Dzień dobry,
bardzo przydałaby się możliwość widoku wszystkich należności i zobowiązań dal jednego klienta - w jednym miejscu. Taki widok ułatwiłby wzajemne ich rozliczanie, zwłaszcza, że nie ma możliwości zrobienia KOMPENSATY. Na dzień dzisiejszy trzeba osobno otwierać sprzedaż, zakup i płatności i wszystko to ręcznie rozliczać.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W systemie jest dostępna funkcja Panel Klienta, która wyświetla listę dokumentów sprzedażowych jak i zakupowych dla danego klienta - https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Panel nie musi być udostępniany dla kontrahentów, a może tylko służyć do wglądu użytkownikom Fakturownii.
Panel Klienta mógłby pomóc w zakresie konieczności "osobnego otwierania sprzedaży, zakupu i płatności".
Witam serdecznie, czy jest możliwość wydruku zamówień bez cen, jedynie rodzaj towaru/usługi oraz ilość. Tak aby można było szybko i łatwo przekazywać je do realizacji pracownikom, ale żeby nie musieli wiedzieć ceny transakcyjnej produktu/usługi który przygotowywują ?
Witam, w przypadku dokumentów nieksięgowych, którą mają możliwość zmiany nazwy nie można ukryć cen.
Można w systemie wygenerować Spis wydana wchodząc na daną fakturę i w menu podręcznym wybierając Drukuj> Spis wydania. Program pokaże produkty wraz z ilościami z faktury.
Mam taką propozycję która niesamowicie ułatwiłaby księgowanie zespołowi księgowemu z którym współpracujemy (a może już taka opcja jest? To wtedy proszę o wskazanie jak to zrobić)
Otóż jest różnica pomiędzy datą faktury a miesiącem jej zaksięgowania. Możemy kwietniową fakturę zaksięgować w maju czy nawet czerwcu. Problem jest taki, że jak dorzucamy nowe faktury (np. sprzed 2 miesięcy) to księgowość nie może się połapać że coś nowego wrzuciliśmy.
Przydała się opcja którą ma np. SIAIP ( https://finanse.przedsiebiorca.pl ) czyli zaznaczenie miesiąca w którym dana faktura jest księgowana i sortowanie tylko po tej jakby "etykiecie".
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
System daje możliwość po włączeniu funkcji ,,Księgowość online" określenia ,,Data księgowania podatku VAT,, na wystawianych dokumentach.
W zakładce Raporty > Lista raportów > Wykaz przychodów, możliwe jest określenie po jakiej dacie chcemy wyszukać dokumenty np. Data rozliczenia podatku VAT.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
jeżeli jest to możliwe poproszę o przesunięcie lewego marginesu formatu A4 nieco w prawo czyli do środka. Pomimo zmiany ustawień drukarki w kwocie do zapłaty ucina pierwszą literę.
Chciałbym móc drukować raport kasowy na koniec bieżącego dnia za ten 1 dzień tylko, ale z uwzględnieniem aktualnego stanu kasy (sumy).
Teraz, żeby ta była widoczna muszę wygenerować raport za cały okres od stanu początkowego.
Kasę przekazujemy codziennie, a czasem co zmianę pracownika, więc drukowanie wielostronicowego raportu to jakiś absurd.
Czy można coś z tym zrobić?
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy jak to zrobić: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- Proszę również o przesłanie przykładów, może zrzuty ekranu. Może pomocne będzie przypisanie użytkowników do działów i tworzenie raportu kasowego poszczególnych działów?
Witam,
mamy od dwóch dni problem z wysyłanie faktur mailem. Faktury nie dochodzą do skrzynek na adresy @fortis.pl.
Co powinniśmy zrobić w tym przypadku w takim przypadku?
Dzień dobry,
Status odroczony(deferred) oznacza że provider maila odbiorcy, tymczasowo nie akceptuje naszego maila, nasze serwery będą próbowały ponownie wysłać go przez następne 72 godziny.
