Witam,
Notę odsetkową można wystawić do faktury, której status nie został zmieniony na "Opłacona", oraz nie została ona opłacona na czas. W celu wystawienia noty odsetkowej należy: Wybrać z listy faktur, fakturę do której chcemy wystawić notę > Więcej opcji > Drukuj notę odsetkową > Pobierz PDF.
Wszystkie niezbędne informacje odnośnie noty odsetkowej znajdzie Pan pod poniższym linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa.
Pozdrawiam, Ania.
Po wysłaniu faktury wraz z opisem, w MS Outlook brakuje polskich znaków.
Czy można to jakoś poprawić w ustawieniach Fakturowni?
Załączam przykład maila z fakturą zaczytany w outlooku.
czy z fakturowni da się wysłać wiadomość reklamę newsletter do swoich wszystkich klientów za jednym razem ? czy są takie mozliwości ? a może macie inne narzędzie do tego ? pozdrawiam
Witam, system nie przewiduje dokładnie takiego rozwiązania. Wysyłkę e-mail z ofertami do klientów można wysłać, za pomocą wysłania faktury Proforma, lub dokumentu nieksięgowego nazwanego Oferta, w treści maila można opisać, że jest to oferta na konkretne produkty. Niestety oferty przedstawiającej wszystkie dane produkty z systemu, nie posiadamy.
Dzień dobry.
Jestem zmuszona zawiesić działalność na okres 1 roku w związku z tym nie będę opłacać przez ten rok abonamentu. Czy po tym okresie kiedy go odnowię zachowają się dotychczasowe dane na moim koncie?
Dzień dobry,
tak, należy wybrać Eksport do InsERT w zakładce Przychody -> Eksport / Wydruki. Plik EPP generowany jest w przeglądarce Mozilla Firefox i Microsoft Edge, w przeglądarce Google Chrome generowany jest plik .txt.
Dzień dobry,
w celu wystawienia wielu dokumentów jednocześnie, można skorzystać z importu faktur.
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
Tak jak w temacie. Do szewskiej pasji doprowadza mnie status faktury częściowo opłacone. Przy wystawianiu dokumentu przy jakiejkolwiek zmianie w dokumencie typu rabat, dodatkowy towar mimo że mam zaznaczone w płatności np zapłacono przelewem a w statusie opłacona, system zmienia sam ten status na częściowo opłacona co skutkuje pojawieniem się już na wydruku pozycji do zapłaty 1 gr lub 2 gr. Pracowałem przez lata na Subiekcie, WF magu i optimie i nigdzie ale to nigdzie żaden programista nie wpadł na taki pomysł by system sam zmieniał status. Teraz drukuję patrzę znowu jest to g...o i edytuję i drukuję ponownie. Czemu ma służyć ta upierdliwa opcja statusu? Nie wiem Ale wiem że nie ma szansy żeby ją wyłączyć przynajmniej na chwilę obecną. Zlitujcie się i wywalcie tę funkcjonalność bo tylko utrudnia życie
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
GDZIE ROBIE WYSYŁKĘ DEKLATACJI VAT 7 I JPK VAT,CZY MOGĘ EDYTOWAĆ UTWORZONE DOKUMENTY I NP.WPISAĆ KWOTĘ DO ZWROTU NA DEKLARACJI?
GDZIE WPISUJE URZĄD SKARBOWY PRZYNALEŻNY DO PODATNIKA ABY DOKUMENTY TRAFIAŁY DO ODPOWIEDNIEGO URZĘDU?
JAK ROBIE WYDRUK DOKUMENTÓW VAT I JPK VAT PRZED WYSŁANIEM DO URZĘDU?
Dzień dobry,
raporty dostępne są w zakładce Raporty -> Lista raportów.
Dostępne są stare raporty jak VAT-7 i JPK_VAT, oraz aktualnie obowiązujący JPK_V7.
W części deklaracyjnej raportu JPK_V7 można wpisać np. "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji".
W wygenerowanym raporcie JPK nie można edytować dokumentów. Dokumenty należy wprowadzić poprawnie / edytować przed wygenerowaniem raportu. W razie zauważenia pomyłki można oczywiście edytować dokumenty i wygenerować nowy raport.
