Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Czy podczas płatności za abonament brakuje Państwu możliwości płatności kartą u któregoś z dostępnych operatorów płatności?
Z tego co mi wiadomo, operator PayU daje możliwość dokonania wpłaty kartą płatniczą.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry,
Gdzie można zmienić adres emiail, z którego sa wysyłane faktury do klienta. Czy musi być to konto zalogowane lub zarejesetrowane na portalu fakturowani, czy w jakikolwiek sposób sparowane?
Aktualnie są faktury wysyłane z nowak@aptekihipokrates.pl natomiast jeden dział, powinien mieć wysyłkę z innego adresu
istnieje możliwość osobnej konfiguracji adresu e-mail dla poszczególnych działów. Jest to funkcja dostępna dla abonamentów Pro i Pro Plus.
Aby dokonać takiej konfiguracji należy:
- przejść do menu Ustawienia > Dane firmy
- wybrać przy konkretnym dziale opcję Edytuj za pomocą kółka zębatego
- zaznaczyć pole wyboru Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem
- wprowadzić niezbędne zmiany i zapisać
Witam. W Wykresach błędnie wyświetlane są niektóre pozycje na wykresie Produkty:marża, przez co wykres jest kompletnie nieprzydatny (a przydatny być powinien!!), ceny netto i brutto w wykresie są: wyliczane raz dobrze, raz błednie, a czasami wcale.
w momencie wystawiania korekty nie ma pola do wpisania stawki VAT w pozycji korekta (widać to dobrze po zapisaniu dokumentu).
Poza tym powinno byc pole przyczyna korekty - tu jej brak
dzisiaj wydrukowałam fakturę i wszystko było by ok gdyby nie fakt ze wydrukowany dokument został wydrukowany zamazany kilkakrotnie w tym samym miejscu nie jest z winy drukarki ale cos musi być w państwa programie proszę o pilna odpowiedz ponieważ chce wykupić licencje ale w tej sytuacji będę szukac programu gdzie indziej
Dzień dobry,
Chciałbym wprowadzić nr faktury od którego system ma wystawiać kolejne faktury np. 1030/2016 i nie mogę znaleźć miejsca gdzie się wpisuje od którego numeru mają być numerowane kolejne faktury
Witam, wystarczy rozpocząć tworzenie faktury i w numerze faktury zmienić na ten numer, który jest aktualny. Po wypisaniu faktury i zapisaniu zmian program zapamięta numer, przy wystawieniu następnej faktury program zaproponuje sam kolejny numer.
poddaję Państwu pod rozwagę 2 usprawnienia, które mogą ułatwić pracę nie tylko mnie, ale i innym użytkownikom.
1) na ekranie widocznym, w czasie dodawania pozycji produktu do dokumentu WZ, RW, MM przydałby się podgląd aktualnego stanu produktów wg magazynu
2) brak możliwości ustawienia minimalnej ilości towaru w magazynach (odpowiednio dla każdego produktu), które generowałyby automatyczny "alarm stanu produktów" widoczny na ekranie
Podczas sprzedaży buduję fakturę po kolei, pozycja po pozycji. Często, dla lepszej cztelności sprzedaży muszę na życzenie dodać nową pozycję, ale umieścić ją pod np. drugą pozycją.
Obecnienie jest to możliwe.
Propozycja:
1. Wyświetlić znaczek plus pod aktualnie wskazaną propozycją na fakturze, który spowoduje dodanie nowej pozycji pod wskazaną.
2. Dodać możliwość zmiany kolejności aktualnych pozycji na fakturze.
Dzien Dobry czy istnieje mozliwosc przypisania handlowcow do konkretnych klientow , tak aby mozna to bylo potem rozroznic na raportach ktore oferty, ktore faktury naleza do ktorego handlowca ?
Kategoria może zostać nazwana np. nazwiskiem handlowca, a następnie można ją przypisywać do klientów lub dokumentów, za które odpowiada dany handlowiec.
Za pomocą kategorii można potem filtrować dokumenty lub klientów, a także wykorzystywać je podczas generowania większości raportów w systemie.
System podpowiada najbardziej prawdopodobną nazwę firmy, która dostępna jest już w Państwa bazie. Warto w takim przypadku przed wystawieniem faktury wprowadzić do bazy klientów tę bardzo podobną w nazwie drugą firmę. Dzięki temu przy wystawieniu faktury, wpisując pierwsze litery nazwy kontrahenta, będzie można wybrać spośród 2 podobnych firm w systemie.