Obecnie występuje problem z dostarczaniem maili na niektóre domeny. Nie dotyczy to wszystkich adresów e-mail, wiele wysyłek kończy się powodzeniem, zakładam więc, że problem może być z konkretnym hostingiem, na którym wielu różnych klientów ma swoje skrzynki. Po weryfikacji kilku domen zgłaszanych do nas przez Klientów, wygląda to na problem z hostingiem home.pl
Programiści analizują problem, natomiast nie jestem w stanie określić, kiedy może on być rozwiązany. Nie wiemy, czy problem występuje po naszej stronie, czy po stronie home.pl.
Fakturę mogą Państwo pobrać w PDF i wysłać do Klienta ze swojej skrzynki pocztowej - być może problem z dostarczeniem wiadomości na daną domenę nie wystąpi przy wysyłce z Państwa serwera.
Witam, chcąc wstawić dodatkowe dane do faktury takie jak informacja o zmianie numeru konta bankowego można użyć jednego z kilku pól Uwagi w formularzu faktury.
Informacje jakie pola są do dyspozycji opisana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/135712-Jak-dodac-dodatkowe-napisy-i-uwagi-do-faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
GDZIE ROBIE WYSYŁKĘ DEKLATACJI VAT 7 I JPK VAT,CZY MOGĘ EDYTOWAĆ UTWORZONE DOKUMENTY I NP.WPISAĆ KWOTĘ DO ZWROTU NA DEKLARACJI?
GDZIE WPISUJE URZĄD SKARBOWY PRZYNALEŻNY DO PODATNIKA ABY DOKUMENTY TRAFIAŁY DO ODPOWIEDNIEGO URZĘDU?
JAK ROBIE WYDRUK DOKUMENTÓW VAT I JPK VAT PRZED WYSŁANIEM DO URZĘDU?
Dzień dobry,
raporty dostępne są w zakładce Raporty -> Lista raportów.
Dostępne są stare raporty jak VAT-7 i JPK_VAT, oraz aktualnie obowiązujący JPK_V7.
W części deklaracyjnej raportu JPK_V7 można wpisać np. "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji".
W wygenerowanym raporcie JPK nie można edytować dokumentów. Dokumenty należy wprowadzić poprawnie / edytować przed wygenerowaniem raportu. W razie zauważenia pomyłki można oczywiście edytować dokumenty i wygenerować nowy raport.
Generując raport należy uzupełnić wymagane pola, w tym Urząd.
Raporty VAT-7 i JPK_VAT można pobrać w XML lub PDF.
Raport JPK_V7 można pobrać w XML.
Raporty JPK_VAT i JPK_V7 można wysłać do Urzędu bezpośrednio z systemu.
Dokumenty można wyeksportować do XLS / PDF z zakładki Przychody.
Witam,
Po zalogowaniu na konto, w górnym pasku większość przycisków zniekształca się, lub w ogóle się nie wyświetlają.
Wylogowywałem się, odświeżałem stronę, i nic... Może to kwestia mojego urządzenia - Microsoft Surface Go.
Po wysłaniu faktury wraz z opisem, w MS Outlook brakuje polskich znaków.
Czy można to jakoś poprawić w ustawieniach Fakturowni?
Załączam przykład maila z fakturą zaczytany w outlooku.
Proszę o informację czy moa państwo dodać do systemu nastepujące udogodnienie:
W przypadku gdy wystawiam fakturę mam możliwość wysłania faktury pocztą email- jako że standardowo faktury wysyłamy pocztą emai oraz dodatkowo pocztą tradycyjną czy istnieje możliwość dodania w systemie funkcji że wysłano fakturę pocztą tradycyjną z możliwością wpisania daty wysłania FV= ewentualnie jakiegoś komentarza.
Na tą chwilę nie ma takiej możliwośći i nie spotkalismy się z zainteresowaniem Klientów tym tematem. Jeśli sugestie będą pojawiały się częściej, wprowadzimy taki status.
Dzien dobry,
chcialbym miec mozliwosc automatycznego wprowadzania faktur wydatkowych, poprzez zrobienie zdjecia faktury kosztowej po czym system jakim mechanizmem OCR czy podobnym automatycznie zczytywalby pola na daje fakturze i odpowiednio je mapowal. W przypadku watpliwosc w mapowaniu, uzytkownik musialby recznie wskazac pola (do jakich ma mapowac).
Witam,
niestety w obecnym momencie nie posiadamy tego typu funkcjonalności.