Generując raport należy uzupełnić wymagane pola, w tym Urząd.
Raporty VAT-7 i JPK_VAT można pobrać w XML lub PDF.
Raport JPK_V7 można pobrać w XML.
Raporty JPK_VAT i JPK_V7 można wysłać do Urzędu bezpośrednio z systemu.
Dokumenty można wyeksportować do XLS / PDF z zakładki Przychody.
Witam,
W wydatkach utworzyłem nowy typ dokumentu np: Delegacja.
Podczas generowania raportu "Ewidencja zakupów VAT" nie ma możliwości ustawić filtr na własne typy dokumentów. Nie pojawiają się na rozwijanej liście.
opcja wyboru po konkretnym typie dokumentu możliwa jest do wyboru po kliknięciu ,,więcej opcji" w panelu generowania raportu. Przesyłam zrzuty ekranu w załączniku. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Wystawiając fakturę do paragonu w sposób klasyczny (osobno tworzymy paragon, osobno tworzymy fakturę i zaznaczamy na niej, że jest to faktura do paragonu) na stronie główniej w polu sprzedaż dziś podliczona jest zarówno faktura jak i paragon. Moja sugestia jest taka, aby zaznaczenie okienka "faktura do paragonu" powodowała, że liczony do utargu dziennego jest tylko jeden z dokumentów. Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli dokumenty były wystawiane osobno, nie mają one ze sobą powiązania, więc oba wliczane są do raportów.
Aby wystawić fakturę do paragonu powiązaną z nim, należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. Tak wystawiona faktura nie będzie dublowała kwot w raportach i na stronie głównej.
Bardzo proszę skorzystać z bocznej wyszukiwarki faktur i w pozycji "okres" wybrać ubiegły rok. Następnie poprzez checkboxy proszę zaznaczyć określone faktury i kliknąć przycisk drukuj.
aby system wygenerował dokumenty z zapisem Oryginał i Kopia proszę przejść do podglądu dokumentu, a następnie z menu podręcznego wybrać opcję Drukuj > Oryginał + kopia (2012r).
Po kliknięciu na tę opcję na dysku urządzenia zapisze się dokument PDF z dwie wersjami rachunku. Na jednym pojawi się napis Oryginał, a na drugim Kopia.
Witam serdecznie,
Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość dodania dodatkowych danych w rubryce sprzedawca. Chodzi mi tutaj o to by dodać np. miejsce wykonywania działalności pod adresem głównym firmy, tzn. na fakturze mamy: nazwa firmy adres i dodatkowe dane firmy a pod nimi nazwa np. punktu serwisowego plus adres gdzie się znajduje. Pozdrawiam i dziękuję serdecznie za odpowiedź.
Obecnie szablon faktury nie jest przystosowany do zamieszczenia takiej informacji po stronie sprzedawcy, jednak Pana sugestia wydaje się ciekawa i tym samym postaramy się w przyszłości wprowadzić potrzebne rozwiązanie.
w systemie fakturowania.pl aktualnie nie ma takiej funkcjonalności. Fakturowania.pl umożliwia inne ustawienia ograniczeń dla użytkowników więcej informacji na ten temat w linkach do bazy wiedzy poniżej. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy: https://pomoc.fakturownia.pl/897746-O-opcji-Uzytkownicy-moga-tylko-przegladac-faktury
https://pomoc.fakturownia.pl/1232072-Ograniczenie-widocznosci-wydatkow-dla-Uzytkownikow-
Witam serdecznie,
ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o utworzenie w tej sprawie sugestii w naszym serwisie Sugester.pl z dokładnym opisem lub i zagłosowanie na nią. Sugestię można utworzyć w prosty sposób, klikając na boczny przycisk "Pomoc" w serwisie Fakturownia.pl i wypełniając zgłoszenie. Na sugestię proszę zagłosować, ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
nota obciążeniowa pytanie Rozwiązane
nota obciążeniowa jak wystawić?
