przód wysyłkę faktur, na 1-12 mcy na przód?
Pozdrawiam
Wiktoia Włodarczyk


anonim 2024-04-14 14:04 0 komentarzy
więcej »
0 głosów
Przyklad

Dzien dobry,
Domyslny tytul dla wlasnego szablonu wysylania faktur mailem to:

{{{document_type}}} numer {{number}}

Nawet jeśli się go nadpisze własnym, to maile wysyłane są z domyślnym tytułem. Widać to w podglądzie wiadomości przy wysyłaniu maila do klienta jeszcze przed wysłaniem. Treść maila nadpisuje się poprawnie, problem to tylko tytuł. Ta sama sytuacja ma miejsce przy mailu z przypomnieniem. W zalaczniku przyklad.

Prosze o informacje zwrotna czy to bug.


anonim 2024-04-14 08:06 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Fakturownia udostępnia adres e-mail, na który można wysłać pliki z fakturami. Po otrzymaniu takiego maila, automatycznie uwzględnia te faktury.

Przykład użycia:
1. Dostaję fakturę z firmy A, ponieważ kupiłem tam jakąś usługę.
2. W mailu z fakturą klikam „Prześlij Dalej” i wpisuję adres w stylu: moja-firma@fakturownia.com
3. Fakturownia odbiera tego maila, odczytuje załączony plik PDF i na tej podstawie tworzy fakturę jako wydatek.


anonim 2024-04-13 14:55 0 komentarzy
więcej »
0 głosów


anonim 2024-04-12 20:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Czy czy można bezpośrednio z poziomu programu przekazać fv do windykacji?

W tym przypadku można skorzystać z wysłania wezwania do zapłacie lub wysłania noty odsetkowej.
Pierwszą możliwością jest wystawienie wezwania do zapłaty. w tym celu należy kliknąć "Otwórz fakturę" i wybrać opcję "Więcej opcji" > "Drukuj wezwanie do zapłaty". Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty.
Kolejną możliwością jest wystawienie noty odsetkowej. Jeśli faktura ma przekroczony termin płatności, można wydrukować notę odsetkową poprzez opcję "Więcej opcji" > "Drukuj notę odsetkową". Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/32446054-Nota-odsetkowa-czym-jest-i-jak-ja-obliczyc-
Tak przygotowane wezwanie do zapłaty/notę odsetkową można pobrać jako dokument w rozszerzeniu PDF za pomocą przycisku Pobierz PDF.
Trzecią możliwością jest wysłanie przypomnienia o opłacie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule: URL formularza: https://pomoc.fakturownia.pl/140534-Jak-wysylac-przypomnienie-o-koniecznosci-dokonania-platnosci

Pozdrawiam,
Klaudia

więcej »
0 głosów

SKU na fakturze pytanie Rozwiązane

Dzień dobry, wiem że jest możliwość włączenia wyświetlania SKU dla pozycji na fakturze opcją "Wyświetlaj kod produktu". Pytanie czy jest możliwe skonfigurowanie, aby ta opcja działała TYLKO dla określonego działu tj. E-ZONE.PL WDT/OSS?


anonim 2024-04-12 13:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w systemie nie ma możliwości ograniczenia opcji 'Wyświetlaj kod produktu' dla jednego działu. Aktywna w ustawieniach konta będzie dotyczyć wszystkich firm/działów utworzonych w ramach konta.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

pytanie sugestia Nowe

nie chce aby na fakturze pojawiały sie imie nazwisko odbiorcy na dole faktury gdzie to zmienić


anonim 2024-04-12 11:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę odznaczyć przedmiotową funkcjonalność w zakładce Wydruki na koncie. Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3967983-Widoczne-puste-pole-na-podpis-odbiorcy-wystawcy

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Dwie sugestie:
1. Czy w programie jest możliwość tworzenia kompensat? Bardzo ułatwiło by to rozliczanie kontrahentów. Przy ręcznym kompensowaniu faktur łatwo o pomyłkę.
2. Jeszcze jedna sprawa to możliwość wprowadzania wpłat bankowych. Czasem zdarza się, że klient wpłaci błędną kwotę albo dokona wpłaty dwa razy. Przydałaby się taka funkcja, żeby móc łatwo rozliczać takie nadpłaty (lub niedopłaty).
Pozdrawiam,
Katarzyna Batorska


anonim 2024-04-12 10:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
kompensata u nas w systemie figuruje jedynie jako sposób płatności.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci

W kwestii płatności mogą Państwo je wprowadzać ręcznie lub plikiem importu po włączeniu funkcji w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Płatności bankowe.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/157826123-Dodawanie-platnosci-do-faktury
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Koniec wsparcia KPiR? pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,
Z wielkim zdziwieniem przeczytałem informację zawartą w podsumowaniu zmian marcowych "nowości" w Fakturowni, z których wynika, jak napisano "koniec wsparcia dla raportów księgowych" tj, Księgi przychodów i Rozchodów, rejestrów VAT zakupów i sprzedaży oraz miesięcznego rozliczenia podatków.
Cytuję: "Część raportów oznaczyliśmy jako archiwalne i nie będą już w dalszym ciągu wspierane/aktualizowane. Dotyczy to wszystkich raportów znajdujących się w sekcji Księgowość."
W tej sytuacji, o ile dobrze rozumiem, Fakturowania została pozbawiona jednej z podstawowych funkcjonalności czyli Księgowości On-line?


anonim 2024-04-12 09:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
z góry przepraszam za nieporozumienie. Komunikat z podsumowania miesiąca został zmieniony. Raporty z sekcji księgowość faktycznie są oznaczone jako archowalne i będą działały w obecnej formie.
Równolegle przygotowujemy w osobnym środowisku systemowym nową wersje raportu KPiR, która powinna być gotowa na przełomie 3 i 4 kwartału. Bardzo przepraszamy za niejasny komunikat.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Witam

Jak wydrukować zestawienie faktur dla kontrahenta z podsumowaniem.
Jest ale bez podsumowania i to trochę za mało dla księgowego.

Dziękuję za odpowiedź.


anonim 2024-04-11 10:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

proszę skorzystać z raportu Wykaz przychodów, który można wygenerować dla wybranego klienta. Pobrany za pomocą opcji Wydruk wykaże sprzedaż wraz z podsumowaniem.

Aby wygenerować raport proszę przejść do zakładki Raporty > Lista raportów > sekcja Finanse > Wykaz przychodów. Proszę wybrać zakres dat, a następnie skorzystać z przycisku 'więcej opcji'. Pojawią się dodatkowe pola. Jedno z nich, pole Klient, pozwoli wybrać dla jakiego klienta system ma wygenerować dane. Raport tworzy się po kliknięciu przycisku Generuj raport.

Wygenerowane dane można pobrać do PDF korzystając z opcji Wydruk. W polu Urządzenie docelowe należy wybrać Zapisz do MDF lub Microsoft Print to PDF w zależności od przeglądarki i pobrać zestawienie.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/299120-Wykaz-przychodow.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

waluty błąd Nowe

Dzien dobry, jeśli walutę na karcie towaru mamy ustawioną w GBP (bo w takiej walucie najczesciej sprzedajemy towar), a towar kupujemy w PLN, to po wybraniu opcji "Automatyczna aktualizacja cen zakupu w karcie produktu" i dodaniu faktury zakupu w PLN oraz utworzeniu dokumentu magazynowego na karcie produktu cena aktualizuje się, lecz nie przelicza waluty. Innymi słowy, jeżeli na przykład kupię towar za 100 złotych, na karcie produktu zaktualizowana cena zakupu widnieje jako 100 GBP. Ma to wpływ na późniejsze błędne obliczenia w systemie, ponieważ jeżeli sprzedam ten towar za, powiedzmy, 50 GBP, to zysk ze sprzedaży w systemie jest obliczony jako -50 GBP zamiast +30 GBP. Jak sobie z tym poradzić?


anonim 2024-04-10 12:25 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dokumenty WZ sugestia Nowe

Witam,
Jak sporządzić dokument WZ na towar którego nie ma w magazynie?
Wydajemy formatki meblowe klientom i nie mam możliwości przyjmowania wszystkiego na magazyn lub wprowadzania jako produkt. Takich różnych pozycji będzie bardzo dużo i ogromnym ułatwieniem dla mnie byłoby wprowadzenie możliwości wpisania nazwy produktu niepowiązanej w żaden sposób z magazynem.
Da się to jakoś zrobić?


anonim 2024-04-10 09:19 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Witam jak w temacie czy jest możliwe wystawienie faktury z oferty czy niestety wszystkie pozycje trzeba żmudnie przepisywać.
Pozdrawiam KŚ


anonim 2024-04-10 06:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli chodzi o dokument Oferta cenowa to z poziomu podglądu tego dokumentu można skorzystać z opcji Kopiuj do VAT, by wystawić fakturę VAT.