Uważam iż w szczególnych przypadkach , przydatną funkcją będzie możliwość ograniczenia pojemności magazynowej co do przetrzymywanej tam ilości towarów. Tak jak działa to w przypadku " nie wystawiania f-vat w przypadku braku towaru na magazynie " podobnie powinno to być zrobione w drugą stronę. W chwili gdy tworzę magazyn , wybieram czy pilnować na magazynie maksymalnej dostępnej przestrzeni i określam wartość w jednostce miary itd...
Obecnie służby kontroli należności publicznych kontrolują czy firma nie posiadała więcej towaru na magazynie niż to możliwe fizycznie - moduł taki uciął by wszelkie insynuacje...
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
PILNE!!!!
faktury z zeszłego roku 06-03-2013 do 31.10.2013 zostały zmienione z języka niemiecki/polski na angielski . Jakim cudem?!!!! Pilnie potrzebuje miec te faktury w pierwotnej wersji.
aby można było zweryfikować dość nietypowy błąd w fakturach, musielibyśmy mieć dostęp do Pana konta i numery zmienionych faktur. O odpowiedź proszę w korespondencji prywatnej.
Witam,
program wystawia faktury cykliczne, choc tego nie chce. Opcja w ustawieniach dla konta nie jest zaznaczona a i tak sa wystawiana. Prosze o naprawienie tego bledu.
pozdrawiam,
Witam, podczas generowania bądź edycji faktury w formularzu faktury znajduje się rubryka "Data płatności", której można wpisać faktyczną datę opłacenia faktury.
Witam. Czy jest możliwość przy przyjmowaniu na magazyn odznaczania tego ptaszka od ilości ,żeby nie sprzedawać czegos czego nie ma na magazynie? Mamy w ustawieniach odznaczone ale i tak nic to nie daje , wprowadzanie kilkadziesiat pozycji towaru na magazyn a potem wchodzenie w towary i odznaczanie ptaszka przy kazdej rzeczy powoli zniecheca nas juz i zastanawiamy sie nad przejsciem na inny program. Na dluższą metę trzeba dodatkowo zatrudnić pracownika do stawiania "V"" ...Pozdrawiam
Jak wystawić fakturę aby był nabywca oraz odbiorca /płatnik? a potem szukać po danych odbiorcy bo tylko on się zmienia .Ponieważ urząd miasta jest nabywcą( i ma ten sam NIP) a poszczególne placówki są odbiorcą /płatnikiem ( i kazda ma swój NIP)?
w czasie wystawiania fv przy dodawaniu każdej kolejnej pozycji towaru wyskakuje na środku ekranu prostokąt z informacją :
komunikat za strony https:// lenin127.fakturow...
5
ok
po co to , w jakim celu , kto to i po co włączył , proszę to skasować
dodatkowo nad ranem (3,00-5,00) przy drukowaniu faktur jest długi czas oczekiwania na odpowiedż z fakturowni , przez co bardzo długo drukuje się faktury bardzo proszę kolejny raz przyśpieszyć to
Bardzo dziękuję za zgłoszenie błędu. Problem z pojawiającym się komunikatem został już rozwiązany. Dodatkowo sprawdzimy problem z drukowaniem faktur w godzinach porannych.
Czy tylko u mnie numer KW (w którym występuje miesiąc np. 1/07/15) nie zmiania się z automatu przy zmianie z dzisiejszej daty? Przy KP wszystko ładnie się zmiania.
Witam jeżeli zmiana numeru będzie obejmować datę poprzedniego miesiąca to numer zmieni się na większy o 1 od ostatniego numeru wygenerowanego w tamtym miesiącu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Proponuję dodać funkcjonalność, która pozwoli na przypisanie konkretnego użytkownika fakturowi lub działu do klienta opiekuna lub sprzedawcy, który zajmuje się obsługą danej osoby (klienta)
Opcja drukowania not odsetkowych pojawiła się jakiś czas temu w systemie. Aby uzyskać taki dokument, należy na podglądzie faktury kliknąć "Drukuj notę odsetkową"
Minus w korekcie błednie sumuje wartość pozostałą. NP. fv wystawiona na 100 korekta na -50, suma 150. Od kiedy 100 minus 50 finalnie daje 150 po korekcie
Witam,
Mam sugestię do zmian w "Panelu klienta" kiedyś omawiałem to z konsultantem ale nie miałem czasu opisać problemu.