Witam,
Notę odsetkową można wystawić do faktury, której status nie został zmieniony na "Opłacona", oraz nie została ona opłacona na czas. W celu wystawienia noty odsetkowej należy: Wybrać z listy faktur, fakturę do której chcemy wystawić notę > Więcej opcji > Drukuj notę odsetkową > Pobierz PDF.
Wszystkie niezbędne informacje odnośnie noty odsetkowej znajdzie Pan pod poniższym linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa.
Pozdrawiam, Ania.
moduł księgowy z obługą vat 7 i podatku dochodowego + magazyn sugestia Rozwiązane
ustawienia konta sugestia Rozwiązane
jak ustawić konto ograniczone by było darmowe?
Ustalenie typu konta odbywa się poprzez Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto
opis faktury cyklicznej błąd Rozwiązane
Po wysłaniu faktury wraz z opisem, w MS Outlook brakuje polskich znaków.
Czy można to jakoś poprawić w ustawieniach Fakturowni?
Załączam przykład maila z fakturą zaczytany w outlooku.
Dzień dobry,
czy może Pan wskazać dokument stworzony w systemie?
W tym celu proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
newsletter sugestia Rozwiązane
czy z fakturowni da się wysłać wiadomość reklamę newsletter do swoich wszystkich klientów za jednym razem ? czy są takie mozliwości ? a może macie inne narzędzie do tego ? pozdrawiam
Witam, system nie przewiduje dokładnie takiego rozwiązania. Wysyłkę e-mail z ofertami do klientów można wysłać, za pomocą wysłania faktury Proforma, lub dokumentu nieksięgowego nazwanego Oferta, w treści maila można opisać, że jest to oferta na konkretne produkty. Niestety oferty przedstawiającej wszystkie dane produkty z systemu, nie posiadamy.
czy jest ewidencja zakupu? sugestia Rozwiązane
dodaliśmy nowy raport "Wykaz wydatków" który pokazuje listę wydatków w danym okresie (opcja dostępna jest w menu: Raporty -> Wykaz wydatków)
Zawieszenie działalnosci pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Jestem zmuszona zawiesić działalność na okres 1 roku w związku z tym nie będę opłacać przez ten rok abonamentu. Czy po tym okresie kiedy go odnowię zachowają się dotychczasowe dane na moim koncie?
Dzień dobry,
dziękuję za informację.
Nieopłacone konto może służyć Pani jako archiwum dokumentów - wystawianie nowych dokumentów będzie zablokowane na nieopłaconym koncie.
Dodam też, że nasz program nie nalicza opłat "wstecz", opłacić można tylko wybrany abonament na określony okres od dnia płatności.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Format EPP pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość eksportu faktury do formatu epp?
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
tak, należy wybrać Eksport do InsERT w zakładce Przychody -> Eksport / Wydruki. Plik EPP generowany jest w przeglądarce Mozilla Firefox i Microsoft Edge, w przeglądarce Google Chrome generowany jest plik .txt.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Możliwość wystawienia kilku(nastu) faktur/proform jednocześnie sugestia Rozwiązane
Bardzo przydałaby się funkcja wystawienia kilku, np. 18 faktur, proform jednocześnie, zwłaszcza, jeśli płatności to raty.
Dzień dobry,
w celu wystawienia wielu dokumentów jednocześnie, można skorzystać z importu faktur.
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
Pozdrawiam,
Kacper
logo firmy sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwe dodać w nagłówku logo firmy
PKWiU/PKOB sugestia Rozwiązane
logowanie dwustopniowe pytanie Rozwiązane
Witam
Nie widzę w dodatkach aplikacji do dwustopniowego logowania, czy konto musi być opłacone żeby mieć taką opcję.
Dzień dobry,
dwustopniową weryfikację można ustawić z poziomu zakładki Profil. Można ją także ustawić dla konta w bezpłatnym planie Micro.