Mamy jednak w planach zintegrować się jednym z systemówoferujących taką funkcjonalność.
odnośnie poprzedniego maila - W TRAKCIE wprowadzania pz schemat zmienił sie na "stary" tj ten w ktorym ceny sa poprawne. Od czego to zależy? Używam przegladarki firefox. ale watpie zeby ona byla powodem, wczesniej nic takiego sie nie zdazalo.
Wyszukanie dokumentów WZ które nie są powiązane z fakturami jest możliwe w programie.
Proszę na liście dokumentów magazynowych skorzystać z filtrów wyszukiwania po lewej stronie listy dokumentów:
Z sekcji "Typ dokumentu" wybieramy "Wydanie Zewnętrzne (WZ)", następnie klikamy na dole "Dodatkowe opcje", zaznaczamy "Pokaż dokumenty bez faktur" a następnie "Szukaj".
W ten właśnie sposób można wylistować dokumenty WZ które obecnie nie mają powiązań z fakturami.
bardzo proszę o podanie przykładu oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Czy jest możliwość wysyłki noty odsetkowej mailem?
Bardzo przydała by się taka możliwość.
Kwota odsetkowa mogłaby mieć opcje : odsetek skarbowych i umownych.
Fajnie gdyby była opcja czegoś w stylu pieczątki o treści Wzywającej do uregulowania albo sprawa zostanie przesłana do firmy windykacyjnej.
Klient Biura (zmiana biura obsługi) chce dalej korzystać z Fakturowni jako sobą indywidualna z zachowaniem dotychczasowych danych.
1.Pytania jak prawidłowo odłączyć klienta i czy jest taka możliwość,
2. Od dnia odłączenia klient sam będzie płacił za korzystanie z programu do fakturowania
Tak, można samodzielnie odłączyć klienta od biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do listy obsługiwanych firm Państwa biura rachunkowego, zaznaczyć pożądaną firmę (kwadrat z lewej strony). Po zaznaczeniu firmy, u góry pojawi się dodatkowa opcja "Odłącz Konto/Firme". Użytkownik który chce być odłączony powinien również wejść na swoim koncie do Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Użytkownicy i uprawnienia> Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu i w tym miejscu może cofnąć dostęp dla biura księgowego. Wszystkie dane na koncie odłączanego klienta pozostaną bez zmian.
Szanowni Państwo.
Wykupiłem taki rodzaj abonamentu, abym mógł razem z moim nieformalnym wspólnikiem mieć jedno konto. Tak to zrozumiałem. Jednak mój wspólnik może wystawiać jedynie 3 faktury w miesiącu. Czy to jakieś nieporozumienie, czy też niepotrzebnie opłaciłem wyższy abonament? Gdybyśmy wiedzieli wybralibyśmy 2 osobne pakiety START a tak zasugerowaliśmy się tym, że możemy wspólnie korzystać jednego konta mając w pakiecie dwa subkonta na dwie firmy. O co chodzi? Mniemam iż jest to jedynie drobny błąd u Państwa w systemie. Serdecznie pozdrawiam. Robert Bełtowski BTi Bełtowski Technika instalacyjna.
Panie Robercie, bardzo przepraszam za to niedopatrzenie ale obecnie w naszym systemie nie ma funkcji która pozwala na automatyczne powiązanie kont, dlatego tylko jedno z Państwa kont funkcjonowało jako opłacone. Jednak już zmieniłem to i oba konta zarejestrowane na Pana adres mailowy działają w ramach abonamentu standard.
Pozdrawiam
Czy przycisk ZAPISZ powodujący zapisanie dokumentu może być również umieszczony na górze dokumentu, najlepiej w prawym górnym rogu?
Nawet przy dużym monitorze za każdym razem trzeba przewinąć ekran aby dotrzeć do przycisku ZAPISZ.
A najlepiej byłoby rozpatrzeć możliwość umieszczenia sztywnej minimalnie cienkiej belki z przyciskami ZAPISZ, POWRÓT, DRUKUJ itp.
Wydaje się, że idealnie gdy polecenie DRUKUJ zapisze automatycznie dokument i wywoła okno drukarki
Witam .Chciałem w wystawionej fakturze zmienić nabywcę .Program uporczywie miesza dane (klient /nazwa skrócona).Wydaje się ,że kojarzy wystawioną fakturę z konkretnym klientem.Bawię się już godzinę i nie mogę sobie poradzić .pozdr.
