0 głosów

Budżet sugestia Nowe

Czy jeśli mam budżet projektu 100000 zł i co miesiąc wystawiam fakturę tej firmie, czy mogę jakoś śledzić ile budżetu jest wykorzystane?


anonim 2025-07-08 09:21 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Witam, faktury nam się nie generują. Mamy integracje z woocomerce, i komunikat wskazuje że musimy się skontaktować z pomocą od państwa


anonim 2025-07-08 09:05 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Jak zliczamy faktury nieopłacone to przy fakturach opłaconych częściowo nie sumuje się wartość, która została do opłacenia tylko cała faktura i zaburza to bardzo potrzebny widok w programie. Planując wpływy jest to uciążliwe. Czy można to zmienić, żeby zliczało/sumowało rzeczywiste kwoty pozostałe do zapłaty?


anonim 2025-07-07 18:21 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dodawanie zamowienia sugestia Nowe

Czy jeżeli dostaje zamówienie od klienta np 30 pozycji, i klient wysyła mi wypunktowane pozycje smsem, to czy jest jakaś opcja żeby wprowadzić tą listę pozycji do fakturowani szybciej niż wpisując ją ręcznie pozycja po pozycji ?


anonim 2025-07-07 12:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W systemie Fakturownia.pl dostępna jest opcja importu danych na podstawie pliku. Plik z danymi mogą Państwo przygotować ręcznie lub pobrać go z innego systemu. Plik w formacie .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV, mogą Państwo zaimportować na swojego konto.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.


Pozdrawiam
Aleksandra Korpysa

więcej »
0 głosów

Czy istnieje możliwość, aby podczas dodawania wydatku za pomocą OCR nazwy produktów były dopasowywane na podstawie kodu dostawcy? Bardzo często zdarza się, że te same produkty mają różne nazwy u różnych dostawców, co uniemożliwia automatyczne przetwarzanie takich faktur.


anonim 2025-07-07 11:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość kojarzenia produktów po kodzie produktu. Opcję tę aktywować można w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja, zaznaczając opcję "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" i zapisując zmiany. Przesyłam link do szczegółowego opisu: https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow

Po aktywowaniu tej funkcji, jeżeli w bazie produktów znajdować się będzie produkt o danym kodzie, zostanie on powiązany po tym kodzie z produktem (o innej nazwie), wprowadzanym za pomocą faktury.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

PROCEDURA SME sugestia Nowe

Dzień dobry, korzystam fakturowni już długi czas, jest zadowolony. Aktualnie korzystam ze zwolnienia z podatku Vat z procedury SME. Czy jest możliwość konfiguracji faktur tak aby na każdy kraj wystawiały się z informacją o zwolneniu i przypisanym do danego kraju numerem podatkowym który został podany przez urząd skarbowy ?


anonim 2025-07-05 11:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuje za wiadomość. W programie nie ma funkcjonalności umożliwiającą taką automatyzacje.

System umożliwia podanie stałego własnego wpisu w polu np. Uwagi , który będzie wykazywany na każdym nowo tworzonym dokumencie przy podaniu go go w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach > wprowadzić wymagany tekst i zapisać.

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

Są na firmowym koncie utworzone dwa podkonta jedno z nich jest administratorem - proszę o informację jak zmienić administratora


anonim 2025-07-04 12:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1049199-Jak-zmienic-wlasciciela-konta

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

ksef sugestia Rozwiązane

Prosze o aktualne szkolenie z ksef,
uczestniczylam u panstwa zdaje sie w zeszlym roku,
rzad obiecał szkolenia i informacje w mediach, jak widac nic nie ma.


anonim 2025-07-03 10:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na ten moment nie mamy w planach przeprowadzania szkoleń - również w temacie KSeF.

Obecnie w systemie dostępny jest wyłącznie ręczny eksport faktur do pliku XML zgodnego z KSeF, który następnie można zaimportować do KSeF.
Trwają natomiast prace nad integracją z KSeF przez API, aby faktury można było wysłać do KSeF bezpośrednio z Fakturowni.

Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, nie mogę znaleźć opcji gdzie po wprowadzeniu faktury (przyjęcie), produkt został umieszczony w magazynie, oraz czy istnieje opcja że wystawiam fakturę i aby wiele różnych produktów połączyć w jedną pozycję(zestaw) i aby zeszły one ze stanu magazynowego.


anonim 2025-07-02 10:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie jest możliwość automatycznego dodawania dokumentów WZ i PZ do faktur. Aby włączyć tę opcję, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny i wybrać opcje "Tworzenie WZ przy wystawieniu faktury przychodowej" oraz "Tworzenie PZ przy wystawieniu faktury kosztowej".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-

W systemie jest dostępna opcja tworzenia zestawów. Zestaw będzie działał w taki sposób, że na fakturze będą Państwo zamieszczać jego nazwę, a na dokumentach WZ zestaw będzie "rozbity" na jego składowe. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

wysyłanie faktury sugestia Rozwiązane

Co stało się, że zniknęła opcja ,,wyślij'' fakturę na maila do klienta?


anonim 2025-07-01 17:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

opcja ta zniknęła Panu w wersji komputerowej przeglądarkowej czy w aplikacji mobilnej? Może Pan przesłać do nas zrzut ekranu?

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
0 głosów

Dziwny komunikat pytanie Rozwiązane

Co oznacza taki komunikat, {"softbounce_desc"=>"message bounced"}, który pojawił się po wysłaniu dokumentu, w sekcji "aktywności związane z dokumentem". Dokument nie różni się niczym od innych, ten sam szablon. Nie modyfikowałem też treści maila.


anonim 2025-07-01 10:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy proszę o:
1. Podanie numeru ID konta - znajduje się on w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni)
2. Udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu
3. Wskazanie numeru faktury, przy której pojawił się taki komunikat.

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Zwtot sugestia Rozwiązane

Witam zrezygnowaliśmy z fakturowni bardzo proszę o zwrot zakupionego przedłużenia.


anonim 2025-06-30 23:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w celu przekazania dyspozycji zwrotu do działu księgowości, proszę o podanie numeru faktury lub numeru ID konta zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Funkcja przypisania kodu GTU nie działa


anonim 2025-06-30 17:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".

Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/149169528-Wybor-kodu-GTU-na-pozycjach-faktury

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry.Nie można edytować faktur.Jest awaria w fakturowni.Była już taka sytuacja ponad 2 miesiące temu


anonim 2025-06-30 15:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
uprzejmie proszę o doprecyzowanie - co dzieje się w momencie próby edycji faktury? Czy nie mają Państwo możliwości edycji żadnej faktury, czy konkretnych faktur?
W celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Proszę również o podanie numerów faktur, których nie można edytować.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Wysłana faktura znowu jak to już miało miejsce w przeszłości wisi na statusie "wysyłanie faktury" i nie zostaje dostarczona


anonim 2025-06-30 15:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość. W dniu wczorajszym odnotowaliśmy obciążenie serwera związane z dużą liczbą wysyłanych maili.
Programiści usprawnili prace serwera.
Proszę o sprawdzenie.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
czy mogę prosić o informacje w jaki sposób w Magazynie, mogę zmienić walutę ceny zakupu na EUR?
I czy program może mi przeliczyć po danym kursie EUR/PLN wartość na PLN?


anonim 2025-06-30 12:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w karcie produktu jest tylko jedno miejsce na określenie waluty produktu. Nie ma możliwości określenia, że produkt przyjęty był w EUR, a sprzedawany będzie w PLN.
W związku z tym, jeżeli produkt będzie sprzedawany częściej, niż kupowany, wygodniej będzie w karcie tego produktu wybrać walutę PLN i ustalić sobie cenę netto sprzedaży w złotówkach. System nie przeliczy tej ceny automatycznie.