Zakładka ta służy do podejrzenia rozrachunków między klientem a naszą firmą. Rozliczenia robimy w kwotach brutto.
Sugeruję żeby zlikwidować kolumnę "Ceny netto" a zamiast dodać kolumną dotyczącą częściowej zapłaty np. "zapłacono".
Proponuję również kwoty za nasze faktury (przychody) oraz korekty od dostawców (wydatki) były widoczne jako "+" (są to nasze należności) natomiast kwoty należne naszym dostawcą (wydatki) oraz korekty do naszych faktur (przychodowych) były widoczne jako "-"(są to nasze zobowiązania).
Potrzebny byłby jeszcze jeden wiersz "PODSUMOWANIE" sumujący kolumny. Wówczas jednym kliknięciem będziemy znali czy z dany kontrahentem jesteśmy na "+" czy na "-" czy musimy płacić czy mamy się upominać o płatność.
Wyżej opisana funkcja bardzo ułatwiła by rozliczenia kontrahentów i może posłużyć do robienia kompensat, większości programów magazynowo-księgowe taką funkcję posiadają.
Pozdrawiam
Grzegorz Chołuj
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Obecnie nie mamy w planach rozbudowy panelu klienta. Na potrzeby przeszłej aktualizacji tej części systemu Pana sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Obecnie jednak w planach wdrożeniowych do końca roku kalendarzowego nie mamy projektu aktualizacji Panelu Klienta.
Miejmy jednak na dzieję, ze sugestia stanie się popularna wśród innych Użytkowników Fakturowni i będą oni głosować na takie rozwiązanie, co w efekcie sprawi dodanie aktualizacji od listy zadań do wykonania w następnym roku kalendarzowym.
Pozdrawiam,
Piotr
opłata kartą sugestia Rozwiązane
nie ma w szybkiej płatnosci opłata kartą visa lub master
Dzień dobry,
Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Czy podczas płatności za abonament brakuje Państwu możliwości płatności kartą u któregoś z dostępnych operatorów płatności?
Z tego co mi wiadomo, operator PayU daje możliwość dokonania wpłaty kartą płatniczą.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
fakutry dla klienta sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Gdzie można zmienić adres emiail, z którego sa wysyłane faktury do klienta. Czy musi być to konto zalogowane lub zarejesetrowane na portalu fakturowani, czy w jakikolwiek sposób sparowane?
Aktualnie są faktury wysyłane z nowak@aptekihipokrates.pl
natomiast jeden dział, powinien mieć wysyłkę z innego adresu
Dzień dobry,
istnieje możliwość osobnej konfiguracji adresu e-mail dla poszczególnych działów. Jest to funkcja dostępna dla abonamentów Pro i Pro Plus.
Aby dokonać takiej konfiguracji należy:
- przejść do menu Ustawienia > Dane firmy
- wybrać przy konkretnym dziale opcję Edytuj za pomocą kółka zębatego
- zaznaczyć pole wyboru Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem
- wprowadzić niezbędne zmiany i zapisać
Szczegółowe informacje i instrukcja w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobne-szablony-e-mail.
Pozdrawiam
Milena
Fakturownia - Magazyn - błąd w wykresach: Produkty: marża błąd Rozwiązane
Witam. W Wykresach błędnie wyświetlane są niektóre pozycje na wykresie Produkty:marża, przez co wykres jest kompletnie nieprzydatny (a przydatny być powinien!!), ceny netto i brutto w wykresie są: wyliczane raz dobrze, raz błednie, a czasami wcale.
faktura korygująca sugestia Rozwiązane
w momencie wystawiania korekty nie ma pola do wpisania stawki VAT w pozycji korekta (widać to dobrze po zapisaniu dokumentu).
Poza tym powinno byc pole przyczyna korekty - tu jej brak
Bardzo dziękuję za sugestię a propos stawki vat w korekcie. Co się tyczy opisu przyczyny korekty warto do tego wykorzystać pole: UWAGI.
blad błąd Rozwiązane
dzisiaj wydrukowałam fakturę i wszystko było by ok gdyby nie fakt ze wydrukowany dokument został wydrukowany zamazany kilkakrotnie w tym samym miejscu nie jest z winy drukarki ale cos musi być w państwa programie proszę o pilna odpowiedz ponieważ chce wykupić licencje ale w tej sytuacji będę szukac programu gdzie indziej
proszę o przesłanie pliku w formacie pdf w korespondencji prywatnej, w celu sprawdzenia zlikwidowania usterki.