Dzień dobry, chciałbym mieć możliwość skorzystania z możliwości udzielenia rabatu kwotowego a nie tylko procentowego. Dziękuję i gratuluję programu. Piotrek ;-)
Zaraz po Pana sugestii dodaliśmy taką funkcję. Jednak zapomnieliśmy dodać tutaj publicznej informacji.
W fakturowni istnieje możliwość wyboru sposobu obliczania rabatu. Może być on liczony:
od ceny jednostkowej (domyślna wartość), od ceny całkowitej lub kwotowo
Witam ponownie,
wystawiając fv zaliczkową w lutym chciałam rozliczyć ową fakturę, fakturą końcową lecz nie całość, chcąc wystawić kolejną fakturę końcową do tej samej faktury zaliczkowej system nie widzi już jej tak jakby została rozliczona (a nie jest), proszę o sprawdzenie ponieważ jest to jakaś nieprawidłowość, utrudnia bardzo pracę, udzielam dla Państwa czasowego wejścia do systemu dla pomocy technicznej, pozdrawiam Agnieszka Badura
W naszym systemie rzeczywiście do danej faktury zaliczkowej można przypisać tylko jedną fakturę końcową. Dokumenty wydają się byc rozliczone. Choć nie jestem w stanie tego sprawdzić dokładnie bo nie wiem jaka była łączna wartość transakcji.
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak w temacie. Brak tej funkcji jest uciążliwy dla wielu użytkowników.
Obejścia sugerowane przez Państwo na forum są niepoważne.
To podstawowa funkcja dla branży budowlanej i metalowej...
Proszę o informację kiedy to będzie dostępne
Witam,
dopóki nie będzie pewnej i jednego głównego sposobu na wystawienie takiej faktur, nie możemy dodać funkcji, która może być wątpliwa dla choćby Księgowości.
Ja na razie w oparciu o własnego Księgowego i wpis zamieszczony tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-
fakturę Odwrotne Obciążenie proszę generować na podstawie zwykłej faktury VAT.
Widok należności i zobowiązań dla jednego klienta, kompensata sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
bardzo przydałaby się możliwość widoku wszystkich należności i zobowiązań dal jednego klienta - w jednym miejscu. Taki widok ułatwiłby wzajemne ich rozliczanie, zwłaszcza, że nie ma możliwości zrobienia KOMPENSATY. Na dzień dzisiejszy trzeba osobno otwierać sprzedaż, zakup i płatności i wszystko to ręcznie rozliczać.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W systemie jest dostępna funkcja Panel Klienta, która wyświetla listę dokumentów sprzedażowych jak i zakupowych dla danego klienta - https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Panel nie musi być udostępniany dla kontrahentów, a może tylko służyć do wglądu użytkownikom Fakturownii.
Panel Klienta mógłby pomóc w zakresie konieczności "osobnego otwierania sprzedaży, zakupu i płatności".
Pozdrawiam,
Natalia.
Wydruk zamówień bez kwot / cen. pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie, czy jest możliwość wydruku zamówień bez cen, jedynie rodzaj towaru/usługi oraz ilość. Tak aby można było szybko i łatwo przekazywać je do realizacji pracownikom, ale żeby nie musieli wiedzieć ceny transakcyjnej produktu/usługi który przygotowywują ?
Witam, w przypadku dokumentów nieksięgowych, którą mają możliwość zmiany nazwy nie można ukryć cen.
Można w systemie wygenerować Spis wydana wchodząc na daną fakturę i w menu podręcznym wybierając Drukuj> Spis wydania. Program pokaże produkty wraz z ilościami z faktury.
Sugestia dotycząca zaliczania faktur w jakimś miesiącu, a data wystawienia faktury sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
dziękuję za fajny program.
Mam taką propozycję która niesamowicie ułatwiłaby księgowanie zespołowi księgowemu z którym współpracujemy (a może już taka opcja jest? To wtedy proszę o wskazanie jak to zrobić)
Otóż jest różnica pomiędzy datą faktury a miesiącem jej zaksięgowania. Możemy kwietniową fakturę zaksięgować w maju czy nawet czerwcu. Problem jest taki, że jak dorzucamy nowe faktury (np. sprzed 2 miesięcy) to księgowość nie może się połapać że coś nowego wrzuciliśmy.