Należy przejść do podglądu wystawionej oferty. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć opcję Kopiuj do VAT. System zaczyta wszystkie dane z oferty do formularza faktury. Wystarczy zapisać formularz, a w systemie utworzy się faktura VAT.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Abonament sugestia Rozwiązane

Witam zapłaciłem blikiem na miesiąc "start"nadal pokazuje żebym opłacił i nie mogę korzystać


anonim 2024-04-09 17:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

zgodnie z rozmową telefoniczną oraz przesłanym potwierdzeniem płatności konto zostało aktywowane na 1 miesiąc planu Start.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Zmiana numeru konta sugestia Rozwiązane

W jaki sposób edytować numer konta na już istniejącej fakturze muszę tylko dodać PL przed numerem konta. Zmieniłem numer konta w opcji dane firmy ale na dokumencie się niezaktulizowalo.


anonim 2024-04-07 15:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w ramach konta aktywne jest zabezpieczenie standardowe co oznacza, że zmiana numeru konta możliwa jest tylko z poziomu zakładki Ustawienia > Dane firmy.

Jeśli numer został zmieniony w danych firmy, proszę przejść do podglądu wystawionej faktury, a następnie skorzystać z opcji edycji. W danych Sprzedawcy należy kliknąć przycisk Edytuj i w polu Konto skorzystać z ikony zapętlonej strzałki, która pozwoli zaktualizować numer konta na aktualny w danych firmy. Zmiany należy zapisać.

Jeśli dokument został już przesłany do kontrahenta nie zaleca się zmiany danych na dokumencie, ponieważ nie będą one zawierać tych samych danych.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Witam,
Do woocommerce dodaliśmy system POS ( point of sale ) który w założeniu ma obsługiwać sklep stacjonarny. Chcemy również użyć tego systemu do tworzenia zamówień wysyłkowych z płatnością przelewem. Niestety owy POS traktuje każdą tranzakcje jako zakończona płatnością ( do wyboru gotowka, płatność kartą, inne. Brak opcji przelewu ). Zamówienie trafia do woocommerce jako opłacone. Użyliśmy wtyczki fakturownia woocommerce aby faktury były wysyłane automatycznie do klientów ( klienci otrzymują z automatu fakturę jako opłaconą ). Mimo iż w woocommerce oraz w fakturowni możemy zmienić status faktury na nieopłacony, na samej fakturze widnieje napis " opłacone"( udało nam się to usunąć w ustawieniach fakturowni) , nie jesteśmy jednak w stanie znaleźć nigdzie opcji usunięcia z samego szablonu faktury zapisu "do zapłaty wraz z kwotą w liczbach, słownie oraz "opłacone" wraz z datą transakcji według woocommerce/POS. Usunięcie tego zapisu rozwiązało by nasz problem ponieważ mimo iż do woocommerce zamówienie trafia jako opłacone klienci otrzymywaliby automatycznie fakturę z widniejącą jedynie kwotą do zapłaty. Spędziliśmy już mnóstwo czasu na tej automatyzacji i jest to jedyna i ostatnia przeszkoda aby wprowadzić to rozwiązanie w całości. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam


anonim 2024-04-06 20:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Sformułowanie "Do zapłaty" jest stałym elementem faktury nie nie można go domyślnie ukryć na dokumentach.
Wartość do zapłaty słownie można wyłączyć na dokumencie, poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/909077-Wartosc-faktury-slownie

Co do wyglądu faktury można na niego wpłynąć poprzez wprowadzenie własnego szablonu faktury lub za pomocą kodów CSS:
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
Modyfikacje te Użytkownik wprowadza we własnym zakresie, nie pomagamy w przygotowaniu takich szablonów.

W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

import płatności sugestia Nowe

Dlaczego po imporcie płatności z banku Sandtander nie są widoczne dane zlecającego przelew? Bardzo to utrudnia parowanie przelewów z fakturami.


anonim 2024-04-06 18:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo proszę o przesłanie importowanego pliku w którym wystąpiła taka sytuacja oraz dzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

więcej »