NR Fktury pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałbym wprowadzić nr faktury od którego system ma wystawiać kolejne faktury np. 1030/2016 i nie mogę znaleźć miejsca gdzie się wpisuje od którego numeru mają być numerowane kolejne faktury
Witam, wystarczy rozpocząć tworzenie faktury i w numerze faktury zmienić na ten numer, który jest aktualny. Po wypisaniu faktury i zapisaniu zmian program zapamięta numer, przy wystawieniu następnej faktury program zaproponuje sam kolejny numer.
Sugestia sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie,
poddaję Państwu pod rozwagę 2 usprawnienia, które mogą ułatwić pracę nie tylko mnie, ale i innym użytkownikom.
1) na ekranie widocznym, w czasie dodawania pozycji produktu do dokumentu WZ, RW, MM przydałby się podgląd aktualnego stanu produktów wg magazynu
2) brak możliwości ustawienia minimalnej ilości towaru w magazynach (odpowiednio dla każdego produktu), które generowałyby automatyczny "alarm stanu produktów" widoczny na ekranie
Pozdrawiam serdecznie,
Alicja Krzywańska-Podermańska
Bardzo dziękuje za sugestię.
Co się tyczy punktu drugiego podejrzewam, mamy ograniczenia magazynowe, opisaliśmy je tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/141308-Jak-ustawic-zabezpieczenie-przed-sprzedaza-wiekszej-ilosci-produktu-niz-jest-dostepna-w-magazynie
Edycja faktur - zmiana kolejności sugestia Rozwiązane
Podczas sprzedaży buduję fakturę po kolei, pozycja po pozycji. Często, dla lepszej cztelności sprzedaży muszę na życzenie dodać nową pozycję, ale umieścić ją pod np. drugą pozycją.
Obecnienie jest to możliwe.
Propozycja:
1. Wyświetlić znaczek plus pod aktualnie wskazaną propozycją na fakturze, który spowoduje dodanie nowej pozycji pod wskazaną.
2. Dodać możliwość zmiany kolejności aktualnych pozycji na fakturze.
z pozdrowieniami
Mariusz
Przypisanie Handlowca do Klienta pytanie Rozwiązane
Dzien Dobry czy istnieje mozliwosc przypisania handlowcow do konkretnych klientow , tak aby mozna to bylo potem rozroznic na raportach ktore oferty, ktore faktury naleza do ktorego handlowca ?
Dzień dobry,
w takim przypadku mogą Państwo skorzystać z funkcji kategorii - https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-
Kategoria może zostać nazwana np. nazwiskiem handlowca, a następnie można ją przypisywać do klientów lub dokumentów, za które odpowiada dany handlowiec.
Za pomocą kategorii można potem filtrować dokumenty lub klientów, a także wykorzystywać je podczas generowania większości raportów w systemie.
Pozdrawiam,
Natalia.
jak wystawic fv z kwotą w euro a vatem w pln? sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie,
Proszę wcisnąć pasek który znajduję się na dole w oknie wystawiania faktury"zobacz więcej opcji",
następnie wybrać "przelicz na walutę".
kwota VAT na fakturze będzie pokazana w PLN oraz w EURO przy produkcie/usłudze po prawej stronie.
Dlaczego jezeli firma ma podobą nazwę program zmienia dane , na juz istniejacej fakturze i w zestawieniu klientów na ostanio wprowadzane ? sugestia Rozwiązane
System podpowiada najbardziej prawdopodobną nazwę firmy, która dostępna jest już w Państwa bazie. Warto w takim przypadku przed wystawieniem faktury wprowadzić do bazy klientów tę bardzo podobną w nazwie drugą firmę. Dzięki temu przy wystawieniu faktury, wpisując pierwsze litery nazwy kontrahenta, będzie można wybrać spośród 2 podobnych firm w systemie.