Przydała się opcja którą ma np. SIAIP ( https://finanse.przedsiebiorca.pl ) czyli zaznaczenie miesiąca w którym dana faktura jest księgowana i sortowanie tylko po tej jakby "etykiecie".
Pozdrawiam,
Nikodem Zając
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
System daje możliwość po włączeniu funkcji ,,Księgowość online" określenia ,,Data księgowania podatku VAT,, na wystawianych dokumentach.
W zakładce Raporty > Lista raportów > Wykaz przychodów, możliwe jest określenie po jakiej dacie chcemy wyszukać dokumenty np. Data rozliczenia podatku VAT.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Ustawienia wydruku sugestia Rozwiązane
Witam,
jeżeli jest to możliwe poproszę o przesunięcie lewego marginesu formatu A4 nieco w prawo czyli do środka. Pomimo zmiany ustawień drukarki w kwocie do zapłaty ucina pierwszą literę.
Pozdrawiam,
Ewa Z.
Wszelkie modyfikacje na wydruku faktury mogą państwo wprowadzić samodzielnie. Proszę tylko wcześniej zapoznać się z tym opisem w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
raport kasowy sugestia Rozwiązane
Chciałbym móc drukować raport kasowy na koniec bieżącego dnia za ten 1 dzień tylko, ale z uwzględnieniem aktualnego stanu kasy (sumy).
Teraz, żeby ta była widoczna muszę wygenerować raport za cały okres od stanu początkowego.
Kasę przekazujemy codziennie, a czasem co zmianę pracownika, więc drukowanie wielostronicowego raportu to jakiś absurd.
Czy można coś z tym zrobić?
Dzień dobry,
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy jak to zrobić: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- Proszę również o przesłanie przykładów, może zrzuty ekranu. Może pomocne będzie przypisanie użytkowników do działów i tworzenie raportu kasowego poszczególnych działów?
Pozdrawiam,
Bagi
Problem z dostarczeniem faktury mailem sugestia Rozwiązane
Witam,
mamy od dwóch dni problem z wysyłanie faktur mailem. Faktury nie dochodzą do skrzynek na adresy @fortis.pl.
Co powinniśmy zrobić w tym przypadku w takim przypadku?
Dzień dobry,
Status odroczony(deferred) oznacza że provider maila odbiorcy, tymczasowo nie akceptuje naszego maila, nasze serwery będą próbowały ponownie wysłać go przez następne 72 godziny.
Obecnie występuje problem z dostarczaniem maili na niektóre domeny. Nie dotyczy to wszystkich adresów e-mail, wiele wysyłek kończy się powodzeniem, zakładam więc, że problem może być z konkretnym hostingiem, na którym wielu różnych klientów ma swoje skrzynki. Po weryfikacji kilku domen zgłaszanych do nas przez Klientów, wygląda to na problem z hostingiem home.pl
Programiści analizują problem, natomiast nie jestem w stanie określić, kiedy może on być rozwiązany. Nie wiemy, czy problem występuje po naszej stronie, czy po stronie home.pl.
Fakturę mogą Państwo pobrać w PDF i wysłać do Klienta ze swojej skrzynki pocztowej - być może problem z dostarczeniem wiadomości na daną domenę nie wystąpi przy wysyłce z Państwa serwera.
Pozdrawiam
Kacper
duplikat faktury pytanie Rozwiązane
Jak wystawić duplikat faktury
Jak wystawić duplikat opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
dopisywanie nowych informacji sugestia Rozwiązane
jak dopisac informacje na fakturze o zmianie numeru konta
Witam, chcąc wstawić dodatkowe dane do faktury takie jak informacja o zmianie numeru konta bankowego można użyć jednego z kilku pól Uwagi w formularzu faktury.
Informacje jakie pola są do dyspozycji opisana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/135712-Jak-dodac-dodatkowe-napisy-i-uwagi-do-faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
VAT 7 I JPK VAT sugestia Rozwiązane
GDZIE ROBIE WYSYŁKĘ DEKLATACJI VAT 7 I JPK VAT,CZY MOGĘ EDYTOWAĆ UTWORZONE DOKUMENTY I NP.WPISAĆ KWOTĘ DO ZWROTU NA DEKLARACJI?