W zakładce Ustawienia > Ustawienia konta walutę główną konta mają Państwo określoną jako PLN. Jeżeli na dokumentach PZ produkty będą przyjmowane w EUR, te ceny zakupu z PZ będą przeliczane na walutę główną konta podczas generowania raportów lub inwentaryzacji.

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Podejrzenie oszustwa pytanie Nowe

Witam

Zwracam się z prośbą o sprawdzenie działań osób trzecich na waszym systemie. Już opisuje sytuacje całą 3 czerwca wystawiliśmy 3 faktury do kontrahenta BV PENCO na naszym profilu nie widać aby ktoś grzebał ze zmiana numeru konta bankowego kontrahent wysłał nam płatność ale ona nie doszła poprosilismy go o przesłanie potwierdzenia on nam wysłał potwierdzenie i był inny numer konta bankowego niz na fakturze po czym on wysyłan nam screna naszej faktury ze był podany zły numer konta bankowego czy jest możliwe ze ktos sie włamał na fakturownie i bez zadnego sladu podrobił fakture podał zły numer konta czy ktoś otworzyl konto na fakturowni i podszyl sie pod nasza firme i wystawił fakture na naszego kontahenta włamał sie na meila dyrektopra i wysłał do nich zła fakture prosze o szybka reakcje


anonim 2025-06-30 12:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w aktywnościach na koncie podpiętym pod zgłoszenie nie ma informacji o zmianie numeru konta bankowego w dziale w minionym miesiącu (ostatnia edycja działu miała miejsce w zeszłym roku).

Proszę o przesłanie faktury z błędnym numerem konta, którą otrzymał Państwa kontrahent oraz wskazanie numeru dokumentu, który Państwo wystawili prawidłowo na swoim koncie celem weryfikacji zgłoszenia.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

VAT UE sugestia Nowe

Czy jest możliwość wysyłania informacji podsumowującej VAT UE


anonim 2025-06-28 20:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuje za przesłanie wiadomości. Aktualnie w systemie nie ma funkcji, która umożliwiała by złożenie Vat UE.

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.

więcej »
1 głos

Dzień dobry,
W konfiguracji faktury cyklicznej jest opcja "Kiedy zakończyć wystawianie" i bardzo dobrze ale chciałbym wtedy otrzymać email, że wystawianie faktur cyklicznych dla danego kontrahenta zostało zakończone.
Często klient kupuje usługę czasową i taki email byłby świetnym przypomnieniem, że należy usługę odnowić.

Pozdrawiam
Andrzej.


anonim 2025-06-27 11:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia zmian w zakresie powiadomień mailowych informujących o zakończeniu wystawiania faktur cyklicznych dla danego kontrahenta.
Natomiast bardzo dziękuję za Pana sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Pana wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Prośba o dodanie opcji z wartością netto w fakturach cyklicznych. Jako płatnik VAT bardziej istotna dla mnie jest wartość netto, bardzo jej brakuje.
Wartości brutto są w takim przypadku mało istotne. Prośba o pilną interwencję w tej sprawie i dodanie stosownej funkcjonalności.


anonim 2025-06-27 09:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, w nocie księgowej po dodaniu odbiorcy, znika nabywca :( bardzo proszę o rozwiązanie tej kwestii lub instrukcję jak sprawić, żeby się pojawiły wszystkie dane


anonim 2025-06-26 17:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Aby nota księgowa mogła być uznana za podstawę prowadzenia zapisów musi posiadać określenie stron, które dokonują transakcji, czyli Wystawcę i Odbiorcę. W naszym programie na nocie księgowej zamiast Nabywcy jest Odbiorca. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-jak-wystawic-w-systemie

Pozdrawiam,
Aleksandra

więcej »
0 głosów

Dzień dobry Szanowni Państwo,
Mamy problem z przesyłaniem kosztów (faktury zakupowe) do naszej księgowości za pośrednictwem pliku JPK V7. Od zeszłego miesiąca korzystamy z Państwa systemu i niestety program naszego biura księgowego (enova) nie widzi w plikach JPk faktury zakupowych które wprowadzamy.