Ograniczenie pojemności magazynowej. sugestia Rozwiązane
Witam,
Uważam iż w szczególnych przypadkach , przydatną funkcją będzie możliwość ograniczenia pojemności magazynowej co do przetrzymywanej tam ilości towarów. Tak jak działa to w przypadku " nie wystawiania f-vat w przypadku braku towaru na magazynie " podobnie powinno to być zrobione w drugą stronę. W chwili gdy tworzę magazyn , wybieram czy pilnować na magazynie maksymalnej dostępnej przestrzeni i określam wartość w jednostce miary itd...
Obecnie służby kontroli należności publicznych kontrolują czy firma nie posiadała więcej towaru na magazynie niż to możliwe fizycznie - moduł taki uciął by wszelkie insynuacje...
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Deklaracja VAT sugestia Rozwiązane
W jaki sposób można wykonać z tego programu deklaracje VAT 7 k w rozliczeniu kwartalnym
Witam serdecznie,
należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Księgowość online> Okresy rozliczeń i należy zaznaczyć miesięczne.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
zmiana jezyka wystawiania faktur błąd Rozwiązane
PILNE!!!!
faktury z zeszłego roku 06-03-2013 do 31.10.2013 zostały zmienione z języka niemiecki/polski na angielski . Jakim cudem?!!!! Pilnie potrzebuje miec te faktury w pierwotnej wersji.
aby można było zweryfikować dość nietypowy błąd w fakturach, musielibyśmy mieć dostęp do Pana konta i numery zmienionych faktur. O odpowiedź proszę w korespondencji prywatnej.
faktura cykliczna błąd Rozwiązane
Witam,
program wystawia faktury cykliczne, choc tego nie chce. Opcja w ustawieniach dla konta nie jest zaznaczona a i tak sa wystawiana. Prosze o naprawienie tego bledu.
pozdrawiam,
Ze względu na to że nie mamy dostępu do Pani konta, bardzo proszę o otwarcie faktury cyklicznej i wyłączenie jej cykliczności.
witam błąd Rozwiązane
witam jak drukuje dokument wz wpisując w pozycji ilość np.25 mp drukuje mi 25,000 zróbcie z tym coś .Dziękuje i pozdrawiam
Ale to są wartości po przecinku i to nie jest błędem co potwierdza zapewne ostateczna wartość dokumentu.
Data opłacenia faktury pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy da się w programie wpisywać adnotacje co do dokładnej daty opłacenia?
Pozdrawiam
Witam, podczas generowania bądź edycji faktury w formularzu faktury znajduje się rubryka "Data płatności", której można wpisać faktyczną datę opłacenia faktury.
Magazyn pytanie Rozwiązane
Witam. Czy jest możliwość przy przyjmowaniu na magazyn odznaczania tego ptaszka od ilości ,żeby nie sprzedawać czegos czego nie ma na magazynie? Mamy w ustawieniach odznaczone ale i tak nic to nie daje , wprowadzanie kilkadziesiat pozycji towaru na magazyn a potem wchodzenie w towary i odznaczanie ptaszka przy kazdej rzeczy powoli zniecheca nas juz i zastanawiamy sie nad przejsciem na inny program. Na dluższą metę trzeba dodatkowo zatrudnić pracownika do stawiania "V"" ...Pozdrawiam
Dzień dobry,
Dziękuję za wiadomość.
Może najłatwiej będzie gdy podam link z instrukcją jak ustawić ograiczenia magazynowe, sugeruję ustawić wszystkie te opcje, to powinno wszystko działać: https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-sprzedawanych-produktow
Czy mogę jeszcze jakoś pomóc?
Życzę wspaniałego dnia.
proszę o pomoc w wystawianiu faktur sugestia Rozwiązane
Jak wystawić fakturę aby był nabywca oraz odbiorca /płatnik? a potem szukać po danych odbiorcy bo tylko on się zmienia .Ponieważ urząd miasta jest nabywcą( i ma ten sam NIP) a poszczególne placówki są odbiorcą /płatnikiem ( i kazda ma swój NIP)?
Witam serdecznie, żeby wystawić taką fakturę należy skonfigurować konto według instrukcji:http://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny.
problem błąd Rozwiązane
w czasie wystawiania fv przy dodawaniu każdej kolejnej pozycji towaru wyskakuje na środku ekranu prostokąt z informacją :
komunikat za strony https:// lenin127.fakturow...