GDZIE WPISUJE URZĄD SKARBOWY PRZYNALEŻNY DO PODATNIKA ABY DOKUMENTY TRAFIAŁY DO ODPOWIEDNIEGO URZĘDU?
JAK ROBIE WYDRUK DOKUMENTÓW VAT I JPK VAT PRZED WYSŁANIEM DO URZĘDU?
Dzień dobry,
raporty dostępne są w zakładce Raporty -> Lista raportów.
Dostępne są stare raporty jak VAT-7 i JPK_VAT, oraz aktualnie obowiązujący JPK_V7.
W części deklaracyjnej raportu JPK_V7 można wpisać np. "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji".
W wygenerowanym raporcie JPK nie można edytować dokumentów. Dokumenty należy wprowadzić poprawnie / edytować przed wygenerowaniem raportu. W razie zauważenia pomyłki można oczywiście edytować dokumenty i wygenerować nowy raport.
Generując raport należy uzupełnić wymagane pola, w tym Urząd.
Raporty VAT-7 i JPK_VAT można pobrać w XML lub PDF.
Raport JPK_V7 można pobrać w XML.
Raporty JPK_VAT i JPK_V7 można wysłać do Urzędu bezpośrednio z systemu.
Dokumenty można wyeksportować do XLS / PDF z zakładki Przychody.
Pozdrawiam
Kacper
Zniekształcony wygląd błąd Rozwiązane
Witam,
Po zalogowaniu na konto, w górnym pasku większość przycisków zniekształca się, lub w ogóle się nie wyświetlają.
Wylogowywałem się, odświeżałem stronę, i nic... Może to kwestia mojego urządzenia - Microsoft Surface Go.
Z Poważaniem,
Mateusz
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o przesłanie zrzutu ekranu, na którym widoczne były by zniekształcenia.
Proszę również sprawdzić czy zmiana wyglądu przycisków funkcyjnych nie jest spowodowana skalowaniem w przeglądarce.
Przy powiększenia widoku system automatycznie zmienia wygląd interfejsu starając się dopasować wygląd do ustawionego powiększenia.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
opis faktury cyklicznej błąd Rozwiązane
Po wysłaniu faktury wraz z opisem, w MS Outlook brakuje polskich znaków.
Czy można to jakoś poprawić w ustawieniach Fakturowni?
Załączam przykład maila z fakturą zaczytany w outlooku.
Dzień dobry,
czy może Pan wskazać dokument stworzony w systemie?
W tym celu proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Wysyłanie faktur pocztą tradycyjną. sugestia Rozwiązane
Proszę o informację czy moa państwo dodać do systemu nastepujące udogodnienie:
W przypadku gdy wystawiam fakturę mam możliwość wysłania faktury pocztą email- jako że standardowo faktury wysyłamy pocztą emai oraz dodatkowo pocztą tradycyjną czy istnieje możliwość dodania w systemie funkcji że wysłano fakturę pocztą tradycyjną z możliwością wpisania daty wysłania FV= ewentualnie jakiegoś komentarza.
Witam,
Na tą chwilę nie ma takiej możliwośći i nie spotkalismy się z zainteresowaniem Klientów tym tematem. Jeśli sugestie będą pojawiały się częściej, wprowadzimy taki status.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
www.radgost.com
Automatyczne wprowadzanie wydatkow sugestia Rozwiązane
Dzien dobry,
chcialbym miec mozliwosc automatycznego wprowadzania faktur wydatkowych, poprzez zrobienie zdjecia faktury kosztowej po czym system jakim mechanizmem OCR czy podobnym automatycznie zczytywalby pola na daje fakturze i odpowiednio je mapowal. W przypadku watpliwosc w mapowaniu, uzytkownik musialby recznie wskazac pola (do jakich ma mapowac).
Witam,
niestety w obecnym momencie nie posiadamy tego typu funkcjonalności.
Mamy jednak w planach zintegrować się jednym z systemówoferujących taką funkcjonalność.