Dodatkowo występuję problem z fakturami VAT OSS ponieważ fakturowania przelicza walutę rodzimą danego kraju np. Czech czy Słowacji na PLN co również nie jest pożądane przez nasze biuro rachunkowe.

Serdecznie prosimy o informację w jaki sposób możemy przesyłać faktury kosztowe do naszego biura księgowego aby były widoczne z pliku JPK w systemie enova oraz jak usunąć opcje przeliczania faktury VAT OSS na PLN?


anonim 2025-06-24 16:11 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

zwrot 1231,49 sugestia Nowe

Cześć, klient zapłacił fakturę Blikem. Ale widzę na potwierdzeniu płatności, że środki trafiły do firmy ,"fakturowania" . Jak mogę uzyskać zwrot?
Moj nomer t/ +48 792 548 775
792 548 775 BLIK REF 88999244674
C992517115403055
data 20/06/2025


anonim 2025-06-23 15:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jako Fakturownia udostępniamy jedynie możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą tej funkcji.

Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest Autopay - środki przekazywane są przez nich na numer konta zgodny z danymi Sprzedawcy na fakturze.
W celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu Autopay. Podaję adres do kontaktu: platnosci@autopay.pl

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Wizualizacja XML pytanie Rozwiązane

Mam problem z wizualizacja xml JPK V7. Nie wizualizuje mi żadnej generowanej ewidencji. Czy mogę exportowac stworzaną deklaracje w pdf za pomocom fakturowni?


anonim 2025-06-23 14:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za kontakt.
Niestety nie ma możliwości pobrania pliku JPK w formacie PDF.

Pliki JPK generowane są w rozszerzeniu XML a sama jego struktura zgodna jest z wytycznymi Ministerstwa.

Plik taki można przesłać do właściwego urzędu lub przekazać go księgowości. Posiadając program księgowy można otworzyć wygenerowany plik i sprawdzić jego zawartość.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
1 głos

Brakuje opcji ustawienia cyklicznych faktur co X dni lub co X tygodni

Cześć,

chciałem zgłosić pewne ograniczenie w module faktur cyklicznych w Fakturowni, które w moim przypadku znacząco utrudnia automatyzację.

Obecnie system pozwala ustawić cykl fakturowania na: co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co rok itp. Niestety brakuje możliwości ustawienia fakturowania co określoną liczbę dni (np. co 28 dni) albo co określoną liczbę tygodni (np. co 2 lub 4 tygodnie).

W praktyce to spore utrudnienie, szczególnie w branżach usługowych, gdzie cykle rozliczeniowe nie pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi. Przykład z życia:

Prowadzę studio treningu personalnego i moi klienci płacą co 28 dni. Przy cyklu „co miesiąc” okazuje się, że:

w jednym miesiącu klient korzysta z 8 treningów,

w innym z 10,

w kolejnym z 9 – tylko dlatego, że miesiące mają różną liczbę dni.

Tymczasem stały cykl co 28 dni (czyli 13 okresów w roku, a nie 12) idealnie odzwierciedla rytm świadczenia usług i pozwala uczciwie rozliczać się z klientem. Niestety – obecne ustawienia na to nie pozwalają i wszystko trzeba pilnować ręcznie.

Sugestia rozwojowa:
➡️ Dodać możliwość ustawienia faktury cyklicznej:

co X dni (np. co 28 dni),

lub co X tygodni (np. co 2 tygodnie, co 4 tygodnie),

a najlepiej – jedno i drugie.

Wprowadzenie takiej opcji bardzo by pomogło wielu firmom, które rozliczają się w innych interwałach niż „księgowe miesiące”.


anonim 2025-06-23 11:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłanie szczegółowej sugestii – to bardzo cenna perspektywa. Opisana przez Pana funkcjonalność faktycznie mogłaby znacznie ułatwić rozliczenia w wielu modelach biznesowych. Przekazujemy zgłoszenie do działu produktu i rozwoju, gdzie zostanie poddane analizie.
Pozdrawiam,
Ewelina

więcej »