Aplikację Google Authenticator należy pobrać z zewnętrznego źródła, nie z poziomu konta w Fakturownii.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/125986235--TUTORIAL-Dwustopniowa-weryfikacja-logowania-w-Fakturowni-poznaj-funkcje-Fakturowni-w-formie-video#:~:text=Sprawd%C5%BA%2C%20w%20jaki%20spos%C3%B3b%20mo%C5%BCesz%20w%C5%82%C4%85czy%C4%87%20dwustopniow%C4%85%20weryfikacj%C4%99,konta%3A%20weryfikacj%C4%99%20mailow%C4%85%20lub%20u%C5%BCycie%20aplikacji%20Google%20Authenticator.
Pozdrawiam,
Natalia.
Konto bankowe nr 2 pytanie Rozwiązane
Witam
Czy jest możliwość dodać kolejny numer konta bankowego
Witam
W naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Pozdrawiam, Ania.
Opłacone częściowo status sugestia Rozwiązane
Tak jak w temacie. Do szewskiej pasji doprowadza mnie status faktury częściowo opłacone. Przy wystawianiu dokumentu przy jakiejkolwiek zmianie w dokumencie typu rabat, dodatkowy towar mimo że mam zaznaczone w płatności np zapłacono przelewem a w statusie opłacona, system zmienia sam ten status na częściowo opłacona co skutkuje pojawieniem się już na wydruku pozycji do zapłaty 1 gr lub 2 gr. Pracowałem przez lata na Subiekcie, WF magu i optimie i nigdzie ale to nigdzie żaden programista nie wpadł na taki pomysł by system sam zmieniał status. Teraz drukuję patrzę znowu jest to g...o i edytuję i drukuję ponownie. Czemu ma służyć ta upierdliwa opcja statusu? Nie wiem Ale wiem że nie ma szansy żeby ją wyłączyć przynajmniej na chwilę obecną. Zlitujcie się i wywalcie tę funkcjonalność bo tylko utrudnia życie
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Status sugestia Rozwiązane
Brak możliwości ustawienia kiedy fva została opłacona - dzień i miesiąc.
nieaktywne pola pytanie Rozwiązane
Dlaczego niektóre pola są nieaktywne?
VAT 7 I JPK VAT sugestia Rozwiązane
GDZIE ROBIE WYSYŁKĘ DEKLATACJI VAT 7 I JPK VAT,CZY MOGĘ EDYTOWAĆ UTWORZONE DOKUMENTY I NP.WPISAĆ KWOTĘ DO ZWROTU NA DEKLARACJI?
GDZIE WPISUJE URZĄD SKARBOWY PRZYNALEŻNY DO PODATNIKA ABY DOKUMENTY TRAFIAŁY DO ODPOWIEDNIEGO URZĘDU?
JAK ROBIE WYDRUK DOKUMENTÓW VAT I JPK VAT PRZED WYSŁANIEM DO URZĘDU?
Dzień dobry,
raporty dostępne są w zakładce Raporty -> Lista raportów.
Dostępne są stare raporty jak VAT-7 i JPK_VAT, oraz aktualnie obowiązujący JPK_V7.
W części deklaracyjnej raportu JPK_V7 można wpisać np. "Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji".
W wygenerowanym raporcie JPK nie można edytować dokumentów. Dokumenty należy wprowadzić poprawnie / edytować przed wygenerowaniem raportu. W razie zauważenia pomyłki można oczywiście edytować dokumenty i wygenerować nowy raport.
Generując raport należy uzupełnić wymagane pola, w tym Urząd.
Raporty VAT-7 i JPK_VAT można pobrać w XML lub PDF.
Raport JPK_V7 można pobrać w XML.
Raporty JPK_VAT i JPK_V7 można wysłać do Urzędu bezpośrednio z systemu.
Dokumenty można wyeksportować do XLS / PDF z zakładki Przychody.
Pozdrawiam
Kacper
Własne typy dokumentów błąd Rozwiązane
Witam,
W wydatkach utworzyłem nowy typ dokumentu np: Delegacja.
Podczas generowania raportu "Ewidencja zakupów VAT" nie ma możliwości ustawić filtr na własne typy dokumentów. Nie pojawiają się na rozwijanej liście.
Pozdrawiam Adrian.