Pozdrawiam, Piotr
Zmiana PZ ponownie pytanie Rozwiązane
odnośnie poprzedniego maila - W TRAKCIE wprowadzania pz schemat zmienił sie na "stary" tj ten w ktorym ceny sa poprawne. Od czego to zależy? Używam przegladarki firefox. ale watpie zeby ona byla powodem, wczesniej nic takiego sie nie zdazalo.
Witam, nie zależy to od przeglądarki, programista wprowadzał zmiany i Pan to zauważył, ale wycofał je później ponieważ musiał dokonać zmian.
Brak możliwości wyszukiwania WZ bez faktur sugestia Rozwiązane
Wystawienie faktury automatycznie generuje WZ,
Absurd totalny, który generuje poniższy problem.
Brak możliwości szukania wyłącznie samych WZ, zakładając,że ma się kilka tysięcy WZ to trzeba wszystkie prześledzić ręcznie. Niewiarygodne.
Dzień dobry,
Wyszukanie dokumentów WZ które nie są powiązane z fakturami jest możliwe w programie.
Proszę na liście dokumentów magazynowych skorzystać z filtrów wyszukiwania po lewej stronie listy dokumentów:
Z sekcji "Typ dokumentu" wybieramy "Wydanie Zewnętrzne (WZ)", następnie klikamy na dole "Dodatkowe opcje", zaznaczamy "Pokaż dokumenty bez faktur" a następnie "Szukaj".
W ten właśnie sposób można wylistować dokumenty WZ które obecnie nie mają powiązań z fakturami.
Pozdrawiam, Tomasz
Rejestr sprzedaży VAT sugestia Rozwiązane
Beznadziejny kontrast wydruku. Prawie nic nie widać, ponieważ wygenerowany obraz jest zbyt jasny.Temat do sprawdzenia. U mnie drukarka OK.
Dzień dobry,
bardzo proszę o podanie przykładu oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
NOTA ODSETKOWA sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość wysyłki noty odsetkowej mailem?
Bardzo przydała by się taka możliwość.
Kwota odsetkowa mogłaby mieć opcje : odsetek skarbowych i umownych.
Fajnie gdyby była opcja czegoś w stylu pieczątki o treści Wzywającej do uregulowania albo sprawa zostanie przesłana do firmy windykacyjnej.
Witam serdecznie,
notę odsetkową można pobrać z serwisu w formacie pdf, a następnie ją wysłać w korespondencji.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Odłączenie klienia z Biura Rachunkowego w związku ze zmianą Biura Obsługi pytanie Rozwiązane
Klient Biura (zmiana biura obsługi) chce dalej korzystać z Fakturowni jako sobą indywidualna z zachowaniem dotychczasowych danych.
1.Pytania jak prawidłowo odłączyć klienta i czy jest taka możliwość,
2. Od dnia odłączenia klient sam będzie płacił za korzystanie z programu do fakturowania
Witam,
Tak, można samodzielnie odłączyć klienta od biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do listy obsługiwanych firm Państwa biura rachunkowego, zaznaczyć pożądaną firmę (kwadrat z lewej strony). Po zaznaczeniu firmy, u góry pojawi się dodatkowa opcja "Odłącz Konto/Firme". Użytkownik który chce być odłączony powinien również wejść na swoim koncie do Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Użytkownicy i uprawnienia> Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu i w tym miejscu może cofnąć dostęp dla biura księgowego. Wszystkie dane na koncie odłączanego klienta pozostaną bez zmian.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Konto z dwoma firmami pytanie Rozwiązane
Szanowni Państwo.
Wykupiłem taki rodzaj abonamentu, abym mógł razem z moim nieformalnym wspólnikiem mieć jedno konto. Tak to zrozumiałem. Jednak mój wspólnik może wystawiać jedynie 3 faktury w miesiącu. Czy to jakieś nieporozumienie, czy też niepotrzebnie opłaciłem wyższy abonament? Gdybyśmy wiedzieli wybralibyśmy 2 osobne pakiety START a tak zasugerowaliśmy się tym, że możemy wspólnie korzystać jednego konta mając w pakiecie dwa subkonta na dwie firmy. O co chodzi? Mniemam iż jest to jedynie drobny błąd u Państwa w systemie. Serdecznie pozdrawiam. Robert Bełtowski BTi Bełtowski Technika instalacyjna.