5
ok
po co to , w jakim celu , kto to i po co włączył , proszę to skasować
dodatkowo nad ranem (3,00-5,00) przy drukowaniu faktur jest długi czas oczekiwania na odpowiedż z fakturowni , przez co bardzo długo drukuje się faktury bardzo proszę kolejny raz przyśpieszyć to
Mariusz Lendzion
Bardzo dziękuję za zgłoszenie błędu. Problem z pojawiającym się komunikatem został już rozwiązany. Dodatkowo sprawdzimy problem z drukowaniem faktur w godzinach porannych.
Zmiana numeru KW podczas zmiany daty. błąd Rozwiązane
Witam serdecznie.
Czy tylko u mnie numer KW (w którym występuje miesiąc np. 1/07/15) nie zmiania się z automatu przy zmianie z dzisiejszej daty? Przy KP wszystko ładnie się zmiania.
Witam jeżeli zmiana numeru będzie obejmować datę poprzedniego miesiąca to numer zmieni się na większy o 1 od ostatniego numeru wygenerowanego w tamtym miesiącu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Przypisywanie użytkowników/działy do klientów sugestia Rozwiązane
Proponuję dodać funkcjonalność, która pozwoli na przypisanie konkretnego użytkownika fakturowi lub działu do klienta opiekuna lub sprzedawcy, który zajmuje się obsługą danej osoby (klienta)
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Funkcjonalność pozwalająca na przypisanie klienta do danego działu jest już dostępna w naszym systemie - https://pomoc.fakturownia.pl/1890816-Jak-przyporzadkowac-klienta-tylko-do-jednego-dzialu.
Aby zatem konkretny użytkownik miał dostęp wyłącznie do wybranych klientów musi zostać on przypisany do działu, a dział do klienta.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
noty odsetkowe sugestia Rozwiązane
Witam, sugeruję wprowadzenie opcji generowania not odsetkowych za opóźnienia w płatności wystawianych faktur. Bardzo ułatwiłoby to życie :)
Opcja drukowania not odsetkowych pojawiła się jakiś czas temu w systemie. Aby uzyskać taki dokument, należy na podglądzie faktury kliknąć "Drukuj notę odsetkową"
korekta błąd Rozwiązane
Minus w korekcie błednie sumuje wartość pozostałą. NP. fv wystawiona na 100 korekta na -50, suma 150. Od kiedy 100 minus 50 finalnie daje 150 po korekcie
PANEL KLENTA sugestia Rozwiązane
Witam,
Mam sugestię do zmian w "Panelu klienta" kiedyś omawiałem to z konsultantem ale nie miałem czasu opisać problemu.
Zakładka ta służy do podejrzenia rozrachunków między klientem a naszą firmą. Rozliczenia robimy w kwotach brutto.
Sugeruję żeby zlikwidować kolumnę "Ceny netto" a zamiast dodać kolumną dotyczącą częściowej zapłaty np. "zapłacono".
Proponuję również kwoty za nasze faktury (przychody) oraz korekty od dostawców (wydatki) były widoczne jako "+" (są to nasze należności) natomiast kwoty należne naszym dostawcą (wydatki) oraz korekty do naszych faktur (przychodowych) były widoczne jako "-"(są to nasze zobowiązania).
Potrzebny byłby jeszcze jeden wiersz "PODSUMOWANIE" sumujący kolumny. Wówczas jednym kliknięciem będziemy znali czy z dany kontrahentem jesteśmy na "+" czy na "-" czy musimy płacić czy mamy się upominać o płatność.
Wyżej opisana funkcja bardzo ułatwiła by rozliczenia kontrahentów i może posłużyć do robienia kompensat, większości programów magazynowo-księgowe taką funkcję posiadają.
Pozdrawiam
Grzegorz Chołuj
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Obecnie nie mamy w planach rozbudowy panelu klienta. Na potrzeby przeszłej aktualizacji tej części systemu Pana sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Obecnie jednak w planach wdrożeniowych do końca roku kalendarzowego nie mamy projektu aktualizacji Panelu Klienta.
Miejmy jednak na dzieję, ze sugestia stanie się popularna wśród innych Użytkowników Fakturowni i będą oni głosować na takie rozwiązanie, co w efekcie sprawi dodanie aktualizacji od listy zadań do wykonania w następnym roku kalendarzowym.
Pozdrawiam,
Piotr