Dzień dobry,
opcja wyboru po konkretnym typie dokumentu możliwa jest do wyboru po kliknięciu ,,więcej opcji" w panelu generowania raportu. Przesyłam zrzuty ekranu w załączniku. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Faktura do paragonu sugestia Rozwiązane
Wystawiając fakturę do paragonu w sposób klasyczny (osobno tworzymy paragon, osobno tworzymy fakturę i zaznaczamy na niej, że jest to faktura do paragonu) na stronie główniej w polu sprzedaż dziś podliczona jest zarówno faktura jak i paragon. Moja sugestia jest taka, aby zaznaczenie okienka "faktura do paragonu" powodowała, że liczony do utargu dziennego jest tylko jeden z dokumentów. Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli dokumenty były wystawiane osobno, nie mają one ze sobą powiązania, więc oba wliczane są do raportów.
Aby wystawić fakturę do paragonu powiązaną z nim, należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. Tak wystawiona faktura nie będzie dublowała kwot w raportach i na stronie głównej.
Pozdrawiam
Kacper
faktury sugestia Rozwiązane
w jaki sposub wydrukowac faktury za poprzedni rok
Bardzo proszę skorzystać z bocznej wyszukiwarki faktur i w pozycji "okres" wybrać ubiegły rok. Następnie poprzez checkboxy proszę zaznaczyć określone faktury i kliknąć przycisk drukuj.
Orginał/kopia pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Jak ustawić żeby na rachunkach było Orginał/Kopia?
Dzień dobry,
aby system wygenerował dokumenty z zapisem Oryginał i Kopia proszę przejść do podglądu dokumentu, a następnie z menu podręcznego wybrać opcję Drukuj > Oryginał + kopia (2012r).
Po kliknięciu na tę opcję na dysku urządzenia zapisze się dokument PDF z dwie wersjami rachunku. Na jednym pojawi się napis Oryginał, a na drugim Kopia.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/126483-Jak-wydrukowac-oryginal-i-kopie-faktury.
Pozdrawiam
Milena
data sprzedaży sugestia Rozwiązane
możliwość wpisania samemu miesiąca, bez konkretnego dnia np. sierpień 2011r zamiast dzień,miesiąc,rok
Dane na Fakturze pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość dodania dodatkowych danych w rubryce sprzedawca. Chodzi mi tutaj o to by dodać np. miejsce wykonywania działalności pod adresem głównym firmy, tzn. na fakturze mamy: nazwa firmy adres i dodatkowe dane firmy a pod nimi nazwa np. punktu serwisowego plus adres gdzie się znajduje. Pozdrawiam i dziękuję serdecznie za odpowiedź.
Obecnie szablon faktury nie jest przystosowany do zamieszczenia takiej informacji po stronie sprzedawcy, jednak Pana sugestia wydaje się ciekawa i tym samym postaramy się w przyszłości wprowadzić potrzebne rozwiązanie.
Akceptowanie dokumentu sugestia Rozwiązane
Witam,
czy jest funkcjonalnosc polegajaca na tym, ze jeden uzytkownik wystawia dokumenty, a 2gi je akceptuje w fakturowni?
Dzień dobry,
w systemie fakturowania.pl aktualnie nie ma takiej funkcjonalności. Fakturowania.pl umożliwia inne ustawienia ograniczeń dla użytkowników więcej informacji na ten temat w linkach do bazy wiedzy poniżej. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy: https://pomoc.fakturownia.pl/897746-O-opcji-Uzytkownicy-moga-tylko-przegladac-faktury
https://pomoc.fakturownia.pl/1232072-Ograniczenie-widocznosci-wydatkow-dla-Uzytkownikow-
analiza spłat sugestia Rozwiązane
prosze o dodanie analizy terminów srednich opóznien moich klientów w spałatach naleznosci
Witam serdecznie,
ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o utworzenie w tej sprawie sugestii w naszym serwisie Sugester.pl z dokładnym opisem lub i zagłosowanie na nią. Sugestię można utworzyć w prosty sposób, klikając na boczny przycisk "Pomoc" w serwisie Fakturownia.pl i wypełniając zgłoszenie. Na sugestię proszę zagłosować, ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com