Panie Robercie, bardzo przepraszam za to niedopatrzenie ale obecnie w naszym systemie nie ma funkcji która pozwala na automatyczne powiązanie kont, dlatego tylko jedno z Państwa kont funkcjonowało jako opłacone. Jednak już zmieniłem to i oba konta zarejestrowane na Pana adres mailowy działają w ramach abonamentu standard.
Pozdrawiam
Łukasz Korulczyk
Przycisk ZAPISZ sugestia Rozwiązane
Czy przycisk ZAPISZ powodujący zapisanie dokumentu może być również umieszczony na górze dokumentu, najlepiej w prawym górnym rogu?
Nawet przy dużym monitorze za każdym razem trzeba przewinąć ekran aby dotrzeć do przycisku ZAPISZ.
A najlepiej byłoby rozpatrzeć możliwość umieszczenia sztywnej minimalnie cienkiej belki z przyciskami ZAPISZ, POWRÓT, DRUKUJ itp.
Wydaje się, że idealnie gdy polecenie DRUKUJ zapisze automatycznie dokument i wywoła okno drukarki
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Niestety nie ma możliwości zmiany miejsca ani wyglądu przycisku ,,Zapisz".
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
zamiana klienta na fakturze błąd Rozwiązane
Witam .Chciałem w wystawionej fakturze zmienić nabywcę .Program uporczywie miesza dane (klient /nazwa skrócona).Wydaje się ,że kojarzy wystawioną fakturę z konkretnym klientem.Bawię się już godzinę i nie mogę sobie poradzić .pozdr.
Witam. Czy faktura była wystawiana już dla danego klienta? Czy w nazwa skrócona dla danego klienta była taka sama jak nazwa pełna? Pozdrawiam
Rabat kwotowy sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, chciałbym mieć możliwość skorzystania z możliwości udzielenia rabatu kwotowego a nie tylko procentowego. Dziękuję i gratuluję programu. Piotrek ;-)
Zaraz po Pana sugestii dodaliśmy taką funkcję. Jednak zapomnieliśmy dodać tutaj publicznej informacji.
W fakturowni istnieje możliwość wyboru sposobu obliczania rabatu. Może być on liczony:
od ceny jednostkowej (domyślna wartość), od ceny całkowitej lub kwotowo
Więcej na ten temat napisaliśmy na stronie pomocy -
http://pomoc.fakturownia.pl/144410-Mozliwosc-ustalania-jak-ma-byc-wyliczany-rabat
wystawianie faktur końcowych błąd Rozwiązane
Witam ponownie,
wystawiając fv zaliczkową w lutym chciałam rozliczyć ową fakturę, fakturą końcową lecz nie całość, chcąc wystawić kolejną fakturę końcową do tej samej faktury zaliczkowej system nie widzi już jej tak jakby została rozliczona (a nie jest), proszę o sprawdzenie ponieważ jest to jakaś nieprawidłowość, utrudnia bardzo pracę, udzielam dla Państwa czasowego wejścia do systemu dla pomocy technicznej, pozdrawiam Agnieszka Badura
W naszym systemie rzeczywiście do danej faktury zaliczkowej można przypisać tylko jedną fakturę końcową. Dokumenty wydają się byc rozliczone. Choć nie jestem w stanie tego sprawdzić dokładnie bo nie wiem jaka była łączna wartość transakcji.
Odroczenie faktury sugestia Rozwiązane
Po próbie wysłania faktury nie dochodzi po czym pisze odroczenie
Dzień dobry.
Dziękujemy za przesłanie zgłoszenie.
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę o odwrotne obciążenie sugestia Rozwiązane
Jak w temacie. Brak tej funkcji jest uciążliwy dla wielu użytkowników.
Obejścia sugerowane przez Państwo na forum są niepoważne.
To podstawowa funkcja dla branży budowlanej i metalowej...
Proszę o informację kiedy to będzie dostępne
Witam,
dopóki nie będzie pewnej i jednego głównego sposobu na wystawienie takiej faktur, nie możemy dodać funkcji, która może być wątpliwa dla choćby Księgowości.
Ja na razie w oparciu o własnego Księgowego i wpis zamieszczony tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-
fakturę Odwrotne Obciążenie proszę generować na podstawie zwykłej faktury VAT.